异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-12-12 17:26:05
天然气价格上涨乏力,天然气重卡爆发可期
天然气价格上涨乏力,天然气重卡爆发可期 根据商车邦数据,11月燃气牵引车销量约1.5万台,环比下降30%,但同比增长高达880%,淡季不淡,1-11月份累计销量近14万台,同比增长330%,销量创历史新高。每年11月北方开始供暖后天然气价格上涨,天然气重卡市场进入传统淡季,但今年天然气生产量、进口量、储备量均好于往年,管道气供应充足,而工业需求不振,整体需求不足,气价数次冲高后又快速回落。历史数据显示LNG价格一般在12月-1月前后即气温最冷时达到季节性峰值而后下降,近期寒潮来临,全国气温将降至
S
富瑞特装
0
0
1
1.80
夜长梦山
2023-12-12 17:25:41
重庆百货
重庆百货:兼具高股息属性与经营弹性,重申推荐【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好,今日早盘重庆百货一度上涨超9%,我们认为公司作为高股息标的,同时区域优势下具备业态延展性,马消亦持续贡献业绩增量,现价对应2023/24年仅8.7/8.2倍PE,较目标价40元仍有38%上行空间,此阶段重申推荐! 零售业务方面,公司百货打造新业态新场景,客流实现领先恢复,业内折扣零售业态加速成长,公司具备西南区域网点、供应链等优势,我们认为或存在布局潜力;汽贸持续发力新能源车业务,实现较快增长。 马上消费金融方面,
S
重庆百货
0
0
0
1.96
夜长梦山
2023-12-12 17:25:09
怎么看光模块调整
【东北通信】怎么看光模块调整: 市场传的信息点比较多,我们也找产业链做了验证,目前得到的结论如下: 1)微软的一部分订单给到AMD,这个事情其实上个月就已经发生了,核心在于大家都想尽快拿到足够多的卡,但NV整体供不应求,并且明年B100较之前预期提前,所以部分会H转B 2)英伟达在台积电砍单:这样一刀切的说法没有任何产业端证据能够支持。 3)英伟达面对AMD以及各大厂自研芯片的压力,包括国产算力的冲击,一定会强力争取中国市场,对于美国商务部表述,建议直接看原视频,媒体报道的字眼有些夸大。 结论:
S
新易盛
23
20
45
35.04
夜长梦山
2023-12-12 17:24:37
天键股份
【西部电子】持续推荐天键股份 公司连续两个季度业绩大超预期,四季度仍有望高增,上行空间仍较大。目前在手订单及新项目储备充足,长期增长有保障。 核心逻辑: 1、 消费电子(ODM):公司已具备LE Audio蓝牙音频、空间音频(苹果MR也采用该技术)、主动降噪和被动降噪等核心声学技术,并与海内外知名品牌达成紧密合作。后续增长主要来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务(AR眼镜、智能音箱、车载音箱),今明两年陆续会有多个项目落地(与meta-bounds合作的AR眼镜预计明年量产) 2、 医疗
S
天键股份
3
0
1
5.08
夜长梦山
2023-12-12 17:20:23
精锻科技20231212
1.机器人 预计24年2月给小米追觅送样,优必选也在交流,傅里叶没有交流。 2.产能 1)匈牙利工厂 预计明年1月出货,刚开始在国内出口,后面放到匈牙利。海运费便宜,贵的是20%的碳税(现在还没收碳税,后面会收税,因此公司通过匈牙利工厂规避),客户主要是大众宝马奔驰奥迪沃尔沃麦格纳采埃孚舍弗勒。 2)泰国工厂 即将开工。 3)主减齿轮产能年底形成,贡献收入在25年。 4)轻量化第一期产能年底建设好,后面客户要现场确定产线检验再拿定点,也是25年有收入。 3.Q4业绩。Q4做6.5—7e收入,完成
S
精锻科技
2
1
1
2.24
夜长梦山
2023-12-11 20:00:57
轮胎行业短评
【轮胎行业短评】 [發]三季报披露结束,轮胎板块收入业绩及毛利率环比持续增长,但股价从8月初至今有所承压,主要原因: 1、Q3开始,部分原材料如合成橡胶、炭黑价格有所上涨,可能会影响Q4产品毛利率; 2、业绩表现较好,资金利好出尽,今年二季度当时也发生过; 3、部分投资人担心2024年海内外轮胎需求以及汇率下跌; 4、越南开始对跨国企业提升所得税。 针对以上问题,我们认为不必过于担心: 1、各大轮胎企业Q3开始提价,首先开始在国内提价,海外有望于2024Q1开始提价; 2、橡胶、炭黑价格已经在Q
S
赛轮轮胎
1
0
0
1.66
夜长梦山
2023-12-11 20:00:37
东华测试
【东华测试】涨幅明显,要点更新如下 ①公司多维力传感器2-3年前就有做,当时主要用在燃油发动机控制系统、飞机起落架跟舱门控制;公司的优势在于将多维力测试、控制系统内嵌到了传感器里,实现测试跟控制的结合,公司的力学测试能力国内顶尖,有点就是抗感染能力强,测的准; ②目前公司六维力传感器采用金属箔应变片技术,48个应变片/个传感器,人形机器人目前服务高校(浙大、西交大、上海交大),工业机器人服务中汽研等,该技术路线难点在于贴应变片需要手艺人,公司手艺人储备较足; ③公司在研发MEMS应变片技术路线,
S
东华测试
2
0
2
2.60
夜长梦山
2023-12-11 20:00:17
焊接自动化产业提速,钢结构需求潜力逐步释放
焊接自动化产业提速,钢结构需求潜力逐步释放【长江机械-赵智勇团队】 核心观点:视觉和软件技术进步助力焊接机器人向智能化、柔性化的方向发展,大型钢构企业率先布局免示教焊接机器人,行业龙头开启智能焊接系统战略合作。经测算,钢结构智能焊接系统远期市场规模有望超百亿元,行业有望迎来产业化“奇点”,优选技术及产业布局领先龙头。 1、钢结构行业稳定增长,焊接非标属性较强。根据行业规划,到2025年底,我国钢结构用量达到1.4亿吨左右。按此计算,22-25年中国钢结构产量CAGR将达11.4%。钢结构加工通常
S
埃斯顿
0
0
0
1.66
夜长梦山
2023-12-11 19:59:47
帝科股份
【中金风光公用环保】帝科股份首次覆盖:技术研发为本,TOPCon浆料先锋 #光伏电池核心辅材、受益技术迭代有望迎量利齐升。银浆是光伏电池片核心辅材,对电池效率有至关重要影响,下游电池技术及工艺持续迭代过程中作为关键材料价值凸显。银浆通常采取“背靠背”、加工费定价模式,加工费则受到对应技术路线的量产规模、成熟度、配方复杂度等多方面影响。2023受益于TOPCon的“从0到1”,公司收入利润均大幅提升,我们认为2024年有望成为TOPCon迈入主流之年,占比大幅提升将促使银浆行业量利齐升,其中TOP
S
帝科股份
0
2
0
2.59
夜长梦山
2023-12-11 19:59:26
北摩高科:成长性十足,具备较强投资性价比
【华泰军工】北摩高科:成长性十足,具备较强投资性价比 近期北摩高科因媒体不实报道股价波动明显,经公司澄清沟通后,我们认为公司飞机着陆系统主业经营扎实稳健,多年的积累已形成了较强的发展惯性,从基本面看民航、起落架、机轮业务也都持续兑现;子公司京瀚禹全年预期收入3亿以上,各分部业务开展顺利,仍旧是检测行业的民营龙头公司。公司业绩增长确定高,当前具备较强的投资性价比。 【起落架价值量高,属系统级配套】近期公司公告军品起落架多个型号进入重要应用节点。预计今年公司将在部分型号上实现小量收入,2024年起落
S
北摩高科
0
0
0
2.00
夜长梦山
2023-12-11 19:59:06
五洲新春更新:丝杠业务进展迅速,五洲“再”飞驰
【开源机械】五洲新春更新:丝杠业务进展迅速,五洲“再”飞驰 #复盘五洲:2024年人形机器人三波机器人行情,五洲新春均涨幅超50%,核心原因在于人形业务进展快,按步兑现。 #目前确定性:T型丝杠已完成核心A客户送样,行星滚柱丝杠已向核心B客户多次送样;丝杠送样进度处于前列。此外,轴承、丝杠螺母等也间接进入T链。 #ASP有多少:关节轴承约1600元/台,T型丝杠约1200元/台,滚柱丝杠螺母约2400元/台,行星滚柱丝杠约8000元/台,合计达到11200元/台。 #弹性在哪里:按照单台1120
S
五洲新春
12
7
7
12.02
夜长梦山
2023-12-11 19:58:48
碳化硅长晶设备专家交流精华
【对话产业链大佬】碳化硅长晶设备专家交流精华【东吴机械】 👉与感应法相比,电阻法长晶速度更快、良率更高、调整工艺更先进、售价也高。 目前电阻法主要客户包括东尼、弘元、通威(按订单数量顺序排列)等。 (1)生长速度:电阻法对于原料的加热更均匀,电阻炉7天能长2cm晶体,感应法要10-14天。 (2)售价:电阻炉成本更高,售价是感应炉的2-3倍,感应炉售价50-60万/台,电阻法约100-120万元/台。 (3)良率:电阻法热场调控手段更多,晶体应力生长更可控,晶体更不易碎。 👉年产量:一台电阻
S
东尼电子
0
2
1
3.16
夜长梦山
2023-12-11 19:57:08
超图软件
【民生计算机】🚀超图软件:公司今日大涨,独家底部深度报告推荐,持续看好稀缺的国产基础软件龙头 近期,国家安全机关开展地理信息数据安全专项整治,释放出加速GIS软件国产化替代重要信号,公司作为国产稀缺的GIS基础软件龙头迎来重要机遇。 同时,我们在之前发布的《超图软件深度:数据要素的“操作系统”》强调,公司持续挖掘时空大数据市场潜力,有望打造时空大数据的“操作系统”,坚定看好公司在时空数据治理中的重要价值! 全球GIS龙头稀缺性凸显,信创上半年增速超50%体现业务加速态势 国产化的地理信息数字底
S
超图软件
2
1
1
2.00
夜长梦山
2023-12-11 19:55:18
苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链
【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链 🌸据AR圈消息,苹果Vision Pro预计在#24年1月份发售,首发北美,定价3499美元起。原先有预期3月发售,1月发售整体时间超预期! 🌸此前12月MR一代也已实现正式量产,据产业链消息,首批备货40万台,#2024年销售目标100万台,#2025年销售目标1000万台。同时,苹果也在同产业链进一步沟通二代平价版,价格有相对1代有更大优势,预计2025年发布。 🌸建议关注MR产业链及Vision Pro发售: ✨杰普特
S
杰普特
5
2
6
7.29
夜长梦山
2023-12-11 19:54:45
【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站
【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站 【AMD全面拥抱以太网】在近日Advancing AI发布会上,AMD坚定指出“Ethernet is the answer”,其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下,未来超以太网协议或支持百万节点互联;以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透,以太网性价比或进一步提升。 【开放➡️降本➡️更多资本支出将直接惠及制造端】IB协议目前依靠英伟达话语权暂居头筹,但成本较高问题日渐凸显,挤压了AI超算中GPU、光
S
中际旭创
19
22
34
22.97
上一页
1
478
479
480
481
482
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-12 17:26:05
天然气价格上涨乏力,天然气重卡爆发可期
天然气价格上涨乏力,天然气重卡爆发可期 根据商车邦数据,11月燃气牵引车销量约1.5万台,环比下降30%,但同比增长高达880%,淡季不淡,1-11月份累计销量近14万台,同比增长330%,销量创历史新高。每年11月北方开始供暖后天然气价格上涨,天然气重卡市场进入传统淡季,但今年天然气生产量、进口量、储备量均好于往年,管道气供应充足,而工业需求不振,整体需求不足,气价数次冲高后又快速回落。历史数据显示LNG价格一般在12月-1月前后即气温最冷时达到季节性峰值而后下降,近期寒潮来临,全国气温将降至
S
富瑞特装
0
0
1
1.80
夜长梦山
2023-12-12 17:25:41
重庆百货
重庆百货:兼具高股息属性与经营弹性,重申推荐【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好,今日早盘重庆百货一度上涨超9%,我们认为公司作为高股息标的,同时区域优势下具备业态延展性,马消亦持续贡献业绩增量,现价对应2023/24年仅8.7/8.2倍PE,较目标价40元仍有38%上行空间,此阶段重申推荐! 零售业务方面,公司百货打造新业态新场景,客流实现领先恢复,业内折扣零售业态加速成长,公司具备西南区域网点、供应链等优势,我们认为或存在布局潜力;汽贸持续发力新能源车业务,实现较快增长。 马上消费金融方面,
S
重庆百货
0
0
0
1.96
夜长梦山
2023-12-12 17:25:09
怎么看光模块调整
【东北通信】怎么看光模块调整: 市场传的信息点比较多,我们也找产业链做了验证,目前得到的结论如下: 1)微软的一部分订单给到AMD,这个事情其实上个月就已经发生了,核心在于大家都想尽快拿到足够多的卡,但NV整体供不应求,并且明年B100较之前预期提前,所以部分会H转B 2)英伟达在台积电砍单:这样一刀切的说法没有任何产业端证据能够支持。 3)英伟达面对AMD以及各大厂自研芯片的压力,包括国产算力的冲击,一定会强力争取中国市场,对于美国商务部表述,建议直接看原视频,媒体报道的字眼有些夸大。 结论:
S
新易盛
23
20
45
35.04
夜长梦山
2023-12-12 17:24:37
天键股份
【西部电子】持续推荐天键股份 公司连续两个季度业绩大超预期,四季度仍有望高增,上行空间仍较大。目前在手订单及新项目储备充足,长期增长有保障。 核心逻辑: 1、 消费电子(ODM):公司已具备LE Audio蓝牙音频、空间音频(苹果MR也采用该技术)、主动降噪和被动降噪等核心声学技术,并与海内外知名品牌达成紧密合作。后续增长主要来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务(AR眼镜、智能音箱、车载音箱),今明两年陆续会有多个项目落地(与meta-bounds合作的AR眼镜预计明年量产) 2、 医疗
S
天键股份
3
0
1
5.08
夜长梦山
2023-12-12 17:20:23
精锻科技20231212
1.机器人 预计24年2月给小米追觅送样,优必选也在交流,傅里叶没有交流。 2.产能 1)匈牙利工厂 预计明年1月出货,刚开始在国内出口,后面放到匈牙利。海运费便宜,贵的是20%的碳税(现在还没收碳税,后面会收税,因此公司通过匈牙利工厂规避),客户主要是大众宝马奔驰奥迪沃尔沃麦格纳采埃孚舍弗勒。 2)泰国工厂 即将开工。 3)主减齿轮产能年底形成,贡献收入在25年。 4)轻量化第一期产能年底建设好,后面客户要现场确定产线检验再拿定点,也是25年有收入。 3.Q4业绩。Q4做6.5—7e收入,完成
S
精锻科技
2
1
1
2.24
夜长梦山
2023-12-11 20:00:57
轮胎行业短评
【轮胎行业短评】 [發]三季报披露结束,轮胎板块收入业绩及毛利率环比持续增长,但股价从8月初至今有所承压,主要原因: 1、Q3开始,部分原材料如合成橡胶、炭黑价格有所上涨,可能会影响Q4产品毛利率; 2、业绩表现较好,资金利好出尽,今年二季度当时也发生过; 3、部分投资人担心2024年海内外轮胎需求以及汇率下跌; 4、越南开始对跨国企业提升所得税。 针对以上问题,我们认为不必过于担心: 1、各大轮胎企业Q3开始提价,首先开始在国内提价,海外有望于2024Q1开始提价; 2、橡胶、炭黑价格已经在Q
S
赛轮轮胎
1
0
0
1.66
夜长梦山
2023-12-11 20:00:37
东华测试
【东华测试】涨幅明显,要点更新如下 ①公司多维力传感器2-3年前就有做,当时主要用在燃油发动机控制系统、飞机起落架跟舱门控制;公司的优势在于将多维力测试、控制系统内嵌到了传感器里,实现测试跟控制的结合,公司的力学测试能力国内顶尖,有点就是抗感染能力强,测的准; ②目前公司六维力传感器采用金属箔应变片技术,48个应变片/个传感器,人形机器人目前服务高校(浙大、西交大、上海交大),工业机器人服务中汽研等,该技术路线难点在于贴应变片需要手艺人,公司手艺人储备较足; ③公司在研发MEMS应变片技术路线,
S
东华测试
2
0
2
2.60
夜长梦山
2023-12-11 20:00:17
焊接自动化产业提速,钢结构需求潜力逐步释放
焊接自动化产业提速,钢结构需求潜力逐步释放【长江机械-赵智勇团队】 核心观点:视觉和软件技术进步助力焊接机器人向智能化、柔性化的方向发展,大型钢构企业率先布局免示教焊接机器人,行业龙头开启智能焊接系统战略合作。经测算,钢结构智能焊接系统远期市场规模有望超百亿元,行业有望迎来产业化“奇点”,优选技术及产业布局领先龙头。 1、钢结构行业稳定增长,焊接非标属性较强。根据行业规划,到2025年底,我国钢结构用量达到1.4亿吨左右。按此计算,22-25年中国钢结构产量CAGR将达11.4%。钢结构加工通常
S
埃斯顿
0
0
0
1.66
夜长梦山
2023-12-11 19:59:47
帝科股份
【中金风光公用环保】帝科股份首次覆盖:技术研发为本,TOPCon浆料先锋 #光伏电池核心辅材、受益技术迭代有望迎量利齐升。银浆是光伏电池片核心辅材,对电池效率有至关重要影响,下游电池技术及工艺持续迭代过程中作为关键材料价值凸显。银浆通常采取“背靠背”、加工费定价模式,加工费则受到对应技术路线的量产规模、成熟度、配方复杂度等多方面影响。2023受益于TOPCon的“从0到1”,公司收入利润均大幅提升,我们认为2024年有望成为TOPCon迈入主流之年,占比大幅提升将促使银浆行业量利齐升,其中TOP
S
帝科股份
0
2
0
2.59
夜长梦山
2023-12-11 19:59:26
北摩高科:成长性十足,具备较强投资性价比
【华泰军工】北摩高科:成长性十足,具备较强投资性价比 近期北摩高科因媒体不实报道股价波动明显,经公司澄清沟通后,我们认为公司飞机着陆系统主业经营扎实稳健,多年的积累已形成了较强的发展惯性,从基本面看民航、起落架、机轮业务也都持续兑现;子公司京瀚禹全年预期收入3亿以上,各分部业务开展顺利,仍旧是检测行业的民营龙头公司。公司业绩增长确定高,当前具备较强的投资性价比。 【起落架价值量高,属系统级配套】近期公司公告军品起落架多个型号进入重要应用节点。预计今年公司将在部分型号上实现小量收入,2024年起落
S
北摩高科
0
0
0
2.00
夜长梦山
2023-12-11 19:59:06
五洲新春更新:丝杠业务进展迅速,五洲“再”飞驰
【开源机械】五洲新春更新:丝杠业务进展迅速,五洲“再”飞驰 #复盘五洲:2024年人形机器人三波机器人行情,五洲新春均涨幅超50%,核心原因在于人形业务进展快,按步兑现。 #目前确定性:T型丝杠已完成核心A客户送样,行星滚柱丝杠已向核心B客户多次送样;丝杠送样进度处于前列。此外,轴承、丝杠螺母等也间接进入T链。 #ASP有多少:关节轴承约1600元/台,T型丝杠约1200元/台,滚柱丝杠螺母约2400元/台,行星滚柱丝杠约8000元/台,合计达到11200元/台。 #弹性在哪里:按照单台1120
S
五洲新春
12
7
7
12.02
夜长梦山
2023-12-11 19:58:48
碳化硅长晶设备专家交流精华
【对话产业链大佬】碳化硅长晶设备专家交流精华【东吴机械】 👉与感应法相比,电阻法长晶速度更快、良率更高、调整工艺更先进、售价也高。 目前电阻法主要客户包括东尼、弘元、通威(按订单数量顺序排列)等。 (1)生长速度:电阻法对于原料的加热更均匀,电阻炉7天能长2cm晶体,感应法要10-14天。 (2)售价:电阻炉成本更高,售价是感应炉的2-3倍,感应炉售价50-60万/台,电阻法约100-120万元/台。 (3)良率:电阻法热场调控手段更多,晶体应力生长更可控,晶体更不易碎。 👉年产量:一台电阻
S
东尼电子
0
2
1
3.16
夜长梦山
2023-12-11 19:57:08
超图软件
【民生计算机】🚀超图软件:公司今日大涨,独家底部深度报告推荐,持续看好稀缺的国产基础软件龙头 近期,国家安全机关开展地理信息数据安全专项整治,释放出加速GIS软件国产化替代重要信号,公司作为国产稀缺的GIS基础软件龙头迎来重要机遇。 同时,我们在之前发布的《超图软件深度:数据要素的“操作系统”》强调,公司持续挖掘时空大数据市场潜力,有望打造时空大数据的“操作系统”,坚定看好公司在时空数据治理中的重要价值! 全球GIS龙头稀缺性凸显,信创上半年增速超50%体现业务加速态势 国产化的地理信息数字底
S
超图软件
2
1
1
2.00
夜长梦山
2023-12-11 19:55:18
苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链
【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链 🌸据AR圈消息,苹果Vision Pro预计在#24年1月份发售,首发北美,定价3499美元起。原先有预期3月发售,1月发售整体时间超预期! 🌸此前12月MR一代也已实现正式量产,据产业链消息,首批备货40万台,#2024年销售目标100万台,#2025年销售目标1000万台。同时,苹果也在同产业链进一步沟通二代平价版,价格有相对1代有更大优势,预计2025年发布。 🌸建议关注MR产业链及Vision Pro发售: ✨杰普特
S
杰普特
5
2
6
7.29
夜长梦山
2023-12-11 19:54:45
【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站
【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站 【AMD全面拥抱以太网】在近日Advancing AI发布会上,AMD坚定指出“Ethernet is the answer”,其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下,未来超以太网协议或支持百万节点互联;以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透,以太网性价比或进一步提升。 【开放➡️降本➡️更多资本支出将直接惠及制造端】IB协议目前依靠英伟达话语权暂居头筹,但成本较高问题日渐凸显,挤压了AI超算中GPU、光
S
中际旭创
19
22
34
22.97
上一页
1
478
479
480
481
482
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-12 17:26:05
天然气价格上涨乏力,天然气重卡爆发可期
天然气价格上涨乏力,天然气重卡爆发可期 根据商车邦数据,11月燃气牵引车销量约1.5万台,环比下降30%,但同比增长高达880%,淡季不淡,1-11月份累计销量近14万台,同比增长330%,销量创历史新高。每年11月北方开始供暖后天然气价格上涨,天然气重卡市场进入传统淡季,但今年天然气生产量、进口量、储备量均好于往年,管道气供应充足,而工业需求不振,整体需求不足,气价数次冲高后又快速回落。历史数据显示LNG价格一般在12月-1月前后即气温最冷时达到季节性峰值而后下降,近期寒潮来临,全国气温将降至
S
富瑞特装
0
0
1
1.80
夜长梦山
2023-12-12 17:25:41
重庆百货
重庆百货:兼具高股息属性与经营弹性,重申推荐【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好,今日早盘重庆百货一度上涨超9%,我们认为公司作为高股息标的,同时区域优势下具备业态延展性,马消亦持续贡献业绩增量,现价对应2023/24年仅8.7/8.2倍PE,较目标价40元仍有38%上行空间,此阶段重申推荐! 零售业务方面,公司百货打造新业态新场景,客流实现领先恢复,业内折扣零售业态加速成长,公司具备西南区域网点、供应链等优势,我们认为或存在布局潜力;汽贸持续发力新能源车业务,实现较快增长。 马上消费金融方面,
S
重庆百货
0
0
0
1.96
夜长梦山
2023-12-12 17:25:09
怎么看光模块调整
【东北通信】怎么看光模块调整: 市场传的信息点比较多,我们也找产业链做了验证,目前得到的结论如下: 1)微软的一部分订单给到AMD,这个事情其实上个月就已经发生了,核心在于大家都想尽快拿到足够多的卡,但NV整体供不应求,并且明年B100较之前预期提前,所以部分会H转B 2)英伟达在台积电砍单:这样一刀切的说法没有任何产业端证据能够支持。 3)英伟达面对AMD以及各大厂自研芯片的压力,包括国产算力的冲击,一定会强力争取中国市场,对于美国商务部表述,建议直接看原视频,媒体报道的字眼有些夸大。 结论:
S
新易盛
23
20
45
35.04
夜长梦山
2023-12-12 17:24:37
天键股份
【西部电子】持续推荐天键股份 公司连续两个季度业绩大超预期,四季度仍有望高增,上行空间仍较大。目前在手订单及新项目储备充足,长期增长有保障。 核心逻辑: 1、 消费电子(ODM):公司已具备LE Audio蓝牙音频、空间音频(苹果MR也采用该技术)、主动降噪和被动降噪等核心声学技术,并与海内外知名品牌达成紧密合作。后续增长主要来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务(AR眼镜、智能音箱、车载音箱),今明两年陆续会有多个项目落地(与meta-bounds合作的AR眼镜预计明年量产) 2、 医疗
S
天键股份
3
0
1
5.08
夜长梦山
2023-12-12 17:20:23
精锻科技20231212
1.机器人 预计24年2月给小米追觅送样,优必选也在交流,傅里叶没有交流。 2.产能 1)匈牙利工厂 预计明年1月出货,刚开始在国内出口,后面放到匈牙利。海运费便宜,贵的是20%的碳税(现在还没收碳税,后面会收税,因此公司通过匈牙利工厂规避),客户主要是大众宝马奔驰奥迪沃尔沃麦格纳采埃孚舍弗勒。 2)泰国工厂 即将开工。 3)主减齿轮产能年底形成,贡献收入在25年。 4)轻量化第一期产能年底建设好,后面客户要现场确定产线检验再拿定点,也是25年有收入。 3.Q4业绩。Q4做6.5—7e收入,完成
S
精锻科技
2
1
1
2.24
夜长梦山
2023-12-11 20:00:57
轮胎行业短评
【轮胎行业短评】 [發]三季报披露结束,轮胎板块收入业绩及毛利率环比持续增长,但股价从8月初至今有所承压,主要原因: 1、Q3开始,部分原材料如合成橡胶、炭黑价格有所上涨,可能会影响Q4产品毛利率; 2、业绩表现较好,资金利好出尽,今年二季度当时也发生过; 3、部分投资人担心2024年海内外轮胎需求以及汇率下跌; 4、越南开始对跨国企业提升所得税。 针对以上问题,我们认为不必过于担心: 1、各大轮胎企业Q3开始提价,首先开始在国内提价,海外有望于2024Q1开始提价; 2、橡胶、炭黑价格已经在Q
S
赛轮轮胎
1
0
0
1.66
夜长梦山
2023-12-11 20:00:37
东华测试
【东华测试】涨幅明显,要点更新如下 ①公司多维力传感器2-3年前就有做,当时主要用在燃油发动机控制系统、飞机起落架跟舱门控制;公司的优势在于将多维力测试、控制系统内嵌到了传感器里,实现测试跟控制的结合,公司的力学测试能力国内顶尖,有点就是抗感染能力强,测的准; ②目前公司六维力传感器采用金属箔应变片技术,48个应变片/个传感器,人形机器人目前服务高校(浙大、西交大、上海交大),工业机器人服务中汽研等,该技术路线难点在于贴应变片需要手艺人,公司手艺人储备较足; ③公司在研发MEMS应变片技术路线,
S
东华测试
2
0
2
2.60
夜长梦山
2023-12-11 20:00:17
焊接自动化产业提速,钢结构需求潜力逐步释放
焊接自动化产业提速,钢结构需求潜力逐步释放【长江机械-赵智勇团队】 核心观点:视觉和软件技术进步助力焊接机器人向智能化、柔性化的方向发展,大型钢构企业率先布局免示教焊接机器人,行业龙头开启智能焊接系统战略合作。经测算,钢结构智能焊接系统远期市场规模有望超百亿元,行业有望迎来产业化“奇点”,优选技术及产业布局领先龙头。 1、钢结构行业稳定增长,焊接非标属性较强。根据行业规划,到2025年底,我国钢结构用量达到1.4亿吨左右。按此计算,22-25年中国钢结构产量CAGR将达11.4%。钢结构加工通常
S
埃斯顿
0
0
0
1.66
夜长梦山
2023-12-11 19:59:47
帝科股份
【中金风光公用环保】帝科股份首次覆盖:技术研发为本,TOPCon浆料先锋 #光伏电池核心辅材、受益技术迭代有望迎量利齐升。银浆是光伏电池片核心辅材,对电池效率有至关重要影响,下游电池技术及工艺持续迭代过程中作为关键材料价值凸显。银浆通常采取“背靠背”、加工费定价模式,加工费则受到对应技术路线的量产规模、成熟度、配方复杂度等多方面影响。2023受益于TOPCon的“从0到1”,公司收入利润均大幅提升,我们认为2024年有望成为TOPCon迈入主流之年,占比大幅提升将促使银浆行业量利齐升,其中TOP
S
帝科股份
0
2
0
2.59
夜长梦山
2023-12-11 19:59:26
北摩高科:成长性十足,具备较强投资性价比
【华泰军工】北摩高科:成长性十足,具备较强投资性价比 近期北摩高科因媒体不实报道股价波动明显,经公司澄清沟通后,我们认为公司飞机着陆系统主业经营扎实稳健,多年的积累已形成了较强的发展惯性,从基本面看民航、起落架、机轮业务也都持续兑现;子公司京瀚禹全年预期收入3亿以上,各分部业务开展顺利,仍旧是检测行业的民营龙头公司。公司业绩增长确定高,当前具备较强的投资性价比。 【起落架价值量高,属系统级配套】近期公司公告军品起落架多个型号进入重要应用节点。预计今年公司将在部分型号上实现小量收入,2024年起落
S
北摩高科
0
0
0
2.00
夜长梦山
2023-12-11 19:59:06
五洲新春更新:丝杠业务进展迅速,五洲“再”飞驰
【开源机械】五洲新春更新:丝杠业务进展迅速,五洲“再”飞驰 #复盘五洲:2024年人形机器人三波机器人行情,五洲新春均涨幅超50%,核心原因在于人形业务进展快,按步兑现。 #目前确定性:T型丝杠已完成核心A客户送样,行星滚柱丝杠已向核心B客户多次送样;丝杠送样进度处于前列。此外,轴承、丝杠螺母等也间接进入T链。 #ASP有多少:关节轴承约1600元/台,T型丝杠约1200元/台,滚柱丝杠螺母约2400元/台,行星滚柱丝杠约8000元/台,合计达到11200元/台。 #弹性在哪里:按照单台1120
S
五洲新春
12
7
7
12.02
夜长梦山
2023-12-11 19:58:48
碳化硅长晶设备专家交流精华
【对话产业链大佬】碳化硅长晶设备专家交流精华【东吴机械】 👉与感应法相比,电阻法长晶速度更快、良率更高、调整工艺更先进、售价也高。 目前电阻法主要客户包括东尼、弘元、通威(按订单数量顺序排列)等。 (1)生长速度:电阻法对于原料的加热更均匀,电阻炉7天能长2cm晶体,感应法要10-14天。 (2)售价:电阻炉成本更高,售价是感应炉的2-3倍,感应炉售价50-60万/台,电阻法约100-120万元/台。 (3)良率:电阻法热场调控手段更多,晶体应力生长更可控,晶体更不易碎。 👉年产量:一台电阻
S
东尼电子
0
2
1
3.16
夜长梦山
2023-12-11 19:57:08
超图软件
【民生计算机】🚀超图软件:公司今日大涨,独家底部深度报告推荐,持续看好稀缺的国产基础软件龙头 近期,国家安全机关开展地理信息数据安全专项整治,释放出加速GIS软件国产化替代重要信号,公司作为国产稀缺的GIS基础软件龙头迎来重要机遇。 同时,我们在之前发布的《超图软件深度:数据要素的“操作系统”》强调,公司持续挖掘时空大数据市场潜力,有望打造时空大数据的“操作系统”,坚定看好公司在时空数据治理中的重要价值! 全球GIS龙头稀缺性凸显,信创上半年增速超50%体现业务加速态势 国产化的地理信息数字底
S
超图软件
2
1
1
2.00
夜长梦山
2023-12-11 19:55:18
苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链
【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链 🌸据AR圈消息,苹果Vision Pro预计在#24年1月份发售,首发北美,定价3499美元起。原先有预期3月发售,1月发售整体时间超预期! 🌸此前12月MR一代也已实现正式量产,据产业链消息,首批备货40万台,#2024年销售目标100万台,#2025年销售目标1000万台。同时,苹果也在同产业链进一步沟通二代平价版,价格有相对1代有更大优势,预计2025年发布。 🌸建议关注MR产业链及Vision Pro发售: ✨杰普特
S
杰普特
5
2
6
7.29
夜长梦山
2023-12-11 19:54:45
【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站
【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站 【AMD全面拥抱以太网】在近日Advancing AI发布会上,AMD坚定指出“Ethernet is the answer”,其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下,未来超以太网协议或支持百万节点互联;以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透,以太网性价比或进一步提升。 【开放➡️降本➡️更多资本支出将直接惠及制造端】IB协议目前依靠英伟达话语权暂居头筹,但成本较高问题日渐凸显,挤压了AI超算中GPU、光
S
中际旭创
19
22
34
22.97
上一页
1
478
479
480
481
482
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-12 17:26:05
天然气价格上涨乏力,天然气重卡爆发可期
天然气价格上涨乏力,天然气重卡爆发可期 根据商车邦数据,11月燃气牵引车销量约1.5万台,环比下降30%,但同比增长高达880%,淡季不淡,1-11月份累计销量近14万台,同比增长330%,销量创历史新高。每年11月北方开始供暖后天然气价格上涨,天然气重卡市场进入传统淡季,但今年天然气生产量、进口量、储备量均好于往年,管道气供应充足,而工业需求不振,整体需求不足,气价数次冲高后又快速回落。历史数据显示LNG价格一般在12月-1月前后即气温最冷时达到季节性峰值而后下降,近期寒潮来临,全国气温将降至
S
富瑞特装
0
0
1
1.80
夜长梦山
2023-12-12 17:25:41
重庆百货
重庆百货:兼具高股息属性与经营弹性,重申推荐【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好,今日早盘重庆百货一度上涨超9%,我们认为公司作为高股息标的,同时区域优势下具备业态延展性,马消亦持续贡献业绩增量,现价对应2023/24年仅8.7/8.2倍PE,较目标价40元仍有38%上行空间,此阶段重申推荐! 零售业务方面,公司百货打造新业态新场景,客流实现领先恢复,业内折扣零售业态加速成长,公司具备西南区域网点、供应链等优势,我们认为或存在布局潜力;汽贸持续发力新能源车业务,实现较快增长。 马上消费金融方面,
S
重庆百货
0
0
0
1.96
夜长梦山
2023-12-12 17:25:09
怎么看光模块调整
【东北通信】怎么看光模块调整: 市场传的信息点比较多,我们也找产业链做了验证,目前得到的结论如下: 1)微软的一部分订单给到AMD,这个事情其实上个月就已经发生了,核心在于大家都想尽快拿到足够多的卡,但NV整体供不应求,并且明年B100较之前预期提前,所以部分会H转B 2)英伟达在台积电砍单:这样一刀切的说法没有任何产业端证据能够支持。 3)英伟达面对AMD以及各大厂自研芯片的压力,包括国产算力的冲击,一定会强力争取中国市场,对于美国商务部表述,建议直接看原视频,媒体报道的字眼有些夸大。 结论:
S
新易盛
23
20
45
35.04
夜长梦山
2023-12-12 17:24:37
天键股份
【西部电子】持续推荐天键股份 公司连续两个季度业绩大超预期,四季度仍有望高增,上行空间仍较大。目前在手订单及新项目储备充足,长期增长有保障。 核心逻辑: 1、 消费电子(ODM):公司已具备LE Audio蓝牙音频、空间音频(苹果MR也采用该技术)、主动降噪和被动降噪等核心声学技术,并与海内外知名品牌达成紧密合作。后续增长主要来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务(AR眼镜、智能音箱、车载音箱),今明两年陆续会有多个项目落地(与meta-bounds合作的AR眼镜预计明年量产) 2、 医疗
S
天键股份
3
0
1
5.08
夜长梦山
2023-12-12 17:20:23
精锻科技20231212
1.机器人 预计24年2月给小米追觅送样,优必选也在交流,傅里叶没有交流。 2.产能 1)匈牙利工厂 预计明年1月出货,刚开始在国内出口,后面放到匈牙利。海运费便宜,贵的是20%的碳税(现在还没收碳税,后面会收税,因此公司通过匈牙利工厂规避),客户主要是大众宝马奔驰奥迪沃尔沃麦格纳采埃孚舍弗勒。 2)泰国工厂 即将开工。 3)主减齿轮产能年底形成,贡献收入在25年。 4)轻量化第一期产能年底建设好,后面客户要现场确定产线检验再拿定点,也是25年有收入。 3.Q4业绩。Q4做6.5—7e收入,完成
S
精锻科技
2
1
1
2.24
夜长梦山
2023-12-11 20:00:57
轮胎行业短评
【轮胎行业短评】 [發]三季报披露结束,轮胎板块收入业绩及毛利率环比持续增长,但股价从8月初至今有所承压,主要原因: 1、Q3开始,部分原材料如合成橡胶、炭黑价格有所上涨,可能会影响Q4产品毛利率; 2、业绩表现较好,资金利好出尽,今年二季度当时也发生过; 3、部分投资人担心2024年海内外轮胎需求以及汇率下跌; 4、越南开始对跨国企业提升所得税。 针对以上问题,我们认为不必过于担心: 1、各大轮胎企业Q3开始提价,首先开始在国内提价,海外有望于2024Q1开始提价; 2、橡胶、炭黑价格已经在Q
S
赛轮轮胎
1
0
0
1.66
夜长梦山
2023-12-11 20:00:37
东华测试
【东华测试】涨幅明显,要点更新如下 ①公司多维力传感器2-3年前就有做,当时主要用在燃油发动机控制系统、飞机起落架跟舱门控制;公司的优势在于将多维力测试、控制系统内嵌到了传感器里,实现测试跟控制的结合,公司的力学测试能力国内顶尖,有点就是抗感染能力强,测的准; ②目前公司六维力传感器采用金属箔应变片技术,48个应变片/个传感器,人形机器人目前服务高校(浙大、西交大、上海交大),工业机器人服务中汽研等,该技术路线难点在于贴应变片需要手艺人,公司手艺人储备较足; ③公司在研发MEMS应变片技术路线,
S
东华测试
2
0
2
2.60
夜长梦山
2023-12-11 20:00:17
焊接自动化产业提速,钢结构需求潜力逐步释放
焊接自动化产业提速,钢结构需求潜力逐步释放【长江机械-赵智勇团队】 核心观点:视觉和软件技术进步助力焊接机器人向智能化、柔性化的方向发展,大型钢构企业率先布局免示教焊接机器人,行业龙头开启智能焊接系统战略合作。经测算,钢结构智能焊接系统远期市场规模有望超百亿元,行业有望迎来产业化“奇点”,优选技术及产业布局领先龙头。 1、钢结构行业稳定增长,焊接非标属性较强。根据行业规划,到2025年底,我国钢结构用量达到1.4亿吨左右。按此计算,22-25年中国钢结构产量CAGR将达11.4%。钢结构加工通常
S
埃斯顿
0
0
0
1.66
夜长梦山
2023-12-11 19:59:47
帝科股份
【中金风光公用环保】帝科股份首次覆盖:技术研发为本,TOPCon浆料先锋 #光伏电池核心辅材、受益技术迭代有望迎量利齐升。银浆是光伏电池片核心辅材,对电池效率有至关重要影响,下游电池技术及工艺持续迭代过程中作为关键材料价值凸显。银浆通常采取“背靠背”、加工费定价模式,加工费则受到对应技术路线的量产规模、成熟度、配方复杂度等多方面影响。2023受益于TOPCon的“从0到1”,公司收入利润均大幅提升,我们认为2024年有望成为TOPCon迈入主流之年,占比大幅提升将促使银浆行业量利齐升,其中TOP
S
帝科股份
0
2
0
2.59
夜长梦山
2023-12-11 19:59:26
北摩高科:成长性十足,具备较强投资性价比
【华泰军工】北摩高科:成长性十足,具备较强投资性价比 近期北摩高科因媒体不实报道股价波动明显,经公司澄清沟通后,我们认为公司飞机着陆系统主业经营扎实稳健,多年的积累已形成了较强的发展惯性,从基本面看民航、起落架、机轮业务也都持续兑现;子公司京瀚禹全年预期收入3亿以上,各分部业务开展顺利,仍旧是检测行业的民营龙头公司。公司业绩增长确定高,当前具备较强的投资性价比。 【起落架价值量高,属系统级配套】近期公司公告军品起落架多个型号进入重要应用节点。预计今年公司将在部分型号上实现小量收入,2024年起落
S
北摩高科
0
0
0
2.00
夜长梦山
2023-12-11 19:59:06
五洲新春更新:丝杠业务进展迅速,五洲“再”飞驰
【开源机械】五洲新春更新:丝杠业务进展迅速,五洲“再”飞驰 #复盘五洲:2024年人形机器人三波机器人行情,五洲新春均涨幅超50%,核心原因在于人形业务进展快,按步兑现。 #目前确定性:T型丝杠已完成核心A客户送样,行星滚柱丝杠已向核心B客户多次送样;丝杠送样进度处于前列。此外,轴承、丝杠螺母等也间接进入T链。 #ASP有多少:关节轴承约1600元/台,T型丝杠约1200元/台,滚柱丝杠螺母约2400元/台,行星滚柱丝杠约8000元/台,合计达到11200元/台。 #弹性在哪里:按照单台1120
S
五洲新春
12
7
7
12.02
夜长梦山
2023-12-11 19:58:48
碳化硅长晶设备专家交流精华
【对话产业链大佬】碳化硅长晶设备专家交流精华【东吴机械】 👉与感应法相比,电阻法长晶速度更快、良率更高、调整工艺更先进、售价也高。 目前电阻法主要客户包括东尼、弘元、通威(按订单数量顺序排列)等。 (1)生长速度:电阻法对于原料的加热更均匀,电阻炉7天能长2cm晶体,感应法要10-14天。 (2)售价:电阻炉成本更高,售价是感应炉的2-3倍,感应炉售价50-60万/台,电阻法约100-120万元/台。 (3)良率:电阻法热场调控手段更多,晶体应力生长更可控,晶体更不易碎。 👉年产量:一台电阻
S
东尼电子
0
2
1
3.16
夜长梦山
2023-12-11 19:57:08
超图软件
【民生计算机】🚀超图软件:公司今日大涨,独家底部深度报告推荐,持续看好稀缺的国产基础软件龙头 近期,国家安全机关开展地理信息数据安全专项整治,释放出加速GIS软件国产化替代重要信号,公司作为国产稀缺的GIS基础软件龙头迎来重要机遇。 同时,我们在之前发布的《超图软件深度:数据要素的“操作系统”》强调,公司持续挖掘时空大数据市场潜力,有望打造时空大数据的“操作系统”,坚定看好公司在时空数据治理中的重要价值! 全球GIS龙头稀缺性凸显,信创上半年增速超50%体现业务加速态势 国产化的地理信息数字底
S
超图软件
2
1
1
2.00
夜长梦山
2023-12-11 19:55:18
苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链
【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链 🌸据AR圈消息,苹果Vision Pro预计在#24年1月份发售,首发北美,定价3499美元起。原先有预期3月发售,1月发售整体时间超预期! 🌸此前12月MR一代也已实现正式量产,据产业链消息,首批备货40万台,#2024年销售目标100万台,#2025年销售目标1000万台。同时,苹果也在同产业链进一步沟通二代平价版,价格有相对1代有更大优势,预计2025年发布。 🌸建议关注MR产业链及Vision Pro发售: ✨杰普特
S
杰普特
5
2
6
7.29
夜长梦山
2023-12-11 19:54:45
【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站
【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站 【AMD全面拥抱以太网】在近日Advancing AI发布会上,AMD坚定指出“Ethernet is the answer”,其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下,未来超以太网协议或支持百万节点互联;以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透,以太网性价比或进一步提升。 【开放➡️降本➡️更多资本支出将直接惠及制造端】IB协议目前依靠英伟达话语权暂居头筹,但成本较高问题日渐凸显,挤压了AI超算中GPU、光
S
中际旭创
19
22
34
22.97
上一页
1
478
479
480
481
482
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-12-12 17:26:05
天然气价格上涨乏力,天然气重卡爆发可期
天然气价格上涨乏力,天然气重卡爆发可期 根据商车邦数据,11月燃气牵引车销量约1.5万台,环比下降30%,但同比增长高达880%,淡季不淡,1-11月份累计销量近14万台,同比增长330%,销量创历史新高。每年11月北方开始供暖后天然气价格上涨,天然气重卡市场进入传统淡季,但今年天然气生产量、进口量、储备量均好于往年,管道气供应充足,而工业需求不振,整体需求不足,气价数次冲高后又快速回落。历史数据显示LNG价格一般在12月-1月前后即气温最冷时达到季节性峰值而后下降,近期寒潮来临,全国气温将降至
S
富瑞特装
0
0
1
1.80
夜长梦山
2023-12-12 17:25:41
重庆百货
重庆百货:兼具高股息属性与经营弹性,重申推荐【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好,今日早盘重庆百货一度上涨超9%,我们认为公司作为高股息标的,同时区域优势下具备业态延展性,马消亦持续贡献业绩增量,现价对应2023/24年仅8.7/8.2倍PE,较目标价40元仍有38%上行空间,此阶段重申推荐! 零售业务方面,公司百货打造新业态新场景,客流实现领先恢复,业内折扣零售业态加速成长,公司具备西南区域网点、供应链等优势,我们认为或存在布局潜力;汽贸持续发力新能源车业务,实现较快增长。 马上消费金融方面,
S
重庆百货
0
0
0
1.96
夜长梦山
2023-12-12 17:25:09
怎么看光模块调整
【东北通信】怎么看光模块调整: 市场传的信息点比较多,我们也找产业链做了验证,目前得到的结论如下: 1)微软的一部分订单给到AMD,这个事情其实上个月就已经发生了,核心在于大家都想尽快拿到足够多的卡,但NV整体供不应求,并且明年B100较之前预期提前,所以部分会H转B 2)英伟达在台积电砍单:这样一刀切的说法没有任何产业端证据能够支持。 3)英伟达面对AMD以及各大厂自研芯片的压力,包括国产算力的冲击,一定会强力争取中国市场,对于美国商务部表述,建议直接看原视频,媒体报道的字眼有些夸大。 结论:
S
新易盛
23
20
45
35.04
夜长梦山
2023-12-12 17:24:37
天键股份
【西部电子】持续推荐天键股份 公司连续两个季度业绩大超预期,四季度仍有望高增,上行空间仍较大。目前在手订单及新项目储备充足,长期增长有保障。 核心逻辑: 1、 消费电子(ODM):公司已具备LE Audio蓝牙音频、空间音频(苹果MR也采用该技术)、主动降噪和被动降噪等核心声学技术,并与海内外知名品牌达成紧密合作。后续增长主要来自游戏专用耳机、话务耳机、新兴消费电子业务(AR眼镜、智能音箱、车载音箱),今明两年陆续会有多个项目落地(与meta-bounds合作的AR眼镜预计明年量产) 2、 医疗
S
天键股份
3
0
1
5.08
夜长梦山
2023-12-12 17:20:23
精锻科技20231212
1.机器人 预计24年2月给小米追觅送样,优必选也在交流,傅里叶没有交流。 2.产能 1)匈牙利工厂 预计明年1月出货,刚开始在国内出口,后面放到匈牙利。海运费便宜,贵的是20%的碳税(现在还没收碳税,后面会收税,因此公司通过匈牙利工厂规避),客户主要是大众宝马奔驰奥迪沃尔沃麦格纳采埃孚舍弗勒。 2)泰国工厂 即将开工。 3)主减齿轮产能年底形成,贡献收入在25年。 4)轻量化第一期产能年底建设好,后面客户要现场确定产线检验再拿定点,也是25年有收入。 3.Q4业绩。Q4做6.5—7e收入,完成
S
精锻科技
2
1
1
2.24
夜长梦山
2023-12-11 20:00:57
轮胎行业短评
【轮胎行业短评】 [發]三季报披露结束,轮胎板块收入业绩及毛利率环比持续增长,但股价从8月初至今有所承压,主要原因: 1、Q3开始,部分原材料如合成橡胶、炭黑价格有所上涨,可能会影响Q4产品毛利率; 2、业绩表现较好,资金利好出尽,今年二季度当时也发生过; 3、部分投资人担心2024年海内外轮胎需求以及汇率下跌; 4、越南开始对跨国企业提升所得税。 针对以上问题,我们认为不必过于担心: 1、各大轮胎企业Q3开始提价,首先开始在国内提价,海外有望于2024Q1开始提价; 2、橡胶、炭黑价格已经在Q
S
赛轮轮胎
1
0
0
1.66
夜长梦山
2023-12-11 20:00:37
东华测试
【东华测试】涨幅明显,要点更新如下 ①公司多维力传感器2-3年前就有做,当时主要用在燃油发动机控制系统、飞机起落架跟舱门控制;公司的优势在于将多维力测试、控制系统内嵌到了传感器里,实现测试跟控制的结合,公司的力学测试能力国内顶尖,有点就是抗感染能力强,测的准; ②目前公司六维力传感器采用金属箔应变片技术,48个应变片/个传感器,人形机器人目前服务高校(浙大、西交大、上海交大),工业机器人服务中汽研等,该技术路线难点在于贴应变片需要手艺人,公司手艺人储备较足; ③公司在研发MEMS应变片技术路线,
S
东华测试
2
0
2
2.60
夜长梦山
2023-12-11 20:00:17
焊接自动化产业提速,钢结构需求潜力逐步释放
焊接自动化产业提速,钢结构需求潜力逐步释放【长江机械-赵智勇团队】 核心观点:视觉和软件技术进步助力焊接机器人向智能化、柔性化的方向发展,大型钢构企业率先布局免示教焊接机器人,行业龙头开启智能焊接系统战略合作。经测算,钢结构智能焊接系统远期市场规模有望超百亿元,行业有望迎来产业化“奇点”,优选技术及产业布局领先龙头。 1、钢结构行业稳定增长,焊接非标属性较强。根据行业规划,到2025年底,我国钢结构用量达到1.4亿吨左右。按此计算,22-25年中国钢结构产量CAGR将达11.4%。钢结构加工通常
S
埃斯顿
0
0
0
1.66
夜长梦山
2023-12-11 19:59:47
帝科股份
【中金风光公用环保】帝科股份首次覆盖:技术研发为本,TOPCon浆料先锋 #光伏电池核心辅材、受益技术迭代有望迎量利齐升。银浆是光伏电池片核心辅材,对电池效率有至关重要影响,下游电池技术及工艺持续迭代过程中作为关键材料价值凸显。银浆通常采取“背靠背”、加工费定价模式,加工费则受到对应技术路线的量产规模、成熟度、配方复杂度等多方面影响。2023受益于TOPCon的“从0到1”,公司收入利润均大幅提升,我们认为2024年有望成为TOPCon迈入主流之年,占比大幅提升将促使银浆行业量利齐升,其中TOP
S
帝科股份
0
2
0
2.59
夜长梦山
2023-12-11 19:59:26
北摩高科:成长性十足,具备较强投资性价比
【华泰军工】北摩高科:成长性十足,具备较强投资性价比 近期北摩高科因媒体不实报道股价波动明显,经公司澄清沟通后,我们认为公司飞机着陆系统主业经营扎实稳健,多年的积累已形成了较强的发展惯性,从基本面看民航、起落架、机轮业务也都持续兑现;子公司京瀚禹全年预期收入3亿以上,各分部业务开展顺利,仍旧是检测行业的民营龙头公司。公司业绩增长确定高,当前具备较强的投资性价比。 【起落架价值量高,属系统级配套】近期公司公告军品起落架多个型号进入重要应用节点。预计今年公司将在部分型号上实现小量收入,2024年起落
S
北摩高科
0
0
0
2.00
夜长梦山
2023-12-11 19:59:06
五洲新春更新:丝杠业务进展迅速,五洲“再”飞驰
【开源机械】五洲新春更新:丝杠业务进展迅速,五洲“再”飞驰 #复盘五洲:2024年人形机器人三波机器人行情,五洲新春均涨幅超50%,核心原因在于人形业务进展快,按步兑现。 #目前确定性:T型丝杠已完成核心A客户送样,行星滚柱丝杠已向核心B客户多次送样;丝杠送样进度处于前列。此外,轴承、丝杠螺母等也间接进入T链。 #ASP有多少:关节轴承约1600元/台,T型丝杠约1200元/台,滚柱丝杠螺母约2400元/台,行星滚柱丝杠约8000元/台,合计达到11200元/台。 #弹性在哪里:按照单台1120
S
五洲新春
12
7
7
12.02
夜长梦山
2023-12-11 19:58:48
碳化硅长晶设备专家交流精华
【对话产业链大佬】碳化硅长晶设备专家交流精华【东吴机械】 👉与感应法相比,电阻法长晶速度更快、良率更高、调整工艺更先进、售价也高。 目前电阻法主要客户包括东尼、弘元、通威(按订单数量顺序排列)等。 (1)生长速度:电阻法对于原料的加热更均匀,电阻炉7天能长2cm晶体,感应法要10-14天。 (2)售价:电阻炉成本更高,售价是感应炉的2-3倍,感应炉售价50-60万/台,电阻法约100-120万元/台。 (3)良率:电阻法热场调控手段更多,晶体应力生长更可控,晶体更不易碎。 👉年产量:一台电阻
S
东尼电子
0
2
1
3.16
夜长梦山
2023-12-11 19:57:08
超图软件
【民生计算机】🚀超图软件:公司今日大涨,独家底部深度报告推荐,持续看好稀缺的国产基础软件龙头 近期,国家安全机关开展地理信息数据安全专项整治,释放出加速GIS软件国产化替代重要信号,公司作为国产稀缺的GIS基础软件龙头迎来重要机遇。 同时,我们在之前发布的《超图软件深度:数据要素的“操作系统”》强调,公司持续挖掘时空大数据市场潜力,有望打造时空大数据的“操作系统”,坚定看好公司在时空数据治理中的重要价值! 全球GIS龙头稀缺性凸显,信创上半年增速超50%体现业务加速态势 国产化的地理信息数字底
S
超图软件
2
1
1
2.00
夜长梦山
2023-12-11 19:55:18
苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链
【国投机械】苹果Vision Pro提前发售,建议关注MR产业链 🌸据AR圈消息,苹果Vision Pro预计在#24年1月份发售,首发北美,定价3499美元起。原先有预期3月发售,1月发售整体时间超预期! 🌸此前12月MR一代也已实现正式量产,据产业链消息,首批备货40万台,#2024年销售目标100万台,#2025年销售目标1000万台。同时,苹果也在同产业链进一步沟通二代平价版,价格有相对1代有更大优势,预计2025年发布。 🌸建议关注MR产业链及Vision Pro发售: ✨杰普特
S
杰普特
5
2
6
7.29
夜长梦山
2023-12-11 19:54:45
【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站
【国盛通信】开放以太网:AI连接的下一站 【AMD全面拥抱以太网】在近日Advancing AI发布会上,AMD坚定指出“Ethernet is the answer”,其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下,未来超以太网协议或支持百万节点互联;以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透,以太网性价比或进一步提升。 【开放➡️降本➡️更多资本支出将直接惠及制造端】IB协议目前依靠英伟达话语权暂居头筹,但成本较高问题日渐凸显,挤压了AI超算中GPU、光
S
中际旭创
19
22
34
22.97
上一页
1
478
479
480
481
482
667
下一页
前往
页
4
关注
28156
粉丝
92252.36
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669