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今天被套的小韭菜

2025-12-17 10:46:39

永新光学—激光雷达上游光学元件龙头+供货禾赛

永新光学：国内光学显微镜和精密光学元组件龙头企业条码扫描核心光学元组件全球出货量第一随着全球智能驾驶向L3+级加速迈进，激光雷达作为核心感知传感器迎来爆发式增长，永新光学：激光雷达上游光学元件的龙头公司独家掌握纳米级光学制造技术，镀膜层数超200层，可实现-40℃至85℃极端环境下无雾无畸变，适配小鹏G9等车型的180超广角镜头畸变率低于5%，相关技术获30余项专利认证。凭借高可靠性产品，公司成功切入禾赛、图达通、法雷奥等全球头部激光雷达厂商供应链。 2025年上半年，公司激光雷达光学

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2025-12-15 10:32:13

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@愤怒滴小鸟：龙溪股份：福建+长征十二号甲火箭供应商+机器人+全球关节轴承龙头

龙溪股份（600592）：办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼龙字辈+福建+商业航天+机器人龙溪股份为全球关节轴承龙头，产品广泛应用于工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场，及航空航天、风电核电等新兴领域。作为国内关节轴承领域的标杆企业，其国内市占率高达75%以上，

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2025-12-12 10:58:06

北美电网告急！阿特斯凭 “光伏 + 储能” 站上风口

电力缺口持续扩大：美国德州、加州等核心区域多次出现电网瘫痪，加拿大也面临清洁能源替代压力，北美电力系统扩容迫在眉睫。光伏成为最优解：据行业报告预测，2025-2030 年北美光伏市场年均复合增长率超 15%，2030 年装机容量将突破 400GW，其中分布式光伏和大型地面电站齐头并进。光储一体化刚需凸显：电网扩容滞后催生储能需求，北美储能市场规模预计同步爆发，阿特斯布局的 “光伏 + 储能” 组合精准匹配需求。阿特斯（688472）：全球光伏组件供应商第一梯队，组件产品出货量全球前五，全球

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2025-12-11 10:26:40

海兰信：海底数据中心的领航者

中国将推出商业水下数据中心，预计冷却能耗将减少 90%。这次商业水下数据中心的主导者，正式海底数据中心领航者:海兰信。【海兰信】正在上海附近建造一个服务器舱，该舱将沉入水下以降低数据中心的冷却功耗，并计划将于10月将水下服务器舱投入使用。服务器将投入商业运营，中国电信等国有机构将是首批客户之一。海兰信使用海水冷却数据中心的最大优势在于大幅降低冷却成本，冷却能耗降低约90%。海兰的核心竞争力在于技术创新带来的极致能效。采用海水自然冷却技术，可实现冷却能耗降低90%，远超传统冷却方案。这一

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2025-12-11 09:13:40

存储上游——靶材，江丰电子:全球靶材出货量龙头，晶圆制造溅射靶材市占率全球前二

2025年以来，全球存储芯片市场供需格局逆转，美光推出消费级存储市场加大缺口，涨价趋势持续深化，市场产业链红利逐步向上游传导。在消息宣布后，美光创下新高作为存储芯片制造核心材料的半导体溅射靶材，需求随晶圆厂扩产同步激增。江丰电子：全球靶材出货量龙头，晶圆制造溅射靶材市占率全球前二存储涨价驱动靶材需求放量。存储芯片涨价带动三星、SK海力士及国内长鑫存储、长江存储等龙头扩产，12英寸晶圆产能利用率提升至85%以上。靶材是晶圆溅射工艺核心材料，12英寸先进制程对铜、钽等高端靶材需求尤为迫切。

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2025-12-08 14:21:35

送样验证 + 量产临近，宏微科技 GaN 关节电机迎价值重估

人形机器人产业的爆发式增长，正催生氮化镓（GaN）关节电机这一黄金赛道。 GaN 替代硅基器件已成确定性趋势。特斯拉 Optimus、智元机器人等头部机型均已采用 GaN 驱动方案，其高频、低耗、小型化的核心优势，使关节电机体积缩减 50%、效率提升 30%、温度降低 23℃以上，完美解决机器人紧凑布局与续航痛点。数据显示，未来五年 GaN 电机驱动市场复合增长率超 700%，2030 年规模有望突破百亿元，单台人形机器人 GaN 器件价值量超 1 万元。宏微科技宏微科技自主研发的 Ga

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2025-12-05 11:32:13

世运电路一特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技

世运电路—特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技骏亚科技（机器人+PCB）3连板世运电路：主营业务：各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。人形机器人： 2025年9月26日互动易：人形机器人是公司重点发展板块之一，公司自2020年起公司配合客户研发、生产人形机器人PCB产品，公司的PCB产品已基本覆盖人形机器人中央域控制系统、视觉感知系统、关节驱动系统、能量管理和无线充电、灵巧手等全系电子电路应用需求。目前，公司成功获得北美人形机器人龙头企业新产品定点，相关设计方案冻结

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2025-12-01 09:46:42

歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）

写歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）博通集成涨停、广和通涨10%+ 歌尔与华为合作覆盖声学器件、智能穿戴、VR/AR 等多领域，既为华为手机提供硅麦组件，也代工智能手表、AR 眼镜、无线耳机等整机产品，长期 ODM/JDM 模式合作形成成熟协作体系。这种从零部件到整机的全链条合作，为 AI 玩具代工提供天然信任背书。技术能力精准匹配产品需求。AI 玩具核心依赖语音交互与传感器集成，歌尔作为全球声学龙头，自研 MEMS 麦克风、多 MIC 拾音系统等技术，可实现清晰语音识别；其

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2025-11-27 10:17:23

精艺股份

@愤怒滴小鸟：200 万吨产能关停+84% 降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实！！！

作为 “工业金属之王”，铜价走势始终锚定供需格局与宏观环境。当前，供给端刚性收缩、需求端政策刺激、行业生态优化形成三重共振，叠加 84% 的降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实。1、印尼 Grasberg 铜矿(全球第二大)2025 年9月停产仅影响50 万吨，已导致铜价单日暴涨 3.2%，创 15 个

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2025-11-25 10:19:12

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@橘子洲坤坤：【前瞻】礼来万亿市值启示录：药明康德与常山药业的 GLP-1 赛道卡位密码

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值，全球与中国市场迎来爆发期。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-GLP-1 赛道迎来黄

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2025-11-24 09:27:08

我国科研团队发布稀土材料最新成果——技术破冰 + 供需缺口，上游重稀土价值再升级

黑龙江大学许辉团队以 “有机 - 无机杂化策略” 攻克绝缘性稀土纳米晶电致发光难题：通过 CzPPOA 配体构建 “光电桥梁”，实现 96.7% 能量传递效率与 5.9% 外量子效率（较传统升 76 倍），可精准调控光频段，适配 8K 显示（2030 年全球市场 600 亿美元）、生物成像等领域， 3-5 年将规模化应用，拉动镧系重稀土需求。供需失衡：重稀土缺口持续扩大需求端：2025 年全球新能源汽车销量预计 3500 万辆、风电装机 120 吉瓦，带动镝铽需求增 40%；AI 芯片需钇

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2025-11-21 12:48:17

常青科技打破日本垄断，唯一互动易实锤高端光刻胶原料2-乙烯基萘的企业

在半导体光刻胶国产化的浪潮中，核心原料“卡脖子”始终是最大短板。 2-乙烯基萘:高端光刻胶的“性能核心”，不可或缺的关键原料 2-乙烯基萘作为 KrF/ArF 等高端光刻胶的关键单体，直接决定光刻胶的分辨率、热稳定性和耐刻蚀性，此前全球市场被日本 JSR、东京应化等企业垄断，国内对外依存度超 70%。常青科技:国内唯一量产企业，技术+产能双重卡位技术壁垒:打破日企垄断，参数对标国际一流自主掌握高纯度合成技术，产品纯度达 99.5% 以上，通过欧盟 REACH 认证，技术参数对标日本 JSR

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@小财圆滚滚：【前瞻】Gemini3 引爆多模态应用！伯克希尔站台 + 软件场景革新，这波机会要抓住

一、核心催化：双重磅信号验证 AI 龙头价值资本巨头用脚投票：伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet，使其跻身第十大持仓，作为价值投资标杆，此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可，为科技板块注入强心剂。技术迭代超预期落地：太平洋时间 11 月 18 日，谷歌重磅发布 G

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2025-11-19 09:51:07

福瑞达：好名字+山东省化妆品行业龙头企业

福瑞达：好名字+化妆品山东国资委旗下，剥离地产业务聚焦大健康产业，主营化妆品、医药等。。公司是山东省化妆品行业龙头企业、专精特新企业、瞪羚企业及高新技术企业，拥有35条化妆品生产线和2000平方米国际标准实验室。依托福瑞达集团在透明质酸研究与应用领域的技术优势，率先将玻尿酸应用于护肤品，成功打造颐莲、瑷尔博士、伊帕尔汗、善颜、UMT、诠润、贝润等品牌，实施“4+N”品牌发展战略布局玻尿酸护肤、微生态护肤等科技赛道。福瑞达的产品之一颐莲面部喷雾24年全国销量第一！！福瑞达生物股份以

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2025-11-17 10:03:44

寒潮——日出东方热泵2连板——海鸥住工：联营企业公司主要开发生产和销售自产的热泵与节能设备

寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。日出东方热泵继续涨停，2连板海鸥住工热泵业务：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空

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永新光学—激光雷达上游光学元件龙头+供货禾赛

永新光学：国内光学显微镜和精密光学元组件龙头企业条码扫描核心光学元组件全球出货量第一随着全球智能驾驶向L3+级加速迈进，激光雷达作为核心感知传感器迎来爆发式增长，永新光学：激光雷达上游光学元件的龙头公司独家掌握纳米级光学制造技术，镀膜层数超200层，可实现-40℃至85℃极端环境下无雾无畸变，适配小鹏G9等车型的180超广角镜头畸变率低于5%，相关技术获30余项专利认证。凭借高可靠性产品，公司成功切入禾赛、图达通、法雷奥等全球头部激光雷达厂商供应链。 2025年上半年，公司激光雷达光学

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@愤怒滴小鸟：龙溪股份：福建+长征十二号甲火箭供应商+机器人+全球关节轴承龙头

龙溪股份（600592）：办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼龙字辈+福建+商业航天+机器人龙溪股份为全球关节轴承龙头，产品广泛应用于工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场，及航空航天、风电核电等新兴领域。作为国内关节轴承领域的标杆企业，其国内市占率高达75%以上，

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北美电网告急！阿特斯凭 “光伏 + 储能” 站上风口

电力缺口持续扩大：美国德州、加州等核心区域多次出现电网瘫痪，加拿大也面临清洁能源替代压力，北美电力系统扩容迫在眉睫。光伏成为最优解：据行业报告预测，2025-2030 年北美光伏市场年均复合增长率超 15%，2030 年装机容量将突破 400GW，其中分布式光伏和大型地面电站齐头并进。光储一体化刚需凸显：电网扩容滞后催生储能需求，北美储能市场规模预计同步爆发，阿特斯布局的 “光伏 + 储能” 组合精准匹配需求。阿特斯（688472）：全球光伏组件供应商第一梯队，组件产品出货量全球前五，全球

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海兰信：海底数据中心的领航者

中国将推出商业水下数据中心，预计冷却能耗将减少 90%。这次商业水下数据中心的主导者，正式海底数据中心领航者:海兰信。【海兰信】正在上海附近建造一个服务器舱，该舱将沉入水下以降低数据中心的冷却功耗，并计划将于10月将水下服务器舱投入使用。服务器将投入商业运营，中国电信等国有机构将是首批客户之一。海兰信使用海水冷却数据中心的最大优势在于大幅降低冷却成本，冷却能耗降低约90%。海兰的核心竞争力在于技术创新带来的极致能效。采用海水自然冷却技术，可实现冷却能耗降低90%，远超传统冷却方案。这一

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存储上游——靶材，江丰电子:全球靶材出货量龙头，晶圆制造溅射靶材市占率全球前二

2025年以来，全球存储芯片市场供需格局逆转，美光推出消费级存储市场加大缺口，涨价趋势持续深化，市场产业链红利逐步向上游传导。在消息宣布后，美光创下新高作为存储芯片制造核心材料的半导体溅射靶材，需求随晶圆厂扩产同步激增。江丰电子：全球靶材出货量龙头，晶圆制造溅射靶材市占率全球前二存储涨价驱动靶材需求放量。存储芯片涨价带动三星、SK海力士及国内长鑫存储、长江存储等龙头扩产，12英寸晶圆产能利用率提升至85%以上。靶材是晶圆溅射工艺核心材料，12英寸先进制程对铜、钽等高端靶材需求尤为迫切。

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送样验证 + 量产临近，宏微科技 GaN 关节电机迎价值重估

人形机器人产业的爆发式增长，正催生氮化镓（GaN）关节电机这一黄金赛道。 GaN 替代硅基器件已成确定性趋势。特斯拉 Optimus、智元机器人等头部机型均已采用 GaN 驱动方案，其高频、低耗、小型化的核心优势，使关节电机体积缩减 50%、效率提升 30%、温度降低 23℃以上，完美解决机器人紧凑布局与续航痛点。数据显示，未来五年 GaN 电机驱动市场复合增长率超 700%，2030 年规模有望突破百亿元，单台人形机器人 GaN 器件价值量超 1 万元。宏微科技宏微科技自主研发的 Ga

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世运电路一特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技

世运电路—特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技骏亚科技（机器人+PCB）3连板世运电路：主营业务：各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。人形机器人： 2025年9月26日互动易：人形机器人是公司重点发展板块之一，公司自2020年起公司配合客户研发、生产人形机器人PCB产品，公司的PCB产品已基本覆盖人形机器人中央域控制系统、视觉感知系统、关节驱动系统、能量管理和无线充电、灵巧手等全系电子电路应用需求。目前，公司成功获得北美人形机器人龙头企业新产品定点，相关设计方案冻结

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歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）

写歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）博通集成涨停、广和通涨10%+ 歌尔与华为合作覆盖声学器件、智能穿戴、VR/AR 等多领域，既为华为手机提供硅麦组件，也代工智能手表、AR 眼镜、无线耳机等整机产品，长期 ODM/JDM 模式合作形成成熟协作体系。这种从零部件到整机的全链条合作，为 AI 玩具代工提供天然信任背书。技术能力精准匹配产品需求。AI 玩具核心依赖语音交互与传感器集成，歌尔作为全球声学龙头，自研 MEMS 麦克风、多 MIC 拾音系统等技术，可实现清晰语音识别；其

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@愤怒滴小鸟：200 万吨产能关停+84% 降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实！！！

作为 “工业金属之王”，铜价走势始终锚定供需格局与宏观环境。当前，供给端刚性收缩、需求端政策刺激、行业生态优化形成三重共振，叠加 84% 的降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实。1、印尼 Grasberg 铜矿(全球第二大)2025 年9月停产仅影响50 万吨，已导致铜价单日暴涨 3.2%，创 15 个

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温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值，全球与中国市场迎来爆发期。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-GLP-1 赛道迎来黄

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我国科研团队发布稀土材料最新成果——技术破冰 + 供需缺口，上游重稀土价值再升级

黑龙江大学许辉团队以 “有机 - 无机杂化策略” 攻克绝缘性稀土纳米晶电致发光难题：通过 CzPPOA 配体构建 “光电桥梁”，实现 96.7% 能量传递效率与 5.9% 外量子效率（较传统升 76 倍），可精准调控光频段，适配 8K 显示（2030 年全球市场 600 亿美元）、生物成像等领域， 3-5 年将规模化应用，拉动镧系重稀土需求。供需失衡：重稀土缺口持续扩大需求端：2025 年全球新能源汽车销量预计 3500 万辆、风电装机 120 吉瓦，带动镝铽需求增 40%；AI 芯片需钇

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常青科技打破日本垄断，唯一互动易实锤高端光刻胶原料2-乙烯基萘的企业

在半导体光刻胶国产化的浪潮中，核心原料“卡脖子”始终是最大短板。 2-乙烯基萘:高端光刻胶的“性能核心”，不可或缺的关键原料 2-乙烯基萘作为 KrF/ArF 等高端光刻胶的关键单体，直接决定光刻胶的分辨率、热稳定性和耐刻蚀性，此前全球市场被日本 JSR、东京应化等企业垄断，国内对外依存度超 70%。常青科技:国内唯一量产企业，技术+产能双重卡位技术壁垒:打破日企垄断，参数对标国际一流自主掌握高纯度合成技术，产品纯度达 99.5% 以上，通过欧盟 REACH 认证，技术参数对标日本 JSR

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一、核心催化：双重磅信号验证 AI 龙头价值资本巨头用脚投票：伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet，使其跻身第十大持仓，作为价值投资标杆，此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可，为科技板块注入强心剂。技术迭代超预期落地：太平洋时间 11 月 18 日，谷歌重磅发布 G

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福瑞达：好名字+山东省化妆品行业龙头企业

福瑞达：好名字+化妆品山东国资委旗下，剥离地产业务聚焦大健康产业，主营化妆品、医药等。。公司是山东省化妆品行业龙头企业、专精特新企业、瞪羚企业及高新技术企业，拥有35条化妆品生产线和2000平方米国际标准实验室。依托福瑞达集团在透明质酸研究与应用领域的技术优势，率先将玻尿酸应用于护肤品，成功打造颐莲、瑷尔博士、伊帕尔汗、善颜、UMT、诠润、贝润等品牌，实施“4+N”品牌发展战略布局玻尿酸护肤、微生态护肤等科技赛道。福瑞达的产品之一颐莲面部喷雾24年全国销量第一！！福瑞达生物股份以

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寒潮——日出东方热泵2连板——海鸥住工：联营企业公司主要开发生产和销售自产的热泵与节能设备

寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。日出东方热泵继续涨停，2连板海鸥住工热泵业务：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空

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永新光学—激光雷达上游光学元件龙头+供货禾赛

永新光学：国内光学显微镜和精密光学元组件龙头企业条码扫描核心光学元组件全球出货量第一随着全球智能驾驶向L3+级加速迈进，激光雷达作为核心感知传感器迎来爆发式增长，永新光学：激光雷达上游光学元件的龙头公司独家掌握纳米级光学制造技术，镀膜层数超200层，可实现-40℃至85℃极端环境下无雾无畸变，适配小鹏G9等车型的180超广角镜头畸变率低于5%，相关技术获30余项专利认证。凭借高可靠性产品，公司成功切入禾赛、图达通、法雷奥等全球头部激光雷达厂商供应链。 2025年上半年，公司激光雷达光学

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@愤怒滴小鸟：龙溪股份：福建+长征十二号甲火箭供应商+机器人+全球关节轴承龙头

龙溪股份（600592）：办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼龙字辈+福建+商业航天+机器人龙溪股份为全球关节轴承龙头，产品广泛应用于工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场，及航空航天、风电核电等新兴领域。作为国内关节轴承领域的标杆企业，其国内市占率高达75%以上，

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2025-12-12 10:58:06

北美电网告急！阿特斯凭 “光伏 + 储能” 站上风口

电力缺口持续扩大：美国德州、加州等核心区域多次出现电网瘫痪，加拿大也面临清洁能源替代压力，北美电力系统扩容迫在眉睫。光伏成为最优解：据行业报告预测，2025-2030 年北美光伏市场年均复合增长率超 15%，2030 年装机容量将突破 400GW，其中分布式光伏和大型地面电站齐头并进。光储一体化刚需凸显：电网扩容滞后催生储能需求，北美储能市场规模预计同步爆发，阿特斯布局的 “光伏 + 储能” 组合精准匹配需求。阿特斯（688472）：全球光伏组件供应商第一梯队，组件产品出货量全球前五，全球

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2025-12-11 10:26:40

海兰信：海底数据中心的领航者

中国将推出商业水下数据中心，预计冷却能耗将减少 90%。这次商业水下数据中心的主导者，正式海底数据中心领航者:海兰信。【海兰信】正在上海附近建造一个服务器舱，该舱将沉入水下以降低数据中心的冷却功耗，并计划将于10月将水下服务器舱投入使用。服务器将投入商业运营，中国电信等国有机构将是首批客户之一。海兰信使用海水冷却数据中心的最大优势在于大幅降低冷却成本，冷却能耗降低约90%。海兰的核心竞争力在于技术创新带来的极致能效。采用海水自然冷却技术，可实现冷却能耗降低90%，远超传统冷却方案。这一

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2025-12-11 09:13:40

存储上游——靶材，江丰电子:全球靶材出货量龙头，晶圆制造溅射靶材市占率全球前二

2025年以来，全球存储芯片市场供需格局逆转，美光推出消费级存储市场加大缺口，涨价趋势持续深化，市场产业链红利逐步向上游传导。在消息宣布后，美光创下新高作为存储芯片制造核心材料的半导体溅射靶材，需求随晶圆厂扩产同步激增。江丰电子：全球靶材出货量龙头，晶圆制造溅射靶材市占率全球前二存储涨价驱动靶材需求放量。存储芯片涨价带动三星、SK海力士及国内长鑫存储、长江存储等龙头扩产，12英寸晶圆产能利用率提升至85%以上。靶材是晶圆溅射工艺核心材料，12英寸先进制程对铜、钽等高端靶材需求尤为迫切。

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2025-12-08 14:21:35

送样验证 + 量产临近，宏微科技 GaN 关节电机迎价值重估

人形机器人产业的爆发式增长，正催生氮化镓（GaN）关节电机这一黄金赛道。 GaN 替代硅基器件已成确定性趋势。特斯拉 Optimus、智元机器人等头部机型均已采用 GaN 驱动方案，其高频、低耗、小型化的核心优势，使关节电机体积缩减 50%、效率提升 30%、温度降低 23℃以上，完美解决机器人紧凑布局与续航痛点。数据显示，未来五年 GaN 电机驱动市场复合增长率超 700%，2030 年规模有望突破百亿元，单台人形机器人 GaN 器件价值量超 1 万元。宏微科技宏微科技自主研发的 Ga

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世运电路一特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技

世运电路—特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技骏亚科技（机器人+PCB）3连板世运电路：主营业务：各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。人形机器人： 2025年9月26日互动易：人形机器人是公司重点发展板块之一，公司自2020年起公司配合客户研发、生产人形机器人PCB产品，公司的PCB产品已基本覆盖人形机器人中央域控制系统、视觉感知系统、关节驱动系统、能量管理和无线充电、灵巧手等全系电子电路应用需求。目前，公司成功获得北美人形机器人龙头企业新产品定点，相关设计方案冻结

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歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）

写歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）博通集成涨停、广和通涨10%+ 歌尔与华为合作覆盖声学器件、智能穿戴、VR/AR 等多领域，既为华为手机提供硅麦组件，也代工智能手表、AR 眼镜、无线耳机等整机产品，长期 ODM/JDM 模式合作形成成熟协作体系。这种从零部件到整机的全链条合作，为 AI 玩具代工提供天然信任背书。技术能力精准匹配产品需求。AI 玩具核心依赖语音交互与传感器集成，歌尔作为全球声学龙头，自研 MEMS 麦克风、多 MIC 拾音系统等技术，可实现清晰语音识别；其

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精艺股份

@愤怒滴小鸟：200 万吨产能关停+84% 降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实！！！

作为 “工业金属之王”，铜价走势始终锚定供需格局与宏观环境。当前，供给端刚性收缩、需求端政策刺激、行业生态优化形成三重共振，叠加 84% 的降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实。1、印尼 Grasberg 铜矿(全球第二大)2025 年9月停产仅影响50 万吨，已导致铜价单日暴涨 3.2%，创 15 个

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@橘子洲坤坤：【前瞻】礼来万亿市值启示录：药明康德与常山药业的 GLP-1 赛道卡位密码

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值，全球与中国市场迎来爆发期。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-GLP-1 赛道迎来黄

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2025-11-24 09:27:08

我国科研团队发布稀土材料最新成果——技术破冰 + 供需缺口，上游重稀土价值再升级

黑龙江大学许辉团队以 “有机 - 无机杂化策略” 攻克绝缘性稀土纳米晶电致发光难题：通过 CzPPOA 配体构建 “光电桥梁”，实现 96.7% 能量传递效率与 5.9% 外量子效率（较传统升 76 倍），可精准调控光频段，适配 8K 显示（2030 年全球市场 600 亿美元）、生物成像等领域， 3-5 年将规模化应用，拉动镧系重稀土需求。供需失衡：重稀土缺口持续扩大需求端：2025 年全球新能源汽车销量预计 3500 万辆、风电装机 120 吉瓦，带动镝铽需求增 40%；AI 芯片需钇

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2025-11-21 12:48:17

常青科技打破日本垄断，唯一互动易实锤高端光刻胶原料2-乙烯基萘的企业

在半导体光刻胶国产化的浪潮中，核心原料“卡脖子”始终是最大短板。 2-乙烯基萘:高端光刻胶的“性能核心”，不可或缺的关键原料 2-乙烯基萘作为 KrF/ArF 等高端光刻胶的关键单体，直接决定光刻胶的分辨率、热稳定性和耐刻蚀性，此前全球市场被日本 JSR、东京应化等企业垄断，国内对外依存度超 70%。常青科技:国内唯一量产企业，技术+产能双重卡位技术壁垒:打破日企垄断，参数对标国际一流自主掌握高纯度合成技术，产品纯度达 99.5% 以上，通过欧盟 REACH 认证，技术参数对标日本 JSR

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@小财圆滚滚：【前瞻】Gemini3 引爆多模态应用！伯克希尔站台 + 软件场景革新，这波机会要抓住

一、核心催化：双重磅信号验证 AI 龙头价值资本巨头用脚投票：伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet，使其跻身第十大持仓，作为价值投资标杆，此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可，为科技板块注入强心剂。技术迭代超预期落地：太平洋时间 11 月 18 日，谷歌重磅发布 G

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2025-11-19 09:51:07

福瑞达：好名字+山东省化妆品行业龙头企业

福瑞达：好名字+化妆品山东国资委旗下，剥离地产业务聚焦大健康产业，主营化妆品、医药等。。公司是山东省化妆品行业龙头企业、专精特新企业、瞪羚企业及高新技术企业，拥有35条化妆品生产线和2000平方米国际标准实验室。依托福瑞达集团在透明质酸研究与应用领域的技术优势，率先将玻尿酸应用于护肤品，成功打造颐莲、瑷尔博士、伊帕尔汗、善颜、UMT、诠润、贝润等品牌，实施“4+N”品牌发展战略布局玻尿酸护肤、微生态护肤等科技赛道。福瑞达的产品之一颐莲面部喷雾24年全国销量第一！！福瑞达生物股份以

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寒潮——日出东方热泵2连板——海鸥住工：联营企业公司主要开发生产和销售自产的热泵与节能设备

寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。日出东方热泵继续涨停，2连板海鸥住工热泵业务：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空

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永新光学—激光雷达上游光学元件龙头+供货禾赛

永新光学：国内光学显微镜和精密光学元组件龙头企业条码扫描核心光学元组件全球出货量第一随着全球智能驾驶向L3+级加速迈进，激光雷达作为核心感知传感器迎来爆发式增长，永新光学：激光雷达上游光学元件的龙头公司独家掌握纳米级光学制造技术，镀膜层数超200层，可实现-40℃至85℃极端环境下无雾无畸变，适配小鹏G9等车型的180超广角镜头畸变率低于5%，相关技术获30余项专利认证。凭借高可靠性产品，公司成功切入禾赛、图达通、法雷奥等全球头部激光雷达厂商供应链。 2025年上半年，公司激光雷达光学

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龙溪股份（600592）：办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼龙字辈+福建+商业航天+机器人龙溪股份为全球关节轴承龙头，产品广泛应用于工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场，及航空航天、风电核电等新兴领域。作为国内关节轴承领域的标杆企业，其国内市占率高达75%以上，

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北美电网告急！阿特斯凭 “光伏 + 储能” 站上风口

电力缺口持续扩大：美国德州、加州等核心区域多次出现电网瘫痪，加拿大也面临清洁能源替代压力，北美电力系统扩容迫在眉睫。光伏成为最优解：据行业报告预测，2025-2030 年北美光伏市场年均复合增长率超 15%，2030 年装机容量将突破 400GW，其中分布式光伏和大型地面电站齐头并进。光储一体化刚需凸显：电网扩容滞后催生储能需求，北美储能市场规模预计同步爆发，阿特斯布局的 “光伏 + 储能” 组合精准匹配需求。阿特斯（688472）：全球光伏组件供应商第一梯队，组件产品出货量全球前五，全球

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海兰信：海底数据中心的领航者

中国将推出商业水下数据中心，预计冷却能耗将减少 90%。这次商业水下数据中心的主导者，正式海底数据中心领航者:海兰信。【海兰信】正在上海附近建造一个服务器舱，该舱将沉入水下以降低数据中心的冷却功耗，并计划将于10月将水下服务器舱投入使用。服务器将投入商业运营，中国电信等国有机构将是首批客户之一。海兰信使用海水冷却数据中心的最大优势在于大幅降低冷却成本，冷却能耗降低约90%。海兰的核心竞争力在于技术创新带来的极致能效。采用海水自然冷却技术，可实现冷却能耗降低90%，远超传统冷却方案。这一

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存储上游——靶材，江丰电子:全球靶材出货量龙头，晶圆制造溅射靶材市占率全球前二

2025年以来，全球存储芯片市场供需格局逆转，美光推出消费级存储市场加大缺口，涨价趋势持续深化，市场产业链红利逐步向上游传导。在消息宣布后，美光创下新高作为存储芯片制造核心材料的半导体溅射靶材，需求随晶圆厂扩产同步激增。江丰电子：全球靶材出货量龙头，晶圆制造溅射靶材市占率全球前二存储涨价驱动靶材需求放量。存储芯片涨价带动三星、SK海力士及国内长鑫存储、长江存储等龙头扩产，12英寸晶圆产能利用率提升至85%以上。靶材是晶圆溅射工艺核心材料，12英寸先进制程对铜、钽等高端靶材需求尤为迫切。

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送样验证 + 量产临近，宏微科技 GaN 关节电机迎价值重估

人形机器人产业的爆发式增长，正催生氮化镓（GaN）关节电机这一黄金赛道。 GaN 替代硅基器件已成确定性趋势。特斯拉 Optimus、智元机器人等头部机型均已采用 GaN 驱动方案，其高频、低耗、小型化的核心优势，使关节电机体积缩减 50%、效率提升 30%、温度降低 23℃以上，完美解决机器人紧凑布局与续航痛点。数据显示，未来五年 GaN 电机驱动市场复合增长率超 700%，2030 年规模有望突破百亿元，单台人形机器人 GaN 器件价值量超 1 万元。宏微科技宏微科技自主研发的 Ga

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世运电路一特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技

世运电路—特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技骏亚科技（机器人+PCB）3连板世运电路：主营业务：各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。人形机器人： 2025年9月26日互动易：人形机器人是公司重点发展板块之一，公司自2020年起公司配合客户研发、生产人形机器人PCB产品，公司的PCB产品已基本覆盖人形机器人中央域控制系统、视觉感知系统、关节驱动系统、能量管理和无线充电、灵巧手等全系电子电路应用需求。目前，公司成功获得北美人形机器人龙头企业新产品定点，相关设计方案冻结

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写歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）博通集成涨停、广和通涨10%+ 歌尔与华为合作覆盖声学器件、智能穿戴、VR/AR 等多领域，既为华为手机提供硅麦组件，也代工智能手表、AR 眼镜、无线耳机等整机产品，长期 ODM/JDM 模式合作形成成熟协作体系。这种从零部件到整机的全链条合作，为 AI 玩具代工提供天然信任背书。技术能力精准匹配产品需求。AI 玩具核心依赖语音交互与传感器集成，歌尔作为全球声学龙头，自研 MEMS 麦克风、多 MIC 拾音系统等技术，可实现清晰语音识别；其

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作为 “工业金属之王”，铜价走势始终锚定供需格局与宏观环境。当前，供给端刚性收缩、需求端政策刺激、行业生态优化形成三重共振，叠加 84% 的降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实。1、印尼 Grasberg 铜矿(全球第二大)2025 年9月停产仅影响50 万吨，已导致铜价单日暴涨 3.2%，创 15 个

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我国科研团队发布稀土材料最新成果——技术破冰 + 供需缺口，上游重稀土价值再升级

黑龙江大学许辉团队以 “有机 - 无机杂化策略” 攻克绝缘性稀土纳米晶电致发光难题：通过 CzPPOA 配体构建 “光电桥梁”，实现 96.7% 能量传递效率与 5.9% 外量子效率（较传统升 76 倍），可精准调控光频段，适配 8K 显示（2030 年全球市场 600 亿美元）、生物成像等领域， 3-5 年将规模化应用，拉动镧系重稀土需求。供需失衡：重稀土缺口持续扩大需求端：2025 年全球新能源汽车销量预计 3500 万辆、风电装机 120 吉瓦，带动镝铽需求增 40%；AI 芯片需钇

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常青科技打破日本垄断，唯一互动易实锤高端光刻胶原料2-乙烯基萘的企业

在半导体光刻胶国产化的浪潮中，核心原料“卡脖子”始终是最大短板。 2-乙烯基萘:高端光刻胶的“性能核心”，不可或缺的关键原料 2-乙烯基萘作为 KrF/ArF 等高端光刻胶的关键单体，直接决定光刻胶的分辨率、热稳定性和耐刻蚀性，此前全球市场被日本 JSR、东京应化等企业垄断，国内对外依存度超 70%。常青科技:国内唯一量产企业，技术+产能双重卡位技术壁垒:打破日企垄断，参数对标国际一流自主掌握高纯度合成技术，产品纯度达 99.5% 以上，通过欧盟 REACH 认证，技术参数对标日本 JSR

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一、核心催化：双重磅信号验证 AI 龙头价值资本巨头用脚投票：伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet，使其跻身第十大持仓，作为价值投资标杆，此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可，为科技板块注入强心剂。技术迭代超预期落地：太平洋时间 11 月 18 日，谷歌重磅发布 G

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福瑞达：好名字+山东省化妆品行业龙头企业

福瑞达：好名字+化妆品山东国资委旗下，剥离地产业务聚焦大健康产业，主营化妆品、医药等。。公司是山东省化妆品行业龙头企业、专精特新企业、瞪羚企业及高新技术企业，拥有35条化妆品生产线和2000平方米国际标准实验室。依托福瑞达集团在透明质酸研究与应用领域的技术优势，率先将玻尿酸应用于护肤品，成功打造颐莲、瑷尔博士、伊帕尔汗、善颜、UMT、诠润、贝润等品牌，实施“4+N”品牌发展战略布局玻尿酸护肤、微生态护肤等科技赛道。福瑞达的产品之一颐莲面部喷雾24年全国销量第一！！福瑞达生物股份以

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寒潮——日出东方热泵2连板——海鸥住工：联营企业公司主要开发生产和销售自产的热泵与节能设备

寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。日出东方热泵继续涨停，2连板海鸥住工热泵业务：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空

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永新光学—激光雷达上游光学元件龙头+供货禾赛

永新光学：国内光学显微镜和精密光学元组件龙头企业条码扫描核心光学元组件全球出货量第一随着全球智能驾驶向L3+级加速迈进，激光雷达作为核心感知传感器迎来爆发式增长，永新光学：激光雷达上游光学元件的龙头公司独家掌握纳米级光学制造技术，镀膜层数超200层，可实现-40℃至85℃极端环境下无雾无畸变，适配小鹏G9等车型的180超广角镜头畸变率低于5%，相关技术获30余项专利认证。凭借高可靠性产品，公司成功切入禾赛、图达通、法雷奥等全球头部激光雷达厂商供应链。 2025年上半年，公司激光雷达光学

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北美电网告急！阿特斯凭 “光伏 + 储能” 站上风口

电力缺口持续扩大：美国德州、加州等核心区域多次出现电网瘫痪，加拿大也面临清洁能源替代压力，北美电力系统扩容迫在眉睫。光伏成为最优解：据行业报告预测，2025-2030 年北美光伏市场年均复合增长率超 15%，2030 年装机容量将突破 400GW，其中分布式光伏和大型地面电站齐头并进。光储一体化刚需凸显：电网扩容滞后催生储能需求，北美储能市场规模预计同步爆发，阿特斯布局的 “光伏 + 储能” 组合精准匹配需求。阿特斯（688472）：全球光伏组件供应商第一梯队，组件产品出货量全球前五，全球

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2025-12-11 10:26:40

海兰信：海底数据中心的领航者

中国将推出商业水下数据中心，预计冷却能耗将减少 90%。这次商业水下数据中心的主导者，正式海底数据中心领航者:海兰信。【海兰信】正在上海附近建造一个服务器舱，该舱将沉入水下以降低数据中心的冷却功耗，并计划将于10月将水下服务器舱投入使用。服务器将投入商业运营，中国电信等国有机构将是首批客户之一。海兰信使用海水冷却数据中心的最大优势在于大幅降低冷却成本，冷却能耗降低约90%。海兰的核心竞争力在于技术创新带来的极致能效。采用海水自然冷却技术，可实现冷却能耗降低90%，远超传统冷却方案。这一

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2025-12-11 09:13:40

存储上游——靶材，江丰电子:全球靶材出货量龙头，晶圆制造溅射靶材市占率全球前二

2025年以来，全球存储芯片市场供需格局逆转，美光推出消费级存储市场加大缺口，涨价趋势持续深化，市场产业链红利逐步向上游传导。在消息宣布后，美光创下新高作为存储芯片制造核心材料的半导体溅射靶材，需求随晶圆厂扩产同步激增。江丰电子：全球靶材出货量龙头，晶圆制造溅射靶材市占率全球前二存储涨价驱动靶材需求放量。存储芯片涨价带动三星、SK海力士及国内长鑫存储、长江存储等龙头扩产，12英寸晶圆产能利用率提升至85%以上。靶材是晶圆溅射工艺核心材料，12英寸先进制程对铜、钽等高端靶材需求尤为迫切。

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2025-12-08 14:21:35

送样验证 + 量产临近，宏微科技 GaN 关节电机迎价值重估

人形机器人产业的爆发式增长，正催生氮化镓（GaN）关节电机这一黄金赛道。 GaN 替代硅基器件已成确定性趋势。特斯拉 Optimus、智元机器人等头部机型均已采用 GaN 驱动方案，其高频、低耗、小型化的核心优势，使关节电机体积缩减 50%、效率提升 30%、温度降低 23℃以上，完美解决机器人紧凑布局与续航痛点。数据显示，未来五年 GaN 电机驱动市场复合增长率超 700%，2030 年规模有望突破百亿元，单台人形机器人 GaN 器件价值量超 1 万元。宏微科技宏微科技自主研发的 Ga

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2025-12-05 11:32:13

世运电路一特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技

世运电路—特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技骏亚科技（机器人+PCB）3连板世运电路：主营业务：各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。人形机器人： 2025年9月26日互动易：人形机器人是公司重点发展板块之一，公司自2020年起公司配合客户研发、生产人形机器人PCB产品，公司的PCB产品已基本覆盖人形机器人中央域控制系统、视觉感知系统、关节驱动系统、能量管理和无线充电、灵巧手等全系电子电路应用需求。目前，公司成功获得北美人形机器人龙头企业新产品定点，相关设计方案冻结

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2025-12-01 09:46:42

歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）

写歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）博通集成涨停、广和通涨10%+ 歌尔与华为合作覆盖声学器件、智能穿戴、VR/AR 等多领域，既为华为手机提供硅麦组件，也代工智能手表、AR 眼镜、无线耳机等整机产品，长期 ODM/JDM 模式合作形成成熟协作体系。这种从零部件到整机的全链条合作，为 AI 玩具代工提供天然信任背书。技术能力精准匹配产品需求。AI 玩具核心依赖语音交互与传感器集成，歌尔作为全球声学龙头，自研 MEMS 麦克风、多 MIC 拾音系统等技术，可实现清晰语音识别；其

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2025-11-27 10:17:23

精艺股份

@愤怒滴小鸟：200 万吨产能关停+84% 降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实！！！

作为 “工业金属之王”，铜价走势始终锚定供需格局与宏观环境。当前，供给端刚性收缩、需求端政策刺激、行业生态优化形成三重共振，叠加 84% 的降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实。1、印尼 Grasberg 铜矿(全球第二大)2025 年9月停产仅影响50 万吨，已导致铜价单日暴涨 3.2%，创 15 个

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@橘子洲坤坤：【前瞻】礼来万亿市值启示录：药明康德与常山药业的 GLP-1 赛道卡位密码

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值，全球与中国市场迎来爆发期。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-GLP-1 赛道迎来黄

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2025-11-24 09:27:08

我国科研团队发布稀土材料最新成果——技术破冰 + 供需缺口，上游重稀土价值再升级

黑龙江大学许辉团队以 “有机 - 无机杂化策略” 攻克绝缘性稀土纳米晶电致发光难题：通过 CzPPOA 配体构建 “光电桥梁”，实现 96.7% 能量传递效率与 5.9% 外量子效率（较传统升 76 倍），可精准调控光频段，适配 8K 显示（2030 年全球市场 600 亿美元）、生物成像等领域， 3-5 年将规模化应用，拉动镧系重稀土需求。供需失衡：重稀土缺口持续扩大需求端：2025 年全球新能源汽车销量预计 3500 万辆、风电装机 120 吉瓦，带动镝铽需求增 40%；AI 芯片需钇

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2025-11-21 12:48:17

常青科技打破日本垄断，唯一互动易实锤高端光刻胶原料2-乙烯基萘的企业

在半导体光刻胶国产化的浪潮中，核心原料“卡脖子”始终是最大短板。 2-乙烯基萘:高端光刻胶的“性能核心”，不可或缺的关键原料 2-乙烯基萘作为 KrF/ArF 等高端光刻胶的关键单体，直接决定光刻胶的分辨率、热稳定性和耐刻蚀性，此前全球市场被日本 JSR、东京应化等企业垄断，国内对外依存度超 70%。常青科技:国内唯一量产企业，技术+产能双重卡位技术壁垒:打破日企垄断，参数对标国际一流自主掌握高纯度合成技术，产品纯度达 99.5% 以上，通过欧盟 REACH 认证，技术参数对标日本 JSR

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@小财圆滚滚：【前瞻】Gemini3 引爆多模态应用！伯克希尔站台 + 软件场景革新，这波机会要抓住

一、核心催化：双重磅信号验证 AI 龙头价值资本巨头用脚投票：伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet，使其跻身第十大持仓，作为价值投资标杆，此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可，为科技板块注入强心剂。技术迭代超预期落地：太平洋时间 11 月 18 日，谷歌重磅发布 G

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2025-11-19 09:51:07

福瑞达：好名字+山东省化妆品行业龙头企业

福瑞达：好名字+化妆品山东国资委旗下，剥离地产业务聚焦大健康产业，主营化妆品、医药等。。公司是山东省化妆品行业龙头企业、专精特新企业、瞪羚企业及高新技术企业，拥有35条化妆品生产线和2000平方米国际标准实验室。依托福瑞达集团在透明质酸研究与应用领域的技术优势，率先将玻尿酸应用于护肤品，成功打造颐莲、瑷尔博士、伊帕尔汗、善颜、UMT、诠润、贝润等品牌，实施“4+N”品牌发展战略布局玻尿酸护肤、微生态护肤等科技赛道。福瑞达的产品之一颐莲面部喷雾24年全国销量第一！！福瑞达生物股份以

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寒潮——日出东方热泵2连板——海鸥住工：联营企业公司主要开发生产和销售自产的热泵与节能设备

寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。日出东方热泵继续涨停，2连板海鸥住工热泵业务：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空

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2025-12-17 10:46:39

永新光学—激光雷达上游光学元件龙头+供货禾赛

永新光学：国内光学显微镜和精密光学元组件龙头企业条码扫描核心光学元组件全球出货量第一随着全球智能驾驶向L3+级加速迈进，激光雷达作为核心感知传感器迎来爆发式增长，永新光学：激光雷达上游光学元件的龙头公司独家掌握纳米级光学制造技术，镀膜层数超200层，可实现-40℃至85℃极端环境下无雾无畸变，适配小鹏G9等车型的180超广角镜头畸变率低于5%，相关技术获30余项专利认证。凭借高可靠性产品，公司成功切入禾赛、图达通、法雷奥等全球头部激光雷达厂商供应链。 2025年上半年，公司激光雷达光学

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@愤怒滴小鸟：龙溪股份：福建+长征十二号甲火箭供应商+机器人+全球关节轴承龙头

龙溪股份（600592）：办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼龙字辈+福建+商业航天+机器人龙溪股份为全球关节轴承龙头，产品广泛应用于工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场，及航空航天、风电核电等新兴领域。作为国内关节轴承领域的标杆企业，其国内市占率高达75%以上，

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2025-12-12 10:58:06

北美电网告急！阿特斯凭 “光伏 + 储能” 站上风口

电力缺口持续扩大：美国德州、加州等核心区域多次出现电网瘫痪，加拿大也面临清洁能源替代压力，北美电力系统扩容迫在眉睫。光伏成为最优解：据行业报告预测，2025-2030 年北美光伏市场年均复合增长率超 15%，2030 年装机容量将突破 400GW，其中分布式光伏和大型地面电站齐头并进。光储一体化刚需凸显：电网扩容滞后催生储能需求，北美储能市场规模预计同步爆发，阿特斯布局的 “光伏 + 储能” 组合精准匹配需求。阿特斯（688472）：全球光伏组件供应商第一梯队，组件产品出货量全球前五，全球

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海兰信：海底数据中心的领航者

中国将推出商业水下数据中心，预计冷却能耗将减少 90%。这次商业水下数据中心的主导者，正式海底数据中心领航者:海兰信。【海兰信】正在上海附近建造一个服务器舱，该舱将沉入水下以降低数据中心的冷却功耗，并计划将于10月将水下服务器舱投入使用。服务器将投入商业运营，中国电信等国有机构将是首批客户之一。海兰信使用海水冷却数据中心的最大优势在于大幅降低冷却成本，冷却能耗降低约90%。海兰的核心竞争力在于技术创新带来的极致能效。采用海水自然冷却技术，可实现冷却能耗降低90%，远超传统冷却方案。这一

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存储上游——靶材，江丰电子:全球靶材出货量龙头，晶圆制造溅射靶材市占率全球前二

2025年以来，全球存储芯片市场供需格局逆转，美光推出消费级存储市场加大缺口，涨价趋势持续深化，市场产业链红利逐步向上游传导。在消息宣布后，美光创下新高作为存储芯片制造核心材料的半导体溅射靶材，需求随晶圆厂扩产同步激增。江丰电子：全球靶材出货量龙头，晶圆制造溅射靶材市占率全球前二存储涨价驱动靶材需求放量。存储芯片涨价带动三星、SK海力士及国内长鑫存储、长江存储等龙头扩产，12英寸晶圆产能利用率提升至85%以上。靶材是晶圆溅射工艺核心材料，12英寸先进制程对铜、钽等高端靶材需求尤为迫切。

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送样验证 + 量产临近，宏微科技 GaN 关节电机迎价值重估

人形机器人产业的爆发式增长，正催生氮化镓（GaN）关节电机这一黄金赛道。 GaN 替代硅基器件已成确定性趋势。特斯拉 Optimus、智元机器人等头部机型均已采用 GaN 驱动方案，其高频、低耗、小型化的核心优势，使关节电机体积缩减 50%、效率提升 30%、温度降低 23℃以上，完美解决机器人紧凑布局与续航痛点。数据显示，未来五年 GaN 电机驱动市场复合增长率超 700%，2030 年规模有望突破百亿元，单台人形机器人 GaN 器件价值量超 1 万元。宏微科技宏微科技自主研发的 Ga

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世运电路一特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技

世运电路—特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技骏亚科技（机器人+PCB）3连板世运电路：主营业务：各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。人形机器人： 2025年9月26日互动易：人形机器人是公司重点发展板块之一，公司自2020年起公司配合客户研发、生产人形机器人PCB产品，公司的PCB产品已基本覆盖人形机器人中央域控制系统、视觉感知系统、关节驱动系统、能量管理和无线充电、灵巧手等全系电子电路应用需求。目前，公司成功获得北美人形机器人龙头企业新产品定点，相关设计方案冻结

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写歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）博通集成涨停、广和通涨10%+ 歌尔与华为合作覆盖声学器件、智能穿戴、VR/AR 等多领域，既为华为手机提供硅麦组件，也代工智能手表、AR 眼镜、无线耳机等整机产品，长期 ODM/JDM 模式合作形成成熟协作体系。这种从零部件到整机的全链条合作，为 AI 玩具代工提供天然信任背书。技术能力精准匹配产品需求。AI 玩具核心依赖语音交互与传感器集成，歌尔作为全球声学龙头，自研 MEMS 麦克风、多 MIC 拾音系统等技术，可实现清晰语音识别；其

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@愤怒滴小鸟：200 万吨产能关停+84% 降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实！！！

作为 “工业金属之王”，铜价走势始终锚定供需格局与宏观环境。当前，供给端刚性收缩、需求端政策刺激、行业生态优化形成三重共振，叠加 84% 的降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实。1、印尼 Grasberg 铜矿(全球第二大)2025 年9月停产仅影响50 万吨，已导致铜价单日暴涨 3.2%，创 15 个

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@橘子洲坤坤：【前瞻】礼来万亿市值启示录：药明康德与常山药业的 GLP-1 赛道卡位密码

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值，全球与中国市场迎来爆发期。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-GLP-1 赛道迎来黄

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我国科研团队发布稀土材料最新成果——技术破冰 + 供需缺口，上游重稀土价值再升级

黑龙江大学许辉团队以 “有机 - 无机杂化策略” 攻克绝缘性稀土纳米晶电致发光难题：通过 CzPPOA 配体构建 “光电桥梁”，实现 96.7% 能量传递效率与 5.9% 外量子效率（较传统升 76 倍），可精准调控光频段，适配 8K 显示（2030 年全球市场 600 亿美元）、生物成像等领域， 3-5 年将规模化应用，拉动镧系重稀土需求。供需失衡：重稀土缺口持续扩大需求端：2025 年全球新能源汽车销量预计 3500 万辆、风电装机 120 吉瓦，带动镝铽需求增 40%；AI 芯片需钇

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常青科技打破日本垄断，唯一互动易实锤高端光刻胶原料2-乙烯基萘的企业

在半导体光刻胶国产化的浪潮中，核心原料“卡脖子”始终是最大短板。 2-乙烯基萘:高端光刻胶的“性能核心”，不可或缺的关键原料 2-乙烯基萘作为 KrF/ArF 等高端光刻胶的关键单体，直接决定光刻胶的分辨率、热稳定性和耐刻蚀性，此前全球市场被日本 JSR、东京应化等企业垄断，国内对外依存度超 70%。常青科技:国内唯一量产企业，技术+产能双重卡位技术壁垒:打破日企垄断，参数对标国际一流自主掌握高纯度合成技术，产品纯度达 99.5% 以上，通过欧盟 REACH 认证，技术参数对标日本 JSR

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@小财圆滚滚：【前瞻】Gemini3 引爆多模态应用！伯克希尔站台 + 软件场景革新，这波机会要抓住

一、核心催化：双重磅信号验证 AI 龙头价值资本巨头用脚投票：伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet，使其跻身第十大持仓，作为价值投资标杆，此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可，为科技板块注入强心剂。技术迭代超预期落地：太平洋时间 11 月 18 日，谷歌重磅发布 G

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福瑞达：好名字+山东省化妆品行业龙头企业

福瑞达：好名字+化妆品山东国资委旗下，剥离地产业务聚焦大健康产业，主营化妆品、医药等。。公司是山东省化妆品行业龙头企业、专精特新企业、瞪羚企业及高新技术企业，拥有35条化妆品生产线和2000平方米国际标准实验室。依托福瑞达集团在透明质酸研究与应用领域的技术优势，率先将玻尿酸应用于护肤品，成功打造颐莲、瑷尔博士、伊帕尔汗、善颜、UMT、诠润、贝润等品牌，实施“4+N”品牌发展战略布局玻尿酸护肤、微生态护肤等科技赛道。福瑞达的产品之一颐莲面部喷雾24年全国销量第一！！福瑞达生物股份以

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寒潮——日出东方热泵2连板——海鸥住工：联营企业公司主要开发生产和销售自产的热泵与节能设备

寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。日出东方热泵继续涨停，2连板海鸥住工热泵业务：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空

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