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夜长梦山

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夜长梦山

2024-07-01 15:58:10

（东吴食饮）：板块机会来自短期超跌和兑现期前的“低位低预期”布局如前所汇报，我们认为白酒机会来自：短期超跌（#参考1月份低点，#股息率支撑，#估值历史分位）和，兑现期（如业绩期，旺季期）前的低位低预期的布局。当前已处于短期超跌位置，#茅台批价判断2000元支撑强，无极端情况下已经企稳（实际正规渠道散茅更贵，整箱报价反弹至2500-2600，散茅批价回升至2200+），对估值企稳有帮助。如前所汇报应对：#核心品种的长线价值低估！超跌和低位选股，关注股息率和合理增长的确定性，优选确定性高的双

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夜长梦山

2024-07-01 13:41:32

各位领导，汇报一下周观点； 1）回顾下我们上周观点主推的算力，果链和周期品总体表现不错。 2）展望下周，我们认为当前最好的仍然是交换机三剑客，尤其是总龙头沪电股份。行业部分，以太网一方面将受益于推理侧的放量，另一方面也将随之进入新一代速率更新阶段，随着arista基本面订单和股价持续表现的引领确认，以及nv入局的趋势加深，产业链需求将开始井喷，800g交换机将进入需求主升浪阶段，目前a股沪电股份在这一领域处在绝对领先地位，市场对公司的竞争优势仍然认知不足。从受益程度和公司实力来看，我们认为深南电

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7.16
夜长梦山

2024-07-01 07:53:26

【游戏】核心要点： DNF：1）国服DNF手游目前的累计流水已经超过了小几十亿。 2）现在的日均大概是在几千万，有明显下滑。 3）DNF手游的首日下载量打破了所有渠道的记录，三个微信渠道的首日下载激活量超过了几百万。 4）TX产品从去年的元梦之星开始，在大规模投放外部买量平台，尤其是字节系平台。5）用户的付费也超出了预期，付费渗透率接近韩国服务器的标准。

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夜长梦山

2024-07-01 07:52:57

【模拟芯片】核心要点：产品情况：1）在信号链方面，今年可能会量产一些通用的比较器和电压基准等产品。在磁传感器领域，与国内外知名汽车制造商合作的ABS轮速传感器可能会实现大规模量产。2）去年12通道的尾灯驱动销售情况不错，今年公司推出了16通道和24通道的新产品。客户情况：1）BYD在多个领域与公司有合作，包括主驱的隔离驱动、隔离采样接口、电源等。此外，公司还在BMS、车灯等方面进行合作。2）WMS与公司有深入的合作关系，主要产品是隔离驱动、隔离采样、接口和电源等。3）公司与H在汽车领域的合作

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夜长梦山

2024-07-01 07:52:43

【办公软件】核心要点： AI商业化：1）公司AI商业化全面测试被推迟到了6月，目前灰度测试已完成大约70%。2）公司原先的目标是增加AI会员的数量，后来调整为引导用户向更高级别的大会员方向发展。 AI会员：1）4月底之前，单周用户量级大约为5千。2）上周，灰度测试提升至50%，单周付费用户量级稳定在2万左右。3）目前，灰度测试已经达到70%，单周用户量将达到3万。

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夜长梦山

2024-06-30 13:25:52

【西部传媒互联网赵明扬】全球AI应用全景指标周度跟踪-20240629：Claude周访问量环比+33% 从web访问量来看，ChatGPTweb访问量出现下降，周访问量为6.6亿人次，环比-3%；Claude更新后获得迅速增长，周访问量1637万人次，环比+33%，位列全球增速榜TOP2；此外，国内应用，包括墨刀AI、360智脑Chat、讯飞星火、创客贴AI、沉浸式翻译、Kimi普遍增速超10%，位列增速榜TOP10. 商业变现方面，从APP端收入来看，各类均有商业化表现较好的产品。ChatG

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夜长梦山

2024-06-30 11:00:14

2024版中国新车评价规程（C-NCAP）今年年初正式发布，将于2024年7月1日起正式实施。规程首次将V2X纳入测评范围，引入了三个基于C-V2X技术的测评场景，分别是CCRH（车辆高速直行于前方静止目标车辆测试场景）、C20SOPD（在障碍物遮挡情形下，被测车在交叉路口直行与垂直角度路径穿行的目标车辆发生碰撞冲突的场景）和TSR（交通标志识别）。

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夜长梦山

2024-06-30 10:58:08

【下周A股解禁市值近700亿元】据统计，下周，A股市场将有64股限售股解禁。以个股最新价计算，64只解禁股对应市值合计695.62亿元。从规模上看，百洋医药、95.7亿元税友股份、85.28亿元杭州热电、67.88亿元威高骨科、64.08亿元芯动联科、54.48亿元解禁市值居前上述个股的解禁股份类型均为首发原股东限售股份，其中芯动联科的解禁股份中还包含部分首发战略配售股份。

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1.21
夜长梦山

2024-06-30 09:50:20

小作文汇总0628 1、东杰智能：曾向国电高科支付预付款➕公司专注提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。#事件驱动：小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材：LTK送样通过，APH NVL36良率提升迅速，开始重新排产，SS产能严重不足，LTK有望获得巨大份额。（未署名的段子，注意风险） 3、华信新材：机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期，进入换卡潮”；公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中，唯一的上市公司是华信新材，预测换代将带来7.2亿营收，唯一特殊材料净

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夜长梦山

2024-06-30 09:46:59

中国船舶大涨解读： 1、在手订单量巨大：克拉克森数据显示，截至2024年4月，中国船厂手持订单量为16340万载重吨，占全球总量的58%； 2、长周期行业，合同负债670亿元，未来转化为营业收入确定性高； 3、成本端价格下降明显，成本中钢材占比达到50~57%，2024年以来黑色系期现价格整体处于下行通道。

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3.83
夜长梦山

2024-06-30 09:44:36

领导好，美国总统第一次辩论要点速递： 1️⃣对外政策：特朗普没有直接回答他是否会支持建立一个独立的巴勒斯坦国，以结束以色列和哈马斯在加沙的战争。与此同时，拜登大力宣传他支持的一项提议，即用被关押在加沙的人质换取释放巴勒斯坦囚犯和继续“有附加条件的停火”。 2️⃣经济：两位候选人在通货膨胀问题上互相指责，拜登表示，他接手的经济状况应负部分责任。特朗普则回应称，拜登接手的经济“几乎没有通货膨胀”。拜登职责特朗普的关税政策推高了通胀，并且实际上，没有改善与中国的贸易逆差情况。 3️⃣堕胎：特朗普表示，

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夜长梦山

2024-06-28 08:38:12

【哈尔斯】~ 代工:Q2核心客户Yeti基数抬升、增速放缓,但仍实现稳健增长;Stanley持续改善,爆款Quencher、iceflow加速放量,同比增长超50%(客户已上调H2预期,全年有望高增);此外,公司前五大客户之一上调全年预期、引入全新亿级客户、下半年订单明确。自主品牌:欧洲SIGG线上、线下同步扩张,Q2增长提速;国内整体增速稳健,线上表现更优(6月1日-18日电商+65%,其中抖音超20倍)。业绩:伴随产能利用率提升,利润结构优化,Q2利润率边际显著修复,盈利能力平稳提升。预

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夜长梦山

2024-06-27 14:11:43

中际旭创最近几天几点信息一、小范围理了一下，明年如果包括Meta、谷歌、微软等自研芯片，再加上NV、AMD等芯片厂家，明年的800G需求需求在1800∽2000万只（广发最新1800万只）；二、已证实中际拿到了微软的大份额；三、明年AWS的光模块需求会超预期；四、中际下半年800G会继续扩产，目标65万只/月，并为升级到1.6T作准备。

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夜长梦山

2024-06-27 14:06:36

芯片模块IDM厂经营总结(内部总结) 1.24年1季度400G出货排名全球第三，400G和800G产能持续扩充兄。1季度数通收入占比约70%，相比之前大幅提升，下半年有望达80-90%，国内外均有2-3家头部公司。 2.预计未来每半年会有较大幅度增长，订单比交付多。 3.国内400G单模需求已经在1季度末起量。 4.单模光模块的光芯片100%自产，100G和200GEML均可批量且共线生产，同步光模块扩产步伐。 5.1.6T光模块在送样。

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夜长梦山

2024-06-27 09:54:59

锂电 1. 韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿。 2. 三星圆柱形电池产品的价格7月1日起涨价。 3. 传特斯拉正考虑放弃4680电池生产。 4. 卖方：今日锂期货价格大涨，下游购买意愿减弱，但贸易商认为上涨就是套保机会，采购意愿增强。前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点，同时也接近本轮成本支撑位置，下探空间有限。汽车： 1. 大众汽车计划向Rivian投资50亿美元。 2. 谷歌旗下自动驾驶汽车公司Waymo宣布，其无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。 3.

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