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夜长梦山
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夜长梦山
2024-04-04 12:04:18
固态电池材料关注新材料平台型公司凯盛科技
【天风新材料】固态电池材料关注新材料平台型公司凯盛科技 📎3月25日,上汽集团通过官方微博宣布,旗下高端电动车品牌智己汽车的主力车型智己L6将进入大规模量产阶段,并将搭载由上汽与清陶能源联合研发的首代固态电池。 材料角度,若采用氧化物电解质路线,将使用到锂镧锆氧(LLZO)、锂镧锆钛氧(LLZTO)等固态电解质,对二氧化锆存在一定的需求。目前国内规模较大的企业有东方锆业,凯盛科技、三祥新材。 产业链公司分析-凯盛科技 公司电容氧化锆全国市占率55%,与国外锆矿企业长期形成了较为稳定的关系。公司
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凯盛科技
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夜长梦山
2024-04-04 12:03:57
电解铝-供需紧平衡,行业利润维持高位
【电解铝-供需紧平衡,行业利润维持高位】 1Q24铝需求或强于预期,新需求持续提升铝消费 据My steel统计, 截至3月中旬, 建筑铝型材样本企业产量仅下降3.5%, 铝板加工企业也反映春节后地产用铝板需求恢复明显。工业铝型材、铝板带箔以及铝杆受益于光伏组件、新能源汽车、特高压以及出口等下游需求的拉动,有较为明显的增长。截至3月底,工业铝型材周度产量已较去年下半年以来最高周产量高出5.1%且My steel预计1Q 24铝表观需求预计同比增加5.72%。1-2月份全国新增光伏装机36.7GW
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云铝股份
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夜长梦山
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赤峰黄金
中金有色丨赤峰黄金推荐:矿产金迎来量价齐升,固本培元谱新篇 一、矿产金量价齐升,降本增效成果显著,2023年业绩迎来历史新高 公司2023年归母净利润8.04亿元,同比+78.21%,创下历史新高。从量看,公司2023年完成矿产金14.35吨,同比+5.79%,公司公告计划2024年矿产金目标16.02吨,同比+11.64%。 从价看,2023年黄金均价449.05元/克,同比+14.97%,2024年初至今金价已进一步上涨约11%,考虑美国降息预期强化,叠加地缘政治影响,我们预计黄金价格有望继
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赤峰黄金
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夜长梦山
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为什么此刻推【光大环境】【自由现金流叠加绿证价值】
为什么此刻推【光大环境】【自由现金流叠加绿证价值】 ❓为什么此刻推荐垃圾焚烧❓与市场不一样的观点:绿证价值提升、分红潜力提升、估值 绿证:能耗考核趋严,新政开口购买绿证抵消节能指标50%。绿证需求有望加速,当前0.03元/度被低估:垃圾焚烧度电减碳0.00132t,按60元/t碳价,对应0.08元/度,未来绿证价格有望接轨❗ 分红:固废自由现金流转正,企业分红方案接连落地!资本开支快速下降,迎来自由现金流转正期! 估值:固废在公用事业中最低估,对应24年普遍9倍以下,较水务燃气出现折价。进入稳定
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光大环境
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夜长梦山
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兴发集团|2023年年报点评
【兴发集团|2023年年报点评:2023年净利润承压,成长板块多项目稳步推进】 1)农化、有机硅板块市场景气度下行,公司2023年业绩承压。兴发集团发布2023年年报,2023年公司实现营业收入281.05亿元,同比下降7.28%;实现归母净利润13.79亿元(略低于我们此前预期的14.06亿元),同比下降76.44%。2023年,公司农化板块草甘膦产品以及更多投研内容加微kk152056联产的有机硅板块产品市场竞争加剧,草甘膦板块营业收入42.83亿元,同比下降50.60%,毛利率31.01%
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兴发集团
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夜长梦山
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中青旅:2023年年报速递
中青旅:2023年年报速递 #事件:中青旅发布2023年年度报告 2023年实现营业收入96.35亿元,同比增长50.15%;净利润1.94亿元,上年同期亏损3.34亿元;基本每股收益0.27元。公司拟每10股派发现金红利0.85元。 #2023年景区客流表现亮眼、旅行社板块有序复苏 1、2023年,乌镇景区共接待游客772.07万,同比增长568%,其中东栅景区接待游客227.42万,同比增长1309.92%,西栅景区接待游客544.64万,同比增长447.65%。乌镇公司实现营业收入17.8
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中青旅
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夜长梦山
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资源股迎来狂欢,价值重估需重视!
浙商金属新材料【资源股迎来狂欢,价值重估需重视!】 今天资源股迎来普涨,很多投资者来问,我们统一回复 🔥过去三年,矿产端Capex不足的逻辑已经被大家所接受,带来了3年的强势,龙头紫金矿业价值创下历史新高。 🔥未来三年,我们认为非洲为代表的新兴市场需求崛起,将引发资源股价值的重估,带动资源新一轮的强势行情。 【工业金属:新兴市场需求一定要重视!】 🔸铜:TC降至10年来历史低位,缺矿!长期看,新型市场需求崛起,预计供需缺口进一步扩大。坚定抱住龙头:紫金、洛钼等。 🔸铝:供给紧缩需求释放,
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紫金矿业
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夜长梦山
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零部件调整点评-0403
🌀零部件调整点评-0403 ——————————— 以拓普为代表的零部件集体调整,反映特斯拉Q1交付量不及预期以及全年销量下修的担忧,我们认为: 1、 Q1交付受影响官方解释:弗里蒙特工厂新款Model 3处于初期爬坡阶段,以及红海冲突导致运输问题、纵火导致的柏林工厂停工,均属于生产端可解决的问题,而需求端有问题的仅在国内。 2、 国内市场特斯拉份额被自主品牌争夺,对于T链而言,❗并不是利空,原因系我们此前反复强调的T链全品类、全客户拓展逻辑。具体来看,目前T占比尚且较高的: (1)拓普:预计
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拓普集团
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夜长梦山
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耐普矿机董事长交流更新——如何看待市值空间?
【gf机械】耐普矿机董事长交流更新——如何看待市值空间? 耐普矿机作为我们去年6月以来一直重点推荐的标的,近期股价创历史新高,昨天我们与董事长深入交流,有几点更新和大家汇报: 1、#行业景气度+公司业绩爆发进入明牌阶段。公司核心产品是铜矿、金矿的备件及装备,下游的景气度一直持续创新高。公司在22-23年订单逐步改善,24Q1实现4000万业绩,预计24年业绩有望出现逐季度的持续爆发。目前看24Q2的排产,整体的业绩环比应该还有较大的上行趋势。 2、#当前的亮眼表现离不开创始人长周期的布局、未来2
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耐普矿机
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夜长梦山
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钠电池大涨点评
【华泰电新】钠电池大涨点评-240403 ———————————— ⚡今日钠电池板块大涨,主要系下游应用进展积极.在对于安全性的追求下,钠电池在两轮车等场景应用需求逐步打开,下游龙头企业愿意在早期成本较高的阶段加码布局 ➡两轮车电池起火事件频发,钠电池产业化应用可期 ◆近期两轮车引发的火灾事故连发,其中电池为重要的安全隐患来源.目前两轮车主流搭载电池为锂电池和铅酸电池,钠电池具备较好的安全与低温性能,有助于从源头降低风险 ◆两轮车企业积极布局钠电产品,有望加速铺开 ◇雅迪:24年产能预计30-5
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传艺科技
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夜长梦山
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怎么看待金价上涨对金饰公司影响
【天风轻纺 | 金饰】怎么看待金价上涨对金饰公司影响 👑4月3日黄金现货与期货价格再创新高,COMEX黄金期货价格突破2300美元/盎司,年初以来上涨13%;伦敦金现突破2280美元/盎司;上金所AU9999价格537元,年初以来上涨约13%! 金价上涨怎么影响黄金珠宝品牌公司运营及业绩,我们一站式梳理: 🔥激发消费意愿,赛道景气加强; 金饰作为特殊商品除满足悦己妆饰需求外,保值增值也是当前环境下消费者颇为看中商品特性;金价持续上涨,特别是已形成中长期上行预期,金饰可以作为当前消费强beta
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莱绅通灵
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航天电子(600879):低空经济与卫星互联网双重共振
🏆 🏆【招商军工】航天电子(600879):低空经济与卫星互联网双重共振,提升公司成长动能 ——————————— ★ 剥离民用电缆业务,轻装上阵。公司拟公开挂牌转让航天电工51%股权,我们认为航天电工剥离有利于公司主业更加聚焦,提高公司发展质量。 ★ 控股子公司航天时代飞鸿乘“低空经济”东风,展翅翱翔。北京市科委发布的《关于促进中关村延庆园无人机产业创新发展行动方案(2024-2026年)》,明确打造北京市无人驾驶航空示范区,形成超百亿的无人机产业集群,做强北京低空经济新兴产业,其中重点提
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航天电子
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夜长梦山
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负极材料更新
【招商电新】负极材料更新 1、负极原材料焦反馈出现涨价:a、近期锦州石化煅后针状焦价格上涨100元/吨、b、油系针焦龙头计划二季度调整煅后针焦价格,调整幅度位100美元。c、部分负极材料厂也反馈原材料有一定幅度涨价,石油焦从2500元上涨至2900元/吨,涨幅约15%。 2、我们预计此次焦出现涨价主要系4月负极排产旺盛,负极生产周期长需要提前备库,从而积极备货,在近期进行集中采购,多家针状焦企业4月份负极针状焦订单已经全部预售。 近期与负极厂交流来看,目前负极材料端售价还未出现调涨,未来若需求持
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尚太科技
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夜长梦山
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【软控股份】轮胎行业扩产积极,业绩步入高成长通道
【软控股份】轮胎行业扩产积极,业绩步入高成长通道 公司发布23年年报,实现收入56.48亿元,同比-1.54%,剔除子公司东方宏业剥离影响后营收增长18.48%;归母净利润3.33亿元,同比+64.40%。公司23Q4实现收入19.70亿元,同比+14.14%,归母净利润1.24亿元,同比+44.09%,单季度利润水平创2012年以来新高。 #轮胎设备订单大幅增长 23年以来轮胎企业普遍在手订单充足,产销两旺,资本开支提升,赛轮陆续公布墨西哥、柬埔寨、印尼项目,24年关联交易预计15.2亿元,较
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软控股份
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夜长梦山
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湖南裕能更新
【招商电新】湖南裕能更新 1、24Q1铁锂行业盈利已逐步见底。23Q4行业内仅裕能一家实现盈利,预计单吨盈利在1500元附近,24Q1加工费进一步下探,预计除裕能外,铁锂行业基本全处于亏现金流的状态,而在融资收紧的大背景下,未上市企业募资压力较大,未来行业产能去化可能会超预期。 2、公司份额有望稳定持续的扩张。2023年预计公司铁锂出货超50万吨,行业市占率超过30%。公司与宁德时代、比亚迪等头部客户已建立长期稳定的业务合作。同时,宁德时代、比亚迪为公司战略投资者在股权上深度合作,这也使得公司在
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湖南裕能
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固态电池材料关注新材料平台型公司凯盛科技
【天风新材料】固态电池材料关注新材料平台型公司凯盛科技 📎3月25日,上汽集团通过官方微博宣布,旗下高端电动车品牌智己汽车的主力车型智己L6将进入大规模量产阶段,并将搭载由上汽与清陶能源联合研发的首代固态电池。 材料角度,若采用氧化物电解质路线,将使用到锂镧锆氧(LLZO)、锂镧锆钛氧(LLZTO)等固态电解质,对二氧化锆存在一定的需求。目前国内规模较大的企业有东方锆业,凯盛科技、三祥新材。 产业链公司分析-凯盛科技 公司电容氧化锆全国市占率55%,与国外锆矿企业长期形成了较为稳定的关系。公司
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凯盛科技
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电解铝-供需紧平衡,行业利润维持高位
【电解铝-供需紧平衡,行业利润维持高位】 1Q24铝需求或强于预期,新需求持续提升铝消费 据My steel统计, 截至3月中旬, 建筑铝型材样本企业产量仅下降3.5%, 铝板加工企业也反映春节后地产用铝板需求恢复明显。工业铝型材、铝板带箔以及铝杆受益于光伏组件、新能源汽车、特高压以及出口等下游需求的拉动,有较为明显的增长。截至3月底,工业铝型材周度产量已较去年下半年以来最高周产量高出5.1%且My steel预计1Q 24铝表观需求预计同比增加5.72%。1-2月份全国新增光伏装机36.7GW
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云铝股份
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赤峰黄金
中金有色丨赤峰黄金推荐:矿产金迎来量价齐升,固本培元谱新篇 一、矿产金量价齐升,降本增效成果显著,2023年业绩迎来历史新高 公司2023年归母净利润8.04亿元,同比+78.21%,创下历史新高。从量看,公司2023年完成矿产金14.35吨,同比+5.79%,公司公告计划2024年矿产金目标16.02吨,同比+11.64%。 从价看,2023年黄金均价449.05元/克,同比+14.97%,2024年初至今金价已进一步上涨约11%,考虑美国降息预期强化,叠加地缘政治影响,我们预计黄金价格有望继
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赤峰黄金
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为什么此刻推【光大环境】【自由现金流叠加绿证价值】
为什么此刻推【光大环境】【自由现金流叠加绿证价值】 ❓为什么此刻推荐垃圾焚烧❓与市场不一样的观点:绿证价值提升、分红潜力提升、估值 绿证:能耗考核趋严,新政开口购买绿证抵消节能指标50%。绿证需求有望加速,当前0.03元/度被低估:垃圾焚烧度电减碳0.00132t,按60元/t碳价,对应0.08元/度,未来绿证价格有望接轨❗ 分红:固废自由现金流转正,企业分红方案接连落地!资本开支快速下降,迎来自由现金流转正期! 估值:固废在公用事业中最低估,对应24年普遍9倍以下,较水务燃气出现折价。进入稳定
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光大环境
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兴发集团|2023年年报点评
【兴发集团|2023年年报点评:2023年净利润承压,成长板块多项目稳步推进】 1)农化、有机硅板块市场景气度下行,公司2023年业绩承压。兴发集团发布2023年年报,2023年公司实现营业收入281.05亿元,同比下降7.28%;实现归母净利润13.79亿元(略低于我们此前预期的14.06亿元),同比下降76.44%。2023年,公司农化板块草甘膦产品以及更多投研内容加微kk152056联产的有机硅板块产品市场竞争加剧,草甘膦板块营业收入42.83亿元,同比下降50.60%,毛利率31.01%
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中青旅:2023年年报速递
中青旅:2023年年报速递 #事件:中青旅发布2023年年度报告 2023年实现营业收入96.35亿元,同比增长50.15%;净利润1.94亿元,上年同期亏损3.34亿元;基本每股收益0.27元。公司拟每10股派发现金红利0.85元。 #2023年景区客流表现亮眼、旅行社板块有序复苏 1、2023年,乌镇景区共接待游客772.07万,同比增长568%,其中东栅景区接待游客227.42万,同比增长1309.92%,西栅景区接待游客544.64万,同比增长447.65%。乌镇公司实现营业收入17.8
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资源股迎来狂欢,价值重估需重视!
浙商金属新材料【资源股迎来狂欢,价值重估需重视!】 今天资源股迎来普涨,很多投资者来问,我们统一回复 🔥过去三年,矿产端Capex不足的逻辑已经被大家所接受,带来了3年的强势,龙头紫金矿业价值创下历史新高。 🔥未来三年,我们认为非洲为代表的新兴市场需求崛起,将引发资源股价值的重估,带动资源新一轮的强势行情。 【工业金属:新兴市场需求一定要重视!】 🔸铜:TC降至10年来历史低位,缺矿!长期看,新型市场需求崛起,预计供需缺口进一步扩大。坚定抱住龙头:紫金、洛钼等。 🔸铝:供给紧缩需求释放,
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紫金矿业
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零部件调整点评-0403
🌀零部件调整点评-0403 ——————————— 以拓普为代表的零部件集体调整,反映特斯拉Q1交付量不及预期以及全年销量下修的担忧,我们认为: 1、 Q1交付受影响官方解释:弗里蒙特工厂新款Model 3处于初期爬坡阶段,以及红海冲突导致运输问题、纵火导致的柏林工厂停工,均属于生产端可解决的问题,而需求端有问题的仅在国内。 2、 国内市场特斯拉份额被自主品牌争夺,对于T链而言,❗并不是利空,原因系我们此前反复强调的T链全品类、全客户拓展逻辑。具体来看,目前T占比尚且较高的: (1)拓普:预计
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拓普集团
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耐普矿机董事长交流更新——如何看待市值空间?
【gf机械】耐普矿机董事长交流更新——如何看待市值空间? 耐普矿机作为我们去年6月以来一直重点推荐的标的,近期股价创历史新高,昨天我们与董事长深入交流,有几点更新和大家汇报: 1、#行业景气度+公司业绩爆发进入明牌阶段。公司核心产品是铜矿、金矿的备件及装备,下游的景气度一直持续创新高。公司在22-23年订单逐步改善,24Q1实现4000万业绩,预计24年业绩有望出现逐季度的持续爆发。目前看24Q2的排产,整体的业绩环比应该还有较大的上行趋势。 2、#当前的亮眼表现离不开创始人长周期的布局、未来2
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耐普矿机
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钠电池大涨点评
【华泰电新】钠电池大涨点评-240403 ———————————— ⚡今日钠电池板块大涨,主要系下游应用进展积极.在对于安全性的追求下,钠电池在两轮车等场景应用需求逐步打开,下游龙头企业愿意在早期成本较高的阶段加码布局 ➡两轮车电池起火事件频发,钠电池产业化应用可期 ◆近期两轮车引发的火灾事故连发,其中电池为重要的安全隐患来源.目前两轮车主流搭载电池为锂电池和铅酸电池,钠电池具备较好的安全与低温性能,有助于从源头降低风险 ◆两轮车企业积极布局钠电产品,有望加速铺开 ◇雅迪:24年产能预计30-5
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传艺科技
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怎么看待金价上涨对金饰公司影响
【天风轻纺 | 金饰】怎么看待金价上涨对金饰公司影响 👑4月3日黄金现货与期货价格再创新高,COMEX黄金期货价格突破2300美元/盎司,年初以来上涨13%;伦敦金现突破2280美元/盎司;上金所AU9999价格537元,年初以来上涨约13%! 金价上涨怎么影响黄金珠宝品牌公司运营及业绩,我们一站式梳理: 🔥激发消费意愿,赛道景气加强; 金饰作为特殊商品除满足悦己妆饰需求外,保值增值也是当前环境下消费者颇为看中商品特性;金价持续上涨,特别是已形成中长期上行预期,金饰可以作为当前消费强beta
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航天电子(600879):低空经济与卫星互联网双重共振
🏆 🏆【招商军工】航天电子(600879):低空经济与卫星互联网双重共振,提升公司成长动能 ——————————— ★ 剥离民用电缆业务,轻装上阵。公司拟公开挂牌转让航天电工51%股权,我们认为航天电工剥离有利于公司主业更加聚焦,提高公司发展质量。 ★ 控股子公司航天时代飞鸿乘“低空经济”东风,展翅翱翔。北京市科委发布的《关于促进中关村延庆园无人机产业创新发展行动方案(2024-2026年)》,明确打造北京市无人驾驶航空示范区,形成超百亿的无人机产业集群,做强北京低空经济新兴产业,其中重点提
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航天电子
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负极材料更新
【招商电新】负极材料更新 1、负极原材料焦反馈出现涨价:a、近期锦州石化煅后针状焦价格上涨100元/吨、b、油系针焦龙头计划二季度调整煅后针焦价格,调整幅度位100美元。c、部分负极材料厂也反馈原材料有一定幅度涨价,石油焦从2500元上涨至2900元/吨,涨幅约15%。 2、我们预计此次焦出现涨价主要系4月负极排产旺盛,负极生产周期长需要提前备库,从而积极备货,在近期进行集中采购,多家针状焦企业4月份负极针状焦订单已经全部预售。 近期与负极厂交流来看,目前负极材料端售价还未出现调涨,未来若需求持
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尚太科技
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【软控股份】轮胎行业扩产积极,业绩步入高成长通道
【软控股份】轮胎行业扩产积极,业绩步入高成长通道 公司发布23年年报,实现收入56.48亿元,同比-1.54%,剔除子公司东方宏业剥离影响后营收增长18.48%;归母净利润3.33亿元,同比+64.40%。公司23Q4实现收入19.70亿元,同比+14.14%,归母净利润1.24亿元,同比+44.09%,单季度利润水平创2012年以来新高。 #轮胎设备订单大幅增长 23年以来轮胎企业普遍在手订单充足,产销两旺,资本开支提升,赛轮陆续公布墨西哥、柬埔寨、印尼项目,24年关联交易预计15.2亿元,较
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软控股份
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湖南裕能更新
【招商电新】湖南裕能更新 1、24Q1铁锂行业盈利已逐步见底。23Q4行业内仅裕能一家实现盈利,预计单吨盈利在1500元附近,24Q1加工费进一步下探,预计除裕能外,铁锂行业基本全处于亏现金流的状态,而在融资收紧的大背景下,未上市企业募资压力较大,未来行业产能去化可能会超预期。 2、公司份额有望稳定持续的扩张。2023年预计公司铁锂出货超50万吨,行业市占率超过30%。公司与宁德时代、比亚迪等头部客户已建立长期稳定的业务合作。同时,宁德时代、比亚迪为公司战略投资者在股权上深度合作,这也使得公司在
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固态电池材料关注新材料平台型公司凯盛科技
【天风新材料】固态电池材料关注新材料平台型公司凯盛科技 📎3月25日,上汽集团通过官方微博宣布,旗下高端电动车品牌智己汽车的主力车型智己L6将进入大规模量产阶段,并将搭载由上汽与清陶能源联合研发的首代固态电池。 材料角度,若采用氧化物电解质路线,将使用到锂镧锆氧(LLZO)、锂镧锆钛氧(LLZTO)等固态电解质,对二氧化锆存在一定的需求。目前国内规模较大的企业有东方锆业,凯盛科技、三祥新材。 产业链公司分析-凯盛科技 公司电容氧化锆全国市占率55%,与国外锆矿企业长期形成了较为稳定的关系。公司
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夜长梦山
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电解铝-供需紧平衡,行业利润维持高位
【电解铝-供需紧平衡,行业利润维持高位】 1Q24铝需求或强于预期,新需求持续提升铝消费 据My steel统计, 截至3月中旬, 建筑铝型材样本企业产量仅下降3.5%, 铝板加工企业也反映春节后地产用铝板需求恢复明显。工业铝型材、铝板带箔以及铝杆受益于光伏组件、新能源汽车、特高压以及出口等下游需求的拉动,有较为明显的增长。截至3月底,工业铝型材周度产量已较去年下半年以来最高周产量高出5.1%且My steel预计1Q 24铝表观需求预计同比增加5.72%。1-2月份全国新增光伏装机36.7GW
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云铝股份
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赤峰黄金
中金有色丨赤峰黄金推荐:矿产金迎来量价齐升,固本培元谱新篇 一、矿产金量价齐升,降本增效成果显著,2023年业绩迎来历史新高 公司2023年归母净利润8.04亿元,同比+78.21%,创下历史新高。从量看,公司2023年完成矿产金14.35吨,同比+5.79%,公司公告计划2024年矿产金目标16.02吨,同比+11.64%。 从价看,2023年黄金均价449.05元/克,同比+14.97%,2024年初至今金价已进一步上涨约11%,考虑美国降息预期强化,叠加地缘政治影响,我们预计黄金价格有望继
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赤峰黄金
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为什么此刻推【光大环境】【自由现金流叠加绿证价值】
为什么此刻推【光大环境】【自由现金流叠加绿证价值】 ❓为什么此刻推荐垃圾焚烧❓与市场不一样的观点:绿证价值提升、分红潜力提升、估值 绿证:能耗考核趋严,新政开口购买绿证抵消节能指标50%。绿证需求有望加速,当前0.03元/度被低估:垃圾焚烧度电减碳0.00132t,按60元/t碳价,对应0.08元/度,未来绿证价格有望接轨❗ 分红:固废自由现金流转正,企业分红方案接连落地!资本开支快速下降,迎来自由现金流转正期! 估值:固废在公用事业中最低估,对应24年普遍9倍以下,较水务燃气出现折价。进入稳定
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光大环境
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兴发集团|2023年年报点评
【兴发集团|2023年年报点评:2023年净利润承压,成长板块多项目稳步推进】 1)农化、有机硅板块市场景气度下行,公司2023年业绩承压。兴发集团发布2023年年报,2023年公司实现营业收入281.05亿元,同比下降7.28%;实现归母净利润13.79亿元(略低于我们此前预期的14.06亿元),同比下降76.44%。2023年,公司农化板块草甘膦产品以及更多投研内容加微kk152056联产的有机硅板块产品市场竞争加剧,草甘膦板块营业收入42.83亿元,同比下降50.60%,毛利率31.01%
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中青旅:2023年年报速递
中青旅:2023年年报速递 #事件:中青旅发布2023年年度报告 2023年实现营业收入96.35亿元,同比增长50.15%;净利润1.94亿元,上年同期亏损3.34亿元;基本每股收益0.27元。公司拟每10股派发现金红利0.85元。 #2023年景区客流表现亮眼、旅行社板块有序复苏 1、2023年,乌镇景区共接待游客772.07万,同比增长568%,其中东栅景区接待游客227.42万,同比增长1309.92%,西栅景区接待游客544.64万,同比增长447.65%。乌镇公司实现营业收入17.8
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资源股迎来狂欢,价值重估需重视!
浙商金属新材料【资源股迎来狂欢,价值重估需重视!】 今天资源股迎来普涨,很多投资者来问,我们统一回复 🔥过去三年,矿产端Capex不足的逻辑已经被大家所接受,带来了3年的强势,龙头紫金矿业价值创下历史新高。 🔥未来三年,我们认为非洲为代表的新兴市场需求崛起,将引发资源股价值的重估,带动资源新一轮的强势行情。 【工业金属:新兴市场需求一定要重视!】 🔸铜:TC降至10年来历史低位,缺矿!长期看,新型市场需求崛起,预计供需缺口进一步扩大。坚定抱住龙头:紫金、洛钼等。 🔸铝:供给紧缩需求释放,
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零部件调整点评-0403
🌀零部件调整点评-0403 ——————————— 以拓普为代表的零部件集体调整,反映特斯拉Q1交付量不及预期以及全年销量下修的担忧,我们认为: 1、 Q1交付受影响官方解释:弗里蒙特工厂新款Model 3处于初期爬坡阶段,以及红海冲突导致运输问题、纵火导致的柏林工厂停工,均属于生产端可解决的问题,而需求端有问题的仅在国内。 2、 国内市场特斯拉份额被自主品牌争夺,对于T链而言,❗并不是利空,原因系我们此前反复强调的T链全品类、全客户拓展逻辑。具体来看,目前T占比尚且较高的: (1)拓普:预计
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耐普矿机董事长交流更新——如何看待市值空间?
【gf机械】耐普矿机董事长交流更新——如何看待市值空间? 耐普矿机作为我们去年6月以来一直重点推荐的标的,近期股价创历史新高,昨天我们与董事长深入交流,有几点更新和大家汇报: 1、#行业景气度+公司业绩爆发进入明牌阶段。公司核心产品是铜矿、金矿的备件及装备,下游的景气度一直持续创新高。公司在22-23年订单逐步改善,24Q1实现4000万业绩,预计24年业绩有望出现逐季度的持续爆发。目前看24Q2的排产,整体的业绩环比应该还有较大的上行趋势。 2、#当前的亮眼表现离不开创始人长周期的布局、未来2
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钠电池大涨点评
【华泰电新】钠电池大涨点评-240403 ———————————— ⚡今日钠电池板块大涨,主要系下游应用进展积极.在对于安全性的追求下,钠电池在两轮车等场景应用需求逐步打开,下游龙头企业愿意在早期成本较高的阶段加码布局 ➡两轮车电池起火事件频发,钠电池产业化应用可期 ◆近期两轮车引发的火灾事故连发,其中电池为重要的安全隐患来源.目前两轮车主流搭载电池为锂电池和铅酸电池,钠电池具备较好的安全与低温性能,有助于从源头降低风险 ◆两轮车企业积极布局钠电产品,有望加速铺开 ◇雅迪:24年产能预计30-5
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传艺科技
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怎么看待金价上涨对金饰公司影响
【天风轻纺 | 金饰】怎么看待金价上涨对金饰公司影响 👑4月3日黄金现货与期货价格再创新高,COMEX黄金期货价格突破2300美元/盎司,年初以来上涨13%;伦敦金现突破2280美元/盎司;上金所AU9999价格537元,年初以来上涨约13%! 金价上涨怎么影响黄金珠宝品牌公司运营及业绩,我们一站式梳理: 🔥激发消费意愿,赛道景气加强; 金饰作为特殊商品除满足悦己妆饰需求外,保值增值也是当前环境下消费者颇为看中商品特性;金价持续上涨,特别是已形成中长期上行预期,金饰可以作为当前消费强beta
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航天电子(600879):低空经济与卫星互联网双重共振
🏆 🏆【招商军工】航天电子(600879):低空经济与卫星互联网双重共振,提升公司成长动能 ——————————— ★ 剥离民用电缆业务,轻装上阵。公司拟公开挂牌转让航天电工51%股权,我们认为航天电工剥离有利于公司主业更加聚焦,提高公司发展质量。 ★ 控股子公司航天时代飞鸿乘“低空经济”东风,展翅翱翔。北京市科委发布的《关于促进中关村延庆园无人机产业创新发展行动方案(2024-2026年)》,明确打造北京市无人驾驶航空示范区,形成超百亿的无人机产业集群,做强北京低空经济新兴产业,其中重点提
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航天电子
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负极材料更新
【招商电新】负极材料更新 1、负极原材料焦反馈出现涨价:a、近期锦州石化煅后针状焦价格上涨100元/吨、b、油系针焦龙头计划二季度调整煅后针焦价格,调整幅度位100美元。c、部分负极材料厂也反馈原材料有一定幅度涨价,石油焦从2500元上涨至2900元/吨,涨幅约15%。 2、我们预计此次焦出现涨价主要系4月负极排产旺盛,负极生产周期长需要提前备库,从而积极备货,在近期进行集中采购,多家针状焦企业4月份负极针状焦订单已经全部预售。 近期与负极厂交流来看,目前负极材料端售价还未出现调涨,未来若需求持
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尚太科技
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【软控股份】轮胎行业扩产积极,业绩步入高成长通道
【软控股份】轮胎行业扩产积极,业绩步入高成长通道 公司发布23年年报,实现收入56.48亿元,同比-1.54%,剔除子公司东方宏业剥离影响后营收增长18.48%;归母净利润3.33亿元,同比+64.40%。公司23Q4实现收入19.70亿元,同比+14.14%,归母净利润1.24亿元,同比+44.09%,单季度利润水平创2012年以来新高。 #轮胎设备订单大幅增长 23年以来轮胎企业普遍在手订单充足,产销两旺,资本开支提升,赛轮陆续公布墨西哥、柬埔寨、印尼项目,24年关联交易预计15.2亿元,较
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软控股份
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夜长梦山
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湖南裕能更新
【招商电新】湖南裕能更新 1、24Q1铁锂行业盈利已逐步见底。23Q4行业内仅裕能一家实现盈利,预计单吨盈利在1500元附近,24Q1加工费进一步下探,预计除裕能外,铁锂行业基本全处于亏现金流的状态,而在融资收紧的大背景下,未上市企业募资压力较大,未来行业产能去化可能会超预期。 2、公司份额有望稳定持续的扩张。2023年预计公司铁锂出货超50万吨,行业市占率超过30%。公司与宁德时代、比亚迪等头部客户已建立长期稳定的业务合作。同时,宁德时代、比亚迪为公司战略投资者在股权上深度合作,这也使得公司在
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固态电池材料关注新材料平台型公司凯盛科技
【天风新材料】固态电池材料关注新材料平台型公司凯盛科技 📎3月25日,上汽集团通过官方微博宣布,旗下高端电动车品牌智己汽车的主力车型智己L6将进入大规模量产阶段,并将搭载由上汽与清陶能源联合研发的首代固态电池。 材料角度,若采用氧化物电解质路线,将使用到锂镧锆氧(LLZO)、锂镧锆钛氧(LLZTO)等固态电解质,对二氧化锆存在一定的需求。目前国内规模较大的企业有东方锆业,凯盛科技、三祥新材。 产业链公司分析-凯盛科技 公司电容氧化锆全国市占率55%,与国外锆矿企业长期形成了较为稳定的关系。公司
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凯盛科技
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电解铝-供需紧平衡,行业利润维持高位
【电解铝-供需紧平衡,行业利润维持高位】 1Q24铝需求或强于预期,新需求持续提升铝消费 据My steel统计, 截至3月中旬, 建筑铝型材样本企业产量仅下降3.5%, 铝板加工企业也反映春节后地产用铝板需求恢复明显。工业铝型材、铝板带箔以及铝杆受益于光伏组件、新能源汽车、特高压以及出口等下游需求的拉动,有较为明显的增长。截至3月底,工业铝型材周度产量已较去年下半年以来最高周产量高出5.1%且My steel预计1Q 24铝表观需求预计同比增加5.72%。1-2月份全国新增光伏装机36.7GW
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云铝股份
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赤峰黄金
中金有色丨赤峰黄金推荐:矿产金迎来量价齐升,固本培元谱新篇 一、矿产金量价齐升,降本增效成果显著,2023年业绩迎来历史新高 公司2023年归母净利润8.04亿元,同比+78.21%,创下历史新高。从量看,公司2023年完成矿产金14.35吨,同比+5.79%,公司公告计划2024年矿产金目标16.02吨,同比+11.64%。 从价看,2023年黄金均价449.05元/克,同比+14.97%,2024年初至今金价已进一步上涨约11%,考虑美国降息预期强化,叠加地缘政治影响,我们预计黄金价格有望继
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赤峰黄金
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为什么此刻推【光大环境】【自由现金流叠加绿证价值】
为什么此刻推【光大环境】【自由现金流叠加绿证价值】 ❓为什么此刻推荐垃圾焚烧❓与市场不一样的观点:绿证价值提升、分红潜力提升、估值 绿证:能耗考核趋严,新政开口购买绿证抵消节能指标50%。绿证需求有望加速,当前0.03元/度被低估:垃圾焚烧度电减碳0.00132t,按60元/t碳价,对应0.08元/度,未来绿证价格有望接轨❗ 分红:固废自由现金流转正,企业分红方案接连落地!资本开支快速下降,迎来自由现金流转正期! 估值:固废在公用事业中最低估,对应24年普遍9倍以下,较水务燃气出现折价。进入稳定
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光大环境
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兴发集团|2023年年报点评
【兴发集团|2023年年报点评:2023年净利润承压,成长板块多项目稳步推进】 1)农化、有机硅板块市场景气度下行,公司2023年业绩承压。兴发集团发布2023年年报,2023年公司实现营业收入281.05亿元,同比下降7.28%;实现归母净利润13.79亿元(略低于我们此前预期的14.06亿元),同比下降76.44%。2023年,公司农化板块草甘膦产品以及更多投研内容加微kk152056联产的有机硅板块产品市场竞争加剧,草甘膦板块营业收入42.83亿元,同比下降50.60%,毛利率31.01%
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中青旅:2023年年报速递
中青旅:2023年年报速递 #事件:中青旅发布2023年年度报告 2023年实现营业收入96.35亿元,同比增长50.15%;净利润1.94亿元,上年同期亏损3.34亿元;基本每股收益0.27元。公司拟每10股派发现金红利0.85元。 #2023年景区客流表现亮眼、旅行社板块有序复苏 1、2023年,乌镇景区共接待游客772.07万,同比增长568%,其中东栅景区接待游客227.42万,同比增长1309.92%,西栅景区接待游客544.64万,同比增长447.65%。乌镇公司实现营业收入17.8
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中青旅
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资源股迎来狂欢,价值重估需重视!
浙商金属新材料【资源股迎来狂欢,价值重估需重视!】 今天资源股迎来普涨,很多投资者来问,我们统一回复 🔥过去三年,矿产端Capex不足的逻辑已经被大家所接受,带来了3年的强势,龙头紫金矿业价值创下历史新高。 🔥未来三年,我们认为非洲为代表的新兴市场需求崛起,将引发资源股价值的重估,带动资源新一轮的强势行情。 【工业金属:新兴市场需求一定要重视!】 🔸铜:TC降至10年来历史低位,缺矿!长期看,新型市场需求崛起,预计供需缺口进一步扩大。坚定抱住龙头:紫金、洛钼等。 🔸铝:供给紧缩需求释放,
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紫金矿业
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零部件调整点评-0403
🌀零部件调整点评-0403 ——————————— 以拓普为代表的零部件集体调整,反映特斯拉Q1交付量不及预期以及全年销量下修的担忧,我们认为: 1、 Q1交付受影响官方解释:弗里蒙特工厂新款Model 3处于初期爬坡阶段,以及红海冲突导致运输问题、纵火导致的柏林工厂停工,均属于生产端可解决的问题,而需求端有问题的仅在国内。 2、 国内市场特斯拉份额被自主品牌争夺,对于T链而言,❗并不是利空,原因系我们此前反复强调的T链全品类、全客户拓展逻辑。具体来看,目前T占比尚且较高的: (1)拓普:预计
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耐普矿机董事长交流更新——如何看待市值空间?
【gf机械】耐普矿机董事长交流更新——如何看待市值空间? 耐普矿机作为我们去年6月以来一直重点推荐的标的,近期股价创历史新高,昨天我们与董事长深入交流,有几点更新和大家汇报: 1、#行业景气度+公司业绩爆发进入明牌阶段。公司核心产品是铜矿、金矿的备件及装备,下游的景气度一直持续创新高。公司在22-23年订单逐步改善,24Q1实现4000万业绩,预计24年业绩有望出现逐季度的持续爆发。目前看24Q2的排产,整体的业绩环比应该还有较大的上行趋势。 2、#当前的亮眼表现离不开创始人长周期的布局、未来2
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耐普矿机
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钠电池大涨点评
【华泰电新】钠电池大涨点评-240403 ———————————— ⚡今日钠电池板块大涨,主要系下游应用进展积极.在对于安全性的追求下,钠电池在两轮车等场景应用需求逐步打开,下游龙头企业愿意在早期成本较高的阶段加码布局 ➡两轮车电池起火事件频发,钠电池产业化应用可期 ◆近期两轮车引发的火灾事故连发,其中电池为重要的安全隐患来源.目前两轮车主流搭载电池为锂电池和铅酸电池,钠电池具备较好的安全与低温性能,有助于从源头降低风险 ◆两轮车企业积极布局钠电产品,有望加速铺开 ◇雅迪:24年产能预计30-5
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传艺科技
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怎么看待金价上涨对金饰公司影响
【天风轻纺 | 金饰】怎么看待金价上涨对金饰公司影响 👑4月3日黄金现货与期货价格再创新高,COMEX黄金期货价格突破2300美元/盎司,年初以来上涨13%;伦敦金现突破2280美元/盎司;上金所AU9999价格537元,年初以来上涨约13%! 金价上涨怎么影响黄金珠宝品牌公司运营及业绩,我们一站式梳理: 🔥激发消费意愿,赛道景气加强; 金饰作为特殊商品除满足悦己妆饰需求外,保值增值也是当前环境下消费者颇为看中商品特性;金价持续上涨,特别是已形成中长期上行预期,金饰可以作为当前消费强beta
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航天电子(600879):低空经济与卫星互联网双重共振
🏆 🏆【招商军工】航天电子(600879):低空经济与卫星互联网双重共振,提升公司成长动能 ——————————— ★ 剥离民用电缆业务,轻装上阵。公司拟公开挂牌转让航天电工51%股权,我们认为航天电工剥离有利于公司主业更加聚焦,提高公司发展质量。 ★ 控股子公司航天时代飞鸿乘“低空经济”东风,展翅翱翔。北京市科委发布的《关于促进中关村延庆园无人机产业创新发展行动方案(2024-2026年)》,明确打造北京市无人驾驶航空示范区,形成超百亿的无人机产业集群,做强北京低空经济新兴产业,其中重点提
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航天电子
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负极材料更新
【招商电新】负极材料更新 1、负极原材料焦反馈出现涨价:a、近期锦州石化煅后针状焦价格上涨100元/吨、b、油系针焦龙头计划二季度调整煅后针焦价格,调整幅度位100美元。c、部分负极材料厂也反馈原材料有一定幅度涨价,石油焦从2500元上涨至2900元/吨,涨幅约15%。 2、我们预计此次焦出现涨价主要系4月负极排产旺盛,负极生产周期长需要提前备库,从而积极备货,在近期进行集中采购,多家针状焦企业4月份负极针状焦订单已经全部预售。 近期与负极厂交流来看,目前负极材料端售价还未出现调涨,未来若需求持
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【软控股份】轮胎行业扩产积极,业绩步入高成长通道
【软控股份】轮胎行业扩产积极,业绩步入高成长通道 公司发布23年年报,实现收入56.48亿元,同比-1.54%,剔除子公司东方宏业剥离影响后营收增长18.48%;归母净利润3.33亿元,同比+64.40%。公司23Q4实现收入19.70亿元,同比+14.14%,归母净利润1.24亿元,同比+44.09%,单季度利润水平创2012年以来新高。 #轮胎设备订单大幅增长 23年以来轮胎企业普遍在手订单充足,产销两旺,资本开支提升,赛轮陆续公布墨西哥、柬埔寨、印尼项目,24年关联交易预计15.2亿元,较
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软控股份
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湖南裕能更新
【招商电新】湖南裕能更新 1、24Q1铁锂行业盈利已逐步见底。23Q4行业内仅裕能一家实现盈利,预计单吨盈利在1500元附近,24Q1加工费进一步下探,预计除裕能外,铁锂行业基本全处于亏现金流的状态,而在融资收紧的大背景下,未上市企业募资压力较大,未来行业产能去化可能会超预期。 2、公司份额有望稳定持续的扩张。2023年预计公司铁锂出货超50万吨,行业市占率超过30%。公司与宁德时代、比亚迪等头部客户已建立长期稳定的业务合作。同时,宁德时代、比亚迪为公司战略投资者在股权上深度合作,这也使得公司在
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