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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-03 20:25:29
2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势
[庆祝]【国盛建筑】2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势 当前政策致力于巩固经济回升趋势,预计后续仍会保持宽松,明年固投增速有望回升,“三大投资”均有望改善,我们建议把握行业明年政策重点聚焦方向以及长期发展趋势,重点推荐三条主线: 受益基建资金面改善、国改深化的优质低估值央国企:1)建筑央企:当前板块PB创近10年新低,估值安全边际充足。短期看有望受益明年基建资金面改善;中长期看新一轮国改有望推动央企经营质量提升,加速价值重估。2)地方国企:未来区域投资景气将显著分化,浙江、安徽等省份
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西藏天路
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夜长梦山
2023-12-03 20:24:58
疫苗板块更新推荐
【开源医药】疫苗板块更新推荐:大品种驱动行业快速增长,新生儿数反弹带动估值修复 HPV疫苗、带疱疫苗等成人苗处于快速放量阶段,国内成人苗蓝海市场持续增长。近些年新生儿数持续下滑,市场预期悲观,从2023年5月开始的孕产妇建档情况来看,同比增长20-30%,预计2024年新生儿人数较2023年出现明显反弹,儿童苗市场有望迎来业绩和估值的修复。 建议关注: 智飞:带疱疫苗渗透率较低,市场空间较大,低年龄组预计明年申报上市;HPV疫苗男性适应症预计明年年底或25年上市; 百克:带疱疫苗快速放量; 康泰
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智飞生物
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夜长梦山
2023-12-03 20:23:30
银之杰与青岛华通战略合作
【东吴计算机】银之杰与青岛华通战略合作 12月2日银之杰公告,公司与青岛华通智研院签订战略合作框架协议。 【青岛华通提供硬件、青岛市公共数据资源、运营平台资源及相关服务】;其100%股东为青岛华通国有资本运营集团,继续穿透为【100%青岛市国资委】。 【银之杰对公共数据合法合规开发利用,提供数据运营相关数据模型和服务】,双方成立合资公司,依托业务场景开发数据产品并向第三方(用户)提供服务。 具体合作内容包括: 1️⃣商业保险服务 2️⃣银行金融服务 - 公司是国内最早一批从事数据要素应用的数商。
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银之杰
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夜长梦山
2023-12-03 20:20:59
新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增
【国盛计算机】新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增 #Pika多模态能力效果惊艳、支持视频实时编辑和修改。1)Pika 1.0是一种新的生成人工智能模型,可以创建更高质量的视频,输入几行文本或上传图像,就可以通过AI创建简短、高质量的视频。2)Pika Labs 1.0能够支持对于视频实时编辑和修改,包括扩展视频的画布或宽高比、用AI编辑视频内容、使用 AI 扩展现有视频剪辑的长度等。Pika Labs 表示,自 6 月份以来在Discord 上托管的文本和图像到视频生成
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新国都
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夜长梦山
2023-12-03 20:17:58
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市 20231203 事件:12月2日,诚迈科技公告,转让其12.14%股权于北京嘉树,金额8.5亿元;同时,终止向苏州君联转让 0.23%股权。 点评: 1. 信创操作系统硬核玩家。2019年11月,统信在北京成立,其目标是成为全球基础软件供应商。2020-22年公司收入、利润分别为 4.29/6.80/3.64亿元和0.2/-2.4/-5.5亿元,2023H1 公司实现营业收入/利润 1.71/-1.53亿元,#公司短期业绩与信创景气高度
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诚迈科技
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夜长梦山
2023-12-03 20:13:20
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步,多模态应用商业化推进【广发传媒互联网】 [庆祝]近期海外HeyGen、Pika、Runway和Stable Video Diffusion等AI视频应用功能亮眼,再次表明AI在各垂类的应用已愈发接近奇点时刻。 产品:产品功能惊艳,海外多款AI视频制作工具引发高关注度。HeyGen主要面向B端用户,满足企业对营销、培训和教学等需求,并希望新产品能进一步吸引YouTube和TikTok的内容创作者。Runway和Pika则主要面向C端消费者和创意人员
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慈文传媒
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夜长梦山
2023-12-03 20:12:32
被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】
❗️产品实测: 被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】 1.经过详细测试,我们认为能接触到的Pika能力弱于Runway Gen2 市场可能高估了Pika的产品性能。Pika从7月份上线discord至今,到11月29日推出Pika 1.0,历经不到半年,经过调研,鲜有人拿到了Pika 1.0的测试账号,海外也很难找到实际的测试案例。但从1.0之前的版本看,Pika生成视频的清晰度、时间一致性、与文字的对其性能仍然与Runway存在一定差距。 2.视频生成技术正在加速成熟,市
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万兴科技
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夜长梦山
2023-12-03 20:11:21
天宜上佳跟踪笔记
⭕天宜上佳跟踪笔记 #石英坩埚 1、产能:目前在运18条线(对应约1.8万只/月,21.6万只/年),其中江油10条目前工人预计2024Q1配齐,江油还有10条已经在调试安装过程中; 2、产能:出货量:Q4出货量预计环比略微下降,2024年预计出货15万只; 3、产能:价格&单只净利:目前36寸、32寸含税价格分别约为4、3万元/只;考虑当前组件利润承压,预计石英坩埚涨价空间受限,叠加内、中层石英砂价格上涨,预计2024年单只净利环比略微下降; 4、产能:石英砂保供:公司已经和尤尼明先定5年78
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天宜上佳
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夜长梦山
2023-12-03 20:10:11
美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体”
【CT电新】美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体” 📕事件:当地时间12月1日,美国财政部和国税局发布了IRA的拟议指导(NRPM),从2024年开始,符合条件的清洁汽车不得包含任何FEOC制造或组装的电池组件,并且从2025年开始,符合条件的清洁车辆可能不包含任何由FEOC提取、加工或回收的关键矿物。同时美国能源部发布了一份指导建议,定义了什么实体是FEOC(foreign entity of concerns)。 🍁根据细节,电池组件是否属于FEOC将在制造或组装时确
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宁德时代
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夜长梦山
2023-12-03 20:09:22
华糖万商大会调研要点
华糖万商大会调研要点—D 231201 🔥万辰 万辰王绍敏: 集团集中从供应链、仓储物流、运营能力等方面进行优化,提升效率,为消费者和合作伙伴创造长期价值。 好想来 招商:23年11月门店数量超4500+,加盟商二店率85%。公司具备每月新开门店500+的能力,预计25年实现量贩零食零售门店数量10000家。 好想来华北四线城市门店模型:1)大店,100平以上,30万货款,20-30万装修费,房租20万,算转让费开店成本可能在百万以上。月营收50万,毛利率不到20%,员工7-10人工资,算上水
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万辰集团
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夜长梦山
2023-11-30 21:46:37
银轮股份更新
🔥银轮股份更新:充电桩液冷模块核心供应商,已配套头部车企客户【国金汽车】 点评: 🌟 充电桩液冷模块供应商,已配套头部车企客户。华为计划到2024年底,预计600KW液冷超级快充将部署超过10万根。公司作为液冷龙头企业,已绑定头部车企客户,其中H客户单桩1500-1700元,独供T客户约800元左右。液冷产品延展性强,应用场景包含充电桩、汽车、储能、数据中心等,充分赋能公司增长。 🌟海外盈利好于预期,预计23Q4实现盈亏平衡。墨西哥工厂自11月起开始供应cybertruck空调箱,预计Q4
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银轮股份
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夜长梦山
2023-11-30 21:45:38
百奥泰
❗️🔥【百奥泰】弹性标的,继续重点推荐,预期差极大!看300亿,继续重点推荐 ⭕类似药出海欧美有三大壁垒: 1)需要做头对头三期的时间和成本壁垒; 2)GMP厂房建设和FDA严格审查壁垒; 3)与原研药的专利舞蹈,需达成和解才能上市; ⭕类似药出海有三大预期差: 1)价格:和化学仿制药不同,价格不会快速下降,而是在首年小幅下降基础上逐年缓慢下降; 2)格局:即使是最内卷的超级大单品领域,格局也比化药好得多(壁垒决定); 3)合作模式:出海BD的合作类似于CSO,研发企业能拿到较高利润水平,参考
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百奥泰
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夜长梦山
2023-11-30 21:45:09
钙钛矿行业更新
【招商电新】钙钛矿行业更新20231130 今日,协鑫光电披露,其叠层组件(279mm*370mm)效率达到26.17%,并获得中国计量科学研究院认证。 1、钙钛矿作为下一代电池技术,具有诸多理论优势,近期产业突破不断。上周以来,协鑫光电与极电光能陆续公布,其单结商用尺寸电池突破18%,标志着钙钛矿商业化再进一步; 2、协鑫光电过去主要致力于单结钙钛矿电池的研发,因此我们判断其叠层电池为四端钙钛矿/晶硅叠层,即分别生产晶硅电池与单结钙钛矿,再进行机械堆叠; 3、从效率方面来看,组件端26.17%
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金晶科技
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夜长梦山
2023-11-30 21:44:46
鼎通科技
持续推荐3个标的,主打前瞻、低位和价值 1、鼎通科技:通信指数今年涨幅30%以上,鼎通跌幅超过15%(充分调整),而公司是真正800G、400G的cage产品较高份额确定受益的,节奏上预计明年放量,后续大股东和员工持股平台解禁预计诉求层面也会有所变化,策略上建议低位前瞻布局。类似罗博特科,真正受益标的大幅调整下来,可以低位蹲。 2、海能达:拐点逻辑和产业新机遇,中长期价值标的。公司基本面经历4-5年困境已显现反转(q3主要因为30周年庆计提大额奖金),毛利率一直稳定50%,费用控制下来相对刚性了
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鼎通科技
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夜长梦山
2023-11-30 15:15:58
科创100ETF华夏(588800)持续净流入
规模和流动性同类双第一,科创100ETF华夏(588800)持续净流入 今天盘面上预制菜、零售、疫苗等消费细分连续放量上攻,截至下午两点,科创100ETF华夏(588800)成交超9亿,流动性同类第一。科创100ETF华夏(588800)自11月16日上市以来,在成交额、换手率等方面持续保持领先地位,备受市场欢迎,日均成交额高达10亿元,在同类指数产品中居首。 上交所数据显示,截至11月29日,科创100ETF华夏(588800)近7个交易日获得资金连续净流入,合计“吸金”17.95亿元,最新规
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中微公司
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夜长梦山
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2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势
[庆祝]【国盛建筑】2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势 当前政策致力于巩固经济回升趋势,预计后续仍会保持宽松,明年固投增速有望回升,“三大投资”均有望改善,我们建议把握行业明年政策重点聚焦方向以及长期发展趋势,重点推荐三条主线: 受益基建资金面改善、国改深化的优质低估值央国企:1)建筑央企:当前板块PB创近10年新低,估值安全边际充足。短期看有望受益明年基建资金面改善;中长期看新一轮国改有望推动央企经营质量提升,加速价值重估。2)地方国企:未来区域投资景气将显著分化,浙江、安徽等省份
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西藏天路
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夜长梦山
2023-12-03 20:24:58
疫苗板块更新推荐
【开源医药】疫苗板块更新推荐:大品种驱动行业快速增长,新生儿数反弹带动估值修复 HPV疫苗、带疱疫苗等成人苗处于快速放量阶段,国内成人苗蓝海市场持续增长。近些年新生儿数持续下滑,市场预期悲观,从2023年5月开始的孕产妇建档情况来看,同比增长20-30%,预计2024年新生儿人数较2023年出现明显反弹,儿童苗市场有望迎来业绩和估值的修复。 建议关注: 智飞:带疱疫苗渗透率较低,市场空间较大,低年龄组预计明年申报上市;HPV疫苗男性适应症预计明年年底或25年上市; 百克:带疱疫苗快速放量; 康泰
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智飞生物
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2023-12-03 20:23:30
银之杰与青岛华通战略合作
【东吴计算机】银之杰与青岛华通战略合作 12月2日银之杰公告,公司与青岛华通智研院签订战略合作框架协议。 【青岛华通提供硬件、青岛市公共数据资源、运营平台资源及相关服务】;其100%股东为青岛华通国有资本运营集团,继续穿透为【100%青岛市国资委】。 【银之杰对公共数据合法合规开发利用,提供数据运营相关数据模型和服务】,双方成立合资公司,依托业务场景开发数据产品并向第三方(用户)提供服务。 具体合作内容包括: 1️⃣商业保险服务 2️⃣银行金融服务 - 公司是国内最早一批从事数据要素应用的数商。
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银之杰
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夜长梦山
2023-12-03 20:20:59
新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增
【国盛计算机】新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增 #Pika多模态能力效果惊艳、支持视频实时编辑和修改。1)Pika 1.0是一种新的生成人工智能模型,可以创建更高质量的视频,输入几行文本或上传图像,就可以通过AI创建简短、高质量的视频。2)Pika Labs 1.0能够支持对于视频实时编辑和修改,包括扩展视频的画布或宽高比、用AI编辑视频内容、使用 AI 扩展现有视频剪辑的长度等。Pika Labs 表示,自 6 月份以来在Discord 上托管的文本和图像到视频生成
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新国都
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夜长梦山
2023-12-03 20:17:58
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市 20231203 事件:12月2日,诚迈科技公告,转让其12.14%股权于北京嘉树,金额8.5亿元;同时,终止向苏州君联转让 0.23%股权。 点评: 1. 信创操作系统硬核玩家。2019年11月,统信在北京成立,其目标是成为全球基础软件供应商。2020-22年公司收入、利润分别为 4.29/6.80/3.64亿元和0.2/-2.4/-5.5亿元,2023H1 公司实现营业收入/利润 1.71/-1.53亿元,#公司短期业绩与信创景气高度
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诚迈科技
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夜长梦山
2023-12-03 20:13:20
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步,多模态应用商业化推进【广发传媒互联网】 [庆祝]近期海外HeyGen、Pika、Runway和Stable Video Diffusion等AI视频应用功能亮眼,再次表明AI在各垂类的应用已愈发接近奇点时刻。 产品:产品功能惊艳,海外多款AI视频制作工具引发高关注度。HeyGen主要面向B端用户,满足企业对营销、培训和教学等需求,并希望新产品能进一步吸引YouTube和TikTok的内容创作者。Runway和Pika则主要面向C端消费者和创意人员
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慈文传媒
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夜长梦山
2023-12-03 20:12:32
被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】
❗️产品实测: 被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】 1.经过详细测试,我们认为能接触到的Pika能力弱于Runway Gen2 市场可能高估了Pika的产品性能。Pika从7月份上线discord至今,到11月29日推出Pika 1.0,历经不到半年,经过调研,鲜有人拿到了Pika 1.0的测试账号,海外也很难找到实际的测试案例。但从1.0之前的版本看,Pika生成视频的清晰度、时间一致性、与文字的对其性能仍然与Runway存在一定差距。 2.视频生成技术正在加速成熟,市
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万兴科技
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2023-12-03 20:11:21
天宜上佳跟踪笔记
⭕天宜上佳跟踪笔记 #石英坩埚 1、产能:目前在运18条线(对应约1.8万只/月,21.6万只/年),其中江油10条目前工人预计2024Q1配齐,江油还有10条已经在调试安装过程中; 2、产能:出货量:Q4出货量预计环比略微下降,2024年预计出货15万只; 3、产能:价格&单只净利:目前36寸、32寸含税价格分别约为4、3万元/只;考虑当前组件利润承压,预计石英坩埚涨价空间受限,叠加内、中层石英砂价格上涨,预计2024年单只净利环比略微下降; 4、产能:石英砂保供:公司已经和尤尼明先定5年78
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天宜上佳
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夜长梦山
2023-12-03 20:10:11
美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体”
【CT电新】美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体” 📕事件:当地时间12月1日,美国财政部和国税局发布了IRA的拟议指导(NRPM),从2024年开始,符合条件的清洁汽车不得包含任何FEOC制造或组装的电池组件,并且从2025年开始,符合条件的清洁车辆可能不包含任何由FEOC提取、加工或回收的关键矿物。同时美国能源部发布了一份指导建议,定义了什么实体是FEOC(foreign entity of concerns)。 🍁根据细节,电池组件是否属于FEOC将在制造或组装时确
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夜长梦山
2023-12-03 20:09:22
华糖万商大会调研要点
华糖万商大会调研要点—D 231201 🔥万辰 万辰王绍敏: 集团集中从供应链、仓储物流、运营能力等方面进行优化,提升效率,为消费者和合作伙伴创造长期价值。 好想来 招商:23年11月门店数量超4500+,加盟商二店率85%。公司具备每月新开门店500+的能力,预计25年实现量贩零食零售门店数量10000家。 好想来华北四线城市门店模型:1)大店,100平以上,30万货款,20-30万装修费,房租20万,算转让费开店成本可能在百万以上。月营收50万,毛利率不到20%,员工7-10人工资,算上水
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2023-11-30 21:46:37
银轮股份更新
🔥银轮股份更新:充电桩液冷模块核心供应商,已配套头部车企客户【国金汽车】 点评: 🌟 充电桩液冷模块供应商,已配套头部车企客户。华为计划到2024年底,预计600KW液冷超级快充将部署超过10万根。公司作为液冷龙头企业,已绑定头部车企客户,其中H客户单桩1500-1700元,独供T客户约800元左右。液冷产品延展性强,应用场景包含充电桩、汽车、储能、数据中心等,充分赋能公司增长。 🌟海外盈利好于预期,预计23Q4实现盈亏平衡。墨西哥工厂自11月起开始供应cybertruck空调箱,预计Q4
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银轮股份
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百奥泰
❗️🔥【百奥泰】弹性标的,继续重点推荐,预期差极大!看300亿,继续重点推荐 ⭕类似药出海欧美有三大壁垒: 1)需要做头对头三期的时间和成本壁垒; 2)GMP厂房建设和FDA严格审查壁垒; 3)与原研药的专利舞蹈,需达成和解才能上市; ⭕类似药出海有三大预期差: 1)价格:和化学仿制药不同,价格不会快速下降,而是在首年小幅下降基础上逐年缓慢下降; 2)格局:即使是最内卷的超级大单品领域,格局也比化药好得多(壁垒决定); 3)合作模式:出海BD的合作类似于CSO,研发企业能拿到较高利润水平,参考
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百奥泰
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2023-11-30 21:45:09
钙钛矿行业更新
【招商电新】钙钛矿行业更新20231130 今日,协鑫光电披露,其叠层组件(279mm*370mm)效率达到26.17%,并获得中国计量科学研究院认证。 1、钙钛矿作为下一代电池技术,具有诸多理论优势,近期产业突破不断。上周以来,协鑫光电与极电光能陆续公布,其单结商用尺寸电池突破18%,标志着钙钛矿商业化再进一步; 2、协鑫光电过去主要致力于单结钙钛矿电池的研发,因此我们判断其叠层电池为四端钙钛矿/晶硅叠层,即分别生产晶硅电池与单结钙钛矿,再进行机械堆叠; 3、从效率方面来看,组件端26.17%
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金晶科技
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鼎通科技
持续推荐3个标的,主打前瞻、低位和价值 1、鼎通科技:通信指数今年涨幅30%以上,鼎通跌幅超过15%(充分调整),而公司是真正800G、400G的cage产品较高份额确定受益的,节奏上预计明年放量,后续大股东和员工持股平台解禁预计诉求层面也会有所变化,策略上建议低位前瞻布局。类似罗博特科,真正受益标的大幅调整下来,可以低位蹲。 2、海能达:拐点逻辑和产业新机遇,中长期价值标的。公司基本面经历4-5年困境已显现反转(q3主要因为30周年庆计提大额奖金),毛利率一直稳定50%,费用控制下来相对刚性了
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鼎通科技
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科创100ETF华夏(588800)持续净流入
规模和流动性同类双第一,科创100ETF华夏(588800)持续净流入 今天盘面上预制菜、零售、疫苗等消费细分连续放量上攻,截至下午两点,科创100ETF华夏(588800)成交超9亿,流动性同类第一。科创100ETF华夏(588800)自11月16日上市以来,在成交额、换手率等方面持续保持领先地位,备受市场欢迎,日均成交额高达10亿元,在同类指数产品中居首。 上交所数据显示,截至11月29日,科创100ETF华夏(588800)近7个交易日获得资金连续净流入,合计“吸金”17.95亿元,最新规
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2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势
[庆祝]【国盛建筑】2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势 当前政策致力于巩固经济回升趋势,预计后续仍会保持宽松,明年固投增速有望回升,“三大投资”均有望改善,我们建议把握行业明年政策重点聚焦方向以及长期发展趋势,重点推荐三条主线: 受益基建资金面改善、国改深化的优质低估值央国企:1)建筑央企:当前板块PB创近10年新低,估值安全边际充足。短期看有望受益明年基建资金面改善;中长期看新一轮国改有望推动央企经营质量提升,加速价值重估。2)地方国企:未来区域投资景气将显著分化,浙江、安徽等省份
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疫苗板块更新推荐
【开源医药】疫苗板块更新推荐:大品种驱动行业快速增长,新生儿数反弹带动估值修复 HPV疫苗、带疱疫苗等成人苗处于快速放量阶段,国内成人苗蓝海市场持续增长。近些年新生儿数持续下滑,市场预期悲观,从2023年5月开始的孕产妇建档情况来看,同比增长20-30%,预计2024年新生儿人数较2023年出现明显反弹,儿童苗市场有望迎来业绩和估值的修复。 建议关注: 智飞:带疱疫苗渗透率较低,市场空间较大,低年龄组预计明年申报上市;HPV疫苗男性适应症预计明年年底或25年上市; 百克:带疱疫苗快速放量; 康泰
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智飞生物
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夜长梦山
2023-12-03 20:23:30
银之杰与青岛华通战略合作
【东吴计算机】银之杰与青岛华通战略合作 12月2日银之杰公告,公司与青岛华通智研院签订战略合作框架协议。 【青岛华通提供硬件、青岛市公共数据资源、运营平台资源及相关服务】;其100%股东为青岛华通国有资本运营集团,继续穿透为【100%青岛市国资委】。 【银之杰对公共数据合法合规开发利用,提供数据运营相关数据模型和服务】,双方成立合资公司,依托业务场景开发数据产品并向第三方(用户)提供服务。 具体合作内容包括: 1️⃣商业保险服务 2️⃣银行金融服务 - 公司是国内最早一批从事数据要素应用的数商。
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银之杰
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夜长梦山
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新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增
【国盛计算机】新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增 #Pika多模态能力效果惊艳、支持视频实时编辑和修改。1)Pika 1.0是一种新的生成人工智能模型,可以创建更高质量的视频,输入几行文本或上传图像,就可以通过AI创建简短、高质量的视频。2)Pika Labs 1.0能够支持对于视频实时编辑和修改,包括扩展视频的画布或宽高比、用AI编辑视频内容、使用 AI 扩展现有视频剪辑的长度等。Pika Labs 表示,自 6 月份以来在Discord 上托管的文本和图像到视频生成
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新国都
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夜长梦山
2023-12-03 20:17:58
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市 20231203 事件:12月2日,诚迈科技公告,转让其12.14%股权于北京嘉树,金额8.5亿元;同时,终止向苏州君联转让 0.23%股权。 点评: 1. 信创操作系统硬核玩家。2019年11月,统信在北京成立,其目标是成为全球基础软件供应商。2020-22年公司收入、利润分别为 4.29/6.80/3.64亿元和0.2/-2.4/-5.5亿元,2023H1 公司实现营业收入/利润 1.71/-1.53亿元,#公司短期业绩与信创景气高度
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诚迈科技
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夜长梦山
2023-12-03 20:13:20
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步,多模态应用商业化推进【广发传媒互联网】 [庆祝]近期海外HeyGen、Pika、Runway和Stable Video Diffusion等AI视频应用功能亮眼,再次表明AI在各垂类的应用已愈发接近奇点时刻。 产品:产品功能惊艳,海外多款AI视频制作工具引发高关注度。HeyGen主要面向B端用户,满足企业对营销、培训和教学等需求,并希望新产品能进一步吸引YouTube和TikTok的内容创作者。Runway和Pika则主要面向C端消费者和创意人员
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慈文传媒
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夜长梦山
2023-12-03 20:12:32
被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】
❗️产品实测: 被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】 1.经过详细测试,我们认为能接触到的Pika能力弱于Runway Gen2 市场可能高估了Pika的产品性能。Pika从7月份上线discord至今,到11月29日推出Pika 1.0,历经不到半年,经过调研,鲜有人拿到了Pika 1.0的测试账号,海外也很难找到实际的测试案例。但从1.0之前的版本看,Pika生成视频的清晰度、时间一致性、与文字的对其性能仍然与Runway存在一定差距。 2.视频生成技术正在加速成熟,市
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万兴科技
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夜长梦山
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天宜上佳跟踪笔记
⭕天宜上佳跟踪笔记 #石英坩埚 1、产能:目前在运18条线(对应约1.8万只/月,21.6万只/年),其中江油10条目前工人预计2024Q1配齐,江油还有10条已经在调试安装过程中; 2、产能:出货量:Q4出货量预计环比略微下降,2024年预计出货15万只; 3、产能:价格&单只净利:目前36寸、32寸含税价格分别约为4、3万元/只;考虑当前组件利润承压,预计石英坩埚涨价空间受限,叠加内、中层石英砂价格上涨,预计2024年单只净利环比略微下降; 4、产能:石英砂保供:公司已经和尤尼明先定5年78
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天宜上佳
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夜长梦山
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美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体”
【CT电新】美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体” 📕事件:当地时间12月1日,美国财政部和国税局发布了IRA的拟议指导(NRPM),从2024年开始,符合条件的清洁汽车不得包含任何FEOC制造或组装的电池组件,并且从2025年开始,符合条件的清洁车辆可能不包含任何由FEOC提取、加工或回收的关键矿物。同时美国能源部发布了一份指导建议,定义了什么实体是FEOC(foreign entity of concerns)。 🍁根据细节,电池组件是否属于FEOC将在制造或组装时确
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宁德时代
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夜长梦山
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华糖万商大会调研要点
华糖万商大会调研要点—D 231201 🔥万辰 万辰王绍敏: 集团集中从供应链、仓储物流、运营能力等方面进行优化,提升效率,为消费者和合作伙伴创造长期价值。 好想来 招商:23年11月门店数量超4500+,加盟商二店率85%。公司具备每月新开门店500+的能力,预计25年实现量贩零食零售门店数量10000家。 好想来华北四线城市门店模型:1)大店,100平以上,30万货款,20-30万装修费,房租20万,算转让费开店成本可能在百万以上。月营收50万,毛利率不到20%,员工7-10人工资,算上水
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万辰集团
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夜长梦山
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银轮股份更新
🔥银轮股份更新:充电桩液冷模块核心供应商,已配套头部车企客户【国金汽车】 点评: 🌟 充电桩液冷模块供应商,已配套头部车企客户。华为计划到2024年底,预计600KW液冷超级快充将部署超过10万根。公司作为液冷龙头企业,已绑定头部车企客户,其中H客户单桩1500-1700元,独供T客户约800元左右。液冷产品延展性强,应用场景包含充电桩、汽车、储能、数据中心等,充分赋能公司增长。 🌟海外盈利好于预期,预计23Q4实现盈亏平衡。墨西哥工厂自11月起开始供应cybertruck空调箱,预计Q4
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银轮股份
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夜长梦山
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百奥泰
❗️🔥【百奥泰】弹性标的,继续重点推荐,预期差极大!看300亿,继续重点推荐 ⭕类似药出海欧美有三大壁垒: 1)需要做头对头三期的时间和成本壁垒; 2)GMP厂房建设和FDA严格审查壁垒; 3)与原研药的专利舞蹈,需达成和解才能上市; ⭕类似药出海有三大预期差: 1)价格:和化学仿制药不同,价格不会快速下降,而是在首年小幅下降基础上逐年缓慢下降; 2)格局:即使是最内卷的超级大单品领域,格局也比化药好得多(壁垒决定); 3)合作模式:出海BD的合作类似于CSO,研发企业能拿到较高利润水平,参考
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百奥泰
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夜长梦山
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钙钛矿行业更新
【招商电新】钙钛矿行业更新20231130 今日,协鑫光电披露,其叠层组件(279mm*370mm)效率达到26.17%,并获得中国计量科学研究院认证。 1、钙钛矿作为下一代电池技术,具有诸多理论优势,近期产业突破不断。上周以来,协鑫光电与极电光能陆续公布,其单结商用尺寸电池突破18%,标志着钙钛矿商业化再进一步; 2、协鑫光电过去主要致力于单结钙钛矿电池的研发,因此我们判断其叠层电池为四端钙钛矿/晶硅叠层,即分别生产晶硅电池与单结钙钛矿,再进行机械堆叠; 3、从效率方面来看,组件端26.17%
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金晶科技
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夜长梦山
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鼎通科技
持续推荐3个标的,主打前瞻、低位和价值 1、鼎通科技:通信指数今年涨幅30%以上,鼎通跌幅超过15%(充分调整),而公司是真正800G、400G的cage产品较高份额确定受益的,节奏上预计明年放量,后续大股东和员工持股平台解禁预计诉求层面也会有所变化,策略上建议低位前瞻布局。类似罗博特科,真正受益标的大幅调整下来,可以低位蹲。 2、海能达:拐点逻辑和产业新机遇,中长期价值标的。公司基本面经历4-5年困境已显现反转(q3主要因为30周年庆计提大额奖金),毛利率一直稳定50%,费用控制下来相对刚性了
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鼎通科技
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夜长梦山
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科创100ETF华夏(588800)持续净流入
规模和流动性同类双第一,科创100ETF华夏(588800)持续净流入 今天盘面上预制菜、零售、疫苗等消费细分连续放量上攻,截至下午两点,科创100ETF华夏(588800)成交超9亿,流动性同类第一。科创100ETF华夏(588800)自11月16日上市以来,在成交额、换手率等方面持续保持领先地位,备受市场欢迎,日均成交额高达10亿元,在同类指数产品中居首。 上交所数据显示,截至11月29日,科创100ETF华夏(588800)近7个交易日获得资金连续净流入,合计“吸金”17.95亿元,最新规
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夜长梦山
2023-12-03 20:25:29
2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势
[庆祝]【国盛建筑】2024年行业策略:瞄准政策聚焦,紧跟行业趋势 当前政策致力于巩固经济回升趋势,预计后续仍会保持宽松,明年固投增速有望回升,“三大投资”均有望改善,我们建议把握行业明年政策重点聚焦方向以及长期发展趋势,重点推荐三条主线: 受益基建资金面改善、国改深化的优质低估值央国企:1)建筑央企:当前板块PB创近10年新低,估值安全边际充足。短期看有望受益明年基建资金面改善;中长期看新一轮国改有望推动央企经营质量提升,加速价值重估。2)地方国企:未来区域投资景气将显著分化,浙江、安徽等省份
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西藏天路
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夜长梦山
2023-12-03 20:24:58
疫苗板块更新推荐
【开源医药】疫苗板块更新推荐:大品种驱动行业快速增长,新生儿数反弹带动估值修复 HPV疫苗、带疱疫苗等成人苗处于快速放量阶段,国内成人苗蓝海市场持续增长。近些年新生儿数持续下滑,市场预期悲观,从2023年5月开始的孕产妇建档情况来看,同比增长20-30%,预计2024年新生儿人数较2023年出现明显反弹,儿童苗市场有望迎来业绩和估值的修复。 建议关注: 智飞:带疱疫苗渗透率较低,市场空间较大,低年龄组预计明年申报上市;HPV疫苗男性适应症预计明年年底或25年上市; 百克:带疱疫苗快速放量; 康泰
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智飞生物
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2023-12-03 20:23:30
银之杰与青岛华通战略合作
【东吴计算机】银之杰与青岛华通战略合作 12月2日银之杰公告,公司与青岛华通智研院签订战略合作框架协议。 【青岛华通提供硬件、青岛市公共数据资源、运营平台资源及相关服务】;其100%股东为青岛华通国有资本运营集团,继续穿透为【100%青岛市国资委】。 【银之杰对公共数据合法合规开发利用,提供数据运营相关数据模型和服务】,双方成立合资公司,依托业务场景开发数据产品并向第三方(用户)提供服务。 具体合作内容包括: 1️⃣商业保险服务 2️⃣银行金融服务 - 公司是国内最早一批从事数据要素应用的数商。
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银之杰
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夜长梦山
2023-12-03 20:20:59
新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增
【国盛计算机】新国都:Pika验证多模态变现能力,AI、收单、硬件驱动高增 #Pika多模态能力效果惊艳、支持视频实时编辑和修改。1)Pika 1.0是一种新的生成人工智能模型,可以创建更高质量的视频,输入几行文本或上传图像,就可以通过AI创建简短、高质量的视频。2)Pika Labs 1.0能够支持对于视频实时编辑和修改,包括扩展视频的画布或宽高比、用AI编辑视频内容、使用 AI 扩展现有视频剪辑的长度等。Pika Labs 表示,自 6 月份以来在Discord 上托管的文本和图像到视频生成
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新国都
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夜长梦山
2023-12-03 20:17:58
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市
【诚迈科技】转让股权、代售协议,我国操作系统龙头冲刺上市 20231203 事件:12月2日,诚迈科技公告,转让其12.14%股权于北京嘉树,金额8.5亿元;同时,终止向苏州君联转让 0.23%股权。 点评: 1. 信创操作系统硬核玩家。2019年11月,统信在北京成立,其目标是成为全球基础软件供应商。2020-22年公司收入、利润分别为 4.29/6.80/3.64亿元和0.2/-2.4/-5.5亿元,2023H1 公司实现营业收入/利润 1.71/-1.53亿元,#公司短期业绩与信创景气高度
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诚迈科技
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夜长梦山
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AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步
AI视频工具:产品功能惊艳,文生视频能力更进一步,多模态应用商业化推进【广发传媒互联网】 [庆祝]近期海外HeyGen、Pika、Runway和Stable Video Diffusion等AI视频应用功能亮眼,再次表明AI在各垂类的应用已愈发接近奇点时刻。 产品:产品功能惊艳,海外多款AI视频制作工具引发高关注度。HeyGen主要面向B端用户,满足企业对营销、培训和教学等需求,并希望新产品能进一步吸引YouTube和TikTok的内容创作者。Runway和Pika则主要面向C端消费者和创意人员
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慈文传媒
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夜长梦山
2023-12-03 20:12:32
被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】
❗️产品实测: 被高估的Pika,被低估的多模态【天风计算机 缪欣君团队】 1.经过详细测试,我们认为能接触到的Pika能力弱于Runway Gen2 市场可能高估了Pika的产品性能。Pika从7月份上线discord至今,到11月29日推出Pika 1.0,历经不到半年,经过调研,鲜有人拿到了Pika 1.0的测试账号,海外也很难找到实际的测试案例。但从1.0之前的版本看,Pika生成视频的清晰度、时间一致性、与文字的对其性能仍然与Runway存在一定差距。 2.视频生成技术正在加速成熟,市
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万兴科技
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夜长梦山
2023-12-03 20:11:21
天宜上佳跟踪笔记
⭕天宜上佳跟踪笔记 #石英坩埚 1、产能:目前在运18条线(对应约1.8万只/月,21.6万只/年),其中江油10条目前工人预计2024Q1配齐,江油还有10条已经在调试安装过程中; 2、产能:出货量:Q4出货量预计环比略微下降,2024年预计出货15万只; 3、产能:价格&单只净利:目前36寸、32寸含税价格分别约为4、3万元/只;考虑当前组件利润承压,预计石英坩埚涨价空间受限,叠加内、中层石英砂价格上涨,预计2024年单只净利环比略微下降; 4、产能:石英砂保供:公司已经和尤尼明先定5年78
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天宜上佳
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夜长梦山
2023-12-03 20:10:11
美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体”
【CT电新】美财政部发布IRA拟议指导意见,能源部定义“外国关注实体” 📕事件:当地时间12月1日,美国财政部和国税局发布了IRA的拟议指导(NRPM),从2024年开始,符合条件的清洁汽车不得包含任何FEOC制造或组装的电池组件,并且从2025年开始,符合条件的清洁车辆可能不包含任何由FEOC提取、加工或回收的关键矿物。同时美国能源部发布了一份指导建议,定义了什么实体是FEOC(foreign entity of concerns)。 🍁根据细节,电池组件是否属于FEOC将在制造或组装时确
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夜长梦山
2023-12-03 20:09:22
华糖万商大会调研要点
华糖万商大会调研要点—D 231201 🔥万辰 万辰王绍敏: 集团集中从供应链、仓储物流、运营能力等方面进行优化,提升效率,为消费者和合作伙伴创造长期价值。 好想来 招商:23年11月门店数量超4500+,加盟商二店率85%。公司具备每月新开门店500+的能力,预计25年实现量贩零食零售门店数量10000家。 好想来华北四线城市门店模型:1)大店,100平以上,30万货款,20-30万装修费,房租20万,算转让费开店成本可能在百万以上。月营收50万,毛利率不到20%,员工7-10人工资,算上水
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万辰集团
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夜长梦山
2023-11-30 21:46:37
银轮股份更新
🔥银轮股份更新:充电桩液冷模块核心供应商,已配套头部车企客户【国金汽车】 点评: 🌟 充电桩液冷模块供应商,已配套头部车企客户。华为计划到2024年底,预计600KW液冷超级快充将部署超过10万根。公司作为液冷龙头企业,已绑定头部车企客户,其中H客户单桩1500-1700元,独供T客户约800元左右。液冷产品延展性强,应用场景包含充电桩、汽车、储能、数据中心等,充分赋能公司增长。 🌟海外盈利好于预期,预计23Q4实现盈亏平衡。墨西哥工厂自11月起开始供应cybertruck空调箱,预计Q4
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银轮股份
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夜长梦山
2023-11-30 21:45:38
百奥泰
❗️🔥【百奥泰】弹性标的,继续重点推荐,预期差极大!看300亿,继续重点推荐 ⭕类似药出海欧美有三大壁垒: 1)需要做头对头三期的时间和成本壁垒; 2)GMP厂房建设和FDA严格审查壁垒; 3)与原研药的专利舞蹈,需达成和解才能上市; ⭕类似药出海有三大预期差: 1)价格:和化学仿制药不同,价格不会快速下降,而是在首年小幅下降基础上逐年缓慢下降; 2)格局:即使是最内卷的超级大单品领域,格局也比化药好得多(壁垒决定); 3)合作模式:出海BD的合作类似于CSO,研发企业能拿到较高利润水平,参考
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百奥泰
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夜长梦山
2023-11-30 21:45:09
钙钛矿行业更新
【招商电新】钙钛矿行业更新20231130 今日,协鑫光电披露,其叠层组件(279mm*370mm)效率达到26.17%,并获得中国计量科学研究院认证。 1、钙钛矿作为下一代电池技术,具有诸多理论优势,近期产业突破不断。上周以来,协鑫光电与极电光能陆续公布,其单结商用尺寸电池突破18%,标志着钙钛矿商业化再进一步; 2、协鑫光电过去主要致力于单结钙钛矿电池的研发,因此我们判断其叠层电池为四端钙钛矿/晶硅叠层,即分别生产晶硅电池与单结钙钛矿,再进行机械堆叠; 3、从效率方面来看,组件端26.17%
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金晶科技
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夜长梦山
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鼎通科技
持续推荐3个标的,主打前瞻、低位和价值 1、鼎通科技:通信指数今年涨幅30%以上,鼎通跌幅超过15%(充分调整),而公司是真正800G、400G的cage产品较高份额确定受益的,节奏上预计明年放量,后续大股东和员工持股平台解禁预计诉求层面也会有所变化,策略上建议低位前瞻布局。类似罗博特科,真正受益标的大幅调整下来,可以低位蹲。 2、海能达:拐点逻辑和产业新机遇,中长期价值标的。公司基本面经历4-5年困境已显现反转(q3主要因为30周年庆计提大额奖金),毛利率一直稳定50%,费用控制下来相对刚性了
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鼎通科技
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科创100ETF华夏(588800)持续净流入
规模和流动性同类双第一,科创100ETF华夏(588800)持续净流入 今天盘面上预制菜、零售、疫苗等消费细分连续放量上攻,截至下午两点,科创100ETF华夏(588800)成交超9亿,流动性同类第一。科创100ETF华夏(588800)自11月16日上市以来,在成交额、换手率等方面持续保持领先地位,备受市场欢迎,日均成交额高达10亿元,在同类指数产品中居首。 上交所数据显示,截至11月29日,科创100ETF华夏(588800)近7个交易日获得资金连续净流入,合计“吸金”17.95亿元,最新规
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