异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-12-25 00:25:40
锦江收购铂涛剩余股权、解决“622”历史问题【HT】
锦江酒店晚间公告,旗下全资子公司Plateno Investment Limited已完成对其下属三家控股子公司(Coffetel,与Lavande、Xana)的少数股东股权的收购。 622历史问题:2015年锦江收购铂涛集团,保留了622股权架构(集团占60%;高管占20%;创始团队20%。) #本次收购细节 Lavande hotel(丽枫品牌)——以协议转让方式收购Prosperous持有的Lavande 19%股权以及MapleL Holdings Limited(xx)持有的Lavan
S
锦江酒店
0
1
1
0.37
夜长梦山
2024-12-25 00:21:54
中国船舶
α+β共振,建议关注盈利拐点已来的全球造船龙头【东吴机械】 👉全球造船龙头,受益周期上行+优质资产注入。中国船舶集团为全球最大的造船集团,2023年船舶建造量占全球份额19%,中国船舶是中国船舶集团旗下的船舶总装上市平台,经历数轮资产注入、重组整合,目前为国内规模最大的综合性造船企业。复盘公司发展历史,其业绩变化显著受到造船周期波动和集团资产注入影响。2024年9月,中国船舶发布公告,拟吸收合并中国重工,且中船集团仍有沪东中华等优质资产待注入,看好周期上行期,南北船重组后竞争格局优化,协同效应
S
中国船舶
0
1
1
0.56
夜长梦山
2024-12-25 00:21:28
【中信汽车】银轮股份
低估值数字中心、服务器发电机组液冷标的 公司公告近日获得三家数据中心整体解决方案服务商的采购订单,总计193套算力中心液冷散热系统,累计收获订单能为客户解决超500兆瓦算力的热管理需求 公司数字能源业务迎来发力期。数据中心液冷与H客户有合作,字节的合作正在洽谈;服务器发电机机组冷却拿到卡特彼勒订单,与国内龙头潍柴在对接中;储能液冷拿到比亚迪、阳光电源、中车、华为订单;超充液冷拿到华为新能源重卡超充项目冷却柜订单,项目周期内40-50亿营收,3-5年做完 海外工厂迎来盈利拐点。公司在美国、墨西哥、
S
银轮股份
4
2
3
0.95
夜长梦山
2024-12-25 00:19:36
【东吴电新】行业自律加强,供给侧拐点已至!看好光伏产业链
事件:行业自律及枯水期影响,通威、大全宣布部分硅料基地11月起已经有序减产停产。 #行业自律加强、月度产出持续下降、价格有望反弹。通威、大全等龙头公司达成自律协议,11-12月已持续减产。根据硅业协会,硅料11月产出13.3万吨,预计12月产出为10万吨左右,环比下降25%;我们预计1月产出将降至9万吨左右,对应40gw供给,库存将开始去化;同时多晶硅期货12月26号上市,基准价3.86万,考虑到开工率的下调,硅料龙头企业全成本或达5万左右(不含税),因此期货现货均有上涨空间。 #价格➕供给两大
S
天合光能
2
6
1
1.21
夜长梦山
2024-12-24 16:25:32
【中泰电子|江海股份】四季度改善明显,服务器领域进展顺利
四季度改善明显,毛利率有望进一步提升:目前行业库存处于极低水平,公司产线基本处于满产状态,光伏行业订单预计环比改善显著;且Q3电极箔价格下调,成本下降预计将反应在Q4中,毛利率有望环比提升。 MLPC+超级电容齐头并进,服务器领域进展顺利:1)MLPC主要用于服务器电源滤波,随着AI服务器功率持续提升,用量有望显著增长,公司目前与国内服务器客户进展顺利,后续有望持续放量;2)由于AI服务器有瞬间特大功率需求,应用超级电容调频方向明确,公司已与下游客户积极配合;此外,超级电容有望成为车辆事故后打开
S
中信证券
2
6
6
3.44
夜长梦山
2024-12-24 16:25:16
🇨🇳🎖云深处+宇树轮足机器人/机器狗🎖🇨🇳技术遥遥领先,千亿市场呼之欲出! #宇树机器狗技术全球领先! (远远超过美国的#波士顿动力 ) 又一张国家级高科技名片就此诞生,云深处+宇树机器狗视频发布数小时震惊于海内外,在平地/田野/山地/阶梯等各种地形自由奔跑跳跃,可负载成年人,续航50km。全地形能力全球最优,遥遥领先于波士顿动力。全地形机器狗技术难度极大,目前国内具备此能力的仅有宇数、云深处、中坚科技(子公司坚米)。 #价值量最大! 机器狼由建设工业58所代工,原型机器狼供应为云深
2
1
3
0.08
夜长梦山
2024-12-24 16:25:01
【中信汽车】数据中心电力发动机需求扩容
潍柴动力等国内龙头供应商有望显著受益 #AI数据中心需求飞涨、备用电源大缸径发动机销量快速提升 全球AI革命下数据中心电力需求大增,IEA中性预测2022-2026年CAGR为15%。备用电源系统用的大缸径高速发动机需求有望明显增加——我们预计2023-2026年数据中心对应的大缸径高速发动机销量CAGR为16%,预测2024/2025/2026年的需求分别为0.91万/1.03万/1.26万台 #数据中心基础设施显著供不应求、供应链周期拉长并开始涨价 根据麦肯锡数据,2023年备用电源发动机供
S
潍柴重机
8
5
9
5.33
夜长梦山
2024-12-24 16:24:31
布鲁克专家交流要点241223 业绩端:1)23年收入预计突破22亿,利润7-8亿,25年收入保30冲40,利润增速预计高于收入。 产品端:1)20%中高端产品,80%中低端产品。2)80%销售额来自于线下渠道。3)奥特曼IP产品占比达80%。4)产品价格从12.9-129均有覆盖,79-129为高端,79以下为中低端。 渠道端:1)线下渠道经销商数量在380-385左右。2)分销渠道共2-2.2W家,一二线城市5000家左右。3)经销商返利分三个等级,1000W以上4%,3000W以上5%,5
1
0
1
0.04
夜长梦山
2024-12-24 16:24:17
关于微信小店思考(更新): A股微信电商第一股【光云科技】,其他【壹网壹创】等 HK港股微信电商第一股【微盟集团】 1GY公司主要产品:核心产品和服务包括超级店长、快递助手、快麦ERP,阿里系电商SaaS股,目前60%左右客户是阿里商户,40%是抖音&拼多多&腾讯,同时为微盟部分商户提供快递助手服务。 WM公司主要产品:订阅(微信电商小程序)+商家解决方案深耕多年,上一轮引发的线上经济再到这波微信小店经济,公司打通大部分流量平台(例如小红书QQ微信抖音等),大客户战略持续推进,LTV/CAC有望
2
0
3
0.10
夜长梦山
2024-12-24 16:24:01
四足机器人
宇树“机器狗”技能树点满,看好国产链0-1、1-n落地【天风新兴产业】 🔥12月23日,杭州宇树科技发布量产1年后的四足机器人B2-W,觉醒更多天赋技能!视频看,B2-W采用“轮+足”式设计,实现在平地、山坡、水面平稳奔走,并丝滑完成跳跃、360°转体、漂移、双足站立等动作,并可至少承载1名成年男性。 🔎 【观点分析】 🌟 #四足机器人是AI新纪元的重要承载之一、重视1-n空间多维拓展 ▪️#家庭应用: 随着人口老龄化等社会趋势深化,机器狗在家庭陪伴领域展现出巨大潜力,具备语音识别、情感交
S
建设工业
17
19
42
18.10
夜长梦山
2024-12-24 16:23:35
【低空领航|东吴计算机王紫敬团队】两办再提低空经济
重视政策最高景气度方向 事件:12月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅:完善综合交通运输管理体制机制。持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 观点重申: 2024年以来低空经济发展如火如荼,此次两办再提低空经济,产业落地有望继续超预期。后续低空的底层文件出台、亿航智能OC证等催化不断,持续看好明年低空经济从政策走向落地的机会。 关注: 低空经济:【莱斯信息】、四创电子、纳睿雷达 无人机:【国安达】、绿能慧充、纵横股份 亿航产业链:【纵横通信】、英博尔、西域旅游 飞
S
莱斯信息
2
2
8
2.74
夜长梦山
2024-12-24 16:22:22
卧龙电驱点评-20241224
今日卧龙电驱开盘直接涨停,我们点评如下: 我们认为涨停主要由于机器人概念,公司相关主要有3点。1)昨晚宇树科技机器狗视频广泛传播,公司间接持有宇树科技约0.15%的股权(卧龙电驱持有金石成长3.05%股权,金石成长持有宇树科技5%)。2)宇树机器狗催化机器人概念热度,公司已有机器狗产品,主要应用于煤炭巡检等场景,已有少量供应客户。 公司积极布局机器人领域,搭建伺服团队 ,23年公司伺服电机实现1-2e收入;产品方面,公司无框力矩电机以及多种关节模组产品已与多家仿生机器人下游客户开展联合研发、送样
S
卧龙电驱
4
5
8
4.53
夜长梦山
2024-12-24 16:20:36
机器人 大涨点评
宇树更新工业轮足B2-W动态,四足机器狗或率先产业化落地!【财通机械佘炜超团队】 事件:12月23日,宇树科技发布工业轮足机器狗B2-W的视频更新,野外运控表现惊人。 #B2-W机器狗完美适应野外复杂环境、多维度运控表现惊人。根据视频展示,宇树可在在林间步道/高斜率山坡(接近90度)/野外森林/山间小溪之间自由穿梭。在野外复杂环境中,B2-W机器狗可实现高速奔跑/灵敏避障/持续转圈/托马斯全旋/后空翻倒立等高难度动作,并可以实现2.8m高楼顶飞跃。承载力方面,可实现动态60kg(成年男子)负载高
S
五洲新春
27
29
54
20.62
夜长梦山
2024-12-24 15:57:15
【民生计算机】‼️周末再次提示浪潮信息逆势大涨
AI推理算力需求的绝佳受益者! 我们在周末再次发声强推浪潮信息,第一时间明确指出,字节豆包月活大幅攀升带来的增量推理算力需求,浪潮作为国内互联网客户AI服务器的核心供应商,有望持续受益(24Q3收入已然创历史新高)。 豆包已经成为用户最多的2C AI产品。在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。 月活大幅攀升,算力或是最确定需求。随着豆包的各项用户数据持续提升,算
S
浪潮信息
4
6
10
5.29
夜长梦山
2024-12-24 15:50:37
【轨交装备】一带一路上2个重要项目
中吉乌铁路本周开工、中国中车所在联合体中标56亿美元阿联酋迪拜地铁蓝线项目 吉尔吉斯斯坦总统宣布,中吉乌铁路将于本周五(12月27日)正式开工建设。同日,吉尔吉斯斯坦内阁与中吉乌铁路有限公司签署中吉乌铁路设计、建设、融资、运营和维护投资协议,意味着这一具有地区和国际重要性的大型基础设施项目正式进入实际实施阶段。 中国中车所在联合体中标阿联酋迪拜地铁蓝线项目,该项目中标金额约56亿美元,主要工作范围包括线路设计、施工、调试、系统维护及车辆供应。 【轨交装备】景气持续,新造与维保共振。持续推荐中国中
S
中国通号
4
6
6
3.38
上一页
1
25
26
27
28
29
1319
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-12-25 00:25:40
锦江收购铂涛剩余股权、解决“622”历史问题【HT】
锦江酒店晚间公告,旗下全资子公司Plateno Investment Limited已完成对其下属三家控股子公司(Coffetel,与Lavande、Xana)的少数股东股权的收购。 622历史问题:2015年锦江收购铂涛集团,保留了622股权架构(集团占60%;高管占20%;创始团队20%。) #本次收购细节 Lavande hotel(丽枫品牌)——以协议转让方式收购Prosperous持有的Lavande 19%股权以及MapleL Holdings Limited(xx)持有的Lavan
S
锦江酒店
0
1
1
0.37
夜长梦山
2024-12-25 00:21:54
中国船舶
α+β共振,建议关注盈利拐点已来的全球造船龙头【东吴机械】 👉全球造船龙头,受益周期上行+优质资产注入。中国船舶集团为全球最大的造船集团,2023年船舶建造量占全球份额19%,中国船舶是中国船舶集团旗下的船舶总装上市平台,经历数轮资产注入、重组整合,目前为国内规模最大的综合性造船企业。复盘公司发展历史,其业绩变化显著受到造船周期波动和集团资产注入影响。2024年9月,中国船舶发布公告,拟吸收合并中国重工,且中船集团仍有沪东中华等优质资产待注入,看好周期上行期,南北船重组后竞争格局优化,协同效应
S
中国船舶
0
1
1
0.56
夜长梦山
2024-12-25 00:21:28
【中信汽车】银轮股份
低估值数字中心、服务器发电机组液冷标的 公司公告近日获得三家数据中心整体解决方案服务商的采购订单,总计193套算力中心液冷散热系统,累计收获订单能为客户解决超500兆瓦算力的热管理需求 公司数字能源业务迎来发力期。数据中心液冷与H客户有合作,字节的合作正在洽谈;服务器发电机机组冷却拿到卡特彼勒订单,与国内龙头潍柴在对接中;储能液冷拿到比亚迪、阳光电源、中车、华为订单;超充液冷拿到华为新能源重卡超充项目冷却柜订单,项目周期内40-50亿营收,3-5年做完 海外工厂迎来盈利拐点。公司在美国、墨西哥、
S
银轮股份
4
2
3
0.95
夜长梦山
2024-12-25 00:19:36
【东吴电新】行业自律加强,供给侧拐点已至!看好光伏产业链
事件:行业自律及枯水期影响,通威、大全宣布部分硅料基地11月起已经有序减产停产。 #行业自律加强、月度产出持续下降、价格有望反弹。通威、大全等龙头公司达成自律协议,11-12月已持续减产。根据硅业协会,硅料11月产出13.3万吨,预计12月产出为10万吨左右,环比下降25%;我们预计1月产出将降至9万吨左右,对应40gw供给,库存将开始去化;同时多晶硅期货12月26号上市,基准价3.86万,考虑到开工率的下调,硅料龙头企业全成本或达5万左右(不含税),因此期货现货均有上涨空间。 #价格➕供给两大
S
天合光能
2
6
1
1.21
夜长梦山
2024-12-24 16:25:32
【中泰电子|江海股份】四季度改善明显,服务器领域进展顺利
四季度改善明显,毛利率有望进一步提升:目前行业库存处于极低水平,公司产线基本处于满产状态,光伏行业订单预计环比改善显著;且Q3电极箔价格下调,成本下降预计将反应在Q4中,毛利率有望环比提升。 MLPC+超级电容齐头并进,服务器领域进展顺利:1)MLPC主要用于服务器电源滤波,随着AI服务器功率持续提升,用量有望显著增长,公司目前与国内服务器客户进展顺利,后续有望持续放量;2)由于AI服务器有瞬间特大功率需求,应用超级电容调频方向明确,公司已与下游客户积极配合;此外,超级电容有望成为车辆事故后打开
S
中信证券
2
6
6
3.44
夜长梦山
2024-12-24 16:25:16
🇨🇳🎖云深处+宇树轮足机器人/机器狗🎖🇨🇳技术遥遥领先,千亿市场呼之欲出! #宇树机器狗技术全球领先! (远远超过美国的#波士顿动力 ) 又一张国家级高科技名片就此诞生,云深处+宇树机器狗视频发布数小时震惊于海内外,在平地/田野/山地/阶梯等各种地形自由奔跑跳跃,可负载成年人,续航50km。全地形能力全球最优,遥遥领先于波士顿动力。全地形机器狗技术难度极大,目前国内具备此能力的仅有宇数、云深处、中坚科技(子公司坚米)。 #价值量最大! 机器狼由建设工业58所代工,原型机器狼供应为云深
2
1
3
0.08
夜长梦山
2024-12-24 16:25:01
【中信汽车】数据中心电力发动机需求扩容
潍柴动力等国内龙头供应商有望显著受益 #AI数据中心需求飞涨、备用电源大缸径发动机销量快速提升 全球AI革命下数据中心电力需求大增,IEA中性预测2022-2026年CAGR为15%。备用电源系统用的大缸径高速发动机需求有望明显增加——我们预计2023-2026年数据中心对应的大缸径高速发动机销量CAGR为16%,预测2024/2025/2026年的需求分别为0.91万/1.03万/1.26万台 #数据中心基础设施显著供不应求、供应链周期拉长并开始涨价 根据麦肯锡数据,2023年备用电源发动机供
S
潍柴重机
8
5
9
5.33
夜长梦山
2024-12-24 16:24:31
布鲁克专家交流要点241223 业绩端:1)23年收入预计突破22亿,利润7-8亿,25年收入保30冲40,利润增速预计高于收入。 产品端:1)20%中高端产品,80%中低端产品。2)80%销售额来自于线下渠道。3)奥特曼IP产品占比达80%。4)产品价格从12.9-129均有覆盖,79-129为高端,79以下为中低端。 渠道端:1)线下渠道经销商数量在380-385左右。2)分销渠道共2-2.2W家,一二线城市5000家左右。3)经销商返利分三个等级,1000W以上4%,3000W以上5%,5
1
0
1
0.04
夜长梦山
2024-12-24 16:24:17
关于微信小店思考(更新): A股微信电商第一股【光云科技】,其他【壹网壹创】等 HK港股微信电商第一股【微盟集团】 1GY公司主要产品:核心产品和服务包括超级店长、快递助手、快麦ERP,阿里系电商SaaS股,目前60%左右客户是阿里商户,40%是抖音&拼多多&腾讯,同时为微盟部分商户提供快递助手服务。 WM公司主要产品:订阅(微信电商小程序)+商家解决方案深耕多年,上一轮引发的线上经济再到这波微信小店经济,公司打通大部分流量平台(例如小红书QQ微信抖音等),大客户战略持续推进,LTV/CAC有望
2
0
3
0.10
夜长梦山
2024-12-24 16:24:01
四足机器人
宇树“机器狗”技能树点满,看好国产链0-1、1-n落地【天风新兴产业】 🔥12月23日,杭州宇树科技发布量产1年后的四足机器人B2-W,觉醒更多天赋技能!视频看,B2-W采用“轮+足”式设计,实现在平地、山坡、水面平稳奔走,并丝滑完成跳跃、360°转体、漂移、双足站立等动作,并可至少承载1名成年男性。 🔎 【观点分析】 🌟 #四足机器人是AI新纪元的重要承载之一、重视1-n空间多维拓展 ▪️#家庭应用: 随着人口老龄化等社会趋势深化,机器狗在家庭陪伴领域展现出巨大潜力,具备语音识别、情感交
S
建设工业
17
19
42
18.10
夜长梦山
2024-12-24 16:23:35
【低空领航|东吴计算机王紫敬团队】两办再提低空经济
重视政策最高景气度方向 事件:12月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅:完善综合交通运输管理体制机制。持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 观点重申: 2024年以来低空经济发展如火如荼,此次两办再提低空经济,产业落地有望继续超预期。后续低空的底层文件出台、亿航智能OC证等催化不断,持续看好明年低空经济从政策走向落地的机会。 关注: 低空经济:【莱斯信息】、四创电子、纳睿雷达 无人机:【国安达】、绿能慧充、纵横股份 亿航产业链:【纵横通信】、英博尔、西域旅游 飞
S
莱斯信息
2
2
8
2.74
夜长梦山
2024-12-24 16:22:22
卧龙电驱点评-20241224
今日卧龙电驱开盘直接涨停,我们点评如下: 我们认为涨停主要由于机器人概念,公司相关主要有3点。1)昨晚宇树科技机器狗视频广泛传播,公司间接持有宇树科技约0.15%的股权(卧龙电驱持有金石成长3.05%股权,金石成长持有宇树科技5%)。2)宇树机器狗催化机器人概念热度,公司已有机器狗产品,主要应用于煤炭巡检等场景,已有少量供应客户。 公司积极布局机器人领域,搭建伺服团队 ,23年公司伺服电机实现1-2e收入;产品方面,公司无框力矩电机以及多种关节模组产品已与多家仿生机器人下游客户开展联合研发、送样
S
卧龙电驱
4
5
8
4.53
夜长梦山
2024-12-24 16:20:36
机器人 大涨点评
宇树更新工业轮足B2-W动态,四足机器狗或率先产业化落地!【财通机械佘炜超团队】 事件:12月23日,宇树科技发布工业轮足机器狗B2-W的视频更新,野外运控表现惊人。 #B2-W机器狗完美适应野外复杂环境、多维度运控表现惊人。根据视频展示,宇树可在在林间步道/高斜率山坡(接近90度)/野外森林/山间小溪之间自由穿梭。在野外复杂环境中,B2-W机器狗可实现高速奔跑/灵敏避障/持续转圈/托马斯全旋/后空翻倒立等高难度动作,并可以实现2.8m高楼顶飞跃。承载力方面,可实现动态60kg(成年男子)负载高
S
五洲新春
27
29
54
20.62
夜长梦山
2024-12-24 15:57:15
【民生计算机】‼️周末再次提示浪潮信息逆势大涨
AI推理算力需求的绝佳受益者! 我们在周末再次发声强推浪潮信息,第一时间明确指出,字节豆包月活大幅攀升带来的增量推理算力需求,浪潮作为国内互联网客户AI服务器的核心供应商,有望持续受益(24Q3收入已然创历史新高)。 豆包已经成为用户最多的2C AI产品。在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。 月活大幅攀升,算力或是最确定需求。随着豆包的各项用户数据持续提升,算
S
浪潮信息
4
6
10
5.29
夜长梦山
2024-12-24 15:50:37
【轨交装备】一带一路上2个重要项目
中吉乌铁路本周开工、中国中车所在联合体中标56亿美元阿联酋迪拜地铁蓝线项目 吉尔吉斯斯坦总统宣布,中吉乌铁路将于本周五(12月27日)正式开工建设。同日,吉尔吉斯斯坦内阁与中吉乌铁路有限公司签署中吉乌铁路设计、建设、融资、运营和维护投资协议,意味着这一具有地区和国际重要性的大型基础设施项目正式进入实际实施阶段。 中国中车所在联合体中标阿联酋迪拜地铁蓝线项目,该项目中标金额约56亿美元,主要工作范围包括线路设计、施工、调试、系统维护及车辆供应。 【轨交装备】景气持续,新造与维保共振。持续推荐中国中
S
中国通号
4
6
6
3.38
上一页
1
25
26
27
28
29
1319
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-12-25 00:25:40
锦江收购铂涛剩余股权、解决“622”历史问题【HT】
锦江酒店晚间公告,旗下全资子公司Plateno Investment Limited已完成对其下属三家控股子公司(Coffetel,与Lavande、Xana)的少数股东股权的收购。 622历史问题:2015年锦江收购铂涛集团,保留了622股权架构(集团占60%;高管占20%;创始团队20%。) #本次收购细节 Lavande hotel(丽枫品牌)——以协议转让方式收购Prosperous持有的Lavande 19%股权以及MapleL Holdings Limited(xx)持有的Lavan
S
锦江酒店
0
1
1
0.37
夜长梦山
2024-12-25 00:21:54
中国船舶
α+β共振,建议关注盈利拐点已来的全球造船龙头【东吴机械】 👉全球造船龙头,受益周期上行+优质资产注入。中国船舶集团为全球最大的造船集团,2023年船舶建造量占全球份额19%,中国船舶是中国船舶集团旗下的船舶总装上市平台,经历数轮资产注入、重组整合,目前为国内规模最大的综合性造船企业。复盘公司发展历史,其业绩变化显著受到造船周期波动和集团资产注入影响。2024年9月,中国船舶发布公告,拟吸收合并中国重工,且中船集团仍有沪东中华等优质资产待注入,看好周期上行期,南北船重组后竞争格局优化,协同效应
S
中国船舶
0
1
1
0.56
夜长梦山
2024-12-25 00:21:28
【中信汽车】银轮股份
低估值数字中心、服务器发电机组液冷标的 公司公告近日获得三家数据中心整体解决方案服务商的采购订单,总计193套算力中心液冷散热系统,累计收获订单能为客户解决超500兆瓦算力的热管理需求 公司数字能源业务迎来发力期。数据中心液冷与H客户有合作,字节的合作正在洽谈;服务器发电机机组冷却拿到卡特彼勒订单,与国内龙头潍柴在对接中;储能液冷拿到比亚迪、阳光电源、中车、华为订单;超充液冷拿到华为新能源重卡超充项目冷却柜订单,项目周期内40-50亿营收,3-5年做完 海外工厂迎来盈利拐点。公司在美国、墨西哥、
S
银轮股份
4
2
3
0.95
夜长梦山
2024-12-25 00:19:36
【东吴电新】行业自律加强,供给侧拐点已至!看好光伏产业链
事件:行业自律及枯水期影响,通威、大全宣布部分硅料基地11月起已经有序减产停产。 #行业自律加强、月度产出持续下降、价格有望反弹。通威、大全等龙头公司达成自律协议,11-12月已持续减产。根据硅业协会,硅料11月产出13.3万吨,预计12月产出为10万吨左右,环比下降25%;我们预计1月产出将降至9万吨左右,对应40gw供给,库存将开始去化;同时多晶硅期货12月26号上市,基准价3.86万,考虑到开工率的下调,硅料龙头企业全成本或达5万左右(不含税),因此期货现货均有上涨空间。 #价格➕供给两大
S
天合光能
2
6
1
1.21
夜长梦山
2024-12-24 16:25:32
【中泰电子|江海股份】四季度改善明显,服务器领域进展顺利
四季度改善明显,毛利率有望进一步提升:目前行业库存处于极低水平,公司产线基本处于满产状态,光伏行业订单预计环比改善显著;且Q3电极箔价格下调,成本下降预计将反应在Q4中,毛利率有望环比提升。 MLPC+超级电容齐头并进,服务器领域进展顺利:1)MLPC主要用于服务器电源滤波,随着AI服务器功率持续提升,用量有望显著增长,公司目前与国内服务器客户进展顺利,后续有望持续放量;2)由于AI服务器有瞬间特大功率需求,应用超级电容调频方向明确,公司已与下游客户积极配合;此外,超级电容有望成为车辆事故后打开
S
中信证券
2
6
6
3.44
夜长梦山
2024-12-24 16:25:16
🇨🇳🎖云深处+宇树轮足机器人/机器狗🎖🇨🇳技术遥遥领先,千亿市场呼之欲出! #宇树机器狗技术全球领先! (远远超过美国的#波士顿动力 ) 又一张国家级高科技名片就此诞生,云深处+宇树机器狗视频发布数小时震惊于海内外,在平地/田野/山地/阶梯等各种地形自由奔跑跳跃,可负载成年人,续航50km。全地形能力全球最优,遥遥领先于波士顿动力。全地形机器狗技术难度极大,目前国内具备此能力的仅有宇数、云深处、中坚科技(子公司坚米)。 #价值量最大! 机器狼由建设工业58所代工,原型机器狼供应为云深
2
1
3
0.08
夜长梦山
2024-12-24 16:25:01
【中信汽车】数据中心电力发动机需求扩容
潍柴动力等国内龙头供应商有望显著受益 #AI数据中心需求飞涨、备用电源大缸径发动机销量快速提升 全球AI革命下数据中心电力需求大增,IEA中性预测2022-2026年CAGR为15%。备用电源系统用的大缸径高速发动机需求有望明显增加——我们预计2023-2026年数据中心对应的大缸径高速发动机销量CAGR为16%,预测2024/2025/2026年的需求分别为0.91万/1.03万/1.26万台 #数据中心基础设施显著供不应求、供应链周期拉长并开始涨价 根据麦肯锡数据,2023年备用电源发动机供
S
潍柴重机
8
5
9
5.33
夜长梦山
2024-12-24 16:24:31
布鲁克专家交流要点241223 业绩端:1)23年收入预计突破22亿,利润7-8亿,25年收入保30冲40,利润增速预计高于收入。 产品端:1)20%中高端产品,80%中低端产品。2)80%销售额来自于线下渠道。3)奥特曼IP产品占比达80%。4)产品价格从12.9-129均有覆盖,79-129为高端,79以下为中低端。 渠道端:1)线下渠道经销商数量在380-385左右。2)分销渠道共2-2.2W家,一二线城市5000家左右。3)经销商返利分三个等级,1000W以上4%,3000W以上5%,5
1
0
1
0.04
夜长梦山
2024-12-24 16:24:17
关于微信小店思考(更新): A股微信电商第一股【光云科技】,其他【壹网壹创】等 HK港股微信电商第一股【微盟集团】 1GY公司主要产品:核心产品和服务包括超级店长、快递助手、快麦ERP,阿里系电商SaaS股,目前60%左右客户是阿里商户,40%是抖音&拼多多&腾讯,同时为微盟部分商户提供快递助手服务。 WM公司主要产品:订阅(微信电商小程序)+商家解决方案深耕多年,上一轮引发的线上经济再到这波微信小店经济,公司打通大部分流量平台(例如小红书QQ微信抖音等),大客户战略持续推进,LTV/CAC有望
2
0
3
0.10
夜长梦山
2024-12-24 16:24:01
四足机器人
宇树“机器狗”技能树点满,看好国产链0-1、1-n落地【天风新兴产业】 🔥12月23日,杭州宇树科技发布量产1年后的四足机器人B2-W,觉醒更多天赋技能!视频看,B2-W采用“轮+足”式设计,实现在平地、山坡、水面平稳奔走,并丝滑完成跳跃、360°转体、漂移、双足站立等动作,并可至少承载1名成年男性。 🔎 【观点分析】 🌟 #四足机器人是AI新纪元的重要承载之一、重视1-n空间多维拓展 ▪️#家庭应用: 随着人口老龄化等社会趋势深化,机器狗在家庭陪伴领域展现出巨大潜力,具备语音识别、情感交
S
建设工业
17
19
42
18.10
夜长梦山
2024-12-24 16:23:35
【低空领航|东吴计算机王紫敬团队】两办再提低空经济
重视政策最高景气度方向 事件:12月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅:完善综合交通运输管理体制机制。持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 观点重申: 2024年以来低空经济发展如火如荼,此次两办再提低空经济,产业落地有望继续超预期。后续低空的底层文件出台、亿航智能OC证等催化不断,持续看好明年低空经济从政策走向落地的机会。 关注: 低空经济:【莱斯信息】、四创电子、纳睿雷达 无人机:【国安达】、绿能慧充、纵横股份 亿航产业链:【纵横通信】、英博尔、西域旅游 飞
S
莱斯信息
2
2
8
2.74
夜长梦山
2024-12-24 16:22:22
卧龙电驱点评-20241224
今日卧龙电驱开盘直接涨停,我们点评如下: 我们认为涨停主要由于机器人概念,公司相关主要有3点。1)昨晚宇树科技机器狗视频广泛传播,公司间接持有宇树科技约0.15%的股权(卧龙电驱持有金石成长3.05%股权,金石成长持有宇树科技5%)。2)宇树机器狗催化机器人概念热度,公司已有机器狗产品,主要应用于煤炭巡检等场景,已有少量供应客户。 公司积极布局机器人领域,搭建伺服团队 ,23年公司伺服电机实现1-2e收入;产品方面,公司无框力矩电机以及多种关节模组产品已与多家仿生机器人下游客户开展联合研发、送样
S
卧龙电驱
4
5
8
4.53
夜长梦山
2024-12-24 16:20:36
机器人 大涨点评
宇树更新工业轮足B2-W动态,四足机器狗或率先产业化落地!【财通机械佘炜超团队】 事件:12月23日,宇树科技发布工业轮足机器狗B2-W的视频更新,野外运控表现惊人。 #B2-W机器狗完美适应野外复杂环境、多维度运控表现惊人。根据视频展示,宇树可在在林间步道/高斜率山坡(接近90度)/野外森林/山间小溪之间自由穿梭。在野外复杂环境中,B2-W机器狗可实现高速奔跑/灵敏避障/持续转圈/托马斯全旋/后空翻倒立等高难度动作,并可以实现2.8m高楼顶飞跃。承载力方面,可实现动态60kg(成年男子)负载高
S
五洲新春
27
29
54
20.62
夜长梦山
2024-12-24 15:57:15
【民生计算机】‼️周末再次提示浪潮信息逆势大涨
AI推理算力需求的绝佳受益者! 我们在周末再次发声强推浪潮信息,第一时间明确指出,字节豆包月活大幅攀升带来的增量推理算力需求,浪潮作为国内互联网客户AI服务器的核心供应商,有望持续受益(24Q3收入已然创历史新高)。 豆包已经成为用户最多的2C AI产品。在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。 月活大幅攀升,算力或是最确定需求。随着豆包的各项用户数据持续提升,算
S
浪潮信息
4
6
10
5.29
夜长梦山
2024-12-24 15:50:37
【轨交装备】一带一路上2个重要项目
中吉乌铁路本周开工、中国中车所在联合体中标56亿美元阿联酋迪拜地铁蓝线项目 吉尔吉斯斯坦总统宣布,中吉乌铁路将于本周五(12月27日)正式开工建设。同日,吉尔吉斯斯坦内阁与中吉乌铁路有限公司签署中吉乌铁路设计、建设、融资、运营和维护投资协议,意味着这一具有地区和国际重要性的大型基础设施项目正式进入实际实施阶段。 中国中车所在联合体中标阿联酋迪拜地铁蓝线项目,该项目中标金额约56亿美元,主要工作范围包括线路设计、施工、调试、系统维护及车辆供应。 【轨交装备】景气持续,新造与维保共振。持续推荐中国中
S
中国通号
4
6
6
3.38
上一页
1
25
26
27
28
29
1319
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-12-25 00:25:40
锦江收购铂涛剩余股权、解决“622”历史问题【HT】
锦江酒店晚间公告,旗下全资子公司Plateno Investment Limited已完成对其下属三家控股子公司(Coffetel,与Lavande、Xana)的少数股东股权的收购。 622历史问题:2015年锦江收购铂涛集团,保留了622股权架构(集团占60%;高管占20%;创始团队20%。) #本次收购细节 Lavande hotel(丽枫品牌)——以协议转让方式收购Prosperous持有的Lavande 19%股权以及MapleL Holdings Limited(xx)持有的Lavan
S
锦江酒店
0
1
1
0.37
夜长梦山
2024-12-25 00:21:54
中国船舶
α+β共振,建议关注盈利拐点已来的全球造船龙头【东吴机械】 👉全球造船龙头,受益周期上行+优质资产注入。中国船舶集团为全球最大的造船集团,2023年船舶建造量占全球份额19%,中国船舶是中国船舶集团旗下的船舶总装上市平台,经历数轮资产注入、重组整合,目前为国内规模最大的综合性造船企业。复盘公司发展历史,其业绩变化显著受到造船周期波动和集团资产注入影响。2024年9月,中国船舶发布公告,拟吸收合并中国重工,且中船集团仍有沪东中华等优质资产待注入,看好周期上行期,南北船重组后竞争格局优化,协同效应
S
中国船舶
0
1
1
0.56
夜长梦山
2024-12-25 00:21:28
【中信汽车】银轮股份
低估值数字中心、服务器发电机组液冷标的 公司公告近日获得三家数据中心整体解决方案服务商的采购订单,总计193套算力中心液冷散热系统,累计收获订单能为客户解决超500兆瓦算力的热管理需求 公司数字能源业务迎来发力期。数据中心液冷与H客户有合作,字节的合作正在洽谈;服务器发电机机组冷却拿到卡特彼勒订单,与国内龙头潍柴在对接中;储能液冷拿到比亚迪、阳光电源、中车、华为订单;超充液冷拿到华为新能源重卡超充项目冷却柜订单,项目周期内40-50亿营收,3-5年做完 海外工厂迎来盈利拐点。公司在美国、墨西哥、
S
银轮股份
4
2
3
0.95
夜长梦山
2024-12-25 00:19:36
【东吴电新】行业自律加强,供给侧拐点已至!看好光伏产业链
事件:行业自律及枯水期影响,通威、大全宣布部分硅料基地11月起已经有序减产停产。 #行业自律加强、月度产出持续下降、价格有望反弹。通威、大全等龙头公司达成自律协议,11-12月已持续减产。根据硅业协会,硅料11月产出13.3万吨,预计12月产出为10万吨左右,环比下降25%;我们预计1月产出将降至9万吨左右,对应40gw供给,库存将开始去化;同时多晶硅期货12月26号上市,基准价3.86万,考虑到开工率的下调,硅料龙头企业全成本或达5万左右(不含税),因此期货现货均有上涨空间。 #价格➕供给两大
S
天合光能
2
6
1
1.21
夜长梦山
2024-12-24 16:25:32
【中泰电子|江海股份】四季度改善明显,服务器领域进展顺利
四季度改善明显,毛利率有望进一步提升:目前行业库存处于极低水平,公司产线基本处于满产状态,光伏行业订单预计环比改善显著;且Q3电极箔价格下调,成本下降预计将反应在Q4中,毛利率有望环比提升。 MLPC+超级电容齐头并进,服务器领域进展顺利:1)MLPC主要用于服务器电源滤波,随着AI服务器功率持续提升,用量有望显著增长,公司目前与国内服务器客户进展顺利,后续有望持续放量;2)由于AI服务器有瞬间特大功率需求,应用超级电容调频方向明确,公司已与下游客户积极配合;此外,超级电容有望成为车辆事故后打开
S
中信证券
2
6
6
3.44
夜长梦山
2024-12-24 16:25:16
🇨🇳🎖云深处+宇树轮足机器人/机器狗🎖🇨🇳技术遥遥领先,千亿市场呼之欲出! #宇树机器狗技术全球领先! (远远超过美国的#波士顿动力 ) 又一张国家级高科技名片就此诞生,云深处+宇树机器狗视频发布数小时震惊于海内外,在平地/田野/山地/阶梯等各种地形自由奔跑跳跃,可负载成年人,续航50km。全地形能力全球最优,遥遥领先于波士顿动力。全地形机器狗技术难度极大,目前国内具备此能力的仅有宇数、云深处、中坚科技(子公司坚米)。 #价值量最大! 机器狼由建设工业58所代工,原型机器狼供应为云深
2
1
3
0.08
夜长梦山
2024-12-24 16:25:01
【中信汽车】数据中心电力发动机需求扩容
潍柴动力等国内龙头供应商有望显著受益 #AI数据中心需求飞涨、备用电源大缸径发动机销量快速提升 全球AI革命下数据中心电力需求大增,IEA中性预测2022-2026年CAGR为15%。备用电源系统用的大缸径高速发动机需求有望明显增加——我们预计2023-2026年数据中心对应的大缸径高速发动机销量CAGR为16%,预测2024/2025/2026年的需求分别为0.91万/1.03万/1.26万台 #数据中心基础设施显著供不应求、供应链周期拉长并开始涨价 根据麦肯锡数据,2023年备用电源发动机供
S
潍柴重机
8
5
9
5.33
夜长梦山
2024-12-24 16:24:31
布鲁克专家交流要点241223 业绩端:1)23年收入预计突破22亿,利润7-8亿,25年收入保30冲40,利润增速预计高于收入。 产品端:1)20%中高端产品,80%中低端产品。2)80%销售额来自于线下渠道。3)奥特曼IP产品占比达80%。4)产品价格从12.9-129均有覆盖,79-129为高端,79以下为中低端。 渠道端:1)线下渠道经销商数量在380-385左右。2)分销渠道共2-2.2W家,一二线城市5000家左右。3)经销商返利分三个等级,1000W以上4%,3000W以上5%,5
1
0
1
0.04
夜长梦山
2024-12-24 16:24:17
关于微信小店思考(更新): A股微信电商第一股【光云科技】,其他【壹网壹创】等 HK港股微信电商第一股【微盟集团】 1GY公司主要产品:核心产品和服务包括超级店长、快递助手、快麦ERP,阿里系电商SaaS股,目前60%左右客户是阿里商户,40%是抖音&拼多多&腾讯,同时为微盟部分商户提供快递助手服务。 WM公司主要产品:订阅(微信电商小程序)+商家解决方案深耕多年,上一轮引发的线上经济再到这波微信小店经济,公司打通大部分流量平台(例如小红书QQ微信抖音等),大客户战略持续推进,LTV/CAC有望
2
0
3
0.10
夜长梦山
2024-12-24 16:24:01
四足机器人
宇树“机器狗”技能树点满,看好国产链0-1、1-n落地【天风新兴产业】 🔥12月23日,杭州宇树科技发布量产1年后的四足机器人B2-W,觉醒更多天赋技能!视频看,B2-W采用“轮+足”式设计,实现在平地、山坡、水面平稳奔走,并丝滑完成跳跃、360°转体、漂移、双足站立等动作,并可至少承载1名成年男性。 🔎 【观点分析】 🌟 #四足机器人是AI新纪元的重要承载之一、重视1-n空间多维拓展 ▪️#家庭应用: 随着人口老龄化等社会趋势深化,机器狗在家庭陪伴领域展现出巨大潜力,具备语音识别、情感交
S
建设工业
17
19
42
18.10
夜长梦山
2024-12-24 16:23:35
【低空领航|东吴计算机王紫敬团队】两办再提低空经济
重视政策最高景气度方向 事件:12月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅:完善综合交通运输管理体制机制。持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 观点重申: 2024年以来低空经济发展如火如荼,此次两办再提低空经济,产业落地有望继续超预期。后续低空的底层文件出台、亿航智能OC证等催化不断,持续看好明年低空经济从政策走向落地的机会。 关注: 低空经济:【莱斯信息】、四创电子、纳睿雷达 无人机:【国安达】、绿能慧充、纵横股份 亿航产业链:【纵横通信】、英博尔、西域旅游 飞
S
莱斯信息
2
2
8
2.74
夜长梦山
2024-12-24 16:22:22
卧龙电驱点评-20241224
今日卧龙电驱开盘直接涨停,我们点评如下: 我们认为涨停主要由于机器人概念,公司相关主要有3点。1)昨晚宇树科技机器狗视频广泛传播,公司间接持有宇树科技约0.15%的股权(卧龙电驱持有金石成长3.05%股权,金石成长持有宇树科技5%)。2)宇树机器狗催化机器人概念热度,公司已有机器狗产品,主要应用于煤炭巡检等场景,已有少量供应客户。 公司积极布局机器人领域,搭建伺服团队 ,23年公司伺服电机实现1-2e收入;产品方面,公司无框力矩电机以及多种关节模组产品已与多家仿生机器人下游客户开展联合研发、送样
S
卧龙电驱
4
5
8
4.53
夜长梦山
2024-12-24 16:20:36
机器人 大涨点评
宇树更新工业轮足B2-W动态,四足机器狗或率先产业化落地!【财通机械佘炜超团队】 事件:12月23日,宇树科技发布工业轮足机器狗B2-W的视频更新,野外运控表现惊人。 #B2-W机器狗完美适应野外复杂环境、多维度运控表现惊人。根据视频展示,宇树可在在林间步道/高斜率山坡(接近90度)/野外森林/山间小溪之间自由穿梭。在野外复杂环境中,B2-W机器狗可实现高速奔跑/灵敏避障/持续转圈/托马斯全旋/后空翻倒立等高难度动作,并可以实现2.8m高楼顶飞跃。承载力方面,可实现动态60kg(成年男子)负载高
S
五洲新春
27
29
54
20.62
夜长梦山
2024-12-24 15:57:15
【民生计算机】‼️周末再次提示浪潮信息逆势大涨
AI推理算力需求的绝佳受益者! 我们在周末再次发声强推浪潮信息,第一时间明确指出,字节豆包月活大幅攀升带来的增量推理算力需求,浪潮作为国内互联网客户AI服务器的核心供应商,有望持续受益(24Q3收入已然创历史新高)。 豆包已经成为用户最多的2C AI产品。在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。 月活大幅攀升,算力或是最确定需求。随着豆包的各项用户数据持续提升,算
S
浪潮信息
4
6
10
5.29
夜长梦山
2024-12-24 15:50:37
【轨交装备】一带一路上2个重要项目
中吉乌铁路本周开工、中国中车所在联合体中标56亿美元阿联酋迪拜地铁蓝线项目 吉尔吉斯斯坦总统宣布,中吉乌铁路将于本周五(12月27日)正式开工建设。同日,吉尔吉斯斯坦内阁与中吉乌铁路有限公司签署中吉乌铁路设计、建设、融资、运营和维护投资协议,意味着这一具有地区和国际重要性的大型基础设施项目正式进入实际实施阶段。 中国中车所在联合体中标阿联酋迪拜地铁蓝线项目,该项目中标金额约56亿美元,主要工作范围包括线路设计、施工、调试、系统维护及车辆供应。 【轨交装备】景气持续,新造与维保共振。持续推荐中国中
S
中国通号
4
6
6
3.38
上一页
1
25
26
27
28
29
1319
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-12-25 00:25:40
锦江收购铂涛剩余股权、解决“622”历史问题【HT】
锦江酒店晚间公告,旗下全资子公司Plateno Investment Limited已完成对其下属三家控股子公司(Coffetel,与Lavande、Xana)的少数股东股权的收购。 622历史问题:2015年锦江收购铂涛集团,保留了622股权架构(集团占60%;高管占20%;创始团队20%。) #本次收购细节 Lavande hotel(丽枫品牌)——以协议转让方式收购Prosperous持有的Lavande 19%股权以及MapleL Holdings Limited(xx)持有的Lavan
S
锦江酒店
0
1
1
0.37
夜长梦山
2024-12-25 00:21:54
中国船舶
α+β共振,建议关注盈利拐点已来的全球造船龙头【东吴机械】 👉全球造船龙头,受益周期上行+优质资产注入。中国船舶集团为全球最大的造船集团,2023年船舶建造量占全球份额19%,中国船舶是中国船舶集团旗下的船舶总装上市平台,经历数轮资产注入、重组整合,目前为国内规模最大的综合性造船企业。复盘公司发展历史,其业绩变化显著受到造船周期波动和集团资产注入影响。2024年9月,中国船舶发布公告,拟吸收合并中国重工,且中船集团仍有沪东中华等优质资产待注入,看好周期上行期,南北船重组后竞争格局优化,协同效应
S
中国船舶
0
1
1
0.56
夜长梦山
2024-12-25 00:21:28
【中信汽车】银轮股份
低估值数字中心、服务器发电机组液冷标的 公司公告近日获得三家数据中心整体解决方案服务商的采购订单,总计193套算力中心液冷散热系统,累计收获订单能为客户解决超500兆瓦算力的热管理需求 公司数字能源业务迎来发力期。数据中心液冷与H客户有合作,字节的合作正在洽谈;服务器发电机机组冷却拿到卡特彼勒订单,与国内龙头潍柴在对接中;储能液冷拿到比亚迪、阳光电源、中车、华为订单;超充液冷拿到华为新能源重卡超充项目冷却柜订单,项目周期内40-50亿营收,3-5年做完 海外工厂迎来盈利拐点。公司在美国、墨西哥、
S
银轮股份
4
2
3
0.95
夜长梦山
2024-12-25 00:19:36
【东吴电新】行业自律加强,供给侧拐点已至!看好光伏产业链
事件:行业自律及枯水期影响,通威、大全宣布部分硅料基地11月起已经有序减产停产。 #行业自律加强、月度产出持续下降、价格有望反弹。通威、大全等龙头公司达成自律协议,11-12月已持续减产。根据硅业协会,硅料11月产出13.3万吨,预计12月产出为10万吨左右,环比下降25%;我们预计1月产出将降至9万吨左右,对应40gw供给,库存将开始去化;同时多晶硅期货12月26号上市,基准价3.86万,考虑到开工率的下调,硅料龙头企业全成本或达5万左右(不含税),因此期货现货均有上涨空间。 #价格➕供给两大
S
天合光能
2
6
1
1.21
夜长梦山
2024-12-24 16:25:32
【中泰电子|江海股份】四季度改善明显,服务器领域进展顺利
四季度改善明显,毛利率有望进一步提升:目前行业库存处于极低水平,公司产线基本处于满产状态,光伏行业订单预计环比改善显著;且Q3电极箔价格下调,成本下降预计将反应在Q4中,毛利率有望环比提升。 MLPC+超级电容齐头并进,服务器领域进展顺利:1)MLPC主要用于服务器电源滤波,随着AI服务器功率持续提升,用量有望显著增长,公司目前与国内服务器客户进展顺利,后续有望持续放量;2)由于AI服务器有瞬间特大功率需求,应用超级电容调频方向明确,公司已与下游客户积极配合;此外,超级电容有望成为车辆事故后打开
S
中信证券
2
6
6
3.44
夜长梦山
2024-12-24 16:25:16
🇨🇳🎖云深处+宇树轮足机器人/机器狗🎖🇨🇳技术遥遥领先,千亿市场呼之欲出! #宇树机器狗技术全球领先! (远远超过美国的#波士顿动力 ) 又一张国家级高科技名片就此诞生,云深处+宇树机器狗视频发布数小时震惊于海内外,在平地/田野/山地/阶梯等各种地形自由奔跑跳跃,可负载成年人,续航50km。全地形能力全球最优,遥遥领先于波士顿动力。全地形机器狗技术难度极大,目前国内具备此能力的仅有宇数、云深处、中坚科技(子公司坚米)。 #价值量最大! 机器狼由建设工业58所代工,原型机器狼供应为云深
2
1
3
0.08
夜长梦山
2024-12-24 16:25:01
【中信汽车】数据中心电力发动机需求扩容
潍柴动力等国内龙头供应商有望显著受益 #AI数据中心需求飞涨、备用电源大缸径发动机销量快速提升 全球AI革命下数据中心电力需求大增,IEA中性预测2022-2026年CAGR为15%。备用电源系统用的大缸径高速发动机需求有望明显增加——我们预计2023-2026年数据中心对应的大缸径高速发动机销量CAGR为16%,预测2024/2025/2026年的需求分别为0.91万/1.03万/1.26万台 #数据中心基础设施显著供不应求、供应链周期拉长并开始涨价 根据麦肯锡数据,2023年备用电源发动机供
S
潍柴重机
8
5
9
5.33
夜长梦山
2024-12-24 16:24:31
布鲁克专家交流要点241223 业绩端:1)23年收入预计突破22亿,利润7-8亿,25年收入保30冲40,利润增速预计高于收入。 产品端:1)20%中高端产品,80%中低端产品。2)80%销售额来自于线下渠道。3)奥特曼IP产品占比达80%。4)产品价格从12.9-129均有覆盖,79-129为高端,79以下为中低端。 渠道端:1)线下渠道经销商数量在380-385左右。2)分销渠道共2-2.2W家,一二线城市5000家左右。3)经销商返利分三个等级,1000W以上4%,3000W以上5%,5
1
0
1
0.04
夜长梦山
2024-12-24 16:24:17
关于微信小店思考(更新): A股微信电商第一股【光云科技】,其他【壹网壹创】等 HK港股微信电商第一股【微盟集团】 1GY公司主要产品:核心产品和服务包括超级店长、快递助手、快麦ERP,阿里系电商SaaS股,目前60%左右客户是阿里商户,40%是抖音&拼多多&腾讯,同时为微盟部分商户提供快递助手服务。 WM公司主要产品:订阅(微信电商小程序)+商家解决方案深耕多年,上一轮引发的线上经济再到这波微信小店经济,公司打通大部分流量平台(例如小红书QQ微信抖音等),大客户战略持续推进,LTV/CAC有望
2
0
3
0.10
夜长梦山
2024-12-24 16:24:01
四足机器人
宇树“机器狗”技能树点满,看好国产链0-1、1-n落地【天风新兴产业】 🔥12月23日,杭州宇树科技发布量产1年后的四足机器人B2-W,觉醒更多天赋技能!视频看,B2-W采用“轮+足”式设计,实现在平地、山坡、水面平稳奔走,并丝滑完成跳跃、360°转体、漂移、双足站立等动作,并可至少承载1名成年男性。 🔎 【观点分析】 🌟 #四足机器人是AI新纪元的重要承载之一、重视1-n空间多维拓展 ▪️#家庭应用: 随着人口老龄化等社会趋势深化,机器狗在家庭陪伴领域展现出巨大潜力,具备语音识别、情感交
S
建设工业
17
19
42
18.10
夜长梦山
2024-12-24 16:23:35
【低空领航|东吴计算机王紫敬团队】两办再提低空经济
重视政策最高景气度方向 事件:12月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅:完善综合交通运输管理体制机制。持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 观点重申: 2024年以来低空经济发展如火如荼,此次两办再提低空经济,产业落地有望继续超预期。后续低空的底层文件出台、亿航智能OC证等催化不断,持续看好明年低空经济从政策走向落地的机会。 关注: 低空经济:【莱斯信息】、四创电子、纳睿雷达 无人机:【国安达】、绿能慧充、纵横股份 亿航产业链:【纵横通信】、英博尔、西域旅游 飞
S
莱斯信息
2
2
8
2.74
夜长梦山
2024-12-24 16:22:22
卧龙电驱点评-20241224
今日卧龙电驱开盘直接涨停,我们点评如下: 我们认为涨停主要由于机器人概念,公司相关主要有3点。1)昨晚宇树科技机器狗视频广泛传播,公司间接持有宇树科技约0.15%的股权(卧龙电驱持有金石成长3.05%股权,金石成长持有宇树科技5%)。2)宇树机器狗催化机器人概念热度,公司已有机器狗产品,主要应用于煤炭巡检等场景,已有少量供应客户。 公司积极布局机器人领域,搭建伺服团队 ,23年公司伺服电机实现1-2e收入;产品方面,公司无框力矩电机以及多种关节模组产品已与多家仿生机器人下游客户开展联合研发、送样
S
卧龙电驱
4
5
8
4.53
夜长梦山
2024-12-24 16:20:36
机器人 大涨点评
宇树更新工业轮足B2-W动态,四足机器狗或率先产业化落地!【财通机械佘炜超团队】 事件:12月23日,宇树科技发布工业轮足机器狗B2-W的视频更新,野外运控表现惊人。 #B2-W机器狗完美适应野外复杂环境、多维度运控表现惊人。根据视频展示,宇树可在在林间步道/高斜率山坡(接近90度)/野外森林/山间小溪之间自由穿梭。在野外复杂环境中,B2-W机器狗可实现高速奔跑/灵敏避障/持续转圈/托马斯全旋/后空翻倒立等高难度动作,并可以实现2.8m高楼顶飞跃。承载力方面,可实现动态60kg(成年男子)负载高
S
五洲新春
27
29
54
20.62
夜长梦山
2024-12-24 15:57:15
【民生计算机】‼️周末再次提示浪潮信息逆势大涨
AI推理算力需求的绝佳受益者! 我们在周末再次发声强推浪潮信息,第一时间明确指出,字节豆包月活大幅攀升带来的增量推理算力需求,浪潮作为国内互联网客户AI服务器的核心供应商,有望持续受益(24Q3收入已然创历史新高)。 豆包已经成为用户最多的2C AI产品。在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。 月活大幅攀升,算力或是最确定需求。随着豆包的各项用户数据持续提升,算
S
浪潮信息
4
6
10
5.29
夜长梦山
2024-12-24 15:50:37
【轨交装备】一带一路上2个重要项目
中吉乌铁路本周开工、中国中车所在联合体中标56亿美元阿联酋迪拜地铁蓝线项目 吉尔吉斯斯坦总统宣布,中吉乌铁路将于本周五(12月27日)正式开工建设。同日,吉尔吉斯斯坦内阁与中吉乌铁路有限公司签署中吉乌铁路设计、建设、融资、运营和维护投资协议,意味着这一具有地区和国际重要性的大型基础设施项目正式进入实际实施阶段。 中国中车所在联合体中标阿联酋迪拜地铁蓝线项目,该项目中标金额约56亿美元,主要工作范围包括线路设计、施工、调试、系统维护及车辆供应。 【轨交装备】景气持续,新造与维保共振。持续推荐中国中
S
中国通号
4
6
6
3.38
上一页
1
25
26
27
28
29
1319
下一页
前往
页
4
关注
23794
粉丝
97975.51
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321