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夜长梦山
2025-04-20 09:54:28
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】 🚀字节版本“Manus”正式发布:Coze空间或是AI Agent又一“里程碑”产品 扣子空间(Coze Space)是字节跳动旗下AI智能体平台“扣子”推出的革新性产品,定位为“与AI gent协同办公的最佳场所”。它通过整合大模型能力、自动化工具链和开放生态,重构传统工作流程,用户无需编写代码或配置复杂参数,仅需下达指令,即可由AI自主完成复杂任务。其核心价值在于将AI从“辅助工具”升级为“执行主体”,实现从需求输入到成果输出的全流程自动化。 AI
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夜长梦山
2025-04-19 21:27:55
【优必选:助力天工机器人创造历史】 从优必选科技获悉,4月19日,北京经开区国家信创园见证了历史性一刻——全球首个人形机器人半程马拉松冠军在此诞生,由优必选作为发起单位和总经理单位的北京人形机器人创新中心研发的全尺寸人形机器人天工Ultra率先撞线,以2时40分42秒的优异成绩跑完21.0975公里,勇夺冠军。2023年底,优必选作为发起单位和总经理单位,与京城机电、小米机器人、亦庄机器人等10家行业领军企事业单位共同出资联合组建了北京人形机器人创新中心,优必选CTO、执行董事熊友军担任创新中心
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【西部电子】慕尼黑电子展人形机器人磁编码器部分更新,传感性能决定精细操作能力 磁编码器是人形机器人关节电机中用于测量旋转/线性位置反馈的重要零部件,本次慕尼黑电子展各参展商主要展出了以TMR技术路线为主的旋转编码器和线性编码器。 核心参数:1)重复精度±3 arcsec、2)定位精度±10 arcsec 主要参展商:多维科技、希磁科技、埃斯特磁、昆泰芯微电子等 相关标的:奥普光电、峰岹科技 欢迎联系:郑宏达/葛立凯/段倩
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夜长梦山
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【兴证机器人】行业每日要闻20250418 1、特斯拉:全新人形机器人亮相,概念图与最新的第二代机器人不同。 2、上汽:上汽创投完成诺仕机器人独家天使+轮融资,布局上游核心零部件行星滚柱丝杠。 3、全球首个人形机器人半马明日开跑,共有21个战队参赛。 4、工信部:人形机器人主流产品已经实现了“站得住、走得稳、跑得快”,正加快从“舞台上动起来”向“工厂里用起来”转变。 5、宇树科技:公布新专利,可用于大规模舞蹈表演。 6、智平方:发布AlphaBot 2搭载全新大脑上线,同步启动2028年万台产能
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夜长梦山
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【华西电子】MLCC价格更新:代理商MLCC价格全面上调 🌹4月上,代理商MLCC价格全面上调,高容涨幅明显,23个主要料号,有14个上涨,平均涨幅2.39%。涨价主因:因中美关税影响,下游终端厂商加大订单需求(我们预判是为了抢出口、备库存),由于此前需求平稳,行业库存较少,短期代理商惜售。目前从行业看,高容稼动率已经较高,行业库存少,短期出现缺货涨价苗头。后续随着逻辑演绎:关税实施→中美厂商互相抢出口→需求增加且产业链库存少,反而带来短期量价齐升。 📈重点推荐:三环集团、洁美科技、风华高科
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夜长梦山
2025-04-17 16:53:51
【爱朋医疗】:超前布局非药物治疗ADHD,脑机接口技术应用前景广阔 注意缺陷多动障碍(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 简称 ADHD) 是一种神经发育障碍, 起病于童年期, 影响可延续至成年, 其主要特征是与发育水平不相称的注意缺陷和(或) 多动冲动。 据相关数据, 中国 6-16 岁儿童/青少年的 ADHD 患病率约为6.4%, 中国社区成年人的 ADHD 患病率约为 6.7%。ADHD 的治疗分为药物治疗和非药物治疗, 在国内外的指南中,
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【中金医药】再鼎医药:艾加莫德剂型持续拓展,近期催化剂丰富 4月11日,公司合作伙伴argenx宣布艾加莫德预充针皮下注射剂型获美国FDA批准上市。此外,4月10日,公司也于美国神经病学会公布了艾加莫德ADAPT NXT(B阶段数据)与ADAPT-SC+两项研究的长期数据。 艾加莫德3种给药方式将满足各种患者的需求。本次获FDA批准的艾加莫德预充式皮下注射剂型每次注射20-30秒,由患者、照护人员或医疗卫生专业人士操作,患者在接受皮下注射的指导后可自行给药。艾加莫德预充式皮下注射剂型的获批是基于
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康鹏科技推荐:关税反制催化,ETO国产替代拐点将至 ⭕ETO全合成基础油媲美PAO。全球润滑油市场5000万吨,其中80%组分为基础油。PAO基础合成油性能最为出色,主要用于高端润滑油调配,但由于原料与工艺国内无法突破只能通过进口。中国科学院与康鹏新材合作成立中科康润成功研发出ETO基础油,可完全替代PAO基础油且价格更优,长期可在中国乃至全球市场替代PAO基础油,PAO全球市场空间约80万吨,替代空间广阔。 ⭕高度依赖对美进口,关税催化PAO价格上调。α-烯烃在海关报关为其他不饱和无环烃,根据
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#爱婴室调研要点 #高达基地店: 销售额:面积200–250平米,客单价450元,暑期旺季客单价700-800元,月销售100w以上,年销售额预期2000w。 客群:客群男性为主,年龄层6-50岁,进店转化率10%。 sku:现有sku 80-100个,纯进口,受制于日本产线,部分产品缺货。 开店:预计今年有长沙、合肥门店开业,首选省会城市核心商圈。 #通贩店: 销售额:面积小,20多平米,客单价200多,年销售额预期350w。 sku:门店内有5-6个ip(宝可梦,哆啦A梦,奥特曼等),是全国
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2025-04-17 11:51:08
AI编程大事件! 快科技4月17日消息,据报道,知情人士透露,#OpenAI正在就收购人工智能编程工具Windsurf(原Codeium)进行深入谈判,交易估值约30亿美元(约合人民币219.67亿元)。 这将成为OpenAI历史上规模最大的收购案,也将显著增强其在快速发展的AI编程助手市场的竞争力。
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【国海计算机】九联科技:筹划收购能通科技,进军军工市场 #九联科技正在筹划收购能通科技51%股份。 能通科技主要从事军用监视雷达、通信导航与电子对抗等领域部件、整机系统产品的研发、生产、销售。 能通科技以监视雷达及测试相关的产品与技术为基础,经过二十余年的发展,在射频微波、信号与数据处理等部件以及以测试模拟仿真、低空防御为主的整机系统方面与主要客户建立了广泛深入的业务合作关系,可为客户提供覆盖装备研制配套、定型批产以及测试辅助等系列配套产品及解决方案。 #公司持续加大鸿蒙生态及机器人等新品研发投
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2025-04-16 13:10:58
【强推ZYD】价格调涨幅度明显加大,看历史新高,25元。 双季价格调涨幅度明显加大。与先前1000-2000元/吨调涨,目前双季价格已经进入3000-5000元/吨阶段。进入6月,我们可以预计价格进入万元/吨调涨空间。一旦价格突破至于15万元/吨,预计后续突破30万元/吨,也不是不可能。 双季贡献年化利润可到15亿元。 单季也在陆续涨价。先前单季预计难以上涨,到目前单季200-300调涨。进入6月,单季或进入1000元调涨空间。若单季价格翻倍,单季将增厚4.5亿元利润。 三季全球唯一一套。6月三
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【极兔速递与淘宝、敦煌网合作】全球物流网络的“隐形引擎”,重构跨境电商价值逻辑 核心观点 #极兔速递(01519.HK)与淘宝的深度合作,不仅是两家企业的战略互补,更是全球电商物流格局重构的里程碑事件。当前市场对极兔的认知仍停留在“东南亚龙头”和“中国快递新秀”,却忽视了其作为淘宝全球化战略核心物流伙伴的颠覆性价值。基于极兔的全球网络、成本控制能力与淘宝的跨境爆发力,双方合作将催生一个市值被严重低估的“超级物流平台”。 #极兔国际与敦煌网集团旗下智能跨境物流平台DHLink驼飞侠达成欧美跨境专线
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【上午盘面结构综述】 【盘面最强主线】 外贸、次新相对活跃 【连板结构梳理】 消费。泰慕士5板,国光连锁3板 敦煌网。华贸物流 浔兴股份 永泰运2板 算力。东方材料2板 电力。乐山电力3板 医药。双成药业3板 立方制药2板 次新。亚联机械2板 【题材板块梳理】 1.外贸 敦煌网,华贸物流,浔兴股份,永泰运,久其软件 港口航运,华贸物流,华光源海,连云港,南京港,中创物流,重庆港,上海雅仕,飞力达 2.大飞机。润贝航科,利君股份,飞沃科技,航信科技,航发科技 3.旅游,金陵饭店,九华旅游,君亭酒店
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#毛戈平(1318.HK)深度之三:估值探讨【华西可选消费|轻工】 在目前时点如何看毛戈平估值与空间? 本篇报告,我们通过复盘国际美妆巨头以及国货新消费代表的二级市场表现,尝试对毛戈平的估值定价进行探讨。 海外美妆巨头在行业景气与业绩稳定增长时期普遍享受估值溢价,欧莱雅2015-2024年平均PE 38倍,PEG约5倍;雅诗兰黛巅峰期平均PE高达80倍,PEG 3倍;资生堂PE最高超过100倍。 民族文化自信提升与消费需求代际更迭下,国货新消费迎来行业景气和投资的新逻辑, 民族文化认可、以及品牌
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】 🚀字节版本“Manus”正式发布:Coze空间或是AI Agent又一“里程碑”产品 扣子空间(Coze Space)是字节跳动旗下AI智能体平台“扣子”推出的革新性产品,定位为“与AI gent协同办公的最佳场所”。它通过整合大模型能力、自动化工具链和开放生态,重构传统工作流程,用户无需编写代码或配置复杂参数,仅需下达指令,即可由AI自主完成复杂任务。其核心价值在于将AI从“辅助工具”升级为“执行主体”,实现从需求输入到成果输出的全流程自动化。 AI
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【优必选:助力天工机器人创造历史】 从优必选科技获悉,4月19日,北京经开区国家信创园见证了历史性一刻——全球首个人形机器人半程马拉松冠军在此诞生,由优必选作为发起单位和总经理单位的北京人形机器人创新中心研发的全尺寸人形机器人天工Ultra率先撞线,以2时40分42秒的优异成绩跑完21.0975公里,勇夺冠军。2023年底,优必选作为发起单位和总经理单位,与京城机电、小米机器人、亦庄机器人等10家行业领军企事业单位共同出资联合组建了北京人形机器人创新中心,优必选CTO、执行董事熊友军担任创新中心
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【西部电子】慕尼黑电子展人形机器人磁编码器部分更新,传感性能决定精细操作能力 磁编码器是人形机器人关节电机中用于测量旋转/线性位置反馈的重要零部件,本次慕尼黑电子展各参展商主要展出了以TMR技术路线为主的旋转编码器和线性编码器。 核心参数:1)重复精度±3 arcsec、2)定位精度±10 arcsec 主要参展商:多维科技、希磁科技、埃斯特磁、昆泰芯微电子等 相关标的:奥普光电、峰岹科技 欢迎联系:郑宏达/葛立凯/段倩
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【兴证机器人】行业每日要闻20250418 1、特斯拉:全新人形机器人亮相,概念图与最新的第二代机器人不同。 2、上汽:上汽创投完成诺仕机器人独家天使+轮融资,布局上游核心零部件行星滚柱丝杠。 3、全球首个人形机器人半马明日开跑,共有21个战队参赛。 4、工信部:人形机器人主流产品已经实现了“站得住、走得稳、跑得快”,正加快从“舞台上动起来”向“工厂里用起来”转变。 5、宇树科技:公布新专利,可用于大规模舞蹈表演。 6、智平方:发布AlphaBot 2搭载全新大脑上线,同步启动2028年万台产能
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【华西电子】MLCC价格更新:代理商MLCC价格全面上调 🌹4月上,代理商MLCC价格全面上调,高容涨幅明显,23个主要料号,有14个上涨,平均涨幅2.39%。涨价主因:因中美关税影响,下游终端厂商加大订单需求(我们预判是为了抢出口、备库存),由于此前需求平稳,行业库存较少,短期代理商惜售。目前从行业看,高容稼动率已经较高,行业库存少,短期出现缺货涨价苗头。后续随着逻辑演绎:关税实施→中美厂商互相抢出口→需求增加且产业链库存少,反而带来短期量价齐升。 📈重点推荐:三环集团、洁美科技、风华高科
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【爱朋医疗】:超前布局非药物治疗ADHD,脑机接口技术应用前景广阔 注意缺陷多动障碍(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 简称 ADHD) 是一种神经发育障碍, 起病于童年期, 影响可延续至成年, 其主要特征是与发育水平不相称的注意缺陷和(或) 多动冲动。 据相关数据, 中国 6-16 岁儿童/青少年的 ADHD 患病率约为6.4%, 中国社区成年人的 ADHD 患病率约为 6.7%。ADHD 的治疗分为药物治疗和非药物治疗, 在国内外的指南中,
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【中金医药】再鼎医药:艾加莫德剂型持续拓展,近期催化剂丰富 4月11日,公司合作伙伴argenx宣布艾加莫德预充针皮下注射剂型获美国FDA批准上市。此外,4月10日,公司也于美国神经病学会公布了艾加莫德ADAPT NXT(B阶段数据)与ADAPT-SC+两项研究的长期数据。 艾加莫德3种给药方式将满足各种患者的需求。本次获FDA批准的艾加莫德预充式皮下注射剂型每次注射20-30秒,由患者、照护人员或医疗卫生专业人士操作,患者在接受皮下注射的指导后可自行给药。艾加莫德预充式皮下注射剂型的获批是基于
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康鹏科技推荐:关税反制催化,ETO国产替代拐点将至 ⭕ETO全合成基础油媲美PAO。全球润滑油市场5000万吨,其中80%组分为基础油。PAO基础合成油性能最为出色,主要用于高端润滑油调配,但由于原料与工艺国内无法突破只能通过进口。中国科学院与康鹏新材合作成立中科康润成功研发出ETO基础油,可完全替代PAO基础油且价格更优,长期可在中国乃至全球市场替代PAO基础油,PAO全球市场空间约80万吨,替代空间广阔。 ⭕高度依赖对美进口,关税催化PAO价格上调。α-烯烃在海关报关为其他不饱和无环烃,根据
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#爱婴室调研要点 #高达基地店: 销售额:面积200–250平米,客单价450元,暑期旺季客单价700-800元,月销售100w以上,年销售额预期2000w。 客群:客群男性为主,年龄层6-50岁,进店转化率10%。 sku:现有sku 80-100个,纯进口,受制于日本产线,部分产品缺货。 开店:预计今年有长沙、合肥门店开业,首选省会城市核心商圈。 #通贩店: 销售额:面积小,20多平米,客单价200多,年销售额预期350w。 sku:门店内有5-6个ip(宝可梦,哆啦A梦,奥特曼等),是全国
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AI编程大事件! 快科技4月17日消息,据报道,知情人士透露,#OpenAI正在就收购人工智能编程工具Windsurf(原Codeium)进行深入谈判,交易估值约30亿美元(约合人民币219.67亿元)。 这将成为OpenAI历史上规模最大的收购案,也将显著增强其在快速发展的AI编程助手市场的竞争力。
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【国海计算机】九联科技:筹划收购能通科技,进军军工市场 #九联科技正在筹划收购能通科技51%股份。 能通科技主要从事军用监视雷达、通信导航与电子对抗等领域部件、整机系统产品的研发、生产、销售。 能通科技以监视雷达及测试相关的产品与技术为基础,经过二十余年的发展,在射频微波、信号与数据处理等部件以及以测试模拟仿真、低空防御为主的整机系统方面与主要客户建立了广泛深入的业务合作关系,可为客户提供覆盖装备研制配套、定型批产以及测试辅助等系列配套产品及解决方案。 #公司持续加大鸿蒙生态及机器人等新品研发投
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【强推ZYD】价格调涨幅度明显加大,看历史新高,25元。 双季价格调涨幅度明显加大。与先前1000-2000元/吨调涨,目前双季价格已经进入3000-5000元/吨阶段。进入6月,我们可以预计价格进入万元/吨调涨空间。一旦价格突破至于15万元/吨,预计后续突破30万元/吨,也不是不可能。 双季贡献年化利润可到15亿元。 单季也在陆续涨价。先前单季预计难以上涨,到目前单季200-300调涨。进入6月,单季或进入1000元调涨空间。若单季价格翻倍,单季将增厚4.5亿元利润。 三季全球唯一一套。6月三
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【极兔速递与淘宝、敦煌网合作】全球物流网络的“隐形引擎”,重构跨境电商价值逻辑 核心观点 #极兔速递(01519.HK)与淘宝的深度合作,不仅是两家企业的战略互补,更是全球电商物流格局重构的里程碑事件。当前市场对极兔的认知仍停留在“东南亚龙头”和“中国快递新秀”,却忽视了其作为淘宝全球化战略核心物流伙伴的颠覆性价值。基于极兔的全球网络、成本控制能力与淘宝的跨境爆发力,双方合作将催生一个市值被严重低估的“超级物流平台”。 #极兔国际与敦煌网集团旗下智能跨境物流平台DHLink驼飞侠达成欧美跨境专线
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【上午盘面结构综述】 【盘面最强主线】 外贸、次新相对活跃 【连板结构梳理】 消费。泰慕士5板,国光连锁3板 敦煌网。华贸物流 浔兴股份 永泰运2板 算力。东方材料2板 电力。乐山电力3板 医药。双成药业3板 立方制药2板 次新。亚联机械2板 【题材板块梳理】 1.外贸 敦煌网,华贸物流,浔兴股份,永泰运,久其软件 港口航运,华贸物流,华光源海,连云港,南京港,中创物流,重庆港,上海雅仕,飞力达 2.大飞机。润贝航科,利君股份,飞沃科技,航信科技,航发科技 3.旅游,金陵饭店,九华旅游,君亭酒店
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【爱朋医疗】:超前布局非药物治疗ADHD,脑机接口技术应用前景广阔 注意缺陷多动障碍(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 简称 ADHD) 是一种神经发育障碍, 起病于童年期, 影响可延续至成年, 其主要特征是与发育水平不相称的注意缺陷和(或) 多动冲动。 据相关数据, 中国 6-16 岁儿童/青少年的 ADHD 患病率约为6.4%, 中国社区成年人的 ADHD 患病率约为 6.7%。ADHD 的治疗分为药物治疗和非药物治疗, 在国内外的指南中,
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【中金医药】再鼎医药:艾加莫德剂型持续拓展,近期催化剂丰富 4月11日,公司合作伙伴argenx宣布艾加莫德预充针皮下注射剂型获美国FDA批准上市。此外,4月10日,公司也于美国神经病学会公布了艾加莫德ADAPT NXT(B阶段数据)与ADAPT-SC+两项研究的长期数据。 艾加莫德3种给药方式将满足各种患者的需求。本次获FDA批准的艾加莫德预充式皮下注射剂型每次注射20-30秒,由患者、照护人员或医疗卫生专业人士操作,患者在接受皮下注射的指导后可自行给药。艾加莫德预充式皮下注射剂型的获批是基于
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康鹏科技推荐:关税反制催化,ETO国产替代拐点将至 ⭕ETO全合成基础油媲美PAO。全球润滑油市场5000万吨,其中80%组分为基础油。PAO基础合成油性能最为出色,主要用于高端润滑油调配,但由于原料与工艺国内无法突破只能通过进口。中国科学院与康鹏新材合作成立中科康润成功研发出ETO基础油,可完全替代PAO基础油且价格更优,长期可在中国乃至全球市场替代PAO基础油,PAO全球市场空间约80万吨,替代空间广阔。 ⭕高度依赖对美进口,关税催化PAO价格上调。α-烯烃在海关报关为其他不饱和无环烃,根据
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#爱婴室调研要点 #高达基地店: 销售额:面积200–250平米,客单价450元,暑期旺季客单价700-800元,月销售100w以上,年销售额预期2000w。 客群:客群男性为主,年龄层6-50岁,进店转化率10%。 sku:现有sku 80-100个,纯进口,受制于日本产线,部分产品缺货。 开店:预计今年有长沙、合肥门店开业,首选省会城市核心商圈。 #通贩店: 销售额:面积小,20多平米,客单价200多,年销售额预期350w。 sku:门店内有5-6个ip(宝可梦,哆啦A梦,奥特曼等),是全国
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AI编程大事件! 快科技4月17日消息,据报道,知情人士透露,#OpenAI正在就收购人工智能编程工具Windsurf(原Codeium)进行深入谈判,交易估值约30亿美元(约合人民币219.67亿元)。 这将成为OpenAI历史上规模最大的收购案,也将显著增强其在快速发展的AI编程助手市场的竞争力。
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【国海计算机】九联科技:筹划收购能通科技,进军军工市场 #九联科技正在筹划收购能通科技51%股份。 能通科技主要从事军用监视雷达、通信导航与电子对抗等领域部件、整机系统产品的研发、生产、销售。 能通科技以监视雷达及测试相关的产品与技术为基础,经过二十余年的发展,在射频微波、信号与数据处理等部件以及以测试模拟仿真、低空防御为主的整机系统方面与主要客户建立了广泛深入的业务合作关系,可为客户提供覆盖装备研制配套、定型批产以及测试辅助等系列配套产品及解决方案。 #公司持续加大鸿蒙生态及机器人等新品研发投
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【强推ZYD】价格调涨幅度明显加大,看历史新高,25元。 双季价格调涨幅度明显加大。与先前1000-2000元/吨调涨,目前双季价格已经进入3000-5000元/吨阶段。进入6月,我们可以预计价格进入万元/吨调涨空间。一旦价格突破至于15万元/吨,预计后续突破30万元/吨,也不是不可能。 双季贡献年化利润可到15亿元。 单季也在陆续涨价。先前单季预计难以上涨,到目前单季200-300调涨。进入6月,单季或进入1000元调涨空间。若单季价格翻倍,单季将增厚4.5亿元利润。 三季全球唯一一套。6月三
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【极兔速递与淘宝、敦煌网合作】全球物流网络的“隐形引擎”,重构跨境电商价值逻辑 核心观点 #极兔速递(01519.HK)与淘宝的深度合作,不仅是两家企业的战略互补,更是全球电商物流格局重构的里程碑事件。当前市场对极兔的认知仍停留在“东南亚龙头”和“中国快递新秀”,却忽视了其作为淘宝全球化战略核心物流伙伴的颠覆性价值。基于极兔的全球网络、成本控制能力与淘宝的跨境爆发力,双方合作将催生一个市值被严重低估的“超级物流平台”。 #极兔国际与敦煌网集团旗下智能跨境物流平台DHLink驼飞侠达成欧美跨境专线
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【上午盘面结构综述】 【盘面最强主线】 外贸、次新相对活跃 【连板结构梳理】 消费。泰慕士5板,国光连锁3板 敦煌网。华贸物流 浔兴股份 永泰运2板 算力。东方材料2板 电力。乐山电力3板 医药。双成药业3板 立方制药2板 次新。亚联机械2板 【题材板块梳理】 1.外贸 敦煌网,华贸物流,浔兴股份,永泰运,久其软件 港口航运,华贸物流,华光源海,连云港,南京港,中创物流,重庆港,上海雅仕,飞力达 2.大飞机。润贝航科,利君股份,飞沃科技,航信科技,航发科技 3.旅游,金陵饭店,九华旅游,君亭酒店
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#毛戈平(1318.HK)深度之三:估值探讨【华西可选消费|轻工】 在目前时点如何看毛戈平估值与空间? 本篇报告,我们通过复盘国际美妆巨头以及国货新消费代表的二级市场表现,尝试对毛戈平的估值定价进行探讨。 海外美妆巨头在行业景气与业绩稳定增长时期普遍享受估值溢价,欧莱雅2015-2024年平均PE 38倍,PEG约5倍;雅诗兰黛巅峰期平均PE高达80倍,PEG 3倍;资生堂PE最高超过100倍。 民族文化自信提升与消费需求代际更迭下,国货新消费迎来行业景气和投资的新逻辑, 民族文化认可、以及品牌
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】 🚀字节版本“Manus”正式发布:Coze空间或是AI Agent又一“里程碑”产品 扣子空间(Coze Space)是字节跳动旗下AI智能体平台“扣子”推出的革新性产品,定位为“与AI gent协同办公的最佳场所”。它通过整合大模型能力、自动化工具链和开放生态,重构传统工作流程,用户无需编写代码或配置复杂参数,仅需下达指令,即可由AI自主完成复杂任务。其核心价值在于将AI从“辅助工具”升级为“执行主体”,实现从需求输入到成果输出的全流程自动化。 AI
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2025-04-19 21:27:55
【优必选:助力天工机器人创造历史】 从优必选科技获悉,4月19日,北京经开区国家信创园见证了历史性一刻——全球首个人形机器人半程马拉松冠军在此诞生,由优必选作为发起单位和总经理单位的北京人形机器人创新中心研发的全尺寸人形机器人天工Ultra率先撞线,以2时40分42秒的优异成绩跑完21.0975公里,勇夺冠军。2023年底,优必选作为发起单位和总经理单位,与京城机电、小米机器人、亦庄机器人等10家行业领军企事业单位共同出资联合组建了北京人形机器人创新中心,优必选CTO、执行董事熊友军担任创新中心
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【西部电子】慕尼黑电子展人形机器人磁编码器部分更新,传感性能决定精细操作能力 磁编码器是人形机器人关节电机中用于测量旋转/线性位置反馈的重要零部件,本次慕尼黑电子展各参展商主要展出了以TMR技术路线为主的旋转编码器和线性编码器。 核心参数:1)重复精度±3 arcsec、2)定位精度±10 arcsec 主要参展商:多维科技、希磁科技、埃斯特磁、昆泰芯微电子等 相关标的:奥普光电、峰岹科技 欢迎联系:郑宏达/葛立凯/段倩
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【兴证机器人】行业每日要闻20250418 1、特斯拉:全新人形机器人亮相,概念图与最新的第二代机器人不同。 2、上汽:上汽创投完成诺仕机器人独家天使+轮融资,布局上游核心零部件行星滚柱丝杠。 3、全球首个人形机器人半马明日开跑,共有21个战队参赛。 4、工信部:人形机器人主流产品已经实现了“站得住、走得稳、跑得快”,正加快从“舞台上动起来”向“工厂里用起来”转变。 5、宇树科技:公布新专利,可用于大规模舞蹈表演。 6、智平方:发布AlphaBot 2搭载全新大脑上线,同步启动2028年万台产能
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【华西电子】MLCC价格更新:代理商MLCC价格全面上调 🌹4月上,代理商MLCC价格全面上调,高容涨幅明显,23个主要料号,有14个上涨,平均涨幅2.39%。涨价主因:因中美关税影响,下游终端厂商加大订单需求(我们预判是为了抢出口、备库存),由于此前需求平稳,行业库存较少,短期代理商惜售。目前从行业看,高容稼动率已经较高,行业库存少,短期出现缺货涨价苗头。后续随着逻辑演绎:关税实施→中美厂商互相抢出口→需求增加且产业链库存少,反而带来短期量价齐升。 📈重点推荐:三环集团、洁美科技、风华高科
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【爱朋医疗】:超前布局非药物治疗ADHD,脑机接口技术应用前景广阔 注意缺陷多动障碍(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 简称 ADHD) 是一种神经发育障碍, 起病于童年期, 影响可延续至成年, 其主要特征是与发育水平不相称的注意缺陷和(或) 多动冲动。 据相关数据, 中国 6-16 岁儿童/青少年的 ADHD 患病率约为6.4%, 中国社区成年人的 ADHD 患病率约为 6.7%。ADHD 的治疗分为药物治疗和非药物治疗, 在国内外的指南中,
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【中金医药】再鼎医药:艾加莫德剂型持续拓展,近期催化剂丰富 4月11日,公司合作伙伴argenx宣布艾加莫德预充针皮下注射剂型获美国FDA批准上市。此外,4月10日,公司也于美国神经病学会公布了艾加莫德ADAPT NXT(B阶段数据)与ADAPT-SC+两项研究的长期数据。 艾加莫德3种给药方式将满足各种患者的需求。本次获FDA批准的艾加莫德预充式皮下注射剂型每次注射20-30秒,由患者、照护人员或医疗卫生专业人士操作,患者在接受皮下注射的指导后可自行给药。艾加莫德预充式皮下注射剂型的获批是基于
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康鹏科技推荐:关税反制催化,ETO国产替代拐点将至 ⭕ETO全合成基础油媲美PAO。全球润滑油市场5000万吨,其中80%组分为基础油。PAO基础合成油性能最为出色,主要用于高端润滑油调配,但由于原料与工艺国内无法突破只能通过进口。中国科学院与康鹏新材合作成立中科康润成功研发出ETO基础油,可完全替代PAO基础油且价格更优,长期可在中国乃至全球市场替代PAO基础油,PAO全球市场空间约80万吨,替代空间广阔。 ⭕高度依赖对美进口,关税催化PAO价格上调。α-烯烃在海关报关为其他不饱和无环烃,根据
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#爱婴室调研要点 #高达基地店: 销售额:面积200–250平米,客单价450元,暑期旺季客单价700-800元,月销售100w以上,年销售额预期2000w。 客群:客群男性为主,年龄层6-50岁,进店转化率10%。 sku:现有sku 80-100个,纯进口,受制于日本产线,部分产品缺货。 开店:预计今年有长沙、合肥门店开业,首选省会城市核心商圈。 #通贩店: 销售额:面积小,20多平米,客单价200多,年销售额预期350w。 sku:门店内有5-6个ip(宝可梦,哆啦A梦,奥特曼等),是全国
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AI编程大事件! 快科技4月17日消息,据报道,知情人士透露,#OpenAI正在就收购人工智能编程工具Windsurf(原Codeium)进行深入谈判,交易估值约30亿美元(约合人民币219.67亿元)。 这将成为OpenAI历史上规模最大的收购案,也将显著增强其在快速发展的AI编程助手市场的竞争力。
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【国海计算机】九联科技:筹划收购能通科技,进军军工市场 #九联科技正在筹划收购能通科技51%股份。 能通科技主要从事军用监视雷达、通信导航与电子对抗等领域部件、整机系统产品的研发、生产、销售。 能通科技以监视雷达及测试相关的产品与技术为基础,经过二十余年的发展,在射频微波、信号与数据处理等部件以及以测试模拟仿真、低空防御为主的整机系统方面与主要客户建立了广泛深入的业务合作关系,可为客户提供覆盖装备研制配套、定型批产以及测试辅助等系列配套产品及解决方案。 #公司持续加大鸿蒙生态及机器人等新品研发投
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【强推ZYD】价格调涨幅度明显加大,看历史新高,25元。 双季价格调涨幅度明显加大。与先前1000-2000元/吨调涨,目前双季价格已经进入3000-5000元/吨阶段。进入6月,我们可以预计价格进入万元/吨调涨空间。一旦价格突破至于15万元/吨,预计后续突破30万元/吨,也不是不可能。 双季贡献年化利润可到15亿元。 单季也在陆续涨价。先前单季预计难以上涨,到目前单季200-300调涨。进入6月,单季或进入1000元调涨空间。若单季价格翻倍,单季将增厚4.5亿元利润。 三季全球唯一一套。6月三
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【极兔速递与淘宝、敦煌网合作】全球物流网络的“隐形引擎”,重构跨境电商价值逻辑 核心观点 #极兔速递(01519.HK)与淘宝的深度合作,不仅是两家企业的战略互补,更是全球电商物流格局重构的里程碑事件。当前市场对极兔的认知仍停留在“东南亚龙头”和“中国快递新秀”,却忽视了其作为淘宝全球化战略核心物流伙伴的颠覆性价值。基于极兔的全球网络、成本控制能力与淘宝的跨境爆发力,双方合作将催生一个市值被严重低估的“超级物流平台”。 #极兔国际与敦煌网集团旗下智能跨境物流平台DHLink驼飞侠达成欧美跨境专线
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【上午盘面结构综述】 【盘面最强主线】 外贸、次新相对活跃 【连板结构梳理】 消费。泰慕士5板,国光连锁3板 敦煌网。华贸物流 浔兴股份 永泰运2板 算力。东方材料2板 电力。乐山电力3板 医药。双成药业3板 立方制药2板 次新。亚联机械2板 【题材板块梳理】 1.外贸 敦煌网,华贸物流,浔兴股份,永泰运,久其软件 港口航运,华贸物流,华光源海,连云港,南京港,中创物流,重庆港,上海雅仕,飞力达 2.大飞机。润贝航科,利君股份,飞沃科技,航信科技,航发科技 3.旅游,金陵饭店,九华旅游,君亭酒店
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#毛戈平(1318.HK)深度之三:估值探讨【华西可选消费|轻工】 在目前时点如何看毛戈平估值与空间? 本篇报告,我们通过复盘国际美妆巨头以及国货新消费代表的二级市场表现,尝试对毛戈平的估值定价进行探讨。 海外美妆巨头在行业景气与业绩稳定增长时期普遍享受估值溢价,欧莱雅2015-2024年平均PE 38倍,PEG约5倍;雅诗兰黛巅峰期平均PE高达80倍,PEG 3倍;资生堂PE最高超过100倍。 民族文化自信提升与消费需求代际更迭下,国货新消费迎来行业景气和投资的新逻辑, 民族文化认可、以及品牌
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】 🚀字节版本“Manus”正式发布:Coze空间或是AI Agent又一“里程碑”产品 扣子空间(Coze Space)是字节跳动旗下AI智能体平台“扣子”推出的革新性产品,定位为“与AI gent协同办公的最佳场所”。它通过整合大模型能力、自动化工具链和开放生态,重构传统工作流程,用户无需编写代码或配置复杂参数,仅需下达指令,即可由AI自主完成复杂任务。其核心价值在于将AI从“辅助工具”升级为“执行主体”,实现从需求输入到成果输出的全流程自动化。 AI
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【优必选:助力天工机器人创造历史】 从优必选科技获悉,4月19日,北京经开区国家信创园见证了历史性一刻——全球首个人形机器人半程马拉松冠军在此诞生,由优必选作为发起单位和总经理单位的北京人形机器人创新中心研发的全尺寸人形机器人天工Ultra率先撞线,以2时40分42秒的优异成绩跑完21.0975公里,勇夺冠军。2023年底,优必选作为发起单位和总经理单位,与京城机电、小米机器人、亦庄机器人等10家行业领军企事业单位共同出资联合组建了北京人形机器人创新中心,优必选CTO、执行董事熊友军担任创新中心
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【西部电子】慕尼黑电子展人形机器人磁编码器部分更新,传感性能决定精细操作能力 磁编码器是人形机器人关节电机中用于测量旋转/线性位置反馈的重要零部件,本次慕尼黑电子展各参展商主要展出了以TMR技术路线为主的旋转编码器和线性编码器。 核心参数:1)重复精度±3 arcsec、2)定位精度±10 arcsec 主要参展商:多维科技、希磁科技、埃斯特磁、昆泰芯微电子等 相关标的:奥普光电、峰岹科技 欢迎联系:郑宏达/葛立凯/段倩
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【兴证机器人】行业每日要闻20250418 1、特斯拉:全新人形机器人亮相,概念图与最新的第二代机器人不同。 2、上汽:上汽创投完成诺仕机器人独家天使+轮融资,布局上游核心零部件行星滚柱丝杠。 3、全球首个人形机器人半马明日开跑,共有21个战队参赛。 4、工信部:人形机器人主流产品已经实现了“站得住、走得稳、跑得快”,正加快从“舞台上动起来”向“工厂里用起来”转变。 5、宇树科技:公布新专利,可用于大规模舞蹈表演。 6、智平方:发布AlphaBot 2搭载全新大脑上线,同步启动2028年万台产能
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【华西电子】MLCC价格更新:代理商MLCC价格全面上调 🌹4月上,代理商MLCC价格全面上调,高容涨幅明显,23个主要料号,有14个上涨,平均涨幅2.39%。涨价主因:因中美关税影响,下游终端厂商加大订单需求(我们预判是为了抢出口、备库存),由于此前需求平稳,行业库存较少,短期代理商惜售。目前从行业看,高容稼动率已经较高,行业库存少,短期出现缺货涨价苗头。后续随着逻辑演绎:关税实施→中美厂商互相抢出口→需求增加且产业链库存少,反而带来短期量价齐升。 📈重点推荐:三环集团、洁美科技、风华高科
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【爱朋医疗】:超前布局非药物治疗ADHD,脑机接口技术应用前景广阔 注意缺陷多动障碍(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 简称 ADHD) 是一种神经发育障碍, 起病于童年期, 影响可延续至成年, 其主要特征是与发育水平不相称的注意缺陷和(或) 多动冲动。 据相关数据, 中国 6-16 岁儿童/青少年的 ADHD 患病率约为6.4%, 中国社区成年人的 ADHD 患病率约为 6.7%。ADHD 的治疗分为药物治疗和非药物治疗, 在国内外的指南中,
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#爱婴室调研要点 #高达基地店: 销售额:面积200–250平米,客单价450元,暑期旺季客单价700-800元,月销售100w以上,年销售额预期2000w。 客群:客群男性为主,年龄层6-50岁,进店转化率10%。 sku:现有sku 80-100个,纯进口,受制于日本产线,部分产品缺货。 开店:预计今年有长沙、合肥门店开业,首选省会城市核心商圈。 #通贩店: 销售额:面积小,20多平米,客单价200多,年销售额预期350w。 sku:门店内有5-6个ip(宝可梦,哆啦A梦,奥特曼等),是全国
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AI编程大事件! 快科技4月17日消息,据报道,知情人士透露,#OpenAI正在就收购人工智能编程工具Windsurf(原Codeium)进行深入谈判,交易估值约30亿美元(约合人民币219.67亿元)。 这将成为OpenAI历史上规模最大的收购案,也将显著增强其在快速发展的AI编程助手市场的竞争力。
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【国海计算机】九联科技:筹划收购能通科技,进军军工市场 #九联科技正在筹划收购能通科技51%股份。 能通科技主要从事军用监视雷达、通信导航与电子对抗等领域部件、整机系统产品的研发、生产、销售。 能通科技以监视雷达及测试相关的产品与技术为基础,经过二十余年的发展,在射频微波、信号与数据处理等部件以及以测试模拟仿真、低空防御为主的整机系统方面与主要客户建立了广泛深入的业务合作关系,可为客户提供覆盖装备研制配套、定型批产以及测试辅助等系列配套产品及解决方案。 #公司持续加大鸿蒙生态及机器人等新品研发投
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【强推ZYD】价格调涨幅度明显加大,看历史新高,25元。 双季价格调涨幅度明显加大。与先前1000-2000元/吨调涨,目前双季价格已经进入3000-5000元/吨阶段。进入6月,我们可以预计价格进入万元/吨调涨空间。一旦价格突破至于15万元/吨,预计后续突破30万元/吨,也不是不可能。 双季贡献年化利润可到15亿元。 单季也在陆续涨价。先前单季预计难以上涨,到目前单季200-300调涨。进入6月,单季或进入1000元调涨空间。若单季价格翻倍,单季将增厚4.5亿元利润。 三季全球唯一一套。6月三
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【极兔速递与淘宝、敦煌网合作】全球物流网络的“隐形引擎”,重构跨境电商价值逻辑 核心观点 #极兔速递(01519.HK)与淘宝的深度合作,不仅是两家企业的战略互补,更是全球电商物流格局重构的里程碑事件。当前市场对极兔的认知仍停留在“东南亚龙头”和“中国快递新秀”,却忽视了其作为淘宝全球化战略核心物流伙伴的颠覆性价值。基于极兔的全球网络、成本控制能力与淘宝的跨境爆发力,双方合作将催生一个市值被严重低估的“超级物流平台”。 #极兔国际与敦煌网集团旗下智能跨境物流平台DHLink驼飞侠达成欧美跨境专线
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夜长梦山
2025-04-16 12:46:57
【上午盘面结构综述】 【盘面最强主线】 外贸、次新相对活跃 【连板结构梳理】 消费。泰慕士5板,国光连锁3板 敦煌网。华贸物流 浔兴股份 永泰运2板 算力。东方材料2板 电力。乐山电力3板 医药。双成药业3板 立方制药2板 次新。亚联机械2板 【题材板块梳理】 1.外贸 敦煌网,华贸物流,浔兴股份,永泰运,久其软件 港口航运,华贸物流,华光源海,连云港,南京港,中创物流,重庆港,上海雅仕,飞力达 2.大飞机。润贝航科,利君股份,飞沃科技,航信科技,航发科技 3.旅游,金陵饭店,九华旅游,君亭酒店
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夜长梦山
2025-04-16 12:09:12
#毛戈平(1318.HK)深度之三:估值探讨【华西可选消费|轻工】 在目前时点如何看毛戈平估值与空间? 本篇报告,我们通过复盘国际美妆巨头以及国货新消费代表的二级市场表现,尝试对毛戈平的估值定价进行探讨。 海外美妆巨头在行业景气与业绩稳定增长时期普遍享受估值溢价,欧莱雅2015-2024年平均PE 38倍,PEG约5倍;雅诗兰黛巅峰期平均PE高达80倍,PEG 3倍;资生堂PE最高超过100倍。 民族文化自信提升与消费需求代际更迭下,国货新消费迎来行业景气和投资的新逻辑, 民族文化认可、以及品牌
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