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2026-03-20 12:51:47
燕东微,北京国资委重点扶持企业
重视#燕东微,北京国资委重点扶持企业 1. #先进制程未来有望持续超预期 2. #长鑫北京厂逻辑控制芯片代工合作逐步推进 3. #硅光代工进展顺利,8寸SOI完成关键工艺开发,12寸SOI工艺预计2026年底量产,目前与国内客户联合开发光芯片业务 4. 目前3pb 具有高性价比,向下空间较小,向上有望看翻倍空间,重点关注
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2026-03-20 12:25:42
泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐!
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐! 周四(昨天)公司内部会议已通过北美600台(30e+)流程,下周上半周完成订单签订! 北美AIDC 柴发机组溢出才刚开始!柴发机组作为必备备用电源,按2028年100GW测算,AIDC柴发机组每年市场空间1500-2000e,且市场空间并不与柴发机头重叠。公司同步推进柴改气预计下半年会有出货;东电燃机订单也将参与辅机部分,并和杭汽轮等厂商积极合作。 公司是国内柴发机组绝对龙一,常年在民+军领域出货规模20e。龙头地位及历史标杆项目都是公司能拿下北美大单的背书。
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2026-03-20 08:57:57
华新建材 【中泰建材&化工|孙颖团队】
重点推荐#华新建材 【中泰建材&化工|孙颖团队】 #已经跌出价值可以开始逐步配置了。 #原因: 1)市场阶段性流动性差;2)担心美国降息放缓。但在22-23年加息周期中海外市场水泥产量也能基本持平;3)担心汇兑损失。事实是25年人民币已经处于升值通道,今年同去年压力一样,年初至今人民币对华新所在国家汇率基本稳定;4)担心海外盈利能力:格局决定盈利能力,华新所在大部分新兴市场格局非常好。 #重申华新是成长股,今年预计归母净利润37亿,#对应PE不到12倍。27年尼日利亚确定产能+潜在收并购产能预期
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2026-03-19 22:19:35
李宁发布2025年业绩,全年利润29.4亿元,大超预期!
[红包]【申万纺服】李宁发布2025年业绩,全年利润29.4亿元,大超预期!欢迎参加明天9点业绩交流会[庆祝][庆祝] [玫瑰]时间:3月20日周五上午9点 [礼物]线上参会:https://event-miracle-plus.com/02331/20260320/default.html [玫瑰]25年收入上升3%至296亿元,归母净利润同比下滑2%至29.4亿元,市场预期约27亿元,利润超预期!其中,25H2收入增长 3%,与上半年一致,利润增长 13%,低基数下大幅改善。 拟派发股息0.
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【中信证券科技】小米MiMo-V2-Pro重磅发布,AI大模型再升级!
【中信证券科技】小米MiMo-V2-Pro重磅发布,AI大模型再升级! 小米官方今日凌晨连发三款MiMo系列新模型,旗舰基座MiMo-V2-Pro正式亮相!总参数超1T(激活42B),支持100万token超长上下文,专为复杂Agent场景深度优化。当前API全球首周免费开放,助力小米生态全面AI化。此前MiMo-V2-Flash表现惊艳,此次Pro版直接对标Claude Opus 4.6,成本仅其1/5,利好小米集团AI战略加速落地。 核心升级亮点密集:MiMo-V2-Pro在OpenClaw
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2026-03-19 16:54:39
【广发电子】美光指引超预期,继续推荐存储
【广发电子】美光指引超预期,继续推荐存储 ——————————————— 1、FY26Q2 :收入238.6亿美金,qoq+75%,毛利率74.4%,Non-GAAP EPS 12.2美金; 2、指引:FY26Q3 预期收入335亿美金±7.5亿,毛利率约81%,Non-GAAP EPS约19.15美金; 3、数据中心需求:数据中心DRAM+NAND位需求占比预计2026年首次超过50%,目前客户需求远超供给,部分客户仅能满足50%-66%需求; 4、长协:已签署首份5年期SCA(战略供货协议)
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【东吴电子陈海进】裕太微:车载SerDes芯片量产在即,网通&车载双侧驱动成长
【东吴电子陈海进】裕太微:车载SerDes芯片量产在即,网通&车载双侧驱动成长 📍车载SerDes芯片量产在即,开放生态补齐高速传输版图 26年2月12日,裕太微电子官方公众号发布,车载SerDes芯片YT78/79系列进展顺利,预计2026年量产。该系列基于汽标委HSMT公有协议,已完成与国内友商芯片互联互通摸底测试,预计Q2获中汽芯互通认证。产品支持2-6.4Gbps速率、ESD防护达8kV、BCI抗干扰达200mA等级,且支持与主流方案BOM to BOM无缝替换。 📍车载市场:从PH
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硅烷偶联剂:主流牌号提价20%,行业利润弹性大,
[庆祝][爆竹]【华创化工孙维容团队】硅烷偶联剂:主流牌号提价20%,行业利润弹性大,建议重点关注! #事件:硅烷偶联剂主流牌号提价20%。据百川盈孚,3月18日硅烷偶联剂主流牌号价格KH550/560价格由2.5/3.0万元/吨提价至3.0/3.6万元,提价20%。近日国内多家龙头发布调价函,宣布对全系产品进行调价,一价一议、实时报价。 [玫瑰]#周期底部明确,上涨弹性大。硅烷偶联剂主要用于无机与有机材料界面耦合及聚合材料交联,占下游成本低,具备强成本传导能力。2022年原材料上涨周期中,硅烷
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油价再次暴涨不是重点,重点是如何摆脱石油对外依存度!
(陕西黑猫 山西焦化) 国联民生能源 油价再次暴涨不是重点,重点是如何摆脱石油对外依存度! 1.中国石油对外依存度73%,全世界主要经济体中除日本外最高。油价的波动不仅仅是外汇的损失,成本的上升,而是能源供应安全问题,即使未来油价回落,能源自主可控都将是长期国内最重要的工作之一。 2煤化工技术成熟,大部分品种成本优势即使在去年低油价下依然碾压石油炼化,当前看是中国唯一实现能源自主可控的可行路径。煤炭行业历史地位将从过去错误认知中的即将被新能源替代的落后产业,转身为替代石油的唯一“新”材料。板块成
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农展会期间百草枯、敌草快调价信号出现,重点关注后续涨价行情
【红太阳】农展会期间百草枯、敌草快调价信号出现,重点关注后续涨价行情 1️⃣百草枯快报:3月18日,农展期间百草枯原药主流厂上调报价,预计单吨上涨300元/吨。随着春耕窗口期临近,下游补库需求由弱转强,加之上周起国内主流厂商停止接单,惜售操作下市场流通量减少,百草枯有望进入涨价通道,价格逐步上调。 2️⃣敌草快快报:3月18日,农展期间敌草快原药主流厂上调报价,预计价格从1.65w上调至1.7-1.8w。由于近期农展会期间草甘膦、草铵膦等多个除草剂品种多次上调报价,需求进入备货旺季,加之海外地缘
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【开源医药】前沿生物更新推荐
【开源医药】前沿生物更新推荐: GSK BD首付款0.4亿美元到账,小核酸药物继续加速出海,当前位置继续推荐! [庆祝]3月18日,公司公告与GSK BD合作的首付款0.4亿美元已收款。同时拟用于原发性IgA肾病治疗的FB7013已获批国内临床 [红包]小核酸管线进展更新: [烟花]FB7013(MASP-2单靶点):26/3国内IND获批,具备FIC潜力 [烟花]FB7011(MASP-2/CFB双靶点): ①临床前数据显示,在食蟹猴中,FB7011单次皮下注射给药(6 mg/kg)可同时强效
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威胜控股更新推荐
【ZX电新】20260318威胜控股更新推荐:美洲配电获大额订单,26年有望打开美国配电市场,短期扰动不改公司价值 事件:3月17日公司公告中标巴西最大电力公司之一CEMIG 1.8亿元重合器订单(预计800-1000MW规模) #公司美洲变压器业务此前未被市场定价 北美缺电叙事演绎升级,公司美墨巴变压器业务CAGR60%+。#预计公司26年【Q2认证落地】打开美国市场,对应海外【美洲】变压器24-26年收入3.5/5/9亿,且有进一步上修空间。 近期市场情绪及交易因素放大公司股价波动。#基本面
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2026-03-18 07:22:43
【中金传媒】阅文集团|2025review:短剧和漫剧成为亮点,IP全产业链变现提速
【中金传媒】阅文集团|2025review:短剧和漫剧成为亮点,IP全产业链变现提速 公司公布2025年业绩:2025年实现收入为73.66亿元,同降9.3%;Non-IFRS净利润为8.58亿元,同降24.8%,符合我们和Bloomberg一致预期(8.6亿元),亦符合预告(8~9亿元)。 ☀️发展趋势 1️⃣在线业务稳健,新丽传媒2026年储备丰富。在线业务:收入相对平稳至40.47亿元,其中自有平台运营稳健,内容质量不断优化,整体作家生态基本盘稳固。IP运营:公司2025年IP运营业务收入
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2026-03-17 09:09:36
聚和材料推荐更新:聚芯光主攻ArF光刻胶,团队已经搭建完毕
【长江电新】聚和材料推荐更新:聚芯光主攻ArF光刻胶,团队已经搭建完毕 事件:公司董事长在2026上海全球投资促进大会暨“投资上海”活动周上表示,#聚芯光主攻ArF光刻胶,目前团队已经搭建完毕,已经开始投入研发和客户市场工作。 1、ArF光刻胶是当前半导体领域的卡脖子关键技术,面临全球极少数产品可供应,技术极难突破的挑战。聚和材料通过布局光刻胶,除了通过将掩膜版的光刻胶国产化加速空白掩膜版的进展外,在半导体材料的产品矩阵亦逐步完毕。目前团队已经搭建完善,已经开始投入研发和客户市场工作。 2、此外
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2026-03-17 05:41:29
合合信息年报点评:海外业务快速拓展,积极拥抱AI浪潮【开源计算机】
[烟花]合合信息年报点评:海外业务快速拓展,积极拥抱AI浪潮【开源计算机】 1、业绩符合预期,海外业务驱动收入快速增长 (1)公司发布年报,2025年全年实现营业收入18.10亿元,同比增长15.83%;实现归母净利润4.54亿元,同比增长13.39%;实现扣非归母净利润4.02亿元,同比增长9.60%,业绩符合预期。 (2)按客户划分,公司C端产品实现收入154,357.97万元,同比增长28.11%;B端产品实现收入25,732.91万元,同比增长14.56%。按地区划分,公司实现境内收入1
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