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2023-07-12 08:24:18
【华西证券】曲美家居:阳光总在风雨后
筑底阶段,积极因素增多,拐点机会显现 从行业层面来看:根据国家统计局显示,2023年1-5月限额以上家具零售额同比+4.5%(其中5月+5.0%),在地产竣工持续改善以及国内对家居等消费政策支持背景下,家居行业有望显著受益。从公司层面来看:Ekornes海外子公司整体发展势头良好,加快品类扩张以及中国市场布局;国内业务在整体消费回暖下有望改善,且公司积极加快创新转变;而随着欧美国家货币紧缩周期接近尾声、原材料成本与全球海运价格大幅下降等催化下,公司盈利环境持续向好。当前股价5.45元/股(截
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曲美家居
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2023-07-12 08:22:37
【东吴证券】2023年储能行业中期策略报告:中美高增,欧洲去库,新兴市场成亮点
中国:降价刺激需求,工商储初露峥嵘!2023年碳酸锂及硅料价格回落带动电池包及组件价格下降,国内储能招标价格降至1.1元/wh,光储平价到来!根据我们不完全统计,2023H1公开招标累计达30.4GWh;共享储能已成为主流模式。随峰谷价差拉大和两部制电价落地,工商业储能今年非线性增长,我们测算2023/2025年国内储能新增容量需求分别为43/129GWh,2023年同增180%,2022-2025年CAGR=103%。 美国:储能备案创新高,高壁垒高盈利市场!2023年Q1美国储能并网略有
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阳光电源
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2023-07-04 09:07:02
【东吴证券】汽车行业新势力6月销量点评:9家新势力合计交付环比+7%,多家车企创历史新高
6月新势力车企整体交付量环比+7%。9家新能源乘用车重点车企6月新能源汽车交付量合计39.16万辆(问界6月销量尚未公布,暂以赛力斯新能源汽车销量代替),同环比分别+ 69.94%/+7.08%。权重车企比亚迪/埃安/理想本月交付均创历史新高,蔚来在新车提振下环比改善明显。 一线新势力车企:1)理想:6月理想共交付新车32,575辆,同环比分别+150.12%/+15.20%,第二季度累计交付量达86,533辆。渠道方面,截至2023年6月30日,理想汽车在全国已有331家零售中心,单店效能
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德赛西威
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2023-06-26 17:53:21
【浙商证券】以子之矛,攻子之盾,从deepfakes深度伪造技术看AI安全
1、Deepfakes技术始于2014年,随着AI大模型能力的提升关注度持续增高 Deepfakes定义可分为广义和狭义两个层次,其中广义上指利用了以生成对抗网络技术(GAN)为主体的深度学习技术制造的看起来很真实但实际上属于虚假的图片或视频。随着AI大模型的能力不断突破,deepfakes受到的关注度持续增高。 2、生成式AI模型是Deepfakes的技术基础,而人脸伪造技术是deepfakes的一个重要分支 生成式AI是深度学习的一个分支,根据生成内容的类别,生成式AI模型可进一
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国投智能
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【西南证券】宏观周报:假期消费复苏延续,对外交流积极推进
国内:LPR对称下调,充电桩建设重磅文件出台。618电商大促结束,京东618增速超预期,淘宝天猫也实现历届最大规模,后续促消费政策或将陆续推出,在节假日及政策的助力下,预计消费将逐渐向好;19日,国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,提出到2030年基本建成高质量充电基础设施体系,并明确五方面任务,今年新能源车、充电桩等相关产业链预计将继续高速发展,建议关注相关产业投资机会;同日,香港交易所正式推出“港币-人民币双柜台模式”,首批有24只港股新增人民币柜台,有利于降
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贵州茅台
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【开源证券】伟星新材:管材零售龙头护城河深厚,同心圆助力成长
管材零售龙头护城河深厚,同心圆助力成长 公司实施差异化竞争策略,以PPR管材切入零售市场,渠道扁平化以及“产品+服务”商业模式加速提升品牌影响力,构筑宽深护城河,目前公司已成为塑料管材零售赛道的龙头企业。目前精装房渗透速率趋缓,且随着地产进入存量时代,塑料管材零售市场规模增速有望呈现较强的韧性,随着渠道下沉以及持续拓展空白市场,公司PPR管材业务有望延续稳增长态势。同时同心圆与PPR管材协同效应较强,有望成为公司业绩增长亮点。我们预计2023-2025年公司营业收入分别为76.51、87.5
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伟星新材
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【民生证券】铂力特:金属增材制造龙头;技术变革引领行业蓝海
深耕增材制造二十余年,厚积薄发快速发展。公司核心团队自1995年以来深耕增材制造领域,2018~2022年公司进入快速发展期,营收复合增速达33.3%;2022年公司实现突破性增长,营收同比增长66.3%至9.2亿元,还原股份支付费用后归母净利润同比增长101.8%至2.4亿元。行业应用跨过从“0”到“1”阶段,2022年第一大客户销售额同比增长80%,主要是跟研的重点装备定制化产品陆续进入批产阶段。公司当前跟研型号超过30个,其中大部分将在未来5年内定型批产,公司具有较大增长潜力。 高研发
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铂力特
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光大证券-电力设备新能源行业国务院办公厅充电基础设施政策点评
事件:6月19日,国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,提出目标到2030年基本建成高质量充电基础设施体系。 点评: 《指导意见》提出,到2030年目标,大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例。此前,2023年1月底,工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,提出新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。另外,《指导意见》提出农村地区充电覆盖率稳
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通合科技
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2023-06-20 08:55:25
【财通证券】韦尔股份:机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势
平台型设计企业,视频芯片供应商。公司成立于2007年,通过内生+外延扩大自身业务版图,提供图像传感器、模拟和触屏与显示等解决方案,逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年,公司设立韦豪创芯,打造泛半导体产业布局,赋能新品类产品,向汽车、机器视觉等领域进发。 2023Q1库存改善、业绩扭亏,基本面有望逐季改善。因分销业务季节性因素影响,2023Q1公司实现营收43.35亿元,同比-22%,环比-8%,其半导体设计业务实际环比增长且逐月加速。公司实现归母净利润1.99亿元,扣非归
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韦尔股份
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2023-06-19 17:43:29
【光大证券】充电桩行业深度报告:海内外需求政策共振,电动车后周期充电桩景气度上行
充电桩的核心环节在于充电模块,设备商经历周期大浪淘沙,行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块,占总成本约50%,大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高,格局分散,15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来,随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求,具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。 运营场站具备资源属性,充电运营资产迎来盈利拐点,有望重估。电站运营属于重资产运营行业,前期资金投入较大、回
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特锐德
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2023-06-19 17:42:07
【浙商证券】关注“一带一路”外事进程,看好中特估背景下建筑央企的价值修复
重点关注“中特估”+“一带一路”配置价值 1)今年系一带一路十周年,近期中国-中亚峰会及中阿企业家峰会等重要外事会议召开,持续看好国际工程领域龙头企业经营发展。根据海关总署统计显示,今年1-5月,我国对“一带一路”沿线国家进出口5.78万亿元,同比增长13.2%。2023年为“一带一路”倡议提出十周年,中国-中亚峰会于5月18日至19日在陕西省西安市举行、“中阿企业家峰会”于6月11日在利雅得举行,近期“一带一路”主题外事活动频繁,国际工程企业有望进一步拓宽海外市场规模。随着我国和平对外事务
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中国铁建
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【安信证券】小商品城:市场主业扩张在即,数字化转型翻开国际贸易综合服务新篇章
义乌小商品城经营面积达640万平方米,拥有7.5万个实体店铺,汇集26个大类、210万余种单品,集群效应与资源优势显著。公司实控人为义乌国资委,间接持有公司46.84%股份。剥离房地产业务后,公司共有市场经营、商品销售、酒店服务和展览广告四大业务板块,市场经营和商品销售贡献九成以上收入,市场经营和其他业务为主要利润来源。2023年1-4月,公司实现营业收入27.4亿元/+23.0%;实现归属于上市公司股东的净利润13.7亿元/+78.7%。 义乌进出口规模稳定增长,“一带一路”持续带来新机遇
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小商品城
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【东方证券】食品饮料行业2023年中期策略报告:白酒呈现结构性复苏,啤酒乳品盈利弹性可期
疫情影响逐渐减弱,关注消费复苏进展。当前疫情对于线下出行的影响逐渐减弱,线下消费场景渐次恢复、企业推进复工复产,23年以来我国社零总额月度同比增幅逐步扩大,疫后消费复苏为推动食品饮料板块行情的主线。经济温和复苏下,偏刚性需求的高端酒、乳制品相对受益。建议下半年需密切关注消费复苏进展。 白酒:温和复苏下结构性分化,关注次高端酒景气度。2023年2月以来,在消费弱复苏背景下,叠加房地产市场恢复不及预期导致市场对宏观经济产生一定悲观预期,白酒板块持续回调。但我们认为房地产有望在政策支持下逐步回暖,
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贵州茅台
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【慧博智能投研】数控系统行业深度:市场现状、国产化提升逻辑、产业链及相关公司深度梳理
机床是现代工业发展的重要基石。目前,我国机床产业链的不同环节均存在较多“卡脖子”问题,因此成为实现自主可控的典型赛道。数控系统为产业链中更为薄弱的环节,也是制约我国高端数控机床发展的重要瓶颈。从市场规模来看,国内数控系统规模超百亿,但国产化率较低。同时面对日益复杂的国际形势,国产化替代迫在眉睫。 下面我们将以数控机床的概念为起点,探讨数控系统与数控机床之间的关系。同时,分析数控系统的技术发展趋势、市场现状以及国产化率提升逻辑,并研究高端数控系统面临的技术挑战。此外,我们还将梳理数控系统的产业
数控系统行业深度:市场现状、国产化提升逻辑、产业链及相关公司深度梳理.pdf
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科德数控
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华中数控
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【国海证券】人形机器人的国产供应链机遇
机器人发展经历了实验室技术积累阶段,工业机器人先行,目前正逐步走向具身智能时代。特斯拉人形机器人Optimus作为标志性产品,在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力,获得广泛关注。行业内代表性机器人产品还包括波士顿动力Atlas,国内的小米CyberOne,优必选WalkerX等,人形机器人智能化水平明显提升,商业化落地有望加速。特斯拉马斯克乐观预计,未来人形机器人的需求,可能会远远超过汽车的需求。人形机器人商业化应用面临两大主要难题,一是产品功能简单,智能化水平不足;二是成本高昂,
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绿的谐波
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汇川技术
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【华西证券】曲美家居:阳光总在风雨后
筑底阶段,积极因素增多,拐点机会显现 从行业层面来看:根据国家统计局显示,2023年1-5月限额以上家具零售额同比+4.5%(其中5月+5.0%),在地产竣工持续改善以及国内对家居等消费政策支持背景下,家居行业有望显著受益。从公司层面来看:Ekornes海外子公司整体发展势头良好,加快品类扩张以及中国市场布局;国内业务在整体消费回暖下有望改善,且公司积极加快创新转变;而随着欧美国家货币紧缩周期接近尾声、原材料成本与全球海运价格大幅下降等催化下,公司盈利环境持续向好。当前股价5.45元/股(截
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【东吴证券】2023年储能行业中期策略报告:中美高增,欧洲去库,新兴市场成亮点
中国:降价刺激需求,工商储初露峥嵘!2023年碳酸锂及硅料价格回落带动电池包及组件价格下降,国内储能招标价格降至1.1元/wh,光储平价到来!根据我们不完全统计,2023H1公开招标累计达30.4GWh;共享储能已成为主流模式。随峰谷价差拉大和两部制电价落地,工商业储能今年非线性增长,我们测算2023/2025年国内储能新增容量需求分别为43/129GWh,2023年同增180%,2022-2025年CAGR=103%。 美国:储能备案创新高,高壁垒高盈利市场!2023年Q1美国储能并网略有
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【东吴证券】汽车行业新势力6月销量点评:9家新势力合计交付环比+7%,多家车企创历史新高
6月新势力车企整体交付量环比+7%。9家新能源乘用车重点车企6月新能源汽车交付量合计39.16万辆(问界6月销量尚未公布,暂以赛力斯新能源汽车销量代替),同环比分别+ 69.94%/+7.08%。权重车企比亚迪/埃安/理想本月交付均创历史新高,蔚来在新车提振下环比改善明显。 一线新势力车企:1)理想:6月理想共交付新车32,575辆,同环比分别+150.12%/+15.20%,第二季度累计交付量达86,533辆。渠道方面,截至2023年6月30日,理想汽车在全国已有331家零售中心,单店效能
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【浙商证券】以子之矛,攻子之盾,从deepfakes深度伪造技术看AI安全
1、Deepfakes技术始于2014年,随着AI大模型能力的提升关注度持续增高 Deepfakes定义可分为广义和狭义两个层次,其中广义上指利用了以生成对抗网络技术(GAN)为主体的深度学习技术制造的看起来很真实但实际上属于虚假的图片或视频。随着AI大模型的能力不断突破,deepfakes受到的关注度持续增高。 2、生成式AI模型是Deepfakes的技术基础,而人脸伪造技术是deepfakes的一个重要分支 生成式AI是深度学习的一个分支,根据生成内容的类别,生成式AI模型可进一
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【西南证券】宏观周报:假期消费复苏延续,对外交流积极推进
国内:LPR对称下调,充电桩建设重磅文件出台。618电商大促结束,京东618增速超预期,淘宝天猫也实现历届最大规模,后续促消费政策或将陆续推出,在节假日及政策的助力下,预计消费将逐渐向好;19日,国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,提出到2030年基本建成高质量充电基础设施体系,并明确五方面任务,今年新能源车、充电桩等相关产业链预计将继续高速发展,建议关注相关产业投资机会;同日,香港交易所正式推出“港币-人民币双柜台模式”,首批有24只港股新增人民币柜台,有利于降
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【开源证券】伟星新材:管材零售龙头护城河深厚,同心圆助力成长
管材零售龙头护城河深厚,同心圆助力成长 公司实施差异化竞争策略,以PPR管材切入零售市场,渠道扁平化以及“产品+服务”商业模式加速提升品牌影响力,构筑宽深护城河,目前公司已成为塑料管材零售赛道的龙头企业。目前精装房渗透速率趋缓,且随着地产进入存量时代,塑料管材零售市场规模增速有望呈现较强的韧性,随着渠道下沉以及持续拓展空白市场,公司PPR管材业务有望延续稳增长态势。同时同心圆与PPR管材协同效应较强,有望成为公司业绩增长亮点。我们预计2023-2025年公司营业收入分别为76.51、87.5
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深耕增材制造二十余年,厚积薄发快速发展。公司核心团队自1995年以来深耕增材制造领域,2018~2022年公司进入快速发展期,营收复合增速达33.3%;2022年公司实现突破性增长,营收同比增长66.3%至9.2亿元,还原股份支付费用后归母净利润同比增长101.8%至2.4亿元。行业应用跨过从“0”到“1”阶段,2022年第一大客户销售额同比增长80%,主要是跟研的重点装备定制化产品陆续进入批产阶段。公司当前跟研型号超过30个,其中大部分将在未来5年内定型批产,公司具有较大增长潜力。 高研发
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光大证券-电力设备新能源行业国务院办公厅充电基础设施政策点评
事件:6月19日,国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,提出目标到2030年基本建成高质量充电基础设施体系。 点评: 《指导意见》提出,到2030年目标,大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例。此前,2023年1月底,工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,提出新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。另外,《指导意见》提出农村地区充电覆盖率稳
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【财通证券】韦尔股份:机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势
平台型设计企业,视频芯片供应商。公司成立于2007年,通过内生+外延扩大自身业务版图,提供图像传感器、模拟和触屏与显示等解决方案,逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年,公司设立韦豪创芯,打造泛半导体产业布局,赋能新品类产品,向汽车、机器视觉等领域进发。 2023Q1库存改善、业绩扭亏,基本面有望逐季改善。因分销业务季节性因素影响,2023Q1公司实现营收43.35亿元,同比-22%,环比-8%,其半导体设计业务实际环比增长且逐月加速。公司实现归母净利润1.99亿元,扣非归
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【光大证券】充电桩行业深度报告:海内外需求政策共振,电动车后周期充电桩景气度上行
充电桩的核心环节在于充电模块,设备商经历周期大浪淘沙,行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块,占总成本约50%,大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高,格局分散,15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来,随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求,具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。 运营场站具备资源属性,充电运营资产迎来盈利拐点,有望重估。电站运营属于重资产运营行业,前期资金投入较大、回
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【浙商证券】关注“一带一路”外事进程,看好中特估背景下建筑央企的价值修复
重点关注“中特估”+“一带一路”配置价值 1)今年系一带一路十周年,近期中国-中亚峰会及中阿企业家峰会等重要外事会议召开,持续看好国际工程领域龙头企业经营发展。根据海关总署统计显示,今年1-5月,我国对“一带一路”沿线国家进出口5.78万亿元,同比增长13.2%。2023年为“一带一路”倡议提出十周年,中国-中亚峰会于5月18日至19日在陕西省西安市举行、“中阿企业家峰会”于6月11日在利雅得举行,近期“一带一路”主题外事活动频繁,国际工程企业有望进一步拓宽海外市场规模。随着我国和平对外事务
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【安信证券】小商品城:市场主业扩张在即,数字化转型翻开国际贸易综合服务新篇章
义乌小商品城经营面积达640万平方米,拥有7.5万个实体店铺,汇集26个大类、210万余种单品,集群效应与资源优势显著。公司实控人为义乌国资委,间接持有公司46.84%股份。剥离房地产业务后,公司共有市场经营、商品销售、酒店服务和展览广告四大业务板块,市场经营和商品销售贡献九成以上收入,市场经营和其他业务为主要利润来源。2023年1-4月,公司实现营业收入27.4亿元/+23.0%;实现归属于上市公司股东的净利润13.7亿元/+78.7%。 义乌进出口规模稳定增长,“一带一路”持续带来新机遇
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【东方证券】食品饮料行业2023年中期策略报告:白酒呈现结构性复苏,啤酒乳品盈利弹性可期
疫情影响逐渐减弱,关注消费复苏进展。当前疫情对于线下出行的影响逐渐减弱,线下消费场景渐次恢复、企业推进复工复产,23年以来我国社零总额月度同比增幅逐步扩大,疫后消费复苏为推动食品饮料板块行情的主线。经济温和复苏下,偏刚性需求的高端酒、乳制品相对受益。建议下半年需密切关注消费复苏进展。 白酒:温和复苏下结构性分化,关注次高端酒景气度。2023年2月以来,在消费弱复苏背景下,叠加房地产市场恢复不及预期导致市场对宏观经济产生一定悲观预期,白酒板块持续回调。但我们认为房地产有望在政策支持下逐步回暖,
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【慧博智能投研】数控系统行业深度:市场现状、国产化提升逻辑、产业链及相关公司深度梳理
机床是现代工业发展的重要基石。目前,我国机床产业链的不同环节均存在较多“卡脖子”问题,因此成为实现自主可控的典型赛道。数控系统为产业链中更为薄弱的环节,也是制约我国高端数控机床发展的重要瓶颈。从市场规模来看,国内数控系统规模超百亿,但国产化率较低。同时面对日益复杂的国际形势,国产化替代迫在眉睫。 下面我们将以数控机床的概念为起点,探讨数控系统与数控机床之间的关系。同时,分析数控系统的技术发展趋势、市场现状以及国产化率提升逻辑,并研究高端数控系统面临的技术挑战。此外,我们还将梳理数控系统的产业
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【国海证券】人形机器人的国产供应链机遇
机器人发展经历了实验室技术积累阶段,工业机器人先行,目前正逐步走向具身智能时代。特斯拉人形机器人Optimus作为标志性产品,在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力,获得广泛关注。行业内代表性机器人产品还包括波士顿动力Atlas,国内的小米CyberOne,优必选WalkerX等,人形机器人智能化水平明显提升,商业化落地有望加速。特斯拉马斯克乐观预计,未来人形机器人的需求,可能会远远超过汽车的需求。人形机器人商业化应用面临两大主要难题,一是产品功能简单,智能化水平不足;二是成本高昂,
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【华西证券】曲美家居:阳光总在风雨后
筑底阶段,积极因素增多,拐点机会显现 从行业层面来看:根据国家统计局显示,2023年1-5月限额以上家具零售额同比+4.5%(其中5月+5.0%),在地产竣工持续改善以及国内对家居等消费政策支持背景下,家居行业有望显著受益。从公司层面来看:Ekornes海外子公司整体发展势头良好,加快品类扩张以及中国市场布局;国内业务在整体消费回暖下有望改善,且公司积极加快创新转变;而随着欧美国家货币紧缩周期接近尾声、原材料成本与全球海运价格大幅下降等催化下,公司盈利环境持续向好。当前股价5.45元/股(截
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2023-07-12 08:22:37
【东吴证券】2023年储能行业中期策略报告:中美高增,欧洲去库,新兴市场成亮点
中国:降价刺激需求,工商储初露峥嵘!2023年碳酸锂及硅料价格回落带动电池包及组件价格下降,国内储能招标价格降至1.1元/wh,光储平价到来!根据我们不完全统计,2023H1公开招标累计达30.4GWh;共享储能已成为主流模式。随峰谷价差拉大和两部制电价落地,工商业储能今年非线性增长,我们测算2023/2025年国内储能新增容量需求分别为43/129GWh,2023年同增180%,2022-2025年CAGR=103%。 美国:储能备案创新高,高壁垒高盈利市场!2023年Q1美国储能并网略有
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【东吴证券】汽车行业新势力6月销量点评:9家新势力合计交付环比+7%,多家车企创历史新高
6月新势力车企整体交付量环比+7%。9家新能源乘用车重点车企6月新能源汽车交付量合计39.16万辆(问界6月销量尚未公布,暂以赛力斯新能源汽车销量代替),同环比分别+ 69.94%/+7.08%。权重车企比亚迪/埃安/理想本月交付均创历史新高,蔚来在新车提振下环比改善明显。 一线新势力车企:1)理想:6月理想共交付新车32,575辆,同环比分别+150.12%/+15.20%,第二季度累计交付量达86,533辆。渠道方面,截至2023年6月30日,理想汽车在全国已有331家零售中心,单店效能
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【浙商证券】以子之矛,攻子之盾,从deepfakes深度伪造技术看AI安全
1、Deepfakes技术始于2014年,随着AI大模型能力的提升关注度持续增高 Deepfakes定义可分为广义和狭义两个层次,其中广义上指利用了以生成对抗网络技术(GAN)为主体的深度学习技术制造的看起来很真实但实际上属于虚假的图片或视频。随着AI大模型的能力不断突破,deepfakes受到的关注度持续增高。 2、生成式AI模型是Deepfakes的技术基础,而人脸伪造技术是deepfakes的一个重要分支 生成式AI是深度学习的一个分支,根据生成内容的类别,生成式AI模型可进一
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【西南证券】宏观周报:假期消费复苏延续,对外交流积极推进
国内:LPR对称下调,充电桩建设重磅文件出台。618电商大促结束,京东618增速超预期,淘宝天猫也实现历届最大规模,后续促消费政策或将陆续推出,在节假日及政策的助力下,预计消费将逐渐向好;19日,国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,提出到2030年基本建成高质量充电基础设施体系,并明确五方面任务,今年新能源车、充电桩等相关产业链预计将继续高速发展,建议关注相关产业投资机会;同日,香港交易所正式推出“港币-人民币双柜台模式”,首批有24只港股新增人民币柜台,有利于降
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【开源证券】伟星新材:管材零售龙头护城河深厚,同心圆助力成长
管材零售龙头护城河深厚,同心圆助力成长 公司实施差异化竞争策略,以PPR管材切入零售市场,渠道扁平化以及“产品+服务”商业模式加速提升品牌影响力,构筑宽深护城河,目前公司已成为塑料管材零售赛道的龙头企业。目前精装房渗透速率趋缓,且随着地产进入存量时代,塑料管材零售市场规模增速有望呈现较强的韧性,随着渠道下沉以及持续拓展空白市场,公司PPR管材业务有望延续稳增长态势。同时同心圆与PPR管材协同效应较强,有望成为公司业绩增长亮点。我们预计2023-2025年公司营业收入分别为76.51、87.5
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【民生证券】铂力特:金属增材制造龙头;技术变革引领行业蓝海
深耕增材制造二十余年,厚积薄发快速发展。公司核心团队自1995年以来深耕增材制造领域,2018~2022年公司进入快速发展期,营收复合增速达33.3%;2022年公司实现突破性增长,营收同比增长66.3%至9.2亿元,还原股份支付费用后归母净利润同比增长101.8%至2.4亿元。行业应用跨过从“0”到“1”阶段,2022年第一大客户销售额同比增长80%,主要是跟研的重点装备定制化产品陆续进入批产阶段。公司当前跟研型号超过30个,其中大部分将在未来5年内定型批产,公司具有较大增长潜力。 高研发
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光大证券-电力设备新能源行业国务院办公厅充电基础设施政策点评
事件:6月19日,国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,提出目标到2030年基本建成高质量充电基础设施体系。 点评: 《指导意见》提出,到2030年目标,大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例。此前,2023年1月底,工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,提出新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。另外,《指导意见》提出农村地区充电覆盖率稳
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【财通证券】韦尔股份:机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势
平台型设计企业,视频芯片供应商。公司成立于2007年,通过内生+外延扩大自身业务版图,提供图像传感器、模拟和触屏与显示等解决方案,逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年,公司设立韦豪创芯,打造泛半导体产业布局,赋能新品类产品,向汽车、机器视觉等领域进发。 2023Q1库存改善、业绩扭亏,基本面有望逐季改善。因分销业务季节性因素影响,2023Q1公司实现营收43.35亿元,同比-22%,环比-8%,其半导体设计业务实际环比增长且逐月加速。公司实现归母净利润1.99亿元,扣非归
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【光大证券】充电桩行业深度报告:海内外需求政策共振,电动车后周期充电桩景气度上行
充电桩的核心环节在于充电模块,设备商经历周期大浪淘沙,行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块,占总成本约50%,大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高,格局分散,15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来,随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求,具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。 运营场站具备资源属性,充电运营资产迎来盈利拐点,有望重估。电站运营属于重资产运营行业,前期资金投入较大、回
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【浙商证券】关注“一带一路”外事进程,看好中特估背景下建筑央企的价值修复
重点关注“中特估”+“一带一路”配置价值 1)今年系一带一路十周年,近期中国-中亚峰会及中阿企业家峰会等重要外事会议召开,持续看好国际工程领域龙头企业经营发展。根据海关总署统计显示,今年1-5月,我国对“一带一路”沿线国家进出口5.78万亿元,同比增长13.2%。2023年为“一带一路”倡议提出十周年,中国-中亚峰会于5月18日至19日在陕西省西安市举行、“中阿企业家峰会”于6月11日在利雅得举行,近期“一带一路”主题外事活动频繁,国际工程企业有望进一步拓宽海外市场规模。随着我国和平对外事务
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【安信证券】小商品城:市场主业扩张在即,数字化转型翻开国际贸易综合服务新篇章
义乌小商品城经营面积达640万平方米,拥有7.5万个实体店铺,汇集26个大类、210万余种单品,集群效应与资源优势显著。公司实控人为义乌国资委,间接持有公司46.84%股份。剥离房地产业务后,公司共有市场经营、商品销售、酒店服务和展览广告四大业务板块,市场经营和商品销售贡献九成以上收入,市场经营和其他业务为主要利润来源。2023年1-4月,公司实现营业收入27.4亿元/+23.0%;实现归属于上市公司股东的净利润13.7亿元/+78.7%。 义乌进出口规模稳定增长,“一带一路”持续带来新机遇
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【东方证券】食品饮料行业2023年中期策略报告:白酒呈现结构性复苏,啤酒乳品盈利弹性可期
疫情影响逐渐减弱,关注消费复苏进展。当前疫情对于线下出行的影响逐渐减弱,线下消费场景渐次恢复、企业推进复工复产,23年以来我国社零总额月度同比增幅逐步扩大,疫后消费复苏为推动食品饮料板块行情的主线。经济温和复苏下,偏刚性需求的高端酒、乳制品相对受益。建议下半年需密切关注消费复苏进展。 白酒:温和复苏下结构性分化,关注次高端酒景气度。2023年2月以来,在消费弱复苏背景下,叠加房地产市场恢复不及预期导致市场对宏观经济产生一定悲观预期,白酒板块持续回调。但我们认为房地产有望在政策支持下逐步回暖,
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【慧博智能投研】数控系统行业深度:市场现状、国产化提升逻辑、产业链及相关公司深度梳理
机床是现代工业发展的重要基石。目前,我国机床产业链的不同环节均存在较多“卡脖子”问题,因此成为实现自主可控的典型赛道。数控系统为产业链中更为薄弱的环节,也是制约我国高端数控机床发展的重要瓶颈。从市场规模来看,国内数控系统规模超百亿,但国产化率较低。同时面对日益复杂的国际形势,国产化替代迫在眉睫。 下面我们将以数控机床的概念为起点,探讨数控系统与数控机床之间的关系。同时,分析数控系统的技术发展趋势、市场现状以及国产化率提升逻辑,并研究高端数控系统面临的技术挑战。此外,我们还将梳理数控系统的产业
数控系统行业深度:市场现状、国产化提升逻辑、产业链及相关公司深度梳理.pdf
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【国海证券】人形机器人的国产供应链机遇
机器人发展经历了实验室技术积累阶段,工业机器人先行,目前正逐步走向具身智能时代。特斯拉人形机器人Optimus作为标志性产品,在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力,获得广泛关注。行业内代表性机器人产品还包括波士顿动力Atlas,国内的小米CyberOne,优必选WalkerX等,人形机器人智能化水平明显提升,商业化落地有望加速。特斯拉马斯克乐观预计,未来人形机器人的需求,可能会远远超过汽车的需求。人形机器人商业化应用面临两大主要难题,一是产品功能简单,智能化水平不足;二是成本高昂,
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【华西证券】曲美家居:阳光总在风雨后
筑底阶段,积极因素增多,拐点机会显现 从行业层面来看:根据国家统计局显示,2023年1-5月限额以上家具零售额同比+4.5%(其中5月+5.0%),在地产竣工持续改善以及国内对家居等消费政策支持背景下,家居行业有望显著受益。从公司层面来看:Ekornes海外子公司整体发展势头良好,加快品类扩张以及中国市场布局;国内业务在整体消费回暖下有望改善,且公司积极加快创新转变;而随着欧美国家货币紧缩周期接近尾声、原材料成本与全球海运价格大幅下降等催化下,公司盈利环境持续向好。当前股价5.45元/股(截
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【东吴证券】2023年储能行业中期策略报告:中美高增,欧洲去库,新兴市场成亮点
中国:降价刺激需求,工商储初露峥嵘!2023年碳酸锂及硅料价格回落带动电池包及组件价格下降,国内储能招标价格降至1.1元/wh,光储平价到来!根据我们不完全统计,2023H1公开招标累计达30.4GWh;共享储能已成为主流模式。随峰谷价差拉大和两部制电价落地,工商业储能今年非线性增长,我们测算2023/2025年国内储能新增容量需求分别为43/129GWh,2023年同增180%,2022-2025年CAGR=103%。 美国:储能备案创新高,高壁垒高盈利市场!2023年Q1美国储能并网略有
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【东吴证券】汽车行业新势力6月销量点评:9家新势力合计交付环比+7%,多家车企创历史新高
6月新势力车企整体交付量环比+7%。9家新能源乘用车重点车企6月新能源汽车交付量合计39.16万辆(问界6月销量尚未公布,暂以赛力斯新能源汽车销量代替),同环比分别+ 69.94%/+7.08%。权重车企比亚迪/埃安/理想本月交付均创历史新高,蔚来在新车提振下环比改善明显。 一线新势力车企:1)理想:6月理想共交付新车32,575辆,同环比分别+150.12%/+15.20%,第二季度累计交付量达86,533辆。渠道方面,截至2023年6月30日,理想汽车在全国已有331家零售中心,单店效能
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【浙商证券】以子之矛,攻子之盾,从deepfakes深度伪造技术看AI安全
1、Deepfakes技术始于2014年,随着AI大模型能力的提升关注度持续增高 Deepfakes定义可分为广义和狭义两个层次,其中广义上指利用了以生成对抗网络技术(GAN)为主体的深度学习技术制造的看起来很真实但实际上属于虚假的图片或视频。随着AI大模型的能力不断突破,deepfakes受到的关注度持续增高。 2、生成式AI模型是Deepfakes的技术基础,而人脸伪造技术是deepfakes的一个重要分支 生成式AI是深度学习的一个分支,根据生成内容的类别,生成式AI模型可进一
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【西南证券】宏观周报:假期消费复苏延续,对外交流积极推进
国内:LPR对称下调,充电桩建设重磅文件出台。618电商大促结束,京东618增速超预期,淘宝天猫也实现历届最大规模,后续促消费政策或将陆续推出,在节假日及政策的助力下,预计消费将逐渐向好;19日,国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,提出到2030年基本建成高质量充电基础设施体系,并明确五方面任务,今年新能源车、充电桩等相关产业链预计将继续高速发展,建议关注相关产业投资机会;同日,香港交易所正式推出“港币-人民币双柜台模式”,首批有24只港股新增人民币柜台,有利于降
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【开源证券】伟星新材:管材零售龙头护城河深厚,同心圆助力成长
管材零售龙头护城河深厚,同心圆助力成长 公司实施差异化竞争策略,以PPR管材切入零售市场,渠道扁平化以及“产品+服务”商业模式加速提升品牌影响力,构筑宽深护城河,目前公司已成为塑料管材零售赛道的龙头企业。目前精装房渗透速率趋缓,且随着地产进入存量时代,塑料管材零售市场规模增速有望呈现较强的韧性,随着渠道下沉以及持续拓展空白市场,公司PPR管材业务有望延续稳增长态势。同时同心圆与PPR管材协同效应较强,有望成为公司业绩增长亮点。我们预计2023-2025年公司营业收入分别为76.51、87.5
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【民生证券】铂力特:金属增材制造龙头;技术变革引领行业蓝海
深耕增材制造二十余年,厚积薄发快速发展。公司核心团队自1995年以来深耕增材制造领域,2018~2022年公司进入快速发展期,营收复合增速达33.3%;2022年公司实现突破性增长,营收同比增长66.3%至9.2亿元,还原股份支付费用后归母净利润同比增长101.8%至2.4亿元。行业应用跨过从“0”到“1”阶段,2022年第一大客户销售额同比增长80%,主要是跟研的重点装备定制化产品陆续进入批产阶段。公司当前跟研型号超过30个,其中大部分将在未来5年内定型批产,公司具有较大增长潜力。 高研发
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光大证券-电力设备新能源行业国务院办公厅充电基础设施政策点评
事件:6月19日,国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,提出目标到2030年基本建成高质量充电基础设施体系。 点评: 《指导意见》提出,到2030年目标,大中型城市经营性停车场具备充电条件的车位比例,超过城市注册电动车比例。此前,2023年1月底,工业和信息化部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,提出新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。另外,《指导意见》提出农村地区充电覆盖率稳
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【财通证券】韦尔股份:机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势
平台型设计企业,视频芯片供应商。公司成立于2007年,通过内生+外延扩大自身业务版图,提供图像传感器、模拟和触屏与显示等解决方案,逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年,公司设立韦豪创芯,打造泛半导体产业布局,赋能新品类产品,向汽车、机器视觉等领域进发。 2023Q1库存改善、业绩扭亏,基本面有望逐季改善。因分销业务季节性因素影响,2023Q1公司实现营收43.35亿元,同比-22%,环比-8%,其半导体设计业务实际环比增长且逐月加速。公司实现归母净利润1.99亿元,扣非归
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【光大证券】充电桩行业深度报告:海内外需求政策共振,电动车后周期充电桩景气度上行
充电桩的核心环节在于充电模块,设备商经历周期大浪淘沙,行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块,占总成本约50%,大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高,格局分散,15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来,随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求,具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。 运营场站具备资源属性,充电运营资产迎来盈利拐点,有望重估。电站运营属于重资产运营行业,前期资金投入较大、回
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【浙商证券】关注“一带一路”外事进程,看好中特估背景下建筑央企的价值修复
重点关注“中特估”+“一带一路”配置价值 1)今年系一带一路十周年,近期中国-中亚峰会及中阿企业家峰会等重要外事会议召开,持续看好国际工程领域龙头企业经营发展。根据海关总署统计显示,今年1-5月,我国对“一带一路”沿线国家进出口5.78万亿元,同比增长13.2%。2023年为“一带一路”倡议提出十周年,中国-中亚峰会于5月18日至19日在陕西省西安市举行、“中阿企业家峰会”于6月11日在利雅得举行,近期“一带一路”主题外事活动频繁,国际工程企业有望进一步拓宽海外市场规模。随着我国和平对外事务
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【安信证券】小商品城:市场主业扩张在即,数字化转型翻开国际贸易综合服务新篇章
义乌小商品城经营面积达640万平方米,拥有7.5万个实体店铺,汇集26个大类、210万余种单品,集群效应与资源优势显著。公司实控人为义乌国资委,间接持有公司46.84%股份。剥离房地产业务后,公司共有市场经营、商品销售、酒店服务和展览广告四大业务板块,市场经营和商品销售贡献九成以上收入,市场经营和其他业务为主要利润来源。2023年1-4月,公司实现营业收入27.4亿元/+23.0%;实现归属于上市公司股东的净利润13.7亿元/+78.7%。 义乌进出口规模稳定增长,“一带一路”持续带来新机遇
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【东方证券】食品饮料行业2023年中期策略报告:白酒呈现结构性复苏,啤酒乳品盈利弹性可期
疫情影响逐渐减弱,关注消费复苏进展。当前疫情对于线下出行的影响逐渐减弱,线下消费场景渐次恢复、企业推进复工复产,23年以来我国社零总额月度同比增幅逐步扩大,疫后消费复苏为推动食品饮料板块行情的主线。经济温和复苏下,偏刚性需求的高端酒、乳制品相对受益。建议下半年需密切关注消费复苏进展。 白酒:温和复苏下结构性分化,关注次高端酒景气度。2023年2月以来,在消费弱复苏背景下,叠加房地产市场恢复不及预期导致市场对宏观经济产生一定悲观预期,白酒板块持续回调。但我们认为房地产有望在政策支持下逐步回暖,
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【慧博智能投研】数控系统行业深度:市场现状、国产化提升逻辑、产业链及相关公司深度梳理
机床是现代工业发展的重要基石。目前,我国机床产业链的不同环节均存在较多“卡脖子”问题,因此成为实现自主可控的典型赛道。数控系统为产业链中更为薄弱的环节,也是制约我国高端数控机床发展的重要瓶颈。从市场规模来看,国内数控系统规模超百亿,但国产化率较低。同时面对日益复杂的国际形势,国产化替代迫在眉睫。 下面我们将以数控机床的概念为起点,探讨数控系统与数控机床之间的关系。同时,分析数控系统的技术发展趋势、市场现状以及国产化率提升逻辑,并研究高端数控系统面临的技术挑战。此外,我们还将梳理数控系统的产业
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【国海证券】人形机器人的国产供应链机遇
机器人发展经历了实验室技术积累阶段,工业机器人先行,目前正逐步走向具身智能时代。特斯拉人形机器人Optimus作为标志性产品,在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力,获得广泛关注。行业内代表性机器人产品还包括波士顿动力Atlas,国内的小米CyberOne,优必选WalkerX等,人形机器人智能化水平明显提升,商业化落地有望加速。特斯拉马斯克乐观预计,未来人形机器人的需求,可能会远远超过汽车的需求。人形机器人商业化应用面临两大主要难题,一是产品功能简单,智能化水平不足;二是成本高昂,
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