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2025-12-04 08:03:04
机器人的两件大事,重申买点到来!!!
【开源机械】机器人的两件大事,重申买点到来!!! 一、特朗普政府考虑明年发布一项关于机器人的行政命令;认为机器人技术对美国关键产业回流至关重要;美交通部可能年底前成立机器人工作组 我们认为: ①11 月特朗普签署行政令启动人工智能 “创世纪计划”,指示能源部搭建人工智能实验平台,整合美国超算与数据资产生成科学基础模型,为机器人提供技术支撑。机器人无疑是未来最强的端侧AI,美国在大模型和算力的庞大开支,通过Robot和Robotaxi得以完成从“投入项”变成“收益项”的商业闭环。 ②2025年7月
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2025-12-04 06:36:33
特朗普政府考虑明年颁布机器人技术法令
[玫瑰]【长江机器人】特朗普政府考虑明年颁布机器人技术法令,美国制造业回流核心,机器人发展有望加速 [太阳]据Politico报道,#特朗普政府正在考虑明年颁布机器人技术法令,商务部、交通部、国会山均有所动作。 #商务部 长卢特尼克一直在与机器人行业的首席执行官们会面,并“全力以赴”地加速该行业的发展。美国商务部发言人表示:“我们致力于发展机器人技术和先进制造业,因为它们对于将关键生产带回美国至关重要。” #交通部 据一位熟悉计划的人士透露,美国交通部也正准备宣布成立一个机器人工作组,可能就在今
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2025-12-03 14:27:34
泡泡玛特产品跟踪20251202
泡泡玛特产品跟踪20251202 [太阳]【新品海外溢价】: ✨星星人种下心愿手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价56%/49%/17%/30%; ✨THE MONSTERS凌晨一点系列手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价88%/87%/20%/21%; ✨火影忍者疾风系列大战晓组织主题手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价88%/87%/20%/21%; ✨Lil Peach Riot 小小叛桃假日组曲系列手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价105%/79%/22%/24%; ✨SKUL
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2025-12-03 14:25:22
君亭酒店:实控人变更情况梳理
君亭酒店:实控人变更情况梳理 收购情况 1. 收购方为湖北文旅,收购价格25.71元(较收盘价折价8.5%),股份转让总价款为15亿元。 2. 收购公司总股份的30%,其中吴启元、从波、施晨宁分别转让14.42%/13.17%/2.4%;此外,湖北文旅还将向除其自身外的公司全体股东发出部分要约收购,拟收购1,169万股股份(占公司股份总数的6%),要约收购价格为每股25.71元。 3. 本次交易完成后,公司控股股东变更为湖北文旅,实际控制人变更为湖北省国资委。 湖北文旅情况 1. 主要从事湖北地
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2025-12-03 14:23:04
新周期:长短结合,进退皆宜—2026年投资策略
()新周期:长短结合,进退皆宜—2026年投资策略 📌 展望后市:供需改善具可持续性,价格中枢有望上移 #供给端:供给收缩预期持续强化 ①“反内卷”压制超产且安监趋严,2025年7月后供应明显回落;预核增产能在“十四五”末存落地不确定性,2026 年退出规模或超亿吨。 ②进口增量有限,2025 年1-10月进口同比-11%,预计2026 年增量空间不大。 ③疆煤外运放缓,铁路外运 8518 万吨(+6.4%),增速较 2024 年明显回落,难再形成大规模增量。 #需求端:电煤回升并且非电稳健
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2025-12-03 09:00:29
巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户
【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户 [玫瑰]根据公开信息,12月1日公司董事仇建平共增持公司股份10.0万股,占公司总股本为0.0084%。2022年7~11月、2023年3月仇总分别增持,此次增持体现对公司发展的长期信心。 [庆祝]投身智能化,并开拓AI应用场景。#公司针对数据中心需求,公司已经研发并对外销售手工具、服务器存储柜等相关产品,并导入部分客户,基于保密协议,无法透露具体客户信息。此外,根据公司半年报披露,上半年公司收购纳微科技提高在电动工具及
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2025-12-03 07:12:31
玻纤布与覆铜板(CCL)供应情况
🔌玻纤布与覆铜板(CCL)供应情况 🏭上游关键材料供应方面,行业龙头企业供应稳定性较强:揖斐电截至 2026 财年 3 月末无重大供应缺口,且计划 2027 财年通过拓展供应商实现供应多元化,降低单一依赖风险;欣兴电子反馈,部分中小客户近期更频繁咨询基板产能及材料支持能力,反映市场对供应链稳定性的关注度提升。 💡美银证券判断,随着非日本玻纤布供应商产能与技术成熟,非英伟达客户需逐步适应使用非日本产玻纤布生产的基板,未来行业供应链将更趋多元化。
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京东方发布钙钛矿中试线招标公告,关注后续产业化进展
()京东方发布钙钛矿中试线招标公告,关注后续产业化进展 1、京东方发布高效钙钛矿电池中试线项目设备招标公告,拟采购干法、湿法制膜系统各一套,#对应产线规模几十MW级别。 2、此前京东方公告,刚性组件方面手套箱/实验线/中试线全面积转换效率分别达到27.3%/23.49%/20.01%。4T叠层组件实验室转换效率达到28.42%,中试线达到25.36%。 3、#头部公司今年以来钙钛矿电池不断取得新进展。今年1月,协鑫光电2048cm²钙钛矿单结组件效率突破22.43%,并获得中国计量院认证;6月,
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2025-12-02 13:26:30
爱科赛博(688719):斩获SST亿元级订单,行业龙头地位再获强认证
爱科赛博(688719):斩获SST亿元级订单,行业龙头地位再获强认证 核心逻辑: 公司近期成功中标某国家级电力集团的 “高压大功率固态变压器(SST)” 示范项目,合同金额超1.2亿元。这不仅是公司在电力电子高端装备领域的重大突破,更标志着其SST解决方案在大型工业级应用场景中获得顶级客户的权威认证,确立了其在下一代电力系统变革中的领先地位。 核心看点一:亿元订单彰显技术硬实力与市场认可 · 订单含金量高:本次中标项目为10kV/1MW级SST整机系统,将应用于大型工业园区的电能质量治理与高效
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宏微科技(688711):固态变压器核心器件供应商,受益AI能源革命
宏微科技(688711):固态变压器核心器件供应商,受益AI能源革命 核心逻辑: 固态变压器(SST)作为AI数据中心、新能源电站等下一代电力系统的关键设备,迎来产业化风口。宏微科技凭借其在高压IGBT与SiC模块领域的技术领先性,已成为SST核心功率器件的主要国产供应商,深度绑定头部客户,成长路径清晰。 核心看点一:产品精准卡位SST核心需求 1. 高压IGBT模块:1700V GWB系列模块采用第七代IGBT芯片与银烧结工艺,适配10kV-20kV级SST,已批量供货台达、伊顿等,用于AI数
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2025-12-02 09:46:56
热景生物更新
【开源医药】热景生物更新:公司增资舜景医药达到控股&投资尧景基因,多平台持续推进FIC药物开发 事件:公司增资舜景医药达到控股&投资尧景基因彰显信心,我们持续看好公司FIC心梗药SGC001+肝外小核酸,期待其在2026年初JPM大会上更新更完善、振奋人心的数据! ① 12月1日,公司拟对舜景医药增资3.71亿元,增资价格为26.5元/注册资本;并以此增资价格受让丽水巧达持有的舜景医药40万股股权,受让价格1,060万元;同时舜景医药拟同步实施股权激励,通过新设股权激励平台舜之业对舜景医药进行增
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益丰药房
🔥🔥🔥继续建议关注【益丰药房】 近期虽然回调,但公司内生非常稳健,我们持续看好行业出清阶段,公司作为精细化管理的药店龙头,不断展现自身强α属性,公司当前处于明确底部,强烈建议继续关注: ⭐同店表现依然优秀。虽然24Q4基数并不低,但10月同店延续25Q3趋势,11月流感促进四类药等表现向好,11月同店表现预计非常优异。 ⭐非药调改明年有望大范围推广。今年8月开始尝试部分门店调改以来,效果不错,预计25年调改150家样本,26年全国推广。考虑到边际成本较低,非药有望成为潜在利润增量。 ⭐并购
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和黄医药ESMO Asia口头摘要整理
【兴证医药】和黄医药ESMO Asia口头摘要整理 和黄医药呋喹二线肾癌、CD47单抗、索凡替尼联用一线胰腺癌等入选2025年ESMO Asia口头摘要和常规摘要。 呋喹单药2L肾癌2期结果: 31例入组单药,cORR=35.5%(11/31),DCR=93.5%,中位起效时间3.7个月,mDOR未成熟; 中位随访9.2个月,【mPFS=11.1个月】,9个月PFS率77.8%,OS未成熟,中位治疗时间8.3个月。 G3+TRAE高血压22.6%,TRAE停药6.5%。 #对比其它后线肾癌竞品,
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福莱新材功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间
🔥浙商机械 王华君|刘巍 人形机器人系列【福莱新材】功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间—2025.12.01 1、主业稳健:国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业 2、电子皮肤:好赛道!稀缺价值量有扩张逻辑的人机零部件,具身智能落地的最后一公里 预计至2029年柔性触觉传感器市场规模达53亿美元,2022-2029年复合增速18%。灵巧手在人形机器人产业价值占比18%。除了灵巧手,电子皮肤在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展,整体用量呈上升趋势。 3、11
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存储新一波行情在即,建议抄底
(汇成股份)🔥【存储】新一波行情在即,建议抄底 #贝塔修复:科技回暖,存储长逻辑没有问题 #原厂强势:铠侠三星针对下游保持强势,打消此前市场疑虑 #利空不跌:龙头普遍回调25%,减持/定增不跌 #新轮催化:国产原厂IPO临近、12月下旬镁光业绩会 [啤酒]推荐: 【涨价链】香农芯创、德明利、江波龙、佰维存储 【扩产链】中微公司、拓荆科技、北方华创、骄成超声、矽电股份、晶合集成 【产品链】兆易创新、聚辰股份、普冉股份 【航天链】复旦微电/上海复旦
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机器人的两件大事,重申买点到来!!!
【开源机械】机器人的两件大事,重申买点到来!!! 一、特朗普政府考虑明年发布一项关于机器人的行政命令;认为机器人技术对美国关键产业回流至关重要;美交通部可能年底前成立机器人工作组 我们认为: ①11 月特朗普签署行政令启动人工智能 “创世纪计划”,指示能源部搭建人工智能实验平台,整合美国超算与数据资产生成科学基础模型,为机器人提供技术支撑。机器人无疑是未来最强的端侧AI,美国在大模型和算力的庞大开支,通过Robot和Robotaxi得以完成从“投入项”变成“收益项”的商业闭环。 ②2025年7月
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特朗普政府考虑明年颁布机器人技术法令
[玫瑰]【长江机器人】特朗普政府考虑明年颁布机器人技术法令,美国制造业回流核心,机器人发展有望加速 [太阳]据Politico报道,#特朗普政府正在考虑明年颁布机器人技术法令,商务部、交通部、国会山均有所动作。 #商务部 长卢特尼克一直在与机器人行业的首席执行官们会面,并“全力以赴”地加速该行业的发展。美国商务部发言人表示:“我们致力于发展机器人技术和先进制造业,因为它们对于将关键生产带回美国至关重要。” #交通部 据一位熟悉计划的人士透露,美国交通部也正准备宣布成立一个机器人工作组,可能就在今
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泡泡玛特产品跟踪20251202
泡泡玛特产品跟踪20251202 [太阳]【新品海外溢价】: ✨星星人种下心愿手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价56%/49%/17%/30%; ✨THE MONSTERS凌晨一点系列手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价88%/87%/20%/21%; ✨火影忍者疾风系列大战晓组织主题手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价88%/87%/20%/21%; ✨Lil Peach Riot 小小叛桃假日组曲系列手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价105%/79%/22%/24%; ✨SKUL
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君亭酒店:实控人变更情况梳理
君亭酒店:实控人变更情况梳理 收购情况 1. 收购方为湖北文旅,收购价格25.71元(较收盘价折价8.5%),股份转让总价款为15亿元。 2. 收购公司总股份的30%,其中吴启元、从波、施晨宁分别转让14.42%/13.17%/2.4%;此外,湖北文旅还将向除其自身外的公司全体股东发出部分要约收购,拟收购1,169万股股份(占公司股份总数的6%),要约收购价格为每股25.71元。 3. 本次交易完成后,公司控股股东变更为湖北文旅,实际控制人变更为湖北省国资委。 湖北文旅情况 1. 主要从事湖北地
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新周期:长短结合,进退皆宜—2026年投资策略
()新周期:长短结合,进退皆宜—2026年投资策略 📌 展望后市:供需改善具可持续性,价格中枢有望上移 #供给端:供给收缩预期持续强化 ①“反内卷”压制超产且安监趋严,2025年7月后供应明显回落;预核增产能在“十四五”末存落地不确定性,2026 年退出规模或超亿吨。 ②进口增量有限,2025 年1-10月进口同比-11%,预计2026 年增量空间不大。 ③疆煤外运放缓,铁路外运 8518 万吨(+6.4%),增速较 2024 年明显回落,难再形成大规模增量。 #需求端:电煤回升并且非电稳健
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巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户
【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户 [玫瑰]根据公开信息,12月1日公司董事仇建平共增持公司股份10.0万股,占公司总股本为0.0084%。2022年7~11月、2023年3月仇总分别增持,此次增持体现对公司发展的长期信心。 [庆祝]投身智能化,并开拓AI应用场景。#公司针对数据中心需求,公司已经研发并对外销售手工具、服务器存储柜等相关产品,并导入部分客户,基于保密协议,无法透露具体客户信息。此外,根据公司半年报披露,上半年公司收购纳微科技提高在电动工具及
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玻纤布与覆铜板(CCL)供应情况
🔌玻纤布与覆铜板(CCL)供应情况 🏭上游关键材料供应方面,行业龙头企业供应稳定性较强:揖斐电截至 2026 财年 3 月末无重大供应缺口,且计划 2027 财年通过拓展供应商实现供应多元化,降低单一依赖风险;欣兴电子反馈,部分中小客户近期更频繁咨询基板产能及材料支持能力,反映市场对供应链稳定性的关注度提升。 💡美银证券判断,随着非日本玻纤布供应商产能与技术成熟,非英伟达客户需逐步适应使用非日本产玻纤布生产的基板,未来行业供应链将更趋多元化。
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京东方发布钙钛矿中试线招标公告,关注后续产业化进展
()京东方发布钙钛矿中试线招标公告,关注后续产业化进展 1、京东方发布高效钙钛矿电池中试线项目设备招标公告,拟采购干法、湿法制膜系统各一套,#对应产线规模几十MW级别。 2、此前京东方公告,刚性组件方面手套箱/实验线/中试线全面积转换效率分别达到27.3%/23.49%/20.01%。4T叠层组件实验室转换效率达到28.42%,中试线达到25.36%。 3、#头部公司今年以来钙钛矿电池不断取得新进展。今年1月,协鑫光电2048cm²钙钛矿单结组件效率突破22.43%,并获得中国计量院认证;6月,
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2025-12-02 13:26:30
爱科赛博(688719):斩获SST亿元级订单,行业龙头地位再获强认证
爱科赛博(688719):斩获SST亿元级订单,行业龙头地位再获强认证 核心逻辑: 公司近期成功中标某国家级电力集团的 “高压大功率固态变压器(SST)” 示范项目,合同金额超1.2亿元。这不仅是公司在电力电子高端装备领域的重大突破,更标志着其SST解决方案在大型工业级应用场景中获得顶级客户的权威认证,确立了其在下一代电力系统变革中的领先地位。 核心看点一:亿元订单彰显技术硬实力与市场认可 · 订单含金量高:本次中标项目为10kV/1MW级SST整机系统,将应用于大型工业园区的电能质量治理与高效
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宏微科技(688711):固态变压器核心器件供应商,受益AI能源革命
宏微科技(688711):固态变压器核心器件供应商,受益AI能源革命 核心逻辑: 固态变压器(SST)作为AI数据中心、新能源电站等下一代电力系统的关键设备,迎来产业化风口。宏微科技凭借其在高压IGBT与SiC模块领域的技术领先性,已成为SST核心功率器件的主要国产供应商,深度绑定头部客户,成长路径清晰。 核心看点一:产品精准卡位SST核心需求 1. 高压IGBT模块:1700V GWB系列模块采用第七代IGBT芯片与银烧结工艺,适配10kV-20kV级SST,已批量供货台达、伊顿等,用于AI数
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热景生物更新
【开源医药】热景生物更新:公司增资舜景医药达到控股&投资尧景基因,多平台持续推进FIC药物开发 事件:公司增资舜景医药达到控股&投资尧景基因彰显信心,我们持续看好公司FIC心梗药SGC001+肝外小核酸,期待其在2026年初JPM大会上更新更完善、振奋人心的数据! ① 12月1日,公司拟对舜景医药增资3.71亿元,增资价格为26.5元/注册资本;并以此增资价格受让丽水巧达持有的舜景医药40万股股权,受让价格1,060万元;同时舜景医药拟同步实施股权激励,通过新设股权激励平台舜之业对舜景医药进行增
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益丰药房
🔥🔥🔥继续建议关注【益丰药房】 近期虽然回调,但公司内生非常稳健,我们持续看好行业出清阶段,公司作为精细化管理的药店龙头,不断展现自身强α属性,公司当前处于明确底部,强烈建议继续关注: ⭐同店表现依然优秀。虽然24Q4基数并不低,但10月同店延续25Q3趋势,11月流感促进四类药等表现向好,11月同店表现预计非常优异。 ⭐非药调改明年有望大范围推广。今年8月开始尝试部分门店调改以来,效果不错,预计25年调改150家样本,26年全国推广。考虑到边际成本较低,非药有望成为潜在利润增量。 ⭐并购
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和黄医药ESMO Asia口头摘要整理
【兴证医药】和黄医药ESMO Asia口头摘要整理 和黄医药呋喹二线肾癌、CD47单抗、索凡替尼联用一线胰腺癌等入选2025年ESMO Asia口头摘要和常规摘要。 呋喹单药2L肾癌2期结果: 31例入组单药,cORR=35.5%(11/31),DCR=93.5%,中位起效时间3.7个月,mDOR未成熟; 中位随访9.2个月,【mPFS=11.1个月】,9个月PFS率77.8%,OS未成熟,中位治疗时间8.3个月。 G3+TRAE高血压22.6%,TRAE停药6.5%。 #对比其它后线肾癌竞品,
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福莱新材功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间
🔥浙商机械 王华君|刘巍 人形机器人系列【福莱新材】功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间—2025.12.01 1、主业稳健:国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业 2、电子皮肤:好赛道!稀缺价值量有扩张逻辑的人机零部件,具身智能落地的最后一公里 预计至2029年柔性触觉传感器市场规模达53亿美元,2022-2029年复合增速18%。灵巧手在人形机器人产业价值占比18%。除了灵巧手,电子皮肤在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展,整体用量呈上升趋势。 3、11
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存储新一波行情在即,建议抄底
(汇成股份)🔥【存储】新一波行情在即,建议抄底 #贝塔修复:科技回暖,存储长逻辑没有问题 #原厂强势:铠侠三星针对下游保持强势,打消此前市场疑虑 #利空不跌:龙头普遍回调25%,减持/定增不跌 #新轮催化:国产原厂IPO临近、12月下旬镁光业绩会 [啤酒]推荐: 【涨价链】香农芯创、德明利、江波龙、佰维存储 【扩产链】中微公司、拓荆科技、北方华创、骄成超声、矽电股份、晶合集成 【产品链】兆易创新、聚辰股份、普冉股份 【航天链】复旦微电/上海复旦
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特朗普政府考虑明年颁布机器人技术法令
[玫瑰]【长江机器人】特朗普政府考虑明年颁布机器人技术法令,美国制造业回流核心,机器人发展有望加速 [太阳]据Politico报道,#特朗普政府正在考虑明年颁布机器人技术法令,商务部、交通部、国会山均有所动作。 #商务部 长卢特尼克一直在与机器人行业的首席执行官们会面,并“全力以赴”地加速该行业的发展。美国商务部发言人表示:“我们致力于发展机器人技术和先进制造业,因为它们对于将关键生产带回美国至关重要。” #交通部 据一位熟悉计划的人士透露,美国交通部也正准备宣布成立一个机器人工作组,可能就在今
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泡泡玛特产品跟踪20251202
泡泡玛特产品跟踪20251202 [太阳]【新品海外溢价】: ✨星星人种下心愿手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价56%/49%/17%/30%; ✨THE MONSTERS凌晨一点系列手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价88%/87%/20%/21%; ✨火影忍者疾风系列大战晓组织主题手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价88%/87%/20%/21%; ✨Lil Peach Riot 小小叛桃假日组曲系列手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价105%/79%/22%/24%; ✨SKUL
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君亭酒店:实控人变更情况梳理
君亭酒店:实控人变更情况梳理 收购情况 1. 收购方为湖北文旅,收购价格25.71元(较收盘价折价8.5%),股份转让总价款为15亿元。 2. 收购公司总股份的30%,其中吴启元、从波、施晨宁分别转让14.42%/13.17%/2.4%;此外,湖北文旅还将向除其自身外的公司全体股东发出部分要约收购,拟收购1,169万股股份(占公司股份总数的6%),要约收购价格为每股25.71元。 3. 本次交易完成后,公司控股股东变更为湖北文旅,实际控制人变更为湖北省国资委。 湖北文旅情况 1. 主要从事湖北地
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新周期:长短结合,进退皆宜—2026年投资策略
()新周期:长短结合,进退皆宜—2026年投资策略 📌 展望后市:供需改善具可持续性,价格中枢有望上移 #供给端:供给收缩预期持续强化 ①“反内卷”压制超产且安监趋严,2025年7月后供应明显回落;预核增产能在“十四五”末存落地不确定性,2026 年退出规模或超亿吨。 ②进口增量有限,2025 年1-10月进口同比-11%,预计2026 年增量空间不大。 ③疆煤外运放缓,铁路外运 8518 万吨(+6.4%),增速较 2024 年明显回落,难再形成大规模增量。 #需求端:电煤回升并且非电稳健
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巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户
【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户 [玫瑰]根据公开信息,12月1日公司董事仇建平共增持公司股份10.0万股,占公司总股本为0.0084%。2022年7~11月、2023年3月仇总分别增持,此次增持体现对公司发展的长期信心。 [庆祝]投身智能化,并开拓AI应用场景。#公司针对数据中心需求,公司已经研发并对外销售手工具、服务器存储柜等相关产品,并导入部分客户,基于保密协议,无法透露具体客户信息。此外,根据公司半年报披露,上半年公司收购纳微科技提高在电动工具及
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玻纤布与覆铜板(CCL)供应情况
🔌玻纤布与覆铜板(CCL)供应情况 🏭上游关键材料供应方面,行业龙头企业供应稳定性较强:揖斐电截至 2026 财年 3 月末无重大供应缺口,且计划 2027 财年通过拓展供应商实现供应多元化,降低单一依赖风险;欣兴电子反馈,部分中小客户近期更频繁咨询基板产能及材料支持能力,反映市场对供应链稳定性的关注度提升。 💡美银证券判断,随着非日本玻纤布供应商产能与技术成熟,非英伟达客户需逐步适应使用非日本产玻纤布生产的基板,未来行业供应链将更趋多元化。
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京东方发布钙钛矿中试线招标公告,关注后续产业化进展
()京东方发布钙钛矿中试线招标公告,关注后续产业化进展 1、京东方发布高效钙钛矿电池中试线项目设备招标公告,拟采购干法、湿法制膜系统各一套,#对应产线规模几十MW级别。 2、此前京东方公告,刚性组件方面手套箱/实验线/中试线全面积转换效率分别达到27.3%/23.49%/20.01%。4T叠层组件实验室转换效率达到28.42%,中试线达到25.36%。 3、#头部公司今年以来钙钛矿电池不断取得新进展。今年1月,协鑫光电2048cm²钙钛矿单结组件效率突破22.43%,并获得中国计量院认证;6月,
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爱科赛博(688719):斩获SST亿元级订单,行业龙头地位再获强认证
爱科赛博(688719):斩获SST亿元级订单,行业龙头地位再获强认证 核心逻辑: 公司近期成功中标某国家级电力集团的 “高压大功率固态变压器(SST)” 示范项目,合同金额超1.2亿元。这不仅是公司在电力电子高端装备领域的重大突破,更标志着其SST解决方案在大型工业级应用场景中获得顶级客户的权威认证,确立了其在下一代电力系统变革中的领先地位。 核心看点一:亿元订单彰显技术硬实力与市场认可 · 订单含金量高:本次中标项目为10kV/1MW级SST整机系统,将应用于大型工业园区的电能质量治理与高效
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宏微科技(688711):固态变压器核心器件供应商,受益AI能源革命
宏微科技(688711):固态变压器核心器件供应商,受益AI能源革命 核心逻辑: 固态变压器(SST)作为AI数据中心、新能源电站等下一代电力系统的关键设备,迎来产业化风口。宏微科技凭借其在高压IGBT与SiC模块领域的技术领先性,已成为SST核心功率器件的主要国产供应商,深度绑定头部客户,成长路径清晰。 核心看点一:产品精准卡位SST核心需求 1. 高压IGBT模块:1700V GWB系列模块采用第七代IGBT芯片与银烧结工艺,适配10kV-20kV级SST,已批量供货台达、伊顿等,用于AI数
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热景生物更新
【开源医药】热景生物更新:公司增资舜景医药达到控股&投资尧景基因,多平台持续推进FIC药物开发 事件:公司增资舜景医药达到控股&投资尧景基因彰显信心,我们持续看好公司FIC心梗药SGC001+肝外小核酸,期待其在2026年初JPM大会上更新更完善、振奋人心的数据! ① 12月1日,公司拟对舜景医药增资3.71亿元,增资价格为26.5元/注册资本;并以此增资价格受让丽水巧达持有的舜景医药40万股股权,受让价格1,060万元;同时舜景医药拟同步实施股权激励,通过新设股权激励平台舜之业对舜景医药进行增
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益丰药房
🔥🔥🔥继续建议关注【益丰药房】 近期虽然回调,但公司内生非常稳健,我们持续看好行业出清阶段,公司作为精细化管理的药店龙头,不断展现自身强α属性,公司当前处于明确底部,强烈建议继续关注: ⭐同店表现依然优秀。虽然24Q4基数并不低,但10月同店延续25Q3趋势,11月流感促进四类药等表现向好,11月同店表现预计非常优异。 ⭐非药调改明年有望大范围推广。今年8月开始尝试部分门店调改以来,效果不错,预计25年调改150家样本,26年全国推广。考虑到边际成本较低,非药有望成为潜在利润增量。 ⭐并购
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和黄医药ESMO Asia口头摘要整理
【兴证医药】和黄医药ESMO Asia口头摘要整理 和黄医药呋喹二线肾癌、CD47单抗、索凡替尼联用一线胰腺癌等入选2025年ESMO Asia口头摘要和常规摘要。 呋喹单药2L肾癌2期结果: 31例入组单药,cORR=35.5%(11/31),DCR=93.5%,中位起效时间3.7个月,mDOR未成熟; 中位随访9.2个月,【mPFS=11.1个月】,9个月PFS率77.8%,OS未成熟,中位治疗时间8.3个月。 G3+TRAE高血压22.6%,TRAE停药6.5%。 #对比其它后线肾癌竞品,
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福莱新材功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间
🔥浙商机械 王华君|刘巍 人形机器人系列【福莱新材】功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间—2025.12.01 1、主业稳健:国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业 2、电子皮肤:好赛道!稀缺价值量有扩张逻辑的人机零部件,具身智能落地的最后一公里 预计至2029年柔性触觉传感器市场规模达53亿美元,2022-2029年复合增速18%。灵巧手在人形机器人产业价值占比18%。除了灵巧手,电子皮肤在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展,整体用量呈上升趋势。 3、11
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存储新一波行情在即,建议抄底
(汇成股份)🔥【存储】新一波行情在即,建议抄底 #贝塔修复:科技回暖,存储长逻辑没有问题 #原厂强势:铠侠三星针对下游保持强势,打消此前市场疑虑 #利空不跌:龙头普遍回调25%,减持/定增不跌 #新轮催化:国产原厂IPO临近、12月下旬镁光业绩会 [啤酒]推荐: 【涨价链】香农芯创、德明利、江波龙、佰维存储 【扩产链】中微公司、拓荆科技、北方华创、骄成超声、矽电股份、晶合集成 【产品链】兆易创新、聚辰股份、普冉股份 【航天链】复旦微电/上海复旦
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机器人的两件大事,重申买点到来!!!
【开源机械】机器人的两件大事,重申买点到来!!! 一、特朗普政府考虑明年发布一项关于机器人的行政命令;认为机器人技术对美国关键产业回流至关重要;美交通部可能年底前成立机器人工作组 我们认为: ①11 月特朗普签署行政令启动人工智能 “创世纪计划”,指示能源部搭建人工智能实验平台,整合美国超算与数据资产生成科学基础模型,为机器人提供技术支撑。机器人无疑是未来最强的端侧AI,美国在大模型和算力的庞大开支,通过Robot和Robotaxi得以完成从“投入项”变成“收益项”的商业闭环。 ②2025年7月
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特朗普政府考虑明年颁布机器人技术法令
[玫瑰]【长江机器人】特朗普政府考虑明年颁布机器人技术法令,美国制造业回流核心,机器人发展有望加速 [太阳]据Politico报道,#特朗普政府正在考虑明年颁布机器人技术法令,商务部、交通部、国会山均有所动作。 #商务部 长卢特尼克一直在与机器人行业的首席执行官们会面,并“全力以赴”地加速该行业的发展。美国商务部发言人表示:“我们致力于发展机器人技术和先进制造业,因为它们对于将关键生产带回美国至关重要。” #交通部 据一位熟悉计划的人士透露,美国交通部也正准备宣布成立一个机器人工作组,可能就在今
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2025-12-03 14:27:34
泡泡玛特产品跟踪20251202
泡泡玛特产品跟踪20251202 [太阳]【新品海外溢价】: ✨星星人种下心愿手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价56%/49%/17%/30%; ✨THE MONSTERS凌晨一点系列手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价88%/87%/20%/21%; ✨火影忍者疾风系列大战晓组织主题手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价88%/87%/20%/21%; ✨Lil Peach Riot 小小叛桃假日组曲系列手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价105%/79%/22%/24%; ✨SKUL
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君亭酒店:实控人变更情况梳理
君亭酒店:实控人变更情况梳理 收购情况 1. 收购方为湖北文旅,收购价格25.71元(较收盘价折价8.5%),股份转让总价款为15亿元。 2. 收购公司总股份的30%,其中吴启元、从波、施晨宁分别转让14.42%/13.17%/2.4%;此外,湖北文旅还将向除其自身外的公司全体股东发出部分要约收购,拟收购1,169万股股份(占公司股份总数的6%),要约收购价格为每股25.71元。 3. 本次交易完成后,公司控股股东变更为湖北文旅,实际控制人变更为湖北省国资委。 湖北文旅情况 1. 主要从事湖北地
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新周期:长短结合,进退皆宜—2026年投资策略
()新周期:长短结合,进退皆宜—2026年投资策略 📌 展望后市:供需改善具可持续性,价格中枢有望上移 #供给端:供给收缩预期持续强化 ①“反内卷”压制超产且安监趋严,2025年7月后供应明显回落;预核增产能在“十四五”末存落地不确定性,2026 年退出规模或超亿吨。 ②进口增量有限,2025 年1-10月进口同比-11%,预计2026 年增量空间不大。 ③疆煤外运放缓,铁路外运 8518 万吨(+6.4%),增速较 2024 年明显回落,难再形成大规模增量。 #需求端:电煤回升并且非电稳健
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巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户
【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户 [玫瑰]根据公开信息,12月1日公司董事仇建平共增持公司股份10.0万股,占公司总股本为0.0084%。2022年7~11月、2023年3月仇总分别增持,此次增持体现对公司发展的长期信心。 [庆祝]投身智能化,并开拓AI应用场景。#公司针对数据中心需求,公司已经研发并对外销售手工具、服务器存储柜等相关产品,并导入部分客户,基于保密协议,无法透露具体客户信息。此外,根据公司半年报披露,上半年公司收购纳微科技提高在电动工具及
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玻纤布与覆铜板(CCL)供应情况
🔌玻纤布与覆铜板(CCL)供应情况 🏭上游关键材料供应方面,行业龙头企业供应稳定性较强:揖斐电截至 2026 财年 3 月末无重大供应缺口,且计划 2027 财年通过拓展供应商实现供应多元化,降低单一依赖风险;欣兴电子反馈,部分中小客户近期更频繁咨询基板产能及材料支持能力,反映市场对供应链稳定性的关注度提升。 💡美银证券判断,随着非日本玻纤布供应商产能与技术成熟,非英伟达客户需逐步适应使用非日本产玻纤布生产的基板,未来行业供应链将更趋多元化。
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京东方发布钙钛矿中试线招标公告,关注后续产业化进展
()京东方发布钙钛矿中试线招标公告,关注后续产业化进展 1、京东方发布高效钙钛矿电池中试线项目设备招标公告,拟采购干法、湿法制膜系统各一套,#对应产线规模几十MW级别。 2、此前京东方公告,刚性组件方面手套箱/实验线/中试线全面积转换效率分别达到27.3%/23.49%/20.01%。4T叠层组件实验室转换效率达到28.42%,中试线达到25.36%。 3、#头部公司今年以来钙钛矿电池不断取得新进展。今年1月,协鑫光电2048cm²钙钛矿单结组件效率突破22.43%,并获得中国计量院认证;6月,
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爱科赛博(688719):斩获SST亿元级订单,行业龙头地位再获强认证
爱科赛博(688719):斩获SST亿元级订单,行业龙头地位再获强认证 核心逻辑: 公司近期成功中标某国家级电力集团的 “高压大功率固态变压器(SST)” 示范项目,合同金额超1.2亿元。这不仅是公司在电力电子高端装备领域的重大突破,更标志着其SST解决方案在大型工业级应用场景中获得顶级客户的权威认证,确立了其在下一代电力系统变革中的领先地位。 核心看点一:亿元订单彰显技术硬实力与市场认可 · 订单含金量高:本次中标项目为10kV/1MW级SST整机系统,将应用于大型工业园区的电能质量治理与高效
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宏微科技(688711):固态变压器核心器件供应商,受益AI能源革命
宏微科技(688711):固态变压器核心器件供应商,受益AI能源革命 核心逻辑: 固态变压器(SST)作为AI数据中心、新能源电站等下一代电力系统的关键设备,迎来产业化风口。宏微科技凭借其在高压IGBT与SiC模块领域的技术领先性,已成为SST核心功率器件的主要国产供应商,深度绑定头部客户,成长路径清晰。 核心看点一:产品精准卡位SST核心需求 1. 高压IGBT模块:1700V GWB系列模块采用第七代IGBT芯片与银烧结工艺,适配10kV-20kV级SST,已批量供货台达、伊顿等,用于AI数
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热景生物更新
【开源医药】热景生物更新:公司增资舜景医药达到控股&投资尧景基因,多平台持续推进FIC药物开发 事件:公司增资舜景医药达到控股&投资尧景基因彰显信心,我们持续看好公司FIC心梗药SGC001+肝外小核酸,期待其在2026年初JPM大会上更新更完善、振奋人心的数据! ① 12月1日,公司拟对舜景医药增资3.71亿元,增资价格为26.5元/注册资本;并以此增资价格受让丽水巧达持有的舜景医药40万股股权,受让价格1,060万元;同时舜景医药拟同步实施股权激励,通过新设股权激励平台舜之业对舜景医药进行增
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益丰药房
🔥🔥🔥继续建议关注【益丰药房】 近期虽然回调,但公司内生非常稳健,我们持续看好行业出清阶段,公司作为精细化管理的药店龙头,不断展现自身强α属性,公司当前处于明确底部,强烈建议继续关注: ⭐同店表现依然优秀。虽然24Q4基数并不低,但10月同店延续25Q3趋势,11月流感促进四类药等表现向好,11月同店表现预计非常优异。 ⭐非药调改明年有望大范围推广。今年8月开始尝试部分门店调改以来,效果不错,预计25年调改150家样本,26年全国推广。考虑到边际成本较低,非药有望成为潜在利润增量。 ⭐并购
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和黄医药ESMO Asia口头摘要整理
【兴证医药】和黄医药ESMO Asia口头摘要整理 和黄医药呋喹二线肾癌、CD47单抗、索凡替尼联用一线胰腺癌等入选2025年ESMO Asia口头摘要和常规摘要。 呋喹单药2L肾癌2期结果: 31例入组单药,cORR=35.5%(11/31),DCR=93.5%,中位起效时间3.7个月,mDOR未成熟; 中位随访9.2个月,【mPFS=11.1个月】,9个月PFS率77.8%,OS未成熟,中位治疗时间8.3个月。 G3+TRAE高血压22.6%,TRAE停药6.5%。 #对比其它后线肾癌竞品,
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福莱新材功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间
🔥浙商机械 王华君|刘巍 人形机器人系列【福莱新材】功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间—2025.12.01 1、主业稳健:国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业 2、电子皮肤:好赛道!稀缺价值量有扩张逻辑的人机零部件,具身智能落地的最后一公里 预计至2029年柔性触觉传感器市场规模达53亿美元,2022-2029年复合增速18%。灵巧手在人形机器人产业价值占比18%。除了灵巧手,电子皮肤在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展,整体用量呈上升趋势。 3、11
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存储新一波行情在即,建议抄底
(汇成股份)🔥【存储】新一波行情在即,建议抄底 #贝塔修复:科技回暖,存储长逻辑没有问题 #原厂强势:铠侠三星针对下游保持强势,打消此前市场疑虑 #利空不跌:龙头普遍回调25%,减持/定增不跌 #新轮催化:国产原厂IPO临近、12月下旬镁光业绩会 [啤酒]推荐: 【涨价链】香农芯创、德明利、江波龙、佰维存储 【扩产链】中微公司、拓荆科技、北方华创、骄成超声、矽电股份、晶合集成 【产品链】兆易创新、聚辰股份、普冉股份 【航天链】复旦微电/上海复旦
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机器人的两件大事,重申买点到来!!!
【开源机械】机器人的两件大事,重申买点到来!!! 一、特朗普政府考虑明年发布一项关于机器人的行政命令;认为机器人技术对美国关键产业回流至关重要;美交通部可能年底前成立机器人工作组 我们认为: ①11 月特朗普签署行政令启动人工智能 “创世纪计划”,指示能源部搭建人工智能实验平台,整合美国超算与数据资产生成科学基础模型,为机器人提供技术支撑。机器人无疑是未来最强的端侧AI,美国在大模型和算力的庞大开支,通过Robot和Robotaxi得以完成从“投入项”变成“收益项”的商业闭环。 ②2025年7月
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特朗普政府考虑明年颁布机器人技术法令
[玫瑰]【长江机器人】特朗普政府考虑明年颁布机器人技术法令,美国制造业回流核心,机器人发展有望加速 [太阳]据Politico报道,#特朗普政府正在考虑明年颁布机器人技术法令,商务部、交通部、国会山均有所动作。 #商务部 长卢特尼克一直在与机器人行业的首席执行官们会面,并“全力以赴”地加速该行业的发展。美国商务部发言人表示:“我们致力于发展机器人技术和先进制造业,因为它们对于将关键生产带回美国至关重要。” #交通部 据一位熟悉计划的人士透露,美国交通部也正准备宣布成立一个机器人工作组,可能就在今
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泡泡玛特产品跟踪20251202
泡泡玛特产品跟踪20251202 [太阳]【新品海外溢价】: ✨星星人种下心愿手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价56%/49%/17%/30%; ✨THE MONSTERS凌晨一点系列手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价88%/87%/20%/21%; ✨火影忍者疾风系列大战晓组织主题手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价88%/87%/20%/21%; ✨Lil Peach Riot 小小叛桃假日组曲系列手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价105%/79%/22%/24%; ✨SKUL
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君亭酒店:实控人变更情况梳理
君亭酒店:实控人变更情况梳理 收购情况 1. 收购方为湖北文旅,收购价格25.71元(较收盘价折价8.5%),股份转让总价款为15亿元。 2. 收购公司总股份的30%,其中吴启元、从波、施晨宁分别转让14.42%/13.17%/2.4%;此外,湖北文旅还将向除其自身外的公司全体股东发出部分要约收购,拟收购1,169万股股份(占公司股份总数的6%),要约收购价格为每股25.71元。 3. 本次交易完成后,公司控股股东变更为湖北文旅,实际控制人变更为湖北省国资委。 湖北文旅情况 1. 主要从事湖北地
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新周期:长短结合,进退皆宜—2026年投资策略
()新周期:长短结合,进退皆宜—2026年投资策略 📌 展望后市:供需改善具可持续性,价格中枢有望上移 #供给端:供给收缩预期持续强化 ①“反内卷”压制超产且安监趋严,2025年7月后供应明显回落;预核增产能在“十四五”末存落地不确定性,2026 年退出规模或超亿吨。 ②进口增量有限,2025 年1-10月进口同比-11%,预计2026 年增量空间不大。 ③疆煤外运放缓,铁路外运 8518 万吨(+6.4%),增速较 2024 年明显回落,难再形成大规模增量。 #需求端:电煤回升并且非电稳健
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巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户
【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户 [玫瑰]根据公开信息,12月1日公司董事仇建平共增持公司股份10.0万股,占公司总股本为0.0084%。2022年7~11月、2023年3月仇总分别增持,此次增持体现对公司发展的长期信心。 [庆祝]投身智能化,并开拓AI应用场景。#公司针对数据中心需求,公司已经研发并对外销售手工具、服务器存储柜等相关产品,并导入部分客户,基于保密协议,无法透露具体客户信息。此外,根据公司半年报披露,上半年公司收购纳微科技提高在电动工具及
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2025-12-03 07:12:31
玻纤布与覆铜板(CCL)供应情况
🔌玻纤布与覆铜板(CCL)供应情况 🏭上游关键材料供应方面,行业龙头企业供应稳定性较强:揖斐电截至 2026 财年 3 月末无重大供应缺口,且计划 2027 财年通过拓展供应商实现供应多元化,降低单一依赖风险;欣兴电子反馈,部分中小客户近期更频繁咨询基板产能及材料支持能力,反映市场对供应链稳定性的关注度提升。 💡美银证券判断,随着非日本玻纤布供应商产能与技术成熟,非英伟达客户需逐步适应使用非日本产玻纤布生产的基板,未来行业供应链将更趋多元化。
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京东方发布钙钛矿中试线招标公告,关注后续产业化进展
()京东方发布钙钛矿中试线招标公告,关注后续产业化进展 1、京东方发布高效钙钛矿电池中试线项目设备招标公告,拟采购干法、湿法制膜系统各一套,#对应产线规模几十MW级别。 2、此前京东方公告,刚性组件方面手套箱/实验线/中试线全面积转换效率分别达到27.3%/23.49%/20.01%。4T叠层组件实验室转换效率达到28.42%,中试线达到25.36%。 3、#头部公司今年以来钙钛矿电池不断取得新进展。今年1月,协鑫光电2048cm²钙钛矿单结组件效率突破22.43%,并获得中国计量院认证;6月,
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爱科赛博(688719):斩获SST亿元级订单,行业龙头地位再获强认证
爱科赛博(688719):斩获SST亿元级订单,行业龙头地位再获强认证 核心逻辑: 公司近期成功中标某国家级电力集团的 “高压大功率固态变压器(SST)” 示范项目,合同金额超1.2亿元。这不仅是公司在电力电子高端装备领域的重大突破,更标志着其SST解决方案在大型工业级应用场景中获得顶级客户的权威认证,确立了其在下一代电力系统变革中的领先地位。 核心看点一:亿元订单彰显技术硬实力与市场认可 · 订单含金量高:本次中标项目为10kV/1MW级SST整机系统,将应用于大型工业园区的电能质量治理与高效
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宏微科技(688711):固态变压器核心器件供应商,受益AI能源革命
宏微科技(688711):固态变压器核心器件供应商,受益AI能源革命 核心逻辑: 固态变压器(SST)作为AI数据中心、新能源电站等下一代电力系统的关键设备,迎来产业化风口。宏微科技凭借其在高压IGBT与SiC模块领域的技术领先性,已成为SST核心功率器件的主要国产供应商,深度绑定头部客户,成长路径清晰。 核心看点一:产品精准卡位SST核心需求 1. 高压IGBT模块:1700V GWB系列模块采用第七代IGBT芯片与银烧结工艺,适配10kV-20kV级SST,已批量供货台达、伊顿等,用于AI数
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热景生物更新
【开源医药】热景生物更新:公司增资舜景医药达到控股&投资尧景基因,多平台持续推进FIC药物开发 事件:公司增资舜景医药达到控股&投资尧景基因彰显信心,我们持续看好公司FIC心梗药SGC001+肝外小核酸,期待其在2026年初JPM大会上更新更完善、振奋人心的数据! ① 12月1日,公司拟对舜景医药增资3.71亿元,增资价格为26.5元/注册资本;并以此增资价格受让丽水巧达持有的舜景医药40万股股权,受让价格1,060万元;同时舜景医药拟同步实施股权激励,通过新设股权激励平台舜之业对舜景医药进行增
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益丰药房
🔥🔥🔥继续建议关注【益丰药房】 近期虽然回调,但公司内生非常稳健,我们持续看好行业出清阶段,公司作为精细化管理的药店龙头,不断展现自身强α属性,公司当前处于明确底部,强烈建议继续关注: ⭐同店表现依然优秀。虽然24Q4基数并不低,但10月同店延续25Q3趋势,11月流感促进四类药等表现向好,11月同店表现预计非常优异。 ⭐非药调改明年有望大范围推广。今年8月开始尝试部分门店调改以来,效果不错,预计25年调改150家样本,26年全国推广。考虑到边际成本较低,非药有望成为潜在利润增量。 ⭐并购
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和黄医药ESMO Asia口头摘要整理
【兴证医药】和黄医药ESMO Asia口头摘要整理 和黄医药呋喹二线肾癌、CD47单抗、索凡替尼联用一线胰腺癌等入选2025年ESMO Asia口头摘要和常规摘要。 呋喹单药2L肾癌2期结果: 31例入组单药,cORR=35.5%(11/31),DCR=93.5%,中位起效时间3.7个月,mDOR未成熟; 中位随访9.2个月,【mPFS=11.1个月】,9个月PFS率77.8%,OS未成熟,中位治疗时间8.3个月。 G3+TRAE高血压22.6%,TRAE停药6.5%。 #对比其它后线肾癌竞品,
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福莱新材功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间
🔥浙商机械 王华君|刘巍 人形机器人系列【福莱新材】功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间—2025.12.01 1、主业稳健:国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业 2、电子皮肤:好赛道!稀缺价值量有扩张逻辑的人机零部件,具身智能落地的最后一公里 预计至2029年柔性触觉传感器市场规模达53亿美元,2022-2029年复合增速18%。灵巧手在人形机器人产业价值占比18%。除了灵巧手,电子皮肤在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展,整体用量呈上升趋势。 3、11
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存储新一波行情在即,建议抄底
(汇成股份)🔥【存储】新一波行情在即,建议抄底 #贝塔修复:科技回暖,存储长逻辑没有问题 #原厂强势:铠侠三星针对下游保持强势,打消此前市场疑虑 #利空不跌:龙头普遍回调25%,减持/定增不跌 #新轮催化:国产原厂IPO临近、12月下旬镁光业绩会 [啤酒]推荐: 【涨价链】香农芯创、德明利、江波龙、佰维存储 【扩产链】中微公司、拓荆科技、北方华创、骄成超声、矽电股份、晶合集成 【产品链】兆易创新、聚辰股份、普冉股份 【航天链】复旦微电/上海复旦
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机器人的两件大事,重申买点到来!!!
【开源机械】机器人的两件大事,重申买点到来!!! 一、特朗普政府考虑明年发布一项关于机器人的行政命令;认为机器人技术对美国关键产业回流至关重要;美交通部可能年底前成立机器人工作组 我们认为: ①11 月特朗普签署行政令启动人工智能 “创世纪计划”,指示能源部搭建人工智能实验平台,整合美国超算与数据资产生成科学基础模型,为机器人提供技术支撑。机器人无疑是未来最强的端侧AI,美国在大模型和算力的庞大开支,通过Robot和Robotaxi得以完成从“投入项”变成“收益项”的商业闭环。 ②2025年7月
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特朗普政府考虑明年颁布机器人技术法令
[玫瑰]【长江机器人】特朗普政府考虑明年颁布机器人技术法令,美国制造业回流核心,机器人发展有望加速 [太阳]据Politico报道,#特朗普政府正在考虑明年颁布机器人技术法令,商务部、交通部、国会山均有所动作。 #商务部 长卢特尼克一直在与机器人行业的首席执行官们会面,并“全力以赴”地加速该行业的发展。美国商务部发言人表示:“我们致力于发展机器人技术和先进制造业,因为它们对于将关键生产带回美国至关重要。” #交通部 据一位熟悉计划的人士透露,美国交通部也正准备宣布成立一个机器人工作组,可能就在今
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泡泡玛特产品跟踪20251202
泡泡玛特产品跟踪20251202 [太阳]【新品海外溢价】: ✨星星人种下心愿手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价56%/49%/17%/30%; ✨THE MONSTERS凌晨一点系列手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价88%/87%/20%/21%; ✨火影忍者疾风系列大战晓组织主题手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价88%/87%/20%/21%; ✨Lil Peach Riot 小小叛桃假日组曲系列手办:美国/意大利/泰国/马来西亚溢价105%/79%/22%/24%; ✨SKUL
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泡泡玛特
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2025-12-03 14:25:22
君亭酒店:实控人变更情况梳理
君亭酒店:实控人变更情况梳理 收购情况 1. 收购方为湖北文旅,收购价格25.71元(较收盘价折价8.5%),股份转让总价款为15亿元。 2. 收购公司总股份的30%,其中吴启元、从波、施晨宁分别转让14.42%/13.17%/2.4%;此外,湖北文旅还将向除其自身外的公司全体股东发出部分要约收购,拟收购1,169万股股份(占公司股份总数的6%),要约收购价格为每股25.71元。 3. 本次交易完成后,公司控股股东变更为湖北文旅,实际控制人变更为湖北省国资委。 湖北文旅情况 1. 主要从事湖北地
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新周期:长短结合,进退皆宜—2026年投资策略
()新周期:长短结合,进退皆宜—2026年投资策略 📌 展望后市:供需改善具可持续性,价格中枢有望上移 #供给端:供给收缩预期持续强化 ①“反内卷”压制超产且安监趋严,2025年7月后供应明显回落;预核增产能在“十四五”末存落地不确定性,2026 年退出规模或超亿吨。 ②进口增量有限,2025 年1-10月进口同比-11%,预计2026 年增量空间不大。 ③疆煤外运放缓,铁路外运 8518 万吨(+6.4%),增速较 2024 年明显回落,难再形成大规模增量。 #需求端:电煤回升并且非电稳健
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巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户
【天风机械】巨星科技推荐:实控人增持释放积极信号,服务器存储柜产品导入客户 [玫瑰]根据公开信息,12月1日公司董事仇建平共增持公司股份10.0万股,占公司总股本为0.0084%。2022年7~11月、2023年3月仇总分别增持,此次增持体现对公司发展的长期信心。 [庆祝]投身智能化,并开拓AI应用场景。#公司针对数据中心需求,公司已经研发并对外销售手工具、服务器存储柜等相关产品,并导入部分客户,基于保密协议,无法透露具体客户信息。此外,根据公司半年报披露,上半年公司收购纳微科技提高在电动工具及
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玻纤布与覆铜板(CCL)供应情况
🔌玻纤布与覆铜板(CCL)供应情况 🏭上游关键材料供应方面,行业龙头企业供应稳定性较强:揖斐电截至 2026 财年 3 月末无重大供应缺口,且计划 2027 财年通过拓展供应商实现供应多元化,降低单一依赖风险;欣兴电子反馈,部分中小客户近期更频繁咨询基板产能及材料支持能力,反映市场对供应链稳定性的关注度提升。 💡美银证券判断,随着非日本玻纤布供应商产能与技术成熟,非英伟达客户需逐步适应使用非日本产玻纤布生产的基板,未来行业供应链将更趋多元化。
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京东方发布钙钛矿中试线招标公告,关注后续产业化进展
()京东方发布钙钛矿中试线招标公告,关注后续产业化进展 1、京东方发布高效钙钛矿电池中试线项目设备招标公告,拟采购干法、湿法制膜系统各一套,#对应产线规模几十MW级别。 2、此前京东方公告,刚性组件方面手套箱/实验线/中试线全面积转换效率分别达到27.3%/23.49%/20.01%。4T叠层组件实验室转换效率达到28.42%,中试线达到25.36%。 3、#头部公司今年以来钙钛矿电池不断取得新进展。今年1月,协鑫光电2048cm²钙钛矿单结组件效率突破22.43%,并获得中国计量院认证;6月,
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爱科赛博(688719):斩获SST亿元级订单,行业龙头地位再获强认证
爱科赛博(688719):斩获SST亿元级订单,行业龙头地位再获强认证 核心逻辑: 公司近期成功中标某国家级电力集团的 “高压大功率固态变压器(SST)” 示范项目,合同金额超1.2亿元。这不仅是公司在电力电子高端装备领域的重大突破,更标志着其SST解决方案在大型工业级应用场景中获得顶级客户的权威认证,确立了其在下一代电力系统变革中的领先地位。 核心看点一:亿元订单彰显技术硬实力与市场认可 · 订单含金量高:本次中标项目为10kV/1MW级SST整机系统,将应用于大型工业园区的电能质量治理与高效
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宏微科技(688711):固态变压器核心器件供应商,受益AI能源革命
宏微科技(688711):固态变压器核心器件供应商,受益AI能源革命 核心逻辑: 固态变压器(SST)作为AI数据中心、新能源电站等下一代电力系统的关键设备,迎来产业化风口。宏微科技凭借其在高压IGBT与SiC模块领域的技术领先性,已成为SST核心功率器件的主要国产供应商,深度绑定头部客户,成长路径清晰。 核心看点一:产品精准卡位SST核心需求 1. 高压IGBT模块:1700V GWB系列模块采用第七代IGBT芯片与银烧结工艺,适配10kV-20kV级SST,已批量供货台达、伊顿等,用于AI数
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热景生物更新
【开源医药】热景生物更新:公司增资舜景医药达到控股&投资尧景基因,多平台持续推进FIC药物开发 事件:公司增资舜景医药达到控股&投资尧景基因彰显信心,我们持续看好公司FIC心梗药SGC001+肝外小核酸,期待其在2026年初JPM大会上更新更完善、振奋人心的数据! ① 12月1日,公司拟对舜景医药增资3.71亿元,增资价格为26.5元/注册资本;并以此增资价格受让丽水巧达持有的舜景医药40万股股权,受让价格1,060万元;同时舜景医药拟同步实施股权激励,通过新设股权激励平台舜之业对舜景医药进行增
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益丰药房
🔥🔥🔥继续建议关注【益丰药房】 近期虽然回调,但公司内生非常稳健,我们持续看好行业出清阶段,公司作为精细化管理的药店龙头,不断展现自身强α属性,公司当前处于明确底部,强烈建议继续关注: ⭐同店表现依然优秀。虽然24Q4基数并不低,但10月同店延续25Q3趋势,11月流感促进四类药等表现向好,11月同店表现预计非常优异。 ⭐非药调改明年有望大范围推广。今年8月开始尝试部分门店调改以来,效果不错,预计25年调改150家样本,26年全国推广。考虑到边际成本较低,非药有望成为潜在利润增量。 ⭐并购
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和黄医药ESMO Asia口头摘要整理
【兴证医药】和黄医药ESMO Asia口头摘要整理 和黄医药呋喹二线肾癌、CD47单抗、索凡替尼联用一线胰腺癌等入选2025年ESMO Asia口头摘要和常规摘要。 呋喹单药2L肾癌2期结果: 31例入组单药,cORR=35.5%(11/31),DCR=93.5%,中位起效时间3.7个月,mDOR未成熟; 中位随访9.2个月,【mPFS=11.1个月】,9个月PFS率77.8%,OS未成熟,中位治疗时间8.3个月。 G3+TRAE高血压22.6%,TRAE停药6.5%。 #对比其它后线肾癌竞品,
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福莱新材功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间
🔥浙商机械 王华君|刘巍 人形机器人系列【福莱新材】功能性涂布复合材料龙头,电子皮肤打开成长空间—2025.12.01 1、主业稳健:国内喷墨打印复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业 2、电子皮肤:好赛道!稀缺价值量有扩张逻辑的人机零部件,具身智能落地的最后一公里 预计至2029年柔性触觉传感器市场规模达53亿美元,2022-2029年复合增速18%。灵巧手在人形机器人产业价值占比18%。除了灵巧手,电子皮肤在手臂、腿部和脚掌等部位均已开始尝试和发展,整体用量呈上升趋势。 3、11
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存储新一波行情在即,建议抄底
(汇成股份)🔥【存储】新一波行情在即,建议抄底 #贝塔修复:科技回暖,存储长逻辑没有问题 #原厂强势:铠侠三星针对下游保持强势,打消此前市场疑虑 #利空不跌:龙头普遍回调25%,减持/定增不跌 #新轮催化:国产原厂IPO临近、12月下旬镁光业绩会 [啤酒]推荐: 【涨价链】香农芯创、德明利、江波龙、佰维存储 【扩产链】中微公司、拓荆科技、北方华创、骄成超声、矽电股份、晶合集成 【产品链】兆易创新、聚辰股份、普冉股份 【航天链】复旦微电/上海复旦
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