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2024-12-25 00:32:21

银行板块上涨：主因： 1、明年年初大行有些中期分红； 2、保险机构投资，切换到高股息板块，后续对于高股息仍然看好3、产业资本进行市值管理对于银行股后续观点：明年施行相对宽松货币政策，总体情况收入和利润维持相对持平状态。大行：农行，建行；股份制：兴业，平安；中小行：杭州，苏州。

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2024-12-25 00:31:24

【浙商美护】福瑞达涨停异动

腾讯持福瑞达化妆品子公司8%股份，微信小店预期催化 12月19日微信小店开启“送礼物”功能灰测，目前除珠宝首饰和教育培训外，其他类目下原价小于1万元的商品均支持“送礼物”功能。化妆品顺逻辑，在微信庞大流量基数赋能下有望迎来新机遇。 21年9月福瑞达生物（化妆品业务主体子公司，非上市公司层面）引入战投，增资完成后股权结构变为：福瑞达82.42%+5家战投（腾讯、壹网壹创子公司等）16.9%+2家员工持股平台0.68%。五家战略投资者：合计认购新增股份1538万股，增资7.38亿元，增资完成后合计

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2024-12-25 00:31:06

铁锂行业更新-20241224 昨晚B的招标确认了，因为各家报价涨价大概在3-5k之间，因此流标我们认为这个事是对行业的重大利好，此前市场预期大概在涨价1.5-2k 后续价格确认我们认为涨价在2.5-3k左右按照涨3k，万润25年预计6.5亿业绩，对应目前10倍左右，裕能25年对应35亿业绩，对应也大概10倍左右推荐：弹性大的是万润新能、丰元股份，确定性强的是湖南裕能

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2024-12-25 00:29:52

【中信电池与能源管理】2024年11月美国大储数据跟踪 📫1、#新增装机数据：24年1-11月装机同比+70%。11月美国大储新增装机0.55GW（同比+27.9%，环比-23.8%），2024M1-11大储装机8.27GW（同比+69.9%）。备案完成率看，11月大储备案量1.40GW，实际完成率39.3%（同比+11.2pcts，环比-6.99pcts） 📫2、#分区域看：11月西部地区无装机，加州环比增长，德州略有下滑。11月加州新增装机0.32GW（占比59%，同比-18.9%，环比

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2024-12-25 00:29:24

杰华特：大客户H战略合作伙伴，服务器&汽车&基站业务多点开花【服务器电源（唯一性）】公司是H昇腾系列唯一国产DrMOS+多相控制器供应商，的DrMOS+多相控制器单卡价值量约50/100美金，稳态情况下该业务毛利率可达50%以上（MPS 60%+）。【GaN电源布局（先进性）】随着电源功率密度和效率的提高，未来ACDC以及DCDC（48V-12V）有应用GaN方案的趋势，目前公司GaN电源方案已在手机、平板等各种充电器中有放量，正在与大客户H进行服务器GaN电源方案的验证测试。【H平台供应

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2024-12-25 00:29:12

更新数据中信中证500加空1074，净空7866 沪深300减空707，净空23793 上证五零加空78，净空5872 中证1000减空1448，净空29672 今日累计减空1003，净空单总数67203 主要玩家数据中证500加空1395，净空13968 沪深300减空180，净空52764 上证五零加空217，净空24567 中证1000减空1073，净空28103 今日累计加空359，净空单总数119402

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2024-12-24 16:25:16

🇨🇳🎖云深处+宇树轮足机器人/机器狗🎖🇨🇳技术遥遥领先，千亿市场呼之欲出！ #宇树机器狗技术全球领先！（远远超过美国的#波士顿动力）又一张国家级高科技名片就此诞生，云深处+宇树机器狗视频发布数小时震惊于海内外，在平地/田野/山地/阶梯等各种地形自由奔跑跳跃，可负载成年人，续航50km。全地形能力全球最优，遥遥领先于波士顿动力。全地形机器狗技术难度极大，目前国内具备此能力的仅有宇数、云深处、中坚科技（子公司坚米）。 #价值量最大！机器狼由建设工业58所代工，原型机器狼供应为云深

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2024-12-24 16:24:31

布鲁克专家交流要点241223 业绩端：1）23年收入预计突破22亿，利润7-8亿，25年收入保30冲40，利润增速预计高于收入。产品端：1）20%中高端产品，80%中低端产品。2）80%销售额来自于线下渠道。3）奥特曼IP产品占比达80%。4）产品价格从12.9-129均有覆盖，79-129为高端，79以下为中低端。渠道端：1）线下渠道经销商数量在380-385左右。2）分销渠道共2-2.2W家，一二线城市5000家左右。3）经销商返利分三个等级，1000W以上4%，3000W以上5%，5

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2024-12-24 16:24:17

关于微信小店思考（更新）： A股微信电商第一股【光云科技】，其他【壹网壹创】等 HK港股微信电商第一股【微盟集团】 1GY公司主要产品：核心产品和服务包括超级店长、快递助手、快麦ERP，阿里系电商SaaS股，目前60%左右客户是阿里商户，40%是抖音&拼多多&腾讯，同时为微盟部分商户提供快递助手服务。 WM公司主要产品：订阅（微信电商小程序）+商家解决方案深耕多年，上一轮引发的线上经济再到这波微信小店经济，公司打通大部分流量平台（例如小红书QQ微信抖音等），大客户战略持续推进，LTV/CAC有望

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2024-12-23 08:30:30

【长江化工】制冷剂出口-海关11月更新出口量： 1)2024年1-11月R22、R32、R134a、R125&R143a、R410a出口量分别为7.4、5.2、11.5、1.5、7.5万吨，同比变化-17.4%、+16.9%、-10.8%、-27.2%、-13.7%。 2)11月份制冷剂R22、R32、R134a、R125&R143a、R410a出口量分别为0.7、0.8、1.2、0.2、0.8万吨，环比10月分别变化+41.5%、+41.3%、-10.9%、-4.7%、-1.6%，同比去年1

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2024-12-23 08:28:11

孟子君--债市上涨之后 1、最新的经济数据显示，经济还是老结构，制造业和政府部门的资本开支旺盛，使经济数据维持韧性，但经济数据和金融数据的背离进一步加大。 2、 “适度宽松”应该已经推动了市场对未来货币宽松的预期，这也是利率债收益率近期连创新低的重要原因，但目前从长端收益率与资金利率的关系来看，市场已经price-in了未来相当大的宽松空间。 3、股票市场也是如此，虽然这周股票指数维持下跌状态，但目前股票市场的估值所对应的社融扩张速度，明显超过了当前社融的实际扩张速度。 4、本质上，现在金融市场

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2024-12-23 08:26:28

【西部电新】本周首推麦格米特，关注同飞股份。 1、AI发展利好多支个股，首推麦格米特，公司已成为英伟达指定部件提供商之一；同飞股份温控产品值得期待。 2、3C领域以旧换新政策有望范围扩大，新能源车以旧换新有望明年继续。本周首推珠海冠宇，豪鹏科技、欣旺达继续推荐 3、风电板块明年需求增长加速确定性高，价格企稳或有回升，整机、海上电缆和管桩都有机会；推荐明阳智能、天顺风能、东方电缆、中天科技等。 3、出口拉动或整体行业保持稳定增长的电力设备和储能行业，相关标的思源电气、海兴电力、三星医疗，和上能

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2024-12-23 08:26:10

【国金策略|张弛团队】：春季躁动”有望进入加速，精选科技细分方向“进攻” “春季躁动”已来，短期机构考核因素扰动“低吸高抛”、市场呈现中枢震荡向上，预计2025年1月在“增量资金预期+贴现率低位+M1上升”叠加影响下，资金加速运转下A股躁动行情或将进入到“加速阶段”，结构上依然坚定中小盘科技成长。当前科技依然被市场认同，但部分市场参与者觉得可选标的不多，很多科技票已经涨起来了，还可以继续做科技吗？针对上述问题，我们为“春季躁动“行情精心构建科技股组合，逻辑如下：超跌+估值合理/PEG较低+盈

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2024-12-23 08:20:46

【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力，周末AI眼镜讨论度较高，一二级投资人及产业深受鼓舞，我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注，对于整个产业来讲都是好事！ 💡我们认为，2025年是AI眼镜从1到10的关键之年，催化比今年更多、更重磅。其中，重点看好主控芯片（估值弹性大+受益价值量提升）；其次为代工（卡位确定性强）；最后是零部件（细分环节跟随升级）。品牌厂商中，重点关注手机厂商的新品布局（25Q2小米，25Q

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2024-12-23 08:19:10

近日电池原料端小波动，影响不大。临近年底，中航、国轩、比亚迪、宁德等头部电池厂陆续有供应商大会及招标动作，比较热闹。目前看各家订单预期较好，对25年展望总体偏乐观。现铁锂电芯材料成本249元/度电，三元电芯材料成本354元/度电。

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