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只买龙头的老司机
2026-01-10 16:59:35
小核酸药物:技术迭代驱动,慢病市场打开成长空间!
小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要桥梁,因此核酸药物不仅不受自身结构制约,还能大幅度扩展靶点范围,打破“不可成药性”,且具有极高的成药概率和研发效率。此外,得益于递送技术、化学修饰、缓释系统的成熟,小核酸药物展现出极长的半衰期。目前,
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只买龙头的老司机
2026-01-10 15:55:20
豆包将开启AI助手春晚首秀 !
【春晚AI风口来了!豆包将开启AI助手春晚首秀 机构:to C侧流量入口的争夺是今年AI应用的核心看点】 中央广播电视总台宣布火山引擎成为2026年春节联欢晚会独家AI云合作伙伴;字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。 豆包的强势出击,背后是头部玩家对AI赛道的加速角逐。近期,腾讯
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2026-01-10 14:55:55
Ai应用,最快实现盈利的12家公司!
全球人工智能产业正处于从技术爆发向经济渗透的关键阶段,市场规模预计从2025年的2440亿美元增长至2030年的8270亿美元。国内政策端也释放了明确信号,相关部门近期发布了关于深入实施“人工智能+”行动的意见,计划在2027年实现新一代智能终端普及率超过70%的目标。 本次梳理将重点围绕生成式AI在传媒、营销、游戏、教育等多个垂直场景的落地情况展开,统计了主流大模型的迭代数据、典型互联网平台的流量变化,并列举了在降本增效和创收方面有实质进展的代表公司。 一、产业规模持续扩张 根据相关统计,20
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2026-01-10 14:49:48
GEO新赛道爆发:AI重构流量入口!
一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口 过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革—— 有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超8成消费者做重要消费决策前会先问AI。若品牌信息未被AI“看见”和“信任”,就会在AI世界里“隐身”。 而GEO(生成式引擎优化),正是让品牌成为AI“标准答案”的核心武器:它通过技术手段,让品牌
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2026-01-09 18:04:03
ChatGPT Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗
ChatGPT Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗,关注鱼跃医疗 #ChatGPT-Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗 1. [玫瑰]近日,OpenAI宣布推出ChatGPT Health,用户可将其医疗记录和健康管理APP(例如 Apple Health-同步健康与健身数据,MyFitnessPal-获取营养建议,Weight Watchers-在接受GLP‑1治疗时提供饮食指导等)连接至ChatGPT Health,帮助其个性化解答日常医疗健康相关问题。 2. [玫瑰]AI分析离
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2026-01-09 18:00:38
值得买:海纳MCP Server输出量11月环比5倍高增!
值得买:海纳MCP Server输出量11月环比5倍高增,AI agent生态合作打开空间,我们11月初开始提升投资机会,当下持续推荐! 1、海纳MCP Server进展迅速,合作伙伴超40家 11月20日,值得买科技发布“海纳”MCP Server近期合作伙伴及输出量进展。当前,“海纳”MCP Server合作伙伴数量已超过40家,11月1日至20日期间,整体输出量较上月同期增长5倍。11月12日,“海纳”MCP Server已全量接入腾讯元宝电脑版、微信版及App等主要端口,同时也入驻阿里云
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2026-01-09 17:37:48
GEO应用发展元年,AI购物/营销智能体有望再造一个青木
什么是GEO:就是在AI应用上投广告,聚焦AI平台(如千问,豆包等chatbot)上的品牌推荐场景,解决企业品牌在AI平台的认知度和推荐率问题,是当前最直接的商业化场景。 核心模式:不同于传统互联网时代APP(抖音、天猫等)的撒网式投流,当前依托大模型的式投流是精准式投流。消费者通过语音等方式描述购物需求(如预算、搭配要求),大模型可直接推送对应购物链接,跳转至抖音商城、天猫等平台完成购买,省去传统投流“触达-点开-浏览-购买”的多个环节,提升购物效率。 关键要素:该模式高度依赖语料供给与信息源
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2026-01-09 15:21:30
GEO掀起涨停潮,Ai营销关注美登科技30cm弹性标的!
美登科技AI营销以电商全域为核心,形成四大产品矩阵+跨境+技术底座的布局,AI相关收入占比已达65%(2024年)。 核心产品与AI能力 • 美折(促销AI):淘宝促销工具市占约35%;AI自动优化价格/满减/会员分级,付费用户复购率82%;接入阿里千问API,双十一营销文案调用量环比增460%。 • 光圈智播(直播AI):覆盖抖音/快手/淘宝等,2024年服务超10万直播间;AI智能话术推荐、商品自动弹窗、自动发券/福袋/回评,转化率提升18%;抖音收入占比由8%升至15%。 • 水手智能客服
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2026-01-09 11:53:38
把握互联网流量第三次革命,再次提示重视AI广告营销GEO!
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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中科创达:春晚AI流量引爆豆包生态,端侧合作打开增长新空间!
核心投资逻辑 1. 春晚超级流量池赋能,豆包用户迎来爆发式增长:2026年春晚首次引入AI助手类产品作为核心互动载体,火山引擎作为独家AI云合作伙伴,其旗下豆包大模型将通过多场景互动玩法实现全民级曝光。参考历史数据,春晚合作曾推动微信支付2天绑定2亿银行卡、百度APP日活从1.6亿冲至3亿,抖音春晚相关话题播放量超247亿次。结合豆包2025年9月已达1.72亿月活的用户基数,预计本次春晚将助力其新增用户1.5-3亿,月活规模突破3.5亿大关,成为国内用户体量第一的AI助手应用。 2. 深度绑定
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泰晶科技:以差分晶振技术赋能高速光模块创新!
近年,在数据中心、5g通信和人工智能等领域的强劲驱动下,光模块正向高速率、高密度、低功耗方向快速演进。作为光模块的“时钟心脏”,差分晶振的性能直接决定了信号传输的稳定性与可靠性。泰晶科技深耕频率控制领域,其差分晶振系列产品凭借卓越的技术特性,正成为高端光模块实现性能突破的关键支撑。 01 核心技术优势:精准、紧凑与高效 泰晶科技差分晶振围绕高频稳定性、微型化封装、能效优化三大维度展开创新,有力应对了高速光模块的设计挑战。 ● 高频信号完整性保障:光模块工作速率攀升至800G/400G时,时钟信号
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开启招标!信号很重要,比亚迪全固态整线采购
今日,我们从设备厂的高管处了解到#比亚迪开启0.6-1GWh级别的全固态设备采购。电池厂要求设备厂在Q3交付设备,经过1个季度左右调试,于2027年正式具备小规模量产的能力。 从供应链上看,目前本次招标有望受益的公司包括但不限于:【纳科(干法)、先导(叠片设备)、联赢(激光类相关设备)、杭可(高压化成设备)、荣旗(力能的等静压设备)等。】 近期固态的催化我们总结为两类:1)电池厂装车开始小范围的路测;2)头部电池厂开启GWh级的招标。两者均代表全固态电池产业在一步一个脚印的向前推进,产业进展无需
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海光信息:新产品引领,大客户突破
新产品引领:我们认为X640超节点与ScaleX超集群性能在国内领先优势明显(密度最高,自研交换芯片对标国际主流),并且在全球也率先应用了诸多领先技术(正交背板+HVDC+相变浸没液冷) - 机柜密度全球最高,超越NVIDIA,达到国内主流超节点20倍。 - 自研ScaleFabric400交换芯片/网卡芯片,交换容量64T,超越博通TH5的51.2T - PUE低至1.04,领先当前冷板式超节点。 大客户突破:云Capex与智算带动海量需求,与核心客户深度合作。 - 根据公司公告,公司已与字节
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烽火通信深度:商业航天➕星间激光通信+星载路由双赛道
星间激光通信是低轨卫星互联核心链路、星载路由是星座组网调度核心,二者共同构成卫星互联网“天基神经中枢”。 #烽火通信是唯一实现“星间激光通信终端+星载路由”一体化组网、中国星网核心供应商。 #①星间激光通信:自研100Gbps高速相干激光通信终端,单链路速率是航天电子同类产品的10倍, 具备低延迟(时延抖动低至0.3ms)、高可靠(单跳误码率低至10⁻¹²,超传统Ka频段微波2个数量级)、低功耗的优势,适配卫星严苛工况,且国产化率超90%,无核心器件卡脖子风险。 #②星载路由:自研低轨星载路由交
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泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估
🚀公司主要生产#火箭液体燃料贮箱。背靠股东资源,与星河动力深度绑定,#独家配套研发&供货,与中科宇航、蓝箭航天均有深度研发合作。 🚀单台液体火箭配套4套燃料贮箱,配套价值量约1000-2000万不等。早期火箭回收难度高,即使一级回收成功 二级贮箱也是耗材不可回收。 🚀贮箱早期小批量可以体制内院所单位研制,一旦需要标准化量产,对于场地规格&设备要求提升,必须培育供应专线。 🚀公司原先生产风塔的场地规格刚好满足要求,土地成本极低,增设设备即可立刻开工。60套贮箱(≈25个火箭🚀)投资强度约
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泰胜风能
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小核酸药物:技术迭代驱动,慢病市场打开成长空间!
小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要桥梁,因此核酸药物不仅不受自身结构制约,还能大幅度扩展靶点范围,打破“不可成药性”,且具有极高的成药概率和研发效率。此外,得益于递送技术、化学修饰、缓释系统的成熟,小核酸药物展现出极长的半衰期。目前,
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豆包将开启AI助手春晚首秀 !
【春晚AI风口来了!豆包将开启AI助手春晚首秀 机构:to C侧流量入口的争夺是今年AI应用的核心看点】 中央广播电视总台宣布火山引擎成为2026年春节联欢晚会独家AI云合作伙伴;字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。 豆包的强势出击,背后是头部玩家对AI赛道的加速角逐。近期,腾讯
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Ai应用,最快实现盈利的12家公司!
全球人工智能产业正处于从技术爆发向经济渗透的关键阶段,市场规模预计从2025年的2440亿美元增长至2030年的8270亿美元。国内政策端也释放了明确信号,相关部门近期发布了关于深入实施“人工智能+”行动的意见,计划在2027年实现新一代智能终端普及率超过70%的目标。 本次梳理将重点围绕生成式AI在传媒、营销、游戏、教育等多个垂直场景的落地情况展开,统计了主流大模型的迭代数据、典型互联网平台的流量变化,并列举了在降本增效和创收方面有实质进展的代表公司。 一、产业规模持续扩张 根据相关统计,20
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一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口 过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革—— 有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超8成消费者做重要消费决策前会先问AI。若品牌信息未被AI“看见”和“信任”,就会在AI世界里“隐身”。 而GEO(生成式引擎优化),正是让品牌成为AI“标准答案”的核心武器:它通过技术手段,让品牌
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ChatGPT Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗
ChatGPT Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗,关注鱼跃医疗 #ChatGPT-Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗 1. [玫瑰]近日,OpenAI宣布推出ChatGPT Health,用户可将其医疗记录和健康管理APP(例如 Apple Health-同步健康与健身数据,MyFitnessPal-获取营养建议,Weight Watchers-在接受GLP‑1治疗时提供饮食指导等)连接至ChatGPT Health,帮助其个性化解答日常医疗健康相关问题。 2. [玫瑰]AI分析离
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值得买:海纳MCP Server输出量11月环比5倍高增!
值得买:海纳MCP Server输出量11月环比5倍高增,AI agent生态合作打开空间,我们11月初开始提升投资机会,当下持续推荐! 1、海纳MCP Server进展迅速,合作伙伴超40家 11月20日,值得买科技发布“海纳”MCP Server近期合作伙伴及输出量进展。当前,“海纳”MCP Server合作伙伴数量已超过40家,11月1日至20日期间,整体输出量较上月同期增长5倍。11月12日,“海纳”MCP Server已全量接入腾讯元宝电脑版、微信版及App等主要端口,同时也入驻阿里云
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GEO应用发展元年,AI购物/营销智能体有望再造一个青木
什么是GEO:就是在AI应用上投广告,聚焦AI平台(如千问,豆包等chatbot)上的品牌推荐场景,解决企业品牌在AI平台的认知度和推荐率问题,是当前最直接的商业化场景。 核心模式:不同于传统互联网时代APP(抖音、天猫等)的撒网式投流,当前依托大模型的式投流是精准式投流。消费者通过语音等方式描述购物需求(如预算、搭配要求),大模型可直接推送对应购物链接,跳转至抖音商城、天猫等平台完成购买,省去传统投流“触达-点开-浏览-购买”的多个环节,提升购物效率。 关键要素:该模式高度依赖语料供给与信息源
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美登科技AI营销以电商全域为核心,形成四大产品矩阵+跨境+技术底座的布局,AI相关收入占比已达65%(2024年)。 核心产品与AI能力 • 美折(促销AI):淘宝促销工具市占约35%;AI自动优化价格/满减/会员分级,付费用户复购率82%;接入阿里千问API,双十一营销文案调用量环比增460%。 • 光圈智播(直播AI):覆盖抖音/快手/淘宝等,2024年服务超10万直播间;AI智能话术推荐、商品自动弹窗、自动发券/福袋/回评,转化率提升18%;抖音收入占比由8%升至15%。 • 水手智能客服
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把握互联网流量第三次革命,再次提示重视AI广告营销GEO!
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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中科创达:春晚AI流量引爆豆包生态,端侧合作打开增长新空间!
核心投资逻辑 1. 春晚超级流量池赋能,豆包用户迎来爆发式增长:2026年春晚首次引入AI助手类产品作为核心互动载体,火山引擎作为独家AI云合作伙伴,其旗下豆包大模型将通过多场景互动玩法实现全民级曝光。参考历史数据,春晚合作曾推动微信支付2天绑定2亿银行卡、百度APP日活从1.6亿冲至3亿,抖音春晚相关话题播放量超247亿次。结合豆包2025年9月已达1.72亿月活的用户基数,预计本次春晚将助力其新增用户1.5-3亿,月活规模突破3.5亿大关,成为国内用户体量第一的AI助手应用。 2. 深度绑定
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泰晶科技:以差分晶振技术赋能高速光模块创新!
近年,在数据中心、5g通信和人工智能等领域的强劲驱动下,光模块正向高速率、高密度、低功耗方向快速演进。作为光模块的“时钟心脏”,差分晶振的性能直接决定了信号传输的稳定性与可靠性。泰晶科技深耕频率控制领域,其差分晶振系列产品凭借卓越的技术特性,正成为高端光模块实现性能突破的关键支撑。 01 核心技术优势:精准、紧凑与高效 泰晶科技差分晶振围绕高频稳定性、微型化封装、能效优化三大维度展开创新,有力应对了高速光模块的设计挑战。 ● 高频信号完整性保障:光模块工作速率攀升至800G/400G时,时钟信号
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开启招标!信号很重要,比亚迪全固态整线采购
今日,我们从设备厂的高管处了解到#比亚迪开启0.6-1GWh级别的全固态设备采购。电池厂要求设备厂在Q3交付设备,经过1个季度左右调试,于2027年正式具备小规模量产的能力。 从供应链上看,目前本次招标有望受益的公司包括但不限于:【纳科(干法)、先导(叠片设备)、联赢(激光类相关设备)、杭可(高压化成设备)、荣旗(力能的等静压设备)等。】 近期固态的催化我们总结为两类:1)电池厂装车开始小范围的路测;2)头部电池厂开启GWh级的招标。两者均代表全固态电池产业在一步一个脚印的向前推进,产业进展无需
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海光信息:新产品引领,大客户突破
新产品引领:我们认为X640超节点与ScaleX超集群性能在国内领先优势明显(密度最高,自研交换芯片对标国际主流),并且在全球也率先应用了诸多领先技术(正交背板+HVDC+相变浸没液冷) - 机柜密度全球最高,超越NVIDIA,达到国内主流超节点20倍。 - 自研ScaleFabric400交换芯片/网卡芯片,交换容量64T,超越博通TH5的51.2T - PUE低至1.04,领先当前冷板式超节点。 大客户突破:云Capex与智算带动海量需求,与核心客户深度合作。 - 根据公司公告,公司已与字节
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烽火通信深度:商业航天➕星间激光通信+星载路由双赛道
星间激光通信是低轨卫星互联核心链路、星载路由是星座组网调度核心,二者共同构成卫星互联网“天基神经中枢”。 #烽火通信是唯一实现“星间激光通信终端+星载路由”一体化组网、中国星网核心供应商。 #①星间激光通信:自研100Gbps高速相干激光通信终端,单链路速率是航天电子同类产品的10倍, 具备低延迟(时延抖动低至0.3ms)、高可靠(单跳误码率低至10⁻¹²,超传统Ka频段微波2个数量级)、低功耗的优势,适配卫星严苛工况,且国产化率超90%,无核心器件卡脖子风险。 #②星载路由:自研低轨星载路由交
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泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估
🚀公司主要生产#火箭液体燃料贮箱。背靠股东资源,与星河动力深度绑定,#独家配套研发&供货,与中科宇航、蓝箭航天均有深度研发合作。 🚀单台液体火箭配套4套燃料贮箱,配套价值量约1000-2000万不等。早期火箭回收难度高,即使一级回收成功 二级贮箱也是耗材不可回收。 🚀贮箱早期小批量可以体制内院所单位研制,一旦需要标准化量产,对于场地规格&设备要求提升,必须培育供应专线。 🚀公司原先生产风塔的场地规格刚好满足要求,土地成本极低,增设设备即可立刻开工。60套贮箱(≈25个火箭🚀)投资强度约
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泰胜风能
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2026-01-10 16:59:35
小核酸药物:技术迭代驱动,慢病市场打开成长空间!
小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要桥梁,因此核酸药物不仅不受自身结构制约,还能大幅度扩展靶点范围,打破“不可成药性”,且具有极高的成药概率和研发效率。此外,得益于递送技术、化学修饰、缓释系统的成熟,小核酸药物展现出极长的半衰期。目前,
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豆包将开启AI助手春晚首秀 !
【春晚AI风口来了!豆包将开启AI助手春晚首秀 机构:to C侧流量入口的争夺是今年AI应用的核心看点】 中央广播电视总台宣布火山引擎成为2026年春节联欢晚会独家AI云合作伙伴;字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。 豆包的强势出击,背后是头部玩家对AI赛道的加速角逐。近期,腾讯
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Ai应用,最快实现盈利的12家公司!
全球人工智能产业正处于从技术爆发向经济渗透的关键阶段,市场规模预计从2025年的2440亿美元增长至2030年的8270亿美元。国内政策端也释放了明确信号,相关部门近期发布了关于深入实施“人工智能+”行动的意见,计划在2027年实现新一代智能终端普及率超过70%的目标。 本次梳理将重点围绕生成式AI在传媒、营销、游戏、教育等多个垂直场景的落地情况展开,统计了主流大模型的迭代数据、典型互联网平台的流量变化,并列举了在降本增效和创收方面有实质进展的代表公司。 一、产业规模持续扩张 根据相关统计,20
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GEO新赛道爆发:AI重构流量入口!
一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口 过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革—— 有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超8成消费者做重要消费决策前会先问AI。若品牌信息未被AI“看见”和“信任”,就会在AI世界里“隐身”。 而GEO(生成式引擎优化),正是让品牌成为AI“标准答案”的核心武器:它通过技术手段,让品牌
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2026-01-09 18:04:03
ChatGPT Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗
ChatGPT Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗,关注鱼跃医疗 #ChatGPT-Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗 1. [玫瑰]近日,OpenAI宣布推出ChatGPT Health,用户可将其医疗记录和健康管理APP(例如 Apple Health-同步健康与健身数据,MyFitnessPal-获取营养建议,Weight Watchers-在接受GLP‑1治疗时提供饮食指导等)连接至ChatGPT Health,帮助其个性化解答日常医疗健康相关问题。 2. [玫瑰]AI分析离
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2026-01-09 18:00:38
值得买:海纳MCP Server输出量11月环比5倍高增!
值得买:海纳MCP Server输出量11月环比5倍高增,AI agent生态合作打开空间,我们11月初开始提升投资机会,当下持续推荐! 1、海纳MCP Server进展迅速,合作伙伴超40家 11月20日,值得买科技发布“海纳”MCP Server近期合作伙伴及输出量进展。当前,“海纳”MCP Server合作伙伴数量已超过40家,11月1日至20日期间,整体输出量较上月同期增长5倍。11月12日,“海纳”MCP Server已全量接入腾讯元宝电脑版、微信版及App等主要端口,同时也入驻阿里云
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2026-01-09 17:37:48
GEO应用发展元年,AI购物/营销智能体有望再造一个青木
什么是GEO:就是在AI应用上投广告,聚焦AI平台(如千问,豆包等chatbot)上的品牌推荐场景,解决企业品牌在AI平台的认知度和推荐率问题,是当前最直接的商业化场景。 核心模式:不同于传统互联网时代APP(抖音、天猫等)的撒网式投流,当前依托大模型的式投流是精准式投流。消费者通过语音等方式描述购物需求(如预算、搭配要求),大模型可直接推送对应购物链接,跳转至抖音商城、天猫等平台完成购买,省去传统投流“触达-点开-浏览-购买”的多个环节,提升购物效率。 关键要素:该模式高度依赖语料供给与信息源
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GEO掀起涨停潮,Ai营销关注美登科技30cm弹性标的!
美登科技AI营销以电商全域为核心,形成四大产品矩阵+跨境+技术底座的布局,AI相关收入占比已达65%(2024年)。 核心产品与AI能力 • 美折(促销AI):淘宝促销工具市占约35%;AI自动优化价格/满减/会员分级,付费用户复购率82%;接入阿里千问API,双十一营销文案调用量环比增460%。 • 光圈智播(直播AI):覆盖抖音/快手/淘宝等,2024年服务超10万直播间;AI智能话术推荐、商品自动弹窗、自动发券/福袋/回评,转化率提升18%;抖音收入占比由8%升至15%。 • 水手智能客服
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把握互联网流量第三次革命,再次提示重视AI广告营销GEO!
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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中科创达:春晚AI流量引爆豆包生态,端侧合作打开增长新空间!
核心投资逻辑 1. 春晚超级流量池赋能,豆包用户迎来爆发式增长:2026年春晚首次引入AI助手类产品作为核心互动载体,火山引擎作为独家AI云合作伙伴,其旗下豆包大模型将通过多场景互动玩法实现全民级曝光。参考历史数据,春晚合作曾推动微信支付2天绑定2亿银行卡、百度APP日活从1.6亿冲至3亿,抖音春晚相关话题播放量超247亿次。结合豆包2025年9月已达1.72亿月活的用户基数,预计本次春晚将助力其新增用户1.5-3亿,月活规模突破3.5亿大关,成为国内用户体量第一的AI助手应用。 2. 深度绑定
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泰晶科技:以差分晶振技术赋能高速光模块创新!
近年,在数据中心、5g通信和人工智能等领域的强劲驱动下,光模块正向高速率、高密度、低功耗方向快速演进。作为光模块的“时钟心脏”,差分晶振的性能直接决定了信号传输的稳定性与可靠性。泰晶科技深耕频率控制领域,其差分晶振系列产品凭借卓越的技术特性,正成为高端光模块实现性能突破的关键支撑。 01 核心技术优势:精准、紧凑与高效 泰晶科技差分晶振围绕高频稳定性、微型化封装、能效优化三大维度展开创新,有力应对了高速光模块的设计挑战。 ● 高频信号完整性保障:光模块工作速率攀升至800G/400G时,时钟信号
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开启招标!信号很重要,比亚迪全固态整线采购
今日,我们从设备厂的高管处了解到#比亚迪开启0.6-1GWh级别的全固态设备采购。电池厂要求设备厂在Q3交付设备,经过1个季度左右调试,于2027年正式具备小规模量产的能力。 从供应链上看,目前本次招标有望受益的公司包括但不限于:【纳科(干法)、先导(叠片设备)、联赢(激光类相关设备)、杭可(高压化成设备)、荣旗(力能的等静压设备)等。】 近期固态的催化我们总结为两类:1)电池厂装车开始小范围的路测;2)头部电池厂开启GWh级的招标。两者均代表全固态电池产业在一步一个脚印的向前推进,产业进展无需
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海光信息:新产品引领,大客户突破
新产品引领:我们认为X640超节点与ScaleX超集群性能在国内领先优势明显(密度最高,自研交换芯片对标国际主流),并且在全球也率先应用了诸多领先技术(正交背板+HVDC+相变浸没液冷) - 机柜密度全球最高,超越NVIDIA,达到国内主流超节点20倍。 - 自研ScaleFabric400交换芯片/网卡芯片,交换容量64T,超越博通TH5的51.2T - PUE低至1.04,领先当前冷板式超节点。 大客户突破:云Capex与智算带动海量需求,与核心客户深度合作。 - 根据公司公告,公司已与字节
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烽火通信深度:商业航天➕星间激光通信+星载路由双赛道
星间激光通信是低轨卫星互联核心链路、星载路由是星座组网调度核心,二者共同构成卫星互联网“天基神经中枢”。 #烽火通信是唯一实现“星间激光通信终端+星载路由”一体化组网、中国星网核心供应商。 #①星间激光通信:自研100Gbps高速相干激光通信终端,单链路速率是航天电子同类产品的10倍, 具备低延迟(时延抖动低至0.3ms)、高可靠(单跳误码率低至10⁻¹²,超传统Ka频段微波2个数量级)、低功耗的优势,适配卫星严苛工况,且国产化率超90%,无核心器件卡脖子风险。 #②星载路由:自研低轨星载路由交
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泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估
🚀公司主要生产#火箭液体燃料贮箱。背靠股东资源,与星河动力深度绑定,#独家配套研发&供货,与中科宇航、蓝箭航天均有深度研发合作。 🚀单台液体火箭配套4套燃料贮箱,配套价值量约1000-2000万不等。早期火箭回收难度高,即使一级回收成功 二级贮箱也是耗材不可回收。 🚀贮箱早期小批量可以体制内院所单位研制,一旦需要标准化量产,对于场地规格&设备要求提升,必须培育供应专线。 🚀公司原先生产风塔的场地规格刚好满足要求,土地成本极低,增设设备即可立刻开工。60套贮箱(≈25个火箭🚀)投资强度约
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小核酸药物:技术迭代驱动,慢病市场打开成长空间!
小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要桥梁,因此核酸药物不仅不受自身结构制约,还能大幅度扩展靶点范围,打破“不可成药性”,且具有极高的成药概率和研发效率。此外,得益于递送技术、化学修饰、缓释系统的成熟,小核酸药物展现出极长的半衰期。目前,
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豆包将开启AI助手春晚首秀 !
【春晚AI风口来了!豆包将开启AI助手春晚首秀 机构:to C侧流量入口的争夺是今年AI应用的核心看点】 中央广播电视总台宣布火山引擎成为2026年春节联欢晚会独家AI云合作伙伴;字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。 豆包的强势出击,背后是头部玩家对AI赛道的加速角逐。近期,腾讯
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Ai应用,最快实现盈利的12家公司!
全球人工智能产业正处于从技术爆发向经济渗透的关键阶段,市场规模预计从2025年的2440亿美元增长至2030年的8270亿美元。国内政策端也释放了明确信号,相关部门近期发布了关于深入实施“人工智能+”行动的意见,计划在2027年实现新一代智能终端普及率超过70%的目标。 本次梳理将重点围绕生成式AI在传媒、营销、游戏、教育等多个垂直场景的落地情况展开,统计了主流大模型的迭代数据、典型互联网平台的流量变化,并列举了在降本增效和创收方面有实质进展的代表公司。 一、产业规模持续扩张 根据相关统计,20
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一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口 过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革—— 有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超8成消费者做重要消费决策前会先问AI。若品牌信息未被AI“看见”和“信任”,就会在AI世界里“隐身”。 而GEO(生成式引擎优化),正是让品牌成为AI“标准答案”的核心武器:它通过技术手段,让品牌
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ChatGPT Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗
ChatGPT Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗,关注鱼跃医疗 #ChatGPT-Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗 1. [玫瑰]近日,OpenAI宣布推出ChatGPT Health,用户可将其医疗记录和健康管理APP(例如 Apple Health-同步健康与健身数据,MyFitnessPal-获取营养建议,Weight Watchers-在接受GLP‑1治疗时提供饮食指导等)连接至ChatGPT Health,帮助其个性化解答日常医疗健康相关问题。 2. [玫瑰]AI分析离
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值得买:海纳MCP Server输出量11月环比5倍高增!
值得买:海纳MCP Server输出量11月环比5倍高增,AI agent生态合作打开空间,我们11月初开始提升投资机会,当下持续推荐! 1、海纳MCP Server进展迅速,合作伙伴超40家 11月20日,值得买科技发布“海纳”MCP Server近期合作伙伴及输出量进展。当前,“海纳”MCP Server合作伙伴数量已超过40家,11月1日至20日期间,整体输出量较上月同期增长5倍。11月12日,“海纳”MCP Server已全量接入腾讯元宝电脑版、微信版及App等主要端口,同时也入驻阿里云
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GEO应用发展元年,AI购物/营销智能体有望再造一个青木
什么是GEO:就是在AI应用上投广告,聚焦AI平台(如千问,豆包等chatbot)上的品牌推荐场景,解决企业品牌在AI平台的认知度和推荐率问题,是当前最直接的商业化场景。 核心模式:不同于传统互联网时代APP(抖音、天猫等)的撒网式投流,当前依托大模型的式投流是精准式投流。消费者通过语音等方式描述购物需求(如预算、搭配要求),大模型可直接推送对应购物链接,跳转至抖音商城、天猫等平台完成购买,省去传统投流“触达-点开-浏览-购买”的多个环节,提升购物效率。 关键要素:该模式高度依赖语料供给与信息源
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GEO掀起涨停潮,Ai营销关注美登科技30cm弹性标的!
美登科技AI营销以电商全域为核心,形成四大产品矩阵+跨境+技术底座的布局,AI相关收入占比已达65%(2024年)。 核心产品与AI能力 • 美折(促销AI):淘宝促销工具市占约35%;AI自动优化价格/满减/会员分级,付费用户复购率82%;接入阿里千问API,双十一营销文案调用量环比增460%。 • 光圈智播(直播AI):覆盖抖音/快手/淘宝等,2024年服务超10万直播间;AI智能话术推荐、商品自动弹窗、自动发券/福袋/回评,转化率提升18%;抖音收入占比由8%升至15%。 • 水手智能客服
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把握互联网流量第三次革命,再次提示重视AI广告营销GEO!
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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中科创达:春晚AI流量引爆豆包生态,端侧合作打开增长新空间!
核心投资逻辑 1. 春晚超级流量池赋能,豆包用户迎来爆发式增长:2026年春晚首次引入AI助手类产品作为核心互动载体,火山引擎作为独家AI云合作伙伴,其旗下豆包大模型将通过多场景互动玩法实现全民级曝光。参考历史数据,春晚合作曾推动微信支付2天绑定2亿银行卡、百度APP日活从1.6亿冲至3亿,抖音春晚相关话题播放量超247亿次。结合豆包2025年9月已达1.72亿月活的用户基数,预计本次春晚将助力其新增用户1.5-3亿,月活规模突破3.5亿大关,成为国内用户体量第一的AI助手应用。 2. 深度绑定
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泰晶科技:以差分晶振技术赋能高速光模块创新!
近年,在数据中心、5g通信和人工智能等领域的强劲驱动下,光模块正向高速率、高密度、低功耗方向快速演进。作为光模块的“时钟心脏”,差分晶振的性能直接决定了信号传输的稳定性与可靠性。泰晶科技深耕频率控制领域,其差分晶振系列产品凭借卓越的技术特性,正成为高端光模块实现性能突破的关键支撑。 01 核心技术优势:精准、紧凑与高效 泰晶科技差分晶振围绕高频稳定性、微型化封装、能效优化三大维度展开创新,有力应对了高速光模块的设计挑战。 ● 高频信号完整性保障:光模块工作速率攀升至800G/400G时,时钟信号
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今日,我们从设备厂的高管处了解到#比亚迪开启0.6-1GWh级别的全固态设备采购。电池厂要求设备厂在Q3交付设备,经过1个季度左右调试,于2027年正式具备小规模量产的能力。 从供应链上看,目前本次招标有望受益的公司包括但不限于:【纳科(干法)、先导(叠片设备)、联赢(激光类相关设备)、杭可(高压化成设备)、荣旗(力能的等静压设备)等。】 近期固态的催化我们总结为两类:1)电池厂装车开始小范围的路测;2)头部电池厂开启GWh级的招标。两者均代表全固态电池产业在一步一个脚印的向前推进,产业进展无需
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海光信息:新产品引领,大客户突破
新产品引领:我们认为X640超节点与ScaleX超集群性能在国内领先优势明显(密度最高,自研交换芯片对标国际主流),并且在全球也率先应用了诸多领先技术(正交背板+HVDC+相变浸没液冷) - 机柜密度全球最高,超越NVIDIA,达到国内主流超节点20倍。 - 自研ScaleFabric400交换芯片/网卡芯片,交换容量64T,超越博通TH5的51.2T - PUE低至1.04,领先当前冷板式超节点。 大客户突破:云Capex与智算带动海量需求,与核心客户深度合作。 - 根据公司公告,公司已与字节
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烽火通信深度:商业航天➕星间激光通信+星载路由双赛道
星间激光通信是低轨卫星互联核心链路、星载路由是星座组网调度核心,二者共同构成卫星互联网“天基神经中枢”。 #烽火通信是唯一实现“星间激光通信终端+星载路由”一体化组网、中国星网核心供应商。 #①星间激光通信:自研100Gbps高速相干激光通信终端,单链路速率是航天电子同类产品的10倍, 具备低延迟(时延抖动低至0.3ms)、高可靠(单跳误码率低至10⁻¹²,超传统Ka频段微波2个数量级)、低功耗的优势,适配卫星严苛工况,且国产化率超90%,无核心器件卡脖子风险。 #②星载路由:自研低轨星载路由交
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烽火通信
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2026-01-08 16:12:14
泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估
🚀公司主要生产#火箭液体燃料贮箱。背靠股东资源,与星河动力深度绑定,#独家配套研发&供货,与中科宇航、蓝箭航天均有深度研发合作。 🚀单台液体火箭配套4套燃料贮箱,配套价值量约1000-2000万不等。早期火箭回收难度高,即使一级回收成功 二级贮箱也是耗材不可回收。 🚀贮箱早期小批量可以体制内院所单位研制,一旦需要标准化量产,对于场地规格&设备要求提升,必须培育供应专线。 🚀公司原先生产风塔的场地规格刚好满足要求,土地成本极低,增设设备即可立刻开工。60套贮箱(≈25个火箭🚀)投资强度约
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泰胜风能
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2026-01-10 16:59:35
小核酸药物:技术迭代驱动,慢病市场打开成长空间!
小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要桥梁,因此核酸药物不仅不受自身结构制约,还能大幅度扩展靶点范围,打破“不可成药性”,且具有极高的成药概率和研发效率。此外,得益于递送技术、化学修饰、缓释系统的成熟,小核酸药物展现出极长的半衰期。目前,
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豆包将开启AI助手春晚首秀 !
【春晚AI风口来了!豆包将开启AI助手春晚首秀 机构:to C侧流量入口的争夺是今年AI应用的核心看点】 中央广播电视总台宣布火山引擎成为2026年春节联欢晚会独家AI云合作伙伴;字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。 豆包的强势出击,背后是头部玩家对AI赛道的加速角逐。近期,腾讯
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2026-01-10 14:55:55
Ai应用,最快实现盈利的12家公司!
全球人工智能产业正处于从技术爆发向经济渗透的关键阶段,市场规模预计从2025年的2440亿美元增长至2030年的8270亿美元。国内政策端也释放了明确信号,相关部门近期发布了关于深入实施“人工智能+”行动的意见,计划在2027年实现新一代智能终端普及率超过70%的目标。 本次梳理将重点围绕生成式AI在传媒、营销、游戏、教育等多个垂直场景的落地情况展开,统计了主流大模型的迭代数据、典型互联网平台的流量变化,并列举了在降本增效和创收方面有实质进展的代表公司。 一、产业规模持续扩张 根据相关统计,20
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2026-01-10 14:49:48
GEO新赛道爆发:AI重构流量入口!
一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口 过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革—— 有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超8成消费者做重要消费决策前会先问AI。若品牌信息未被AI“看见”和“信任”,就会在AI世界里“隐身”。 而GEO(生成式引擎优化),正是让品牌成为AI“标准答案”的核心武器:它通过技术手段,让品牌
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2026-01-09 18:04:03
ChatGPT Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗
ChatGPT Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗,关注鱼跃医疗 #ChatGPT-Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗 1. [玫瑰]近日,OpenAI宣布推出ChatGPT Health,用户可将其医疗记录和健康管理APP(例如 Apple Health-同步健康与健身数据,MyFitnessPal-获取营养建议,Weight Watchers-在接受GLP‑1治疗时提供饮食指导等)连接至ChatGPT Health,帮助其个性化解答日常医疗健康相关问题。 2. [玫瑰]AI分析离
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鱼跃医疗
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2026-01-09 18:00:38
值得买:海纳MCP Server输出量11月环比5倍高增!
值得买:海纳MCP Server输出量11月环比5倍高增,AI agent生态合作打开空间,我们11月初开始提升投资机会,当下持续推荐! 1、海纳MCP Server进展迅速,合作伙伴超40家 11月20日,值得买科技发布“海纳”MCP Server近期合作伙伴及输出量进展。当前,“海纳”MCP Server合作伙伴数量已超过40家,11月1日至20日期间,整体输出量较上月同期增长5倍。11月12日,“海纳”MCP Server已全量接入腾讯元宝电脑版、微信版及App等主要端口,同时也入驻阿里云
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GEO应用发展元年,AI购物/营销智能体有望再造一个青木
什么是GEO:就是在AI应用上投广告,聚焦AI平台(如千问,豆包等chatbot)上的品牌推荐场景,解决企业品牌在AI平台的认知度和推荐率问题,是当前最直接的商业化场景。 核心模式:不同于传统互联网时代APP(抖音、天猫等)的撒网式投流,当前依托大模型的式投流是精准式投流。消费者通过语音等方式描述购物需求(如预算、搭配要求),大模型可直接推送对应购物链接,跳转至抖音商城、天猫等平台完成购买,省去传统投流“触达-点开-浏览-购买”的多个环节,提升购物效率。 关键要素:该模式高度依赖语料供给与信息源
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2026-01-09 15:21:30
GEO掀起涨停潮,Ai营销关注美登科技30cm弹性标的!
美登科技AI营销以电商全域为核心,形成四大产品矩阵+跨境+技术底座的布局,AI相关收入占比已达65%(2024年)。 核心产品与AI能力 • 美折(促销AI):淘宝促销工具市占约35%;AI自动优化价格/满减/会员分级,付费用户复购率82%;接入阿里千问API,双十一营销文案调用量环比增460%。 • 光圈智播(直播AI):覆盖抖音/快手/淘宝等,2024年服务超10万直播间;AI智能话术推荐、商品自动弹窗、自动发券/福袋/回评,转化率提升18%;抖音收入占比由8%升至15%。 • 水手智能客服
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2026-01-09 11:53:38
把握互联网流量第三次革命,再次提示重视AI广告营销GEO!
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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中科创达:春晚AI流量引爆豆包生态,端侧合作打开增长新空间!
核心投资逻辑 1. 春晚超级流量池赋能,豆包用户迎来爆发式增长:2026年春晚首次引入AI助手类产品作为核心互动载体,火山引擎作为独家AI云合作伙伴,其旗下豆包大模型将通过多场景互动玩法实现全民级曝光。参考历史数据,春晚合作曾推动微信支付2天绑定2亿银行卡、百度APP日活从1.6亿冲至3亿,抖音春晚相关话题播放量超247亿次。结合豆包2025年9月已达1.72亿月活的用户基数,预计本次春晚将助力其新增用户1.5-3亿,月活规模突破3.5亿大关,成为国内用户体量第一的AI助手应用。 2. 深度绑定
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中科创达
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泰晶科技:以差分晶振技术赋能高速光模块创新!
近年,在数据中心、5g通信和人工智能等领域的强劲驱动下,光模块正向高速率、高密度、低功耗方向快速演进。作为光模块的“时钟心脏”,差分晶振的性能直接决定了信号传输的稳定性与可靠性。泰晶科技深耕频率控制领域,其差分晶振系列产品凭借卓越的技术特性,正成为高端光模块实现性能突破的关键支撑。 01 核心技术优势:精准、紧凑与高效 泰晶科技差分晶振围绕高频稳定性、微型化封装、能效优化三大维度展开创新,有力应对了高速光模块的设计挑战。 ● 高频信号完整性保障:光模块工作速率攀升至800G/400G时,时钟信号
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2026-01-08 16:24:47
开启招标!信号很重要,比亚迪全固态整线采购
今日,我们从设备厂的高管处了解到#比亚迪开启0.6-1GWh级别的全固态设备采购。电池厂要求设备厂在Q3交付设备,经过1个季度左右调试,于2027年正式具备小规模量产的能力。 从供应链上看,目前本次招标有望受益的公司包括但不限于:【纳科(干法)、先导(叠片设备)、联赢(激光类相关设备)、杭可(高压化成设备)、荣旗(力能的等静压设备)等。】 近期固态的催化我们总结为两类:1)电池厂装车开始小范围的路测;2)头部电池厂开启GWh级的招标。两者均代表全固态电池产业在一步一个脚印的向前推进,产业进展无需
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海光信息:新产品引领,大客户突破
新产品引领:我们认为X640超节点与ScaleX超集群性能在国内领先优势明显(密度最高,自研交换芯片对标国际主流),并且在全球也率先应用了诸多领先技术(正交背板+HVDC+相变浸没液冷) - 机柜密度全球最高,超越NVIDIA,达到国内主流超节点20倍。 - 自研ScaleFabric400交换芯片/网卡芯片,交换容量64T,超越博通TH5的51.2T - PUE低至1.04,领先当前冷板式超节点。 大客户突破:云Capex与智算带动海量需求,与核心客户深度合作。 - 根据公司公告,公司已与字节
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海光信息
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慧博云通
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烽火通信深度:商业航天➕星间激光通信+星载路由双赛道
星间激光通信是低轨卫星互联核心链路、星载路由是星座组网调度核心,二者共同构成卫星互联网“天基神经中枢”。 #烽火通信是唯一实现“星间激光通信终端+星载路由”一体化组网、中国星网核心供应商。 #①星间激光通信:自研100Gbps高速相干激光通信终端,单链路速率是航天电子同类产品的10倍, 具备低延迟(时延抖动低至0.3ms)、高可靠(单跳误码率低至10⁻¹²,超传统Ka频段微波2个数量级)、低功耗的优势,适配卫星严苛工况,且国产化率超90%,无核心器件卡脖子风险。 #②星载路由:自研低轨星载路由交
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泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估
🚀公司主要生产#火箭液体燃料贮箱。背靠股东资源,与星河动力深度绑定,#独家配套研发&供货,与中科宇航、蓝箭航天均有深度研发合作。 🚀单台液体火箭配套4套燃料贮箱,配套价值量约1000-2000万不等。早期火箭回收难度高,即使一级回收成功 二级贮箱也是耗材不可回收。 🚀贮箱早期小批量可以体制内院所单位研制,一旦需要标准化量产,对于场地规格&设备要求提升,必须培育供应专线。 🚀公司原先生产风塔的场地规格刚好满足要求,土地成本极低,增设设备即可立刻开工。60套贮箱(≈25个火箭🚀)投资强度约
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小核酸药物:技术迭代驱动,慢病市场打开成长空间!
小核酸药物技术范式革命:从“对症治疗”到“源头治本”:小核酸药物(siRNA、ASO等)被视为继小分子化药、抗体药物之后的“第三次制药浪潮”。传统的小分子和大分子药物在研发过程中常常受自身分子结构的制约而“难以成药”;受靶点本身无法靶向的制约而“不可成药”。RNA(核糖核酸)是连接基因与蛋白质的重要桥梁,因此核酸药物不仅不受自身结构制约,还能大幅度扩展靶点范围,打破“不可成药性”,且具有极高的成药概率和研发效率。此外,得益于递送技术、化学修饰、缓释系统的成熟,小核酸药物展现出极长的半衰期。目前,
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豆包将开启AI助手春晚首秀 !
【春晚AI风口来了!豆包将开启AI助手春晚首秀 机构:to C侧流量入口的争夺是今年AI应用的核心看点】 中央广播电视总台宣布火山引擎成为2026年春节联欢晚会独家AI云合作伙伴;字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。 豆包的强势出击,背后是头部玩家对AI赛道的加速角逐。近期,腾讯
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Ai应用,最快实现盈利的12家公司!
全球人工智能产业正处于从技术爆发向经济渗透的关键阶段,市场规模预计从2025年的2440亿美元增长至2030年的8270亿美元。国内政策端也释放了明确信号,相关部门近期发布了关于深入实施“人工智能+”行动的意见,计划在2027年实现新一代智能终端普及率超过70%的目标。 本次梳理将重点围绕生成式AI在传媒、营销、游戏、教育等多个垂直场景的落地情况展开,统计了主流大模型的迭代数据、典型互联网平台的流量变化,并列举了在降本增效和创收方面有实质进展的代表公司。 一、产业规模持续扩张 根据相关统计,20
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GEO新赛道爆发:AI重构流量入口!
一、流量革命来袭:GEO赛道,下一个时代的风口 过去,我们习惯在百度敲关键词“大海捞针”;如今,直接问DeepSeek、豆包等AI助手,就能得到直接、综合的答案。这种用户行为迁移背后,是流量入口的颠覆性变革—— 有报告显示:2026年传统搜索引擎流量或降1/4,超50%信息入口将被生成式AI问答占据;超8成消费者做重要消费决策前会先问AI。若品牌信息未被AI“看见”和“信任”,就会在AI世界里“隐身”。 而GEO(生成式引擎优化),正是让品牌成为AI“标准答案”的核心武器:它通过技术手段,让品牌
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ChatGPT Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗
ChatGPT Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗,关注鱼跃医疗 #ChatGPT-Health有望推动可穿戴医疗+AI医疗 1. [玫瑰]近日,OpenAI宣布推出ChatGPT Health,用户可将其医疗记录和健康管理APP(例如 Apple Health-同步健康与健身数据,MyFitnessPal-获取营养建议,Weight Watchers-在接受GLP‑1治疗时提供饮食指导等)连接至ChatGPT Health,帮助其个性化解答日常医疗健康相关问题。 2. [玫瑰]AI分析离
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值得买:海纳MCP Server输出量11月环比5倍高增!
值得买:海纳MCP Server输出量11月环比5倍高增,AI agent生态合作打开空间,我们11月初开始提升投资机会,当下持续推荐! 1、海纳MCP Server进展迅速,合作伙伴超40家 11月20日,值得买科技发布“海纳”MCP Server近期合作伙伴及输出量进展。当前,“海纳”MCP Server合作伙伴数量已超过40家,11月1日至20日期间,整体输出量较上月同期增长5倍。11月12日,“海纳”MCP Server已全量接入腾讯元宝电脑版、微信版及App等主要端口,同时也入驻阿里云
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GEO应用发展元年,AI购物/营销智能体有望再造一个青木
什么是GEO:就是在AI应用上投广告,聚焦AI平台(如千问,豆包等chatbot)上的品牌推荐场景,解决企业品牌在AI平台的认知度和推荐率问题,是当前最直接的商业化场景。 核心模式:不同于传统互联网时代APP(抖音、天猫等)的撒网式投流,当前依托大模型的式投流是精准式投流。消费者通过语音等方式描述购物需求(如预算、搭配要求),大模型可直接推送对应购物链接,跳转至抖音商城、天猫等平台完成购买,省去传统投流“触达-点开-浏览-购买”的多个环节,提升购物效率。 关键要素:该模式高度依赖语料供给与信息源
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GEO掀起涨停潮,Ai营销关注美登科技30cm弹性标的!
美登科技AI营销以电商全域为核心,形成四大产品矩阵+跨境+技术底座的布局,AI相关收入占比已达65%(2024年)。 核心产品与AI能力 • 美折(促销AI):淘宝促销工具市占约35%;AI自动优化价格/满减/会员分级,付费用户复购率82%;接入阿里千问API,双十一营销文案调用量环比增460%。 • 光圈智播(直播AI):覆盖抖音/快手/淘宝等,2024年服务超10万直播间;AI智能话术推荐、商品自动弹窗、自动发券/福袋/回评,转化率提升18%;抖音收入占比由8%升至15%。 • 水手智能客服
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把握互联网流量第三次革命,再次提示重视AI广告营销GEO!
互联网流量红利已完成三次关键迭代:1️⃣2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;2️⃣随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;3️⃣如今AI流量时代来临,豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心,GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式,AI应用端也进入密集催化期。 什么是GEO? GEO是面向AI搜索的内容优化方式,核心是让品牌信息被AI优先读懂、引用,实现零点击曝光,区别于传统SEO的网页排名争夺,是AI流量时代的营销必然选择。 行业规模及空间 2025年Q2中国GEO
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中科创达:春晚AI流量引爆豆包生态,端侧合作打开增长新空间!
核心投资逻辑 1. 春晚超级流量池赋能,豆包用户迎来爆发式增长:2026年春晚首次引入AI助手类产品作为核心互动载体,火山引擎作为独家AI云合作伙伴,其旗下豆包大模型将通过多场景互动玩法实现全民级曝光。参考历史数据,春晚合作曾推动微信支付2天绑定2亿银行卡、百度APP日活从1.6亿冲至3亿,抖音春晚相关话题播放量超247亿次。结合豆包2025年9月已达1.72亿月活的用户基数,预计本次春晚将助力其新增用户1.5-3亿,月活规模突破3.5亿大关,成为国内用户体量第一的AI助手应用。 2. 深度绑定
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泰晶科技:以差分晶振技术赋能高速光模块创新!
近年,在数据中心、5g通信和人工智能等领域的强劲驱动下,光模块正向高速率、高密度、低功耗方向快速演进。作为光模块的“时钟心脏”,差分晶振的性能直接决定了信号传输的稳定性与可靠性。泰晶科技深耕频率控制领域,其差分晶振系列产品凭借卓越的技术特性,正成为高端光模块实现性能突破的关键支撑。 01 核心技术优势:精准、紧凑与高效 泰晶科技差分晶振围绕高频稳定性、微型化封装、能效优化三大维度展开创新,有力应对了高速光模块的设计挑战。 ● 高频信号完整性保障:光模块工作速率攀升至800G/400G时,时钟信号
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开启招标!信号很重要,比亚迪全固态整线采购
今日,我们从设备厂的高管处了解到#比亚迪开启0.6-1GWh级别的全固态设备采购。电池厂要求设备厂在Q3交付设备,经过1个季度左右调试,于2027年正式具备小规模量产的能力。 从供应链上看,目前本次招标有望受益的公司包括但不限于:【纳科(干法)、先导(叠片设备)、联赢(激光类相关设备)、杭可(高压化成设备)、荣旗(力能的等静压设备)等。】 近期固态的催化我们总结为两类:1)电池厂装车开始小范围的路测;2)头部电池厂开启GWh级的招标。两者均代表全固态电池产业在一步一个脚印的向前推进,产业进展无需
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海光信息:新产品引领,大客户突破
新产品引领:我们认为X640超节点与ScaleX超集群性能在国内领先优势明显(密度最高,自研交换芯片对标国际主流),并且在全球也率先应用了诸多领先技术(正交背板+HVDC+相变浸没液冷) - 机柜密度全球最高,超越NVIDIA,达到国内主流超节点20倍。 - 自研ScaleFabric400交换芯片/网卡芯片,交换容量64T,超越博通TH5的51.2T - PUE低至1.04,领先当前冷板式超节点。 大客户突破:云Capex与智算带动海量需求,与核心客户深度合作。 - 根据公司公告,公司已与字节
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海光信息
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寒武纪
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中科曙光
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华丰科技
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慧博云通
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只买龙头的老司机
2026-01-08 16:13:25
烽火通信深度:商业航天➕星间激光通信+星载路由双赛道
星间激光通信是低轨卫星互联核心链路、星载路由是星座组网调度核心,二者共同构成卫星互联网“天基神经中枢”。 #烽火通信是唯一实现“星间激光通信终端+星载路由”一体化组网、中国星网核心供应商。 #①星间激光通信:自研100Gbps高速相干激光通信终端,单链路速率是航天电子同类产品的10倍, 具备低延迟(时延抖动低至0.3ms)、高可靠(单跳误码率低至10⁻¹²,超传统Ka频段微波2个数量级)、低功耗的优势,适配卫星严苛工况,且国产化率超90%,无核心器件卡脖子风险。 #②星载路由:自研低轨星载路由交
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烽火通信
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只买龙头的老司机
2026-01-08 16:12:14
泰胜风能:星河&中科宇航直供,对标超捷显著低估
🚀公司主要生产#火箭液体燃料贮箱。背靠股东资源,与星河动力深度绑定,#独家配套研发&供货,与中科宇航、蓝箭航天均有深度研发合作。 🚀单台液体火箭配套4套燃料贮箱,配套价值量约1000-2000万不等。早期火箭回收难度高,即使一级回收成功 二级贮箱也是耗材不可回收。 🚀贮箱早期小批量可以体制内院所单位研制,一旦需要标准化量产,对于场地规格&设备要求提升,必须培育供应专线。 🚀公司原先生产风塔的场地规格刚好满足要求,土地成本极低,增设设备即可立刻开工。60套贮箱(≈25个火箭🚀)投资强度约
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泰胜风能
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