异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-10-29 15:37:01
联发科: 不认为高通和ARM之争会导致联发科扩大份额大摩(24/10/28) 我们预计第三、第四季度业绩将符合预期,但中国和晶圆厂支出放缓可能对明年增长形成一定阻力。我们下调了2025财年预期,但同时也关注一些增长亮点(如IP、硬件、AI活动),因此维持增持评级。CDNS将在10月28日(周一)营业结束后发布第三季度财报。 关键要点 Intel和三星的支出(研发和资本支出)放缓将影响明年EDA和IP销售,中国支出放缓也可能带来温和影响。 然而,产品周期强劲(如Z3/X3、Millennium)以
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-10-29 15:05:27
兆易创新(GigaDevice): 3Q超预期, 25年看工业MCU和汽车Nor闪存高盛(24/10/28) 第三季度业绩超预期,毛利率达42%,净利润3.15亿元人民币,增长12%。管理层对中长期增长持积极态度,主因包括DRAM新产品(DDR4 8Gb,LPDDR4)推进、2025年工业MCU复苏及NOR闪存在汽车和新应用(如AIPC)中的扩展。公司上调2024年DRAM晶圆采购预算,以支持未来扩展。 第三季度亮点 NOR闪存推动毛利率提升;收入环比增3%,主要得益于高毛利NOR闪存贡献增加。
0
1
3
0.03
夜长梦山
2024-10-28 08:08:13
【国盛军工】近期重点个股更新 1、中国海防:中国动力重组公告,会加速资产整合的预期,中国海防有望走出军工重组龙头的趋势 2、湘电股份:海军水下装备景气度高,叠加明年新装备放量再上台阶 3、壶化股份:本周调研更新,明年3.3亿利润确定性很高,13x低估值高成长,有个新研制的智能爆破装备产品正在切入西藏MT方向,未来成长空间很大
0
3
5
0.23
夜长梦山
2024-10-28 08:02:11
【钛合金材料】核心要点: 苹果中框材料变化:1)明年iPhone 17 PRO和PRO max这两款高端机型仍会保持钛合金中框不变,但工艺可能会改变。2)iPhone 17标准版为铝合金中框,Plus款将改为轻薄款,可能会采用8系或9系铝。3)苹果中框材料的趋势是会寻找更优于钛合金的材料来代替,朝着更轻、更优的方向发展。 钛合金加工:1)Iphone 16中铝和钛的比例大致在 2: 8。2)钛合金材料加工难度较高,去年初始产品良率15%不到,经持续改进后逐渐提高,目前加工的直通率大概在80%左右
0
1
4
0.18
夜长梦山
2024-10-28 08:02:02
【HPV疫苗】核心要点: 整体情况:1)随着默沙东适应年龄的打开,以及沃森二价疫苗出来后,整体的竞争会更厉害,价格下降的很多,而且今年二类苗销售的也不太好,所以默沙东的HPV疫苗三季度会有些好转,预计四季度能保持。2)由于中国疫苗市场渗透率还不高,未来有上升空间,从现在或今年下半年开始可能会有一个往上爬的过程。 二价疫苗:1)二价今年降价不会影响九价的需求。因为打过二价的人可能终身免疫或者5 - 10年才免疫,不需要重新打九价。2)九价疫苗扩充年龄段后,其保护范围扩大,相比二价疫苗有更多优势,会
0
2
3
0.15
夜长梦山
2024-10-28 08:01:53
【医疗设备】核心要点: 设备更新进展:1)九月底国家卫生部门开展会议之后,设备更新进入了正式的实施阶段,已经有部分的拨款到位。2)今年底之前,用在医疗设备领域的长期国债估计有200-300亿规模,加上地方支持的资金整体应有近500亿。
0
2
3
0.15
夜长梦山
2024-10-28 08:01:45
【阿胶】核心要点: Q3跟踪:1)1-9月份全年发货目标已完成75%,阿胶浆前三季度增速均超40%。2)阿胶块和阿胶浆产品定位不同,阿胶块是资源稀缺型产品,发货严格控制保持平稳增长;阿胶浆为增量大品种,今年高增长。 营销策略:1)ToB费用调减,销售费用率降低,整体利润率提升;2)ToC端做好工作,把更多资源费用用在阿胶顾客端。
0
2
4
0.20
夜长梦山
2024-10-28 07:54:04
10月27日,小鹏汇天飞行汽车智造基地在广州开发区正式动工。羊城晚报全媒体记者获悉,这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂,将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分,规划年产能1万台。低空经济近期催化较多,地方政策,行业会议以及产业进度等,注定是11月市场不容忽视的方向。
0
0
1
0.03
夜长梦山
2024-10-28 07:52:04
各位领导好,# 11月排产超预期,排产环比持平左右,同比维持30%+增长,一方面国内电动车超预期,另一方面海外大储需求旺盛,25年需求上修至25%增长,新增产能则明显放缓,供需关系持续好转,龙头优势突出,新品增多、海外布局逐步见效,25年开始量利双升,成长空间打开,反转可期。继续强烈看好格局和盈利稳定龙头电池(宁德、比亚迪、亿纬)、结构件(科达利),同时也强烈看好底部有涨价弹性的材料环节,排序铁锂>电解液>负极>隔膜,继续强推(裕能、尚太、天赐)等材料龙头。 电池: B:10月实际生产21.3g
0
0
2
0.09
夜长梦山
2024-10-28 07:51:42
周末智谱AutoGLM讨论热度较高,我们梳理了相关概念股,供领导参考哈: 1)维度一:股东,主要有电广传媒(旗下达晨财智(电广持股55%)A轮进入占比3%)、凌云光(直接投资,1%)、华策影视、三七互娱; 2)维度二:算力(火山云-润泽科技、优刻得(23年1300万收入)、亦庄智算中心(光环新网、深桑达等)) 3)维度三:合作方(豆神教育(周末发公告,成立合资公司,做AI教育产品)、东山精密、华信永道(智慧政务)、阿尔特(汽车座驾)、创业黑马(数字政务)等;
1
1
2
0.12
夜长梦山
2024-10-27 17:51:43
光伏专家观点 1. 会限制新增多晶硅项目的准入,存量项目要控制住; 2. 政策不会是一刀切,限制也不会是单一指标。会是多维度指标的限制(例如,不只限制电耗,会综合考虑电耗、水耗、产品质量等); 3. 会限制的环节有多晶硅和拉晶环节,工业硅在讨论中(光伏玻璃不了解)。其他环节靠行业自律; 4. 进度:前期的摸排工作已经完成; 5. 下游环节不会搞配额制; 6. 并购重组主要看地方政府如何主导。
1
2
5
0.20
夜长梦山
2024-10-24 15:56:32
中兴通讯调研更新 24年前三季度,政企、消费者业务快速增长,服务器实现大几十亿收入,在智算等领域持续突破!数据库、操作系统均已通过国测。 24年前三季度,海外运营商收入双位数增长,国内运营商业务有所下滑。 展望2025年,#经济下行压力下,运营商资本开支在下滑预期下有加大可能性。#关注中兴通讯及上游供应链。
1
2
3
0.22
夜长梦山
2024-10-23 15:38:46
万泽股份纪要 1、军工业务:高温合金业务,目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号,订单饱满,主要是叶片等。预计今年30-40%增长,上半年受开票节奏影响,三四季度会表现较好放量出来,后续项目很多,比较乐观,未来3-4年目标做到20亿规模(23年2.5亿) 2、医药业务:相对平稳,预计15-20个点增速,历史看四季度量会比较大 3、低空方向:主要是株洲方向,对应直升机等飞行器的叶片、涡轮盘进行合作 4、股权激励:相对保守,实际更好(股权激励目标增速15%)
0
1
5
0.26
夜长梦山
2024-10-23 15:38:34
领导好更新汇报3个要点: 1.关于旭创天孚的业绩情况,略低于预期主要来自于汇兑和物料紧缺影响。 加回汇兑费用之后的情况:旭创环比微增,天孚环比持平。(汇兑旭创影响1.1亿左右,天孚0.5亿左右) 因为800G这两家属于早期上批量的厂商,起量之后进入到稳定增长阶段。由于芯片/物料紧张有一定波动是正常情况。预计Q4会有明显恢复。 行业景气趋势仍在上行中,短期缺货以及汇兑影响不改变产业趋势。重视回调机遇!#新易盛旭创天孚仍将是AI算力绝对核心! 2.上游紧缺日益突出,光芯片涨价,MT插芯缺货,各类物料
2
1
3
0.26
夜长梦山
2024-10-22 08:16:41
【法拉电子】推荐更新1021 1、边际变化:1、逆变器景气度延续:下游光储逆变器排产改善,同期23Q3低基数(欧洲户用库存),24Q3同比亮眼,连续三个季度持续改善;2、传统下游有望企稳:以旧换新政策推动下游需求改善,家电、工控等下游有望企稳;3、Q1价格低点,后面预计逐季度回升,毛利率也会改善,Q2毛利率环比提升1.8pcts。 2、长逻 辑:1)薄膜电容国产替代,渗透率持续提升;2)积累的工艺护城河;3)新领域突破(轨交、电力等)3、盈利预测及估值:预计24、25年实现归母净利润11.7/1
0
0
0
0.05
上一页
1
31
32
33
34
35
47
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-10-29 15:37:01
联发科: 不认为高通和ARM之争会导致联发科扩大份额大摩(24/10/28) 我们预计第三、第四季度业绩将符合预期,但中国和晶圆厂支出放缓可能对明年增长形成一定阻力。我们下调了2025财年预期,但同时也关注一些增长亮点(如IP、硬件、AI活动),因此维持增持评级。CDNS将在10月28日(周一)营业结束后发布第三季度财报。 关键要点 Intel和三星的支出(研发和资本支出)放缓将影响明年EDA和IP销售,中国支出放缓也可能带来温和影响。 然而,产品周期强劲(如Z3/X3、Millennium)以
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-10-29 15:05:27
兆易创新(GigaDevice): 3Q超预期, 25年看工业MCU和汽车Nor闪存高盛(24/10/28) 第三季度业绩超预期,毛利率达42%,净利润3.15亿元人民币,增长12%。管理层对中长期增长持积极态度,主因包括DRAM新产品(DDR4 8Gb,LPDDR4)推进、2025年工业MCU复苏及NOR闪存在汽车和新应用(如AIPC)中的扩展。公司上调2024年DRAM晶圆采购预算,以支持未来扩展。 第三季度亮点 NOR闪存推动毛利率提升;收入环比增3%,主要得益于高毛利NOR闪存贡献增加。
0
1
3
0.03
夜长梦山
2024-10-28 08:08:13
【国盛军工】近期重点个股更新 1、中国海防:中国动力重组公告,会加速资产整合的预期,中国海防有望走出军工重组龙头的趋势 2、湘电股份:海军水下装备景气度高,叠加明年新装备放量再上台阶 3、壶化股份:本周调研更新,明年3.3亿利润确定性很高,13x低估值高成长,有个新研制的智能爆破装备产品正在切入西藏MT方向,未来成长空间很大
0
3
5
0.23
夜长梦山
2024-10-28 08:02:11
【钛合金材料】核心要点: 苹果中框材料变化:1)明年iPhone 17 PRO和PRO max这两款高端机型仍会保持钛合金中框不变,但工艺可能会改变。2)iPhone 17标准版为铝合金中框,Plus款将改为轻薄款,可能会采用8系或9系铝。3)苹果中框材料的趋势是会寻找更优于钛合金的材料来代替,朝着更轻、更优的方向发展。 钛合金加工:1)Iphone 16中铝和钛的比例大致在 2: 8。2)钛合金材料加工难度较高,去年初始产品良率15%不到,经持续改进后逐渐提高,目前加工的直通率大概在80%左右
0
1
4
0.18
夜长梦山
2024-10-28 08:02:02
【HPV疫苗】核心要点: 整体情况:1)随着默沙东适应年龄的打开,以及沃森二价疫苗出来后,整体的竞争会更厉害,价格下降的很多,而且今年二类苗销售的也不太好,所以默沙东的HPV疫苗三季度会有些好转,预计四季度能保持。2)由于中国疫苗市场渗透率还不高,未来有上升空间,从现在或今年下半年开始可能会有一个往上爬的过程。 二价疫苗:1)二价今年降价不会影响九价的需求。因为打过二价的人可能终身免疫或者5 - 10年才免疫,不需要重新打九价。2)九价疫苗扩充年龄段后,其保护范围扩大,相比二价疫苗有更多优势,会
0
2
3
0.15
夜长梦山
2024-10-28 08:01:53
【医疗设备】核心要点: 设备更新进展:1)九月底国家卫生部门开展会议之后,设备更新进入了正式的实施阶段,已经有部分的拨款到位。2)今年底之前,用在医疗设备领域的长期国债估计有200-300亿规模,加上地方支持的资金整体应有近500亿。
0
2
3
0.15
夜长梦山
2024-10-28 08:01:45
【阿胶】核心要点: Q3跟踪:1)1-9月份全年发货目标已完成75%,阿胶浆前三季度增速均超40%。2)阿胶块和阿胶浆产品定位不同,阿胶块是资源稀缺型产品,发货严格控制保持平稳增长;阿胶浆为增量大品种,今年高增长。 营销策略:1)ToB费用调减,销售费用率降低,整体利润率提升;2)ToC端做好工作,把更多资源费用用在阿胶顾客端。
0
2
4
0.20
夜长梦山
2024-10-28 07:54:04
10月27日,小鹏汇天飞行汽车智造基地在广州开发区正式动工。羊城晚报全媒体记者获悉,这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂,将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分,规划年产能1万台。低空经济近期催化较多,地方政策,行业会议以及产业进度等,注定是11月市场不容忽视的方向。
0
0
1
0.03
夜长梦山
2024-10-28 07:52:04
各位领导好,# 11月排产超预期,排产环比持平左右,同比维持30%+增长,一方面国内电动车超预期,另一方面海外大储需求旺盛,25年需求上修至25%增长,新增产能则明显放缓,供需关系持续好转,龙头优势突出,新品增多、海外布局逐步见效,25年开始量利双升,成长空间打开,反转可期。继续强烈看好格局和盈利稳定龙头电池(宁德、比亚迪、亿纬)、结构件(科达利),同时也强烈看好底部有涨价弹性的材料环节,排序铁锂>电解液>负极>隔膜,继续强推(裕能、尚太、天赐)等材料龙头。 电池: B:10月实际生产21.3g
0
0
2
0.09
夜长梦山
2024-10-28 07:51:42
周末智谱AutoGLM讨论热度较高,我们梳理了相关概念股,供领导参考哈: 1)维度一:股东,主要有电广传媒(旗下达晨财智(电广持股55%)A轮进入占比3%)、凌云光(直接投资,1%)、华策影视、三七互娱; 2)维度二:算力(火山云-润泽科技、优刻得(23年1300万收入)、亦庄智算中心(光环新网、深桑达等)) 3)维度三:合作方(豆神教育(周末发公告,成立合资公司,做AI教育产品)、东山精密、华信永道(智慧政务)、阿尔特(汽车座驾)、创业黑马(数字政务)等;
1
1
2
0.12
夜长梦山
2024-10-27 17:51:43
光伏专家观点 1. 会限制新增多晶硅项目的准入,存量项目要控制住; 2. 政策不会是一刀切,限制也不会是单一指标。会是多维度指标的限制(例如,不只限制电耗,会综合考虑电耗、水耗、产品质量等); 3. 会限制的环节有多晶硅和拉晶环节,工业硅在讨论中(光伏玻璃不了解)。其他环节靠行业自律; 4. 进度:前期的摸排工作已经完成; 5. 下游环节不会搞配额制; 6. 并购重组主要看地方政府如何主导。
1
2
5
0.20
夜长梦山
2024-10-24 15:56:32
中兴通讯调研更新 24年前三季度,政企、消费者业务快速增长,服务器实现大几十亿收入,在智算等领域持续突破!数据库、操作系统均已通过国测。 24年前三季度,海外运营商收入双位数增长,国内运营商业务有所下滑。 展望2025年,#经济下行压力下,运营商资本开支在下滑预期下有加大可能性。#关注中兴通讯及上游供应链。
1
2
3
0.22
夜长梦山
2024-10-23 15:38:46
万泽股份纪要 1、军工业务:高温合金业务,目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号,订单饱满,主要是叶片等。预计今年30-40%增长,上半年受开票节奏影响,三四季度会表现较好放量出来,后续项目很多,比较乐观,未来3-4年目标做到20亿规模(23年2.5亿) 2、医药业务:相对平稳,预计15-20个点增速,历史看四季度量会比较大 3、低空方向:主要是株洲方向,对应直升机等飞行器的叶片、涡轮盘进行合作 4、股权激励:相对保守,实际更好(股权激励目标增速15%)
0
1
5
0.26
夜长梦山
2024-10-23 15:38:34
领导好更新汇报3个要点: 1.关于旭创天孚的业绩情况,略低于预期主要来自于汇兑和物料紧缺影响。 加回汇兑费用之后的情况:旭创环比微增,天孚环比持平。(汇兑旭创影响1.1亿左右,天孚0.5亿左右) 因为800G这两家属于早期上批量的厂商,起量之后进入到稳定增长阶段。由于芯片/物料紧张有一定波动是正常情况。预计Q4会有明显恢复。 行业景气趋势仍在上行中,短期缺货以及汇兑影响不改变产业趋势。重视回调机遇!#新易盛旭创天孚仍将是AI算力绝对核心! 2.上游紧缺日益突出,光芯片涨价,MT插芯缺货,各类物料
2
1
3
0.26
夜长梦山
2024-10-22 08:16:41
【法拉电子】推荐更新1021 1、边际变化:1、逆变器景气度延续:下游光储逆变器排产改善,同期23Q3低基数(欧洲户用库存),24Q3同比亮眼,连续三个季度持续改善;2、传统下游有望企稳:以旧换新政策推动下游需求改善,家电、工控等下游有望企稳;3、Q1价格低点,后面预计逐季度回升,毛利率也会改善,Q2毛利率环比提升1.8pcts。 2、长逻 辑:1)薄膜电容国产替代,渗透率持续提升;2)积累的工艺护城河;3)新领域突破(轨交、电力等)3、盈利预测及估值:预计24、25年实现归母净利润11.7/1
0
0
0
0.05
上一页
1
31
32
33
34
35
47
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-10-29 15:37:01
联发科: 不认为高通和ARM之争会导致联发科扩大份额大摩(24/10/28) 我们预计第三、第四季度业绩将符合预期,但中国和晶圆厂支出放缓可能对明年增长形成一定阻力。我们下调了2025财年预期,但同时也关注一些增长亮点(如IP、硬件、AI活动),因此维持增持评级。CDNS将在10月28日(周一)营业结束后发布第三季度财报。 关键要点 Intel和三星的支出(研发和资本支出)放缓将影响明年EDA和IP销售,中国支出放缓也可能带来温和影响。 然而,产品周期强劲(如Z3/X3、Millennium)以
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-10-29 15:05:27
兆易创新(GigaDevice): 3Q超预期, 25年看工业MCU和汽车Nor闪存高盛(24/10/28) 第三季度业绩超预期,毛利率达42%,净利润3.15亿元人民币,增长12%。管理层对中长期增长持积极态度,主因包括DRAM新产品(DDR4 8Gb,LPDDR4)推进、2025年工业MCU复苏及NOR闪存在汽车和新应用(如AIPC)中的扩展。公司上调2024年DRAM晶圆采购预算,以支持未来扩展。 第三季度亮点 NOR闪存推动毛利率提升;收入环比增3%,主要得益于高毛利NOR闪存贡献增加。
0
1
3
0.03
夜长梦山
2024-10-28 08:08:13
【国盛军工】近期重点个股更新 1、中国海防:中国动力重组公告,会加速资产整合的预期,中国海防有望走出军工重组龙头的趋势 2、湘电股份:海军水下装备景气度高,叠加明年新装备放量再上台阶 3、壶化股份:本周调研更新,明年3.3亿利润确定性很高,13x低估值高成长,有个新研制的智能爆破装备产品正在切入西藏MT方向,未来成长空间很大
0
3
5
0.23
夜长梦山
2024-10-28 08:02:11
【钛合金材料】核心要点: 苹果中框材料变化:1)明年iPhone 17 PRO和PRO max这两款高端机型仍会保持钛合金中框不变,但工艺可能会改变。2)iPhone 17标准版为铝合金中框,Plus款将改为轻薄款,可能会采用8系或9系铝。3)苹果中框材料的趋势是会寻找更优于钛合金的材料来代替,朝着更轻、更优的方向发展。 钛合金加工:1)Iphone 16中铝和钛的比例大致在 2: 8。2)钛合金材料加工难度较高,去年初始产品良率15%不到,经持续改进后逐渐提高,目前加工的直通率大概在80%左右
0
1
4
0.18
夜长梦山
2024-10-28 08:02:02
【HPV疫苗】核心要点: 整体情况:1)随着默沙东适应年龄的打开,以及沃森二价疫苗出来后,整体的竞争会更厉害,价格下降的很多,而且今年二类苗销售的也不太好,所以默沙东的HPV疫苗三季度会有些好转,预计四季度能保持。2)由于中国疫苗市场渗透率还不高,未来有上升空间,从现在或今年下半年开始可能会有一个往上爬的过程。 二价疫苗:1)二价今年降价不会影响九价的需求。因为打过二价的人可能终身免疫或者5 - 10年才免疫,不需要重新打九价。2)九价疫苗扩充年龄段后,其保护范围扩大,相比二价疫苗有更多优势,会
0
2
3
0.15
夜长梦山
2024-10-28 08:01:53
【医疗设备】核心要点: 设备更新进展:1)九月底国家卫生部门开展会议之后,设备更新进入了正式的实施阶段,已经有部分的拨款到位。2)今年底之前,用在医疗设备领域的长期国债估计有200-300亿规模,加上地方支持的资金整体应有近500亿。
0
2
3
0.15
夜长梦山
2024-10-28 08:01:45
【阿胶】核心要点: Q3跟踪:1)1-9月份全年发货目标已完成75%,阿胶浆前三季度增速均超40%。2)阿胶块和阿胶浆产品定位不同,阿胶块是资源稀缺型产品,发货严格控制保持平稳增长;阿胶浆为增量大品种,今年高增长。 营销策略:1)ToB费用调减,销售费用率降低,整体利润率提升;2)ToC端做好工作,把更多资源费用用在阿胶顾客端。
0
2
4
0.20
夜长梦山
2024-10-28 07:54:04
10月27日,小鹏汇天飞行汽车智造基地在广州开发区正式动工。羊城晚报全媒体记者获悉,这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂,将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分,规划年产能1万台。低空经济近期催化较多,地方政策,行业会议以及产业进度等,注定是11月市场不容忽视的方向。
0
0
1
0.03
夜长梦山
2024-10-28 07:52:04
各位领导好,# 11月排产超预期,排产环比持平左右,同比维持30%+增长,一方面国内电动车超预期,另一方面海外大储需求旺盛,25年需求上修至25%增长,新增产能则明显放缓,供需关系持续好转,龙头优势突出,新品增多、海外布局逐步见效,25年开始量利双升,成长空间打开,反转可期。继续强烈看好格局和盈利稳定龙头电池(宁德、比亚迪、亿纬)、结构件(科达利),同时也强烈看好底部有涨价弹性的材料环节,排序铁锂>电解液>负极>隔膜,继续强推(裕能、尚太、天赐)等材料龙头。 电池: B:10月实际生产21.3g
0
0
2
0.09
夜长梦山
2024-10-28 07:51:42
周末智谱AutoGLM讨论热度较高,我们梳理了相关概念股,供领导参考哈: 1)维度一:股东,主要有电广传媒(旗下达晨财智(电广持股55%)A轮进入占比3%)、凌云光(直接投资,1%)、华策影视、三七互娱; 2)维度二:算力(火山云-润泽科技、优刻得(23年1300万收入)、亦庄智算中心(光环新网、深桑达等)) 3)维度三:合作方(豆神教育(周末发公告,成立合资公司,做AI教育产品)、东山精密、华信永道(智慧政务)、阿尔特(汽车座驾)、创业黑马(数字政务)等;
1
1
2
0.12
夜长梦山
2024-10-27 17:51:43
光伏专家观点 1. 会限制新增多晶硅项目的准入,存量项目要控制住; 2. 政策不会是一刀切,限制也不会是单一指标。会是多维度指标的限制(例如,不只限制电耗,会综合考虑电耗、水耗、产品质量等); 3. 会限制的环节有多晶硅和拉晶环节,工业硅在讨论中(光伏玻璃不了解)。其他环节靠行业自律; 4. 进度:前期的摸排工作已经完成; 5. 下游环节不会搞配额制; 6. 并购重组主要看地方政府如何主导。
1
2
5
0.20
夜长梦山
2024-10-24 15:56:32
中兴通讯调研更新 24年前三季度,政企、消费者业务快速增长,服务器实现大几十亿收入,在智算等领域持续突破!数据库、操作系统均已通过国测。 24年前三季度,海外运营商收入双位数增长,国内运营商业务有所下滑。 展望2025年,#经济下行压力下,运营商资本开支在下滑预期下有加大可能性。#关注中兴通讯及上游供应链。
1
2
3
0.22
夜长梦山
2024-10-23 15:38:46
万泽股份纪要 1、军工业务:高温合金业务,目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号,订单饱满,主要是叶片等。预计今年30-40%增长,上半年受开票节奏影响,三四季度会表现较好放量出来,后续项目很多,比较乐观,未来3-4年目标做到20亿规模(23年2.5亿) 2、医药业务:相对平稳,预计15-20个点增速,历史看四季度量会比较大 3、低空方向:主要是株洲方向,对应直升机等飞行器的叶片、涡轮盘进行合作 4、股权激励:相对保守,实际更好(股权激励目标增速15%)
0
1
5
0.26
夜长梦山
2024-10-23 15:38:34
领导好更新汇报3个要点: 1.关于旭创天孚的业绩情况,略低于预期主要来自于汇兑和物料紧缺影响。 加回汇兑费用之后的情况:旭创环比微增,天孚环比持平。(汇兑旭创影响1.1亿左右,天孚0.5亿左右) 因为800G这两家属于早期上批量的厂商,起量之后进入到稳定增长阶段。由于芯片/物料紧张有一定波动是正常情况。预计Q4会有明显恢复。 行业景气趋势仍在上行中,短期缺货以及汇兑影响不改变产业趋势。重视回调机遇!#新易盛旭创天孚仍将是AI算力绝对核心! 2.上游紧缺日益突出,光芯片涨价,MT插芯缺货,各类物料
2
1
3
0.26
夜长梦山
2024-10-22 08:16:41
【法拉电子】推荐更新1021 1、边际变化:1、逆变器景气度延续:下游光储逆变器排产改善,同期23Q3低基数(欧洲户用库存),24Q3同比亮眼,连续三个季度持续改善;2、传统下游有望企稳:以旧换新政策推动下游需求改善,家电、工控等下游有望企稳;3、Q1价格低点,后面预计逐季度回升,毛利率也会改善,Q2毛利率环比提升1.8pcts。 2、长逻 辑:1)薄膜电容国产替代,渗透率持续提升;2)积累的工艺护城河;3)新领域突破(轨交、电力等)3、盈利预测及估值:预计24、25年实现归母净利润11.7/1
0
0
0
0.05
上一页
1
31
32
33
34
35
47
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-10-29 15:37:01
联发科: 不认为高通和ARM之争会导致联发科扩大份额大摩(24/10/28) 我们预计第三、第四季度业绩将符合预期,但中国和晶圆厂支出放缓可能对明年增长形成一定阻力。我们下调了2025财年预期,但同时也关注一些增长亮点(如IP、硬件、AI活动),因此维持增持评级。CDNS将在10月28日(周一)营业结束后发布第三季度财报。 关键要点 Intel和三星的支出(研发和资本支出)放缓将影响明年EDA和IP销售,中国支出放缓也可能带来温和影响。 然而,产品周期强劲(如Z3/X3、Millennium)以
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-10-29 15:05:27
兆易创新(GigaDevice): 3Q超预期, 25年看工业MCU和汽车Nor闪存高盛(24/10/28) 第三季度业绩超预期,毛利率达42%,净利润3.15亿元人民币,增长12%。管理层对中长期增长持积极态度,主因包括DRAM新产品(DDR4 8Gb,LPDDR4)推进、2025年工业MCU复苏及NOR闪存在汽车和新应用(如AIPC)中的扩展。公司上调2024年DRAM晶圆采购预算,以支持未来扩展。 第三季度亮点 NOR闪存推动毛利率提升;收入环比增3%,主要得益于高毛利NOR闪存贡献增加。
0
1
3
0.03
夜长梦山
2024-10-28 08:08:13
【国盛军工】近期重点个股更新 1、中国海防:中国动力重组公告,会加速资产整合的预期,中国海防有望走出军工重组龙头的趋势 2、湘电股份:海军水下装备景气度高,叠加明年新装备放量再上台阶 3、壶化股份:本周调研更新,明年3.3亿利润确定性很高,13x低估值高成长,有个新研制的智能爆破装备产品正在切入西藏MT方向,未来成长空间很大
0
3
5
0.23
夜长梦山
2024-10-28 08:02:11
【钛合金材料】核心要点: 苹果中框材料变化:1)明年iPhone 17 PRO和PRO max这两款高端机型仍会保持钛合金中框不变,但工艺可能会改变。2)iPhone 17标准版为铝合金中框,Plus款将改为轻薄款,可能会采用8系或9系铝。3)苹果中框材料的趋势是会寻找更优于钛合金的材料来代替,朝着更轻、更优的方向发展。 钛合金加工:1)Iphone 16中铝和钛的比例大致在 2: 8。2)钛合金材料加工难度较高,去年初始产品良率15%不到,经持续改进后逐渐提高,目前加工的直通率大概在80%左右
0
1
4
0.18
夜长梦山
2024-10-28 08:02:02
【HPV疫苗】核心要点: 整体情况:1)随着默沙东适应年龄的打开,以及沃森二价疫苗出来后,整体的竞争会更厉害,价格下降的很多,而且今年二类苗销售的也不太好,所以默沙东的HPV疫苗三季度会有些好转,预计四季度能保持。2)由于中国疫苗市场渗透率还不高,未来有上升空间,从现在或今年下半年开始可能会有一个往上爬的过程。 二价疫苗:1)二价今年降价不会影响九价的需求。因为打过二价的人可能终身免疫或者5 - 10年才免疫,不需要重新打九价。2)九价疫苗扩充年龄段后,其保护范围扩大,相比二价疫苗有更多优势,会
0
2
3
0.15
夜长梦山
2024-10-28 08:01:53
【医疗设备】核心要点: 设备更新进展:1)九月底国家卫生部门开展会议之后,设备更新进入了正式的实施阶段,已经有部分的拨款到位。2)今年底之前,用在医疗设备领域的长期国债估计有200-300亿规模,加上地方支持的资金整体应有近500亿。
0
2
3
0.15
夜长梦山
2024-10-28 08:01:45
【阿胶】核心要点: Q3跟踪:1)1-9月份全年发货目标已完成75%,阿胶浆前三季度增速均超40%。2)阿胶块和阿胶浆产品定位不同,阿胶块是资源稀缺型产品,发货严格控制保持平稳增长;阿胶浆为增量大品种,今年高增长。 营销策略:1)ToB费用调减,销售费用率降低,整体利润率提升;2)ToC端做好工作,把更多资源费用用在阿胶顾客端。
0
2
4
0.20
夜长梦山
2024-10-28 07:54:04
10月27日,小鹏汇天飞行汽车智造基地在广州开发区正式动工。羊城晚报全媒体记者获悉,这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂,将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分,规划年产能1万台。低空经济近期催化较多,地方政策,行业会议以及产业进度等,注定是11月市场不容忽视的方向。
0
0
1
0.03
夜长梦山
2024-10-28 07:52:04
各位领导好,# 11月排产超预期,排产环比持平左右,同比维持30%+增长,一方面国内电动车超预期,另一方面海外大储需求旺盛,25年需求上修至25%增长,新增产能则明显放缓,供需关系持续好转,龙头优势突出,新品增多、海外布局逐步见效,25年开始量利双升,成长空间打开,反转可期。继续强烈看好格局和盈利稳定龙头电池(宁德、比亚迪、亿纬)、结构件(科达利),同时也强烈看好底部有涨价弹性的材料环节,排序铁锂>电解液>负极>隔膜,继续强推(裕能、尚太、天赐)等材料龙头。 电池: B:10月实际生产21.3g
0
0
2
0.09
夜长梦山
2024-10-28 07:51:42
周末智谱AutoGLM讨论热度较高,我们梳理了相关概念股,供领导参考哈: 1)维度一:股东,主要有电广传媒(旗下达晨财智(电广持股55%)A轮进入占比3%)、凌云光(直接投资,1%)、华策影视、三七互娱; 2)维度二:算力(火山云-润泽科技、优刻得(23年1300万收入)、亦庄智算中心(光环新网、深桑达等)) 3)维度三:合作方(豆神教育(周末发公告,成立合资公司,做AI教育产品)、东山精密、华信永道(智慧政务)、阿尔特(汽车座驾)、创业黑马(数字政务)等;
1
1
2
0.12
夜长梦山
2024-10-27 17:51:43
光伏专家观点 1. 会限制新增多晶硅项目的准入,存量项目要控制住; 2. 政策不会是一刀切,限制也不会是单一指标。会是多维度指标的限制(例如,不只限制电耗,会综合考虑电耗、水耗、产品质量等); 3. 会限制的环节有多晶硅和拉晶环节,工业硅在讨论中(光伏玻璃不了解)。其他环节靠行业自律; 4. 进度:前期的摸排工作已经完成; 5. 下游环节不会搞配额制; 6. 并购重组主要看地方政府如何主导。
1
2
5
0.20
夜长梦山
2024-10-24 15:56:32
中兴通讯调研更新 24年前三季度,政企、消费者业务快速增长,服务器实现大几十亿收入,在智算等领域持续突破!数据库、操作系统均已通过国测。 24年前三季度,海外运营商收入双位数增长,国内运营商业务有所下滑。 展望2025年,#经济下行压力下,运营商资本开支在下滑预期下有加大可能性。#关注中兴通讯及上游供应链。
1
2
3
0.22
夜长梦山
2024-10-23 15:38:46
万泽股份纪要 1、军工业务:高温合金业务,目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号,订单饱满,主要是叶片等。预计今年30-40%增长,上半年受开票节奏影响,三四季度会表现较好放量出来,后续项目很多,比较乐观,未来3-4年目标做到20亿规模(23年2.5亿) 2、医药业务:相对平稳,预计15-20个点增速,历史看四季度量会比较大 3、低空方向:主要是株洲方向,对应直升机等飞行器的叶片、涡轮盘进行合作 4、股权激励:相对保守,实际更好(股权激励目标增速15%)
0
1
5
0.26
夜长梦山
2024-10-23 15:38:34
领导好更新汇报3个要点: 1.关于旭创天孚的业绩情况,略低于预期主要来自于汇兑和物料紧缺影响。 加回汇兑费用之后的情况:旭创环比微增,天孚环比持平。(汇兑旭创影响1.1亿左右,天孚0.5亿左右) 因为800G这两家属于早期上批量的厂商,起量之后进入到稳定增长阶段。由于芯片/物料紧张有一定波动是正常情况。预计Q4会有明显恢复。 行业景气趋势仍在上行中,短期缺货以及汇兑影响不改变产业趋势。重视回调机遇!#新易盛旭创天孚仍将是AI算力绝对核心! 2.上游紧缺日益突出,光芯片涨价,MT插芯缺货,各类物料
2
1
3
0.26
夜长梦山
2024-10-22 08:16:41
【法拉电子】推荐更新1021 1、边际变化:1、逆变器景气度延续:下游光储逆变器排产改善,同期23Q3低基数(欧洲户用库存),24Q3同比亮眼,连续三个季度持续改善;2、传统下游有望企稳:以旧换新政策推动下游需求改善,家电、工控等下游有望企稳;3、Q1价格低点,后面预计逐季度回升,毛利率也会改善,Q2毛利率环比提升1.8pcts。 2、长逻 辑:1)薄膜电容国产替代,渗透率持续提升;2)积累的工艺护城河;3)新领域突破(轨交、电力等)3、盈利预测及估值:预计24、25年实现归母净利润11.7/1
0
0
0
0.05
上一页
1
31
32
33
34
35
47
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-10-29 15:37:01
联发科: 不认为高通和ARM之争会导致联发科扩大份额大摩(24/10/28) 我们预计第三、第四季度业绩将符合预期,但中国和晶圆厂支出放缓可能对明年增长形成一定阻力。我们下调了2025财年预期,但同时也关注一些增长亮点(如IP、硬件、AI活动),因此维持增持评级。CDNS将在10月28日(周一)营业结束后发布第三季度财报。 关键要点 Intel和三星的支出(研发和资本支出)放缓将影响明年EDA和IP销售,中国支出放缓也可能带来温和影响。 然而,产品周期强劲(如Z3/X3、Millennium)以
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-10-29 15:05:27
兆易创新(GigaDevice): 3Q超预期, 25年看工业MCU和汽车Nor闪存高盛(24/10/28) 第三季度业绩超预期,毛利率达42%,净利润3.15亿元人民币,增长12%。管理层对中长期增长持积极态度,主因包括DRAM新产品(DDR4 8Gb,LPDDR4)推进、2025年工业MCU复苏及NOR闪存在汽车和新应用(如AIPC)中的扩展。公司上调2024年DRAM晶圆采购预算,以支持未来扩展。 第三季度亮点 NOR闪存推动毛利率提升;收入环比增3%,主要得益于高毛利NOR闪存贡献增加。
0
1
3
0.03
夜长梦山
2024-10-28 08:08:13
【国盛军工】近期重点个股更新 1、中国海防:中国动力重组公告,会加速资产整合的预期,中国海防有望走出军工重组龙头的趋势 2、湘电股份:海军水下装备景气度高,叠加明年新装备放量再上台阶 3、壶化股份:本周调研更新,明年3.3亿利润确定性很高,13x低估值高成长,有个新研制的智能爆破装备产品正在切入西藏MT方向,未来成长空间很大
0
3
5
0.23
夜长梦山
2024-10-28 08:02:11
【钛合金材料】核心要点: 苹果中框材料变化:1)明年iPhone 17 PRO和PRO max这两款高端机型仍会保持钛合金中框不变,但工艺可能会改变。2)iPhone 17标准版为铝合金中框,Plus款将改为轻薄款,可能会采用8系或9系铝。3)苹果中框材料的趋势是会寻找更优于钛合金的材料来代替,朝着更轻、更优的方向发展。 钛合金加工:1)Iphone 16中铝和钛的比例大致在 2: 8。2)钛合金材料加工难度较高,去年初始产品良率15%不到,经持续改进后逐渐提高,目前加工的直通率大概在80%左右
0
1
4
0.18
夜长梦山
2024-10-28 08:02:02
【HPV疫苗】核心要点: 整体情况:1)随着默沙东适应年龄的打开,以及沃森二价疫苗出来后,整体的竞争会更厉害,价格下降的很多,而且今年二类苗销售的也不太好,所以默沙东的HPV疫苗三季度会有些好转,预计四季度能保持。2)由于中国疫苗市场渗透率还不高,未来有上升空间,从现在或今年下半年开始可能会有一个往上爬的过程。 二价疫苗:1)二价今年降价不会影响九价的需求。因为打过二价的人可能终身免疫或者5 - 10年才免疫,不需要重新打九价。2)九价疫苗扩充年龄段后,其保护范围扩大,相比二价疫苗有更多优势,会
0
2
3
0.15
夜长梦山
2024-10-28 08:01:53
【医疗设备】核心要点: 设备更新进展:1)九月底国家卫生部门开展会议之后,设备更新进入了正式的实施阶段,已经有部分的拨款到位。2)今年底之前,用在医疗设备领域的长期国债估计有200-300亿规模,加上地方支持的资金整体应有近500亿。
0
2
3
0.15
夜长梦山
2024-10-28 08:01:45
【阿胶】核心要点: Q3跟踪:1)1-9月份全年发货目标已完成75%,阿胶浆前三季度增速均超40%。2)阿胶块和阿胶浆产品定位不同,阿胶块是资源稀缺型产品,发货严格控制保持平稳增长;阿胶浆为增量大品种,今年高增长。 营销策略:1)ToB费用调减,销售费用率降低,整体利润率提升;2)ToC端做好工作,把更多资源费用用在阿胶顾客端。
0
2
4
0.20
夜长梦山
2024-10-28 07:54:04
10月27日,小鹏汇天飞行汽车智造基地在广州开发区正式动工。羊城晚报全媒体记者获悉,这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂,将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分,规划年产能1万台。低空经济近期催化较多,地方政策,行业会议以及产业进度等,注定是11月市场不容忽视的方向。
0
0
1
0.03
夜长梦山
2024-10-28 07:52:04
各位领导好,# 11月排产超预期,排产环比持平左右,同比维持30%+增长,一方面国内电动车超预期,另一方面海外大储需求旺盛,25年需求上修至25%增长,新增产能则明显放缓,供需关系持续好转,龙头优势突出,新品增多、海外布局逐步见效,25年开始量利双升,成长空间打开,反转可期。继续强烈看好格局和盈利稳定龙头电池(宁德、比亚迪、亿纬)、结构件(科达利),同时也强烈看好底部有涨价弹性的材料环节,排序铁锂>电解液>负极>隔膜,继续强推(裕能、尚太、天赐)等材料龙头。 电池: B:10月实际生产21.3g
0
0
2
0.09
夜长梦山
2024-10-28 07:51:42
周末智谱AutoGLM讨论热度较高,我们梳理了相关概念股,供领导参考哈: 1)维度一:股东,主要有电广传媒(旗下达晨财智(电广持股55%)A轮进入占比3%)、凌云光(直接投资,1%)、华策影视、三七互娱; 2)维度二:算力(火山云-润泽科技、优刻得(23年1300万收入)、亦庄智算中心(光环新网、深桑达等)) 3)维度三:合作方(豆神教育(周末发公告,成立合资公司,做AI教育产品)、东山精密、华信永道(智慧政务)、阿尔特(汽车座驾)、创业黑马(数字政务)等;
1
1
2
0.12
夜长梦山
2024-10-27 17:51:43
光伏专家观点 1. 会限制新增多晶硅项目的准入,存量项目要控制住; 2. 政策不会是一刀切,限制也不会是单一指标。会是多维度指标的限制(例如,不只限制电耗,会综合考虑电耗、水耗、产品质量等); 3. 会限制的环节有多晶硅和拉晶环节,工业硅在讨论中(光伏玻璃不了解)。其他环节靠行业自律; 4. 进度:前期的摸排工作已经完成; 5. 下游环节不会搞配额制; 6. 并购重组主要看地方政府如何主导。
1
2
5
0.20
夜长梦山
2024-10-24 15:56:32
中兴通讯调研更新 24年前三季度,政企、消费者业务快速增长,服务器实现大几十亿收入,在智算等领域持续突破!数据库、操作系统均已通过国测。 24年前三季度,海外运营商收入双位数增长,国内运营商业务有所下滑。 展望2025年,#经济下行压力下,运营商资本开支在下滑预期下有加大可能性。#关注中兴通讯及上游供应链。
1
2
3
0.22
夜长梦山
2024-10-23 15:38:46
万泽股份纪要 1、军工业务:高温合金业务,目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号,订单饱满,主要是叶片等。预计今年30-40%增长,上半年受开票节奏影响,三四季度会表现较好放量出来,后续项目很多,比较乐观,未来3-4年目标做到20亿规模(23年2.5亿) 2、医药业务:相对平稳,预计15-20个点增速,历史看四季度量会比较大 3、低空方向:主要是株洲方向,对应直升机等飞行器的叶片、涡轮盘进行合作 4、股权激励:相对保守,实际更好(股权激励目标增速15%)
0
1
5
0.26
夜长梦山
2024-10-23 15:38:34
领导好更新汇报3个要点: 1.关于旭创天孚的业绩情况,略低于预期主要来自于汇兑和物料紧缺影响。 加回汇兑费用之后的情况:旭创环比微增,天孚环比持平。(汇兑旭创影响1.1亿左右,天孚0.5亿左右) 因为800G这两家属于早期上批量的厂商,起量之后进入到稳定增长阶段。由于芯片/物料紧张有一定波动是正常情况。预计Q4会有明显恢复。 行业景气趋势仍在上行中,短期缺货以及汇兑影响不改变产业趋势。重视回调机遇!#新易盛旭创天孚仍将是AI算力绝对核心! 2.上游紧缺日益突出,光芯片涨价,MT插芯缺货,各类物料
2
1
3
0.26
夜长梦山
2024-10-22 08:16:41
【法拉电子】推荐更新1021 1、边际变化:1、逆变器景气度延续:下游光储逆变器排产改善,同期23Q3低基数(欧洲户用库存),24Q3同比亮眼,连续三个季度持续改善;2、传统下游有望企稳:以旧换新政策推动下游需求改善,家电、工控等下游有望企稳;3、Q1价格低点,后面预计逐季度回升,毛利率也会改善,Q2毛利率环比提升1.8pcts。 2、长逻 辑:1)薄膜电容国产替代,渗透率持续提升;2)积累的工艺护城河;3)新领域突破(轨交、电力等)3、盈利预测及估值:预计24、25年实现归母净利润11.7/1
0
0
0
0.05
上一页
1
31
32
33
34
35
47
下一页
前往
页
3
关注
28156
粉丝
92252.36
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49