异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-10-23 15:43:59
工业阀门
资质认证为核心壁垒,龙头市场地位稳固【东吴机械】 👉阀门市场可分为高、中、低端市场,不同市场层次中的进入门槛和竞争程度不同。 1)低端工业阀门及民用阀门市场:需求量大,技术含量低,充斥大量家庭式、作坊式企业,市场竞争程度最高,利润水平较低。 2)中端工业阀门市场:达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,竞争水平低于低端市场,利润水平较高。 3)高端工业阀门市场:使用环境严苛,油气开采、化工、LNG、核电、造船等高端行业存在较大需求量,市场主要由欧洲、美国、日本的国际
S
纽威股份
0
0
3
1.12
夜长梦山
2024-10-23 15:43:30
【中泰科技孙行臻团队】中国电信200亿大单落地 采购15.6万台服务器!
🔥2024年10月21日中国电信发布《服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人公示 1⃣整体招标:15.6万台服务器,其中G系列10.53万台,#整体国产比例达到68% 2⃣GPU服务器:13135台,其中G系列6840台,#GPU服务器国产比例达到52% 🔥三大运营商积极推进算网投资 1⃣中国移动:2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台AI服务器;在2024年至2025年新型智算中心采购7994台人工智能服务器及配套产品,采购量翻倍增长。 2⃣中国电信:
S
海光信息
5
4
13
5.63
夜长梦山
2024-10-23 15:43:02
【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,15系列即将发布 后续重点关注:1)近期新机发售催化(首发骁龙8至尊版;澎湃OS 2.0;系统级AI);2)第二辆车(SUV)进展;3)存储价格预期有望向下,后续可能带动手机毛利率超预期 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货
S
小米集团-WR
0
0
4
1.42
夜长梦山
2024-10-23 15:42:32
【华泰公用环保】3Q24业绩前瞻
结合行业趋势,我们对主要覆盖的上市公司经营情况进行了预测,供投资者参考,实际情况以公司披露口径为准。3Q24归母净利润同比增速中枢预计如下: 同比增速超100%:艾可蓝/桂冠电力/首创环保/南网储能 同比增速40%~100%:宇通重工/申能股份 同比增速20%~40%:伟明环保/广电计量/英科再生/中金环境/吉电股份/川投能源/陕西能源/长江电力 同比增速0%~20%:高能环境/内蒙华电/龙净环保/川能动力/浙富控股/佛燃能源/华电国际/上海环境/京能电力/旺能环境/节能国祯/盛剑科技/维尔利/
S
申能股份
1
3
5
2.13
夜长梦山
2024-10-23 15:42:09
【长江电新】海力风电更新
1、行业情况:江苏2.65GW海风项目现在相关审批基本接近尾声,预计11月上旬拿海域使用权证,12月份项目有望启动开工,部分企业预计12月份会有出货交付。江苏2.65GW项目预计在25年全容量并网,25年上半年相预计江苏海风会有出货交付的密集期。与此同时,江苏省二期8.5GW项目预计年底到明年初要启动竞配,竞配出结果预计3个月左右,拿审批文件预计3个月-半年。据产业判断,预计25年海风装机开始放量,26年预计是装机放量大年。 2、订单出货:海力目前在手订单100万吨,24Q4预计开始交付玉环、瑞
S
天府文旅
1
1
8
2.25
夜长梦山
2024-10-23 15:41:18
赛力斯
早盘放量涨停,我们了解到公司基本面并无变化,一直稳中向好 直观上看,近期的一些事件1)巴黎车展M9亮相+网传预售订单较好、2)纯血鸿蒙发布会等相关事件或有催化,但核心我们认为是在当前轮动行情下,赛力斯明显低估导致的 25年赛力斯业绩预期100-110亿,本轮大A反弹后横在1300-1400亿位置,对应13-14x PE,属于A股整车中偏低估的位置(比亚迪18x/长城17x/长安15x+),同时相较于江淮而言估值明显更低 我们此前路演交流传达过一个观点,整车标的先有制造业的估值特点,再有潜在智能化
S
赛力斯
1
3
2
1.04
夜长梦山
2024-10-23 15:40:50
【华泰通信】MPO行业观点重申
受益AI数据中心高带宽浪潮 【太辰光】再创新高,我们此前对公司进行持续、多次推荐。今年上半年我们观察到24年MPO市场需求端有望迎来拐点;7-8月观察到美股康宁、康普股价正在反映数据中心布线领域景气度的提升;9月在光博会的反馈中,我们强调MPO是光通信产业链中具备受益CPO逻辑的稀缺品种。我们仍然看好公司投资机会。 市场上关于MPO(高密度光纤连接器)的系统研究相对较少,我们在今年8月发布行业深度报告,其中尝试梳理了MPO产业的发展逻辑、市场空间如何测算、行业壁垒分析,以及产业链上中下游核心玩家
S
太辰光
1
1
6
2.27
夜长梦山
2024-10-23 15:38:18
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)
卡位低空电机赛道,稀缺龙头助力主机落地 #低空各细分领域超前布局;有望率先落地标杆应用 公司2019年致力于开发航空电驱动产品,在航空电驱动及控制领域处于国际一流水平,公司搭建完整的产品矩阵体系,包括小(工业无人机及1-2座eVTOL)、中(4座载人eVTOL)、大(十几座到几时座的直线飞机)三个功率等级,在城市空运、应急救援、物流运输等领域布局超前,在未来低空应用场景逐步演绎过程中,有望相继落地标杆应用,多点击破,充分受益低空万亿发展浪潮。 #陪伴一流主机厂共同成长;奠定未来全球龙头地位 公司
S
卧龙电驱
1
0
7
1.59
夜长梦山
2024-10-23 15:37:26
【浙商轻工】家居补贴线上拉通+范畴扩大+审核放宽,循序渐进是关键词
#线上提高补贴利用率、品牌集中度 京东此前作为主题申请了湖北省的线上补贴,现新增广东区域覆盖,全国消费者可用、用的是广东省补贴额度(广州、中山等8个城市、其他城市持续开放中),此举突破地域限制,使得富余额度得到更充分的利用,且#预计消费者可重复获补、对消费刺激更大。 1)不同于此前湖北省(涉及的家居只有晾衣架和智能锁),这次#新增智能马桶、智能床、成品门窗、浴室柜/淋浴装置等。 2)线上有望提高集中度,#参与的基本是大品牌,如智能床是芝华仕、梦百合、喜临门、全友、舒达;卫浴是箭牌、九牧、恒洁、科
S
欧派家居
1
4
5
2.56
夜长梦山
2024-10-23 15:37:03
【东吴计算机】一直把易华录作为数据要素龙一推荐的原因
1⃣数据基础设施的代表 数据基础设施是数据要素发展的物质基础,每年将吸引直接投资约四千亿元,带动未来五年投资规模约【两万亿】元。 推进数据基础设施建设,就是在全国范围复制和推广易华录数据湖的商业模式。 2⃣公共数据运营的代表 因为数据的无限复制,没有成本,持续订阅,意味着可以参与地方政府公共数据授权运营的厂商具备很强的盈利能力。 我们认为具备【数据持有权】的厂商更容易获得数据的运营权,因此数据的基础设施厂商们仍然可以获益于公共数据授权运营。 # 易华录在基础设施和授权运营两个环节都居于核心位置。
S
易华录
1
0
9
1.95
夜长梦山
2024-10-22 08:22:25
【中泰电新】低空近期催化不断,看好基建和制造核心标的
1、近期事件预告: 1)珠海航展将于11月12日-17日举行,各公司有望发布下一代核心产品,一些重大项目签约也值得期待。航展期间,工信部主导的低空经济高质量发展论坛在广州召开,或将有一些国家层面的政策颁布。 2)未来空中交通国际论坛10月22-23日在上海召开。全球低空经济论坛2024年会将于11月27-28日在北京举行。 2、据不完全统计,9月以来低空相关的中标超5亿元,包括EPC总承包、低空协同感知系统、低空一体化监管服务平台等,其中有不少招标人是政府相关机构。后续化债的推进,有望让地方政府
S
深城交
26
29
43
14.91
夜长梦山
2024-10-22 08:21:58
【海通银行】杭州银行
2024年三季度业绩点评: 盈利能力保持稳健,息差企稳回升 【投资要点】杭州银行发布2024年度三季报,公司盈利能力保持稳健,不良率稳定在0.76%,息差企稳回升,对公信贷保持高位,维持公司“优于大市”评级。 【盈利能力保持稳健】杭州银行24Q3单季度营收同比+0.9%,归母净利润同比+15.1%。24Q1-3营收同比+3.9%,归母净利润同比+18.6%。2024年前三季度的未年化ROA同比+0.03pct至0.72%,未年化ROE同比+0.39pct至13.51%。核心一级资本充足率同比+0
S
杭州银行
0
0
1
0.33
夜长梦山
2024-10-22 08:20:25
咸亨国际
Q3业绩超预期,拐点已至,低空+鸿蒙助力腾飞 #拐点已至,业绩逐季增加 (1)公司前三季度收入19.9亿元,yoy+18.8%,归母净利9679万元,yoy+58.81%;其中,Q3单季归母净利5424万元,yoy+101.4%,超出我们此前80%+的增速预期。全年业绩增速有望达140%。 (2)非电网领域多点开花。公司是领先的MRO供应商,通过经销、自产为下游客户提供12大类、100多万SKU的工器具及仪器仪表产品,其中电网为核心下游(占比60%)。2021-2023年受疫情、股权激励费用、扩
S
咸亨国际
1
1
2
0.79
夜长梦山
2024-10-22 08:19:20
孩子王三季报:归母净利增长12.2%,期待辛选合作及加盟扩张
事件:公司披露三季报,营收68亿元/+7.1%,归母净利1.31亿元/+12.2%,扣非0.93亿元/+8.2%,经营净现金流9.1亿元/+133%。 备注:前三季度股权激励费用预计0.37e、可转债费用预计0.24e。 前三季度毛/净利率提升,但Q3扣非下降。 1)Q1-3单季度营收增速分别4.6/12.8/4.1%,归母增速分别53.6/9.9/8.7%,扣非增速分别167/18.3/-21.6%。Q3扣非下降因购买低风险理财产品增加,计入非经的理财收益增加;且可转债利息增加。 2)前三季度
S
孩子王
1
2
4
0.77
夜长梦山
2024-10-22 08:17:26
【申万宏源化工】科技打头阵,把握电子材料领域投资机会
1)科学技术是第一生产力,半导体代表科技发展水平是社会共识,尤其近两年来AI、英伟达的火爆; 2)以光刻机为代表的半导体产业是18年以来中美大国博弈重要战场,是海外封锁链的核心; 3)自主可控+鼓励收并购的政策共振,世界半导体巨头的成长史都是一部并购史; 4)行业基本面改善,大量半导体企业业绩迎来大幅改善拐点,给予市场对于整个产业重大信心。 #Mate70产业链# 10月底开始,以华为Mate70为代表的多个国产品牌机将陆续发布,产业链进入投资蜜月期,所以短期看我们建议重点关注华为链重要标的。重
S
金宏气体
22
14
26
10.46
上一页
1
129
130
131
132
133
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-10-23 15:43:59
工业阀门
资质认证为核心壁垒,龙头市场地位稳固【东吴机械】 👉阀门市场可分为高、中、低端市场,不同市场层次中的进入门槛和竞争程度不同。 1)低端工业阀门及民用阀门市场:需求量大,技术含量低,充斥大量家庭式、作坊式企业,市场竞争程度最高,利润水平较低。 2)中端工业阀门市场:达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,竞争水平低于低端市场,利润水平较高。 3)高端工业阀门市场:使用环境严苛,油气开采、化工、LNG、核电、造船等高端行业存在较大需求量,市场主要由欧洲、美国、日本的国际
S
纽威股份
0
0
3
1.12
夜长梦山
2024-10-23 15:43:30
【中泰科技孙行臻团队】中国电信200亿大单落地 采购15.6万台服务器!
🔥2024年10月21日中国电信发布《服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人公示 1⃣整体招标:15.6万台服务器,其中G系列10.53万台,#整体国产比例达到68% 2⃣GPU服务器:13135台,其中G系列6840台,#GPU服务器国产比例达到52% 🔥三大运营商积极推进算网投资 1⃣中国移动:2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台AI服务器;在2024年至2025年新型智算中心采购7994台人工智能服务器及配套产品,采购量翻倍增长。 2⃣中国电信:
S
海光信息
5
4
13
5.63
夜长梦山
2024-10-23 15:43:02
【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,15系列即将发布 后续重点关注:1)近期新机发售催化(首发骁龙8至尊版;澎湃OS 2.0;系统级AI);2)第二辆车(SUV)进展;3)存储价格预期有望向下,后续可能带动手机毛利率超预期 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货
S
小米集团-WR
0
0
4
1.42
夜长梦山
2024-10-23 15:42:32
【华泰公用环保】3Q24业绩前瞻
结合行业趋势,我们对主要覆盖的上市公司经营情况进行了预测,供投资者参考,实际情况以公司披露口径为准。3Q24归母净利润同比增速中枢预计如下: 同比增速超100%:艾可蓝/桂冠电力/首创环保/南网储能 同比增速40%~100%:宇通重工/申能股份 同比增速20%~40%:伟明环保/广电计量/英科再生/中金环境/吉电股份/川投能源/陕西能源/长江电力 同比增速0%~20%:高能环境/内蒙华电/龙净环保/川能动力/浙富控股/佛燃能源/华电国际/上海环境/京能电力/旺能环境/节能国祯/盛剑科技/维尔利/
S
申能股份
1
3
5
2.13
夜长梦山
2024-10-23 15:42:09
【长江电新】海力风电更新
1、行业情况:江苏2.65GW海风项目现在相关审批基本接近尾声,预计11月上旬拿海域使用权证,12月份项目有望启动开工,部分企业预计12月份会有出货交付。江苏2.65GW项目预计在25年全容量并网,25年上半年相预计江苏海风会有出货交付的密集期。与此同时,江苏省二期8.5GW项目预计年底到明年初要启动竞配,竞配出结果预计3个月左右,拿审批文件预计3个月-半年。据产业判断,预计25年海风装机开始放量,26年预计是装机放量大年。 2、订单出货:海力目前在手订单100万吨,24Q4预计开始交付玉环、瑞
S
天府文旅
1
1
8
2.25
夜长梦山
2024-10-23 15:41:18
赛力斯
早盘放量涨停,我们了解到公司基本面并无变化,一直稳中向好 直观上看,近期的一些事件1)巴黎车展M9亮相+网传预售订单较好、2)纯血鸿蒙发布会等相关事件或有催化,但核心我们认为是在当前轮动行情下,赛力斯明显低估导致的 25年赛力斯业绩预期100-110亿,本轮大A反弹后横在1300-1400亿位置,对应13-14x PE,属于A股整车中偏低估的位置(比亚迪18x/长城17x/长安15x+),同时相较于江淮而言估值明显更低 我们此前路演交流传达过一个观点,整车标的先有制造业的估值特点,再有潜在智能化
S
赛力斯
1
3
2
1.04
夜长梦山
2024-10-23 15:40:50
【华泰通信】MPO行业观点重申
受益AI数据中心高带宽浪潮 【太辰光】再创新高,我们此前对公司进行持续、多次推荐。今年上半年我们观察到24年MPO市场需求端有望迎来拐点;7-8月观察到美股康宁、康普股价正在反映数据中心布线领域景气度的提升;9月在光博会的反馈中,我们强调MPO是光通信产业链中具备受益CPO逻辑的稀缺品种。我们仍然看好公司投资机会。 市场上关于MPO(高密度光纤连接器)的系统研究相对较少,我们在今年8月发布行业深度报告,其中尝试梳理了MPO产业的发展逻辑、市场空间如何测算、行业壁垒分析,以及产业链上中下游核心玩家
S
太辰光
1
1
6
2.27
夜长梦山
2024-10-23 15:38:18
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)
卡位低空电机赛道,稀缺龙头助力主机落地 #低空各细分领域超前布局;有望率先落地标杆应用 公司2019年致力于开发航空电驱动产品,在航空电驱动及控制领域处于国际一流水平,公司搭建完整的产品矩阵体系,包括小(工业无人机及1-2座eVTOL)、中(4座载人eVTOL)、大(十几座到几时座的直线飞机)三个功率等级,在城市空运、应急救援、物流运输等领域布局超前,在未来低空应用场景逐步演绎过程中,有望相继落地标杆应用,多点击破,充分受益低空万亿发展浪潮。 #陪伴一流主机厂共同成长;奠定未来全球龙头地位 公司
S
卧龙电驱
1
0
7
1.59
夜长梦山
2024-10-23 15:37:26
【浙商轻工】家居补贴线上拉通+范畴扩大+审核放宽,循序渐进是关键词
#线上提高补贴利用率、品牌集中度 京东此前作为主题申请了湖北省的线上补贴,现新增广东区域覆盖,全国消费者可用、用的是广东省补贴额度(广州、中山等8个城市、其他城市持续开放中),此举突破地域限制,使得富余额度得到更充分的利用,且#预计消费者可重复获补、对消费刺激更大。 1)不同于此前湖北省(涉及的家居只有晾衣架和智能锁),这次#新增智能马桶、智能床、成品门窗、浴室柜/淋浴装置等。 2)线上有望提高集中度,#参与的基本是大品牌,如智能床是芝华仕、梦百合、喜临门、全友、舒达;卫浴是箭牌、九牧、恒洁、科
S
欧派家居
1
4
5
2.56
夜长梦山
2024-10-23 15:37:03
【东吴计算机】一直把易华录作为数据要素龙一推荐的原因
1⃣数据基础设施的代表 数据基础设施是数据要素发展的物质基础,每年将吸引直接投资约四千亿元,带动未来五年投资规模约【两万亿】元。 推进数据基础设施建设,就是在全国范围复制和推广易华录数据湖的商业模式。 2⃣公共数据运营的代表 因为数据的无限复制,没有成本,持续订阅,意味着可以参与地方政府公共数据授权运营的厂商具备很强的盈利能力。 我们认为具备【数据持有权】的厂商更容易获得数据的运营权,因此数据的基础设施厂商们仍然可以获益于公共数据授权运营。 # 易华录在基础设施和授权运营两个环节都居于核心位置。
S
易华录
1
0
9
1.95
夜长梦山
2024-10-22 08:22:25
【中泰电新】低空近期催化不断,看好基建和制造核心标的
1、近期事件预告: 1)珠海航展将于11月12日-17日举行,各公司有望发布下一代核心产品,一些重大项目签约也值得期待。航展期间,工信部主导的低空经济高质量发展论坛在广州召开,或将有一些国家层面的政策颁布。 2)未来空中交通国际论坛10月22-23日在上海召开。全球低空经济论坛2024年会将于11月27-28日在北京举行。 2、据不完全统计,9月以来低空相关的中标超5亿元,包括EPC总承包、低空协同感知系统、低空一体化监管服务平台等,其中有不少招标人是政府相关机构。后续化债的推进,有望让地方政府
S
深城交
26
29
43
14.91
夜长梦山
2024-10-22 08:21:58
【海通银行】杭州银行
2024年三季度业绩点评: 盈利能力保持稳健,息差企稳回升 【投资要点】杭州银行发布2024年度三季报,公司盈利能力保持稳健,不良率稳定在0.76%,息差企稳回升,对公信贷保持高位,维持公司“优于大市”评级。 【盈利能力保持稳健】杭州银行24Q3单季度营收同比+0.9%,归母净利润同比+15.1%。24Q1-3营收同比+3.9%,归母净利润同比+18.6%。2024年前三季度的未年化ROA同比+0.03pct至0.72%,未年化ROE同比+0.39pct至13.51%。核心一级资本充足率同比+0
S
杭州银行
0
0
1
0.33
夜长梦山
2024-10-22 08:20:25
咸亨国际
Q3业绩超预期,拐点已至,低空+鸿蒙助力腾飞 #拐点已至,业绩逐季增加 (1)公司前三季度收入19.9亿元,yoy+18.8%,归母净利9679万元,yoy+58.81%;其中,Q3单季归母净利5424万元,yoy+101.4%,超出我们此前80%+的增速预期。全年业绩增速有望达140%。 (2)非电网领域多点开花。公司是领先的MRO供应商,通过经销、自产为下游客户提供12大类、100多万SKU的工器具及仪器仪表产品,其中电网为核心下游(占比60%)。2021-2023年受疫情、股权激励费用、扩
S
咸亨国际
1
1
2
0.79
夜长梦山
2024-10-22 08:19:20
孩子王三季报:归母净利增长12.2%,期待辛选合作及加盟扩张
事件:公司披露三季报,营收68亿元/+7.1%,归母净利1.31亿元/+12.2%,扣非0.93亿元/+8.2%,经营净现金流9.1亿元/+133%。 备注:前三季度股权激励费用预计0.37e、可转债费用预计0.24e。 前三季度毛/净利率提升,但Q3扣非下降。 1)Q1-3单季度营收增速分别4.6/12.8/4.1%,归母增速分别53.6/9.9/8.7%,扣非增速分别167/18.3/-21.6%。Q3扣非下降因购买低风险理财产品增加,计入非经的理财收益增加;且可转债利息增加。 2)前三季度
S
孩子王
1
2
4
0.77
夜长梦山
2024-10-22 08:17:26
【申万宏源化工】科技打头阵,把握电子材料领域投资机会
1)科学技术是第一生产力,半导体代表科技发展水平是社会共识,尤其近两年来AI、英伟达的火爆; 2)以光刻机为代表的半导体产业是18年以来中美大国博弈重要战场,是海外封锁链的核心; 3)自主可控+鼓励收并购的政策共振,世界半导体巨头的成长史都是一部并购史; 4)行业基本面改善,大量半导体企业业绩迎来大幅改善拐点,给予市场对于整个产业重大信心。 #Mate70产业链# 10月底开始,以华为Mate70为代表的多个国产品牌机将陆续发布,产业链进入投资蜜月期,所以短期看我们建议重点关注华为链重要标的。重
S
金宏气体
22
14
26
10.46
上一页
1
129
130
131
132
133
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-10-23 15:43:59
工业阀门
资质认证为核心壁垒,龙头市场地位稳固【东吴机械】 👉阀门市场可分为高、中、低端市场,不同市场层次中的进入门槛和竞争程度不同。 1)低端工业阀门及民用阀门市场:需求量大,技术含量低,充斥大量家庭式、作坊式企业,市场竞争程度最高,利润水平较低。 2)中端工业阀门市场:达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,竞争水平低于低端市场,利润水平较高。 3)高端工业阀门市场:使用环境严苛,油气开采、化工、LNG、核电、造船等高端行业存在较大需求量,市场主要由欧洲、美国、日本的国际
S
纽威股份
0
0
3
1.12
夜长梦山
2024-10-23 15:43:30
【中泰科技孙行臻团队】中国电信200亿大单落地 采购15.6万台服务器!
🔥2024年10月21日中国电信发布《服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人公示 1⃣整体招标:15.6万台服务器,其中G系列10.53万台,#整体国产比例达到68% 2⃣GPU服务器:13135台,其中G系列6840台,#GPU服务器国产比例达到52% 🔥三大运营商积极推进算网投资 1⃣中国移动:2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台AI服务器;在2024年至2025年新型智算中心采购7994台人工智能服务器及配套产品,采购量翻倍增长。 2⃣中国电信:
S
海光信息
5
4
13
5.63
夜长梦山
2024-10-23 15:43:02
【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,15系列即将发布 后续重点关注:1)近期新机发售催化(首发骁龙8至尊版;澎湃OS 2.0;系统级AI);2)第二辆车(SUV)进展;3)存储价格预期有望向下,后续可能带动手机毛利率超预期 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货
S
小米集团-WR
0
0
4
1.42
夜长梦山
2024-10-23 15:42:32
【华泰公用环保】3Q24业绩前瞻
结合行业趋势,我们对主要覆盖的上市公司经营情况进行了预测,供投资者参考,实际情况以公司披露口径为准。3Q24归母净利润同比增速中枢预计如下: 同比增速超100%:艾可蓝/桂冠电力/首创环保/南网储能 同比增速40%~100%:宇通重工/申能股份 同比增速20%~40%:伟明环保/广电计量/英科再生/中金环境/吉电股份/川投能源/陕西能源/长江电力 同比增速0%~20%:高能环境/内蒙华电/龙净环保/川能动力/浙富控股/佛燃能源/华电国际/上海环境/京能电力/旺能环境/节能国祯/盛剑科技/维尔利/
S
申能股份
1
3
5
2.13
夜长梦山
2024-10-23 15:42:09
【长江电新】海力风电更新
1、行业情况:江苏2.65GW海风项目现在相关审批基本接近尾声,预计11月上旬拿海域使用权证,12月份项目有望启动开工,部分企业预计12月份会有出货交付。江苏2.65GW项目预计在25年全容量并网,25年上半年相预计江苏海风会有出货交付的密集期。与此同时,江苏省二期8.5GW项目预计年底到明年初要启动竞配,竞配出结果预计3个月左右,拿审批文件预计3个月-半年。据产业判断,预计25年海风装机开始放量,26年预计是装机放量大年。 2、订单出货:海力目前在手订单100万吨,24Q4预计开始交付玉环、瑞
S
天府文旅
1
1
8
2.25
夜长梦山
2024-10-23 15:41:18
赛力斯
早盘放量涨停,我们了解到公司基本面并无变化,一直稳中向好 直观上看,近期的一些事件1)巴黎车展M9亮相+网传预售订单较好、2)纯血鸿蒙发布会等相关事件或有催化,但核心我们认为是在当前轮动行情下,赛力斯明显低估导致的 25年赛力斯业绩预期100-110亿,本轮大A反弹后横在1300-1400亿位置,对应13-14x PE,属于A股整车中偏低估的位置(比亚迪18x/长城17x/长安15x+),同时相较于江淮而言估值明显更低 我们此前路演交流传达过一个观点,整车标的先有制造业的估值特点,再有潜在智能化
S
赛力斯
1
3
2
1.04
夜长梦山
2024-10-23 15:40:50
【华泰通信】MPO行业观点重申
受益AI数据中心高带宽浪潮 【太辰光】再创新高,我们此前对公司进行持续、多次推荐。今年上半年我们观察到24年MPO市场需求端有望迎来拐点;7-8月观察到美股康宁、康普股价正在反映数据中心布线领域景气度的提升;9月在光博会的反馈中,我们强调MPO是光通信产业链中具备受益CPO逻辑的稀缺品种。我们仍然看好公司投资机会。 市场上关于MPO(高密度光纤连接器)的系统研究相对较少,我们在今年8月发布行业深度报告,其中尝试梳理了MPO产业的发展逻辑、市场空间如何测算、行业壁垒分析,以及产业链上中下游核心玩家
S
太辰光
1
1
6
2.27
夜长梦山
2024-10-23 15:38:18
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)
卡位低空电机赛道,稀缺龙头助力主机落地 #低空各细分领域超前布局;有望率先落地标杆应用 公司2019年致力于开发航空电驱动产品,在航空电驱动及控制领域处于国际一流水平,公司搭建完整的产品矩阵体系,包括小(工业无人机及1-2座eVTOL)、中(4座载人eVTOL)、大(十几座到几时座的直线飞机)三个功率等级,在城市空运、应急救援、物流运输等领域布局超前,在未来低空应用场景逐步演绎过程中,有望相继落地标杆应用,多点击破,充分受益低空万亿发展浪潮。 #陪伴一流主机厂共同成长;奠定未来全球龙头地位 公司
S
卧龙电驱
1
0
7
1.59
夜长梦山
2024-10-23 15:37:26
【浙商轻工】家居补贴线上拉通+范畴扩大+审核放宽,循序渐进是关键词
#线上提高补贴利用率、品牌集中度 京东此前作为主题申请了湖北省的线上补贴,现新增广东区域覆盖,全国消费者可用、用的是广东省补贴额度(广州、中山等8个城市、其他城市持续开放中),此举突破地域限制,使得富余额度得到更充分的利用,且#预计消费者可重复获补、对消费刺激更大。 1)不同于此前湖北省(涉及的家居只有晾衣架和智能锁),这次#新增智能马桶、智能床、成品门窗、浴室柜/淋浴装置等。 2)线上有望提高集中度,#参与的基本是大品牌,如智能床是芝华仕、梦百合、喜临门、全友、舒达;卫浴是箭牌、九牧、恒洁、科
S
欧派家居
1
4
5
2.56
夜长梦山
2024-10-23 15:37:03
【东吴计算机】一直把易华录作为数据要素龙一推荐的原因
1⃣数据基础设施的代表 数据基础设施是数据要素发展的物质基础,每年将吸引直接投资约四千亿元,带动未来五年投资规模约【两万亿】元。 推进数据基础设施建设,就是在全国范围复制和推广易华录数据湖的商业模式。 2⃣公共数据运营的代表 因为数据的无限复制,没有成本,持续订阅,意味着可以参与地方政府公共数据授权运营的厂商具备很强的盈利能力。 我们认为具备【数据持有权】的厂商更容易获得数据的运营权,因此数据的基础设施厂商们仍然可以获益于公共数据授权运营。 # 易华录在基础设施和授权运营两个环节都居于核心位置。
S
易华录
1
0
9
1.95
夜长梦山
2024-10-22 08:22:25
【中泰电新】低空近期催化不断,看好基建和制造核心标的
1、近期事件预告: 1)珠海航展将于11月12日-17日举行,各公司有望发布下一代核心产品,一些重大项目签约也值得期待。航展期间,工信部主导的低空经济高质量发展论坛在广州召开,或将有一些国家层面的政策颁布。 2)未来空中交通国际论坛10月22-23日在上海召开。全球低空经济论坛2024年会将于11月27-28日在北京举行。 2、据不完全统计,9月以来低空相关的中标超5亿元,包括EPC总承包、低空协同感知系统、低空一体化监管服务平台等,其中有不少招标人是政府相关机构。后续化债的推进,有望让地方政府
S
深城交
26
29
43
14.91
夜长梦山
2024-10-22 08:21:58
【海通银行】杭州银行
2024年三季度业绩点评: 盈利能力保持稳健,息差企稳回升 【投资要点】杭州银行发布2024年度三季报,公司盈利能力保持稳健,不良率稳定在0.76%,息差企稳回升,对公信贷保持高位,维持公司“优于大市”评级。 【盈利能力保持稳健】杭州银行24Q3单季度营收同比+0.9%,归母净利润同比+15.1%。24Q1-3营收同比+3.9%,归母净利润同比+18.6%。2024年前三季度的未年化ROA同比+0.03pct至0.72%,未年化ROE同比+0.39pct至13.51%。核心一级资本充足率同比+0
S
杭州银行
0
0
1
0.33
夜长梦山
2024-10-22 08:20:25
咸亨国际
Q3业绩超预期,拐点已至,低空+鸿蒙助力腾飞 #拐点已至,业绩逐季增加 (1)公司前三季度收入19.9亿元,yoy+18.8%,归母净利9679万元,yoy+58.81%;其中,Q3单季归母净利5424万元,yoy+101.4%,超出我们此前80%+的增速预期。全年业绩增速有望达140%。 (2)非电网领域多点开花。公司是领先的MRO供应商,通过经销、自产为下游客户提供12大类、100多万SKU的工器具及仪器仪表产品,其中电网为核心下游(占比60%)。2021-2023年受疫情、股权激励费用、扩
S
咸亨国际
1
1
2
0.79
夜长梦山
2024-10-22 08:19:20
孩子王三季报:归母净利增长12.2%,期待辛选合作及加盟扩张
事件:公司披露三季报,营收68亿元/+7.1%,归母净利1.31亿元/+12.2%,扣非0.93亿元/+8.2%,经营净现金流9.1亿元/+133%。 备注:前三季度股权激励费用预计0.37e、可转债费用预计0.24e。 前三季度毛/净利率提升,但Q3扣非下降。 1)Q1-3单季度营收增速分别4.6/12.8/4.1%,归母增速分别53.6/9.9/8.7%,扣非增速分别167/18.3/-21.6%。Q3扣非下降因购买低风险理财产品增加,计入非经的理财收益增加;且可转债利息增加。 2)前三季度
S
孩子王
1
2
4
0.77
夜长梦山
2024-10-22 08:17:26
【申万宏源化工】科技打头阵,把握电子材料领域投资机会
1)科学技术是第一生产力,半导体代表科技发展水平是社会共识,尤其近两年来AI、英伟达的火爆; 2)以光刻机为代表的半导体产业是18年以来中美大国博弈重要战场,是海外封锁链的核心; 3)自主可控+鼓励收并购的政策共振,世界半导体巨头的成长史都是一部并购史; 4)行业基本面改善,大量半导体企业业绩迎来大幅改善拐点,给予市场对于整个产业重大信心。 #Mate70产业链# 10月底开始,以华为Mate70为代表的多个国产品牌机将陆续发布,产业链进入投资蜜月期,所以短期看我们建议重点关注华为链重要标的。重
S
金宏气体
22
14
26
10.46
上一页
1
129
130
131
132
133
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-10-23 15:43:59
工业阀门
资质认证为核心壁垒,龙头市场地位稳固【东吴机械】 👉阀门市场可分为高、中、低端市场,不同市场层次中的进入门槛和竞争程度不同。 1)低端工业阀门及民用阀门市场:需求量大,技术含量低,充斥大量家庭式、作坊式企业,市场竞争程度最高,利润水平较低。 2)中端工业阀门市场:达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,竞争水平低于低端市场,利润水平较高。 3)高端工业阀门市场:使用环境严苛,油气开采、化工、LNG、核电、造船等高端行业存在较大需求量,市场主要由欧洲、美国、日本的国际
S
纽威股份
0
0
3
1.12
夜长梦山
2024-10-23 15:43:30
【中泰科技孙行臻团队】中国电信200亿大单落地 采购15.6万台服务器!
🔥2024年10月21日中国电信发布《服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人公示 1⃣整体招标:15.6万台服务器,其中G系列10.53万台,#整体国产比例达到68% 2⃣GPU服务器:13135台,其中G系列6840台,#GPU服务器国产比例达到52% 🔥三大运营商积极推进算网投资 1⃣中国移动:2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台AI服务器;在2024年至2025年新型智算中心采购7994台人工智能服务器及配套产品,采购量翻倍增长。 2⃣中国电信:
S
海光信息
5
4
13
5.63
夜长梦山
2024-10-23 15:43:02
【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,15系列即将发布 后续重点关注:1)近期新机发售催化(首发骁龙8至尊版;澎湃OS 2.0;系统级AI);2)第二辆车(SUV)进展;3)存储价格预期有望向下,后续可能带动手机毛利率超预期 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货
S
小米集团-WR
0
0
4
1.42
夜长梦山
2024-10-23 15:42:32
【华泰公用环保】3Q24业绩前瞻
结合行业趋势,我们对主要覆盖的上市公司经营情况进行了预测,供投资者参考,实际情况以公司披露口径为准。3Q24归母净利润同比增速中枢预计如下: 同比增速超100%:艾可蓝/桂冠电力/首创环保/南网储能 同比增速40%~100%:宇通重工/申能股份 同比增速20%~40%:伟明环保/广电计量/英科再生/中金环境/吉电股份/川投能源/陕西能源/长江电力 同比增速0%~20%:高能环境/内蒙华电/龙净环保/川能动力/浙富控股/佛燃能源/华电国际/上海环境/京能电力/旺能环境/节能国祯/盛剑科技/维尔利/
S
申能股份
1
3
5
2.13
夜长梦山
2024-10-23 15:42:09
【长江电新】海力风电更新
1、行业情况:江苏2.65GW海风项目现在相关审批基本接近尾声,预计11月上旬拿海域使用权证,12月份项目有望启动开工,部分企业预计12月份会有出货交付。江苏2.65GW项目预计在25年全容量并网,25年上半年相预计江苏海风会有出货交付的密集期。与此同时,江苏省二期8.5GW项目预计年底到明年初要启动竞配,竞配出结果预计3个月左右,拿审批文件预计3个月-半年。据产业判断,预计25年海风装机开始放量,26年预计是装机放量大年。 2、订单出货:海力目前在手订单100万吨,24Q4预计开始交付玉环、瑞
S
天府文旅
1
1
8
2.25
夜长梦山
2024-10-23 15:41:18
赛力斯
早盘放量涨停,我们了解到公司基本面并无变化,一直稳中向好 直观上看,近期的一些事件1)巴黎车展M9亮相+网传预售订单较好、2)纯血鸿蒙发布会等相关事件或有催化,但核心我们认为是在当前轮动行情下,赛力斯明显低估导致的 25年赛力斯业绩预期100-110亿,本轮大A反弹后横在1300-1400亿位置,对应13-14x PE,属于A股整车中偏低估的位置(比亚迪18x/长城17x/长安15x+),同时相较于江淮而言估值明显更低 我们此前路演交流传达过一个观点,整车标的先有制造业的估值特点,再有潜在智能化
S
赛力斯
1
3
2
1.04
夜长梦山
2024-10-23 15:40:50
【华泰通信】MPO行业观点重申
受益AI数据中心高带宽浪潮 【太辰光】再创新高,我们此前对公司进行持续、多次推荐。今年上半年我们观察到24年MPO市场需求端有望迎来拐点;7-8月观察到美股康宁、康普股价正在反映数据中心布线领域景气度的提升;9月在光博会的反馈中,我们强调MPO是光通信产业链中具备受益CPO逻辑的稀缺品种。我们仍然看好公司投资机会。 市场上关于MPO(高密度光纤连接器)的系统研究相对较少,我们在今年8月发布行业深度报告,其中尝试梳理了MPO产业的发展逻辑、市场空间如何测算、行业壁垒分析,以及产业链上中下游核心玩家
S
太辰光
1
1
6
2.27
夜长梦山
2024-10-23 15:38:18
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)
卡位低空电机赛道,稀缺龙头助力主机落地 #低空各细分领域超前布局;有望率先落地标杆应用 公司2019年致力于开发航空电驱动产品,在航空电驱动及控制领域处于国际一流水平,公司搭建完整的产品矩阵体系,包括小(工业无人机及1-2座eVTOL)、中(4座载人eVTOL)、大(十几座到几时座的直线飞机)三个功率等级,在城市空运、应急救援、物流运输等领域布局超前,在未来低空应用场景逐步演绎过程中,有望相继落地标杆应用,多点击破,充分受益低空万亿发展浪潮。 #陪伴一流主机厂共同成长;奠定未来全球龙头地位 公司
S
卧龙电驱
1
0
7
1.59
夜长梦山
2024-10-23 15:37:26
【浙商轻工】家居补贴线上拉通+范畴扩大+审核放宽,循序渐进是关键词
#线上提高补贴利用率、品牌集中度 京东此前作为主题申请了湖北省的线上补贴,现新增广东区域覆盖,全国消费者可用、用的是广东省补贴额度(广州、中山等8个城市、其他城市持续开放中),此举突破地域限制,使得富余额度得到更充分的利用,且#预计消费者可重复获补、对消费刺激更大。 1)不同于此前湖北省(涉及的家居只有晾衣架和智能锁),这次#新增智能马桶、智能床、成品门窗、浴室柜/淋浴装置等。 2)线上有望提高集中度,#参与的基本是大品牌,如智能床是芝华仕、梦百合、喜临门、全友、舒达;卫浴是箭牌、九牧、恒洁、科
S
欧派家居
1
4
5
2.56
夜长梦山
2024-10-23 15:37:03
【东吴计算机】一直把易华录作为数据要素龙一推荐的原因
1⃣数据基础设施的代表 数据基础设施是数据要素发展的物质基础,每年将吸引直接投资约四千亿元,带动未来五年投资规模约【两万亿】元。 推进数据基础设施建设,就是在全国范围复制和推广易华录数据湖的商业模式。 2⃣公共数据运营的代表 因为数据的无限复制,没有成本,持续订阅,意味着可以参与地方政府公共数据授权运营的厂商具备很强的盈利能力。 我们认为具备【数据持有权】的厂商更容易获得数据的运营权,因此数据的基础设施厂商们仍然可以获益于公共数据授权运营。 # 易华录在基础设施和授权运营两个环节都居于核心位置。
S
易华录
1
0
9
1.95
夜长梦山
2024-10-22 08:22:25
【中泰电新】低空近期催化不断,看好基建和制造核心标的
1、近期事件预告: 1)珠海航展将于11月12日-17日举行,各公司有望发布下一代核心产品,一些重大项目签约也值得期待。航展期间,工信部主导的低空经济高质量发展论坛在广州召开,或将有一些国家层面的政策颁布。 2)未来空中交通国际论坛10月22-23日在上海召开。全球低空经济论坛2024年会将于11月27-28日在北京举行。 2、据不完全统计,9月以来低空相关的中标超5亿元,包括EPC总承包、低空协同感知系统、低空一体化监管服务平台等,其中有不少招标人是政府相关机构。后续化债的推进,有望让地方政府
S
深城交
26
29
43
14.91
夜长梦山
2024-10-22 08:21:58
【海通银行】杭州银行
2024年三季度业绩点评: 盈利能力保持稳健,息差企稳回升 【投资要点】杭州银行发布2024年度三季报,公司盈利能力保持稳健,不良率稳定在0.76%,息差企稳回升,对公信贷保持高位,维持公司“优于大市”评级。 【盈利能力保持稳健】杭州银行24Q3单季度营收同比+0.9%,归母净利润同比+15.1%。24Q1-3营收同比+3.9%,归母净利润同比+18.6%。2024年前三季度的未年化ROA同比+0.03pct至0.72%,未年化ROE同比+0.39pct至13.51%。核心一级资本充足率同比+0
S
杭州银行
0
0
1
0.33
夜长梦山
2024-10-22 08:20:25
咸亨国际
Q3业绩超预期,拐点已至,低空+鸿蒙助力腾飞 #拐点已至,业绩逐季增加 (1)公司前三季度收入19.9亿元,yoy+18.8%,归母净利9679万元,yoy+58.81%;其中,Q3单季归母净利5424万元,yoy+101.4%,超出我们此前80%+的增速预期。全年业绩增速有望达140%。 (2)非电网领域多点开花。公司是领先的MRO供应商,通过经销、自产为下游客户提供12大类、100多万SKU的工器具及仪器仪表产品,其中电网为核心下游(占比60%)。2021-2023年受疫情、股权激励费用、扩
S
咸亨国际
1
1
2
0.79
夜长梦山
2024-10-22 08:19:20
孩子王三季报:归母净利增长12.2%,期待辛选合作及加盟扩张
事件:公司披露三季报,营收68亿元/+7.1%,归母净利1.31亿元/+12.2%,扣非0.93亿元/+8.2%,经营净现金流9.1亿元/+133%。 备注:前三季度股权激励费用预计0.37e、可转债费用预计0.24e。 前三季度毛/净利率提升,但Q3扣非下降。 1)Q1-3单季度营收增速分别4.6/12.8/4.1%,归母增速分别53.6/9.9/8.7%,扣非增速分别167/18.3/-21.6%。Q3扣非下降因购买低风险理财产品增加,计入非经的理财收益增加;且可转债利息增加。 2)前三季度
S
孩子王
1
2
4
0.77
夜长梦山
2024-10-22 08:17:26
【申万宏源化工】科技打头阵,把握电子材料领域投资机会
1)科学技术是第一生产力,半导体代表科技发展水平是社会共识,尤其近两年来AI、英伟达的火爆; 2)以光刻机为代表的半导体产业是18年以来中美大国博弈重要战场,是海外封锁链的核心; 3)自主可控+鼓励收并购的政策共振,世界半导体巨头的成长史都是一部并购史; 4)行业基本面改善,大量半导体企业业绩迎来大幅改善拐点,给予市场对于整个产业重大信心。 #Mate70产业链# 10月底开始,以华为Mate70为代表的多个国产品牌机将陆续发布,产业链进入投资蜜月期,所以短期看我们建议重点关注华为链重要标的。重
S
金宏气体
22
14
26
10.46
上一页
1
129
130
131
132
133
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-10-23 15:43:59
工业阀门
资质认证为核心壁垒,龙头市场地位稳固【东吴机械】 👉阀门市场可分为高、中、低端市场,不同市场层次中的进入门槛和竞争程度不同。 1)低端工业阀门及民用阀门市场:需求量大,技术含量低,充斥大量家庭式、作坊式企业,市场竞争程度最高,利润水平较低。 2)中端工业阀门市场:达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,竞争水平低于低端市场,利润水平较高。 3)高端工业阀门市场:使用环境严苛,油气开采、化工、LNG、核电、造船等高端行业存在较大需求量,市场主要由欧洲、美国、日本的国际
S
纽威股份
0
0
3
1.12
夜长梦山
2024-10-23 15:43:30
【中泰科技孙行臻团队】中国电信200亿大单落地 采购15.6万台服务器!
🔥2024年10月21日中国电信发布《服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人公示 1⃣整体招标:15.6万台服务器,其中G系列10.53万台,#整体国产比例达到68% 2⃣GPU服务器:13135台,其中G系列6840台,#GPU服务器国产比例达到52% 🔥三大运营商积极推进算网投资 1⃣中国移动:2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台AI服务器;在2024年至2025年新型智算中心采购7994台人工智能服务器及配套产品,采购量翻倍增长。 2⃣中国电信:
S
海光信息
5
4
13
5.63
夜长梦山
2024-10-23 15:43:02
【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,15系列即将发布 后续重点关注:1)近期新机发售催化(首发骁龙8至尊版;澎湃OS 2.0;系统级AI);2)第二辆车(SUV)进展;3)存储价格预期有望向下,后续可能带动手机毛利率超预期 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货
S
小米集团-WR
0
0
4
1.42
夜长梦山
2024-10-23 15:42:32
【华泰公用环保】3Q24业绩前瞻
结合行业趋势,我们对主要覆盖的上市公司经营情况进行了预测,供投资者参考,实际情况以公司披露口径为准。3Q24归母净利润同比增速中枢预计如下: 同比增速超100%:艾可蓝/桂冠电力/首创环保/南网储能 同比增速40%~100%:宇通重工/申能股份 同比增速20%~40%:伟明环保/广电计量/英科再生/中金环境/吉电股份/川投能源/陕西能源/长江电力 同比增速0%~20%:高能环境/内蒙华电/龙净环保/川能动力/浙富控股/佛燃能源/华电国际/上海环境/京能电力/旺能环境/节能国祯/盛剑科技/维尔利/
S
申能股份
1
3
5
2.13
夜长梦山
2024-10-23 15:42:09
【长江电新】海力风电更新
1、行业情况:江苏2.65GW海风项目现在相关审批基本接近尾声,预计11月上旬拿海域使用权证,12月份项目有望启动开工,部分企业预计12月份会有出货交付。江苏2.65GW项目预计在25年全容量并网,25年上半年相预计江苏海风会有出货交付的密集期。与此同时,江苏省二期8.5GW项目预计年底到明年初要启动竞配,竞配出结果预计3个月左右,拿审批文件预计3个月-半年。据产业判断,预计25年海风装机开始放量,26年预计是装机放量大年。 2、订单出货:海力目前在手订单100万吨,24Q4预计开始交付玉环、瑞
S
天府文旅
1
1
8
2.25
夜长梦山
2024-10-23 15:41:18
赛力斯
早盘放量涨停,我们了解到公司基本面并无变化,一直稳中向好 直观上看,近期的一些事件1)巴黎车展M9亮相+网传预售订单较好、2)纯血鸿蒙发布会等相关事件或有催化,但核心我们认为是在当前轮动行情下,赛力斯明显低估导致的 25年赛力斯业绩预期100-110亿,本轮大A反弹后横在1300-1400亿位置,对应13-14x PE,属于A股整车中偏低估的位置(比亚迪18x/长城17x/长安15x+),同时相较于江淮而言估值明显更低 我们此前路演交流传达过一个观点,整车标的先有制造业的估值特点,再有潜在智能化
S
赛力斯
1
3
2
1.04
夜长梦山
2024-10-23 15:40:50
【华泰通信】MPO行业观点重申
受益AI数据中心高带宽浪潮 【太辰光】再创新高,我们此前对公司进行持续、多次推荐。今年上半年我们观察到24年MPO市场需求端有望迎来拐点;7-8月观察到美股康宁、康普股价正在反映数据中心布线领域景气度的提升;9月在光博会的反馈中,我们强调MPO是光通信产业链中具备受益CPO逻辑的稀缺品种。我们仍然看好公司投资机会。 市场上关于MPO(高密度光纤连接器)的系统研究相对较少,我们在今年8月发布行业深度报告,其中尝试梳理了MPO产业的发展逻辑、市场空间如何测算、行业壁垒分析,以及产业链上中下游核心玩家
S
太辰光
1
1
6
2.27
夜长梦山
2024-10-23 15:38:18
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)
卡位低空电机赛道,稀缺龙头助力主机落地 #低空各细分领域超前布局;有望率先落地标杆应用 公司2019年致力于开发航空电驱动产品,在航空电驱动及控制领域处于国际一流水平,公司搭建完整的产品矩阵体系,包括小(工业无人机及1-2座eVTOL)、中(4座载人eVTOL)、大(十几座到几时座的直线飞机)三个功率等级,在城市空运、应急救援、物流运输等领域布局超前,在未来低空应用场景逐步演绎过程中,有望相继落地标杆应用,多点击破,充分受益低空万亿发展浪潮。 #陪伴一流主机厂共同成长;奠定未来全球龙头地位 公司
S
卧龙电驱
1
0
7
1.59
夜长梦山
2024-10-23 15:37:26
【浙商轻工】家居补贴线上拉通+范畴扩大+审核放宽,循序渐进是关键词
#线上提高补贴利用率、品牌集中度 京东此前作为主题申请了湖北省的线上补贴,现新增广东区域覆盖,全国消费者可用、用的是广东省补贴额度(广州、中山等8个城市、其他城市持续开放中),此举突破地域限制,使得富余额度得到更充分的利用,且#预计消费者可重复获补、对消费刺激更大。 1)不同于此前湖北省(涉及的家居只有晾衣架和智能锁),这次#新增智能马桶、智能床、成品门窗、浴室柜/淋浴装置等。 2)线上有望提高集中度,#参与的基本是大品牌,如智能床是芝华仕、梦百合、喜临门、全友、舒达;卫浴是箭牌、九牧、恒洁、科
S
欧派家居
1
4
5
2.56
夜长梦山
2024-10-23 15:37:03
【东吴计算机】一直把易华录作为数据要素龙一推荐的原因
1⃣数据基础设施的代表 数据基础设施是数据要素发展的物质基础,每年将吸引直接投资约四千亿元,带动未来五年投资规模约【两万亿】元。 推进数据基础设施建设,就是在全国范围复制和推广易华录数据湖的商业模式。 2⃣公共数据运营的代表 因为数据的无限复制,没有成本,持续订阅,意味着可以参与地方政府公共数据授权运营的厂商具备很强的盈利能力。 我们认为具备【数据持有权】的厂商更容易获得数据的运营权,因此数据的基础设施厂商们仍然可以获益于公共数据授权运营。 # 易华录在基础设施和授权运营两个环节都居于核心位置。
S
易华录
1
0
9
1.95
夜长梦山
2024-10-22 08:22:25
【中泰电新】低空近期催化不断,看好基建和制造核心标的
1、近期事件预告: 1)珠海航展将于11月12日-17日举行,各公司有望发布下一代核心产品,一些重大项目签约也值得期待。航展期间,工信部主导的低空经济高质量发展论坛在广州召开,或将有一些国家层面的政策颁布。 2)未来空中交通国际论坛10月22-23日在上海召开。全球低空经济论坛2024年会将于11月27-28日在北京举行。 2、据不完全统计,9月以来低空相关的中标超5亿元,包括EPC总承包、低空协同感知系统、低空一体化监管服务平台等,其中有不少招标人是政府相关机构。后续化债的推进,有望让地方政府
S
深城交
26
29
43
14.91
夜长梦山
2024-10-22 08:21:58
【海通银行】杭州银行
2024年三季度业绩点评: 盈利能力保持稳健,息差企稳回升 【投资要点】杭州银行发布2024年度三季报,公司盈利能力保持稳健,不良率稳定在0.76%,息差企稳回升,对公信贷保持高位,维持公司“优于大市”评级。 【盈利能力保持稳健】杭州银行24Q3单季度营收同比+0.9%,归母净利润同比+15.1%。24Q1-3营收同比+3.9%,归母净利润同比+18.6%。2024年前三季度的未年化ROA同比+0.03pct至0.72%,未年化ROE同比+0.39pct至13.51%。核心一级资本充足率同比+0
S
杭州银行
0
0
1
0.33
夜长梦山
2024-10-22 08:20:25
咸亨国际
Q3业绩超预期,拐点已至,低空+鸿蒙助力腾飞 #拐点已至,业绩逐季增加 (1)公司前三季度收入19.9亿元,yoy+18.8%,归母净利9679万元,yoy+58.81%;其中,Q3单季归母净利5424万元,yoy+101.4%,超出我们此前80%+的增速预期。全年业绩增速有望达140%。 (2)非电网领域多点开花。公司是领先的MRO供应商,通过经销、自产为下游客户提供12大类、100多万SKU的工器具及仪器仪表产品,其中电网为核心下游(占比60%)。2021-2023年受疫情、股权激励费用、扩
S
咸亨国际
1
1
2
0.79
夜长梦山
2024-10-22 08:19:20
孩子王三季报:归母净利增长12.2%,期待辛选合作及加盟扩张
事件:公司披露三季报,营收68亿元/+7.1%,归母净利1.31亿元/+12.2%,扣非0.93亿元/+8.2%,经营净现金流9.1亿元/+133%。 备注:前三季度股权激励费用预计0.37e、可转债费用预计0.24e。 前三季度毛/净利率提升,但Q3扣非下降。 1)Q1-3单季度营收增速分别4.6/12.8/4.1%,归母增速分别53.6/9.9/8.7%,扣非增速分别167/18.3/-21.6%。Q3扣非下降因购买低风险理财产品增加,计入非经的理财收益增加;且可转债利息增加。 2)前三季度
S
孩子王
1
2
4
0.77
夜长梦山
2024-10-22 08:17:26
【申万宏源化工】科技打头阵,把握电子材料领域投资机会
1)科学技术是第一生产力,半导体代表科技发展水平是社会共识,尤其近两年来AI、英伟达的火爆; 2)以光刻机为代表的半导体产业是18年以来中美大国博弈重要战场,是海外封锁链的核心; 3)自主可控+鼓励收并购的政策共振,世界半导体巨头的成长史都是一部并购史; 4)行业基本面改善,大量半导体企业业绩迎来大幅改善拐点,给予市场对于整个产业重大信心。 #Mate70产业链# 10月底开始,以华为Mate70为代表的多个国产品牌机将陆续发布,产业链进入投资蜜月期,所以短期看我们建议重点关注华为链重要标的。重
S
金宏气体
22
14
26
10.46
上一页
1
129
130
131
132
133
667
下一页
前往
页
4
关注
28156
粉丝
92252.36
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669