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2022-05-04 23:35:28

辉瑞─季报电话会Paxlovid情况更新

5月3日，辉瑞召开一季度交流会，更新了Paxlovid的生产和销售情况。【生产情况】 ①截至3月底，生产了600万人份以上的Paxlovid;其中大部分在3月份生产。 ②截至5月3日，已发货800万人份以上的Paxlovid。 ③继续维持二季度2400万人份和全年1.2亿人份的生产计划。【销售情况】 ①截至2月27日，Paxlovid的销售收入为14.70亿美元，仅占一季度发货量的一小部分。 ②Paxlovid在美国的使用量和市场份额快速增长，4月22日这一周，Paxlovid使用量超过7.

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2022-05-02 22:14:52

呼吁印钞发钱

印钱不能停笔者查了一下历史货币供应量M2数据，列出来大家感受一下： 1980年，这个数字是1843亿， 1990年，1.53万亿，增量是一万多亿 2000年，13.46万亿，增量是11万多亿 2010年，72.57万亿。增量是61万多亿 2020年，218.7万亿，增量是146万亿 2022年3月，250万亿。 2030年，预计500万亿。解决问题是很难的，放水是最容易的。但凡遇到任何问题，都是放水。不光美联储，欧央行，日央行都在不知疲倦的放水。过去这些年因为中国融入全球产业链输出廉价商品，

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2022-04-30 18:39:43

千味央厨21&22Q1业绩交流要点 0429

公司目标22年取得收入/利润双20%增长，而成本和费用的稳定控制是公司一直以来的强项。Q2若五月中旬疫情可以得到控制，预期整体大B端依然可以做到15%-20%增长。 2021年公司大客户数量翻倍，其中一部分是经销商配销的客户转为大客户，而公司的经销商数量总体没有增加很多。公司目前对于大客户开发思路是与各种不同业态的头部企业建立联系，在和龙头进行稳定合作后，就可以快速打开相应业态的市场，增厚收入和利润。未来预期以最大客户百胜为标杆，从一家独大做到多点开花，降低对百胜的依赖。公司将大B客户分为三个

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2022-04-28 08:43:59

长三角汽车产业链复工情况交流 - 会议纪要

会议主题：长三角汽车产业链复工情况交流嘉宾：某长三角车企采购专家日期：2022.04.26 【核心信息】 1、长三角车企产能利用率：截至上周末，吉利目前整体产能利用率30%-40%（正常60%-70%），其中极氪杭州湾工厂约1/4，领克余姚工厂约30%，吉利沃尔沃共用的台州工厂约20%；特斯拉1/3不到，上汽20%不到，上汽大众30%不到，理想大约50%。 2、零部件库存及短缺情况：正常情况下一般是1个月固定订单，3个月滚动订单。目前最缺的是关于自动驾驶、自动ESP、跟控制器相关的芯片，比如

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虽然$保利发展和金地集团一季度被基金大幅增持，但目前地产股整体还是处在基金低配阶段，主要万科A$基金配的太少，而新能源半导体等去年热门的行业依然超配。今年主线依然是稳增长，继续看好地产未来第二波第三波行情。

@青青河边韭：4.25-4.29有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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2022-04-21 20:37:59

疫情防控专家交流会纪要 0421

嘉宾： Q：我们先请杨主任介绍一下浦东及整个上海的疫情情况。 A：现在国内上海的疫情基本处于接近拐点的状态，浦东现在的疫情数据基本上是聚集性爆发。我认为聚集性爆发基本上可以结束了，后期封控可能在四月底五月初左右接近社会面清零的状态。政策也和之前完全不一样，与去年7-12月之间是精准防控策略不一样，那时需要精准、科学，现在指怎么及时有效地将所有病例相关的一些接触者能够及时转运隔离治疗的方面的方针策略。实际数据是上海发布的1.5倍到2倍左右。 Q：杨主任您刚刚提到可能快到拐点了，因为我们也知道人数实

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2022-04-18 00:21:28

接下来已经开始进入夏天了，夏天一般会有一波消费反弹，即将到来的五一小长假也是一个试金石，预期上国家会鼓励大家去旅游、消费，只要各个景区、景点、城市能够在五一期间不出篓子，那么接下来的困境反转才有的谈。所以这才是接下来市场最有可能出彩的概念，文旅概念、消费板块的反弹。

@青青河边韭：4.18-4.22有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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辉瑞─季报电话会Paxlovid情况更新

5月3日，辉瑞召开一季度交流会，更新了Paxlovid的生产和销售情况。【生产情况】 ①截至3月底，生产了600万人份以上的Paxlovid;其中大部分在3月份生产。 ②截至5月3日，已发货800万人份以上的Paxlovid。 ③继续维持二季度2400万人份和全年1.2亿人份的生产计划。【销售情况】 ①截至2月27日，Paxlovid的销售收入为14.70亿美元，仅占一季度发货量的一小部分。 ②Paxlovid在美国的使用量和市场份额快速增长，4月22日这一周，Paxlovid使用量超过7.

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公司目标22年取得收入/利润双20%增长，而成本和费用的稳定控制是公司一直以来的强项。Q2若五月中旬疫情可以得到控制，预期整体大B端依然可以做到15%-20%增长。 2021年公司大客户数量翻倍，其中一部分是经销商配销的客户转为大客户，而公司的经销商数量总体没有增加很多。公司目前对于大客户开发思路是与各种不同业态的头部企业建立联系，在和龙头进行稳定合作后，就可以快速打开相应业态的市场，增厚收入和利润。未来预期以最大客户百胜为标杆，从一家独大做到多点开花，降低对百胜的依赖。公司将大B客户分为三个

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长三角汽车产业链复工情况交流 - 会议纪要

会议主题：长三角汽车产业链复工情况交流嘉宾：某长三角车企采购专家日期：2022.04.26 【核心信息】 1、长三角车企产能利用率：截至上周末，吉利目前整体产能利用率30%-40%（正常60%-70%），其中极氪杭州湾工厂约1/4，领克余姚工厂约30%，吉利沃尔沃共用的台州工厂约20%；特斯拉1/3不到，上汽20%不到，上汽大众30%不到，理想大约50%。 2、零部件库存及短缺情况：正常情况下一般是1个月固定订单，3个月滚动订单。目前最缺的是关于自动驾驶、自动ESP、跟控制器相关的芯片，比如

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2022-05-02 22:14:52

呼吁印钞发钱

印钱不能停笔者查了一下历史货币供应量M2数据，列出来大家感受一下： 1980年，这个数字是1843亿， 1990年，1.53万亿，增量是一万多亿 2000年，13.46万亿，增量是11万多亿 2010年，72.57万亿。增量是61万多亿 2020年，218.7万亿，增量是146万亿 2022年3月，250万亿。 2030年，预计500万亿。解决问题是很难的，放水是最容易的。但凡遇到任何问题，都是放水。不光美联储，欧央行，日央行都在不知疲倦的放水。过去这些年因为中国融入全球产业链输出廉价商品，

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工商银行
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建设银行
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农业银行
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中国银行
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交通银行

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Steve Y

2022-04-30 18:39:43

千味央厨21&22Q1业绩交流要点 0429

公司目标22年取得收入/利润双20%增长，而成本和费用的稳定控制是公司一直以来的强项。Q2若五月中旬疫情可以得到控制，预期整体大B端依然可以做到15%-20%增长。 2021年公司大客户数量翻倍，其中一部分是经销商配销的客户转为大客户，而公司的经销商数量总体没有增加很多。公司目前对于大客户开发思路是与各种不同业态的头部企业建立联系，在和龙头进行稳定合作后，就可以快速打开相应业态的市场，增厚收入和利润。未来预期以最大客户百胜为标杆，从一家独大做到多点开花，降低对百胜的依赖。公司将大B客户分为三个

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千味央厨
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国联水产
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三全食品
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全聚德
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广州酒家

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Steve Y

2022-04-28 08:43:59

长三角汽车产业链复工情况交流 - 会议纪要

会议主题：长三角汽车产业链复工情况交流嘉宾：某长三角车企采购专家日期：2022.04.26 【核心信息】 1、长三角车企产能利用率：截至上周末，吉利目前整体产能利用率30%-40%（正常60%-70%），其中极氪杭州湾工厂约1/4，领克余姚工厂约30%，吉利沃尔沃共用的台州工厂约20%；特斯拉1/3不到，上汽20%不到，上汽大众30%不到，理想大约50%。 2、零部件库存及短缺情况：正常情况下一般是1个月固定订单，3个月滚动订单。目前最缺的是关于自动驾驶、自动ESP、跟控制器相关的芯片，比如

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比亚迪
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上汽集团
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吉利汽车
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上海物贸
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宁德时代

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Steve Y

2022-04-24 19:46:40

虽然$保利发展和金地集团一季度被基金大幅增持，但目前地产股整体还是处在基金低配阶段，主要万科A$基金配的太少，而新能源半导体等去年热门的行业依然超配。今年主线依然是稳增长，继续看好地产未来第二波第三波行情。

@青青河边韭：4.25-4.29有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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Steve Y

2022-04-21 20:37:59

疫情防控专家交流会纪要 0421

嘉宾： Q：我们先请杨主任介绍一下浦东及整个上海的疫情情况。 A：现在国内上海的疫情基本处于接近拐点的状态，浦东现在的疫情数据基本上是聚集性爆发。我认为聚集性爆发基本上可以结束了，后期封控可能在四月底五月初左右接近社会面清零的状态。政策也和之前完全不一样，与去年7-12月之间是精准防控策略不一样，那时需要精准、科学，现在指怎么及时有效地将所有病例相关的一些接触者能够及时转运隔离治疗的方面的方针策略。实际数据是上海发布的1.5倍到2倍左右。 Q：杨主任您刚刚提到可能快到拐点了，因为我们也知道人数实

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中国中免
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上海机场
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南方航空
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京沪高铁
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中国东航

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Steve Y

2022-04-18 00:21:28

接下来已经开始进入夏天了，夏天一般会有一波消费反弹，即将到来的五一小长假也是一个试金石，预期上国家会鼓励大家去旅游、消费，只要各个景区、景点、城市能够在五一期间不出篓子，那么接下来的困境反转才有的谈。所以这才是接下来市场最有可能出彩的概念，文旅概念、消费板块的反弹。

@青青河边韭：4.18-4.22有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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