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2026-01-05 15:01:44
脑机接口20260105:Neuralink将于26年量产,重视脑机接口产业发展
()脑机接口20260105:Neuralink将于26年量产,重视脑机接口产业发展! #马斯克Neuralink 26年量产 [礼物]近期nueralink技术层面进展:包括发布新一代手术机器人,单根电极植入速度从17s提升到1.5s;新型植入针从4mm进展到12mm深度。 [礼物]临床进展:已有10+受试者每天使用设备8小时,1万+患者排队等待。 [礼物]商业化进展:25年12月31日马斯克在X宣布#neuralink将于26年对脑机接口设备大规模生产。 #国内脑虎科技发布脑机接口临床成功
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三博脑科
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2026-01-05 15:00:59
化工新材料投资机会
()化工新材料投资机会:国瓷材料、东材科技、振华股份、龙佰集团 卫星通信凭借广覆盖、高可靠性以及灵活性,成为全球通信体系的重要组成部分。低轨卫星相比于其他轨道卫星,传输距离较小,自由空间传输损耗更小,相同的传输损耗下可选择更大的频率,提供更大的带宽。卫星因为工作环境苛刻,所需材料性能要求独特,涉及到结构、控热、电源、设备等多个环节。 卫星材料性能要求独特,化工企业有所布局。国瓷材料:通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为低轨卫星射频芯片的主要封装方案,2025年管壳业务市场开发取得较
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国瓷材料
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2026-01-05 14:54:18
科瑞技术 20260105
科瑞技术 20260105 [红包]上午罗博特科大涨,主要反映光设备自动化趋势,下一代的光产品(如CPO、OCS等)精度提升、封装难度增加,人工/半自动生产难以满足良率要求,自动化设备或成为下一代产品批量应用的关键。且光模块厂商在海外建厂是确定性趋势,海外人工效率低,更需要自动化设备。 🔥科瑞的光模块设备可直接对标罗博特科,公司供应全自动的耦合、共晶、AOI等光模块设备,合计价值量占比为设备总投资的60-80%,NV给予高度认可,在Lumentum处独供已经进入放量阶段,Finisar放量在即
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科瑞技术
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2026-01-05 14:51:02
美好医疗1月金股推荐
美好医疗1月金股推荐 [红包]一句话逻辑:血糖产品增长叠加脑机接口新品驱动,有望形成业绩与估值拉动。 (1)常规业务恢复+新消费拓展,业绩有望超预期。 2025年关税等扰动下,公司呼吸机+人工耳蜗(基石业务)海外供货节奏受到影响,2025年上半年业绩扰动,2026年随关税扰动消退,基石业务有望恢复;叠加CGM+胰岛素笔逐步进入量产交付期,新品放量有望加速,拉动2026年业绩有望超预期。 (2)脑机接口产品拓展,新品商业化有望超预期。 公司在人工耳蜗组件积累的电极精密加工能力,有望迁移至脑机接口领
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美好医疗
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2026-01-05 08:36:25
[玫瑰]机器人周观点20260104:假期期间,机器人发生的“红与黑”
[玫瑰]机器人周观点20260104:假期期间,机器人发生的“红与黑” #假期前板块有预期的是1月5日开始国产核心供应链公司开启陆续赴美拜访T,但没有预期的是Spacex+机器人的催化,或者宇树的口径 ①红:马斯克跨年演讲,首次提到具体时间,目标在 2026 年 11-12 月(地火发射窗口期)实现 “星舰 + 擎天柱机器人” 的无人火星登陆。同时在使用场景上,首次提及除了将Optimus部署在自己工厂内部,也考虑分一部分至火星 ②正常:马斯克提到26年V3量产1万台以上,主要是工厂搬运组装,以
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信维通信
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2026-01-05 06:31:50
【长江汽车高伊楠团队】如何展望机器人板块行情延续性?
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】如何展望机器人板块行情延续性? [太阳]展望2026Q1,国内外机器人产业将迎较多关键节点,板块有望持续向上。 1)海外方面,2025年特斯拉持续升级,运控、灵巧手、大脑训练、量产指引等方面均有所突破。展望2026Q1:一方面,预期特斯拉四季报电话会有望释放机器人最新指引,另一方面,特斯拉机器人不断迭代,此前财报电话会指引新一代机器人(V3)也有望在2026Q1发布并于2026H2准备量产,是目前市场最关注事件之一。而随特斯拉新版本定型并准备量产,产业链相关公司有望
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中信证券
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2026-01-04 20:11:51
【广发机械】半导体设备跟踪推荐:存储内外共振明显,积极关注存储设备
【广发机械】半导体设备跟踪推荐:存储内外共振明显,积极关注存储设备 #长鑫报表已经在反应存储景气度。长鑫节前披露招股说,拟发行不超过106.22亿股,募资295亿元;值得注意的是,预计2025年全年收入550-580亿元,净利润20-35亿元,其中25Q4单季利润73-88亿,下游高景气带动公司利润回升; Trendforce持续上修存储涨价预期,DRAM上修明显,NAND亦在上修,美光等持续新高,显示本轮存储强度持续超预期,国内FAB厂亦受益。 #强一科技。国内少有的自产探针的【全产业链】布局
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2026-01-04 17:20:28
【普元信息12月动态速递】
【普元信息12月动态速递】 ✨获评2025年度上海市数商企业优秀产品: 普元“易数”数据资产管理平台经上海市数据局评选为2025年度上海市数商企业优秀产品,并作为首批成果在“上海数据产业成果展”向全球数商集中展示。 ✨签约东方锅炉公司、中航光电、中国钢研安泰科技: 普元“易数”等产品支持东方锅炉公司数据管理能力建设、支撑企业实现DCMM和CMMM双提升,持续支持中航光电主数据系统项目二期建设;即联iPaaS集成平台支持中国钢研安泰科技企业数字化协作的“智能枢纽”建设。 ✨ 连续三年入选“上海硬核
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普元信息
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2026-01-04 15:07:32
天风通信 | 2026年AI科技主线开门红,持续看好光互联方向
🥇天风通信 | 2026年AI科技主线开门红,持续看好光互联方向,坚定信心重申逻辑: 🔥1月2日恒生科技大涨4%,华虹半导体(+9.4%)、中芯国际(+5.1%)、BAT均大涨。美股AI算力相关标的也迎来大涨,SNDK(+15%)、美光(+10%)、Vertiv(8.4%)、Alab(+7.9%)、Cohr(+5.3%)、台积电(+5.2%)。。。 ⚡元旦假期的港股和美股市场,AI科技方向表现强势。#AI拉动算力、存力、电力等产业链环节持续供应紧张告急,27年定价的光互联的估值、业绩能见度/
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福晶科技
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2026-01-01 23:27:52
胜宏科技工厂调研:高速数据驱动 AI PCB 新产能爬坡与产品结构升级
() 胜宏科技工厂调研:高速数据驱动 AI PCB 新产能爬坡与产品结构升级 调研核心概况 12 月 30 日,我们走访了胜宏科技(300476.SZ,未覆盖)惠州工厂并与管理层会面。 核心讨论围绕 PCB 产能扩张、技术优势及产品结构升级展开。 管理层对公司未来 AI PCB 业务增长持积极态度,主要支撑因素包括: (1)新产能持续扩张; (2)产品向新一代平台及高速解决方案升级,带动单平米价值提升; (3)在 AI 基础设施领域持续渗透客户。 管理层强调,公司在高多层印制电路板
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2025-12-31 15:19:55
伟隆股份观点更新20251231
伟隆股份观点更新20251231 🌟近期公司股价走势较好,12月累计上涨20%,主要跟随液冷板块,公司基本面稳定,暂无变化,我们维持此前观点,40亿附近是公司安全边际,后续建议关注沙特阿美审厂及AIDC市场开拓进度。 🔥伟隆股份的液冷阀门在北美数据中心有成熟应用案例和经验,一次侧、二次侧均有批量销售,预计26年来自AIDC收入近1亿,未来三年翻倍增长,有望超预期,确定性受益于全球AIDC资本开支增长。 🔥主业方面,沙特阿美预计1-2月审厂,潜在市场空间巨大。公司是全球唯二拿到沙特资质的公司
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2025-12-30 19:47:41
消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类
【长江电子杨洋团队】消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类 #重要更新:2026年个人消费者购买手机,手表,平板电脑,智能眼镜四类消费电子产品(不超过6000元),给予单件产品15%的补贴,最多不超过500元 #解读: 26年补贴政策延续25年,#新增智能眼镜品类 近期消费电子板块受存储涨价影响,26年的销量及盈利能力均有过于悲观的预期。补贴政策延续一方面提振终端需求,另一方面给予品牌客户调价空间,#有利于保障零部件环节的利润 #重点推荐: #终端品牌:【小米集团】,【联想集团】,【传音控股】,近期
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2025-12-30 17:23:46
碳纤维:当前行业处周期底部,需求持续向好景气度有望改善
()[拳头]碳纤维:当前行业处周期底部,需求持续向好景气度有望改善 🌟22年以来,国内碳纤维价格持续下跌,当前碳纤维行业已处周期底部。碳纤维价格的下跌,一方面是因为国内新增产能陆续投放对供给端造成冲击,另一方面则是因为全球宏观经济下行等因素导致部分终端需求不及预期,致使碳纤维供过于求。然而值得注意的是,目前碳纤维价格下跌已逐步筑底企稳,进一步下探空间有限,根据百川盈孚数据,截至2025年7月24日,国内碳纤维价格为83.75元/kg,同比下降8.2%。碳纤维产品价格下调、毛利水平的下降,致使碳
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吉林化纤
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2025-12-30 10:59:03
步科股份点评
步科股份点评 股价创历史新高,主要是人形机器人板块近期利好较多,步科作为核心环节的核心供应商,股价弹性大。 #机器人: 公司于16年推出首代无框力矩电机,在国内起步较早,2022年推出第三代产品首创无框灌封工艺,技术领先,正在积极对接人形和四足机器人的核心客户。 #全球化: 公司海外市场以机器人为核心产品方向,2024 年是机器人行业解决方案出海元年,在工业移动机器人、协作机器人等领域,和多个全球知名企业建立了合作关系,未来海外市场有望持续成长。 #产能: 常州智能制造生产基地一期已竣工,产能进
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2025-12-30 10:51:50
商业航天景气高企,石墨纤维迎来机遇
()🧧商业航天景气高企,石墨纤维迎来机遇 ⭕️一、石墨纤维:宇航级碳纤维,材料界“黑色黄金”。石墨纤维一般是指含碳量在99%以上的碳纤维,碳纤维经2200-3000℃高温石墨化处理可得到石墨纤维。与碳纤维相比,石墨纤维含碳量高,且拉伸模量更高,可达300-600GPa,甚至更高。因此,石墨纤维也叫做高模量碳纤维(M级碳纤维)。石墨纤维具有热膨胀系数小和热稳定性好、尺寸稳定等优异性能,因而用来制造刚而薄和尺寸稳定的复合材料构件,用于卫星、导弹等航空航天领域。近年来,中国碳纤维国产化率虽然快速提升
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和顺科技
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2026-01-05 15:01:44
脑机接口20260105:Neuralink将于26年量产,重视脑机接口产业发展
()脑机接口20260105:Neuralink将于26年量产,重视脑机接口产业发展! #马斯克Neuralink 26年量产 [礼物]近期nueralink技术层面进展:包括发布新一代手术机器人,单根电极植入速度从17s提升到1.5s;新型植入针从4mm进展到12mm深度。 [礼物]临床进展:已有10+受试者每天使用设备8小时,1万+患者排队等待。 [礼物]商业化进展:25年12月31日马斯克在X宣布#neuralink将于26年对脑机接口设备大规模生产。 #国内脑虎科技发布脑机接口临床成功
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2026-01-05 15:00:59
化工新材料投资机会
()化工新材料投资机会:国瓷材料、东材科技、振华股份、龙佰集团 卫星通信凭借广覆盖、高可靠性以及灵活性,成为全球通信体系的重要组成部分。低轨卫星相比于其他轨道卫星,传输距离较小,自由空间传输损耗更小,相同的传输损耗下可选择更大的频率,提供更大的带宽。卫星因为工作环境苛刻,所需材料性能要求独特,涉及到结构、控热、电源、设备等多个环节。 卫星材料性能要求独特,化工企业有所布局。国瓷材料:通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为低轨卫星射频芯片的主要封装方案,2025年管壳业务市场开发取得较
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科瑞技术 20260105
科瑞技术 20260105 [红包]上午罗博特科大涨,主要反映光设备自动化趋势,下一代的光产品(如CPO、OCS等)精度提升、封装难度增加,人工/半自动生产难以满足良率要求,自动化设备或成为下一代产品批量应用的关键。且光模块厂商在海外建厂是确定性趋势,海外人工效率低,更需要自动化设备。 🔥科瑞的光模块设备可直接对标罗博特科,公司供应全自动的耦合、共晶、AOI等光模块设备,合计价值量占比为设备总投资的60-80%,NV给予高度认可,在Lumentum处独供已经进入放量阶段,Finisar放量在即
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美好医疗1月金股推荐
美好医疗1月金股推荐 [红包]一句话逻辑:血糖产品增长叠加脑机接口新品驱动,有望形成业绩与估值拉动。 (1)常规业务恢复+新消费拓展,业绩有望超预期。 2025年关税等扰动下,公司呼吸机+人工耳蜗(基石业务)海外供货节奏受到影响,2025年上半年业绩扰动,2026年随关税扰动消退,基石业务有望恢复;叠加CGM+胰岛素笔逐步进入量产交付期,新品放量有望加速,拉动2026年业绩有望超预期。 (2)脑机接口产品拓展,新品商业化有望超预期。 公司在人工耳蜗组件积累的电极精密加工能力,有望迁移至脑机接口领
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美好医疗
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[玫瑰]机器人周观点20260104:假期期间,机器人发生的“红与黑”
[玫瑰]机器人周观点20260104:假期期间,机器人发生的“红与黑” #假期前板块有预期的是1月5日开始国产核心供应链公司开启陆续赴美拜访T,但没有预期的是Spacex+机器人的催化,或者宇树的口径 ①红:马斯克跨年演讲,首次提到具体时间,目标在 2026 年 11-12 月(地火发射窗口期)实现 “星舰 + 擎天柱机器人” 的无人火星登陆。同时在使用场景上,首次提及除了将Optimus部署在自己工厂内部,也考虑分一部分至火星 ②正常:马斯克提到26年V3量产1万台以上,主要是工厂搬运组装,以
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【长江汽车高伊楠团队】如何展望机器人板块行情延续性?
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】如何展望机器人板块行情延续性? [太阳]展望2026Q1,国内外机器人产业将迎较多关键节点,板块有望持续向上。 1)海外方面,2025年特斯拉持续升级,运控、灵巧手、大脑训练、量产指引等方面均有所突破。展望2026Q1:一方面,预期特斯拉四季报电话会有望释放机器人最新指引,另一方面,特斯拉机器人不断迭代,此前财报电话会指引新一代机器人(V3)也有望在2026Q1发布并于2026H2准备量产,是目前市场最关注事件之一。而随特斯拉新版本定型并准备量产,产业链相关公司有望
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【广发机械】半导体设备跟踪推荐:存储内外共振明显,积极关注存储设备
【广发机械】半导体设备跟踪推荐:存储内外共振明显,积极关注存储设备 #长鑫报表已经在反应存储景气度。长鑫节前披露招股说,拟发行不超过106.22亿股,募资295亿元;值得注意的是,预计2025年全年收入550-580亿元,净利润20-35亿元,其中25Q4单季利润73-88亿,下游高景气带动公司利润回升; Trendforce持续上修存储涨价预期,DRAM上修明显,NAND亦在上修,美光等持续新高,显示本轮存储强度持续超预期,国内FAB厂亦受益。 #强一科技。国内少有的自产探针的【全产业链】布局
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【普元信息12月动态速递】
【普元信息12月动态速递】 ✨获评2025年度上海市数商企业优秀产品: 普元“易数”数据资产管理平台经上海市数据局评选为2025年度上海市数商企业优秀产品,并作为首批成果在“上海数据产业成果展”向全球数商集中展示。 ✨签约东方锅炉公司、中航光电、中国钢研安泰科技: 普元“易数”等产品支持东方锅炉公司数据管理能力建设、支撑企业实现DCMM和CMMM双提升,持续支持中航光电主数据系统项目二期建设;即联iPaaS集成平台支持中国钢研安泰科技企业数字化协作的“智能枢纽”建设。 ✨ 连续三年入选“上海硬核
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天风通信 | 2026年AI科技主线开门红,持续看好光互联方向
🥇天风通信 | 2026年AI科技主线开门红,持续看好光互联方向,坚定信心重申逻辑: 🔥1月2日恒生科技大涨4%,华虹半导体(+9.4%)、中芯国际(+5.1%)、BAT均大涨。美股AI算力相关标的也迎来大涨,SNDK(+15%)、美光(+10%)、Vertiv(8.4%)、Alab(+7.9%)、Cohr(+5.3%)、台积电(+5.2%)。。。 ⚡元旦假期的港股和美股市场,AI科技方向表现强势。#AI拉动算力、存力、电力等产业链环节持续供应紧张告急,27年定价的光互联的估值、业绩能见度/
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2026-01-01 23:27:52
胜宏科技工厂调研:高速数据驱动 AI PCB 新产能爬坡与产品结构升级
() 胜宏科技工厂调研:高速数据驱动 AI PCB 新产能爬坡与产品结构升级 调研核心概况 12 月 30 日,我们走访了胜宏科技(300476.SZ,未覆盖)惠州工厂并与管理层会面。 核心讨论围绕 PCB 产能扩张、技术优势及产品结构升级展开。 管理层对公司未来 AI PCB 业务增长持积极态度,主要支撑因素包括: (1)新产能持续扩张; (2)产品向新一代平台及高速解决方案升级,带动单平米价值提升; (3)在 AI 基础设施领域持续渗透客户。 管理层强调,公司在高多层印制电路板
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伟隆股份观点更新20251231
伟隆股份观点更新20251231 🌟近期公司股价走势较好,12月累计上涨20%,主要跟随液冷板块,公司基本面稳定,暂无变化,我们维持此前观点,40亿附近是公司安全边际,后续建议关注沙特阿美审厂及AIDC市场开拓进度。 🔥伟隆股份的液冷阀门在北美数据中心有成熟应用案例和经验,一次侧、二次侧均有批量销售,预计26年来自AIDC收入近1亿,未来三年翻倍增长,有望超预期,确定性受益于全球AIDC资本开支增长。 🔥主业方面,沙特阿美预计1-2月审厂,潜在市场空间巨大。公司是全球唯二拿到沙特资质的公司
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消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类
【长江电子杨洋团队】消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类 #重要更新:2026年个人消费者购买手机,手表,平板电脑,智能眼镜四类消费电子产品(不超过6000元),给予单件产品15%的补贴,最多不超过500元 #解读: 26年补贴政策延续25年,#新增智能眼镜品类 近期消费电子板块受存储涨价影响,26年的销量及盈利能力均有过于悲观的预期。补贴政策延续一方面提振终端需求,另一方面给予品牌客户调价空间,#有利于保障零部件环节的利润 #重点推荐: #终端品牌:【小米集团】,【联想集团】,【传音控股】,近期
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碳纤维:当前行业处周期底部,需求持续向好景气度有望改善
()[拳头]碳纤维:当前行业处周期底部,需求持续向好景气度有望改善 🌟22年以来,国内碳纤维价格持续下跌,当前碳纤维行业已处周期底部。碳纤维价格的下跌,一方面是因为国内新增产能陆续投放对供给端造成冲击,另一方面则是因为全球宏观经济下行等因素导致部分终端需求不及预期,致使碳纤维供过于求。然而值得注意的是,目前碳纤维价格下跌已逐步筑底企稳,进一步下探空间有限,根据百川盈孚数据,截至2025年7月24日,国内碳纤维价格为83.75元/kg,同比下降8.2%。碳纤维产品价格下调、毛利水平的下降,致使碳
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步科股份点评
步科股份点评 股价创历史新高,主要是人形机器人板块近期利好较多,步科作为核心环节的核心供应商,股价弹性大。 #机器人: 公司于16年推出首代无框力矩电机,在国内起步较早,2022年推出第三代产品首创无框灌封工艺,技术领先,正在积极对接人形和四足机器人的核心客户。 #全球化: 公司海外市场以机器人为核心产品方向,2024 年是机器人行业解决方案出海元年,在工业移动机器人、协作机器人等领域,和多个全球知名企业建立了合作关系,未来海外市场有望持续成长。 #产能: 常州智能制造生产基地一期已竣工,产能进
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2025-12-30 10:51:50
商业航天景气高企,石墨纤维迎来机遇
()🧧商业航天景气高企,石墨纤维迎来机遇 ⭕️一、石墨纤维:宇航级碳纤维,材料界“黑色黄金”。石墨纤维一般是指含碳量在99%以上的碳纤维,碳纤维经2200-3000℃高温石墨化处理可得到石墨纤维。与碳纤维相比,石墨纤维含碳量高,且拉伸模量更高,可达300-600GPa,甚至更高。因此,石墨纤维也叫做高模量碳纤维(M级碳纤维)。石墨纤维具有热膨胀系数小和热稳定性好、尺寸稳定等优异性能,因而用来制造刚而薄和尺寸稳定的复合材料构件,用于卫星、导弹等航空航天领域。近年来,中国碳纤维国产化率虽然快速提升
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脑机接口20260105:Neuralink将于26年量产,重视脑机接口产业发展
()脑机接口20260105:Neuralink将于26年量产,重视脑机接口产业发展! #马斯克Neuralink 26年量产 [礼物]近期nueralink技术层面进展:包括发布新一代手术机器人,单根电极植入速度从17s提升到1.5s;新型植入针从4mm进展到12mm深度。 [礼物]临床进展:已有10+受试者每天使用设备8小时,1万+患者排队等待。 [礼物]商业化进展:25年12月31日马斯克在X宣布#neuralink将于26年对脑机接口设备大规模生产。 #国内脑虎科技发布脑机接口临床成功
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化工新材料投资机会
()化工新材料投资机会:国瓷材料、东材科技、振华股份、龙佰集团 卫星通信凭借广覆盖、高可靠性以及灵活性,成为全球通信体系的重要组成部分。低轨卫星相比于其他轨道卫星,传输距离较小,自由空间传输损耗更小,相同的传输损耗下可选择更大的频率,提供更大的带宽。卫星因为工作环境苛刻,所需材料性能要求独特,涉及到结构、控热、电源、设备等多个环节。 卫星材料性能要求独特,化工企业有所布局。国瓷材料:通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为低轨卫星射频芯片的主要封装方案,2025年管壳业务市场开发取得较
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科瑞技术 20260105
科瑞技术 20260105 [红包]上午罗博特科大涨,主要反映光设备自动化趋势,下一代的光产品(如CPO、OCS等)精度提升、封装难度增加,人工/半自动生产难以满足良率要求,自动化设备或成为下一代产品批量应用的关键。且光模块厂商在海外建厂是确定性趋势,海外人工效率低,更需要自动化设备。 🔥科瑞的光模块设备可直接对标罗博特科,公司供应全自动的耦合、共晶、AOI等光模块设备,合计价值量占比为设备总投资的60-80%,NV给予高度认可,在Lumentum处独供已经进入放量阶段,Finisar放量在即
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科瑞技术
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2026-01-05 14:51:02
美好医疗1月金股推荐
美好医疗1月金股推荐 [红包]一句话逻辑:血糖产品增长叠加脑机接口新品驱动,有望形成业绩与估值拉动。 (1)常规业务恢复+新消费拓展,业绩有望超预期。 2025年关税等扰动下,公司呼吸机+人工耳蜗(基石业务)海外供货节奏受到影响,2025年上半年业绩扰动,2026年随关税扰动消退,基石业务有望恢复;叠加CGM+胰岛素笔逐步进入量产交付期,新品放量有望加速,拉动2026年业绩有望超预期。 (2)脑机接口产品拓展,新品商业化有望超预期。 公司在人工耳蜗组件积累的电极精密加工能力,有望迁移至脑机接口领
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2026-01-05 08:36:25
[玫瑰]机器人周观点20260104:假期期间,机器人发生的“红与黑”
[玫瑰]机器人周观点20260104:假期期间,机器人发生的“红与黑” #假期前板块有预期的是1月5日开始国产核心供应链公司开启陆续赴美拜访T,但没有预期的是Spacex+机器人的催化,或者宇树的口径 ①红:马斯克跨年演讲,首次提到具体时间,目标在 2026 年 11-12 月(地火发射窗口期)实现 “星舰 + 擎天柱机器人” 的无人火星登陆。同时在使用场景上,首次提及除了将Optimus部署在自己工厂内部,也考虑分一部分至火星 ②正常:马斯克提到26年V3量产1万台以上,主要是工厂搬运组装,以
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2026-01-05 06:31:50
【长江汽车高伊楠团队】如何展望机器人板块行情延续性?
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】如何展望机器人板块行情延续性? [太阳]展望2026Q1,国内外机器人产业将迎较多关键节点,板块有望持续向上。 1)海外方面,2025年特斯拉持续升级,运控、灵巧手、大脑训练、量产指引等方面均有所突破。展望2026Q1:一方面,预期特斯拉四季报电话会有望释放机器人最新指引,另一方面,特斯拉机器人不断迭代,此前财报电话会指引新一代机器人(V3)也有望在2026Q1发布并于2026H2准备量产,是目前市场最关注事件之一。而随特斯拉新版本定型并准备量产,产业链相关公司有望
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【广发机械】半导体设备跟踪推荐:存储内外共振明显,积极关注存储设备
【广发机械】半导体设备跟踪推荐:存储内外共振明显,积极关注存储设备 #长鑫报表已经在反应存储景气度。长鑫节前披露招股说,拟发行不超过106.22亿股,募资295亿元;值得注意的是,预计2025年全年收入550-580亿元,净利润20-35亿元,其中25Q4单季利润73-88亿,下游高景气带动公司利润回升; Trendforce持续上修存储涨价预期,DRAM上修明显,NAND亦在上修,美光等持续新高,显示本轮存储强度持续超预期,国内FAB厂亦受益。 #强一科技。国内少有的自产探针的【全产业链】布局
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2026-01-04 17:20:28
【普元信息12月动态速递】
【普元信息12月动态速递】 ✨获评2025年度上海市数商企业优秀产品: 普元“易数”数据资产管理平台经上海市数据局评选为2025年度上海市数商企业优秀产品,并作为首批成果在“上海数据产业成果展”向全球数商集中展示。 ✨签约东方锅炉公司、中航光电、中国钢研安泰科技: 普元“易数”等产品支持东方锅炉公司数据管理能力建设、支撑企业实现DCMM和CMMM双提升,持续支持中航光电主数据系统项目二期建设;即联iPaaS集成平台支持中国钢研安泰科技企业数字化协作的“智能枢纽”建设。 ✨ 连续三年入选“上海硬核
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2026-01-04 15:07:32
天风通信 | 2026年AI科技主线开门红,持续看好光互联方向
🥇天风通信 | 2026年AI科技主线开门红,持续看好光互联方向,坚定信心重申逻辑: 🔥1月2日恒生科技大涨4%,华虹半导体(+9.4%)、中芯国际(+5.1%)、BAT均大涨。美股AI算力相关标的也迎来大涨,SNDK(+15%)、美光(+10%)、Vertiv(8.4%)、Alab(+7.9%)、Cohr(+5.3%)、台积电(+5.2%)。。。 ⚡元旦假期的港股和美股市场,AI科技方向表现强势。#AI拉动算力、存力、电力等产业链环节持续供应紧张告急,27年定价的光互联的估值、业绩能见度/
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2026-01-01 23:27:52
胜宏科技工厂调研:高速数据驱动 AI PCB 新产能爬坡与产品结构升级
() 胜宏科技工厂调研:高速数据驱动 AI PCB 新产能爬坡与产品结构升级 调研核心概况 12 月 30 日,我们走访了胜宏科技(300476.SZ,未覆盖)惠州工厂并与管理层会面。 核心讨论围绕 PCB 产能扩张、技术优势及产品结构升级展开。 管理层对公司未来 AI PCB 业务增长持积极态度,主要支撑因素包括: (1)新产能持续扩张; (2)产品向新一代平台及高速解决方案升级,带动单平米价值提升; (3)在 AI 基础设施领域持续渗透客户。 管理层强调,公司在高多层印制电路板
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2025-12-31 15:19:55
伟隆股份观点更新20251231
伟隆股份观点更新20251231 🌟近期公司股价走势较好,12月累计上涨20%,主要跟随液冷板块,公司基本面稳定,暂无变化,我们维持此前观点,40亿附近是公司安全边际,后续建议关注沙特阿美审厂及AIDC市场开拓进度。 🔥伟隆股份的液冷阀门在北美数据中心有成熟应用案例和经验,一次侧、二次侧均有批量销售,预计26年来自AIDC收入近1亿,未来三年翻倍增长,有望超预期,确定性受益于全球AIDC资本开支增长。 🔥主业方面,沙特阿美预计1-2月审厂,潜在市场空间巨大。公司是全球唯二拿到沙特资质的公司
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2025-12-30 19:47:41
消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类
【长江电子杨洋团队】消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类 #重要更新:2026年个人消费者购买手机,手表,平板电脑,智能眼镜四类消费电子产品(不超过6000元),给予单件产品15%的补贴,最多不超过500元 #解读: 26年补贴政策延续25年,#新增智能眼镜品类 近期消费电子板块受存储涨价影响,26年的销量及盈利能力均有过于悲观的预期。补贴政策延续一方面提振终端需求,另一方面给予品牌客户调价空间,#有利于保障零部件环节的利润 #重点推荐: #终端品牌:【小米集团】,【联想集团】,【传音控股】,近期
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2025-12-30 17:23:46
碳纤维:当前行业处周期底部,需求持续向好景气度有望改善
()[拳头]碳纤维:当前行业处周期底部,需求持续向好景气度有望改善 🌟22年以来,国内碳纤维价格持续下跌,当前碳纤维行业已处周期底部。碳纤维价格的下跌,一方面是因为国内新增产能陆续投放对供给端造成冲击,另一方面则是因为全球宏观经济下行等因素导致部分终端需求不及预期,致使碳纤维供过于求。然而值得注意的是,目前碳纤维价格下跌已逐步筑底企稳,进一步下探空间有限,根据百川盈孚数据,截至2025年7月24日,国内碳纤维价格为83.75元/kg,同比下降8.2%。碳纤维产品价格下调、毛利水平的下降,致使碳
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2025-12-30 10:59:03
步科股份点评
步科股份点评 股价创历史新高,主要是人形机器人板块近期利好较多,步科作为核心环节的核心供应商,股价弹性大。 #机器人: 公司于16年推出首代无框力矩电机,在国内起步较早,2022年推出第三代产品首创无框灌封工艺,技术领先,正在积极对接人形和四足机器人的核心客户。 #全球化: 公司海外市场以机器人为核心产品方向,2024 年是机器人行业解决方案出海元年,在工业移动机器人、协作机器人等领域,和多个全球知名企业建立了合作关系,未来海外市场有望持续成长。 #产能: 常州智能制造生产基地一期已竣工,产能进
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2025-12-30 10:51:50
商业航天景气高企,石墨纤维迎来机遇
()🧧商业航天景气高企,石墨纤维迎来机遇 ⭕️一、石墨纤维:宇航级碳纤维,材料界“黑色黄金”。石墨纤维一般是指含碳量在99%以上的碳纤维,碳纤维经2200-3000℃高温石墨化处理可得到石墨纤维。与碳纤维相比,石墨纤维含碳量高,且拉伸模量更高,可达300-600GPa,甚至更高。因此,石墨纤维也叫做高模量碳纤维(M级碳纤维)。石墨纤维具有热膨胀系数小和热稳定性好、尺寸稳定等优异性能,因而用来制造刚而薄和尺寸稳定的复合材料构件,用于卫星、导弹等航空航天领域。近年来,中国碳纤维国产化率虽然快速提升
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脑机接口20260105:Neuralink将于26年量产,重视脑机接口产业发展
()脑机接口20260105:Neuralink将于26年量产,重视脑机接口产业发展! #马斯克Neuralink 26年量产 [礼物]近期nueralink技术层面进展:包括发布新一代手术机器人,单根电极植入速度从17s提升到1.5s;新型植入针从4mm进展到12mm深度。 [礼物]临床进展:已有10+受试者每天使用设备8小时,1万+患者排队等待。 [礼物]商业化进展:25年12月31日马斯克在X宣布#neuralink将于26年对脑机接口设备大规模生产。 #国内脑虎科技发布脑机接口临床成功
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2026-01-05 15:00:59
化工新材料投资机会
()化工新材料投资机会:国瓷材料、东材科技、振华股份、龙佰集团 卫星通信凭借广覆盖、高可靠性以及灵活性,成为全球通信体系的重要组成部分。低轨卫星相比于其他轨道卫星,传输距离较小,自由空间传输损耗更小,相同的传输损耗下可选择更大的频率,提供更大的带宽。卫星因为工作环境苛刻,所需材料性能要求独特,涉及到结构、控热、电源、设备等多个环节。 卫星材料性能要求独特,化工企业有所布局。国瓷材料:通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为低轨卫星射频芯片的主要封装方案,2025年管壳业务市场开发取得较
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科瑞技术 20260105
科瑞技术 20260105 [红包]上午罗博特科大涨,主要反映光设备自动化趋势,下一代的光产品(如CPO、OCS等)精度提升、封装难度增加,人工/半自动生产难以满足良率要求,自动化设备或成为下一代产品批量应用的关键。且光模块厂商在海外建厂是确定性趋势,海外人工效率低,更需要自动化设备。 🔥科瑞的光模块设备可直接对标罗博特科,公司供应全自动的耦合、共晶、AOI等光模块设备,合计价值量占比为设备总投资的60-80%,NV给予高度认可,在Lumentum处独供已经进入放量阶段,Finisar放量在即
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2026-01-05 14:51:02
美好医疗1月金股推荐
美好医疗1月金股推荐 [红包]一句话逻辑:血糖产品增长叠加脑机接口新品驱动,有望形成业绩与估值拉动。 (1)常规业务恢复+新消费拓展,业绩有望超预期。 2025年关税等扰动下,公司呼吸机+人工耳蜗(基石业务)海外供货节奏受到影响,2025年上半年业绩扰动,2026年随关税扰动消退,基石业务有望恢复;叠加CGM+胰岛素笔逐步进入量产交付期,新品放量有望加速,拉动2026年业绩有望超预期。 (2)脑机接口产品拓展,新品商业化有望超预期。 公司在人工耳蜗组件积累的电极精密加工能力,有望迁移至脑机接口领
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[玫瑰]机器人周观点20260104:假期期间,机器人发生的“红与黑”
[玫瑰]机器人周观点20260104:假期期间,机器人发生的“红与黑” #假期前板块有预期的是1月5日开始国产核心供应链公司开启陆续赴美拜访T,但没有预期的是Spacex+机器人的催化,或者宇树的口径 ①红:马斯克跨年演讲,首次提到具体时间,目标在 2026 年 11-12 月(地火发射窗口期)实现 “星舰 + 擎天柱机器人” 的无人火星登陆。同时在使用场景上,首次提及除了将Optimus部署在自己工厂内部,也考虑分一部分至火星 ②正常:马斯克提到26年V3量产1万台以上,主要是工厂搬运组装,以
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2026-01-05 06:31:50
【长江汽车高伊楠团队】如何展望机器人板块行情延续性?
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】如何展望机器人板块行情延续性? [太阳]展望2026Q1,国内外机器人产业将迎较多关键节点,板块有望持续向上。 1)海外方面,2025年特斯拉持续升级,运控、灵巧手、大脑训练、量产指引等方面均有所突破。展望2026Q1:一方面,预期特斯拉四季报电话会有望释放机器人最新指引,另一方面,特斯拉机器人不断迭代,此前财报电话会指引新一代机器人(V3)也有望在2026Q1发布并于2026H2准备量产,是目前市场最关注事件之一。而随特斯拉新版本定型并准备量产,产业链相关公司有望
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【广发机械】半导体设备跟踪推荐:存储内外共振明显,积极关注存储设备
【广发机械】半导体设备跟踪推荐:存储内外共振明显,积极关注存储设备 #长鑫报表已经在反应存储景气度。长鑫节前披露招股说,拟发行不超过106.22亿股,募资295亿元;值得注意的是,预计2025年全年收入550-580亿元,净利润20-35亿元,其中25Q4单季利润73-88亿,下游高景气带动公司利润回升; Trendforce持续上修存储涨价预期,DRAM上修明显,NAND亦在上修,美光等持续新高,显示本轮存储强度持续超预期,国内FAB厂亦受益。 #强一科技。国内少有的自产探针的【全产业链】布局
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【普元信息12月动态速递】
【普元信息12月动态速递】 ✨获评2025年度上海市数商企业优秀产品: 普元“易数”数据资产管理平台经上海市数据局评选为2025年度上海市数商企业优秀产品,并作为首批成果在“上海数据产业成果展”向全球数商集中展示。 ✨签约东方锅炉公司、中航光电、中国钢研安泰科技: 普元“易数”等产品支持东方锅炉公司数据管理能力建设、支撑企业实现DCMM和CMMM双提升,持续支持中航光电主数据系统项目二期建设;即联iPaaS集成平台支持中国钢研安泰科技企业数字化协作的“智能枢纽”建设。 ✨ 连续三年入选“上海硬核
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天风通信 | 2026年AI科技主线开门红,持续看好光互联方向
🥇天风通信 | 2026年AI科技主线开门红,持续看好光互联方向,坚定信心重申逻辑: 🔥1月2日恒生科技大涨4%,华虹半导体(+9.4%)、中芯国际(+5.1%)、BAT均大涨。美股AI算力相关标的也迎来大涨,SNDK(+15%)、美光(+10%)、Vertiv(8.4%)、Alab(+7.9%)、Cohr(+5.3%)、台积电(+5.2%)。。。 ⚡元旦假期的港股和美股市场,AI科技方向表现强势。#AI拉动算力、存力、电力等产业链环节持续供应紧张告急,27年定价的光互联的估值、业绩能见度/
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胜宏科技工厂调研:高速数据驱动 AI PCB 新产能爬坡与产品结构升级
() 胜宏科技工厂调研:高速数据驱动 AI PCB 新产能爬坡与产品结构升级 调研核心概况 12 月 30 日,我们走访了胜宏科技(300476.SZ,未覆盖)惠州工厂并与管理层会面。 核心讨论围绕 PCB 产能扩张、技术优势及产品结构升级展开。 管理层对公司未来 AI PCB 业务增长持积极态度,主要支撑因素包括: (1)新产能持续扩张; (2)产品向新一代平台及高速解决方案升级,带动单平米价值提升; (3)在 AI 基础设施领域持续渗透客户。 管理层强调,公司在高多层印制电路板
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伟隆股份观点更新20251231
伟隆股份观点更新20251231 🌟近期公司股价走势较好,12月累计上涨20%,主要跟随液冷板块,公司基本面稳定,暂无变化,我们维持此前观点,40亿附近是公司安全边际,后续建议关注沙特阿美审厂及AIDC市场开拓进度。 🔥伟隆股份的液冷阀门在北美数据中心有成熟应用案例和经验,一次侧、二次侧均有批量销售,预计26年来自AIDC收入近1亿,未来三年翻倍增长,有望超预期,确定性受益于全球AIDC资本开支增长。 🔥主业方面,沙特阿美预计1-2月审厂,潜在市场空间巨大。公司是全球唯二拿到沙特资质的公司
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消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类
【长江电子杨洋团队】消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类 #重要更新:2026年个人消费者购买手机,手表,平板电脑,智能眼镜四类消费电子产品(不超过6000元),给予单件产品15%的补贴,最多不超过500元 #解读: 26年补贴政策延续25年,#新增智能眼镜品类 近期消费电子板块受存储涨价影响,26年的销量及盈利能力均有过于悲观的预期。补贴政策延续一方面提振终端需求,另一方面给予品牌客户调价空间,#有利于保障零部件环节的利润 #重点推荐: #终端品牌:【小米集团】,【联想集团】,【传音控股】,近期
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碳纤维:当前行业处周期底部,需求持续向好景气度有望改善
()[拳头]碳纤维:当前行业处周期底部,需求持续向好景气度有望改善 🌟22年以来,国内碳纤维价格持续下跌,当前碳纤维行业已处周期底部。碳纤维价格的下跌,一方面是因为国内新增产能陆续投放对供给端造成冲击,另一方面则是因为全球宏观经济下行等因素导致部分终端需求不及预期,致使碳纤维供过于求。然而值得注意的是,目前碳纤维价格下跌已逐步筑底企稳,进一步下探空间有限,根据百川盈孚数据,截至2025年7月24日,国内碳纤维价格为83.75元/kg,同比下降8.2%。碳纤维产品价格下调、毛利水平的下降,致使碳
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步科股份点评
步科股份点评 股价创历史新高,主要是人形机器人板块近期利好较多,步科作为核心环节的核心供应商,股价弹性大。 #机器人: 公司于16年推出首代无框力矩电机,在国内起步较早,2022年推出第三代产品首创无框灌封工艺,技术领先,正在积极对接人形和四足机器人的核心客户。 #全球化: 公司海外市场以机器人为核心产品方向,2024 年是机器人行业解决方案出海元年,在工业移动机器人、协作机器人等领域,和多个全球知名企业建立了合作关系,未来海外市场有望持续成长。 #产能: 常州智能制造生产基地一期已竣工,产能进
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商业航天景气高企,石墨纤维迎来机遇
()🧧商业航天景气高企,石墨纤维迎来机遇 ⭕️一、石墨纤维:宇航级碳纤维,材料界“黑色黄金”。石墨纤维一般是指含碳量在99%以上的碳纤维,碳纤维经2200-3000℃高温石墨化处理可得到石墨纤维。与碳纤维相比,石墨纤维含碳量高,且拉伸模量更高,可达300-600GPa,甚至更高。因此,石墨纤维也叫做高模量碳纤维(M级碳纤维)。石墨纤维具有热膨胀系数小和热稳定性好、尺寸稳定等优异性能,因而用来制造刚而薄和尺寸稳定的复合材料构件,用于卫星、导弹等航空航天领域。近年来,中国碳纤维国产化率虽然快速提升
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脑机接口20260105:Neuralink将于26年量产,重视脑机接口产业发展
()脑机接口20260105:Neuralink将于26年量产,重视脑机接口产业发展! #马斯克Neuralink 26年量产 [礼物]近期nueralink技术层面进展:包括发布新一代手术机器人,单根电极植入速度从17s提升到1.5s;新型植入针从4mm进展到12mm深度。 [礼物]临床进展:已有10+受试者每天使用设备8小时,1万+患者排队等待。 [礼物]商业化进展:25年12月31日马斯克在X宣布#neuralink将于26年对脑机接口设备大规模生产。 #国内脑虎科技发布脑机接口临床成功
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化工新材料投资机会
()化工新材料投资机会:国瓷材料、东材科技、振华股份、龙佰集团 卫星通信凭借广覆盖、高可靠性以及灵活性,成为全球通信体系的重要组成部分。低轨卫星相比于其他轨道卫星,传输距离较小,自由空间传输损耗更小,相同的传输损耗下可选择更大的频率,提供更大的带宽。卫星因为工作环境苛刻,所需材料性能要求独特,涉及到结构、控热、电源、设备等多个环节。 卫星材料性能要求独特,化工企业有所布局。国瓷材料:通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为低轨卫星射频芯片的主要封装方案,2025年管壳业务市场开发取得较
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科瑞技术 20260105 [红包]上午罗博特科大涨,主要反映光设备自动化趋势,下一代的光产品(如CPO、OCS等)精度提升、封装难度增加,人工/半自动生产难以满足良率要求,自动化设备或成为下一代产品批量应用的关键。且光模块厂商在海外建厂是确定性趋势,海外人工效率低,更需要自动化设备。 🔥科瑞的光模块设备可直接对标罗博特科,公司供应全自动的耦合、共晶、AOI等光模块设备,合计价值量占比为设备总投资的60-80%,NV给予高度认可,在Lumentum处独供已经进入放量阶段,Finisar放量在即
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美好医疗1月金股推荐 [红包]一句话逻辑:血糖产品增长叠加脑机接口新品驱动,有望形成业绩与估值拉动。 (1)常规业务恢复+新消费拓展,业绩有望超预期。 2025年关税等扰动下,公司呼吸机+人工耳蜗(基石业务)海外供货节奏受到影响,2025年上半年业绩扰动,2026年随关税扰动消退,基石业务有望恢复;叠加CGM+胰岛素笔逐步进入量产交付期,新品放量有望加速,拉动2026年业绩有望超预期。 (2)脑机接口产品拓展,新品商业化有望超预期。 公司在人工耳蜗组件积累的电极精密加工能力,有望迁移至脑机接口领
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[玫瑰]机器人周观点20260104:假期期间,机器人发生的“红与黑”
[玫瑰]机器人周观点20260104:假期期间,机器人发生的“红与黑” #假期前板块有预期的是1月5日开始国产核心供应链公司开启陆续赴美拜访T,但没有预期的是Spacex+机器人的催化,或者宇树的口径 ①红:马斯克跨年演讲,首次提到具体时间,目标在 2026 年 11-12 月(地火发射窗口期)实现 “星舰 + 擎天柱机器人” 的无人火星登陆。同时在使用场景上,首次提及除了将Optimus部署在自己工厂内部,也考虑分一部分至火星 ②正常:马斯克提到26年V3量产1万台以上,主要是工厂搬运组装,以
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信维通信
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2026-01-05 06:31:50
【长江汽车高伊楠团队】如何展望机器人板块行情延续性?
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】如何展望机器人板块行情延续性? [太阳]展望2026Q1,国内外机器人产业将迎较多关键节点,板块有望持续向上。 1)海外方面,2025年特斯拉持续升级,运控、灵巧手、大脑训练、量产指引等方面均有所突破。展望2026Q1:一方面,预期特斯拉四季报电话会有望释放机器人最新指引,另一方面,特斯拉机器人不断迭代,此前财报电话会指引新一代机器人(V3)也有望在2026Q1发布并于2026H2准备量产,是目前市场最关注事件之一。而随特斯拉新版本定型并准备量产,产业链相关公司有望
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中信证券
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2026-01-04 20:11:51
【广发机械】半导体设备跟踪推荐:存储内外共振明显,积极关注存储设备
【广发机械】半导体设备跟踪推荐:存储内外共振明显,积极关注存储设备 #长鑫报表已经在反应存储景气度。长鑫节前披露招股说,拟发行不超过106.22亿股,募资295亿元;值得注意的是,预计2025年全年收入550-580亿元,净利润20-35亿元,其中25Q4单季利润73-88亿,下游高景气带动公司利润回升; Trendforce持续上修存储涨价预期,DRAM上修明显,NAND亦在上修,美光等持续新高,显示本轮存储强度持续超预期,国内FAB厂亦受益。 #强一科技。国内少有的自产探针的【全产业链】布局
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2026-01-04 17:20:28
【普元信息12月动态速递】
【普元信息12月动态速递】 ✨获评2025年度上海市数商企业优秀产品: 普元“易数”数据资产管理平台经上海市数据局评选为2025年度上海市数商企业优秀产品,并作为首批成果在“上海数据产业成果展”向全球数商集中展示。 ✨签约东方锅炉公司、中航光电、中国钢研安泰科技: 普元“易数”等产品支持东方锅炉公司数据管理能力建设、支撑企业实现DCMM和CMMM双提升,持续支持中航光电主数据系统项目二期建设;即联iPaaS集成平台支持中国钢研安泰科技企业数字化协作的“智能枢纽”建设。 ✨ 连续三年入选“上海硬核
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普元信息
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2026-01-04 15:07:32
天风通信 | 2026年AI科技主线开门红,持续看好光互联方向
🥇天风通信 | 2026年AI科技主线开门红,持续看好光互联方向,坚定信心重申逻辑: 🔥1月2日恒生科技大涨4%,华虹半导体(+9.4%)、中芯国际(+5.1%)、BAT均大涨。美股AI算力相关标的也迎来大涨,SNDK(+15%)、美光(+10%)、Vertiv(8.4%)、Alab(+7.9%)、Cohr(+5.3%)、台积电(+5.2%)。。。 ⚡元旦假期的港股和美股市场,AI科技方向表现强势。#AI拉动算力、存力、电力等产业链环节持续供应紧张告急,27年定价的光互联的估值、业绩能见度/
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胜宏科技工厂调研:高速数据驱动 AI PCB 新产能爬坡与产品结构升级
() 胜宏科技工厂调研:高速数据驱动 AI PCB 新产能爬坡与产品结构升级 调研核心概况 12 月 30 日,我们走访了胜宏科技(300476.SZ,未覆盖)惠州工厂并与管理层会面。 核心讨论围绕 PCB 产能扩张、技术优势及产品结构升级展开。 管理层对公司未来 AI PCB 业务增长持积极态度,主要支撑因素包括: (1)新产能持续扩张; (2)产品向新一代平台及高速解决方案升级,带动单平米价值提升; (3)在 AI 基础设施领域持续渗透客户。 管理层强调,公司在高多层印制电路板
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2025-12-31 15:19:55
伟隆股份观点更新20251231
伟隆股份观点更新20251231 🌟近期公司股价走势较好,12月累计上涨20%,主要跟随液冷板块,公司基本面稳定,暂无变化,我们维持此前观点,40亿附近是公司安全边际,后续建议关注沙特阿美审厂及AIDC市场开拓进度。 🔥伟隆股份的液冷阀门在北美数据中心有成熟应用案例和经验,一次侧、二次侧均有批量销售,预计26年来自AIDC收入近1亿,未来三年翻倍增长,有望超预期,确定性受益于全球AIDC资本开支增长。 🔥主业方面,沙特阿美预计1-2月审厂,潜在市场空间巨大。公司是全球唯二拿到沙特资质的公司
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2025-12-30 19:47:41
消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类
【长江电子杨洋团队】消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类 #重要更新:2026年个人消费者购买手机,手表,平板电脑,智能眼镜四类消费电子产品(不超过6000元),给予单件产品15%的补贴,最多不超过500元 #解读: 26年补贴政策延续25年,#新增智能眼镜品类 近期消费电子板块受存储涨价影响,26年的销量及盈利能力均有过于悲观的预期。补贴政策延续一方面提振终端需求,另一方面给予品牌客户调价空间,#有利于保障零部件环节的利润 #重点推荐: #终端品牌:【小米集团】,【联想集团】,【传音控股】,近期
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2025-12-30 17:23:46
碳纤维:当前行业处周期底部,需求持续向好景气度有望改善
()[拳头]碳纤维:当前行业处周期底部,需求持续向好景气度有望改善 🌟22年以来,国内碳纤维价格持续下跌,当前碳纤维行业已处周期底部。碳纤维价格的下跌,一方面是因为国内新增产能陆续投放对供给端造成冲击,另一方面则是因为全球宏观经济下行等因素导致部分终端需求不及预期,致使碳纤维供过于求。然而值得注意的是,目前碳纤维价格下跌已逐步筑底企稳,进一步下探空间有限,根据百川盈孚数据,截至2025年7月24日,国内碳纤维价格为83.75元/kg,同比下降8.2%。碳纤维产品价格下调、毛利水平的下降,致使碳
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2025-12-30 10:59:03
步科股份点评
步科股份点评 股价创历史新高,主要是人形机器人板块近期利好较多,步科作为核心环节的核心供应商,股价弹性大。 #机器人: 公司于16年推出首代无框力矩电机,在国内起步较早,2022年推出第三代产品首创无框灌封工艺,技术领先,正在积极对接人形和四足机器人的核心客户。 #全球化: 公司海外市场以机器人为核心产品方向,2024 年是机器人行业解决方案出海元年,在工业移动机器人、协作机器人等领域,和多个全球知名企业建立了合作关系,未来海外市场有望持续成长。 #产能: 常州智能制造生产基地一期已竣工,产能进
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2025-12-30 10:51:50
商业航天景气高企,石墨纤维迎来机遇
()🧧商业航天景气高企,石墨纤维迎来机遇 ⭕️一、石墨纤维:宇航级碳纤维,材料界“黑色黄金”。石墨纤维一般是指含碳量在99%以上的碳纤维,碳纤维经2200-3000℃高温石墨化处理可得到石墨纤维。与碳纤维相比,石墨纤维含碳量高,且拉伸模量更高,可达300-600GPa,甚至更高。因此,石墨纤维也叫做高模量碳纤维(M级碳纤维)。石墨纤维具有热膨胀系数小和热稳定性好、尺寸稳定等优异性能,因而用来制造刚而薄和尺寸稳定的复合材料构件,用于卫星、导弹等航空航天领域。近年来,中国碳纤维国产化率虽然快速提升
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脑机接口20260105:Neuralink将于26年量产,重视脑机接口产业发展
()脑机接口20260105:Neuralink将于26年量产,重视脑机接口产业发展! #马斯克Neuralink 26年量产 [礼物]近期nueralink技术层面进展:包括发布新一代手术机器人,单根电极植入速度从17s提升到1.5s;新型植入针从4mm进展到12mm深度。 [礼物]临床进展:已有10+受试者每天使用设备8小时,1万+患者排队等待。 [礼物]商业化进展:25年12月31日马斯克在X宣布#neuralink将于26年对脑机接口设备大规模生产。 #国内脑虎科技发布脑机接口临床成功
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2026-01-05 15:00:59
化工新材料投资机会
()化工新材料投资机会:国瓷材料、东材科技、振华股份、龙佰集团 卫星通信凭借广覆盖、高可靠性以及灵活性,成为全球通信体系的重要组成部分。低轨卫星相比于其他轨道卫星,传输距离较小,自由空间传输损耗更小,相同的传输损耗下可选择更大的频率,提供更大的带宽。卫星因为工作环境苛刻,所需材料性能要求独特,涉及到结构、控热、电源、设备等多个环节。 卫星材料性能要求独特,化工企业有所布局。国瓷材料:通讯射频微系统芯片封装管壳凭借技术领先优势,已成为低轨卫星射频芯片的主要封装方案,2025年管壳业务市场开发取得较
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国瓷材料
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2026-01-05 14:54:18
科瑞技术 20260105
科瑞技术 20260105 [红包]上午罗博特科大涨,主要反映光设备自动化趋势,下一代的光产品(如CPO、OCS等)精度提升、封装难度增加,人工/半自动生产难以满足良率要求,自动化设备或成为下一代产品批量应用的关键。且光模块厂商在海外建厂是确定性趋势,海外人工效率低,更需要自动化设备。 🔥科瑞的光模块设备可直接对标罗博特科,公司供应全自动的耦合、共晶、AOI等光模块设备,合计价值量占比为设备总投资的60-80%,NV给予高度认可,在Lumentum处独供已经进入放量阶段,Finisar放量在即
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科瑞技术
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2026-01-05 14:51:02
美好医疗1月金股推荐
美好医疗1月金股推荐 [红包]一句话逻辑:血糖产品增长叠加脑机接口新品驱动,有望形成业绩与估值拉动。 (1)常规业务恢复+新消费拓展,业绩有望超预期。 2025年关税等扰动下,公司呼吸机+人工耳蜗(基石业务)海外供货节奏受到影响,2025年上半年业绩扰动,2026年随关税扰动消退,基石业务有望恢复;叠加CGM+胰岛素笔逐步进入量产交付期,新品放量有望加速,拉动2026年业绩有望超预期。 (2)脑机接口产品拓展,新品商业化有望超预期。 公司在人工耳蜗组件积累的电极精密加工能力,有望迁移至脑机接口领
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美好医疗
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[玫瑰]机器人周观点20260104:假期期间,机器人发生的“红与黑”
[玫瑰]机器人周观点20260104:假期期间,机器人发生的“红与黑” #假期前板块有预期的是1月5日开始国产核心供应链公司开启陆续赴美拜访T,但没有预期的是Spacex+机器人的催化,或者宇树的口径 ①红:马斯克跨年演讲,首次提到具体时间,目标在 2026 年 11-12 月(地火发射窗口期)实现 “星舰 + 擎天柱机器人” 的无人火星登陆。同时在使用场景上,首次提及除了将Optimus部署在自己工厂内部,也考虑分一部分至火星 ②正常:马斯克提到26年V3量产1万台以上,主要是工厂搬运组装,以
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【长江汽车高伊楠团队】如何展望机器人板块行情延续性?
[玫瑰]【长江汽车高伊楠团队】如何展望机器人板块行情延续性? [太阳]展望2026Q1,国内外机器人产业将迎较多关键节点,板块有望持续向上。 1)海外方面,2025年特斯拉持续升级,运控、灵巧手、大脑训练、量产指引等方面均有所突破。展望2026Q1:一方面,预期特斯拉四季报电话会有望释放机器人最新指引,另一方面,特斯拉机器人不断迭代,此前财报电话会指引新一代机器人(V3)也有望在2026Q1发布并于2026H2准备量产,是目前市场最关注事件之一。而随特斯拉新版本定型并准备量产,产业链相关公司有望
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【广发机械】半导体设备跟踪推荐:存储内外共振明显,积极关注存储设备
【广发机械】半导体设备跟踪推荐:存储内外共振明显,积极关注存储设备 #长鑫报表已经在反应存储景气度。长鑫节前披露招股说,拟发行不超过106.22亿股,募资295亿元;值得注意的是,预计2025年全年收入550-580亿元,净利润20-35亿元,其中25Q4单季利润73-88亿,下游高景气带动公司利润回升; Trendforce持续上修存储涨价预期,DRAM上修明显,NAND亦在上修,美光等持续新高,显示本轮存储强度持续超预期,国内FAB厂亦受益。 #强一科技。国内少有的自产探针的【全产业链】布局
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【普元信息12月动态速递】
【普元信息12月动态速递】 ✨获评2025年度上海市数商企业优秀产品: 普元“易数”数据资产管理平台经上海市数据局评选为2025年度上海市数商企业优秀产品,并作为首批成果在“上海数据产业成果展”向全球数商集中展示。 ✨签约东方锅炉公司、中航光电、中国钢研安泰科技: 普元“易数”等产品支持东方锅炉公司数据管理能力建设、支撑企业实现DCMM和CMMM双提升,持续支持中航光电主数据系统项目二期建设;即联iPaaS集成平台支持中国钢研安泰科技企业数字化协作的“智能枢纽”建设。 ✨ 连续三年入选“上海硬核
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天风通信 | 2026年AI科技主线开门红,持续看好光互联方向
🥇天风通信 | 2026年AI科技主线开门红,持续看好光互联方向,坚定信心重申逻辑: 🔥1月2日恒生科技大涨4%,华虹半导体(+9.4%)、中芯国际(+5.1%)、BAT均大涨。美股AI算力相关标的也迎来大涨,SNDK(+15%)、美光(+10%)、Vertiv(8.4%)、Alab(+7.9%)、Cohr(+5.3%)、台积电(+5.2%)。。。 ⚡元旦假期的港股和美股市场,AI科技方向表现强势。#AI拉动算力、存力、电力等产业链环节持续供应紧张告急,27年定价的光互联的估值、业绩能见度/
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胜宏科技工厂调研:高速数据驱动 AI PCB 新产能爬坡与产品结构升级
() 胜宏科技工厂调研:高速数据驱动 AI PCB 新产能爬坡与产品结构升级 调研核心概况 12 月 30 日,我们走访了胜宏科技(300476.SZ,未覆盖)惠州工厂并与管理层会面。 核心讨论围绕 PCB 产能扩张、技术优势及产品结构升级展开。 管理层对公司未来 AI PCB 业务增长持积极态度,主要支撑因素包括: (1)新产能持续扩张; (2)产品向新一代平台及高速解决方案升级,带动单平米价值提升; (3)在 AI 基础设施领域持续渗透客户。 管理层强调,公司在高多层印制电路板
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伟隆股份观点更新20251231
伟隆股份观点更新20251231 🌟近期公司股价走势较好,12月累计上涨20%,主要跟随液冷板块,公司基本面稳定,暂无变化,我们维持此前观点,40亿附近是公司安全边际,后续建议关注沙特阿美审厂及AIDC市场开拓进度。 🔥伟隆股份的液冷阀门在北美数据中心有成熟应用案例和经验,一次侧、二次侧均有批量销售,预计26年来自AIDC收入近1亿,未来三年翻倍增长,有望超预期,确定性受益于全球AIDC资本开支增长。 🔥主业方面,沙特阿美预计1-2月审厂,潜在市场空间巨大。公司是全球唯二拿到沙特资质的公司
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消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类
【长江电子杨洋团队】消费电子补贴延续,新增智能眼镜品类 #重要更新:2026年个人消费者购买手机,手表,平板电脑,智能眼镜四类消费电子产品(不超过6000元),给予单件产品15%的补贴,最多不超过500元 #解读: 26年补贴政策延续25年,#新增智能眼镜品类 近期消费电子板块受存储涨价影响,26年的销量及盈利能力均有过于悲观的预期。补贴政策延续一方面提振终端需求,另一方面给予品牌客户调价空间,#有利于保障零部件环节的利润 #重点推荐: #终端品牌:【小米集团】,【联想集团】,【传音控股】,近期
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碳纤维:当前行业处周期底部,需求持续向好景气度有望改善
()[拳头]碳纤维:当前行业处周期底部,需求持续向好景气度有望改善 🌟22年以来,国内碳纤维价格持续下跌,当前碳纤维行业已处周期底部。碳纤维价格的下跌,一方面是因为国内新增产能陆续投放对供给端造成冲击,另一方面则是因为全球宏观经济下行等因素导致部分终端需求不及预期,致使碳纤维供过于求。然而值得注意的是,目前碳纤维价格下跌已逐步筑底企稳,进一步下探空间有限,根据百川盈孚数据,截至2025年7月24日,国内碳纤维价格为83.75元/kg,同比下降8.2%。碳纤维产品价格下调、毛利水平的下降,致使碳
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步科股份点评
步科股份点评 股价创历史新高,主要是人形机器人板块近期利好较多,步科作为核心环节的核心供应商,股价弹性大。 #机器人: 公司于16年推出首代无框力矩电机,在国内起步较早,2022年推出第三代产品首创无框灌封工艺,技术领先,正在积极对接人形和四足机器人的核心客户。 #全球化: 公司海外市场以机器人为核心产品方向,2024 年是机器人行业解决方案出海元年,在工业移动机器人、协作机器人等领域,和多个全球知名企业建立了合作关系,未来海外市场有望持续成长。 #产能: 常州智能制造生产基地一期已竣工,产能进
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商业航天景气高企,石墨纤维迎来机遇
()🧧商业航天景气高企,石墨纤维迎来机遇 ⭕️一、石墨纤维:宇航级碳纤维,材料界“黑色黄金”。石墨纤维一般是指含碳量在99%以上的碳纤维,碳纤维经2200-3000℃高温石墨化处理可得到石墨纤维。与碳纤维相比,石墨纤维含碳量高,且拉伸模量更高,可达300-600GPa,甚至更高。因此,石墨纤维也叫做高模量碳纤维(M级碳纤维)。石墨纤维具有热膨胀系数小和热稳定性好、尺寸稳定等优异性能,因而用来制造刚而薄和尺寸稳定的复合材料构件,用于卫星、导弹等航空航天领域。近年来,中国碳纤维国产化率虽然快速提升
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