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夜长梦山
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夜长梦山
2025-05-21 15:20:11
【海通国际】推荐石药集团
基本面见底,推荐关注出海机会 看好SYS6010 (EGFR ADC)出海机会。AACR上更新的I期临床数据显示,整体269名患者TRAE 98%,三级以上TRAE 50%,针对EGFRm NSCLC末线数据优异,初步生存获益良好;目前国内已经获批三期临床,海外正与FDA沟通三期临床。我们认为SYS6010是下一个重磅国产出海品种,首付款和里程碑都有巨大想象空间。我们推荐关注SYS6010 在EGFR野生型数据成熟后今年三季度授权出海机会。 基本面底部确定,创新产品贡献增量。2024年石药受多美
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石药集团
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夜长梦山
2025-05-21 15:19:44
国金电新】整车板块大涨点
比亚迪出口强势、理想增程已维持稳定,关注资金面动向 事件:近期整车板块连续大涨,其中比亚迪H、理想领跑板块涨幅,我们如果从基本面角度解释: 👉1、比亚迪H:一方面,比亚迪H于5月16日纳入恒科指数;另一方面,公司出口表现强势,不仅是批售,我们跟踪到的零售数据亦表现优越,在自媒体及公司声量下拉高市场对其出口关注度。#因而基于入指利好以及出口基本面向上,市场从长期角度出发认为公司全球市占率提升具备确定性,形成港股股价连续大涨、超越A股估值的情况。 我们认为,公司出口向上较为确定,国内市场有隐忧:1
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比亚迪
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夜长梦山
2025-05-21 15:18:36
Figure明日将做出重大更新
# 事件:5/21预告明日更新 ,2025年, Figure 致力于将自主人形机器人部署到现实世界这意味着大力推动人工智能、自主陧、集成和日常执行,明日将预告重大进展。 # 3/25,Figure更新基于强化学习拟人步态。 # 3/15,Figure公开世界上产量最高的人形机器人生产线BotQ,BotQ第一代生产线设计产能12000台机器人/年,并计划在四年内扩产到100000台机器人的规模。 # 2/28,Figure 表示正将机器人引入家庭,人工智能 Helix 的发展速度超出预期,加速了其
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-21 15:17:48
【长江电新】固态势起,利好因素持续积累,重视板块催动
# 全固态电池迈入路测阶段。5 月 20 日,宝马首批全固态电动汽车已正式上路进行测试,搭载Solid Power 研发的硫化物电解质棱柱电池,适配现有第五代电驱平台。5月16日,国轩高科披露金石全固态实验线已经正式贯通,设计产能达0.2GWh,2GWh量产线启动建设,同时金石电池已开始装车路测。今年2月,奔驰与美国 Factorial 合作的首款搭载锂金属固态电池的汽车已经投入道路测试。 # 材料端关注增量环节弹性。从CIBF电池展反馈来看,行业内固体电解质产能布局积极,聚合物&氧化物
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长阳科技
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夜长梦山
2025-05-21 15:16:07
[太阳] 【浙商食饮||杨骥】劲仔食品:继续提示近期机会,继续推荐
一句话逻辑:公司是休闲零食龙头品牌,大单品成长路径清晰,鱼制品提供稳定基本盘,鹌鹑蛋打造第二成长曲线,豆干魔芋等潜力巨大,25年会员制商超渠道拓展有望驱动公司收入和利润的超预期。 超预期驱动因素:1)高势能会员制商超进入带来大单品量上的超预期,驱动收入的超预期增长,若后续第二个单品能够顺利继续进入,将有望带来更多业绩贡献。2)高势能渠道的盈利能力较高,将对公司净利率的提升有贡献。3)后续品类存在潜力,有望驱动后续业绩的持续增长。公司豆干产品持续创新,有望成为新的增长驱动品类。目前短保豆干等新品推
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劲仔食品
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夜长梦山
2025-05-21 15:15:42
【国金具身智能】特斯拉与Figure分别在21号,22号更新机器人重大近况
【T手部灵活度大幅提升】 擎天柱机器人执行了拎垃圾-丢垃圾的动作,实现手指与手腕承载力提升,手对多物体操作灵活性提升。 【T场景泛化能力提升】视频中展示了清扫垃圾,扔垃圾,炒菜,使用微波炉等多种任务执行画面,聚焦家庭场景。上述操作均由单一神经网络完成,并且直接通过人类视频教学进行模仿,加快了机器人的学习速度,智能型大幅提升的。 【F预告在22号做出重大更新】21号,Figure创始人Brett在推特上宣布将在明日(22号)进行Figure机器人的重大更新。3月中旬Figure公开世界上产量最高的
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三花智控
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夜长梦山
2025-05-21 15:11:35
【中金电新】宝马开启全固态电池路测
固态电池量产节奏加速 固态电池近期催化及新品发布较多: 【宝马】5月20日,宝马集团与Solid Power合作开发的全固态电池搭载在BMW i7测试车上开始路测,采用硫化物电解质棱柱电池,并重新设计电池模块以适配现有第五代电驱平台。【金龙羽】5月20日,金龙羽与客户签订无人机用高能量密度固态电芯采购订单,该订单所采购的电芯为EC01系列超能固态电芯,能量密度达500Wh/kg。订单约定一年内采购十万支电芯产品。 【国轩高科】公司当前全固态中试线产能0.2GWh,2GWh量产线预计26年中下旬下
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冠盛股份
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夜长梦山
2025-05-21 15:10:49
【东吴电新】固态电池:产业链持续突破,进入中试关键
#产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下,近半年产业链发展迅速。#从电芯端看,比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线,能量密度可达350-400Wh/kg,充电倍率1C,循环寿命1000次,节奏时间早于预期半年左右。工信部项目预计25年底前进行中期审查,目前电池材料体系已定型,原材料性能已达量产要求,核心难点在于电池制造工艺,预计25H2-26H1进入中试线落地关键期,第一波设备陆续到位调试优化,第二波设备预期年底升级改造,固态电池有望进入测试+设备迭代关键期
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-21 07:02:18
【国金具身智能】0520每日速报
1.5月20日,宇树机器人解锁李小龙招牌动作十连踢,挑战极限平衡,且不受投球干扰。宇树机器人单腿平衡能力大幅提升,受益于清华大学和加州大学伯克利分校的最近成果Hub。 2.近日,智元机器人重磅发布具身智能领域双重里程碑式突破:全球首个基于机器人动作序列驱动的具身世界模型EVAC (EnerVerse-AC),以及具身世界模型评测基准EWMBench。这两大创新成果现已全面开源,持续赋能全球具身智能研究。 3.5月20日,千诀科技宣布已完成新一轮Pre-A+轮融资,本轮由钧山投资、祥峰投资和石溪资
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-20 21:38:34
【阿洛酮糖】阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长
阿洛酮糖审批加速:2025年3月21日,阿洛酮糖等4种新食品原料已通过国家食品安全风险评估中心专家评审委员会技术审查,后经过国家卫健委最终审批后将面向社会公告,阿洛酮糖在我国获批进展重大。 阿洛酮糖具有低热量、安全性好、抗氧化、神经保护、口感与蔗糖相近等优点,目前已通过美国、日韩、澳新等多国食品药品监督管理局批准。糖精、甜蜜素等人工甜味剂等具有引发多种疾病甚至是肿瘤的风险,已被多个国家禁止使用;WHO已于2024年7月正式宣布阿斯巴甜为2B类致癌物质。 阿洛酮糖将作为口感更佳、更具安全性与功能性
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保龄宝
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夜长梦山
2025-05-20 21:37:35
【华泰电子】激光雷达更新-持续看好
割草机超预期放量、监管带来的安全性需求 🧧事件: 机器人:割草机有望成为机器人领域第一个大规模落地的市场,量级更大、落地更快。5/20,速腾宣布与库犸科技达割草机成未来三年合作120万台交付订单;4/29,禾赛官宣与追觅新增未来一年30万交付订单。 汽车:近期《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草,新国标性质由推荐性转为强制性,或将使AEB系统进入更全面、强制性的普及阶段。后续随着对标L3车型推出,激光雷达用量来到4-5颗。激光雷达需求随着(1)国内→海外、(2)电动车→燃油车
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禾赛科技
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夜长梦山
2025-05-20 21:36:57
氢能板块大涨观点
个股活跃系消息面催化下预期回暖,关注低位补涨标的【中信建投电新 · 氢能】 核心观点:今日氢能板块个股活跃系消息面催化下市场预期回暖,包括“十五五”规划中氢能作为重点研究方向及“两重、两新”政策有望加快绿色船舶转型,建议关注低位标的,存在补涨需求。 ⚡事件催化: 1、十五五规划启动:4月30日,中央领导主持召开部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会,正式拉开了十五五规划编制的序幕 2、今日,北京市国资委组织氢能产业专题调研学习,将氢能产业作为“十五五”规划研究重点方向 3、推进航运绿色转型:
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京城股份
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夜长梦山
2025-05-20 21:36:30
【AIDC行业更新】
产业趋势不改,继续看好低估值相关产业标的 1)仍坚持看好大电源、HVDC、Ai整体投资的产业趋势。在清明节后大跌反弹后,整体ai板块处于震荡状态。特别是上周腾讯的资本开支大幅低于预期,很多人在观望产业未来进展是否被扰动。与资本市场相反,在经营层面,不论是电源、HVDC渗透率、开关柜等其余电力设备、制冷压缩机等多个领域,相关企业的订单饱满,国产替代与产业趋势共振。 2)今日veritv微信公众号发布推送,介绍800 VDC 电源基础设施。维谛计划于 2026 年下半年正式推出其 800 VDC 电
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-20 21:36:09
【浙商机械&大制造】绿田机械大涨点评
高压清洗机隐形冠军,高增长、高分红、非美出口链 5/20收盘涨幅:4.65% 核心亮点: 1、非美链:公司主要对欧亚非拉出口,基本无关税担忧; 2、高增长:公司为高压清洗机龙头,过去已实现连续三个季度高增,24Q3-25Q1收入增速分别为48%/73%/50%,利润增速分别为24%/56%/56%,预计25年收入和利润均有望保持高增; 3、高分红:公司23和24年分红率分别为34%/56%,假设延续24年分红比例,今年预期股息率为3.4%。 风险提示:消费需求低于预期;贸易摩擦加剧;原材料成本波
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绿田机械
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夜长梦山
2025-05-20 11:47:02
【中信汽车】0520机器人板块观点更新
昨日机器人板块调整较为明显,受周末BIS传言影响。昨日机器人指数盘中最大回调约2.5%,收盘-1%左右;部分前期强势股调整显著,双林、金沃、荣泰等跌幅均超5%,盘中跌幅更大。我们预计板块开板即走弱,与周末机器人产业链有可能受BIS监控的传言有关。经我们与T链核心龙头公司tp、sh等沟通,此传言严重不实,T链公司均未收到任何形式的窗口指导或提示。 乐观、积极看待机器人产业发展,每次调整都是好的买入机会!机器人是下一轮科技/工业革命的载体,行业日新月异,产业链公司也在每天快速进化。回头去看,贸易战、
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福达股份
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【海通国际】推荐石药集团
基本面见底,推荐关注出海机会 看好SYS6010 (EGFR ADC)出海机会。AACR上更新的I期临床数据显示,整体269名患者TRAE 98%,三级以上TRAE 50%,针对EGFRm NSCLC末线数据优异,初步生存获益良好;目前国内已经获批三期临床,海外正与FDA沟通三期临床。我们认为SYS6010是下一个重磅国产出海品种,首付款和里程碑都有巨大想象空间。我们推荐关注SYS6010 在EGFR野生型数据成熟后今年三季度授权出海机会。 基本面底部确定,创新产品贡献增量。2024年石药受多美
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国金电新】整车板块大涨点
比亚迪出口强势、理想增程已维持稳定,关注资金面动向 事件:近期整车板块连续大涨,其中比亚迪H、理想领跑板块涨幅,我们如果从基本面角度解释: 👉1、比亚迪H:一方面,比亚迪H于5月16日纳入恒科指数;另一方面,公司出口表现强势,不仅是批售,我们跟踪到的零售数据亦表现优越,在自媒体及公司声量下拉高市场对其出口关注度。#因而基于入指利好以及出口基本面向上,市场从长期角度出发认为公司全球市占率提升具备确定性,形成港股股价连续大涨、超越A股估值的情况。 我们认为,公司出口向上较为确定,国内市场有隐忧:1
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Figure明日将做出重大更新
# 事件:5/21预告明日更新 ,2025年, Figure 致力于将自主人形机器人部署到现实世界这意味着大力推动人工智能、自主陧、集成和日常执行,明日将预告重大进展。 # 3/25,Figure更新基于强化学习拟人步态。 # 3/15,Figure公开世界上产量最高的人形机器人生产线BotQ,BotQ第一代生产线设计产能12000台机器人/年,并计划在四年内扩产到100000台机器人的规模。 # 2/28,Figure 表示正将机器人引入家庭,人工智能 Helix 的发展速度超出预期,加速了其
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中信证券
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【长江电新】固态势起,利好因素持续积累,重视板块催动
# 全固态电池迈入路测阶段。5 月 20 日,宝马首批全固态电动汽车已正式上路进行测试,搭载Solid Power 研发的硫化物电解质棱柱电池,适配现有第五代电驱平台。5月16日,国轩高科披露金石全固态实验线已经正式贯通,设计产能达0.2GWh,2GWh量产线启动建设,同时金石电池已开始装车路测。今年2月,奔驰与美国 Factorial 合作的首款搭载锂金属固态电池的汽车已经投入道路测试。 # 材料端关注增量环节弹性。从CIBF电池展反馈来看,行业内固体电解质产能布局积极,聚合物&氧化物
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[太阳] 【浙商食饮||杨骥】劲仔食品:继续提示近期机会,继续推荐
一句话逻辑:公司是休闲零食龙头品牌,大单品成长路径清晰,鱼制品提供稳定基本盘,鹌鹑蛋打造第二成长曲线,豆干魔芋等潜力巨大,25年会员制商超渠道拓展有望驱动公司收入和利润的超预期。 超预期驱动因素:1)高势能会员制商超进入带来大单品量上的超预期,驱动收入的超预期增长,若后续第二个单品能够顺利继续进入,将有望带来更多业绩贡献。2)高势能渠道的盈利能力较高,将对公司净利率的提升有贡献。3)后续品类存在潜力,有望驱动后续业绩的持续增长。公司豆干产品持续创新,有望成为新的增长驱动品类。目前短保豆干等新品推
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【国金具身智能】特斯拉与Figure分别在21号,22号更新机器人重大近况
【T手部灵活度大幅提升】 擎天柱机器人执行了拎垃圾-丢垃圾的动作,实现手指与手腕承载力提升,手对多物体操作灵活性提升。 【T场景泛化能力提升】视频中展示了清扫垃圾,扔垃圾,炒菜,使用微波炉等多种任务执行画面,聚焦家庭场景。上述操作均由单一神经网络完成,并且直接通过人类视频教学进行模仿,加快了机器人的学习速度,智能型大幅提升的。 【F预告在22号做出重大更新】21号,Figure创始人Brett在推特上宣布将在明日(22号)进行Figure机器人的重大更新。3月中旬Figure公开世界上产量最高的
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【中金电新】宝马开启全固态电池路测
固态电池量产节奏加速 固态电池近期催化及新品发布较多: 【宝马】5月20日,宝马集团与Solid Power合作开发的全固态电池搭载在BMW i7测试车上开始路测,采用硫化物电解质棱柱电池,并重新设计电池模块以适配现有第五代电驱平台。【金龙羽】5月20日,金龙羽与客户签订无人机用高能量密度固态电芯采购订单,该订单所采购的电芯为EC01系列超能固态电芯,能量密度达500Wh/kg。订单约定一年内采购十万支电芯产品。 【国轩高科】公司当前全固态中试线产能0.2GWh,2GWh量产线预计26年中下旬下
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冠盛股份
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【东吴电新】固态电池:产业链持续突破,进入中试关键
#产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下,近半年产业链发展迅速。#从电芯端看,比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线,能量密度可达350-400Wh/kg,充电倍率1C,循环寿命1000次,节奏时间早于预期半年左右。工信部项目预计25年底前进行中期审查,目前电池材料体系已定型,原材料性能已达量产要求,核心难点在于电池制造工艺,预计25H2-26H1进入中试线落地关键期,第一波设备陆续到位调试优化,第二波设备预期年底升级改造,固态电池有望进入测试+设备迭代关键期
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中信证券
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【国金具身智能】0520每日速报
1.5月20日,宇树机器人解锁李小龙招牌动作十连踢,挑战极限平衡,且不受投球干扰。宇树机器人单腿平衡能力大幅提升,受益于清华大学和加州大学伯克利分校的最近成果Hub。 2.近日,智元机器人重磅发布具身智能领域双重里程碑式突破:全球首个基于机器人动作序列驱动的具身世界模型EVAC (EnerVerse-AC),以及具身世界模型评测基准EWMBench。这两大创新成果现已全面开源,持续赋能全球具身智能研究。 3.5月20日,千诀科技宣布已完成新一轮Pre-A+轮融资,本轮由钧山投资、祥峰投资和石溪资
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【阿洛酮糖】阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长
阿洛酮糖审批加速:2025年3月21日,阿洛酮糖等4种新食品原料已通过国家食品安全风险评估中心专家评审委员会技术审查,后经过国家卫健委最终审批后将面向社会公告,阿洛酮糖在我国获批进展重大。 阿洛酮糖具有低热量、安全性好、抗氧化、神经保护、口感与蔗糖相近等优点,目前已通过美国、日韩、澳新等多国食品药品监督管理局批准。糖精、甜蜜素等人工甜味剂等具有引发多种疾病甚至是肿瘤的风险,已被多个国家禁止使用;WHO已于2024年7月正式宣布阿斯巴甜为2B类致癌物质。 阿洛酮糖将作为口感更佳、更具安全性与功能性
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【华泰电子】激光雷达更新-持续看好
割草机超预期放量、监管带来的安全性需求 🧧事件: 机器人:割草机有望成为机器人领域第一个大规模落地的市场,量级更大、落地更快。5/20,速腾宣布与库犸科技达割草机成未来三年合作120万台交付订单;4/29,禾赛官宣与追觅新增未来一年30万交付订单。 汽车:近期《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草,新国标性质由推荐性转为强制性,或将使AEB系统进入更全面、强制性的普及阶段。后续随着对标L3车型推出,激光雷达用量来到4-5颗。激光雷达需求随着(1)国内→海外、(2)电动车→燃油车
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氢能板块大涨观点
个股活跃系消息面催化下预期回暖,关注低位补涨标的【中信建投电新 · 氢能】 核心观点:今日氢能板块个股活跃系消息面催化下市场预期回暖,包括“十五五”规划中氢能作为重点研究方向及“两重、两新”政策有望加快绿色船舶转型,建议关注低位标的,存在补涨需求。 ⚡事件催化: 1、十五五规划启动:4月30日,中央领导主持召开部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会,正式拉开了十五五规划编制的序幕 2、今日,北京市国资委组织氢能产业专题调研学习,将氢能产业作为“十五五”规划研究重点方向 3、推进航运绿色转型:
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【AIDC行业更新】
产业趋势不改,继续看好低估值相关产业标的 1)仍坚持看好大电源、HVDC、Ai整体投资的产业趋势。在清明节后大跌反弹后,整体ai板块处于震荡状态。特别是上周腾讯的资本开支大幅低于预期,很多人在观望产业未来进展是否被扰动。与资本市场相反,在经营层面,不论是电源、HVDC渗透率、开关柜等其余电力设备、制冷压缩机等多个领域,相关企业的订单饱满,国产替代与产业趋势共振。 2)今日veritv微信公众号发布推送,介绍800 VDC 电源基础设施。维谛计划于 2026 年下半年正式推出其 800 VDC 电
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【浙商机械&大制造】绿田机械大涨点评
高压清洗机隐形冠军,高增长、高分红、非美出口链 5/20收盘涨幅:4.65% 核心亮点: 1、非美链:公司主要对欧亚非拉出口,基本无关税担忧; 2、高增长:公司为高压清洗机龙头,过去已实现连续三个季度高增,24Q3-25Q1收入增速分别为48%/73%/50%,利润增速分别为24%/56%/56%,预计25年收入和利润均有望保持高增; 3、高分红:公司23和24年分红率分别为34%/56%,假设延续24年分红比例,今年预期股息率为3.4%。 风险提示:消费需求低于预期;贸易摩擦加剧;原材料成本波
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【中信汽车】0520机器人板块观点更新
昨日机器人板块调整较为明显,受周末BIS传言影响。昨日机器人指数盘中最大回调约2.5%,收盘-1%左右;部分前期强势股调整显著,双林、金沃、荣泰等跌幅均超5%,盘中跌幅更大。我们预计板块开板即走弱,与周末机器人产业链有可能受BIS监控的传言有关。经我们与T链核心龙头公司tp、sh等沟通,此传言严重不实,T链公司均未收到任何形式的窗口指导或提示。 乐观、积极看待机器人产业发展,每次调整都是好的买入机会!机器人是下一轮科技/工业革命的载体,行业日新月异,产业链公司也在每天快速进化。回头去看,贸易战、
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国金电新】整车板块大涨点
比亚迪出口强势、理想增程已维持稳定,关注资金面动向 事件:近期整车板块连续大涨,其中比亚迪H、理想领跑板块涨幅,我们如果从基本面角度解释: 👉1、比亚迪H:一方面,比亚迪H于5月16日纳入恒科指数;另一方面,公司出口表现强势,不仅是批售,我们跟踪到的零售数据亦表现优越,在自媒体及公司声量下拉高市场对其出口关注度。#因而基于入指利好以及出口基本面向上,市场从长期角度出发认为公司全球市占率提升具备确定性,形成港股股价连续大涨、超越A股估值的情况。 我们认为,公司出口向上较为确定,国内市场有隐忧:1
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Figure明日将做出重大更新
# 事件:5/21预告明日更新 ,2025年, Figure 致力于将自主人形机器人部署到现实世界这意味着大力推动人工智能、自主陧、集成和日常执行,明日将预告重大进展。 # 3/25,Figure更新基于强化学习拟人步态。 # 3/15,Figure公开世界上产量最高的人形机器人生产线BotQ,BotQ第一代生产线设计产能12000台机器人/年,并计划在四年内扩产到100000台机器人的规模。 # 2/28,Figure 表示正将机器人引入家庭,人工智能 Helix 的发展速度超出预期,加速了其
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-21 15:17:48
【长江电新】固态势起,利好因素持续积累,重视板块催动
# 全固态电池迈入路测阶段。5 月 20 日,宝马首批全固态电动汽车已正式上路进行测试,搭载Solid Power 研发的硫化物电解质棱柱电池,适配现有第五代电驱平台。5月16日,国轩高科披露金石全固态实验线已经正式贯通,设计产能达0.2GWh,2GWh量产线启动建设,同时金石电池已开始装车路测。今年2月,奔驰与美国 Factorial 合作的首款搭载锂金属固态电池的汽车已经投入道路测试。 # 材料端关注增量环节弹性。从CIBF电池展反馈来看,行业内固体电解质产能布局积极,聚合物&氧化物
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长阳科技
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夜长梦山
2025-05-21 15:16:07
[太阳] 【浙商食饮||杨骥】劲仔食品:继续提示近期机会,继续推荐
一句话逻辑:公司是休闲零食龙头品牌,大单品成长路径清晰,鱼制品提供稳定基本盘,鹌鹑蛋打造第二成长曲线,豆干魔芋等潜力巨大,25年会员制商超渠道拓展有望驱动公司收入和利润的超预期。 超预期驱动因素:1)高势能会员制商超进入带来大单品量上的超预期,驱动收入的超预期增长,若后续第二个单品能够顺利继续进入,将有望带来更多业绩贡献。2)高势能渠道的盈利能力较高,将对公司净利率的提升有贡献。3)后续品类存在潜力,有望驱动后续业绩的持续增长。公司豆干产品持续创新,有望成为新的增长驱动品类。目前短保豆干等新品推
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劲仔食品
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夜长梦山
2025-05-21 15:15:42
【国金具身智能】特斯拉与Figure分别在21号,22号更新机器人重大近况
【T手部灵活度大幅提升】 擎天柱机器人执行了拎垃圾-丢垃圾的动作,实现手指与手腕承载力提升,手对多物体操作灵活性提升。 【T场景泛化能力提升】视频中展示了清扫垃圾,扔垃圾,炒菜,使用微波炉等多种任务执行画面,聚焦家庭场景。上述操作均由单一神经网络完成,并且直接通过人类视频教学进行模仿,加快了机器人的学习速度,智能型大幅提升的。 【F预告在22号做出重大更新】21号,Figure创始人Brett在推特上宣布将在明日(22号)进行Figure机器人的重大更新。3月中旬Figure公开世界上产量最高的
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三花智控
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夜长梦山
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【中金电新】宝马开启全固态电池路测
固态电池量产节奏加速 固态电池近期催化及新品发布较多: 【宝马】5月20日,宝马集团与Solid Power合作开发的全固态电池搭载在BMW i7测试车上开始路测,采用硫化物电解质棱柱电池,并重新设计电池模块以适配现有第五代电驱平台。【金龙羽】5月20日,金龙羽与客户签订无人机用高能量密度固态电芯采购订单,该订单所采购的电芯为EC01系列超能固态电芯,能量密度达500Wh/kg。订单约定一年内采购十万支电芯产品。 【国轩高科】公司当前全固态中试线产能0.2GWh,2GWh量产线预计26年中下旬下
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冠盛股份
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夜长梦山
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【东吴电新】固态电池:产业链持续突破,进入中试关键
#产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下,近半年产业链发展迅速。#从电芯端看,比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线,能量密度可达350-400Wh/kg,充电倍率1C,循环寿命1000次,节奏时间早于预期半年左右。工信部项目预计25年底前进行中期审查,目前电池材料体系已定型,原材料性能已达量产要求,核心难点在于电池制造工艺,预计25H2-26H1进入中试线落地关键期,第一波设备陆续到位调试优化,第二波设备预期年底升级改造,固态电池有望进入测试+设备迭代关键期
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夜长梦山
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【国金具身智能】0520每日速报
1.5月20日,宇树机器人解锁李小龙招牌动作十连踢,挑战极限平衡,且不受投球干扰。宇树机器人单腿平衡能力大幅提升,受益于清华大学和加州大学伯克利分校的最近成果Hub。 2.近日,智元机器人重磅发布具身智能领域双重里程碑式突破:全球首个基于机器人动作序列驱动的具身世界模型EVAC (EnerVerse-AC),以及具身世界模型评测基准EWMBench。这两大创新成果现已全面开源,持续赋能全球具身智能研究。 3.5月20日,千诀科技宣布已完成新一轮Pre-A+轮融资,本轮由钧山投资、祥峰投资和石溪资
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中信证券
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【阿洛酮糖】阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长
阿洛酮糖审批加速:2025年3月21日,阿洛酮糖等4种新食品原料已通过国家食品安全风险评估中心专家评审委员会技术审查,后经过国家卫健委最终审批后将面向社会公告,阿洛酮糖在我国获批进展重大。 阿洛酮糖具有低热量、安全性好、抗氧化、神经保护、口感与蔗糖相近等优点,目前已通过美国、日韩、澳新等多国食品药品监督管理局批准。糖精、甜蜜素等人工甜味剂等具有引发多种疾病甚至是肿瘤的风险,已被多个国家禁止使用;WHO已于2024年7月正式宣布阿斯巴甜为2B类致癌物质。 阿洛酮糖将作为口感更佳、更具安全性与功能性
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保龄宝
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【华泰电子】激光雷达更新-持续看好
割草机超预期放量、监管带来的安全性需求 🧧事件: 机器人:割草机有望成为机器人领域第一个大规模落地的市场,量级更大、落地更快。5/20,速腾宣布与库犸科技达割草机成未来三年合作120万台交付订单;4/29,禾赛官宣与追觅新增未来一年30万交付订单。 汽车:近期《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草,新国标性质由推荐性转为强制性,或将使AEB系统进入更全面、强制性的普及阶段。后续随着对标L3车型推出,激光雷达用量来到4-5颗。激光雷达需求随着(1)国内→海外、(2)电动车→燃油车
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禾赛科技
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夜长梦山
2025-05-20 21:36:57
氢能板块大涨观点
个股活跃系消息面催化下预期回暖,关注低位补涨标的【中信建投电新 · 氢能】 核心观点:今日氢能板块个股活跃系消息面催化下市场预期回暖,包括“十五五”规划中氢能作为重点研究方向及“两重、两新”政策有望加快绿色船舶转型,建议关注低位标的,存在补涨需求。 ⚡事件催化: 1、十五五规划启动:4月30日,中央领导主持召开部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会,正式拉开了十五五规划编制的序幕 2、今日,北京市国资委组织氢能产业专题调研学习,将氢能产业作为“十五五”规划研究重点方向 3、推进航运绿色转型:
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京城股份
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夜长梦山
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【AIDC行业更新】
产业趋势不改,继续看好低估值相关产业标的 1)仍坚持看好大电源、HVDC、Ai整体投资的产业趋势。在清明节后大跌反弹后,整体ai板块处于震荡状态。特别是上周腾讯的资本开支大幅低于预期,很多人在观望产业未来进展是否被扰动。与资本市场相反,在经营层面,不论是电源、HVDC渗透率、开关柜等其余电力设备、制冷压缩机等多个领域,相关企业的订单饱满,国产替代与产业趋势共振。 2)今日veritv微信公众号发布推送,介绍800 VDC 电源基础设施。维谛计划于 2026 年下半年正式推出其 800 VDC 电
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-20 21:36:09
【浙商机械&大制造】绿田机械大涨点评
高压清洗机隐形冠军,高增长、高分红、非美出口链 5/20收盘涨幅:4.65% 核心亮点: 1、非美链:公司主要对欧亚非拉出口,基本无关税担忧; 2、高增长:公司为高压清洗机龙头,过去已实现连续三个季度高增,24Q3-25Q1收入增速分别为48%/73%/50%,利润增速分别为24%/56%/56%,预计25年收入和利润均有望保持高增; 3、高分红:公司23和24年分红率分别为34%/56%,假设延续24年分红比例,今年预期股息率为3.4%。 风险提示:消费需求低于预期;贸易摩擦加剧;原材料成本波
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绿田机械
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【中信汽车】0520机器人板块观点更新
昨日机器人板块调整较为明显,受周末BIS传言影响。昨日机器人指数盘中最大回调约2.5%,收盘-1%左右;部分前期强势股调整显著,双林、金沃、荣泰等跌幅均超5%,盘中跌幅更大。我们预计板块开板即走弱,与周末机器人产业链有可能受BIS监控的传言有关。经我们与T链核心龙头公司tp、sh等沟通,此传言严重不实,T链公司均未收到任何形式的窗口指导或提示。 乐观、积极看待机器人产业发展,每次调整都是好的买入机会!机器人是下一轮科技/工业革命的载体,行业日新月异,产业链公司也在每天快速进化。回头去看,贸易战、
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福达股份
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夜长梦山
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【海通国际】推荐石药集团
基本面见底,推荐关注出海机会 看好SYS6010 (EGFR ADC)出海机会。AACR上更新的I期临床数据显示,整体269名患者TRAE 98%,三级以上TRAE 50%,针对EGFRm NSCLC末线数据优异,初步生存获益良好;目前国内已经获批三期临床,海外正与FDA沟通三期临床。我们认为SYS6010是下一个重磅国产出海品种,首付款和里程碑都有巨大想象空间。我们推荐关注SYS6010 在EGFR野生型数据成熟后今年三季度授权出海机会。 基本面底部确定,创新产品贡献增量。2024年石药受多美
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石药集团
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夜长梦山
2025-05-21 15:19:44
国金电新】整车板块大涨点
比亚迪出口强势、理想增程已维持稳定,关注资金面动向 事件:近期整车板块连续大涨,其中比亚迪H、理想领跑板块涨幅,我们如果从基本面角度解释: 👉1、比亚迪H:一方面,比亚迪H于5月16日纳入恒科指数;另一方面,公司出口表现强势,不仅是批售,我们跟踪到的零售数据亦表现优越,在自媒体及公司声量下拉高市场对其出口关注度。#因而基于入指利好以及出口基本面向上,市场从长期角度出发认为公司全球市占率提升具备确定性,形成港股股价连续大涨、超越A股估值的情况。 我们认为,公司出口向上较为确定,国内市场有隐忧:1
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比亚迪
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夜长梦山
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Figure明日将做出重大更新
# 事件:5/21预告明日更新 ,2025年, Figure 致力于将自主人形机器人部署到现实世界这意味着大力推动人工智能、自主陧、集成和日常执行,明日将预告重大进展。 # 3/25,Figure更新基于强化学习拟人步态。 # 3/15,Figure公开世界上产量最高的人形机器人生产线BotQ,BotQ第一代生产线设计产能12000台机器人/年,并计划在四年内扩产到100000台机器人的规模。 # 2/28,Figure 表示正将机器人引入家庭,人工智能 Helix 的发展速度超出预期,加速了其
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【长江电新】固态势起,利好因素持续积累,重视板块催动
# 全固态电池迈入路测阶段。5 月 20 日,宝马首批全固态电动汽车已正式上路进行测试,搭载Solid Power 研发的硫化物电解质棱柱电池,适配现有第五代电驱平台。5月16日,国轩高科披露金石全固态实验线已经正式贯通,设计产能达0.2GWh,2GWh量产线启动建设,同时金石电池已开始装车路测。今年2月,奔驰与美国 Factorial 合作的首款搭载锂金属固态电池的汽车已经投入道路测试。 # 材料端关注增量环节弹性。从CIBF电池展反馈来看,行业内固体电解质产能布局积极,聚合物&氧化物
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[太阳] 【浙商食饮||杨骥】劲仔食品:继续提示近期机会,继续推荐
一句话逻辑:公司是休闲零食龙头品牌,大单品成长路径清晰,鱼制品提供稳定基本盘,鹌鹑蛋打造第二成长曲线,豆干魔芋等潜力巨大,25年会员制商超渠道拓展有望驱动公司收入和利润的超预期。 超预期驱动因素:1)高势能会员制商超进入带来大单品量上的超预期,驱动收入的超预期增长,若后续第二个单品能够顺利继续进入,将有望带来更多业绩贡献。2)高势能渠道的盈利能力较高,将对公司净利率的提升有贡献。3)后续品类存在潜力,有望驱动后续业绩的持续增长。公司豆干产品持续创新,有望成为新的增长驱动品类。目前短保豆干等新品推
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【国金具身智能】特斯拉与Figure分别在21号,22号更新机器人重大近况
【T手部灵活度大幅提升】 擎天柱机器人执行了拎垃圾-丢垃圾的动作,实现手指与手腕承载力提升,手对多物体操作灵活性提升。 【T场景泛化能力提升】视频中展示了清扫垃圾,扔垃圾,炒菜,使用微波炉等多种任务执行画面,聚焦家庭场景。上述操作均由单一神经网络完成,并且直接通过人类视频教学进行模仿,加快了机器人的学习速度,智能型大幅提升的。 【F预告在22号做出重大更新】21号,Figure创始人Brett在推特上宣布将在明日(22号)进行Figure机器人的重大更新。3月中旬Figure公开世界上产量最高的
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【中金电新】宝马开启全固态电池路测
固态电池量产节奏加速 固态电池近期催化及新品发布较多: 【宝马】5月20日,宝马集团与Solid Power合作开发的全固态电池搭载在BMW i7测试车上开始路测,采用硫化物电解质棱柱电池,并重新设计电池模块以适配现有第五代电驱平台。【金龙羽】5月20日,金龙羽与客户签订无人机用高能量密度固态电芯采购订单,该订单所采购的电芯为EC01系列超能固态电芯,能量密度达500Wh/kg。订单约定一年内采购十万支电芯产品。 【国轩高科】公司当前全固态中试线产能0.2GWh,2GWh量产线预计26年中下旬下
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【东吴电新】固态电池:产业链持续突破,进入中试关键
#产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下,近半年产业链发展迅速。#从电芯端看,比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线,能量密度可达350-400Wh/kg,充电倍率1C,循环寿命1000次,节奏时间早于预期半年左右。工信部项目预计25年底前进行中期审查,目前电池材料体系已定型,原材料性能已达量产要求,核心难点在于电池制造工艺,预计25H2-26H1进入中试线落地关键期,第一波设备陆续到位调试优化,第二波设备预期年底升级改造,固态电池有望进入测试+设备迭代关键期
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【国金具身智能】0520每日速报
1.5月20日,宇树机器人解锁李小龙招牌动作十连踢,挑战极限平衡,且不受投球干扰。宇树机器人单腿平衡能力大幅提升,受益于清华大学和加州大学伯克利分校的最近成果Hub。 2.近日,智元机器人重磅发布具身智能领域双重里程碑式突破:全球首个基于机器人动作序列驱动的具身世界模型EVAC (EnerVerse-AC),以及具身世界模型评测基准EWMBench。这两大创新成果现已全面开源,持续赋能全球具身智能研究。 3.5月20日,千诀科技宣布已完成新一轮Pre-A+轮融资,本轮由钧山投资、祥峰投资和石溪资
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【阿洛酮糖】阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长
阿洛酮糖审批加速:2025年3月21日,阿洛酮糖等4种新食品原料已通过国家食品安全风险评估中心专家评审委员会技术审查,后经过国家卫健委最终审批后将面向社会公告,阿洛酮糖在我国获批进展重大。 阿洛酮糖具有低热量、安全性好、抗氧化、神经保护、口感与蔗糖相近等优点,目前已通过美国、日韩、澳新等多国食品药品监督管理局批准。糖精、甜蜜素等人工甜味剂等具有引发多种疾病甚至是肿瘤的风险,已被多个国家禁止使用;WHO已于2024年7月正式宣布阿斯巴甜为2B类致癌物质。 阿洛酮糖将作为口感更佳、更具安全性与功能性
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【华泰电子】激光雷达更新-持续看好
割草机超预期放量、监管带来的安全性需求 🧧事件: 机器人:割草机有望成为机器人领域第一个大规模落地的市场,量级更大、落地更快。5/20,速腾宣布与库犸科技达割草机成未来三年合作120万台交付订单;4/29,禾赛官宣与追觅新增未来一年30万交付订单。 汽车:近期《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草,新国标性质由推荐性转为强制性,或将使AEB系统进入更全面、强制性的普及阶段。后续随着对标L3车型推出,激光雷达用量来到4-5颗。激光雷达需求随着(1)国内→海外、(2)电动车→燃油车
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氢能板块大涨观点
个股活跃系消息面催化下预期回暖,关注低位补涨标的【中信建投电新 · 氢能】 核心观点:今日氢能板块个股活跃系消息面催化下市场预期回暖,包括“十五五”规划中氢能作为重点研究方向及“两重、两新”政策有望加快绿色船舶转型,建议关注低位标的,存在补涨需求。 ⚡事件催化: 1、十五五规划启动:4月30日,中央领导主持召开部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会,正式拉开了十五五规划编制的序幕 2、今日,北京市国资委组织氢能产业专题调研学习,将氢能产业作为“十五五”规划研究重点方向 3、推进航运绿色转型:
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【AIDC行业更新】
产业趋势不改,继续看好低估值相关产业标的 1)仍坚持看好大电源、HVDC、Ai整体投资的产业趋势。在清明节后大跌反弹后,整体ai板块处于震荡状态。特别是上周腾讯的资本开支大幅低于预期,很多人在观望产业未来进展是否被扰动。与资本市场相反,在经营层面,不论是电源、HVDC渗透率、开关柜等其余电力设备、制冷压缩机等多个领域,相关企业的订单饱满,国产替代与产业趋势共振。 2)今日veritv微信公众号发布推送,介绍800 VDC 电源基础设施。维谛计划于 2026 年下半年正式推出其 800 VDC 电
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【浙商机械&大制造】绿田机械大涨点评
高压清洗机隐形冠军,高增长、高分红、非美出口链 5/20收盘涨幅:4.65% 核心亮点: 1、非美链:公司主要对欧亚非拉出口,基本无关税担忧; 2、高增长:公司为高压清洗机龙头,过去已实现连续三个季度高增,24Q3-25Q1收入增速分别为48%/73%/50%,利润增速分别为24%/56%/56%,预计25年收入和利润均有望保持高增; 3、高分红:公司23和24年分红率分别为34%/56%,假设延续24年分红比例,今年预期股息率为3.4%。 风险提示:消费需求低于预期;贸易摩擦加剧;原材料成本波
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【中信汽车】0520机器人板块观点更新
昨日机器人板块调整较为明显,受周末BIS传言影响。昨日机器人指数盘中最大回调约2.5%,收盘-1%左右;部分前期强势股调整显著,双林、金沃、荣泰等跌幅均超5%,盘中跌幅更大。我们预计板块开板即走弱,与周末机器人产业链有可能受BIS监控的传言有关。经我们与T链核心龙头公司tp、sh等沟通,此传言严重不实,T链公司均未收到任何形式的窗口指导或提示。 乐观、积极看待机器人产业发展,每次调整都是好的买入机会!机器人是下一轮科技/工业革命的载体,行业日新月异,产业链公司也在每天快速进化。回头去看,贸易战、
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【海通国际】推荐石药集团
基本面见底,推荐关注出海机会 看好SYS6010 (EGFR ADC)出海机会。AACR上更新的I期临床数据显示,整体269名患者TRAE 98%,三级以上TRAE 50%,针对EGFRm NSCLC末线数据优异,初步生存获益良好;目前国内已经获批三期临床,海外正与FDA沟通三期临床。我们认为SYS6010是下一个重磅国产出海品种,首付款和里程碑都有巨大想象空间。我们推荐关注SYS6010 在EGFR野生型数据成熟后今年三季度授权出海机会。 基本面底部确定,创新产品贡献增量。2024年石药受多美
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国金电新】整车板块大涨点
比亚迪出口强势、理想增程已维持稳定,关注资金面动向 事件:近期整车板块连续大涨,其中比亚迪H、理想领跑板块涨幅,我们如果从基本面角度解释: 👉1、比亚迪H:一方面,比亚迪H于5月16日纳入恒科指数;另一方面,公司出口表现强势,不仅是批售,我们跟踪到的零售数据亦表现优越,在自媒体及公司声量下拉高市场对其出口关注度。#因而基于入指利好以及出口基本面向上,市场从长期角度出发认为公司全球市占率提升具备确定性,形成港股股价连续大涨、超越A股估值的情况。 我们认为,公司出口向上较为确定,国内市场有隐忧:1
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【长江电新】固态势起,利好因素持续积累,重视板块催动
# 全固态电池迈入路测阶段。5 月 20 日,宝马首批全固态电动汽车已正式上路进行测试,搭载Solid Power 研发的硫化物电解质棱柱电池,适配现有第五代电驱平台。5月16日,国轩高科披露金石全固态实验线已经正式贯通,设计产能达0.2GWh,2GWh量产线启动建设,同时金石电池已开始装车路测。今年2月,奔驰与美国 Factorial 合作的首款搭载锂金属固态电池的汽车已经投入道路测试。 # 材料端关注增量环节弹性。从CIBF电池展反馈来看,行业内固体电解质产能布局积极,聚合物&氧化物
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[太阳] 【浙商食饮||杨骥】劲仔食品:继续提示近期机会,继续推荐
一句话逻辑:公司是休闲零食龙头品牌,大单品成长路径清晰,鱼制品提供稳定基本盘,鹌鹑蛋打造第二成长曲线,豆干魔芋等潜力巨大,25年会员制商超渠道拓展有望驱动公司收入和利润的超预期。 超预期驱动因素:1)高势能会员制商超进入带来大单品量上的超预期,驱动收入的超预期增长,若后续第二个单品能够顺利继续进入,将有望带来更多业绩贡献。2)高势能渠道的盈利能力较高,将对公司净利率的提升有贡献。3)后续品类存在潜力,有望驱动后续业绩的持续增长。公司豆干产品持续创新,有望成为新的增长驱动品类。目前短保豆干等新品推
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劲仔食品
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夜长梦山
2025-05-21 15:15:42
【国金具身智能】特斯拉与Figure分别在21号,22号更新机器人重大近况
【T手部灵活度大幅提升】 擎天柱机器人执行了拎垃圾-丢垃圾的动作,实现手指与手腕承载力提升,手对多物体操作灵活性提升。 【T场景泛化能力提升】视频中展示了清扫垃圾,扔垃圾,炒菜,使用微波炉等多种任务执行画面,聚焦家庭场景。上述操作均由单一神经网络完成,并且直接通过人类视频教学进行模仿,加快了机器人的学习速度,智能型大幅提升的。 【F预告在22号做出重大更新】21号,Figure创始人Brett在推特上宣布将在明日(22号)进行Figure机器人的重大更新。3月中旬Figure公开世界上产量最高的
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三花智控
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夜长梦山
2025-05-21 15:11:35
【中金电新】宝马开启全固态电池路测
固态电池量产节奏加速 固态电池近期催化及新品发布较多: 【宝马】5月20日,宝马集团与Solid Power合作开发的全固态电池搭载在BMW i7测试车上开始路测,采用硫化物电解质棱柱电池,并重新设计电池模块以适配现有第五代电驱平台。【金龙羽】5月20日,金龙羽与客户签订无人机用高能量密度固态电芯采购订单,该订单所采购的电芯为EC01系列超能固态电芯,能量密度达500Wh/kg。订单约定一年内采购十万支电芯产品。 【国轩高科】公司当前全固态中试线产能0.2GWh,2GWh量产线预计26年中下旬下
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冠盛股份
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夜长梦山
2025-05-21 15:10:49
【东吴电新】固态电池:产业链持续突破,进入中试关键
#产业链进展超预期、固态进入中试关键期。固态电池在国家大力支持下,近半年产业链发展迅速。#从电芯端看,比亚迪、国轩高科、一汽集团60Ah车规级电芯已下线,能量密度可达350-400Wh/kg,充电倍率1C,循环寿命1000次,节奏时间早于预期半年左右。工信部项目预计25年底前进行中期审查,目前电池材料体系已定型,原材料性能已达量产要求,核心难点在于电池制造工艺,预计25H2-26H1进入中试线落地关键期,第一波设备陆续到位调试优化,第二波设备预期年底升级改造,固态电池有望进入测试+设备迭代关键期
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-21 07:02:18
【国金具身智能】0520每日速报
1.5月20日,宇树机器人解锁李小龙招牌动作十连踢,挑战极限平衡,且不受投球干扰。宇树机器人单腿平衡能力大幅提升,受益于清华大学和加州大学伯克利分校的最近成果Hub。 2.近日,智元机器人重磅发布具身智能领域双重里程碑式突破:全球首个基于机器人动作序列驱动的具身世界模型EVAC (EnerVerse-AC),以及具身世界模型评测基准EWMBench。这两大创新成果现已全面开源,持续赋能全球具身智能研究。 3.5月20日,千诀科技宣布已完成新一轮Pre-A+轮融资,本轮由钧山投资、祥峰投资和石溪资
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-20 21:38:34
【阿洛酮糖】阿洛酮糖审批在即,看好国内需求增长
阿洛酮糖审批加速:2025年3月21日,阿洛酮糖等4种新食品原料已通过国家食品安全风险评估中心专家评审委员会技术审查,后经过国家卫健委最终审批后将面向社会公告,阿洛酮糖在我国获批进展重大。 阿洛酮糖具有低热量、安全性好、抗氧化、神经保护、口感与蔗糖相近等优点,目前已通过美国、日韩、澳新等多国食品药品监督管理局批准。糖精、甜蜜素等人工甜味剂等具有引发多种疾病甚至是肿瘤的风险,已被多个国家禁止使用;WHO已于2024年7月正式宣布阿斯巴甜为2B类致癌物质。 阿洛酮糖将作为口感更佳、更具安全性与功能性
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保龄宝
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夜长梦山
2025-05-20 21:37:35
【华泰电子】激光雷达更新-持续看好
割草机超预期放量、监管带来的安全性需求 🧧事件: 机器人:割草机有望成为机器人领域第一个大规模落地的市场,量级更大、落地更快。5/20,速腾宣布与库犸科技达割草机成未来三年合作120万台交付订单;4/29,禾赛官宣与追觅新增未来一年30万交付订单。 汽车:近期《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草,新国标性质由推荐性转为强制性,或将使AEB系统进入更全面、强制性的普及阶段。后续随着对标L3车型推出,激光雷达用量来到4-5颗。激光雷达需求随着(1)国内→海外、(2)电动车→燃油车
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禾赛科技
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夜长梦山
2025-05-20 21:36:57
氢能板块大涨观点
个股活跃系消息面催化下预期回暖,关注低位补涨标的【中信建投电新 · 氢能】 核心观点:今日氢能板块个股活跃系消息面催化下市场预期回暖,包括“十五五”规划中氢能作为重点研究方向及“两重、两新”政策有望加快绿色船舶转型,建议关注低位标的,存在补涨需求。 ⚡事件催化: 1、十五五规划启动:4月30日,中央领导主持召开部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会,正式拉开了十五五规划编制的序幕 2、今日,北京市国资委组织氢能产业专题调研学习,将氢能产业作为“十五五”规划研究重点方向 3、推进航运绿色转型:
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京城股份
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夜长梦山
2025-05-20 21:36:30
【AIDC行业更新】
产业趋势不改,继续看好低估值相关产业标的 1)仍坚持看好大电源、HVDC、Ai整体投资的产业趋势。在清明节后大跌反弹后,整体ai板块处于震荡状态。特别是上周腾讯的资本开支大幅低于预期,很多人在观望产业未来进展是否被扰动。与资本市场相反,在经营层面,不论是电源、HVDC渗透率、开关柜等其余电力设备、制冷压缩机等多个领域,相关企业的订单饱满,国产替代与产业趋势共振。 2)今日veritv微信公众号发布推送,介绍800 VDC 电源基础设施。维谛计划于 2026 年下半年正式推出其 800 VDC 电
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-20 21:36:09
【浙商机械&大制造】绿田机械大涨点评
高压清洗机隐形冠军,高增长、高分红、非美出口链 5/20收盘涨幅:4.65% 核心亮点: 1、非美链:公司主要对欧亚非拉出口,基本无关税担忧; 2、高增长:公司为高压清洗机龙头,过去已实现连续三个季度高增,24Q3-25Q1收入增速分别为48%/73%/50%,利润增速分别为24%/56%/56%,预计25年收入和利润均有望保持高增; 3、高分红:公司23和24年分红率分别为34%/56%,假设延续24年分红比例,今年预期股息率为3.4%。 风险提示:消费需求低于预期;贸易摩擦加剧;原材料成本波
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绿田机械
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夜长梦山
2025-05-20 11:47:02
【中信汽车】0520机器人板块观点更新
昨日机器人板块调整较为明显,受周末BIS传言影响。昨日机器人指数盘中最大回调约2.5%,收盘-1%左右;部分前期强势股调整显著,双林、金沃、荣泰等跌幅均超5%,盘中跌幅更大。我们预计板块开板即走弱,与周末机器人产业链有可能受BIS监控的传言有关。经我们与T链核心龙头公司tp、sh等沟通,此传言严重不实,T链公司均未收到任何形式的窗口指导或提示。 乐观、积极看待机器人产业发展,每次调整都是好的买入机会!机器人是下一轮科技/工业革命的载体,行业日新月异,产业链公司也在每天快速进化。回头去看,贸易战、
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福达股份
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