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花明之路
如果在A股感觉山重水复疑无路,让我们一起寻找柳暗花明又一村!
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-21 17:52:26
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-21 17:51:17
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-21 17:48:52
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-20 16:59:05
AI算力引领、监管护航、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有业绩
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博汇科技
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-20 16:52:20
自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
开源中小盘&通信【自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地】 理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-20 16:46:51
人形机器人的三大增量
一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量: 传动方式+行星减速机+IMU 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案,其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点:1)液冷在电机及躯
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-20 16:42:10
交换机接棒光模块?
【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】 在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件) 网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】! 本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。 所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理) 核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络 弹
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-20 16:37:11
CPO产业链细分领域核心个股汇总
一,光芯片 1,长光华芯:发布单波100Gbps(56GbaudPAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证 2,仕佳光子: 800g组件及平行光组件正在送样验证 3,永鼎股份: 光芯片方面,公司聚焦在无源波分Filter芯片 有源的激光器芯片三款产品 4,纳芯微: 光模块上游芯片DSP唯一潜在供应商 5, 源杰科技: 100GPAM4EML芯片研发中 今年送样 二, 光模块 1,中际旭创:光模块龙头,800G全面量产, Google英伟达两家大厂一供 2,新易盛:光模块龙二,800G全面量产,
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-19 12:42:57
英伟达加单了光模块,怎么会落下PCB?
从近期英伟达在台积电 & Finisa反馈的信息来看,英伟达对明年市场展望非常乐观,下游大模型客户训练需求仍在非线性增长(部分客户下单是通过英伟达,所以加单里包括了微软、Meta、Amazon等),对AI服务器需求相当看好,追加了不少量的光模块订单;按此趋势,下半年也许还会有大厂加单。 AI服务器中价值量最大的PCB必然迎来非线性需求。 德邦电子认为算力PCB是海量算力和高速传输的骨架 AI算力需求持续高涨,800G交换机技术升级将至 算力应用的浪潮引爆企业对AI的大力投入,AI服务器及光模块需
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-16 18:07:57
四大券商推荐AI算力分支之PCB股票集锦
一【德邦电子】:算力PCB-海量算力和高速传输的骨架 AI算力需求持续高涨,800G交换机技术升级将至 算力应用的浪潮引爆企业对AI的大力投入,AI服务器及光模块需求持续向上,带动算力PCB需求总量提升。此外技术升级即将到来,华为首款800GE数据中心交换机,加速博通800g芯片落地应用,数据中心即将到来800G时代。我们认为算力和通信需求增加,起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质,层数和工艺升级持续增加,先发优势明显且格局优秀。 服务器端:AI服务器PCB明确受益AI算力提升。普
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花明之路
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2023-06-16 13:38:17
乐凯胶片——能否乘上央企改革之东风?
国企改革再添利好 6月14日,国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。会议指出,中央企业要以上市公司为平台开展并购重组,助力提高核心竞争力、增强核心功能。证监会有关部门负责同志介绍了近年来央企控股上市公司并购重组有关情况,并从资本市场监管角度对央企控股上市公司进一步通过并购重组提质增效、做优做强提出了期望和建议。 站在整个国企改革的角度看,新一轮国企改革箭在弦上。去年底召开的中央经济工作会议明确,要深化国资国企改革,提高国企核心竞争力。这为国资国企改革发展指明了方向。今年
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乐凯胶片
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航天机电
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-16 13:15:09
开盘巨量一字涨停,低位“国改”潜力股出炉
今日早盘中成股份(000151)、新时达(002527)、中大力德(002896)、华西股份(000936)等个股开盘涨停,其中新时达、中大力德等个股主要是沾上了机器人概念。消息面上,6月15日,上海发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》。 中成股份涨停则与国企改革有关。6月14日,国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组,助力提高核心竞争力、增强核心功能。 国企改革再添利好 6月14日,国资
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中成股份
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中国海诚
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乐凯胶片
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高新发展
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中公高科
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-15 17:48:13
券商推荐光伏优质股票集锦
一【民生电新】光伏:破晓在即,反转将至,持续强call光伏板块! ■根据SMM最新报价,复投料、致密料、菜花料与颗粒硅价格均价跌至每千克79.5/75.5/70/66元,已跌破部分企业成本线,预计后期价格跌幅将放缓,博弈或将接近尾声,价减量增逻辑有望加速演绎,光伏装机需求或将得到刺激,此前积压的集中式项目陆续开工,叠加风光大基地项目的顺利推进与海外可再生能源的需求向好,我们预计全年光伏新增装机有望达到400GW,同比+60%。 ■根据能源局数据,4月全国新增光伏装机量达14.65GW,同比增长2
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-15 17:43:07
人形机器人:星辰大海的新征程
一【中信机械团队】机器人扳块大张点评 20230615 人形机器人扳块今日大张。TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。 在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的零部件优势凸显。 建议关注: 三花智控(机器人关节执行器) 拓普集团(机器人关节执行器) 鼎智科技(线性执行器) 江苏雷俐(线性执行器) 鸣志电器(电机) 绿的谐波(减速器) 中大力德(减速器) 双环传动(减速器) 柯力传感(力学传感器) 奥比中光(机器视觉) 今天除人形机
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江苏雷利
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鸣志电器
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花明之路
只买龙头的老司机
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重大突破,中科院宣布!比英伟达快1.5到10倍,AI芯片要变天?
光计算在AI领域呈现高速的发展,具有广阔的应用前景。 最近,中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点实验室微波光电子课题组李明研究员-祝宁华院士团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。相关研究成果以Compact optical convolution processing unit based on multimode interference为题,发表在《自然-通讯》上。 这标志着我国在光计算方面有了重大突破。中信建投更是直接喊出此项技术的突破在AI领域具有广阔前景。据了解,光计算
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云南锗业
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天孚通信
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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AI算力引领、监管护航、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有业绩
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自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
开源中小盘&通信【自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地】 理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版
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人形机器人的三大增量
一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量: 传动方式+行星减速机+IMU 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案,其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点:1)液冷在电机及躯
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交换机接棒光模块?
【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】 在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件) 网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】! 本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。 所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理) 核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络 弹
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CPO产业链细分领域核心个股汇总
一,光芯片 1,长光华芯:发布单波100Gbps(56GbaudPAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证 2,仕佳光子: 800g组件及平行光组件正在送样验证 3,永鼎股份: 光芯片方面,公司聚焦在无源波分Filter芯片 有源的激光器芯片三款产品 4,纳芯微: 光模块上游芯片DSP唯一潜在供应商 5, 源杰科技: 100GPAM4EML芯片研发中 今年送样 二, 光模块 1,中际旭创:光模块龙头,800G全面量产, Google英伟达两家大厂一供 2,新易盛:光模块龙二,800G全面量产,
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英伟达加单了光模块,怎么会落下PCB?
从近期英伟达在台积电 & Finisa反馈的信息来看,英伟达对明年市场展望非常乐观,下游大模型客户训练需求仍在非线性增长(部分客户下单是通过英伟达,所以加单里包括了微软、Meta、Amazon等),对AI服务器需求相当看好,追加了不少量的光模块订单;按此趋势,下半年也许还会有大厂加单。 AI服务器中价值量最大的PCB必然迎来非线性需求。 德邦电子认为算力PCB是海量算力和高速传输的骨架 AI算力需求持续高涨,800G交换机技术升级将至 算力应用的浪潮引爆企业对AI的大力投入,AI服务器及光模块需
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四大券商推荐AI算力分支之PCB股票集锦
一【德邦电子】:算力PCB-海量算力和高速传输的骨架 AI算力需求持续高涨,800G交换机技术升级将至 算力应用的浪潮引爆企业对AI的大力投入,AI服务器及光模块需求持续向上,带动算力PCB需求总量提升。此外技术升级即将到来,华为首款800GE数据中心交换机,加速博通800g芯片落地应用,数据中心即将到来800G时代。我们认为算力和通信需求增加,起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质,层数和工艺升级持续增加,先发优势明显且格局优秀。 服务器端:AI服务器PCB明确受益AI算力提升。普
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乐凯胶片——能否乘上央企改革之东风?
国企改革再添利好 6月14日,国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。会议指出,中央企业要以上市公司为平台开展并购重组,助力提高核心竞争力、增强核心功能。证监会有关部门负责同志介绍了近年来央企控股上市公司并购重组有关情况,并从资本市场监管角度对央企控股上市公司进一步通过并购重组提质增效、做优做强提出了期望和建议。 站在整个国企改革的角度看,新一轮国企改革箭在弦上。去年底召开的中央经济工作会议明确,要深化国资国企改革,提高国企核心竞争力。这为国资国企改革发展指明了方向。今年
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开盘巨量一字涨停,低位“国改”潜力股出炉
今日早盘中成股份(000151)、新时达(002527)、中大力德(002896)、华西股份(000936)等个股开盘涨停,其中新时达、中大力德等个股主要是沾上了机器人概念。消息面上,6月15日,上海发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》。 中成股份涨停则与国企改革有关。6月14日,国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组,助力提高核心竞争力、增强核心功能。 国企改革再添利好 6月14日,国资
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券商推荐光伏优质股票集锦
一【民生电新】光伏:破晓在即,反转将至,持续强call光伏板块! ■根据SMM最新报价,复投料、致密料、菜花料与颗粒硅价格均价跌至每千克79.5/75.5/70/66元,已跌破部分企业成本线,预计后期价格跌幅将放缓,博弈或将接近尾声,价减量增逻辑有望加速演绎,光伏装机需求或将得到刺激,此前积压的集中式项目陆续开工,叠加风光大基地项目的顺利推进与海外可再生能源的需求向好,我们预计全年光伏新增装机有望达到400GW,同比+60%。 ■根据能源局数据,4月全国新增光伏装机量达14.65GW,同比增长2
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人形机器人:星辰大海的新征程
一【中信机械团队】机器人扳块大张点评 20230615 人形机器人扳块今日大张。TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。 在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的零部件优势凸显。 建议关注: 三花智控(机器人关节执行器) 拓普集团(机器人关节执行器) 鼎智科技(线性执行器) 江苏雷俐(线性执行器) 鸣志电器(电机) 绿的谐波(减速器) 中大力德(减速器) 双环传动(减速器) 柯力传感(力学传感器) 奥比中光(机器视觉) 今天除人形机
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江苏雷利
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-14 14:30:36
重大突破,中科院宣布!比英伟达快1.5到10倍,AI芯片要变天?
光计算在AI领域呈现高速的发展,具有广阔的应用前景。 最近,中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点实验室微波光电子课题组李明研究员-祝宁华院士团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。相关研究成果以Compact optical convolution processing unit based on multimode interference为题,发表在《自然-通讯》上。 这标志着我国在光计算方面有了重大突破。中信建投更是直接喊出此项技术的突破在AI领域具有广阔前景。据了解,光计算
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云南锗业
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只买龙头的老司机
2023-06-21 17:52:26
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-20 16:59:05
AI算力引领、监管护航、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有业绩
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寒武纪
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浪潮信息
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博汇科技
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2023-06-20 16:52:20
自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
开源中小盘&通信【自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地】 理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版
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人形机器人的三大增量
一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量: 传动方式+行星减速机+IMU 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案,其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点:1)液冷在电机及躯
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交换机接棒光模块?
【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】 在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件) 网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】! 本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。 所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理) 核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络 弹
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2023-06-20 16:37:11
CPO产业链细分领域核心个股汇总
一,光芯片 1,长光华芯:发布单波100Gbps(56GbaudPAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证 2,仕佳光子: 800g组件及平行光组件正在送样验证 3,永鼎股份: 光芯片方面,公司聚焦在无源波分Filter芯片 有源的激光器芯片三款产品 4,纳芯微: 光模块上游芯片DSP唯一潜在供应商 5, 源杰科技: 100GPAM4EML芯片研发中 今年送样 二, 光模块 1,中际旭创:光模块龙头,800G全面量产, Google英伟达两家大厂一供 2,新易盛:光模块龙二,800G全面量产,
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英伟达加单了光模块,怎么会落下PCB?
从近期英伟达在台积电 & Finisa反馈的信息来看,英伟达对明年市场展望非常乐观,下游大模型客户训练需求仍在非线性增长(部分客户下单是通过英伟达,所以加单里包括了微软、Meta、Amazon等),对AI服务器需求相当看好,追加了不少量的光模块订单;按此趋势,下半年也许还会有大厂加单。 AI服务器中价值量最大的PCB必然迎来非线性需求。 德邦电子认为算力PCB是海量算力和高速传输的骨架 AI算力需求持续高涨,800G交换机技术升级将至 算力应用的浪潮引爆企业对AI的大力投入,AI服务器及光模块需
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四大券商推荐AI算力分支之PCB股票集锦
一【德邦电子】:算力PCB-海量算力和高速传输的骨架 AI算力需求持续高涨,800G交换机技术升级将至 算力应用的浪潮引爆企业对AI的大力投入,AI服务器及光模块需求持续向上,带动算力PCB需求总量提升。此外技术升级即将到来,华为首款800GE数据中心交换机,加速博通800g芯片落地应用,数据中心即将到来800G时代。我们认为算力和通信需求增加,起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质,层数和工艺升级持续增加,先发优势明显且格局优秀。 服务器端:AI服务器PCB明确受益AI算力提升。普
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2023-06-16 13:38:17
乐凯胶片——能否乘上央企改革之东风?
国企改革再添利好 6月14日,国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。会议指出,中央企业要以上市公司为平台开展并购重组,助力提高核心竞争力、增强核心功能。证监会有关部门负责同志介绍了近年来央企控股上市公司并购重组有关情况,并从资本市场监管角度对央企控股上市公司进一步通过并购重组提质增效、做优做强提出了期望和建议。 站在整个国企改革的角度看,新一轮国企改革箭在弦上。去年底召开的中央经济工作会议明确,要深化国资国企改革,提高国企核心竞争力。这为国资国企改革发展指明了方向。今年
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乐凯胶片
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中公高科
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2023-06-16 13:15:09
开盘巨量一字涨停,低位“国改”潜力股出炉
今日早盘中成股份(000151)、新时达(002527)、中大力德(002896)、华西股份(000936)等个股开盘涨停,其中新时达、中大力德等个股主要是沾上了机器人概念。消息面上,6月15日,上海发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》。 中成股份涨停则与国企改革有关。6月14日,国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组,助力提高核心竞争力、增强核心功能。 国企改革再添利好 6月14日,国资
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中成股份
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乐凯胶片
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高新发展
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中公高科
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2023-06-15 17:48:13
券商推荐光伏优质股票集锦
一【民生电新】光伏:破晓在即,反转将至,持续强call光伏板块! ■根据SMM最新报价,复投料、致密料、菜花料与颗粒硅价格均价跌至每千克79.5/75.5/70/66元,已跌破部分企业成本线,预计后期价格跌幅将放缓,博弈或将接近尾声,价减量增逻辑有望加速演绎,光伏装机需求或将得到刺激,此前积压的集中式项目陆续开工,叠加风光大基地项目的顺利推进与海外可再生能源的需求向好,我们预计全年光伏新增装机有望达到400GW,同比+60%。 ■根据能源局数据,4月全国新增光伏装机量达14.65GW,同比增长2
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人形机器人:星辰大海的新征程
一【中信机械团队】机器人扳块大张点评 20230615 人形机器人扳块今日大张。TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。 在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的零部件优势凸显。 建议关注: 三花智控(机器人关节执行器) 拓普集团(机器人关节执行器) 鼎智科技(线性执行器) 江苏雷俐(线性执行器) 鸣志电器(电机) 绿的谐波(减速器) 中大力德(减速器) 双环传动(减速器) 柯力传感(力学传感器) 奥比中光(机器视觉) 今天除人形机
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重大突破,中科院宣布!比英伟达快1.5到10倍,AI芯片要变天?
光计算在AI领域呈现高速的发展,具有广阔的应用前景。 最近,中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点实验室微波光电子课题组李明研究员-祝宁华院士团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。相关研究成果以Compact optical convolution processing unit based on multimode interference为题,发表在《自然-通讯》上。 这标志着我国在光计算方面有了重大突破。中信建投更是直接喊出此项技术的突破在AI领域具有广阔前景。据了解,光计算
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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AI算力引领、监管护航、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有业绩
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自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
开源中小盘&通信【自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地】 理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版
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人形机器人的三大增量
一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量: 传动方式+行星减速机+IMU 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案,其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点:1)液冷在电机及躯
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交换机接棒光模块?
【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】 在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件) 网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】! 本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。 所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理) 核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络 弹
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CPO产业链细分领域核心个股汇总
一,光芯片 1,长光华芯:发布单波100Gbps(56GbaudPAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证 2,仕佳光子: 800g组件及平行光组件正在送样验证 3,永鼎股份: 光芯片方面,公司聚焦在无源波分Filter芯片 有源的激光器芯片三款产品 4,纳芯微: 光模块上游芯片DSP唯一潜在供应商 5, 源杰科技: 100GPAM4EML芯片研发中 今年送样 二, 光模块 1,中际旭创:光模块龙头,800G全面量产, Google英伟达两家大厂一供 2,新易盛:光模块龙二,800G全面量产,
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英伟达加单了光模块,怎么会落下PCB?
从近期英伟达在台积电 & Finisa反馈的信息来看,英伟达对明年市场展望非常乐观,下游大模型客户训练需求仍在非线性增长(部分客户下单是通过英伟达,所以加单里包括了微软、Meta、Amazon等),对AI服务器需求相当看好,追加了不少量的光模块订单;按此趋势,下半年也许还会有大厂加单。 AI服务器中价值量最大的PCB必然迎来非线性需求。 德邦电子认为算力PCB是海量算力和高速传输的骨架 AI算力需求持续高涨,800G交换机技术升级将至 算力应用的浪潮引爆企业对AI的大力投入,AI服务器及光模块需
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四大券商推荐AI算力分支之PCB股票集锦
一【德邦电子】:算力PCB-海量算力和高速传输的骨架 AI算力需求持续高涨,800G交换机技术升级将至 算力应用的浪潮引爆企业对AI的大力投入,AI服务器及光模块需求持续向上,带动算力PCB需求总量提升。此外技术升级即将到来,华为首款800GE数据中心交换机,加速博通800g芯片落地应用,数据中心即将到来800G时代。我们认为算力和通信需求增加,起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质,层数和工艺升级持续增加,先发优势明显且格局优秀。 服务器端:AI服务器PCB明确受益AI算力提升。普
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乐凯胶片——能否乘上央企改革之东风?
国企改革再添利好 6月14日,国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。会议指出,中央企业要以上市公司为平台开展并购重组,助力提高核心竞争力、增强核心功能。证监会有关部门负责同志介绍了近年来央企控股上市公司并购重组有关情况,并从资本市场监管角度对央企控股上市公司进一步通过并购重组提质增效、做优做强提出了期望和建议。 站在整个国企改革的角度看,新一轮国企改革箭在弦上。去年底召开的中央经济工作会议明确,要深化国资国企改革,提高国企核心竞争力。这为国资国企改革发展指明了方向。今年
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开盘巨量一字涨停,低位“国改”潜力股出炉
今日早盘中成股份(000151)、新时达(002527)、中大力德(002896)、华西股份(000936)等个股开盘涨停,其中新时达、中大力德等个股主要是沾上了机器人概念。消息面上,6月15日,上海发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》。 中成股份涨停则与国企改革有关。6月14日,国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组,助力提高核心竞争力、增强核心功能。 国企改革再添利好 6月14日,国资
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2023-06-15 17:48:13
券商推荐光伏优质股票集锦
一【民生电新】光伏:破晓在即,反转将至,持续强call光伏板块! ■根据SMM最新报价,复投料、致密料、菜花料与颗粒硅价格均价跌至每千克79.5/75.5/70/66元,已跌破部分企业成本线,预计后期价格跌幅将放缓,博弈或将接近尾声,价减量增逻辑有望加速演绎,光伏装机需求或将得到刺激,此前积压的集中式项目陆续开工,叠加风光大基地项目的顺利推进与海外可再生能源的需求向好,我们预计全年光伏新增装机有望达到400GW,同比+60%。 ■根据能源局数据,4月全国新增光伏装机量达14.65GW,同比增长2
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花明之路
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2023-06-15 17:43:07
人形机器人:星辰大海的新征程
一【中信机械团队】机器人扳块大张点评 20230615 人形机器人扳块今日大张。TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。 在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的零部件优势凸显。 建议关注: 三花智控(机器人关节执行器) 拓普集团(机器人关节执行器) 鼎智科技(线性执行器) 江苏雷俐(线性执行器) 鸣志电器(电机) 绿的谐波(减速器) 中大力德(减速器) 双环传动(减速器) 柯力传感(力学传感器) 奥比中光(机器视觉) 今天除人形机
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花明之路
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2023-06-14 14:30:36
重大突破,中科院宣布!比英伟达快1.5到10倍,AI芯片要变天?
光计算在AI领域呈现高速的发展,具有广阔的应用前景。 最近,中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点实验室微波光电子课题组李明研究员-祝宁华院士团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。相关研究成果以Compact optical convolution processing unit based on multimode interference为题,发表在《自然-通讯》上。 这标志着我国在光计算方面有了重大突破。中信建投更是直接喊出此项技术的突破在AI领域具有广阔前景。据了解,光计算
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云南锗业
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花明之路
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2023-06-21 17:52:26
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-21 17:51:17
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-21 17:48:52
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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南方精工
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2023-06-20 16:59:05
AI算力引领、监管护航、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有业绩
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花明之路
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2023-06-20 16:52:20
自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
开源中小盘&通信【自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地】 理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版
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花明之路
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2023-06-20 16:46:51
人形机器人的三大增量
一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量: 传动方式+行星减速机+IMU 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案,其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点:1)液冷在电机及躯
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中大力德
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2023-06-20 16:42:10
交换机接棒光模块?
【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】 在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件) 网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】! 本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。 所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理) 核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络 弹
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花明之路
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2023-06-20 16:37:11
CPO产业链细分领域核心个股汇总
一,光芯片 1,长光华芯:发布单波100Gbps(56GbaudPAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证 2,仕佳光子: 800g组件及平行光组件正在送样验证 3,永鼎股份: 光芯片方面,公司聚焦在无源波分Filter芯片 有源的激光器芯片三款产品 4,纳芯微: 光模块上游芯片DSP唯一潜在供应商 5, 源杰科技: 100GPAM4EML芯片研发中 今年送样 二, 光模块 1,中际旭创:光模块龙头,800G全面量产, Google英伟达两家大厂一供 2,新易盛:光模块龙二,800G全面量产,
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2023-06-19 12:42:57
英伟达加单了光模块,怎么会落下PCB?
从近期英伟达在台积电 & Finisa反馈的信息来看,英伟达对明年市场展望非常乐观,下游大模型客户训练需求仍在非线性增长(部分客户下单是通过英伟达,所以加单里包括了微软、Meta、Amazon等),对AI服务器需求相当看好,追加了不少量的光模块订单;按此趋势,下半年也许还会有大厂加单。 AI服务器中价值量最大的PCB必然迎来非线性需求。 德邦电子认为算力PCB是海量算力和高速传输的骨架 AI算力需求持续高涨,800G交换机技术升级将至 算力应用的浪潮引爆企业对AI的大力投入,AI服务器及光模块需
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胜宏科技
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2023-06-16 18:07:57
四大券商推荐AI算力分支之PCB股票集锦
一【德邦电子】:算力PCB-海量算力和高速传输的骨架 AI算力需求持续高涨,800G交换机技术升级将至 算力应用的浪潮引爆企业对AI的大力投入,AI服务器及光模块需求持续向上,带动算力PCB需求总量提升。此外技术升级即将到来,华为首款800GE数据中心交换机,加速博通800g芯片落地应用,数据中心即将到来800G时代。我们认为算力和通信需求增加,起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质,层数和工艺升级持续增加,先发优势明显且格局优秀。 服务器端:AI服务器PCB明确受益AI算力提升。普
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2023-06-16 13:38:17
乐凯胶片——能否乘上央企改革之东风?
国企改革再添利好 6月14日,国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。会议指出,中央企业要以上市公司为平台开展并购重组,助力提高核心竞争力、增强核心功能。证监会有关部门负责同志介绍了近年来央企控股上市公司并购重组有关情况,并从资本市场监管角度对央企控股上市公司进一步通过并购重组提质增效、做优做强提出了期望和建议。 站在整个国企改革的角度看,新一轮国企改革箭在弦上。去年底召开的中央经济工作会议明确,要深化国资国企改革,提高国企核心竞争力。这为国资国企改革发展指明了方向。今年
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乐凯胶片
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航天机电
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中国海诚
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中公高科
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2023-06-16 13:15:09
开盘巨量一字涨停,低位“国改”潜力股出炉
今日早盘中成股份(000151)、新时达(002527)、中大力德(002896)、华西股份(000936)等个股开盘涨停,其中新时达、中大力德等个股主要是沾上了机器人概念。消息面上,6月15日,上海发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》。 中成股份涨停则与国企改革有关。6月14日,国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会,提出中央企业要以上市公司为平台开展并购重组,助力提高核心竞争力、增强核心功能。 国企改革再添利好 6月14日,国资
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中成股份
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乐凯胶片
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高新发展
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券商推荐光伏优质股票集锦
一【民生电新】光伏:破晓在即,反转将至,持续强call光伏板块! ■根据SMM最新报价,复投料、致密料、菜花料与颗粒硅价格均价跌至每千克79.5/75.5/70/66元,已跌破部分企业成本线,预计后期价格跌幅将放缓,博弈或将接近尾声,价减量增逻辑有望加速演绎,光伏装机需求或将得到刺激,此前积压的集中式项目陆续开工,叠加风光大基地项目的顺利推进与海外可再生能源的需求向好,我们预计全年光伏新增装机有望达到400GW,同比+60%。 ■根据能源局数据,4月全国新增光伏装机量达14.65GW,同比增长2
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人形机器人:星辰大海的新征程
一【中信机械团队】机器人扳块大张点评 20230615 人形机器人扳块今日大张。TeslaBot商业化持续推进,Elon Musk预计人形机器人的长期需求量为100亿~200亿台。 在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的零部件优势凸显。 建议关注: 三花智控(机器人关节执行器) 拓普集团(机器人关节执行器) 鼎智科技(线性执行器) 江苏雷俐(线性执行器) 鸣志电器(电机) 绿的谐波(减速器) 中大力德(减速器) 双环传动(减速器) 柯力传感(力学传感器) 奥比中光(机器视觉) 今天除人形机
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重大突破,中科院宣布!比英伟达快1.5到10倍,AI芯片要变天?
光计算在AI领域呈现高速的发展,具有广阔的应用前景。 最近,中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点实验室微波光电子课题组李明研究员-祝宁华院士团队研制出一款超高集成度光学卷积处理器。相关研究成果以Compact optical convolution processing unit based on multimode interference为题,发表在《自然-通讯》上。 这标志着我国在光计算方面有了重大突破。中信建投更是直接喊出此项技术的突破在AI领域具有广阔前景。据了解,光计算
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