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2025-01-02 08:29:17

甘源食品：阶段新高，持续推荐【CT食饮】 1、公司股价阶段性新高，我们认为：一是年货节和小店催化，二是公司线上数据环比加速，三是估值横向对比有优势。 2、基本面来看，礼盒去年年货节2kw左右，今年通过线上线下推广，加上布局大众价格带，#有望达到1e+。此外，低价礼包亦有贡献。电商方面，据禅妈妈数据，公司12月通过达播等方式，#同比录得翻倍以上增长，人事变动效果有望持续显现。 3、25年来看，1）海外有望延续高增（预期有望翻番），2）量贩仍有提升空间，3）商超、会员店等受益新品和新的合作模式，有望

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2025-01-02 08:28:11

【德业股份】户储龙头有望持续受益于亚非拉高景气 #12月出货环比修复，25年有望保持高出货。12月公司巴基斯坦出货环比修复至1+万台/月，东南亚、中东均保持1+万台/月的高出货，欧洲因大雪影响安装，此外公司新开拓尼日利亚市场已经达到2000-3000台/月的体量，美国工商储逐步起量。展望25年，公司在巴基斯坦、东南亚、中东市场有望保持高出货，降息预期下美国市场有望翻倍以上增长，此外公司持续新开拓市场，尼日利亚已经起量。 #25年储能电池包有望高增。目前公司户储自供率30%、工商储自供率90%，展

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2025-01-02 08:26:24

迈瑞医疗2025年展望及近期更新~ 2025年展望：【国际市场】明年有望延续今年快速增长的趋势，其中占国际收入三分之二的发展中国家将引领增长。【国内市场】因医疗行业整顿、地方专项债和财政资金不足、DRG加速推进等导致今年增长受阻的因素明年都有望迎来拐点。明年国内市场将迎来复苏。【分红】在考虑到长远发展所需的前提下，公司将持续提高分红力度。 IVD业务更新：【国内】化学发光进口替代空间大，近期安徽肿标甲功能项目集采中，公司报量份额实现了显著提升。未来，伴随着分子诊断产品的上市，公司将成长为

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2025-01-02 08:25:33

华泰通信|【太辰光】回调速评公司股价今日呈现较大波动，我们判断主要系资金交易层面的扰动。我们仍重申对公司的看好，公司是光通信产业链中长短逻辑兼备的稀缺品种，2025年MPO主业有望迎来量价齐升机遇；远期来看，公司作为具备光柔性板&保偏MPO生产能力的稀缺厂商，已在参与多家客户的CPO联合研发项目，长期有望受益于CPO产业趋势。另一方面，公司近日的公告显示，财务股东神州通的减持进度条已经达到75%，股价压制因素有望逐步缓解，我们看好公司投资机会。

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2025-01-02 08:25:23

出处未知多点开花，持续强Call：字节服务器电源迎来突破，A客户有望再造奥海——奥海科技观点更新20241231 1、公司主业消费电子业务未来有望受益于AI手机充电功率升级以及消费电子补贴政策落地，当前手机平均功率在30w+，未来有望突破60w的快充，实现价值量倍增，公司手机充电器收入占比60%。 2、公司短期通过服务器组装厂进入字节服务器电源供应链，已突破2kw功率电源产品，字节2025年资本开支或1600e，900e用于AI算力采购，斥资70e美金购买英伟达芯片，未来字节服务器电源市场放量

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2025-01-02 08:20:46

【国金医药-九典制药】渠道拓展品种丰富，业绩增长迅速，估值低位建议关市场担心竞争格局恶化影响公司未来发展，我们认为：在尚未有官方文件对洛索洛芬钠凝胶贴膏仿制做出更清晰的规定之前，综合考虑有效性安全性以及Q1/Q2/Q3达成一致性的难度，大临床路径获批的概率更高。公司自身品种丰富和渠道拓展正在全面布局中，对洛索单品依赖度逐渐降低。 👉院外渠道放量：24年前三季度，公司贴膏剂院外实现销售收入1.65亿元，同比增长219.28%，销售数量同比增长259.60%，院外放量显著。且酮洛芬凝胶贴膏

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2025-01-02 08:16:08

12月抖音GMV更新百亚股份：自由点12月抖音GMV同比+38%，舆论影响弱化，日销爬坡迅速，12月重回抖音第一名登康口腔：冷酸灵12月抖音GMV同比+160%，位列口腔护理第四名好太太：12月抖音GMV同比+12%，位列晾衣架品类第一名永艺股份：12月抖音GMV同比+50%，位列办公椅品类第三名豪悦护理：答菲湿巾12月抖音GMV同比+141% 统计周期：12.1-12.30

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2024-12-31 12:28:20

多点开花，持续强Call：字节服务器电源迎来突破，A客户有望再造奥海——奥海科技观点更新20241231 1、公司主业消费电子业务未来有望受益于AI手机充电功率升级以及消费电子补贴政策落地，当前手机平均功率在30w+，未来有望突破60w的快充，实现价值量倍增，公司手机充电器收入占比60%。 2、公司短期通过服务器组装厂进入字节服务器电源供应链，已突破2kw功率电源产品，字节2025年资本开支或1600e，900e用于AI算力采购，斥资70e美金购买英伟达芯片，未来字节服务器电源市场放量可期。 3

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2024-12-30 15:34:28

【GJDZ|兆易创新】高速光模块MCU国产替代龙头，受益国内云商Capex高增、数通设备升级，强烈推荐 📖光模块核心器件光芯片、DSP目前主要还是依靠海外厂商，MCU是为数不多具备国产替代能力且价值量较高的元器件。目前高速光模块MCU基本被亚德诺、瑞萨、意法所垄断，单颗报价5-6美金，每通道至少需要1颗。核心技术难点为需要集成高精度模拟功能的同时，实现小型化、低功耗，并且在高温、高频电磁信号环境下保持稳定性、可靠性，因此技术门槛相对较高，属于尚未实现国产替代的细分MCU领域。兆易创新为国产通

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2024-12-30 15:32:28

【华西电子】禾赛科技单月雷达交付量破10万台，面向机器人市场单月破2万台@所有人 🧧根据禾赛科技今天最新公告：禾赛12月激光雷达交付量突破100,000台，成为全球首个达成单月交付量超过10万台的激光雷达企业。值得一提的是，禾赛面向机器人市场单月交付激光雷达超过20,000台，广泛覆盖移动机器人、配送机器人、清扫机器人、割草机器人等多个领域。我们预测25年车载ADAS交付量近150万台，机器人交付量15-20万台。26-27年继续维持高速增长。 🌹激光雷达产业趋势爆发明确，继续强烈推荐：禾

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2024-12-30 15:26:38

OTA板块调整简评 1）目前看基本面没有变化，春节行业展望也不错，在24年高基数下航空出行量增预计还会有10%，价格预计微跌。 2）酒店Revpar Q4降幅中低个位数，相比Q2 Q3均有优化，Q3时Revpar8月同比-9.8%、9月同比-7.7%，Q4趋势可。 3）部分投资人担心受坠机影响，我们认为影响有限，逻辑偏短，而且毕竟航空也没大跌。 4）从酒店角度确实是有些声音，又在提平台合理收费和让利，这个担忧是在的。近一周这个声音尤其多些。 5）另外同程的交易盘是内资为主，今日A股景区同样下跌明

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2024-12-30 15:18:03

华勤技术大涨点评：AI ODM长期核心赢家，持续推荐！ ——————————————— 公司是稀有的同时具备AI计算和AI网络能力的ODM厂商。同时适配在N卡，国产卡等多平台。是字节、腾讯、阿里等CSP厂商在AI服务器、交换机等方面的第一梯队供应商。AI敞口超20%， 25年持续高增。此外，手机、PC、XR等业务不断带来惊喜，北美客户突破众多。

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2024-12-29 16:36:20

更新数据中信icon 中证500减空680，净空7636 沪深300减空360，净空22742 上证五零减空494，净空6029 中证1000加空848，净空31877 今日累计减空686，净空单总数68284 主要玩家数据中证500加空1594，净空15714 沪深300加空1899，净空53550 上证五零减空772，净空23279 中证1000加空1960，净空30725 今日累计加空4681，净单总数123268 两市成交14339亿，较上个交易日放量1614亿，主力净流出439.84

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2024-12-29 10:28:20

重点城市房地产销售：新房年末冲刺销售环比持续上升，二手成交再度反弹新房：本周（12.21-12.27）35城销售512万方，环比+14.5%，同比-3.4%。12月初至今累计同比+16.7%。年初至今累计同比-19.3%，降幅缩小。深圳新房热度回落，环比-19.2%，同比+240.5%；上海新房放量，环比+70.5%，同比+2.5%。二手房：本周（12.21-12.27）15城成交260万方，环比+9.4%，同比+62.9%。12月初至今累计同比+68.6%。年初至今累计同比+7.3%，增幅

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2024-12-27 00:26:02

字节AI数据中心情况电源厂商及方案：字节AI数据中心的电源供应商，国内共有三家，分别是台达、光宝和讲话人所在公司（推测为MGMT）。他们目前导入的主要是以高功率的5.5千瓦、7000瓦方案为主，在新一代产品方案中，字节直接与电源厂合作，包括电源的设计开发及数据验证等环节。供应商认证及合作流程：要加入字节的供应，需先通过字节的供应链认证，才有资格参与产品开发，之后还需通过代工厂认证。讲话人所在公司（推测为MGMT）与字节的代工厂商合作近十年，渠道积累时间长，而字节的认证相对较难。字节的规划及

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