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2025-07-24 14:53:15
疫苗大涨短评
[红包]【中信医药】疫苗大涨短评 今日疫苗板块午后放量大涨,我们初步判断原因如下: 一、基孔肯雅热中国佛山流行:根据广东省佛山市各区7月23日下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区(过往几年南方边境地区均曾发生过基孔肯雅热流行)。基孔肯雅热主要通过埃及伊蚊/白纹伊蚊(俗称“花斑蚊”)叮咬传播,与登革热传播媒介高度重合,且症状相似。临床治疗包括用退烧药和最佳
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2025-07-24 14:47:36
润本股份基孔肯雅病蚊虫爆发催化股价反弹
【润本股份】[红包]基孔肯雅病蚊虫爆发催化股价反弹 #基孔肯雅病全球蔓延,防蚊形势严峻 基孔肯雅病近期在全球多地呈现蔓延态势。在我国,佛山累计确诊病例已达2659例,深圳、北京、澳门等地也出现输入病例。由于该疾病依靠蚊子传播,且目前既无疫苗可防,也无特效药可治, “防蚊灭蚊”已然成为核心防御手段。在此背景下,驱蚊成为人们的刚需,润本股份凭借在驱蚊领域的深厚积累和品牌知名度,继续巩固销。 #抖音GMV增长,产品结构良好 蝉妈妈数据显示,产品“电热蚊香液补充液”近7日销售额达50w-75w,贡献全渠
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2025-07-24 12:49:44
反内卷最大预期差行业或为军工行业
反内卷最大预期差行业或为军工行业 建议积极关注: 1.利润分配比例发生极大变化:19-21产能建设积极,上游话语权较重,目前外贸+战斗力,下游产品话语权较重 2.格局显著优化,央企国企显著受益:多年ff以及价格竞争,导致目前产业格局和价格较为良性,外贸提振产品价格,不少民营企业已经退出市场,行业格局显著优化,量价齐升 3.十五五有望实现量价齐升+经营该杠杆:新品价格比较好,产能充足,毛利率净利率江实现非线性增长 4.央企整合效果显著,竞争显著降低:兵器工业兵器装备,南北船等产品整合。 优先关注央
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2025-07-23 17:51:38
民航版“12306”上线,对OTA影响几何?
【中信社服】民航版“12306”上线,对OTA影响几何? 🔺事件:近期中航信旗下民航信息服务公司航旅纵横上线了"民航官方直销平台",整合了37家国内航空公司的直销机票资源,用户可以在单一界面完成多家航司机票的比价和购买。航旅纵横机票预订业务在宣传中表示其核心优势包括:(1)价格透明,机票由航司直接定价运营,平台不收代理费;(2)无捆绑销售,没有默认勾选保险等增值服务;(3)杜绝大数据杀熟,承诺同一航班对不同用户展示一致价格;(4)售后保障,退改签严格遵循航司规则。目前航旅纵横用户超过1亿,用户
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2025-07-23 09:47:35
赛升药业创新药最大黑马
【赛升药业】创新药最大黑马,一针治脑梗三百亿单品对标热景,看3倍空间! #自研多款创新药 公司在研80多款创新药,心脑血管、肿瘤、抗感染、神经四大治疗领域全覆盖。神经:长效GM1注射液治疗帕金森,利用度提升至85%,增厚2亿收入。肿瘤:布局CD47、SMDC、PD-1/CTLA-4双抗等大小分子药物,潜在BD机会。心脑血管:NeoAB33填补心脑血管急性治疗空白。抗感染:吸入多肽药械组合产品,适配哮喘、肺纤维化等适应症。公司创新药平台估值保底150亿。 #重磅单品对标热景 新药BXOS110是一
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赛升药业
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2025-07-22 12:35:23
北化股份:Q2业绩超预期,重视弹药产业链中的“稀土”
[太阳]【天风军工】北化股份:Q2业绩超预期,重视弹药产业链中的“稀土” ———— [烟花]作为弹药体系的“粮食”,硝化棉直接决定炮弹射程、武器可靠性、军工产能上限。未来高技术战争形态下,其战略价值将从“基础材料”升级为“决胜要素”。截止2025年5月,硝化棉出口每吨价格为历史峰值3.66万元,相较于2020年初1.47万元,同比+149%。2025年1-5月硝化棉出口总量为9725.57吨,较2024年同期的6673.24吨同比上升45.74%。硝化棉出口整体呈现量价齐升的趋势。#受国内产能进
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2025-07-22 09:58:37
运营商:中国电信获平安保险举牌,中长期投资价值强化
运营商:中国电信获平安保险举牌,中长期投资价值强化 [礼物]据联交所披露,2025年7月16日,中国电信港股获中国平安保险(集团)股份有限公司在场内以每股均价5.70港元增持125.32万股,涉资约714.31万港元。增持后,平安保险持股比例由4.99%上升至5.00%。 [玫瑰]行业整体Q2主业务增速有望较Q1明显修复,运营商兼具“红利”及“算力”属性,在低利率环境及中长期资金入市背景下,具备显著配置价值。本次险资举牌,进一步强化中国电信及运营商整体投资逻辑。
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中国电信
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2025-07-21 14:42:52
京粮控股000505海南封关在即税收政策助力压榨利润释放
【建议关注京粮控股(000505)】海南封关在即,税收政策助力压榨利润释放 海南封关日益临近,相关企业将在关税、增值税、所得税等方面获得税收扶持。 京粮控股(000505) 前期于海南洋浦规划的年加工100万吨大豆压榨产能项目正在推进中,建成后公司将受惠于自贸港政策,有力驱动业绩提升。 1. 原料成本优势:依据大豆、油菜籽、棕榈油最惠国关税待遇,我国进口关税分别为3%、9%与9% 。按照自贸港政策,原料增值30%后销往内陆可免征关税,这将显著降低公司压榨原料成本。仅以税率最低的大豆为例,以近期大
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京粮控股
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2025-07-21 11:15:36
C华新华电新能源的水电业务
C华新:华电新能源的水电业务在其能源布局中占据重要地位。 - 项目布局:华电新能源在金沙江上游和雅鲁藏布江中游等地均有水电项目布局。在金沙江上游,中国华电深耕十余年,加快建设金沙江上游国家水风光一体化示范基地,截至目前,基地投产、在建和可研阶段清洁能源总装机达1977.6万千瓦。2025年5月中旬,巴塘水电站首台25万千瓦机组将并网投产,计划9月实现75万千瓦全容量投运;年底,叶巴滩水电站首批102万千瓦机组力争投产。在雅鲁藏布江中游,其相关企业华电西藏公司主要负责运营大古水电站,还推进巴玉水电
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2025-07-21 10:39:56
新铝时代电动重卡核心标的
【新铝时代】电动重卡核心标的,机器人进展超预期-250721 ■电动重卡核心标的,份额50%。公司重卡电池箱市场份额50%,国内市场第一,客户包括C、ZH等,其中C份额50%+、ZH和B独供。受益换电+电池成本下降+优先路权+购车补贴等多重因素,电动重卡需求超预期。25年1-5月,国内电动重卡销售6.12万辆,同增195%。 ■新晋机器人标的,T进展超预期。公司近期拿到T合作证明,合作领域包括【新车型电池托盘】【重卡电池箱】【机器人结构件】,预计机器人结构件9月拿到图纸。 ■业绩加速,重点推荐!
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2025-07-21 10:27:37
周期向上催化不断,持续建议超配军工
周期向上催化不断,持续建议超配军工 军贸供需强烈共振,不断打开行业新格局,且预期催化不断,有望获得新进展;同时叠加阅兵和十五五规划对未来新方向展开预期,提升行业空间,所以我们判断军工行情持续上行,建议持续超配军工。 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供需共振大格局:随着全球地缘政治变化加剧,全球军
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2025-07-21 09:52:23
中鼎股份3倍空间
中鼎股份,3倍空间,强势进入AI服务器液冷业务,根据最新调研信息及公司业务进展,结合机器人、液冷等市场催化剂分析,中鼎股份(000887)短期至少60%上涨空间,中期3倍空间,给予强烈推荐评级: 🌹一、核心业务增长动力明确,支撑业绩高弹性 1. 热管理业务爆发式增长 - 技术优势:子公司中鼎流体及中鼎智能热系统拥有自主知识产权,产品覆盖新能源汽车电池温控、储能液冷、AI服务器液冷等高端领域。新能源汽车热管理单车价值量达1000-1500元(传统车仅300元),技术壁垒和溢价能力显著提升。 -
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Kimi K2再梳理
🔥Kimi K2“再”梳理!【华泰计算机】 🌟为啥之前不关注,今天又关注了? Nature今天发表文章,指出“K2是另一个DeepSeek时刻”。和R1似曾相识的感觉。 🌟K2定位:是「基础」模型,「不是推理」模型。 🌟K2能力:「对标甚至超过」海外GPT、Claude、Gemini同级别的「非推理」模型,Agent/代码能力强。因为是开源的,评价和口碑非常不错。 🌟K2细节:1T的参数(vs R1的671B),训练数据15.5T tokens,还是「Scaling Law」。架构上几
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2025-07-18 08:34:19
OpenAI发布ChatGPT智能体,再次确认Agent元年
【国盛计算机】OpenAI发布ChatGPT智能体,再次确认Agent元年 #7月18日OpenAI直播发布ChatGPT智能体,ChatGPT 现可通过其自有虚拟计算机为用户处理复杂任务,具备自主思考与行动的能力,能够主动从其智能体技能库中选择合适的工具,利用网络完成任务,包括深入的财务研究、填写在线表格、制作幻灯片等。通过工具下拉菜单选择“智能体模式”即可激活功能,虚拟机会实时展示 ChatGPT 的具体操作流程,用户可随时中断并接管浏览器操作。即日起陆续向付费用户推出,Pro 版用户用量近
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2025-07-17 11:48:36
关注催化下的鸿蒙生态链投资机会
[玫瑰]建议领导关注催化下的鸿蒙生态链投资机会,建议关注鸿蒙系统适配与开发服务类公司(拓维信息/润和软件/东方中科/九联科技/常山北明等)低位值得关注[玫瑰] [礼物]中央喊话:此前工信部提出推动鸿蒙APP上架及鼓励开源。2025年4月18日,在国务院新闻办公室举行的经济数据例行新闻发布会上 ,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存明确表示,要推动更多APP上架鸿蒙应用商店,满足群众多样化需求,不断提升用户体验 [庆祝]地方贯彻:在工信部政策推动下,各地积极响应,众多政务应用率先完成适配。如广东“
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2025-07-24 14:53:15
疫苗大涨短评
[红包]【中信医药】疫苗大涨短评 今日疫苗板块午后放量大涨,我们初步判断原因如下: 一、基孔肯雅热中国佛山流行:根据广东省佛山市各区7月23日下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区(过往几年南方边境地区均曾发生过基孔肯雅热流行)。基孔肯雅热主要通过埃及伊蚊/白纹伊蚊(俗称“花斑蚊”)叮咬传播,与登革热传播媒介高度重合,且症状相似。临床治疗包括用退烧药和最佳
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润本股份基孔肯雅病蚊虫爆发催化股价反弹
【润本股份】[红包]基孔肯雅病蚊虫爆发催化股价反弹 #基孔肯雅病全球蔓延,防蚊形势严峻 基孔肯雅病近期在全球多地呈现蔓延态势。在我国,佛山累计确诊病例已达2659例,深圳、北京、澳门等地也出现输入病例。由于该疾病依靠蚊子传播,且目前既无疫苗可防,也无特效药可治, “防蚊灭蚊”已然成为核心防御手段。在此背景下,驱蚊成为人们的刚需,润本股份凭借在驱蚊领域的深厚积累和品牌知名度,继续巩固销。 #抖音GMV增长,产品结构良好 蝉妈妈数据显示,产品“电热蚊香液补充液”近7日销售额达50w-75w,贡献全渠
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反内卷最大预期差行业或为军工行业
反内卷最大预期差行业或为军工行业 建议积极关注: 1.利润分配比例发生极大变化:19-21产能建设积极,上游话语权较重,目前外贸+战斗力,下游产品话语权较重 2.格局显著优化,央企国企显著受益:多年ff以及价格竞争,导致目前产业格局和价格较为良性,外贸提振产品价格,不少民营企业已经退出市场,行业格局显著优化,量价齐升 3.十五五有望实现量价齐升+经营该杠杆:新品价格比较好,产能充足,毛利率净利率江实现非线性增长 4.央企整合效果显著,竞争显著降低:兵器工业兵器装备,南北船等产品整合。 优先关注央
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2025-07-23 17:51:38
民航版“12306”上线,对OTA影响几何?
【中信社服】民航版“12306”上线,对OTA影响几何? 🔺事件:近期中航信旗下民航信息服务公司航旅纵横上线了"民航官方直销平台",整合了37家国内航空公司的直销机票资源,用户可以在单一界面完成多家航司机票的比价和购买。航旅纵横机票预订业务在宣传中表示其核心优势包括:(1)价格透明,机票由航司直接定价运营,平台不收代理费;(2)无捆绑销售,没有默认勾选保险等增值服务;(3)杜绝大数据杀熟,承诺同一航班对不同用户展示一致价格;(4)售后保障,退改签严格遵循航司规则。目前航旅纵横用户超过1亿,用户
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赛升药业创新药最大黑马
【赛升药业】创新药最大黑马,一针治脑梗三百亿单品对标热景,看3倍空间! #自研多款创新药 公司在研80多款创新药,心脑血管、肿瘤、抗感染、神经四大治疗领域全覆盖。神经:长效GM1注射液治疗帕金森,利用度提升至85%,增厚2亿收入。肿瘤:布局CD47、SMDC、PD-1/CTLA-4双抗等大小分子药物,潜在BD机会。心脑血管:NeoAB33填补心脑血管急性治疗空白。抗感染:吸入多肽药械组合产品,适配哮喘、肺纤维化等适应症。公司创新药平台估值保底150亿。 #重磅单品对标热景 新药BXOS110是一
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北化股份:Q2业绩超预期,重视弹药产业链中的“稀土”
[太阳]【天风军工】北化股份:Q2业绩超预期,重视弹药产业链中的“稀土” ———— [烟花]作为弹药体系的“粮食”,硝化棉直接决定炮弹射程、武器可靠性、军工产能上限。未来高技术战争形态下,其战略价值将从“基础材料”升级为“决胜要素”。截止2025年5月,硝化棉出口每吨价格为历史峰值3.66万元,相较于2020年初1.47万元,同比+149%。2025年1-5月硝化棉出口总量为9725.57吨,较2024年同期的6673.24吨同比上升45.74%。硝化棉出口整体呈现量价齐升的趋势。#受国内产能进
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运营商:中国电信获平安保险举牌,中长期投资价值强化
运营商:中国电信获平安保险举牌,中长期投资价值强化 [礼物]据联交所披露,2025年7月16日,中国电信港股获中国平安保险(集团)股份有限公司在场内以每股均价5.70港元增持125.32万股,涉资约714.31万港元。增持后,平安保险持股比例由4.99%上升至5.00%。 [玫瑰]行业整体Q2主业务增速有望较Q1明显修复,运营商兼具“红利”及“算力”属性,在低利率环境及中长期资金入市背景下,具备显著配置价值。本次险资举牌,进一步强化中国电信及运营商整体投资逻辑。
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京粮控股000505海南封关在即税收政策助力压榨利润释放
【建议关注京粮控股(000505)】海南封关在即,税收政策助力压榨利润释放 海南封关日益临近,相关企业将在关税、增值税、所得税等方面获得税收扶持。 京粮控股(000505) 前期于海南洋浦规划的年加工100万吨大豆压榨产能项目正在推进中,建成后公司将受惠于自贸港政策,有力驱动业绩提升。 1. 原料成本优势:依据大豆、油菜籽、棕榈油最惠国关税待遇,我国进口关税分别为3%、9%与9% 。按照自贸港政策,原料增值30%后销往内陆可免征关税,这将显著降低公司压榨原料成本。仅以税率最低的大豆为例,以近期大
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C华新华电新能源的水电业务
C华新:华电新能源的水电业务在其能源布局中占据重要地位。 - 项目布局:华电新能源在金沙江上游和雅鲁藏布江中游等地均有水电项目布局。在金沙江上游,中国华电深耕十余年,加快建设金沙江上游国家水风光一体化示范基地,截至目前,基地投产、在建和可研阶段清洁能源总装机达1977.6万千瓦。2025年5月中旬,巴塘水电站首台25万千瓦机组将并网投产,计划9月实现75万千瓦全容量投运;年底,叶巴滩水电站首批102万千瓦机组力争投产。在雅鲁藏布江中游,其相关企业华电西藏公司主要负责运营大古水电站,还推进巴玉水电
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新铝时代电动重卡核心标的
【新铝时代】电动重卡核心标的,机器人进展超预期-250721 ■电动重卡核心标的,份额50%。公司重卡电池箱市场份额50%,国内市场第一,客户包括C、ZH等,其中C份额50%+、ZH和B独供。受益换电+电池成本下降+优先路权+购车补贴等多重因素,电动重卡需求超预期。25年1-5月,国内电动重卡销售6.12万辆,同增195%。 ■新晋机器人标的,T进展超预期。公司近期拿到T合作证明,合作领域包括【新车型电池托盘】【重卡电池箱】【机器人结构件】,预计机器人结构件9月拿到图纸。 ■业绩加速,重点推荐!
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周期向上催化不断,持续建议超配军工
周期向上催化不断,持续建议超配军工 军贸供需强烈共振,不断打开行业新格局,且预期催化不断,有望获得新进展;同时叠加阅兵和十五五规划对未来新方向展开预期,提升行业空间,所以我们判断军工行情持续上行,建议持续超配军工。 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供需共振大格局:随着全球地缘政治变化加剧,全球军
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中鼎股份3倍空间
中鼎股份,3倍空间,强势进入AI服务器液冷业务,根据最新调研信息及公司业务进展,结合机器人、液冷等市场催化剂分析,中鼎股份(000887)短期至少60%上涨空间,中期3倍空间,给予强烈推荐评级: 🌹一、核心业务增长动力明确,支撑业绩高弹性 1. 热管理业务爆发式增长 - 技术优势:子公司中鼎流体及中鼎智能热系统拥有自主知识产权,产品覆盖新能源汽车电池温控、储能液冷、AI服务器液冷等高端领域。新能源汽车热管理单车价值量达1000-1500元(传统车仅300元),技术壁垒和溢价能力显著提升。 -
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Kimi K2再梳理
🔥Kimi K2“再”梳理!【华泰计算机】 🌟为啥之前不关注,今天又关注了? Nature今天发表文章,指出“K2是另一个DeepSeek时刻”。和R1似曾相识的感觉。 🌟K2定位:是「基础」模型,「不是推理」模型。 🌟K2能力:「对标甚至超过」海外GPT、Claude、Gemini同级别的「非推理」模型,Agent/代码能力强。因为是开源的,评价和口碑非常不错。 🌟K2细节:1T的参数(vs R1的671B),训练数据15.5T tokens,还是「Scaling Law」。架构上几
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OpenAI发布ChatGPT智能体,再次确认Agent元年
【国盛计算机】OpenAI发布ChatGPT智能体,再次确认Agent元年 #7月18日OpenAI直播发布ChatGPT智能体,ChatGPT 现可通过其自有虚拟计算机为用户处理复杂任务,具备自主思考与行动的能力,能够主动从其智能体技能库中选择合适的工具,利用网络完成任务,包括深入的财务研究、填写在线表格、制作幻灯片等。通过工具下拉菜单选择“智能体模式”即可激活功能,虚拟机会实时展示 ChatGPT 的具体操作流程,用户可随时中断并接管浏览器操作。即日起陆续向付费用户推出,Pro 版用户用量近
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关注催化下的鸿蒙生态链投资机会
[玫瑰]建议领导关注催化下的鸿蒙生态链投资机会,建议关注鸿蒙系统适配与开发服务类公司(拓维信息/润和软件/东方中科/九联科技/常山北明等)低位值得关注[玫瑰] [礼物]中央喊话:此前工信部提出推动鸿蒙APP上架及鼓励开源。2025年4月18日,在国务院新闻办公室举行的经济数据例行新闻发布会上 ,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存明确表示,要推动更多APP上架鸿蒙应用商店,满足群众多样化需求,不断提升用户体验 [庆祝]地方贯彻:在工信部政策推动下,各地积极响应,众多政务应用率先完成适配。如广东“
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[红包]【中信医药】疫苗大涨短评 今日疫苗板块午后放量大涨,我们初步判断原因如下: 一、基孔肯雅热中国佛山流行:根据广东省佛山市各区7月23日下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区(过往几年南方边境地区均曾发生过基孔肯雅热流行)。基孔肯雅热主要通过埃及伊蚊/白纹伊蚊(俗称“花斑蚊”)叮咬传播,与登革热传播媒介高度重合,且症状相似。临床治疗包括用退烧药和最佳
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润本股份基孔肯雅病蚊虫爆发催化股价反弹
【润本股份】[红包]基孔肯雅病蚊虫爆发催化股价反弹 #基孔肯雅病全球蔓延,防蚊形势严峻 基孔肯雅病近期在全球多地呈现蔓延态势。在我国,佛山累计确诊病例已达2659例,深圳、北京、澳门等地也出现输入病例。由于该疾病依靠蚊子传播,且目前既无疫苗可防,也无特效药可治, “防蚊灭蚊”已然成为核心防御手段。在此背景下,驱蚊成为人们的刚需,润本股份凭借在驱蚊领域的深厚积累和品牌知名度,继续巩固销。 #抖音GMV增长,产品结构良好 蝉妈妈数据显示,产品“电热蚊香液补充液”近7日销售额达50w-75w,贡献全渠
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2025-07-24 12:49:44
反内卷最大预期差行业或为军工行业
反内卷最大预期差行业或为军工行业 建议积极关注: 1.利润分配比例发生极大变化:19-21产能建设积极,上游话语权较重,目前外贸+战斗力,下游产品话语权较重 2.格局显著优化,央企国企显著受益:多年ff以及价格竞争,导致目前产业格局和价格较为良性,外贸提振产品价格,不少民营企业已经退出市场,行业格局显著优化,量价齐升 3.十五五有望实现量价齐升+经营该杠杆:新品价格比较好,产能充足,毛利率净利率江实现非线性增长 4.央企整合效果显著,竞争显著降低:兵器工业兵器装备,南北船等产品整合。 优先关注央
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2025-07-23 17:51:38
民航版“12306”上线,对OTA影响几何?
【中信社服】民航版“12306”上线,对OTA影响几何? 🔺事件:近期中航信旗下民航信息服务公司航旅纵横上线了"民航官方直销平台",整合了37家国内航空公司的直销机票资源,用户可以在单一界面完成多家航司机票的比价和购买。航旅纵横机票预订业务在宣传中表示其核心优势包括:(1)价格透明,机票由航司直接定价运营,平台不收代理费;(2)无捆绑销售,没有默认勾选保险等增值服务;(3)杜绝大数据杀熟,承诺同一航班对不同用户展示一致价格;(4)售后保障,退改签严格遵循航司规则。目前航旅纵横用户超过1亿,用户
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赛升药业创新药最大黑马
【赛升药业】创新药最大黑马,一针治脑梗三百亿单品对标热景,看3倍空间! #自研多款创新药 公司在研80多款创新药,心脑血管、肿瘤、抗感染、神经四大治疗领域全覆盖。神经:长效GM1注射液治疗帕金森,利用度提升至85%,增厚2亿收入。肿瘤:布局CD47、SMDC、PD-1/CTLA-4双抗等大小分子药物,潜在BD机会。心脑血管:NeoAB33填补心脑血管急性治疗空白。抗感染:吸入多肽药械组合产品,适配哮喘、肺纤维化等适应症。公司创新药平台估值保底150亿。 #重磅单品对标热景 新药BXOS110是一
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北化股份:Q2业绩超预期,重视弹药产业链中的“稀土”
[太阳]【天风军工】北化股份:Q2业绩超预期,重视弹药产业链中的“稀土” ———— [烟花]作为弹药体系的“粮食”,硝化棉直接决定炮弹射程、武器可靠性、军工产能上限。未来高技术战争形态下,其战略价值将从“基础材料”升级为“决胜要素”。截止2025年5月,硝化棉出口每吨价格为历史峰值3.66万元,相较于2020年初1.47万元,同比+149%。2025年1-5月硝化棉出口总量为9725.57吨,较2024年同期的6673.24吨同比上升45.74%。硝化棉出口整体呈现量价齐升的趋势。#受国内产能进
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运营商:中国电信获平安保险举牌,中长期投资价值强化
运营商:中国电信获平安保险举牌,中长期投资价值强化 [礼物]据联交所披露,2025年7月16日,中国电信港股获中国平安保险(集团)股份有限公司在场内以每股均价5.70港元增持125.32万股,涉资约714.31万港元。增持后,平安保险持股比例由4.99%上升至5.00%。 [玫瑰]行业整体Q2主业务增速有望较Q1明显修复,运营商兼具“红利”及“算力”属性,在低利率环境及中长期资金入市背景下,具备显著配置价值。本次险资举牌,进一步强化中国电信及运营商整体投资逻辑。
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京粮控股000505海南封关在即税收政策助力压榨利润释放
【建议关注京粮控股(000505)】海南封关在即,税收政策助力压榨利润释放 海南封关日益临近,相关企业将在关税、增值税、所得税等方面获得税收扶持。 京粮控股(000505) 前期于海南洋浦规划的年加工100万吨大豆压榨产能项目正在推进中,建成后公司将受惠于自贸港政策,有力驱动业绩提升。 1. 原料成本优势:依据大豆、油菜籽、棕榈油最惠国关税待遇,我国进口关税分别为3%、9%与9% 。按照自贸港政策,原料增值30%后销往内陆可免征关税,这将显著降低公司压榨原料成本。仅以税率最低的大豆为例,以近期大
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C华新华电新能源的水电业务
C华新:华电新能源的水电业务在其能源布局中占据重要地位。 - 项目布局:华电新能源在金沙江上游和雅鲁藏布江中游等地均有水电项目布局。在金沙江上游,中国华电深耕十余年,加快建设金沙江上游国家水风光一体化示范基地,截至目前,基地投产、在建和可研阶段清洁能源总装机达1977.6万千瓦。2025年5月中旬,巴塘水电站首台25万千瓦机组将并网投产,计划9月实现75万千瓦全容量投运;年底,叶巴滩水电站首批102万千瓦机组力争投产。在雅鲁藏布江中游,其相关企业华电西藏公司主要负责运营大古水电站,还推进巴玉水电
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新铝时代电动重卡核心标的
【新铝时代】电动重卡核心标的,机器人进展超预期-250721 ■电动重卡核心标的,份额50%。公司重卡电池箱市场份额50%,国内市场第一,客户包括C、ZH等,其中C份额50%+、ZH和B独供。受益换电+电池成本下降+优先路权+购车补贴等多重因素,电动重卡需求超预期。25年1-5月,国内电动重卡销售6.12万辆,同增195%。 ■新晋机器人标的,T进展超预期。公司近期拿到T合作证明,合作领域包括【新车型电池托盘】【重卡电池箱】【机器人结构件】,预计机器人结构件9月拿到图纸。 ■业绩加速,重点推荐!
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2025-07-21 10:27:37
周期向上催化不断,持续建议超配军工
周期向上催化不断,持续建议超配军工 军贸供需强烈共振,不断打开行业新格局,且预期催化不断,有望获得新进展;同时叠加阅兵和十五五规划对未来新方向展开预期,提升行业空间,所以我们判断军工行情持续上行,建议持续超配军工。 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供需共振大格局:随着全球地缘政治变化加剧,全球军
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2025-07-21 09:52:23
中鼎股份3倍空间
中鼎股份,3倍空间,强势进入AI服务器液冷业务,根据最新调研信息及公司业务进展,结合机器人、液冷等市场催化剂分析,中鼎股份(000887)短期至少60%上涨空间,中期3倍空间,给予强烈推荐评级: 🌹一、核心业务增长动力明确,支撑业绩高弹性 1. 热管理业务爆发式增长 - 技术优势:子公司中鼎流体及中鼎智能热系统拥有自主知识产权,产品覆盖新能源汽车电池温控、储能液冷、AI服务器液冷等高端领域。新能源汽车热管理单车价值量达1000-1500元(传统车仅300元),技术壁垒和溢价能力显著提升。 -
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Kimi K2再梳理
🔥Kimi K2“再”梳理!【华泰计算机】 🌟为啥之前不关注,今天又关注了? Nature今天发表文章,指出“K2是另一个DeepSeek时刻”。和R1似曾相识的感觉。 🌟K2定位:是「基础」模型,「不是推理」模型。 🌟K2能力:「对标甚至超过」海外GPT、Claude、Gemini同级别的「非推理」模型,Agent/代码能力强。因为是开源的,评价和口碑非常不错。 🌟K2细节:1T的参数(vs R1的671B),训练数据15.5T tokens,还是「Scaling Law」。架构上几
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2025-07-18 08:34:19
OpenAI发布ChatGPT智能体,再次确认Agent元年
【国盛计算机】OpenAI发布ChatGPT智能体,再次确认Agent元年 #7月18日OpenAI直播发布ChatGPT智能体,ChatGPT 现可通过其自有虚拟计算机为用户处理复杂任务,具备自主思考与行动的能力,能够主动从其智能体技能库中选择合适的工具,利用网络完成任务,包括深入的财务研究、填写在线表格、制作幻灯片等。通过工具下拉菜单选择“智能体模式”即可激活功能,虚拟机会实时展示 ChatGPT 的具体操作流程,用户可随时中断并接管浏览器操作。即日起陆续向付费用户推出,Pro 版用户用量近
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2025-07-17 11:48:36
关注催化下的鸿蒙生态链投资机会
[玫瑰]建议领导关注催化下的鸿蒙生态链投资机会,建议关注鸿蒙系统适配与开发服务类公司(拓维信息/润和软件/东方中科/九联科技/常山北明等)低位值得关注[玫瑰] [礼物]中央喊话:此前工信部提出推动鸿蒙APP上架及鼓励开源。2025年4月18日,在国务院新闻办公室举行的经济数据例行新闻发布会上 ,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存明确表示,要推动更多APP上架鸿蒙应用商店,满足群众多样化需求,不断提升用户体验 [庆祝]地方贯彻:在工信部政策推动下,各地积极响应,众多政务应用率先完成适配。如广东“
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2025-07-24 14:53:15
疫苗大涨短评
[红包]【中信医药】疫苗大涨短评 今日疫苗板块午后放量大涨,我们初步判断原因如下: 一、基孔肯雅热中国佛山流行:根据广东省佛山市各区7月23日下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区(过往几年南方边境地区均曾发生过基孔肯雅热流行)。基孔肯雅热主要通过埃及伊蚊/白纹伊蚊(俗称“花斑蚊”)叮咬传播,与登革热传播媒介高度重合,且症状相似。临床治疗包括用退烧药和最佳
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润本股份基孔肯雅病蚊虫爆发催化股价反弹
【润本股份】[红包]基孔肯雅病蚊虫爆发催化股价反弹 #基孔肯雅病全球蔓延,防蚊形势严峻 基孔肯雅病近期在全球多地呈现蔓延态势。在我国,佛山累计确诊病例已达2659例,深圳、北京、澳门等地也出现输入病例。由于该疾病依靠蚊子传播,且目前既无疫苗可防,也无特效药可治, “防蚊灭蚊”已然成为核心防御手段。在此背景下,驱蚊成为人们的刚需,润本股份凭借在驱蚊领域的深厚积累和品牌知名度,继续巩固销。 #抖音GMV增长,产品结构良好 蝉妈妈数据显示,产品“电热蚊香液补充液”近7日销售额达50w-75w,贡献全渠
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反内卷最大预期差行业或为军工行业
反内卷最大预期差行业或为军工行业 建议积极关注: 1.利润分配比例发生极大变化:19-21产能建设积极,上游话语权较重,目前外贸+战斗力,下游产品话语权较重 2.格局显著优化,央企国企显著受益:多年ff以及价格竞争,导致目前产业格局和价格较为良性,外贸提振产品价格,不少民营企业已经退出市场,行业格局显著优化,量价齐升 3.十五五有望实现量价齐升+经营该杠杆:新品价格比较好,产能充足,毛利率净利率江实现非线性增长 4.央企整合效果显著,竞争显著降低:兵器工业兵器装备,南北船等产品整合。 优先关注央
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民航版“12306”上线,对OTA影响几何?
【中信社服】民航版“12306”上线,对OTA影响几何? 🔺事件:近期中航信旗下民航信息服务公司航旅纵横上线了"民航官方直销平台",整合了37家国内航空公司的直销机票资源,用户可以在单一界面完成多家航司机票的比价和购买。航旅纵横机票预订业务在宣传中表示其核心优势包括:(1)价格透明,机票由航司直接定价运营,平台不收代理费;(2)无捆绑销售,没有默认勾选保险等增值服务;(3)杜绝大数据杀熟,承诺同一航班对不同用户展示一致价格;(4)售后保障,退改签严格遵循航司规则。目前航旅纵横用户超过1亿,用户
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赛升药业创新药最大黑马
【赛升药业】创新药最大黑马,一针治脑梗三百亿单品对标热景,看3倍空间! #自研多款创新药 公司在研80多款创新药,心脑血管、肿瘤、抗感染、神经四大治疗领域全覆盖。神经:长效GM1注射液治疗帕金森,利用度提升至85%,增厚2亿收入。肿瘤:布局CD47、SMDC、PD-1/CTLA-4双抗等大小分子药物,潜在BD机会。心脑血管:NeoAB33填补心脑血管急性治疗空白。抗感染:吸入多肽药械组合产品,适配哮喘、肺纤维化等适应症。公司创新药平台估值保底150亿。 #重磅单品对标热景 新药BXOS110是一
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北化股份:Q2业绩超预期,重视弹药产业链中的“稀土”
[太阳]【天风军工】北化股份:Q2业绩超预期,重视弹药产业链中的“稀土” ———— [烟花]作为弹药体系的“粮食”,硝化棉直接决定炮弹射程、武器可靠性、军工产能上限。未来高技术战争形态下,其战略价值将从“基础材料”升级为“决胜要素”。截止2025年5月,硝化棉出口每吨价格为历史峰值3.66万元,相较于2020年初1.47万元,同比+149%。2025年1-5月硝化棉出口总量为9725.57吨,较2024年同期的6673.24吨同比上升45.74%。硝化棉出口整体呈现量价齐升的趋势。#受国内产能进
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运营商:中国电信获平安保险举牌,中长期投资价值强化
运营商:中国电信获平安保险举牌,中长期投资价值强化 [礼物]据联交所披露,2025年7月16日,中国电信港股获中国平安保险(集团)股份有限公司在场内以每股均价5.70港元增持125.32万股,涉资约714.31万港元。增持后,平安保险持股比例由4.99%上升至5.00%。 [玫瑰]行业整体Q2主业务增速有望较Q1明显修复,运营商兼具“红利”及“算力”属性,在低利率环境及中长期资金入市背景下,具备显著配置价值。本次险资举牌,进一步强化中国电信及运营商整体投资逻辑。
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京粮控股000505海南封关在即税收政策助力压榨利润释放
【建议关注京粮控股(000505)】海南封关在即,税收政策助力压榨利润释放 海南封关日益临近,相关企业将在关税、增值税、所得税等方面获得税收扶持。 京粮控股(000505) 前期于海南洋浦规划的年加工100万吨大豆压榨产能项目正在推进中,建成后公司将受惠于自贸港政策,有力驱动业绩提升。 1. 原料成本优势:依据大豆、油菜籽、棕榈油最惠国关税待遇,我国进口关税分别为3%、9%与9% 。按照自贸港政策,原料增值30%后销往内陆可免征关税,这将显著降低公司压榨原料成本。仅以税率最低的大豆为例,以近期大
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C华新华电新能源的水电业务
C华新:华电新能源的水电业务在其能源布局中占据重要地位。 - 项目布局:华电新能源在金沙江上游和雅鲁藏布江中游等地均有水电项目布局。在金沙江上游,中国华电深耕十余年,加快建设金沙江上游国家水风光一体化示范基地,截至目前,基地投产、在建和可研阶段清洁能源总装机达1977.6万千瓦。2025年5月中旬,巴塘水电站首台25万千瓦机组将并网投产,计划9月实现75万千瓦全容量投运;年底,叶巴滩水电站首批102万千瓦机组力争投产。在雅鲁藏布江中游,其相关企业华电西藏公司主要负责运营大古水电站,还推进巴玉水电
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新铝时代电动重卡核心标的
【新铝时代】电动重卡核心标的,机器人进展超预期-250721 ■电动重卡核心标的,份额50%。公司重卡电池箱市场份额50%,国内市场第一,客户包括C、ZH等,其中C份额50%+、ZH和B独供。受益换电+电池成本下降+优先路权+购车补贴等多重因素,电动重卡需求超预期。25年1-5月,国内电动重卡销售6.12万辆,同增195%。 ■新晋机器人标的,T进展超预期。公司近期拿到T合作证明,合作领域包括【新车型电池托盘】【重卡电池箱】【机器人结构件】,预计机器人结构件9月拿到图纸。 ■业绩加速,重点推荐!
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周期向上催化不断,持续建议超配军工
周期向上催化不断,持续建议超配军工 军贸供需强烈共振,不断打开行业新格局,且预期催化不断,有望获得新进展;同时叠加阅兵和十五五规划对未来新方向展开预期,提升行业空间,所以我们判断军工行情持续上行,建议持续超配军工。 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供需共振大格局:随着全球地缘政治变化加剧,全球军
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中鼎股份3倍空间
中鼎股份,3倍空间,强势进入AI服务器液冷业务,根据最新调研信息及公司业务进展,结合机器人、液冷等市场催化剂分析,中鼎股份(000887)短期至少60%上涨空间,中期3倍空间,给予强烈推荐评级: 🌹一、核心业务增长动力明确,支撑业绩高弹性 1. 热管理业务爆发式增长 - 技术优势:子公司中鼎流体及中鼎智能热系统拥有自主知识产权,产品覆盖新能源汽车电池温控、储能液冷、AI服务器液冷等高端领域。新能源汽车热管理单车价值量达1000-1500元(传统车仅300元),技术壁垒和溢价能力显著提升。 -
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Kimi K2再梳理
🔥Kimi K2“再”梳理!【华泰计算机】 🌟为啥之前不关注,今天又关注了? Nature今天发表文章,指出“K2是另一个DeepSeek时刻”。和R1似曾相识的感觉。 🌟K2定位:是「基础」模型,「不是推理」模型。 🌟K2能力:「对标甚至超过」海外GPT、Claude、Gemini同级别的「非推理」模型,Agent/代码能力强。因为是开源的,评价和口碑非常不错。 🌟K2细节:1T的参数(vs R1的671B),训练数据15.5T tokens,还是「Scaling Law」。架构上几
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OpenAI发布ChatGPT智能体,再次确认Agent元年
【国盛计算机】OpenAI发布ChatGPT智能体,再次确认Agent元年 #7月18日OpenAI直播发布ChatGPT智能体,ChatGPT 现可通过其自有虚拟计算机为用户处理复杂任务,具备自主思考与行动的能力,能够主动从其智能体技能库中选择合适的工具,利用网络完成任务,包括深入的财务研究、填写在线表格、制作幻灯片等。通过工具下拉菜单选择“智能体模式”即可激活功能,虚拟机会实时展示 ChatGPT 的具体操作流程,用户可随时中断并接管浏览器操作。即日起陆续向付费用户推出,Pro 版用户用量近
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2025-07-17 11:48:36
关注催化下的鸿蒙生态链投资机会
[玫瑰]建议领导关注催化下的鸿蒙生态链投资机会,建议关注鸿蒙系统适配与开发服务类公司(拓维信息/润和软件/东方中科/九联科技/常山北明等)低位值得关注[玫瑰] [礼物]中央喊话:此前工信部提出推动鸿蒙APP上架及鼓励开源。2025年4月18日,在国务院新闻办公室举行的经济数据例行新闻发布会上 ,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存明确表示,要推动更多APP上架鸿蒙应用商店,满足群众多样化需求,不断提升用户体验 [庆祝]地方贯彻:在工信部政策推动下,各地积极响应,众多政务应用率先完成适配。如广东“
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[红包]【中信医药】疫苗大涨短评 今日疫苗板块午后放量大涨,我们初步判断原因如下: 一、基孔肯雅热中国佛山流行:根据广东省佛山市各区7月23日下午最新的通报,从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来,截至7月22日,佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例,累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例,主要集中在顺德区(过往几年南方边境地区均曾发生过基孔肯雅热流行)。基孔肯雅热主要通过埃及伊蚊/白纹伊蚊(俗称“花斑蚊”)叮咬传播,与登革热传播媒介高度重合,且症状相似。临床治疗包括用退烧药和最佳
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润本股份基孔肯雅病蚊虫爆发催化股价反弹
【润本股份】[红包]基孔肯雅病蚊虫爆发催化股价反弹 #基孔肯雅病全球蔓延,防蚊形势严峻 基孔肯雅病近期在全球多地呈现蔓延态势。在我国,佛山累计确诊病例已达2659例,深圳、北京、澳门等地也出现输入病例。由于该疾病依靠蚊子传播,且目前既无疫苗可防,也无特效药可治, “防蚊灭蚊”已然成为核心防御手段。在此背景下,驱蚊成为人们的刚需,润本股份凭借在驱蚊领域的深厚积累和品牌知名度,继续巩固销。 #抖音GMV增长,产品结构良好 蝉妈妈数据显示,产品“电热蚊香液补充液”近7日销售额达50w-75w,贡献全渠
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反内卷最大预期差行业或为军工行业
反内卷最大预期差行业或为军工行业 建议积极关注: 1.利润分配比例发生极大变化:19-21产能建设积极,上游话语权较重,目前外贸+战斗力,下游产品话语权较重 2.格局显著优化,央企国企显著受益:多年ff以及价格竞争,导致目前产业格局和价格较为良性,外贸提振产品价格,不少民营企业已经退出市场,行业格局显著优化,量价齐升 3.十五五有望实现量价齐升+经营该杠杆:新品价格比较好,产能充足,毛利率净利率江实现非线性增长 4.央企整合效果显著,竞争显著降低:兵器工业兵器装备,南北船等产品整合。 优先关注央
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民航版“12306”上线,对OTA影响几何?
【中信社服】民航版“12306”上线,对OTA影响几何? 🔺事件:近期中航信旗下民航信息服务公司航旅纵横上线了"民航官方直销平台",整合了37家国内航空公司的直销机票资源,用户可以在单一界面完成多家航司机票的比价和购买。航旅纵横机票预订业务在宣传中表示其核心优势包括:(1)价格透明,机票由航司直接定价运营,平台不收代理费;(2)无捆绑销售,没有默认勾选保险等增值服务;(3)杜绝大数据杀熟,承诺同一航班对不同用户展示一致价格;(4)售后保障,退改签严格遵循航司规则。目前航旅纵横用户超过1亿,用户
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2025-07-23 09:47:35
赛升药业创新药最大黑马
【赛升药业】创新药最大黑马,一针治脑梗三百亿单品对标热景,看3倍空间! #自研多款创新药 公司在研80多款创新药,心脑血管、肿瘤、抗感染、神经四大治疗领域全覆盖。神经:长效GM1注射液治疗帕金森,利用度提升至85%,增厚2亿收入。肿瘤:布局CD47、SMDC、PD-1/CTLA-4双抗等大小分子药物,潜在BD机会。心脑血管:NeoAB33填补心脑血管急性治疗空白。抗感染:吸入多肽药械组合产品,适配哮喘、肺纤维化等适应症。公司创新药平台估值保底150亿。 #重磅单品对标热景 新药BXOS110是一
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赛升药业
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2025-07-22 12:35:23
北化股份:Q2业绩超预期,重视弹药产业链中的“稀土”
[太阳]【天风军工】北化股份:Q2业绩超预期,重视弹药产业链中的“稀土” ———— [烟花]作为弹药体系的“粮食”,硝化棉直接决定炮弹射程、武器可靠性、军工产能上限。未来高技术战争形态下,其战略价值将从“基础材料”升级为“决胜要素”。截止2025年5月,硝化棉出口每吨价格为历史峰值3.66万元,相较于2020年初1.47万元,同比+149%。2025年1-5月硝化棉出口总量为9725.57吨,较2024年同期的6673.24吨同比上升45.74%。硝化棉出口整体呈现量价齐升的趋势。#受国内产能进
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北化股份
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2025-07-22 09:58:37
运营商:中国电信获平安保险举牌,中长期投资价值强化
运营商:中国电信获平安保险举牌,中长期投资价值强化 [礼物]据联交所披露,2025年7月16日,中国电信港股获中国平安保险(集团)股份有限公司在场内以每股均价5.70港元增持125.32万股,涉资约714.31万港元。增持后,平安保险持股比例由4.99%上升至5.00%。 [玫瑰]行业整体Q2主业务增速有望较Q1明显修复,运营商兼具“红利”及“算力”属性,在低利率环境及中长期资金入市背景下,具备显著配置价值。本次险资举牌,进一步强化中国电信及运营商整体投资逻辑。
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2025-07-21 14:42:52
京粮控股000505海南封关在即税收政策助力压榨利润释放
【建议关注京粮控股(000505)】海南封关在即,税收政策助力压榨利润释放 海南封关日益临近,相关企业将在关税、增值税、所得税等方面获得税收扶持。 京粮控股(000505) 前期于海南洋浦规划的年加工100万吨大豆压榨产能项目正在推进中,建成后公司将受惠于自贸港政策,有力驱动业绩提升。 1. 原料成本优势:依据大豆、油菜籽、棕榈油最惠国关税待遇,我国进口关税分别为3%、9%与9% 。按照自贸港政策,原料增值30%后销往内陆可免征关税,这将显著降低公司压榨原料成本。仅以税率最低的大豆为例,以近期大
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京粮控股
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2025-07-21 11:15:36
C华新华电新能源的水电业务
C华新:华电新能源的水电业务在其能源布局中占据重要地位。 - 项目布局:华电新能源在金沙江上游和雅鲁藏布江中游等地均有水电项目布局。在金沙江上游,中国华电深耕十余年,加快建设金沙江上游国家水风光一体化示范基地,截至目前,基地投产、在建和可研阶段清洁能源总装机达1977.6万千瓦。2025年5月中旬,巴塘水电站首台25万千瓦机组将并网投产,计划9月实现75万千瓦全容量投运;年底,叶巴滩水电站首批102万千瓦机组力争投产。在雅鲁藏布江中游,其相关企业华电西藏公司主要负责运营大古水电站,还推进巴玉水电
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华电新能
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2025-07-21 10:39:56
新铝时代电动重卡核心标的
【新铝时代】电动重卡核心标的,机器人进展超预期-250721 ■电动重卡核心标的,份额50%。公司重卡电池箱市场份额50%,国内市场第一,客户包括C、ZH等,其中C份额50%+、ZH和B独供。受益换电+电池成本下降+优先路权+购车补贴等多重因素,电动重卡需求超预期。25年1-5月,国内电动重卡销售6.12万辆,同增195%。 ■新晋机器人标的,T进展超预期。公司近期拿到T合作证明,合作领域包括【新车型电池托盘】【重卡电池箱】【机器人结构件】,预计机器人结构件9月拿到图纸。 ■业绩加速,重点推荐!
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新铝时代
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2025-07-21 10:27:37
周期向上催化不断,持续建议超配军工
周期向上催化不断,持续建议超配军工 军贸供需强烈共振,不断打开行业新格局,且预期催化不断,有望获得新进展;同时叠加阅兵和十五五规划对未来新方向展开预期,提升行业空间,所以我们判断军工行情持续上行,建议持续超配军工。 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供需共振大格局:随着全球地缘政治变化加剧,全球军
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2025-07-21 09:52:23
中鼎股份3倍空间
中鼎股份,3倍空间,强势进入AI服务器液冷业务,根据最新调研信息及公司业务进展,结合机器人、液冷等市场催化剂分析,中鼎股份(000887)短期至少60%上涨空间,中期3倍空间,给予强烈推荐评级: 🌹一、核心业务增长动力明确,支撑业绩高弹性 1. 热管理业务爆发式增长 - 技术优势:子公司中鼎流体及中鼎智能热系统拥有自主知识产权,产品覆盖新能源汽车电池温控、储能液冷、AI服务器液冷等高端领域。新能源汽车热管理单车价值量达1000-1500元(传统车仅300元),技术壁垒和溢价能力显著提升。 -
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中鼎股份
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2025-07-21 08:01:39
Kimi K2再梳理
🔥Kimi K2“再”梳理!【华泰计算机】 🌟为啥之前不关注,今天又关注了? Nature今天发表文章,指出“K2是另一个DeepSeek时刻”。和R1似曾相识的感觉。 🌟K2定位:是「基础」模型,「不是推理」模型。 🌟K2能力:「对标甚至超过」海外GPT、Claude、Gemini同级别的「非推理」模型,Agent/代码能力强。因为是开源的,评价和口碑非常不错。 🌟K2细节:1T的参数(vs R1的671B),训练数据15.5T tokens,还是「Scaling Law」。架构上几
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税友股份
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2025-07-18 08:34:19
OpenAI发布ChatGPT智能体,再次确认Agent元年
【国盛计算机】OpenAI发布ChatGPT智能体,再次确认Agent元年 #7月18日OpenAI直播发布ChatGPT智能体,ChatGPT 现可通过其自有虚拟计算机为用户处理复杂任务,具备自主思考与行动的能力,能够主动从其智能体技能库中选择合适的工具,利用网络完成任务,包括深入的财务研究、填写在线表格、制作幻灯片等。通过工具下拉菜单选择“智能体模式”即可激活功能,虚拟机会实时展示 ChatGPT 的具体操作流程,用户可随时中断并接管浏览器操作。即日起陆续向付费用户推出,Pro 版用户用量近
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2025-07-17 11:48:36
关注催化下的鸿蒙生态链投资机会
[玫瑰]建议领导关注催化下的鸿蒙生态链投资机会,建议关注鸿蒙系统适配与开发服务类公司(拓维信息/润和软件/东方中科/九联科技/常山北明等)低位值得关注[玫瑰] [礼物]中央喊话:此前工信部提出推动鸿蒙APP上架及鼓励开源。2025年4月18日,在国务院新闻办公室举行的经济数据例行新闻发布会上 ,工业和信息化部信息通信发展司司长谢存明确表示,要推动更多APP上架鸿蒙应用商店,满足群众多样化需求,不断提升用户体验 [庆祝]地方贯彻:在工信部政策推动下,各地积极响应,众多政务应用率先完成适配。如广东“
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