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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2026-01-29 20:53:37
京山轻机更新:T链设备率先卡位,太空光伏发展有望受益
☀️0129 京山轻机更新:T链设备率先卡位,太空光伏发展有望受益 1️⃣#产品能力: ①晶硅设备:公司在组件层压机、流水线全球市占率超50%,技术兼容各类电池片技术,单位价值量约3-4kw/GW。同时具有HJT、TOPCon等部分设备能力。②钙钛矿设备:具有整线能力,核心能力体现在镀膜技术,包括VCD、PVD、蒸镀等设备,产品价值量1-5kw不等,与头部客户B、C、X紧密配合。 2️⃣#海外客户: 目前3个海外客户在公司工厂做FAT(设备交付前审核),包括北美大客户、康宁、印度最大光伏企业,产
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南京熊猫电子股份
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迷人大眼睛
2026-01-29 13:49:47
麦格米特业绩预告点评:主要由费用高增、主业毛利率下降引起。
麦格米特业绩预告点评:主要由费用高增、主业毛利率下降引起。公司作为NV唯一大陆PSU供应商的稀缺性不变 公司预告25年归母业绩1.2-1.5亿,扣非业绩0.2-0.3亿,取中值分别为1.35亿、0.25亿,则Q4归母、扣非业绩分别为-0.78、-0.92亿,环比转亏、增亏。 预计业绩下滑主要因1)家电变频业务受印度市场影响收入有所下降;2)汽车电驱受竞争、成本上升等影响毛利率下降;3)AI电源等研发费用高增,以及生产基地管理费用提升;4)汇兑影响。 ➡我们认为,公司股价的主要矛盾仍是NV唯一大陆
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麦格米特
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迷人大眼睛
2026-01-29 13:48:42
电子元器件开启涨价浪潮
()电子元器件开启涨价浪潮,今日又有一家模拟芯片厂商(英集芯)发布涨价函,考虑到更多涨价函仍在路上,建议重视本轮电子元器件涨价带来的投资机遇! 我们近期也针对电子元器件涨价浪潮进行大量产业调研,陆续发布多篇报告并组织相关电话会,再次重申此前观点并附上相关报告/电话会链接 下游客户补库力度超预期,上游金属价格持续上行,叠加长期低毛利率,是本轮涨价潮底层原因。 1)下游需求方面,根据我们近期产业调研跟踪, AI持续高景气,汽车、泛工业等下游拉货力度也超预期,背后是下游库存水位较低,同时先进封装/存储
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纳芯微
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迷人大眼睛
2026-01-29 10:08:48
昆仑万维
昆仑万维:正式发布Mureka V8 音乐大模型,评分超过Suno V5达到行业SOTA 事件:1月28日,昆仑天工正式发布 Mureka V8 音乐大模型,盲测主观评分超过Suno V5。 技术创新:Mureka V8 模型能力跃迁,建立在 MusiCoT(Music Chain-of-Thought) 技术体系的持续演进之上。通过对音乐结构、段落逻辑与表达意图的更深层建模,模型不再只是“拼接声音”,而是以更接近人类创作逻辑的方式,完成旋律发展、情绪铺陈与结构收束。 商业合作:Mureka 和
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昆仑万维
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迷人大眼睛
2026-01-28 19:25:30
Clawdbot爆火,本地存储需求或将加速,【绿联科技】受益
Clawdbot爆火,本地存储需求或将加速,【绿联科技】受益 事件:近期海外ClawdBot爆火,大量用户选择在Mac mini等小型终端上进行本地化部署,进一步拓展NAS家庭应用场景,有望成长为AI数据中枢。 #Clawdbot:Clawdbot不是传统意义的对话型AI,而是全天候自动化触发的AI Agent。特点包括: 1️⃣从辅助建议到自主执行Clawdbot可以直接操作电脑完成任务,例如自动整理本地文件与文件夹/打开浏览器抓取资料并生成总结/调用邮件客户端发送提醒/跨应用完成整套工作流程
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绿联科技
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迷人大眼睛
2026-01-28 17:23:33
科大讯飞25年报预告:真实收入逐季加速,利润超预期!
() 【科大讯飞】25年报预告:真实收入逐季加速,利润超预期!20260128 公司晚间公布2025年报预告。我们认为预告整体超市场中性预期。 #利润略超预期,尤其考虑到公司在25年较高的费用投入后 公司预计2025年归母净利润7.85-9.5亿,同比增长40%-70%,扣非净利润2.45-3亿,同比增长30%-60%。 即单Q4净利润同比增长区间-5.8%至12.5%。 由于24Q4基数较高,而25年后公司又加大了研发和算力投入,且继续渠道建设(销售费用同比增长超过25%),市场预期单25Q4
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科大讯飞
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迷人大眼睛
2026-01-28 15:23:25
今天油服工程(申万)大涨6%!
今天油服工程(申万)大涨6%!我们此前多次群发,强call油服的机会,并且强调油服存在极为显著的预期差! #近期关键催化: 1)美国航母打击群抵达中东,开展行动,区域热点持续催化; 2)委内瑞拉遭遇打击,伊朗等受制裁船队正遭受围堵,影子船队受影响严重; 3)北美雪灾导致部分炼化、开采区域停工,加速供给紧张; 4)哈萨克斯坦Tengiz油田1月18日开始因电力故障停产7-10天,日产量约36万桶。 #底部特征指标验证: 1)布油价格从22年高点以来已至今腰斩!美国原油钻机数量居历史最底部! 2)金
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杭氧股份
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迷人大眼睛
2026-01-28 15:08:47
回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值!
回调即可买入,持续推荐稀土产业链战略配置价值! [太阳]#稀土产业进入高质量发展新时代。国家对于稀土产业高质量发展政策在不断完善及细化,稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度。通过严格政策管控、科技创新和绿色转型,实现从资源大国向产业强国的转变,中国稀土产业正迈入高质量发展新时代。 [太阳]供给:全球稀土供给增速放缓,供给刚性逻辑或持续加强。 1)国内供给来自国家配额,增速出现放缓。 2)进口矿持续下滑,25年1-11月进口量累计同比下降25%。 #我们预计28年全球稀土供应增至51.3万吨
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中国稀土
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迷人大眼睛
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宝丰能源:再次重申稀缺的低估值&低位品种
宝丰能源:再次重申稀缺的低估值&低位品种 #边际变化:布油期货价格再次上涨,已至67.8美金/桶,形成短期催化。聚烯烃价格修复+煤价走低,煤制烯烃价差扩张,根据百川,目前聚乙烯吨毛利较12月份低点提升400-500元。产能产量方面,考虑到内蒙一期项目在26年释放更为充分,以及宁东四期有望逐步投产,26/27年烯烃业务本身具备一定成长性,同时公司积极推进新疆/内蒙二期项目,有望为长期增长打开空间。 #核心逻辑:化工股中的低估值&低位品种,我们预计当前市值对应26年利润仅12xPE。若公司后续无大的
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宝丰能源
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迷人大眼睛
2026-01-28 14:57:09
今创集团
今创集团 [太阳]事件:1月28日,今创元启(常州)技术研究开发有限公司正式成立,股东为陈忠勇教授、今创集团、常州汉龙科创服务有限公司。其中,陈忠勇教授持股30%,今创集团持股65%,汉龙持股5%。 [爆竹]公司主营业务扎实稳健,具备利润安全垫 公司主营业务为轨道交通配套产品,近两年增长较快。公司为该领域龙头,产品齐全,项目管理能力较强。公司1月预告业绩5.4-6.2亿元,符合预期,26年有望实现10%+利润增长。 [爆竹]携手华科大教授,共同布局终极能源 陈忠勇教授为磁约束聚变领域专家、华中科
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今创集团
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迷人大眼睛
2026-01-28 14:55:50
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐!
景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的,强烈推荐! [太阳]关键字:矿机、隐形冠军、好公司+低估值 🌟压滤机领域隐形冠军,国内市占率50%+,充分受益矿业高景气。同时,公司兼具低估值+高分红特点,分红率50-70%,26-27年PE 13/11X,重点推荐。 1)#充分受益矿业高景气。公司下游拆分来看,矿物占比30%左右,其中包括煤矿、铁矿、金矿、锌矿、铜矿、铝矿,以及稀土非金属矿等。大国博弈叠加供需紧张,有色金属价格易涨难跌,上游设备需求有望高增,景津持续受益。 2)#基本面最差时间点已过
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景津装备
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迷人大眼睛
2026-01-28 13:51:34
福昕软件:Claude 生态核心受益!
[红包]福昕软件:Claude 生态核心受益! 引入AI助手,谷歌、亚马逊客户,订单持续释放,业绩有望超预期 1)福昕软件掌握完全自主产权的PDF核心技术,#亚马逊、谷歌均深度合作。 2)公司收购福昕鲲鹏与通办信息,切入国内信创与智慧政务领域。通办信息收款主要集中在Q4,#预计25Q4业绩释放。 3)大模型赋能PDF产品,提升用户粘性与付费转化。面向标准PDF产品#引入AI助手,实现对Adobe弯道超车。 4)2025年7月,公司展示最新AI技术成果——福昕AI助手与福昕智能文档处理中台(IDP
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福昕软件
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迷人大眼睛
2026-01-27 20:04:51
拓普集团调研要点 20250127
[红包]【DBJX|人形机器人】拓普集团调研要点 20250127 [玫瑰]主业:25年300e左右,26Q1 收入预计20%增长,全年预计收入370-380e,目标10%净利率。增长动力来自于客户需求增长&产能利用率提升。 #机器人 [玫瑰]价值量&份额:100w 机器人asp7.6w,其中执行器(3.6w)、灵巧手(2w)、衣服&鞋(1w)、结构件(1w) ,目标份额50%;远期看20%毛利率,10%净利率。 [玫瑰]产能:6月份2000台/周,泰国工厂已经建好,正在投设备,资本开支10多个
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拓普集团
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2026-01-27 17:56:32
持续强烈看好手机卫星直连0127
【华福大科技&海外】持续强烈看好手机卫星直连0127 #我们底部挖掘了手机卫星直连这个板块,近期市场表现超预期,我们持续重点推荐! [太阳]#产业趋势:我们认为6G=地面网络(基础支撑)+卫星宽带(实现“光纤上天”)+手机直连(实现“基站上天”),手机直连作为重要的C端应用场景,将引领6G通信发展。苹果/华为/荣耀等公司目前已推出支持卫星通讯的手机,我们预计未来低轨卫星将大幅提升手机卫星通信的使用体验,行业有望迎来全面爆发。 [太阳]#量:国产芯片需求6-7亿颗。 国内品牌预计未来都会搭载(6亿
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电科芯片
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迷人大眼睛
2026-01-27 14:02:18
千问最强推理模型max-thinking发布,应用板块
千问最强推理模型max-thinking发布,应用板块 📑事件:阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking。 💡该模型总参数量超万亿(1T),预训练数据量高达36T Tokens,是目前阿里规模最大、能力最强的千问推理模型。 💡性能大幅飞跃的同时增强原生agent能力。 千问新模型通过总参数、强化学习、推理计算的极致规模扩展,实现了性能的大幅飞跃,在多项关键性能基准测试中刷新全球新纪录。同时,该模型采用全新测试时扩展机制,推理性能提升同时更经济,并大幅增强原生Agen
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杭钢股份
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