异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
青春的书签
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
青春的书签
2025-12-23 17:54:59
牛股重要更新:三祥新材、先河环保、银龙股份、金田股份
牛股重要更新:三祥新材、先河环保、银龙股份、金田股份 #(1)三祥新材: 据公司昨晚易互动平台,#公司电池级电熔氧化锆已实现销售(设计产能360吨/年),公司氧化物电解质已通过下游客户测试验证(#我们之前反复强调要重视三祥新材在固态电池领域的预期差); 此外,锆铪分离项目预计2026Q2投产,铪广泛应用于存储芯片、燃气轮机、核电等,公司铪规划产能140吨,目前海外价格大涨至约5000万元/吨,业绩弹性充足。 #(2)先河环保: 摘帽后,公司轻装上阵,经调研,可能出现业绩拐点,#公司全面转型决心大
S
金田股份
2
0
0
0.04
青春的书签
2025-12-23 17:45:28
锂电产业需求强劲,看好未来量价齐增
【方正电新】锂电产业需求强劲,看好未来量价齐增20251223 🔥锂电产业近期表现: 1.锂电终端需求延续:11月国内新能源车延续今年高增表现,环比+4.3%,同时11月单车带电量达53.7kwh,环比+6.2%;储能招标创今年新高,11月招标规模达21.8GW/64GWh,环比+65%。 2.锂电材料价格持续上行:在反内卷和需求驱动下,正极材料、电解液、铜箔等价格持续上修,其中六氟和VC价格大幅上涨,近期六氟散单报价最高超17万元,推动大客户谈价。 🔥根据我们的报告《链动千钧势,金鳞跃云津
S
宁德时代
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-23 14:49:45
锂电:需求强劲,价格弹性可期,继续强推!
()锂电:需求强劲,价格弹性可期,继续强推! 观点重申: #26Q1排产环比不降、26年锂电需求30%+增长、持续超市场预期。25Q4超预期的基础上,Q1淡季不淡,环比持平或微降,同比预计30-50%增长+,全年一二线厂商指引26年40-50%增长,仍存上修可能!分领域看,26年我们预计全球新能源车销量2453万辆,同增14%,考虑带电量提升,预计动力需求1704gwh,同增20%,26年全球储能需求上修至1000GWh+,因此26年全球动储需求2700GWh,增长33%,27年预计仍可维持20
S
华盛锂电
6
6
3
0.20
青春的书签
2025-12-23 14:47:56
国产算力:高资本开支契合芯片回暖预期,重点关注国产算力产业链
[红包]【华创通信】国产算力:高资本开支契合芯片回暖预期,重点关注国产算力产业链 [庆祝]资本开支指引:据英国金融时报消息,字节跳动计划在2026年进行230亿美元的资本支出,并计划明年在人工智能处理器上投入850亿元人民币。 [庆祝]国内GPU生态已相对繁荣,昇腾能力持续突破:目前国产GPU在卡间带宽、芯片&超节点算力爬坡等方面持续突破,GPU生态已相对繁荣,昇腾、寒武纪、海光等均为国产算力发展提供了丰富的芯片来源。特别昇腾950PR较910C在互联带宽/算力层面分别由784GB/s、800
S
华丰科技
12
8
7
0.43
青春的书签
2025-12-23 08:33:33
永鼎股份
永鼎股份子公司东部超导布局高温超导带材 12月22日,永鼎股份在券商交流会上明确2026年超导业务将迎来爆发,同日其光芯片子公司获下游客户剑桥科技等增资,强化了“光通信+超导”双轮驱动的战略布局。这一系列进展验证了公司在新质生产力领域的卡位,其高温超导带材凭借国内唯二的量产能力和明确的扩产计划,将深度受益于核聚变产业的爆发,与光芯片业务共同驱动业绩进入高速增长通道。 关注:永鼎股份/精达股份/西部超导(核心高温/低温超导材料供应商,直接受益于核聚变装置建设放量),安泰科技/国光电气/联创光电/合
S
永鼎股份
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 14:26:16
2026年度金股:同飞股份,持续推荐
() 【浙商电新】2026年度金股:同飞股份,持续推荐! #液冷市场加速扩张、坚定看好AIDC液冷赛道。AI大模型的出现和迭代升级催生了算力需求的大幅提高,芯片功率密度攀升的同时,整机功率密度也在不断增长,单机柜功率正逐渐突破风冷散热极限。随着PUE要求不断提升,推动制冷新需求,液冷具有低能耗、高散热、低噪声等优势,预计液冷渗透率有望提升。多家北美云厂商上调资本开支,以谷歌和亚马逊为代表的北美ASIC,和以华为为代表的国产算力厂商正在加速导入液冷。 #AIDC液冷产品方案能力突出、客户拓展持续推
S
同飞股份
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-22 14:03:55
液冷:谷歌TPU加速,国内供应商出货有望进一步上修
()液冷:谷歌TPU加速,国内供应商出货有望进一步上修,#英维克/科创新源 #从自用到外供、TPU出货量有望大幅提升 除了自用需求以外,谷歌TPU外部客户订单激增:Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设;Anthropic将采购100万颗定制TPU,签署价值数百亿美元协议。 #预计V7/V8加速出货、全面转向液冷 11月谷歌发布最新一代TPU v7,采用液冷散热。预计V7及以上产品开始全面部署液冷,同时预计明年TPU出货结构中,V7及以上芯片出货量占比有望提升,带动液冷市场空间
S
英维克
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 10:54:28
锡月报:11月锡精矿自缅甸进口1438金属吨,环比+965金属吨
()锡月报:11月锡精矿自缅甸进口1438金属吨,环比+965金属吨 1、锡精矿:2025年11月,中国进口锡精矿粗折金属吨6038吨,同比+1.3%,环比+6.9%。2025年1-11月累计进口56348吨,累计同比-4.3%。其中,11月自缅甸进口1438吨,同比+203.8%,环比+133.4%。1-11月自缅甸累计进口5787金属吨,累计同比-61.6%。 2、精炼锡:1)产量:2025年11月,中国精炼锡产量15490吨,同环比-6.0%/-0.8%,1-11月累计产量15.8万吨,同
S
华锡有色
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 10:52:51
林清轩:高端植物护肤标杆,山茶花精华油领跑高端国货护肤
林清轩:高端植物护肤标杆,山茶花精华油领跑高端国货护肤 [太阳]#通过港交所聆讯IPO在即!于2025年12月18日-23日招股,30日在港上市(代码2657),发行价77.77港元,每手50股,入场费3927.72港元,市值108.62亿港元。发行情况:全球发售139.66万H股,公开发售占10%、国际配售占90%,有绿鞋机制与发售量调整权,7名基石投资者认购占比44.43%。 [玫瑰]#高端国货护肤领军品牌植物成分赛道标杆。成立于2003年,以山茶花成分为核心,开创"以油养肤"理念,是中国高
S
桂林三金
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 08:23:25
AI板块共振,坚定看好光通信
[礼物]【光纤涨价】#AI板块共振,坚定看好光通信@1222 ❗️光纤缆--紧缺:目前散纤涨幅20%(5元)左右,无人机&AI驱动;行业稼动率高,扩产较慢;关注后续涨价。 ❗️光模块--供不应求: #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺(30年望20倍增长)。 ❗️ScaleUp光--需求爆发: 26年NPO/CPO等有望全面落地,驱动光通信市场数倍增长。 ❗️【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/新技术升级】等多重逻辑共振: [太阳]光模块:#旭创/新易盛/东山/天孚/剑桥/汇绿/华工/
S
源杰科技
1
3
4
0.15
青春的书签
2025-12-21 19:53:46
智谱AI通过上市聆讯并披露招股书
() ⚡智谱AI通过上市聆讯并披露招股书,大模型IPO“第一枪”即将打响—1221 #【1】公司介绍: ➤智谱成立于2019年,其技术基因可以追溯到1996年成立的清华大学计算机系知识工程实验室。公司核心领导层均具有清华背景,CEO张鹏是清华大学2018创新领军工程博士,首席科学家唐杰是清华大学计算机系教授、系副主任 ➤智谱AI被视为大模型“国家队”,它是北京市人工智能产业投资基金成立后投资的第一家企业,股东名单中还包括社保基金中关村自主创新基金、国家中小企业发展基金、大兴产业基金、清华资产管理
S
并行科技
2
0
1
0.02
青春的书签
2025-12-20 08:04:38
久之洋:星间激光通信稀缺标的
久之洋:星间激光通信稀缺标的,【星间、星地、星体跟踪】全链条布局,#深度受益于卫星放量+卫星互联网集群! 🛰️#星间激光通信:壁垒高、准入难、标的稀缺环节 星间激光通信是太空算力的重要环节,目前公司自主研发的星载光纤放大器(EDFA)、星载短波红外相机等核心模块#已应用于中国星网(合同订单持续增长),其中,光纤放大器在甲方众多供应商集中比测中,各指标均名列前茅。 🛰️#星地跟踪器:卫星与空间站的核心零部件 公司的星体跟踪器具有全自主、全天时、小型化、测量精度高且误差不随时间积累等特点,#是目
S
久之洋
22
14
45
0.92
青春的书签
2025-12-20 07:50:05
英伟达与美国政府启动“创世纪计划”
()英伟达与美国政府启动“创世纪计划”,OpenAI拟募资1000亿美元,海光信息开放HSL互联总线协议,摩尔线程将举办首届MUSA开发者大会 #【AI算力·早知道·1219】 🔥AI算力 #英伟达与美国政府启动“创世纪计划” ▪12月19日讯,英伟达与美国能源部签署合作备忘录,正式启动一项名为“创世纪计划”的国家级AI合作项目。该计划旨在整合美国政府、产业界及学术界的顶尖资源,共同构建下一代的人工智能发现平台,以加速前沿科学研究,并确保美国在AI领域的全球领先地位。(新智元) #OpenAI
S
海光信息
3
0
3
0
青春的书签
2025-12-19 11:13:45
国瓷材料:卡位商业航天核心环节,珍惜回调机会
🍁🍁🍁hcdx国瓷材料:卡位商业航天核心环节,珍惜回调机会 🍁商业航天把卫星送上去终极目标为了与地面传输通讯,公司陶瓷管壳正是射频芯片系统的核心组成部分。未来单星的通讯能力必然要提升,公司恰好是用量提升的#通胀环节,单星价值量有望提升。 🍁SpaceX已经进入IPO前静默期,太空赛道作为大国竞争领域有望贯穿26全年。国瓷是板块内稀缺的估值可看+业绩持续增长+卡位核心标的,根据wind一致性预期26年主业约9e,若按主业30x对应270e,商业航天远期稳态可看600e,合计870e,本周
S
国瓷材料
0
0
3
0.04
青春的书签
2025-12-18 19:26:43
20251218 字节火山引擎原动力大会keynote
20251218 字节火山引擎原动力大会keynote [玫瑰]火山引擎(模型): 1、#Token: 豆包日均调用量超50万亿(9月底超30万亿);火山引擎中国公有云大模型服务调用量第一(24年46.4%→49.2%),超100万家企业和个人使用,覆盖超100个行业,其中超100家企业累计token使用量超万亿。 2、#模型: 推出豆包1.8模型,面向多模态agent场景定向优化,在推理、Agent、多模态理解相关benchmark上表现良好。更新即梦4.5(图像编辑全球第一梯队)和Seeda
S
中信证券
0
1
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
55
下一页
前往
页
青春的书签
2025-12-23 17:54:59
牛股重要更新:三祥新材、先河环保、银龙股份、金田股份
牛股重要更新:三祥新材、先河环保、银龙股份、金田股份 #(1)三祥新材: 据公司昨晚易互动平台,#公司电池级电熔氧化锆已实现销售(设计产能360吨/年),公司氧化物电解质已通过下游客户测试验证(#我们之前反复强调要重视三祥新材在固态电池领域的预期差); 此外,锆铪分离项目预计2026Q2投产,铪广泛应用于存储芯片、燃气轮机、核电等,公司铪规划产能140吨,目前海外价格大涨至约5000万元/吨,业绩弹性充足。 #(2)先河环保: 摘帽后,公司轻装上阵,经调研,可能出现业绩拐点,#公司全面转型决心大
S
金田股份
2
0
0
0.04
青春的书签
2025-12-23 17:45:28
锂电产业需求强劲,看好未来量价齐增
【方正电新】锂电产业需求强劲,看好未来量价齐增20251223 🔥锂电产业近期表现: 1.锂电终端需求延续:11月国内新能源车延续今年高增表现,环比+4.3%,同时11月单车带电量达53.7kwh,环比+6.2%;储能招标创今年新高,11月招标规模达21.8GW/64GWh,环比+65%。 2.锂电材料价格持续上行:在反内卷和需求驱动下,正极材料、电解液、铜箔等价格持续上修,其中六氟和VC价格大幅上涨,近期六氟散单报价最高超17万元,推动大客户谈价。 🔥根据我们的报告《链动千钧势,金鳞跃云津
S
宁德时代
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-23 14:49:45
锂电:需求强劲,价格弹性可期,继续强推!
()锂电:需求强劲,价格弹性可期,继续强推! 观点重申: #26Q1排产环比不降、26年锂电需求30%+增长、持续超市场预期。25Q4超预期的基础上,Q1淡季不淡,环比持平或微降,同比预计30-50%增长+,全年一二线厂商指引26年40-50%增长,仍存上修可能!分领域看,26年我们预计全球新能源车销量2453万辆,同增14%,考虑带电量提升,预计动力需求1704gwh,同增20%,26年全球储能需求上修至1000GWh+,因此26年全球动储需求2700GWh,增长33%,27年预计仍可维持20
S
华盛锂电
6
6
3
0.20
青春的书签
2025-12-23 14:47:56
国产算力:高资本开支契合芯片回暖预期,重点关注国产算力产业链
[红包]【华创通信】国产算力:高资本开支契合芯片回暖预期,重点关注国产算力产业链 [庆祝]资本开支指引:据英国金融时报消息,字节跳动计划在2026年进行230亿美元的资本支出,并计划明年在人工智能处理器上投入850亿元人民币。 [庆祝]国内GPU生态已相对繁荣,昇腾能力持续突破:目前国产GPU在卡间带宽、芯片&超节点算力爬坡等方面持续突破,GPU生态已相对繁荣,昇腾、寒武纪、海光等均为国产算力发展提供了丰富的芯片来源。特别昇腾950PR较910C在互联带宽/算力层面分别由784GB/s、800
S
华丰科技
12
8
7
0.43
青春的书签
2025-12-23 08:33:33
永鼎股份
永鼎股份子公司东部超导布局高温超导带材 12月22日,永鼎股份在券商交流会上明确2026年超导业务将迎来爆发,同日其光芯片子公司获下游客户剑桥科技等增资,强化了“光通信+超导”双轮驱动的战略布局。这一系列进展验证了公司在新质生产力领域的卡位,其高温超导带材凭借国内唯二的量产能力和明确的扩产计划,将深度受益于核聚变产业的爆发,与光芯片业务共同驱动业绩进入高速增长通道。 关注:永鼎股份/精达股份/西部超导(核心高温/低温超导材料供应商,直接受益于核聚变装置建设放量),安泰科技/国光电气/联创光电/合
S
永鼎股份
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 14:26:16
2026年度金股:同飞股份,持续推荐
() 【浙商电新】2026年度金股:同飞股份,持续推荐! #液冷市场加速扩张、坚定看好AIDC液冷赛道。AI大模型的出现和迭代升级催生了算力需求的大幅提高,芯片功率密度攀升的同时,整机功率密度也在不断增长,单机柜功率正逐渐突破风冷散热极限。随着PUE要求不断提升,推动制冷新需求,液冷具有低能耗、高散热、低噪声等优势,预计液冷渗透率有望提升。多家北美云厂商上调资本开支,以谷歌和亚马逊为代表的北美ASIC,和以华为为代表的国产算力厂商正在加速导入液冷。 #AIDC液冷产品方案能力突出、客户拓展持续推
S
同飞股份
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-22 14:03:55
液冷:谷歌TPU加速,国内供应商出货有望进一步上修
()液冷:谷歌TPU加速,国内供应商出货有望进一步上修,#英维克/科创新源 #从自用到外供、TPU出货量有望大幅提升 除了自用需求以外,谷歌TPU外部客户订单激增:Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设;Anthropic将采购100万颗定制TPU,签署价值数百亿美元协议。 #预计V7/V8加速出货、全面转向液冷 11月谷歌发布最新一代TPU v7,采用液冷散热。预计V7及以上产品开始全面部署液冷,同时预计明年TPU出货结构中,V7及以上芯片出货量占比有望提升,带动液冷市场空间
S
英维克
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 10:54:28
锡月报:11月锡精矿自缅甸进口1438金属吨,环比+965金属吨
()锡月报:11月锡精矿自缅甸进口1438金属吨,环比+965金属吨 1、锡精矿:2025年11月,中国进口锡精矿粗折金属吨6038吨,同比+1.3%,环比+6.9%。2025年1-11月累计进口56348吨,累计同比-4.3%。其中,11月自缅甸进口1438吨,同比+203.8%,环比+133.4%。1-11月自缅甸累计进口5787金属吨,累计同比-61.6%。 2、精炼锡:1)产量:2025年11月,中国精炼锡产量15490吨,同环比-6.0%/-0.8%,1-11月累计产量15.8万吨,同
S
华锡有色
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 10:52:51
林清轩:高端植物护肤标杆,山茶花精华油领跑高端国货护肤
林清轩:高端植物护肤标杆,山茶花精华油领跑高端国货护肤 [太阳]#通过港交所聆讯IPO在即!于2025年12月18日-23日招股,30日在港上市(代码2657),发行价77.77港元,每手50股,入场费3927.72港元,市值108.62亿港元。发行情况:全球发售139.66万H股,公开发售占10%、国际配售占90%,有绿鞋机制与发售量调整权,7名基石投资者认购占比44.43%。 [玫瑰]#高端国货护肤领军品牌植物成分赛道标杆。成立于2003年,以山茶花成分为核心,开创"以油养肤"理念,是中国高
S
桂林三金
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 08:23:25
AI板块共振,坚定看好光通信
[礼物]【光纤涨价】#AI板块共振,坚定看好光通信@1222 ❗️光纤缆--紧缺:目前散纤涨幅20%(5元)左右,无人机&AI驱动;行业稼动率高,扩产较慢;关注后续涨价。 ❗️光模块--供不应求: #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺(30年望20倍增长)。 ❗️ScaleUp光--需求爆发: 26年NPO/CPO等有望全面落地,驱动光通信市场数倍增长。 ❗️【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/新技术升级】等多重逻辑共振: [太阳]光模块:#旭创/新易盛/东山/天孚/剑桥/汇绿/华工/
S
源杰科技
1
3
4
0.15
青春的书签
2025-12-21 19:53:46
智谱AI通过上市聆讯并披露招股书
() ⚡智谱AI通过上市聆讯并披露招股书,大模型IPO“第一枪”即将打响—1221 #【1】公司介绍: ➤智谱成立于2019年,其技术基因可以追溯到1996年成立的清华大学计算机系知识工程实验室。公司核心领导层均具有清华背景,CEO张鹏是清华大学2018创新领军工程博士,首席科学家唐杰是清华大学计算机系教授、系副主任 ➤智谱AI被视为大模型“国家队”,它是北京市人工智能产业投资基金成立后投资的第一家企业,股东名单中还包括社保基金中关村自主创新基金、国家中小企业发展基金、大兴产业基金、清华资产管理
S
并行科技
2
0
1
0.02
青春的书签
2025-12-20 08:04:38
久之洋:星间激光通信稀缺标的
久之洋:星间激光通信稀缺标的,【星间、星地、星体跟踪】全链条布局,#深度受益于卫星放量+卫星互联网集群! 🛰️#星间激光通信:壁垒高、准入难、标的稀缺环节 星间激光通信是太空算力的重要环节,目前公司自主研发的星载光纤放大器(EDFA)、星载短波红外相机等核心模块#已应用于中国星网(合同订单持续增长),其中,光纤放大器在甲方众多供应商集中比测中,各指标均名列前茅。 🛰️#星地跟踪器:卫星与空间站的核心零部件 公司的星体跟踪器具有全自主、全天时、小型化、测量精度高且误差不随时间积累等特点,#是目
S
久之洋
22
14
45
0.92
青春的书签
2025-12-20 07:50:05
英伟达与美国政府启动“创世纪计划”
()英伟达与美国政府启动“创世纪计划”,OpenAI拟募资1000亿美元,海光信息开放HSL互联总线协议,摩尔线程将举办首届MUSA开发者大会 #【AI算力·早知道·1219】 🔥AI算力 #英伟达与美国政府启动“创世纪计划” ▪12月19日讯,英伟达与美国能源部签署合作备忘录,正式启动一项名为“创世纪计划”的国家级AI合作项目。该计划旨在整合美国政府、产业界及学术界的顶尖资源,共同构建下一代的人工智能发现平台,以加速前沿科学研究,并确保美国在AI领域的全球领先地位。(新智元) #OpenAI
S
海光信息
3
0
3
0
青春的书签
2025-12-19 11:13:45
国瓷材料:卡位商业航天核心环节,珍惜回调机会
🍁🍁🍁hcdx国瓷材料:卡位商业航天核心环节,珍惜回调机会 🍁商业航天把卫星送上去终极目标为了与地面传输通讯,公司陶瓷管壳正是射频芯片系统的核心组成部分。未来单星的通讯能力必然要提升,公司恰好是用量提升的#通胀环节,单星价值量有望提升。 🍁SpaceX已经进入IPO前静默期,太空赛道作为大国竞争领域有望贯穿26全年。国瓷是板块内稀缺的估值可看+业绩持续增长+卡位核心标的,根据wind一致性预期26年主业约9e,若按主业30x对应270e,商业航天远期稳态可看600e,合计870e,本周
S
国瓷材料
0
0
3
0.04
青春的书签
2025-12-18 19:26:43
20251218 字节火山引擎原动力大会keynote
20251218 字节火山引擎原动力大会keynote [玫瑰]火山引擎(模型): 1、#Token: 豆包日均调用量超50万亿(9月底超30万亿);火山引擎中国公有云大模型服务调用量第一(24年46.4%→49.2%),超100万家企业和个人使用,覆盖超100个行业,其中超100家企业累计token使用量超万亿。 2、#模型: 推出豆包1.8模型,面向多模态agent场景定向优化,在推理、Agent、多模态理解相关benchmark上表现良好。更新即梦4.5(图像编辑全球第一梯队)和Seeda
S
中信证券
0
1
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
55
下一页
前往
页
青春的书签
2025-12-23 17:54:59
牛股重要更新:三祥新材、先河环保、银龙股份、金田股份
牛股重要更新:三祥新材、先河环保、银龙股份、金田股份 #(1)三祥新材: 据公司昨晚易互动平台,#公司电池级电熔氧化锆已实现销售(设计产能360吨/年),公司氧化物电解质已通过下游客户测试验证(#我们之前反复强调要重视三祥新材在固态电池领域的预期差); 此外,锆铪分离项目预计2026Q2投产,铪广泛应用于存储芯片、燃气轮机、核电等,公司铪规划产能140吨,目前海外价格大涨至约5000万元/吨,业绩弹性充足。 #(2)先河环保: 摘帽后,公司轻装上阵,经调研,可能出现业绩拐点,#公司全面转型决心大
S
金田股份
2
0
0
0.04
青春的书签
2025-12-23 17:45:28
锂电产业需求强劲,看好未来量价齐增
【方正电新】锂电产业需求强劲,看好未来量价齐增20251223 🔥锂电产业近期表现: 1.锂电终端需求延续:11月国内新能源车延续今年高增表现,环比+4.3%,同时11月单车带电量达53.7kwh,环比+6.2%;储能招标创今年新高,11月招标规模达21.8GW/64GWh,环比+65%。 2.锂电材料价格持续上行:在反内卷和需求驱动下,正极材料、电解液、铜箔等价格持续上修,其中六氟和VC价格大幅上涨,近期六氟散单报价最高超17万元,推动大客户谈价。 🔥根据我们的报告《链动千钧势,金鳞跃云津
S
宁德时代
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-23 14:49:45
锂电:需求强劲,价格弹性可期,继续强推!
()锂电:需求强劲,价格弹性可期,继续强推! 观点重申: #26Q1排产环比不降、26年锂电需求30%+增长、持续超市场预期。25Q4超预期的基础上,Q1淡季不淡,环比持平或微降,同比预计30-50%增长+,全年一二线厂商指引26年40-50%增长,仍存上修可能!分领域看,26年我们预计全球新能源车销量2453万辆,同增14%,考虑带电量提升,预计动力需求1704gwh,同增20%,26年全球储能需求上修至1000GWh+,因此26年全球动储需求2700GWh,增长33%,27年预计仍可维持20
S
华盛锂电
6
6
3
0.20
青春的书签
2025-12-23 14:47:56
国产算力:高资本开支契合芯片回暖预期,重点关注国产算力产业链
[红包]【华创通信】国产算力:高资本开支契合芯片回暖预期,重点关注国产算力产业链 [庆祝]资本开支指引:据英国金融时报消息,字节跳动计划在2026年进行230亿美元的资本支出,并计划明年在人工智能处理器上投入850亿元人民币。 [庆祝]国内GPU生态已相对繁荣,昇腾能力持续突破:目前国产GPU在卡间带宽、芯片&超节点算力爬坡等方面持续突破,GPU生态已相对繁荣,昇腾、寒武纪、海光等均为国产算力发展提供了丰富的芯片来源。特别昇腾950PR较910C在互联带宽/算力层面分别由784GB/s、800
S
华丰科技
12
8
7
0.43
青春的书签
2025-12-23 08:33:33
永鼎股份
永鼎股份子公司东部超导布局高温超导带材 12月22日,永鼎股份在券商交流会上明确2026年超导业务将迎来爆发,同日其光芯片子公司获下游客户剑桥科技等增资,强化了“光通信+超导”双轮驱动的战略布局。这一系列进展验证了公司在新质生产力领域的卡位,其高温超导带材凭借国内唯二的量产能力和明确的扩产计划,将深度受益于核聚变产业的爆发,与光芯片业务共同驱动业绩进入高速增长通道。 关注:永鼎股份/精达股份/西部超导(核心高温/低温超导材料供应商,直接受益于核聚变装置建设放量),安泰科技/国光电气/联创光电/合
S
永鼎股份
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 14:26:16
2026年度金股:同飞股份,持续推荐
() 【浙商电新】2026年度金股:同飞股份,持续推荐! #液冷市场加速扩张、坚定看好AIDC液冷赛道。AI大模型的出现和迭代升级催生了算力需求的大幅提高,芯片功率密度攀升的同时,整机功率密度也在不断增长,单机柜功率正逐渐突破风冷散热极限。随着PUE要求不断提升,推动制冷新需求,液冷具有低能耗、高散热、低噪声等优势,预计液冷渗透率有望提升。多家北美云厂商上调资本开支,以谷歌和亚马逊为代表的北美ASIC,和以华为为代表的国产算力厂商正在加速导入液冷。 #AIDC液冷产品方案能力突出、客户拓展持续推
S
同飞股份
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-22 14:03:55
液冷:谷歌TPU加速,国内供应商出货有望进一步上修
()液冷:谷歌TPU加速,国内供应商出货有望进一步上修,#英维克/科创新源 #从自用到外供、TPU出货量有望大幅提升 除了自用需求以外,谷歌TPU外部客户订单激增:Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设;Anthropic将采购100万颗定制TPU,签署价值数百亿美元协议。 #预计V7/V8加速出货、全面转向液冷 11月谷歌发布最新一代TPU v7,采用液冷散热。预计V7及以上产品开始全面部署液冷,同时预计明年TPU出货结构中,V7及以上芯片出货量占比有望提升,带动液冷市场空间
S
英维克
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 10:54:28
锡月报:11月锡精矿自缅甸进口1438金属吨,环比+965金属吨
()锡月报:11月锡精矿自缅甸进口1438金属吨,环比+965金属吨 1、锡精矿:2025年11月,中国进口锡精矿粗折金属吨6038吨,同比+1.3%,环比+6.9%。2025年1-11月累计进口56348吨,累计同比-4.3%。其中,11月自缅甸进口1438吨,同比+203.8%,环比+133.4%。1-11月自缅甸累计进口5787金属吨,累计同比-61.6%。 2、精炼锡:1)产量:2025年11月,中国精炼锡产量15490吨,同环比-6.0%/-0.8%,1-11月累计产量15.8万吨,同
S
华锡有色
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 10:52:51
林清轩:高端植物护肤标杆,山茶花精华油领跑高端国货护肤
林清轩:高端植物护肤标杆,山茶花精华油领跑高端国货护肤 [太阳]#通过港交所聆讯IPO在即!于2025年12月18日-23日招股,30日在港上市(代码2657),发行价77.77港元,每手50股,入场费3927.72港元,市值108.62亿港元。发行情况:全球发售139.66万H股,公开发售占10%、国际配售占90%,有绿鞋机制与发售量调整权,7名基石投资者认购占比44.43%。 [玫瑰]#高端国货护肤领军品牌植物成分赛道标杆。成立于2003年,以山茶花成分为核心,开创"以油养肤"理念,是中国高
S
桂林三金
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 08:23:25
AI板块共振,坚定看好光通信
[礼物]【光纤涨价】#AI板块共振,坚定看好光通信@1222 ❗️光纤缆--紧缺:目前散纤涨幅20%(5元)左右,无人机&AI驱动;行业稼动率高,扩产较慢;关注后续涨价。 ❗️光模块--供不应求: #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺(30年望20倍增长)。 ❗️ScaleUp光--需求爆发: 26年NPO/CPO等有望全面落地,驱动光通信市场数倍增长。 ❗️【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/新技术升级】等多重逻辑共振: [太阳]光模块:#旭创/新易盛/东山/天孚/剑桥/汇绿/华工/
S
源杰科技
1
3
4
0.15
青春的书签
2025-12-21 19:53:46
智谱AI通过上市聆讯并披露招股书
() ⚡智谱AI通过上市聆讯并披露招股书,大模型IPO“第一枪”即将打响—1221 #【1】公司介绍: ➤智谱成立于2019年,其技术基因可以追溯到1996年成立的清华大学计算机系知识工程实验室。公司核心领导层均具有清华背景,CEO张鹏是清华大学2018创新领军工程博士,首席科学家唐杰是清华大学计算机系教授、系副主任 ➤智谱AI被视为大模型“国家队”,它是北京市人工智能产业投资基金成立后投资的第一家企业,股东名单中还包括社保基金中关村自主创新基金、国家中小企业发展基金、大兴产业基金、清华资产管理
S
并行科技
2
0
1
0.02
青春的书签
2025-12-20 08:04:38
久之洋:星间激光通信稀缺标的
久之洋:星间激光通信稀缺标的,【星间、星地、星体跟踪】全链条布局,#深度受益于卫星放量+卫星互联网集群! 🛰️#星间激光通信:壁垒高、准入难、标的稀缺环节 星间激光通信是太空算力的重要环节,目前公司自主研发的星载光纤放大器(EDFA)、星载短波红外相机等核心模块#已应用于中国星网(合同订单持续增长),其中,光纤放大器在甲方众多供应商集中比测中,各指标均名列前茅。 🛰️#星地跟踪器:卫星与空间站的核心零部件 公司的星体跟踪器具有全自主、全天时、小型化、测量精度高且误差不随时间积累等特点,#是目
S
久之洋
22
14
45
0.92
青春的书签
2025-12-20 07:50:05
英伟达与美国政府启动“创世纪计划”
()英伟达与美国政府启动“创世纪计划”,OpenAI拟募资1000亿美元,海光信息开放HSL互联总线协议,摩尔线程将举办首届MUSA开发者大会 #【AI算力·早知道·1219】 🔥AI算力 #英伟达与美国政府启动“创世纪计划” ▪12月19日讯,英伟达与美国能源部签署合作备忘录,正式启动一项名为“创世纪计划”的国家级AI合作项目。该计划旨在整合美国政府、产业界及学术界的顶尖资源,共同构建下一代的人工智能发现平台,以加速前沿科学研究,并确保美国在AI领域的全球领先地位。(新智元) #OpenAI
S
海光信息
3
0
3
0
青春的书签
2025-12-19 11:13:45
国瓷材料:卡位商业航天核心环节,珍惜回调机会
🍁🍁🍁hcdx国瓷材料:卡位商业航天核心环节,珍惜回调机会 🍁商业航天把卫星送上去终极目标为了与地面传输通讯,公司陶瓷管壳正是射频芯片系统的核心组成部分。未来单星的通讯能力必然要提升,公司恰好是用量提升的#通胀环节,单星价值量有望提升。 🍁SpaceX已经进入IPO前静默期,太空赛道作为大国竞争领域有望贯穿26全年。国瓷是板块内稀缺的估值可看+业绩持续增长+卡位核心标的,根据wind一致性预期26年主业约9e,若按主业30x对应270e,商业航天远期稳态可看600e,合计870e,本周
S
国瓷材料
0
0
3
0.04
青春的书签
2025-12-18 19:26:43
20251218 字节火山引擎原动力大会keynote
20251218 字节火山引擎原动力大会keynote [玫瑰]火山引擎(模型): 1、#Token: 豆包日均调用量超50万亿(9月底超30万亿);火山引擎中国公有云大模型服务调用量第一(24年46.4%→49.2%),超100万家企业和个人使用,覆盖超100个行业,其中超100家企业累计token使用量超万亿。 2、#模型: 推出豆包1.8模型,面向多模态agent场景定向优化,在推理、Agent、多模态理解相关benchmark上表现良好。更新即梦4.5(图像编辑全球第一梯队)和Seeda
S
中信证券
0
1
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
55
下一页
前往
页
青春的书签
2025-12-23 17:54:59
牛股重要更新:三祥新材、先河环保、银龙股份、金田股份
牛股重要更新:三祥新材、先河环保、银龙股份、金田股份 #(1)三祥新材: 据公司昨晚易互动平台,#公司电池级电熔氧化锆已实现销售(设计产能360吨/年),公司氧化物电解质已通过下游客户测试验证(#我们之前反复强调要重视三祥新材在固态电池领域的预期差); 此外,锆铪分离项目预计2026Q2投产,铪广泛应用于存储芯片、燃气轮机、核电等,公司铪规划产能140吨,目前海外价格大涨至约5000万元/吨,业绩弹性充足。 #(2)先河环保: 摘帽后,公司轻装上阵,经调研,可能出现业绩拐点,#公司全面转型决心大
S
金田股份
2
0
0
0.04
青春的书签
2025-12-23 17:45:28
锂电产业需求强劲,看好未来量价齐增
【方正电新】锂电产业需求强劲,看好未来量价齐增20251223 🔥锂电产业近期表现: 1.锂电终端需求延续:11月国内新能源车延续今年高增表现,环比+4.3%,同时11月单车带电量达53.7kwh,环比+6.2%;储能招标创今年新高,11月招标规模达21.8GW/64GWh,环比+65%。 2.锂电材料价格持续上行:在反内卷和需求驱动下,正极材料、电解液、铜箔等价格持续上修,其中六氟和VC价格大幅上涨,近期六氟散单报价最高超17万元,推动大客户谈价。 🔥根据我们的报告《链动千钧势,金鳞跃云津
S
宁德时代
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-23 14:49:45
锂电:需求强劲,价格弹性可期,继续强推!
()锂电:需求强劲,价格弹性可期,继续强推! 观点重申: #26Q1排产环比不降、26年锂电需求30%+增长、持续超市场预期。25Q4超预期的基础上,Q1淡季不淡,环比持平或微降,同比预计30-50%增长+,全年一二线厂商指引26年40-50%增长,仍存上修可能!分领域看,26年我们预计全球新能源车销量2453万辆,同增14%,考虑带电量提升,预计动力需求1704gwh,同增20%,26年全球储能需求上修至1000GWh+,因此26年全球动储需求2700GWh,增长33%,27年预计仍可维持20
S
华盛锂电
6
6
3
0.20
青春的书签
2025-12-23 14:47:56
国产算力:高资本开支契合芯片回暖预期,重点关注国产算力产业链
[红包]【华创通信】国产算力:高资本开支契合芯片回暖预期,重点关注国产算力产业链 [庆祝]资本开支指引:据英国金融时报消息,字节跳动计划在2026年进行230亿美元的资本支出,并计划明年在人工智能处理器上投入850亿元人民币。 [庆祝]国内GPU生态已相对繁荣,昇腾能力持续突破:目前国产GPU在卡间带宽、芯片&超节点算力爬坡等方面持续突破,GPU生态已相对繁荣,昇腾、寒武纪、海光等均为国产算力发展提供了丰富的芯片来源。特别昇腾950PR较910C在互联带宽/算力层面分别由784GB/s、800
S
华丰科技
12
8
7
0.43
青春的书签
2025-12-23 08:33:33
永鼎股份
永鼎股份子公司东部超导布局高温超导带材 12月22日,永鼎股份在券商交流会上明确2026年超导业务将迎来爆发,同日其光芯片子公司获下游客户剑桥科技等增资,强化了“光通信+超导”双轮驱动的战略布局。这一系列进展验证了公司在新质生产力领域的卡位,其高温超导带材凭借国内唯二的量产能力和明确的扩产计划,将深度受益于核聚变产业的爆发,与光芯片业务共同驱动业绩进入高速增长通道。 关注:永鼎股份/精达股份/西部超导(核心高温/低温超导材料供应商,直接受益于核聚变装置建设放量),安泰科技/国光电气/联创光电/合
S
永鼎股份
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 14:26:16
2026年度金股:同飞股份,持续推荐
() 【浙商电新】2026年度金股:同飞股份,持续推荐! #液冷市场加速扩张、坚定看好AIDC液冷赛道。AI大模型的出现和迭代升级催生了算力需求的大幅提高,芯片功率密度攀升的同时,整机功率密度也在不断增长,单机柜功率正逐渐突破风冷散热极限。随着PUE要求不断提升,推动制冷新需求,液冷具有低能耗、高散热、低噪声等优势,预计液冷渗透率有望提升。多家北美云厂商上调资本开支,以谷歌和亚马逊为代表的北美ASIC,和以华为为代表的国产算力厂商正在加速导入液冷。 #AIDC液冷产品方案能力突出、客户拓展持续推
S
同飞股份
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-22 14:03:55
液冷:谷歌TPU加速,国内供应商出货有望进一步上修
()液冷:谷歌TPU加速,国内供应商出货有望进一步上修,#英维克/科创新源 #从自用到外供、TPU出货量有望大幅提升 除了自用需求以外,谷歌TPU外部客户订单激增:Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设;Anthropic将采购100万颗定制TPU,签署价值数百亿美元协议。 #预计V7/V8加速出货、全面转向液冷 11月谷歌发布最新一代TPU v7,采用液冷散热。预计V7及以上产品开始全面部署液冷,同时预计明年TPU出货结构中,V7及以上芯片出货量占比有望提升,带动液冷市场空间
S
英维克
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 10:54:28
锡月报:11月锡精矿自缅甸进口1438金属吨,环比+965金属吨
()锡月报:11月锡精矿自缅甸进口1438金属吨,环比+965金属吨 1、锡精矿:2025年11月,中国进口锡精矿粗折金属吨6038吨,同比+1.3%,环比+6.9%。2025年1-11月累计进口56348吨,累计同比-4.3%。其中,11月自缅甸进口1438吨,同比+203.8%,环比+133.4%。1-11月自缅甸累计进口5787金属吨,累计同比-61.6%。 2、精炼锡:1)产量:2025年11月,中国精炼锡产量15490吨,同环比-6.0%/-0.8%,1-11月累计产量15.8万吨,同
S
华锡有色
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 10:52:51
林清轩:高端植物护肤标杆,山茶花精华油领跑高端国货护肤
林清轩:高端植物护肤标杆,山茶花精华油领跑高端国货护肤 [太阳]#通过港交所聆讯IPO在即!于2025年12月18日-23日招股,30日在港上市(代码2657),发行价77.77港元,每手50股,入场费3927.72港元,市值108.62亿港元。发行情况:全球发售139.66万H股,公开发售占10%、国际配售占90%,有绿鞋机制与发售量调整权,7名基石投资者认购占比44.43%。 [玫瑰]#高端国货护肤领军品牌植物成分赛道标杆。成立于2003年,以山茶花成分为核心,开创"以油养肤"理念,是中国高
S
桂林三金
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 08:23:25
AI板块共振,坚定看好光通信
[礼物]【光纤涨价】#AI板块共振,坚定看好光通信@1222 ❗️光纤缆--紧缺:目前散纤涨幅20%(5元)左右,无人机&AI驱动;行业稼动率高,扩产较慢;关注后续涨价。 ❗️光模块--供不应求: #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺(30年望20倍增长)。 ❗️ScaleUp光--需求爆发: 26年NPO/CPO等有望全面落地,驱动光通信市场数倍增长。 ❗️【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/新技术升级】等多重逻辑共振: [太阳]光模块:#旭创/新易盛/东山/天孚/剑桥/汇绿/华工/
S
源杰科技
1
3
4
0.15
青春的书签
2025-12-21 19:53:46
智谱AI通过上市聆讯并披露招股书
() ⚡智谱AI通过上市聆讯并披露招股书,大模型IPO“第一枪”即将打响—1221 #【1】公司介绍: ➤智谱成立于2019年,其技术基因可以追溯到1996年成立的清华大学计算机系知识工程实验室。公司核心领导层均具有清华背景,CEO张鹏是清华大学2018创新领军工程博士,首席科学家唐杰是清华大学计算机系教授、系副主任 ➤智谱AI被视为大模型“国家队”,它是北京市人工智能产业投资基金成立后投资的第一家企业,股东名单中还包括社保基金中关村自主创新基金、国家中小企业发展基金、大兴产业基金、清华资产管理
S
并行科技
2
0
1
0.02
青春的书签
2025-12-20 08:04:38
久之洋:星间激光通信稀缺标的
久之洋:星间激光通信稀缺标的,【星间、星地、星体跟踪】全链条布局,#深度受益于卫星放量+卫星互联网集群! 🛰️#星间激光通信:壁垒高、准入难、标的稀缺环节 星间激光通信是太空算力的重要环节,目前公司自主研发的星载光纤放大器(EDFA)、星载短波红外相机等核心模块#已应用于中国星网(合同订单持续增长),其中,光纤放大器在甲方众多供应商集中比测中,各指标均名列前茅。 🛰️#星地跟踪器:卫星与空间站的核心零部件 公司的星体跟踪器具有全自主、全天时、小型化、测量精度高且误差不随时间积累等特点,#是目
S
久之洋
22
14
45
0.92
青春的书签
2025-12-20 07:50:05
英伟达与美国政府启动“创世纪计划”
()英伟达与美国政府启动“创世纪计划”,OpenAI拟募资1000亿美元,海光信息开放HSL互联总线协议,摩尔线程将举办首届MUSA开发者大会 #【AI算力·早知道·1219】 🔥AI算力 #英伟达与美国政府启动“创世纪计划” ▪12月19日讯,英伟达与美国能源部签署合作备忘录,正式启动一项名为“创世纪计划”的国家级AI合作项目。该计划旨在整合美国政府、产业界及学术界的顶尖资源,共同构建下一代的人工智能发现平台,以加速前沿科学研究,并确保美国在AI领域的全球领先地位。(新智元) #OpenAI
S
海光信息
3
0
3
0
青春的书签
2025-12-19 11:13:45
国瓷材料:卡位商业航天核心环节,珍惜回调机会
🍁🍁🍁hcdx国瓷材料:卡位商业航天核心环节,珍惜回调机会 🍁商业航天把卫星送上去终极目标为了与地面传输通讯,公司陶瓷管壳正是射频芯片系统的核心组成部分。未来单星的通讯能力必然要提升,公司恰好是用量提升的#通胀环节,单星价值量有望提升。 🍁SpaceX已经进入IPO前静默期,太空赛道作为大国竞争领域有望贯穿26全年。国瓷是板块内稀缺的估值可看+业绩持续增长+卡位核心标的,根据wind一致性预期26年主业约9e,若按主业30x对应270e,商业航天远期稳态可看600e,合计870e,本周
S
国瓷材料
0
0
3
0.04
青春的书签
2025-12-18 19:26:43
20251218 字节火山引擎原动力大会keynote
20251218 字节火山引擎原动力大会keynote [玫瑰]火山引擎(模型): 1、#Token: 豆包日均调用量超50万亿(9月底超30万亿);火山引擎中国公有云大模型服务调用量第一(24年46.4%→49.2%),超100万家企业和个人使用,覆盖超100个行业,其中超100家企业累计token使用量超万亿。 2、#模型: 推出豆包1.8模型,面向多模态agent场景定向优化,在推理、Agent、多模态理解相关benchmark上表现良好。更新即梦4.5(图像编辑全球第一梯队)和Seeda
S
中信证券
0
1
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
55
下一页
前往
页
青春的书签
2025-12-23 17:54:59
牛股重要更新:三祥新材、先河环保、银龙股份、金田股份
牛股重要更新:三祥新材、先河环保、银龙股份、金田股份 #(1)三祥新材: 据公司昨晚易互动平台,#公司电池级电熔氧化锆已实现销售(设计产能360吨/年),公司氧化物电解质已通过下游客户测试验证(#我们之前反复强调要重视三祥新材在固态电池领域的预期差); 此外,锆铪分离项目预计2026Q2投产,铪广泛应用于存储芯片、燃气轮机、核电等,公司铪规划产能140吨,目前海外价格大涨至约5000万元/吨,业绩弹性充足。 #(2)先河环保: 摘帽后,公司轻装上阵,经调研,可能出现业绩拐点,#公司全面转型决心大
S
金田股份
2
0
0
0.04
青春的书签
2025-12-23 17:45:28
锂电产业需求强劲,看好未来量价齐增
【方正电新】锂电产业需求强劲,看好未来量价齐增20251223 🔥锂电产业近期表现: 1.锂电终端需求延续:11月国内新能源车延续今年高增表现,环比+4.3%,同时11月单车带电量达53.7kwh,环比+6.2%;储能招标创今年新高,11月招标规模达21.8GW/64GWh,环比+65%。 2.锂电材料价格持续上行:在反内卷和需求驱动下,正极材料、电解液、铜箔等价格持续上修,其中六氟和VC价格大幅上涨,近期六氟散单报价最高超17万元,推动大客户谈价。 🔥根据我们的报告《链动千钧势,金鳞跃云津
S
宁德时代
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-23 14:49:45
锂电:需求强劲,价格弹性可期,继续强推!
()锂电:需求强劲,价格弹性可期,继续强推! 观点重申: #26Q1排产环比不降、26年锂电需求30%+增长、持续超市场预期。25Q4超预期的基础上,Q1淡季不淡,环比持平或微降,同比预计30-50%增长+,全年一二线厂商指引26年40-50%增长,仍存上修可能!分领域看,26年我们预计全球新能源车销量2453万辆,同增14%,考虑带电量提升,预计动力需求1704gwh,同增20%,26年全球储能需求上修至1000GWh+,因此26年全球动储需求2700GWh,增长33%,27年预计仍可维持20
S
华盛锂电
6
6
3
0.20
青春的书签
2025-12-23 14:47:56
国产算力:高资本开支契合芯片回暖预期,重点关注国产算力产业链
[红包]【华创通信】国产算力:高资本开支契合芯片回暖预期,重点关注国产算力产业链 [庆祝]资本开支指引:据英国金融时报消息,字节跳动计划在2026年进行230亿美元的资本支出,并计划明年在人工智能处理器上投入850亿元人民币。 [庆祝]国内GPU生态已相对繁荣,昇腾能力持续突破:目前国产GPU在卡间带宽、芯片&超节点算力爬坡等方面持续突破,GPU生态已相对繁荣,昇腾、寒武纪、海光等均为国产算力发展提供了丰富的芯片来源。特别昇腾950PR较910C在互联带宽/算力层面分别由784GB/s、800
S
华丰科技
12
8
7
0.43
青春的书签
2025-12-23 08:33:33
永鼎股份
永鼎股份子公司东部超导布局高温超导带材 12月22日,永鼎股份在券商交流会上明确2026年超导业务将迎来爆发,同日其光芯片子公司获下游客户剑桥科技等增资,强化了“光通信+超导”双轮驱动的战略布局。这一系列进展验证了公司在新质生产力领域的卡位,其高温超导带材凭借国内唯二的量产能力和明确的扩产计划,将深度受益于核聚变产业的爆发,与光芯片业务共同驱动业绩进入高速增长通道。 关注:永鼎股份/精达股份/西部超导(核心高温/低温超导材料供应商,直接受益于核聚变装置建设放量),安泰科技/国光电气/联创光电/合
S
永鼎股份
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 14:26:16
2026年度金股:同飞股份,持续推荐
() 【浙商电新】2026年度金股:同飞股份,持续推荐! #液冷市场加速扩张、坚定看好AIDC液冷赛道。AI大模型的出现和迭代升级催生了算力需求的大幅提高,芯片功率密度攀升的同时,整机功率密度也在不断增长,单机柜功率正逐渐突破风冷散热极限。随着PUE要求不断提升,推动制冷新需求,液冷具有低能耗、高散热、低噪声等优势,预计液冷渗透率有望提升。多家北美云厂商上调资本开支,以谷歌和亚马逊为代表的北美ASIC,和以华为为代表的国产算力厂商正在加速导入液冷。 #AIDC液冷产品方案能力突出、客户拓展持续推
S
同飞股份
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-22 14:03:55
液冷:谷歌TPU加速,国内供应商出货有望进一步上修
()液冷:谷歌TPU加速,国内供应商出货有望进一步上修,#英维克/科创新源 #从自用到外供、TPU出货量有望大幅提升 除了自用需求以外,谷歌TPU外部客户订单激增:Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设;Anthropic将采购100万颗定制TPU,签署价值数百亿美元协议。 #预计V7/V8加速出货、全面转向液冷 11月谷歌发布最新一代TPU v7,采用液冷散热。预计V7及以上产品开始全面部署液冷,同时预计明年TPU出货结构中,V7及以上芯片出货量占比有望提升,带动液冷市场空间
S
英维克
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 10:54:28
锡月报:11月锡精矿自缅甸进口1438金属吨,环比+965金属吨
()锡月报:11月锡精矿自缅甸进口1438金属吨,环比+965金属吨 1、锡精矿:2025年11月,中国进口锡精矿粗折金属吨6038吨,同比+1.3%,环比+6.9%。2025年1-11月累计进口56348吨,累计同比-4.3%。其中,11月自缅甸进口1438吨,同比+203.8%,环比+133.4%。1-11月自缅甸累计进口5787金属吨,累计同比-61.6%。 2、精炼锡:1)产量:2025年11月,中国精炼锡产量15490吨,同环比-6.0%/-0.8%,1-11月累计产量15.8万吨,同
S
华锡有色
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 10:52:51
林清轩:高端植物护肤标杆,山茶花精华油领跑高端国货护肤
林清轩:高端植物护肤标杆,山茶花精华油领跑高端国货护肤 [太阳]#通过港交所聆讯IPO在即!于2025年12月18日-23日招股,30日在港上市(代码2657),发行价77.77港元,每手50股,入场费3927.72港元,市值108.62亿港元。发行情况:全球发售139.66万H股,公开发售占10%、国际配售占90%,有绿鞋机制与发售量调整权,7名基石投资者认购占比44.43%。 [玫瑰]#高端国货护肤领军品牌植物成分赛道标杆。成立于2003年,以山茶花成分为核心,开创"以油养肤"理念,是中国高
S
桂林三金
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 08:23:25
AI板块共振,坚定看好光通信
[礼物]【光纤涨价】#AI板块共振,坚定看好光通信@1222 ❗️光纤缆--紧缺:目前散纤涨幅20%(5元)左右,无人机&AI驱动;行业稼动率高,扩产较慢;关注后续涨价。 ❗️光模块--供不应求: #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺(30年望20倍增长)。 ❗️ScaleUp光--需求爆发: 26年NPO/CPO等有望全面落地,驱动光通信市场数倍增长。 ❗️【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/新技术升级】等多重逻辑共振: [太阳]光模块:#旭创/新易盛/东山/天孚/剑桥/汇绿/华工/
S
源杰科技
1
3
4
0.15
青春的书签
2025-12-21 19:53:46
智谱AI通过上市聆讯并披露招股书
() ⚡智谱AI通过上市聆讯并披露招股书,大模型IPO“第一枪”即将打响—1221 #【1】公司介绍: ➤智谱成立于2019年,其技术基因可以追溯到1996年成立的清华大学计算机系知识工程实验室。公司核心领导层均具有清华背景,CEO张鹏是清华大学2018创新领军工程博士,首席科学家唐杰是清华大学计算机系教授、系副主任 ➤智谱AI被视为大模型“国家队”,它是北京市人工智能产业投资基金成立后投资的第一家企业,股东名单中还包括社保基金中关村自主创新基金、国家中小企业发展基金、大兴产业基金、清华资产管理
S
并行科技
2
0
1
0.02
青春的书签
2025-12-20 08:04:38
久之洋:星间激光通信稀缺标的
久之洋:星间激光通信稀缺标的,【星间、星地、星体跟踪】全链条布局,#深度受益于卫星放量+卫星互联网集群! 🛰️#星间激光通信:壁垒高、准入难、标的稀缺环节 星间激光通信是太空算力的重要环节,目前公司自主研发的星载光纤放大器(EDFA)、星载短波红外相机等核心模块#已应用于中国星网(合同订单持续增长),其中,光纤放大器在甲方众多供应商集中比测中,各指标均名列前茅。 🛰️#星地跟踪器:卫星与空间站的核心零部件 公司的星体跟踪器具有全自主、全天时、小型化、测量精度高且误差不随时间积累等特点,#是目
S
久之洋
22
14
45
0.92
青春的书签
2025-12-20 07:50:05
英伟达与美国政府启动“创世纪计划”
()英伟达与美国政府启动“创世纪计划”,OpenAI拟募资1000亿美元,海光信息开放HSL互联总线协议,摩尔线程将举办首届MUSA开发者大会 #【AI算力·早知道·1219】 🔥AI算力 #英伟达与美国政府启动“创世纪计划” ▪12月19日讯,英伟达与美国能源部签署合作备忘录,正式启动一项名为“创世纪计划”的国家级AI合作项目。该计划旨在整合美国政府、产业界及学术界的顶尖资源,共同构建下一代的人工智能发现平台,以加速前沿科学研究,并确保美国在AI领域的全球领先地位。(新智元) #OpenAI
S
海光信息
3
0
3
0
青春的书签
2025-12-19 11:13:45
国瓷材料:卡位商业航天核心环节,珍惜回调机会
🍁🍁🍁hcdx国瓷材料:卡位商业航天核心环节,珍惜回调机会 🍁商业航天把卫星送上去终极目标为了与地面传输通讯,公司陶瓷管壳正是射频芯片系统的核心组成部分。未来单星的通讯能力必然要提升,公司恰好是用量提升的#通胀环节,单星价值量有望提升。 🍁SpaceX已经进入IPO前静默期,太空赛道作为大国竞争领域有望贯穿26全年。国瓷是板块内稀缺的估值可看+业绩持续增长+卡位核心标的,根据wind一致性预期26年主业约9e,若按主业30x对应270e,商业航天远期稳态可看600e,合计870e,本周
S
国瓷材料
0
0
3
0.04
青春的书签
2025-12-18 19:26:43
20251218 字节火山引擎原动力大会keynote
20251218 字节火山引擎原动力大会keynote [玫瑰]火山引擎(模型): 1、#Token: 豆包日均调用量超50万亿(9月底超30万亿);火山引擎中国公有云大模型服务调用量第一(24年46.4%→49.2%),超100万家企业和个人使用,覆盖超100个行业,其中超100家企业累计token使用量超万亿。 2、#模型: 推出豆包1.8模型,面向多模态agent场景定向优化,在推理、Agent、多模态理解相关benchmark上表现良好。更新即梦4.5(图像编辑全球第一梯队)和Seeda
S
中信证券
0
1
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
55
下一页
前往
页
青春的书签
2025-12-23 17:54:59
牛股重要更新:三祥新材、先河环保、银龙股份、金田股份
牛股重要更新:三祥新材、先河环保、银龙股份、金田股份 #(1)三祥新材: 据公司昨晚易互动平台,#公司电池级电熔氧化锆已实现销售(设计产能360吨/年),公司氧化物电解质已通过下游客户测试验证(#我们之前反复强调要重视三祥新材在固态电池领域的预期差); 此外,锆铪分离项目预计2026Q2投产,铪广泛应用于存储芯片、燃气轮机、核电等,公司铪规划产能140吨,目前海外价格大涨至约5000万元/吨,业绩弹性充足。 #(2)先河环保: 摘帽后,公司轻装上阵,经调研,可能出现业绩拐点,#公司全面转型决心大
S
金田股份
2
0
0
0.04
青春的书签
2025-12-23 17:45:28
锂电产业需求强劲,看好未来量价齐增
【方正电新】锂电产业需求强劲,看好未来量价齐增20251223 🔥锂电产业近期表现: 1.锂电终端需求延续:11月国内新能源车延续今年高增表现,环比+4.3%,同时11月单车带电量达53.7kwh,环比+6.2%;储能招标创今年新高,11月招标规模达21.8GW/64GWh,环比+65%。 2.锂电材料价格持续上行:在反内卷和需求驱动下,正极材料、电解液、铜箔等价格持续上修,其中六氟和VC价格大幅上涨,近期六氟散单报价最高超17万元,推动大客户谈价。 🔥根据我们的报告《链动千钧势,金鳞跃云津
S
宁德时代
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-23 14:49:45
锂电:需求强劲,价格弹性可期,继续强推!
()锂电:需求强劲,价格弹性可期,继续强推! 观点重申: #26Q1排产环比不降、26年锂电需求30%+增长、持续超市场预期。25Q4超预期的基础上,Q1淡季不淡,环比持平或微降,同比预计30-50%增长+,全年一二线厂商指引26年40-50%增长,仍存上修可能!分领域看,26年我们预计全球新能源车销量2453万辆,同增14%,考虑带电量提升,预计动力需求1704gwh,同增20%,26年全球储能需求上修至1000GWh+,因此26年全球动储需求2700GWh,增长33%,27年预计仍可维持20
S
华盛锂电
6
6
3
0.20
青春的书签
2025-12-23 14:47:56
国产算力:高资本开支契合芯片回暖预期,重点关注国产算力产业链
[红包]【华创通信】国产算力:高资本开支契合芯片回暖预期,重点关注国产算力产业链 [庆祝]资本开支指引:据英国金融时报消息,字节跳动计划在2026年进行230亿美元的资本支出,并计划明年在人工智能处理器上投入850亿元人民币。 [庆祝]国内GPU生态已相对繁荣,昇腾能力持续突破:目前国产GPU在卡间带宽、芯片&超节点算力爬坡等方面持续突破,GPU生态已相对繁荣,昇腾、寒武纪、海光等均为国产算力发展提供了丰富的芯片来源。特别昇腾950PR较910C在互联带宽/算力层面分别由784GB/s、800
S
华丰科技
12
8
7
0.43
青春的书签
2025-12-23 08:33:33
永鼎股份
永鼎股份子公司东部超导布局高温超导带材 12月22日,永鼎股份在券商交流会上明确2026年超导业务将迎来爆发,同日其光芯片子公司获下游客户剑桥科技等增资,强化了“光通信+超导”双轮驱动的战略布局。这一系列进展验证了公司在新质生产力领域的卡位,其高温超导带材凭借国内唯二的量产能力和明确的扩产计划,将深度受益于核聚变产业的爆发,与光芯片业务共同驱动业绩进入高速增长通道。 关注:永鼎股份/精达股份/西部超导(核心高温/低温超导材料供应商,直接受益于核聚变装置建设放量),安泰科技/国光电气/联创光电/合
S
永鼎股份
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 14:26:16
2026年度金股:同飞股份,持续推荐
() 【浙商电新】2026年度金股:同飞股份,持续推荐! #液冷市场加速扩张、坚定看好AIDC液冷赛道。AI大模型的出现和迭代升级催生了算力需求的大幅提高,芯片功率密度攀升的同时,整机功率密度也在不断增长,单机柜功率正逐渐突破风冷散热极限。随着PUE要求不断提升,推动制冷新需求,液冷具有低能耗、高散热、低噪声等优势,预计液冷渗透率有望提升。多家北美云厂商上调资本开支,以谷歌和亚马逊为代表的北美ASIC,和以华为为代表的国产算力厂商正在加速导入液冷。 #AIDC液冷产品方案能力突出、客户拓展持续推
S
同飞股份
0
0
0
0.00
青春的书签
2025-12-22 14:03:55
液冷:谷歌TPU加速,国内供应商出货有望进一步上修
()液冷:谷歌TPU加速,国内供应商出货有望进一步上修,#英维克/科创新源 #从自用到外供、TPU出货量有望大幅提升 除了自用需求以外,谷歌TPU外部客户订单激增:Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设;Anthropic将采购100万颗定制TPU,签署价值数百亿美元协议。 #预计V7/V8加速出货、全面转向液冷 11月谷歌发布最新一代TPU v7,采用液冷散热。预计V7及以上产品开始全面部署液冷,同时预计明年TPU出货结构中,V7及以上芯片出货量占比有望提升,带动液冷市场空间
S
英维克
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 10:54:28
锡月报:11月锡精矿自缅甸进口1438金属吨,环比+965金属吨
()锡月报:11月锡精矿自缅甸进口1438金属吨,环比+965金属吨 1、锡精矿:2025年11月,中国进口锡精矿粗折金属吨6038吨,同比+1.3%,环比+6.9%。2025年1-11月累计进口56348吨,累计同比-4.3%。其中,11月自缅甸进口1438吨,同比+203.8%,环比+133.4%。1-11月自缅甸累计进口5787金属吨,累计同比-61.6%。 2、精炼锡:1)产量:2025年11月,中国精炼锡产量15490吨,同环比-6.0%/-0.8%,1-11月累计产量15.8万吨,同
S
华锡有色
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 10:52:51
林清轩:高端植物护肤标杆,山茶花精华油领跑高端国货护肤
林清轩:高端植物护肤标杆,山茶花精华油领跑高端国货护肤 [太阳]#通过港交所聆讯IPO在即!于2025年12月18日-23日招股,30日在港上市(代码2657),发行价77.77港元,每手50股,入场费3927.72港元,市值108.62亿港元。发行情况:全球发售139.66万H股,公开发售占10%、国际配售占90%,有绿鞋机制与发售量调整权,7名基石投资者认购占比44.43%。 [玫瑰]#高端国货护肤领军品牌植物成分赛道标杆。成立于2003年,以山茶花成分为核心,开创"以油养肤"理念,是中国高
S
桂林三金
0
0
0
0
青春的书签
2025-12-22 08:23:25
AI板块共振,坚定看好光通信
[礼物]【光纤涨价】#AI板块共振,坚定看好光通信@1222 ❗️光纤缆--紧缺:目前散纤涨幅20%(5元)左右,无人机&AI驱动;行业稼动率高,扩产较慢;关注后续涨价。 ❗️光模块--供不应求: #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺(30年望20倍增长)。 ❗️ScaleUp光--需求爆发: 26年NPO/CPO等有望全面落地,驱动光通信市场数倍增长。 ❗️【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/新技术升级】等多重逻辑共振: [太阳]光模块:#旭创/新易盛/东山/天孚/剑桥/汇绿/华工/
S
源杰科技
1
3
4
0.15
青春的书签
2025-12-21 19:53:46
智谱AI通过上市聆讯并披露招股书
() ⚡智谱AI通过上市聆讯并披露招股书,大模型IPO“第一枪”即将打响—1221 #【1】公司介绍: ➤智谱成立于2019年,其技术基因可以追溯到1996年成立的清华大学计算机系知识工程实验室。公司核心领导层均具有清华背景,CEO张鹏是清华大学2018创新领军工程博士,首席科学家唐杰是清华大学计算机系教授、系副主任 ➤智谱AI被视为大模型“国家队”,它是北京市人工智能产业投资基金成立后投资的第一家企业,股东名单中还包括社保基金中关村自主创新基金、国家中小企业发展基金、大兴产业基金、清华资产管理
S
并行科技
2
0
1
0.02
青春的书签
2025-12-20 08:04:38
久之洋:星间激光通信稀缺标的
久之洋:星间激光通信稀缺标的,【星间、星地、星体跟踪】全链条布局,#深度受益于卫星放量+卫星互联网集群! 🛰️#星间激光通信:壁垒高、准入难、标的稀缺环节 星间激光通信是太空算力的重要环节,目前公司自主研发的星载光纤放大器(EDFA)、星载短波红外相机等核心模块#已应用于中国星网(合同订单持续增长),其中,光纤放大器在甲方众多供应商集中比测中,各指标均名列前茅。 🛰️#星地跟踪器:卫星与空间站的核心零部件 公司的星体跟踪器具有全自主、全天时、小型化、测量精度高且误差不随时间积累等特点,#是目
S
久之洋
22
14
45
0.92
青春的书签
2025-12-20 07:50:05
英伟达与美国政府启动“创世纪计划”
()英伟达与美国政府启动“创世纪计划”,OpenAI拟募资1000亿美元,海光信息开放HSL互联总线协议,摩尔线程将举办首届MUSA开发者大会 #【AI算力·早知道·1219】 🔥AI算力 #英伟达与美国政府启动“创世纪计划” ▪12月19日讯,英伟达与美国能源部签署合作备忘录,正式启动一项名为“创世纪计划”的国家级AI合作项目。该计划旨在整合美国政府、产业界及学术界的顶尖资源,共同构建下一代的人工智能发现平台,以加速前沿科学研究,并确保美国在AI领域的全球领先地位。(新智元) #OpenAI
S
海光信息
3
0
3
0
青春的书签
2025-12-19 11:13:45
国瓷材料:卡位商业航天核心环节,珍惜回调机会
🍁🍁🍁hcdx国瓷材料:卡位商业航天核心环节,珍惜回调机会 🍁商业航天把卫星送上去终极目标为了与地面传输通讯,公司陶瓷管壳正是射频芯片系统的核心组成部分。未来单星的通讯能力必然要提升,公司恰好是用量提升的#通胀环节,单星价值量有望提升。 🍁SpaceX已经进入IPO前静默期,太空赛道作为大国竞争领域有望贯穿26全年。国瓷是板块内稀缺的估值可看+业绩持续增长+卡位核心标的,根据wind一致性预期26年主业约9e,若按主业30x对应270e,商业航天远期稳态可看600e,合计870e,本周
S
国瓷材料
0
0
3
0.04
青春的书签
2025-12-18 19:26:43
20251218 字节火山引擎原动力大会keynote
20251218 字节火山引擎原动力大会keynote [玫瑰]火山引擎(模型): 1、#Token: 豆包日均调用量超50万亿(9月底超30万亿);火山引擎中国公有云大模型服务调用量第一(24年46.4%→49.2%),超100万家企业和个人使用,覆盖超100个行业,其中超100家企业累计token使用量超万亿。 2、#模型: 推出豆包1.8模型,面向多模态agent场景定向优化,在推理、Agent、多模态理解相关benchmark上表现良好。更新即梦4.5(图像编辑全球第一梯队)和Seeda
S
中信证券
0
1
0
0.00
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
55
下一页
前往
页
5
关注
1281
粉丝
86.50
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57