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夜长梦山
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夜长梦山
2024-05-26 15:07:24
科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展
🔥【开源机械】科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展 #核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠军。公司主要产品压力容器广泛应用于能源、化工等领域。国内2-3000亿市场,呈现低端卷高端缺的特点。公司定位高端,在尿素、BDO、核燃料容器、四代核电热气导管等细分品类国内领先。未来增长驱动力:提市占率、出海、设备更新、拓新品(乏燃料、撬装产品等)。 #订单业绩有望边际改善。公司当前在手订单超15亿,保障今年业绩增长。新接订单方面,Q4、Q1不达预期,但Q2预期与SH有大单,下半年预期有印尼大单。
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科新机电
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夜长梦山
2024-05-26 15:01:28
上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段
上汽集团新能源技术发布会速记——上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段 固态电池是体系的重构:固态电解质材料作为输运介质,更加安全,温度区间拓宽,兼容更高容量的正负极电池材料,不仅是固态电解质的应用,更是高能正负极材料体系的重构,以及固态电芯的全新设计。 技术创新:干法电极创新技术,不使用溶剂进行匀浆涂布,电池极片致密度提升,进一步降低制造成本和能耗,材料工艺设备全方位协同开发, 解决了分布不均和聚合物纤维等问题,极片致密度达到98%,具备中试条件。 上汽清陶固态电池三步走计划: 1)2024年量产
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三祥新材
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夜长梦山
2024-05-26 14:59:45
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业 国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。1)5月24日国常会审议通过该《意见》,指出:①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势;②要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设;③要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作;2)我们认
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米奥会展
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夜长梦山
2024-05-26 14:52:30
四代制冷剂:应用、专利与成本几何?
四代制冷剂:应用、专利与成本几何? 在政策降低碳排放的约束下,制冷剂往四代切换将为发展趋势,包括HFOs、HFOs混配工质、碳氢制冷剂。 碳氢制冷剂由于更换压缩机昂贵、易燃易爆值高等问题,推广上受限。以R1234yf为主的HFOs目前在欧美车型中实现对R134a的部分替代,并且其混配工质有望在家用、工商空调等多领域推广。 但是R1234yf目前多项生产和应用专利被海外巨头垄断,国内企业难突破,相关专利预计在2024年之后陆续到期。同时,R1234yf成本降低空间有限,价格昂贵。 2024年三代制
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东岳集团
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夜长梦山
2024-05-26 14:51:39
数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨!
【CT电新】数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨! 📕根据百川盈孚数据,5月24日数码小动力用湿法隔膜价格上调!其中湿法5μm上涨3.33%至1.55元/平,湿法7μm上涨5.56%至0.95元/平,湿法9μm上涨5.81%至0.91元/平,其它品类价格暂未调整。此次价格上调主要系终端数码、小动力市场需求好转,电芯端为满足自身生产,对原料隔膜的采购增多,价格小幅调涨。 🍁数码、小动力需求较好,动力储能需求持稳。目前头部隔膜企业在下游订单得支撑下,当前开工依旧维持高位,厦钨钴酸锂满产正在转部分
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豪鹏科技
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夜长梦山
2024-05-26 14:50:26
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评 🌹【科伦博泰】最靓的仔,264一线肺癌碾压dato:SKB264联用PD-L1单抗治疗1LNSCLC1Acohortpfs高达15.4个月,1B这次随访时间较短但ORR更高,与对比本次dato发布1LNSCLC联用K药数据,双药组mPFS为11个月,SKB264+KL-A167在延长PFS方面优势明显。TNBC数据正常。 🌹【乐普生物】MRG004A(TF-ADC)胰腺癌表现优异:MRG004A在胰腺癌的3线以上治疗这种很末线的患者群中,有较
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科伦博泰生物-B
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夜长梦山
2024-05-26 14:49:16
ABF载板调研
1/5 ABF载板调研: 国产良率超预期、鲲鹏/昇腾份额、产能节 奏、深南进展、ASP和毛利率 Cathy 核心要点: - ABF载板国产厂商产能/良率/测试进度对比; - 大客户拉货节奏,量价/份 额拆解; - 上游原材料国产配套进展讨论; 以下为专家观点: Cathy:请问目前ABF载板主要玩家的产能建设情况如何? 专家:国内ABF载板方面,第一家兴森科技,子公司兴科半导体目前有两条设备线,一条 在珠海,一条在广州,每条计划月产能8000平米。第二家是深南电路,在广州这边,也是 两条线,每条
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兴森科技
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夜长梦山
2024-05-26 14:31:14
【九号电动】苏州门店调研
【九号电动】苏州门店调研 ky吕明观点:九号两轮车持续超预期,2024年店数目标从6000家上调到7000家,预计4-5月销量翻倍。行业来看,5月雅迪爱玛销量也都显著改善,单车盈利大幅提升(雅迪1-4月毛利率提升2pct),行业贝塔更好。持续看好九号两轮车超预期。 #苏州地区概况: (1)苏州地区有一个地区总代(总代自己经营3家左右门店),总代下由二网开终端门店。#截至目前九号在苏州地区有60多家门店,预计年底达到70-80家。 (2)本次调研两家九号门店,#两家年销售量分别800/500台,门
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九号公司
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夜长梦山
2024-05-26 14:19:56
国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》
【FZ社服】国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,细节政策落地,关注出行链景气向上 ◼5月24日,国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称“《方案》”)的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,推动文化和旅游高质量发展,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。 《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年,引导推动全国
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三特索道
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夜长梦山
2024-05-23 16:45:48
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 国产AIGC与超级充电桩爆发,大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发,行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望深度收益。此外,AIPC电源有望成为公司一大亮点,公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作,并已根据客户订单需求有序生产中。 2⃣超级充电桩加速推进,华为数字能源在海口举行的2023世界新能源汽车大会上透露,将携
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泰嘉股份
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夜长梦山
2024-05-23 15:05:24
机械“隐形冠军”重点推荐
开源研究重磅推荐 🔥机械“隐形冠军”重点推荐 💰科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 中国核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年中国产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标
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科新机电
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夜长梦山
2024-05-23 15:04:35
北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情
观点重申【北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情!】 事件:5月17日,万达轴承正式启动招股,公司股票代码将由873843(原新三板股票代码)变更为920002(北交所股票代码),成为北交所920号段第一只新股。万达轴承为国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商,下游客户包括安徽合力、杭叉集团、丰田叉车等。 后续落地安排:1)对存量公司:按照后三位不变方式预留证券代码,后三位重复的,按照上市先后顺序逐家对第四位代码做递进处理,直至与已预留的证券代码不重复。2)对新上市公司:2024年4月2
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美邦科技
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夜长梦山
2024-05-23 15:03:13
一些重要趋势更新:#算力、交换机
【东北通信 要文强】一些重要趋势更新:#算力、交换机 NV财报会议提到:“Spectrum-X正在与多家客户进行量产, 其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评:#我们正处在IB向以太网转换的重要节点,过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场,但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个,NV确实感受到
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菲菱科思
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夜长梦山
2024-05-23 15:02:41
钨观点:访谈众多权威专家,总结钨后续走势
【招商金属】钨观点:访谈众多权威专家,总结钨后续走势 #结论 与众多行业专家交流完后,我们总结下来,预计今年钨行情不会结束,上游价格可能会稳定一段时间,等待中下游价格传导,产业链普遍认为这轮钨精矿涨价会传导至中下游。(详情可约路演) #供给:国内或同比下滑 今年上半年供给受到了春节放假、环保检查、品位下滑等影响,全国出现一定的减量。目前国内预计24年全年国内钨精矿供给同比下滑。海外哈萨克斯坦钨矿情况,计划三季度末投产,今年产量较低,预计2000-3000吨,明年开始爬坡。预计24年全球供给同比持
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中钨高新
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夜长梦山
2024-05-23 09:11:23
纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何
📡强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】 🎙️5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施,推动数字低空建设。其中,明确指出要加快5G及5G-A、北斗、卫星互联网、ADS-B、雷达等技术融合,完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络,整合各市感知数据,逐步建设完整统一、服务全省的低空智联网。 重申:天空之城,基建先行!#坚定看好纳睿雷达是
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纳睿雷达
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科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展
🔥【开源机械】科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展 #核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠军。公司主要产品压力容器广泛应用于能源、化工等领域。国内2-3000亿市场,呈现低端卷高端缺的特点。公司定位高端,在尿素、BDO、核燃料容器、四代核电热气导管等细分品类国内领先。未来增长驱动力:提市占率、出海、设备更新、拓新品(乏燃料、撬装产品等)。 #订单业绩有望边际改善。公司当前在手订单超15亿,保障今年业绩增长。新接订单方面,Q4、Q1不达预期,但Q2预期与SH有大单,下半年预期有印尼大单。
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科新机电
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上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段
上汽集团新能源技术发布会速记——上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段 固态电池是体系的重构:固态电解质材料作为输运介质,更加安全,温度区间拓宽,兼容更高容量的正负极电池材料,不仅是固态电解质的应用,更是高能正负极材料体系的重构,以及固态电芯的全新设计。 技术创新:干法电极创新技术,不使用溶剂进行匀浆涂布,电池极片致密度提升,进一步降低制造成本和能耗,材料工艺设备全方位协同开发, 解决了分布不均和聚合物纤维等问题,极片致密度达到98%,具备中试条件。 上汽清陶固态电池三步走计划: 1)2024年量产
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政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业 国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。1)5月24日国常会审议通过该《意见》,指出:①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势;②要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设;③要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作;2)我们认
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四代制冷剂:应用、专利与成本几何?
四代制冷剂:应用、专利与成本几何? 在政策降低碳排放的约束下,制冷剂往四代切换将为发展趋势,包括HFOs、HFOs混配工质、碳氢制冷剂。 碳氢制冷剂由于更换压缩机昂贵、易燃易爆值高等问题,推广上受限。以R1234yf为主的HFOs目前在欧美车型中实现对R134a的部分替代,并且其混配工质有望在家用、工商空调等多领域推广。 但是R1234yf目前多项生产和应用专利被海外巨头垄断,国内企业难突破,相关专利预计在2024年之后陆续到期。同时,R1234yf成本降低空间有限,价格昂贵。 2024年三代制
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东岳集团
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数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨!
【CT电新】数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨! 📕根据百川盈孚数据,5月24日数码小动力用湿法隔膜价格上调!其中湿法5μm上涨3.33%至1.55元/平,湿法7μm上涨5.56%至0.95元/平,湿法9μm上涨5.81%至0.91元/平,其它品类价格暂未调整。此次价格上调主要系终端数码、小动力市场需求好转,电芯端为满足自身生产,对原料隔膜的采购增多,价格小幅调涨。 🍁数码、小动力需求较好,动力储能需求持稳。目前头部隔膜企业在下游订单得支撑下,当前开工依旧维持高位,厦钨钴酸锂满产正在转部分
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豪鹏科技
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2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评 🌹【科伦博泰】最靓的仔,264一线肺癌碾压dato:SKB264联用PD-L1单抗治疗1LNSCLC1Acohortpfs高达15.4个月,1B这次随访时间较短但ORR更高,与对比本次dato发布1LNSCLC联用K药数据,双药组mPFS为11个月,SKB264+KL-A167在延长PFS方面优势明显。TNBC数据正常。 🌹【乐普生物】MRG004A(TF-ADC)胰腺癌表现优异:MRG004A在胰腺癌的3线以上治疗这种很末线的患者群中,有较
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ABF载板调研
1/5 ABF载板调研: 国产良率超预期、鲲鹏/昇腾份额、产能节 奏、深南进展、ASP和毛利率 Cathy 核心要点: - ABF载板国产厂商产能/良率/测试进度对比; - 大客户拉货节奏,量价/份 额拆解; - 上游原材料国产配套进展讨论; 以下为专家观点: Cathy:请问目前ABF载板主要玩家的产能建设情况如何? 专家:国内ABF载板方面,第一家兴森科技,子公司兴科半导体目前有两条设备线,一条 在珠海,一条在广州,每条计划月产能8000平米。第二家是深南电路,在广州这边,也是 两条线,每条
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兴森科技
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【九号电动】苏州门店调研
【九号电动】苏州门店调研 ky吕明观点:九号两轮车持续超预期,2024年店数目标从6000家上调到7000家,预计4-5月销量翻倍。行业来看,5月雅迪爱玛销量也都显著改善,单车盈利大幅提升(雅迪1-4月毛利率提升2pct),行业贝塔更好。持续看好九号两轮车超预期。 #苏州地区概况: (1)苏州地区有一个地区总代(总代自己经营3家左右门店),总代下由二网开终端门店。#截至目前九号在苏州地区有60多家门店,预计年底达到70-80家。 (2)本次调研两家九号门店,#两家年销售量分别800/500台,门
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九号公司
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2024-05-26 14:19:56
国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》
【FZ社服】国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,细节政策落地,关注出行链景气向上 ◼5月24日,国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称“《方案》”)的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,推动文化和旅游高质量发展,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。 《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年,引导推动全国
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三特索道
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夜长梦山
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泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 国产AIGC与超级充电桩爆发,大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发,行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望深度收益。此外,AIPC电源有望成为公司一大亮点,公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作,并已根据客户订单需求有序生产中。 2⃣超级充电桩加速推进,华为数字能源在海口举行的2023世界新能源汽车大会上透露,将携
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泰嘉股份
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机械“隐形冠军”重点推荐
开源研究重磅推荐 🔥机械“隐形冠军”重点推荐 💰科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 中国核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年中国产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标
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科新机电
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北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情
观点重申【北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情!】 事件:5月17日,万达轴承正式启动招股,公司股票代码将由873843(原新三板股票代码)变更为920002(北交所股票代码),成为北交所920号段第一只新股。万达轴承为国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商,下游客户包括安徽合力、杭叉集团、丰田叉车等。 后续落地安排:1)对存量公司:按照后三位不变方式预留证券代码,后三位重复的,按照上市先后顺序逐家对第四位代码做递进处理,直至与已预留的证券代码不重复。2)对新上市公司:2024年4月2
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美邦科技
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一些重要趋势更新:#算力、交换机
【东北通信 要文强】一些重要趋势更新:#算力、交换机 NV财报会议提到:“Spectrum-X正在与多家客户进行量产, 其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评:#我们正处在IB向以太网转换的重要节点,过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场,但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个,NV确实感受到
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钨观点:访谈众多权威专家,总结钨后续走势
【招商金属】钨观点:访谈众多权威专家,总结钨后续走势 #结论 与众多行业专家交流完后,我们总结下来,预计今年钨行情不会结束,上游价格可能会稳定一段时间,等待中下游价格传导,产业链普遍认为这轮钨精矿涨价会传导至中下游。(详情可约路演) #供给:国内或同比下滑 今年上半年供给受到了春节放假、环保检查、品位下滑等影响,全国出现一定的减量。目前国内预计24年全年国内钨精矿供给同比下滑。海外哈萨克斯坦钨矿情况,计划三季度末投产,今年产量较低,预计2000-3000吨,明年开始爬坡。预计24年全球供给同比持
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纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何
📡强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】 🎙️5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施,推动数字低空建设。其中,明确指出要加快5G及5G-A、北斗、卫星互联网、ADS-B、雷达等技术融合,完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络,整合各市感知数据,逐步建设完整统一、服务全省的低空智联网。 重申:天空之城,基建先行!#坚定看好纳睿雷达是
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科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展
🔥【开源机械】科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展 #核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠军。公司主要产品压力容器广泛应用于能源、化工等领域。国内2-3000亿市场,呈现低端卷高端缺的特点。公司定位高端,在尿素、BDO、核燃料容器、四代核电热气导管等细分品类国内领先。未来增长驱动力:提市占率、出海、设备更新、拓新品(乏燃料、撬装产品等)。 #订单业绩有望边际改善。公司当前在手订单超15亿,保障今年业绩增长。新接订单方面,Q4、Q1不达预期,但Q2预期与SH有大单,下半年预期有印尼大单。
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2024-05-26 15:01:28
上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段
上汽集团新能源技术发布会速记——上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段 固态电池是体系的重构:固态电解质材料作为输运介质,更加安全,温度区间拓宽,兼容更高容量的正负极电池材料,不仅是固态电解质的应用,更是高能正负极材料体系的重构,以及固态电芯的全新设计。 技术创新:干法电极创新技术,不使用溶剂进行匀浆涂布,电池极片致密度提升,进一步降低制造成本和能耗,材料工艺设备全方位协同开发, 解决了分布不均和聚合物纤维等问题,极片致密度达到98%,具备中试条件。 上汽清陶固态电池三步走计划: 1)2024年量产
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三祥新材
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夜长梦山
2024-05-26 14:59:45
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业 国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。1)5月24日国常会审议通过该《意见》,指出:①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势;②要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设;③要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作;2)我们认
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米奥会展
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夜长梦山
2024-05-26 14:52:30
四代制冷剂:应用、专利与成本几何?
四代制冷剂:应用、专利与成本几何? 在政策降低碳排放的约束下,制冷剂往四代切换将为发展趋势,包括HFOs、HFOs混配工质、碳氢制冷剂。 碳氢制冷剂由于更换压缩机昂贵、易燃易爆值高等问题,推广上受限。以R1234yf为主的HFOs目前在欧美车型中实现对R134a的部分替代,并且其混配工质有望在家用、工商空调等多领域推广。 但是R1234yf目前多项生产和应用专利被海外巨头垄断,国内企业难突破,相关专利预计在2024年之后陆续到期。同时,R1234yf成本降低空间有限,价格昂贵。 2024年三代制
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东岳集团
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夜长梦山
2024-05-26 14:51:39
数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨!
【CT电新】数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨! 📕根据百川盈孚数据,5月24日数码小动力用湿法隔膜价格上调!其中湿法5μm上涨3.33%至1.55元/平,湿法7μm上涨5.56%至0.95元/平,湿法9μm上涨5.81%至0.91元/平,其它品类价格暂未调整。此次价格上调主要系终端数码、小动力市场需求好转,电芯端为满足自身生产,对原料隔膜的采购增多,价格小幅调涨。 🍁数码、小动力需求较好,动力储能需求持稳。目前头部隔膜企业在下游订单得支撑下,当前开工依旧维持高位,厦钨钴酸锂满产正在转部分
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豪鹏科技
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2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评 🌹【科伦博泰】最靓的仔,264一线肺癌碾压dato:SKB264联用PD-L1单抗治疗1LNSCLC1Acohortpfs高达15.4个月,1B这次随访时间较短但ORR更高,与对比本次dato发布1LNSCLC联用K药数据,双药组mPFS为11个月,SKB264+KL-A167在延长PFS方面优势明显。TNBC数据正常。 🌹【乐普生物】MRG004A(TF-ADC)胰腺癌表现优异:MRG004A在胰腺癌的3线以上治疗这种很末线的患者群中,有较
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科伦博泰生物-B
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夜长梦山
2024-05-26 14:49:16
ABF载板调研
1/5 ABF载板调研: 国产良率超预期、鲲鹏/昇腾份额、产能节 奏、深南进展、ASP和毛利率 Cathy 核心要点: - ABF载板国产厂商产能/良率/测试进度对比; - 大客户拉货节奏,量价/份 额拆解; - 上游原材料国产配套进展讨论; 以下为专家观点: Cathy:请问目前ABF载板主要玩家的产能建设情况如何? 专家:国内ABF载板方面,第一家兴森科技,子公司兴科半导体目前有两条设备线,一条 在珠海,一条在广州,每条计划月产能8000平米。第二家是深南电路,在广州这边,也是 两条线,每条
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兴森科技
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夜长梦山
2024-05-26 14:31:14
【九号电动】苏州门店调研
【九号电动】苏州门店调研 ky吕明观点:九号两轮车持续超预期,2024年店数目标从6000家上调到7000家,预计4-5月销量翻倍。行业来看,5月雅迪爱玛销量也都显著改善,单车盈利大幅提升(雅迪1-4月毛利率提升2pct),行业贝塔更好。持续看好九号两轮车超预期。 #苏州地区概况: (1)苏州地区有一个地区总代(总代自己经营3家左右门店),总代下由二网开终端门店。#截至目前九号在苏州地区有60多家门店,预计年底达到70-80家。 (2)本次调研两家九号门店,#两家年销售量分别800/500台,门
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九号公司
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2024-05-26 14:19:56
国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》
【FZ社服】国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,细节政策落地,关注出行链景气向上 ◼5月24日,国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称“《方案》”)的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,推动文化和旅游高质量发展,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。 《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年,引导推动全国
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三特索道
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夜长梦山
2024-05-23 16:45:48
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 国产AIGC与超级充电桩爆发,大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发,行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望深度收益。此外,AIPC电源有望成为公司一大亮点,公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作,并已根据客户订单需求有序生产中。 2⃣超级充电桩加速推进,华为数字能源在海口举行的2023世界新能源汽车大会上透露,将携
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泰嘉股份
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夜长梦山
2024-05-23 15:05:24
机械“隐形冠军”重点推荐
开源研究重磅推荐 🔥机械“隐形冠军”重点推荐 💰科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 中国核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年中国产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标
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科新机电
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2024-05-23 15:04:35
北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情
观点重申【北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情!】 事件:5月17日,万达轴承正式启动招股,公司股票代码将由873843(原新三板股票代码)变更为920002(北交所股票代码),成为北交所920号段第一只新股。万达轴承为国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商,下游客户包括安徽合力、杭叉集团、丰田叉车等。 后续落地安排:1)对存量公司:按照后三位不变方式预留证券代码,后三位重复的,按照上市先后顺序逐家对第四位代码做递进处理,直至与已预留的证券代码不重复。2)对新上市公司:2024年4月2
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美邦科技
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夜长梦山
2024-05-23 15:03:13
一些重要趋势更新:#算力、交换机
【东北通信 要文强】一些重要趋势更新:#算力、交换机 NV财报会议提到:“Spectrum-X正在与多家客户进行量产, 其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评:#我们正处在IB向以太网转换的重要节点,过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场,但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个,NV确实感受到
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菲菱科思
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夜长梦山
2024-05-23 15:02:41
钨观点:访谈众多权威专家,总结钨后续走势
【招商金属】钨观点:访谈众多权威专家,总结钨后续走势 #结论 与众多行业专家交流完后,我们总结下来,预计今年钨行情不会结束,上游价格可能会稳定一段时间,等待中下游价格传导,产业链普遍认为这轮钨精矿涨价会传导至中下游。(详情可约路演) #供给:国内或同比下滑 今年上半年供给受到了春节放假、环保检查、品位下滑等影响,全国出现一定的减量。目前国内预计24年全年国内钨精矿供给同比下滑。海外哈萨克斯坦钨矿情况,计划三季度末投产,今年产量较低,预计2000-3000吨,明年开始爬坡。预计24年全球供给同比持
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中钨高新
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2024-05-23 09:11:23
纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何
📡强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】 🎙️5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施,推动数字低空建设。其中,明确指出要加快5G及5G-A、北斗、卫星互联网、ADS-B、雷达等技术融合,完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络,整合各市感知数据,逐步建设完整统一、服务全省的低空智联网。 重申:天空之城,基建先行!#坚定看好纳睿雷达是
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纳睿雷达
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夜长梦山
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科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展
🔥【开源机械】科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展 #核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠军。公司主要产品压力容器广泛应用于能源、化工等领域。国内2-3000亿市场,呈现低端卷高端缺的特点。公司定位高端,在尿素、BDO、核燃料容器、四代核电热气导管等细分品类国内领先。未来增长驱动力:提市占率、出海、设备更新、拓新品(乏燃料、撬装产品等)。 #订单业绩有望边际改善。公司当前在手订单超15亿,保障今年业绩增长。新接订单方面,Q4、Q1不达预期,但Q2预期与SH有大单,下半年预期有印尼大单。
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科新机电
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上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段
上汽集团新能源技术发布会速记——上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段 固态电池是体系的重构:固态电解质材料作为输运介质,更加安全,温度区间拓宽,兼容更高容量的正负极电池材料,不仅是固态电解质的应用,更是高能正负极材料体系的重构,以及固态电芯的全新设计。 技术创新:干法电极创新技术,不使用溶剂进行匀浆涂布,电池极片致密度提升,进一步降低制造成本和能耗,材料工艺设备全方位协同开发, 解决了分布不均和聚合物纤维等问题,极片致密度达到98%,具备中试条件。 上汽清陶固态电池三步走计划: 1)2024年量产
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三祥新材
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政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业 国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。1)5月24日国常会审议通过该《意见》,指出:①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势;②要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设;③要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作;2)我们认
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四代制冷剂:应用、专利与成本几何?
四代制冷剂:应用、专利与成本几何? 在政策降低碳排放的约束下,制冷剂往四代切换将为发展趋势,包括HFOs、HFOs混配工质、碳氢制冷剂。 碳氢制冷剂由于更换压缩机昂贵、易燃易爆值高等问题,推广上受限。以R1234yf为主的HFOs目前在欧美车型中实现对R134a的部分替代,并且其混配工质有望在家用、工商空调等多领域推广。 但是R1234yf目前多项生产和应用专利被海外巨头垄断,国内企业难突破,相关专利预计在2024年之后陆续到期。同时,R1234yf成本降低空间有限,价格昂贵。 2024年三代制
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东岳集团
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数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨!
【CT电新】数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨! 📕根据百川盈孚数据,5月24日数码小动力用湿法隔膜价格上调!其中湿法5μm上涨3.33%至1.55元/平,湿法7μm上涨5.56%至0.95元/平,湿法9μm上涨5.81%至0.91元/平,其它品类价格暂未调整。此次价格上调主要系终端数码、小动力市场需求好转,电芯端为满足自身生产,对原料隔膜的采购增多,价格小幅调涨。 🍁数码、小动力需求较好,动力储能需求持稳。目前头部隔膜企业在下游订单得支撑下,当前开工依旧维持高位,厦钨钴酸锂满产正在转部分
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豪鹏科技
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2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评 🌹【科伦博泰】最靓的仔,264一线肺癌碾压dato:SKB264联用PD-L1单抗治疗1LNSCLC1Acohortpfs高达15.4个月,1B这次随访时间较短但ORR更高,与对比本次dato发布1LNSCLC联用K药数据,双药组mPFS为11个月,SKB264+KL-A167在延长PFS方面优势明显。TNBC数据正常。 🌹【乐普生物】MRG004A(TF-ADC)胰腺癌表现优异:MRG004A在胰腺癌的3线以上治疗这种很末线的患者群中,有较
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ABF载板调研
1/5 ABF载板调研: 国产良率超预期、鲲鹏/昇腾份额、产能节 奏、深南进展、ASP和毛利率 Cathy 核心要点: - ABF载板国产厂商产能/良率/测试进度对比; - 大客户拉货节奏,量价/份 额拆解; - 上游原材料国产配套进展讨论; 以下为专家观点: Cathy:请问目前ABF载板主要玩家的产能建设情况如何? 专家:国内ABF载板方面,第一家兴森科技,子公司兴科半导体目前有两条设备线,一条 在珠海,一条在广州,每条计划月产能8000平米。第二家是深南电路,在广州这边,也是 两条线,每条
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兴森科技
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【九号电动】苏州门店调研
【九号电动】苏州门店调研 ky吕明观点:九号两轮车持续超预期,2024年店数目标从6000家上调到7000家,预计4-5月销量翻倍。行业来看,5月雅迪爱玛销量也都显著改善,单车盈利大幅提升(雅迪1-4月毛利率提升2pct),行业贝塔更好。持续看好九号两轮车超预期。 #苏州地区概况: (1)苏州地区有一个地区总代(总代自己经营3家左右门店),总代下由二网开终端门店。#截至目前九号在苏州地区有60多家门店,预计年底达到70-80家。 (2)本次调研两家九号门店,#两家年销售量分别800/500台,门
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2024-05-26 14:19:56
国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》
【FZ社服】国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,细节政策落地,关注出行链景气向上 ◼5月24日,国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称“《方案》”)的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,推动文化和旅游高质量发展,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。 《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年,引导推动全国
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三特索道
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泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 国产AIGC与超级充电桩爆发,大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发,行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望深度收益。此外,AIPC电源有望成为公司一大亮点,公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作,并已根据客户订单需求有序生产中。 2⃣超级充电桩加速推进,华为数字能源在海口举行的2023世界新能源汽车大会上透露,将携
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泰嘉股份
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机械“隐形冠军”重点推荐
开源研究重磅推荐 🔥机械“隐形冠军”重点推荐 💰科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 中国核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年中国产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标
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科新机电
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北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情
观点重申【北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情!】 事件:5月17日,万达轴承正式启动招股,公司股票代码将由873843(原新三板股票代码)变更为920002(北交所股票代码),成为北交所920号段第一只新股。万达轴承为国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商,下游客户包括安徽合力、杭叉集团、丰田叉车等。 后续落地安排:1)对存量公司:按照后三位不变方式预留证券代码,后三位重复的,按照上市先后顺序逐家对第四位代码做递进处理,直至与已预留的证券代码不重复。2)对新上市公司:2024年4月2
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美邦科技
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一些重要趋势更新:#算力、交换机
【东北通信 要文强】一些重要趋势更新:#算力、交换机 NV财报会议提到:“Spectrum-X正在与多家客户进行量产, 其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评:#我们正处在IB向以太网转换的重要节点,过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场,但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个,NV确实感受到
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钨观点:访谈众多权威专家,总结钨后续走势
【招商金属】钨观点:访谈众多权威专家,总结钨后续走势 #结论 与众多行业专家交流完后,我们总结下来,预计今年钨行情不会结束,上游价格可能会稳定一段时间,等待中下游价格传导,产业链普遍认为这轮钨精矿涨价会传导至中下游。(详情可约路演) #供给:国内或同比下滑 今年上半年供给受到了春节放假、环保检查、品位下滑等影响,全国出现一定的减量。目前国内预计24年全年国内钨精矿供给同比下滑。海外哈萨克斯坦钨矿情况,计划三季度末投产,今年产量较低,预计2000-3000吨,明年开始爬坡。预计24年全球供给同比持
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纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何
📡强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】 🎙️5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施,推动数字低空建设。其中,明确指出要加快5G及5G-A、北斗、卫星互联网、ADS-B、雷达等技术融合,完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络,整合各市感知数据,逐步建设完整统一、服务全省的低空智联网。 重申:天空之城,基建先行!#坚定看好纳睿雷达是
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科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展
🔥【开源机械】科新机电:订单预期改善,乏燃料容器新进展 #核燃料运输容器龙头,天然气化工装备隐性冠军。公司主要产品压力容器广泛应用于能源、化工等领域。国内2-3000亿市场,呈现低端卷高端缺的特点。公司定位高端,在尿素、BDO、核燃料容器、四代核电热气导管等细分品类国内领先。未来增长驱动力:提市占率、出海、设备更新、拓新品(乏燃料、撬装产品等)。 #订单业绩有望边际改善。公司当前在手订单超15亿,保障今年业绩增长。新接订单方面,Q4、Q1不达预期,但Q2预期与SH有大单,下半年预期有印尼大单。
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上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段
上汽集团新能源技术发布会速记——上汽清陶进入全固态电池量产冲刺阶段 固态电池是体系的重构:固态电解质材料作为输运介质,更加安全,温度区间拓宽,兼容更高容量的正负极电池材料,不仅是固态电解质的应用,更是高能正负极材料体系的重构,以及固态电芯的全新设计。 技术创新:干法电极创新技术,不使用溶剂进行匀浆涂布,电池极片致密度提升,进一步降低制造成本和能耗,材料工艺设备全方位协同开发, 解决了分布不均和聚合物纤维等问题,极片致密度达到98%,具备中试条件。 上汽清陶固态电池三步走计划: 1)2024年量产
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政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业
政策支持海外仓,继续看好跨境出海产业 国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。1)5月24日国常会审议通过该《意见》,指出:①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,有利于促进外贸结构优化、规模稳定,有利于打造国际经济合作新优势;②要积极培育跨境电商经营主体,鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商,加强跨境电商人才培养,为企业提供更多展示对接平台,持续推进品牌建设;③要加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设,优化监管与服务,积极开展标准规则建设与国际合作;2)我们认
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米奥会展
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夜长梦山
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四代制冷剂:应用、专利与成本几何?
四代制冷剂:应用、专利与成本几何? 在政策降低碳排放的约束下,制冷剂往四代切换将为发展趋势,包括HFOs、HFOs混配工质、碳氢制冷剂。 碳氢制冷剂由于更换压缩机昂贵、易燃易爆值高等问题,推广上受限。以R1234yf为主的HFOs目前在欧美车型中实现对R134a的部分替代,并且其混配工质有望在家用、工商空调等多领域推广。 但是R1234yf目前多项生产和应用专利被海外巨头垄断,国内企业难突破,相关专利预计在2024年之后陆续到期。同时,R1234yf成本降低空间有限,价格昂贵。 2024年三代制
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东岳集团
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夜长梦山
2024-05-26 14:51:39
数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨!
【CT电新】数码小动力需求拉动,湿法隔膜价格上涨! 📕根据百川盈孚数据,5月24日数码小动力用湿法隔膜价格上调!其中湿法5μm上涨3.33%至1.55元/平,湿法7μm上涨5.56%至0.95元/平,湿法9μm上涨5.81%至0.91元/平,其它品类价格暂未调整。此次价格上调主要系终端数码、小动力市场需求好转,电芯端为满足自身生产,对原料隔膜的采购增多,价格小幅调涨。 🍁数码、小动力需求较好,动力储能需求持稳。目前头部隔膜企业在下游订单得支撑下,当前开工依旧维持高位,厦钨钴酸锂满产正在转部分
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豪鹏科技
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夜长梦山
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2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评
2024ASCO系列—重点上市公司一句话观点点评 🌹【科伦博泰】最靓的仔,264一线肺癌碾压dato:SKB264联用PD-L1单抗治疗1LNSCLC1Acohortpfs高达15.4个月,1B这次随访时间较短但ORR更高,与对比本次dato发布1LNSCLC联用K药数据,双药组mPFS为11个月,SKB264+KL-A167在延长PFS方面优势明显。TNBC数据正常。 🌹【乐普生物】MRG004A(TF-ADC)胰腺癌表现优异:MRG004A在胰腺癌的3线以上治疗这种很末线的患者群中,有较
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科伦博泰生物-B
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夜长梦山
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ABF载板调研
1/5 ABF载板调研: 国产良率超预期、鲲鹏/昇腾份额、产能节 奏、深南进展、ASP和毛利率 Cathy 核心要点: - ABF载板国产厂商产能/良率/测试进度对比; - 大客户拉货节奏,量价/份 额拆解; - 上游原材料国产配套进展讨论; 以下为专家观点: Cathy:请问目前ABF载板主要玩家的产能建设情况如何? 专家:国内ABF载板方面,第一家兴森科技,子公司兴科半导体目前有两条设备线,一条 在珠海,一条在广州,每条计划月产能8000平米。第二家是深南电路,在广州这边,也是 两条线,每条
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兴森科技
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夜长梦山
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【九号电动】苏州门店调研
【九号电动】苏州门店调研 ky吕明观点:九号两轮车持续超预期,2024年店数目标从6000家上调到7000家,预计4-5月销量翻倍。行业来看,5月雅迪爱玛销量也都显著改善,单车盈利大幅提升(雅迪1-4月毛利率提升2pct),行业贝塔更好。持续看好九号两轮车超预期。 #苏州地区概况: (1)苏州地区有一个地区总代(总代自己经营3家左右门店),总代下由二网开终端门店。#截至目前九号在苏州地区有60多家门店,预计年底达到70-80家。 (2)本次调研两家九号门店,#两家年销售量分别800/500台,门
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九号公司
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夜长梦山
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国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》
【FZ社服】国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,细节政策落地,关注出行链景气向上 ◼5月24日,国家发展改革委等部门发布关于印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》(下称“《方案》”)的通知。为统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,推动文化和旅游高质量发展,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发改委、住房城乡建设厅、文旅厅、电影主管部门、广电局、文物主管部门贯彻《方案》、推动文化和旅游领域设备更新。 《方案》 1⃣总体要求为 “力争到2027年,引导推动全国
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三特索道
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夜长梦山
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泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发
泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣ 国产AIGC与超级充电桩爆发,大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发,行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望深度收益。此外,AIPC电源有望成为公司一大亮点,公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作,并已根据客户订单需求有序生产中。 2⃣超级充电桩加速推进,华为数字能源在海口举行的2023世界新能源汽车大会上透露,将携
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泰嘉股份
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夜长梦山
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机械“隐形冠军”重点推荐
开源研究重磅推荐 🔥机械“隐形冠军”重点推荐 💰科新机电:核燃料运输容器隐形冠军。稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器+乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值,15PE,短期目标市值:60亿,中期:120亿。 中国核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年中国产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标
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科新机电
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夜长梦山
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北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情
观点重申【北交所920第一股即将落地,坚定看好板块反弹行情!】 事件:5月17日,万达轴承正式启动招股,公司股票代码将由873843(原新三板股票代码)变更为920002(北交所股票代码),成为北交所920号段第一只新股。万达轴承为国内规模最大的叉车门架专用轴承制造商,下游客户包括安徽合力、杭叉集团、丰田叉车等。 后续落地安排:1)对存量公司:按照后三位不变方式预留证券代码,后三位重复的,按照上市先后顺序逐家对第四位代码做递进处理,直至与已预留的证券代码不重复。2)对新上市公司:2024年4月2
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美邦科技
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夜长梦山
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一些重要趋势更新:#算力、交换机
【东北通信 要文强】一些重要趋势更新:#算力、交换机 NV财报会议提到:“Spectrum-X正在与多家客户进行量产, 其中包括一个10万GPU的大型集群。预计 Spectrum-X 将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。” 点评:#我们正处在IB向以太网转换的重要节点,过去大家认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场,但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个,NV确实感受到
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菲菱科思
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夜长梦山
2024-05-23 15:02:41
钨观点:访谈众多权威专家,总结钨后续走势
【招商金属】钨观点:访谈众多权威专家,总结钨后续走势 #结论 与众多行业专家交流完后,我们总结下来,预计今年钨行情不会结束,上游价格可能会稳定一段时间,等待中下游价格传导,产业链普遍认为这轮钨精矿涨价会传导至中下游。(详情可约路演) #供给:国内或同比下滑 今年上半年供给受到了春节放假、环保检查、品位下滑等影响,全国出现一定的减量。目前国内预计24年全年国内钨精矿供给同比下滑。海外哈萨克斯坦钨矿情况,计划三季度末投产,今年产量较低,预计2000-3000吨,明年开始爬坡。预计24年全球供给同比持
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中钨高新
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夜长梦山
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纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何
📡强Call纳睿雷达:在万亿国债基建中弹性如何,在低空基建中弹性就如何!【天风新兴产业】 🎙️5月22日,广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施,推动数字低空建设。其中,明确指出要加快5G及5G-A、北斗、卫星互联网、ADS-B、雷达等技术融合,完善低空通信、导航、监视、识别、气象、反制等配套设施网络,整合各市感知数据,逐步建设完整统一、服务全省的低空智联网。 重申:天空之城,基建先行!#坚定看好纳睿雷达是
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纳睿雷达
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