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不要怂的老司机

2025-10-31 10:23:01

“深地经济”迎来政策东风，正元地信:地理信息龙头

自然资源部近日表示，“十五五”期间将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。这一政策信号直接点燃了市场对“深地经济”概念的热情。与此同时，从地方层面来看，多个省份拟将“深地经济”的核心方向纳入相关“十五五”规划，四川省、云南省、内蒙古自治区等地已开始积极布局。在这一背景下，正元地信作为国内领先的地理信息服务企业，凭借其在地下空间地理信息开发利用领域的核心竞争力，正成为这一新兴赛道最受关注的标的之一。深地经济，通俗而言就是“向地球深部要资源、要空间”，具体指对地表以下1000米至10

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正元地信

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不要怂的老司机

2025-10-29 11:40:24

佛燃能源：氢能、绿醇、SOFC三驾马车驱动，锁定高分红下的绿色成长

在能源结构向绿色低碳转型的时代浪潮中，佛燃能源已悄然完成从传统城燃企业到多元化绿色能源服务商的战略蜕变。通过前瞻性布局氢能、绿色甲醇和固体氧化物燃料电池（SOFC）三大前沿领域，这家华南城燃龙头正精准把握能源革命的政策脉搏与产业趋势，在保证稳定分红的同时，开辟了广阔的成长空间。氢能产业链：绿氢替代开启万亿赛道随着国家《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》进入三周年关键阶段，2025年政策目标已然明确：可再生能源制氢量达10-20万吨/年，燃料电池车保有量5万辆。政策严控化石能源制

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佛燃能源
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美锦能源

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不要怂的老司机

2025-10-28 11:08:45

全球电网告急，中国变压器出口暴涨51%！三变科技抢占出海先机

据国际能源网最新消息：马斯克预言成真，全球电网卡在“变电瓶颈”。 2024年博世链接世界大会上，埃隆・马斯克的一句警示犹在耳畔：“人工智能与电动汽车的快速扩展，将导致世界在2025年面临电力和变压器的供应危机。” 彼时不少人将其视为科技大佬的超前预判，如今却已成为全球能源行业的残酷现实。全球范围内，变压器产能告急，关键部件交货周期从以往的30~60周飙升至115~130周，大型变压器更是达到2.3~4年。价格同步疯涨，2020年以来全球变压器均价涨幅超60%，个别高端型号翻倍。就在这场席卷

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三变科技
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金盘科技

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不要怂的老司机

2025-10-28 09:48:33

海峡两岸，和平胜利:和胜股份

10月27日官媒发布署名文章《两岸关系发展和统一利好》； 10月26日，官媒阐述台湾问题的由来和性质； 10月25日，纪念台湾光复80周年大会在京召开。和胜股份：和平胜利➕工业金属➕华为 1、据2025年4月1日公告，公司是国内领先的新能源汽车电池结构件企业，CTP电池箱体交付规模、研发及制造能力行业领先，连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”并与广汽埃安等头部客户签有战略合作协议。 2、据2025年4月1日公告，公司高强度7系铝合金已批量供货小米、OPPO、VIVO、荣耀等主流品牌，并切入折叠

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和胜股份
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平潭发展

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2025-10-27 13:47:36

晶方科技：存储芯片硅通孔(TSV)先进芯片封装

三星计划于2025年10月27日至31日在“2025年三星科技展”上发布第六代12层HBM4（高带宽内存）。三星已向英伟达交付HBM4样品并通过可靠性测试，计划于2025年第四季度（11月或12月）在P4工厂启动量产，瞄准英伟达2026年推出的Rubin架构GPU供应链。硅通孔（TSV）是三星第六代12层HBM4技术的重要组成部分，主要用于实现芯片的高效堆叠和互联。 TSV通过在硅芯片上打孔并实现电极连接，使DRAM芯片能够以堆叠方式实现高容量内存模块。例如，三星在2010年推出的3D TSV

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香农芯创
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江波龙
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晶方科技
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2025-10-27 13:38:15

易天股份：董秘实锤部分产品可应用于存储芯片封测环节

易天股份表示，公司积极拓展在半导体设备领域新产品、新技术的自主研发和生产。公司半导体晶圆附膜设备包括晶圆减薄前附膜机、晶圆切割前附膜机、Strip附膜机等，公司子公司易天半导体相关设备包括芯片排列转移设备、芯片激光批量焊接设备，子公司微组半导体相关设备包括Mini LED AOI外观、点亮检测设备、Mini LED返修设备、全自动COF贴片生产线、晶圆保护玻璃贴合设备、全功能粘片设备、晶圆高速贴片设备等。有投资者于投资者互动平台向易天股份(300812.SZ)提问，“公司有应用于存储芯片制造相

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易天股份

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2025-10-23 21:14:46

德美化工6月份我写过，这波是吃到了股权线的红利。

@路边新闻社：量子科技尾盘抢筹，志特新材：正宗量子科技概念

志特新材：2025-03-03 晚间公告，近日，公司与量子科技长三角产业创新中心（简称“量子创新中心”）、合肥微观纪元数字科技有限公司（简称“微观纪元”）为推动人工智能与量子技术在新材料领域的产业应用和落地，秉持“公平、诚信、互惠、共赢、稳定、高效”的原则，基于各自技术、产业及资源等优势，面向量子科

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不要怂的老司机

2025-10-23 14:54:07

量子科技尾盘抢筹，志特新材：正宗量子科技概念

志特新材：2025-03-03 晚间公告，近日，公司与量子科技长三角产业创新中心（简称“量子创新中心”）、合肥微观纪元数字科技有限公司（简称“微观纪元”）为推动人工智能与量子技术在新材料领域的产业应用和落地，秉持“公平、诚信、互惠、共赢、稳定、高效”的原则，基于各自技术、产业及资源等优势，面向量子科技在新材料领域的产业应用和落地展开合作，签订了《战略合作协议》。为进一步推动业务落地，志特新材于3月5日发布公告，宣布将与微观纪元等合作方共同设立合资公司。志特新材将以51%的出资比例控股合资公司。

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2025-10-22 10:36:40

海特高新：唯一空客+波音概念股

10月21日，商务部部长王文涛会见空客公司首席执行官傅里。双方就空客对华合作等进行交流。王文涛表示，希望空客以天津第二条A320总装线投产为契机，继续加强对华合作，为中国和世界提供更多优质的航空产品和服务。傅里表示空客对中国经济及民航产业发展充满信心，天津第二条A320总装线投产为空客加强对华合作提供了有利条件。飞行模拟机。尤其是最高等级的D级全动飞行模拟机。长期以来是欧美企业的领地。技术壁垒高。极高。海特高新通过子公司安胜公司改变了这一格局。安胜不仅是国内第一家，更是目前唯一一家能够同时

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海特高新

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不要怂的老司机

2025-10-22 10:15:14

光明重现！还有哪些光模块股票？

铭普光磁：垂直整合的全产业链制造商铭普光磁在光模块领域采取了垂直整合的战略，构建了从半导体TO封装、光器件到光模块制造的完整产业链。公司光模块系列产品涵盖传送网、接入网、无线网、数通网相关产品，广泛应用于信息通信和数据中心领域。在技术方面，铭普光磁的光器件产品采用简约且实用的光路设计、物料控制和封装工艺，能做到较小型化，较适用于SFP光模块。其产品采用六个TO的同轴方式实现支持GPON、10G PON、50G PON三模共存技术。对于未来，铭普光磁正积极研发更高速率的光模块。其800G光模

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铭普光磁
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海特高新
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不要怂的老司机

2025-10-21 13:41:06

三资改革扩散，关注山东章鼓：国资强化掌控注入新动能，开启价值重估

湖北三资改革的新闻为A股市场国资控股的上市公司注入“活水” 三资改革是深化国有资源、资产、资金管理的重要举措，通过资产化、证券化、杠杆化原则激活国有资产效能，服务稳增长、防风险、保民生目标。山东章鼓实控人为济南市章丘区财政局，在国资股东近期罕见加强董事会掌控的背景下，其大量的投资并购形成的优质资产，值得我们重点关注。在2025年7月的董事会换届中，国资控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司一举将董事会席位从上届的1名大幅增加至3名，在6名非独立董事中占据半数席位。这一变化标志着公司长期以

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2025-10-21 11:20:02

宇环数控：iPhone 17核心设备供应商，多领域布局打开成长空间

深度绑定苹果产业链，受益iPhone 17创新周期宇环数控作为苹果供应链核心设备供应商，自iPhone 4时代起便为苹果产业链提供服务，近期确认为iPhone 17系列提供外观部件材料的磨削和减薄加工服务。公司技术覆盖玻璃、蓝宝石、陶瓷、钛合金等高端材料加工，直接受益于iPhone 17系列量产及材料升级趋势。随着苹果加速推进钛合金、陶瓷等新材料的应用，公司在高难度材料加工领域的技术积累形成天然护城河，未来单机设备价值量有望持续提升。业绩稳健增长，新兴领域订单放量 - 业绩预测：根据方正证

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不要怂的老司机

2025-10-20 10:34:24

极寒冷冬震撼来袭，山高环能供暖业务迎来机遇！

今秋以来最强冷空气自10月15日起持续影响我国，20余个省份气温普遍下降4℃到8℃，局地达10℃。北方多地气温持续“低迷”，白天的最高气温普遍比常年同期低8℃到10℃。北京部分高海拔山区已迎来今年入秋以来的首场降雪。随着冷空气南下，南方地区也显著降温，浙江、上海一带白天的最高气温普遍低于20℃，广东、广西、福建等地的最高气温也会降到25℃左右。这股冷空气影响范围广、持续时间长，全国南北方都将感受到持续寒冷。面对这股实力强劲的冷空气，北方多地已提前启动供暖保障民生。吉林松原、通化、白城、白山、辽

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2025-10-16 09:47:52

充电桩三年倍增计划落地,关注捷顺科技！

捷顺科技的充电业务并非简单的设备销售，而是深度融合其停车场景优势，形成了独特的竞争力。公司有高压快充产品（600KW\800KW及以上充电堆）。充电业务是公司创新业务之一，基于不同场景需求，公司向客户提供从交流到直流、到液冷充电堆等一系列的产品，以及停充一体的运营服务解决方案。截至2024年末，捷顺科技充电业务已覆盖全国100多个城市，全国建设运营充电场站数量突破1000个，充电桩数量突破10000台。产品技术领先：公司拥有高压快充产品线，覆盖600KW及以上大功率充电堆。2025年新申请

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2025-10-15 10:18:52

博通OpenAI联手引爆AI热潮，美信科技有望核心受益

近日，博通与OpenAI宣布达成战略合作，将共同部署10GW定制AI加速器，带来数百亿甚至近千亿级别的算力芯片市场。这一重大合作不仅推动博通股价大涨，更在其上游供应链引发涟漪效应。作为博通等芯片厂商的磁性元器件供应商，美信科技或将极大受益。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议。这一合作涉及大规模算力部署——博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架，并于2029年底完成。这一合作规模巨大，参考此前OpenAI与AMD、英伟达的合作，此次10GW部署

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“深地经济”迎来政策东风，正元地信:地理信息龙头

自然资源部近日表示，“十五五”期间将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。这一政策信号直接点燃了市场对“深地经济”概念的热情。与此同时，从地方层面来看，多个省份拟将“深地经济”的核心方向纳入相关“十五五”规划，四川省、云南省、内蒙古自治区等地已开始积极布局。在这一背景下，正元地信作为国内领先的地理信息服务企业，凭借其在地下空间地理信息开发利用领域的核心竞争力，正成为这一新兴赛道最受关注的标的之一。深地经济，通俗而言就是“向地球深部要资源、要空间”，具体指对地表以下1000米至10

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佛燃能源：氢能、绿醇、SOFC三驾马车驱动，锁定高分红下的绿色成长

在能源结构向绿色低碳转型的时代浪潮中，佛燃能源已悄然完成从传统城燃企业到多元化绿色能源服务商的战略蜕变。通过前瞻性布局氢能、绿色甲醇和固体氧化物燃料电池（SOFC）三大前沿领域，这家华南城燃龙头正精准把握能源革命的政策脉搏与产业趋势，在保证稳定分红的同时，开辟了广阔的成长空间。氢能产业链：绿氢替代开启万亿赛道随着国家《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》进入三周年关键阶段，2025年政策目标已然明确：可再生能源制氢量达10-20万吨/年，燃料电池车保有量5万辆。政策严控化石能源制

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全球电网告急，中国变压器出口暴涨51%！三变科技抢占出海先机

据国际能源网最新消息：马斯克预言成真，全球电网卡在“变电瓶颈”。 2024年博世链接世界大会上，埃隆・马斯克的一句警示犹在耳畔：“人工智能与电动汽车的快速扩展，将导致世界在2025年面临电力和变压器的供应危机。” 彼时不少人将其视为科技大佬的超前预判，如今却已成为全球能源行业的残酷现实。全球范围内，变压器产能告急，关键部件交货周期从以往的30~60周飙升至115~130周，大型变压器更是达到2.3~4年。价格同步疯涨，2020年以来全球变压器均价涨幅超60%，个别高端型号翻倍。就在这场席卷

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海峡两岸，和平胜利:和胜股份

10月27日官媒发布署名文章《两岸关系发展和统一利好》； 10月26日，官媒阐述台湾问题的由来和性质； 10月25日，纪念台湾光复80周年大会在京召开。和胜股份：和平胜利➕工业金属➕华为 1、据2025年4月1日公告，公司是国内领先的新能源汽车电池结构件企业，CTP电池箱体交付规模、研发及制造能力行业领先，连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”并与广汽埃安等头部客户签有战略合作协议。 2、据2025年4月1日公告，公司高强度7系铝合金已批量供货小米、OPPO、VIVO、荣耀等主流品牌，并切入折叠

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晶方科技：存储芯片硅通孔(TSV)先进芯片封装

三星计划于2025年10月27日至31日在“2025年三星科技展”上发布第六代12层HBM4（高带宽内存）。三星已向英伟达交付HBM4样品并通过可靠性测试，计划于2025年第四季度（11月或12月）在P4工厂启动量产，瞄准英伟达2026年推出的Rubin架构GPU供应链。硅通孔（TSV）是三星第六代12层HBM4技术的重要组成部分，主要用于实现芯片的高效堆叠和互联。 TSV通过在硅芯片上打孔并实现电极连接，使DRAM芯片能够以堆叠方式实现高容量内存模块。例如，三星在2010年推出的3D TSV

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易天股份：董秘实锤部分产品可应用于存储芯片封测环节

易天股份表示，公司积极拓展在半导体设备领域新产品、新技术的自主研发和生产。公司半导体晶圆附膜设备包括晶圆减薄前附膜机、晶圆切割前附膜机、Strip附膜机等，公司子公司易天半导体相关设备包括芯片排列转移设备、芯片激光批量焊接设备，子公司微组半导体相关设备包括Mini LED AOI外观、点亮检测设备、Mini LED返修设备、全自动COF贴片生产线、晶圆保护玻璃贴合设备、全功能粘片设备、晶圆高速贴片设备等。有投资者于投资者互动平台向易天股份(300812.SZ)提问，“公司有应用于存储芯片制造相

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@路边新闻社：量子科技尾盘抢筹，志特新材：正宗量子科技概念

志特新材：2025-03-03 晚间公告，近日，公司与量子科技长三角产业创新中心（简称“量子创新中心”）、合肥微观纪元数字科技有限公司（简称“微观纪元”）为推动人工智能与量子技术在新材料领域的产业应用和落地，秉持“公平、诚信、互惠、共赢、稳定、高效”的原则，基于各自技术、产业及资源等优势，面向量子科

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量子科技尾盘抢筹，志特新材：正宗量子科技概念

志特新材：2025-03-03 晚间公告，近日，公司与量子科技长三角产业创新中心（简称“量子创新中心”）、合肥微观纪元数字科技有限公司（简称“微观纪元”）为推动人工智能与量子技术在新材料领域的产业应用和落地，秉持“公平、诚信、互惠、共赢、稳定、高效”的原则，基于各自技术、产业及资源等优势，面向量子科技在新材料领域的产业应用和落地展开合作，签订了《战略合作协议》。为进一步推动业务落地，志特新材于3月5日发布公告，宣布将与微观纪元等合作方共同设立合资公司。志特新材将以51%的出资比例控股合资公司。

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海特高新：唯一空客+波音概念股

10月21日，商务部部长王文涛会见空客公司首席执行官傅里。双方就空客对华合作等进行交流。王文涛表示，希望空客以天津第二条A320总装线投产为契机，继续加强对华合作，为中国和世界提供更多优质的航空产品和服务。傅里表示空客对中国经济及民航产业发展充满信心，天津第二条A320总装线投产为空客加强对华合作提供了有利条件。飞行模拟机。尤其是最高等级的D级全动飞行模拟机。长期以来是欧美企业的领地。技术壁垒高。极高。海特高新通过子公司安胜公司改变了这一格局。安胜不仅是国内第一家，更是目前唯一一家能够同时

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光明重现！还有哪些光模块股票？

铭普光磁：垂直整合的全产业链制造商铭普光磁在光模块领域采取了垂直整合的战略，构建了从半导体TO封装、光器件到光模块制造的完整产业链。公司光模块系列产品涵盖传送网、接入网、无线网、数通网相关产品，广泛应用于信息通信和数据中心领域。在技术方面，铭普光磁的光器件产品采用简约且实用的光路设计、物料控制和封装工艺，能做到较小型化，较适用于SFP光模块。其产品采用六个TO的同轴方式实现支持GPON、10G PON、50G PON三模共存技术。对于未来，铭普光磁正积极研发更高速率的光模块。其800G光模

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三资改革扩散，关注山东章鼓：国资强化掌控注入新动能，开启价值重估

湖北三资改革的新闻为A股市场国资控股的上市公司注入“活水” 三资改革是深化国有资源、资产、资金管理的重要举措，通过资产化、证券化、杠杆化原则激活国有资产效能，服务稳增长、防风险、保民生目标。山东章鼓实控人为济南市章丘区财政局，在国资股东近期罕见加强董事会掌控的背景下，其大量的投资并购形成的优质资产，值得我们重点关注。在2025年7月的董事会换届中，国资控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司一举将董事会席位从上届的1名大幅增加至3名，在6名非独立董事中占据半数席位。这一变化标志着公司长期以

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宇环数控：iPhone 17核心设备供应商，多领域布局打开成长空间

深度绑定苹果产业链，受益iPhone 17创新周期宇环数控作为苹果供应链核心设备供应商，自iPhone 4时代起便为苹果产业链提供服务，近期确认为iPhone 17系列提供外观部件材料的磨削和减薄加工服务。公司技术覆盖玻璃、蓝宝石、陶瓷、钛合金等高端材料加工，直接受益于iPhone 17系列量产及材料升级趋势。随着苹果加速推进钛合金、陶瓷等新材料的应用，公司在高难度材料加工领域的技术积累形成天然护城河，未来单机设备价值量有望持续提升。业绩稳健增长，新兴领域订单放量 - 业绩预测：根据方正证

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极寒冷冬震撼来袭，山高环能供暖业务迎来机遇！

今秋以来最强冷空气自10月15日起持续影响我国，20余个省份气温普遍下降4℃到8℃，局地达10℃。北方多地气温持续“低迷”，白天的最高气温普遍比常年同期低8℃到10℃。北京部分高海拔山区已迎来今年入秋以来的首场降雪。随着冷空气南下，南方地区也显著降温，浙江、上海一带白天的最高气温普遍低于20℃，广东、广西、福建等地的最高气温也会降到25℃左右。这股冷空气影响范围广、持续时间长，全国南北方都将感受到持续寒冷。面对这股实力强劲的冷空气，北方多地已提前启动供暖保障民生。吉林松原、通化、白城、白山、辽

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充电桩三年倍增计划落地,关注捷顺科技！

捷顺科技的充电业务并非简单的设备销售，而是深度融合其停车场景优势，形成了独特的竞争力。公司有高压快充产品（600KW\800KW及以上充电堆）。充电业务是公司创新业务之一，基于不同场景需求，公司向客户提供从交流到直流、到液冷充电堆等一系列的产品，以及停充一体的运营服务解决方案。截至2024年末，捷顺科技充电业务已覆盖全国100多个城市，全国建设运营充电场站数量突破1000个，充电桩数量突破10000台。产品技术领先：公司拥有高压快充产品线，覆盖600KW及以上大功率充电堆。2025年新申请

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博通OpenAI联手引爆AI热潮，美信科技有望核心受益

近日，博通与OpenAI宣布达成战略合作，将共同部署10GW定制AI加速器，带来数百亿甚至近千亿级别的算力芯片市场。这一重大合作不仅推动博通股价大涨，更在其上游供应链引发涟漪效应。作为博通等芯片厂商的磁性元器件供应商，美信科技或将极大受益。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议。这一合作涉及大规模算力部署——博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架，并于2029年底完成。这一合作规模巨大，参考此前OpenAI与AMD、英伟达的合作，此次10GW部署

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2025-10-31 10:23:01

“深地经济”迎来政策东风，正元地信:地理信息龙头

自然资源部近日表示，“十五五”期间将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。这一政策信号直接点燃了市场对“深地经济”概念的热情。与此同时，从地方层面来看，多个省份拟将“深地经济”的核心方向纳入相关“十五五”规划，四川省、云南省、内蒙古自治区等地已开始积极布局。在这一背景下，正元地信作为国内领先的地理信息服务企业，凭借其在地下空间地理信息开发利用领域的核心竞争力，正成为这一新兴赛道最受关注的标的之一。深地经济，通俗而言就是“向地球深部要资源、要空间”，具体指对地表以下1000米至10

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正元地信

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路边新闻社

不要怂的老司机

2025-10-29 11:40:24

佛燃能源：氢能、绿醇、SOFC三驾马车驱动，锁定高分红下的绿色成长

在能源结构向绿色低碳转型的时代浪潮中，佛燃能源已悄然完成从传统城燃企业到多元化绿色能源服务商的战略蜕变。通过前瞻性布局氢能、绿色甲醇和固体氧化物燃料电池（SOFC）三大前沿领域，这家华南城燃龙头正精准把握能源革命的政策脉搏与产业趋势，在保证稳定分红的同时，开辟了广阔的成长空间。氢能产业链：绿氢替代开启万亿赛道随着国家《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》进入三周年关键阶段，2025年政策目标已然明确：可再生能源制氢量达10-20万吨/年，燃料电池车保有量5万辆。政策严控化石能源制

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佛燃能源
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美锦能源

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路边新闻社

不要怂的老司机

2025-10-28 11:08:45

全球电网告急，中国变压器出口暴涨51%！三变科技抢占出海先机

据国际能源网最新消息：马斯克预言成真，全球电网卡在“变电瓶颈”。 2024年博世链接世界大会上，埃隆・马斯克的一句警示犹在耳畔：“人工智能与电动汽车的快速扩展，将导致世界在2025年面临电力和变压器的供应危机。” 彼时不少人将其视为科技大佬的超前预判，如今却已成为全球能源行业的残酷现实。全球范围内，变压器产能告急，关键部件交货周期从以往的30~60周飙升至115~130周，大型变压器更是达到2.3~4年。价格同步疯涨，2020年以来全球变压器均价涨幅超60%，个别高端型号翻倍。就在这场席卷

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三变科技
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金盘科技

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路边新闻社

不要怂的老司机

2025-10-28 09:48:33

海峡两岸，和平胜利:和胜股份

10月27日官媒发布署名文章《两岸关系发展和统一利好》； 10月26日，官媒阐述台湾问题的由来和性质； 10月25日，纪念台湾光复80周年大会在京召开。和胜股份：和平胜利➕工业金属➕华为 1、据2025年4月1日公告，公司是国内领先的新能源汽车电池结构件企业，CTP电池箱体交付规模、研发及制造能力行业领先，连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”并与广汽埃安等头部客户签有战略合作协议。 2、据2025年4月1日公告，公司高强度7系铝合金已批量供货小米、OPPO、VIVO、荣耀等主流品牌，并切入折叠

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和胜股份
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平潭发展

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路边新闻社

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2025-10-27 13:47:36

晶方科技：存储芯片硅通孔(TSV)先进芯片封装

三星计划于2025年10月27日至31日在“2025年三星科技展”上发布第六代12层HBM4（高带宽内存）。三星已向英伟达交付HBM4样品并通过可靠性测试，计划于2025年第四季度（11月或12月）在P4工厂启动量产，瞄准英伟达2026年推出的Rubin架构GPU供应链。硅通孔（TSV）是三星第六代12层HBM4技术的重要组成部分，主要用于实现芯片的高效堆叠和互联。 TSV通过在硅芯片上打孔并实现电极连接，使DRAM芯片能够以堆叠方式实现高容量内存模块。例如，三星在2010年推出的3D TSV

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香农芯创
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江波龙
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晶方科技
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普冉股份

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不要怂的老司机

2025-10-27 13:38:15

易天股份：董秘实锤部分产品可应用于存储芯片封测环节

易天股份表示，公司积极拓展在半导体设备领域新产品、新技术的自主研发和生产。公司半导体晶圆附膜设备包括晶圆减薄前附膜机、晶圆切割前附膜机、Strip附膜机等，公司子公司易天半导体相关设备包括芯片排列转移设备、芯片激光批量焊接设备，子公司微组半导体相关设备包括Mini LED AOI外观、点亮检测设备、Mini LED返修设备、全自动COF贴片生产线、晶圆保护玻璃贴合设备、全功能粘片设备、晶圆高速贴片设备等。有投资者于投资者互动平台向易天股份(300812.SZ)提问，“公司有应用于存储芯片制造相

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江波龙
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易天股份

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不要怂的老司机

2025-10-23 21:14:46

德美化工6月份我写过，这波是吃到了股权线的红利。

@路边新闻社：量子科技尾盘抢筹，志特新材：正宗量子科技概念

志特新材：2025-03-03 晚间公告，近日，公司与量子科技长三角产业创新中心（简称“量子创新中心”）、合肥微观纪元数字科技有限公司（简称“微观纪元”）为推动人工智能与量子技术在新材料领域的产业应用和落地，秉持“公平、诚信、互惠、共赢、稳定、高效”的原则，基于各自技术、产业及资源等优势，面向量子科

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路边新闻社

不要怂的老司机

2025-10-23 14:54:07

量子科技尾盘抢筹，志特新材：正宗量子科技概念

志特新材：2025-03-03 晚间公告，近日，公司与量子科技长三角产业创新中心（简称“量子创新中心”）、合肥微观纪元数字科技有限公司（简称“微观纪元”）为推动人工智能与量子技术在新材料领域的产业应用和落地，秉持“公平、诚信、互惠、共赢、稳定、高效”的原则，基于各自技术、产业及资源等优势，面向量子科技在新材料领域的产业应用和落地展开合作，签订了《战略合作协议》。为进一步推动业务落地，志特新材于3月5日发布公告，宣布将与微观纪元等合作方共同设立合资公司。志特新材将以51%的出资比例控股合资公司。

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国盾量子
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志特新材

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不要怂的老司机

2025-10-22 10:36:40

海特高新：唯一空客+波音概念股

10月21日，商务部部长王文涛会见空客公司首席执行官傅里。双方就空客对华合作等进行交流。王文涛表示，希望空客以天津第二条A320总装线投产为契机，继续加强对华合作，为中国和世界提供更多优质的航空产品和服务。傅里表示空客对中国经济及民航产业发展充满信心，天津第二条A320总装线投产为空客加强对华合作提供了有利条件。飞行模拟机。尤其是最高等级的D级全动飞行模拟机。长期以来是欧美企业的领地。技术壁垒高。极高。海特高新通过子公司安胜公司改变了这一格局。安胜不仅是国内第一家，更是目前唯一一家能够同时

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海特高新

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路边新闻社

不要怂的老司机

2025-10-22 10:15:14

光明重现！还有哪些光模块股票？

铭普光磁：垂直整合的全产业链制造商铭普光磁在光模块领域采取了垂直整合的战略，构建了从半导体TO封装、光器件到光模块制造的完整产业链。公司光模块系列产品涵盖传送网、接入网、无线网、数通网相关产品，广泛应用于信息通信和数据中心领域。在技术方面，铭普光磁的光器件产品采用简约且实用的光路设计、物料控制和封装工艺，能做到较小型化，较适用于SFP光模块。其产品采用六个TO的同轴方式实现支持GPON、10G PON、50G PON三模共存技术。对于未来，铭普光磁正积极研发更高速率的光模块。其800G光模

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铭普光磁
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海特高新
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中际旭创

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不要怂的老司机

2025-10-21 13:41:06

三资改革扩散，关注山东章鼓：国资强化掌控注入新动能，开启价值重估

湖北三资改革的新闻为A股市场国资控股的上市公司注入“活水” 三资改革是深化国有资源、资产、资金管理的重要举措，通过资产化、证券化、杠杆化原则激活国有资产效能，服务稳增长、防风险、保民生目标。山东章鼓实控人为济南市章丘区财政局，在国资股东近期罕见加强董事会掌控的背景下，其大量的投资并购形成的优质资产，值得我们重点关注。在2025年7月的董事会换届中，国资控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司一举将董事会席位从上届的1名大幅增加至3名，在6名非独立董事中占据半数席位。这一变化标志着公司长期以

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东湖高新
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不要怂的老司机

2025-10-21 11:20:02

宇环数控：iPhone 17核心设备供应商，多领域布局打开成长空间

深度绑定苹果产业链，受益iPhone 17创新周期宇环数控作为苹果供应链核心设备供应商，自iPhone 4时代起便为苹果产业链提供服务，近期确认为iPhone 17系列提供外观部件材料的磨削和减薄加工服务。公司技术覆盖玻璃、蓝宝石、陶瓷、钛合金等高端材料加工，直接受益于iPhone 17系列量产及材料升级趋势。随着苹果加速推进钛合金、陶瓷等新材料的应用，公司在高难度材料加工领域的技术积累形成天然护城河，未来单机设备价值量有望持续提升。业绩稳健增长，新兴领域订单放量 - 业绩预测：根据方正证

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不要怂的老司机

2025-10-20 10:34:24

极寒冷冬震撼来袭，山高环能供暖业务迎来机遇！

今秋以来最强冷空气自10月15日起持续影响我国，20余个省份气温普遍下降4℃到8℃，局地达10℃。北方多地气温持续“低迷”，白天的最高气温普遍比常年同期低8℃到10℃。北京部分高海拔山区已迎来今年入秋以来的首场降雪。随着冷空气南下，南方地区也显著降温，浙江、上海一带白天的最高气温普遍低于20℃，广东、广西、福建等地的最高气温也会降到25℃左右。这股冷空气影响范围广、持续时间长，全国南北方都将感受到持续寒冷。面对这股实力强劲的冷空气，北方多地已提前启动供暖保障民生。吉林松原、通化、白城、白山、辽

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不要怂的老司机

2025-10-16 09:47:52

充电桩三年倍增计划落地,关注捷顺科技！

捷顺科技的充电业务并非简单的设备销售，而是深度融合其停车场景优势，形成了独特的竞争力。公司有高压快充产品（600KW\800KW及以上充电堆）。充电业务是公司创新业务之一，基于不同场景需求，公司向客户提供从交流到直流、到液冷充电堆等一系列的产品，以及停充一体的运营服务解决方案。截至2024年末，捷顺科技充电业务已覆盖全国100多个城市，全国建设运营充电场站数量突破1000个，充电桩数量突破10000台。产品技术领先：公司拥有高压快充产品线，覆盖600KW及以上大功率充电堆。2025年新申请

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捷顺科技
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不要怂的老司机

2025-10-15 10:18:52

博通OpenAI联手引爆AI热潮，美信科技有望核心受益

近日，博通与OpenAI宣布达成战略合作，将共同部署10GW定制AI加速器，带来数百亿甚至近千亿级别的算力芯片市场。这一重大合作不仅推动博通股价大涨，更在其上游供应链引发涟漪效应。作为博通等芯片厂商的磁性元器件供应商，美信科技或将极大受益。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议。这一合作涉及大规模算力部署——博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架，并于2029年底完成。这一合作规模巨大，参考此前OpenAI与AMD、英伟达的合作，此次10GW部署

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2025-10-31 10:23:01

“深地经济”迎来政策东风，正元地信:地理信息龙头

自然资源部近日表示，“十五五”期间将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。这一政策信号直接点燃了市场对“深地经济”概念的热情。与此同时，从地方层面来看，多个省份拟将“深地经济”的核心方向纳入相关“十五五”规划，四川省、云南省、内蒙古自治区等地已开始积极布局。在这一背景下，正元地信作为国内领先的地理信息服务企业，凭借其在地下空间地理信息开发利用领域的核心竞争力，正成为这一新兴赛道最受关注的标的之一。深地经济，通俗而言就是“向地球深部要资源、要空间”，具体指对地表以下1000米至10

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2025-10-29 11:40:24

佛燃能源：氢能、绿醇、SOFC三驾马车驱动，锁定高分红下的绿色成长

在能源结构向绿色低碳转型的时代浪潮中，佛燃能源已悄然完成从传统城燃企业到多元化绿色能源服务商的战略蜕变。通过前瞻性布局氢能、绿色甲醇和固体氧化物燃料电池（SOFC）三大前沿领域，这家华南城燃龙头正精准把握能源革命的政策脉搏与产业趋势，在保证稳定分红的同时，开辟了广阔的成长空间。氢能产业链：绿氢替代开启万亿赛道随着国家《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》进入三周年关键阶段，2025年政策目标已然明确：可再生能源制氢量达10-20万吨/年，燃料电池车保有量5万辆。政策严控化石能源制

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全球电网告急，中国变压器出口暴涨51%！三变科技抢占出海先机

据国际能源网最新消息：马斯克预言成真，全球电网卡在“变电瓶颈”。 2024年博世链接世界大会上，埃隆・马斯克的一句警示犹在耳畔：“人工智能与电动汽车的快速扩展，将导致世界在2025年面临电力和变压器的供应危机。” 彼时不少人将其视为科技大佬的超前预判，如今却已成为全球能源行业的残酷现实。全球范围内，变压器产能告急，关键部件交货周期从以往的30~60周飙升至115~130周，大型变压器更是达到2.3~4年。价格同步疯涨，2020年以来全球变压器均价涨幅超60%，个别高端型号翻倍。就在这场席卷

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2025-10-28 09:48:33

海峡两岸，和平胜利:和胜股份

10月27日官媒发布署名文章《两岸关系发展和统一利好》； 10月26日，官媒阐述台湾问题的由来和性质； 10月25日，纪念台湾光复80周年大会在京召开。和胜股份：和平胜利➕工业金属➕华为 1、据2025年4月1日公告，公司是国内领先的新能源汽车电池结构件企业，CTP电池箱体交付规模、研发及制造能力行业领先，连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”并与广汽埃安等头部客户签有战略合作协议。 2、据2025年4月1日公告，公司高强度7系铝合金已批量供货小米、OPPO、VIVO、荣耀等主流品牌，并切入折叠

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晶方科技：存储芯片硅通孔(TSV)先进芯片封装

三星计划于2025年10月27日至31日在“2025年三星科技展”上发布第六代12层HBM4（高带宽内存）。三星已向英伟达交付HBM4样品并通过可靠性测试，计划于2025年第四季度（11月或12月）在P4工厂启动量产，瞄准英伟达2026年推出的Rubin架构GPU供应链。硅通孔（TSV）是三星第六代12层HBM4技术的重要组成部分，主要用于实现芯片的高效堆叠和互联。 TSV通过在硅芯片上打孔并实现电极连接，使DRAM芯片能够以堆叠方式实现高容量内存模块。例如，三星在2010年推出的3D TSV

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易天股份：董秘实锤部分产品可应用于存储芯片封测环节

易天股份表示，公司积极拓展在半导体设备领域新产品、新技术的自主研发和生产。公司半导体晶圆附膜设备包括晶圆减薄前附膜机、晶圆切割前附膜机、Strip附膜机等，公司子公司易天半导体相关设备包括芯片排列转移设备、芯片激光批量焊接设备，子公司微组半导体相关设备包括Mini LED AOI外观、点亮检测设备、Mini LED返修设备、全自动COF贴片生产线、晶圆保护玻璃贴合设备、全功能粘片设备、晶圆高速贴片设备等。有投资者于投资者互动平台向易天股份(300812.SZ)提问，“公司有应用于存储芯片制造相

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德美化工6月份我写过，这波是吃到了股权线的红利。

@路边新闻社：量子科技尾盘抢筹，志特新材：正宗量子科技概念

志特新材：2025-03-03 晚间公告，近日，公司与量子科技长三角产业创新中心（简称“量子创新中心”）、合肥微观纪元数字科技有限公司（简称“微观纪元”）为推动人工智能与量子技术在新材料领域的产业应用和落地，秉持“公平、诚信、互惠、共赢、稳定、高效”的原则，基于各自技术、产业及资源等优势，面向量子科

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量子科技尾盘抢筹，志特新材：正宗量子科技概念

志特新材：2025-03-03 晚间公告，近日，公司与量子科技长三角产业创新中心（简称“量子创新中心”）、合肥微观纪元数字科技有限公司（简称“微观纪元”）为推动人工智能与量子技术在新材料领域的产业应用和落地，秉持“公平、诚信、互惠、共赢、稳定、高效”的原则，基于各自技术、产业及资源等优势，面向量子科技在新材料领域的产业应用和落地展开合作，签订了《战略合作协议》。为进一步推动业务落地，志特新材于3月5日发布公告，宣布将与微观纪元等合作方共同设立合资公司。志特新材将以51%的出资比例控股合资公司。

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2025-10-22 10:36:40

海特高新：唯一空客+波音概念股

10月21日，商务部部长王文涛会见空客公司首席执行官傅里。双方就空客对华合作等进行交流。王文涛表示，希望空客以天津第二条A320总装线投产为契机，继续加强对华合作，为中国和世界提供更多优质的航空产品和服务。傅里表示空客对中国经济及民航产业发展充满信心，天津第二条A320总装线投产为空客加强对华合作提供了有利条件。飞行模拟机。尤其是最高等级的D级全动飞行模拟机。长期以来是欧美企业的领地。技术壁垒高。极高。海特高新通过子公司安胜公司改变了这一格局。安胜不仅是国内第一家，更是目前唯一一家能够同时

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海特高新

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2025-10-22 10:15:14

光明重现！还有哪些光模块股票？

铭普光磁：垂直整合的全产业链制造商铭普光磁在光模块领域采取了垂直整合的战略，构建了从半导体TO封装、光器件到光模块制造的完整产业链。公司光模块系列产品涵盖传送网、接入网、无线网、数通网相关产品，广泛应用于信息通信和数据中心领域。在技术方面，铭普光磁的光器件产品采用简约且实用的光路设计、物料控制和封装工艺，能做到较小型化，较适用于SFP光模块。其产品采用六个TO的同轴方式实现支持GPON、10G PON、50G PON三模共存技术。对于未来，铭普光磁正积极研发更高速率的光模块。其800G光模

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2025-10-21 13:41:06

三资改革扩散，关注山东章鼓：国资强化掌控注入新动能，开启价值重估

湖北三资改革的新闻为A股市场国资控股的上市公司注入“活水” 三资改革是深化国有资源、资产、资金管理的重要举措，通过资产化、证券化、杠杆化原则激活国有资产效能，服务稳增长、防风险、保民生目标。山东章鼓实控人为济南市章丘区财政局，在国资股东近期罕见加强董事会掌控的背景下，其大量的投资并购形成的优质资产，值得我们重点关注。在2025年7月的董事会换届中，国资控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司一举将董事会席位从上届的1名大幅增加至3名，在6名非独立董事中占据半数席位。这一变化标志着公司长期以

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宇环数控：iPhone 17核心设备供应商，多领域布局打开成长空间

深度绑定苹果产业链，受益iPhone 17创新周期宇环数控作为苹果供应链核心设备供应商，自iPhone 4时代起便为苹果产业链提供服务，近期确认为iPhone 17系列提供外观部件材料的磨削和减薄加工服务。公司技术覆盖玻璃、蓝宝石、陶瓷、钛合金等高端材料加工，直接受益于iPhone 17系列量产及材料升级趋势。随着苹果加速推进钛合金、陶瓷等新材料的应用，公司在高难度材料加工领域的技术积累形成天然护城河，未来单机设备价值量有望持续提升。业绩稳健增长，新兴领域订单放量 - 业绩预测：根据方正证

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极寒冷冬震撼来袭，山高环能供暖业务迎来机遇！

今秋以来最强冷空气自10月15日起持续影响我国，20余个省份气温普遍下降4℃到8℃，局地达10℃。北方多地气温持续“低迷”，白天的最高气温普遍比常年同期低8℃到10℃。北京部分高海拔山区已迎来今年入秋以来的首场降雪。随着冷空气南下，南方地区也显著降温，浙江、上海一带白天的最高气温普遍低于20℃，广东、广西、福建等地的最高气温也会降到25℃左右。这股冷空气影响范围广、持续时间长，全国南北方都将感受到持续寒冷。面对这股实力强劲的冷空气，北方多地已提前启动供暖保障民生。吉林松原、通化、白城、白山、辽

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充电桩三年倍增计划落地,关注捷顺科技！

捷顺科技的充电业务并非简单的设备销售，而是深度融合其停车场景优势，形成了独特的竞争力。公司有高压快充产品（600KW\800KW及以上充电堆）。充电业务是公司创新业务之一，基于不同场景需求，公司向客户提供从交流到直流、到液冷充电堆等一系列的产品，以及停充一体的运营服务解决方案。截至2024年末，捷顺科技充电业务已覆盖全国100多个城市，全国建设运营充电场站数量突破1000个，充电桩数量突破10000台。产品技术领先：公司拥有高压快充产品线，覆盖600KW及以上大功率充电堆。2025年新申请

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博通OpenAI联手引爆AI热潮，美信科技有望核心受益

近日，博通与OpenAI宣布达成战略合作，将共同部署10GW定制AI加速器，带来数百亿甚至近千亿级别的算力芯片市场。这一重大合作不仅推动博通股价大涨，更在其上游供应链引发涟漪效应。作为博通等芯片厂商的磁性元器件供应商，美信科技或将极大受益。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议。这一合作涉及大规模算力部署——博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架，并于2029年底完成。这一合作规模巨大，参考此前OpenAI与AMD、英伟达的合作，此次10GW部署

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2025-10-31 10:23:01

“深地经济”迎来政策东风，正元地信:地理信息龙头

自然资源部近日表示，“十五五”期间将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。这一政策信号直接点燃了市场对“深地经济”概念的热情。与此同时，从地方层面来看，多个省份拟将“深地经济”的核心方向纳入相关“十五五”规划，四川省、云南省、内蒙古自治区等地已开始积极布局。在这一背景下，正元地信作为国内领先的地理信息服务企业，凭借其在地下空间地理信息开发利用领域的核心竞争力，正成为这一新兴赛道最受关注的标的之一。深地经济，通俗而言就是“向地球深部要资源、要空间”，具体指对地表以下1000米至10

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正元地信

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路边新闻社

不要怂的老司机

2025-10-29 11:40:24

佛燃能源：氢能、绿醇、SOFC三驾马车驱动，锁定高分红下的绿色成长

在能源结构向绿色低碳转型的时代浪潮中，佛燃能源已悄然完成从传统城燃企业到多元化绿色能源服务商的战略蜕变。通过前瞻性布局氢能、绿色甲醇和固体氧化物燃料电池（SOFC）三大前沿领域，这家华南城燃龙头正精准把握能源革命的政策脉搏与产业趋势，在保证稳定分红的同时，开辟了广阔的成长空间。氢能产业链：绿氢替代开启万亿赛道随着国家《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》进入三周年关键阶段，2025年政策目标已然明确：可再生能源制氢量达10-20万吨/年，燃料电池车保有量5万辆。政策严控化石能源制

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佛燃能源
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美锦能源

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路边新闻社

不要怂的老司机

2025-10-28 11:08:45

全球电网告急，中国变压器出口暴涨51%！三变科技抢占出海先机

据国际能源网最新消息：马斯克预言成真，全球电网卡在“变电瓶颈”。 2024年博世链接世界大会上，埃隆・马斯克的一句警示犹在耳畔：“人工智能与电动汽车的快速扩展，将导致世界在2025年面临电力和变压器的供应危机。” 彼时不少人将其视为科技大佬的超前预判，如今却已成为全球能源行业的残酷现实。全球范围内，变压器产能告急，关键部件交货周期从以往的30~60周飙升至115~130周，大型变压器更是达到2.3~4年。价格同步疯涨，2020年以来全球变压器均价涨幅超60%，个别高端型号翻倍。就在这场席卷

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三变科技
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金盘科技

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不要怂的老司机

2025-10-28 09:48:33

海峡两岸，和平胜利:和胜股份

10月27日官媒发布署名文章《两岸关系发展和统一利好》； 10月26日，官媒阐述台湾问题的由来和性质； 10月25日，纪念台湾光复80周年大会在京召开。和胜股份：和平胜利➕工业金属➕华为 1、据2025年4月1日公告，公司是国内领先的新能源汽车电池结构件企业，CTP电池箱体交付规模、研发及制造能力行业领先，连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”并与广汽埃安等头部客户签有战略合作协议。 2、据2025年4月1日公告，公司高强度7系铝合金已批量供货小米、OPPO、VIVO、荣耀等主流品牌，并切入折叠

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和胜股份
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平潭发展

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2025-10-27 13:47:36

晶方科技：存储芯片硅通孔(TSV)先进芯片封装

三星计划于2025年10月27日至31日在“2025年三星科技展”上发布第六代12层HBM4（高带宽内存）。三星已向英伟达交付HBM4样品并通过可靠性测试，计划于2025年第四季度（11月或12月）在P4工厂启动量产，瞄准英伟达2026年推出的Rubin架构GPU供应链。硅通孔（TSV）是三星第六代12层HBM4技术的重要组成部分，主要用于实现芯片的高效堆叠和互联。 TSV通过在硅芯片上打孔并实现电极连接，使DRAM芯片能够以堆叠方式实现高容量内存模块。例如，三星在2010年推出的3D TSV

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香农芯创
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江波龙
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晶方科技
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普冉股份

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不要怂的老司机

2025-10-27 13:38:15

易天股份：董秘实锤部分产品可应用于存储芯片封测环节

易天股份表示，公司积极拓展在半导体设备领域新产品、新技术的自主研发和生产。公司半导体晶圆附膜设备包括晶圆减薄前附膜机、晶圆切割前附膜机、Strip附膜机等，公司子公司易天半导体相关设备包括芯片排列转移设备、芯片激光批量焊接设备，子公司微组半导体相关设备包括Mini LED AOI外观、点亮检测设备、Mini LED返修设备、全自动COF贴片生产线、晶圆保护玻璃贴合设备、全功能粘片设备、晶圆高速贴片设备等。有投资者于投资者互动平台向易天股份(300812.SZ)提问，“公司有应用于存储芯片制造相

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江波龙
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易天股份

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2025-10-23 21:14:46

德美化工6月份我写过，这波是吃到了股权线的红利。

@路边新闻社：量子科技尾盘抢筹，志特新材：正宗量子科技概念

志特新材：2025-03-03 晚间公告，近日，公司与量子科技长三角产业创新中心（简称“量子创新中心”）、合肥微观纪元数字科技有限公司（简称“微观纪元”）为推动人工智能与量子技术在新材料领域的产业应用和落地，秉持“公平、诚信、互惠、共赢、稳定、高效”的原则，基于各自技术、产业及资源等优势，面向量子科

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路边新闻社

不要怂的老司机

2025-10-23 14:54:07

量子科技尾盘抢筹，志特新材：正宗量子科技概念

志特新材：2025-03-03 晚间公告，近日，公司与量子科技长三角产业创新中心（简称“量子创新中心”）、合肥微观纪元数字科技有限公司（简称“微观纪元”）为推动人工智能与量子技术在新材料领域的产业应用和落地，秉持“公平、诚信、互惠、共赢、稳定、高效”的原则，基于各自技术、产业及资源等优势，面向量子科技在新材料领域的产业应用和落地展开合作，签订了《战略合作协议》。为进一步推动业务落地，志特新材于3月5日发布公告，宣布将与微观纪元等合作方共同设立合资公司。志特新材将以51%的出资比例控股合资公司。

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国盾量子
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志特新材

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不要怂的老司机

2025-10-22 10:36:40

海特高新：唯一空客+波音概念股

10月21日，商务部部长王文涛会见空客公司首席执行官傅里。双方就空客对华合作等进行交流。王文涛表示，希望空客以天津第二条A320总装线投产为契机，继续加强对华合作，为中国和世界提供更多优质的航空产品和服务。傅里表示空客对中国经济及民航产业发展充满信心，天津第二条A320总装线投产为空客加强对华合作提供了有利条件。飞行模拟机。尤其是最高等级的D级全动飞行模拟机。长期以来是欧美企业的领地。技术壁垒高。极高。海特高新通过子公司安胜公司改变了这一格局。安胜不仅是国内第一家，更是目前唯一一家能够同时

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海特高新

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不要怂的老司机

2025-10-22 10:15:14

光明重现！还有哪些光模块股票？

铭普光磁：垂直整合的全产业链制造商铭普光磁在光模块领域采取了垂直整合的战略，构建了从半导体TO封装、光器件到光模块制造的完整产业链。公司光模块系列产品涵盖传送网、接入网、无线网、数通网相关产品，广泛应用于信息通信和数据中心领域。在技术方面，铭普光磁的光器件产品采用简约且实用的光路设计、物料控制和封装工艺，能做到较小型化，较适用于SFP光模块。其产品采用六个TO的同轴方式实现支持GPON、10G PON、50G PON三模共存技术。对于未来，铭普光磁正积极研发更高速率的光模块。其800G光模

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铭普光磁
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海特高新
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中际旭创

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不要怂的老司机

2025-10-21 13:41:06

三资改革扩散，关注山东章鼓：国资强化掌控注入新动能，开启价值重估

湖北三资改革的新闻为A股市场国资控股的上市公司注入“活水” 三资改革是深化国有资源、资产、资金管理的重要举措，通过资产化、证券化、杠杆化原则激活国有资产效能，服务稳增长、防风险、保民生目标。山东章鼓实控人为济南市章丘区财政局，在国资股东近期罕见加强董事会掌控的背景下，其大量的投资并购形成的优质资产，值得我们重点关注。在2025年7月的董事会换届中，国资控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司一举将董事会席位从上届的1名大幅增加至3名，在6名非独立董事中占据半数席位。这一变化标志着公司长期以

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东湖高新
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不要怂的老司机

2025-10-21 11:20:02

宇环数控：iPhone 17核心设备供应商，多领域布局打开成长空间

深度绑定苹果产业链，受益iPhone 17创新周期宇环数控作为苹果供应链核心设备供应商，自iPhone 4时代起便为苹果产业链提供服务，近期确认为iPhone 17系列提供外观部件材料的磨削和减薄加工服务。公司技术覆盖玻璃、蓝宝石、陶瓷、钛合金等高端材料加工，直接受益于iPhone 17系列量产及材料升级趋势。随着苹果加速推进钛合金、陶瓷等新材料的应用，公司在高难度材料加工领域的技术积累形成天然护城河，未来单机设备价值量有望持续提升。业绩稳健增长，新兴领域订单放量 - 业绩预测：根据方正证

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不要怂的老司机

2025-10-20 10:34:24

极寒冷冬震撼来袭，山高环能供暖业务迎来机遇！

今秋以来最强冷空气自10月15日起持续影响我国，20余个省份气温普遍下降4℃到8℃，局地达10℃。北方多地气温持续“低迷”，白天的最高气温普遍比常年同期低8℃到10℃。北京部分高海拔山区已迎来今年入秋以来的首场降雪。随着冷空气南下，南方地区也显著降温，浙江、上海一带白天的最高气温普遍低于20℃，广东、广西、福建等地的最高气温也会降到25℃左右。这股冷空气影响范围广、持续时间长，全国南北方都将感受到持续寒冷。面对这股实力强劲的冷空气，北方多地已提前启动供暖保障民生。吉林松原、通化、白城、白山、辽

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2025-10-16 09:47:52

充电桩三年倍增计划落地,关注捷顺科技！

捷顺科技的充电业务并非简单的设备销售，而是深度融合其停车场景优势，形成了独特的竞争力。公司有高压快充产品（600KW\800KW及以上充电堆）。充电业务是公司创新业务之一，基于不同场景需求，公司向客户提供从交流到直流、到液冷充电堆等一系列的产品，以及停充一体的运营服务解决方案。截至2024年末，捷顺科技充电业务已覆盖全国100多个城市，全国建设运营充电场站数量突破1000个，充电桩数量突破10000台。产品技术领先：公司拥有高压快充产品线，覆盖600KW及以上大功率充电堆。2025年新申请

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捷顺科技
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不要怂的老司机

2025-10-15 10:18:52

博通OpenAI联手引爆AI热潮，美信科技有望核心受益

近日，博通与OpenAI宣布达成战略合作，将共同部署10GW定制AI加速器，带来数百亿甚至近千亿级别的算力芯片市场。这一重大合作不仅推动博通股价大涨，更在其上游供应链引发涟漪效应。作为博通等芯片厂商的磁性元器件供应商，美信科技或将极大受益。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议。这一合作涉及大规模算力部署——博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架，并于2029年底完成。这一合作规模巨大，参考此前OpenAI与AMD、英伟达的合作，此次10GW部署

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京泉华

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2025-10-31 10:23:01

“深地经济”迎来政策东风，正元地信:地理信息龙头

自然资源部近日表示，“十五五”期间将加快抢占深海、深地等新兴和未来产业的标准化制高点。这一政策信号直接点燃了市场对“深地经济”概念的热情。与此同时，从地方层面来看，多个省份拟将“深地经济”的核心方向纳入相关“十五五”规划，四川省、云南省、内蒙古自治区等地已开始积极布局。在这一背景下，正元地信作为国内领先的地理信息服务企业，凭借其在地下空间地理信息开发利用领域的核心竞争力，正成为这一新兴赛道最受关注的标的之一。深地经济，通俗而言就是“向地球深部要资源、要空间”，具体指对地表以下1000米至10

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2025-10-29 11:40:24

佛燃能源：氢能、绿醇、SOFC三驾马车驱动，锁定高分红下的绿色成长

在能源结构向绿色低碳转型的时代浪潮中，佛燃能源已悄然完成从传统城燃企业到多元化绿色能源服务商的战略蜕变。通过前瞻性布局氢能、绿色甲醇和固体氧化物燃料电池（SOFC）三大前沿领域，这家华南城燃龙头正精准把握能源革命的政策脉搏与产业趋势，在保证稳定分红的同时，开辟了广阔的成长空间。氢能产业链：绿氢替代开启万亿赛道随着国家《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》进入三周年关键阶段，2025年政策目标已然明确：可再生能源制氢量达10-20万吨/年，燃料电池车保有量5万辆。政策严控化石能源制

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全球电网告急，中国变压器出口暴涨51%！三变科技抢占出海先机

据国际能源网最新消息：马斯克预言成真，全球电网卡在“变电瓶颈”。 2024年博世链接世界大会上，埃隆・马斯克的一句警示犹在耳畔：“人工智能与电动汽车的快速扩展，将导致世界在2025年面临电力和变压器的供应危机。” 彼时不少人将其视为科技大佬的超前预判，如今却已成为全球能源行业的残酷现实。全球范围内，变压器产能告急，关键部件交货周期从以往的30~60周飙升至115~130周，大型变压器更是达到2.3~4年。价格同步疯涨，2020年以来全球变压器均价涨幅超60%，个别高端型号翻倍。就在这场席卷

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2025-10-28 09:48:33

海峡两岸，和平胜利:和胜股份

10月27日官媒发布署名文章《两岸关系发展和统一利好》； 10月26日，官媒阐述台湾问题的由来和性质； 10月25日，纪念台湾光复80周年大会在京召开。和胜股份：和平胜利➕工业金属➕华为 1、据2025年4月1日公告，公司是国内领先的新能源汽车电池结构件企业，CTP电池箱体交付规模、研发及制造能力行业领先，连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”并与广汽埃安等头部客户签有战略合作协议。 2、据2025年4月1日公告，公司高强度7系铝合金已批量供货小米、OPPO、VIVO、荣耀等主流品牌，并切入折叠

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晶方科技：存储芯片硅通孔(TSV)先进芯片封装

三星计划于2025年10月27日至31日在“2025年三星科技展”上发布第六代12层HBM4（高带宽内存）。三星已向英伟达交付HBM4样品并通过可靠性测试，计划于2025年第四季度（11月或12月）在P4工厂启动量产，瞄准英伟达2026年推出的Rubin架构GPU供应链。硅通孔（TSV）是三星第六代12层HBM4技术的重要组成部分，主要用于实现芯片的高效堆叠和互联。 TSV通过在硅芯片上打孔并实现电极连接，使DRAM芯片能够以堆叠方式实现高容量内存模块。例如，三星在2010年推出的3D TSV

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易天股份：董秘实锤部分产品可应用于存储芯片封测环节

易天股份表示，公司积极拓展在半导体设备领域新产品、新技术的自主研发和生产。公司半导体晶圆附膜设备包括晶圆减薄前附膜机、晶圆切割前附膜机、Strip附膜机等，公司子公司易天半导体相关设备包括芯片排列转移设备、芯片激光批量焊接设备，子公司微组半导体相关设备包括Mini LED AOI外观、点亮检测设备、Mini LED返修设备、全自动COF贴片生产线、晶圆保护玻璃贴合设备、全功能粘片设备、晶圆高速贴片设备等。有投资者于投资者互动平台向易天股份(300812.SZ)提问，“公司有应用于存储芯片制造相

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德美化工6月份我写过，这波是吃到了股权线的红利。

@路边新闻社：量子科技尾盘抢筹，志特新材：正宗量子科技概念

志特新材：2025-03-03 晚间公告，近日，公司与量子科技长三角产业创新中心（简称“量子创新中心”）、合肥微观纪元数字科技有限公司（简称“微观纪元”）为推动人工智能与量子技术在新材料领域的产业应用和落地，秉持“公平、诚信、互惠、共赢、稳定、高效”的原则，基于各自技术、产业及资源等优势，面向量子科

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量子科技尾盘抢筹，志特新材：正宗量子科技概念

志特新材：2025-03-03 晚间公告，近日，公司与量子科技长三角产业创新中心（简称“量子创新中心”）、合肥微观纪元数字科技有限公司（简称“微观纪元”）为推动人工智能与量子技术在新材料领域的产业应用和落地，秉持“公平、诚信、互惠、共赢、稳定、高效”的原则，基于各自技术、产业及资源等优势，面向量子科技在新材料领域的产业应用和落地展开合作，签订了《战略合作协议》。为进一步推动业务落地，志特新材于3月5日发布公告，宣布将与微观纪元等合作方共同设立合资公司。志特新材将以51%的出资比例控股合资公司。

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海特高新：唯一空客+波音概念股

10月21日，商务部部长王文涛会见空客公司首席执行官傅里。双方就空客对华合作等进行交流。王文涛表示，希望空客以天津第二条A320总装线投产为契机，继续加强对华合作，为中国和世界提供更多优质的航空产品和服务。傅里表示空客对中国经济及民航产业发展充满信心，天津第二条A320总装线投产为空客加强对华合作提供了有利条件。飞行模拟机。尤其是最高等级的D级全动飞行模拟机。长期以来是欧美企业的领地。技术壁垒高。极高。海特高新通过子公司安胜公司改变了这一格局。安胜不仅是国内第一家，更是目前唯一一家能够同时

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海特高新

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2025-10-22 10:15:14

光明重现！还有哪些光模块股票？

铭普光磁：垂直整合的全产业链制造商铭普光磁在光模块领域采取了垂直整合的战略，构建了从半导体TO封装、光器件到光模块制造的完整产业链。公司光模块系列产品涵盖传送网、接入网、无线网、数通网相关产品，广泛应用于信息通信和数据中心领域。在技术方面，铭普光磁的光器件产品采用简约且实用的光路设计、物料控制和封装工艺，能做到较小型化，较适用于SFP光模块。其产品采用六个TO的同轴方式实现支持GPON、10G PON、50G PON三模共存技术。对于未来，铭普光磁正积极研发更高速率的光模块。其800G光模

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2025-10-21 13:41:06

三资改革扩散，关注山东章鼓：国资强化掌控注入新动能，开启价值重估

湖北三资改革的新闻为A股市场国资控股的上市公司注入“活水” 三资改革是深化国有资源、资产、资金管理的重要举措，通过资产化、证券化、杠杆化原则激活国有资产效能，服务稳增长、防风险、保民生目标。山东章鼓实控人为济南市章丘区财政局，在国资股东近期罕见加强董事会掌控的背景下，其大量的投资并购形成的优质资产，值得我们重点关注。在2025年7月的董事会换届中，国资控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司一举将董事会席位从上届的1名大幅增加至3名，在6名非独立董事中占据半数席位。这一变化标志着公司长期以

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宇环数控：iPhone 17核心设备供应商，多领域布局打开成长空间

深度绑定苹果产业链，受益iPhone 17创新周期宇环数控作为苹果供应链核心设备供应商，自iPhone 4时代起便为苹果产业链提供服务，近期确认为iPhone 17系列提供外观部件材料的磨削和减薄加工服务。公司技术覆盖玻璃、蓝宝石、陶瓷、钛合金等高端材料加工，直接受益于iPhone 17系列量产及材料升级趋势。随着苹果加速推进钛合金、陶瓷等新材料的应用，公司在高难度材料加工领域的技术积累形成天然护城河，未来单机设备价值量有望持续提升。业绩稳健增长，新兴领域订单放量 - 业绩预测：根据方正证

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极寒冷冬震撼来袭，山高环能供暖业务迎来机遇！

今秋以来最强冷空气自10月15日起持续影响我国，20余个省份气温普遍下降4℃到8℃，局地达10℃。北方多地气温持续“低迷”，白天的最高气温普遍比常年同期低8℃到10℃。北京部分高海拔山区已迎来今年入秋以来的首场降雪。随着冷空气南下，南方地区也显著降温，浙江、上海一带白天的最高气温普遍低于20℃，广东、广西、福建等地的最高气温也会降到25℃左右。这股冷空气影响范围广、持续时间长，全国南北方都将感受到持续寒冷。面对这股实力强劲的冷空气，北方多地已提前启动供暖保障民生。吉林松原、通化、白城、白山、辽

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充电桩三年倍增计划落地,关注捷顺科技！

捷顺科技的充电业务并非简单的设备销售，而是深度融合其停车场景优势，形成了独特的竞争力。公司有高压快充产品（600KW\800KW及以上充电堆）。充电业务是公司创新业务之一，基于不同场景需求，公司向客户提供从交流到直流、到液冷充电堆等一系列的产品，以及停充一体的运营服务解决方案。截至2024年末，捷顺科技充电业务已覆盖全国100多个城市，全国建设运营充电场站数量突破1000个，充电桩数量突破10000台。产品技术领先：公司拥有高压快充产品线，覆盖600KW及以上大功率充电堆。2025年新申请

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博通OpenAI联手引爆AI热潮，美信科技有望核心受益

近日，博通与OpenAI宣布达成战略合作，将共同部署10GW定制AI加速器，带来数百亿甚至近千亿级别的算力芯片市场。这一重大合作不仅推动博通股价大涨，更在其上游供应链引发涟漪效应。作为博通等芯片厂商的磁性元器件供应商，美信科技或将极大受益。 OpenAI与博通已就AI加速器的共同开发与供应达成长期协议。这一合作涉及大规模算力部署——博通计划于2026年下半年开始部署AI加速器和网络系统机架，并于2029年底完成。这一合作规模巨大，参考此前OpenAI与AMD、英伟达的合作，此次10GW部署

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