撰景用户主页-韭研公社

异动

登录注册

撰景

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

撰景

2026-03-09 22:16:04

3.9复盘笔记

今天是算力，煤炭跟油气领涨。跌得最惨的是半导体和cpo。油气就不过多赘述了，地缘冲突升级。算力呢今天比较强，政策➕产业需求，再加上今天的金山云智算中心。算力-优刻得，拓维，宏景，汉得信息金山云智算中心主要用到的就是真武芯片，这里就不得不提到平头哥概念股了-利扬，全志跟芯原，值得关注。上周五呢主要涨的是电网，今天是算力，说明算电协同这个概念还是值得关注的，接下来就来回切换吧。今天跌的比较多的是半导体跟cpo，是跟跌美股那边的，原因一个是近期涨幅高，然后就是石油的涨价，也就导致了能源成本

8B36E4BF-4AA9-4D4A-9C7D-1D6678FCC706.jpeg

S
利扬芯片
S
芯原股份
S
全志科技

0

0

1

0.05
撰景

2026-03-08 23:04:54

3.8复盘笔记

本周末美伊冲突再度升级，板块还是老三样，原油黄金天然气，再加个军工吧。然后就是美国非农数据-9.2万人，创2020年来新低，六月降息的预期提升。本次十五五的新兴概念算电协同，主要几大实现的方式。第一空间协同第二时间协同第三源网荷储。空间协同-东数西算，老概念了，关注润泽和首都时间协同-储能-电池-LFP ：湖南裕能万润新能钠离子电池-鹏辉跟容百还有翔丰，这里有一个唯一的30cm的就是贝特瑞飞轮储能-湘电跟海锅液冷-申菱高澜跟依米康最后源网荷储-虚拟电厂-国电，南网跟恒实协鑫也值得关

C9D21307-A61F-4C53-A07C-3FD04BF4AC1E.jpeg

S
海锅股份
S
湖南裕能

0

0

1

0.03
撰景

2026-03-05 21:42:29

3.5复盘笔记

今天是科技成长的大反攻，油气贵金属等回调。十五五的重要程度不必多言，今天的工作报告掀起了微显cpo的热潮。微显cpo其实昨天就有利好TrendForce实测数据显示微显cpo的能耗仅为铜缆的百分之五，正好呼应了今日的工作报告。微显cpo第一大分支-芯片阵列主要应用到的材料GaN，核心受益三安和华灿还有聚灿然后就是TPP透镜核心是聚飞和美迪凯光传输用到的多芯光纤核心是长飞亨通跟长芯最后是CMOS光电探测器阵列核心是华天和思特威微显cpo算是本次十五五提到的算电协同的一种解决方式，

CDDC55F5-8593-4C5F-83D4-FE4B01F27D41.jpeg

S
思特威
S
三安光电
S
长芯博创

0

0

1

0.05
撰景

2026-03-05 09:37:45

3.4

空仓等待机会来临

0

0

0

0.02
撰景

2026-03-03 21:26:19

2026.3.3复盘笔记

今天三大指数均放量杀跌，上证借助油气银行保险创新高以后也是一路下行，今天四千多家下跌，不可谓不惨烈，放量下跌的话明日情况依旧不乐观，如果还有一波下跌释放完恐慌情绪后是否可以回暖。油气依旧是今天最强板块，地缘冲突愈演愈烈，霍尔木兹海峡不开放再加上一些地区的油气开采设备被炸毁导致减产，目前三桶油的走势非常强。本周的节奏一个主要就在这里，关注油气开采设备相关概念股。今天科技的活口cpo，也是在下午的下杀中没有坚持住。唯一能看的就是光芯片和光通信这两个概念，长光为主（唯一光芯片），本质是英伟达斥资2

3A6186DF-5E27-41FD-84CC-32168812DD72.jpeg

S
长光华芯
S
仕佳光子
S
通源石油

0

0

0

0.07
撰景

2026-03-02 22:24:12

2026.3.2复盘笔记

指数今天是比较强的，最高到了4188.77，成交量上没什么问题。今天是典型的强指数弱个股，大市值撑起的场面，接下来注意风险吧。今天较强的八板块是油气，贵金属，军工。算力，芯片，机器人等科技股比较惨，单边下跌没什么承接的。其中cpo算是较强的。地缘事件持续催化的话，油气板块就不回结束，黄金白银等贵金属还有一些小金属（钨，镍等）也会持续涨价。关注LNG，石油，黄金。 3.4-3.5的两会，重点关注下新质生产力，包括量子科技，具身智能，6g以及脑机等科技股。3.4号晚美国会放出来二月ADP数据，如

33F87CEC-95F1-4176-8ADA-C1535C74BFD2.jpeg

S
信科移动
S
信维通信

0

0

0

0.06
撰景

2026-03-01 19:42:43

2026.3.1复盘笔记

周末的消息还是蛮多的，首先是热度最高的美伊冲突。伊朗领导人身亡，那周一可以关注一下油气，贵金属，军工板块。美伊冲突导致了霍尔木兹港口关停，这是全球石油天然气出口的大关口，占比大概20%。短期内原油涨价，关注通源和洲际。第二是美国一月份PPI数据发布，结果是增长的，美股科技已经出现了调整，当心a股跟跌。第三多米尼加发现约1.5亿吨稀土矿，这只是初步的结果就已经占比约全球16.7%，中国占比40%左右，短期内是小利空。最后两会时间已经确定3.4-3.5，关注新质生产力概念。其中包括国产替代算力

13A026A2-E2A3-43B7-851D-584CAC88C8DF.jpeg

S
西部超导
S
洲际油气
S
通源石油

0

0

0

0.03
撰景

2026-02-26 21:04:34

2026.2.26复盘

今天科技股涨的比较猛，cpo，液冷服务器，算力，芯片，pcb都有表现。主要原因呢是英伟达q4的业绩大超预期，其中数据中心的营收更是亮眼，带动了以上所述算力基建相关的题材。液冷服务器-高澜，英维克 cpo-明阳 pcb-菲利华，欧科亿（钻针）今晚9.30美国发布PPI数据，对于美股科技股的影响较大，如果数据降低，那么算是利好，如果上涨，当心美股科技股回调影响我们的市场。如果PPI的数据没问题，今天涨的猛的基本都是硬件，那么明天有没有可能涨软件呢？云服务，软件的回马枪是不是要来了？ AI算力\

C941F1D4-8CA3-467B-8AC7-CB8D7D3D8A48.jpeg

S
欧科亿
S
菲利华
S
高澜股份

0

0

1

0.05
撰景

2026-02-25 21:21:11

2026.2.25

今天三大指数继续上涨，并且是放量上涨。最强的几个方向，稀土，pcb电子布，化工。 pcb的上涨主要受益于上游材料（黏合胶片）的价格上涨以及订单的暴增，主要关注菲利华和欧科亿。欧科亿是一个万金油，兼备机器人概念，钨概念以及pcb概念。其实pcb上它属于间接关系，是供货pcb钻针的。后续可以关注商业航天今天是有点表现了，马斯克昨天提了一嘴月球电磁弹射这个概念。可以作为商业航天的一个新分支来看，主要关注系统集成的湘电，核心零部件的王子和材料的西部。最近几天科技方向走的比较割裂，ai算力ai芯片近几

734B9C25-545D-4325-B845-20E75ABFDC1B.jpeg

S
欧科亿
S
优刻得
S
湘电股份
S
王子新材
S
西部超导

0

0

1

0.05
撰景

2026-02-24 20:19:14

2026.2.24复盘

今天三大指数放量上涨，油气和贵金属涨势比较猛，科技这边整体走的比较分化，cpo较强。回调最多的是影视，消费的分支，连带中免都跌停了。春节前后的数据其实是不错的，今日的盘面针对春节期间有利好消息或者预期比较高的几大板块都出现了闷杀，包括机器人，消费，ai算力与应用等。接下来等反弹就好了，恐慌情绪释放完毕以后去博弈反弹。因为就数据来看，是有实际的业绩预期的，所以并不用悲观。油气-主要是地缘消息的催化，今天走势比较强。有涨价的原因。贵金属-也是由于地缘消息催化导致金价攀升，再加上一些限制出口配额等

C6546C3F-4AB8-43A6-A99F-190B8367B88B.jpeg

S
中国稀土
S
金力永磁

0

0

1

0.06
撰景

2026-02-23 20:19:10

2026.2.23复盘笔记

假期给到的方向不少首先贵金属-俄乌冲突，美日演习等地缘事件催化下，黄金价格回暖，然后钨的限制出口，印尼镍矿配额减少30%，钴的出口配额等等都会直接导致这些资源的涨价。其次是机器人-春晚的机器人破了多项纪录，后续还有optimus3的预期。这个板块等候多时了，位置较低，明天的预期过热的话可能会高开低走，但后续依旧预期不小。然后是AI算力-政策上八部门联合推出了人工智能的专项行动，同时字节的ai芯片SeedChip也有不小的进展。豆包春晚ai互动19亿次，主流大模型日均token消耗180万亿

8E526763-9951-487B-A118-B69DC6E49C23.jpeg

S
优刻得
S
拓普集团
S
三花智控
S
利亚德
S
欧科亿

0

0

0

0.05
撰景

2026-02-12 22:23:59

2026.2.12复盘

三大指数今日全部收红，成交量上有回暖，明日最后一个交易日，上头发布了10000亿的买断式6个月的逆回购。那么接下来的市场的流通性应该不会太差，成交量上大概能继续放量。 AI算力/云服务-优刻得今日20%涨停，国资委的ai+专项行动催化（算力+电力）然后再加上3.1的涨价预期，此外昆仑表现也是非常不错的。商业航天-今日的一些事件并没有带起来这个题材，指数也没带起来它，这么来看目前商业航天是比较弱的，已经没有和指数的共振了。 CPO-今天算是被算力带起来了，太辰光和天孚涨势比较猛，再加上海外订单的

B76FAEE6-3519-4C77-80ED-F867C4263ACA.jpeg

S
欧科亿
S
优刻得
S
太辰光
S
天孚通信
S
三花智控

0

0

1

0.01
撰景

2026-02-11 21:34:39

2026.2.11复盘

今日指数走分化，只有上证撑住了，不过最近几天都是缩量的，快放假了，长达八天的休市会有多少变故呢？影视传媒就如昨天预判，走了一波兑现。今日最强板块是有色跟化工。化工-分散染料涨价带动了今天的行情。主要关注百川跟吉华。电子布-之前一直涨价，本月涨价最多。主要关注菲利跟国际，中国巨石是本轮中军。有色-被黑钨精矿涨价带动，章源跟翔鹭今天都是涨停。之前关注的欧科亿今天跟涨，妥妥的万金油，兼顾机器人跟钨概念（库存钨丝）。总的来说，目前就是涨价的东西会比较受到市场认可，毕竟是跟业绩有直接关系的。后续可

D70D56F4-B418-4535-ACC7-D99C992B4BA6.jpeg

S
欧科亿
S
国际复材
S
菲利华
S
中国巨石

0

0

1

0.03
撰景

2026-02-10 23:10:04

2026.2.10复盘

今天走势最强的依旧是文化传媒，然后就是游戏，个别芯片股和算力股也挺强的。目前来看，ai应用走出来了几大分支，包括医疗，游戏，广告，影视，芯片以及数据。影视-ai应用目前最强分支，叠加了春节档的因素最近几个交易日走的很强。值得注意的是明日横店有可能会发异动了，那么明日可以预期一下这个题材的分歧，而分歧时找什么，就找抱团，要么就别去机器人-目前为止比较低，今日具身3.0发布，三花拓普跟欧科亿都有异动，可以期待一下明天的表现。情绪方面龙头应该看五洲，然后就是高标嘉美和锋龙，不过嘉美明天不能再涨了要

368BA1C2-1AE6-46A7-930D-602B56D82A10.jpeg

S
欧科亿
S
三花智控
S
拓普集团
S
锋龙股份
S
嘉美包装

1

0

1

0.03
撰景

2026-02-09 23:00:57

2026.2.9复盘笔记

指数强势突破4109，成交量倒是没有放多大。今天是科技股反攻的一天。 Cpo-政策和外围刺激下，cpo今日领涨。工信部推动的1+m+n体系，英伟达那边也有订单。关注光库和聚和。影视-受春节档刺激这几日表现很好，这个题材属于消费的一种，之前有不少政策是刺激消费的，今天是ai短剧这个分支引爆整个板块。短剧今天大涨有两个原因，一个是字节seedance新版本发布，然后还有喜剧振兴三年行动这个政策。目前指数问题是不大了，接下来主要关注各个科技题材的轮动了。首先是算力和ai应用对于存储有巨大的需求，这

EBC731C5-3E17-4D2B-BDC4-B1C6B1FA27F6.jpeg

S
三花智控
S
拓普集团
S
中文在线
S
澜起科技
S
海光信息

0

1

1

0.03

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

8

关注

6

粉丝

4.81

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。