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若见诸相非相,即见如来
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知亦
2026-01-06 19:14:44
1.6复盘:量化杀疯了
1月6日短线复盘:量化“杀疯了”! 兄弟们,今天的盘面看着爽不爽? 逼空!赤裸裸的逼空! 量能继续放大,这种行情,像极了当年的924。只要手里有票,基本都在吃肉。 但作为身经百战的老兄弟,我必须提醒大家一句:当“30CM”的票都能开一字板时,说明情绪已经亢奋到了极致! 这种极致的加速,往往是板块即将高潮,或者分歧前夜的信号。 今天是“量化资金”和“马斯克概念”的狂欢。 咱们的操作核心是:借着东风,做最强的套利;但心里要有一根弦,随时准备兑现! 一、脑机接口:最强主线,但“前排买不到,后排别乱追”
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锋龙股份
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中国卫通
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雷科防务
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知亦
2026-01-05 18:12:13
1月5日复盘,新王登基,老妖退位
1月5日短线复盘:5000亿资金大博弈!新王登基,老妖退位,这一方向必须死磕! 兄弟们,今天这盘面够热闹吧? 量能直接干到25000亿,久违的“增量资金”味道! 不过细心的兄弟肯定发现了,这钱不是去给高位的航天、科技接盘的,而是去了低位启动的“脑机接口”和调整过的“半导体国产替代”。 这说明什么?说明市场风格正在发生剧变——“高低切”正式开始! 今天是节后首个交易日,也是新旧主线交替的“换防日”。 我的判断很明确:明天市场大概率会分化,资金会从老题材里撤退,去抱团新的低位方向。 咱们的操作核心就
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中芯国际
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兆易创新
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航天机电
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知亦
2026-01-04 18:21:14
节前复盘——核心方向
兄弟们,首先,祝大家新年快乐,财源滚滚,账户长红,每天都吃涨停! 不说闲话回顾盘面,“有人欢喜有人愁”。 航天板块超预期修复,AI应用低位崛起,但科技和机器人却在回调。 这说明什么?说明市场风格正在切换呀 明天是新年的第一战。 结合假期港股大涨和外围消息,明天开盘大概率会非常热闹。 但我必须提醒大家一句:越是热闹,越要冷静! 我预判明天开盘会有两种剧本: 1. 普反剧本:高开高走,皆大欢喜; 2. 诱多剧本:高开低走震荡,题材轮动。 我更倾向于第二种——高开震荡,题材分化。 为什么?因为航天板块
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中国卫星
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航天发展
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知亦
2025-12-30 21:37:23
12月30日复盘:高低切换,这一方向暗流涌动
兄弟们,年底最后两个交易日了,这盘面够“磨”人吧? 早盘冲高回落,下午勉强回流,全天震荡。我知道很多人今天手痒了,看到早盘红盘去追,结果下午就被套。 今天是法定出金日,加上节前效应,市场容不得半点贪婪。 咱们昨天就说了,行情是“缩容震荡”,要“去弱留强”。今天航天和科技的冲高回落,就是最好的验证,这并不是说行情结束了,只不过后市的难度会增加。 接下来的节奏记住:不追高,只低吸;不做杂毛,只做核心! 一、航天板块: 今天航天板块的表现,再次证明了咱们的判断:分歧还不够! 雷科防务、航天动力这些中位
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英维克
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新易盛
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航天发展
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知亦
2025-12-29 20:10:13
12月29日复盘:市场极致分化
极致分化,震荡期就盯这2只! 兄弟们今天是不是被早盘行情骗了?以为要直冲4000点,结果下午直接回归弱势震荡,这波走势完美印证了之前的预判!最狠的是今天的赚钱效应——70多家涨停狂欢,15家跌停吃面,极致分化背后,是资金在缩容抱团,只留强势个股打强度,杂毛早就被市场抛弃! 接下来两个交易日,核心思路不变:要么不断切强抱龙头,要么抓高低切机会,千万别在杂毛里浪费时间!震荡期赚大钱的关键,就是“放弃幻想,聚焦核心” 一、核心板块拆解:分化期,只做最强王者 1. 航天板块 核心标的:航天发展、神剑股份
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航天发展
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神剑股份
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英维克
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菲利华
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知亦
2025-12-28 17:08:44
德福科技&铜冠铜箔——M9浪潮下的高端铜箔双雄
算力竞赛进入Rubin架构时代,M9材料的“黄金三角”(Q布+HVLP4铜箔+M9树脂)成为技术突破的核心支点。德福科技与铜冠铜箔,作为HVLP4高端电解铜箔的国内主力供应商。这两家企业,一个是全球技术追随者中的破局者,一个是国产替代浪潮中的全栈玩家,共同承载着AI高速信号传输的使命。 一、核心逻辑:M9落地确定性加持,HVLP4铜箔成刚需增量 AI服务器的算力跃升,本质是一场材料革命。英伟达已明确2026年Rubin架构中,CPX和midplace的PCB将强制采用M9材料,Rubin Ult
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德福科技
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铜冠铜箔
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知亦
2025-12-28 16:38:28
联瑞新材(688300)——M9 材料浪潮中的隐形冠军
核心逻辑:M9 材料球硅用量翻倍,联瑞作为全球龙头直接受益 M9 材料球硅用量激增: 英伟达已确认在 2026 年 Rubin 架构中全面采用 M9 材料,CPX 和 midplace 的 PCB 将强制使用 M9 材料中球形硅微粉用量是 M7 级的2 倍,在覆铜板中体积占比达 40%,是 M9 材料升级的关键增量 球硅作为 M9 材料核心填料,不仅能降低介电损耗、优化热膨胀系数,还能提高机械强度 联瑞的地位: 市场统治力:国内高速覆铜板细分市场占有率超 50%,全球份额15-20%,是绝对龙头
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联瑞新材
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知亦
2025-12-26 17:46:43
12.26短线复盘+周一盘面思路
兄弟们,今天这盘面,是不是又玩了一出“心跳加速”?午盘那波突然跳水,90度直下,不少人心都提到嗓子眼了 “七连阳要终结了?” “是不是主力出货了?” 但你再看尾盘——市场自己拉回来了! 其实这跟咱们之前预判的一样,指数还在探箱体顶部,不能轻易判定反转!午盘的那波跳水,从资金本质上来说,就是上面的大玩家在“落袋 + 打压情绪”,那行情比较明朗了,接下来几天大概率是弱势震荡调整,但大家别慌,赚钱效应还在,只是会缩容,只要抱紧核心标的,就能避开回撤、稳稳吃肉! 一、航天板块:跳水不破位,强者恒强! 今
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通宇通讯
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长光华芯
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亚翔集成
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知亦
2025-12-25 20:32:18
宁波华翔
公司在人形机器人业务领域持续推进与国内头部机器人本体及零部件供应商的合作,有望开辟汽车业务以外的第二增长曲线
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宁波华翔
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知亦
2025-12-25 20:30:24
五洲新春
五洲新春已经研发成功机器人全系列轴承产品,配套中大力德、深圳德镁、纽氏达特、极亚精机、来福谐波等机器人减速器制造企业
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五洲新春
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知亦
2025-12-25 18:58:22
五洲新春:人形机器人告别 “PPT 阶段”
据不完全统计,今年 1-11 月全球人形机器人相关融资总额已超 500 亿元人民币,是去年同期(约 100 亿元)的 5 倍;而从产业端看,2025 年我国人形机器人出货量预计将突破 2 万台,同比激增 114%,市场规模同步增长 35% 至超 90 亿元 下游需求也在快速明确:教育科普、数据采集、交互服务是当前三大核心场景,合计占总出货量的 80%—— 这意味着人形机器人不再是实验室里的 “展品”,而是开始向商业化落地迈进 。 2025 是全球人形机器人的 “分水岭之年”,2026 年投资机会
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五洲新春
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知亦
2025-12-25 18:41:36
华力创通--太空算力赛道的星载设备核心参与者
太空算力: “太空算力” 作为突破地面能源约束的创新路径,已从技术探索阶段进入真实负载的工程实践环节,成为海外科技巨头布局的重点赛道。 一、太空算力的核心价值: 当前超大规模 AI 数据中心的算力集群功率已向 GW 级演进,远超现有电网与发电体系的承载能力;同时高功率设备的散热依赖大量水资源与能源消耗,进一步加剧地面资源约束。 二、产业进展: 太空算力已进入真实负载的工程阶段,商业化价值逐步显现: 技术验证层面:谷歌完成芯片太空辐射耐受性测试,计划 2027 年发射两颗原型卫星;Starclou
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华力创通
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知亦
2025-12-24 21:22:42
汉钟精机的三重成长逻辑与估值机遇
AI 算力爆发催生液冷刚需,磁悬浮压缩机作为数据中心散热核心部件,正迎来 143 亿元规模的增量市场。汉钟精机凭借全产业链布局、英伟达生态绑定与国产替代卡位,成为这场产业变革中的核心受益者。 一、液冷赛道进入爆发期,政策 + 技术双轮驱动 随着英伟达 GB200、GB300 等高功率密度 GPU 大规模应用,传统风冷已无法满足散热需求,液冷技术成为 AI 数据中心的刚性选择。数据显示,2025 年液冷在 AIDC 中的渗透率将达 40%,2030 年市场规模有望突破千亿元。 政策层面,新建数据中
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汉钟精机
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知亦
2025-12-24 21:07:17
L3 智驾牌照落地!涉及这些地方
L3 智驾牌照落地!万亿赛道核心玩家成绩单来了 北京发放国内首批 L3 级高速公路自动驾驶专用号牌,智能驾驶商业化正式 “破局”!据西南证券测算,2030 年国内 L3 级智驾市场规模将突破 1.2 万亿元,这条赛道上的各环节玩家已跑出亮眼进展: 一、智能座舱:市占率领跑 + 订单爆发 德赛西威:2025Q1 域控制器装机量国内第一(市占 27.8%),2024 年智能座舱新订单年销售额超 160 亿元; 东软集团:2024 年智能座舱平台年出货量达百万台级,2025Q1 国内本土供应商市占率
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联创电子
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知亦
2025-12-23 21:54:33
信维通信-全球泛射频解决方案龙头-SpaceX 星链地面终端连接器独家供应商
信维通信 基本面: 信维通信 是全球泛射频解决方案龙头,主营天线、连接器、无线充电等产品,客户包括苹果、三星、SpaceX 等科技巨头。 核心业务亮点: 卫星通信:SpaceX 星链地面终端连接器独家供应商(市占率近 100%),2025 年订单 10.5-14 亿元,占卫星业务 70%;亚马逊 Kuiper 项目新增订单 汽车电子:L3 自动驾驶高频高速连接器供应商,2025 年相关业务预计 9-16 亿元,2026 年或破 20 亿,成为第三增长曲线 AI 终端:已进入北美大客户 AI 硬件
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信维通信
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1.6复盘:量化杀疯了
1月6日短线复盘:量化“杀疯了”! 兄弟们,今天的盘面看着爽不爽? 逼空!赤裸裸的逼空! 量能继续放大,这种行情,像极了当年的924。只要手里有票,基本都在吃肉。 但作为身经百战的老兄弟,我必须提醒大家一句:当“30CM”的票都能开一字板时,说明情绪已经亢奋到了极致! 这种极致的加速,往往是板块即将高潮,或者分歧前夜的信号。 今天是“量化资金”和“马斯克概念”的狂欢。 咱们的操作核心是:借着东风,做最强的套利;但心里要有一根弦,随时准备兑现! 一、脑机接口:最强主线,但“前排买不到,后排别乱追”
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1月5日复盘,新王登基,老妖退位
1月5日短线复盘:5000亿资金大博弈!新王登基,老妖退位,这一方向必须死磕! 兄弟们,今天这盘面够热闹吧? 量能直接干到25000亿,久违的“增量资金”味道! 不过细心的兄弟肯定发现了,这钱不是去给高位的航天、科技接盘的,而是去了低位启动的“脑机接口”和调整过的“半导体国产替代”。 这说明什么?说明市场风格正在发生剧变——“高低切”正式开始! 今天是节后首个交易日,也是新旧主线交替的“换防日”。 我的判断很明确:明天市场大概率会分化,资金会从老题材里撤退,去抱团新的低位方向。 咱们的操作核心就
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兄弟们,首先,祝大家新年快乐,财源滚滚,账户长红,每天都吃涨停! 不说闲话回顾盘面,“有人欢喜有人愁”。 航天板块超预期修复,AI应用低位崛起,但科技和机器人却在回调。 这说明什么?说明市场风格正在切换呀 明天是新年的第一战。 结合假期港股大涨和外围消息,明天开盘大概率会非常热闹。 但我必须提醒大家一句:越是热闹,越要冷静! 我预判明天开盘会有两种剧本: 1. 普反剧本:高开高走,皆大欢喜; 2. 诱多剧本:高开低走震荡,题材轮动。 我更倾向于第二种——高开震荡,题材分化。 为什么?因为航天板块
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兄弟们,年底最后两个交易日了,这盘面够“磨”人吧? 早盘冲高回落,下午勉强回流,全天震荡。我知道很多人今天手痒了,看到早盘红盘去追,结果下午就被套。 今天是法定出金日,加上节前效应,市场容不得半点贪婪。 咱们昨天就说了,行情是“缩容震荡”,要“去弱留强”。今天航天和科技的冲高回落,就是最好的验证,这并不是说行情结束了,只不过后市的难度会增加。 接下来的节奏记住:不追高,只低吸;不做杂毛,只做核心! 一、航天板块: 今天航天板块的表现,再次证明了咱们的判断:分歧还不够! 雷科防务、航天动力这些中位
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12月29日复盘:市场极致分化
极致分化,震荡期就盯这2只! 兄弟们今天是不是被早盘行情骗了?以为要直冲4000点,结果下午直接回归弱势震荡,这波走势完美印证了之前的预判!最狠的是今天的赚钱效应——70多家涨停狂欢,15家跌停吃面,极致分化背后,是资金在缩容抱团,只留强势个股打强度,杂毛早就被市场抛弃! 接下来两个交易日,核心思路不变:要么不断切强抱龙头,要么抓高低切机会,千万别在杂毛里浪费时间!震荡期赚大钱的关键,就是“放弃幻想,聚焦核心” 一、核心板块拆解:分化期,只做最强王者 1. 航天板块 核心标的:航天发展、神剑股份
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德福科技&铜冠铜箔——M9浪潮下的高端铜箔双雄
算力竞赛进入Rubin架构时代,M9材料的“黄金三角”(Q布+HVLP4铜箔+M9树脂)成为技术突破的核心支点。德福科技与铜冠铜箔,作为HVLP4高端电解铜箔的国内主力供应商。这两家企业,一个是全球技术追随者中的破局者,一个是国产替代浪潮中的全栈玩家,共同承载着AI高速信号传输的使命。 一、核心逻辑:M9落地确定性加持,HVLP4铜箔成刚需增量 AI服务器的算力跃升,本质是一场材料革命。英伟达已明确2026年Rubin架构中,CPX和midplace的PCB将强制采用M9材料,Rubin Ult
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联瑞新材(688300)——M9 材料浪潮中的隐形冠军
核心逻辑:M9 材料球硅用量翻倍,联瑞作为全球龙头直接受益 M9 材料球硅用量激增: 英伟达已确认在 2026 年 Rubin 架构中全面采用 M9 材料,CPX 和 midplace 的 PCB 将强制使用 M9 材料中球形硅微粉用量是 M7 级的2 倍,在覆铜板中体积占比达 40%,是 M9 材料升级的关键增量 球硅作为 M9 材料核心填料,不仅能降低介电损耗、优化热膨胀系数,还能提高机械强度 联瑞的地位: 市场统治力:国内高速覆铜板细分市场占有率超 50%,全球份额15-20%,是绝对龙头
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12.26短线复盘+周一盘面思路
兄弟们,今天这盘面,是不是又玩了一出“心跳加速”?午盘那波突然跳水,90度直下,不少人心都提到嗓子眼了 “七连阳要终结了?” “是不是主力出货了?” 但你再看尾盘——市场自己拉回来了! 其实这跟咱们之前预判的一样,指数还在探箱体顶部,不能轻易判定反转!午盘的那波跳水,从资金本质上来说,就是上面的大玩家在“落袋 + 打压情绪”,那行情比较明朗了,接下来几天大概率是弱势震荡调整,但大家别慌,赚钱效应还在,只是会缩容,只要抱紧核心标的,就能避开回撤、稳稳吃肉! 一、航天板块:跳水不破位,强者恒强! 今
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五洲新春已经研发成功机器人全系列轴承产品,配套中大力德、深圳德镁、纽氏达特、极亚精机、来福谐波等机器人减速器制造企业
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五洲新春:人形机器人告别 “PPT 阶段”
据不完全统计,今年 1-11 月全球人形机器人相关融资总额已超 500 亿元人民币,是去年同期(约 100 亿元)的 5 倍;而从产业端看,2025 年我国人形机器人出货量预计将突破 2 万台,同比激增 114%,市场规模同步增长 35% 至超 90 亿元 下游需求也在快速明确:教育科普、数据采集、交互服务是当前三大核心场景,合计占总出货量的 80%—— 这意味着人形机器人不再是实验室里的 “展品”,而是开始向商业化落地迈进 。 2025 是全球人形机器人的 “分水岭之年”,2026 年投资机会
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华力创通--太空算力赛道的星载设备核心参与者
太空算力: “太空算力” 作为突破地面能源约束的创新路径,已从技术探索阶段进入真实负载的工程实践环节,成为海外科技巨头布局的重点赛道。 一、太空算力的核心价值: 当前超大规模 AI 数据中心的算力集群功率已向 GW 级演进,远超现有电网与发电体系的承载能力;同时高功率设备的散热依赖大量水资源与能源消耗,进一步加剧地面资源约束。 二、产业进展: 太空算力已进入真实负载的工程阶段,商业化价值逐步显现: 技术验证层面:谷歌完成芯片太空辐射耐受性测试,计划 2027 年发射两颗原型卫星;Starclou
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汉钟精机的三重成长逻辑与估值机遇
AI 算力爆发催生液冷刚需,磁悬浮压缩机作为数据中心散热核心部件,正迎来 143 亿元规模的增量市场。汉钟精机凭借全产业链布局、英伟达生态绑定与国产替代卡位,成为这场产业变革中的核心受益者。 一、液冷赛道进入爆发期,政策 + 技术双轮驱动 随着英伟达 GB200、GB300 等高功率密度 GPU 大规模应用,传统风冷已无法满足散热需求,液冷技术成为 AI 数据中心的刚性选择。数据显示,2025 年液冷在 AIDC 中的渗透率将达 40%,2030 年市场规模有望突破千亿元。 政策层面,新建数据中
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L3 智驾牌照落地!涉及这些地方
L3 智驾牌照落地!万亿赛道核心玩家成绩单来了 北京发放国内首批 L3 级高速公路自动驾驶专用号牌,智能驾驶商业化正式 “破局”!据西南证券测算,2030 年国内 L3 级智驾市场规模将突破 1.2 万亿元,这条赛道上的各环节玩家已跑出亮眼进展: 一、智能座舱:市占率领跑 + 订单爆发 德赛西威:2025Q1 域控制器装机量国内第一(市占 27.8%),2024 年智能座舱新订单年销售额超 160 亿元; 东软集团:2024 年智能座舱平台年出货量达百万台级,2025Q1 国内本土供应商市占率
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信维通信-全球泛射频解决方案龙头-SpaceX 星链地面终端连接器独家供应商
信维通信 基本面: 信维通信 是全球泛射频解决方案龙头,主营天线、连接器、无线充电等产品,客户包括苹果、三星、SpaceX 等科技巨头。 核心业务亮点: 卫星通信:SpaceX 星链地面终端连接器独家供应商(市占率近 100%),2025 年订单 10.5-14 亿元,占卫星业务 70%;亚马逊 Kuiper 项目新增订单 汽车电子:L3 自动驾驶高频高速连接器供应商,2025 年相关业务预计 9-16 亿元,2026 年或破 20 亿,成为第三增长曲线 AI 终端:已进入北美大客户 AI 硬件
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1月5日复盘,新王登基,老妖退位
1月5日短线复盘:5000亿资金大博弈!新王登基,老妖退位,这一方向必须死磕! 兄弟们,今天这盘面够热闹吧? 量能直接干到25000亿,久违的“增量资金”味道! 不过细心的兄弟肯定发现了,这钱不是去给高位的航天、科技接盘的,而是去了低位启动的“脑机接口”和调整过的“半导体国产替代”。 这说明什么?说明市场风格正在发生剧变——“高低切”正式开始! 今天是节后首个交易日,也是新旧主线交替的“换防日”。 我的判断很明确:明天市场大概率会分化,资金会从老题材里撤退,去抱团新的低位方向。 咱们的操作核心就
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兄弟们,首先,祝大家新年快乐,财源滚滚,账户长红,每天都吃涨停! 不说闲话回顾盘面,“有人欢喜有人愁”。 航天板块超预期修复,AI应用低位崛起,但科技和机器人却在回调。 这说明什么?说明市场风格正在切换呀 明天是新年的第一战。 结合假期港股大涨和外围消息,明天开盘大概率会非常热闹。 但我必须提醒大家一句:越是热闹,越要冷静! 我预判明天开盘会有两种剧本: 1. 普反剧本:高开高走,皆大欢喜; 2. 诱多剧本:高开低走震荡,题材轮动。 我更倾向于第二种——高开震荡,题材分化。 为什么?因为航天板块
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12月30日复盘:高低切换,这一方向暗流涌动
兄弟们,年底最后两个交易日了,这盘面够“磨”人吧? 早盘冲高回落,下午勉强回流,全天震荡。我知道很多人今天手痒了,看到早盘红盘去追,结果下午就被套。 今天是法定出金日,加上节前效应,市场容不得半点贪婪。 咱们昨天就说了,行情是“缩容震荡”,要“去弱留强”。今天航天和科技的冲高回落,就是最好的验证,这并不是说行情结束了,只不过后市的难度会增加。 接下来的节奏记住:不追高,只低吸;不做杂毛,只做核心! 一、航天板块: 今天航天板块的表现,再次证明了咱们的判断:分歧还不够! 雷科防务、航天动力这些中位
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航天发展
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知亦
2025-12-29 20:10:13
12月29日复盘:市场极致分化
极致分化,震荡期就盯这2只! 兄弟们今天是不是被早盘行情骗了?以为要直冲4000点,结果下午直接回归弱势震荡,这波走势完美印证了之前的预判!最狠的是今天的赚钱效应——70多家涨停狂欢,15家跌停吃面,极致分化背后,是资金在缩容抱团,只留强势个股打强度,杂毛早就被市场抛弃! 接下来两个交易日,核心思路不变:要么不断切强抱龙头,要么抓高低切机会,千万别在杂毛里浪费时间!震荡期赚大钱的关键,就是“放弃幻想,聚焦核心” 一、核心板块拆解:分化期,只做最强王者 1. 航天板块 核心标的:航天发展、神剑股份
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航天发展
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菲利华
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知亦
2025-12-28 17:08:44
德福科技&铜冠铜箔——M9浪潮下的高端铜箔双雄
算力竞赛进入Rubin架构时代,M9材料的“黄金三角”(Q布+HVLP4铜箔+M9树脂)成为技术突破的核心支点。德福科技与铜冠铜箔,作为HVLP4高端电解铜箔的国内主力供应商。这两家企业,一个是全球技术追随者中的破局者,一个是国产替代浪潮中的全栈玩家,共同承载着AI高速信号传输的使命。 一、核心逻辑:M9落地确定性加持,HVLP4铜箔成刚需增量 AI服务器的算力跃升,本质是一场材料革命。英伟达已明确2026年Rubin架构中,CPX和midplace的PCB将强制采用M9材料,Rubin Ult
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德福科技
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铜冠铜箔
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知亦
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联瑞新材(688300)——M9 材料浪潮中的隐形冠军
核心逻辑:M9 材料球硅用量翻倍,联瑞作为全球龙头直接受益 M9 材料球硅用量激增: 英伟达已确认在 2026 年 Rubin 架构中全面采用 M9 材料,CPX 和 midplace 的 PCB 将强制使用 M9 材料中球形硅微粉用量是 M7 级的2 倍,在覆铜板中体积占比达 40%,是 M9 材料升级的关键增量 球硅作为 M9 材料核心填料,不仅能降低介电损耗、优化热膨胀系数,还能提高机械强度 联瑞的地位: 市场统治力:国内高速覆铜板细分市场占有率超 50%,全球份额15-20%,是绝对龙头
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联瑞新材
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知亦
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12.26短线复盘+周一盘面思路
兄弟们,今天这盘面,是不是又玩了一出“心跳加速”?午盘那波突然跳水,90度直下,不少人心都提到嗓子眼了 “七连阳要终结了?” “是不是主力出货了?” 但你再看尾盘——市场自己拉回来了! 其实这跟咱们之前预判的一样,指数还在探箱体顶部,不能轻易判定反转!午盘的那波跳水,从资金本质上来说,就是上面的大玩家在“落袋 + 打压情绪”,那行情比较明朗了,接下来几天大概率是弱势震荡调整,但大家别慌,赚钱效应还在,只是会缩容,只要抱紧核心标的,就能避开回撤、稳稳吃肉! 一、航天板块:跳水不破位,强者恒强! 今
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亚翔集成
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宁波华翔
公司在人形机器人业务领域持续推进与国内头部机器人本体及零部件供应商的合作,有望开辟汽车业务以外的第二增长曲线
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宁波华翔
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2025-12-25 20:30:24
五洲新春
五洲新春已经研发成功机器人全系列轴承产品,配套中大力德、深圳德镁、纽氏达特、极亚精机、来福谐波等机器人减速器制造企业
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五洲新春
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五洲新春:人形机器人告别 “PPT 阶段”
据不完全统计,今年 1-11 月全球人形机器人相关融资总额已超 500 亿元人民币,是去年同期(约 100 亿元)的 5 倍;而从产业端看,2025 年我国人形机器人出货量预计将突破 2 万台,同比激增 114%,市场规模同步增长 35% 至超 90 亿元 下游需求也在快速明确:教育科普、数据采集、交互服务是当前三大核心场景,合计占总出货量的 80%—— 这意味着人形机器人不再是实验室里的 “展品”,而是开始向商业化落地迈进 。 2025 是全球人形机器人的 “分水岭之年”,2026 年投资机会
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五洲新春
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华力创通--太空算力赛道的星载设备核心参与者
太空算力: “太空算力” 作为突破地面能源约束的创新路径,已从技术探索阶段进入真实负载的工程实践环节,成为海外科技巨头布局的重点赛道。 一、太空算力的核心价值: 当前超大规模 AI 数据中心的算力集群功率已向 GW 级演进,远超现有电网与发电体系的承载能力;同时高功率设备的散热依赖大量水资源与能源消耗,进一步加剧地面资源约束。 二、产业进展: 太空算力已进入真实负载的工程阶段,商业化价值逐步显现: 技术验证层面:谷歌完成芯片太空辐射耐受性测试,计划 2027 年发射两颗原型卫星;Starclou
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华力创通
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汉钟精机的三重成长逻辑与估值机遇
AI 算力爆发催生液冷刚需,磁悬浮压缩机作为数据中心散热核心部件,正迎来 143 亿元规模的增量市场。汉钟精机凭借全产业链布局、英伟达生态绑定与国产替代卡位,成为这场产业变革中的核心受益者。 一、液冷赛道进入爆发期,政策 + 技术双轮驱动 随着英伟达 GB200、GB300 等高功率密度 GPU 大规模应用,传统风冷已无法满足散热需求,液冷技术成为 AI 数据中心的刚性选择。数据显示,2025 年液冷在 AIDC 中的渗透率将达 40%,2030 年市场规模有望突破千亿元。 政策层面,新建数据中
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汉钟精机
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L3 智驾牌照落地!涉及这些地方
L3 智驾牌照落地!万亿赛道核心玩家成绩单来了 北京发放国内首批 L3 级高速公路自动驾驶专用号牌,智能驾驶商业化正式 “破局”!据西南证券测算,2030 年国内 L3 级智驾市场规模将突破 1.2 万亿元,这条赛道上的各环节玩家已跑出亮眼进展: 一、智能座舱:市占率领跑 + 订单爆发 德赛西威:2025Q1 域控制器装机量国内第一(市占 27.8%),2024 年智能座舱新订单年销售额超 160 亿元; 东软集团:2024 年智能座舱平台年出货量达百万台级,2025Q1 国内本土供应商市占率
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联创电子
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信维通信-全球泛射频解决方案龙头-SpaceX 星链地面终端连接器独家供应商
信维通信 基本面: 信维通信 是全球泛射频解决方案龙头,主营天线、连接器、无线充电等产品,客户包括苹果、三星、SpaceX 等科技巨头。 核心业务亮点: 卫星通信:SpaceX 星链地面终端连接器独家供应商(市占率近 100%),2025 年订单 10.5-14 亿元,占卫星业务 70%;亚马逊 Kuiper 项目新增订单 汽车电子:L3 自动驾驶高频高速连接器供应商,2025 年相关业务预计 9-16 亿元,2026 年或破 20 亿,成为第三增长曲线 AI 终端:已进入北美大客户 AI 硬件
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信维通信
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编辑交易计划
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知亦
2026-01-06 19:14:44
1.6复盘:量化杀疯了
1月6日短线复盘:量化“杀疯了”! 兄弟们,今天的盘面看着爽不爽? 逼空!赤裸裸的逼空! 量能继续放大,这种行情,像极了当年的924。只要手里有票,基本都在吃肉。 但作为身经百战的老兄弟,我必须提醒大家一句:当“30CM”的票都能开一字板时,说明情绪已经亢奋到了极致! 这种极致的加速,往往是板块即将高潮,或者分歧前夜的信号。 今天是“量化资金”和“马斯克概念”的狂欢。 咱们的操作核心是:借着东风,做最强的套利;但心里要有一根弦,随时准备兑现! 一、脑机接口:最强主线,但“前排买不到,后排别乱追”
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锋龙股份
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雷科防务
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2026-01-05 18:12:13
1月5日复盘,新王登基,老妖退位
1月5日短线复盘:5000亿资金大博弈!新王登基,老妖退位,这一方向必须死磕! 兄弟们,今天这盘面够热闹吧? 量能直接干到25000亿,久违的“增量资金”味道! 不过细心的兄弟肯定发现了,这钱不是去给高位的航天、科技接盘的,而是去了低位启动的“脑机接口”和调整过的“半导体国产替代”。 这说明什么?说明市场风格正在发生剧变——“高低切”正式开始! 今天是节后首个交易日,也是新旧主线交替的“换防日”。 我的判断很明确:明天市场大概率会分化,资金会从老题材里撤退,去抱团新的低位方向。 咱们的操作核心就
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2026-01-04 18:21:14
节前复盘——核心方向
兄弟们,首先,祝大家新年快乐,财源滚滚,账户长红,每天都吃涨停! 不说闲话回顾盘面,“有人欢喜有人愁”。 航天板块超预期修复,AI应用低位崛起,但科技和机器人却在回调。 这说明什么?说明市场风格正在切换呀 明天是新年的第一战。 结合假期港股大涨和外围消息,明天开盘大概率会非常热闹。 但我必须提醒大家一句:越是热闹,越要冷静! 我预判明天开盘会有两种剧本: 1. 普反剧本:高开高走,皆大欢喜; 2. 诱多剧本:高开低走震荡,题材轮动。 我更倾向于第二种——高开震荡,题材分化。 为什么?因为航天板块
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中国卫星
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12月30日复盘:高低切换,这一方向暗流涌动
兄弟们,年底最后两个交易日了,这盘面够“磨”人吧? 早盘冲高回落,下午勉强回流,全天震荡。我知道很多人今天手痒了,看到早盘红盘去追,结果下午就被套。 今天是法定出金日,加上节前效应,市场容不得半点贪婪。 咱们昨天就说了,行情是“缩容震荡”,要“去弱留强”。今天航天和科技的冲高回落,就是最好的验证,这并不是说行情结束了,只不过后市的难度会增加。 接下来的节奏记住:不追高,只低吸;不做杂毛,只做核心! 一、航天板块: 今天航天板块的表现,再次证明了咱们的判断:分歧还不够! 雷科防务、航天动力这些中位
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12月29日复盘:市场极致分化
极致分化,震荡期就盯这2只! 兄弟们今天是不是被早盘行情骗了?以为要直冲4000点,结果下午直接回归弱势震荡,这波走势完美印证了之前的预判!最狠的是今天的赚钱效应——70多家涨停狂欢,15家跌停吃面,极致分化背后,是资金在缩容抱团,只留强势个股打强度,杂毛早就被市场抛弃! 接下来两个交易日,核心思路不变:要么不断切强抱龙头,要么抓高低切机会,千万别在杂毛里浪费时间!震荡期赚大钱的关键,就是“放弃幻想,聚焦核心” 一、核心板块拆解:分化期,只做最强王者 1. 航天板块 核心标的:航天发展、神剑股份
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德福科技&铜冠铜箔——M9浪潮下的高端铜箔双雄
算力竞赛进入Rubin架构时代,M9材料的“黄金三角”(Q布+HVLP4铜箔+M9树脂)成为技术突破的核心支点。德福科技与铜冠铜箔,作为HVLP4高端电解铜箔的国内主力供应商。这两家企业,一个是全球技术追随者中的破局者,一个是国产替代浪潮中的全栈玩家,共同承载着AI高速信号传输的使命。 一、核心逻辑:M9落地确定性加持,HVLP4铜箔成刚需增量 AI服务器的算力跃升,本质是一场材料革命。英伟达已明确2026年Rubin架构中,CPX和midplace的PCB将强制采用M9材料,Rubin Ult
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联瑞新材(688300)——M9 材料浪潮中的隐形冠军
核心逻辑:M9 材料球硅用量翻倍,联瑞作为全球龙头直接受益 M9 材料球硅用量激增: 英伟达已确认在 2026 年 Rubin 架构中全面采用 M9 材料,CPX 和 midplace 的 PCB 将强制使用 M9 材料中球形硅微粉用量是 M7 级的2 倍,在覆铜板中体积占比达 40%,是 M9 材料升级的关键增量 球硅作为 M9 材料核心填料,不仅能降低介电损耗、优化热膨胀系数,还能提高机械强度 联瑞的地位: 市场统治力:国内高速覆铜板细分市场占有率超 50%,全球份额15-20%,是绝对龙头
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兄弟们,今天这盘面,是不是又玩了一出“心跳加速”?午盘那波突然跳水,90度直下,不少人心都提到嗓子眼了 “七连阳要终结了?” “是不是主力出货了?” 但你再看尾盘——市场自己拉回来了! 其实这跟咱们之前预判的一样,指数还在探箱体顶部,不能轻易判定反转!午盘的那波跳水,从资金本质上来说,就是上面的大玩家在“落袋 + 打压情绪”,那行情比较明朗了,接下来几天大概率是弱势震荡调整,但大家别慌,赚钱效应还在,只是会缩容,只要抱紧核心标的,就能避开回撤、稳稳吃肉! 一、航天板块:跳水不破位,强者恒强! 今
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据不完全统计,今年 1-11 月全球人形机器人相关融资总额已超 500 亿元人民币,是去年同期(约 100 亿元)的 5 倍;而从产业端看,2025 年我国人形机器人出货量预计将突破 2 万台,同比激增 114%,市场规模同步增长 35% 至超 90 亿元 下游需求也在快速明确:教育科普、数据采集、交互服务是当前三大核心场景,合计占总出货量的 80%—— 这意味着人形机器人不再是实验室里的 “展品”,而是开始向商业化落地迈进 。 2025 是全球人形机器人的 “分水岭之年”,2026 年投资机会
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华力创通--太空算力赛道的星载设备核心参与者
太空算力: “太空算力” 作为突破地面能源约束的创新路径,已从技术探索阶段进入真实负载的工程实践环节,成为海外科技巨头布局的重点赛道。 一、太空算力的核心价值: 当前超大规模 AI 数据中心的算力集群功率已向 GW 级演进,远超现有电网与发电体系的承载能力;同时高功率设备的散热依赖大量水资源与能源消耗,进一步加剧地面资源约束。 二、产业进展: 太空算力已进入真实负载的工程阶段,商业化价值逐步显现: 技术验证层面:谷歌完成芯片太空辐射耐受性测试,计划 2027 年发射两颗原型卫星;Starclou
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汉钟精机的三重成长逻辑与估值机遇
AI 算力爆发催生液冷刚需,磁悬浮压缩机作为数据中心散热核心部件,正迎来 143 亿元规模的增量市场。汉钟精机凭借全产业链布局、英伟达生态绑定与国产替代卡位,成为这场产业变革中的核心受益者。 一、液冷赛道进入爆发期,政策 + 技术双轮驱动 随着英伟达 GB200、GB300 等高功率密度 GPU 大规模应用,传统风冷已无法满足散热需求,液冷技术成为 AI 数据中心的刚性选择。数据显示,2025 年液冷在 AIDC 中的渗透率将达 40%,2030 年市场规模有望突破千亿元。 政策层面,新建数据中
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L3 智驾牌照落地!涉及这些地方
L3 智驾牌照落地!万亿赛道核心玩家成绩单来了 北京发放国内首批 L3 级高速公路自动驾驶专用号牌,智能驾驶商业化正式 “破局”!据西南证券测算,2030 年国内 L3 级智驾市场规模将突破 1.2 万亿元,这条赛道上的各环节玩家已跑出亮眼进展: 一、智能座舱:市占率领跑 + 订单爆发 德赛西威:2025Q1 域控制器装机量国内第一(市占 27.8%),2024 年智能座舱新订单年销售额超 160 亿元; 东软集团:2024 年智能座舱平台年出货量达百万台级,2025Q1 国内本土供应商市占率
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信维通信 基本面: 信维通信 是全球泛射频解决方案龙头,主营天线、连接器、无线充电等产品,客户包括苹果、三星、SpaceX 等科技巨头。 核心业务亮点: 卫星通信:SpaceX 星链地面终端连接器独家供应商(市占率近 100%),2025 年订单 10.5-14 亿元,占卫星业务 70%;亚马逊 Kuiper 项目新增订单 汽车电子:L3 自动驾驶高频高速连接器供应商,2025 年相关业务预计 9-16 亿元,2026 年或破 20 亿,成为第三增长曲线 AI 终端:已进入北美大客户 AI 硬件
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1月5日短线复盘:5000亿资金大博弈!新王登基,老妖退位,这一方向必须死磕! 兄弟们,今天这盘面够热闹吧? 量能直接干到25000亿,久违的“增量资金”味道! 不过细心的兄弟肯定发现了,这钱不是去给高位的航天、科技接盘的,而是去了低位启动的“脑机接口”和调整过的“半导体国产替代”。 这说明什么?说明市场风格正在发生剧变——“高低切”正式开始! 今天是节后首个交易日,也是新旧主线交替的“换防日”。 我的判断很明确:明天市场大概率会分化,资金会从老题材里撤退,去抱团新的低位方向。 咱们的操作核心就
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兄弟们,首先,祝大家新年快乐,财源滚滚,账户长红,每天都吃涨停! 不说闲话回顾盘面,“有人欢喜有人愁”。 航天板块超预期修复,AI应用低位崛起,但科技和机器人却在回调。 这说明什么?说明市场风格正在切换呀 明天是新年的第一战。 结合假期港股大涨和外围消息,明天开盘大概率会非常热闹。 但我必须提醒大家一句:越是热闹,越要冷静! 我预判明天开盘会有两种剧本: 1. 普反剧本:高开高走,皆大欢喜; 2. 诱多剧本:高开低走震荡,题材轮动。 我更倾向于第二种——高开震荡,题材分化。 为什么?因为航天板块
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兄弟们,年底最后两个交易日了,这盘面够“磨”人吧? 早盘冲高回落,下午勉强回流,全天震荡。我知道很多人今天手痒了,看到早盘红盘去追,结果下午就被套。 今天是法定出金日,加上节前效应,市场容不得半点贪婪。 咱们昨天就说了,行情是“缩容震荡”,要“去弱留强”。今天航天和科技的冲高回落,就是最好的验证,这并不是说行情结束了,只不过后市的难度会增加。 接下来的节奏记住:不追高,只低吸;不做杂毛,只做核心! 一、航天板块: 今天航天板块的表现,再次证明了咱们的判断:分歧还不够! 雷科防务、航天动力这些中位
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极致分化,震荡期就盯这2只! 兄弟们今天是不是被早盘行情骗了?以为要直冲4000点,结果下午直接回归弱势震荡,这波走势完美印证了之前的预判!最狠的是今天的赚钱效应——70多家涨停狂欢,15家跌停吃面,极致分化背后,是资金在缩容抱团,只留强势个股打强度,杂毛早就被市场抛弃! 接下来两个交易日,核心思路不变:要么不断切强抱龙头,要么抓高低切机会,千万别在杂毛里浪费时间!震荡期赚大钱的关键,就是“放弃幻想,聚焦核心” 一、核心板块拆解:分化期,只做最强王者 1. 航天板块 核心标的:航天发展、神剑股份
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德福科技&铜冠铜箔——M9浪潮下的高端铜箔双雄
算力竞赛进入Rubin架构时代,M9材料的“黄金三角”(Q布+HVLP4铜箔+M9树脂)成为技术突破的核心支点。德福科技与铜冠铜箔,作为HVLP4高端电解铜箔的国内主力供应商。这两家企业,一个是全球技术追随者中的破局者,一个是国产替代浪潮中的全栈玩家,共同承载着AI高速信号传输的使命。 一、核心逻辑:M9落地确定性加持,HVLP4铜箔成刚需增量 AI服务器的算力跃升,本质是一场材料革命。英伟达已明确2026年Rubin架构中,CPX和midplace的PCB将强制采用M9材料,Rubin Ult
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联瑞新材(688300)——M9 材料浪潮中的隐形冠军
核心逻辑:M9 材料球硅用量翻倍,联瑞作为全球龙头直接受益 M9 材料球硅用量激增: 英伟达已确认在 2026 年 Rubin 架构中全面采用 M9 材料,CPX 和 midplace 的 PCB 将强制使用 M9 材料中球形硅微粉用量是 M7 级的2 倍,在覆铜板中体积占比达 40%,是 M9 材料升级的关键增量 球硅作为 M9 材料核心填料,不仅能降低介电损耗、优化热膨胀系数,还能提高机械强度 联瑞的地位: 市场统治力:国内高速覆铜板细分市场占有率超 50%,全球份额15-20%,是绝对龙头
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联瑞新材
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知亦
2025-12-26 17:46:43
12.26短线复盘+周一盘面思路
兄弟们,今天这盘面,是不是又玩了一出“心跳加速”?午盘那波突然跳水,90度直下,不少人心都提到嗓子眼了 “七连阳要终结了?” “是不是主力出货了?” 但你再看尾盘——市场自己拉回来了! 其实这跟咱们之前预判的一样,指数还在探箱体顶部,不能轻易判定反转!午盘的那波跳水,从资金本质上来说,就是上面的大玩家在“落袋 + 打压情绪”,那行情比较明朗了,接下来几天大概率是弱势震荡调整,但大家别慌,赚钱效应还在,只是会缩容,只要抱紧核心标的,就能避开回撤、稳稳吃肉! 一、航天板块:跳水不破位,强者恒强! 今
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通宇通讯
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长光华芯
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亚翔集成
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知亦
2025-12-25 20:32:18
宁波华翔
公司在人形机器人业务领域持续推进与国内头部机器人本体及零部件供应商的合作,有望开辟汽车业务以外的第二增长曲线
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宁波华翔
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知亦
2025-12-25 20:30:24
五洲新春
五洲新春已经研发成功机器人全系列轴承产品,配套中大力德、深圳德镁、纽氏达特、极亚精机、来福谐波等机器人减速器制造企业
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五洲新春
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知亦
2025-12-25 18:58:22
五洲新春:人形机器人告别 “PPT 阶段”
据不完全统计,今年 1-11 月全球人形机器人相关融资总额已超 500 亿元人民币,是去年同期(约 100 亿元)的 5 倍;而从产业端看,2025 年我国人形机器人出货量预计将突破 2 万台,同比激增 114%,市场规模同步增长 35% 至超 90 亿元 下游需求也在快速明确:教育科普、数据采集、交互服务是当前三大核心场景,合计占总出货量的 80%—— 这意味着人形机器人不再是实验室里的 “展品”,而是开始向商业化落地迈进 。 2025 是全球人形机器人的 “分水岭之年”,2026 年投资机会
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五洲新春
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知亦
2025-12-25 18:41:36
华力创通--太空算力赛道的星载设备核心参与者
太空算力: “太空算力” 作为突破地面能源约束的创新路径,已从技术探索阶段进入真实负载的工程实践环节,成为海外科技巨头布局的重点赛道。 一、太空算力的核心价值: 当前超大规模 AI 数据中心的算力集群功率已向 GW 级演进,远超现有电网与发电体系的承载能力;同时高功率设备的散热依赖大量水资源与能源消耗,进一步加剧地面资源约束。 二、产业进展: 太空算力已进入真实负载的工程阶段,商业化价值逐步显现: 技术验证层面:谷歌完成芯片太空辐射耐受性测试,计划 2027 年发射两颗原型卫星;Starclou
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华力创通
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知亦
2025-12-24 21:22:42
汉钟精机的三重成长逻辑与估值机遇
AI 算力爆发催生液冷刚需,磁悬浮压缩机作为数据中心散热核心部件,正迎来 143 亿元规模的增量市场。汉钟精机凭借全产业链布局、英伟达生态绑定与国产替代卡位,成为这场产业变革中的核心受益者。 一、液冷赛道进入爆发期,政策 + 技术双轮驱动 随着英伟达 GB200、GB300 等高功率密度 GPU 大规模应用,传统风冷已无法满足散热需求,液冷技术成为 AI 数据中心的刚性选择。数据显示,2025 年液冷在 AIDC 中的渗透率将达 40%,2030 年市场规模有望突破千亿元。 政策层面,新建数据中
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汉钟精机
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知亦
2025-12-24 21:07:17
L3 智驾牌照落地!涉及这些地方
L3 智驾牌照落地!万亿赛道核心玩家成绩单来了 北京发放国内首批 L3 级高速公路自动驾驶专用号牌,智能驾驶商业化正式 “破局”!据西南证券测算,2030 年国内 L3 级智驾市场规模将突破 1.2 万亿元,这条赛道上的各环节玩家已跑出亮眼进展: 一、智能座舱:市占率领跑 + 订单爆发 德赛西威:2025Q1 域控制器装机量国内第一(市占 27.8%),2024 年智能座舱新订单年销售额超 160 亿元; 东软集团:2024 年智能座舱平台年出货量达百万台级,2025Q1 国内本土供应商市占率
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联创电子
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知亦
2025-12-23 21:54:33
信维通信-全球泛射频解决方案龙头-SpaceX 星链地面终端连接器独家供应商
信维通信 基本面: 信维通信 是全球泛射频解决方案龙头,主营天线、连接器、无线充电等产品,客户包括苹果、三星、SpaceX 等科技巨头。 核心业务亮点: 卫星通信:SpaceX 星链地面终端连接器独家供应商(市占率近 100%),2025 年订单 10.5-14 亿元,占卫星业务 70%;亚马逊 Kuiper 项目新增订单 汽车电子:L3 自动驾驶高频高速连接器供应商,2025 年相关业务预计 9-16 亿元,2026 年或破 20 亿,成为第三增长曲线 AI 终端:已进入北美大客户 AI 硬件
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信维通信
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编辑交易计划
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知亦
2026-01-06 19:14:44
1.6复盘:量化杀疯了
1月6日短线复盘:量化“杀疯了”! 兄弟们,今天的盘面看着爽不爽? 逼空!赤裸裸的逼空! 量能继续放大,这种行情,像极了当年的924。只要手里有票,基本都在吃肉。 但作为身经百战的老兄弟,我必须提醒大家一句:当“30CM”的票都能开一字板时,说明情绪已经亢奋到了极致! 这种极致的加速,往往是板块即将高潮,或者分歧前夜的信号。 今天是“量化资金”和“马斯克概念”的狂欢。 咱们的操作核心是:借着东风,做最强的套利;但心里要有一根弦,随时准备兑现! 一、脑机接口:最强主线,但“前排买不到,后排别乱追”
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锋龙股份
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中国卫通
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雷科防务
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知亦
2026-01-05 18:12:13
1月5日复盘,新王登基,老妖退位
1月5日短线复盘:5000亿资金大博弈!新王登基,老妖退位,这一方向必须死磕! 兄弟们,今天这盘面够热闹吧? 量能直接干到25000亿,久违的“增量资金”味道! 不过细心的兄弟肯定发现了,这钱不是去给高位的航天、科技接盘的,而是去了低位启动的“脑机接口”和调整过的“半导体国产替代”。 这说明什么?说明市场风格正在发生剧变——“高低切”正式开始! 今天是节后首个交易日,也是新旧主线交替的“换防日”。 我的判断很明确:明天市场大概率会分化,资金会从老题材里撤退,去抱团新的低位方向。 咱们的操作核心就
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中芯国际
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兆易创新
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航天机电
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知亦
2026-01-04 18:21:14
节前复盘——核心方向
兄弟们,首先,祝大家新年快乐,财源滚滚,账户长红,每天都吃涨停! 不说闲话回顾盘面,“有人欢喜有人愁”。 航天板块超预期修复,AI应用低位崛起,但科技和机器人却在回调。 这说明什么?说明市场风格正在切换呀 明天是新年的第一战。 结合假期港股大涨和外围消息,明天开盘大概率会非常热闹。 但我必须提醒大家一句:越是热闹,越要冷静! 我预判明天开盘会有两种剧本: 1. 普反剧本:高开高走,皆大欢喜; 2. 诱多剧本:高开低走震荡,题材轮动。 我更倾向于第二种——高开震荡,题材分化。 为什么?因为航天板块
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中国卫星
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航天发展
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知亦
2025-12-30 21:37:23
12月30日复盘:高低切换,这一方向暗流涌动
兄弟们,年底最后两个交易日了,这盘面够“磨”人吧? 早盘冲高回落,下午勉强回流,全天震荡。我知道很多人今天手痒了,看到早盘红盘去追,结果下午就被套。 今天是法定出金日,加上节前效应,市场容不得半点贪婪。 咱们昨天就说了,行情是“缩容震荡”,要“去弱留强”。今天航天和科技的冲高回落,就是最好的验证,这并不是说行情结束了,只不过后市的难度会增加。 接下来的节奏记住:不追高,只低吸;不做杂毛,只做核心! 一、航天板块: 今天航天板块的表现,再次证明了咱们的判断:分歧还不够! 雷科防务、航天动力这些中位
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英维克
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新易盛
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航天发展
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知亦
2025-12-29 20:10:13
12月29日复盘:市场极致分化
极致分化,震荡期就盯这2只! 兄弟们今天是不是被早盘行情骗了?以为要直冲4000点,结果下午直接回归弱势震荡,这波走势完美印证了之前的预判!最狠的是今天的赚钱效应——70多家涨停狂欢,15家跌停吃面,极致分化背后,是资金在缩容抱团,只留强势个股打强度,杂毛早就被市场抛弃! 接下来两个交易日,核心思路不变:要么不断切强抱龙头,要么抓高低切机会,千万别在杂毛里浪费时间!震荡期赚大钱的关键,就是“放弃幻想,聚焦核心” 一、核心板块拆解:分化期,只做最强王者 1. 航天板块 核心标的:航天发展、神剑股份
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航天发展
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神剑股份
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菲利华
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知亦
2025-12-28 17:08:44
德福科技&铜冠铜箔——M9浪潮下的高端铜箔双雄
算力竞赛进入Rubin架构时代,M9材料的“黄金三角”(Q布+HVLP4铜箔+M9树脂)成为技术突破的核心支点。德福科技与铜冠铜箔,作为HVLP4高端电解铜箔的国内主力供应商。这两家企业,一个是全球技术追随者中的破局者,一个是国产替代浪潮中的全栈玩家,共同承载着AI高速信号传输的使命。 一、核心逻辑:M9落地确定性加持,HVLP4铜箔成刚需增量 AI服务器的算力跃升,本质是一场材料革命。英伟达已明确2026年Rubin架构中,CPX和midplace的PCB将强制采用M9材料,Rubin Ult
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德福科技
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铜冠铜箔
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知亦
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联瑞新材(688300)——M9 材料浪潮中的隐形冠军
核心逻辑:M9 材料球硅用量翻倍,联瑞作为全球龙头直接受益 M9 材料球硅用量激增: 英伟达已确认在 2026 年 Rubin 架构中全面采用 M9 材料,CPX 和 midplace 的 PCB 将强制使用 M9 材料中球形硅微粉用量是 M7 级的2 倍,在覆铜板中体积占比达 40%,是 M9 材料升级的关键增量 球硅作为 M9 材料核心填料,不仅能降低介电损耗、优化热膨胀系数,还能提高机械强度 联瑞的地位: 市场统治力:国内高速覆铜板细分市场占有率超 50%,全球份额15-20%,是绝对龙头
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12.26短线复盘+周一盘面思路
兄弟们,今天这盘面,是不是又玩了一出“心跳加速”?午盘那波突然跳水,90度直下,不少人心都提到嗓子眼了 “七连阳要终结了?” “是不是主力出货了?” 但你再看尾盘——市场自己拉回来了! 其实这跟咱们之前预判的一样,指数还在探箱体顶部,不能轻易判定反转!午盘的那波跳水,从资金本质上来说,就是上面的大玩家在“落袋 + 打压情绪”,那行情比较明朗了,接下来几天大概率是弱势震荡调整,但大家别慌,赚钱效应还在,只是会缩容,只要抱紧核心标的,就能避开回撤、稳稳吃肉! 一、航天板块:跳水不破位,强者恒强! 今
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亚翔集成
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宁波华翔
公司在人形机器人业务领域持续推进与国内头部机器人本体及零部件供应商的合作,有望开辟汽车业务以外的第二增长曲线
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五洲新春
五洲新春已经研发成功机器人全系列轴承产品,配套中大力德、深圳德镁、纽氏达特、极亚精机、来福谐波等机器人减速器制造企业
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五洲新春:人形机器人告别 “PPT 阶段”
据不完全统计,今年 1-11 月全球人形机器人相关融资总额已超 500 亿元人民币,是去年同期(约 100 亿元)的 5 倍;而从产业端看,2025 年我国人形机器人出货量预计将突破 2 万台,同比激增 114%,市场规模同步增长 35% 至超 90 亿元 下游需求也在快速明确:教育科普、数据采集、交互服务是当前三大核心场景,合计占总出货量的 80%—— 这意味着人形机器人不再是实验室里的 “展品”,而是开始向商业化落地迈进 。 2025 是全球人形机器人的 “分水岭之年”,2026 年投资机会
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华力创通--太空算力赛道的星载设备核心参与者
太空算力: “太空算力” 作为突破地面能源约束的创新路径,已从技术探索阶段进入真实负载的工程实践环节,成为海外科技巨头布局的重点赛道。 一、太空算力的核心价值: 当前超大规模 AI 数据中心的算力集群功率已向 GW 级演进,远超现有电网与发电体系的承载能力;同时高功率设备的散热依赖大量水资源与能源消耗,进一步加剧地面资源约束。 二、产业进展: 太空算力已进入真实负载的工程阶段,商业化价值逐步显现: 技术验证层面:谷歌完成芯片太空辐射耐受性测试,计划 2027 年发射两颗原型卫星;Starclou
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汉钟精机的三重成长逻辑与估值机遇
AI 算力爆发催生液冷刚需,磁悬浮压缩机作为数据中心散热核心部件,正迎来 143 亿元规模的增量市场。汉钟精机凭借全产业链布局、英伟达生态绑定与国产替代卡位,成为这场产业变革中的核心受益者。 一、液冷赛道进入爆发期,政策 + 技术双轮驱动 随着英伟达 GB200、GB300 等高功率密度 GPU 大规模应用,传统风冷已无法满足散热需求,液冷技术成为 AI 数据中心的刚性选择。数据显示,2025 年液冷在 AIDC 中的渗透率将达 40%,2030 年市场规模有望突破千亿元。 政策层面,新建数据中
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L3 智驾牌照落地!涉及这些地方
L3 智驾牌照落地!万亿赛道核心玩家成绩单来了 北京发放国内首批 L3 级高速公路自动驾驶专用号牌,智能驾驶商业化正式 “破局”!据西南证券测算,2030 年国内 L3 级智驾市场规模将突破 1.2 万亿元,这条赛道上的各环节玩家已跑出亮眼进展: 一、智能座舱:市占率领跑 + 订单爆发 德赛西威:2025Q1 域控制器装机量国内第一(市占 27.8%),2024 年智能座舱新订单年销售额超 160 亿元; 东软集团:2024 年智能座舱平台年出货量达百万台级,2025Q1 国内本土供应商市占率
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联创电子
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信维通信-全球泛射频解决方案龙头-SpaceX 星链地面终端连接器独家供应商
信维通信 基本面: 信维通信 是全球泛射频解决方案龙头,主营天线、连接器、无线充电等产品,客户包括苹果、三星、SpaceX 等科技巨头。 核心业务亮点: 卫星通信:SpaceX 星链地面终端连接器独家供应商(市占率近 100%),2025 年订单 10.5-14 亿元,占卫星业务 70%;亚马逊 Kuiper 项目新增订单 汽车电子:L3 自动驾驶高频高速连接器供应商,2025 年相关业务预计 9-16 亿元,2026 年或破 20 亿,成为第三增长曲线 AI 终端:已进入北美大客户 AI 硬件
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