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迷人大眼睛
2025-06-10 10:31:24
产业景气高频跟踪—06/09期
产业景气高频跟踪—06/09期 [咖啡]独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业108条细分赛道景气度周度跟踪。 [太阳]行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、PCB:家电、汽车、消费类随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量,行业景气度同比大幅上行。 2、农药:氯虫苯甲酰胺,烯草酮反转。 3、核聚变:美国近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证,板块长期逻辑在中美能源之争。 4、稀土:出口管制有望带来稀土尤其中重稀土内外同涨,缅甸供给扰动延续。 ⬆本期
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迷人大眼睛
2025-06-10 08:46:26
如何看待贸易谈判缓和及市场影响
[庆祝]【东方财富策略陈果团队】如何看待贸易谈判缓和及市场影响 🔆美国就业数据相对稳健,强化美联储观望态度。5月非农就业数据中贸易和交通运输业新增4000人,可能对应部分行业抢进口与补货,这也意味着即使未来特朗普再有新增关税,其对通胀的影响可能会得到阶段性缓冲。 🔆我们认为,为缓解减税法案造成的财政赤字担忧,特朗普政府有尽快和其他经济体达成稳定贸易协定的诉求,中美有望达成阶段性贸易协定。当前减税法案目前的主要分歧在于造成的财政赤字扩张,一方面,关税收入是美国政府主要的财政收入开源手段,根据T
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2025-06-09 22:51:42
【国盛】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估
【国盛计算机】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估 [烟花]海光换股吸收曙光,打造国产算力的全技术栈“航母”。2025年5月25日,海光信息公告,公司与中科曙光正在筹划由海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式,换股吸收合并中科曙光。我们认为,海光专注于高端CPU/DCU芯片设计、产品性能及市占率国内领先,曙光在服务器、存储及云计算等领域稳居国内前列,重整后将打造国产算力的全技术栈“航母”。 [太阳]海光芯片兼具性能与软件优势,周边生态整合后更能发挥集群效应。 1)海光DCU具备自
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2025-06-09 21:10:26
事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次
[庆祝]事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次 [玫瑰]据俄罗斯《共青团真理报》报道,埃隆·马斯克的SpaceX公司发射的“星链”卫星在2024年接连坠落,主要原因系首批星链卫星已满5年寿命。 [玫瑰]设计寿命:目前国内外主流低轨卫星(如遥感、通信卫星)的设计寿命普遍为5-8年 。例如我国"高分"系列卫星、欧洲"哨兵"卫星等均按此标准设计 。 [玫瑰]实际寿命:受轨道衰减和部件老化影响,实际在轨寿命可能略低于设计值。综合数据显示,多数低轨卫星的寿命集中在4-7年 。例如SpaceX的星链卫星设
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2025-06-09 21:10:05
瑞可达
瑞可达: AEC核心标的Credo业绩超预期映射AEC产业链快速放量。 CredoFY25Q4收入1.7亿美元,同比+180%,环比+26%。预期FY26Q2收入在1.85-1.95亿美元之间,超过一致预期的1.67亿美元。 公司是核心AEC标的有望充分受益。 公司与旭创等合作,AEC相关产品项目正按进度推进中,3月份开始已陆续提供产品用于测试和认证。 Q1公司业绩超预期Q1收入同比+65%,归母同比+81%。 风险提示:AI进展不及预期;市场竞争加剧等。
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2025-06-09 11:20:38
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来 [太阳]本周医药板块创新药领域持续有新品种取得临床进展,建议重点关注仿创药板块重估机会。同时,后期可能的国家医保谈判和集采进程也是投资把握的重要节点。 此外,随着高考结束和暑期高峰逐步到来,医疗服务、药房、医美等相关板块需求有望迎来复苏。 🔥行业看点: [玫瑰]药品板块: 翰森制药三代EGFR-TKI阿美替尼英国获批上市。小核酸药物在慢病领域快速推进,舶望制药高血压新药进入2期临床。看好本土原研“真创新”类药企及国际化高水平引进能力领先的药企标
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善水科技交流要点更新
【华安化工】善水科技交流要点更新 1️⃣氯虫苯甲酰胺产量影响超过20% 友道总产能1万多吨,实际销量在5000吨左右(单月400多吨),自己配套k胺,市场采购k酸。市场需求2万多吨,实际影响产能20%+,后续价格有望上涨。目前价格22.5w/吨,历史价格最高超过200w/吨。 2️⃣中间体k酸和k胺相对紧张 氯虫苯甲酰胺的中间体k酸、k胺单耗分别为0.66、0.42吨,全市场需求预估在1.5、1万吨左右。友道消耗约2000吨/年K胺,之前是自供,因为未来将出现约20%k胺缺口。k胺目前主要有联化
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2025-06-08 16:26:43
月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行
陈兴团队·财通宏观 实体经济图谱 二手房销售再探底 🔥月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行 🔥内需:地产后劲不足,汽车小幅回落;假期消费表现良好。 ①新房、二手房和乘用车均降,家电月均销售价同比增速涨多跌少。6月新房销量增速降幅走扩,而二手房延续价升量跌。商品消费中,乘用车零售小幅回落、而批发稳中有升,半钢胎开工率低于去年同期。本周家电销售均价多数下降,月均销售价同比增速涨多跌少。 ②假期消费表现良好。节前一周,酒店每间可售房均价同比增速上行。端午假期期间,全国国内出游人次和出游花
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2025-06-08 15:24:57
再call创新药扩散大行情,回调即买入机会
[红包]【申万医药】再call创新药扩散大行情,回调即买入机会 1️⃣逻辑一:创新转型突破+新技术催化 [玫瑰]阳光诺和:创新药管线STC007(术后镇痛)II期数据优异,2025年BD预期明确,公司目标销售峰值30亿,预计公司今年收入增速15%-20%,利润增速30%,利润约2.3亿,目标市值看100亿。 [玫瑰]九芝堂:干细胞疗法迎来关键进展,罕见病aPAP适应症(预计7月出2期数据)及缺血性脑卒中(潜在百亿市场)数据将于2026年读出;公司主业OTC将逐步复苏,预计25年表观利润约2.5亿
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2025-06-07 12:44:09
固态电池板块观点:eVTOL验证催化持续,产线端资本开支正在增强
⭕ 固态电池板块观点:eVTOL验证催化持续,产线端资本开支正在增强【中信建投电新·锂电】 #资金面:板块热度持续个股交易活跃 本周万得固态电池指数(8841671.WI)整体上涨,板块活跃度持续提升,最高涨幅2.8%。估值水平处于历史46%分位。 #催化剂:eVTOL测试验证持续推进 上海洗霸应用于eVTOL的第一代高比能软包固态锂离子电池通过短期测试,能量密度达到340Wh/kg。第二代、第三代高比能软包固态锂离子电池正在开发中。 #基本面:国内外电池企业中试产能加快导入 1、电池:亿纬锂能
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圣泉集团
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2025-06-07 10:27:45
福莱新材第二代触觉传感器产品发布
【福莱新材】第二代触觉传感器产品发布,柔性化程度提高且可感知三维力【东吴机械】 👉事件:6月5日福莱新材举办第二代触觉传感器产品发布会 6月5日,福莱新材在浙江省嘉兴市举办了福莱新材机器人触觉第二代新品发布暨产融赋能研讨会。会议上福莱新材发布了公司触觉传感第二代产品。 👉第二代产品亮点:3大关键特性+2种核心材料+1系列智能算法 福莱新材第二代触觉产品亮点满满: (1)产品有3大关键特性,突破传统感知局限:①可实现全维度曲面集成,便于贴合人形机器人表面;②可感知三维力矢量,可感知垂直力和剪切
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福莱新材
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迷人大眼睛
2025-06-06 09:08:17
谐波减速器:市场情况
谐波减速器:市场情况 现有市场规模:全球谐波减速器年需求约200万台出头,市场空间约30亿出头人民币,主要应用于工业机器人,占比约80%,单台工业机器人平均使用三个谐波减速器,,工业领域需求预计每年增长10%。 未来需求增长:人形机器人将极大拉动谐波减速器需求,以特斯拉为例,其人形机器人目前需14个谐波减速器,未来手上也可能使用。国内人形机器人谐波用量呈增加趋势,远期预计单台机器人使用十个谐波减速器。预计2027年全球机器人达350万台时,谐波需求超600万台,加上传统领域需求,整体需求将达八百
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2025-06-05 11:27:50
龙磁科技大涨龙磁科技博迁新材东睦股份 新材料大β行情
【龙磁科技大涨】龙磁科技+博迁新材+东睦股份 新材料大β行情 龙磁大涨三个原因: 一、高端铁氧体永磁有望部分替代稀土永磁,缓解海外稀土永磁缺口,龙磁越南高端铁氧气永磁基地量价齐升,订单爆棚。逻辑有点像我们之前推的锑(国外接近50万,国内20多万),以下是新闻。 《华尔街日报》:全球汽车制造商紧急寻求应对中国稀土磁体管控的替代方案 发布日期:2025年6月4日 1.中国自2025年4月起实施稀土磁体出口许可制度,控制全球约90%的稀土供应,这些磁体对电动汽车电机、雨刷、车灯等关键部件至关重要。2.
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2025-06-04 22:05:46
必看精简梳理天风商社内需新消费重估值核心推荐观点
必看精简梳理【天风商社】内需新消费重估值? 核心推荐观点! 新消费看天风商社◆何为新消费? 可量化角度是不困于价格、不止于实用的消费,在人口红利消减背景下打破价格内卷和销量限制。1、不困于价格,即使预算有限也会优先安排,有核心利润保障——打破价格内卷。2、不止于实用,涵盖情绪满足存在共鸣效应,容易引爆复购或出圈成长——打破销量限制。◆新消费动因? 1、宏观层面,经济增速降档和人口红利消减,供给侧需要结构性变革和差异化创新促成新消费起势。2、微观层面,需求侧的消费者更聪明和挑剔、更自我和独立。①更
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2025-06-04 22:04:36
烟花朗新集团电话会要点总结阿里链不只是AI
[烟花]朗新集团电话会要点总结#阿里链不只是AI! 【天风计算机 缪欣君团队】 #基本面确立向上拐点、25年开启高质量发展 24年公司解决非核心业务影响,25年聚焦电力能源主业开启新成长周期。3项成熟业务(电网数智化、生活缴费、互联网电视软件)受益于新型电力系统建设与电力市场化仍能持续增长,创新业务进入高速成长阶段。 #新电途即将进入盈利阶段 进入高质量发展阶段,25-27年充电规模规划为XX、XXX、XXX亿度电,27年平台用户能达XXXX万(当前XXXX万),去年充电XX亿度电,其中私家车充
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2025-06-10 10:31:24
产业景气高频跟踪—06/09期
产业景气高频跟踪—06/09期 [咖啡]独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业108条细分赛道景气度周度跟踪。 [太阳]行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、PCB:家电、汽车、消费类随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量,行业景气度同比大幅上行。 2、农药:氯虫苯甲酰胺,烯草酮反转。 3、核聚变:美国近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证,板块长期逻辑在中美能源之争。 4、稀土:出口管制有望带来稀土尤其中重稀土内外同涨,缅甸供给扰动延续。 ⬆本期
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2025-06-10 08:46:26
如何看待贸易谈判缓和及市场影响
[庆祝]【东方财富策略陈果团队】如何看待贸易谈判缓和及市场影响 🔆美国就业数据相对稳健,强化美联储观望态度。5月非农就业数据中贸易和交通运输业新增4000人,可能对应部分行业抢进口与补货,这也意味着即使未来特朗普再有新增关税,其对通胀的影响可能会得到阶段性缓冲。 🔆我们认为,为缓解减税法案造成的财政赤字担忧,特朗普政府有尽快和其他经济体达成稳定贸易协定的诉求,中美有望达成阶段性贸易协定。当前减税法案目前的主要分歧在于造成的财政赤字扩张,一方面,关税收入是美国政府主要的财政收入开源手段,根据T
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【国盛】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估
【国盛计算机】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估 [烟花]海光换股吸收曙光,打造国产算力的全技术栈“航母”。2025年5月25日,海光信息公告,公司与中科曙光正在筹划由海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式,换股吸收合并中科曙光。我们认为,海光专注于高端CPU/DCU芯片设计、产品性能及市占率国内领先,曙光在服务器、存储及云计算等领域稳居国内前列,重整后将打造国产算力的全技术栈“航母”。 [太阳]海光芯片兼具性能与软件优势,周边生态整合后更能发挥集群效应。 1)海光DCU具备自
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2025-06-09 21:10:26
事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次
[庆祝]事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次 [玫瑰]据俄罗斯《共青团真理报》报道,埃隆·马斯克的SpaceX公司发射的“星链”卫星在2024年接连坠落,主要原因系首批星链卫星已满5年寿命。 [玫瑰]设计寿命:目前国内外主流低轨卫星(如遥感、通信卫星)的设计寿命普遍为5-8年 。例如我国"高分"系列卫星、欧洲"哨兵"卫星等均按此标准设计 。 [玫瑰]实际寿命:受轨道衰减和部件老化影响,实际在轨寿命可能略低于设计值。综合数据显示,多数低轨卫星的寿命集中在4-7年 。例如SpaceX的星链卫星设
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瑞可达
瑞可达: AEC核心标的Credo业绩超预期映射AEC产业链快速放量。 CredoFY25Q4收入1.7亿美元,同比+180%,环比+26%。预期FY26Q2收入在1.85-1.95亿美元之间,超过一致预期的1.67亿美元。 公司是核心AEC标的有望充分受益。 公司与旭创等合作,AEC相关产品项目正按进度推进中,3月份开始已陆续提供产品用于测试和认证。 Q1公司业绩超预期Q1收入同比+65%,归母同比+81%。 风险提示:AI进展不及预期;市场竞争加剧等。
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继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来 [太阳]本周医药板块创新药领域持续有新品种取得临床进展,建议重点关注仿创药板块重估机会。同时,后期可能的国家医保谈判和集采进程也是投资把握的重要节点。 此外,随着高考结束和暑期高峰逐步到来,医疗服务、药房、医美等相关板块需求有望迎来复苏。 🔥行业看点: [玫瑰]药品板块: 翰森制药三代EGFR-TKI阿美替尼英国获批上市。小核酸药物在慢病领域快速推进,舶望制药高血压新药进入2期临床。看好本土原研“真创新”类药企及国际化高水平引进能力领先的药企标
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善水科技交流要点更新
【华安化工】善水科技交流要点更新 1️⃣氯虫苯甲酰胺产量影响超过20% 友道总产能1万多吨,实际销量在5000吨左右(单月400多吨),自己配套k胺,市场采购k酸。市场需求2万多吨,实际影响产能20%+,后续价格有望上涨。目前价格22.5w/吨,历史价格最高超过200w/吨。 2️⃣中间体k酸和k胺相对紧张 氯虫苯甲酰胺的中间体k酸、k胺单耗分别为0.66、0.42吨,全市场需求预估在1.5、1万吨左右。友道消耗约2000吨/年K胺,之前是自供,因为未来将出现约20%k胺缺口。k胺目前主要有联化
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月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行
陈兴团队·财通宏观 实体经济图谱 二手房销售再探底 🔥月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行 🔥内需:地产后劲不足,汽车小幅回落;假期消费表现良好。 ①新房、二手房和乘用车均降,家电月均销售价同比增速涨多跌少。6月新房销量增速降幅走扩,而二手房延续价升量跌。商品消费中,乘用车零售小幅回落、而批发稳中有升,半钢胎开工率低于去年同期。本周家电销售均价多数下降,月均销售价同比增速涨多跌少。 ②假期消费表现良好。节前一周,酒店每间可售房均价同比增速上行。端午假期期间,全国国内出游人次和出游花
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再call创新药扩散大行情,回调即买入机会
[红包]【申万医药】再call创新药扩散大行情,回调即买入机会 1️⃣逻辑一:创新转型突破+新技术催化 [玫瑰]阳光诺和:创新药管线STC007(术后镇痛)II期数据优异,2025年BD预期明确,公司目标销售峰值30亿,预计公司今年收入增速15%-20%,利润增速30%,利润约2.3亿,目标市值看100亿。 [玫瑰]九芝堂:干细胞疗法迎来关键进展,罕见病aPAP适应症(预计7月出2期数据)及缺血性脑卒中(潜在百亿市场)数据将于2026年读出;公司主业OTC将逐步复苏,预计25年表观利润约2.5亿
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固态电池板块观点:eVTOL验证催化持续,产线端资本开支正在增强
⭕ 固态电池板块观点:eVTOL验证催化持续,产线端资本开支正在增强【中信建投电新·锂电】 #资金面:板块热度持续个股交易活跃 本周万得固态电池指数(8841671.WI)整体上涨,板块活跃度持续提升,最高涨幅2.8%。估值水平处于历史46%分位。 #催化剂:eVTOL测试验证持续推进 上海洗霸应用于eVTOL的第一代高比能软包固态锂离子电池通过短期测试,能量密度达到340Wh/kg。第二代、第三代高比能软包固态锂离子电池正在开发中。 #基本面:国内外电池企业中试产能加快导入 1、电池:亿纬锂能
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2025-06-07 10:27:45
福莱新材第二代触觉传感器产品发布
【福莱新材】第二代触觉传感器产品发布,柔性化程度提高且可感知三维力【东吴机械】 👉事件:6月5日福莱新材举办第二代触觉传感器产品发布会 6月5日,福莱新材在浙江省嘉兴市举办了福莱新材机器人触觉第二代新品发布暨产融赋能研讨会。会议上福莱新材发布了公司触觉传感第二代产品。 👉第二代产品亮点:3大关键特性+2种核心材料+1系列智能算法 福莱新材第二代触觉产品亮点满满: (1)产品有3大关键特性,突破传统感知局限:①可实现全维度曲面集成,便于贴合人形机器人表面;②可感知三维力矢量,可感知垂直力和剪切
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谐波减速器:市场情况
谐波减速器:市场情况 现有市场规模:全球谐波减速器年需求约200万台出头,市场空间约30亿出头人民币,主要应用于工业机器人,占比约80%,单台工业机器人平均使用三个谐波减速器,,工业领域需求预计每年增长10%。 未来需求增长:人形机器人将极大拉动谐波减速器需求,以特斯拉为例,其人形机器人目前需14个谐波减速器,未来手上也可能使用。国内人形机器人谐波用量呈增加趋势,远期预计单台机器人使用十个谐波减速器。预计2027年全球机器人达350万台时,谐波需求超600万台,加上传统领域需求,整体需求将达八百
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2025-06-05 11:27:50
龙磁科技大涨龙磁科技博迁新材东睦股份 新材料大β行情
【龙磁科技大涨】龙磁科技+博迁新材+东睦股份 新材料大β行情 龙磁大涨三个原因: 一、高端铁氧体永磁有望部分替代稀土永磁,缓解海外稀土永磁缺口,龙磁越南高端铁氧气永磁基地量价齐升,订单爆棚。逻辑有点像我们之前推的锑(国外接近50万,国内20多万),以下是新闻。 《华尔街日报》:全球汽车制造商紧急寻求应对中国稀土磁体管控的替代方案 发布日期:2025年6月4日 1.中国自2025年4月起实施稀土磁体出口许可制度,控制全球约90%的稀土供应,这些磁体对电动汽车电机、雨刷、车灯等关键部件至关重要。2.
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2025-06-04 22:05:46
必看精简梳理天风商社内需新消费重估值核心推荐观点
必看精简梳理【天风商社】内需新消费重估值? 核心推荐观点! 新消费看天风商社◆何为新消费? 可量化角度是不困于价格、不止于实用的消费,在人口红利消减背景下打破价格内卷和销量限制。1、不困于价格,即使预算有限也会优先安排,有核心利润保障——打破价格内卷。2、不止于实用,涵盖情绪满足存在共鸣效应,容易引爆复购或出圈成长——打破销量限制。◆新消费动因? 1、宏观层面,经济增速降档和人口红利消减,供给侧需要结构性变革和差异化创新促成新消费起势。2、微观层面,需求侧的消费者更聪明和挑剔、更自我和独立。①更
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2025-06-04 22:04:36
烟花朗新集团电话会要点总结阿里链不只是AI
[烟花]朗新集团电话会要点总结#阿里链不只是AI! 【天风计算机 缪欣君团队】 #基本面确立向上拐点、25年开启高质量发展 24年公司解决非核心业务影响,25年聚焦电力能源主业开启新成长周期。3项成熟业务(电网数智化、生活缴费、互联网电视软件)受益于新型电力系统建设与电力市场化仍能持续增长,创新业务进入高速成长阶段。 #新电途即将进入盈利阶段 进入高质量发展阶段,25-27年充电规模规划为XX、XXX、XXX亿度电,27年平台用户能达XXXX万(当前XXXX万),去年充电XX亿度电,其中私家车充
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产业景气高频跟踪—06/09期
产业景气高频跟踪—06/09期 [咖啡]独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业108条细分赛道景气度周度跟踪。 [太阳]行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、PCB:家电、汽车、消费类随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量,行业景气度同比大幅上行。 2、农药:氯虫苯甲酰胺,烯草酮反转。 3、核聚变:美国近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证,板块长期逻辑在中美能源之争。 4、稀土:出口管制有望带来稀土尤其中重稀土内外同涨,缅甸供给扰动延续。 ⬆本期
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如何看待贸易谈判缓和及市场影响
[庆祝]【东方财富策略陈果团队】如何看待贸易谈判缓和及市场影响 🔆美国就业数据相对稳健,强化美联储观望态度。5月非农就业数据中贸易和交通运输业新增4000人,可能对应部分行业抢进口与补货,这也意味着即使未来特朗普再有新增关税,其对通胀的影响可能会得到阶段性缓冲。 🔆我们认为,为缓解减税法案造成的财政赤字担忧,特朗普政府有尽快和其他经济体达成稳定贸易协定的诉求,中美有望达成阶段性贸易协定。当前减税法案目前的主要分歧在于造成的财政赤字扩张,一方面,关税收入是美国政府主要的财政收入开源手段,根据T
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【国盛】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估
【国盛计算机】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估 [烟花]海光换股吸收曙光,打造国产算力的全技术栈“航母”。2025年5月25日,海光信息公告,公司与中科曙光正在筹划由海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式,换股吸收合并中科曙光。我们认为,海光专注于高端CPU/DCU芯片设计、产品性能及市占率国内领先,曙光在服务器、存储及云计算等领域稳居国内前列,重整后将打造国产算力的全技术栈“航母”。 [太阳]海光芯片兼具性能与软件优势,周边生态整合后更能发挥集群效应。 1)海光DCU具备自
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2025-06-09 21:10:26
事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次
[庆祝]事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次 [玫瑰]据俄罗斯《共青团真理报》报道,埃隆·马斯克的SpaceX公司发射的“星链”卫星在2024年接连坠落,主要原因系首批星链卫星已满5年寿命。 [玫瑰]设计寿命:目前国内外主流低轨卫星(如遥感、通信卫星)的设计寿命普遍为5-8年 。例如我国"高分"系列卫星、欧洲"哨兵"卫星等均按此标准设计 。 [玫瑰]实际寿命:受轨道衰减和部件老化影响,实际在轨寿命可能略低于设计值。综合数据显示,多数低轨卫星的寿命集中在4-7年 。例如SpaceX的星链卫星设
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瑞可达
瑞可达: AEC核心标的Credo业绩超预期映射AEC产业链快速放量。 CredoFY25Q4收入1.7亿美元,同比+180%,环比+26%。预期FY26Q2收入在1.85-1.95亿美元之间,超过一致预期的1.67亿美元。 公司是核心AEC标的有望充分受益。 公司与旭创等合作,AEC相关产品项目正按进度推进中,3月份开始已陆续提供产品用于测试和认证。 Q1公司业绩超预期Q1收入同比+65%,归母同比+81%。 风险提示:AI进展不及预期;市场竞争加剧等。
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2025-06-09 11:20:38
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来 [太阳]本周医药板块创新药领域持续有新品种取得临床进展,建议重点关注仿创药板块重估机会。同时,后期可能的国家医保谈判和集采进程也是投资把握的重要节点。 此外,随着高考结束和暑期高峰逐步到来,医疗服务、药房、医美等相关板块需求有望迎来复苏。 🔥行业看点: [玫瑰]药品板块: 翰森制药三代EGFR-TKI阿美替尼英国获批上市。小核酸药物在慢病领域快速推进,舶望制药高血压新药进入2期临床。看好本土原研“真创新”类药企及国际化高水平引进能力领先的药企标
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2025-06-09 08:58:03
善水科技交流要点更新
【华安化工】善水科技交流要点更新 1️⃣氯虫苯甲酰胺产量影响超过20% 友道总产能1万多吨,实际销量在5000吨左右(单月400多吨),自己配套k胺,市场采购k酸。市场需求2万多吨,实际影响产能20%+,后续价格有望上涨。目前价格22.5w/吨,历史价格最高超过200w/吨。 2️⃣中间体k酸和k胺相对紧张 氯虫苯甲酰胺的中间体k酸、k胺单耗分别为0.66、0.42吨,全市场需求预估在1.5、1万吨左右。友道消耗约2000吨/年K胺,之前是自供,因为未来将出现约20%k胺缺口。k胺目前主要有联化
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月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行
陈兴团队·财通宏观 实体经济图谱 二手房销售再探底 🔥月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行 🔥内需:地产后劲不足,汽车小幅回落;假期消费表现良好。 ①新房、二手房和乘用车均降,家电月均销售价同比增速涨多跌少。6月新房销量增速降幅走扩,而二手房延续价升量跌。商品消费中,乘用车零售小幅回落、而批发稳中有升,半钢胎开工率低于去年同期。本周家电销售均价多数下降,月均销售价同比增速涨多跌少。 ②假期消费表现良好。节前一周,酒店每间可售房均价同比增速上行。端午假期期间,全国国内出游人次和出游花
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2025-06-08 15:24:57
再call创新药扩散大行情,回调即买入机会
[红包]【申万医药】再call创新药扩散大行情,回调即买入机会 1️⃣逻辑一:创新转型突破+新技术催化 [玫瑰]阳光诺和:创新药管线STC007(术后镇痛)II期数据优异,2025年BD预期明确,公司目标销售峰值30亿,预计公司今年收入增速15%-20%,利润增速30%,利润约2.3亿,目标市值看100亿。 [玫瑰]九芝堂:干细胞疗法迎来关键进展,罕见病aPAP适应症(预计7月出2期数据)及缺血性脑卒中(潜在百亿市场)数据将于2026年读出;公司主业OTC将逐步复苏,预计25年表观利润约2.5亿
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固态电池板块观点:eVTOL验证催化持续,产线端资本开支正在增强
⭕ 固态电池板块观点:eVTOL验证催化持续,产线端资本开支正在增强【中信建投电新·锂电】 #资金面:板块热度持续个股交易活跃 本周万得固态电池指数(8841671.WI)整体上涨,板块活跃度持续提升,最高涨幅2.8%。估值水平处于历史46%分位。 #催化剂:eVTOL测试验证持续推进 上海洗霸应用于eVTOL的第一代高比能软包固态锂离子电池通过短期测试,能量密度达到340Wh/kg。第二代、第三代高比能软包固态锂离子电池正在开发中。 #基本面:国内外电池企业中试产能加快导入 1、电池:亿纬锂能
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福莱新材第二代触觉传感器产品发布
【福莱新材】第二代触觉传感器产品发布,柔性化程度提高且可感知三维力【东吴机械】 👉事件:6月5日福莱新材举办第二代触觉传感器产品发布会 6月5日,福莱新材在浙江省嘉兴市举办了福莱新材机器人触觉第二代新品发布暨产融赋能研讨会。会议上福莱新材发布了公司触觉传感第二代产品。 👉第二代产品亮点:3大关键特性+2种核心材料+1系列智能算法 福莱新材第二代触觉产品亮点满满: (1)产品有3大关键特性,突破传统感知局限:①可实现全维度曲面集成,便于贴合人形机器人表面;②可感知三维力矢量,可感知垂直力和剪切
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2025-06-06 09:08:17
谐波减速器:市场情况
谐波减速器:市场情况 现有市场规模:全球谐波减速器年需求约200万台出头,市场空间约30亿出头人民币,主要应用于工业机器人,占比约80%,单台工业机器人平均使用三个谐波减速器,,工业领域需求预计每年增长10%。 未来需求增长:人形机器人将极大拉动谐波减速器需求,以特斯拉为例,其人形机器人目前需14个谐波减速器,未来手上也可能使用。国内人形机器人谐波用量呈增加趋势,远期预计单台机器人使用十个谐波减速器。预计2027年全球机器人达350万台时,谐波需求超600万台,加上传统领域需求,整体需求将达八百
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龙磁科技大涨龙磁科技博迁新材东睦股份 新材料大β行情
【龙磁科技大涨】龙磁科技+博迁新材+东睦股份 新材料大β行情 龙磁大涨三个原因: 一、高端铁氧体永磁有望部分替代稀土永磁,缓解海外稀土永磁缺口,龙磁越南高端铁氧气永磁基地量价齐升,订单爆棚。逻辑有点像我们之前推的锑(国外接近50万,国内20多万),以下是新闻。 《华尔街日报》:全球汽车制造商紧急寻求应对中国稀土磁体管控的替代方案 发布日期:2025年6月4日 1.中国自2025年4月起实施稀土磁体出口许可制度,控制全球约90%的稀土供应,这些磁体对电动汽车电机、雨刷、车灯等关键部件至关重要。2.
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迷人大眼睛
2025-06-04 22:05:46
必看精简梳理天风商社内需新消费重估值核心推荐观点
必看精简梳理【天风商社】内需新消费重估值? 核心推荐观点! 新消费看天风商社◆何为新消费? 可量化角度是不困于价格、不止于实用的消费,在人口红利消减背景下打破价格内卷和销量限制。1、不困于价格,即使预算有限也会优先安排,有核心利润保障——打破价格内卷。2、不止于实用,涵盖情绪满足存在共鸣效应,容易引爆复购或出圈成长——打破销量限制。◆新消费动因? 1、宏观层面,经济增速降档和人口红利消减,供给侧需要结构性变革和差异化创新促成新消费起势。2、微观层面,需求侧的消费者更聪明和挑剔、更自我和独立。①更
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2025-06-04 22:04:36
烟花朗新集团电话会要点总结阿里链不只是AI
[烟花]朗新集团电话会要点总结#阿里链不只是AI! 【天风计算机 缪欣君团队】 #基本面确立向上拐点、25年开启高质量发展 24年公司解决非核心业务影响,25年聚焦电力能源主业开启新成长周期。3项成熟业务(电网数智化、生活缴费、互联网电视软件)受益于新型电力系统建设与电力市场化仍能持续增长,创新业务进入高速成长阶段。 #新电途即将进入盈利阶段 进入高质量发展阶段,25-27年充电规模规划为XX、XXX、XXX亿度电,27年平台用户能达XXXX万(当前XXXX万),去年充电XX亿度电,其中私家车充
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迷人大眼睛
2025-06-10 10:31:24
产业景气高频跟踪—06/09期
产业景气高频跟踪—06/09期 [咖啡]独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业108条细分赛道景气度周度跟踪。 [太阳]行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、PCB:家电、汽车、消费类随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量,行业景气度同比大幅上行。 2、农药:氯虫苯甲酰胺,烯草酮反转。 3、核聚变:美国近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证,板块长期逻辑在中美能源之争。 4、稀土:出口管制有望带来稀土尤其中重稀土内外同涨,缅甸供给扰动延续。 ⬆本期
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2025-06-10 08:46:26
如何看待贸易谈判缓和及市场影响
[庆祝]【东方财富策略陈果团队】如何看待贸易谈判缓和及市场影响 🔆美国就业数据相对稳健,强化美联储观望态度。5月非农就业数据中贸易和交通运输业新增4000人,可能对应部分行业抢进口与补货,这也意味着即使未来特朗普再有新增关税,其对通胀的影响可能会得到阶段性缓冲。 🔆我们认为,为缓解减税法案造成的财政赤字担忧,特朗普政府有尽快和其他经济体达成稳定贸易协定的诉求,中美有望达成阶段性贸易协定。当前减税法案目前的主要分歧在于造成的财政赤字扩张,一方面,关税收入是美国政府主要的财政收入开源手段,根据T
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2025-06-09 22:51:42
【国盛】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估
【国盛计算机】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估 [烟花]海光换股吸收曙光,打造国产算力的全技术栈“航母”。2025年5月25日,海光信息公告,公司与中科曙光正在筹划由海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式,换股吸收合并中科曙光。我们认为,海光专注于高端CPU/DCU芯片设计、产品性能及市占率国内领先,曙光在服务器、存储及云计算等领域稳居国内前列,重整后将打造国产算力的全技术栈“航母”。 [太阳]海光芯片兼具性能与软件优势,周边生态整合后更能发挥集群效应。 1)海光DCU具备自
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2025-06-09 21:10:26
事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次
[庆祝]事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次 [玫瑰]据俄罗斯《共青团真理报》报道,埃隆·马斯克的SpaceX公司发射的“星链”卫星在2024年接连坠落,主要原因系首批星链卫星已满5年寿命。 [玫瑰]设计寿命:目前国内外主流低轨卫星(如遥感、通信卫星)的设计寿命普遍为5-8年 。例如我国"高分"系列卫星、欧洲"哨兵"卫星等均按此标准设计 。 [玫瑰]实际寿命:受轨道衰减和部件老化影响,实际在轨寿命可能略低于设计值。综合数据显示,多数低轨卫星的寿命集中在4-7年 。例如SpaceX的星链卫星设
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瑞可达
瑞可达: AEC核心标的Credo业绩超预期映射AEC产业链快速放量。 CredoFY25Q4收入1.7亿美元,同比+180%,环比+26%。预期FY26Q2收入在1.85-1.95亿美元之间,超过一致预期的1.67亿美元。 公司是核心AEC标的有望充分受益。 公司与旭创等合作,AEC相关产品项目正按进度推进中,3月份开始已陆续提供产品用于测试和认证。 Q1公司业绩超预期Q1收入同比+65%,归母同比+81%。 风险提示:AI进展不及预期;市场竞争加剧等。
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继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来 [太阳]本周医药板块创新药领域持续有新品种取得临床进展,建议重点关注仿创药板块重估机会。同时,后期可能的国家医保谈判和集采进程也是投资把握的重要节点。 此外,随着高考结束和暑期高峰逐步到来,医疗服务、药房、医美等相关板块需求有望迎来复苏。 🔥行业看点: [玫瑰]药品板块: 翰森制药三代EGFR-TKI阿美替尼英国获批上市。小核酸药物在慢病领域快速推进,舶望制药高血压新药进入2期临床。看好本土原研“真创新”类药企及国际化高水平引进能力领先的药企标
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善水科技交流要点更新
【华安化工】善水科技交流要点更新 1️⃣氯虫苯甲酰胺产量影响超过20% 友道总产能1万多吨,实际销量在5000吨左右(单月400多吨),自己配套k胺,市场采购k酸。市场需求2万多吨,实际影响产能20%+,后续价格有望上涨。目前价格22.5w/吨,历史价格最高超过200w/吨。 2️⃣中间体k酸和k胺相对紧张 氯虫苯甲酰胺的中间体k酸、k胺单耗分别为0.66、0.42吨,全市场需求预估在1.5、1万吨左右。友道消耗约2000吨/年K胺,之前是自供,因为未来将出现约20%k胺缺口。k胺目前主要有联化
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月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行
陈兴团队·财通宏观 实体经济图谱 二手房销售再探底 🔥月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行 🔥内需:地产后劲不足,汽车小幅回落;假期消费表现良好。 ①新房、二手房和乘用车均降,家电月均销售价同比增速涨多跌少。6月新房销量增速降幅走扩,而二手房延续价升量跌。商品消费中,乘用车零售小幅回落、而批发稳中有升,半钢胎开工率低于去年同期。本周家电销售均价多数下降,月均销售价同比增速涨多跌少。 ②假期消费表现良好。节前一周,酒店每间可售房均价同比增速上行。端午假期期间,全国国内出游人次和出游花
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再call创新药扩散大行情,回调即买入机会
[红包]【申万医药】再call创新药扩散大行情,回调即买入机会 1️⃣逻辑一:创新转型突破+新技术催化 [玫瑰]阳光诺和:创新药管线STC007(术后镇痛)II期数据优异,2025年BD预期明确,公司目标销售峰值30亿,预计公司今年收入增速15%-20%,利润增速30%,利润约2.3亿,目标市值看100亿。 [玫瑰]九芝堂:干细胞疗法迎来关键进展,罕见病aPAP适应症(预计7月出2期数据)及缺血性脑卒中(潜在百亿市场)数据将于2026年读出;公司主业OTC将逐步复苏,预计25年表观利润约2.5亿
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固态电池板块观点:eVTOL验证催化持续,产线端资本开支正在增强
⭕ 固态电池板块观点:eVTOL验证催化持续,产线端资本开支正在增强【中信建投电新·锂电】 #资金面:板块热度持续个股交易活跃 本周万得固态电池指数(8841671.WI)整体上涨,板块活跃度持续提升,最高涨幅2.8%。估值水平处于历史46%分位。 #催化剂:eVTOL测试验证持续推进 上海洗霸应用于eVTOL的第一代高比能软包固态锂离子电池通过短期测试,能量密度达到340Wh/kg。第二代、第三代高比能软包固态锂离子电池正在开发中。 #基本面:国内外电池企业中试产能加快导入 1、电池:亿纬锂能
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福莱新材第二代触觉传感器产品发布
【福莱新材】第二代触觉传感器产品发布,柔性化程度提高且可感知三维力【东吴机械】 👉事件:6月5日福莱新材举办第二代触觉传感器产品发布会 6月5日,福莱新材在浙江省嘉兴市举办了福莱新材机器人触觉第二代新品发布暨产融赋能研讨会。会议上福莱新材发布了公司触觉传感第二代产品。 👉第二代产品亮点:3大关键特性+2种核心材料+1系列智能算法 福莱新材第二代触觉产品亮点满满: (1)产品有3大关键特性,突破传统感知局限:①可实现全维度曲面集成,便于贴合人形机器人表面;②可感知三维力矢量,可感知垂直力和剪切
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谐波减速器:市场情况
谐波减速器:市场情况 现有市场规模:全球谐波减速器年需求约200万台出头,市场空间约30亿出头人民币,主要应用于工业机器人,占比约80%,单台工业机器人平均使用三个谐波减速器,,工业领域需求预计每年增长10%。 未来需求增长:人形机器人将极大拉动谐波减速器需求,以特斯拉为例,其人形机器人目前需14个谐波减速器,未来手上也可能使用。国内人形机器人谐波用量呈增加趋势,远期预计单台机器人使用十个谐波减速器。预计2027年全球机器人达350万台时,谐波需求超600万台,加上传统领域需求,整体需求将达八百
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龙磁科技大涨龙磁科技博迁新材东睦股份 新材料大β行情
【龙磁科技大涨】龙磁科技+博迁新材+东睦股份 新材料大β行情 龙磁大涨三个原因: 一、高端铁氧体永磁有望部分替代稀土永磁,缓解海外稀土永磁缺口,龙磁越南高端铁氧气永磁基地量价齐升,订单爆棚。逻辑有点像我们之前推的锑(国外接近50万,国内20多万),以下是新闻。 《华尔街日报》:全球汽车制造商紧急寻求应对中国稀土磁体管控的替代方案 发布日期:2025年6月4日 1.中国自2025年4月起实施稀土磁体出口许可制度,控制全球约90%的稀土供应,这些磁体对电动汽车电机、雨刷、车灯等关键部件至关重要。2.
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2025-06-04 22:05:46
必看精简梳理天风商社内需新消费重估值核心推荐观点
必看精简梳理【天风商社】内需新消费重估值? 核心推荐观点! 新消费看天风商社◆何为新消费? 可量化角度是不困于价格、不止于实用的消费,在人口红利消减背景下打破价格内卷和销量限制。1、不困于价格,即使预算有限也会优先安排,有核心利润保障——打破价格内卷。2、不止于实用,涵盖情绪满足存在共鸣效应,容易引爆复购或出圈成长——打破销量限制。◆新消费动因? 1、宏观层面,经济增速降档和人口红利消减,供给侧需要结构性变革和差异化创新促成新消费起势。2、微观层面,需求侧的消费者更聪明和挑剔、更自我和独立。①更
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2025-06-04 22:04:36
烟花朗新集团电话会要点总结阿里链不只是AI
[烟花]朗新集团电话会要点总结#阿里链不只是AI! 【天风计算机 缪欣君团队】 #基本面确立向上拐点、25年开启高质量发展 24年公司解决非核心业务影响,25年聚焦电力能源主业开启新成长周期。3项成熟业务(电网数智化、生活缴费、互联网电视软件)受益于新型电力系统建设与电力市场化仍能持续增长,创新业务进入高速成长阶段。 #新电途即将进入盈利阶段 进入高质量发展阶段,25-27年充电规模规划为XX、XXX、XXX亿度电,27年平台用户能达XXXX万(当前XXXX万),去年充电XX亿度电,其中私家车充
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产业景气高频跟踪—06/09期
产业景气高频跟踪—06/09期 [咖啡]独家重磅产品!国金产业景气跟踪系列,自下而上统一景气度判断标准,全产业108条细分赛道景气度周度跟踪。 [太阳]行业景气度更新 🔥本期重点赛道: 1、PCB:家电、汽车、消费类随着政策补贴加持同时 AI 开始大批量放量,行业景气度同比大幅上行。 2、农药:氯虫苯甲酰胺,烯草酮反转。 3、核聚变:美国近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证,板块长期逻辑在中美能源之争。 4、稀土:出口管制有望带来稀土尤其中重稀土内外同涨,缅甸供给扰动延续。 ⬆本期
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如何看待贸易谈判缓和及市场影响
[庆祝]【东方财富策略陈果团队】如何看待贸易谈判缓和及市场影响 🔆美国就业数据相对稳健,强化美联储观望态度。5月非农就业数据中贸易和交通运输业新增4000人,可能对应部分行业抢进口与补货,这也意味着即使未来特朗普再有新增关税,其对通胀的影响可能会得到阶段性缓冲。 🔆我们认为,为缓解减税法案造成的财政赤字担忧,特朗普政府有尽快和其他经济体达成稳定贸易协定的诉求,中美有望达成阶段性贸易协定。当前减税法案目前的主要分歧在于造成的财政赤字扩张,一方面,关税收入是美国政府主要的财政收入开源手段,根据T
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【国盛】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估
【国盛计算机】海光曙光复牌在即,关注算力整合重估 [烟花]海光换股吸收曙光,打造国产算力的全技术栈“航母”。2025年5月25日,海光信息公告,公司与中科曙光正在筹划由海光信息通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式,换股吸收合并中科曙光。我们认为,海光专注于高端CPU/DCU芯片设计、产品性能及市占率国内领先,曙光在服务器、存储及云计算等领域稳居国内前列,重整后将打造国产算力的全技术栈“航母”。 [太阳]海光芯片兼具性能与软件优势,周边生态整合后更能发挥集群效应。 1)海光DCU具备自
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中科曙光
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海光信息
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迷人大眼睛
2025-06-09 21:10:26
事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次
[庆祝]事件更新:星链卫星每5年就要更新补充一次 [玫瑰]据俄罗斯《共青团真理报》报道,埃隆·马斯克的SpaceX公司发射的“星链”卫星在2024年接连坠落,主要原因系首批星链卫星已满5年寿命。 [玫瑰]设计寿命:目前国内外主流低轨卫星(如遥感、通信卫星)的设计寿命普遍为5-8年 。例如我国"高分"系列卫星、欧洲"哨兵"卫星等均按此标准设计 。 [玫瑰]实际寿命:受轨道衰减和部件老化影响,实际在轨寿命可能略低于设计值。综合数据显示,多数低轨卫星的寿命集中在4-7年 。例如SpaceX的星链卫星设
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中国卫星
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迷人大眼睛
2025-06-09 21:10:05
瑞可达
瑞可达: AEC核心标的Credo业绩超预期映射AEC产业链快速放量。 CredoFY25Q4收入1.7亿美元,同比+180%,环比+26%。预期FY26Q2收入在1.85-1.95亿美元之间,超过一致预期的1.67亿美元。 公司是核心AEC标的有望充分受益。 公司与旭创等合作,AEC相关产品项目正按进度推进中,3月份开始已陆续提供产品用于测试和认证。 Q1公司业绩超预期Q1收入同比+65%,归母同比+81%。 风险提示:AI进展不及预期;市场竞争加剧等。
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瑞可达
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迷人大眼睛
2025-06-09 11:20:38
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来
继续挖掘仿创药低估资产,暑期消费相关需求可能到来 [太阳]本周医药板块创新药领域持续有新品种取得临床进展,建议重点关注仿创药板块重估机会。同时,后期可能的国家医保谈判和集采进程也是投资把握的重要节点。 此外,随着高考结束和暑期高峰逐步到来,医疗服务、药房、医美等相关板块需求有望迎来复苏。 🔥行业看点: [玫瑰]药品板块: 翰森制药三代EGFR-TKI阿美替尼英国获批上市。小核酸药物在慢病领域快速推进,舶望制药高血压新药进入2期临床。看好本土原研“真创新”类药企及国际化高水平引进能力领先的药企标
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三生制药
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迷人大眼睛
2025-06-09 08:58:03
善水科技交流要点更新
【华安化工】善水科技交流要点更新 1️⃣氯虫苯甲酰胺产量影响超过20% 友道总产能1万多吨,实际销量在5000吨左右(单月400多吨),自己配套k胺,市场采购k酸。市场需求2万多吨,实际影响产能20%+,后续价格有望上涨。目前价格22.5w/吨,历史价格最高超过200w/吨。 2️⃣中间体k酸和k胺相对紧张 氯虫苯甲酰胺的中间体k酸、k胺单耗分别为0.66、0.42吨,全市场需求预估在1.5、1万吨左右。友道消耗约2000吨/年K胺,之前是自供,因为未来将出现约20%k胺缺口。k胺目前主要有联化
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丰山集团
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2025-06-08 16:26:43
月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行
陈兴团队·财通宏观 实体经济图谱 二手房销售再探底 🔥月度商品价格预测:黄金区间震荡,铜、油震荡上行 🔥内需:地产后劲不足,汽车小幅回落;假期消费表现良好。 ①新房、二手房和乘用车均降,家电月均销售价同比增速涨多跌少。6月新房销量增速降幅走扩,而二手房延续价升量跌。商品消费中,乘用车零售小幅回落、而批发稳中有升,半钢胎开工率低于去年同期。本周家电销售均价多数下降,月均销售价同比增速涨多跌少。 ②假期消费表现良好。节前一周,酒店每间可售房均价同比增速上行。端午假期期间,全国国内出游人次和出游花
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嘉信美国房地产投资信托ETF
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迷人大眼睛
2025-06-08 15:24:57
再call创新药扩散大行情,回调即买入机会
[红包]【申万医药】再call创新药扩散大行情,回调即买入机会 1️⃣逻辑一:创新转型突破+新技术催化 [玫瑰]阳光诺和:创新药管线STC007(术后镇痛)II期数据优异,2025年BD预期明确,公司目标销售峰值30亿,预计公司今年收入增速15%-20%,利润增速30%,利润约2.3亿,目标市值看100亿。 [玫瑰]九芝堂:干细胞疗法迎来关键进展,罕见病aPAP适应症(预计7月出2期数据)及缺血性脑卒中(潜在百亿市场)数据将于2026年读出;公司主业OTC将逐步复苏,预计25年表观利润约2.5亿
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泰格医药
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迷人大眼睛
2025-06-07 12:44:09
固态电池板块观点:eVTOL验证催化持续,产线端资本开支正在增强
⭕ 固态电池板块观点:eVTOL验证催化持续,产线端资本开支正在增强【中信建投电新·锂电】 #资金面:板块热度持续个股交易活跃 本周万得固态电池指数(8841671.WI)整体上涨,板块活跃度持续提升,最高涨幅2.8%。估值水平处于历史46%分位。 #催化剂:eVTOL测试验证持续推进 上海洗霸应用于eVTOL的第一代高比能软包固态锂离子电池通过短期测试,能量密度达到340Wh/kg。第二代、第三代高比能软包固态锂离子电池正在开发中。 #基本面:国内外电池企业中试产能加快导入 1、电池:亿纬锂能
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圣泉集团
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2025-06-07 10:27:45
福莱新材第二代触觉传感器产品发布
【福莱新材】第二代触觉传感器产品发布,柔性化程度提高且可感知三维力【东吴机械】 👉事件:6月5日福莱新材举办第二代触觉传感器产品发布会 6月5日,福莱新材在浙江省嘉兴市举办了福莱新材机器人触觉第二代新品发布暨产融赋能研讨会。会议上福莱新材发布了公司触觉传感第二代产品。 👉第二代产品亮点:3大关键特性+2种核心材料+1系列智能算法 福莱新材第二代触觉产品亮点满满: (1)产品有3大关键特性,突破传统感知局限:①可实现全维度曲面集成,便于贴合人形机器人表面;②可感知三维力矢量,可感知垂直力和剪切
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福莱新材
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迷人大眼睛
2025-06-06 09:08:17
谐波减速器:市场情况
谐波减速器:市场情况 现有市场规模:全球谐波减速器年需求约200万台出头,市场空间约30亿出头人民币,主要应用于工业机器人,占比约80%,单台工业机器人平均使用三个谐波减速器,,工业领域需求预计每年增长10%。 未来需求增长:人形机器人将极大拉动谐波减速器需求,以特斯拉为例,其人形机器人目前需14个谐波减速器,未来手上也可能使用。国内人形机器人谐波用量呈增加趋势,远期预计单台机器人使用十个谐波减速器。预计2027年全球机器人达350万台时,谐波需求超600万台,加上传统领域需求,整体需求将达八百
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绿的谐波
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2025-06-05 11:27:50
龙磁科技大涨龙磁科技博迁新材东睦股份 新材料大β行情
【龙磁科技大涨】龙磁科技+博迁新材+东睦股份 新材料大β行情 龙磁大涨三个原因: 一、高端铁氧体永磁有望部分替代稀土永磁,缓解海外稀土永磁缺口,龙磁越南高端铁氧气永磁基地量价齐升,订单爆棚。逻辑有点像我们之前推的锑(国外接近50万,国内20多万),以下是新闻。 《华尔街日报》:全球汽车制造商紧急寻求应对中国稀土磁体管控的替代方案 发布日期:2025年6月4日 1.中国自2025年4月起实施稀土磁体出口许可制度,控制全球约90%的稀土供应,这些磁体对电动汽车电机、雨刷、车灯等关键部件至关重要。2.
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龙磁科技
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迷人大眼睛
2025-06-04 22:05:46
必看精简梳理天风商社内需新消费重估值核心推荐观点
必看精简梳理【天风商社】内需新消费重估值? 核心推荐观点! 新消费看天风商社◆何为新消费? 可量化角度是不困于价格、不止于实用的消费,在人口红利消减背景下打破价格内卷和销量限制。1、不困于价格,即使预算有限也会优先安排,有核心利润保障——打破价格内卷。2、不止于实用,涵盖情绪满足存在共鸣效应,容易引爆复购或出圈成长——打破销量限制。◆新消费动因? 1、宏观层面,经济增速降档和人口红利消减,供给侧需要结构性变革和差异化创新促成新消费起势。2、微观层面,需求侧的消费者更聪明和挑剔、更自我和独立。①更
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潮宏基
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迷人大眼睛
2025-06-04 22:04:36
烟花朗新集团电话会要点总结阿里链不只是AI
[烟花]朗新集团电话会要点总结#阿里链不只是AI! 【天风计算机 缪欣君团队】 #基本面确立向上拐点、25年开启高质量发展 24年公司解决非核心业务影响,25年聚焦电力能源主业开启新成长周期。3项成熟业务(电网数智化、生活缴费、互联网电视软件)受益于新型电力系统建设与电力市场化仍能持续增长,创新业务进入高速成长阶段。 #新电途即将进入盈利阶段 进入高质量发展阶段,25-27年充电规模规划为XX、XXX、XXX亿度电,27年平台用户能达XXXX万(当前XXXX万),去年充电XX亿度电,其中私家车充
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朗新集团
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