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2026-06-11 14:27:11
法狮龙
【国投硬科技】新增推荐#DCI核心标的法狮龙,看2倍以上空间 [礼物]需求侧:AI爆发催生算力专网刚性需求,行业增长空间广阔 1. 大模型流量激增:AI应用落地带动数据中心间传输、调用需求暴涨,对高带宽、低时延、跨域算力调度、模型实时交互能力提出极高要求。2025年国内大模型数据调用量已达1944万亿token,后续两年还将迎来数十倍、上千倍的增长。 2. 算力地域错配:东部一线城市算力需求旺盛,但机柜、用电成本居高不下;西部绿电资源丰富、算力成本更低,受网络限制难以实现跨区域算力统一调度,算力
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2026-06-11 10:02:29
概伦电子
深度报告:深耕关键领域、加速生态布局,平台地位有望建立】 #公司深耕器件建模和电路仿真领域、以DTCO方法学为核心驱动。公司面向集成电路设计和制造企业,提供制造/设计类 EDA、半导体器件特性测试系统和技术开发解决方案等产品服务,在关键环节持续深耕,已在器件建模和电路仿真等领域形成具备国际竞争力的产品体系。 #EDA行业成长性大于周期性、国产厂商并购整合进行时。芯片复杂度提升、先进制程演进以及ASIC 市场扩张共同驱动 EDA 行业需求增长。国产 EDA 叠加国产替代逻辑,成长弹性进一步放大。从
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2026-06-11 09:51:03
烽火通信涨停:强推烽火通信,三个重大变化!20260611
烽火通信涨停:强推烽火通信,三个重大变化!20260611 [太阳]烽火是目前最最便宜的光纤公司——长飞A股3700亿(总市值2)、亨通2600亿、中天1700亿、永鼎760亿、烽火仅750亿!烽火之所以没怎么涨,市场担心三个问题: ①担心烽火只有光纤,没有别的AI产品。 ②担心烽火没有海外合作。 ③担心公司光棒产能低,且有一部分光棒跟藤仓是合作的。 但目前,所有的担忧都已解决,公司有如下重大变化: [礼物]变化1:#MPO中标大单,打通AI产品。上周五,中天公告中标15亿的MPO项目。经过我们
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2026-06-10 12:03:56
雅克科技
存储景气周期强受益标的,前驱体开启涨价模式 #存储芯片景气周期延续、行业迎新一轮扩产。海外看,在利润的驱动下,SK海力士、三星、美光三大海外存储巨头纷纷调整产能布局,将资源向HBM等高端存储品类倾斜,并启动新一轮扩产规划。国内看,随着国际贸易环境不确定性加大,持续刺激我国半导体制造企业投资力度,以长江存储、合肥长鑫等为代表的国内领先企业在未来几年均有大规模的新产能投放,中长期两存均有100万片/月的扩产目标。 #前驱体开启涨价模式、贡献存储高盈利周期。公司前驱体产品是长鑫、海力士、长存、中芯国际
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2026-06-09 14:34:59
民爆光电
民爆光电大涨10% [庆祝]【DBJX】民爆光电大涨:#PCB钻针潜在核心 [庆祝]#此前我们组织交流并提示关注二线钻针企业,民爆光电卡位核心,持续重视 [玫瑰]主业:公司成立于2010年,成立以来定位是做差异化照明业务,公司主业增长可参考股权激励目标。 [玫瑰]#钻针业务:夏芝在极小微钻领域具备竞争优势,25年收入1.35亿左右,净利润一千多万,单价与行业水平差不多。 [玫瑰]#产能情况:收购后会大量扩产,预计26年月产提升到4千万支以上,27年预计1亿支+。 [太阳]#核心观点:PCB加工需
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2026-06-09 10:43:54
海天瑞声
(个股引用:东吴计算机) 【东吴计算机】持续推荐,海天瑞声涨超13% 事件:国家发改委和国家数据局、工信部、国务院国资委,连续两天公布行业高质量数据集、具身智能数据(物理AI数据)顶层设计的专项行动方案。 观点重申: #政府合作数据标注试点平台持续贡献收入,推动政府和央企数据治理agent落地; #东南亚基地订单顺利交付,26年有望拓展新基地。 #具身智能新市场开始推进,数据紧缺,已和头部客户落地订单。 #公司26Q1新签订单及确认合作待签署订单同比增长超100%。 海天瑞声是A股稀缺数据标注龙
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2026-06-09 10:27:12
民士达
(个股引用:广发化工) 🇨🇳 广发军工/化工 | #民士达涨超5% | #电力与航空链基本盘扎实、高性能PCB构筑长期期权 🔥#高可靠性PCB验证充分、构筑长周期增长期权。对位芳纶纸具备低热膨胀系数、低介电及轻量化特征,可有效避免高低温循环下树脂与铜箔热分离。海外自90年代初已在高端领域成熟应用,如杜邦成功将对位芳纶纸 THERMOUNT® 应用于电路板基材,松下开发ALIVH工艺,产品覆盖战机、巡航导弹制导及早期智能手机。随高算力板与先进封装高密度化演进,高性能PCB应用有望为公司构筑长
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2026-06-05 13:26:20
步步高
步步高大涨点评:门店运营持续改善,区域龙头优势持续强化 [庆祝]门店运营持续改善,营收增速领跑区域零售。26Q1公司营收同比增长13.74%,显著高于同行业可比公司,主要得益于门店优化、商品管理升级及供应链效率提升的多重驱动。公司持续关停低效门店、聚焦核心商圈与优势区域,同时强化商品选品与品类结构调整,单店经营效能稳步提升,带动整体销售额实现稳健增长。 [庆祝]门店胖改成效显著,拓店打开成长空间:步步高经胖东来帮扶完成门店调改,核心经营指标大幅提升,模型已验证可复制;对标测算其在湖南超市门店有超
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2026-06-05 12:56:20
阿拉丁
成立半导体子公司,两款产品已实现量产 🧧公司拟出资550万元设立“上海阿拉丁半导体材料有限公司”,持股55%。公司将半导体试剂业务与科研试剂业务分离,建立差异化考核与激励机制,以提高研发效率,推动现有产品放大量产并开发新产品。 🧧目前两款产品已实现量产: 1)解胶剂:已供应国内头部企业,主要为进口替代,市场空间广阔; 2)光学表面成膜清洁保护剂:已通过国内头部企业验证,国产供应商稀少,替代空间可观。 ⚠️ 风险提示: 新产品导入不及预期、行业竞争加剧。
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2026-06-05 12:48:48
永鼎股份
🔥【天风通信】永鼎股份大涨点评:股价再创新高,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]事件:公司今日涨停,股价再创新高,作为天风通信的6月金股公司,我们持续看好公司发展,前期股价调整之时也积极提示加仓机会。展望后续,我们认为公司股价仍有较大上行空间,持续推荐。 [烟花]子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,目前CW光源放量出货且产能持续爬坡,后续有望获得其他大客户订单(预计订单量高于之前客户),明年出货量有望大幅提升,鼎芯光电亦同步持续大幅扩产。此外,公司同步加快200mW、4
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2026-06-04 11:48:31
大全能源
拟建设大全智慧能源系统制造基地项目,迈向SST/储能等新产品 #公司发布公告:公司下属企业大全能源科技(上海)有限公司与昆山经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》,拟在昆山建设大全智慧能源系统制造基地项目,主要从事智慧能源系统解决方案及相关设备(包括储能系统、固态变压器、固态断路器和固态电池等产品)的研发、制造与销售。项目总投资 60 亿元。项目分两期建设,一期项目投资总额约21亿元,二期项目将待项目满足相关产业政策条件及投资条件后择机推进。 #公司公告目标:本项目聚焦于 AIDC 配电高成
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2026-06-04 10:53:40
和胜股份涨停
⭕和胜股份涨停:电池托盘业务稳健增长,供货Rubin H2即可兑现#建投电新 ①公司主业消费类金属产品(手机、PC壳体等)、锂电池托盘业务,主业2.5-3e业绩,主要受益于大客户宁德等放量显著带动。 ②通过富士康体系供应英伟达,包括busbar已开始小批量出货,冷板和mainfold推进中,26年rubin 若5万台对应5e+的营收,冷板若落地40%份额后7e+营收,业绩1e;27年20e+的营收(已经考虑供应链份额和产品获得认证概率),4e利润 4e的AI+3e的主业结构件类,第一步看到150
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2026-06-03 10:09:17
英诺赛科
#英诺赛科:氮化镓独特卡位、认证从英伟达拓展至谷歌 定位:公司是专注于8英寸硅基氮化镓的IDM企业,产能规模、市场占有率、良率均为全球第一,良率稳定在95% 产能:2025年底装机产能为2万片/月,2026年计划扩产1万-1.5万片/月,预计2027-2028年达到满产7万片/月的状态。 稼动率:2025年产能稼动率约70%,2026年上半年为满足订单增长稼动率一度接近100%,全年预计稳定在80%左右,2027-2028年满产阶段稼动率目标为80%-90%。 数据中心价值量:单兆瓦机柜总计需要
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2026-06-02 14:50:01
仕佳光子
坚定看好【仕佳光子】,看好公司在硅光、NPO、CPO上的布局与卡位 #中短期光芯片显著进展,硅光渗透率正在加速提升,下游模块厂商加速核心物料锁定。70/100mw CW获得批量订单,几大核心客户实现突破,26-27年公司在手和在途设备累计将翻倍,带来翻倍以上扩充弹性,光芯片还能通胀。 #中长期可看NPO、CPO,高功率CW光源技术领先,适配CPO、NPO等各类方案,已进入客户验证阶段,27年有几十万颗需求。CPO高密度FAU与头部客户合作,实现小批量出货,客户需求指引大。 空间与测算欢迎交流
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2026-06-02 10:07:34
麦格米特
#GTC-MGX生态战略合作伙伴、HVDC出展+Rubin测试加速。5月29日公司受邀参加NV台北GTC MGX生态合作伙伴大会,展出其HVDC Sidecar产品,产品成熟度基本已具备推广条件。公司Rubin系列110kW PSU与与台达、光宝等一线友商均处于送测阶段,且其测试进度优于光宝,我们认为公司有望在Rubin系列机柜电源份额大幅提升。公司GB300/G200机柜已实现稳定月几百柜的出货,Rubin系列产品除NV外,公司在北美七大家送样进展顺利,未来成长空间正在不断提高。
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