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迷人大眼睛
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迷人大眼睛
2025-09-08 18:27:31
西锐:价值低估的私人飞机龙头
✈️西锐:价值低估的私人飞机龙头 公司今天盘内大涨超7%,我们近期完成深度报告,欢迎各位领导私戳交流[玫瑰] [太阳]核心逻辑:公司是供产研销都在美国本土的稀缺性标的。私人航空市场保有量大且更替需求销量稳定,用户是富豪家庭,成本上涨+产品迭代下,产品ASP稳定提升,定制等选配进一步提升产品附加值;配件、维保、培训等服务市场价值挖潜空间巨大,服务价值被低估。 1️⃣公司稳居私人航空市场龙一。2024年活塞式飞机份额32%、愿景喷气机单SKU份额13%排市场份额第一;私人航空市场保有量14万架+、年
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西锐
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迷人大眼睛
2025-09-04 10:20:30
亿纬锂能:经营拐点已至,新品开启放量,利润弹性可期
【东吴电新】亿纬锂能:经营拐点已至,新品开启放量,利润弹性可期 #经营拐点已至、后续量利双升、利润弹性可期。公司25年Q2出货27.3GWh,同环比+30%/+21%,6月产能利用率达90%,我们预计25年出货130GWh,同增60%+,26年出货有望达200GWh,同增50%+,27年仍维持高速增长。盈利方面,电池价格已触底,储能持续满产满销,随着小鹏、零跑等爆款车型放量,产能利用率持续提升,此外合资材料工厂即将盈利,我们预计Q3经营大幅改善,26年随着大圆柱+大铁锂新品开启放量,海外市场大规
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迷人大眼睛
2025-09-03 10:09:42
亿纬锂能再推荐:固态再落一子,盈利拐点向上
【GH电新】亿纬锂能再推荐:固态再落一子,盈利拐点向上 #事件:固态电池 9.2号龙泉二号电池下线,年内龙泉四号预计下线,具备60ah电池制造能力,打造百MWh产能水平。 #基本面加速向上,业绩拐点已来 #储能: 储能逻辑增长确定,国内逐步具备经济性,314ah电池逐步紧缺,我们认为#价格具备向上空间。随着马来产能落地,预计今明后年出货为80/120/150gwh,随着大铁锂落地,毛利率将逐步修复,26Q1将接近动力毛利率超过15%。 #动力 大圆柱加速,商用车爆发 除近期梅赛德斯-AMG继续打
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亿纬锂能
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迷人大眼睛
2025-09-03 08:08:37
黄金最近的海外一些变化:ETF大幅加仓、黄金股创新高
#黄金最近的海外一些变化:ETF大幅加仓、黄金股创新高 #最大的ETF基金SPDR持仓规模正快速上升:从5月左右的920吨上升到了980吨,显示海外机构投资者正加速配置避险资产;同时哈佛大学捐赠基金以2.18亿美元押注黄金,黄金比特币合计占比达到了15%。海外资本正在加速布局黄金等避险资产。 #海外黄金股持续创新高:以伊格尔矿业、纽蒙特为代表黄金股票也在不断创新高。同时如果对比来看。 #黄金目标4000美元:降息我认为这是催化因子,核心的背后是美国财政和货币扩张带来进一步的美元信用担心和弱美元。
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山东黄金
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迷人大眼睛
2025-09-02 18:32:29
嘉友国际:中蒙走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现
嘉友国际:中蒙走出周期底部、非洲保持高增,布局良机已现📈📈 [太阳]蒙煤业务上半年完成压力测试,下半年有望环比改善。三季度焦煤价格反弹,现货终端价格与长协价价差走阔,甘其毛都口岸焦煤库存环比回落,预计三季度公司供应链贸易单吨利润环比继续改善。公司有望走出业绩底部,布局良机已现。 [太阳]刚果金卡萨项目25H1陆港业务收入增长34%,未来有望继续受益于当地矿产、人口与经济增长红利。赞比亚项目中萨卡尼亚-恩多拉公路(17km)已贯通,预计即将开始收费,萨卡尼亚口岸&莫坎博项目正在建设中;坦桑尼亚
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迷人大眼睛
2025-09-02 18:25:27
Banana是利好而非利空,公司作为“模型容器”借助全球大模型能力腾飞
Banana是利好而非利空,公司作为“模型容器”借助全球大模型能力腾飞,AI功能有望更上台阶 谷歌Nano Banana引发热烈讨论,主要特点在人物一致性强、支持对话和多轮修图,一次性上传多张图,通过将照片转成 3D 手办图。#目前已官宣接入Nano Banana模型,RoboNeo和美图秀秀已上线3D手办功能,体现公司快速捕捉用户新潮玩法并推出相应功能的强大能力。 #用户倾向于一站式解决多种影响需求,美图快速跟进补充 过去推出Ai证件照的妙鸭相机、推出Ai捏捏的创意软件等,美图均通过快速补充功
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中信证券
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迷人大眼睛
2025-09-01 22:25:14
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901 1️⃣主业:公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司,也是唯一具备非标定制能力公司;三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件;#海外市场模具+挤压设备每年空间在200e,主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起,用量需求的增加导致相关模具设备配套需求的增长,今年海外收入预计3亿,明年5亿,海外毛利率水平40%,利润率预计20%+,在此背景下价格品质依然碾压海外竞对; 2️⃣液冷布局的由来:15年公司就布局了微通道技术,微法之前国内垄断,现在公
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迷人大眼睛
2025-09-01 17:17:31
紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐
🍁🍁🍁紫江企业涨停点评,翻倍空间,更新推荐 🍁铝塑膜产能共有1亿平米,公司年销量约6000万平米,目前单gwh用量150万平,对应40gwh。格局上日本占50%,紫江不到30%,消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢,后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳,国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发,公司先发优势明显,目前国内对手毛利率都是亏的,紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定,饮料和纸塑包装贡献稳定现金流,公司房地产开发业务也是上海的高
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2025-09-01 12:25:12
光库科技产业链调研,龙头光模块客户FAU主供地位确认
【光库科技|近况更新】产业链调研,龙头光模块客户FAU主供地位确认,2026年份额将全面提升!!! 光库科技产业链地位: 1、FAU龙头(安捷讯+加华微捷):中际旭创、Coherent、Lumentum、剑桥科技光模块FAU主供;博通CPO光交换机FAU主供。 2、薄膜铌酸锂龙头(光库米兰/Lumentum):3.2T时代深度受益。 3、OCS光交换机代工龙头(武汉捷普):通过Calient供货谷歌、META等海外核心大厂。 考虑到光库科技FAU份额提升趋势,上修光库科技2026年备考净利润至1
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2025-09-01 10:58:39
艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍
[红包][红包][红包]艾比森中报业绩亮眼,26年PE不到20倍,Micro LED技术拓展光模块潜力!!! 艾比森2025年中报表现突出,归母净利润达1.16亿元,同比增长30.84%,扣非净利润更是大幅增长90.64%。公司盈利能力显著提升,毛利率增至31.22%,现金流状况改善明显。 Micro LED技术未来在光模块应用中展现出潜在可行性。该技术可大幅降低功耗(较激光方案降68%),传输距离可达50米,并能通过多通道并行架构提升带宽。艾比森已掌握Micro LED核心工艺,完成了技术验证
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2025-09-01 05:27:07
美护1H25中报总结:分化加速,优选成长
【国泰海通美护】1H25中报总结:分化加速,优选成长 [玫瑰]投资建议:上半年美护板块分化加剧,同时因行业变化较快,且国货整体呈崛起趋势,仍有多家公司增长亮眼,建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。 1)存在边际向上催化:推荐若羽臣、上美股份、毛戈平、医美凝胶新品上市的锦波生物、水羊股份; 2)稳健高增:登康口腔、珀莱雅、上海家化、巨子生物、润本股份、丸美生物; 3)预期筑底,有望迎来拐点:美丽田园医疗健康、贝泰妮、华熙生物、福瑞达、拉芳家化、壹网壹创。 [玫瑰]板块1H25收入、
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2025-08-29 20:50:12
半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时!
🧲【GHDZ|FAB兴国】半导体全面爆发,FAB2.0恰逢其时! ➡各位领导,0826晚上我们推出了FAB逻辑2.0!锚定FAB,提高中芯重视度,兼顾配套! [庆祝]今天0829 中芯国际盘后公告A股停牌,筹划发行A股购买中芯北方49%少数股权! 中芯北方成立于2013年,目前有约40/~28nm 7万片/月12寸产能,按照8亿美金/万片投资,则总净资产约56亿美金! 中芯北方折旧基本完成,是妥妥的印钞机,有利于增收上市主体盈利水平!
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迷人大眼睛
2025-08-28 19:30:11
金帝股份25H1收入/利润同比+41%/+33%
【金帝股份|中报速览】25H1收入/利润同比+41%/+33%,积极拓展低空、人形新产品,建议积极关注! /玫瑰经营情况:Q2收入/利润整体稳定 1)25H1收入8.35亿元(+40.57%),归母净利润0.76亿元(+32.86%),扣非归母净利润0.72亿元(+45.57%); 2)单季度看,25Q2收入4.53亿元(+41.22%),归母净利润0.37亿元(+31.04%),扣非归母净利润0.37亿元(+48.70%)。 3)25H1毛利率28.86%,同比-1.72pct,净利率8.91
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2025-08-28 14:18:13
海外AI算力2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍
坚定推荐【海外AI算力】2030年Capex 3-4万亿美元,未来5年翻5倍【华泰电子】 ❶2030年CapEx资本开支指引:3-4万亿美元(#未来5年翻5倍),超级需求周期! 2023: 2600亿美元 2025: 6000亿美元 2030E: 3万-4万亿美元 ❷海外AI正进行新一轮大规模算力基础设施投入,新的融资工具(Project Financing)即将成为大厂算力投入新的资金来源,无需担心Cashflow是CapEx瓶颈。 1、Agentic Inference & Token 关系
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天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈
天安新材战略投资若铂机器人,打造机器人生态圈 /玫瑰#完成对广东若铂智能机器人有限公司的战略投资,受让18%股权。若铂机器人聚焦伺服驱动与控制系统核心算法的研发,通过自研工业操作系统、高精度伺服与控制系统以及小模型低代码AI算法技术平台等,构建技术矩阵。#若铂解决方案广泛应用于航空航天、农业及医疗等场景,如航空发动机叶片的微米级智能喷涂、热带雨林橡胶收割、龟鳖、鱼类加工智能化工厂。 /玫瑰#参股若铂通过落地场景验证电子皮肤产业化路径。天安新材高分子复合饰面材料业务与机器人皮肤高度适配,近期与墨现
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