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今天被套的小韭菜
2025-10-29 10:03:29
量子科技——海能达:公司与中电信量子集团签订了战略合作协议
量子通信方面, 公司与中电信量子集团签订了战略合作协议,在产品端结合双方产品的优势开展对讲与平台系统的研发,并于近期举行了“海能达量子加密对讲生态合作·山东省专场峰会”。 卫星方面,公司紧跟卫星通信技术发展趋势,充分利用此类系统突破传统网络地域、时空限制的特点,丰富产品解决方案。 量子通信方面,公司于2023年6月与中电信量子集团签订了战略合作协议,并于2024年3月双方高层领导进行了再次会谈,将发挥各自在相应业务领域创新的优势,在产品端结合双方产品的优点开展对讲与平台系统的研发。当前产品仍在早
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海能达
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2025-10-28 10:25:29
@小财圆滚滚:人民币国际化再提速!南华期货:香港双牌照 + RQFII 资质卡位,形成稀缺壁垒
核心事件催化:政策 + 市场 + 行业三重利好共振政策暖风加码:10 月 24 日央行再度强调 “推行人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,外汇期货市场扩容预期升温;10 月 27-30 日金融街论坛聚焦 “全球金融发展”,期货行业创新与国际化成核心议题。市场交投爆发:前三季度沪深两市成交额同比增
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今天被套的小韭菜
2025-10-24 11:07:06
政策锚定 + 技术突围,工业母机正立制造强国 C 位
四中全会公报:加快建设制造强国 科技部部长阴和俊关于 “十五五” 规划的解读,将工业母机推至战略攻关核心。 作为 “制器之器” 的工业母机,是制造强国的根基,如今正迎来政策与技术的双重爆发期,潜力值得高度期待。 国机精工涨停 工业母机的重要性,藏在 “制造链条顶端” 的定位里。从 0.3 毫米航空发动机气膜冷却孔加工,到芯片精密部件制造,高端装备的精度边界全由母机定义。 中国工程院院士周济直言,它 “代表国家制造业的核心竞争力”。过去依赖进口时,不仅面临单价超亿元的成本压力,更有技术封锁风险,而
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2025-10-22 10:05:29
拓山重工:深地经济——工程机械细分,铁拓机械、建设机械已经涨停
深地经济工程机械细分:建设机械2连板,铁拓机械 涨停 拓山重工(001226): 拓山重工作为专精特新 “小巨人”,核心产品链轨节、支重轮等是履带式工程机械行走机构的关键部件, 而深地采矿、地下工程等场景高度依赖履带式挖掘机、推土机等设备。 其 10 万吨级锻件产能、±0.1mm 精度热处理工艺,可满足深地设备对零部件耐磨性、抗压性的严苛要求。 更值得关注的是,公司高端液压件项目已投产,45MPa 压力承载能力的液压马达可适配深地高压作业环境,填补国产替代空白。 拓山重工的独特优势具想象空间 —
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2025-10-21 13:26:33
AWS 加单!华西股份(索尔思 27% 股权):芯片垂直整合 +亚马逊客户,成长逻辑清晰
全球 800G 光模块需求正迎来爆发期,2025 年出货量预计达 1800-2100 万只,而亚马逊 AWS 将订单上调至 1400-1500 万只,占全球核心采购量的 70% 以上。 作为 AWS 的核心供应商,索尔思光电直接承接这一波增量订单,其 800G 光模块已实现小批量交付并进入批量供货阶段,订单弹性十足。 华西股份(000936) 公司通过上海启澜持有索尔思光电27.66%的股份 索尔思 2024 年前 4 月净利润同比增长 123% 至 6233 万元,按当前持股比例计算,华西单季
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华西股份
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2025-10-20 10:32:49
添加剂供需紧张,孚日股份2板,泰和科技 vc产能 2万吨
添加剂供需缺口显现:VC(碳酸亚乙烯酯)明年需求约 8 万吨 孚日股份现有产能:1万吨,获新高2连板 泰和科技: 在建产能:2万吨/年 泰和科技在建项目有年产2万吨碳酸亚乙烯酯(VC)项目、 年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目、节能升级智能化提升改造项目、PBTCA产业链延伸项目、氢气利用项目、氯气利用产能提升自动化改造项目等。 2025年9月10日互动易:目前泰和科技固态电池相关产品中,硫化锂、硫化物固态电解质(锂磷硫氯,LPSC)、双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)、固态电解质磷酸钛
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泰和科技
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2025-10-10 10:41:20
大众交通:对标2连板大众公用+大众公用为其控股股东
大众公用新高 大众交通:“大众XX”+2连板大众公用控股股东 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 (持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 萝卜快跑合作+设立私募基金进展+持有国泰君安股票 1、公司旗下大众出行(持股49.26%)APP上线”大众出行x萝卜快跑”无人驾驶体验模块。大众出行
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大众公用
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大众交通
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2025-09-26 11:00:49
内蒙华电:拟收购正蓝旗 60% 与北方多伦 75.51% 股权,合计装机 160 万千瓦
内蒙华电(600863):风电主业放量,成长确定性标的 风电资产规模跃升,产能落地加速 资产收购加码:拟收购正蓝旗风电 60% 股权与北方多伦 75.51% 股权,标的合计装机 160 万千瓦,为全国首个应用 4.5MW 以上大容量风机的陆上能源基地项目 ; 规模行业领先:截至 2024 年末新能源装机 187.62 万千瓦,收购完成后将进一步提升占比,在手风电指标达 189 万千瓦 ; 盈利效率提升:2025H1 毛利率升至 29.78%,较 Q1 的 10.87% 大幅改善,印证风电业务盈利
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内蒙华电
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风电设备新高领涨,京运通:公司持有运营148.50MW风力电站
国家能源局明确 2025 年风电装机目标同比提升 20%,储能配套强制政策落地加速; 风电设备板块大涨新高!!! 储能风电设备:嘉泽新能、吉鑫科技2连板涨停 京运通(601908):光伏 + 半导体双轮,新能源补涨先锋 1. 业务协同储能风电赛道+半导体设备 作为光伏设备核心企业,公司主营硅片与光伏电站,光伏与风电同属新能源发电体系,存在显著板块联动效应。 2022年2月28日互动易回复:公司持有运营148.50MW风力电站。 北京京运通科技股份有限公司主要从事高端装备制造业务、新材料业务、新能
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京运通
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Capex上行+份额第一!依米康:阿里云液冷红利的最大受益者
阿里云未来三年拟投 3800 亿元建 AI 基建,下季度 Capex 持续上行,叠加云收入 30% 增长预期。液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,占算力基建投资 5%-10%,对应阿里液冷市场规模 190-380 亿元。 依米康核心壁垒:绑定阿里 + 技术过硬 阿里份额绝对领先:依米康是阿里云液冷第一供应商,2025Q1 市占率超 40%,高密度服务器(如英伟达 GB300)配套份额超 50%,曾拿下阿里冷冻水精密空调 70% 集采,客户粘性远超同行。 项目合作方面:2023年,依米康发布公告称
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依米康
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DEA贯穿芯片设计、验证、制造全流程,华大九天——中国第一大EDA厂商
EDA(电子设计自动化)软件作为集成电路设计与制造的核心工具,贯穿芯片设计、验证、制造全流程,是推动半导体产业创新的关键引擎。 中国EDA市场近年来呈现出强劲的增长势头,中研普华产业研究院数据显示,中国EDA市场规模占全球比重已突破10%,且增速显著高于全球平均水平。这一增长主要得益于两方面因素: 政策支持:国家将EDA列为集成电路产业自主可控发展的重点领域,通过专项基金、税收优惠、产学研合作等政策工具构建支持体系。 市场需求:国内集成电路行业的快速发展及产业链自主可控需求的提升,推动EDA工具
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2025-09-22 13:18:07
半导体涨价 50%!中国长城凭国产替代 + 自主生态抢占先机
全球半导体行业正陷入 “制程越先进,成本越失控” 的困境:台积电 3nm 芯片价涨 20%,明年 2nm 制程预计再涨 50%,叠加内存、硬盘短缺,半导体通胀加剧。 全球高端芯片涨价让依赖进口的企业承压,中国长城却凭国产芯片方案凸显成本优势。公司与飞腾芯片深度绑定,飞腾 FT2000+/64 CPU 采用成熟 16nm 工艺,性能满足政务、金融等领域需求,可完全规避高端制程涨价影响。 作为中国长城持股35%的战略资产,天津飞腾的芯片技术构成液冷服务器的“内芯”。 政策层面,国资委要求 2027
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中国长城
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机器人:中科院背景行业龙头,新松已构建机器人从核心零部件到整机的全产业链能力
机器人(300024): 中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业 主营机器人产业链相关业务,涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。 中科院背景的行业龙头,新松已构建从核心零部件到整机的全产业链能力。 根据2025年7月7日互动易:新松多可仿生人形机器人产品将于本月9号在上海新国际博览中心发布。 核心零部件方面,公司自主研发运动控制器、伺服电机及伺服驱动器等硬件系统,这些技术是人形机器人精准运动控制的基础。 公司部分移动机器人产品的传感器自研,相关产品所使用的零部件型号及
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百利电气:“百利”玄学+智能电网同细分对标2连板洛凯股份
9月8日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》。 《意见》提出,到2027年,能源与人工智能融合创新体系初步构建,算力与电力协同发展根基不断夯实,人工智能赋能能源核心技术取得显著突破,应用更加广泛深入。 智能电网洛凯股份2连板 百利电气同细分对标洛凯股份 + “百利XX”对标3连板百利科技 百利电气(600468) 天津国资委旗下的电力装备综合型制造商 公司聚焦智能输配电与特种泵两大板块,拥有 10-35KV 真空断路器、SF6 断路器等核心元器件自主
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财信发展:低价+与新大正 同属重庆的房地产全产业链公司
苏宁环球4连板,新大正2连板 新大正:重庆+房地产 财信发展(000838):主营房地产开发+低价+重庆本地股 深耕房地产全产业链 控股股东:重庆财信房地产开发集团有限公司 财信发展——深耕成渝双城经济圈的地方国企。 公司核心布局聚焦重庆及周边强二线城市,2025 年上半年抓住重庆 “城市更新三年行动计划” 机遇,新增 3 个旧改项目,其中旧改及棚改项目占比超 60%。 依托国企背景,财信发展 2025 年上半年成功发行 5 亿元公司债,票面利率仅 2.65%,较 2024 年下降 0.3 个百
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2025-10-29 10:03:29
量子科技——海能达:公司与中电信量子集团签订了战略合作协议
量子通信方面, 公司与中电信量子集团签订了战略合作协议,在产品端结合双方产品的优势开展对讲与平台系统的研发,并于近期举行了“海能达量子加密对讲生态合作·山东省专场峰会”。 卫星方面,公司紧跟卫星通信技术发展趋势,充分利用此类系统突破传统网络地域、时空限制的特点,丰富产品解决方案。 量子通信方面,公司于2023年6月与中电信量子集团签订了战略合作协议,并于2024年3月双方高层领导进行了再次会谈,将发挥各自在相应业务领域创新的优势,在产品端结合双方产品的优点开展对讲与平台系统的研发。当前产品仍在早
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海能达
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@小财圆滚滚:人民币国际化再提速!南华期货:香港双牌照 + RQFII 资质卡位,形成稀缺壁垒
核心事件催化:政策 + 市场 + 行业三重利好共振政策暖风加码:10 月 24 日央行再度强调 “推行人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,外汇期货市场扩容预期升温;10 月 27-30 日金融街论坛聚焦 “全球金融发展”,期货行业创新与国际化成核心议题。市场交投爆发:前三季度沪深两市成交额同比增
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政策锚定 + 技术突围,工业母机正立制造强国 C 位
四中全会公报:加快建设制造强国 科技部部长阴和俊关于 “十五五” 规划的解读,将工业母机推至战略攻关核心。 作为 “制器之器” 的工业母机,是制造强国的根基,如今正迎来政策与技术的双重爆发期,潜力值得高度期待。 国机精工涨停 工业母机的重要性,藏在 “制造链条顶端” 的定位里。从 0.3 毫米航空发动机气膜冷却孔加工,到芯片精密部件制造,高端装备的精度边界全由母机定义。 中国工程院院士周济直言,它 “代表国家制造业的核心竞争力”。过去依赖进口时,不仅面临单价超亿元的成本压力,更有技术封锁风险,而
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拓山重工:深地经济——工程机械细分,铁拓机械、建设机械已经涨停
深地经济工程机械细分:建设机械2连板,铁拓机械 涨停 拓山重工(001226): 拓山重工作为专精特新 “小巨人”,核心产品链轨节、支重轮等是履带式工程机械行走机构的关键部件, 而深地采矿、地下工程等场景高度依赖履带式挖掘机、推土机等设备。 其 10 万吨级锻件产能、±0.1mm 精度热处理工艺,可满足深地设备对零部件耐磨性、抗压性的严苛要求。 更值得关注的是,公司高端液压件项目已投产,45MPa 压力承载能力的液压马达可适配深地高压作业环境,填补国产替代空白。 拓山重工的独特优势具想象空间 —
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2025-10-21 13:26:33
AWS 加单!华西股份(索尔思 27% 股权):芯片垂直整合 +亚马逊客户,成长逻辑清晰
全球 800G 光模块需求正迎来爆发期,2025 年出货量预计达 1800-2100 万只,而亚马逊 AWS 将订单上调至 1400-1500 万只,占全球核心采购量的 70% 以上。 作为 AWS 的核心供应商,索尔思光电直接承接这一波增量订单,其 800G 光模块已实现小批量交付并进入批量供货阶段,订单弹性十足。 华西股份(000936) 公司通过上海启澜持有索尔思光电27.66%的股份 索尔思 2024 年前 4 月净利润同比增长 123% 至 6233 万元,按当前持股比例计算,华西单季
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添加剂供需紧张,孚日股份2板,泰和科技 vc产能 2万吨
添加剂供需缺口显现:VC(碳酸亚乙烯酯)明年需求约 8 万吨 孚日股份现有产能:1万吨,获新高2连板 泰和科技: 在建产能:2万吨/年 泰和科技在建项目有年产2万吨碳酸亚乙烯酯(VC)项目、 年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目、节能升级智能化提升改造项目、PBTCA产业链延伸项目、氢气利用项目、氯气利用产能提升自动化改造项目等。 2025年9月10日互动易:目前泰和科技固态电池相关产品中,硫化锂、硫化物固态电解质(锂磷硫氯,LPSC)、双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)、固态电解质磷酸钛
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大众交通:对标2连板大众公用+大众公用为其控股股东
大众公用新高 大众交通:“大众XX”+2连板大众公用控股股东 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 (持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 萝卜快跑合作+设立私募基金进展+持有国泰君安股票 1、公司旗下大众出行(持股49.26%)APP上线”大众出行x萝卜快跑”无人驾驶体验模块。大众出行
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内蒙华电:拟收购正蓝旗 60% 与北方多伦 75.51% 股权,合计装机 160 万千瓦
内蒙华电(600863):风电主业放量,成长确定性标的 风电资产规模跃升,产能落地加速 资产收购加码:拟收购正蓝旗风电 60% 股权与北方多伦 75.51% 股权,标的合计装机 160 万千瓦,为全国首个应用 4.5MW 以上大容量风机的陆上能源基地项目 ; 规模行业领先:截至 2024 年末新能源装机 187.62 万千瓦,收购完成后将进一步提升占比,在手风电指标达 189 万千瓦 ; 盈利效率提升:2025H1 毛利率升至 29.78%,较 Q1 的 10.87% 大幅改善,印证风电业务盈利
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风电设备新高领涨,京运通:公司持有运营148.50MW风力电站
国家能源局明确 2025 年风电装机目标同比提升 20%,储能配套强制政策落地加速; 风电设备板块大涨新高!!! 储能风电设备:嘉泽新能、吉鑫科技2连板涨停 京运通(601908):光伏 + 半导体双轮,新能源补涨先锋 1. 业务协同储能风电赛道+半导体设备 作为光伏设备核心企业,公司主营硅片与光伏电站,光伏与风电同属新能源发电体系,存在显著板块联动效应。 2022年2月28日互动易回复:公司持有运营148.50MW风力电站。 北京京运通科技股份有限公司主要从事高端装备制造业务、新材料业务、新能
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Capex上行+份额第一!依米康:阿里云液冷红利的最大受益者
阿里云未来三年拟投 3800 亿元建 AI 基建,下季度 Capex 持续上行,叠加云收入 30% 增长预期。液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,占算力基建投资 5%-10%,对应阿里液冷市场规模 190-380 亿元。 依米康核心壁垒:绑定阿里 + 技术过硬 阿里份额绝对领先:依米康是阿里云液冷第一供应商,2025Q1 市占率超 40%,高密度服务器(如英伟达 GB300)配套份额超 50%,曾拿下阿里冷冻水精密空调 70% 集采,客户粘性远超同行。 项目合作方面:2023年,依米康发布公告称
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DEA贯穿芯片设计、验证、制造全流程,华大九天——中国第一大EDA厂商
EDA(电子设计自动化)软件作为集成电路设计与制造的核心工具,贯穿芯片设计、验证、制造全流程,是推动半导体产业创新的关键引擎。 中国EDA市场近年来呈现出强劲的增长势头,中研普华产业研究院数据显示,中国EDA市场规模占全球比重已突破10%,且增速显著高于全球平均水平。这一增长主要得益于两方面因素: 政策支持:国家将EDA列为集成电路产业自主可控发展的重点领域,通过专项基金、税收优惠、产学研合作等政策工具构建支持体系。 市场需求:国内集成电路行业的快速发展及产业链自主可控需求的提升,推动EDA工具
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半导体涨价 50%!中国长城凭国产替代 + 自主生态抢占先机
全球半导体行业正陷入 “制程越先进,成本越失控” 的困境:台积电 3nm 芯片价涨 20%,明年 2nm 制程预计再涨 50%,叠加内存、硬盘短缺,半导体通胀加剧。 全球高端芯片涨价让依赖进口的企业承压,中国长城却凭国产芯片方案凸显成本优势。公司与飞腾芯片深度绑定,飞腾 FT2000+/64 CPU 采用成熟 16nm 工艺,性能满足政务、金融等领域需求,可完全规避高端制程涨价影响。 作为中国长城持股35%的战略资产,天津飞腾的芯片技术构成液冷服务器的“内芯”。 政策层面,国资委要求 2027
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机器人:中科院背景行业龙头,新松已构建机器人从核心零部件到整机的全产业链能力
机器人(300024): 中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业 主营机器人产业链相关业务,涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。 中科院背景的行业龙头,新松已构建从核心零部件到整机的全产业链能力。 根据2025年7月7日互动易:新松多可仿生人形机器人产品将于本月9号在上海新国际博览中心发布。 核心零部件方面,公司自主研发运动控制器、伺服电机及伺服驱动器等硬件系统,这些技术是人形机器人精准运动控制的基础。 公司部分移动机器人产品的传感器自研,相关产品所使用的零部件型号及
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百利电气:“百利”玄学+智能电网同细分对标2连板洛凯股份
9月8日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》。 《意见》提出,到2027年,能源与人工智能融合创新体系初步构建,算力与电力协同发展根基不断夯实,人工智能赋能能源核心技术取得显著突破,应用更加广泛深入。 智能电网洛凯股份2连板 百利电气同细分对标洛凯股份 + “百利XX”对标3连板百利科技 百利电气(600468) 天津国资委旗下的电力装备综合型制造商 公司聚焦智能输配电与特种泵两大板块,拥有 10-35KV 真空断路器、SF6 断路器等核心元器件自主
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2025-09-12 13:43:39
财信发展:低价+与新大正 同属重庆的房地产全产业链公司
苏宁环球4连板,新大正2连板 新大正:重庆+房地产 财信发展(000838):主营房地产开发+低价+重庆本地股 深耕房地产全产业链 控股股东:重庆财信房地产开发集团有限公司 财信发展——深耕成渝双城经济圈的地方国企。 公司核心布局聚焦重庆及周边强二线城市,2025 年上半年抓住重庆 “城市更新三年行动计划” 机遇,新增 3 个旧改项目,其中旧改及棚改项目占比超 60%。 依托国企背景,财信发展 2025 年上半年成功发行 5 亿元公司债,票面利率仅 2.65%,较 2024 年下降 0.3 个百
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2025-10-29 10:03:29
量子科技——海能达:公司与中电信量子集团签订了战略合作协议
量子通信方面, 公司与中电信量子集团签订了战略合作协议,在产品端结合双方产品的优势开展对讲与平台系统的研发,并于近期举行了“海能达量子加密对讲生态合作·山东省专场峰会”。 卫星方面,公司紧跟卫星通信技术发展趋势,充分利用此类系统突破传统网络地域、时空限制的特点,丰富产品解决方案。 量子通信方面,公司于2023年6月与中电信量子集团签订了战略合作协议,并于2024年3月双方高层领导进行了再次会谈,将发挥各自在相应业务领域创新的优势,在产品端结合双方产品的优点开展对讲与平台系统的研发。当前产品仍在早
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海能达
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@小财圆滚滚:人民币国际化再提速!南华期货:香港双牌照 + RQFII 资质卡位,形成稀缺壁垒
核心事件催化:政策 + 市场 + 行业三重利好共振政策暖风加码:10 月 24 日央行再度强调 “推行人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,外汇期货市场扩容预期升温;10 月 27-30 日金融街论坛聚焦 “全球金融发展”,期货行业创新与国际化成核心议题。市场交投爆发:前三季度沪深两市成交额同比增
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2025-10-24 11:07:06
政策锚定 + 技术突围,工业母机正立制造强国 C 位
四中全会公报:加快建设制造强国 科技部部长阴和俊关于 “十五五” 规划的解读,将工业母机推至战略攻关核心。 作为 “制器之器” 的工业母机,是制造强国的根基,如今正迎来政策与技术的双重爆发期,潜力值得高度期待。 国机精工涨停 工业母机的重要性,藏在 “制造链条顶端” 的定位里。从 0.3 毫米航空发动机气膜冷却孔加工,到芯片精密部件制造,高端装备的精度边界全由母机定义。 中国工程院院士周济直言,它 “代表国家制造业的核心竞争力”。过去依赖进口时,不仅面临单价超亿元的成本压力,更有技术封锁风险,而
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拓山重工:深地经济——工程机械细分,铁拓机械、建设机械已经涨停
深地经济工程机械细分:建设机械2连板,铁拓机械 涨停 拓山重工(001226): 拓山重工作为专精特新 “小巨人”,核心产品链轨节、支重轮等是履带式工程机械行走机构的关键部件, 而深地采矿、地下工程等场景高度依赖履带式挖掘机、推土机等设备。 其 10 万吨级锻件产能、±0.1mm 精度热处理工艺,可满足深地设备对零部件耐磨性、抗压性的严苛要求。 更值得关注的是,公司高端液压件项目已投产,45MPa 压力承载能力的液压马达可适配深地高压作业环境,填补国产替代空白。 拓山重工的独特优势具想象空间 —
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AWS 加单!华西股份(索尔思 27% 股权):芯片垂直整合 +亚马逊客户,成长逻辑清晰
全球 800G 光模块需求正迎来爆发期,2025 年出货量预计达 1800-2100 万只,而亚马逊 AWS 将订单上调至 1400-1500 万只,占全球核心采购量的 70% 以上。 作为 AWS 的核心供应商,索尔思光电直接承接这一波增量订单,其 800G 光模块已实现小批量交付并进入批量供货阶段,订单弹性十足。 华西股份(000936) 公司通过上海启澜持有索尔思光电27.66%的股份 索尔思 2024 年前 4 月净利润同比增长 123% 至 6233 万元,按当前持股比例计算,华西单季
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添加剂供需紧张,孚日股份2板,泰和科技 vc产能 2万吨
添加剂供需缺口显现:VC(碳酸亚乙烯酯)明年需求约 8 万吨 孚日股份现有产能:1万吨,获新高2连板 泰和科技: 在建产能:2万吨/年 泰和科技在建项目有年产2万吨碳酸亚乙烯酯(VC)项目、 年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目、节能升级智能化提升改造项目、PBTCA产业链延伸项目、氢气利用项目、氯气利用产能提升自动化改造项目等。 2025年9月10日互动易:目前泰和科技固态电池相关产品中,硫化锂、硫化物固态电解质(锂磷硫氯,LPSC)、双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)、固态电解质磷酸钛
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大众交通:对标2连板大众公用+大众公用为其控股股东
大众公用新高 大众交通:“大众XX”+2连板大众公用控股股东 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 (持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 萝卜快跑合作+设立私募基金进展+持有国泰君安股票 1、公司旗下大众出行(持股49.26%)APP上线”大众出行x萝卜快跑”无人驾驶体验模块。大众出行
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大众交通
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2025-09-26 11:00:49
内蒙华电:拟收购正蓝旗 60% 与北方多伦 75.51% 股权,合计装机 160 万千瓦
内蒙华电(600863):风电主业放量,成长确定性标的 风电资产规模跃升,产能落地加速 资产收购加码:拟收购正蓝旗风电 60% 股权与北方多伦 75.51% 股权,标的合计装机 160 万千瓦,为全国首个应用 4.5MW 以上大容量风机的陆上能源基地项目 ; 规模行业领先:截至 2024 年末新能源装机 187.62 万千瓦,收购完成后将进一步提升占比,在手风电指标达 189 万千瓦 ; 盈利效率提升:2025H1 毛利率升至 29.78%,较 Q1 的 10.87% 大幅改善,印证风电业务盈利
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风电设备新高领涨,京运通:公司持有运营148.50MW风力电站
国家能源局明确 2025 年风电装机目标同比提升 20%,储能配套强制政策落地加速; 风电设备板块大涨新高!!! 储能风电设备:嘉泽新能、吉鑫科技2连板涨停 京运通(601908):光伏 + 半导体双轮,新能源补涨先锋 1. 业务协同储能风电赛道+半导体设备 作为光伏设备核心企业,公司主营硅片与光伏电站,光伏与风电同属新能源发电体系,存在显著板块联动效应。 2022年2月28日互动易回复:公司持有运营148.50MW风力电站。 北京京运通科技股份有限公司主要从事高端装备制造业务、新材料业务、新能
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京运通
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Capex上行+份额第一!依米康:阿里云液冷红利的最大受益者
阿里云未来三年拟投 3800 亿元建 AI 基建,下季度 Capex 持续上行,叠加云收入 30% 增长预期。液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,占算力基建投资 5%-10%,对应阿里液冷市场规模 190-380 亿元。 依米康核心壁垒:绑定阿里 + 技术过硬 阿里份额绝对领先:依米康是阿里云液冷第一供应商,2025Q1 市占率超 40%,高密度服务器(如英伟达 GB300)配套份额超 50%,曾拿下阿里冷冻水精密空调 70% 集采,客户粘性远超同行。 项目合作方面:2023年,依米康发布公告称
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DEA贯穿芯片设计、验证、制造全流程,华大九天——中国第一大EDA厂商
EDA(电子设计自动化)软件作为集成电路设计与制造的核心工具,贯穿芯片设计、验证、制造全流程,是推动半导体产业创新的关键引擎。 中国EDA市场近年来呈现出强劲的增长势头,中研普华产业研究院数据显示,中国EDA市场规模占全球比重已突破10%,且增速显著高于全球平均水平。这一增长主要得益于两方面因素: 政策支持:国家将EDA列为集成电路产业自主可控发展的重点领域,通过专项基金、税收优惠、产学研合作等政策工具构建支持体系。 市场需求:国内集成电路行业的快速发展及产业链自主可控需求的提升,推动EDA工具
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半导体涨价 50%!中国长城凭国产替代 + 自主生态抢占先机
全球半导体行业正陷入 “制程越先进,成本越失控” 的困境:台积电 3nm 芯片价涨 20%,明年 2nm 制程预计再涨 50%,叠加内存、硬盘短缺,半导体通胀加剧。 全球高端芯片涨价让依赖进口的企业承压,中国长城却凭国产芯片方案凸显成本优势。公司与飞腾芯片深度绑定,飞腾 FT2000+/64 CPU 采用成熟 16nm 工艺,性能满足政务、金融等领域需求,可完全规避高端制程涨价影响。 作为中国长城持股35%的战略资产,天津飞腾的芯片技术构成液冷服务器的“内芯”。 政策层面,国资委要求 2027
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中国长城
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机器人:中科院背景行业龙头,新松已构建机器人从核心零部件到整机的全产业链能力
机器人(300024): 中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业 主营机器人产业链相关业务,涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。 中科院背景的行业龙头,新松已构建从核心零部件到整机的全产业链能力。 根据2025年7月7日互动易:新松多可仿生人形机器人产品将于本月9号在上海新国际博览中心发布。 核心零部件方面,公司自主研发运动控制器、伺服电机及伺服驱动器等硬件系统,这些技术是人形机器人精准运动控制的基础。 公司部分移动机器人产品的传感器自研,相关产品所使用的零部件型号及
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百利电气:“百利”玄学+智能电网同细分对标2连板洛凯股份
9月8日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》。 《意见》提出,到2027年,能源与人工智能融合创新体系初步构建,算力与电力协同发展根基不断夯实,人工智能赋能能源核心技术取得显著突破,应用更加广泛深入。 智能电网洛凯股份2连板 百利电气同细分对标洛凯股份 + “百利XX”对标3连板百利科技 百利电气(600468) 天津国资委旗下的电力装备综合型制造商 公司聚焦智能输配电与特种泵两大板块,拥有 10-35KV 真空断路器、SF6 断路器等核心元器件自主
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百利电气
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财信发展:低价+与新大正 同属重庆的房地产全产业链公司
苏宁环球4连板,新大正2连板 新大正:重庆+房地产 财信发展(000838):主营房地产开发+低价+重庆本地股 深耕房地产全产业链 控股股东:重庆财信房地产开发集团有限公司 财信发展——深耕成渝双城经济圈的地方国企。 公司核心布局聚焦重庆及周边强二线城市,2025 年上半年抓住重庆 “城市更新三年行动计划” 机遇,新增 3 个旧改项目,其中旧改及棚改项目占比超 60%。 依托国企背景,财信发展 2025 年上半年成功发行 5 亿元公司债,票面利率仅 2.65%,较 2024 年下降 0.3 个百
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量子科技——海能达:公司与中电信量子集团签订了战略合作协议
量子通信方面, 公司与中电信量子集团签订了战略合作协议,在产品端结合双方产品的优势开展对讲与平台系统的研发,并于近期举行了“海能达量子加密对讲生态合作·山东省专场峰会”。 卫星方面,公司紧跟卫星通信技术发展趋势,充分利用此类系统突破传统网络地域、时空限制的特点,丰富产品解决方案。 量子通信方面,公司于2023年6月与中电信量子集团签订了战略合作协议,并于2024年3月双方高层领导进行了再次会谈,将发挥各自在相应业务领域创新的优势,在产品端结合双方产品的优点开展对讲与平台系统的研发。当前产品仍在早
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@小财圆滚滚:人民币国际化再提速!南华期货:香港双牌照 + RQFII 资质卡位,形成稀缺壁垒
核心事件催化:政策 + 市场 + 行业三重利好共振政策暖风加码:10 月 24 日央行再度强调 “推行人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,外汇期货市场扩容预期升温;10 月 27-30 日金融街论坛聚焦 “全球金融发展”,期货行业创新与国际化成核心议题。市场交投爆发:前三季度沪深两市成交额同比增
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政策锚定 + 技术突围,工业母机正立制造强国 C 位
四中全会公报:加快建设制造强国 科技部部长阴和俊关于 “十五五” 规划的解读,将工业母机推至战略攻关核心。 作为 “制器之器” 的工业母机,是制造强国的根基,如今正迎来政策与技术的双重爆发期,潜力值得高度期待。 国机精工涨停 工业母机的重要性,藏在 “制造链条顶端” 的定位里。从 0.3 毫米航空发动机气膜冷却孔加工,到芯片精密部件制造,高端装备的精度边界全由母机定义。 中国工程院院士周济直言,它 “代表国家制造业的核心竞争力”。过去依赖进口时,不仅面临单价超亿元的成本压力,更有技术封锁风险,而
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拓山重工:深地经济——工程机械细分,铁拓机械、建设机械已经涨停
深地经济工程机械细分:建设机械2连板,铁拓机械 涨停 拓山重工(001226): 拓山重工作为专精特新 “小巨人”,核心产品链轨节、支重轮等是履带式工程机械行走机构的关键部件, 而深地采矿、地下工程等场景高度依赖履带式挖掘机、推土机等设备。 其 10 万吨级锻件产能、±0.1mm 精度热处理工艺,可满足深地设备对零部件耐磨性、抗压性的严苛要求。 更值得关注的是,公司高端液压件项目已投产,45MPa 压力承载能力的液压马达可适配深地高压作业环境,填补国产替代空白。 拓山重工的独特优势具想象空间 —
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AWS 加单!华西股份(索尔思 27% 股权):芯片垂直整合 +亚马逊客户,成长逻辑清晰
全球 800G 光模块需求正迎来爆发期,2025 年出货量预计达 1800-2100 万只,而亚马逊 AWS 将订单上调至 1400-1500 万只,占全球核心采购量的 70% 以上。 作为 AWS 的核心供应商,索尔思光电直接承接这一波增量订单,其 800G 光模块已实现小批量交付并进入批量供货阶段,订单弹性十足。 华西股份(000936) 公司通过上海启澜持有索尔思光电27.66%的股份 索尔思 2024 年前 4 月净利润同比增长 123% 至 6233 万元,按当前持股比例计算,华西单季
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添加剂供需紧张,孚日股份2板,泰和科技 vc产能 2万吨
添加剂供需缺口显现:VC(碳酸亚乙烯酯)明年需求约 8 万吨 孚日股份现有产能:1万吨,获新高2连板 泰和科技: 在建产能:2万吨/年 泰和科技在建项目有年产2万吨碳酸亚乙烯酯(VC)项目、 年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目、节能升级智能化提升改造项目、PBTCA产业链延伸项目、氢气利用项目、氯气利用产能提升自动化改造项目等。 2025年9月10日互动易:目前泰和科技固态电池相关产品中,硫化锂、硫化物固态电解质(锂磷硫氯,LPSC)、双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)、固态电解质磷酸钛
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大众交通:对标2连板大众公用+大众公用为其控股股东
大众公用新高 大众交通:“大众XX”+2连板大众公用控股股东 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 (持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 萝卜快跑合作+设立私募基金进展+持有国泰君安股票 1、公司旗下大众出行(持股49.26%)APP上线”大众出行x萝卜快跑”无人驾驶体验模块。大众出行
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内蒙华电:拟收购正蓝旗 60% 与北方多伦 75.51% 股权,合计装机 160 万千瓦
内蒙华电(600863):风电主业放量,成长确定性标的 风电资产规模跃升,产能落地加速 资产收购加码:拟收购正蓝旗风电 60% 股权与北方多伦 75.51% 股权,标的合计装机 160 万千瓦,为全国首个应用 4.5MW 以上大容量风机的陆上能源基地项目 ; 规模行业领先:截至 2024 年末新能源装机 187.62 万千瓦,收购完成后将进一步提升占比,在手风电指标达 189 万千瓦 ; 盈利效率提升:2025H1 毛利率升至 29.78%,较 Q1 的 10.87% 大幅改善,印证风电业务盈利
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风电设备新高领涨,京运通:公司持有运营148.50MW风力电站
国家能源局明确 2025 年风电装机目标同比提升 20%,储能配套强制政策落地加速; 风电设备板块大涨新高!!! 储能风电设备:嘉泽新能、吉鑫科技2连板涨停 京运通(601908):光伏 + 半导体双轮,新能源补涨先锋 1. 业务协同储能风电赛道+半导体设备 作为光伏设备核心企业,公司主营硅片与光伏电站,光伏与风电同属新能源发电体系,存在显著板块联动效应。 2022年2月28日互动易回复:公司持有运营148.50MW风力电站。 北京京运通科技股份有限公司主要从事高端装备制造业务、新材料业务、新能
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Capex上行+份额第一!依米康:阿里云液冷红利的最大受益者
阿里云未来三年拟投 3800 亿元建 AI 基建,下季度 Capex 持续上行,叠加云收入 30% 增长预期。液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,占算力基建投资 5%-10%,对应阿里液冷市场规模 190-380 亿元。 依米康核心壁垒:绑定阿里 + 技术过硬 阿里份额绝对领先:依米康是阿里云液冷第一供应商,2025Q1 市占率超 40%,高密度服务器(如英伟达 GB300)配套份额超 50%,曾拿下阿里冷冻水精密空调 70% 集采,客户粘性远超同行。 项目合作方面:2023年,依米康发布公告称
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DEA贯穿芯片设计、验证、制造全流程,华大九天——中国第一大EDA厂商
EDA(电子设计自动化)软件作为集成电路设计与制造的核心工具,贯穿芯片设计、验证、制造全流程,是推动半导体产业创新的关键引擎。 中国EDA市场近年来呈现出强劲的增长势头,中研普华产业研究院数据显示,中国EDA市场规模占全球比重已突破10%,且增速显著高于全球平均水平。这一增长主要得益于两方面因素: 政策支持:国家将EDA列为集成电路产业自主可控发展的重点领域,通过专项基金、税收优惠、产学研合作等政策工具构建支持体系。 市场需求:国内集成电路行业的快速发展及产业链自主可控需求的提升,推动EDA工具
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半导体涨价 50%!中国长城凭国产替代 + 自主生态抢占先机
全球半导体行业正陷入 “制程越先进,成本越失控” 的困境:台积电 3nm 芯片价涨 20%,明年 2nm 制程预计再涨 50%,叠加内存、硬盘短缺,半导体通胀加剧。 全球高端芯片涨价让依赖进口的企业承压,中国长城却凭国产芯片方案凸显成本优势。公司与飞腾芯片深度绑定,飞腾 FT2000+/64 CPU 采用成熟 16nm 工艺,性能满足政务、金融等领域需求,可完全规避高端制程涨价影响。 作为中国长城持股35%的战略资产,天津飞腾的芯片技术构成液冷服务器的“内芯”。 政策层面,国资委要求 2027
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机器人:中科院背景行业龙头,新松已构建机器人从核心零部件到整机的全产业链能力
机器人(300024): 中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业 主营机器人产业链相关业务,涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。 中科院背景的行业龙头,新松已构建从核心零部件到整机的全产业链能力。 根据2025年7月7日互动易:新松多可仿生人形机器人产品将于本月9号在上海新国际博览中心发布。 核心零部件方面,公司自主研发运动控制器、伺服电机及伺服驱动器等硬件系统,这些技术是人形机器人精准运动控制的基础。 公司部分移动机器人产品的传感器自研,相关产品所使用的零部件型号及
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百利电气:“百利”玄学+智能电网同细分对标2连板洛凯股份
9月8日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》。 《意见》提出,到2027年,能源与人工智能融合创新体系初步构建,算力与电力协同发展根基不断夯实,人工智能赋能能源核心技术取得显著突破,应用更加广泛深入。 智能电网洛凯股份2连板 百利电气同细分对标洛凯股份 + “百利XX”对标3连板百利科技 百利电气(600468) 天津国资委旗下的电力装备综合型制造商 公司聚焦智能输配电与特种泵两大板块,拥有 10-35KV 真空断路器、SF6 断路器等核心元器件自主
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财信发展:低价+与新大正 同属重庆的房地产全产业链公司
苏宁环球4连板,新大正2连板 新大正:重庆+房地产 财信发展(000838):主营房地产开发+低价+重庆本地股 深耕房地产全产业链 控股股东:重庆财信房地产开发集团有限公司 财信发展——深耕成渝双城经济圈的地方国企。 公司核心布局聚焦重庆及周边强二线城市,2025 年上半年抓住重庆 “城市更新三年行动计划” 机遇,新增 3 个旧改项目,其中旧改及棚改项目占比超 60%。 依托国企背景,财信发展 2025 年上半年成功发行 5 亿元公司债,票面利率仅 2.65%,较 2024 年下降 0.3 个百
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2025-10-29 10:03:29
量子科技——海能达:公司与中电信量子集团签订了战略合作协议
量子通信方面, 公司与中电信量子集团签订了战略合作协议,在产品端结合双方产品的优势开展对讲与平台系统的研发,并于近期举行了“海能达量子加密对讲生态合作·山东省专场峰会”。 卫星方面,公司紧跟卫星通信技术发展趋势,充分利用此类系统突破传统网络地域、时空限制的特点,丰富产品解决方案。 量子通信方面,公司于2023年6月与中电信量子集团签订了战略合作协议,并于2024年3月双方高层领导进行了再次会谈,将发挥各自在相应业务领域创新的优势,在产品端结合双方产品的优点开展对讲与平台系统的研发。当前产品仍在早
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海能达
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@小财圆滚滚:人民币国际化再提速!南华期货:香港双牌照 + RQFII 资质卡位,形成稀缺壁垒
核心事件催化:政策 + 市场 + 行业三重利好共振政策暖风加码:10 月 24 日央行再度强调 “推行人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,外汇期货市场扩容预期升温;10 月 27-30 日金融街论坛聚焦 “全球金融发展”,期货行业创新与国际化成核心议题。市场交投爆发:前三季度沪深两市成交额同比增
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政策锚定 + 技术突围,工业母机正立制造强国 C 位
四中全会公报:加快建设制造强国 科技部部长阴和俊关于 “十五五” 规划的解读,将工业母机推至战略攻关核心。 作为 “制器之器” 的工业母机,是制造强国的根基,如今正迎来政策与技术的双重爆发期,潜力值得高度期待。 国机精工涨停 工业母机的重要性,藏在 “制造链条顶端” 的定位里。从 0.3 毫米航空发动机气膜冷却孔加工,到芯片精密部件制造,高端装备的精度边界全由母机定义。 中国工程院院士周济直言,它 “代表国家制造业的核心竞争力”。过去依赖进口时,不仅面临单价超亿元的成本压力,更有技术封锁风险,而
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拓山重工:深地经济——工程机械细分,铁拓机械、建设机械已经涨停
深地经济工程机械细分:建设机械2连板,铁拓机械 涨停 拓山重工(001226): 拓山重工作为专精特新 “小巨人”,核心产品链轨节、支重轮等是履带式工程机械行走机构的关键部件, 而深地采矿、地下工程等场景高度依赖履带式挖掘机、推土机等设备。 其 10 万吨级锻件产能、±0.1mm 精度热处理工艺,可满足深地设备对零部件耐磨性、抗压性的严苛要求。 更值得关注的是,公司高端液压件项目已投产,45MPa 压力承载能力的液压马达可适配深地高压作业环境,填补国产替代空白。 拓山重工的独特优势具想象空间 —
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拓山重工
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AWS 加单!华西股份(索尔思 27% 股权):芯片垂直整合 +亚马逊客户,成长逻辑清晰
全球 800G 光模块需求正迎来爆发期,2025 年出货量预计达 1800-2100 万只,而亚马逊 AWS 将订单上调至 1400-1500 万只,占全球核心采购量的 70% 以上。 作为 AWS 的核心供应商,索尔思光电直接承接这一波增量订单,其 800G 光模块已实现小批量交付并进入批量供货阶段,订单弹性十足。 华西股份(000936) 公司通过上海启澜持有索尔思光电27.66%的股份 索尔思 2024 年前 4 月净利润同比增长 123% 至 6233 万元,按当前持股比例计算,华西单季
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添加剂供需紧张,孚日股份2板,泰和科技 vc产能 2万吨
添加剂供需缺口显现:VC(碳酸亚乙烯酯)明年需求约 8 万吨 孚日股份现有产能:1万吨,获新高2连板 泰和科技: 在建产能:2万吨/年 泰和科技在建项目有年产2万吨碳酸亚乙烯酯(VC)项目、 年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目、节能升级智能化提升改造项目、PBTCA产业链延伸项目、氢气利用项目、氯气利用产能提升自动化改造项目等。 2025年9月10日互动易:目前泰和科技固态电池相关产品中,硫化锂、硫化物固态电解质(锂磷硫氯,LPSC)、双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)、固态电解质磷酸钛
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大众交通:对标2连板大众公用+大众公用为其控股股东
大众公用新高 大众交通:“大众XX”+2连板大众公用控股股东 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 (持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 萝卜快跑合作+设立私募基金进展+持有国泰君安股票 1、公司旗下大众出行(持股49.26%)APP上线”大众出行x萝卜快跑”无人驾驶体验模块。大众出行
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大众公用
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大众交通
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内蒙华电:拟收购正蓝旗 60% 与北方多伦 75.51% 股权,合计装机 160 万千瓦
内蒙华电(600863):风电主业放量,成长确定性标的 风电资产规模跃升,产能落地加速 资产收购加码:拟收购正蓝旗风电 60% 股权与北方多伦 75.51% 股权,标的合计装机 160 万千瓦,为全国首个应用 4.5MW 以上大容量风机的陆上能源基地项目 ; 规模行业领先:截至 2024 年末新能源装机 187.62 万千瓦,收购完成后将进一步提升占比,在手风电指标达 189 万千瓦 ; 盈利效率提升:2025H1 毛利率升至 29.78%,较 Q1 的 10.87% 大幅改善,印证风电业务盈利
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风电设备新高领涨,京运通:公司持有运营148.50MW风力电站
国家能源局明确 2025 年风电装机目标同比提升 20%,储能配套强制政策落地加速; 风电设备板块大涨新高!!! 储能风电设备:嘉泽新能、吉鑫科技2连板涨停 京运通(601908):光伏 + 半导体双轮,新能源补涨先锋 1. 业务协同储能风电赛道+半导体设备 作为光伏设备核心企业,公司主营硅片与光伏电站,光伏与风电同属新能源发电体系,存在显著板块联动效应。 2022年2月28日互动易回复:公司持有运营148.50MW风力电站。 北京京运通科技股份有限公司主要从事高端装备制造业务、新材料业务、新能
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京运通
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Capex上行+份额第一!依米康:阿里云液冷红利的最大受益者
阿里云未来三年拟投 3800 亿元建 AI 基建,下季度 Capex 持续上行,叠加云收入 30% 增长预期。液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,占算力基建投资 5%-10%,对应阿里液冷市场规模 190-380 亿元。 依米康核心壁垒:绑定阿里 + 技术过硬 阿里份额绝对领先:依米康是阿里云液冷第一供应商,2025Q1 市占率超 40%,高密度服务器(如英伟达 GB300)配套份额超 50%,曾拿下阿里冷冻水精密空调 70% 集采,客户粘性远超同行。 项目合作方面:2023年,依米康发布公告称
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DEA贯穿芯片设计、验证、制造全流程,华大九天——中国第一大EDA厂商
EDA(电子设计自动化)软件作为集成电路设计与制造的核心工具,贯穿芯片设计、验证、制造全流程,是推动半导体产业创新的关键引擎。 中国EDA市场近年来呈现出强劲的增长势头,中研普华产业研究院数据显示,中国EDA市场规模占全球比重已突破10%,且增速显著高于全球平均水平。这一增长主要得益于两方面因素: 政策支持:国家将EDA列为集成电路产业自主可控发展的重点领域,通过专项基金、税收优惠、产学研合作等政策工具构建支持体系。 市场需求:国内集成电路行业的快速发展及产业链自主可控需求的提升,推动EDA工具
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半导体涨价 50%!中国长城凭国产替代 + 自主生态抢占先机
全球半导体行业正陷入 “制程越先进,成本越失控” 的困境:台积电 3nm 芯片价涨 20%,明年 2nm 制程预计再涨 50%,叠加内存、硬盘短缺,半导体通胀加剧。 全球高端芯片涨价让依赖进口的企业承压,中国长城却凭国产芯片方案凸显成本优势。公司与飞腾芯片深度绑定,飞腾 FT2000+/64 CPU 采用成熟 16nm 工艺,性能满足政务、金融等领域需求,可完全规避高端制程涨价影响。 作为中国长城持股35%的战略资产,天津飞腾的芯片技术构成液冷服务器的“内芯”。 政策层面,国资委要求 2027
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中国长城
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机器人:中科院背景行业龙头,新松已构建机器人从核心零部件到整机的全产业链能力
机器人(300024): 中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业 主营机器人产业链相关业务,涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。 中科院背景的行业龙头,新松已构建从核心零部件到整机的全产业链能力。 根据2025年7月7日互动易:新松多可仿生人形机器人产品将于本月9号在上海新国际博览中心发布。 核心零部件方面,公司自主研发运动控制器、伺服电机及伺服驱动器等硬件系统,这些技术是人形机器人精准运动控制的基础。 公司部分移动机器人产品的传感器自研,相关产品所使用的零部件型号及
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机器人
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百利电气:“百利”玄学+智能电网同细分对标2连板洛凯股份
9月8日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》。 《意见》提出,到2027年,能源与人工智能融合创新体系初步构建,算力与电力协同发展根基不断夯实,人工智能赋能能源核心技术取得显著突破,应用更加广泛深入。 智能电网洛凯股份2连板 百利电气同细分对标洛凯股份 + “百利XX”对标3连板百利科技 百利电气(600468) 天津国资委旗下的电力装备综合型制造商 公司聚焦智能输配电与特种泵两大板块,拥有 10-35KV 真空断路器、SF6 断路器等核心元器件自主
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财信发展:低价+与新大正 同属重庆的房地产全产业链公司
苏宁环球4连板,新大正2连板 新大正:重庆+房地产 财信发展(000838):主营房地产开发+低价+重庆本地股 深耕房地产全产业链 控股股东:重庆财信房地产开发集团有限公司 财信发展——深耕成渝双城经济圈的地方国企。 公司核心布局聚焦重庆及周边强二线城市,2025 年上半年抓住重庆 “城市更新三年行动计划” 机遇,新增 3 个旧改项目,其中旧改及棚改项目占比超 60%。 依托国企背景,财信发展 2025 年上半年成功发行 5 亿元公司债,票面利率仅 2.65%,较 2024 年下降 0.3 个百
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2025-10-29 10:03:29
量子科技——海能达:公司与中电信量子集团签订了战略合作协议
量子通信方面, 公司与中电信量子集团签订了战略合作协议,在产品端结合双方产品的优势开展对讲与平台系统的研发,并于近期举行了“海能达量子加密对讲生态合作·山东省专场峰会”。 卫星方面,公司紧跟卫星通信技术发展趋势,充分利用此类系统突破传统网络地域、时空限制的特点,丰富产品解决方案。 量子通信方面,公司于2023年6月与中电信量子集团签订了战略合作协议,并于2024年3月双方高层领导进行了再次会谈,将发挥各自在相应业务领域创新的优势,在产品端结合双方产品的优点开展对讲与平台系统的研发。当前产品仍在早
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@小财圆滚滚:人民币国际化再提速!南华期货:香港双牌照 + RQFII 资质卡位,形成稀缺壁垒
核心事件催化:政策 + 市场 + 行业三重利好共振政策暖风加码:10 月 24 日央行再度强调 “推行人民币国际化,拓展贸易项下人民币使用”,外汇期货市场扩容预期升温;10 月 27-30 日金融街论坛聚焦 “全球金融发展”,期货行业创新与国际化成核心议题。市场交投爆发:前三季度沪深两市成交额同比增
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政策锚定 + 技术突围,工业母机正立制造强国 C 位
四中全会公报:加快建设制造强国 科技部部长阴和俊关于 “十五五” 规划的解读,将工业母机推至战略攻关核心。 作为 “制器之器” 的工业母机,是制造强国的根基,如今正迎来政策与技术的双重爆发期,潜力值得高度期待。 国机精工涨停 工业母机的重要性,藏在 “制造链条顶端” 的定位里。从 0.3 毫米航空发动机气膜冷却孔加工,到芯片精密部件制造,高端装备的精度边界全由母机定义。 中国工程院院士周济直言,它 “代表国家制造业的核心竞争力”。过去依赖进口时,不仅面临单价超亿元的成本压力,更有技术封锁风险,而
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拓山重工:深地经济——工程机械细分,铁拓机械、建设机械已经涨停
深地经济工程机械细分:建设机械2连板,铁拓机械 涨停 拓山重工(001226): 拓山重工作为专精特新 “小巨人”,核心产品链轨节、支重轮等是履带式工程机械行走机构的关键部件, 而深地采矿、地下工程等场景高度依赖履带式挖掘机、推土机等设备。 其 10 万吨级锻件产能、±0.1mm 精度热处理工艺,可满足深地设备对零部件耐磨性、抗压性的严苛要求。 更值得关注的是,公司高端液压件项目已投产,45MPa 压力承载能力的液压马达可适配深地高压作业环境,填补国产替代空白。 拓山重工的独特优势具想象空间 —
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AWS 加单!华西股份(索尔思 27% 股权):芯片垂直整合 +亚马逊客户,成长逻辑清晰
全球 800G 光模块需求正迎来爆发期,2025 年出货量预计达 1800-2100 万只,而亚马逊 AWS 将订单上调至 1400-1500 万只,占全球核心采购量的 70% 以上。 作为 AWS 的核心供应商,索尔思光电直接承接这一波增量订单,其 800G 光模块已实现小批量交付并进入批量供货阶段,订单弹性十足。 华西股份(000936) 公司通过上海启澜持有索尔思光电27.66%的股份 索尔思 2024 年前 4 月净利润同比增长 123% 至 6233 万元,按当前持股比例计算,华西单季
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添加剂供需紧张,孚日股份2板,泰和科技 vc产能 2万吨
添加剂供需缺口显现:VC(碳酸亚乙烯酯)明年需求约 8 万吨 孚日股份现有产能:1万吨,获新高2连板 泰和科技: 在建产能:2万吨/年 泰和科技在建项目有年产2万吨碳酸亚乙烯酯(VC)项目、 年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目、节能升级智能化提升改造项目、PBTCA产业链延伸项目、氢气利用项目、氯气利用产能提升自动化改造项目等。 2025年9月10日互动易:目前泰和科技固态电池相关产品中,硫化锂、硫化物固态电解质(锂磷硫氯,LPSC)、双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)、固态电解质磷酸钛
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大众交通:对标2连板大众公用+大众公用为其控股股东
大众公用新高 大众交通:“大众XX”+2连板大众公用控股股东 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 (持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 上海大众公用事业(集团)股份有限公司(持有大众交通(集团)股份有限公司股份比例:26.83%) 萝卜快跑合作+设立私募基金进展+持有国泰君安股票 1、公司旗下大众出行(持股49.26%)APP上线”大众出行x萝卜快跑”无人驾驶体验模块。大众出行
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内蒙华电:拟收购正蓝旗 60% 与北方多伦 75.51% 股权,合计装机 160 万千瓦
内蒙华电(600863):风电主业放量,成长确定性标的 风电资产规模跃升,产能落地加速 资产收购加码:拟收购正蓝旗风电 60% 股权与北方多伦 75.51% 股权,标的合计装机 160 万千瓦,为全国首个应用 4.5MW 以上大容量风机的陆上能源基地项目 ; 规模行业领先:截至 2024 年末新能源装机 187.62 万千瓦,收购完成后将进一步提升占比,在手风电指标达 189 万千瓦 ; 盈利效率提升:2025H1 毛利率升至 29.78%,较 Q1 的 10.87% 大幅改善,印证风电业务盈利
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风电设备新高领涨,京运通:公司持有运营148.50MW风力电站
国家能源局明确 2025 年风电装机目标同比提升 20%,储能配套强制政策落地加速; 风电设备板块大涨新高!!! 储能风电设备:嘉泽新能、吉鑫科技2连板涨停 京运通(601908):光伏 + 半导体双轮,新能源补涨先锋 1. 业务协同储能风电赛道+半导体设备 作为光伏设备核心企业,公司主营硅片与光伏电站,光伏与风电同属新能源发电体系,存在显著板块联动效应。 2022年2月28日互动易回复:公司持有运营148.50MW风力电站。 北京京运通科技股份有限公司主要从事高端装备制造业务、新材料业务、新能
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Capex上行+份额第一!依米康:阿里云液冷红利的最大受益者
阿里云未来三年拟投 3800 亿元建 AI 基建,下季度 Capex 持续上行,叠加云收入 30% 增长预期。液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,占算力基建投资 5%-10%,对应阿里液冷市场规模 190-380 亿元。 依米康核心壁垒:绑定阿里 + 技术过硬 阿里份额绝对领先:依米康是阿里云液冷第一供应商,2025Q1 市占率超 40%,高密度服务器(如英伟达 GB300)配套份额超 50%,曾拿下阿里冷冻水精密空调 70% 集采,客户粘性远超同行。 项目合作方面:2023年,依米康发布公告称
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DEA贯穿芯片设计、验证、制造全流程,华大九天——中国第一大EDA厂商
EDA(电子设计自动化)软件作为集成电路设计与制造的核心工具,贯穿芯片设计、验证、制造全流程,是推动半导体产业创新的关键引擎。 中国EDA市场近年来呈现出强劲的增长势头,中研普华产业研究院数据显示,中国EDA市场规模占全球比重已突破10%,且增速显著高于全球平均水平。这一增长主要得益于两方面因素: 政策支持:国家将EDA列为集成电路产业自主可控发展的重点领域,通过专项基金、税收优惠、产学研合作等政策工具构建支持体系。 市场需求:国内集成电路行业的快速发展及产业链自主可控需求的提升,推动EDA工具
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半导体涨价 50%!中国长城凭国产替代 + 自主生态抢占先机
全球半导体行业正陷入 “制程越先进,成本越失控” 的困境:台积电 3nm 芯片价涨 20%,明年 2nm 制程预计再涨 50%,叠加内存、硬盘短缺,半导体通胀加剧。 全球高端芯片涨价让依赖进口的企业承压,中国长城却凭国产芯片方案凸显成本优势。公司与飞腾芯片深度绑定,飞腾 FT2000+/64 CPU 采用成熟 16nm 工艺,性能满足政务、金融等领域需求,可完全规避高端制程涨价影响。 作为中国长城持股35%的战略资产,天津飞腾的芯片技术构成液冷服务器的“内芯”。 政策层面,国资委要求 2027
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2025-09-18 10:08:33
机器人:中科院背景行业龙头,新松已构建机器人从核心零部件到整机的全产业链能力
机器人(300024): 中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业 主营机器人产业链相关业务,涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。 中科院背景的行业龙头,新松已构建从核心零部件到整机的全产业链能力。 根据2025年7月7日互动易:新松多可仿生人形机器人产品将于本月9号在上海新国际博览中心发布。 核心零部件方面,公司自主研发运动控制器、伺服电机及伺服驱动器等硬件系统,这些技术是人形机器人精准运动控制的基础。 公司部分移动机器人产品的传感器自研,相关产品所使用的零部件型号及
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2025-09-16 13:19:56
百利电气:“百利”玄学+智能电网同细分对标2连板洛凯股份
9月8日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》。 《意见》提出,到2027年,能源与人工智能融合创新体系初步构建,算力与电力协同发展根基不断夯实,人工智能赋能能源核心技术取得显著突破,应用更加广泛深入。 智能电网洛凯股份2连板 百利电气同细分对标洛凯股份 + “百利XX”对标3连板百利科技 百利电气(600468) 天津国资委旗下的电力装备综合型制造商 公司聚焦智能输配电与特种泵两大板块,拥有 10-35KV 真空断路器、SF6 断路器等核心元器件自主
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今天被套的小韭菜
2025-09-12 13:43:39
财信发展:低价+与新大正 同属重庆的房地产全产业链公司
苏宁环球4连板,新大正2连板 新大正:重庆+房地产 财信发展(000838):主营房地产开发+低价+重庆本地股 深耕房地产全产业链 控股股东:重庆财信房地产开发集团有限公司 财信发展——深耕成渝双城经济圈的地方国企。 公司核心布局聚焦重庆及周边强二线城市,2025 年上半年抓住重庆 “城市更新三年行动计划” 机遇,新增 3 个旧改项目,其中旧改及棚改项目占比超 60%。 依托国企背景,财信发展 2025 年上半年成功发行 5 亿元公司债,票面利率仅 2.65%,较 2024 年下降 0.3 个百
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