异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2025-05-19 15:31:33
【华泰通信】海格通信涨停速评
海格通信今日涨停,核心驱动因素来自事件催化:子公司西安驰达飞机承制的"九天"重型无人机即将于6月迎来首飞。 据央视新闻5月17日标题《中国首款蜂群母舰无人机将首飞》报道,“九天”无人机04架机目前已完成机体结构装配,正在进行系统安装与测试等工作,预计今年6月底完成无人机首飞任务。 央视对“九天”无人机的亮点和特色给出较高评价: 1)国内最大重型无人机,翼展达25米,最大起飞重量16吨,最大载重6吨,最大航程7000公里,航时大于12小时; 2)挂载能力引人注目,8个外挂点既可以挂载1000公斤级
S
海格通信
2
0
8
2.27
夜长梦山
2025-05-19 15:27:48
[玫瑰] 5月是重卡以旧换新政策的密集发布期
行业有望连续多个月份同比增长 我们梳理各省份交通部发布的文件,以“实施细则”或“补贴申领指南”作为政策正式落地的标准。4月底至5月份,各省份政策密集落地,绝大部分省份至今已落实政策。未来有望对行业销量形成实质性贡献。 预估5月行业销量在8.2万辆左右,同比+5%。考虑到去年行业下半年的低基数,今年5-12月行业销量有望连续实现同比增长。 当前阶段的重卡:胜率偏高,赔率尚可,节奏相对容易把握。自3月18日国家最新重卡补贴标准发布后,行业头部公司股价并没有形成连续的上涨。4月7日大跌后,事实上行业对
S
中信证券
1
3
1
1.35
夜长梦山
2025-05-19 15:26:06
【中金电新】爱科赛博大涨点评
公司是稀缺的低位核聚变电源标的,射频进展顺利 公司是国内测试电源的头部厂商,通用测试电源收入大幅起量。测试电源通过模拟交流电网输入特性、直流电源输出特性以及各类的负载特性,进而提供电网适应性、负载适应性等测试环境,进而用以验证设备是否满足相关标准,是较为重要的测试装备。测试电源多以中国台系、美系厂商为主,行业切入门槛较高,国内的测试电源厂商多凭借新能源机遇进入市场。但我们看到公司近年来积极拓展通用行业,2024年通用行业收入占比达到30%,同比增长97%,展现出较强的行业开辟能力。我们认为公司有
S
爱科赛博
2
3
4
1.79
夜长梦山
2025-05-19 15:23:22
【浙商机械&大制造】中重科技大涨点评
国内外双轮驱动的冶金设备龙头,25年拐点机遇重点把握! 0519午盘收涨: 🔥中重科技+4.22% 本钢板材+10% 沙钢股份+5.46% 马钢股份+2.37% 鞍钢股份+2.14% 我们观点: 发改委提出25年继续执行粗钢产量调控政策,据财联社4月28日报道,钢铁行业将限产5000万吨以上,宝钢亦表示钢铁限产望为大概率事件。 公司核心竞争力:冶金设备龙头,#蓝海赛道的技术先驱,国内外市场双启。冶金设备行业进入门槛高,型钢国际技术水平top3,海外实质竞对仅2家;带钢全连轧工艺领先。 、 #国
S
中重科技
2
2
1
1.43
夜长梦山
2025-05-19 15:19:34
【中信证券新材料】中洲特材调研更新
⭕2024年经营情况: 2024年产品结构优化,虽然收入持平但利润增长,高端材料综合占比提升。其中海外市场收入增长较快,二期三期项目逐步投产,装备生产实力大幅增强。 ⭕公司产品收入结构拆分? 占比比较大的是石油化工,其次是新能源(光伏、燃气轮机、电池)、核电、海工、汽车零部件等,其他占比较小。 ⭕公司在海外市场的开拓进度为什么快于同行? 很早之前就提出了外贸优先发展战略,海外客户导入通过之后长期合作非常稳定,且价格和毛利率相较国内有明显的优势。 ⭕怎么看待行业的竞争格局,和同行相比公司的出海竞争
S
中洲特材
5
3
12
3.31
夜长梦山
2025-05-19 15:18:37
【Mstech】英伟达业绩会preview+我们怎么看?
领导好,英伟达将于北京时间【5月29日5:00AM】召开CY2Q24业绩说明会,我们梳理了市场预期+核心要点如下: #FY1Q26预期 1⃣公司给的营收指引430亿美元(±2%),bloomberg一致预期433亿美元; 2⃣GAAP毛利率指引70.6%(±0.5%),bloomberg一致预期69.7%; #FY2Q26预期 1⃣一致预期营收466亿美元,GAAP毛利率71.4%。 2⃣综合来看,市场预期经历了一波下修,目前已经不高了,有较大概率会Inline/Beat 市场其他关注点,以及我
S
英伟达公司
0
1
3
1.01
夜长梦山
2025-05-19 15:16:44
拥挤度与行业比较结论:关注红利资产6月日历效应的一些变化
1. 在3月下旬-4月底,我们从日历效应、gs防风险、一季报冲击角度重点推荐了银行、保险、白电、交运等红利方向,上述方向最终在区间内都显著跑赢市场。 2.但进入【6-7月】之后,红利的胜率显著下降。从日历效应来看,【中证红利】跑赢300的概率在6月下降至25%,上涨概率不足30%,主要红利行业比如银行、交运等跑赢概率均较低。 3.红利资产在6-7月整体表现下降的原因可能是源于6-7月是年报密集分红区间,部分资金可能会在这个附近兑现。从过往来看,中证红利及红利细分行业6-7月分红时间点占比在70%
S
中信证券
3
2
2
1.38
夜长梦山
2025-05-19 15:15:34
【招商食品】天味食品大涨点评
:Q2触底反弹,长期回报可观 今日天味食品涨停,我们此前加大了对公司的推荐力度,今日再次重申:Q1包袱理清Q2业绩触底反弹,未来3年持续高分红投资回报可观! #短期业绩改善明显,公司Q1去库存控发货导致业绩承压,但实际库存去化速度好于预期。Q2一方面新并购加点滋味如期快速发展贡献增量,另一方面小龙虾错期铺货加大弹性,叠加去年同期低基数,收入增速有望突破20%+。 #中期内生外延多元发展份额再升,公司坚持聚焦大单品战略,厚火锅与冬调差异化竞争,同时积极进入新兴渠道胖东来同品类份额第一,海外加大东南
S
天味食品
2
3
7
2.08
夜长梦山
2025-05-19 15:13:41
【东北电新】并购重组松绑,机器人板块有望腾飞
事件 1、5月16日晚,中国证监会修改深化上市公司并购重组市场改革。 点评 重组办法。一是建立重组股份对价分期支付机制。二是提高对财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度。三是新设重组简易审核程序。四是明确上市公司之间吸收合并的锁定期要求。五是鼓励私募基金参与上市公司并购重组。 人形机器人是AI最大应用,政策支持方向。机器人板块标的大多以并购重组打造第二成长曲线,机器人板块有望充分受益重组办法。机器人一级核心优质资产还有七腾机器人、来福谐波等,相关公司有望受益。 相关公司: 机器人新锐:“风
S
星帅尔
10
3
16
4.86
夜长梦山
2025-05-19 07:31:40
悬赏 666.00工分
指数猜想
一周的洗礼即将继续开启 1、本周一收盘上证指数是多少,正负10个点 2、本周一到周四连续涨停个股是谁
S
中信证券
0
41
3
2.87
夜长梦山
2025-05-18 09:33:44
【TFJX】杰克股份大涨点评
新品带动结构升级,人形机器人打开想象空间 #行业近况:关税对下游服装客户短期形成抑制,客户处于观望状态,产能释放延缓,关税落地后行业有望持续向好,设备将从低端向高端转移。国内今年相对承压,但公司616 推出快反王 2.0 版本,将通过产品升级推动国内销售;海外是公司今年重点,一季度推出两款经济型产品(AC4\AC6,低于快反和电脑车),提升海外市场份额和产品升级。 # AI缝纫机:公司9 月份将推出结合机器视觉、AI 人工智能传感器的 AI 高端缝纫机,具有自主学习能力,可替代部分人工培训功能,
S
杰克股份
1
2
5
0.78
夜长梦山
2025-05-18 09:32:35
江山股份大涨点评及草甘膦更新20250516
事件:根据华尔街日报,拜耳正准备一份计划,就密苏里州“农达”(Roundup)除草剂的部分大规模诉讼达成和解,如果和解失败,拜耳还可能寻求让子公司孟山都(Monsanto)破产。 # 拜耳是怎么考虑的? 自从收购孟山都后,拜耳一直受到草甘膦致癌的诉讼问题困扰,我分析有两个可能性: (1)孟山都破产是一种威胁,孟山都如果破产美国农业受打击也很大,拜耳希望能以此为手段解决诉讼问题; (2)相关诉讼给拜耳带来了巨大的财务压力,且拜耳在医药、公司治理等方面均面临挑战,极端情况下断臂求生也不是不可能。但考
S
江山股份
13
6
27
5.80
夜长梦山
2025-05-18 09:31:39
【KY机械】如何看待特斯拉机器人进展及格局?
1、T机器人进展: T连续两天发布Optimus跳舞视频,高难度动作极强平衡,接近人的姿态。同时Optimus可24/7无人看管走动和自行充电,迭代超预期。我们认为今年有望上调预期(原5k台),与“木头姐”表述呼应。且7月份和9月份都有较大催化。围绕“确定性”和“量产能力”锚定核心! ①执行器:可批量交付的Tier1在中国,海外无实质进展。T对Tier1的要求延伸至灵巧手、轻量化等。看好有丝杠等核心部件供应支撑、旋转执行器和灵巧手电机、轻量化进度快的拓普集团;有望取线性执行器重大突破的震裕科技。
S
长城科技
48
23
37
11.24
夜长梦山
2025-05-18 09:31:14
[玫瑰] 【国联民生汽车】关注有潜力持续推进边际利好的优质公司
机器人情绪持续活跃: 机器人指数(按市值加权)已明显偏离中证1000,板块出现权重标的托底,中小市值公司在边际利好下轮番上涨的趋势;后续建议关注有潜力持续推进边际利好的优质公司。 建议关注 # 1)业绩兑现性强➕后续或有边际变化的公司: 隆盛、凌云、恒立等 # 2)T链+智元链+小米重合标的: 龙溪股份 # 凌云股份: 公司公开六维力矩传感器等相关产品,具备自研的解耦算法+温漂补偿方法,公司与合肥物质研究院的六维力产品性能、精度等级居于国内TOP级。客户方面,通过舍弗勒间接给T供拉压力传感器,国
S
恒立液压
3
5
12
3.14
夜长梦山
2025-05-18 09:30:47
【长江电新】20250516-国轩高科全球科技大会速递
国轩高科于5月16-17日召开全球科技大会,预计17日将发布固态电池产品,从公司现场展出来看,其产品包括: 1、金石全固态电池:采用硫化物体系,容量为70Ah,质量能量密度350Wh/kg,体积能量密度800Wh/L,循环寿命>1000次,工作温域-20℃~100℃,通过过充、外短、针刺、热箱测试。材料方案采用比容量>240mAh/g的三元正极,耐高压4.4V;高比能、低膨胀复合硅碳负极,比容量1800mAh/g。制成全固态电池包,系统电量51.1KWh,系统能量密度220Wh/kg(增程式车型
S
国轩高科
1
2
6
1.10
上一页
1
5
6
7
8
9
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-05-19 15:31:33
【华泰通信】海格通信涨停速评
海格通信今日涨停,核心驱动因素来自事件催化:子公司西安驰达飞机承制的"九天"重型无人机即将于6月迎来首飞。 据央视新闻5月17日标题《中国首款蜂群母舰无人机将首飞》报道,“九天”无人机04架机目前已完成机体结构装配,正在进行系统安装与测试等工作,预计今年6月底完成无人机首飞任务。 央视对“九天”无人机的亮点和特色给出较高评价: 1)国内最大重型无人机,翼展达25米,最大起飞重量16吨,最大载重6吨,最大航程7000公里,航时大于12小时; 2)挂载能力引人注目,8个外挂点既可以挂载1000公斤级
S
海格通信
2
0
8
2.27
夜长梦山
2025-05-19 15:27:48
[玫瑰] 5月是重卡以旧换新政策的密集发布期
行业有望连续多个月份同比增长 我们梳理各省份交通部发布的文件,以“实施细则”或“补贴申领指南”作为政策正式落地的标准。4月底至5月份,各省份政策密集落地,绝大部分省份至今已落实政策。未来有望对行业销量形成实质性贡献。 预估5月行业销量在8.2万辆左右,同比+5%。考虑到去年行业下半年的低基数,今年5-12月行业销量有望连续实现同比增长。 当前阶段的重卡:胜率偏高,赔率尚可,节奏相对容易把握。自3月18日国家最新重卡补贴标准发布后,行业头部公司股价并没有形成连续的上涨。4月7日大跌后,事实上行业对
S
中信证券
1
3
1
1.35
夜长梦山
2025-05-19 15:26:06
【中金电新】爱科赛博大涨点评
公司是稀缺的低位核聚变电源标的,射频进展顺利 公司是国内测试电源的头部厂商,通用测试电源收入大幅起量。测试电源通过模拟交流电网输入特性、直流电源输出特性以及各类的负载特性,进而提供电网适应性、负载适应性等测试环境,进而用以验证设备是否满足相关标准,是较为重要的测试装备。测试电源多以中国台系、美系厂商为主,行业切入门槛较高,国内的测试电源厂商多凭借新能源机遇进入市场。但我们看到公司近年来积极拓展通用行业,2024年通用行业收入占比达到30%,同比增长97%,展现出较强的行业开辟能力。我们认为公司有
S
爱科赛博
2
3
4
1.79
夜长梦山
2025-05-19 15:23:22
【浙商机械&大制造】中重科技大涨点评
国内外双轮驱动的冶金设备龙头,25年拐点机遇重点把握! 0519午盘收涨: 🔥中重科技+4.22% 本钢板材+10% 沙钢股份+5.46% 马钢股份+2.37% 鞍钢股份+2.14% 我们观点: 发改委提出25年继续执行粗钢产量调控政策,据财联社4月28日报道,钢铁行业将限产5000万吨以上,宝钢亦表示钢铁限产望为大概率事件。 公司核心竞争力:冶金设备龙头,#蓝海赛道的技术先驱,国内外市场双启。冶金设备行业进入门槛高,型钢国际技术水平top3,海外实质竞对仅2家;带钢全连轧工艺领先。 、 #国
S
中重科技
2
2
1
1.43
夜长梦山
2025-05-19 15:19:34
【中信证券新材料】中洲特材调研更新
⭕2024年经营情况: 2024年产品结构优化,虽然收入持平但利润增长,高端材料综合占比提升。其中海外市场收入增长较快,二期三期项目逐步投产,装备生产实力大幅增强。 ⭕公司产品收入结构拆分? 占比比较大的是石油化工,其次是新能源(光伏、燃气轮机、电池)、核电、海工、汽车零部件等,其他占比较小。 ⭕公司在海外市场的开拓进度为什么快于同行? 很早之前就提出了外贸优先发展战略,海外客户导入通过之后长期合作非常稳定,且价格和毛利率相较国内有明显的优势。 ⭕怎么看待行业的竞争格局,和同行相比公司的出海竞争
S
中洲特材
5
3
12
3.31
夜长梦山
2025-05-19 15:18:37
【Mstech】英伟达业绩会preview+我们怎么看?
领导好,英伟达将于北京时间【5月29日5:00AM】召开CY2Q24业绩说明会,我们梳理了市场预期+核心要点如下: #FY1Q26预期 1⃣公司给的营收指引430亿美元(±2%),bloomberg一致预期433亿美元; 2⃣GAAP毛利率指引70.6%(±0.5%),bloomberg一致预期69.7%; #FY2Q26预期 1⃣一致预期营收466亿美元,GAAP毛利率71.4%。 2⃣综合来看,市场预期经历了一波下修,目前已经不高了,有较大概率会Inline/Beat 市场其他关注点,以及我
S
英伟达公司
0
1
3
1.01
夜长梦山
2025-05-19 15:16:44
拥挤度与行业比较结论:关注红利资产6月日历效应的一些变化
1. 在3月下旬-4月底,我们从日历效应、gs防风险、一季报冲击角度重点推荐了银行、保险、白电、交运等红利方向,上述方向最终在区间内都显著跑赢市场。 2.但进入【6-7月】之后,红利的胜率显著下降。从日历效应来看,【中证红利】跑赢300的概率在6月下降至25%,上涨概率不足30%,主要红利行业比如银行、交运等跑赢概率均较低。 3.红利资产在6-7月整体表现下降的原因可能是源于6-7月是年报密集分红区间,部分资金可能会在这个附近兑现。从过往来看,中证红利及红利细分行业6-7月分红时间点占比在70%
S
中信证券
3
2
2
1.38
夜长梦山
2025-05-19 15:15:34
【招商食品】天味食品大涨点评
:Q2触底反弹,长期回报可观 今日天味食品涨停,我们此前加大了对公司的推荐力度,今日再次重申:Q1包袱理清Q2业绩触底反弹,未来3年持续高分红投资回报可观! #短期业绩改善明显,公司Q1去库存控发货导致业绩承压,但实际库存去化速度好于预期。Q2一方面新并购加点滋味如期快速发展贡献增量,另一方面小龙虾错期铺货加大弹性,叠加去年同期低基数,收入增速有望突破20%+。 #中期内生外延多元发展份额再升,公司坚持聚焦大单品战略,厚火锅与冬调差异化竞争,同时积极进入新兴渠道胖东来同品类份额第一,海外加大东南
S
天味食品
2
3
7
2.08
夜长梦山
2025-05-19 15:13:41
【东北电新】并购重组松绑,机器人板块有望腾飞
事件 1、5月16日晚,中国证监会修改深化上市公司并购重组市场改革。 点评 重组办法。一是建立重组股份对价分期支付机制。二是提高对财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度。三是新设重组简易审核程序。四是明确上市公司之间吸收合并的锁定期要求。五是鼓励私募基金参与上市公司并购重组。 人形机器人是AI最大应用,政策支持方向。机器人板块标的大多以并购重组打造第二成长曲线,机器人板块有望充分受益重组办法。机器人一级核心优质资产还有七腾机器人、来福谐波等,相关公司有望受益。 相关公司: 机器人新锐:“风
S
星帅尔
10
3
16
4.86
夜长梦山
2025-05-19 07:31:40
悬赏 666.00工分
指数猜想
一周的洗礼即将继续开启 1、本周一收盘上证指数是多少,正负10个点 2、本周一到周四连续涨停个股是谁
S
中信证券
0
41
3
2.87
夜长梦山
2025-05-18 09:33:44
【TFJX】杰克股份大涨点评
新品带动结构升级,人形机器人打开想象空间 #行业近况:关税对下游服装客户短期形成抑制,客户处于观望状态,产能释放延缓,关税落地后行业有望持续向好,设备将从低端向高端转移。国内今年相对承压,但公司616 推出快反王 2.0 版本,将通过产品升级推动国内销售;海外是公司今年重点,一季度推出两款经济型产品(AC4\AC6,低于快反和电脑车),提升海外市场份额和产品升级。 # AI缝纫机:公司9 月份将推出结合机器视觉、AI 人工智能传感器的 AI 高端缝纫机,具有自主学习能力,可替代部分人工培训功能,
S
杰克股份
1
2
5
0.78
夜长梦山
2025-05-18 09:32:35
江山股份大涨点评及草甘膦更新20250516
事件:根据华尔街日报,拜耳正准备一份计划,就密苏里州“农达”(Roundup)除草剂的部分大规模诉讼达成和解,如果和解失败,拜耳还可能寻求让子公司孟山都(Monsanto)破产。 # 拜耳是怎么考虑的? 自从收购孟山都后,拜耳一直受到草甘膦致癌的诉讼问题困扰,我分析有两个可能性: (1)孟山都破产是一种威胁,孟山都如果破产美国农业受打击也很大,拜耳希望能以此为手段解决诉讼问题; (2)相关诉讼给拜耳带来了巨大的财务压力,且拜耳在医药、公司治理等方面均面临挑战,极端情况下断臂求生也不是不可能。但考
S
江山股份
13
6
27
5.80
夜长梦山
2025-05-18 09:31:39
【KY机械】如何看待特斯拉机器人进展及格局?
1、T机器人进展: T连续两天发布Optimus跳舞视频,高难度动作极强平衡,接近人的姿态。同时Optimus可24/7无人看管走动和自行充电,迭代超预期。我们认为今年有望上调预期(原5k台),与“木头姐”表述呼应。且7月份和9月份都有较大催化。围绕“确定性”和“量产能力”锚定核心! ①执行器:可批量交付的Tier1在中国,海外无实质进展。T对Tier1的要求延伸至灵巧手、轻量化等。看好有丝杠等核心部件供应支撑、旋转执行器和灵巧手电机、轻量化进度快的拓普集团;有望取线性执行器重大突破的震裕科技。
S
长城科技
48
23
37
11.24
夜长梦山
2025-05-18 09:31:14
[玫瑰] 【国联民生汽车】关注有潜力持续推进边际利好的优质公司
机器人情绪持续活跃: 机器人指数(按市值加权)已明显偏离中证1000,板块出现权重标的托底,中小市值公司在边际利好下轮番上涨的趋势;后续建议关注有潜力持续推进边际利好的优质公司。 建议关注 # 1)业绩兑现性强➕后续或有边际变化的公司: 隆盛、凌云、恒立等 # 2)T链+智元链+小米重合标的: 龙溪股份 # 凌云股份: 公司公开六维力矩传感器等相关产品,具备自研的解耦算法+温漂补偿方法,公司与合肥物质研究院的六维力产品性能、精度等级居于国内TOP级。客户方面,通过舍弗勒间接给T供拉压力传感器,国
S
恒立液压
3
5
12
3.14
夜长梦山
2025-05-18 09:30:47
【长江电新】20250516-国轩高科全球科技大会速递
国轩高科于5月16-17日召开全球科技大会,预计17日将发布固态电池产品,从公司现场展出来看,其产品包括: 1、金石全固态电池:采用硫化物体系,容量为70Ah,质量能量密度350Wh/kg,体积能量密度800Wh/L,循环寿命>1000次,工作温域-20℃~100℃,通过过充、外短、针刺、热箱测试。材料方案采用比容量>240mAh/g的三元正极,耐高压4.4V;高比能、低膨胀复合硅碳负极,比容量1800mAh/g。制成全固态电池包,系统电量51.1KWh,系统能量密度220Wh/kg(增程式车型
S
国轩高科
1
2
6
1.10
上一页
1
5
6
7
8
9
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-05-19 15:31:33
【华泰通信】海格通信涨停速评
海格通信今日涨停,核心驱动因素来自事件催化:子公司西安驰达飞机承制的"九天"重型无人机即将于6月迎来首飞。 据央视新闻5月17日标题《中国首款蜂群母舰无人机将首飞》报道,“九天”无人机04架机目前已完成机体结构装配,正在进行系统安装与测试等工作,预计今年6月底完成无人机首飞任务。 央视对“九天”无人机的亮点和特色给出较高评价: 1)国内最大重型无人机,翼展达25米,最大起飞重量16吨,最大载重6吨,最大航程7000公里,航时大于12小时; 2)挂载能力引人注目,8个外挂点既可以挂载1000公斤级
S
海格通信
2
0
8
2.27
夜长梦山
2025-05-19 15:27:48
[玫瑰] 5月是重卡以旧换新政策的密集发布期
行业有望连续多个月份同比增长 我们梳理各省份交通部发布的文件,以“实施细则”或“补贴申领指南”作为政策正式落地的标准。4月底至5月份,各省份政策密集落地,绝大部分省份至今已落实政策。未来有望对行业销量形成实质性贡献。 预估5月行业销量在8.2万辆左右,同比+5%。考虑到去年行业下半年的低基数,今年5-12月行业销量有望连续实现同比增长。 当前阶段的重卡:胜率偏高,赔率尚可,节奏相对容易把握。自3月18日国家最新重卡补贴标准发布后,行业头部公司股价并没有形成连续的上涨。4月7日大跌后,事实上行业对
S
中信证券
1
3
1
1.35
夜长梦山
2025-05-19 15:26:06
【中金电新】爱科赛博大涨点评
公司是稀缺的低位核聚变电源标的,射频进展顺利 公司是国内测试电源的头部厂商,通用测试电源收入大幅起量。测试电源通过模拟交流电网输入特性、直流电源输出特性以及各类的负载特性,进而提供电网适应性、负载适应性等测试环境,进而用以验证设备是否满足相关标准,是较为重要的测试装备。测试电源多以中国台系、美系厂商为主,行业切入门槛较高,国内的测试电源厂商多凭借新能源机遇进入市场。但我们看到公司近年来积极拓展通用行业,2024年通用行业收入占比达到30%,同比增长97%,展现出较强的行业开辟能力。我们认为公司有
S
爱科赛博
2
3
4
1.79
夜长梦山
2025-05-19 15:23:22
【浙商机械&大制造】中重科技大涨点评
国内外双轮驱动的冶金设备龙头,25年拐点机遇重点把握! 0519午盘收涨: 🔥中重科技+4.22% 本钢板材+10% 沙钢股份+5.46% 马钢股份+2.37% 鞍钢股份+2.14% 我们观点: 发改委提出25年继续执行粗钢产量调控政策,据财联社4月28日报道,钢铁行业将限产5000万吨以上,宝钢亦表示钢铁限产望为大概率事件。 公司核心竞争力:冶金设备龙头,#蓝海赛道的技术先驱,国内外市场双启。冶金设备行业进入门槛高,型钢国际技术水平top3,海外实质竞对仅2家;带钢全连轧工艺领先。 、 #国
S
中重科技
2
2
1
1.43
夜长梦山
2025-05-19 15:19:34
【中信证券新材料】中洲特材调研更新
⭕2024年经营情况: 2024年产品结构优化,虽然收入持平但利润增长,高端材料综合占比提升。其中海外市场收入增长较快,二期三期项目逐步投产,装备生产实力大幅增强。 ⭕公司产品收入结构拆分? 占比比较大的是石油化工,其次是新能源(光伏、燃气轮机、电池)、核电、海工、汽车零部件等,其他占比较小。 ⭕公司在海外市场的开拓进度为什么快于同行? 很早之前就提出了外贸优先发展战略,海外客户导入通过之后长期合作非常稳定,且价格和毛利率相较国内有明显的优势。 ⭕怎么看待行业的竞争格局,和同行相比公司的出海竞争
S
中洲特材
5
3
12
3.31
夜长梦山
2025-05-19 15:18:37
【Mstech】英伟达业绩会preview+我们怎么看?
领导好,英伟达将于北京时间【5月29日5:00AM】召开CY2Q24业绩说明会,我们梳理了市场预期+核心要点如下: #FY1Q26预期 1⃣公司给的营收指引430亿美元(±2%),bloomberg一致预期433亿美元; 2⃣GAAP毛利率指引70.6%(±0.5%),bloomberg一致预期69.7%; #FY2Q26预期 1⃣一致预期营收466亿美元,GAAP毛利率71.4%。 2⃣综合来看,市场预期经历了一波下修,目前已经不高了,有较大概率会Inline/Beat 市场其他关注点,以及我
S
英伟达公司
0
1
3
1.01
夜长梦山
2025-05-19 15:16:44
拥挤度与行业比较结论:关注红利资产6月日历效应的一些变化
1. 在3月下旬-4月底,我们从日历效应、gs防风险、一季报冲击角度重点推荐了银行、保险、白电、交运等红利方向,上述方向最终在区间内都显著跑赢市场。 2.但进入【6-7月】之后,红利的胜率显著下降。从日历效应来看,【中证红利】跑赢300的概率在6月下降至25%,上涨概率不足30%,主要红利行业比如银行、交运等跑赢概率均较低。 3.红利资产在6-7月整体表现下降的原因可能是源于6-7月是年报密集分红区间,部分资金可能会在这个附近兑现。从过往来看,中证红利及红利细分行业6-7月分红时间点占比在70%
S
中信证券
3
2
2
1.38
夜长梦山
2025-05-19 15:15:34
【招商食品】天味食品大涨点评
:Q2触底反弹,长期回报可观 今日天味食品涨停,我们此前加大了对公司的推荐力度,今日再次重申:Q1包袱理清Q2业绩触底反弹,未来3年持续高分红投资回报可观! #短期业绩改善明显,公司Q1去库存控发货导致业绩承压,但实际库存去化速度好于预期。Q2一方面新并购加点滋味如期快速发展贡献增量,另一方面小龙虾错期铺货加大弹性,叠加去年同期低基数,收入增速有望突破20%+。 #中期内生外延多元发展份额再升,公司坚持聚焦大单品战略,厚火锅与冬调差异化竞争,同时积极进入新兴渠道胖东来同品类份额第一,海外加大东南
S
天味食品
2
3
7
2.08
夜长梦山
2025-05-19 15:13:41
【东北电新】并购重组松绑,机器人板块有望腾飞
事件 1、5月16日晚,中国证监会修改深化上市公司并购重组市场改革。 点评 重组办法。一是建立重组股份对价分期支付机制。二是提高对财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度。三是新设重组简易审核程序。四是明确上市公司之间吸收合并的锁定期要求。五是鼓励私募基金参与上市公司并购重组。 人形机器人是AI最大应用,政策支持方向。机器人板块标的大多以并购重组打造第二成长曲线,机器人板块有望充分受益重组办法。机器人一级核心优质资产还有七腾机器人、来福谐波等,相关公司有望受益。 相关公司: 机器人新锐:“风
S
星帅尔
10
3
16
4.86
夜长梦山
2025-05-19 07:31:40
悬赏 666.00工分
指数猜想
一周的洗礼即将继续开启 1、本周一收盘上证指数是多少,正负10个点 2、本周一到周四连续涨停个股是谁
S
中信证券
0
41
3
2.87
夜长梦山
2025-05-18 09:33:44
【TFJX】杰克股份大涨点评
新品带动结构升级,人形机器人打开想象空间 #行业近况:关税对下游服装客户短期形成抑制,客户处于观望状态,产能释放延缓,关税落地后行业有望持续向好,设备将从低端向高端转移。国内今年相对承压,但公司616 推出快反王 2.0 版本,将通过产品升级推动国内销售;海外是公司今年重点,一季度推出两款经济型产品(AC4\AC6,低于快反和电脑车),提升海外市场份额和产品升级。 # AI缝纫机:公司9 月份将推出结合机器视觉、AI 人工智能传感器的 AI 高端缝纫机,具有自主学习能力,可替代部分人工培训功能,
S
杰克股份
1
2
5
0.78
夜长梦山
2025-05-18 09:32:35
江山股份大涨点评及草甘膦更新20250516
事件:根据华尔街日报,拜耳正准备一份计划,就密苏里州“农达”(Roundup)除草剂的部分大规模诉讼达成和解,如果和解失败,拜耳还可能寻求让子公司孟山都(Monsanto)破产。 # 拜耳是怎么考虑的? 自从收购孟山都后,拜耳一直受到草甘膦致癌的诉讼问题困扰,我分析有两个可能性: (1)孟山都破产是一种威胁,孟山都如果破产美国农业受打击也很大,拜耳希望能以此为手段解决诉讼问题; (2)相关诉讼给拜耳带来了巨大的财务压力,且拜耳在医药、公司治理等方面均面临挑战,极端情况下断臂求生也不是不可能。但考
S
江山股份
13
6
27
5.80
夜长梦山
2025-05-18 09:31:39
【KY机械】如何看待特斯拉机器人进展及格局?
1、T机器人进展: T连续两天发布Optimus跳舞视频,高难度动作极强平衡,接近人的姿态。同时Optimus可24/7无人看管走动和自行充电,迭代超预期。我们认为今年有望上调预期(原5k台),与“木头姐”表述呼应。且7月份和9月份都有较大催化。围绕“确定性”和“量产能力”锚定核心! ①执行器:可批量交付的Tier1在中国,海外无实质进展。T对Tier1的要求延伸至灵巧手、轻量化等。看好有丝杠等核心部件供应支撑、旋转执行器和灵巧手电机、轻量化进度快的拓普集团;有望取线性执行器重大突破的震裕科技。
S
长城科技
48
23
37
11.24
夜长梦山
2025-05-18 09:31:14
[玫瑰] 【国联民生汽车】关注有潜力持续推进边际利好的优质公司
机器人情绪持续活跃: 机器人指数(按市值加权)已明显偏离中证1000,板块出现权重标的托底,中小市值公司在边际利好下轮番上涨的趋势;后续建议关注有潜力持续推进边际利好的优质公司。 建议关注 # 1)业绩兑现性强➕后续或有边际变化的公司: 隆盛、凌云、恒立等 # 2)T链+智元链+小米重合标的: 龙溪股份 # 凌云股份: 公司公开六维力矩传感器等相关产品,具备自研的解耦算法+温漂补偿方法,公司与合肥物质研究院的六维力产品性能、精度等级居于国内TOP级。客户方面,通过舍弗勒间接给T供拉压力传感器,国
S
恒立液压
3
5
12
3.14
夜长梦山
2025-05-18 09:30:47
【长江电新】20250516-国轩高科全球科技大会速递
国轩高科于5月16-17日召开全球科技大会,预计17日将发布固态电池产品,从公司现场展出来看,其产品包括: 1、金石全固态电池:采用硫化物体系,容量为70Ah,质量能量密度350Wh/kg,体积能量密度800Wh/L,循环寿命>1000次,工作温域-20℃~100℃,通过过充、外短、针刺、热箱测试。材料方案采用比容量>240mAh/g的三元正极,耐高压4.4V;高比能、低膨胀复合硅碳负极,比容量1800mAh/g。制成全固态电池包,系统电量51.1KWh,系统能量密度220Wh/kg(增程式车型
S
国轩高科
1
2
6
1.10
上一页
1
5
6
7
8
9
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-05-19 15:31:33
【华泰通信】海格通信涨停速评
海格通信今日涨停,核心驱动因素来自事件催化:子公司西安驰达飞机承制的"九天"重型无人机即将于6月迎来首飞。 据央视新闻5月17日标题《中国首款蜂群母舰无人机将首飞》报道,“九天”无人机04架机目前已完成机体结构装配,正在进行系统安装与测试等工作,预计今年6月底完成无人机首飞任务。 央视对“九天”无人机的亮点和特色给出较高评价: 1)国内最大重型无人机,翼展达25米,最大起飞重量16吨,最大载重6吨,最大航程7000公里,航时大于12小时; 2)挂载能力引人注目,8个外挂点既可以挂载1000公斤级
S
海格通信
2
0
8
2.27
夜长梦山
2025-05-19 15:27:48
[玫瑰] 5月是重卡以旧换新政策的密集发布期
行业有望连续多个月份同比增长 我们梳理各省份交通部发布的文件,以“实施细则”或“补贴申领指南”作为政策正式落地的标准。4月底至5月份,各省份政策密集落地,绝大部分省份至今已落实政策。未来有望对行业销量形成实质性贡献。 预估5月行业销量在8.2万辆左右,同比+5%。考虑到去年行业下半年的低基数,今年5-12月行业销量有望连续实现同比增长。 当前阶段的重卡:胜率偏高,赔率尚可,节奏相对容易把握。自3月18日国家最新重卡补贴标准发布后,行业头部公司股价并没有形成连续的上涨。4月7日大跌后,事实上行业对
S
中信证券
1
3
1
1.35
夜长梦山
2025-05-19 15:26:06
【中金电新】爱科赛博大涨点评
公司是稀缺的低位核聚变电源标的,射频进展顺利 公司是国内测试电源的头部厂商,通用测试电源收入大幅起量。测试电源通过模拟交流电网输入特性、直流电源输出特性以及各类的负载特性,进而提供电网适应性、负载适应性等测试环境,进而用以验证设备是否满足相关标准,是较为重要的测试装备。测试电源多以中国台系、美系厂商为主,行业切入门槛较高,国内的测试电源厂商多凭借新能源机遇进入市场。但我们看到公司近年来积极拓展通用行业,2024年通用行业收入占比达到30%,同比增长97%,展现出较强的行业开辟能力。我们认为公司有
S
爱科赛博
2
3
4
1.79
夜长梦山
2025-05-19 15:23:22
【浙商机械&大制造】中重科技大涨点评
国内外双轮驱动的冶金设备龙头,25年拐点机遇重点把握! 0519午盘收涨: 🔥中重科技+4.22% 本钢板材+10% 沙钢股份+5.46% 马钢股份+2.37% 鞍钢股份+2.14% 我们观点: 发改委提出25年继续执行粗钢产量调控政策,据财联社4月28日报道,钢铁行业将限产5000万吨以上,宝钢亦表示钢铁限产望为大概率事件。 公司核心竞争力:冶金设备龙头,#蓝海赛道的技术先驱,国内外市场双启。冶金设备行业进入门槛高,型钢国际技术水平top3,海外实质竞对仅2家;带钢全连轧工艺领先。 、 #国
S
中重科技
2
2
1
1.43
夜长梦山
2025-05-19 15:19:34
【中信证券新材料】中洲特材调研更新
⭕2024年经营情况: 2024年产品结构优化,虽然收入持平但利润增长,高端材料综合占比提升。其中海外市场收入增长较快,二期三期项目逐步投产,装备生产实力大幅增强。 ⭕公司产品收入结构拆分? 占比比较大的是石油化工,其次是新能源(光伏、燃气轮机、电池)、核电、海工、汽车零部件等,其他占比较小。 ⭕公司在海外市场的开拓进度为什么快于同行? 很早之前就提出了外贸优先发展战略,海外客户导入通过之后长期合作非常稳定,且价格和毛利率相较国内有明显的优势。 ⭕怎么看待行业的竞争格局,和同行相比公司的出海竞争
S
中洲特材
5
3
12
3.31
夜长梦山
2025-05-19 15:18:37
【Mstech】英伟达业绩会preview+我们怎么看?
领导好,英伟达将于北京时间【5月29日5:00AM】召开CY2Q24业绩说明会,我们梳理了市场预期+核心要点如下: #FY1Q26预期 1⃣公司给的营收指引430亿美元(±2%),bloomberg一致预期433亿美元; 2⃣GAAP毛利率指引70.6%(±0.5%),bloomberg一致预期69.7%; #FY2Q26预期 1⃣一致预期营收466亿美元,GAAP毛利率71.4%。 2⃣综合来看,市场预期经历了一波下修,目前已经不高了,有较大概率会Inline/Beat 市场其他关注点,以及我
S
英伟达公司
0
1
3
1.01
夜长梦山
2025-05-19 15:16:44
拥挤度与行业比较结论:关注红利资产6月日历效应的一些变化
1. 在3月下旬-4月底,我们从日历效应、gs防风险、一季报冲击角度重点推荐了银行、保险、白电、交运等红利方向,上述方向最终在区间内都显著跑赢市场。 2.但进入【6-7月】之后,红利的胜率显著下降。从日历效应来看,【中证红利】跑赢300的概率在6月下降至25%,上涨概率不足30%,主要红利行业比如银行、交运等跑赢概率均较低。 3.红利资产在6-7月整体表现下降的原因可能是源于6-7月是年报密集分红区间,部分资金可能会在这个附近兑现。从过往来看,中证红利及红利细分行业6-7月分红时间点占比在70%
S
中信证券
3
2
2
1.38
夜长梦山
2025-05-19 15:15:34
【招商食品】天味食品大涨点评
:Q2触底反弹,长期回报可观 今日天味食品涨停,我们此前加大了对公司的推荐力度,今日再次重申:Q1包袱理清Q2业绩触底反弹,未来3年持续高分红投资回报可观! #短期业绩改善明显,公司Q1去库存控发货导致业绩承压,但实际库存去化速度好于预期。Q2一方面新并购加点滋味如期快速发展贡献增量,另一方面小龙虾错期铺货加大弹性,叠加去年同期低基数,收入增速有望突破20%+。 #中期内生外延多元发展份额再升,公司坚持聚焦大单品战略,厚火锅与冬调差异化竞争,同时积极进入新兴渠道胖东来同品类份额第一,海外加大东南
S
天味食品
2
3
7
2.08
夜长梦山
2025-05-19 15:13:41
【东北电新】并购重组松绑,机器人板块有望腾飞
事件 1、5月16日晚,中国证监会修改深化上市公司并购重组市场改革。 点评 重组办法。一是建立重组股份对价分期支付机制。二是提高对财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度。三是新设重组简易审核程序。四是明确上市公司之间吸收合并的锁定期要求。五是鼓励私募基金参与上市公司并购重组。 人形机器人是AI最大应用,政策支持方向。机器人板块标的大多以并购重组打造第二成长曲线,机器人板块有望充分受益重组办法。机器人一级核心优质资产还有七腾机器人、来福谐波等,相关公司有望受益。 相关公司: 机器人新锐:“风
S
星帅尔
10
3
16
4.86
夜长梦山
2025-05-19 07:31:40
悬赏 666.00工分
指数猜想
一周的洗礼即将继续开启 1、本周一收盘上证指数是多少,正负10个点 2、本周一到周四连续涨停个股是谁
S
中信证券
0
41
3
2.87
夜长梦山
2025-05-18 09:33:44
【TFJX】杰克股份大涨点评
新品带动结构升级,人形机器人打开想象空间 #行业近况:关税对下游服装客户短期形成抑制,客户处于观望状态,产能释放延缓,关税落地后行业有望持续向好,设备将从低端向高端转移。国内今年相对承压,但公司616 推出快反王 2.0 版本,将通过产品升级推动国内销售;海外是公司今年重点,一季度推出两款经济型产品(AC4\AC6,低于快反和电脑车),提升海外市场份额和产品升级。 # AI缝纫机:公司9 月份将推出结合机器视觉、AI 人工智能传感器的 AI 高端缝纫机,具有自主学习能力,可替代部分人工培训功能,
S
杰克股份
1
2
5
0.78
夜长梦山
2025-05-18 09:32:35
江山股份大涨点评及草甘膦更新20250516
事件:根据华尔街日报,拜耳正准备一份计划,就密苏里州“农达”(Roundup)除草剂的部分大规模诉讼达成和解,如果和解失败,拜耳还可能寻求让子公司孟山都(Monsanto)破产。 # 拜耳是怎么考虑的? 自从收购孟山都后,拜耳一直受到草甘膦致癌的诉讼问题困扰,我分析有两个可能性: (1)孟山都破产是一种威胁,孟山都如果破产美国农业受打击也很大,拜耳希望能以此为手段解决诉讼问题; (2)相关诉讼给拜耳带来了巨大的财务压力,且拜耳在医药、公司治理等方面均面临挑战,极端情况下断臂求生也不是不可能。但考
S
江山股份
13
6
27
5.80
夜长梦山
2025-05-18 09:31:39
【KY机械】如何看待特斯拉机器人进展及格局?
1、T机器人进展: T连续两天发布Optimus跳舞视频,高难度动作极强平衡,接近人的姿态。同时Optimus可24/7无人看管走动和自行充电,迭代超预期。我们认为今年有望上调预期(原5k台),与“木头姐”表述呼应。且7月份和9月份都有较大催化。围绕“确定性”和“量产能力”锚定核心! ①执行器:可批量交付的Tier1在中国,海外无实质进展。T对Tier1的要求延伸至灵巧手、轻量化等。看好有丝杠等核心部件供应支撑、旋转执行器和灵巧手电机、轻量化进度快的拓普集团;有望取线性执行器重大突破的震裕科技。
S
长城科技
48
23
37
11.24
夜长梦山
2025-05-18 09:31:14
[玫瑰] 【国联民生汽车】关注有潜力持续推进边际利好的优质公司
机器人情绪持续活跃: 机器人指数(按市值加权)已明显偏离中证1000,板块出现权重标的托底,中小市值公司在边际利好下轮番上涨的趋势;后续建议关注有潜力持续推进边际利好的优质公司。 建议关注 # 1)业绩兑现性强➕后续或有边际变化的公司: 隆盛、凌云、恒立等 # 2)T链+智元链+小米重合标的: 龙溪股份 # 凌云股份: 公司公开六维力矩传感器等相关产品,具备自研的解耦算法+温漂补偿方法,公司与合肥物质研究院的六维力产品性能、精度等级居于国内TOP级。客户方面,通过舍弗勒间接给T供拉压力传感器,国
S
恒立液压
3
5
12
3.14
夜长梦山
2025-05-18 09:30:47
【长江电新】20250516-国轩高科全球科技大会速递
国轩高科于5月16-17日召开全球科技大会,预计17日将发布固态电池产品,从公司现场展出来看,其产品包括: 1、金石全固态电池:采用硫化物体系,容量为70Ah,质量能量密度350Wh/kg,体积能量密度800Wh/L,循环寿命>1000次,工作温域-20℃~100℃,通过过充、外短、针刺、热箱测试。材料方案采用比容量>240mAh/g的三元正极,耐高压4.4V;高比能、低膨胀复合硅碳负极,比容量1800mAh/g。制成全固态电池包,系统电量51.1KWh,系统能量密度220Wh/kg(增程式车型
S
国轩高科
1
2
6
1.10
上一页
1
5
6
7
8
9
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-05-19 15:31:33
【华泰通信】海格通信涨停速评
海格通信今日涨停,核心驱动因素来自事件催化:子公司西安驰达飞机承制的"九天"重型无人机即将于6月迎来首飞。 据央视新闻5月17日标题《中国首款蜂群母舰无人机将首飞》报道,“九天”无人机04架机目前已完成机体结构装配,正在进行系统安装与测试等工作,预计今年6月底完成无人机首飞任务。 央视对“九天”无人机的亮点和特色给出较高评价: 1)国内最大重型无人机,翼展达25米,最大起飞重量16吨,最大载重6吨,最大航程7000公里,航时大于12小时; 2)挂载能力引人注目,8个外挂点既可以挂载1000公斤级
S
海格通信
2
0
8
2.27
夜长梦山
2025-05-19 15:27:48
[玫瑰] 5月是重卡以旧换新政策的密集发布期
行业有望连续多个月份同比增长 我们梳理各省份交通部发布的文件,以“实施细则”或“补贴申领指南”作为政策正式落地的标准。4月底至5月份,各省份政策密集落地,绝大部分省份至今已落实政策。未来有望对行业销量形成实质性贡献。 预估5月行业销量在8.2万辆左右,同比+5%。考虑到去年行业下半年的低基数,今年5-12月行业销量有望连续实现同比增长。 当前阶段的重卡:胜率偏高,赔率尚可,节奏相对容易把握。自3月18日国家最新重卡补贴标准发布后,行业头部公司股价并没有形成连续的上涨。4月7日大跌后,事实上行业对
S
中信证券
1
3
1
1.35
夜长梦山
2025-05-19 15:26:06
【中金电新】爱科赛博大涨点评
公司是稀缺的低位核聚变电源标的,射频进展顺利 公司是国内测试电源的头部厂商,通用测试电源收入大幅起量。测试电源通过模拟交流电网输入特性、直流电源输出特性以及各类的负载特性,进而提供电网适应性、负载适应性等测试环境,进而用以验证设备是否满足相关标准,是较为重要的测试装备。测试电源多以中国台系、美系厂商为主,行业切入门槛较高,国内的测试电源厂商多凭借新能源机遇进入市场。但我们看到公司近年来积极拓展通用行业,2024年通用行业收入占比达到30%,同比增长97%,展现出较强的行业开辟能力。我们认为公司有
S
爱科赛博
2
3
4
1.79
夜长梦山
2025-05-19 15:23:22
【浙商机械&大制造】中重科技大涨点评
国内外双轮驱动的冶金设备龙头,25年拐点机遇重点把握! 0519午盘收涨: 🔥中重科技+4.22% 本钢板材+10% 沙钢股份+5.46% 马钢股份+2.37% 鞍钢股份+2.14% 我们观点: 发改委提出25年继续执行粗钢产量调控政策,据财联社4月28日报道,钢铁行业将限产5000万吨以上,宝钢亦表示钢铁限产望为大概率事件。 公司核心竞争力:冶金设备龙头,#蓝海赛道的技术先驱,国内外市场双启。冶金设备行业进入门槛高,型钢国际技术水平top3,海外实质竞对仅2家;带钢全连轧工艺领先。 、 #国
S
中重科技
2
2
1
1.43
夜长梦山
2025-05-19 15:19:34
【中信证券新材料】中洲特材调研更新
⭕2024年经营情况: 2024年产品结构优化,虽然收入持平但利润增长,高端材料综合占比提升。其中海外市场收入增长较快,二期三期项目逐步投产,装备生产实力大幅增强。 ⭕公司产品收入结构拆分? 占比比较大的是石油化工,其次是新能源(光伏、燃气轮机、电池)、核电、海工、汽车零部件等,其他占比较小。 ⭕公司在海外市场的开拓进度为什么快于同行? 很早之前就提出了外贸优先发展战略,海外客户导入通过之后长期合作非常稳定,且价格和毛利率相较国内有明显的优势。 ⭕怎么看待行业的竞争格局,和同行相比公司的出海竞争
S
中洲特材
5
3
12
3.31
夜长梦山
2025-05-19 15:18:37
【Mstech】英伟达业绩会preview+我们怎么看?
领导好,英伟达将于北京时间【5月29日5:00AM】召开CY2Q24业绩说明会,我们梳理了市场预期+核心要点如下: #FY1Q26预期 1⃣公司给的营收指引430亿美元(±2%),bloomberg一致预期433亿美元; 2⃣GAAP毛利率指引70.6%(±0.5%),bloomberg一致预期69.7%; #FY2Q26预期 1⃣一致预期营收466亿美元,GAAP毛利率71.4%。 2⃣综合来看,市场预期经历了一波下修,目前已经不高了,有较大概率会Inline/Beat 市场其他关注点,以及我
S
英伟达公司
0
1
3
1.01
夜长梦山
2025-05-19 15:16:44
拥挤度与行业比较结论:关注红利资产6月日历效应的一些变化
1. 在3月下旬-4月底,我们从日历效应、gs防风险、一季报冲击角度重点推荐了银行、保险、白电、交运等红利方向,上述方向最终在区间内都显著跑赢市场。 2.但进入【6-7月】之后,红利的胜率显著下降。从日历效应来看,【中证红利】跑赢300的概率在6月下降至25%,上涨概率不足30%,主要红利行业比如银行、交运等跑赢概率均较低。 3.红利资产在6-7月整体表现下降的原因可能是源于6-7月是年报密集分红区间,部分资金可能会在这个附近兑现。从过往来看,中证红利及红利细分行业6-7月分红时间点占比在70%
S
中信证券
3
2
2
1.38
夜长梦山
2025-05-19 15:15:34
【招商食品】天味食品大涨点评
:Q2触底反弹,长期回报可观 今日天味食品涨停,我们此前加大了对公司的推荐力度,今日再次重申:Q1包袱理清Q2业绩触底反弹,未来3年持续高分红投资回报可观! #短期业绩改善明显,公司Q1去库存控发货导致业绩承压,但实际库存去化速度好于预期。Q2一方面新并购加点滋味如期快速发展贡献增量,另一方面小龙虾错期铺货加大弹性,叠加去年同期低基数,收入增速有望突破20%+。 #中期内生外延多元发展份额再升,公司坚持聚焦大单品战略,厚火锅与冬调差异化竞争,同时积极进入新兴渠道胖东来同品类份额第一,海外加大东南
S
天味食品
2
3
7
2.08
夜长梦山
2025-05-19 15:13:41
【东北电新】并购重组松绑,机器人板块有望腾飞
事件 1、5月16日晚,中国证监会修改深化上市公司并购重组市场改革。 点评 重组办法。一是建立重组股份对价分期支付机制。二是提高对财务状况变化、同业竞争和关联交易监管的包容度。三是新设重组简易审核程序。四是明确上市公司之间吸收合并的锁定期要求。五是鼓励私募基金参与上市公司并购重组。 人形机器人是AI最大应用,政策支持方向。机器人板块标的大多以并购重组打造第二成长曲线,机器人板块有望充分受益重组办法。机器人一级核心优质资产还有七腾机器人、来福谐波等,相关公司有望受益。 相关公司: 机器人新锐:“风
S
星帅尔
10
3
16
4.86
夜长梦山
2025-05-19 07:31:40
悬赏 666.00工分
指数猜想
一周的洗礼即将继续开启 1、本周一收盘上证指数是多少,正负10个点 2、本周一到周四连续涨停个股是谁
S
中信证券
0
41
3
2.87
夜长梦山
2025-05-18 09:33:44
【TFJX】杰克股份大涨点评
新品带动结构升级,人形机器人打开想象空间 #行业近况:关税对下游服装客户短期形成抑制,客户处于观望状态,产能释放延缓,关税落地后行业有望持续向好,设备将从低端向高端转移。国内今年相对承压,但公司616 推出快反王 2.0 版本,将通过产品升级推动国内销售;海外是公司今年重点,一季度推出两款经济型产品(AC4\AC6,低于快反和电脑车),提升海外市场份额和产品升级。 # AI缝纫机:公司9 月份将推出结合机器视觉、AI 人工智能传感器的 AI 高端缝纫机,具有自主学习能力,可替代部分人工培训功能,
S
杰克股份
1
2
5
0.78
夜长梦山
2025-05-18 09:32:35
江山股份大涨点评及草甘膦更新20250516
事件:根据华尔街日报,拜耳正准备一份计划,就密苏里州“农达”(Roundup)除草剂的部分大规模诉讼达成和解,如果和解失败,拜耳还可能寻求让子公司孟山都(Monsanto)破产。 # 拜耳是怎么考虑的? 自从收购孟山都后,拜耳一直受到草甘膦致癌的诉讼问题困扰,我分析有两个可能性: (1)孟山都破产是一种威胁,孟山都如果破产美国农业受打击也很大,拜耳希望能以此为手段解决诉讼问题; (2)相关诉讼给拜耳带来了巨大的财务压力,且拜耳在医药、公司治理等方面均面临挑战,极端情况下断臂求生也不是不可能。但考
S
江山股份
13
6
27
5.80
夜长梦山
2025-05-18 09:31:39
【KY机械】如何看待特斯拉机器人进展及格局?
1、T机器人进展: T连续两天发布Optimus跳舞视频,高难度动作极强平衡,接近人的姿态。同时Optimus可24/7无人看管走动和自行充电,迭代超预期。我们认为今年有望上调预期(原5k台),与“木头姐”表述呼应。且7月份和9月份都有较大催化。围绕“确定性”和“量产能力”锚定核心! ①执行器:可批量交付的Tier1在中国,海外无实质进展。T对Tier1的要求延伸至灵巧手、轻量化等。看好有丝杠等核心部件供应支撑、旋转执行器和灵巧手电机、轻量化进度快的拓普集团;有望取线性执行器重大突破的震裕科技。
S
长城科技
48
23
37
11.24
夜长梦山
2025-05-18 09:31:14
[玫瑰] 【国联民生汽车】关注有潜力持续推进边际利好的优质公司
机器人情绪持续活跃: 机器人指数(按市值加权)已明显偏离中证1000,板块出现权重标的托底,中小市值公司在边际利好下轮番上涨的趋势;后续建议关注有潜力持续推进边际利好的优质公司。 建议关注 # 1)业绩兑现性强➕后续或有边际变化的公司: 隆盛、凌云、恒立等 # 2)T链+智元链+小米重合标的: 龙溪股份 # 凌云股份: 公司公开六维力矩传感器等相关产品,具备自研的解耦算法+温漂补偿方法,公司与合肥物质研究院的六维力产品性能、精度等级居于国内TOP级。客户方面,通过舍弗勒间接给T供拉压力传感器,国
S
恒立液压
3
5
12
3.14
夜长梦山
2025-05-18 09:30:47
【长江电新】20250516-国轩高科全球科技大会速递
国轩高科于5月16-17日召开全球科技大会,预计17日将发布固态电池产品,从公司现场展出来看,其产品包括: 1、金石全固态电池:采用硫化物体系,容量为70Ah,质量能量密度350Wh/kg,体积能量密度800Wh/L,循环寿命>1000次,工作温域-20℃~100℃,通过过充、外短、针刺、热箱测试。材料方案采用比容量>240mAh/g的三元正极,耐高压4.4V;高比能、低膨胀复合硅碳负极,比容量1800mAh/g。制成全固态电池包,系统电量51.1KWh,系统能量密度220Wh/kg(增程式车型
S
国轩高科
1
2
6
1.10
上一页
1
5
6
7
8
9
667
下一页
前往
页
4
关注
28611
粉丝
87989.42
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669