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夜长梦山
2024-07-31 23:21:22
【德邦计算机】工业软件+信创:自主可控吹响反攻号角
✨ 美国或扩大对华芯片出口管制,政治局会议强调高水平科技自立自强。拜登政府计划下个月公布一项新规,扩大美国阻止其他一些国家向中国芯片制造商出口半导体制造设备的权力。二十届三中全会后,我国多次强调关键核心技术的重要性。 ✨ 推动核心工业软件自主可控,是中国建设“制造强国”的必由之路。我国高度重视工业软件发展,《 ✨ 推动核心工业软件自主可控,是中国建设“制造强国”的必由之路。我国高度重视工业软件发展,《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等政策密集出台,国产工业软件迎来新的机遇。 ✨ 对华“小
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广立微
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夜长梦山
2024-07-31 19:32:37
今日券商板块大涨点评
超跌反弹+并购消息共振催化,估值低位+基本面改善是重要支撑 交易层面:超跌反弹、流动性改善预期。①近期高分红板块显著回调,而前期跌幅较大的券商股和科技股相对抗跌,券商个股表现分化同样遵循超跌反弹逻辑,近10日涨幅最大个股锦龙股份、国盛金控和天风证券,也是5月初高点至7月中旬回撤幅度最大的三只标的。②券商板块公募持仓创历史新低,板块安全边际高、弹性大。24Q2主动权益公募配置券商A股比例仅0.28%,持仓比例为2011 年以来季度最低,行业低配 2.99pct,已充分反应强监管和市场低迷带来的利空
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国泰海通
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29.38
夜长梦山
2024-07-31 19:32:01
陈果: 一点看法,供讨论: 今日放量上涨,好事。 我们的整体判断还是这两天讲的:谨慎转中性,先从极度悲观情绪中,从极端防御的结构中出来,看到年底是偏乐观的, 但这个过程会有复杂反复性。(很多因素明牌是要接近年底,美国大选之后,中国年底会议的政策部署。) 我对zzj会议的理解就是:要终结通缩。这肯定是积极的。另外一个日元因素也有些影响,但本质是对人民币的信心,其他因素偏情绪化。 短期场子肯定会暖一阵子,但确实也谈不上太多景气度投资和增量资金流入。 政策总是循序渐进的,基本面变化更需时日。 对内需有
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夜长梦山
2024-07-31 12:45:50
【德邦电新】政策确立,AI加速发展,多种利好催化人形机器人板块
政策端:工业和信息化部形成《工业机器人行业规范条件(2024版)》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版)》。新版文件将于2024年8月1日起实施; 产业端:英伟达宣布为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一套服务、模型及计算平台,用于开发、训练和构建下一代人形机器人。首批加入早期访问计划的企业有1X、波士顿动力公司字节跳动ByteDanceResearch”、傅利叶、银河通用、逐际动力、Neura Robotics、星动纪元和SkildAI等; 政策确立+AI加速
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北特科技
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夜长梦山
2024-07-31 12:44:28
江淮汽车:24年3季度-25年1季度的华为系新欢,估值弹性大
1)百万级别的超豪华车型,想象空间大:规划5-6款新车① 第一款车是百万级别轿车(定价不一定),至少c级车,计划24年底下线(工厂Q3建设完成,Q4达到量产条件),25年1季度上市; ② 第二款MPV(价格带更宽,开发周期比第一款要快)。 2)估值弹性大: ① 华为合作车型:按照单款车型月销2k-3k辆,年销量2.4-3.6万辆,单车价格按照100万元测算,年销售额300亿元,1.5倍PS对应450亿元估值弹性; ② 自身业务:根据自按照估值100-150亿,加总后的推算估值在550-600亿左
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江淮汽车
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夜长梦山
2024-07-31 12:41:23
如何看到海南144h免签政策下的【海汽集团】投资机会
1、制度性开放首选试点:自2024年7月30日起,实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策,这个是国内独一份,之前国内开放的都属于过境免签(前往第三国中转站),这一次是入境免签,制度更加开放,你只要去香港和澳门旅游,就可以前往海南,把海南的地位提升到香港和澳门级别。 2、海南的地理位置及其优越,毗邻东南亚黄金旅游区,这一次的开放将吸引海外前往东南亚和港澳的游客前往海南,且将吸引东南亚的游客前往海南。海南的文旅大爆发。 3、海南的制度性优势再次体现:海南自由贸易港是中国对外开放的重要窗口和
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海汽集团
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夜长梦山
2024-07-31 12:32:52
【申万互联网传媒】游戏:赔率凸显,重视底部反弹机会
我们上周底部再call游戏,上周周报、TMT会议均重点提示游戏反弹机会。重申核心逻辑: #格局担忧有望缓解。一方面,今年行业Q2/Q3“巨型”产品较多(DNFM、绝区零、永劫M等)但市场对竞争的担忧已反应,股价位置低。另一方面,Q2以来多款新品超预期(DNFM、麦芬、三谋等),并未过多挤压存量,我们跟踪下来Q2以来大部分公司国内存量产品流水环比稳健(自然下滑/季节波动除外)。实际上,游戏作为可选消费宏观对其有一定影响,但游戏也具备供给驱动需求的特点,使其韧性和弹性均突出。 #监管积极态度仍在延续
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吉比特
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夜长梦山
2024-07-31 12:32:07
AI应用进展持续,部分AI应用或已与海外比肩【华西计算机】
事件:7月30日消息,市场调研机构Sensor Tower发布了一张美国AI应用市场上半年下载量统计图表。数据显示,下载量位居前十的AI应用中,有三款App来自中国企业,分别是位列第三、第四和第九的Question AI、Talkie以及Poly.ai。 #国内应用出海受到海外用户认可 在前述榜单中,Question AI的下载量仅次于OpenAI的ChatGPT和微软的Copilot。在同一赛道,字节跳动的海外教育产品Gauth此前也颇为活跃。据36氪报道,截至今年6月初,Talkie累计下载
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金山办公
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夜长梦山
2024-07-31 12:29:12
券商大涨点评及观点
1、大涨原因:外部刺激催化,包括:1)7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”,相关表述延续此前监管基调。2)近日国务院决定,任命李明为证监会副主席。3)传言两大汇金系央企合并获批。交易层面,公募基金极度低配,Q2主动持仓市值仅40亿,边际弹性极大。 2、当前观点:政策周期依然是核心矛盾,随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增,强监管政策基本应出尽出,未来进一步收紧的可能性相对有限,这一点市场共识较强。接下来
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-31 12:27:54
【民生商社】社会服务行业大涨点评
暑期旅游出行热度居高,关注山岳类景区旅游/出境游强需求催化 社会服务行业今日大涨,截至早盘收盘,宋城演艺+9.27%,米奥会展+9.10%,学大教育+8.01%,九华旅游+7.90%,行动教育+7.09%,众信旅游+6.98%,君亭酒店+6.47%,锦江酒店+6.28%,科锐国际+5.99%,峨眉山A+5.90%。 近期事件: 暑期国内游:7月以来,携程口碑榜避暑游前十目的地避暑相关度假产品预订量同比增长达49%;三伏天平均气温不超过25℃的黑龙江搜索热度同比+20%。 暑期出入境游: 1)7月
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黄山旅游
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夜长梦山
2024-07-30 12:34:41
超图软件大涨!
为加快公司低空经济业务拓展,近日,公司与四川九洲集团签署了《战略合作协议》。 双方将面向城市空中交通、城际物流、低空旅游等多场景,针对低空飞行路线规划、空域管理等核心需求,共同开发低空空域管控等关键系统;优势互补资源共享,共同开展低空基础设施建设。 此外双方还将在数字城市,北斗+以及数据要素等领域深化合作。
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超图软件
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夜长梦山
2024-07-30 12:33:41
沧州大化涨停
2024 年 7 月 29 日,德国化工巨头巴斯夫(BASF)位于路德维希港的化工厂发生了一起爆炸事故,并迅速引发了大规模火灾。 此次爆炸事故主要发生在巴斯夫路德维希港工厂的南部,对多个关键生产装置造成了严重损毁。 其中TDI(Toluene Diisocyanate)生产装置,位于南区,30 万吨/年,占全球产能的 9.45%。 但据说该装置23年就已关停,市场炒作嫌疑较大。
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沧州大化
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夜长梦山
2024-07-30 12:32:46
【天风汽车】特斯拉FSD v 12.5上线,加速国内智驾进程
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 #升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 #节奏预期: 1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产
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特斯拉1倍做空股票ETF
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夜长梦山
2024-07-30 12:31:59
新劲刚核心逻辑
新一代电子信息战核心装备+战斗机隐身材料! —————————————————— 1:卫星通信+数据链 目前已收到3.25亿的备产订单,考虑军工行业属性,备产订单一般为整体订单的1/10左右,对应订单大概在30亿订单左右,数据链被称为中国现代化军工新一代通信技术,是解决跨军种通信和卫星通信的关键,也是十四五期间重要的军用升级方向 2:军工隐身材料也进去了几款研发飞机 3:公司隔热材料也进入了几款导弹。就是弹头高速和空气摩擦生热,需要隔热,要不会烧坏里面的东西。这几个都是未来业绩持续增长的强大动力
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新劲刚
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夜长梦山
2024-07-30 12:30:35
2024下半年开始是特斯拉人形机器人定点的重要时刻
一旦进入定点,后续更换供应商的概率很小,未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链,把确定性分成四类; (1)已定点:行星滚柱丝杠:舍弗勒(外资)、杭州新剑(未上市,五洲新春是其生态伙伴) (2)定点确定性高:Tire1 三花智控(同时自制丝杠,生态链五洲新春、北特科技、贝斯特)、拓普集团;电机转子:金力永磁;PCB板:世运电路 (3)有望进入定点:结构件:津荣天宇;灵巧手部件:兆威机电 (4)后续有望进入产业链:齿轮:丰立智能;减速器:科达利、中大力徳、绿的谐波
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津荣天宇
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【德邦计算机】工业软件+信创:自主可控吹响反攻号角
✨ 美国或扩大对华芯片出口管制,政治局会议强调高水平科技自立自强。拜登政府计划下个月公布一项新规,扩大美国阻止其他一些国家向中国芯片制造商出口半导体制造设备的权力。二十届三中全会后,我国多次强调关键核心技术的重要性。 ✨ 推动核心工业软件自主可控,是中国建设“制造强国”的必由之路。我国高度重视工业软件发展,《 ✨ 推动核心工业软件自主可控,是中国建设“制造强国”的必由之路。我国高度重视工业软件发展,《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等政策密集出台,国产工业软件迎来新的机遇。 ✨ 对华“小
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今日券商板块大涨点评
超跌反弹+并购消息共振催化,估值低位+基本面改善是重要支撑 交易层面:超跌反弹、流动性改善预期。①近期高分红板块显著回调,而前期跌幅较大的券商股和科技股相对抗跌,券商个股表现分化同样遵循超跌反弹逻辑,近10日涨幅最大个股锦龙股份、国盛金控和天风证券,也是5月初高点至7月中旬回撤幅度最大的三只标的。②券商板块公募持仓创历史新低,板块安全边际高、弹性大。24Q2主动权益公募配置券商A股比例仅0.28%,持仓比例为2011 年以来季度最低,行业低配 2.99pct,已充分反应强监管和市场低迷带来的利空
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国泰海通
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陈果: 一点看法,供讨论: 今日放量上涨,好事。 我们的整体判断还是这两天讲的:谨慎转中性,先从极度悲观情绪中,从极端防御的结构中出来,看到年底是偏乐观的, 但这个过程会有复杂反复性。(很多因素明牌是要接近年底,美国大选之后,中国年底会议的政策部署。) 我对zzj会议的理解就是:要终结通缩。这肯定是积极的。另外一个日元因素也有些影响,但本质是对人民币的信心,其他因素偏情绪化。 短期场子肯定会暖一阵子,但确实也谈不上太多景气度投资和增量资金流入。 政策总是循序渐进的,基本面变化更需时日。 对内需有
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【德邦电新】政策确立,AI加速发展,多种利好催化人形机器人板块
政策端:工业和信息化部形成《工业机器人行业规范条件(2024版)》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版)》。新版文件将于2024年8月1日起实施; 产业端:英伟达宣布为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一套服务、模型及计算平台,用于开发、训练和构建下一代人形机器人。首批加入早期访问计划的企业有1X、波士顿动力公司字节跳动ByteDanceResearch”、傅利叶、银河通用、逐际动力、Neura Robotics、星动纪元和SkildAI等; 政策确立+AI加速
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北特科技
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江淮汽车:24年3季度-25年1季度的华为系新欢,估值弹性大
1)百万级别的超豪华车型,想象空间大:规划5-6款新车① 第一款车是百万级别轿车(定价不一定),至少c级车,计划24年底下线(工厂Q3建设完成,Q4达到量产条件),25年1季度上市; ② 第二款MPV(价格带更宽,开发周期比第一款要快)。 2)估值弹性大: ① 华为合作车型:按照单款车型月销2k-3k辆,年销量2.4-3.6万辆,单车价格按照100万元测算,年销售额300亿元,1.5倍PS对应450亿元估值弹性; ② 自身业务:根据自按照估值100-150亿,加总后的推算估值在550-600亿左
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江淮汽车
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如何看到海南144h免签政策下的【海汽集团】投资机会
1、制度性开放首选试点:自2024年7月30日起,实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策,这个是国内独一份,之前国内开放的都属于过境免签(前往第三国中转站),这一次是入境免签,制度更加开放,你只要去香港和澳门旅游,就可以前往海南,把海南的地位提升到香港和澳门级别。 2、海南的地理位置及其优越,毗邻东南亚黄金旅游区,这一次的开放将吸引海外前往东南亚和港澳的游客前往海南,且将吸引东南亚的游客前往海南。海南的文旅大爆发。 3、海南的制度性优势再次体现:海南自由贸易港是中国对外开放的重要窗口和
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【申万互联网传媒】游戏:赔率凸显,重视底部反弹机会
我们上周底部再call游戏,上周周报、TMT会议均重点提示游戏反弹机会。重申核心逻辑: #格局担忧有望缓解。一方面,今年行业Q2/Q3“巨型”产品较多(DNFM、绝区零、永劫M等)但市场对竞争的担忧已反应,股价位置低。另一方面,Q2以来多款新品超预期(DNFM、麦芬、三谋等),并未过多挤压存量,我们跟踪下来Q2以来大部分公司国内存量产品流水环比稳健(自然下滑/季节波动除外)。实际上,游戏作为可选消费宏观对其有一定影响,但游戏也具备供给驱动需求的特点,使其韧性和弹性均突出。 #监管积极态度仍在延续
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吉比特
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AI应用进展持续,部分AI应用或已与海外比肩【华西计算机】
事件:7月30日消息,市场调研机构Sensor Tower发布了一张美国AI应用市场上半年下载量统计图表。数据显示,下载量位居前十的AI应用中,有三款App来自中国企业,分别是位列第三、第四和第九的Question AI、Talkie以及Poly.ai。 #国内应用出海受到海外用户认可 在前述榜单中,Question AI的下载量仅次于OpenAI的ChatGPT和微软的Copilot。在同一赛道,字节跳动的海外教育产品Gauth此前也颇为活跃。据36氪报道,截至今年6月初,Talkie累计下载
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金山办公
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券商大涨点评及观点
1、大涨原因:外部刺激催化,包括:1)7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”,相关表述延续此前监管基调。2)近日国务院决定,任命李明为证监会副主席。3)传言两大汇金系央企合并获批。交易层面,公募基金极度低配,Q2主动持仓市值仅40亿,边际弹性极大。 2、当前观点:政策周期依然是核心矛盾,随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增,强监管政策基本应出尽出,未来进一步收紧的可能性相对有限,这一点市场共识较强。接下来
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中信证券
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【民生商社】社会服务行业大涨点评
暑期旅游出行热度居高,关注山岳类景区旅游/出境游强需求催化 社会服务行业今日大涨,截至早盘收盘,宋城演艺+9.27%,米奥会展+9.10%,学大教育+8.01%,九华旅游+7.90%,行动教育+7.09%,众信旅游+6.98%,君亭酒店+6.47%,锦江酒店+6.28%,科锐国际+5.99%,峨眉山A+5.90%。 近期事件: 暑期国内游:7月以来,携程口碑榜避暑游前十目的地避暑相关度假产品预订量同比增长达49%;三伏天平均气温不超过25℃的黑龙江搜索热度同比+20%。 暑期出入境游: 1)7月
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黄山旅游
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超图软件大涨!
为加快公司低空经济业务拓展,近日,公司与四川九洲集团签署了《战略合作协议》。 双方将面向城市空中交通、城际物流、低空旅游等多场景,针对低空飞行路线规划、空域管理等核心需求,共同开发低空空域管控等关键系统;优势互补资源共享,共同开展低空基础设施建设。 此外双方还将在数字城市,北斗+以及数据要素等领域深化合作。
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超图软件
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沧州大化涨停
2024 年 7 月 29 日,德国化工巨头巴斯夫(BASF)位于路德维希港的化工厂发生了一起爆炸事故,并迅速引发了大规模火灾。 此次爆炸事故主要发生在巴斯夫路德维希港工厂的南部,对多个关键生产装置造成了严重损毁。 其中TDI(Toluene Diisocyanate)生产装置,位于南区,30 万吨/年,占全球产能的 9.45%。 但据说该装置23年就已关停,市场炒作嫌疑较大。
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沧州大化
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【天风汽车】特斯拉FSD v 12.5上线,加速国内智驾进程
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 #升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 #节奏预期: 1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产
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特斯拉1倍做空股票ETF
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新劲刚核心逻辑
新一代电子信息战核心装备+战斗机隐身材料! —————————————————— 1:卫星通信+数据链 目前已收到3.25亿的备产订单,考虑军工行业属性,备产订单一般为整体订单的1/10左右,对应订单大概在30亿订单左右,数据链被称为中国现代化军工新一代通信技术,是解决跨军种通信和卫星通信的关键,也是十四五期间重要的军用升级方向 2:军工隐身材料也进去了几款研发飞机 3:公司隔热材料也进入了几款导弹。就是弹头高速和空气摩擦生热,需要隔热,要不会烧坏里面的东西。这几个都是未来业绩持续增长的强大动力
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2024下半年开始是特斯拉人形机器人定点的重要时刻
一旦进入定点,后续更换供应商的概率很小,未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链,把确定性分成四类; (1)已定点:行星滚柱丝杠:舍弗勒(外资)、杭州新剑(未上市,五洲新春是其生态伙伴) (2)定点确定性高:Tire1 三花智控(同时自制丝杠,生态链五洲新春、北特科技、贝斯特)、拓普集团;电机转子:金力永磁;PCB板:世运电路 (3)有望进入定点:结构件:津荣天宇;灵巧手部件:兆威机电 (4)后续有望进入产业链:齿轮:丰立智能;减速器:科达利、中大力徳、绿的谐波
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【德邦计算机】工业软件+信创:自主可控吹响反攻号角
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今日券商板块大涨点评
超跌反弹+并购消息共振催化,估值低位+基本面改善是重要支撑 交易层面:超跌反弹、流动性改善预期。①近期高分红板块显著回调,而前期跌幅较大的券商股和科技股相对抗跌,券商个股表现分化同样遵循超跌反弹逻辑,近10日涨幅最大个股锦龙股份、国盛金控和天风证券,也是5月初高点至7月中旬回撤幅度最大的三只标的。②券商板块公募持仓创历史新低,板块安全边际高、弹性大。24Q2主动权益公募配置券商A股比例仅0.28%,持仓比例为2011 年以来季度最低,行业低配 2.99pct,已充分反应强监管和市场低迷带来的利空
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2024-07-31 19:32:01
陈果: 一点看法,供讨论: 今日放量上涨,好事。 我们的整体判断还是这两天讲的:谨慎转中性,先从极度悲观情绪中,从极端防御的结构中出来,看到年底是偏乐观的, 但这个过程会有复杂反复性。(很多因素明牌是要接近年底,美国大选之后,中国年底会议的政策部署。) 我对zzj会议的理解就是:要终结通缩。这肯定是积极的。另外一个日元因素也有些影响,但本质是对人民币的信心,其他因素偏情绪化。 短期场子肯定会暖一阵子,但确实也谈不上太多景气度投资和增量资金流入。 政策总是循序渐进的,基本面变化更需时日。 对内需有
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夜长梦山
2024-07-31 12:45:50
【德邦电新】政策确立,AI加速发展,多种利好催化人形机器人板块
政策端:工业和信息化部形成《工业机器人行业规范条件(2024版)》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版)》。新版文件将于2024年8月1日起实施; 产业端:英伟达宣布为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一套服务、模型及计算平台,用于开发、训练和构建下一代人形机器人。首批加入早期访问计划的企业有1X、波士顿动力公司字节跳动ByteDanceResearch”、傅利叶、银河通用、逐际动力、Neura Robotics、星动纪元和SkildAI等; 政策确立+AI加速
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北特科技
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夜长梦山
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江淮汽车:24年3季度-25年1季度的华为系新欢,估值弹性大
1)百万级别的超豪华车型,想象空间大:规划5-6款新车① 第一款车是百万级别轿车(定价不一定),至少c级车,计划24年底下线(工厂Q3建设完成,Q4达到量产条件),25年1季度上市; ② 第二款MPV(价格带更宽,开发周期比第一款要快)。 2)估值弹性大: ① 华为合作车型:按照单款车型月销2k-3k辆,年销量2.4-3.6万辆,单车价格按照100万元测算,年销售额300亿元,1.5倍PS对应450亿元估值弹性; ② 自身业务:根据自按照估值100-150亿,加总后的推算估值在550-600亿左
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江淮汽车
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夜长梦山
2024-07-31 12:41:23
如何看到海南144h免签政策下的【海汽集团】投资机会
1、制度性开放首选试点:自2024年7月30日起,实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策,这个是国内独一份,之前国内开放的都属于过境免签(前往第三国中转站),这一次是入境免签,制度更加开放,你只要去香港和澳门旅游,就可以前往海南,把海南的地位提升到香港和澳门级别。 2、海南的地理位置及其优越,毗邻东南亚黄金旅游区,这一次的开放将吸引海外前往东南亚和港澳的游客前往海南,且将吸引东南亚的游客前往海南。海南的文旅大爆发。 3、海南的制度性优势再次体现:海南自由贸易港是中国对外开放的重要窗口和
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海汽集团
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夜长梦山
2024-07-31 12:32:52
【申万互联网传媒】游戏:赔率凸显,重视底部反弹机会
我们上周底部再call游戏,上周周报、TMT会议均重点提示游戏反弹机会。重申核心逻辑: #格局担忧有望缓解。一方面,今年行业Q2/Q3“巨型”产品较多(DNFM、绝区零、永劫M等)但市场对竞争的担忧已反应,股价位置低。另一方面,Q2以来多款新品超预期(DNFM、麦芬、三谋等),并未过多挤压存量,我们跟踪下来Q2以来大部分公司国内存量产品流水环比稳健(自然下滑/季节波动除外)。实际上,游戏作为可选消费宏观对其有一定影响,但游戏也具备供给驱动需求的特点,使其韧性和弹性均突出。 #监管积极态度仍在延续
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吉比特
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夜长梦山
2024-07-31 12:32:07
AI应用进展持续,部分AI应用或已与海外比肩【华西计算机】
事件:7月30日消息,市场调研机构Sensor Tower发布了一张美国AI应用市场上半年下载量统计图表。数据显示,下载量位居前十的AI应用中,有三款App来自中国企业,分别是位列第三、第四和第九的Question AI、Talkie以及Poly.ai。 #国内应用出海受到海外用户认可 在前述榜单中,Question AI的下载量仅次于OpenAI的ChatGPT和微软的Copilot。在同一赛道,字节跳动的海外教育产品Gauth此前也颇为活跃。据36氪报道,截至今年6月初,Talkie累计下载
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金山办公
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夜长梦山
2024-07-31 12:29:12
券商大涨点评及观点
1、大涨原因:外部刺激催化,包括:1)7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”,相关表述延续此前监管基调。2)近日国务院决定,任命李明为证监会副主席。3)传言两大汇金系央企合并获批。交易层面,公募基金极度低配,Q2主动持仓市值仅40亿,边际弹性极大。 2、当前观点:政策周期依然是核心矛盾,随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增,强监管政策基本应出尽出,未来进一步收紧的可能性相对有限,这一点市场共识较强。接下来
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中信证券
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夜长梦山
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【民生商社】社会服务行业大涨点评
暑期旅游出行热度居高,关注山岳类景区旅游/出境游强需求催化 社会服务行业今日大涨,截至早盘收盘,宋城演艺+9.27%,米奥会展+9.10%,学大教育+8.01%,九华旅游+7.90%,行动教育+7.09%,众信旅游+6.98%,君亭酒店+6.47%,锦江酒店+6.28%,科锐国际+5.99%,峨眉山A+5.90%。 近期事件: 暑期国内游:7月以来,携程口碑榜避暑游前十目的地避暑相关度假产品预订量同比增长达49%;三伏天平均气温不超过25℃的黑龙江搜索热度同比+20%。 暑期出入境游: 1)7月
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黄山旅游
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夜长梦山
2024-07-30 12:34:41
超图软件大涨!
为加快公司低空经济业务拓展,近日,公司与四川九洲集团签署了《战略合作协议》。 双方将面向城市空中交通、城际物流、低空旅游等多场景,针对低空飞行路线规划、空域管理等核心需求,共同开发低空空域管控等关键系统;优势互补资源共享,共同开展低空基础设施建设。 此外双方还将在数字城市,北斗+以及数据要素等领域深化合作。
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超图软件
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夜长梦山
2024-07-30 12:33:41
沧州大化涨停
2024 年 7 月 29 日,德国化工巨头巴斯夫(BASF)位于路德维希港的化工厂发生了一起爆炸事故,并迅速引发了大规模火灾。 此次爆炸事故主要发生在巴斯夫路德维希港工厂的南部,对多个关键生产装置造成了严重损毁。 其中TDI(Toluene Diisocyanate)生产装置,位于南区,30 万吨/年,占全球产能的 9.45%。 但据说该装置23年就已关停,市场炒作嫌疑较大。
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沧州大化
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夜长梦山
2024-07-30 12:32:46
【天风汽车】特斯拉FSD v 12.5上线,加速国内智驾进程
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 #升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 #节奏预期: 1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产
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特斯拉1倍做空股票ETF
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夜长梦山
2024-07-30 12:31:59
新劲刚核心逻辑
新一代电子信息战核心装备+战斗机隐身材料! —————————————————— 1:卫星通信+数据链 目前已收到3.25亿的备产订单,考虑军工行业属性,备产订单一般为整体订单的1/10左右,对应订单大概在30亿订单左右,数据链被称为中国现代化军工新一代通信技术,是解决跨军种通信和卫星通信的关键,也是十四五期间重要的军用升级方向 2:军工隐身材料也进去了几款研发飞机 3:公司隔热材料也进入了几款导弹。就是弹头高速和空气摩擦生热,需要隔热,要不会烧坏里面的东西。这几个都是未来业绩持续增长的强大动力
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新劲刚
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夜长梦山
2024-07-30 12:30:35
2024下半年开始是特斯拉人形机器人定点的重要时刻
一旦进入定点,后续更换供应商的概率很小,未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链,把确定性分成四类; (1)已定点:行星滚柱丝杠:舍弗勒(外资)、杭州新剑(未上市,五洲新春是其生态伙伴) (2)定点确定性高:Tire1 三花智控(同时自制丝杠,生态链五洲新春、北特科技、贝斯特)、拓普集团;电机转子:金力永磁;PCB板:世运电路 (3)有望进入定点:结构件:津荣天宇;灵巧手部件:兆威机电 (4)后续有望进入产业链:齿轮:丰立智能;减速器:科达利、中大力徳、绿的谐波
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津荣天宇
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夜长梦山
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【德邦计算机】工业软件+信创:自主可控吹响反攻号角
✨ 美国或扩大对华芯片出口管制,政治局会议强调高水平科技自立自强。拜登政府计划下个月公布一项新规,扩大美国阻止其他一些国家向中国芯片制造商出口半导体制造设备的权力。二十届三中全会后,我国多次强调关键核心技术的重要性。 ✨ 推动核心工业软件自主可控,是中国建设“制造强国”的必由之路。我国高度重视工业软件发展,《 ✨ 推动核心工业软件自主可控,是中国建设“制造强国”的必由之路。我国高度重视工业软件发展,《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等政策密集出台,国产工业软件迎来新的机遇。 ✨ 对华“小
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广立微
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今日券商板块大涨点评
超跌反弹+并购消息共振催化,估值低位+基本面改善是重要支撑 交易层面:超跌反弹、流动性改善预期。①近期高分红板块显著回调,而前期跌幅较大的券商股和科技股相对抗跌,券商个股表现分化同样遵循超跌反弹逻辑,近10日涨幅最大个股锦龙股份、国盛金控和天风证券,也是5月初高点至7月中旬回撤幅度最大的三只标的。②券商板块公募持仓创历史新低,板块安全边际高、弹性大。24Q2主动权益公募配置券商A股比例仅0.28%,持仓比例为2011 年以来季度最低,行业低配 2.99pct,已充分反应强监管和市场低迷带来的利空
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国泰海通
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夜长梦山
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陈果: 一点看法,供讨论: 今日放量上涨,好事。 我们的整体判断还是这两天讲的:谨慎转中性,先从极度悲观情绪中,从极端防御的结构中出来,看到年底是偏乐观的, 但这个过程会有复杂反复性。(很多因素明牌是要接近年底,美国大选之后,中国年底会议的政策部署。) 我对zzj会议的理解就是:要终结通缩。这肯定是积极的。另外一个日元因素也有些影响,但本质是对人民币的信心,其他因素偏情绪化。 短期场子肯定会暖一阵子,但确实也谈不上太多景气度投资和增量资金流入。 政策总是循序渐进的,基本面变化更需时日。 对内需有
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【德邦电新】政策确立,AI加速发展,多种利好催化人形机器人板块
政策端:工业和信息化部形成《工业机器人行业规范条件(2024版)》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版)》。新版文件将于2024年8月1日起实施; 产业端:英伟达宣布为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一套服务、模型及计算平台,用于开发、训练和构建下一代人形机器人。首批加入早期访问计划的企业有1X、波士顿动力公司字节跳动ByteDanceResearch”、傅利叶、银河通用、逐际动力、Neura Robotics、星动纪元和SkildAI等; 政策确立+AI加速
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北特科技
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江淮汽车:24年3季度-25年1季度的华为系新欢,估值弹性大
1)百万级别的超豪华车型,想象空间大:规划5-6款新车① 第一款车是百万级别轿车(定价不一定),至少c级车,计划24年底下线(工厂Q3建设完成,Q4达到量产条件),25年1季度上市; ② 第二款MPV(价格带更宽,开发周期比第一款要快)。 2)估值弹性大: ① 华为合作车型:按照单款车型月销2k-3k辆,年销量2.4-3.6万辆,单车价格按照100万元测算,年销售额300亿元,1.5倍PS对应450亿元估值弹性; ② 自身业务:根据自按照估值100-150亿,加总后的推算估值在550-600亿左
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江淮汽车
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如何看到海南144h免签政策下的【海汽集团】投资机会
1、制度性开放首选试点:自2024年7月30日起,实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策,这个是国内独一份,之前国内开放的都属于过境免签(前往第三国中转站),这一次是入境免签,制度更加开放,你只要去香港和澳门旅游,就可以前往海南,把海南的地位提升到香港和澳门级别。 2、海南的地理位置及其优越,毗邻东南亚黄金旅游区,这一次的开放将吸引海外前往东南亚和港澳的游客前往海南,且将吸引东南亚的游客前往海南。海南的文旅大爆发。 3、海南的制度性优势再次体现:海南自由贸易港是中国对外开放的重要窗口和
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海汽集团
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【申万互联网传媒】游戏:赔率凸显,重视底部反弹机会
我们上周底部再call游戏,上周周报、TMT会议均重点提示游戏反弹机会。重申核心逻辑: #格局担忧有望缓解。一方面,今年行业Q2/Q3“巨型”产品较多(DNFM、绝区零、永劫M等)但市场对竞争的担忧已反应,股价位置低。另一方面,Q2以来多款新品超预期(DNFM、麦芬、三谋等),并未过多挤压存量,我们跟踪下来Q2以来大部分公司国内存量产品流水环比稳健(自然下滑/季节波动除外)。实际上,游戏作为可选消费宏观对其有一定影响,但游戏也具备供给驱动需求的特点,使其韧性和弹性均突出。 #监管积极态度仍在延续
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AI应用进展持续,部分AI应用或已与海外比肩【华西计算机】
事件:7月30日消息,市场调研机构Sensor Tower发布了一张美国AI应用市场上半年下载量统计图表。数据显示,下载量位居前十的AI应用中,有三款App来自中国企业,分别是位列第三、第四和第九的Question AI、Talkie以及Poly.ai。 #国内应用出海受到海外用户认可 在前述榜单中,Question AI的下载量仅次于OpenAI的ChatGPT和微软的Copilot。在同一赛道,字节跳动的海外教育产品Gauth此前也颇为活跃。据36氪报道,截至今年6月初,Talkie累计下载
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券商大涨点评及观点
1、大涨原因:外部刺激催化,包括:1)7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”,相关表述延续此前监管基调。2)近日国务院决定,任命李明为证监会副主席。3)传言两大汇金系央企合并获批。交易层面,公募基金极度低配,Q2主动持仓市值仅40亿,边际弹性极大。 2、当前观点:政策周期依然是核心矛盾,随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增,强监管政策基本应出尽出,未来进一步收紧的可能性相对有限,这一点市场共识较强。接下来
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【民生商社】社会服务行业大涨点评
暑期旅游出行热度居高,关注山岳类景区旅游/出境游强需求催化 社会服务行业今日大涨,截至早盘收盘,宋城演艺+9.27%,米奥会展+9.10%,学大教育+8.01%,九华旅游+7.90%,行动教育+7.09%,众信旅游+6.98%,君亭酒店+6.47%,锦江酒店+6.28%,科锐国际+5.99%,峨眉山A+5.90%。 近期事件: 暑期国内游:7月以来,携程口碑榜避暑游前十目的地避暑相关度假产品预订量同比增长达49%;三伏天平均气温不超过25℃的黑龙江搜索热度同比+20%。 暑期出入境游: 1)7月
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超图软件大涨!
为加快公司低空经济业务拓展,近日,公司与四川九洲集团签署了《战略合作协议》。 双方将面向城市空中交通、城际物流、低空旅游等多场景,针对低空飞行路线规划、空域管理等核心需求,共同开发低空空域管控等关键系统;优势互补资源共享,共同开展低空基础设施建设。 此外双方还将在数字城市,北斗+以及数据要素等领域深化合作。
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沧州大化涨停
2024 年 7 月 29 日,德国化工巨头巴斯夫(BASF)位于路德维希港的化工厂发生了一起爆炸事故,并迅速引发了大规模火灾。 此次爆炸事故主要发生在巴斯夫路德维希港工厂的南部,对多个关键生产装置造成了严重损毁。 其中TDI(Toluene Diisocyanate)生产装置,位于南区,30 万吨/年,占全球产能的 9.45%。 但据说该装置23年就已关停,市场炒作嫌疑较大。
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沧州大化
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【天风汽车】特斯拉FSD v 12.5上线,加速国内智驾进程
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 #升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 #节奏预期: 1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产
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新劲刚核心逻辑
新一代电子信息战核心装备+战斗机隐身材料! —————————————————— 1:卫星通信+数据链 目前已收到3.25亿的备产订单,考虑军工行业属性,备产订单一般为整体订单的1/10左右,对应订单大概在30亿订单左右,数据链被称为中国现代化军工新一代通信技术,是解决跨军种通信和卫星通信的关键,也是十四五期间重要的军用升级方向 2:军工隐身材料也进去了几款研发飞机 3:公司隔热材料也进入了几款导弹。就是弹头高速和空气摩擦生热,需要隔热,要不会烧坏里面的东西。这几个都是未来业绩持续增长的强大动力
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2024下半年开始是特斯拉人形机器人定点的重要时刻
一旦进入定点,后续更换供应商的概率很小,未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链,把确定性分成四类; (1)已定点:行星滚柱丝杠:舍弗勒(外资)、杭州新剑(未上市,五洲新春是其生态伙伴) (2)定点确定性高:Tire1 三花智控(同时自制丝杠,生态链五洲新春、北特科技、贝斯特)、拓普集团;电机转子:金力永磁;PCB板:世运电路 (3)有望进入定点:结构件:津荣天宇;灵巧手部件:兆威机电 (4)后续有望进入产业链:齿轮:丰立智能;减速器:科达利、中大力徳、绿的谐波
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【德邦计算机】工业软件+信创:自主可控吹响反攻号角
✨ 美国或扩大对华芯片出口管制,政治局会议强调高水平科技自立自强。拜登政府计划下个月公布一项新规,扩大美国阻止其他一些国家向中国芯片制造商出口半导体制造设备的权力。二十届三中全会后,我国多次强调关键核心技术的重要性。 ✨ 推动核心工业软件自主可控,是中国建设“制造强国”的必由之路。我国高度重视工业软件发展,《 ✨ 推动核心工业软件自主可控,是中国建设“制造强国”的必由之路。我国高度重视工业软件发展,《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等政策密集出台,国产工业软件迎来新的机遇。 ✨ 对华“小
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今日券商板块大涨点评
超跌反弹+并购消息共振催化,估值低位+基本面改善是重要支撑 交易层面:超跌反弹、流动性改善预期。①近期高分红板块显著回调,而前期跌幅较大的券商股和科技股相对抗跌,券商个股表现分化同样遵循超跌反弹逻辑,近10日涨幅最大个股锦龙股份、国盛金控和天风证券,也是5月初高点至7月中旬回撤幅度最大的三只标的。②券商板块公募持仓创历史新低,板块安全边际高、弹性大。24Q2主动权益公募配置券商A股比例仅0.28%,持仓比例为2011 年以来季度最低,行业低配 2.99pct,已充分反应强监管和市场低迷带来的利空
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政策端:工业和信息化部形成《工业机器人行业规范条件(2024版)》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版)》。新版文件将于2024年8月1日起实施; 产业端:英伟达宣布为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一套服务、模型及计算平台,用于开发、训练和构建下一代人形机器人。首批加入早期访问计划的企业有1X、波士顿动力公司字节跳动ByteDanceResearch”、傅利叶、银河通用、逐际动力、Neura Robotics、星动纪元和SkildAI等; 政策确立+AI加速
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江淮汽车:24年3季度-25年1季度的华为系新欢,估值弹性大
1)百万级别的超豪华车型,想象空间大:规划5-6款新车① 第一款车是百万级别轿车(定价不一定),至少c级车,计划24年底下线(工厂Q3建设完成,Q4达到量产条件),25年1季度上市; ② 第二款MPV(价格带更宽,开发周期比第一款要快)。 2)估值弹性大: ① 华为合作车型:按照单款车型月销2k-3k辆,年销量2.4-3.6万辆,单车价格按照100万元测算,年销售额300亿元,1.5倍PS对应450亿元估值弹性; ② 自身业务:根据自按照估值100-150亿,加总后的推算估值在550-600亿左
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2024-07-31 12:41:23
如何看到海南144h免签政策下的【海汽集团】投资机会
1、制度性开放首选试点:自2024年7月30日起,实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策,这个是国内独一份,之前国内开放的都属于过境免签(前往第三国中转站),这一次是入境免签,制度更加开放,你只要去香港和澳门旅游,就可以前往海南,把海南的地位提升到香港和澳门级别。 2、海南的地理位置及其优越,毗邻东南亚黄金旅游区,这一次的开放将吸引海外前往东南亚和港澳的游客前往海南,且将吸引东南亚的游客前往海南。海南的文旅大爆发。 3、海南的制度性优势再次体现:海南自由贸易港是中国对外开放的重要窗口和
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海汽集团
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夜长梦山
2024-07-31 12:32:52
【申万互联网传媒】游戏:赔率凸显,重视底部反弹机会
我们上周底部再call游戏,上周周报、TMT会议均重点提示游戏反弹机会。重申核心逻辑: #格局担忧有望缓解。一方面,今年行业Q2/Q3“巨型”产品较多(DNFM、绝区零、永劫M等)但市场对竞争的担忧已反应,股价位置低。另一方面,Q2以来多款新品超预期(DNFM、麦芬、三谋等),并未过多挤压存量,我们跟踪下来Q2以来大部分公司国内存量产品流水环比稳健(自然下滑/季节波动除外)。实际上,游戏作为可选消费宏观对其有一定影响,但游戏也具备供给驱动需求的特点,使其韧性和弹性均突出。 #监管积极态度仍在延续
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吉比特
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夜长梦山
2024-07-31 12:32:07
AI应用进展持续,部分AI应用或已与海外比肩【华西计算机】
事件:7月30日消息,市场调研机构Sensor Tower发布了一张美国AI应用市场上半年下载量统计图表。数据显示,下载量位居前十的AI应用中,有三款App来自中国企业,分别是位列第三、第四和第九的Question AI、Talkie以及Poly.ai。 #国内应用出海受到海外用户认可 在前述榜单中,Question AI的下载量仅次于OpenAI的ChatGPT和微软的Copilot。在同一赛道,字节跳动的海外教育产品Gauth此前也颇为活跃。据36氪报道,截至今年6月初,Talkie累计下载
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金山办公
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夜长梦山
2024-07-31 12:29:12
券商大涨点评及观点
1、大涨原因:外部刺激催化,包括:1)7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展,提振投资者信心,提升资本市场内在稳定性”,相关表述延续此前监管基调。2)近日国务院决定,任命李明为证监会副主席。3)传言两大汇金系央企合并获批。交易层面,公募基金极度低配,Q2主动持仓市值仅40亿,边际弹性极大。 2、当前观点:政策周期依然是核心矛盾,随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增,强监管政策基本应出尽出,未来进一步收紧的可能性相对有限,这一点市场共识较强。接下来
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中信证券
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夜长梦山
2024-07-31 12:27:54
【民生商社】社会服务行业大涨点评
暑期旅游出行热度居高,关注山岳类景区旅游/出境游强需求催化 社会服务行业今日大涨,截至早盘收盘,宋城演艺+9.27%,米奥会展+9.10%,学大教育+8.01%,九华旅游+7.90%,行动教育+7.09%,众信旅游+6.98%,君亭酒店+6.47%,锦江酒店+6.28%,科锐国际+5.99%,峨眉山A+5.90%。 近期事件: 暑期国内游:7月以来,携程口碑榜避暑游前十目的地避暑相关度假产品预订量同比增长达49%;三伏天平均气温不超过25℃的黑龙江搜索热度同比+20%。 暑期出入境游: 1)7月
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黄山旅游
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夜长梦山
2024-07-30 12:34:41
超图软件大涨!
为加快公司低空经济业务拓展,近日,公司与四川九洲集团签署了《战略合作协议》。 双方将面向城市空中交通、城际物流、低空旅游等多场景,针对低空飞行路线规划、空域管理等核心需求,共同开发低空空域管控等关键系统;优势互补资源共享,共同开展低空基础设施建设。 此外双方还将在数字城市,北斗+以及数据要素等领域深化合作。
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超图软件
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夜长梦山
2024-07-30 12:33:41
沧州大化涨停
2024 年 7 月 29 日,德国化工巨头巴斯夫(BASF)位于路德维希港的化工厂发生了一起爆炸事故,并迅速引发了大规模火灾。 此次爆炸事故主要发生在巴斯夫路德维希港工厂的南部,对多个关键生产装置造成了严重损毁。 其中TDI(Toluene Diisocyanate)生产装置,位于南区,30 万吨/年,占全球产能的 9.45%。 但据说该装置23年就已关停,市场炒作嫌疑较大。
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沧州大化
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夜长梦山
2024-07-30 12:32:46
【天风汽车】特斯拉FSD v 12.5上线,加速国内智驾进程
事件:特斯拉开始向海外用户推送 FSD v12.5.1 更新,高速、城区智驾将全面切换为端到端方案 #升级内容:FSD v12.5采用单栈设计,消除了高速公路隐式栈,简化了系统架构,提高了系统的稳定性和可靠性,且FSD 12.5.x版本将最终整合城市和高速公路驾驶软件栈。对比FSD v12.4版本,FSD v 12.5在接管频率、干预接管里程等方面均有显著提升,FSD v12.5参数提高了5倍多。 #节奏预期: 1)Robotaxi:预计10月10日发布,25年可实现上路载人,产品在德州工厂生产
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特斯拉1倍做空股票ETF
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夜长梦山
2024-07-30 12:31:59
新劲刚核心逻辑
新一代电子信息战核心装备+战斗机隐身材料! —————————————————— 1:卫星通信+数据链 目前已收到3.25亿的备产订单,考虑军工行业属性,备产订单一般为整体订单的1/10左右,对应订单大概在30亿订单左右,数据链被称为中国现代化军工新一代通信技术,是解决跨军种通信和卫星通信的关键,也是十四五期间重要的军用升级方向 2:军工隐身材料也进去了几款研发飞机 3:公司隔热材料也进入了几款导弹。就是弹头高速和空气摩擦生热,需要隔热,要不会烧坏里面的东西。这几个都是未来业绩持续增长的强大动力
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新劲刚
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夜长梦山
2024-07-30 12:30:35
2024下半年开始是特斯拉人形机器人定点的重要时刻
一旦进入定点,后续更换供应商的概率很小,未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链,把确定性分成四类; (1)已定点:行星滚柱丝杠:舍弗勒(外资)、杭州新剑(未上市,五洲新春是其生态伙伴) (2)定点确定性高:Tire1 三花智控(同时自制丝杠,生态链五洲新春、北特科技、贝斯特)、拓普集团;电机转子:金力永磁;PCB板:世运电路 (3)有望进入定点:结构件:津荣天宇;灵巧手部件:兆威机电 (4)后续有望进入产业链:齿轮:丰立智能;减速器:科达利、中大力徳、绿的谐波
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津荣天宇
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