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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-21 14:01:46
天味食品线下调研要点
天味食品线下调研要点-20231220 🚩1、23年业绩:1-11月符合预期,12月消费疲软+晚春节下经销商备货意愿差,预计全年收入增速20%目标承压。 🚩2、24年预期 ✨1)收入端:不低于复调行业增速13%-15%,参考公司过去5年复合增长率。 ✨2)毛利率:略高于23年,成本采购要求比2023年下降2个点,但还要看B端占比。 ✨3)费用率:费用率不高于23年,主因生产效率提升、营销投放精准度提升、中后台管理效率提升。 🚩3、渠道 ✨1)库存:目前最高1.5个月,普遍1个月,库存良性。
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天味食品
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夜长梦山
2023-12-21 14:01:08
游族:(明年有机会反转)
游族:(明年有机会反转) 1)近况:Q4有新产品,收入环比有回暖,绯色回响和山海镜花贡献,但今年主业难打平,明年有望主业系统性回暖 【新董事长对费用把控严格,利润导向】 2)明年产品大年 #少年西游记 内部最看重的项目,刚拿到版号,泛化卡牌类(一般3-6月回本),希望Q1底上,战略地位重要,不会严控买量,对标《三国志幻想大陆》(后者前5个月保持畅销榜前10名) #代号S 巨兽题材SLG+宝可梦玩法,2Q24海外大推,海外表现好则2H上国内,有版号 #代号G 自研黑帮题材,2H24海外大推,国内不
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游族网络
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夜长梦山
2023-12-21 13:56:24
永艺股份调研更新
出口链细分龙头永艺股份调研更新: 公司为办公椅龙头企业,深耕主业精益求精。公司成立于2001年,致力于健康坐具的研发、设计、生产和销售,已与宜家、Staples等全球多家知名采购商、零售商、品牌商建立长期战略合作关系。2017-2022年公司收入/归母净利润CAGR分别为17.11%/27.32%。公司深耕主业,ROE持续保持15%上下,预计伴随外部干扰趋弱、管理精益求精,ROE中枢有望保持稳定向上。 产品迭代加速,行业稳步扩容。 1)办公椅:2018-2021年全球规模CAGR为5.5%,伴随
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永艺股份
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夜长梦山
2023-12-20 19:53:48
安徽发光集采开标,A组国产进口积极应标均中标
安徽发光集采开标,A组国产进口积极应标均中标,略超50%降幅符合预期 【事件】12月20日,25省 (区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购申报信息开标。 【点评】 根据当前现场公开的开标结果,A组发光进口及国产均中标,无弃标,最低降幅均超50%,具体降价情况为: 1)HPV:HPV16、18拟中选均在10元以内(此前最高限价20元);hpv16、18不分型基本在39-40元之间(极个别最低价7.98元,最高限价80);hpv全分型基本在43-45元之间(极个别最低价14.54元,
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新产业
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夜长梦山
2023-12-20 19:52:35
格力博-困境反转拐点将至
【国海电新】格力博-困境反转拐点将至1220(需求边际向上,成本显著改善) #Q4预期 Q3开始订单有所改善,全年营收有望做到和去年持平,单Q4收入有望同环比高增;利润预计转正。 #订单&渠道库存 下游渠道去库各家不同,一些库存去化快的客户已有采购需求,这部分销售会在今年四季度乃至2024年初体现,有个别零售商还在去库存中。加上沃尔玛1200家门店的新订单,总体订单在好转。 渠道库存情况与各家的库存政策有关,lowe‘s和家得宝这2家比较激进,拿的库存比较多,Costco的库存比较少。 渠道积压
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格力博
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夜长梦山
2023-12-20 19:51:31
CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上
【天风电子】CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上 👉🏻CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年01月09日 至 01月12日展开,预计超过2400 家参展商,包括Google、亚马逊、微软、索尼、LG、三星等头部公司。 🌟Intel:根据UDN信息,Meteor Lake和内建NPU的Ultra 处理器;包含华硕 、宏碁 、联想、技嘉等宣布其采用此处理器设计的新款笔电产品从即日起开放市场销售,包含Dell 、HP、微星、三星、LG、微软、Google等也即将推出。
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通富微电
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夜长梦山
2023-12-20 19:50:57
美国2023Q3储能装机量跟踪-20231220
美国2023Q3储能装机量跟踪-20231220 ⭕事件:Woodmac发布2023Q3美国储能装机数据,美国2023Q3实现新增储能装机2355MW/7322MWh,功率口径yoy+63.0%,QOQ+40.2%,能量口径yoy+41.1%,QOQ+30.8%。 1⃣电网级储能(发电侧与电网侧) 1、2023Q3装机2158MW/6848MWh,功率口径yoy+71.7%,QOQ+42.9%,能量口径yoy+44.7%,QOQ+34%,为史上装机最高的季度,不过该季度仍有82%的项目被推迟到之
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阳光电源
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夜长梦山
2023-12-20 15:25:48
广汇能源
【广汇能源】煤、油、气产能大幅扩张的低估值高股息标的! 广汇能源是我国唯一一家具有煤、油、气资源的民营企业。当前公司估值较低,同时公司分红确定性强,2023-2024年度承诺每股0.7元的分红,对应股息率高达10%,具备较高投资价值,维持买入评级。 【煤炭板块马朗煤矿未来增量显著】目前正进行手续办理,已具备条件可随时转入正式生产,预计2025年达到1500-2000万吨/年产量。马朗煤矿开采相对简单、且杂质低、热值高,是更优质的动力和化工用煤。随着新疆逐渐成为我国煤炭重要的供应来源,疆煤的对外运
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广汇能源
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夜长梦山
2023-12-20 12:18:29
创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相
🌟创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相,XR行业持续向上公司有望充分受益 🚀创维数字MR新品将于CES亮相,搭载硅基OLED多项配置处于行业领先地位。创维数字Pancake2将于2024年1月9日-12日在CES展首次亮相。据悉,PANCAKE 2采用Mrico-OLED屏,拥有单目4K分辨率,且具备MR功能,多项配置处于行业领先地位。公司基于海外行业B端大客户定制化项目,重点拓展日本、美国、韩国、印度等 XR 行业应用客户,并于6月与印度某客户达成战略合作提供 MR 产品
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创维数字
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夜长梦山
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光伏企业出海专家交流反馈
光伏企业出海专家交流反馈 阳光比较有代表性,如他们在印度有投资,一方面是走账,一方面是避税。比如在印度做个简单的组装,可能税很低甚至没有税,然后组装好以后发往其他地区,会比国内友好很多。另外结汇和全球策略结算(采购外国厂商如功能模块、PSP 等紧缺物件)比较方便。 目前来看,海外业务不同市场有哪些厂家排名比较靠前?可以从经销商数量来考虑,以阳光为例,拉美有 11 个,澳洲 5 个,亚洲 28 个,欧洲 52 个,非洲 3 个,美国 3 个,加起来 100 多个。华为在拉美 17 个,欧洲 2 个
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阳光电源
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夜长梦山
2023-12-20 12:14:50
氢燃料电池专家交流反馈
氢燃料电池专家交流反馈 氢燃料电池种类很多,目前广泛认为用于车内的就是质子交换膜燃料电池,也是行业主流。其他的固态氧化物燃料电池,英文名是 SOFC;其他熔融碳酸盐等比较小众。质子交换膜比较简单就是,氢气和氧气通过电化学反应产生水和能量,其他类型的燃料电池可能是以一氧化碳作为输入,也有一些其他电池是以其他介质作为输入。质子交换膜电池体积小巧,且启动迅速(常温下 1-2s,低温下几十秒),体积功率密度很高,操作温度不是很高,所以非常适用于车用。大型发电领域主要使用 SOFC,其他燃料电池使用较少。
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美锦能源
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夜长梦山
2023-12-20 09:13:27
超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件
【民生计算机】🚀超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件:‼️美国Unity居然采购中国超图软件‼️三维GIS有望成为app升级为MR空间计算应用的“必备钥匙”! 事件概述:据中国网科技公众号新闻,苹果公司可能在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在明年年初正式发售。 GIS是重要的空间计算机基础软件,3D GIS凭借自身含有大量空间数据以及计算能力,有望移动互联网app转向MR应用和空间计算的重要“钥匙”。公司是地理信息软件产业的龙
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超图软件
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华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力
【建投化工】【个股观点】华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力 缬氨酸有望回暖,异亮氨酸补充接力 因行业库存低+春节备货+豆粕价格触底几大因素,缬氨酸价格有望回暖,带动公司业绩景气向上。公司在内蒙扩产缬氨酸,且依靠菌种优化&原料优势持续降本。另公司在异亮氨酸有成熟工艺、渠道,明年有望接力缬氨酸转产放量。 明年三大单品+众多小品种投产,助力公司站上新台阶 明年是公司PDO、丁二酸、苹果酸放量的关键之年,标志着公司从氨基酸成功拓展至精细化工领域,目前三大单品成本相比传统工艺有明显优势,有望快速放量;
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华恒生物
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马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%
【广发机械】造船跟踪:马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%,红海事件影响持续发酵 #红海局势持续发酵,#多家宣布暂停红海航道运输。截至12月18日,继马士基、地中海、达飞、赫伯罗特等头部集装箱船东暂停途经红海航运的服务后,ONE、现代商船、阳明海运和长荣等纷纷跟随。能源巨头英国石油公司(BP)和挪威国家石油公司(Equinor),油轮船东Euronav和CMB也均宣布暂停通过红海的运输。 #马士基决定绕行好望角+提价60%,#跟随的船东范围正在扩大。马士基已决定让亚欧间的商船全部绕行好望角
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宁波远洋
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夜长梦山
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天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万
【天风电新】天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万,出口导管架有望24Q2订单落地-1219 ————————— 🌼塔筒质量问题影响利润500-1000万,深度绑定客户不影响后续接单 太仓工厂原来客户比较复杂(国内+海外),海外客户GE、维斯塔斯等对塔筒的纵向和横向焊缝都要求100%检查,而国内没有横向扫查的要求,所以一般是抽检。 今年9月金风对出口的订单要求对横向焊缝扫查,发现有裂纹出现,因此把近期金风发往海外的订单都做排查,发现有问题的:土耳其9套、北马其顿8套、智利有8套。其余
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天顺风能
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天味食品线下调研要点
天味食品线下调研要点-20231220 🚩1、23年业绩:1-11月符合预期,12月消费疲软+晚春节下经销商备货意愿差,预计全年收入增速20%目标承压。 🚩2、24年预期 ✨1)收入端:不低于复调行业增速13%-15%,参考公司过去5年复合增长率。 ✨2)毛利率:略高于23年,成本采购要求比2023年下降2个点,但还要看B端占比。 ✨3)费用率:费用率不高于23年,主因生产效率提升、营销投放精准度提升、中后台管理效率提升。 🚩3、渠道 ✨1)库存:目前最高1.5个月,普遍1个月,库存良性。
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游族:(明年有机会反转)
游族:(明年有机会反转) 1)近况:Q4有新产品,收入环比有回暖,绯色回响和山海镜花贡献,但今年主业难打平,明年有望主业系统性回暖 【新董事长对费用把控严格,利润导向】 2)明年产品大年 #少年西游记 内部最看重的项目,刚拿到版号,泛化卡牌类(一般3-6月回本),希望Q1底上,战略地位重要,不会严控买量,对标《三国志幻想大陆》(后者前5个月保持畅销榜前10名) #代号S 巨兽题材SLG+宝可梦玩法,2Q24海外大推,海外表现好则2H上国内,有版号 #代号G 自研黑帮题材,2H24海外大推,国内不
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永艺股份调研更新
出口链细分龙头永艺股份调研更新: 公司为办公椅龙头企业,深耕主业精益求精。公司成立于2001年,致力于健康坐具的研发、设计、生产和销售,已与宜家、Staples等全球多家知名采购商、零售商、品牌商建立长期战略合作关系。2017-2022年公司收入/归母净利润CAGR分别为17.11%/27.32%。公司深耕主业,ROE持续保持15%上下,预计伴随外部干扰趋弱、管理精益求精,ROE中枢有望保持稳定向上。 产品迭代加速,行业稳步扩容。 1)办公椅:2018-2021年全球规模CAGR为5.5%,伴随
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永艺股份
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安徽发光集采开标,A组国产进口积极应标均中标
安徽发光集采开标,A组国产进口积极应标均中标,略超50%降幅符合预期 【事件】12月20日,25省 (区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购申报信息开标。 【点评】 根据当前现场公开的开标结果,A组发光进口及国产均中标,无弃标,最低降幅均超50%,具体降价情况为: 1)HPV:HPV16、18拟中选均在10元以内(此前最高限价20元);hpv16、18不分型基本在39-40元之间(极个别最低价7.98元,最高限价80);hpv全分型基本在43-45元之间(极个别最低价14.54元,
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格力博-困境反转拐点将至
【国海电新】格力博-困境反转拐点将至1220(需求边际向上,成本显著改善) #Q4预期 Q3开始订单有所改善,全年营收有望做到和去年持平,单Q4收入有望同环比高增;利润预计转正。 #订单&渠道库存 下游渠道去库各家不同,一些库存去化快的客户已有采购需求,这部分销售会在今年四季度乃至2024年初体现,有个别零售商还在去库存中。加上沃尔玛1200家门店的新订单,总体订单在好转。 渠道库存情况与各家的库存政策有关,lowe‘s和家得宝这2家比较激进,拿的库存比较多,Costco的库存比较少。 渠道积压
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CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上
【天风电子】CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上 👉🏻CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年01月09日 至 01月12日展开,预计超过2400 家参展商,包括Google、亚马逊、微软、索尼、LG、三星等头部公司。 🌟Intel:根据UDN信息,Meteor Lake和内建NPU的Ultra 处理器;包含华硕 、宏碁 、联想、技嘉等宣布其采用此处理器设计的新款笔电产品从即日起开放市场销售,包含Dell 、HP、微星、三星、LG、微软、Google等也即将推出。
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美国2023Q3储能装机量跟踪-20231220
美国2023Q3储能装机量跟踪-20231220 ⭕事件:Woodmac发布2023Q3美国储能装机数据,美国2023Q3实现新增储能装机2355MW/7322MWh,功率口径yoy+63.0%,QOQ+40.2%,能量口径yoy+41.1%,QOQ+30.8%。 1⃣电网级储能(发电侧与电网侧) 1、2023Q3装机2158MW/6848MWh,功率口径yoy+71.7%,QOQ+42.9%,能量口径yoy+44.7%,QOQ+34%,为史上装机最高的季度,不过该季度仍有82%的项目被推迟到之
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阳光电源
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广汇能源
【广汇能源】煤、油、气产能大幅扩张的低估值高股息标的! 广汇能源是我国唯一一家具有煤、油、气资源的民营企业。当前公司估值较低,同时公司分红确定性强,2023-2024年度承诺每股0.7元的分红,对应股息率高达10%,具备较高投资价值,维持买入评级。 【煤炭板块马朗煤矿未来增量显著】目前正进行手续办理,已具备条件可随时转入正式生产,预计2025年达到1500-2000万吨/年产量。马朗煤矿开采相对简单、且杂质低、热值高,是更优质的动力和化工用煤。随着新疆逐渐成为我国煤炭重要的供应来源,疆煤的对外运
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广汇能源
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2023-12-20 12:18:29
创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相
🌟创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相,XR行业持续向上公司有望充分受益 🚀创维数字MR新品将于CES亮相,搭载硅基OLED多项配置处于行业领先地位。创维数字Pancake2将于2024年1月9日-12日在CES展首次亮相。据悉,PANCAKE 2采用Mrico-OLED屏,拥有单目4K分辨率,且具备MR功能,多项配置处于行业领先地位。公司基于海外行业B端大客户定制化项目,重点拓展日本、美国、韩国、印度等 XR 行业应用客户,并于6月与印度某客户达成战略合作提供 MR 产品
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光伏企业出海专家交流反馈
光伏企业出海专家交流反馈 阳光比较有代表性,如他们在印度有投资,一方面是走账,一方面是避税。比如在印度做个简单的组装,可能税很低甚至没有税,然后组装好以后发往其他地区,会比国内友好很多。另外结汇和全球策略结算(采购外国厂商如功能模块、PSP 等紧缺物件)比较方便。 目前来看,海外业务不同市场有哪些厂家排名比较靠前?可以从经销商数量来考虑,以阳光为例,拉美有 11 个,澳洲 5 个,亚洲 28 个,欧洲 52 个,非洲 3 个,美国 3 个,加起来 100 多个。华为在拉美 17 个,欧洲 2 个
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氢燃料电池专家交流反馈
氢燃料电池专家交流反馈 氢燃料电池种类很多,目前广泛认为用于车内的就是质子交换膜燃料电池,也是行业主流。其他的固态氧化物燃料电池,英文名是 SOFC;其他熔融碳酸盐等比较小众。质子交换膜比较简单就是,氢气和氧气通过电化学反应产生水和能量,其他类型的燃料电池可能是以一氧化碳作为输入,也有一些其他电池是以其他介质作为输入。质子交换膜电池体积小巧,且启动迅速(常温下 1-2s,低温下几十秒),体积功率密度很高,操作温度不是很高,所以非常适用于车用。大型发电领域主要使用 SOFC,其他燃料电池使用较少。
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超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件
【民生计算机】🚀超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件:‼️美国Unity居然采购中国超图软件‼️三维GIS有望成为app升级为MR空间计算应用的“必备钥匙”! 事件概述:据中国网科技公众号新闻,苹果公司可能在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在明年年初正式发售。 GIS是重要的空间计算机基础软件,3D GIS凭借自身含有大量空间数据以及计算能力,有望移动互联网app转向MR应用和空间计算的重要“钥匙”。公司是地理信息软件产业的龙
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超图软件
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华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力
【建投化工】【个股观点】华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力 缬氨酸有望回暖,异亮氨酸补充接力 因行业库存低+春节备货+豆粕价格触底几大因素,缬氨酸价格有望回暖,带动公司业绩景气向上。公司在内蒙扩产缬氨酸,且依靠菌种优化&原料优势持续降本。另公司在异亮氨酸有成熟工艺、渠道,明年有望接力缬氨酸转产放量。 明年三大单品+众多小品种投产,助力公司站上新台阶 明年是公司PDO、丁二酸、苹果酸放量的关键之年,标志着公司从氨基酸成功拓展至精细化工领域,目前三大单品成本相比传统工艺有明显优势,有望快速放量;
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马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%
【广发机械】造船跟踪:马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%,红海事件影响持续发酵 #红海局势持续发酵,#多家宣布暂停红海航道运输。截至12月18日,继马士基、地中海、达飞、赫伯罗特等头部集装箱船东暂停途经红海航运的服务后,ONE、现代商船、阳明海运和长荣等纷纷跟随。能源巨头英国石油公司(BP)和挪威国家石油公司(Equinor),油轮船东Euronav和CMB也均宣布暂停通过红海的运输。 #马士基决定绕行好望角+提价60%,#跟随的船东范围正在扩大。马士基已决定让亚欧间的商船全部绕行好望角
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天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万
【天风电新】天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万,出口导管架有望24Q2订单落地-1219 ————————— 🌼塔筒质量问题影响利润500-1000万,深度绑定客户不影响后续接单 太仓工厂原来客户比较复杂(国内+海外),海外客户GE、维斯塔斯等对塔筒的纵向和横向焊缝都要求100%检查,而国内没有横向扫查的要求,所以一般是抽检。 今年9月金风对出口的订单要求对横向焊缝扫查,发现有裂纹出现,因此把近期金风发往海外的订单都做排查,发现有问题的:土耳其9套、北马其顿8套、智利有8套。其余
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天味食品线下调研要点
天味食品线下调研要点-20231220 🚩1、23年业绩:1-11月符合预期,12月消费疲软+晚春节下经销商备货意愿差,预计全年收入增速20%目标承压。 🚩2、24年预期 ✨1)收入端:不低于复调行业增速13%-15%,参考公司过去5年复合增长率。 ✨2)毛利率:略高于23年,成本采购要求比2023年下降2个点,但还要看B端占比。 ✨3)费用率:费用率不高于23年,主因生产效率提升、营销投放精准度提升、中后台管理效率提升。 🚩3、渠道 ✨1)库存:目前最高1.5个月,普遍1个月,库存良性。
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游族:(明年有机会反转)
游族:(明年有机会反转) 1)近况:Q4有新产品,收入环比有回暖,绯色回响和山海镜花贡献,但今年主业难打平,明年有望主业系统性回暖 【新董事长对费用把控严格,利润导向】 2)明年产品大年 #少年西游记 内部最看重的项目,刚拿到版号,泛化卡牌类(一般3-6月回本),希望Q1底上,战略地位重要,不会严控买量,对标《三国志幻想大陆》(后者前5个月保持畅销榜前10名) #代号S 巨兽题材SLG+宝可梦玩法,2Q24海外大推,海外表现好则2H上国内,有版号 #代号G 自研黑帮题材,2H24海外大推,国内不
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游族网络
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2023-12-21 13:56:24
永艺股份调研更新
出口链细分龙头永艺股份调研更新: 公司为办公椅龙头企业,深耕主业精益求精。公司成立于2001年,致力于健康坐具的研发、设计、生产和销售,已与宜家、Staples等全球多家知名采购商、零售商、品牌商建立长期战略合作关系。2017-2022年公司收入/归母净利润CAGR分别为17.11%/27.32%。公司深耕主业,ROE持续保持15%上下,预计伴随外部干扰趋弱、管理精益求精,ROE中枢有望保持稳定向上。 产品迭代加速,行业稳步扩容。 1)办公椅:2018-2021年全球规模CAGR为5.5%,伴随
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永艺股份
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2023-12-20 19:53:48
安徽发光集采开标,A组国产进口积极应标均中标
安徽发光集采开标,A组国产进口积极应标均中标,略超50%降幅符合预期 【事件】12月20日,25省 (区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购申报信息开标。 【点评】 根据当前现场公开的开标结果,A组发光进口及国产均中标,无弃标,最低降幅均超50%,具体降价情况为: 1)HPV:HPV16、18拟中选均在10元以内(此前最高限价20元);hpv16、18不分型基本在39-40元之间(极个别最低价7.98元,最高限价80);hpv全分型基本在43-45元之间(极个别最低价14.54元,
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新产业
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2023-12-20 19:52:35
格力博-困境反转拐点将至
【国海电新】格力博-困境反转拐点将至1220(需求边际向上,成本显著改善) #Q4预期 Q3开始订单有所改善,全年营收有望做到和去年持平,单Q4收入有望同环比高增;利润预计转正。 #订单&渠道库存 下游渠道去库各家不同,一些库存去化快的客户已有采购需求,这部分销售会在今年四季度乃至2024年初体现,有个别零售商还在去库存中。加上沃尔玛1200家门店的新订单,总体订单在好转。 渠道库存情况与各家的库存政策有关,lowe‘s和家得宝这2家比较激进,拿的库存比较多,Costco的库存比较少。 渠道积压
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格力博
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夜长梦山
2023-12-20 19:51:31
CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上
【天风电子】CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上 👉🏻CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年01月09日 至 01月12日展开,预计超过2400 家参展商,包括Google、亚马逊、微软、索尼、LG、三星等头部公司。 🌟Intel:根据UDN信息,Meteor Lake和内建NPU的Ultra 处理器;包含华硕 、宏碁 、联想、技嘉等宣布其采用此处理器设计的新款笔电产品从即日起开放市场销售,包含Dell 、HP、微星、三星、LG、微软、Google等也即将推出。
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通富微电
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美国2023Q3储能装机量跟踪-20231220
美国2023Q3储能装机量跟踪-20231220 ⭕事件:Woodmac发布2023Q3美国储能装机数据,美国2023Q3实现新增储能装机2355MW/7322MWh,功率口径yoy+63.0%,QOQ+40.2%,能量口径yoy+41.1%,QOQ+30.8%。 1⃣电网级储能(发电侧与电网侧) 1、2023Q3装机2158MW/6848MWh,功率口径yoy+71.7%,QOQ+42.9%,能量口径yoy+44.7%,QOQ+34%,为史上装机最高的季度,不过该季度仍有82%的项目被推迟到之
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阳光电源
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广汇能源
【广汇能源】煤、油、气产能大幅扩张的低估值高股息标的! 广汇能源是我国唯一一家具有煤、油、气资源的民营企业。当前公司估值较低,同时公司分红确定性强,2023-2024年度承诺每股0.7元的分红,对应股息率高达10%,具备较高投资价值,维持买入评级。 【煤炭板块马朗煤矿未来增量显著】目前正进行手续办理,已具备条件可随时转入正式生产,预计2025年达到1500-2000万吨/年产量。马朗煤矿开采相对简单、且杂质低、热值高,是更优质的动力和化工用煤。随着新疆逐渐成为我国煤炭重要的供应来源,疆煤的对外运
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广汇能源
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创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相
🌟创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相,XR行业持续向上公司有望充分受益 🚀创维数字MR新品将于CES亮相,搭载硅基OLED多项配置处于行业领先地位。创维数字Pancake2将于2024年1月9日-12日在CES展首次亮相。据悉,PANCAKE 2采用Mrico-OLED屏,拥有单目4K分辨率,且具备MR功能,多项配置处于行业领先地位。公司基于海外行业B端大客户定制化项目,重点拓展日本、美国、韩国、印度等 XR 行业应用客户,并于6月与印度某客户达成战略合作提供 MR 产品
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创维数字
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光伏企业出海专家交流反馈
光伏企业出海专家交流反馈 阳光比较有代表性,如他们在印度有投资,一方面是走账,一方面是避税。比如在印度做个简单的组装,可能税很低甚至没有税,然后组装好以后发往其他地区,会比国内友好很多。另外结汇和全球策略结算(采购外国厂商如功能模块、PSP 等紧缺物件)比较方便。 目前来看,海外业务不同市场有哪些厂家排名比较靠前?可以从经销商数量来考虑,以阳光为例,拉美有 11 个,澳洲 5 个,亚洲 28 个,欧洲 52 个,非洲 3 个,美国 3 个,加起来 100 多个。华为在拉美 17 个,欧洲 2 个
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阳光电源
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氢燃料电池专家交流反馈
氢燃料电池专家交流反馈 氢燃料电池种类很多,目前广泛认为用于车内的就是质子交换膜燃料电池,也是行业主流。其他的固态氧化物燃料电池,英文名是 SOFC;其他熔融碳酸盐等比较小众。质子交换膜比较简单就是,氢气和氧气通过电化学反应产生水和能量,其他类型的燃料电池可能是以一氧化碳作为输入,也有一些其他电池是以其他介质作为输入。质子交换膜电池体积小巧,且启动迅速(常温下 1-2s,低温下几十秒),体积功率密度很高,操作温度不是很高,所以非常适用于车用。大型发电领域主要使用 SOFC,其他燃料电池使用较少。
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美锦能源
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超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件
【民生计算机】🚀超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件:‼️美国Unity居然采购中国超图软件‼️三维GIS有望成为app升级为MR空间计算应用的“必备钥匙”! 事件概述:据中国网科技公众号新闻,苹果公司可能在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在明年年初正式发售。 GIS是重要的空间计算机基础软件,3D GIS凭借自身含有大量空间数据以及计算能力,有望移动互联网app转向MR应用和空间计算的重要“钥匙”。公司是地理信息软件产业的龙
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超图软件
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华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力
【建投化工】【个股观点】华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力 缬氨酸有望回暖,异亮氨酸补充接力 因行业库存低+春节备货+豆粕价格触底几大因素,缬氨酸价格有望回暖,带动公司业绩景气向上。公司在内蒙扩产缬氨酸,且依靠菌种优化&原料优势持续降本。另公司在异亮氨酸有成熟工艺、渠道,明年有望接力缬氨酸转产放量。 明年三大单品+众多小品种投产,助力公司站上新台阶 明年是公司PDO、丁二酸、苹果酸放量的关键之年,标志着公司从氨基酸成功拓展至精细化工领域,目前三大单品成本相比传统工艺有明显优势,有望快速放量;
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华恒生物
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马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%
【广发机械】造船跟踪:马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%,红海事件影响持续发酵 #红海局势持续发酵,#多家宣布暂停红海航道运输。截至12月18日,继马士基、地中海、达飞、赫伯罗特等头部集装箱船东暂停途经红海航运的服务后,ONE、现代商船、阳明海运和长荣等纷纷跟随。能源巨头英国石油公司(BP)和挪威国家石油公司(Equinor),油轮船东Euronav和CMB也均宣布暂停通过红海的运输。 #马士基决定绕行好望角+提价60%,#跟随的船东范围正在扩大。马士基已决定让亚欧间的商船全部绕行好望角
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天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万
【天风电新】天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万,出口导管架有望24Q2订单落地-1219 ————————— 🌼塔筒质量问题影响利润500-1000万,深度绑定客户不影响后续接单 太仓工厂原来客户比较复杂(国内+海外),海外客户GE、维斯塔斯等对塔筒的纵向和横向焊缝都要求100%检查,而国内没有横向扫查的要求,所以一般是抽检。 今年9月金风对出口的订单要求对横向焊缝扫查,发现有裂纹出现,因此把近期金风发往海外的订单都做排查,发现有问题的:土耳其9套、北马其顿8套、智利有8套。其余
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天味食品线下调研要点
天味食品线下调研要点-20231220 🚩1、23年业绩:1-11月符合预期,12月消费疲软+晚春节下经销商备货意愿差,预计全年收入增速20%目标承压。 🚩2、24年预期 ✨1)收入端:不低于复调行业增速13%-15%,参考公司过去5年复合增长率。 ✨2)毛利率:略高于23年,成本采购要求比2023年下降2个点,但还要看B端占比。 ✨3)费用率:费用率不高于23年,主因生产效率提升、营销投放精准度提升、中后台管理效率提升。 🚩3、渠道 ✨1)库存:目前最高1.5个月,普遍1个月,库存良性。
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游族:(明年有机会反转)
游族:(明年有机会反转) 1)近况:Q4有新产品,收入环比有回暖,绯色回响和山海镜花贡献,但今年主业难打平,明年有望主业系统性回暖 【新董事长对费用把控严格,利润导向】 2)明年产品大年 #少年西游记 内部最看重的项目,刚拿到版号,泛化卡牌类(一般3-6月回本),希望Q1底上,战略地位重要,不会严控买量,对标《三国志幻想大陆》(后者前5个月保持畅销榜前10名) #代号S 巨兽题材SLG+宝可梦玩法,2Q24海外大推,海外表现好则2H上国内,有版号 #代号G 自研黑帮题材,2H24海外大推,国内不
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游族网络
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永艺股份调研更新
出口链细分龙头永艺股份调研更新: 公司为办公椅龙头企业,深耕主业精益求精。公司成立于2001年,致力于健康坐具的研发、设计、生产和销售,已与宜家、Staples等全球多家知名采购商、零售商、品牌商建立长期战略合作关系。2017-2022年公司收入/归母净利润CAGR分别为17.11%/27.32%。公司深耕主业,ROE持续保持15%上下,预计伴随外部干扰趋弱、管理精益求精,ROE中枢有望保持稳定向上。 产品迭代加速,行业稳步扩容。 1)办公椅:2018-2021年全球规模CAGR为5.5%,伴随
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永艺股份
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2023-12-20 19:53:48
安徽发光集采开标,A组国产进口积极应标均中标
安徽发光集采开标,A组国产进口积极应标均中标,略超50%降幅符合预期 【事件】12月20日,25省 (区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购申报信息开标。 【点评】 根据当前现场公开的开标结果,A组发光进口及国产均中标,无弃标,最低降幅均超50%,具体降价情况为: 1)HPV:HPV16、18拟中选均在10元以内(此前最高限价20元);hpv16、18不分型基本在39-40元之间(极个别最低价7.98元,最高限价80);hpv全分型基本在43-45元之间(极个别最低价14.54元,
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格力博-困境反转拐点将至
【国海电新】格力博-困境反转拐点将至1220(需求边际向上,成本显著改善) #Q4预期 Q3开始订单有所改善,全年营收有望做到和去年持平,单Q4收入有望同环比高增;利润预计转正。 #订单&渠道库存 下游渠道去库各家不同,一些库存去化快的客户已有采购需求,这部分销售会在今年四季度乃至2024年初体现,有个别零售商还在去库存中。加上沃尔玛1200家门店的新订单,总体订单在好转。 渠道库存情况与各家的库存政策有关,lowe‘s和家得宝这2家比较激进,拿的库存比较多,Costco的库存比较少。 渠道积压
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CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上
【天风电子】CES为全年科技风向标,技术升级带动产业发展持续向上 👉🏻CES美国国际消费类电子产品展览会将于2024年01月09日 至 01月12日展开,预计超过2400 家参展商,包括Google、亚马逊、微软、索尼、LG、三星等头部公司。 🌟Intel:根据UDN信息,Meteor Lake和内建NPU的Ultra 处理器;包含华硕 、宏碁 、联想、技嘉等宣布其采用此处理器设计的新款笔电产品从即日起开放市场销售,包含Dell 、HP、微星、三星、LG、微软、Google等也即将推出。
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美国2023Q3储能装机量跟踪-20231220
美国2023Q3储能装机量跟踪-20231220 ⭕事件:Woodmac发布2023Q3美国储能装机数据,美国2023Q3实现新增储能装机2355MW/7322MWh,功率口径yoy+63.0%,QOQ+40.2%,能量口径yoy+41.1%,QOQ+30.8%。 1⃣电网级储能(发电侧与电网侧) 1、2023Q3装机2158MW/6848MWh,功率口径yoy+71.7%,QOQ+42.9%,能量口径yoy+44.7%,QOQ+34%,为史上装机最高的季度,不过该季度仍有82%的项目被推迟到之
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阳光电源
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广汇能源
【广汇能源】煤、油、气产能大幅扩张的低估值高股息标的! 广汇能源是我国唯一一家具有煤、油、气资源的民营企业。当前公司估值较低,同时公司分红确定性强,2023-2024年度承诺每股0.7元的分红,对应股息率高达10%,具备较高投资价值,维持买入评级。 【煤炭板块马朗煤矿未来增量显著】目前正进行手续办理,已具备条件可随时转入正式生产,预计2025年达到1500-2000万吨/年产量。马朗煤矿开采相对简单、且杂质低、热值高,是更优质的动力和化工用煤。随着新疆逐渐成为我国煤炭重要的供应来源,疆煤的对外运
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广汇能源
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创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相
🌟创维数字MR新品PANCAKE2将于24年1月首次亮相,XR行业持续向上公司有望充分受益 🚀创维数字MR新品将于CES亮相,搭载硅基OLED多项配置处于行业领先地位。创维数字Pancake2将于2024年1月9日-12日在CES展首次亮相。据悉,PANCAKE 2采用Mrico-OLED屏,拥有单目4K分辨率,且具备MR功能,多项配置处于行业领先地位。公司基于海外行业B端大客户定制化项目,重点拓展日本、美国、韩国、印度等 XR 行业应用客户,并于6月与印度某客户达成战略合作提供 MR 产品
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创维数字
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光伏企业出海专家交流反馈
光伏企业出海专家交流反馈 阳光比较有代表性,如他们在印度有投资,一方面是走账,一方面是避税。比如在印度做个简单的组装,可能税很低甚至没有税,然后组装好以后发往其他地区,会比国内友好很多。另外结汇和全球策略结算(采购外国厂商如功能模块、PSP 等紧缺物件)比较方便。 目前来看,海外业务不同市场有哪些厂家排名比较靠前?可以从经销商数量来考虑,以阳光为例,拉美有 11 个,澳洲 5 个,亚洲 28 个,欧洲 52 个,非洲 3 个,美国 3 个,加起来 100 多个。华为在拉美 17 个,欧洲 2 个
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氢燃料电池专家交流反馈
氢燃料电池专家交流反馈 氢燃料电池种类很多,目前广泛认为用于车内的就是质子交换膜燃料电池,也是行业主流。其他的固态氧化物燃料电池,英文名是 SOFC;其他熔融碳酸盐等比较小众。质子交换膜比较简单就是,氢气和氧气通过电化学反应产生水和能量,其他类型的燃料电池可能是以一氧化碳作为输入,也有一些其他电池是以其他介质作为输入。质子交换膜电池体积小巧,且启动迅速(常温下 1-2s,低温下几十秒),体积功率密度很高,操作温度不是很高,所以非常适用于车用。大型发电领域主要使用 SOFC,其他燃料电池使用较少。
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超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件
【民生计算机】🚀超图软件:A股MR空间计算稀缺基础软件:‼️美国Unity居然采购中国超图软件‼️三维GIS有望成为app升级为MR空间计算应用的“必备钥匙”! 事件概述:据中国网科技公众号新闻,苹果公司可能在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,预计将在明年年初正式发售。 GIS是重要的空间计算机基础软件,3D GIS凭借自身含有大量空间数据以及计算能力,有望移动互联网app转向MR应用和空间计算的重要“钥匙”。公司是地理信息软件产业的龙
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超图软件
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华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力
【建投化工】【个股观点】华恒生物:缬氨酸有望回暖,新品即将发力 缬氨酸有望回暖,异亮氨酸补充接力 因行业库存低+春节备货+豆粕价格触底几大因素,缬氨酸价格有望回暖,带动公司业绩景气向上。公司在内蒙扩产缬氨酸,且依靠菌种优化&原料优势持续降本。另公司在异亮氨酸有成熟工艺、渠道,明年有望接力缬氨酸转产放量。 明年三大单品+众多小品种投产,助力公司站上新台阶 明年是公司PDO、丁二酸、苹果酸放量的关键之年,标志着公司从氨基酸成功拓展至精细化工领域,目前三大单品成本相比传统工艺有明显优势,有望快速放量;
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马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%
【广发机械】造船跟踪:马士基突发宣布全部商船绕行非洲并提价60%,红海事件影响持续发酵 #红海局势持续发酵,#多家宣布暂停红海航道运输。截至12月18日,继马士基、地中海、达飞、赫伯罗特等头部集装箱船东暂停途经红海航运的服务后,ONE、现代商船、阳明海运和长荣等纷纷跟随。能源巨头英国石油公司(BP)和挪威国家石油公司(Equinor),油轮船东Euronav和CMB也均宣布暂停通过红海的运输。 #马士基决定绕行好望角+提价60%,#跟随的船东范围正在扩大。马士基已决定让亚欧间的商船全部绕行好望角
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天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万
【天风电新】天顺风能:塔筒质量问题影响利润500-1000万,出口导管架有望24Q2订单落地-1219 ————————— 🌼塔筒质量问题影响利润500-1000万,深度绑定客户不影响后续接单 太仓工厂原来客户比较复杂(国内+海外),海外客户GE、维斯塔斯等对塔筒的纵向和横向焊缝都要求100%检查,而国内没有横向扫查的要求,所以一般是抽检。 今年9月金风对出口的订单要求对横向焊缝扫查,发现有裂纹出现,因此把近期金风发往海外的订单都做排查,发现有问题的:土耳其9套、北马其顿8套、智利有8套。其余
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