异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-11-28 16:33:59
【中泰电子|普冉股份】
目前估值仅31倍,端侧AI驱动NOR用量提升+MCU持续放量 NOR:端侧AI驱动用量提升,恒玄是前五大客户—— 可穿戴是NOR主要下游,AI耳机、眼镜等端侧AI使用的NOR Flash容量和颗数均明显提升。公司22年开始出货大容量NOR,目前128-512M大容量产品均已量产出货,公司NOR客户包括恒玄科技,20年恒玄占公司收入8%、为第四大客户。 MCU:持续抢占份额,M4开始放量—— 使用特色eFlash工艺,22年M0+量产,公司凭借M0+系列快速抢占市场,23年出货量2亿颗+,24H1
S
普冉股份
5
0
1
0.90
夜长梦山
2024-11-28 16:05:02
【浙商电新|邱世梁/陈明雨】帝科股份
光伏浆料技术领军,技术迭代最为受益 【TOPCon:引领TOPCon1.0-2.0-3.0技术迭代】2024年Q1-Q3,公司N型 TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售1386.40吨,占公司光伏导电银浆产品总销售量比例为87.66%,处于行业领导地位。根据晶科能源,未来 2-3 年 TOPCon 仍有望年均提效 0.5 个百分点左右。TOPCon2.0银浆产品已经相对成熟,加工费步入稳定期,明年往3.0产品迭代的过程中有望提升盈利空间。 【BC:产品最早、技术最领先、客户最认可】帝科从20
S
帝科股份
0
1
2
0.55
夜长梦山
2024-11-28 15:38:43
【中信医药】2024年国家医保目录梳理
整体谈判情况:国家医保局发布2024年版国家医保药品目录,今年在谈判/竞价环节,共有117个目录外药品参加,其中89个谈判/竞价成功,成功率为76%,平均降价63%,成功率和价格降幅与之前年度基本相当。其中,创新药的谈判成功率超过了90%,较总体成功率高16个百分点。今年91个新增药品中新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种,38个是“全球新”的创新药。 积极推进新增药品进院:对目录内填补保障空白或大幅提高保障水平、历史数据难以反映实际费用的药品,相关病例可特例单议或暂不纳入DRG/DIP
S
恒瑞医药
25
18
25
9.81
夜长梦山
2024-11-27 11:54:39
禾赛大涨44%原因:
【中信电子】禾赛科技24Q3收入超预期,指引Q4盈利,25年出货量超百万颗 禾赛科技美股盘前涨超14%,受益于超预期Q3业绩以及扭亏指引,经营面迎来拐点,有望价值回归,持续推荐! 24Q3营收5.4亿元人民币,yoy+21.1%。激光雷达交付量13.4万台,yoy+182.9% ;其中 ADAS 产品交付量为13万台,yoy+220.0%。得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力,本季度 ADAS 业务和 Robotaxi 业务综合毛利率为 47.7%,达季度新高。 公司指引24Q
S
中信证券
0
3
8
2.12
夜长梦山
2024-11-27 11:54:18
【广发环保】弹性精选
#朗坤环境 ——化债+SAF 近期UCO退税取消叠加25年SAF强制添加即将到临,生物柴油迎来价格需求双重改善。公司作为国内UCO供应龙头,餐厨产能两年倍增(3700至7000+)。并期待业务布局进展。此外公司HMO业务申报已经落地,静待1000吨产能放量。 #武汉控股 ——化债+低于1倍PB+国企改革 应收账款54亿元(主要为污水处理费)超过市值,2019年来未付、减值压力大,#化债 预期下弹性大。#资产整合预期 :实控人武汉国资承诺将继续解决同业竞争,大股东供水产能490万吨/日(上市公司1
S
中再资环
0
1
6
1.31
夜长梦山
2024-11-27 11:53:50
【国海传媒】上海电影
布局“IP+AI玩具”!收购上影元19%股权!大IP开发成为重要增长引擎! #与haivivi在“IP+AI玩具”达成战略合作: ●上影元与跃然创新(Haivivi,7月推出了搭载AIGC技术的硬件产品BubblePal)就未来在“IP+AI玩具”领域的深入合作达成战略意向,这将有助于进一步夯实上影元IP商业开发体系,增强核心盈利能力,以IP赋能新业态,创造新效益。 #收购上影元19%股权后合计持股70%、大IP开发成为重要增长引擎: ●11月22日公告拟以不超过4903/1751万元现金收购上
S
上海电影
1
3
8
2.25
夜长梦山
2024-11-26 16:10:19
【建投化工】【行业观点】万亿级赛道生物航煤(SAF)成长拐点已到!
为什么要关注SAF?超级赛道的中长期成长拐点已至。 一个行业,需求端:2025年同比2024年预计增长翻倍,2025年以后每年复合20%增长; 供给:严重不足,牌照生意,国内目前不超过5个玩家,且成本曲线差异显著,龙头可以做出阿尔法;此外,中国对比海外原料成本优势显著,有望诞生具备全球竞争力的企业; 拐点:2024年3季度,行业龙头还在亏损,受益于国策,4季度确认盈利拐点,以现有的价差去看2025,龙头的估值仅个位数。 更重要的是,类似于2020年的锂电,这是中长期的成长拐点,非周期拐点,估值有
S
卓越新能
14
5
6
4.79
夜长梦山
2024-11-26 16:07:57
【海通化工刘威 /孙维容团队】宝丰能源跟踪系列8
内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产成功 根据宝丰能源生产线试生产的公告,子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产,成功产出合格产品。截止公告披露日,宝丰能源内蒙古烯烃项目第一系列生产线运行稳定。 内蒙古项目第一系列100万吨/年烯烃生产线的一次开车成功,将为第二系列生产线、第三系列生产线尽快顺利投产奠定良好的基础。项目建成后,宝丰能源煤制烯烃总产能将大幅提升至520万吨/年,约为当前产能的
S
中信证券
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-26 16:07:10
【国联大化工】赛轮轮胎更新
事件:当地时间11月25日,美国当选总统特朗普表示,将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外,特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。 简评: 1、特朗普关税威胁或主要为打击毒品和非法越境移民。原文写到“关税将持续实施,直到两国严厉打击毒品(特别是芬太尼)和非法越境移民。” 2、墨西哥关税对赛轮整体影响或有限。赛轮与墨西哥TD合资建设的600万条半钢胎项目预计25年6月投产,其中计划一半本土销售,另一半视关税情况销售至北美或美国以外的其他区域,墨西哥关税对赛轮整体盈利能力影
S
赛轮轮胎
0
1
1
0.41
夜长梦山
2024-11-26 16:06:13
【天风军工-火炬电子】持续核心推荐
新材料业务前景广阔,元器件业务有望实现逐步修复 ———— 伴随新一轮采购周期到来,公司元器件业务有望实现逐步修复,新材料业务正在快速成长,具备广阔市场空间,为具备独立阿尔法稀缺标的! 新材料板块:陶瓷材料在新一代装备中应用空间广阔,新材料板块拟成为公司战略级发展方向。公司新材料业务板块短期营收承压或受航天系统采购节奏影响,长期看整体需求端还是将迎来复苏且航天系统对装备建设任务需求依然明确,其对上游原材料需求也将逐渐恢复,同时陶瓷材料是我国新一代武器装备基础支撑,市场空间广阔,公司作为其上游核心供
S
火炬电子
0
1
2
0.67
夜长梦山
2024-11-26 16:05:43
【招商电新】锂电产业链更新 20241126
今日锂电产业链出现较大幅度调整我们认为主要系市场波动高切低,与行业基本面无关。重申锂电行业处于周期底部反转的态势,今年Q4、明年1月份的排产都在超预期,产业链反馈12月、1月排产均保持强势,并未出现砍单情况。各个环节的供需平衡都在修复,全产业链都会从过去两年的通缩重回通胀,即明年绝大部分公司营业收入端都会回复正增长,盈利能力也会修复。简单举个例子,按照现在1月份的行业排产指引,即便后面受到春节假期的影响,Q1行业排产下滑估算约在10%-15%左右(目前部分头部电池厂给的指引是Q1环比不下滑),在
S
天赐材料
2
1
1
0.52
夜长梦山
2024-11-26 16:05:13
锂电隔膜跟踪点评:中塑协发布关于促进电池隔膜行业健康发展的倡议书
促进隔膜挺价,共筑行业生态|国金电新&汽车 🚀 事件:11月25日,① 中塑协发布倡议书,强调中共中央政治局2024年7月30日会议作出“强化行业自律,防止内卷式恶性竞争”的重要部署,提议不打价格战等,实现有效益的发展。 ② 星源材质发布《关于与中科深蓝汇泽新能源(常州)有限责任公司签订〈战略合作框架协议书〉》,联合开发固态电解质膜。 💡 点评: 1、行业低价持续性差,呼吁良性发展。24-25年电池行业从去库周期转入补库周期,头部供应链有望受益。据产业链反馈,当前湿法仍有降价压力,干法除龙头
S
中信证券
0
2
1
0.41
夜长梦山
2024-11-26 16:04:40
【国联电新】冠盛股份:10倍PE的聚合物固态电池龙头
🌞公司专注汽车底盘系统的研发销售,主营后市场,渠道覆盖120多个国家地区,可适配全球大部分车型,业绩稳定,预计未来两年保持15%以上的增长。 🌞开拓固态电池第二增长曲线。公司参股8%的东驰新能源已经实现半固态聚合物电池的出货,产能0.5gwh,依托于公司强大的渠道,已经实现欧洲的储能供货。同时公司持股70%的冠盛东驰预计2026年中投产2gwh的聚合物半/准固态电池。公司目前在聚合物半固态电池领域的量产能力遥遥领先。 1、技术团队:以东北师大谢海明教授为牵头人,平台拥有60+项聚合物固态电池
S
冠盛股份
5
1
4
1.41
夜长梦山
2024-11-26 16:00:59
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2⃣量子科技迎来重大行情:美股量子科技公司大涨,IonQ上涨3倍,当前
S
三未信安
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-26 15:59:07
【招商电新】光伏&锂电速递11.26
#光伏:拐点和反转就在眼前 1、 价格反转 硅料:我们了解,头部企业陆续减产,某头部企业云/川产能可能大力度减产,行业月排产降低到6-7万吨在Q1有望看到。行业总库存约25万吨,若减产落实,硅料价会很快企稳并回血。 电池片:组件企业最新反馈,电池片外采价格近期从0.26元/W涨到0.28-0.29元/W,涨幅近10%;组件后续将很快看到价格拐点。 2、 政策正在展开 产业反馈,行业联盟自律性限产指标(硅片、电池、组件)基本达成,TOPCon、xBC类企业显著受益,配额优势大。另,多家企业反馈,海
S
中信证券
7
4
8
4.85
上一页
1
104
105
106
107
108
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-28 16:33:59
【中泰电子|普冉股份】
目前估值仅31倍,端侧AI驱动NOR用量提升+MCU持续放量 NOR:端侧AI驱动用量提升,恒玄是前五大客户—— 可穿戴是NOR主要下游,AI耳机、眼镜等端侧AI使用的NOR Flash容量和颗数均明显提升。公司22年开始出货大容量NOR,目前128-512M大容量产品均已量产出货,公司NOR客户包括恒玄科技,20年恒玄占公司收入8%、为第四大客户。 MCU:持续抢占份额,M4开始放量—— 使用特色eFlash工艺,22年M0+量产,公司凭借M0+系列快速抢占市场,23年出货量2亿颗+,24H1
S
普冉股份
5
0
1
0.90
夜长梦山
2024-11-28 16:05:02
【浙商电新|邱世梁/陈明雨】帝科股份
光伏浆料技术领军,技术迭代最为受益 【TOPCon:引领TOPCon1.0-2.0-3.0技术迭代】2024年Q1-Q3,公司N型 TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售1386.40吨,占公司光伏导电银浆产品总销售量比例为87.66%,处于行业领导地位。根据晶科能源,未来 2-3 年 TOPCon 仍有望年均提效 0.5 个百分点左右。TOPCon2.0银浆产品已经相对成熟,加工费步入稳定期,明年往3.0产品迭代的过程中有望提升盈利空间。 【BC:产品最早、技术最领先、客户最认可】帝科从20
S
帝科股份
0
1
2
0.55
夜长梦山
2024-11-28 15:38:43
【中信医药】2024年国家医保目录梳理
整体谈判情况:国家医保局发布2024年版国家医保药品目录,今年在谈判/竞价环节,共有117个目录外药品参加,其中89个谈判/竞价成功,成功率为76%,平均降价63%,成功率和价格降幅与之前年度基本相当。其中,创新药的谈判成功率超过了90%,较总体成功率高16个百分点。今年91个新增药品中新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种,38个是“全球新”的创新药。 积极推进新增药品进院:对目录内填补保障空白或大幅提高保障水平、历史数据难以反映实际费用的药品,相关病例可特例单议或暂不纳入DRG/DIP
S
恒瑞医药
25
18
25
9.81
夜长梦山
2024-11-27 11:54:39
禾赛大涨44%原因:
【中信电子】禾赛科技24Q3收入超预期,指引Q4盈利,25年出货量超百万颗 禾赛科技美股盘前涨超14%,受益于超预期Q3业绩以及扭亏指引,经营面迎来拐点,有望价值回归,持续推荐! 24Q3营收5.4亿元人民币,yoy+21.1%。激光雷达交付量13.4万台,yoy+182.9% ;其中 ADAS 产品交付量为13万台,yoy+220.0%。得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力,本季度 ADAS 业务和 Robotaxi 业务综合毛利率为 47.7%,达季度新高。 公司指引24Q
S
中信证券
0
3
8
2.12
夜长梦山
2024-11-27 11:54:18
【广发环保】弹性精选
#朗坤环境 ——化债+SAF 近期UCO退税取消叠加25年SAF强制添加即将到临,生物柴油迎来价格需求双重改善。公司作为国内UCO供应龙头,餐厨产能两年倍增(3700至7000+)。并期待业务布局进展。此外公司HMO业务申报已经落地,静待1000吨产能放量。 #武汉控股 ——化债+低于1倍PB+国企改革 应收账款54亿元(主要为污水处理费)超过市值,2019年来未付、减值压力大,#化债 预期下弹性大。#资产整合预期 :实控人武汉国资承诺将继续解决同业竞争,大股东供水产能490万吨/日(上市公司1
S
中再资环
0
1
6
1.31
夜长梦山
2024-11-27 11:53:50
【国海传媒】上海电影
布局“IP+AI玩具”!收购上影元19%股权!大IP开发成为重要增长引擎! #与haivivi在“IP+AI玩具”达成战略合作: ●上影元与跃然创新(Haivivi,7月推出了搭载AIGC技术的硬件产品BubblePal)就未来在“IP+AI玩具”领域的深入合作达成战略意向,这将有助于进一步夯实上影元IP商业开发体系,增强核心盈利能力,以IP赋能新业态,创造新效益。 #收购上影元19%股权后合计持股70%、大IP开发成为重要增长引擎: ●11月22日公告拟以不超过4903/1751万元现金收购上
S
上海电影
1
3
8
2.25
夜长梦山
2024-11-26 16:10:19
【建投化工】【行业观点】万亿级赛道生物航煤(SAF)成长拐点已到!
为什么要关注SAF?超级赛道的中长期成长拐点已至。 一个行业,需求端:2025年同比2024年预计增长翻倍,2025年以后每年复合20%增长; 供给:严重不足,牌照生意,国内目前不超过5个玩家,且成本曲线差异显著,龙头可以做出阿尔法;此外,中国对比海外原料成本优势显著,有望诞生具备全球竞争力的企业; 拐点:2024年3季度,行业龙头还在亏损,受益于国策,4季度确认盈利拐点,以现有的价差去看2025,龙头的估值仅个位数。 更重要的是,类似于2020年的锂电,这是中长期的成长拐点,非周期拐点,估值有
S
卓越新能
14
5
6
4.79
夜长梦山
2024-11-26 16:07:57
【海通化工刘威 /孙维容团队】宝丰能源跟踪系列8
内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产成功 根据宝丰能源生产线试生产的公告,子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产,成功产出合格产品。截止公告披露日,宝丰能源内蒙古烯烃项目第一系列生产线运行稳定。 内蒙古项目第一系列100万吨/年烯烃生产线的一次开车成功,将为第二系列生产线、第三系列生产线尽快顺利投产奠定良好的基础。项目建成后,宝丰能源煤制烯烃总产能将大幅提升至520万吨/年,约为当前产能的
S
中信证券
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-26 16:07:10
【国联大化工】赛轮轮胎更新
事件:当地时间11月25日,美国当选总统特朗普表示,将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外,特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。 简评: 1、特朗普关税威胁或主要为打击毒品和非法越境移民。原文写到“关税将持续实施,直到两国严厉打击毒品(特别是芬太尼)和非法越境移民。” 2、墨西哥关税对赛轮整体影响或有限。赛轮与墨西哥TD合资建设的600万条半钢胎项目预计25年6月投产,其中计划一半本土销售,另一半视关税情况销售至北美或美国以外的其他区域,墨西哥关税对赛轮整体盈利能力影
S
赛轮轮胎
0
1
1
0.41
夜长梦山
2024-11-26 16:06:13
【天风军工-火炬电子】持续核心推荐
新材料业务前景广阔,元器件业务有望实现逐步修复 ———— 伴随新一轮采购周期到来,公司元器件业务有望实现逐步修复,新材料业务正在快速成长,具备广阔市场空间,为具备独立阿尔法稀缺标的! 新材料板块:陶瓷材料在新一代装备中应用空间广阔,新材料板块拟成为公司战略级发展方向。公司新材料业务板块短期营收承压或受航天系统采购节奏影响,长期看整体需求端还是将迎来复苏且航天系统对装备建设任务需求依然明确,其对上游原材料需求也将逐渐恢复,同时陶瓷材料是我国新一代武器装备基础支撑,市场空间广阔,公司作为其上游核心供
S
火炬电子
0
1
2
0.67
夜长梦山
2024-11-26 16:05:43
【招商电新】锂电产业链更新 20241126
今日锂电产业链出现较大幅度调整我们认为主要系市场波动高切低,与行业基本面无关。重申锂电行业处于周期底部反转的态势,今年Q4、明年1月份的排产都在超预期,产业链反馈12月、1月排产均保持强势,并未出现砍单情况。各个环节的供需平衡都在修复,全产业链都会从过去两年的通缩重回通胀,即明年绝大部分公司营业收入端都会回复正增长,盈利能力也会修复。简单举个例子,按照现在1月份的行业排产指引,即便后面受到春节假期的影响,Q1行业排产下滑估算约在10%-15%左右(目前部分头部电池厂给的指引是Q1环比不下滑),在
S
天赐材料
2
1
1
0.52
夜长梦山
2024-11-26 16:05:13
锂电隔膜跟踪点评:中塑协发布关于促进电池隔膜行业健康发展的倡议书
促进隔膜挺价,共筑行业生态|国金电新&汽车 🚀 事件:11月25日,① 中塑协发布倡议书,强调中共中央政治局2024年7月30日会议作出“强化行业自律,防止内卷式恶性竞争”的重要部署,提议不打价格战等,实现有效益的发展。 ② 星源材质发布《关于与中科深蓝汇泽新能源(常州)有限责任公司签订〈战略合作框架协议书〉》,联合开发固态电解质膜。 💡 点评: 1、行业低价持续性差,呼吁良性发展。24-25年电池行业从去库周期转入补库周期,头部供应链有望受益。据产业链反馈,当前湿法仍有降价压力,干法除龙头
S
中信证券
0
2
1
0.41
夜长梦山
2024-11-26 16:04:40
【国联电新】冠盛股份:10倍PE的聚合物固态电池龙头
🌞公司专注汽车底盘系统的研发销售,主营后市场,渠道覆盖120多个国家地区,可适配全球大部分车型,业绩稳定,预计未来两年保持15%以上的增长。 🌞开拓固态电池第二增长曲线。公司参股8%的东驰新能源已经实现半固态聚合物电池的出货,产能0.5gwh,依托于公司强大的渠道,已经实现欧洲的储能供货。同时公司持股70%的冠盛东驰预计2026年中投产2gwh的聚合物半/准固态电池。公司目前在聚合物半固态电池领域的量产能力遥遥领先。 1、技术团队:以东北师大谢海明教授为牵头人,平台拥有60+项聚合物固态电池
S
冠盛股份
5
1
4
1.41
夜长梦山
2024-11-26 16:00:59
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2⃣量子科技迎来重大行情:美股量子科技公司大涨,IonQ上涨3倍,当前
S
三未信安
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-26 15:59:07
【招商电新】光伏&锂电速递11.26
#光伏:拐点和反转就在眼前 1、 价格反转 硅料:我们了解,头部企业陆续减产,某头部企业云/川产能可能大力度减产,行业月排产降低到6-7万吨在Q1有望看到。行业总库存约25万吨,若减产落实,硅料价会很快企稳并回血。 电池片:组件企业最新反馈,电池片外采价格近期从0.26元/W涨到0.28-0.29元/W,涨幅近10%;组件后续将很快看到价格拐点。 2、 政策正在展开 产业反馈,行业联盟自律性限产指标(硅片、电池、组件)基本达成,TOPCon、xBC类企业显著受益,配额优势大。另,多家企业反馈,海
S
中信证券
7
4
8
4.85
上一页
1
104
105
106
107
108
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-28 16:33:59
【中泰电子|普冉股份】
目前估值仅31倍,端侧AI驱动NOR用量提升+MCU持续放量 NOR:端侧AI驱动用量提升,恒玄是前五大客户—— 可穿戴是NOR主要下游,AI耳机、眼镜等端侧AI使用的NOR Flash容量和颗数均明显提升。公司22年开始出货大容量NOR,目前128-512M大容量产品均已量产出货,公司NOR客户包括恒玄科技,20年恒玄占公司收入8%、为第四大客户。 MCU:持续抢占份额,M4开始放量—— 使用特色eFlash工艺,22年M0+量产,公司凭借M0+系列快速抢占市场,23年出货量2亿颗+,24H1
S
普冉股份
5
0
1
0.90
夜长梦山
2024-11-28 16:05:02
【浙商电新|邱世梁/陈明雨】帝科股份
光伏浆料技术领军,技术迭代最为受益 【TOPCon:引领TOPCon1.0-2.0-3.0技术迭代】2024年Q1-Q3,公司N型 TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售1386.40吨,占公司光伏导电银浆产品总销售量比例为87.66%,处于行业领导地位。根据晶科能源,未来 2-3 年 TOPCon 仍有望年均提效 0.5 个百分点左右。TOPCon2.0银浆产品已经相对成熟,加工费步入稳定期,明年往3.0产品迭代的过程中有望提升盈利空间。 【BC:产品最早、技术最领先、客户最认可】帝科从20
S
帝科股份
0
1
2
0.55
夜长梦山
2024-11-28 15:38:43
【中信医药】2024年国家医保目录梳理
整体谈判情况:国家医保局发布2024年版国家医保药品目录,今年在谈判/竞价环节,共有117个目录外药品参加,其中89个谈判/竞价成功,成功率为76%,平均降价63%,成功率和价格降幅与之前年度基本相当。其中,创新药的谈判成功率超过了90%,较总体成功率高16个百分点。今年91个新增药品中新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种,38个是“全球新”的创新药。 积极推进新增药品进院:对目录内填补保障空白或大幅提高保障水平、历史数据难以反映实际费用的药品,相关病例可特例单议或暂不纳入DRG/DIP
S
恒瑞医药
25
18
25
9.81
夜长梦山
2024-11-27 11:54:39
禾赛大涨44%原因:
【中信电子】禾赛科技24Q3收入超预期,指引Q4盈利,25年出货量超百万颗 禾赛科技美股盘前涨超14%,受益于超预期Q3业绩以及扭亏指引,经营面迎来拐点,有望价值回归,持续推荐! 24Q3营收5.4亿元人民币,yoy+21.1%。激光雷达交付量13.4万台,yoy+182.9% ;其中 ADAS 产品交付量为13万台,yoy+220.0%。得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力,本季度 ADAS 业务和 Robotaxi 业务综合毛利率为 47.7%,达季度新高。 公司指引24Q
S
中信证券
0
3
8
2.12
夜长梦山
2024-11-27 11:54:18
【广发环保】弹性精选
#朗坤环境 ——化债+SAF 近期UCO退税取消叠加25年SAF强制添加即将到临,生物柴油迎来价格需求双重改善。公司作为国内UCO供应龙头,餐厨产能两年倍增(3700至7000+)。并期待业务布局进展。此外公司HMO业务申报已经落地,静待1000吨产能放量。 #武汉控股 ——化债+低于1倍PB+国企改革 应收账款54亿元(主要为污水处理费)超过市值,2019年来未付、减值压力大,#化债 预期下弹性大。#资产整合预期 :实控人武汉国资承诺将继续解决同业竞争,大股东供水产能490万吨/日(上市公司1
S
中再资环
0
1
6
1.31
夜长梦山
2024-11-27 11:53:50
【国海传媒】上海电影
布局“IP+AI玩具”!收购上影元19%股权!大IP开发成为重要增长引擎! #与haivivi在“IP+AI玩具”达成战略合作: ●上影元与跃然创新(Haivivi,7月推出了搭载AIGC技术的硬件产品BubblePal)就未来在“IP+AI玩具”领域的深入合作达成战略意向,这将有助于进一步夯实上影元IP商业开发体系,增强核心盈利能力,以IP赋能新业态,创造新效益。 #收购上影元19%股权后合计持股70%、大IP开发成为重要增长引擎: ●11月22日公告拟以不超过4903/1751万元现金收购上
S
上海电影
1
3
8
2.25
夜长梦山
2024-11-26 16:10:19
【建投化工】【行业观点】万亿级赛道生物航煤(SAF)成长拐点已到!
为什么要关注SAF?超级赛道的中长期成长拐点已至。 一个行业,需求端:2025年同比2024年预计增长翻倍,2025年以后每年复合20%增长; 供给:严重不足,牌照生意,国内目前不超过5个玩家,且成本曲线差异显著,龙头可以做出阿尔法;此外,中国对比海外原料成本优势显著,有望诞生具备全球竞争力的企业; 拐点:2024年3季度,行业龙头还在亏损,受益于国策,4季度确认盈利拐点,以现有的价差去看2025,龙头的估值仅个位数。 更重要的是,类似于2020年的锂电,这是中长期的成长拐点,非周期拐点,估值有
S
卓越新能
14
5
6
4.79
夜长梦山
2024-11-26 16:07:57
【海通化工刘威 /孙维容团队】宝丰能源跟踪系列8
内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产成功 根据宝丰能源生产线试生产的公告,子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产,成功产出合格产品。截止公告披露日,宝丰能源内蒙古烯烃项目第一系列生产线运行稳定。 内蒙古项目第一系列100万吨/年烯烃生产线的一次开车成功,将为第二系列生产线、第三系列生产线尽快顺利投产奠定良好的基础。项目建成后,宝丰能源煤制烯烃总产能将大幅提升至520万吨/年,约为当前产能的
S
中信证券
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-26 16:07:10
【国联大化工】赛轮轮胎更新
事件:当地时间11月25日,美国当选总统特朗普表示,将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外,特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。 简评: 1、特朗普关税威胁或主要为打击毒品和非法越境移民。原文写到“关税将持续实施,直到两国严厉打击毒品(特别是芬太尼)和非法越境移民。” 2、墨西哥关税对赛轮整体影响或有限。赛轮与墨西哥TD合资建设的600万条半钢胎项目预计25年6月投产,其中计划一半本土销售,另一半视关税情况销售至北美或美国以外的其他区域,墨西哥关税对赛轮整体盈利能力影
S
赛轮轮胎
0
1
1
0.41
夜长梦山
2024-11-26 16:06:13
【天风军工-火炬电子】持续核心推荐
新材料业务前景广阔,元器件业务有望实现逐步修复 ———— 伴随新一轮采购周期到来,公司元器件业务有望实现逐步修复,新材料业务正在快速成长,具备广阔市场空间,为具备独立阿尔法稀缺标的! 新材料板块:陶瓷材料在新一代装备中应用空间广阔,新材料板块拟成为公司战略级发展方向。公司新材料业务板块短期营收承压或受航天系统采购节奏影响,长期看整体需求端还是将迎来复苏且航天系统对装备建设任务需求依然明确,其对上游原材料需求也将逐渐恢复,同时陶瓷材料是我国新一代武器装备基础支撑,市场空间广阔,公司作为其上游核心供
S
火炬电子
0
1
2
0.67
夜长梦山
2024-11-26 16:05:43
【招商电新】锂电产业链更新 20241126
今日锂电产业链出现较大幅度调整我们认为主要系市场波动高切低,与行业基本面无关。重申锂电行业处于周期底部反转的态势,今年Q4、明年1月份的排产都在超预期,产业链反馈12月、1月排产均保持强势,并未出现砍单情况。各个环节的供需平衡都在修复,全产业链都会从过去两年的通缩重回通胀,即明年绝大部分公司营业收入端都会回复正增长,盈利能力也会修复。简单举个例子,按照现在1月份的行业排产指引,即便后面受到春节假期的影响,Q1行业排产下滑估算约在10%-15%左右(目前部分头部电池厂给的指引是Q1环比不下滑),在
S
天赐材料
2
1
1
0.52
夜长梦山
2024-11-26 16:05:13
锂电隔膜跟踪点评:中塑协发布关于促进电池隔膜行业健康发展的倡议书
促进隔膜挺价,共筑行业生态|国金电新&汽车 🚀 事件:11月25日,① 中塑协发布倡议书,强调中共中央政治局2024年7月30日会议作出“强化行业自律,防止内卷式恶性竞争”的重要部署,提议不打价格战等,实现有效益的发展。 ② 星源材质发布《关于与中科深蓝汇泽新能源(常州)有限责任公司签订〈战略合作框架协议书〉》,联合开发固态电解质膜。 💡 点评: 1、行业低价持续性差,呼吁良性发展。24-25年电池行业从去库周期转入补库周期,头部供应链有望受益。据产业链反馈,当前湿法仍有降价压力,干法除龙头
S
中信证券
0
2
1
0.41
夜长梦山
2024-11-26 16:04:40
【国联电新】冠盛股份:10倍PE的聚合物固态电池龙头
🌞公司专注汽车底盘系统的研发销售,主营后市场,渠道覆盖120多个国家地区,可适配全球大部分车型,业绩稳定,预计未来两年保持15%以上的增长。 🌞开拓固态电池第二增长曲线。公司参股8%的东驰新能源已经实现半固态聚合物电池的出货,产能0.5gwh,依托于公司强大的渠道,已经实现欧洲的储能供货。同时公司持股70%的冠盛东驰预计2026年中投产2gwh的聚合物半/准固态电池。公司目前在聚合物半固态电池领域的量产能力遥遥领先。 1、技术团队:以东北师大谢海明教授为牵头人,平台拥有60+项聚合物固态电池
S
冠盛股份
5
1
4
1.41
夜长梦山
2024-11-26 16:00:59
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2⃣量子科技迎来重大行情:美股量子科技公司大涨,IonQ上涨3倍,当前
S
三未信安
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-26 15:59:07
【招商电新】光伏&锂电速递11.26
#光伏:拐点和反转就在眼前 1、 价格反转 硅料:我们了解,头部企业陆续减产,某头部企业云/川产能可能大力度减产,行业月排产降低到6-7万吨在Q1有望看到。行业总库存约25万吨,若减产落实,硅料价会很快企稳并回血。 电池片:组件企业最新反馈,电池片外采价格近期从0.26元/W涨到0.28-0.29元/W,涨幅近10%;组件后续将很快看到价格拐点。 2、 政策正在展开 产业反馈,行业联盟自律性限产指标(硅片、电池、组件)基本达成,TOPCon、xBC类企业显著受益,配额优势大。另,多家企业反馈,海
S
中信证券
7
4
8
4.85
上一页
1
104
105
106
107
108
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-28 16:33:59
【中泰电子|普冉股份】
目前估值仅31倍,端侧AI驱动NOR用量提升+MCU持续放量 NOR:端侧AI驱动用量提升,恒玄是前五大客户—— 可穿戴是NOR主要下游,AI耳机、眼镜等端侧AI使用的NOR Flash容量和颗数均明显提升。公司22年开始出货大容量NOR,目前128-512M大容量产品均已量产出货,公司NOR客户包括恒玄科技,20年恒玄占公司收入8%、为第四大客户。 MCU:持续抢占份额,M4开始放量—— 使用特色eFlash工艺,22年M0+量产,公司凭借M0+系列快速抢占市场,23年出货量2亿颗+,24H1
S
普冉股份
5
0
1
0.90
夜长梦山
2024-11-28 16:05:02
【浙商电新|邱世梁/陈明雨】帝科股份
光伏浆料技术领军,技术迭代最为受益 【TOPCon:引领TOPCon1.0-2.0-3.0技术迭代】2024年Q1-Q3,公司N型 TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售1386.40吨,占公司光伏导电银浆产品总销售量比例为87.66%,处于行业领导地位。根据晶科能源,未来 2-3 年 TOPCon 仍有望年均提效 0.5 个百分点左右。TOPCon2.0银浆产品已经相对成熟,加工费步入稳定期,明年往3.0产品迭代的过程中有望提升盈利空间。 【BC:产品最早、技术最领先、客户最认可】帝科从20
S
帝科股份
0
1
2
0.55
夜长梦山
2024-11-28 15:38:43
【中信医药】2024年国家医保目录梳理
整体谈判情况:国家医保局发布2024年版国家医保药品目录,今年在谈判/竞价环节,共有117个目录外药品参加,其中89个谈判/竞价成功,成功率为76%,平均降价63%,成功率和价格降幅与之前年度基本相当。其中,创新药的谈判成功率超过了90%,较总体成功率高16个百分点。今年91个新增药品中新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种,38个是“全球新”的创新药。 积极推进新增药品进院:对目录内填补保障空白或大幅提高保障水平、历史数据难以反映实际费用的药品,相关病例可特例单议或暂不纳入DRG/DIP
S
恒瑞医药
25
18
25
9.81
夜长梦山
2024-11-27 11:54:39
禾赛大涨44%原因:
【中信电子】禾赛科技24Q3收入超预期,指引Q4盈利,25年出货量超百万颗 禾赛科技美股盘前涨超14%,受益于超预期Q3业绩以及扭亏指引,经营面迎来拐点,有望价值回归,持续推荐! 24Q3营收5.4亿元人民币,yoy+21.1%。激光雷达交付量13.4万台,yoy+182.9% ;其中 ADAS 产品交付量为13万台,yoy+220.0%。得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力,本季度 ADAS 业务和 Robotaxi 业务综合毛利率为 47.7%,达季度新高。 公司指引24Q
S
中信证券
0
3
8
2.12
夜长梦山
2024-11-27 11:54:18
【广发环保】弹性精选
#朗坤环境 ——化债+SAF 近期UCO退税取消叠加25年SAF强制添加即将到临,生物柴油迎来价格需求双重改善。公司作为国内UCO供应龙头,餐厨产能两年倍增(3700至7000+)。并期待业务布局进展。此外公司HMO业务申报已经落地,静待1000吨产能放量。 #武汉控股 ——化债+低于1倍PB+国企改革 应收账款54亿元(主要为污水处理费)超过市值,2019年来未付、减值压力大,#化债 预期下弹性大。#资产整合预期 :实控人武汉国资承诺将继续解决同业竞争,大股东供水产能490万吨/日(上市公司1
S
中再资环
0
1
6
1.31
夜长梦山
2024-11-27 11:53:50
【国海传媒】上海电影
布局“IP+AI玩具”!收购上影元19%股权!大IP开发成为重要增长引擎! #与haivivi在“IP+AI玩具”达成战略合作: ●上影元与跃然创新(Haivivi,7月推出了搭载AIGC技术的硬件产品BubblePal)就未来在“IP+AI玩具”领域的深入合作达成战略意向,这将有助于进一步夯实上影元IP商业开发体系,增强核心盈利能力,以IP赋能新业态,创造新效益。 #收购上影元19%股权后合计持股70%、大IP开发成为重要增长引擎: ●11月22日公告拟以不超过4903/1751万元现金收购上
S
上海电影
1
3
8
2.25
夜长梦山
2024-11-26 16:10:19
【建投化工】【行业观点】万亿级赛道生物航煤(SAF)成长拐点已到!
为什么要关注SAF?超级赛道的中长期成长拐点已至。 一个行业,需求端:2025年同比2024年预计增长翻倍,2025年以后每年复合20%增长; 供给:严重不足,牌照生意,国内目前不超过5个玩家,且成本曲线差异显著,龙头可以做出阿尔法;此外,中国对比海外原料成本优势显著,有望诞生具备全球竞争力的企业; 拐点:2024年3季度,行业龙头还在亏损,受益于国策,4季度确认盈利拐点,以现有的价差去看2025,龙头的估值仅个位数。 更重要的是,类似于2020年的锂电,这是中长期的成长拐点,非周期拐点,估值有
S
卓越新能
14
5
6
4.79
夜长梦山
2024-11-26 16:07:57
【海通化工刘威 /孙维容团队】宝丰能源跟踪系列8
内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产成功 根据宝丰能源生产线试生产的公告,子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产,成功产出合格产品。截止公告披露日,宝丰能源内蒙古烯烃项目第一系列生产线运行稳定。 内蒙古项目第一系列100万吨/年烯烃生产线的一次开车成功,将为第二系列生产线、第三系列生产线尽快顺利投产奠定良好的基础。项目建成后,宝丰能源煤制烯烃总产能将大幅提升至520万吨/年,约为当前产能的
S
中信证券
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-26 16:07:10
【国联大化工】赛轮轮胎更新
事件:当地时间11月25日,美国当选总统特朗普表示,将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外,特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。 简评: 1、特朗普关税威胁或主要为打击毒品和非法越境移民。原文写到“关税将持续实施,直到两国严厉打击毒品(特别是芬太尼)和非法越境移民。” 2、墨西哥关税对赛轮整体影响或有限。赛轮与墨西哥TD合资建设的600万条半钢胎项目预计25年6月投产,其中计划一半本土销售,另一半视关税情况销售至北美或美国以外的其他区域,墨西哥关税对赛轮整体盈利能力影
S
赛轮轮胎
0
1
1
0.41
夜长梦山
2024-11-26 16:06:13
【天风军工-火炬电子】持续核心推荐
新材料业务前景广阔,元器件业务有望实现逐步修复 ———— 伴随新一轮采购周期到来,公司元器件业务有望实现逐步修复,新材料业务正在快速成长,具备广阔市场空间,为具备独立阿尔法稀缺标的! 新材料板块:陶瓷材料在新一代装备中应用空间广阔,新材料板块拟成为公司战略级发展方向。公司新材料业务板块短期营收承压或受航天系统采购节奏影响,长期看整体需求端还是将迎来复苏且航天系统对装备建设任务需求依然明确,其对上游原材料需求也将逐渐恢复,同时陶瓷材料是我国新一代武器装备基础支撑,市场空间广阔,公司作为其上游核心供
S
火炬电子
0
1
2
0.67
夜长梦山
2024-11-26 16:05:43
【招商电新】锂电产业链更新 20241126
今日锂电产业链出现较大幅度调整我们认为主要系市场波动高切低,与行业基本面无关。重申锂电行业处于周期底部反转的态势,今年Q4、明年1月份的排产都在超预期,产业链反馈12月、1月排产均保持强势,并未出现砍单情况。各个环节的供需平衡都在修复,全产业链都会从过去两年的通缩重回通胀,即明年绝大部分公司营业收入端都会回复正增长,盈利能力也会修复。简单举个例子,按照现在1月份的行业排产指引,即便后面受到春节假期的影响,Q1行业排产下滑估算约在10%-15%左右(目前部分头部电池厂给的指引是Q1环比不下滑),在
S
天赐材料
2
1
1
0.52
夜长梦山
2024-11-26 16:05:13
锂电隔膜跟踪点评:中塑协发布关于促进电池隔膜行业健康发展的倡议书
促进隔膜挺价,共筑行业生态|国金电新&汽车 🚀 事件:11月25日,① 中塑协发布倡议书,强调中共中央政治局2024年7月30日会议作出“强化行业自律,防止内卷式恶性竞争”的重要部署,提议不打价格战等,实现有效益的发展。 ② 星源材质发布《关于与中科深蓝汇泽新能源(常州)有限责任公司签订〈战略合作框架协议书〉》,联合开发固态电解质膜。 💡 点评: 1、行业低价持续性差,呼吁良性发展。24-25年电池行业从去库周期转入补库周期,头部供应链有望受益。据产业链反馈,当前湿法仍有降价压力,干法除龙头
S
中信证券
0
2
1
0.41
夜长梦山
2024-11-26 16:04:40
【国联电新】冠盛股份:10倍PE的聚合物固态电池龙头
🌞公司专注汽车底盘系统的研发销售,主营后市场,渠道覆盖120多个国家地区,可适配全球大部分车型,业绩稳定,预计未来两年保持15%以上的增长。 🌞开拓固态电池第二增长曲线。公司参股8%的东驰新能源已经实现半固态聚合物电池的出货,产能0.5gwh,依托于公司强大的渠道,已经实现欧洲的储能供货。同时公司持股70%的冠盛东驰预计2026年中投产2gwh的聚合物半/准固态电池。公司目前在聚合物半固态电池领域的量产能力遥遥领先。 1、技术团队:以东北师大谢海明教授为牵头人,平台拥有60+项聚合物固态电池
S
冠盛股份
5
1
4
1.41
夜长梦山
2024-11-26 16:00:59
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2⃣量子科技迎来重大行情:美股量子科技公司大涨,IonQ上涨3倍,当前
S
三未信安
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-26 15:59:07
【招商电新】光伏&锂电速递11.26
#光伏:拐点和反转就在眼前 1、 价格反转 硅料:我们了解,头部企业陆续减产,某头部企业云/川产能可能大力度减产,行业月排产降低到6-7万吨在Q1有望看到。行业总库存约25万吨,若减产落实,硅料价会很快企稳并回血。 电池片:组件企业最新反馈,电池片外采价格近期从0.26元/W涨到0.28-0.29元/W,涨幅近10%;组件后续将很快看到价格拐点。 2、 政策正在展开 产业反馈,行业联盟自律性限产指标(硅片、电池、组件)基本达成,TOPCon、xBC类企业显著受益,配额优势大。另,多家企业反馈,海
S
中信证券
7
4
8
4.85
上一页
1
104
105
106
107
108
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-28 16:33:59
【中泰电子|普冉股份】
目前估值仅31倍,端侧AI驱动NOR用量提升+MCU持续放量 NOR:端侧AI驱动用量提升,恒玄是前五大客户—— 可穿戴是NOR主要下游,AI耳机、眼镜等端侧AI使用的NOR Flash容量和颗数均明显提升。公司22年开始出货大容量NOR,目前128-512M大容量产品均已量产出货,公司NOR客户包括恒玄科技,20年恒玄占公司收入8%、为第四大客户。 MCU:持续抢占份额,M4开始放量—— 使用特色eFlash工艺,22年M0+量产,公司凭借M0+系列快速抢占市场,23年出货量2亿颗+,24H1
S
普冉股份
5
0
1
0.90
夜长梦山
2024-11-28 16:05:02
【浙商电新|邱世梁/陈明雨】帝科股份
光伏浆料技术领军,技术迭代最为受益 【TOPCon:引领TOPCon1.0-2.0-3.0技术迭代】2024年Q1-Q3,公司N型 TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售1386.40吨,占公司光伏导电银浆产品总销售量比例为87.66%,处于行业领导地位。根据晶科能源,未来 2-3 年 TOPCon 仍有望年均提效 0.5 个百分点左右。TOPCon2.0银浆产品已经相对成熟,加工费步入稳定期,明年往3.0产品迭代的过程中有望提升盈利空间。 【BC:产品最早、技术最领先、客户最认可】帝科从20
S
帝科股份
0
1
2
0.55
夜长梦山
2024-11-28 15:38:43
【中信医药】2024年国家医保目录梳理
整体谈判情况:国家医保局发布2024年版国家医保药品目录,今年在谈判/竞价环节,共有117个目录外药品参加,其中89个谈判/竞价成功,成功率为76%,平均降价63%,成功率和价格降幅与之前年度基本相当。其中,创新药的谈判成功率超过了90%,较总体成功率高16个百分点。今年91个新增药品中新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种,38个是“全球新”的创新药。 积极推进新增药品进院:对目录内填补保障空白或大幅提高保障水平、历史数据难以反映实际费用的药品,相关病例可特例单议或暂不纳入DRG/DIP
S
恒瑞医药
25
18
25
9.81
夜长梦山
2024-11-27 11:54:39
禾赛大涨44%原因:
【中信电子】禾赛科技24Q3收入超预期,指引Q4盈利,25年出货量超百万颗 禾赛科技美股盘前涨超14%,受益于超预期Q3业绩以及扭亏指引,经营面迎来拐点,有望价值回归,持续推荐! 24Q3营收5.4亿元人民币,yoy+21.1%。激光雷达交付量13.4万台,yoy+182.9% ;其中 ADAS 产品交付量为13万台,yoy+220.0%。得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力,本季度 ADAS 业务和 Robotaxi 业务综合毛利率为 47.7%,达季度新高。 公司指引24Q
S
中信证券
0
3
8
2.12
夜长梦山
2024-11-27 11:54:18
【广发环保】弹性精选
#朗坤环境 ——化债+SAF 近期UCO退税取消叠加25年SAF强制添加即将到临,生物柴油迎来价格需求双重改善。公司作为国内UCO供应龙头,餐厨产能两年倍增(3700至7000+)。并期待业务布局进展。此外公司HMO业务申报已经落地,静待1000吨产能放量。 #武汉控股 ——化债+低于1倍PB+国企改革 应收账款54亿元(主要为污水处理费)超过市值,2019年来未付、减值压力大,#化债 预期下弹性大。#资产整合预期 :实控人武汉国资承诺将继续解决同业竞争,大股东供水产能490万吨/日(上市公司1
S
中再资环
0
1
6
1.31
夜长梦山
2024-11-27 11:53:50
【国海传媒】上海电影
布局“IP+AI玩具”!收购上影元19%股权!大IP开发成为重要增长引擎! #与haivivi在“IP+AI玩具”达成战略合作: ●上影元与跃然创新(Haivivi,7月推出了搭载AIGC技术的硬件产品BubblePal)就未来在“IP+AI玩具”领域的深入合作达成战略意向,这将有助于进一步夯实上影元IP商业开发体系,增强核心盈利能力,以IP赋能新业态,创造新效益。 #收购上影元19%股权后合计持股70%、大IP开发成为重要增长引擎: ●11月22日公告拟以不超过4903/1751万元现金收购上
S
上海电影
1
3
8
2.25
夜长梦山
2024-11-26 16:10:19
【建投化工】【行业观点】万亿级赛道生物航煤(SAF)成长拐点已到!
为什么要关注SAF?超级赛道的中长期成长拐点已至。 一个行业,需求端:2025年同比2024年预计增长翻倍,2025年以后每年复合20%增长; 供给:严重不足,牌照生意,国内目前不超过5个玩家,且成本曲线差异显著,龙头可以做出阿尔法;此外,中国对比海外原料成本优势显著,有望诞生具备全球竞争力的企业; 拐点:2024年3季度,行业龙头还在亏损,受益于国策,4季度确认盈利拐点,以现有的价差去看2025,龙头的估值仅个位数。 更重要的是,类似于2020年的锂电,这是中长期的成长拐点,非周期拐点,估值有
S
卓越新能
14
5
6
4.79
夜长梦山
2024-11-26 16:07:57
【海通化工刘威 /孙维容团队】宝丰能源跟踪系列8
内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产成功 根据宝丰能源生产线试生产的公告,子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产,成功产出合格产品。截止公告披露日,宝丰能源内蒙古烯烃项目第一系列生产线运行稳定。 内蒙古项目第一系列100万吨/年烯烃生产线的一次开车成功,将为第二系列生产线、第三系列生产线尽快顺利投产奠定良好的基础。项目建成后,宝丰能源煤制烯烃总产能将大幅提升至520万吨/年,约为当前产能的
S
中信证券
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-26 16:07:10
【国联大化工】赛轮轮胎更新
事件:当地时间11月25日,美国当选总统特朗普表示,将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外,特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。 简评: 1、特朗普关税威胁或主要为打击毒品和非法越境移民。原文写到“关税将持续实施,直到两国严厉打击毒品(特别是芬太尼)和非法越境移民。” 2、墨西哥关税对赛轮整体影响或有限。赛轮与墨西哥TD合资建设的600万条半钢胎项目预计25年6月投产,其中计划一半本土销售,另一半视关税情况销售至北美或美国以外的其他区域,墨西哥关税对赛轮整体盈利能力影
S
赛轮轮胎
0
1
1
0.41
夜长梦山
2024-11-26 16:06:13
【天风军工-火炬电子】持续核心推荐
新材料业务前景广阔,元器件业务有望实现逐步修复 ———— 伴随新一轮采购周期到来,公司元器件业务有望实现逐步修复,新材料业务正在快速成长,具备广阔市场空间,为具备独立阿尔法稀缺标的! 新材料板块:陶瓷材料在新一代装备中应用空间广阔,新材料板块拟成为公司战略级发展方向。公司新材料业务板块短期营收承压或受航天系统采购节奏影响,长期看整体需求端还是将迎来复苏且航天系统对装备建设任务需求依然明确,其对上游原材料需求也将逐渐恢复,同时陶瓷材料是我国新一代武器装备基础支撑,市场空间广阔,公司作为其上游核心供
S
火炬电子
0
1
2
0.67
夜长梦山
2024-11-26 16:05:43
【招商电新】锂电产业链更新 20241126
今日锂电产业链出现较大幅度调整我们认为主要系市场波动高切低,与行业基本面无关。重申锂电行业处于周期底部反转的态势,今年Q4、明年1月份的排产都在超预期,产业链反馈12月、1月排产均保持强势,并未出现砍单情况。各个环节的供需平衡都在修复,全产业链都会从过去两年的通缩重回通胀,即明年绝大部分公司营业收入端都会回复正增长,盈利能力也会修复。简单举个例子,按照现在1月份的行业排产指引,即便后面受到春节假期的影响,Q1行业排产下滑估算约在10%-15%左右(目前部分头部电池厂给的指引是Q1环比不下滑),在
S
天赐材料
2
1
1
0.52
夜长梦山
2024-11-26 16:05:13
锂电隔膜跟踪点评:中塑协发布关于促进电池隔膜行业健康发展的倡议书
促进隔膜挺价,共筑行业生态|国金电新&汽车 🚀 事件:11月25日,① 中塑协发布倡议书,强调中共中央政治局2024年7月30日会议作出“强化行业自律,防止内卷式恶性竞争”的重要部署,提议不打价格战等,实现有效益的发展。 ② 星源材质发布《关于与中科深蓝汇泽新能源(常州)有限责任公司签订〈战略合作框架协议书〉》,联合开发固态电解质膜。 💡 点评: 1、行业低价持续性差,呼吁良性发展。24-25年电池行业从去库周期转入补库周期,头部供应链有望受益。据产业链反馈,当前湿法仍有降价压力,干法除龙头
S
中信证券
0
2
1
0.41
夜长梦山
2024-11-26 16:04:40
【国联电新】冠盛股份:10倍PE的聚合物固态电池龙头
🌞公司专注汽车底盘系统的研发销售,主营后市场,渠道覆盖120多个国家地区,可适配全球大部分车型,业绩稳定,预计未来两年保持15%以上的增长。 🌞开拓固态电池第二增长曲线。公司参股8%的东驰新能源已经实现半固态聚合物电池的出货,产能0.5gwh,依托于公司强大的渠道,已经实现欧洲的储能供货。同时公司持股70%的冠盛东驰预计2026年中投产2gwh的聚合物半/准固态电池。公司目前在聚合物半固态电池领域的量产能力遥遥领先。 1、技术团队:以东北师大谢海明教授为牵头人,平台拥有60+项聚合物固态电池
S
冠盛股份
5
1
4
1.41
夜长梦山
2024-11-26 16:00:59
【国投证券计算机】三未信安(688489)推荐❗️:商密+量子
商密行业迎来重要拐点:关基商密管理条例(征求意见稿)发布,确定的【监管主体】:公安部、网信办、密码局联合监管;确定的【时间节点】:关基设施需要每年做密评,并且在每年1月31日之前向主管单位报告商用密码使用情况;确定的【经费保障】:《政策》要求关基运营者加强商密使用评估的经费保障;确定的【市场空间】:当前关基设施商用密码渗透率极低,按照全国5-10万个关基系统测算,每个系统投入100万进行改造,对应市场空间500-1000亿。 2⃣量子科技迎来重大行情:美股量子科技公司大涨,IonQ上涨3倍,当前
S
三未信安
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-26 15:59:07
【招商电新】光伏&锂电速递11.26
#光伏:拐点和反转就在眼前 1、 价格反转 硅料:我们了解,头部企业陆续减产,某头部企业云/川产能可能大力度减产,行业月排产降低到6-7万吨在Q1有望看到。行业总库存约25万吨,若减产落实,硅料价会很快企稳并回血。 电池片:组件企业最新反馈,电池片外采价格近期从0.26元/W涨到0.28-0.29元/W,涨幅近10%;组件后续将很快看到价格拐点。 2、 政策正在展开 产业反馈,行业联盟自律性限产指标(硅片、电池、组件)基本达成,TOPCon、xBC类企业显著受益,配额优势大。另,多家企业反馈,海
S
中信证券
7
4
8
4.85
上一页
1
104
105
106
107
108
667
下一页
前往
页
4
关注
28156
粉丝
92252.36
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669