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夜长梦山
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夜长梦山
2024-12-06 15:53:22
【汤姆猫】业务更新:AI生成视频布局及MR业务进展
1,业务情况 (1)汤姆猫公司以会说话的汤姆猫IP为核心,拓展了多元化业务,包括游戏、动画片、IP衍生品及亲子主题乐园。 (2)公司游戏业务占主营业务比重超过90%,以休闲游戏领域为主,游戏内广告收入因宏观经济波动面临压力。公司在全球休闲游戏市场中电子宠物养成品类占有率约85%-86%,跑酷品类全球前三,市场占有率约15%-18% (3)线下业务正迅速发展,乐园和IP授权成为重要增长点。 2,技术合作与产品规划 (1)针对VR产品,适配的新产品将会从2D画面变成3D体验,强化沉浸式体验。适配的产
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汤姆猫
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夜长梦山
2024-12-06 15:52:54
【民生电新】明阳电气逻辑重申-241206 1)海风:更大价值量更高毛利,国产替代进行时;公司具有先发优势和业绩背书,并持续拓展应用场景至升压站及其他主机厂客户。 2)海外:从间接出海向直接出海积极拓展,已与部分海外新能源发电客户接触,海外销售网络持续开拓。 3)数据中心+储能+网内:积极拓展产品矩阵和客户类别,布局高电压大容量产品,已形成实质出货,有望贡献后续发展动能和业绩增量。 投资建议:公司海上+海外增量明显成长性突出,经营管理和业绩释放稳扎稳打。预计公司2024/25年归母净利润分别为6
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夜长梦山
2024-12-06 15:52:02
【华福电子大科技陈海进】铜缆互连浪潮迎奇点,产业趋势投资正当时
📍继GB200之后,亚马逊推Trn2、Trn2-ultra铜互连服务器。 🔖每个Trn2物理服务器高18U,由1层2U CPU头托盘以及8层2U计算托盘组成,每层计算托盘包含2颗Trn2 Chiplet芯片,单台服务器容纳16个Trn2芯片。所有计算托盘都用无源铜缆连接在一起,形成一个4*4的2D圆环。Trn2-ultra服务器有四个物理服务器组成,总共可容纳64颗芯片,每颗芯片都有两个16通道的OSFP-XD端口,通过有源铜缆将4个包含16颗芯片的物理服务器连接在一起。具体来看,单台服务器
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沃尔核材
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夜长梦山
2024-12-06 15:51:17
【方正医药|联影医疗】重磅深度
大国智造医疗影像龙头,创新驱动全球突破 公司是国内医疗影像设备领军企业,创新赋能高端突破、迈进全球。 公司立足国内工程师红利,深耕医疗影像十余年,实现对MR/CT/XR/MI和RT等常规诊疗设备及动物影像的全线布局,满足临床前科研到精准诊疗的多层次需求,并实现多项国内首台及全球首创突破,以及核心零部件的自研自产,由国内领军迈进世界领先,2020-2023年内,公司实现营收复合超25%、利润复合30%高增长。 国内多维政策发力驱动国产化率提升,公司向上竞争高端市场不断巩固龙头地位。 中国医疗影像市
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-06 15:49:49
【华泰电新】宁德排产更新
:扩产后排产上修,重点推荐-241206 ◆12排产62,1月排产55上修至60,Q1排产从155上升到170,Q4排产173,排产持平 ◆主要是近月车端需求和1月预期仍然保持强需求,同时公司积累了一定数量的商用和储能订单,考虑到明年需求下游指引强劲,保持在需求没有明显减弱的背景下适量累库,从而上修排产 ◆1月排产逐步清晰,Q1排产值得期待。目前公司商用订单交货周期拉长到2-2.5个月,即便考虑乘用车端需求扰动的可能性,目前Q1上修,也在继续呈现需求超预期的强现实 ⚡我们在之前已经重点提示过宁德
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宁德时代
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夜长梦山
2024-12-06 15:48:56
【信达食饮】20241206持续重点推荐#卫龙美味
非常典型的消费品公司,聚焦辣味零食赛道,#产品口味粘性好、成瘾性强,容易出大单品,辣条和魔芋爽都是生命周期非常长的品类(辣条“面粉+调味品”味道的承载性,魔芋爽“辣+爽”别的品类不好替代),并且卫龙在两大单品市占率都是第一(辣条市占率10%+,魔芋爽市占率60-70%),在消费者端有品牌心智。 辣条之前聚焦甜辣,在味道上延申不够,#23年下半年开始口味推新加快,也布局了麻辣口味,消费者是以品类认知品牌的,口味延申渠道协同性好,通过口味延申,辣条将进入市占率提升的通道当中,目前下游零售渠道变化快,
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卫龙美味
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夜长梦山
2024-12-06 15:48:13
重发!金蝶国际:ToBAI应用核心标的,苍穹App正式发布值得期待【缪欣君团队】
1、从平台到应用,苍穹APP引领大模型功能走向前台 2023年8月,金蝶发布苍穹GPT,开启搭建以大模型为核心的AI能力底座 2024年5月,金蝶云苍穹平台升级为Cosmic,即企业级AI平台并发布苍穹AI管理助手 2024年10月,苍穹APP发布,为苍穹AI管理助手的移动形态,用户可通过苍穹APP便捷地使用苍穹AI管理助手的各项功能,实现企业智能管理 2、苍穹APP的核心看点是什么? 核心功能:语言交互能力、多样化助手服务能力(财务知识通助手、企业经营管理助手等)、财务专家功能强化等。同时苍穹
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金蝶国际
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夜长梦山
2024-12-06 15:47:46
CXO板块更新: 事件:当地时间12月5日,媒体Endpoints报道,消息人士称,立法者正在考虑对针对生物安全法案的立法进行妥协,该立法将增加行政部门的审查,而不是直接禁止生物制药公司与中国公司合作。 我们认为CXO板块国内外迎来多重催化: -海外:全球投融资展现积极迹象+美联储降息逐步落地,biotech客户的资金压力有望得到一定缓解,建议关注头部企业出海机会。 -国内:创新药支持政策+政府医药基金支持,有望进一步激发行业活力。 建议关注:药明康德、康龙化成、药明合联、药明生物、九洲药业、博
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夜长梦山
2024-12-05 12:05:56
☎【双林股份】高门槛行星式滚珠丝杠,拓普最确定性增量,短期空间50%,长期数倍空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,国内供应商以拓普、三花、新剑三家确定性最大。 1⃣#行星式滚珠丝杠:最大价值量、拓普三花新剑基本确定为特斯拉人形机器人供行星式滚珠丝杠总成。目前特斯拉人形机器人供应商中,拓普已配套30万套电驱系统产能。拓普+三花,有望供应特斯拉人形机器人大部分产能。其中双林股份通过拓普送样特斯拉验证,北特科技通过三花送样特斯
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夜长梦山
2024-12-05 12:05:41
【华福电新】伟创电气涨停点评
人形机器人最大预期差,有望通过合资公司切入NV链。 #消息面:近日,NV人形机器人计划传落地台湾,已有多家工具机业者获得征求,包括关键零组件技术与规格及加入NV机器人供应链的意愿,甚至不排除在台设立组装基地。潜在合作对象:【盟立、盟英】、和大(1536)、罗升、上银、直得、所罗门等大厂。 #人形卡位节奏最扎实:今年9月,与科达利、上海盟立成立合资模组公司,预计25年产线投产,订单目标近亿元,培育协作和AGV的成熟交付能力。科达利具备大规模机加工、低成本制造能力、国内外车企资源。盟立去年已加入英伟
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伟创电气
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夜长梦山
2024-12-05 12:05:11
【OpenAI将批量发布,关注国内映射机会】国金计算机
🌟OpenAI计划从太平洋时间12月5日上午10点开始,进行为期12天的直播活动,包括最新技术或产品演示。业界预测OpenAI发布的内容包括: 通用大模型GPT-NEXT/Orion:预计模型性能比GPT-4强大100倍,支持更长的上下文窗口,或为GPT-4的继任者。 文生视频Sora更新:11月曾有泄露版本,相较2月公布的版本在光照、对比度、阴影效果等方面均有显著提升。 文生图Dall-E更新:上一代Dall-E 3在去年9月推出,今年4月展示用户编辑界面,预计将在生成图像的合理性、可编辑性
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科大讯飞
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夜长梦山
2024-12-05 12:04:38
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【华依科技】自动驾驶+人形机器人时代的新星!
核心逻辑 1.媒体报道比亚迪明年全系车型均推出智驾版,智能驾驶进入爆发临界点。 惯性导航IMU作为智驾系统核心零部件,将迎来放量的巨大机遇。 华依科技已经拿到奇瑞,头部新势力IMU定点,且进入量产化阶段,未来预计有更多合作落地,开启上涨通道。 2.人形机器人明年将进入量产时刻,和智能驾驶相比,人形机器人更加需要IMU。公司已经跟多家人形机器人本体公司接触,未来空间巨大。 3.公司主业经过不断努力经营,三季度扭亏,预计未来随着产能释放,有望迎来业绩反转。 我们预计公司25年归母净利润1亿元,对应当
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华依科技
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夜长梦山
2024-12-05 12:04:10
【中泰先进产业】安培龙大涨!车规级压力传感器龙头,加速国产替代进程
#事件催化:比亚迪发函要求美国森萨塔降价,安培龙或将加速抢占其市场份额 #拳头产品:车规级压力传感器 对标美国森萨塔,公司性价比优势显著;对标国内同行,公司技术壁垒显著,具备MEMS芯片及调理芯片自研能力,结合玻璃微熔工艺,有望打造国内盈利能力领先的车用传感器;客户覆盖全国几乎所有品牌车厂及国外四大顶尖品牌,未来将通过深化国内车厂合作+拓展海外品牌的战略,加快百亿级市场的国产替代进程。 #新产品:应用于人形机器人的六维力力传感器 目前聚焦于力矩传感器与六维力传感器研发及生产,与天机智能、H客户及
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安培龙
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【纽威数控】大涨点评,涨幅7.3%+/机床ETF涨幅2.3%+ 公司近期订单稳健,截止11月,国内订单累计增速10%+,海外订单累计持平;11月订单延续了近几个月趋势,虽未有亮眼增长,但是总体稳健 新产能投放:公司三期产能已经基本满产;四期产能目前处于土建阶段,预计年底封顶,25H1投产
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【华创电新&机器人】机器人新环节---镁合金 ➡特斯拉引领 T引领行业,首先采用丝杠,走出龙头北特科技; T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案; ➡镁合金优点: 质量轻:镁比铝轻30%, 更便宜:镁价:1.6w/吨,铝价:2.0w/吨 散热:关节采用自然冷却,镁散热比铝好50% ➡减重=降本 机器人成本主要是关节,而关节成本取决关节功率,功率大小取决于整机质量。 机器人减重与关节功率不是等比例关系,假设减重10%,关节功率能降低15%以上。 典型的宇树G1机器人质量35kh,价格9.9w。O
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【汤姆猫】业务更新:AI生成视频布局及MR业务进展
1,业务情况 (1)汤姆猫公司以会说话的汤姆猫IP为核心,拓展了多元化业务,包括游戏、动画片、IP衍生品及亲子主题乐园。 (2)公司游戏业务占主营业务比重超过90%,以休闲游戏领域为主,游戏内广告收入因宏观经济波动面临压力。公司在全球休闲游戏市场中电子宠物养成品类占有率约85%-86%,跑酷品类全球前三,市场占有率约15%-18% (3)线下业务正迅速发展,乐园和IP授权成为重要增长点。 2,技术合作与产品规划 (1)针对VR产品,适配的新产品将会从2D画面变成3D体验,强化沉浸式体验。适配的产
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【民生电新】明阳电气逻辑重申-241206 1)海风:更大价值量更高毛利,国产替代进行时;公司具有先发优势和业绩背书,并持续拓展应用场景至升压站及其他主机厂客户。 2)海外:从间接出海向直接出海积极拓展,已与部分海外新能源发电客户接触,海外销售网络持续开拓。 3)数据中心+储能+网内:积极拓展产品矩阵和客户类别,布局高电压大容量产品,已形成实质出货,有望贡献后续发展动能和业绩增量。 投资建议:公司海上+海外增量明显成长性突出,经营管理和业绩释放稳扎稳打。预计公司2024/25年归母净利润分别为6
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【华福电子大科技陈海进】铜缆互连浪潮迎奇点,产业趋势投资正当时
📍继GB200之后,亚马逊推Trn2、Trn2-ultra铜互连服务器。 🔖每个Trn2物理服务器高18U,由1层2U CPU头托盘以及8层2U计算托盘组成,每层计算托盘包含2颗Trn2 Chiplet芯片,单台服务器容纳16个Trn2芯片。所有计算托盘都用无源铜缆连接在一起,形成一个4*4的2D圆环。Trn2-ultra服务器有四个物理服务器组成,总共可容纳64颗芯片,每颗芯片都有两个16通道的OSFP-XD端口,通过有源铜缆将4个包含16颗芯片的物理服务器连接在一起。具体来看,单台服务器
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【方正医药|联影医疗】重磅深度
大国智造医疗影像龙头,创新驱动全球突破 公司是国内医疗影像设备领军企业,创新赋能高端突破、迈进全球。 公司立足国内工程师红利,深耕医疗影像十余年,实现对MR/CT/XR/MI和RT等常规诊疗设备及动物影像的全线布局,满足临床前科研到精准诊疗的多层次需求,并实现多项国内首台及全球首创突破,以及核心零部件的自研自产,由国内领军迈进世界领先,2020-2023年内,公司实现营收复合超25%、利润复合30%高增长。 国内多维政策发力驱动国产化率提升,公司向上竞争高端市场不断巩固龙头地位。 中国医疗影像市
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【华泰电新】宁德排产更新
:扩产后排产上修,重点推荐-241206 ◆12排产62,1月排产55上修至60,Q1排产从155上升到170,Q4排产173,排产持平 ◆主要是近月车端需求和1月预期仍然保持强需求,同时公司积累了一定数量的商用和储能订单,考虑到明年需求下游指引强劲,保持在需求没有明显减弱的背景下适量累库,从而上修排产 ◆1月排产逐步清晰,Q1排产值得期待。目前公司商用订单交货周期拉长到2-2.5个月,即便考虑乘用车端需求扰动的可能性,目前Q1上修,也在继续呈现需求超预期的强现实 ⚡我们在之前已经重点提示过宁德
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【信达食饮】20241206持续重点推荐#卫龙美味
非常典型的消费品公司,聚焦辣味零食赛道,#产品口味粘性好、成瘾性强,容易出大单品,辣条和魔芋爽都是生命周期非常长的品类(辣条“面粉+调味品”味道的承载性,魔芋爽“辣+爽”别的品类不好替代),并且卫龙在两大单品市占率都是第一(辣条市占率10%+,魔芋爽市占率60-70%),在消费者端有品牌心智。 辣条之前聚焦甜辣,在味道上延申不够,#23年下半年开始口味推新加快,也布局了麻辣口味,消费者是以品类认知品牌的,口味延申渠道协同性好,通过口味延申,辣条将进入市占率提升的通道当中,目前下游零售渠道变化快,
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重发!金蝶国际:ToBAI应用核心标的,苍穹App正式发布值得期待【缪欣君团队】
1、从平台到应用,苍穹APP引领大模型功能走向前台 2023年8月,金蝶发布苍穹GPT,开启搭建以大模型为核心的AI能力底座 2024年5月,金蝶云苍穹平台升级为Cosmic,即企业级AI平台并发布苍穹AI管理助手 2024年10月,苍穹APP发布,为苍穹AI管理助手的移动形态,用户可通过苍穹APP便捷地使用苍穹AI管理助手的各项功能,实现企业智能管理 2、苍穹APP的核心看点是什么? 核心功能:语言交互能力、多样化助手服务能力(财务知识通助手、企业经营管理助手等)、财务专家功能强化等。同时苍穹
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CXO板块更新: 事件:当地时间12月5日,媒体Endpoints报道,消息人士称,立法者正在考虑对针对生物安全法案的立法进行妥协,该立法将增加行政部门的审查,而不是直接禁止生物制药公司与中国公司合作。 我们认为CXO板块国内外迎来多重催化: -海外:全球投融资展现积极迹象+美联储降息逐步落地,biotech客户的资金压力有望得到一定缓解,建议关注头部企业出海机会。 -国内:创新药支持政策+政府医药基金支持,有望进一步激发行业活力。 建议关注:药明康德、康龙化成、药明合联、药明生物、九洲药业、博
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☎【双林股份】高门槛行星式滚珠丝杠,拓普最确定性增量,短期空间50%,长期数倍空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,国内供应商以拓普、三花、新剑三家确定性最大。 1⃣#行星式滚珠丝杠:最大价值量、拓普三花新剑基本确定为特斯拉人形机器人供行星式滚珠丝杠总成。目前特斯拉人形机器人供应商中,拓普已配套30万套电驱系统产能。拓普+三花,有望供应特斯拉人形机器人大部分产能。其中双林股份通过拓普送样特斯拉验证,北特科技通过三花送样特斯
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【华福电新】伟创电气涨停点评
人形机器人最大预期差,有望通过合资公司切入NV链。 #消息面:近日,NV人形机器人计划传落地台湾,已有多家工具机业者获得征求,包括关键零组件技术与规格及加入NV机器人供应链的意愿,甚至不排除在台设立组装基地。潜在合作对象:【盟立、盟英】、和大(1536)、罗升、上银、直得、所罗门等大厂。 #人形卡位节奏最扎实:今年9月,与科达利、上海盟立成立合资模组公司,预计25年产线投产,订单目标近亿元,培育协作和AGV的成熟交付能力。科达利具备大规模机加工、低成本制造能力、国内外车企资源。盟立去年已加入英伟
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【OpenAI将批量发布,关注国内映射机会】国金计算机
🌟OpenAI计划从太平洋时间12月5日上午10点开始,进行为期12天的直播活动,包括最新技术或产品演示。业界预测OpenAI发布的内容包括: 通用大模型GPT-NEXT/Orion:预计模型性能比GPT-4强大100倍,支持更长的上下文窗口,或为GPT-4的继任者。 文生视频Sora更新:11月曾有泄露版本,相较2月公布的版本在光照、对比度、阴影效果等方面均有显著提升。 文生图Dall-E更新:上一代Dall-E 3在去年9月推出,今年4月展示用户编辑界面,预计将在生成图像的合理性、可编辑性
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩【华依科技】自动驾驶+人形机器人时代的新星!
核心逻辑 1.媒体报道比亚迪明年全系车型均推出智驾版,智能驾驶进入爆发临界点。 惯性导航IMU作为智驾系统核心零部件,将迎来放量的巨大机遇。 华依科技已经拿到奇瑞,头部新势力IMU定点,且进入量产化阶段,未来预计有更多合作落地,开启上涨通道。 2.人形机器人明年将进入量产时刻,和智能驾驶相比,人形机器人更加需要IMU。公司已经跟多家人形机器人本体公司接触,未来空间巨大。 3.公司主业经过不断努力经营,三季度扭亏,预计未来随着产能释放,有望迎来业绩反转。 我们预计公司25年归母净利润1亿元,对应当
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【中泰先进产业】安培龙大涨!车规级压力传感器龙头,加速国产替代进程
#事件催化:比亚迪发函要求美国森萨塔降价,安培龙或将加速抢占其市场份额 #拳头产品:车规级压力传感器 对标美国森萨塔,公司性价比优势显著;对标国内同行,公司技术壁垒显著,具备MEMS芯片及调理芯片自研能力,结合玻璃微熔工艺,有望打造国内盈利能力领先的车用传感器;客户覆盖全国几乎所有品牌车厂及国外四大顶尖品牌,未来将通过深化国内车厂合作+拓展海外品牌的战略,加快百亿级市场的国产替代进程。 #新产品:应用于人形机器人的六维力力传感器 目前聚焦于力矩传感器与六维力传感器研发及生产,与天机智能、H客户及
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【纽威数控】大涨点评,涨幅7.3%+/机床ETF涨幅2.3%+ 公司近期订单稳健,截止11月,国内订单累计增速10%+,海外订单累计持平;11月订单延续了近几个月趋势,虽未有亮眼增长,但是总体稳健 新产能投放:公司三期产能已经基本满产;四期产能目前处于土建阶段,预计年底封顶,25H1投产
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【华创电新&机器人】机器人新环节---镁合金 ➡特斯拉引领 T引领行业,首先采用丝杠,走出龙头北特科技; T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案; ➡镁合金优点: 质量轻:镁比铝轻30%, 更便宜:镁价:1.6w/吨,铝价:2.0w/吨 散热:关节采用自然冷却,镁散热比铝好50% ➡减重=降本 机器人成本主要是关节,而关节成本取决关节功率,功率大小取决于整机质量。 机器人减重与关节功率不是等比例关系,假设减重10%,关节功率能降低15%以上。 典型的宇树G1机器人质量35kh,价格9.9w。O
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【民生电新】明阳电气逻辑重申-241206 1)海风:更大价值量更高毛利,国产替代进行时;公司具有先发优势和业绩背书,并持续拓展应用场景至升压站及其他主机厂客户。 2)海外:从间接出海向直接出海积极拓展,已与部分海外新能源发电客户接触,海外销售网络持续开拓。 3)数据中心+储能+网内:积极拓展产品矩阵和客户类别,布局高电压大容量产品,已形成实质出货,有望贡献后续发展动能和业绩增量。 投资建议:公司海上+海外增量明显成长性突出,经营管理和业绩释放稳扎稳打。预计公司2024/25年归母净利润分别为6
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【华福电子大科技陈海进】铜缆互连浪潮迎奇点,产业趋势投资正当时
📍继GB200之后,亚马逊推Trn2、Trn2-ultra铜互连服务器。 🔖每个Trn2物理服务器高18U,由1层2U CPU头托盘以及8层2U计算托盘组成,每层计算托盘包含2颗Trn2 Chiplet芯片,单台服务器容纳16个Trn2芯片。所有计算托盘都用无源铜缆连接在一起,形成一个4*4的2D圆环。Trn2-ultra服务器有四个物理服务器组成,总共可容纳64颗芯片,每颗芯片都有两个16通道的OSFP-XD端口,通过有源铜缆将4个包含16颗芯片的物理服务器连接在一起。具体来看,单台服务器
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2024-12-06 15:51:17
【方正医药|联影医疗】重磅深度
大国智造医疗影像龙头,创新驱动全球突破 公司是国内医疗影像设备领军企业,创新赋能高端突破、迈进全球。 公司立足国内工程师红利,深耕医疗影像十余年,实现对MR/CT/XR/MI和RT等常规诊疗设备及动物影像的全线布局,满足临床前科研到精准诊疗的多层次需求,并实现多项国内首台及全球首创突破,以及核心零部件的自研自产,由国内领军迈进世界领先,2020-2023年内,公司实现营收复合超25%、利润复合30%高增长。 国内多维政策发力驱动国产化率提升,公司向上竞争高端市场不断巩固龙头地位。 中国医疗影像市
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-06 15:49:49
【华泰电新】宁德排产更新
:扩产后排产上修,重点推荐-241206 ◆12排产62,1月排产55上修至60,Q1排产从155上升到170,Q4排产173,排产持平 ◆主要是近月车端需求和1月预期仍然保持强需求,同时公司积累了一定数量的商用和储能订单,考虑到明年需求下游指引强劲,保持在需求没有明显减弱的背景下适量累库,从而上修排产 ◆1月排产逐步清晰,Q1排产值得期待。目前公司商用订单交货周期拉长到2-2.5个月,即便考虑乘用车端需求扰动的可能性,目前Q1上修,也在继续呈现需求超预期的强现实 ⚡我们在之前已经重点提示过宁德
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宁德时代
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夜长梦山
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【信达食饮】20241206持续重点推荐#卫龙美味
非常典型的消费品公司,聚焦辣味零食赛道,#产品口味粘性好、成瘾性强,容易出大单品,辣条和魔芋爽都是生命周期非常长的品类(辣条“面粉+调味品”味道的承载性,魔芋爽“辣+爽”别的品类不好替代),并且卫龙在两大单品市占率都是第一(辣条市占率10%+,魔芋爽市占率60-70%),在消费者端有品牌心智。 辣条之前聚焦甜辣,在味道上延申不够,#23年下半年开始口味推新加快,也布局了麻辣口味,消费者是以品类认知品牌的,口味延申渠道协同性好,通过口味延申,辣条将进入市占率提升的通道当中,目前下游零售渠道变化快,
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卫龙美味
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夜长梦山
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重发!金蝶国际:ToBAI应用核心标的,苍穹App正式发布值得期待【缪欣君团队】
1、从平台到应用,苍穹APP引领大模型功能走向前台 2023年8月,金蝶发布苍穹GPT,开启搭建以大模型为核心的AI能力底座 2024年5月,金蝶云苍穹平台升级为Cosmic,即企业级AI平台并发布苍穹AI管理助手 2024年10月,苍穹APP发布,为苍穹AI管理助手的移动形态,用户可通过苍穹APP便捷地使用苍穹AI管理助手的各项功能,实现企业智能管理 2、苍穹APP的核心看点是什么? 核心功能:语言交互能力、多样化助手服务能力(财务知识通助手、企业经营管理助手等)、财务专家功能强化等。同时苍穹
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金蝶国际
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夜长梦山
2024-12-06 15:47:46
CXO板块更新: 事件:当地时间12月5日,媒体Endpoints报道,消息人士称,立法者正在考虑对针对生物安全法案的立法进行妥协,该立法将增加行政部门的审查,而不是直接禁止生物制药公司与中国公司合作。 我们认为CXO板块国内外迎来多重催化: -海外:全球投融资展现积极迹象+美联储降息逐步落地,biotech客户的资金压力有望得到一定缓解,建议关注头部企业出海机会。 -国内:创新药支持政策+政府医药基金支持,有望进一步激发行业活力。 建议关注:药明康德、康龙化成、药明合联、药明生物、九洲药业、博
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夜长梦山
2024-12-05 12:05:56
☎【双林股份】高门槛行星式滚珠丝杠,拓普最确定性增量,短期空间50%,长期数倍空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,国内供应商以拓普、三花、新剑三家确定性最大。 1⃣#行星式滚珠丝杠:最大价值量、拓普三花新剑基本确定为特斯拉人形机器人供行星式滚珠丝杠总成。目前特斯拉人形机器人供应商中,拓普已配套30万套电驱系统产能。拓普+三花,有望供应特斯拉人形机器人大部分产能。其中双林股份通过拓普送样特斯拉验证,北特科技通过三花送样特斯
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【华福电新】伟创电气涨停点评
人形机器人最大预期差,有望通过合资公司切入NV链。 #消息面:近日,NV人形机器人计划传落地台湾,已有多家工具机业者获得征求,包括关键零组件技术与规格及加入NV机器人供应链的意愿,甚至不排除在台设立组装基地。潜在合作对象:【盟立、盟英】、和大(1536)、罗升、上银、直得、所罗门等大厂。 #人形卡位节奏最扎实:今年9月,与科达利、上海盟立成立合资模组公司,预计25年产线投产,订单目标近亿元,培育协作和AGV的成熟交付能力。科达利具备大规模机加工、低成本制造能力、国内外车企资源。盟立去年已加入英伟
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伟创电气
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2024-12-05 12:05:11
【OpenAI将批量发布,关注国内映射机会】国金计算机
🌟OpenAI计划从太平洋时间12月5日上午10点开始,进行为期12天的直播活动,包括最新技术或产品演示。业界预测OpenAI发布的内容包括: 通用大模型GPT-NEXT/Orion:预计模型性能比GPT-4强大100倍,支持更长的上下文窗口,或为GPT-4的继任者。 文生视频Sora更新:11月曾有泄露版本,相较2月公布的版本在光照、对比度、阴影效果等方面均有显著提升。 文生图Dall-E更新:上一代Dall-E 3在去年9月推出,今年4月展示用户编辑界面,预计将在生成图像的合理性、可编辑性
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科大讯飞
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夜长梦山
2024-12-05 12:04:38
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【华依科技】自动驾驶+人形机器人时代的新星!
核心逻辑 1.媒体报道比亚迪明年全系车型均推出智驾版,智能驾驶进入爆发临界点。 惯性导航IMU作为智驾系统核心零部件,将迎来放量的巨大机遇。 华依科技已经拿到奇瑞,头部新势力IMU定点,且进入量产化阶段,未来预计有更多合作落地,开启上涨通道。 2.人形机器人明年将进入量产时刻,和智能驾驶相比,人形机器人更加需要IMU。公司已经跟多家人形机器人本体公司接触,未来空间巨大。 3.公司主业经过不断努力经营,三季度扭亏,预计未来随着产能释放,有望迎来业绩反转。 我们预计公司25年归母净利润1亿元,对应当
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华依科技
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2024-12-05 12:04:10
【中泰先进产业】安培龙大涨!车规级压力传感器龙头,加速国产替代进程
#事件催化:比亚迪发函要求美国森萨塔降价,安培龙或将加速抢占其市场份额 #拳头产品:车规级压力传感器 对标美国森萨塔,公司性价比优势显著;对标国内同行,公司技术壁垒显著,具备MEMS芯片及调理芯片自研能力,结合玻璃微熔工艺,有望打造国内盈利能力领先的车用传感器;客户覆盖全国几乎所有品牌车厂及国外四大顶尖品牌,未来将通过深化国内车厂合作+拓展海外品牌的战略,加快百亿级市场的国产替代进程。 #新产品:应用于人形机器人的六维力力传感器 目前聚焦于力矩传感器与六维力传感器研发及生产,与天机智能、H客户及
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安培龙
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夜长梦山
2024-12-05 12:03:31
【纽威数控】大涨点评,涨幅7.3%+/机床ETF涨幅2.3%+ 公司近期订单稳健,截止11月,国内订单累计增速10%+,海外订单累计持平;11月订单延续了近几个月趋势,虽未有亮眼增长,但是总体稳健 新产能投放:公司三期产能已经基本满产;四期产能目前处于土建阶段,预计年底封顶,25H1投产
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夜长梦山
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【华创电新&机器人】机器人新环节---镁合金 ➡特斯拉引领 T引领行业,首先采用丝杠,走出龙头北特科技; T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案; ➡镁合金优点: 质量轻:镁比铝轻30%, 更便宜:镁价:1.6w/吨,铝价:2.0w/吨 散热:关节采用自然冷却,镁散热比铝好50% ➡减重=降本 机器人成本主要是关节,而关节成本取决关节功率,功率大小取决于整机质量。 机器人减重与关节功率不是等比例关系,假设减重10%,关节功率能降低15%以上。 典型的宇树G1机器人质量35kh,价格9.9w。O
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夜长梦山
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【汤姆猫】业务更新:AI生成视频布局及MR业务进展
1,业务情况 (1)汤姆猫公司以会说话的汤姆猫IP为核心,拓展了多元化业务,包括游戏、动画片、IP衍生品及亲子主题乐园。 (2)公司游戏业务占主营业务比重超过90%,以休闲游戏领域为主,游戏内广告收入因宏观经济波动面临压力。公司在全球休闲游戏市场中电子宠物养成品类占有率约85%-86%,跑酷品类全球前三,市场占有率约15%-18% (3)线下业务正迅速发展,乐园和IP授权成为重要增长点。 2,技术合作与产品规划 (1)针对VR产品,适配的新产品将会从2D画面变成3D体验,强化沉浸式体验。适配的产
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汤姆猫
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夜长梦山
2024-12-06 15:52:54
【民生电新】明阳电气逻辑重申-241206 1)海风:更大价值量更高毛利,国产替代进行时;公司具有先发优势和业绩背书,并持续拓展应用场景至升压站及其他主机厂客户。 2)海外:从间接出海向直接出海积极拓展,已与部分海外新能源发电客户接触,海外销售网络持续开拓。 3)数据中心+储能+网内:积极拓展产品矩阵和客户类别,布局高电压大容量产品,已形成实质出货,有望贡献后续发展动能和业绩增量。 投资建议:公司海上+海外增量明显成长性突出,经营管理和业绩释放稳扎稳打。预计公司2024/25年归母净利润分别为6
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2024-12-06 15:52:02
【华福电子大科技陈海进】铜缆互连浪潮迎奇点,产业趋势投资正当时
📍继GB200之后,亚马逊推Trn2、Trn2-ultra铜互连服务器。 🔖每个Trn2物理服务器高18U,由1层2U CPU头托盘以及8层2U计算托盘组成,每层计算托盘包含2颗Trn2 Chiplet芯片,单台服务器容纳16个Trn2芯片。所有计算托盘都用无源铜缆连接在一起,形成一个4*4的2D圆环。Trn2-ultra服务器有四个物理服务器组成,总共可容纳64颗芯片,每颗芯片都有两个16通道的OSFP-XD端口,通过有源铜缆将4个包含16颗芯片的物理服务器连接在一起。具体来看,单台服务器
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沃尔核材
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【方正医药|联影医疗】重磅深度
大国智造医疗影像龙头,创新驱动全球突破 公司是国内医疗影像设备领军企业,创新赋能高端突破、迈进全球。 公司立足国内工程师红利,深耕医疗影像十余年,实现对MR/CT/XR/MI和RT等常规诊疗设备及动物影像的全线布局,满足临床前科研到精准诊疗的多层次需求,并实现多项国内首台及全球首创突破,以及核心零部件的自研自产,由国内领军迈进世界领先,2020-2023年内,公司实现营收复合超25%、利润复合30%高增长。 国内多维政策发力驱动国产化率提升,公司向上竞争高端市场不断巩固龙头地位。 中国医疗影像市
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【华泰电新】宁德排产更新
:扩产后排产上修,重点推荐-241206 ◆12排产62,1月排产55上修至60,Q1排产从155上升到170,Q4排产173,排产持平 ◆主要是近月车端需求和1月预期仍然保持强需求,同时公司积累了一定数量的商用和储能订单,考虑到明年需求下游指引强劲,保持在需求没有明显减弱的背景下适量累库,从而上修排产 ◆1月排产逐步清晰,Q1排产值得期待。目前公司商用订单交货周期拉长到2-2.5个月,即便考虑乘用车端需求扰动的可能性,目前Q1上修,也在继续呈现需求超预期的强现实 ⚡我们在之前已经重点提示过宁德
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【信达食饮】20241206持续重点推荐#卫龙美味
非常典型的消费品公司,聚焦辣味零食赛道,#产品口味粘性好、成瘾性强,容易出大单品,辣条和魔芋爽都是生命周期非常长的品类(辣条“面粉+调味品”味道的承载性,魔芋爽“辣+爽”别的品类不好替代),并且卫龙在两大单品市占率都是第一(辣条市占率10%+,魔芋爽市占率60-70%),在消费者端有品牌心智。 辣条之前聚焦甜辣,在味道上延申不够,#23年下半年开始口味推新加快,也布局了麻辣口味,消费者是以品类认知品牌的,口味延申渠道协同性好,通过口味延申,辣条将进入市占率提升的通道当中,目前下游零售渠道变化快,
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重发!金蝶国际:ToBAI应用核心标的,苍穹App正式发布值得期待【缪欣君团队】
1、从平台到应用,苍穹APP引领大模型功能走向前台 2023年8月,金蝶发布苍穹GPT,开启搭建以大模型为核心的AI能力底座 2024年5月,金蝶云苍穹平台升级为Cosmic,即企业级AI平台并发布苍穹AI管理助手 2024年10月,苍穹APP发布,为苍穹AI管理助手的移动形态,用户可通过苍穹APP便捷地使用苍穹AI管理助手的各项功能,实现企业智能管理 2、苍穹APP的核心看点是什么? 核心功能:语言交互能力、多样化助手服务能力(财务知识通助手、企业经营管理助手等)、财务专家功能强化等。同时苍穹
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CXO板块更新: 事件:当地时间12月5日,媒体Endpoints报道,消息人士称,立法者正在考虑对针对生物安全法案的立法进行妥协,该立法将增加行政部门的审查,而不是直接禁止生物制药公司与中国公司合作。 我们认为CXO板块国内外迎来多重催化: -海外:全球投融资展现积极迹象+美联储降息逐步落地,biotech客户的资金压力有望得到一定缓解,建议关注头部企业出海机会。 -国内:创新药支持政策+政府医药基金支持,有望进一步激发行业活力。 建议关注:药明康德、康龙化成、药明合联、药明生物、九洲药业、博
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☎【双林股份】高门槛行星式滚珠丝杠,拓普最确定性增量,短期空间50%,长期数倍空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,国内供应商以拓普、三花、新剑三家确定性最大。 1⃣#行星式滚珠丝杠:最大价值量、拓普三花新剑基本确定为特斯拉人形机器人供行星式滚珠丝杠总成。目前特斯拉人形机器人供应商中,拓普已配套30万套电驱系统产能。拓普+三花,有望供应特斯拉人形机器人大部分产能。其中双林股份通过拓普送样特斯拉验证,北特科技通过三花送样特斯
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【华福电新】伟创电气涨停点评
人形机器人最大预期差,有望通过合资公司切入NV链。 #消息面:近日,NV人形机器人计划传落地台湾,已有多家工具机业者获得征求,包括关键零组件技术与规格及加入NV机器人供应链的意愿,甚至不排除在台设立组装基地。潜在合作对象:【盟立、盟英】、和大(1536)、罗升、上银、直得、所罗门等大厂。 #人形卡位节奏最扎实:今年9月,与科达利、上海盟立成立合资模组公司,预计25年产线投产,订单目标近亿元,培育协作和AGV的成熟交付能力。科达利具备大规模机加工、低成本制造能力、国内外车企资源。盟立去年已加入英伟
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【OpenAI将批量发布,关注国内映射机会】国金计算机
🌟OpenAI计划从太平洋时间12月5日上午10点开始,进行为期12天的直播活动,包括最新技术或产品演示。业界预测OpenAI发布的内容包括: 通用大模型GPT-NEXT/Orion:预计模型性能比GPT-4强大100倍,支持更长的上下文窗口,或为GPT-4的继任者。 文生视频Sora更新:11月曾有泄露版本,相较2月公布的版本在光照、对比度、阴影效果等方面均有显著提升。 文生图Dall-E更新:上一代Dall-E 3在去年9月推出,今年4月展示用户编辑界面,预计将在生成图像的合理性、可编辑性
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浙商大制造 邱世梁|周艺轩【华依科技】自动驾驶+人形机器人时代的新星!
核心逻辑 1.媒体报道比亚迪明年全系车型均推出智驾版,智能驾驶进入爆发临界点。 惯性导航IMU作为智驾系统核心零部件,将迎来放量的巨大机遇。 华依科技已经拿到奇瑞,头部新势力IMU定点,且进入量产化阶段,未来预计有更多合作落地,开启上涨通道。 2.人形机器人明年将进入量产时刻,和智能驾驶相比,人形机器人更加需要IMU。公司已经跟多家人形机器人本体公司接触,未来空间巨大。 3.公司主业经过不断努力经营,三季度扭亏,预计未来随着产能释放,有望迎来业绩反转。 我们预计公司25年归母净利润1亿元,对应当
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【中泰先进产业】安培龙大涨!车规级压力传感器龙头,加速国产替代进程
#事件催化:比亚迪发函要求美国森萨塔降价,安培龙或将加速抢占其市场份额 #拳头产品:车规级压力传感器 对标美国森萨塔,公司性价比优势显著;对标国内同行,公司技术壁垒显著,具备MEMS芯片及调理芯片自研能力,结合玻璃微熔工艺,有望打造国内盈利能力领先的车用传感器;客户覆盖全国几乎所有品牌车厂及国外四大顶尖品牌,未来将通过深化国内车厂合作+拓展海外品牌的战略,加快百亿级市场的国产替代进程。 #新产品:应用于人形机器人的六维力力传感器 目前聚焦于力矩传感器与六维力传感器研发及生产,与天机智能、H客户及
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【纽威数控】大涨点评,涨幅7.3%+/机床ETF涨幅2.3%+ 公司近期订单稳健,截止11月,国内订单累计增速10%+,海外订单累计持平;11月订单延续了近几个月趋势,虽未有亮眼增长,但是总体稳健 新产能投放:公司三期产能已经基本满产;四期产能目前处于土建阶段,预计年底封顶,25H1投产
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【华创电新&机器人】机器人新环节---镁合金 ➡特斯拉引领 T引领行业,首先采用丝杠,走出龙头北特科技; T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案; ➡镁合金优点: 质量轻:镁比铝轻30%, 更便宜:镁价:1.6w/吨,铝价:2.0w/吨 散热:关节采用自然冷却,镁散热比铝好50% ➡减重=降本 机器人成本主要是关节,而关节成本取决关节功率,功率大小取决于整机质量。 机器人减重与关节功率不是等比例关系,假设减重10%,关节功率能降低15%以上。 典型的宇树G1机器人质量35kh,价格9.9w。O
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1,业务情况 (1)汤姆猫公司以会说话的汤姆猫IP为核心,拓展了多元化业务,包括游戏、动画片、IP衍生品及亲子主题乐园。 (2)公司游戏业务占主营业务比重超过90%,以休闲游戏领域为主,游戏内广告收入因宏观经济波动面临压力。公司在全球休闲游戏市场中电子宠物养成品类占有率约85%-86%,跑酷品类全球前三,市场占有率约15%-18% (3)线下业务正迅速发展,乐园和IP授权成为重要增长点。 2,技术合作与产品规划 (1)针对VR产品,适配的新产品将会从2D画面变成3D体验,强化沉浸式体验。适配的产
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【民生电新】明阳电气逻辑重申-241206 1)海风:更大价值量更高毛利,国产替代进行时;公司具有先发优势和业绩背书,并持续拓展应用场景至升压站及其他主机厂客户。 2)海外:从间接出海向直接出海积极拓展,已与部分海外新能源发电客户接触,海外销售网络持续开拓。 3)数据中心+储能+网内:积极拓展产品矩阵和客户类别,布局高电压大容量产品,已形成实质出货,有望贡献后续发展动能和业绩增量。 投资建议:公司海上+海外增量明显成长性突出,经营管理和业绩释放稳扎稳打。预计公司2024/25年归母净利润分别为6
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【华福电子大科技陈海进】铜缆互连浪潮迎奇点,产业趋势投资正当时
📍继GB200之后,亚马逊推Trn2、Trn2-ultra铜互连服务器。 🔖每个Trn2物理服务器高18U,由1层2U CPU头托盘以及8层2U计算托盘组成,每层计算托盘包含2颗Trn2 Chiplet芯片,单台服务器容纳16个Trn2芯片。所有计算托盘都用无源铜缆连接在一起,形成一个4*4的2D圆环。Trn2-ultra服务器有四个物理服务器组成,总共可容纳64颗芯片,每颗芯片都有两个16通道的OSFP-XD端口,通过有源铜缆将4个包含16颗芯片的物理服务器连接在一起。具体来看,单台服务器
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【华泰电新】宁德排产更新
:扩产后排产上修,重点推荐-241206 ◆12排产62,1月排产55上修至60,Q1排产从155上升到170,Q4排产173,排产持平 ◆主要是近月车端需求和1月预期仍然保持强需求,同时公司积累了一定数量的商用和储能订单,考虑到明年需求下游指引强劲,保持在需求没有明显减弱的背景下适量累库,从而上修排产 ◆1月排产逐步清晰,Q1排产值得期待。目前公司商用订单交货周期拉长到2-2.5个月,即便考虑乘用车端需求扰动的可能性,目前Q1上修,也在继续呈现需求超预期的强现实 ⚡我们在之前已经重点提示过宁德
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【信达食饮】20241206持续重点推荐#卫龙美味
非常典型的消费品公司,聚焦辣味零食赛道,#产品口味粘性好、成瘾性强,容易出大单品,辣条和魔芋爽都是生命周期非常长的品类(辣条“面粉+调味品”味道的承载性,魔芋爽“辣+爽”别的品类不好替代),并且卫龙在两大单品市占率都是第一(辣条市占率10%+,魔芋爽市占率60-70%),在消费者端有品牌心智。 辣条之前聚焦甜辣,在味道上延申不够,#23年下半年开始口味推新加快,也布局了麻辣口味,消费者是以品类认知品牌的,口味延申渠道协同性好,通过口味延申,辣条将进入市占率提升的通道当中,目前下游零售渠道变化快,
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重发!金蝶国际:ToBAI应用核心标的,苍穹App正式发布值得期待【缪欣君团队】
1、从平台到应用,苍穹APP引领大模型功能走向前台 2023年8月,金蝶发布苍穹GPT,开启搭建以大模型为核心的AI能力底座 2024年5月,金蝶云苍穹平台升级为Cosmic,即企业级AI平台并发布苍穹AI管理助手 2024年10月,苍穹APP发布,为苍穹AI管理助手的移动形态,用户可通过苍穹APP便捷地使用苍穹AI管理助手的各项功能,实现企业智能管理 2、苍穹APP的核心看点是什么? 核心功能:语言交互能力、多样化助手服务能力(财务知识通助手、企业经营管理助手等)、财务专家功能强化等。同时苍穹
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金蝶国际
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夜长梦山
2024-12-06 15:47:46
CXO板块更新: 事件:当地时间12月5日,媒体Endpoints报道,消息人士称,立法者正在考虑对针对生物安全法案的立法进行妥协,该立法将增加行政部门的审查,而不是直接禁止生物制药公司与中国公司合作。 我们认为CXO板块国内外迎来多重催化: -海外:全球投融资展现积极迹象+美联储降息逐步落地,biotech客户的资金压力有望得到一定缓解,建议关注头部企业出海机会。 -国内:创新药支持政策+政府医药基金支持,有望进一步激发行业活力。 建议关注:药明康德、康龙化成、药明合联、药明生物、九洲药业、博
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夜长梦山
2024-12-05 12:05:56
☎【双林股份】高门槛行星式滚珠丝杠,拓普最确定性增量,短期空间50%,长期数倍空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,国内供应商以拓普、三花、新剑三家确定性最大。 1⃣#行星式滚珠丝杠:最大价值量、拓普三花新剑基本确定为特斯拉人形机器人供行星式滚珠丝杠总成。目前特斯拉人形机器人供应商中,拓普已配套30万套电驱系统产能。拓普+三花,有望供应特斯拉人形机器人大部分产能。其中双林股份通过拓普送样特斯拉验证,北特科技通过三花送样特斯
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夜长梦山
2024-12-05 12:05:41
【华福电新】伟创电气涨停点评
人形机器人最大预期差,有望通过合资公司切入NV链。 #消息面:近日,NV人形机器人计划传落地台湾,已有多家工具机业者获得征求,包括关键零组件技术与规格及加入NV机器人供应链的意愿,甚至不排除在台设立组装基地。潜在合作对象:【盟立、盟英】、和大(1536)、罗升、上银、直得、所罗门等大厂。 #人形卡位节奏最扎实:今年9月,与科达利、上海盟立成立合资模组公司,预计25年产线投产,订单目标近亿元,培育协作和AGV的成熟交付能力。科达利具备大规模机加工、低成本制造能力、国内外车企资源。盟立去年已加入英伟
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伟创电气
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夜长梦山
2024-12-05 12:05:11
【OpenAI将批量发布,关注国内映射机会】国金计算机
🌟OpenAI计划从太平洋时间12月5日上午10点开始,进行为期12天的直播活动,包括最新技术或产品演示。业界预测OpenAI发布的内容包括: 通用大模型GPT-NEXT/Orion:预计模型性能比GPT-4强大100倍,支持更长的上下文窗口,或为GPT-4的继任者。 文生视频Sora更新:11月曾有泄露版本,相较2月公布的版本在光照、对比度、阴影效果等方面均有显著提升。 文生图Dall-E更新:上一代Dall-E 3在去年9月推出,今年4月展示用户编辑界面,预计将在生成图像的合理性、可编辑性
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科大讯飞
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夜长梦山
2024-12-05 12:04:38
浙商大制造 邱世梁|周艺轩【华依科技】自动驾驶+人形机器人时代的新星!
核心逻辑 1.媒体报道比亚迪明年全系车型均推出智驾版,智能驾驶进入爆发临界点。 惯性导航IMU作为智驾系统核心零部件,将迎来放量的巨大机遇。 华依科技已经拿到奇瑞,头部新势力IMU定点,且进入量产化阶段,未来预计有更多合作落地,开启上涨通道。 2.人形机器人明年将进入量产时刻,和智能驾驶相比,人形机器人更加需要IMU。公司已经跟多家人形机器人本体公司接触,未来空间巨大。 3.公司主业经过不断努力经营,三季度扭亏,预计未来随着产能释放,有望迎来业绩反转。 我们预计公司25年归母净利润1亿元,对应当
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华依科技
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夜长梦山
2024-12-05 12:04:10
【中泰先进产业】安培龙大涨!车规级压力传感器龙头,加速国产替代进程
#事件催化:比亚迪发函要求美国森萨塔降价,安培龙或将加速抢占其市场份额 #拳头产品:车规级压力传感器 对标美国森萨塔,公司性价比优势显著;对标国内同行,公司技术壁垒显著,具备MEMS芯片及调理芯片自研能力,结合玻璃微熔工艺,有望打造国内盈利能力领先的车用传感器;客户覆盖全国几乎所有品牌车厂及国外四大顶尖品牌,未来将通过深化国内车厂合作+拓展海外品牌的战略,加快百亿级市场的国产替代进程。 #新产品:应用于人形机器人的六维力力传感器 目前聚焦于力矩传感器与六维力传感器研发及生产,与天机智能、H客户及
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安培龙
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夜长梦山
2024-12-05 12:03:31
【纽威数控】大涨点评,涨幅7.3%+/机床ETF涨幅2.3%+ 公司近期订单稳健,截止11月,国内订单累计增速10%+,海外订单累计持平;11月订单延续了近几个月趋势,虽未有亮眼增长,但是总体稳健 新产能投放:公司三期产能已经基本满产;四期产能目前处于土建阶段,预计年底封顶,25H1投产
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夜长梦山
2024-12-05 12:03:20
【华创电新&机器人】机器人新环节---镁合金 ➡特斯拉引领 T引领行业,首先采用丝杠,走出龙头北特科技; T刚刚确定执行器和电机壳体采用镁合金方案; ➡镁合金优点: 质量轻:镁比铝轻30%, 更便宜:镁价:1.6w/吨,铝价:2.0w/吨 散热:关节采用自然冷却,镁散热比铝好50% ➡减重=降本 机器人成本主要是关节,而关节成本取决关节功率,功率大小取决于整机质量。 机器人减重与关节功率不是等比例关系,假设减重10%,关节功率能降低15%以上。 典型的宇树G1机器人质量35kh,价格9.9w。O
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