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2024-12-29 16:36:20

更新数据中信icon 中证500减空680，净空7636 沪深300减空360，净空22742 上证五零减空494，净空6029 中证1000加空848，净空31877 今日累计减空686，净空单总数68284 主要玩家数据中证500加空1594，净空15714 沪深300加空1899，净空53550 上证五零减空772，净空23279 中证1000加空1960，净空30725 今日累计加空4681，净单总数123268 两市成交14339亿，较上个交易日放量1614亿，主力净流出439.84

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2024-12-29 10:28:20

重点城市房地产销售：新房年末冲刺销售环比持续上升，二手成交再度反弹新房：本周（12.21-12.27）35城销售512万方，环比+14.5%，同比-3.4%。12月初至今累计同比+16.7%。年初至今累计同比-19.3%，降幅缩小。深圳新房热度回落，环比-19.2%，同比+240.5%；上海新房放量，环比+70.5%，同比+2.5%。二手房：本周（12.21-12.27）15城成交260万方，环比+9.4%，同比+62.9%。12月初至今累计同比+68.6%。年初至今累计同比+7.3%，增幅

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2024-12-27 00:26:02

字节AI数据中心情况电源厂商及方案：字节AI数据中心的电源供应商，国内共有三家，分别是台达、光宝和讲话人所在公司（推测为MGMT）。他们目前导入的主要是以高功率的5.5千瓦、7000瓦方案为主，在新一代产品方案中，字节直接与电源厂合作，包括电源的设计开发及数据验证等环节。供应商认证及合作流程：要加入字节的供应，需先通过字节的供应链认证，才有资格参与产品开发，之后还需通过代工厂认证。讲话人所在公司（推测为MGMT）与字节的代工厂商合作近十年，渠道积累时间长，而字节的认证相对较难。字节的规划及

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2024-12-27 00:23:24

重视【精智达】：HBM测试设备即将落地，25年设备订单高增长（20241226） 1、公司目前在研CP测试机，一代机覆盖传统DRAM，二代机覆盖HBM，预计25H1通过验证。HBM测试设备ASIC第三次流片回来，测试效果良好，设备即将发给大客户，进展超预期。预计25年可获得5-6台订单，贡献2.0-2.4亿收入。 2、老化设备、探针卡等半导体业务24年订单～6亿，预计25年半导体整体订单增至10+亿。 3、25年预计利润2.0-2.5亿，同比翻倍增长。

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2024-12-26 15:24:43

【中泰电子|瑞芯微】国产头部端侧算力SoC龙头，旗舰3588 8nm内置6T算力，进入放量期。近期了解公司芯片应用在【宇树科技】机器狗，替代英伟达，提供算力，前景大！！吧公司在研NPU，内置20T算力，进一步提升AI推理能力，卡位端侧推理算力，重点关注

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2024-12-26 15:24:25

❗数据库：科技自主核心 - 强 call #达梦数据 1. 今年8月，中标国家电网第47批，9 月中标石家庄互联互通，10 月中标中粮E云等项目，并广泛应用于党政、金融、电信、电力、交通、教育、医疗等 50 多个行业，包括建行、人保、电网、移动、烟草等； 2. 2024Q3，实现营收 6.29 亿，同比 40.96%；归母净利润 1.74 亿，同比 47.48%。Q3单季：营收 2.78 亿，同比 74.46%，环比 49.22%；归母净利润 7117.54 万元，同比 58.60%，环比 49

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2024-12-26 15:22:00

茅台经销商联谊会要点梳理及点评2024-12-26 2025年投放量：茅台酒国内市场计划投放较2024年略有增长，相较2023年底提出的2024年4.5万吨（+7%）的量增计划而言，预计明年投放量增幅有所放缓，与系列酒明年目标增速放缓基调一致，解决好根本性的“供需适配”问题，符合市场对明年的预期。产品结构： 1）减少500ML珍品茅台投放量，珍品茅台销售量规模预计不足1000吨、占比不高，公司明确珍品缩量、推测更多是给经销商传递信心，而对总量影响有限； 2）调增1000ML飞天53度茅台酒投放

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2024-12-26 15:21:49

业绩预期测算【天风商社】继续强call爱婴室：重视万代高达基地高突破强想象力，开启确定性第二成长！ #目前市场预期方差较大，我们详细梳理公司投资逻辑及空间测算241226 提示：相关测算仅为结合市场信息的自行估计，不涉及公司官方指引和任何纠正，仅提供有限参考～ 1⃣#母婴主业拐点向上、25年主业业绩预期1.4亿。经历门店向小店转型优化、提升自有品牌占比、探索多元线上渠道、贝贝熊组织优化等策略调整，公司主业24年已恢复净开店、25年预计门店净增20-25家。中长期伴随优化调整及持续开店，母婴主业有

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2024-12-26 15:20:25

⚠#光模块散热VC液冷方案已成为大势所趋：国内zjxc、xys、gxkj等已完成导入，finisar800g已形成4-5kw收入。市场此前一直认为光模块散热vc方案只是备选，❗#但近期zjxc董事长入股【600673东阳光】布局氟化液已经说明了业内龙头厂商对该方案的看好。

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2024-12-26 15:20:16

【国盛通信】黎明到来-国产算力全面开花今日国产算力板块全面开花，从IDC到铜与光连接均表现不俗。我们昨日外发报告，强调国产算力投资应该当遵循“一种路径、两套方案、三大板块、四种能力”的核心框架，【道阻且长，资本市场和中国科技公司一起，努力铸就中国AGI！】【1】种路径：坚持以优化版GPGPU构型为道路，解决“能用与易用” 【2】个方案：自主可控的交换机与网络协议联盟【3】大板块：芯片，通信，配套【4】种能力：计算，通信，制造，基建建议关注：寒武纪-U、中兴通讯、锐捷网络、紫光股份、光迅

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2024-12-26 15:08:39

【西南机械】再次强call众合科技，最被低估的低空核心标的盘中涨停，被低估的低空核心标的，市场发掘尚不充分，向上弹性巨大，持续推荐！低空：短期：杭州为首批6个低空试点城市之一，航线开通前需先完成基础建设，公司为杭州本地企业，长期城轨技术经验积累有望帮助其拿下首批份额，实质性订单落地加速推进。中长期：公司在低空领域的三大核心产品之一飞控计算机，填补国内eVTOL飞控计算机领域空白，单机价值量占比15-20%，预计2030年eVTOL飞控计算机、低空基础设施可分别为公司增收18.8、12亿元

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2024-12-26 15:07:35

转发 2024年12月27日至29日，2024 LIGHT VISION深圳国际眼镜业博览会将在福田会展中心9号馆隆重举行。小米计划2025年Q1-Q2发布新一代AI眼镜，预期30万台销量以上。关注AI眼镜，【亿道信息】【天键股份】业绩弹性最大。 Soc芯片：恒玄、全志、瑞芯微

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2024-12-25 20:18:10

继续推荐【中兴通讯】我们在17日独家验证了公司新增的手机ODM业务，公司与ZJ在AI手机层面的合作确定性高且节奏超预期，预计明年Q2公司即有望批量交付。手机是AI Agent的最佳入口和载体，市场空间广阔。豆包大模型作为国内最强的AI大模型，此款旗舰AI手机非常值得期待。中兴通讯独家设计+代工，盈利能力远高于普通手机ODM业务，且有望核心绑定ZJ，拓展更多合作可能。双方合作模式、推进节奏以及利润空间拆解

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2024-12-25 20:09:12

郑纬民院士在一场论坛上对国产算力中心、大模型训练和推理系统等做了演讲，有不少干货，我总结了几点给大家参考： 1、基础大模型，中国跟美国比还是差一点。但是大模型的应用，中国有希望超过美国。 2、大模型训练的数据预处理，几乎占到了训练时间的一半，非常长，已经成了训练的瓶颈。 3、大模型有五个过程，数据获取、预处理、训练、微调、推理。五个过程都需要算力、存储，都很费时间。 4、中国的超算系统便宜，在上面训练大模型价格只有英伟达的六分之一。 5、构建国产万卡系统很重要也很难，因为人家不卖给我们，只能建国

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2024-12-25 00:32:34

【海通医药】益方生物点评近期我们和公司更新了核心管线的近况，欢迎联系团队交流近期公司股价有所波动，我们看好公司几条核心管线在全球的竞争力，建议持续关注潜在的数据读出催化节奏以及对外授权可能； D2570（TYK2）：II期临床展现出全球BIC潜力，我们认为公司药物设计合理，临床设计合理，样本量大，且患者基线水平情况可比BMS或武田，公司或将在明年相关大会或期刊披露详细数据； D0120（URAT1）：全球进度前三，安全性佳，II期数据展现出BIC有效性潜力，我们预计其即将完成美国II期临床，

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