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2024-09-26 07:57:29

普涨下，跟您提示下我们的观点【供给出清，稳就是对，边际看H】，最近思考的几个点，跟您分享： ①【医药是需求持续增长的稀缺行业】国内医药依然是需求持续增长的稀缺领域，无论这种稀缺表现出来是老龄化，还是创新供给（创新药、设备更新）； ②【医药所谓老龄化是伪命题？】纵然日本经济放缓的90年代末国民医疗费用增长趋势也同步发生变化，但后续的趋势依然是穿越经济趋势持续增长； ③【医疗费用增长≠医药工业可持续增长？】在费用增长、但调结构下的背景下，享受需求量增的，我们认为是供给格局市场化出清过的领域，也

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2024-09-25 15:34:31

在线游戏领域点评 - Internet Trip 高盛（L. Kong, 24/09/24）在我们于北京进行的中国互联网考察中，9月24日与一位在线游戏专家讨论了投资者关注的四个关键点。用户支付意愿和ARPU 专家认为，《黑神话：悟空》的成功证明了国内游戏用户的支付意愿。尽管宏观经济疲软，用户消费意愿仍强，尤其在小型游戏、IP游戏（如《地下城与勇士》）及硬核PC/主机游戏中表现明显。小型游戏的初始付费门槛较低，能够吸引用户并培养付费习惯。 AIGC对游戏行业的影响专家指出，大型游戏开发商在

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2024-09-25 15:32:12

新东方(EDU): F1Q25营收和利润目标有望达成大摩 (E. Wang, 24/09/24) 尽管海外高价位测试培训业务的拖累，新东方预计将满足其F1Q25/2025的营收和利润目标。机构对行业竞争的担忧较小，认为当前的监管环境相对稳定。在F1Q25指引中，机构预计新东方的核心教育营收将同比增长33%，接近其之前指导的31-34%增长区间，主要得益于K12业务的强劲增长（新业务营收预计同比增长56%，高中营收预计增长27%），虽然海外测试培训营收由于高价1对1课程受到消费降级影响而增长较弱

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2024-09-24 08:07:50

更新下维生素、添加剂今日大幅涨价情况： 9月23日，瑞邦生物烟酰胺最新报价62元/kg，一次性涨价20%。 9月23日，梅花生物苏氨酸最新报价11.8元/kg，一次性涨价10%。烟酰胺上市公司红太阳（瑞邦生物）、兄弟科技。苏氨酸上市公司梅花生物、星湖科技。

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2024-09-24 07:57:35

【招商汽车】特斯拉持续大涨点评重申看多特斯拉至10月10日。此前我们看好特斯拉在10.10有催化，同时审慎看待美股贝塔风险，则特斯拉的表现取决于跟纳指形成合力还是背离。美联储降息50bp后，美股持续上涨，特斯拉走出了贝塔+阿尔法的最佳剧本，涨幅领跑Mag7。继续看好特斯拉股价走强。短期关注Q3交付数据和10.10相关信息。

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2024-09-23 15:29:51

【天风海外】美团发行美元优先票据速评 9月23日早晨，美团宣布建议发行美元优先票据，票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定。点评：我们认为此举主要为优化债务结构、补充离岸美金流动性。 ①回购：9/2至今，累计回购总额为43亿港币，占前次批准10亿美金回购的一半左右； ②借款：截止2024年6月30日，美团共有108亿1年以内到期应付债券（2025年4月，14.83亿美元CB进入put期），以及7亿1年以内到期的无抵押银行贷款；长期应付债券252亿，长期银行借款8.2亿截止

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2024-09-20 06:52:27

四川路桥反路演要点梳理管理层人事调整基本结束：24年7月公司董事长孙立成、总经理羊勇到任，9月11日大股东蜀道集团董事长张正红到任（曾就职于中国建筑总公司以及成都兴城投资集团），我们认为管理层人事变动稳定后，有望给公司项目开展及工作推进提供较好支撑。24年公司股权激励行权目标为1200亿收入、90亿归母净利润，现金分红比例为50%，对应当前股息率超9%。预计三季度业绩有望呈现同比及环比的显著改善。省内项目及订单充裕：截至24H1公司在售订单超2800亿元，此前公告与蜀道子公司参与三条高速公路

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2024-09-20 06:51:41

【船舶】市场没有充分反应两船重组对公司价值的提升，持续推荐大涨的【中国船舶】等 1、中国船舶：停牌期间沪深300，跌幅约3%。停牌前一天，中国船舶比沪深300多，跌了7.7%，中国船舶没有补跌的需求。 2、中国重工：假定换股成功，中国重工今天的合理涨幅：中国船舶的涨幅减去 6.4%。目前两个公司的涨幅差是合理的。 3、对于中国船舶而言，这个换股方案是有利的，迈出了重组的关键一步。持续推荐【中国船舶】、中国重工、中国海防、中国动力、中船防务、亚星锚链等。

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2024-09-19 14:40:29

洽洽食品涨超8%，解读： 18日晚间公司公告拟推股权激励计划，股权激励计划考核24-26年业绩，设置触发值/目标值两档行权条件，分别对应行权比例70%/100%。按照低一些的触发值目标看，公司24-26年收入锚定双位数增长（10.8%/13.6%/13.8%）、扣非利润增长更快（21.2%/17.4%/19.5%），超出此前市场预期的收入增速中枢。

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2024-09-19 14:40:19

特斯拉：Q3交付量与预期一致，盈利能力成为关注焦点Wolfe Research, 24/09/18 Wolfe Research表示，通过对主要市场的每日、每周和每月数据进行分析，预计特斯拉将在第三季度交付约46万辆汽车，与市场一致预期的46.1万辆基本一致，且符合买方预期范围内。短期内的主要讨论焦点可能集中在盈利能力上，特别是第三季度剔除信贷的汽车毛利率。该机构认为，特斯拉的汽车毛利率（剔除信贷）可能环比小幅增长至15.2%。 Wolfe Research预计特斯拉每股收益将在0.60至0.6

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2024-09-19 14:36:42

中金公司：美国短期内经济软着陆的可能性将进一步上升、中金公司研报指出，从利率决议来看，美联储采取了更大幅度的50个基点的降息，比我们预期的更激进。货币政策声明中指出，最近的通胀数据让决策者对于实现2%的通胀目标有了更多信心。美联储的行动表明，它的反应函数已经从关注通胀完全转向了关注就业。我们认为这是一个信号，即美联储对失业率上升的容忍度很低，官员们不想冒险而破坏“软着陆”的美好前景。基于鲍威尔的表述，我们认为未来任何超过4.4%的失业率都可能触发更多降息。这也表明，在就业市场的数据没有稳定之

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2024-09-19 14:24:57

美债持有情况更新:、美国国内:二季度,共同基金自2022年来首次减持美债海外投资者:2024年7月海外投资者整体净买入长期美债规模增加,而中国内地、日本、欧元区、墨西哥等地净卖出美债(剔除价格)。中国内地美债持有规模减少37亿美元至7765亿美元

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2024-09-18 11:55:06

如何看待近期A股和港股市场表现分化? 近期港股与A股市场表现分化，港股的市场表现强于A股。从历史来看，2016年以来，A股和港股多次出现市场走势分化的情况。除2021年外，A股和港股市场走势分化的持续时间通常不超过3个月。当前市场对美联储降息预期升温，美债收益率或将进入下行通道，海外流动性有望边际改善，短期内港股市场韧性或仍强于A股。但从历史来看，若没有重大风险因素冲击，A股与港股市场表现分化的持续时间通常较短，未来港股和A股市场显著回升或仍需等待基本面和政策信号。当前市场对未来政策力度与经

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2024-09-18 08:07:16

【两轮车】核心要点：两轮车：24 年预计 300 万台，往后会推出适合海外当地的一些车型；未来行业会以铅酸为主、锂电为辅。割草机器人：下半年目前淡季不淡，999 欧元产品较火爆。全地形车：23 年达到 2 万台，24 年势头更加好，虽然体量不是很大，但是毛利高。

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2024-09-18 08:07:04

【干细胞】核心要点：应用场景：1）到现在为止，国家已经有了12个干细胞应用的专家共识，比如说治疗心梗、肝硬化、糖尿病、帕金森、牛皮癣等，以后会形成指南，这样就有了治疗标准。2）一些慢性病的治疗和干预，干细胞效果还是比较好的。干细胞能提高骨密度，改善骨质疏松的状况，用于关节炎的治疗。市场情况：1）有超过10万家细胞库企业，其中有一部分是营销推广公司，一旦药品生产许可证有了，后面可能会有一些人跟进，但目前细胞库已经基本饱和了。2）将来如果要降低成本，可以通过3D培养或者AI，降低20%，但现在应用

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