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尼摩调研

逻辑引导资金，资金推动股价！

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尼摩调研

2024-05-22 00:12:19

个股逻辑梳理20240521

1、大模型公司月之暗面（Moonshot）在拉新一轮的投资，腾讯和高榕创投都加入了，现在估值到30亿美元（超200亿人民币）。今年2月份的时候，他们刚完成了A轮融资，融资金额超过10亿美元，美团、阿里巴巴都参与了。 2、康鹏科技，官微“超支化聚乙烯合成基础油(ETO)的创制及年产3000吨工业化应用示范”通过了科技成果鉴定。该成果首次发现了ETO可作为高性能润滑基础油，属国际首创，二期50000吨已经环评二次公示。 3、江淮汽车，和H合作打算搞个超级高端的产品，档次比迈巴赫和劳斯莱斯Phanto

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江天化学
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海目星

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6

1.84
尼摩调研

2024-05-21 00:11:31

个股逻辑梳理20240520

1、炼石航空，公司主要是做航空精密零部件和结构件的，子公司Gardner通过集成商把零件卖给商飞。另外，他们还和顺丰集团一起搞了个朗星无人机公司，今天涨停，除了大飞机等这些概念外，还有可能就是国瑞科技和中泰化学周末暴雷有关，毕竟炼石航空这种刚摆脱帽子的股票，还是比较稳的。 2、天和防务，今天公司官网查了下，的确在2010年的时候就在中国民航局空管局的领导下，参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。看来公司没有吹牛，很早就布局了低空经济

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天和防务
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ST炼石

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1

9

6.52
尼摩调研

2024-05-20 13:57:51

天和防务：10多年年前就切入低空空管保障业务领域

2010年，天和防务在中国民航局空管局的领导下，参与了国家科技支撑计划重大项目“中国民航协同空管技术综合应用示范”之“通用航空综合运行支持系统”课题。公司按照空管空防一体化思路，深入开展低空领域与空地安全方向的技术、产品研发，探索实践基于军航、民航、通航协同运行“生产安全”“空域安全”“公共安全”协调保障的运行典范标杆建设，围绕低空（无人机）领域产业需求，着力实现低空目标“看得见、管得住、管得顺畅、管得高效、管得有效益”的低空运行管理模式并进行了长期布局。天和防务目前已拥有满足低空飞行服务保

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天和防务

3

1

5

4.98
尼摩调研

2024-05-19 23:36:42

个股逻辑梳理20240519

1、沃格光电，国际上少数掌握TGV技术的厂家之一，TGV封装能让AI芯片更强大，还能降低能耗，大摩爆料英伟达GB200很有可能用的就是这个封装技术，属于新增量，增量规模能对标高速铜缆（神宇股份）吗？传沃格光电收到大客户h玻璃基板订单，研究员认为预计会给沃格光电带来3倍收入弹性，25年可实现5亿利润。 2、淳中科技、和林微纳，大摩提到的另外一个增量是半导体测试，由于采用了大芯片的战略，导致产品的良率下降，会增加半导体测试需求，淳中科技是NV产业链新进者，业务涉及基于AI的测试平台、各类测试板卡还有

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天和防务
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华信永道
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南京聚隆
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ST朗源

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4

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2.27
尼摩调研

2024-05-17 00:19:36

个股逻辑梳理20240516

1、新晨科技，地处北京，专注低空飞行管理服务20年，公司还涉及跨境支付。盘后，首都也发布了低空产业政策的公开征求意见。昨天的是丰台区发的，这次还成立了一个由市领导牵头的“低空经济发展工作领导小组”。接下来还有哪个城市会跟进呢？ 2、首都在发展低空经济时，空中管理等方面会非常严格，毕竟安全第一嘛，交控科技，公司在丰台区，不过是科创板企业，在和中国通号筹备低空管控研究中心，这个中心的目的是把空中导航、空中安全控制等不同的功能整合到一起，从而更好地设计和管理低空领域的经济活动。 3、朗源股份，晚上发了

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新晨科技
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英伟达公司
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ST朗源

3

2

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7.40
尼摩调研

2024-05-15 23:34:16

个股逻辑梳理20240515

1、朗源股份：公司打算以8500万元的价格把优世联合给卖了。之前，朗源股份的财务报告被事务所出了非标审计报告，主要就是因为优世联合连续亏损，业绩没达到预期所致。 2、北化股份，湖北雪飞前两天车间爆炸死了3个人，公司停产了，但不知道要停多久，公司硝化棉产能大约有2万吨，占行业的20%。因为硝化棉属于高风险产品，所以对它的管控特别严格，生产这玩意儿的厂家也不多，有点类似TMA,，硝化棉老大北化股份，产能占到了整个行业的一半。有人开始对标龙盛、正丹股份，但是硝化棉的价格网上好像查不到。 3、另外对标正

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ST朗源
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英伟达公司
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瑞迪智驱

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2

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1.92
尼摩调研

2024-05-15 00:11:59

个股逻辑梳理20240514

一、游戏驿站继续大涨 2021年药易购在短短两天内股价飙升了将近五倍，新股：C欧莱（科创板）、C瑞迪（创业板）涨幅不设限，另北交所30cm。二、麦格米特的网络电源，据说已经成了英伟达的合作供应商了。每个GPU用到的网络电源价值大约是40美金。而一台服务器用的网络电源，价值可能超过6000人民币。三、惠城环保，老板坚定在3-5年，将公司年净利润做到50-100亿，国内每年废弃塑料有6000万吨的市场，公司占5%，就可以实现75亿元净利润（好像是去年的纪要）四、新晨科技，布局空管20年，军航空

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ST朗源
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濮阳惠成
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游戏驿站
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英伟达公司

3

2

5

2.47
尼摩调研

2024-05-13 23:41:43

个股逻辑梳理20240513

一、麦格米特-调研更新网络能源这块业务在2023年的营收占比大概在4%到6%之间，不过预计到2024年，它的增长速度会非常快，大概在50%到150%之间。据说还成了某国际顶级AI公司的合格供应商，未来这块业务的收入有可能会有5到10倍的增长，前景非常广阔。二、朗源股份-东方行知新东方在港股市场和米股市场上都涨了超过10倍，现在，新东方入主了朗源股份，从最近一系列的动作来看，新东方做事效率很高，也很实在。猜测很快朗源股份就会有一系列的重组动作（东方文旅？）。三、濮阳惠成-TMA替代品 TM

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麦格米特
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漫步者
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泰和科技

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8.72
尼摩调研

2024-05-12 15:50:55

个股逻辑梳理20240512

1、扬电科技，国内节能电力变压器龙头企业之一，去年出口的比例还很小，只有3%，但现在已经有不少欧洲的大订单（毛利率相对国内更高），米国的也在谈，预计后续出口收入占比可能会超过一半。（近期有解禁） 2、泰和科技：主营水处理药剂+合成生物+磷酸铁锂+股东增持公司在合成生物这个领域已经研究了好几年，也取得了一些研究成果。未来，公司还会继续增加投入，深入研究。不过，具体啥时候能出成果，这事儿受很多因素影响，现在还说不准，有挺大的不确定性。另外公司的磷酸铁锂项目用了新的生产方法和设备，这不仅让投资成本降

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美农生物
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濮阳惠成
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蔚蓝生物
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扬电科技

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2.65
尼摩调研

2024-05-09 23:58:20

市场逻辑精选20240509

一、合成生物学与国际巨头差距主要在基因工程技术、酶工程技术等 1、和元生物-基因编辑药物CRO，基因编辑药物会带来投资热潮，CRO卖铲子率先受益。 2、舒泰神-在国内基因编辑药物临床进度最快，是基因编辑赛道最强海外映射。舒泰神的STSG-0002是一款在研的AAV（腺相关病毒）基因编辑疗法新药，主要针对慢性乙肝患者。该药物已于2019年9月进入二期临床试验，并且在2020年初在北京大学第一医院完成了首例受试者给药，目前临床进展顺利。 3、泓博医药：公司基于平台完善的研发体系，已建立了酶库筛选、

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瑞丰高材
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濮阳惠成
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美农生物

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3.57
尼摩调研

2024-05-06 11:59:24

铜缆连接器调研

一、铜缆连接器调研预计最多一个rack支持128卡目前内部是采用铜缆背板连接器一个8卡服务器是用6套每套有400个差分对+连接器每套价格大概在1W3 用的是112G的差分对（暂时做不了224G 缺关键芯片） 128卡预计用96套左右 HW给自家铜缆背板连接器明年的市场份额预估大概在40~50亿左右那AMD有没有rack？也有 6月份AMD会有个新产品发布会到时候也会首次发布rack产品似乎越来越多的服务器厂商加入了这个行列二、铜高速连接器-英伟达GB200的服务器预计将于9月

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工业富联
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英伟达公司
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神宇股份
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沃尔核材

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9.38
尼摩调研

2024-05-04 17:56:49

瑞银-GB200服务器芯片对供应商的潜在影响

瑞银（UBS）关于Nvidia全新GB200 AI服务器芯片及其对供应商潜在影响的研究报告。核心内容： Nvidia GB200 AI服务器芯片：被视为科技供应链的一个重要里程碑，预计将为硬件供应商创造机会。受益公司：报告指出广达（Quanta）、鸿海/工业富联（Foxconn）、纬创资通（Wistron）是主要的受益者。市场预测：根据美国分析师的预测，到2025年，GB200的72-GPU等效机架订单将达到31,600个，即110万个GB200单元。供应链影响：预计鸿海和纬创将分别供应计

（已压缩）瑞银-GB200服务器芯片对供应商的潜在影响-中文.pdf

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英伟达公司

5

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5.20
尼摩调研

2024-04-27 11:02:27

佳缘科技-军队信息化+量子技术+西部大开发+15亿流通市值

1、公司跟随国家战略方向，在成都高新区管委会的指导下，全力支持西部大开发战略。公司目前智慧医疗、智慧政务板块就是支持西部大开发的业务。 2、受益国防信息化（相关收入占比80%），深耕航天数据安全完善业务矩阵。（对标广哈通信6天翻倍） 2024 年 4 月 19日，信息支援部队成立，信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，对推动国防信息化、现代化建设具有重要意义，公司作为国防军工信息化企业，将长期受益于信息化建设、武器装备更新换代和国产化进程。此外，公司加大投入

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国盾量子
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ST浩丰
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佳缘科技
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广哈通信

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33

17.42
尼摩调研

2024-04-09 11:13:31

紫建电子-太蓝新能源官网唯一合作伙伴

重庆太蓝新能源有限公司，是由国家高层次海外人才引进的锂电池研发专家团队和国内资深产业化团队联合创办的新能源科技企业，专注于新型固态锂电池及关键锂电材料的技术开发和产业化。公司开发的固态电池产品技术成熟、关键性能指标实现重要突破，拥有以高安全可靠性、高能量密度、低生产成本为特点的显著优势，具备综合市场竞争力，是新一代高性能动力电池市场的领跑者。 1、重庆太蓝新能源和重庆市紫建电子（低流通市值）都是重庆的，后续可能会有更多的合作机会； 2、公司投资 7,021.81 万元进行“紫建研发中心建设项目”

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紫建电子
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捷邦科技
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德福科技
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盟固利

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13.64
尼摩调研

2024-04-08 11:10:05

【碳纳米管】固态电池带来增量预期

固态电池能量密度提升和快充需求，使用硅碳负极是趋势。硅负极离子导电性大大低于石墨负极，由于固态电池内部比液态电池导电性更差，需要添加更多的碳纳米管导电剂，来提高其内部的导电性。单壁碳纳米管的需求将跟随固态电池爆发。目前国内主要有三家在做:天奈、捷邦、道氏国内企业，天奈科技已成功研发单壁碳纳米管成品，并在2021年定增新建单壁碳纳米管产能，有望在2023-2024年投产；道氏技术：公司提供的验证的碳纳米管主要是公司第四、五代固态电池产品。市值最小的是捷邦科技，流通市值只有7个亿，公司核心

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紫建电子
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瑞泰新材
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道氏技术
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捷邦科技

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