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只买龙头的老司机
2025-11-13 17:15:28
荒野求生内容爆火下的产业链投资机会分析
近期荒野求生类内容的热度持续攀升,直接带动户外装备、景区运营、内容及技术支撑等领域的市场关注度提升,相关产业链标的已呈现业绩或业务联动的积极信号,以下是具体投资逻辑梳理: 一、户外装备:直接受益需求扩容,细分龙头表现突出 荒野求生场景对专业户外装备的强依赖,推动相关品类销售及品牌关注度显著提升: • 牧高笛(603908):作为高端露营装备龙头,核心产品覆盖帐篷、睡袋等荒野求生核心装备,适配高海拔露营、徒步露营等场景。2025年三季度其电商渠道相关产品搜索量环比增长显著,同期营收同比增长12.3
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牧高笛
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探路者
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祥源文旅
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浙江自然
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只买龙头的老司机
2025-11-13 17:09:47
液冷重要进展!部分公司进入获单期
英维克 NV近期完成审厂,给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),5亿+收入;CDU订单几百-1000台,约2亿收入。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。 硕贝德 通过英业达等获得GB200 1000-2000片液冷板需求,GB300验证测试中。 博杰股份 NV GB300液冷方案检测设备订单显著放量,25H1发货100台以内,近期获得第一批千台以上级别订单,我们测算对应2万台+NVL72/年的测
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博杰股份
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硕贝德
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中石科技
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飞龙股份
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只买龙头的老司机
2025-11-13 17:02:34
重磅!阿里秘密启动“千问”项目 全面对标ChatGPT!
《科创板日报》13日讯,《科创板日报》获悉,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手——千问APP,全面对标ChatGPT,加入全球AI应用的顶级竞赛。阿里核心管理层将其视为“AI时代的未来之战”,希望借助Qwen的开源技术优势赢得竞争。 这是年初公布3800亿投入AI基础设施之后,阿里AI战略的又一重要布局。此前,阿里重兵一直放在B端AI市场,通过阿里云向各行各业提供模型API服务。基于Qwen的优秀性能和国际影响力,阿里管理层认为启动千问C端之战的时机已经
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值得买
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美登科技
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易点天下
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只买龙头的老司机
2025-11-13 16:50:33
赣锋锂业评级调升!
核心结论:摩根大通将赣锋锂业(A/H 股)、天齐锂业(A/H 股)评级从 “减持(UW)” 上调至 “中性(N)”,核心逻辑是 ESS 需求增长推升锂价预期、市场供需短缺持续,同时股价已修复至风险收益平衡水平。 一、评级调整核心原因 锂价预期上调:2026 年碳酸锂目标价从 7 万元 / 吨提至 9 万元 / 吨,价格触及 9 万元 / 吨时或触发新增供应释放。 ESS 需求成关键驱动力:2026 年全球 ESS 电池出货量预计达 770GWh(同比 + 30%),占锂需求比重升至 30%,20
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赣锋锂业
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天齐锂业
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只买龙头的老司机
2025-11-13 13:20:48
安达科技:A股弹性最大的磷酸铁锂公司
今日磷酸铁锂环节股价表现优异,原因在于: (1)下周磷酸铁锂厂家将开会研讨价格,磷酸铁锂行业成本指数编制将于下周出台,参考有机硅行业协会谈判结果良好,在谈判后实现了单日暴涨1500元,市场对于磷酸铁锂协会讨论后涨价预期保持乐观态度; (2)磷酸铁锂已经针对小客户涨价,目前在谈大客户涨价,预期11月内会有涨价消息落地。 磷酸铁锂环节推荐弹性最大的安达科技 1.产能方面:根据公司交流,磷酸铁锂今年产能已经全部满产。目前贵阳15万吨已有产能,之前因为需求不行,公司把其中4万吨技改不做磷酸铁锂相关的(后
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安达科技
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只买龙头的老司机
2025-11-13 11:59:33
电解液已暴涨,重视低位隔膜
# 坚定不移电解液链 六氟新一轮行情正在展开 现货价超过13万元,业界反馈,二线电解液公司实际采购价已接近15万元!电解液报价开始如期传导,上周电解液2天涨幅超过过去2个月的涨幅! 我们以11万含税均价估算主流大公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则全部个位数估值!! 添加剂发飙 两大主力添加剂VC、FEC,近2个交易日三方均价分别大涨68%、27%!并且昨日头部厂商部分装置临时检修 添加剂成本占比更低,涨价容忍度更高;特别是VC,在铁锂电池中使用比例远大于三元,供需矛盾加剧,涨价
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海科新源
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只买龙头的老司机
2025-11-13 09:01:32
盘前热点梳理
宏观: 高盛将中国“双降”预测时点推迟至2026年。 新能源: 1. 中国光伏行业协会官微明确表示“网络流传的小道消息均为不实信息”。(盘中传收储黄了的假消息) 2. 今日国内最大的添加剂公司亘元宣布停产检修。 3. 鑫椤三方报价:电解液添加剂VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%。 4. 海博思创与宁德时代签订战略合作协议2026年至2028年公司采购电量累计不低于200GWh。 5. 板块今天其他利空有: CoreWeave 会议上一再强调不缺电,只是缺线路,与发电/
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孚日股份
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阿特斯
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中源协和
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2025-11-12 20:02:11
VC单日暴涨!电解液添加剂行业动态电话会要点!
1、供需情况:VC当前供需很紧,头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右,但因为工艺问题,很难开满(80%的产能利用率属于正常水平,去年亘元爆炸,最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况)。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH,对应260-280万吨电解液,其中因为储能爆发,超过82%都是铁锂,VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%(特别是储能,对循环充放电次数要求更高,VC添加量更高),单车带电量还有5度的提升,明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%,
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华盛锂电
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2025-11-12 17:05:19
普冉股份nor Q1或涨价30%,看好利基nor机遇
事件:根据台湾经济日报,随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4,堆叠层数增加的趋势下,NOR Flash用量提升约50%,存储旺宏订单满手,或将在明年Q1调涨NOR Flash报价,涨幅30%。 持续看好nor涨价趋势 本轮DRAM、NAND持续上涨,参照以往存储周期,nor等利基存储有望持续跟涨。随着旺宏加入涨价,兆易、普冉、恒烁等厂商nor业务有望跟涨。且本轮涨价由AI驱动,具强持续性,持续改善26年经营情况。华邦、旺宏业务重心聚集服务器领域,加速中小容量格局优化,大陆厂商n
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普冉股份
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2025-11-12 16:59:47
干细胞技术突破引涨停潮!干细胞公司大全整理如下!
近期,“我国完成世界首例干细胞再生胰岛素移植疗法治愈糖尿病患者”的消息,直接推动干细胞概念股集体走强,相关产业链标的受到市场关注。 一、细胞制备:产业核心环节,布局企业集中 细胞制备是干细胞产业的基础环节,目前A股已有多家企业深度布局: • 中源协和是国内唯一干细胞产业化基地,在行业中具备稀缺性; • 开能健康通过参股公司覆盖细胞采集到制备的全流程; • 四环生物作为再生医学龙头,拥有多款重组蛋白产品; • 冠昊生物、正海生物均在充质干细胞领域推进研发; • 香雪制药设立了专门的干细胞再生医疗研
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中源协和
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济民健康
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开能健康
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冠昊生物
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戴维医疗
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2025-11-12 16:51:50
脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件
事件: 据公告,由上海阶梯医疗科技有限公司自主研发的“植入式无线脑机接口系统”目前已正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心(CMDE)的创新医疗器械特别审查程序。 观点:脑机接口产业投资机会值得长期关注。 核心逻辑 政策赋能:多部门从定价、标准等维度提供自上而下支持,明确产业发展方向。 医疗价值:运动康复领域可帮助肢体功能障碍患者恢复基本功能,神经领域为癫痫、帕金森等疾病提供新干预手段。 产业空间:2030年目标培育全球领军企业,国内外技术持续突破(动态电极、电极数量/延迟优化),应用场
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创新医疗
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翔宇医疗
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爱朋医疗
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三博脑科
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诚益通
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2025-11-12 16:49:04
光伏储能大调整反而有预期差!
1️⃣今日光伏大跌6%,储能大跌4%,主要是有两个消息面发酵: (1)昨天CoreWeave 会议上一再强调不缺电,只是缺线路,与发电/储能都没关系。带动阿特斯美股调整后,今日再带动A股调整 (2)硅片昨天多家硅片企业降价,183N硅片区间价1.25-1.3元/片,带动商品市场调整,今天权益市场重新定价反内卷预期。 但行业其实没有实质性利空,是很好的加仓时点!谣言四起,但经不起考验! 目前头部企业领导层都是大力支持反内卷政策,而硅料收储各项流程都在有序推进,预计不久后将有更进一步进展,我们对于收
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阿特斯
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通威股份
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隆基绿能
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只买龙头的老司机
2025-11-12 12:40:18
重磅!VC价格继续狂飙大暴涨!
#VC价格跳涨68%! 鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%!! 六氟今日均价13.1万元,涨价0.25万元 DMC溶剂今日涨价200元,EC涨价200元 #坚定电解液产业链 业界反馈,今日一线电解液公司,已经接受12月份近15万元价格!! 以11万含税均价估算主流六氟公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则均为个位数估值,坚定六氟不动摇! 重视添加剂:添加剂9月以来开始涨价,近期加速,VC底部涨价已超过130%,FEC超过80%!添加剂成本占
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孚日股份
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奥克股份
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华盛锂电
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天赐材料
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石大胜华
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只买龙头的老司机
2025-11-11 21:47:30
钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益
技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界布局,25-27年总规划产能超10GW。 设备与材料链率先受益 设备投资成
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捷佳伟创
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ST京机
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帝尔激光
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金晶科技
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博苑股份
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只买龙头的老司机
2025-11-11 21:17:35
反内卷深化,己内酰胺行业一致同意减产20%!
反内卷深化。11月5日,己内酰胺行业召开行业会议,与会聚合工厂一致同意实施减产20%,并每吨产品上调100元。根据百川盈孚数据,11月11日己内酰胺价格8150元/吨,已完全落实100元/吨涨幅。 己内酰胺盈利亟待修复。根据百川盈孚数据,截至上周,己内酰胺行业平均毛利-1653元。25年1-10月己内酰胺累计产量558万吨,同比+14.5%;下游95%是尼龙6,1-9月尼龙6表观消费量434万吨,同比+13%;在产能利用率压降的情况下,供需有望向好,价格仍有修复空间。 尼龙6环节已开始传导涨价。
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鲁西化工
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神马股份
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华鲁恒升
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荒野求生内容爆火下的产业链投资机会分析
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英维克 NV近期完成审厂,给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),5亿+收入;CDU订单几百-1000台,约2亿收入。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。 硕贝德 通过英业达等获得GB200 1000-2000片液冷板需求,GB300验证测试中。 博杰股份 NV GB300液冷方案检测设备订单显著放量,25H1发货100台以内,近期获得第一批千台以上级别订单,我们测算对应2万台+NVL72/年的测
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重磅!阿里秘密启动“千问”项目 全面对标ChatGPT!
《科创板日报》13日讯,《科创板日报》获悉,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手——千问APP,全面对标ChatGPT,加入全球AI应用的顶级竞赛。阿里核心管理层将其视为“AI时代的未来之战”,希望借助Qwen的开源技术优势赢得竞争。 这是年初公布3800亿投入AI基础设施之后,阿里AI战略的又一重要布局。此前,阿里重兵一直放在B端AI市场,通过阿里云向各行各业提供模型API服务。基于Qwen的优秀性能和国际影响力,阿里管理层认为启动千问C端之战的时机已经
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核心结论:摩根大通将赣锋锂业(A/H 股)、天齐锂业(A/H 股)评级从 “减持(UW)” 上调至 “中性(N)”,核心逻辑是 ESS 需求增长推升锂价预期、市场供需短缺持续,同时股价已修复至风险收益平衡水平。 一、评级调整核心原因 锂价预期上调:2026 年碳酸锂目标价从 7 万元 / 吨提至 9 万元 / 吨,价格触及 9 万元 / 吨时或触发新增供应释放。 ESS 需求成关键驱动力:2026 年全球 ESS 电池出货量预计达 770GWh(同比 + 30%),占锂需求比重升至 30%,20
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今日磷酸铁锂环节股价表现优异,原因在于: (1)下周磷酸铁锂厂家将开会研讨价格,磷酸铁锂行业成本指数编制将于下周出台,参考有机硅行业协会谈判结果良好,在谈判后实现了单日暴涨1500元,市场对于磷酸铁锂协会讨论后涨价预期保持乐观态度; (2)磷酸铁锂已经针对小客户涨价,目前在谈大客户涨价,预期11月内会有涨价消息落地。 磷酸铁锂环节推荐弹性最大的安达科技 1.产能方面:根据公司交流,磷酸铁锂今年产能已经全部满产。目前贵阳15万吨已有产能,之前因为需求不行,公司把其中4万吨技改不做磷酸铁锂相关的(后
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电解液已暴涨,重视低位隔膜
# 坚定不移电解液链 六氟新一轮行情正在展开 现货价超过13万元,业界反馈,二线电解液公司实际采购价已接近15万元!电解液报价开始如期传导,上周电解液2天涨幅超过过去2个月的涨幅! 我们以11万含税均价估算主流大公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则全部个位数估值!! 添加剂发飙 两大主力添加剂VC、FEC,近2个交易日三方均价分别大涨68%、27%!并且昨日头部厂商部分装置临时检修 添加剂成本占比更低,涨价容忍度更高;特别是VC,在铁锂电池中使用比例远大于三元,供需矛盾加剧,涨价
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盘前热点梳理
宏观: 高盛将中国“双降”预测时点推迟至2026年。 新能源: 1. 中国光伏行业协会官微明确表示“网络流传的小道消息均为不实信息”。(盘中传收储黄了的假消息) 2. 今日国内最大的添加剂公司亘元宣布停产检修。 3. 鑫椤三方报价:电解液添加剂VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%。 4. 海博思创与宁德时代签订战略合作协议2026年至2028年公司采购电量累计不低于200GWh。 5. 板块今天其他利空有: CoreWeave 会议上一再强调不缺电,只是缺线路,与发电/
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VC单日暴涨!电解液添加剂行业动态电话会要点!
1、供需情况:VC当前供需很紧,头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右,但因为工艺问题,很难开满(80%的产能利用率属于正常水平,去年亘元爆炸,最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况)。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH,对应260-280万吨电解液,其中因为储能爆发,超过82%都是铁锂,VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%(特别是储能,对循环充放电次数要求更高,VC添加量更高),单车带电量还有5度的提升,明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%,
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普冉股份nor Q1或涨价30%,看好利基nor机遇
事件:根据台湾经济日报,随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4,堆叠层数增加的趋势下,NOR Flash用量提升约50%,存储旺宏订单满手,或将在明年Q1调涨NOR Flash报价,涨幅30%。 持续看好nor涨价趋势 本轮DRAM、NAND持续上涨,参照以往存储周期,nor等利基存储有望持续跟涨。随着旺宏加入涨价,兆易、普冉、恒烁等厂商nor业务有望跟涨。且本轮涨价由AI驱动,具强持续性,持续改善26年经营情况。华邦、旺宏业务重心聚集服务器领域,加速中小容量格局优化,大陆厂商n
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干细胞技术突破引涨停潮!干细胞公司大全整理如下!
近期,“我国完成世界首例干细胞再生胰岛素移植疗法治愈糖尿病患者”的消息,直接推动干细胞概念股集体走强,相关产业链标的受到市场关注。 一、细胞制备:产业核心环节,布局企业集中 细胞制备是干细胞产业的基础环节,目前A股已有多家企业深度布局: • 中源协和是国内唯一干细胞产业化基地,在行业中具备稀缺性; • 开能健康通过参股公司覆盖细胞采集到制备的全流程; • 四环生物作为再生医学龙头,拥有多款重组蛋白产品; • 冠昊生物、正海生物均在充质干细胞领域推进研发; • 香雪制药设立了专门的干细胞再生医疗研
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脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件
事件: 据公告,由上海阶梯医疗科技有限公司自主研发的“植入式无线脑机接口系统”目前已正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心(CMDE)的创新医疗器械特别审查程序。 观点:脑机接口产业投资机会值得长期关注。 核心逻辑 政策赋能:多部门从定价、标准等维度提供自上而下支持,明确产业发展方向。 医疗价值:运动康复领域可帮助肢体功能障碍患者恢复基本功能,神经领域为癫痫、帕金森等疾病提供新干预手段。 产业空间:2030年目标培育全球领军企业,国内外技术持续突破(动态电极、电极数量/延迟优化),应用场
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光伏储能大调整反而有预期差!
1️⃣今日光伏大跌6%,储能大跌4%,主要是有两个消息面发酵: (1)昨天CoreWeave 会议上一再强调不缺电,只是缺线路,与发电/储能都没关系。带动阿特斯美股调整后,今日再带动A股调整 (2)硅片昨天多家硅片企业降价,183N硅片区间价1.25-1.3元/片,带动商品市场调整,今天权益市场重新定价反内卷预期。 但行业其实没有实质性利空,是很好的加仓时点!谣言四起,但经不起考验! 目前头部企业领导层都是大力支持反内卷政策,而硅料收储各项流程都在有序推进,预计不久后将有更进一步进展,我们对于收
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重磅!VC价格继续狂飙大暴涨!
#VC价格跳涨68%! 鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%!! 六氟今日均价13.1万元,涨价0.25万元 DMC溶剂今日涨价200元,EC涨价200元 #坚定电解液产业链 业界反馈,今日一线电解液公司,已经接受12月份近15万元价格!! 以11万含税均价估算主流六氟公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则均为个位数估值,坚定六氟不动摇! 重视添加剂:添加剂9月以来开始涨价,近期加速,VC底部涨价已超过130%,FEC超过80%!添加剂成本占
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2025-11-11 21:47:30
钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益
技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界布局,25-27年总规划产能超10GW。 设备与材料链率先受益 设备投资成
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捷佳伟创
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2025-11-11 21:17:35
反内卷深化,己内酰胺行业一致同意减产20%!
反内卷深化。11月5日,己内酰胺行业召开行业会议,与会聚合工厂一致同意实施减产20%,并每吨产品上调100元。根据百川盈孚数据,11月11日己内酰胺价格8150元/吨,已完全落实100元/吨涨幅。 己内酰胺盈利亟待修复。根据百川盈孚数据,截至上周,己内酰胺行业平均毛利-1653元。25年1-10月己内酰胺累计产量558万吨,同比+14.5%;下游95%是尼龙6,1-9月尼龙6表观消费量434万吨,同比+13%;在产能利用率压降的情况下,供需有望向好,价格仍有修复空间。 尼龙6环节已开始传导涨价。
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2025-11-13 17:15:28
荒野求生内容爆火下的产业链投资机会分析
近期荒野求生类内容的热度持续攀升,直接带动户外装备、景区运营、内容及技术支撑等领域的市场关注度提升,相关产业链标的已呈现业绩或业务联动的积极信号,以下是具体投资逻辑梳理: 一、户外装备:直接受益需求扩容,细分龙头表现突出 荒野求生场景对专业户外装备的强依赖,推动相关品类销售及品牌关注度显著提升: • 牧高笛(603908):作为高端露营装备龙头,核心产品覆盖帐篷、睡袋等荒野求生核心装备,适配高海拔露营、徒步露营等场景。2025年三季度其电商渠道相关产品搜索量环比增长显著,同期营收同比增长12.3
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液冷重要进展!部分公司进入获单期
英维克 NV近期完成审厂,给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),5亿+收入;CDU订单几百-1000台,约2亿收入。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。 硕贝德 通过英业达等获得GB200 1000-2000片液冷板需求,GB300验证测试中。 博杰股份 NV GB300液冷方案检测设备订单显著放量,25H1发货100台以内,近期获得第一批千台以上级别订单,我们测算对应2万台+NVL72/年的测
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2025-11-13 17:02:34
重磅!阿里秘密启动“千问”项目 全面对标ChatGPT!
《科创板日报》13日讯,《科创板日报》获悉,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手——千问APP,全面对标ChatGPT,加入全球AI应用的顶级竞赛。阿里核心管理层将其视为“AI时代的未来之战”,希望借助Qwen的开源技术优势赢得竞争。 这是年初公布3800亿投入AI基础设施之后,阿里AI战略的又一重要布局。此前,阿里重兵一直放在B端AI市场,通过阿里云向各行各业提供模型API服务。基于Qwen的优秀性能和国际影响力,阿里管理层认为启动千问C端之战的时机已经
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值得买
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赣锋锂业评级调升!
核心结论:摩根大通将赣锋锂业(A/H 股)、天齐锂业(A/H 股)评级从 “减持(UW)” 上调至 “中性(N)”,核心逻辑是 ESS 需求增长推升锂价预期、市场供需短缺持续,同时股价已修复至风险收益平衡水平。 一、评级调整核心原因 锂价预期上调:2026 年碳酸锂目标价从 7 万元 / 吨提至 9 万元 / 吨,价格触及 9 万元 / 吨时或触发新增供应释放。 ESS 需求成关键驱动力:2026 年全球 ESS 电池出货量预计达 770GWh(同比 + 30%),占锂需求比重升至 30%,20
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2025-11-13 13:20:48
安达科技:A股弹性最大的磷酸铁锂公司
今日磷酸铁锂环节股价表现优异,原因在于: (1)下周磷酸铁锂厂家将开会研讨价格,磷酸铁锂行业成本指数编制将于下周出台,参考有机硅行业协会谈判结果良好,在谈判后实现了单日暴涨1500元,市场对于磷酸铁锂协会讨论后涨价预期保持乐观态度; (2)磷酸铁锂已经针对小客户涨价,目前在谈大客户涨价,预期11月内会有涨价消息落地。 磷酸铁锂环节推荐弹性最大的安达科技 1.产能方面:根据公司交流,磷酸铁锂今年产能已经全部满产。目前贵阳15万吨已有产能,之前因为需求不行,公司把其中4万吨技改不做磷酸铁锂相关的(后
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安达科技
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2025-11-13 11:59:33
电解液已暴涨,重视低位隔膜
# 坚定不移电解液链 六氟新一轮行情正在展开 现货价超过13万元,业界反馈,二线电解液公司实际采购价已接近15万元!电解液报价开始如期传导,上周电解液2天涨幅超过过去2个月的涨幅! 我们以11万含税均价估算主流大公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则全部个位数估值!! 添加剂发飙 两大主力添加剂VC、FEC,近2个交易日三方均价分别大涨68%、27%!并且昨日头部厂商部分装置临时检修 添加剂成本占比更低,涨价容忍度更高;特别是VC,在铁锂电池中使用比例远大于三元,供需矛盾加剧,涨价
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2025-11-13 09:01:32
盘前热点梳理
宏观: 高盛将中国“双降”预测时点推迟至2026年。 新能源: 1. 中国光伏行业协会官微明确表示“网络流传的小道消息均为不实信息”。(盘中传收储黄了的假消息) 2. 今日国内最大的添加剂公司亘元宣布停产检修。 3. 鑫椤三方报价:电解液添加剂VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%。 4. 海博思创与宁德时代签订战略合作协议2026年至2028年公司采购电量累计不低于200GWh。 5. 板块今天其他利空有: CoreWeave 会议上一再强调不缺电,只是缺线路,与发电/
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2025-11-12 20:02:11
VC单日暴涨!电解液添加剂行业动态电话会要点!
1、供需情况:VC当前供需很紧,头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右,但因为工艺问题,很难开满(80%的产能利用率属于正常水平,去年亘元爆炸,最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况)。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH,对应260-280万吨电解液,其中因为储能爆发,超过82%都是铁锂,VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%(特别是储能,对循环充放电次数要求更高,VC添加量更高),单车带电量还有5度的提升,明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%,
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华盛锂电
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2025-11-12 17:05:19
普冉股份nor Q1或涨价30%,看好利基nor机遇
事件:根据台湾经济日报,随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4,堆叠层数增加的趋势下,NOR Flash用量提升约50%,存储旺宏订单满手,或将在明年Q1调涨NOR Flash报价,涨幅30%。 持续看好nor涨价趋势 本轮DRAM、NAND持续上涨,参照以往存储周期,nor等利基存储有望持续跟涨。随着旺宏加入涨价,兆易、普冉、恒烁等厂商nor业务有望跟涨。且本轮涨价由AI驱动,具强持续性,持续改善26年经营情况。华邦、旺宏业务重心聚集服务器领域,加速中小容量格局优化,大陆厂商n
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普冉股份
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2025-11-12 16:59:47
干细胞技术突破引涨停潮!干细胞公司大全整理如下!
近期,“我国完成世界首例干细胞再生胰岛素移植疗法治愈糖尿病患者”的消息,直接推动干细胞概念股集体走强,相关产业链标的受到市场关注。 一、细胞制备:产业核心环节,布局企业集中 细胞制备是干细胞产业的基础环节,目前A股已有多家企业深度布局: • 中源协和是国内唯一干细胞产业化基地,在行业中具备稀缺性; • 开能健康通过参股公司覆盖细胞采集到制备的全流程; • 四环生物作为再生医学龙头,拥有多款重组蛋白产品; • 冠昊生物、正海生物均在充质干细胞领域推进研发; • 香雪制药设立了专门的干细胞再生医疗研
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中源协和
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济民健康
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开能健康
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冠昊生物
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戴维医疗
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2025-11-12 16:51:50
脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件
事件: 据公告,由上海阶梯医疗科技有限公司自主研发的“植入式无线脑机接口系统”目前已正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心(CMDE)的创新医疗器械特别审查程序。 观点:脑机接口产业投资机会值得长期关注。 核心逻辑 政策赋能:多部门从定价、标准等维度提供自上而下支持,明确产业发展方向。 医疗价值:运动康复领域可帮助肢体功能障碍患者恢复基本功能,神经领域为癫痫、帕金森等疾病提供新干预手段。 产业空间:2030年目标培育全球领军企业,国内外技术持续突破(动态电极、电极数量/延迟优化),应用场
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创新医疗
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三博脑科
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诚益通
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2025-11-12 16:49:04
光伏储能大调整反而有预期差!
1️⃣今日光伏大跌6%,储能大跌4%,主要是有两个消息面发酵: (1)昨天CoreWeave 会议上一再强调不缺电,只是缺线路,与发电/储能都没关系。带动阿特斯美股调整后,今日再带动A股调整 (2)硅片昨天多家硅片企业降价,183N硅片区间价1.25-1.3元/片,带动商品市场调整,今天权益市场重新定价反内卷预期。 但行业其实没有实质性利空,是很好的加仓时点!谣言四起,但经不起考验! 目前头部企业领导层都是大力支持反内卷政策,而硅料收储各项流程都在有序推进,预计不久后将有更进一步进展,我们对于收
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阿特斯
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通威股份
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隆基绿能
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2025-11-12 12:40:18
重磅!VC价格继续狂飙大暴涨!
#VC价格跳涨68%! 鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%!! 六氟今日均价13.1万元,涨价0.25万元 DMC溶剂今日涨价200元,EC涨价200元 #坚定电解液产业链 业界反馈,今日一线电解液公司,已经接受12月份近15万元价格!! 以11万含税均价估算主流六氟公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则均为个位数估值,坚定六氟不动摇! 重视添加剂:添加剂9月以来开始涨价,近期加速,VC底部涨价已超过130%,FEC超过80%!添加剂成本占
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孚日股份
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奥克股份
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华盛锂电
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天赐材料
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石大胜华
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钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益
技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界布局,25-27年总规划产能超10GW。 设备与材料链率先受益 设备投资成
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反内卷深化,己内酰胺行业一致同意减产20%!
反内卷深化。11月5日,己内酰胺行业召开行业会议,与会聚合工厂一致同意实施减产20%,并每吨产品上调100元。根据百川盈孚数据,11月11日己内酰胺价格8150元/吨,已完全落实100元/吨涨幅。 己内酰胺盈利亟待修复。根据百川盈孚数据,截至上周,己内酰胺行业平均毛利-1653元。25年1-10月己内酰胺累计产量558万吨,同比+14.5%;下游95%是尼龙6,1-9月尼龙6表观消费量434万吨,同比+13%;在产能利用率压降的情况下,供需有望向好,价格仍有修复空间。 尼龙6环节已开始传导涨价。
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荒野求生内容爆火下的产业链投资机会分析
近期荒野求生类内容的热度持续攀升,直接带动户外装备、景区运营、内容及技术支撑等领域的市场关注度提升,相关产业链标的已呈现业绩或业务联动的积极信号,以下是具体投资逻辑梳理: 一、户外装备:直接受益需求扩容,细分龙头表现突出 荒野求生场景对专业户外装备的强依赖,推动相关品类销售及品牌关注度显著提升: • 牧高笛(603908):作为高端露营装备龙头,核心产品覆盖帐篷、睡袋等荒野求生核心装备,适配高海拔露营、徒步露营等场景。2025年三季度其电商渠道相关产品搜索量环比增长显著,同期营收同比增长12.3
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液冷重要进展!部分公司进入获单期
英维克 NV近期完成审厂,给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),5亿+收入;CDU订单几百-1000台,约2亿收入。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。 硕贝德 通过英业达等获得GB200 1000-2000片液冷板需求,GB300验证测试中。 博杰股份 NV GB300液冷方案检测设备订单显著放量,25H1发货100台以内,近期获得第一批千台以上级别订单,我们测算对应2万台+NVL72/年的测
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重磅!阿里秘密启动“千问”项目 全面对标ChatGPT!
《科创板日报》13日讯,《科创板日报》获悉,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手——千问APP,全面对标ChatGPT,加入全球AI应用的顶级竞赛。阿里核心管理层将其视为“AI时代的未来之战”,希望借助Qwen的开源技术优势赢得竞争。 这是年初公布3800亿投入AI基础设施之后,阿里AI战略的又一重要布局。此前,阿里重兵一直放在B端AI市场,通过阿里云向各行各业提供模型API服务。基于Qwen的优秀性能和国际影响力,阿里管理层认为启动千问C端之战的时机已经
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赣锋锂业评级调升!
核心结论:摩根大通将赣锋锂业(A/H 股)、天齐锂业(A/H 股)评级从 “减持(UW)” 上调至 “中性(N)”,核心逻辑是 ESS 需求增长推升锂价预期、市场供需短缺持续,同时股价已修复至风险收益平衡水平。 一、评级调整核心原因 锂价预期上调:2026 年碳酸锂目标价从 7 万元 / 吨提至 9 万元 / 吨,价格触及 9 万元 / 吨时或触发新增供应释放。 ESS 需求成关键驱动力:2026 年全球 ESS 电池出货量预计达 770GWh(同比 + 30%),占锂需求比重升至 30%,20
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安达科技:A股弹性最大的磷酸铁锂公司
今日磷酸铁锂环节股价表现优异,原因在于: (1)下周磷酸铁锂厂家将开会研讨价格,磷酸铁锂行业成本指数编制将于下周出台,参考有机硅行业协会谈判结果良好,在谈判后实现了单日暴涨1500元,市场对于磷酸铁锂协会讨论后涨价预期保持乐观态度; (2)磷酸铁锂已经针对小客户涨价,目前在谈大客户涨价,预期11月内会有涨价消息落地。 磷酸铁锂环节推荐弹性最大的安达科技 1.产能方面:根据公司交流,磷酸铁锂今年产能已经全部满产。目前贵阳15万吨已有产能,之前因为需求不行,公司把其中4万吨技改不做磷酸铁锂相关的(后
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电解液已暴涨,重视低位隔膜
# 坚定不移电解液链 六氟新一轮行情正在展开 现货价超过13万元,业界反馈,二线电解液公司实际采购价已接近15万元!电解液报价开始如期传导,上周电解液2天涨幅超过过去2个月的涨幅! 我们以11万含税均价估算主流大公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则全部个位数估值!! 添加剂发飙 两大主力添加剂VC、FEC,近2个交易日三方均价分别大涨68%、27%!并且昨日头部厂商部分装置临时检修 添加剂成本占比更低,涨价容忍度更高;特别是VC,在铁锂电池中使用比例远大于三元,供需矛盾加剧,涨价
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盘前热点梳理
宏观: 高盛将中国“双降”预测时点推迟至2026年。 新能源: 1. 中国光伏行业协会官微明确表示“网络流传的小道消息均为不实信息”。(盘中传收储黄了的假消息) 2. 今日国内最大的添加剂公司亘元宣布停产检修。 3. 鑫椤三方报价:电解液添加剂VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%。 4. 海博思创与宁德时代签订战略合作协议2026年至2028年公司采购电量累计不低于200GWh。 5. 板块今天其他利空有: CoreWeave 会议上一再强调不缺电,只是缺线路,与发电/
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VC单日暴涨!电解液添加剂行业动态电话会要点!
1、供需情况:VC当前供需很紧,头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右,但因为工艺问题,很难开满(80%的产能利用率属于正常水平,去年亘元爆炸,最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况)。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH,对应260-280万吨电解液,其中因为储能爆发,超过82%都是铁锂,VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%(特别是储能,对循环充放电次数要求更高,VC添加量更高),单车带电量还有5度的提升,明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%,
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普冉股份nor Q1或涨价30%,看好利基nor机遇
事件:根据台湾经济日报,随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4,堆叠层数增加的趋势下,NOR Flash用量提升约50%,存储旺宏订单满手,或将在明年Q1调涨NOR Flash报价,涨幅30%。 持续看好nor涨价趋势 本轮DRAM、NAND持续上涨,参照以往存储周期,nor等利基存储有望持续跟涨。随着旺宏加入涨价,兆易、普冉、恒烁等厂商nor业务有望跟涨。且本轮涨价由AI驱动,具强持续性,持续改善26年经营情况。华邦、旺宏业务重心聚集服务器领域,加速中小容量格局优化,大陆厂商n
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干细胞技术突破引涨停潮!干细胞公司大全整理如下!
近期,“我国完成世界首例干细胞再生胰岛素移植疗法治愈糖尿病患者”的消息,直接推动干细胞概念股集体走强,相关产业链标的受到市场关注。 一、细胞制备:产业核心环节,布局企业集中 细胞制备是干细胞产业的基础环节,目前A股已有多家企业深度布局: • 中源协和是国内唯一干细胞产业化基地,在行业中具备稀缺性; • 开能健康通过参股公司覆盖细胞采集到制备的全流程; • 四环生物作为再生医学龙头,拥有多款重组蛋白产品; • 冠昊生物、正海生物均在充质干细胞领域推进研发; • 香雪制药设立了专门的干细胞再生医疗研
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脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件
事件: 据公告,由上海阶梯医疗科技有限公司自主研发的“植入式无线脑机接口系统”目前已正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心(CMDE)的创新医疗器械特别审查程序。 观点:脑机接口产业投资机会值得长期关注。 核心逻辑 政策赋能:多部门从定价、标准等维度提供自上而下支持,明确产业发展方向。 医疗价值:运动康复领域可帮助肢体功能障碍患者恢复基本功能,神经领域为癫痫、帕金森等疾病提供新干预手段。 产业空间:2030年目标培育全球领军企业,国内外技术持续突破(动态电极、电极数量/延迟优化),应用场
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光伏储能大调整反而有预期差!
1️⃣今日光伏大跌6%,储能大跌4%,主要是有两个消息面发酵: (1)昨天CoreWeave 会议上一再强调不缺电,只是缺线路,与发电/储能都没关系。带动阿特斯美股调整后,今日再带动A股调整 (2)硅片昨天多家硅片企业降价,183N硅片区间价1.25-1.3元/片,带动商品市场调整,今天权益市场重新定价反内卷预期。 但行业其实没有实质性利空,是很好的加仓时点!谣言四起,但经不起考验! 目前头部企业领导层都是大力支持反内卷政策,而硅料收储各项流程都在有序推进,预计不久后将有更进一步进展,我们对于收
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重磅!VC价格继续狂飙大暴涨!
#VC价格跳涨68%! 鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%!! 六氟今日均价13.1万元,涨价0.25万元 DMC溶剂今日涨价200元,EC涨价200元 #坚定电解液产业链 业界反馈,今日一线电解液公司,已经接受12月份近15万元价格!! 以11万含税均价估算主流六氟公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则均为个位数估值,坚定六氟不动摇! 重视添加剂:添加剂9月以来开始涨价,近期加速,VC底部涨价已超过130%,FEC超过80%!添加剂成本占
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钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益
技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界布局,25-27年总规划产能超10GW。 设备与材料链率先受益 设备投资成
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反内卷深化,己内酰胺行业一致同意减产20%!
反内卷深化。11月5日,己内酰胺行业召开行业会议,与会聚合工厂一致同意实施减产20%,并每吨产品上调100元。根据百川盈孚数据,11月11日己内酰胺价格8150元/吨,已完全落实100元/吨涨幅。 己内酰胺盈利亟待修复。根据百川盈孚数据,截至上周,己内酰胺行业平均毛利-1653元。25年1-10月己内酰胺累计产量558万吨,同比+14.5%;下游95%是尼龙6,1-9月尼龙6表观消费量434万吨,同比+13%;在产能利用率压降的情况下,供需有望向好,价格仍有修复空间。 尼龙6环节已开始传导涨价。
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荒野求生内容爆火下的产业链投资机会分析
近期荒野求生类内容的热度持续攀升,直接带动户外装备、景区运营、内容及技术支撑等领域的市场关注度提升,相关产业链标的已呈现业绩或业务联动的积极信号,以下是具体投资逻辑梳理: 一、户外装备:直接受益需求扩容,细分龙头表现突出 荒野求生场景对专业户外装备的强依赖,推动相关品类销售及品牌关注度显著提升: • 牧高笛(603908):作为高端露营装备龙头,核心产品覆盖帐篷、睡袋等荒野求生核心装备,适配高海拔露营、徒步露营等场景。2025年三季度其电商渠道相关产品搜索量环比增长显著,同期营收同比增长12.3
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液冷重要进展!部分公司进入获单期
英维克 NV近期完成审厂,给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),5亿+收入;CDU订单几百-1000台,约2亿收入。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。 硕贝德 通过英业达等获得GB200 1000-2000片液冷板需求,GB300验证测试中。 博杰股份 NV GB300液冷方案检测设备订单显著放量,25H1发货100台以内,近期获得第一批千台以上级别订单,我们测算对应2万台+NVL72/年的测
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重磅!阿里秘密启动“千问”项目 全面对标ChatGPT!
《科创板日报》13日讯,《科创板日报》获悉,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手——千问APP,全面对标ChatGPT,加入全球AI应用的顶级竞赛。阿里核心管理层将其视为“AI时代的未来之战”,希望借助Qwen的开源技术优势赢得竞争。 这是年初公布3800亿投入AI基础设施之后,阿里AI战略的又一重要布局。此前,阿里重兵一直放在B端AI市场,通过阿里云向各行各业提供模型API服务。基于Qwen的优秀性能和国际影响力,阿里管理层认为启动千问C端之战的时机已经
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赣锋锂业评级调升!
核心结论:摩根大通将赣锋锂业(A/H 股)、天齐锂业(A/H 股)评级从 “减持(UW)” 上调至 “中性(N)”,核心逻辑是 ESS 需求增长推升锂价预期、市场供需短缺持续,同时股价已修复至风险收益平衡水平。 一、评级调整核心原因 锂价预期上调:2026 年碳酸锂目标价从 7 万元 / 吨提至 9 万元 / 吨,价格触及 9 万元 / 吨时或触发新增供应释放。 ESS 需求成关键驱动力:2026 年全球 ESS 电池出货量预计达 770GWh(同比 + 30%),占锂需求比重升至 30%,20
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安达科技:A股弹性最大的磷酸铁锂公司
今日磷酸铁锂环节股价表现优异,原因在于: (1)下周磷酸铁锂厂家将开会研讨价格,磷酸铁锂行业成本指数编制将于下周出台,参考有机硅行业协会谈判结果良好,在谈判后实现了单日暴涨1500元,市场对于磷酸铁锂协会讨论后涨价预期保持乐观态度; (2)磷酸铁锂已经针对小客户涨价,目前在谈大客户涨价,预期11月内会有涨价消息落地。 磷酸铁锂环节推荐弹性最大的安达科技 1.产能方面:根据公司交流,磷酸铁锂今年产能已经全部满产。目前贵阳15万吨已有产能,之前因为需求不行,公司把其中4万吨技改不做磷酸铁锂相关的(后
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电解液已暴涨,重视低位隔膜
# 坚定不移电解液链 六氟新一轮行情正在展开 现货价超过13万元,业界反馈,二线电解液公司实际采购价已接近15万元!电解液报价开始如期传导,上周电解液2天涨幅超过过去2个月的涨幅! 我们以11万含税均价估算主流大公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则全部个位数估值!! 添加剂发飙 两大主力添加剂VC、FEC,近2个交易日三方均价分别大涨68%、27%!并且昨日头部厂商部分装置临时检修 添加剂成本占比更低,涨价容忍度更高;特别是VC,在铁锂电池中使用比例远大于三元,供需矛盾加剧,涨价
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2025-11-13 09:01:32
盘前热点梳理
宏观: 高盛将中国“双降”预测时点推迟至2026年。 新能源: 1. 中国光伏行业协会官微明确表示“网络流传的小道消息均为不实信息”。(盘中传收储黄了的假消息) 2. 今日国内最大的添加剂公司亘元宣布停产检修。 3. 鑫椤三方报价:电解液添加剂VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%。 4. 海博思创与宁德时代签订战略合作协议2026年至2028年公司采购电量累计不低于200GWh。 5. 板块今天其他利空有: CoreWeave 会议上一再强调不缺电,只是缺线路,与发电/
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2025-11-12 20:02:11
VC单日暴涨!电解液添加剂行业动态电话会要点!
1、供需情况:VC当前供需很紧,头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右,但因为工艺问题,很难开满(80%的产能利用率属于正常水平,去年亘元爆炸,最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况)。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH,对应260-280万吨电解液,其中因为储能爆发,超过82%都是铁锂,VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%(特别是储能,对循环充放电次数要求更高,VC添加量更高),单车带电量还有5度的提升,明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%,
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2025-11-12 17:05:19
普冉股份nor Q1或涨价30%,看好利基nor机遇
事件:根据台湾经济日报,随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4,堆叠层数增加的趋势下,NOR Flash用量提升约50%,存储旺宏订单满手,或将在明年Q1调涨NOR Flash报价,涨幅30%。 持续看好nor涨价趋势 本轮DRAM、NAND持续上涨,参照以往存储周期,nor等利基存储有望持续跟涨。随着旺宏加入涨价,兆易、普冉、恒烁等厂商nor业务有望跟涨。且本轮涨价由AI驱动,具强持续性,持续改善26年经营情况。华邦、旺宏业务重心聚集服务器领域,加速中小容量格局优化,大陆厂商n
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普冉股份
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2025-11-12 16:59:47
干细胞技术突破引涨停潮!干细胞公司大全整理如下!
近期,“我国完成世界首例干细胞再生胰岛素移植疗法治愈糖尿病患者”的消息,直接推动干细胞概念股集体走强,相关产业链标的受到市场关注。 一、细胞制备:产业核心环节,布局企业集中 细胞制备是干细胞产业的基础环节,目前A股已有多家企业深度布局: • 中源协和是国内唯一干细胞产业化基地,在行业中具备稀缺性; • 开能健康通过参股公司覆盖细胞采集到制备的全流程; • 四环生物作为再生医学龙头,拥有多款重组蛋白产品; • 冠昊生物、正海生物均在充质干细胞领域推进研发; • 香雪制药设立了专门的干细胞再生医疗研
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2025-11-12 16:51:50
脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件
事件: 据公告,由上海阶梯医疗科技有限公司自主研发的“植入式无线脑机接口系统”目前已正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心(CMDE)的创新医疗器械特别审查程序。 观点:脑机接口产业投资机会值得长期关注。 核心逻辑 政策赋能:多部门从定价、标准等维度提供自上而下支持,明确产业发展方向。 医疗价值:运动康复领域可帮助肢体功能障碍患者恢复基本功能,神经领域为癫痫、帕金森等疾病提供新干预手段。 产业空间:2030年目标培育全球领军企业,国内外技术持续突破(动态电极、电极数量/延迟优化),应用场
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创新医疗
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光伏储能大调整反而有预期差!
1️⃣今日光伏大跌6%,储能大跌4%,主要是有两个消息面发酵: (1)昨天CoreWeave 会议上一再强调不缺电,只是缺线路,与发电/储能都没关系。带动阿特斯美股调整后,今日再带动A股调整 (2)硅片昨天多家硅片企业降价,183N硅片区间价1.25-1.3元/片,带动商品市场调整,今天权益市场重新定价反内卷预期。 但行业其实没有实质性利空,是很好的加仓时点!谣言四起,但经不起考验! 目前头部企业领导层都是大力支持反内卷政策,而硅料收储各项流程都在有序推进,预计不久后将有更进一步进展,我们对于收
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重磅!VC价格继续狂飙大暴涨!
#VC价格跳涨68%! 鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%!! 六氟今日均价13.1万元,涨价0.25万元 DMC溶剂今日涨价200元,EC涨价200元 #坚定电解液产业链 业界反馈,今日一线电解液公司,已经接受12月份近15万元价格!! 以11万含税均价估算主流六氟公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则均为个位数估值,坚定六氟不动摇! 重视添加剂:添加剂9月以来开始涨价,近期加速,VC底部涨价已超过130%,FEC超过80%!添加剂成本占
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钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益
技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界布局,25-27年总规划产能超10GW。 设备与材料链率先受益 设备投资成
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反内卷深化,己内酰胺行业一致同意减产20%!
反内卷深化。11月5日,己内酰胺行业召开行业会议,与会聚合工厂一致同意实施减产20%,并每吨产品上调100元。根据百川盈孚数据,11月11日己内酰胺价格8150元/吨,已完全落实100元/吨涨幅。 己内酰胺盈利亟待修复。根据百川盈孚数据,截至上周,己内酰胺行业平均毛利-1653元。25年1-10月己内酰胺累计产量558万吨,同比+14.5%;下游95%是尼龙6,1-9月尼龙6表观消费量434万吨,同比+13%;在产能利用率压降的情况下,供需有望向好,价格仍有修复空间。 尼龙6环节已开始传导涨价。
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荒野求生内容爆火下的产业链投资机会分析
近期荒野求生类内容的热度持续攀升,直接带动户外装备、景区运营、内容及技术支撑等领域的市场关注度提升,相关产业链标的已呈现业绩或业务联动的积极信号,以下是具体投资逻辑梳理: 一、户外装备:直接受益需求扩容,细分龙头表现突出 荒野求生场景对专业户外装备的强依赖,推动相关品类销售及品牌关注度显著提升: • 牧高笛(603908):作为高端露营装备龙头,核心产品覆盖帐篷、睡袋等荒野求生核心装备,适配高海拔露营、徒步露营等场景。2025年三季度其电商渠道相关产品搜索量环比增长显著,同期营收同比增长12.3
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英维克 NV近期完成审厂,给予26年订单指引:UQD约100万对、对应约3700台NVL72机柜(3-4%份额),5亿+收入;CDU订单几百-1000台,约2亿收入。 Meta预计年底下单,预计几亿元级别,主要为CDU。其余冷板、UQD等通过CLS供货。 硕贝德 通过英业达等获得GB200 1000-2000片液冷板需求,GB300验证测试中。 博杰股份 NV GB300液冷方案检测设备订单显著放量,25H1发货100台以内,近期获得第一批千台以上级别订单,我们测算对应2万台+NVL72/年的测
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重磅!阿里秘密启动“千问”项目 全面对标ChatGPT!
《科创板日报》13日讯,《科创板日报》获悉,阿里巴巴已秘密启动“千问”项目,基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手——千问APP,全面对标ChatGPT,加入全球AI应用的顶级竞赛。阿里核心管理层将其视为“AI时代的未来之战”,希望借助Qwen的开源技术优势赢得竞争。 这是年初公布3800亿投入AI基础设施之后,阿里AI战略的又一重要布局。此前,阿里重兵一直放在B端AI市场,通过阿里云向各行各业提供模型API服务。基于Qwen的优秀性能和国际影响力,阿里管理层认为启动千问C端之战的时机已经
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核心结论:摩根大通将赣锋锂业(A/H 股)、天齐锂业(A/H 股)评级从 “减持(UW)” 上调至 “中性(N)”,核心逻辑是 ESS 需求增长推升锂价预期、市场供需短缺持续,同时股价已修复至风险收益平衡水平。 一、评级调整核心原因 锂价预期上调:2026 年碳酸锂目标价从 7 万元 / 吨提至 9 万元 / 吨,价格触及 9 万元 / 吨时或触发新增供应释放。 ESS 需求成关键驱动力:2026 年全球 ESS 电池出货量预计达 770GWh(同比 + 30%),占锂需求比重升至 30%,20
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安达科技:A股弹性最大的磷酸铁锂公司
今日磷酸铁锂环节股价表现优异,原因在于: (1)下周磷酸铁锂厂家将开会研讨价格,磷酸铁锂行业成本指数编制将于下周出台,参考有机硅行业协会谈判结果良好,在谈判后实现了单日暴涨1500元,市场对于磷酸铁锂协会讨论后涨价预期保持乐观态度; (2)磷酸铁锂已经针对小客户涨价,目前在谈大客户涨价,预期11月内会有涨价消息落地。 磷酸铁锂环节推荐弹性最大的安达科技 1.产能方面:根据公司交流,磷酸铁锂今年产能已经全部满产。目前贵阳15万吨已有产能,之前因为需求不行,公司把其中4万吨技改不做磷酸铁锂相关的(后
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宏观: 高盛将中国“双降”预测时点推迟至2026年。 新能源: 1. 中国光伏行业协会官微明确表示“网络流传的小道消息均为不实信息”。(盘中传收储黄了的假消息) 2. 今日国内最大的添加剂公司亘元宣布停产检修。 3. 鑫椤三方报价:电解液添加剂VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%。 4. 海博思创与宁德时代签订战略合作协议2026年至2028年公司采购电量累计不低于200GWh。 5. 板块今天其他利空有: CoreWeave 会议上一再强调不缺电,只是缺线路,与发电/
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VC单日暴涨!电解液添加剂行业动态电话会要点!
1、供需情况:VC当前供需很紧,头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右,但因为工艺问题,很难开满(80%的产能利用率属于正常水平,去年亘元爆炸,最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况)。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH,对应260-280万吨电解液,其中因为储能爆发,超过82%都是铁锂,VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%(特别是储能,对循环充放电次数要求更高,VC添加量更高),单车带电量还有5度的提升,明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%,
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普冉股份nor Q1或涨价30%,看好利基nor机遇
事件:根据台湾经济日报,随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4,堆叠层数增加的趋势下,NOR Flash用量提升约50%,存储旺宏订单满手,或将在明年Q1调涨NOR Flash报价,涨幅30%。 持续看好nor涨价趋势 本轮DRAM、NAND持续上涨,参照以往存储周期,nor等利基存储有望持续跟涨。随着旺宏加入涨价,兆易、普冉、恒烁等厂商nor业务有望跟涨。且本轮涨价由AI驱动,具强持续性,持续改善26年经营情况。华邦、旺宏业务重心聚集服务器领域,加速中小容量格局优化,大陆厂商n
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普冉股份
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只买龙头的老司机
2025-11-12 16:59:47
干细胞技术突破引涨停潮!干细胞公司大全整理如下!
近期,“我国完成世界首例干细胞再生胰岛素移植疗法治愈糖尿病患者”的消息,直接推动干细胞概念股集体走强,相关产业链标的受到市场关注。 一、细胞制备:产业核心环节,布局企业集中 细胞制备是干细胞产业的基础环节,目前A股已有多家企业深度布局: • 中源协和是国内唯一干细胞产业化基地,在行业中具备稀缺性; • 开能健康通过参股公司覆盖细胞采集到制备的全流程; • 四环生物作为再生医学龙头,拥有多款重组蛋白产品; • 冠昊生物、正海生物均在充质干细胞领域推进研发; • 香雪制药设立了专门的干细胞再生医疗研
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中源协和
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济民健康
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开能健康
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冠昊生物
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戴维医疗
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只买龙头的老司机
2025-11-12 16:51:50
脑机接口取得重要进展,建议持续重点关注政策及产业里程碑事件
事件: 据公告,由上海阶梯医疗科技有限公司自主研发的“植入式无线脑机接口系统”目前已正式进入国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心(CMDE)的创新医疗器械特别审查程序。 观点:脑机接口产业投资机会值得长期关注。 核心逻辑 政策赋能:多部门从定价、标准等维度提供自上而下支持,明确产业发展方向。 医疗价值:运动康复领域可帮助肢体功能障碍患者恢复基本功能,神经领域为癫痫、帕金森等疾病提供新干预手段。 产业空间:2030年目标培育全球领军企业,国内外技术持续突破(动态电极、电极数量/延迟优化),应用场
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创新医疗
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翔宇医疗
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爱朋医疗
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三博脑科
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诚益通
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2025-11-12 16:49:04
光伏储能大调整反而有预期差!
1️⃣今日光伏大跌6%,储能大跌4%,主要是有两个消息面发酵: (1)昨天CoreWeave 会议上一再强调不缺电,只是缺线路,与发电/储能都没关系。带动阿特斯美股调整后,今日再带动A股调整 (2)硅片昨天多家硅片企业降价,183N硅片区间价1.25-1.3元/片,带动商品市场调整,今天权益市场重新定价反内卷预期。 但行业其实没有实质性利空,是很好的加仓时点!谣言四起,但经不起考验! 目前头部企业领导层都是大力支持反内卷政策,而硅料收储各项流程都在有序推进,预计不久后将有更进一步进展,我们对于收
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阿特斯
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通威股份
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隆基绿能
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2025-11-12 12:40:18
重磅!VC价格继续狂飙大暴涨!
#VC价格跳涨68%! 鑫椤三方报价:VC今日均价11万元/吨,较昨日上涨4.45万,大幅上涨68%!! 六氟今日均价13.1万元,涨价0.25万元 DMC溶剂今日涨价200元,EC涨价200元 #坚定电解液产业链 业界反馈,今日一线电解液公司,已经接受12月份近15万元价格!! 以11万含税均价估算主流六氟公司,26年估值刚好10倍出头,若采用现货价估算,则均为个位数估值,坚定六氟不动摇! 重视添加剂:添加剂9月以来开始涨价,近期加速,VC底部涨价已超过130%,FEC超过80%!添加剂成本占
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孚日股份
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奥克股份
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华盛锂电
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天赐材料
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石大胜华
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2025-11-11 21:47:30
钙钛矿:技术奇点已至,设备与材料环节率先受益
技术突破:实验室与量产效率持续刷新、效率提升速度超预期 目前单结钙钛矿实验室效率突破27%、量产效率突破20%大关;叠层钙钛矿隆基实验室效率达34.85%、协鑫光电量产效率接近25%,理论极限指向45%。 产能扩张:GW级元年开启、巨头跨界卡位 极电光能、京东方GW线已量产、协鑫光电昆山GW线10月29日首片下线、纤纳光电1GW线计划25H2投产;宁德时代、仁烁光能、杭州柯林等规划GW产线,中核光电、明阳智能等能源巨头跨界布局,25-27年总规划产能超10GW。 设备与材料链率先受益 设备投资成
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捷佳伟创
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ST京机
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帝尔激光
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金晶科技
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博苑股份
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2025-11-11 21:17:35
反内卷深化,己内酰胺行业一致同意减产20%!
反内卷深化。11月5日,己内酰胺行业召开行业会议,与会聚合工厂一致同意实施减产20%,并每吨产品上调100元。根据百川盈孚数据,11月11日己内酰胺价格8150元/吨,已完全落实100元/吨涨幅。 己内酰胺盈利亟待修复。根据百川盈孚数据,截至上周,己内酰胺行业平均毛利-1653元。25年1-10月己内酰胺累计产量558万吨,同比+14.5%;下游95%是尼龙6,1-9月尼龙6表观消费量434万吨,同比+13%;在产能利用率压降的情况下,供需有望向好,价格仍有修复空间。 尼龙6环节已开始传导涨价。
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鲁西化工
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神马股份
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华鲁恒升
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