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夜长梦山
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夜长梦山
2024-06-02 19:36:50
【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压
【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压,全年业绩环增趋势可期 #组串式逆变器龙头企业、全球化布局多点开花。2023年公司并网/储能逆变器收入占比66.6%/7.2%。2022年公司全球逆变器市占率8%排名第3。公司是最早进入国际市场的国内组串式并网逆变器企业之一,坚持在国内外实行“锦浪科技”和“SOLIS”自主双品牌并进的全球化布局战略,开拓英国、荷兰、澳大利亚、墨西哥、印度、美国等核心市场。 #逆变器受去库影响业绩短期承压、24全年业绩环比增长趋势可期。23H1/23H2,公司并网逆变器收入22.
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锦浪科技
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夜长梦山
2024-06-02 19:35:45
【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现
【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现,美国PCE走低支撑贵金属高位 1、#贵金属:通胀延续回落、价格维持高位。本周,美国4月核心PCE物价指数延续回落趋势、初请失业金人数高于预期,在有色板块整体弱势背景下,贵金属价格维持高位,周内comex金、银分别上涨0.57%、0.18%。我们认为本轮金价上涨核心逻辑是18-19年开启的全球信用格局重塑周期,按历史20年左右的周期长度计算,重塑周期或刚走一半,未来仍将继续,而当前美债实际收益率位于2%左右的近20年高位,贵金属价格回调风险可控。长期推
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中国稀土
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夜长梦山
2024-06-02 19:08:06
车路云大单提升交通信息化行业景气度
【国君计算机李沐华团队】车路云大单提升交通信息化行业景气度 ⭐ 北京市车路云大单加速交通信息化建设步伐,显著提升行业景气度。北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司,投资额约为99.4亿元,项目出资比例为政府投资70%、国企自筹30%。政府与企业的资金共投,其中政府占比较大,不仅保证了项目的资金安全性,也将进一步激励企业的参与和创新。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开
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金溢科技
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夜长梦山
2024-06-02 19:07:40
中微半导
MCU【中微半导】: 24Q2展望: 24Q2是家电行业的淡季,可能会对整体营收产生一定的影响。考虑到工业控制的无刷电机的强劲增长,对24Q2出货量和整体的营收环比增长保持乐观。 24年全年展望: 对整体收入同比增长最低要求为20~30%。 由于汽车BU体量相对较小,希望能在23年基础之上实现翻倍增长;对电机BU也设定了相对较高的增长速度要求;相比之下,消费电子和家电BU由于原本体量较大,其增长率可能不会过高。 电机业务预期: 无刷电机业务在23年出现了停滞甚至负增长的情况,这主要由于公司当时正
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中微半导
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夜长梦山
2024-06-02 14:50:47
光伏钢边框,宝武镁业 更新
【CT电新】光伏钢边框,宝武镁业 更新 🍁产品情况:a)#耐腐蚀性问题已经完全解决,可以保证#户外使用30年。原材料是宝钢股份生产的带有锌铝镁镀层的钢材,是专有研发技术,防腐蚀性能达到C4,世界领先。b)采用开口方案,加工难度高但是成本下降更多,#钢边框可以比铝边框价格低15%。c)产品强度高,在组件大型化趋势下以及风力较大的西北大基地情况下产品更为适用。 🍁合作情况:2021年年底公司开始研发,2024年1月与头部组件厂签订长期采购协议,预计2024年9-10月开始量产,2025年满产,满
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宝武镁业
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夜长梦山
2024-06-02 14:48:26
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口【中信建投通信】 1、国际电信联盟官网显示,上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案,该星座含10000颗卫星。近日,中国时空信息集团在雄安成立,由中国星网持股55%,兵器工业持股25%,中国移动持股20%。 2、回顾历史,5G行情分两段,以2019年6月5G牌照发放为分界点:第一段焦点是5G基站产业链,主升浪行情发生在2018年10月-2019年4月;第二段焦点是5G手机产业链,主升浪行情发生在2019年5月-2020年初。
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盟升电子
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夜长梦山
2024-06-02 14:47:58
鲁泰A
强烈推荐,股价尚在底部的此轮纺织制造困境反转行情遗珠标的!鲁泰A深度报告核心观点: 1)公司是全球色织布龙头(下游衬衫)。公司是全球最大的色织布制造龙头,色织布产能占全球中高端色织布18%左右,公司已成为英国BUBERRY、M&S、美国OXFORD、PVH、意大利ARMARNI、西班牙ZARA、日本优衣库、香港联业等国际知名客户的主要供应商,并与雅戈尔、九牧王、太平鸟、海澜之家等知名品牌商建立了战略合作关系。在美国市场上,用鲁泰高档色织面料制作的正装、休闲类衬衫占20-25%的比例,占正装类衬衫
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鲁泰A
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夜长梦山
2024-06-02 14:45:29
人形机器人
人形机器人beta起,重点关[五洲新春] 1.T定点预计在Q3,23年估计千台数量级,24年预计万台数量级,25年预计10万台数量级。长久期看,人形机器人可媲美汽车产业。 2.国内优必选、小米、宇树、智元、傅里叶、华为、字节跳动均大力投入或表现出明显兴趣,未来可期。 3.tesla本月13号股东会,对于机器人展望乐观。 4.此时应该关注卡位较好的公司,五洲新春丝杠零部件批量供货大客户;丝杠整体与国内较多大厂接触与前期设计;手指用小丝杠量产,与国内较多大厂接触与前期设计。 5.五洲新春人形机器人业
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五洲新春
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夜长梦山
2024-06-02 14:44:50
出海专家交流更新0531
出海专家交流更新0531 🚗2023年大概有34万辆车通过平行进口的方式进入到了俄罗斯市场,其中20万左右是欧美日韩车型,此外23年还有7-8万日韩系新车销售在俄罗斯市场。这部分车的市场在俄罗斯二手车关税提升后会被在俄有厂(奇瑞KD工厂、长城、吉利白俄罗斯KD)的强势品牌吃掉部分,利好国内企业。 🚗在欧美制裁下,韩系(335家店)通用、大众、雷诺、日产等大概上千家渠道也在逐渐的退出市场,变相推动了中国品牌在俄罗斯渠道的增加。预计中国品牌24年占据俄罗斯市场60%的份额(23年50%) 🚗俄
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长城汽车
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夜长梦山
2024-06-02 14:44:00
钢结构专家近况交流20240531
【天风建筑建材】钢结构专家近况交流20240531 5月份鸿路钢构订单量约40万吨,产量在40-45万吨之间。3月和4月订单量分别为51万吨和60万吨,5月回落至正常水平。中下旬订单量减少,主要因为前期订单较多,项目减少,工业投资项目不多,预计5月和6月订单不多。 季节性因素影响显著,去年6、7月订单最少,8月后增多。今年类似,3、4月饱和,5月下降,预计6、7月为淡季。由于天气炎热,7、8月不利于安装工程。 新签订单结构方面,海外订单占比增加,重钢比例上升至少5%-10%,占比约30-35%。
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鸿路钢构
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夜长梦山
2024-06-02 14:40:40
玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求
🌟【中金机械|科技硬件 】玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求 👉我们认为,玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料,从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板:由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。作为 Intel 主导的先进封装下一代理想的基板材料,玻璃基板较有机材料具备更好的电学、物理和化学性能,能够满足人工智能新时代对于算力更高的需求。根据 Intel预计,2025 年后其有望开始提供完整的玻璃基板解决方案,并在 2030 年前实现单个封装上集成 1 万亿个晶体管的目标。
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帝尔激光
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夜长梦山
2024-06-02 14:40:12
绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新
【西南交运|造船】绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新 环保压力增加,航运公司需要采取相应的措施来减少相应的罚款成本。2024年、2025年EUETS、FuelEU Marime分别开始执行,对于航运企业而言使用传统化石能源的成本将大幅上涨,尤其是对于来往于欧盟港口较多的航运公司而言,为应对日趋严格的碳排放要求,航运公司需要采取相应的措施来应对环保政策。 由于绿色燃料和传统燃料之间存在价差,IMO考虑加入适当的补偿机制。IMO中期温室气体减排措施将于今年10月的MEPC82
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天海防务
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夜长梦山
2024-06-02 14:39:44
2024年地产中期投资策略
【国金地产】2024年地产中期投资策略-去库重启,预期转向,守得云开,终见月明 市场持续筑底,销投融低位运行。 2024年1-4月,销售:商品房销售面积同比-20.2%;商品房销售额同比-28.3%;百强全口径销售额同比-48.5%。投资:全国300城宅地同比-21.4%,成交量同比-26.2%,土地市场持续低迷。融资:房开企业到位资金同比-24.9%,融资工具发行同比-18.9%。 政策五路出击,全力推进去库存。 通过收回闲置宅地,收储商品房以消化存量;约束潜在土地供应以优化增量;放开各类限制
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万科A
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夜长梦山
2024-06-02 14:39:13
2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性
【国金金属材料】2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性 锑:涨价仍未结束,持续创造历史新高。本轮锑价上涨已创造历史新高,目前锑锭价格已突破13万元/吨(历史前高11万元/吨)。产能周期驱动,产业链库存持续去化、步入历史低位;品味下滑叠加环保督察,原料紧缺加剧,下游开工率显著强于上游。需求端光伏玻璃产销旺盛,阻燃剂需求亦较为平稳,5-6月光伏玻璃产量预期向上,中短期供需错配加剧。长期来看,海外矿进口受阻、海外现有大矿存在减量预期且新增项目仍存在较大不确定性,库存持续低位下硬缺口扩
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金钼股份
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夜长梦山
2024-06-02 14:37:40
2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续
【国金金属材料】2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续 黄金:强烈推荐关注黄金股主升浪。美联储开始放缓缩表,美联储开启降息周期后,在短端利率被基准利率锁定在高位且降息时点或有延后的背景下,短期黄金定价天平逐步向通胀端倾斜,短端实际利率存在下行预期推动黄金价格上涨。我们预计2025年黄金价格或将达到2700美元/盎司。2023年黄金股自产金成本增速放缓,预计2024年在金价上涨、成本控制较为稳定的情况下,黄金股业绩将有较好表现,且黄金股当前市值并未反映较多金价上涨预期,
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江西铜业
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夜长梦山
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【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压
【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压,全年业绩环增趋势可期 #组串式逆变器龙头企业、全球化布局多点开花。2023年公司并网/储能逆变器收入占比66.6%/7.2%。2022年公司全球逆变器市占率8%排名第3。公司是最早进入国际市场的国内组串式并网逆变器企业之一,坚持在国内外实行“锦浪科技”和“SOLIS”自主双品牌并进的全球化布局战略,开拓英国、荷兰、澳大利亚、墨西哥、印度、美国等核心市场。 #逆变器受去库影响业绩短期承压、24全年业绩环比增长趋势可期。23H1/23H2,公司并网逆变器收入22.
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锦浪科技
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【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现
【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现,美国PCE走低支撑贵金属高位 1、#贵金属:通胀延续回落、价格维持高位。本周,美国4月核心PCE物价指数延续回落趋势、初请失业金人数高于预期,在有色板块整体弱势背景下,贵金属价格维持高位,周内comex金、银分别上涨0.57%、0.18%。我们认为本轮金价上涨核心逻辑是18-19年开启的全球信用格局重塑周期,按历史20年左右的周期长度计算,重塑周期或刚走一半,未来仍将继续,而当前美债实际收益率位于2%左右的近20年高位,贵金属价格回调风险可控。长期推
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中国稀土
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2024-06-02 19:08:06
车路云大单提升交通信息化行业景气度
【国君计算机李沐华团队】车路云大单提升交通信息化行业景气度 ⭐ 北京市车路云大单加速交通信息化建设步伐,显著提升行业景气度。北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司,投资额约为99.4亿元,项目出资比例为政府投资70%、国企自筹30%。政府与企业的资金共投,其中政府占比较大,不仅保证了项目的资金安全性,也将进一步激励企业的参与和创新。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开
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金溢科技
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中微半导
MCU【中微半导】: 24Q2展望: 24Q2是家电行业的淡季,可能会对整体营收产生一定的影响。考虑到工业控制的无刷电机的强劲增长,对24Q2出货量和整体的营收环比增长保持乐观。 24年全年展望: 对整体收入同比增长最低要求为20~30%。 由于汽车BU体量相对较小,希望能在23年基础之上实现翻倍增长;对电机BU也设定了相对较高的增长速度要求;相比之下,消费电子和家电BU由于原本体量较大,其增长率可能不会过高。 电机业务预期: 无刷电机业务在23年出现了停滞甚至负增长的情况,这主要由于公司当时正
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中微半导
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光伏钢边框,宝武镁业 更新
【CT电新】光伏钢边框,宝武镁业 更新 🍁产品情况:a)#耐腐蚀性问题已经完全解决,可以保证#户外使用30年。原材料是宝钢股份生产的带有锌铝镁镀层的钢材,是专有研发技术,防腐蚀性能达到C4,世界领先。b)采用开口方案,加工难度高但是成本下降更多,#钢边框可以比铝边框价格低15%。c)产品强度高,在组件大型化趋势下以及风力较大的西北大基地情况下产品更为适用。 🍁合作情况:2021年年底公司开始研发,2024年1月与头部组件厂签订长期采购协议,预计2024年9-10月开始量产,2025年满产,满
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宝武镁业
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参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口【中信建投通信】 1、国际电信联盟官网显示,上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案,该星座含10000颗卫星。近日,中国时空信息集团在雄安成立,由中国星网持股55%,兵器工业持股25%,中国移动持股20%。 2、回顾历史,5G行情分两段,以2019年6月5G牌照发放为分界点:第一段焦点是5G基站产业链,主升浪行情发生在2018年10月-2019年4月;第二段焦点是5G手机产业链,主升浪行情发生在2019年5月-2020年初。
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盟升电子
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鲁泰A
强烈推荐,股价尚在底部的此轮纺织制造困境反转行情遗珠标的!鲁泰A深度报告核心观点: 1)公司是全球色织布龙头(下游衬衫)。公司是全球最大的色织布制造龙头,色织布产能占全球中高端色织布18%左右,公司已成为英国BUBERRY、M&S、美国OXFORD、PVH、意大利ARMARNI、西班牙ZARA、日本优衣库、香港联业等国际知名客户的主要供应商,并与雅戈尔、九牧王、太平鸟、海澜之家等知名品牌商建立了战略合作关系。在美国市场上,用鲁泰高档色织面料制作的正装、休闲类衬衫占20-25%的比例,占正装类衬衫
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鲁泰A
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人形机器人
人形机器人beta起,重点关[五洲新春] 1.T定点预计在Q3,23年估计千台数量级,24年预计万台数量级,25年预计10万台数量级。长久期看,人形机器人可媲美汽车产业。 2.国内优必选、小米、宇树、智元、傅里叶、华为、字节跳动均大力投入或表现出明显兴趣,未来可期。 3.tesla本月13号股东会,对于机器人展望乐观。 4.此时应该关注卡位较好的公司,五洲新春丝杠零部件批量供货大客户;丝杠整体与国内较多大厂接触与前期设计;手指用小丝杠量产,与国内较多大厂接触与前期设计。 5.五洲新春人形机器人业
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五洲新春
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出海专家交流更新0531
出海专家交流更新0531 🚗2023年大概有34万辆车通过平行进口的方式进入到了俄罗斯市场,其中20万左右是欧美日韩车型,此外23年还有7-8万日韩系新车销售在俄罗斯市场。这部分车的市场在俄罗斯二手车关税提升后会被在俄有厂(奇瑞KD工厂、长城、吉利白俄罗斯KD)的强势品牌吃掉部分,利好国内企业。 🚗在欧美制裁下,韩系(335家店)通用、大众、雷诺、日产等大概上千家渠道也在逐渐的退出市场,变相推动了中国品牌在俄罗斯渠道的增加。预计中国品牌24年占据俄罗斯市场60%的份额(23年50%) 🚗俄
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长城汽车
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2024-06-02 14:44:00
钢结构专家近况交流20240531
【天风建筑建材】钢结构专家近况交流20240531 5月份鸿路钢构订单量约40万吨,产量在40-45万吨之间。3月和4月订单量分别为51万吨和60万吨,5月回落至正常水平。中下旬订单量减少,主要因为前期订单较多,项目减少,工业投资项目不多,预计5月和6月订单不多。 季节性因素影响显著,去年6、7月订单最少,8月后增多。今年类似,3、4月饱和,5月下降,预计6、7月为淡季。由于天气炎热,7、8月不利于安装工程。 新签订单结构方面,海外订单占比增加,重钢比例上升至少5%-10%,占比约30-35%。
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鸿路钢构
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玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求
🌟【中金机械|科技硬件 】玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求 👉我们认为,玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料,从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板:由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。作为 Intel 主导的先进封装下一代理想的基板材料,玻璃基板较有机材料具备更好的电学、物理和化学性能,能够满足人工智能新时代对于算力更高的需求。根据 Intel预计,2025 年后其有望开始提供完整的玻璃基板解决方案,并在 2030 年前实现单个封装上集成 1 万亿个晶体管的目标。
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帝尔激光
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夜长梦山
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绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新
【西南交运|造船】绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新 环保压力增加,航运公司需要采取相应的措施来减少相应的罚款成本。2024年、2025年EUETS、FuelEU Marime分别开始执行,对于航运企业而言使用传统化石能源的成本将大幅上涨,尤其是对于来往于欧盟港口较多的航运公司而言,为应对日趋严格的碳排放要求,航运公司需要采取相应的措施来应对环保政策。 由于绿色燃料和传统燃料之间存在价差,IMO考虑加入适当的补偿机制。IMO中期温室气体减排措施将于今年10月的MEPC82
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天海防务
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2024年地产中期投资策略
【国金地产】2024年地产中期投资策略-去库重启,预期转向,守得云开,终见月明 市场持续筑底,销投融低位运行。 2024年1-4月,销售:商品房销售面积同比-20.2%;商品房销售额同比-28.3%;百强全口径销售额同比-48.5%。投资:全国300城宅地同比-21.4%,成交量同比-26.2%,土地市场持续低迷。融资:房开企业到位资金同比-24.9%,融资工具发行同比-18.9%。 政策五路出击,全力推进去库存。 通过收回闲置宅地,收储商品房以消化存量;约束潜在土地供应以优化增量;放开各类限制
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万科A
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夜长梦山
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2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性
【国金金属材料】2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性 锑:涨价仍未结束,持续创造历史新高。本轮锑价上涨已创造历史新高,目前锑锭价格已突破13万元/吨(历史前高11万元/吨)。产能周期驱动,产业链库存持续去化、步入历史低位;品味下滑叠加环保督察,原料紧缺加剧,下游开工率显著强于上游。需求端光伏玻璃产销旺盛,阻燃剂需求亦较为平稳,5-6月光伏玻璃产量预期向上,中短期供需错配加剧。长期来看,海外矿进口受阻、海外现有大矿存在减量预期且新增项目仍存在较大不确定性,库存持续低位下硬缺口扩
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金钼股份
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2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续
【国金金属材料】2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续 黄金:强烈推荐关注黄金股主升浪。美联储开始放缓缩表,美联储开启降息周期后,在短端利率被基准利率锁定在高位且降息时点或有延后的背景下,短期黄金定价天平逐步向通胀端倾斜,短端实际利率存在下行预期推动黄金价格上涨。我们预计2025年黄金价格或将达到2700美元/盎司。2023年黄金股自产金成本增速放缓,预计2024年在金价上涨、成本控制较为稳定的情况下,黄金股业绩将有较好表现,且黄金股当前市值并未反映较多金价上涨预期,
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江西铜业
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【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压
【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压,全年业绩环增趋势可期 #组串式逆变器龙头企业、全球化布局多点开花。2023年公司并网/储能逆变器收入占比66.6%/7.2%。2022年公司全球逆变器市占率8%排名第3。公司是最早进入国际市场的国内组串式并网逆变器企业之一,坚持在国内外实行“锦浪科技”和“SOLIS”自主双品牌并进的全球化布局战略,开拓英国、荷兰、澳大利亚、墨西哥、印度、美国等核心市场。 #逆变器受去库影响业绩短期承压、24全年业绩环比增长趋势可期。23H1/23H2,公司并网逆变器收入22.
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【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现
【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现,美国PCE走低支撑贵金属高位 1、#贵金属:通胀延续回落、价格维持高位。本周,美国4月核心PCE物价指数延续回落趋势、初请失业金人数高于预期,在有色板块整体弱势背景下,贵金属价格维持高位,周内comex金、银分别上涨0.57%、0.18%。我们认为本轮金价上涨核心逻辑是18-19年开启的全球信用格局重塑周期,按历史20年左右的周期长度计算,重塑周期或刚走一半,未来仍将继续,而当前美债实际收益率位于2%左右的近20年高位,贵金属价格回调风险可控。长期推
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中国稀土
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夜长梦山
2024-06-02 19:08:06
车路云大单提升交通信息化行业景气度
【国君计算机李沐华团队】车路云大单提升交通信息化行业景气度 ⭐ 北京市车路云大单加速交通信息化建设步伐,显著提升行业景气度。北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司,投资额约为99.4亿元,项目出资比例为政府投资70%、国企自筹30%。政府与企业的资金共投,其中政府占比较大,不仅保证了项目的资金安全性,也将进一步激励企业的参与和创新。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开
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金溢科技
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夜长梦山
2024-06-02 19:07:40
中微半导
MCU【中微半导】: 24Q2展望: 24Q2是家电行业的淡季,可能会对整体营收产生一定的影响。考虑到工业控制的无刷电机的强劲增长,对24Q2出货量和整体的营收环比增长保持乐观。 24年全年展望: 对整体收入同比增长最低要求为20~30%。 由于汽车BU体量相对较小,希望能在23年基础之上实现翻倍增长;对电机BU也设定了相对较高的增长速度要求;相比之下,消费电子和家电BU由于原本体量较大,其增长率可能不会过高。 电机业务预期: 无刷电机业务在23年出现了停滞甚至负增长的情况,这主要由于公司当时正
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中微半导
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夜长梦山
2024-06-02 14:50:47
光伏钢边框,宝武镁业 更新
【CT电新】光伏钢边框,宝武镁业 更新 🍁产品情况:a)#耐腐蚀性问题已经完全解决,可以保证#户外使用30年。原材料是宝钢股份生产的带有锌铝镁镀层的钢材,是专有研发技术,防腐蚀性能达到C4,世界领先。b)采用开口方案,加工难度高但是成本下降更多,#钢边框可以比铝边框价格低15%。c)产品强度高,在组件大型化趋势下以及风力较大的西北大基地情况下产品更为适用。 🍁合作情况:2021年年底公司开始研发,2024年1月与头部组件厂签订长期采购协议,预计2024年9-10月开始量产,2025年满产,满
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宝武镁业
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夜长梦山
2024-06-02 14:48:26
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口【中信建投通信】 1、国际电信联盟官网显示,上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案,该星座含10000颗卫星。近日,中国时空信息集团在雄安成立,由中国星网持股55%,兵器工业持股25%,中国移动持股20%。 2、回顾历史,5G行情分两段,以2019年6月5G牌照发放为分界点:第一段焦点是5G基站产业链,主升浪行情发生在2018年10月-2019年4月;第二段焦点是5G手机产业链,主升浪行情发生在2019年5月-2020年初。
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盟升电子
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夜长梦山
2024-06-02 14:47:58
鲁泰A
强烈推荐,股价尚在底部的此轮纺织制造困境反转行情遗珠标的!鲁泰A深度报告核心观点: 1)公司是全球色织布龙头(下游衬衫)。公司是全球最大的色织布制造龙头,色织布产能占全球中高端色织布18%左右,公司已成为英国BUBERRY、M&S、美国OXFORD、PVH、意大利ARMARNI、西班牙ZARA、日本优衣库、香港联业等国际知名客户的主要供应商,并与雅戈尔、九牧王、太平鸟、海澜之家等知名品牌商建立了战略合作关系。在美国市场上,用鲁泰高档色织面料制作的正装、休闲类衬衫占20-25%的比例,占正装类衬衫
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鲁泰A
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夜长梦山
2024-06-02 14:45:29
人形机器人
人形机器人beta起,重点关[五洲新春] 1.T定点预计在Q3,23年估计千台数量级,24年预计万台数量级,25年预计10万台数量级。长久期看,人形机器人可媲美汽车产业。 2.国内优必选、小米、宇树、智元、傅里叶、华为、字节跳动均大力投入或表现出明显兴趣,未来可期。 3.tesla本月13号股东会,对于机器人展望乐观。 4.此时应该关注卡位较好的公司,五洲新春丝杠零部件批量供货大客户;丝杠整体与国内较多大厂接触与前期设计;手指用小丝杠量产,与国内较多大厂接触与前期设计。 5.五洲新春人形机器人业
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五洲新春
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夜长梦山
2024-06-02 14:44:50
出海专家交流更新0531
出海专家交流更新0531 🚗2023年大概有34万辆车通过平行进口的方式进入到了俄罗斯市场,其中20万左右是欧美日韩车型,此外23年还有7-8万日韩系新车销售在俄罗斯市场。这部分车的市场在俄罗斯二手车关税提升后会被在俄有厂(奇瑞KD工厂、长城、吉利白俄罗斯KD)的强势品牌吃掉部分,利好国内企业。 🚗在欧美制裁下,韩系(335家店)通用、大众、雷诺、日产等大概上千家渠道也在逐渐的退出市场,变相推动了中国品牌在俄罗斯渠道的增加。预计中国品牌24年占据俄罗斯市场60%的份额(23年50%) 🚗俄
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长城汽车
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夜长梦山
2024-06-02 14:44:00
钢结构专家近况交流20240531
【天风建筑建材】钢结构专家近况交流20240531 5月份鸿路钢构订单量约40万吨,产量在40-45万吨之间。3月和4月订单量分别为51万吨和60万吨,5月回落至正常水平。中下旬订单量减少,主要因为前期订单较多,项目减少,工业投资项目不多,预计5月和6月订单不多。 季节性因素影响显著,去年6、7月订单最少,8月后增多。今年类似,3、4月饱和,5月下降,预计6、7月为淡季。由于天气炎热,7、8月不利于安装工程。 新签订单结构方面,海外订单占比增加,重钢比例上升至少5%-10%,占比约30-35%。
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鸿路钢构
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夜长梦山
2024-06-02 14:40:40
玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求
🌟【中金机械|科技硬件 】玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求 👉我们认为,玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料,从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板:由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。作为 Intel 主导的先进封装下一代理想的基板材料,玻璃基板较有机材料具备更好的电学、物理和化学性能,能够满足人工智能新时代对于算力更高的需求。根据 Intel预计,2025 年后其有望开始提供完整的玻璃基板解决方案,并在 2030 年前实现单个封装上集成 1 万亿个晶体管的目标。
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帝尔激光
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夜长梦山
2024-06-02 14:40:12
绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新
【西南交运|造船】绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新 环保压力增加,航运公司需要采取相应的措施来减少相应的罚款成本。2024年、2025年EUETS、FuelEU Marime分别开始执行,对于航运企业而言使用传统化石能源的成本将大幅上涨,尤其是对于来往于欧盟港口较多的航运公司而言,为应对日趋严格的碳排放要求,航运公司需要采取相应的措施来应对环保政策。 由于绿色燃料和传统燃料之间存在价差,IMO考虑加入适当的补偿机制。IMO中期温室气体减排措施将于今年10月的MEPC82
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天海防务
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夜长梦山
2024-06-02 14:39:44
2024年地产中期投资策略
【国金地产】2024年地产中期投资策略-去库重启,预期转向,守得云开,终见月明 市场持续筑底,销投融低位运行。 2024年1-4月,销售:商品房销售面积同比-20.2%;商品房销售额同比-28.3%;百强全口径销售额同比-48.5%。投资:全国300城宅地同比-21.4%,成交量同比-26.2%,土地市场持续低迷。融资:房开企业到位资金同比-24.9%,融资工具发行同比-18.9%。 政策五路出击,全力推进去库存。 通过收回闲置宅地,收储商品房以消化存量;约束潜在土地供应以优化增量;放开各类限制
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万科A
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夜长梦山
2024-06-02 14:39:13
2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性
【国金金属材料】2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性 锑:涨价仍未结束,持续创造历史新高。本轮锑价上涨已创造历史新高,目前锑锭价格已突破13万元/吨(历史前高11万元/吨)。产能周期驱动,产业链库存持续去化、步入历史低位;品味下滑叠加环保督察,原料紧缺加剧,下游开工率显著强于上游。需求端光伏玻璃产销旺盛,阻燃剂需求亦较为平稳,5-6月光伏玻璃产量预期向上,中短期供需错配加剧。长期来看,海外矿进口受阻、海外现有大矿存在减量预期且新增项目仍存在较大不确定性,库存持续低位下硬缺口扩
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金钼股份
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夜长梦山
2024-06-02 14:37:40
2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续
【国金金属材料】2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续 黄金:强烈推荐关注黄金股主升浪。美联储开始放缓缩表,美联储开启降息周期后,在短端利率被基准利率锁定在高位且降息时点或有延后的背景下,短期黄金定价天平逐步向通胀端倾斜,短端实际利率存在下行预期推动黄金价格上涨。我们预计2025年黄金价格或将达到2700美元/盎司。2023年黄金股自产金成本增速放缓,预计2024年在金价上涨、成本控制较为稳定的情况下,黄金股业绩将有较好表现,且黄金股当前市值并未反映较多金价上涨预期,
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江西铜业
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夜长梦山
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【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压
【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压,全年业绩环增趋势可期 #组串式逆变器龙头企业、全球化布局多点开花。2023年公司并网/储能逆变器收入占比66.6%/7.2%。2022年公司全球逆变器市占率8%排名第3。公司是最早进入国际市场的国内组串式并网逆变器企业之一,坚持在国内外实行“锦浪科技”和“SOLIS”自主双品牌并进的全球化布局战略,开拓英国、荷兰、澳大利亚、墨西哥、印度、美国等核心市场。 #逆变器受去库影响业绩短期承压、24全年业绩环比增长趋势可期。23H1/23H2,公司并网逆变器收入22.
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锦浪科技
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夜长梦山
2024-06-02 19:35:45
【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现
【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现,美国PCE走低支撑贵金属高位 1、#贵金属:通胀延续回落、价格维持高位。本周,美国4月核心PCE物价指数延续回落趋势、初请失业金人数高于预期,在有色板块整体弱势背景下,贵金属价格维持高位,周内comex金、银分别上涨0.57%、0.18%。我们认为本轮金价上涨核心逻辑是18-19年开启的全球信用格局重塑周期,按历史20年左右的周期长度计算,重塑周期或刚走一半,未来仍将继续,而当前美债实际收益率位于2%左右的近20年高位,贵金属价格回调风险可控。长期推
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中国稀土
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2024-06-02 19:08:06
车路云大单提升交通信息化行业景气度
【国君计算机李沐华团队】车路云大单提升交通信息化行业景气度 ⭐ 北京市车路云大单加速交通信息化建设步伐,显著提升行业景气度。北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司,投资额约为99.4亿元,项目出资比例为政府投资70%、国企自筹30%。政府与企业的资金共投,其中政府占比较大,不仅保证了项目的资金安全性,也将进一步激励企业的参与和创新。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开
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金溢科技
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中微半导
MCU【中微半导】: 24Q2展望: 24Q2是家电行业的淡季,可能会对整体营收产生一定的影响。考虑到工业控制的无刷电机的强劲增长,对24Q2出货量和整体的营收环比增长保持乐观。 24年全年展望: 对整体收入同比增长最低要求为20~30%。 由于汽车BU体量相对较小,希望能在23年基础之上实现翻倍增长;对电机BU也设定了相对较高的增长速度要求;相比之下,消费电子和家电BU由于原本体量较大,其增长率可能不会过高。 电机业务预期: 无刷电机业务在23年出现了停滞甚至负增长的情况,这主要由于公司当时正
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中微半导
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光伏钢边框,宝武镁业 更新
【CT电新】光伏钢边框,宝武镁业 更新 🍁产品情况:a)#耐腐蚀性问题已经完全解决,可以保证#户外使用30年。原材料是宝钢股份生产的带有锌铝镁镀层的钢材,是专有研发技术,防腐蚀性能达到C4,世界领先。b)采用开口方案,加工难度高但是成本下降更多,#钢边框可以比铝边框价格低15%。c)产品强度高,在组件大型化趋势下以及风力较大的西北大基地情况下产品更为适用。 🍁合作情况:2021年年底公司开始研发,2024年1月与头部组件厂签订长期采购协议,预计2024年9-10月开始量产,2025年满产,满
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宝武镁业
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参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口【中信建投通信】 1、国际电信联盟官网显示,上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案,该星座含10000颗卫星。近日,中国时空信息集团在雄安成立,由中国星网持股55%,兵器工业持股25%,中国移动持股20%。 2、回顾历史,5G行情分两段,以2019年6月5G牌照发放为分界点:第一段焦点是5G基站产业链,主升浪行情发生在2018年10月-2019年4月;第二段焦点是5G手机产业链,主升浪行情发生在2019年5月-2020年初。
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盟升电子
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鲁泰A
强烈推荐,股价尚在底部的此轮纺织制造困境反转行情遗珠标的!鲁泰A深度报告核心观点: 1)公司是全球色织布龙头(下游衬衫)。公司是全球最大的色织布制造龙头,色织布产能占全球中高端色织布18%左右,公司已成为英国BUBERRY、M&S、美国OXFORD、PVH、意大利ARMARNI、西班牙ZARA、日本优衣库、香港联业等国际知名客户的主要供应商,并与雅戈尔、九牧王、太平鸟、海澜之家等知名品牌商建立了战略合作关系。在美国市场上,用鲁泰高档色织面料制作的正装、休闲类衬衫占20-25%的比例,占正装类衬衫
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鲁泰A
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人形机器人
人形机器人beta起,重点关[五洲新春] 1.T定点预计在Q3,23年估计千台数量级,24年预计万台数量级,25年预计10万台数量级。长久期看,人形机器人可媲美汽车产业。 2.国内优必选、小米、宇树、智元、傅里叶、华为、字节跳动均大力投入或表现出明显兴趣,未来可期。 3.tesla本月13号股东会,对于机器人展望乐观。 4.此时应该关注卡位较好的公司,五洲新春丝杠零部件批量供货大客户;丝杠整体与国内较多大厂接触与前期设计;手指用小丝杠量产,与国内较多大厂接触与前期设计。 5.五洲新春人形机器人业
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五洲新春
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出海专家交流更新0531
出海专家交流更新0531 🚗2023年大概有34万辆车通过平行进口的方式进入到了俄罗斯市场,其中20万左右是欧美日韩车型,此外23年还有7-8万日韩系新车销售在俄罗斯市场。这部分车的市场在俄罗斯二手车关税提升后会被在俄有厂(奇瑞KD工厂、长城、吉利白俄罗斯KD)的强势品牌吃掉部分,利好国内企业。 🚗在欧美制裁下,韩系(335家店)通用、大众、雷诺、日产等大概上千家渠道也在逐渐的退出市场,变相推动了中国品牌在俄罗斯渠道的增加。预计中国品牌24年占据俄罗斯市场60%的份额(23年50%) 🚗俄
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长城汽车
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钢结构专家近况交流20240531
【天风建筑建材】钢结构专家近况交流20240531 5月份鸿路钢构订单量约40万吨,产量在40-45万吨之间。3月和4月订单量分别为51万吨和60万吨,5月回落至正常水平。中下旬订单量减少,主要因为前期订单较多,项目减少,工业投资项目不多,预计5月和6月订单不多。 季节性因素影响显著,去年6、7月订单最少,8月后增多。今年类似,3、4月饱和,5月下降,预计6、7月为淡季。由于天气炎热,7、8月不利于安装工程。 新签订单结构方面,海外订单占比增加,重钢比例上升至少5%-10%,占比约30-35%。
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鸿路钢构
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玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求
🌟【中金机械|科技硬件 】玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求 👉我们认为,玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料,从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板:由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。作为 Intel 主导的先进封装下一代理想的基板材料,玻璃基板较有机材料具备更好的电学、物理和化学性能,能够满足人工智能新时代对于算力更高的需求。根据 Intel预计,2025 年后其有望开始提供完整的玻璃基板解决方案,并在 2030 年前实现单个封装上集成 1 万亿个晶体管的目标。
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帝尔激光
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夜长梦山
2024-06-02 14:40:12
绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新
【西南交运|造船】绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新 环保压力增加,航运公司需要采取相应的措施来减少相应的罚款成本。2024年、2025年EUETS、FuelEU Marime分别开始执行,对于航运企业而言使用传统化石能源的成本将大幅上涨,尤其是对于来往于欧盟港口较多的航运公司而言,为应对日趋严格的碳排放要求,航运公司需要采取相应的措施来应对环保政策。 由于绿色燃料和传统燃料之间存在价差,IMO考虑加入适当的补偿机制。IMO中期温室气体减排措施将于今年10月的MEPC82
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天海防务
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2024年地产中期投资策略
【国金地产】2024年地产中期投资策略-去库重启,预期转向,守得云开,终见月明 市场持续筑底,销投融低位运行。 2024年1-4月,销售:商品房销售面积同比-20.2%;商品房销售额同比-28.3%;百强全口径销售额同比-48.5%。投资:全国300城宅地同比-21.4%,成交量同比-26.2%,土地市场持续低迷。融资:房开企业到位资金同比-24.9%,融资工具发行同比-18.9%。 政策五路出击,全力推进去库存。 通过收回闲置宅地,收储商品房以消化存量;约束潜在土地供应以优化增量;放开各类限制
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万科A
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2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性
【国金金属材料】2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性 锑:涨价仍未结束,持续创造历史新高。本轮锑价上涨已创造历史新高,目前锑锭价格已突破13万元/吨(历史前高11万元/吨)。产能周期驱动,产业链库存持续去化、步入历史低位;品味下滑叠加环保督察,原料紧缺加剧,下游开工率显著强于上游。需求端光伏玻璃产销旺盛,阻燃剂需求亦较为平稳,5-6月光伏玻璃产量预期向上,中短期供需错配加剧。长期来看,海外矿进口受阻、海外现有大矿存在减量预期且新增项目仍存在较大不确定性,库存持续低位下硬缺口扩
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金钼股份
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2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续
【国金金属材料】2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续 黄金:强烈推荐关注黄金股主升浪。美联储开始放缓缩表,美联储开启降息周期后,在短端利率被基准利率锁定在高位且降息时点或有延后的背景下,短期黄金定价天平逐步向通胀端倾斜,短端实际利率存在下行预期推动黄金价格上涨。我们预计2025年黄金价格或将达到2700美元/盎司。2023年黄金股自产金成本增速放缓,预计2024年在金价上涨、成本控制较为稳定的情况下,黄金股业绩将有较好表现,且黄金股当前市值并未反映较多金价上涨预期,
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江西铜业
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【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压
【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压,全年业绩环增趋势可期 #组串式逆变器龙头企业、全球化布局多点开花。2023年公司并网/储能逆变器收入占比66.6%/7.2%。2022年公司全球逆变器市占率8%排名第3。公司是最早进入国际市场的国内组串式并网逆变器企业之一,坚持在国内外实行“锦浪科技”和“SOLIS”自主双品牌并进的全球化布局战略,开拓英国、荷兰、澳大利亚、墨西哥、印度、美国等核心市场。 #逆变器受去库影响业绩短期承压、24全年业绩环比增长趋势可期。23H1/23H2,公司并网逆变器收入22.
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【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现
【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现,美国PCE走低支撑贵金属高位 1、#贵金属:通胀延续回落、价格维持高位。本周,美国4月核心PCE物价指数延续回落趋势、初请失业金人数高于预期,在有色板块整体弱势背景下,贵金属价格维持高位,周内comex金、银分别上涨0.57%、0.18%。我们认为本轮金价上涨核心逻辑是18-19年开启的全球信用格局重塑周期,按历史20年左右的周期长度计算,重塑周期或刚走一半,未来仍将继续,而当前美债实际收益率位于2%左右的近20年高位,贵金属价格回调风险可控。长期推
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车路云大单提升交通信息化行业景气度
【国君计算机李沐华团队】车路云大单提升交通信息化行业景气度 ⭐ 北京市车路云大单加速交通信息化建设步伐,显著提升行业景气度。北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司、北京智慧城市网络有限公司、北京车网科技发展有限公司,投资额约为99.4亿元,项目出资比例为政府投资70%、国企自筹30%。政府与企业的资金共投,其中政府占比较大,不仅保证了项目的资金安全性,也将进一步激励企业的参与和创新。项目共选取2324平方公里范围约6050个道路路口开
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金溢科技
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夜长梦山
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中微半导
MCU【中微半导】: 24Q2展望: 24Q2是家电行业的淡季,可能会对整体营收产生一定的影响。考虑到工业控制的无刷电机的强劲增长,对24Q2出货量和整体的营收环比增长保持乐观。 24年全年展望: 对整体收入同比增长最低要求为20~30%。 由于汽车BU体量相对较小,希望能在23年基础之上实现翻倍增长;对电机BU也设定了相对较高的增长速度要求;相比之下,消费电子和家电BU由于原本体量较大,其增长率可能不会过高。 电机业务预期: 无刷电机业务在23年出现了停滞甚至负增长的情况,这主要由于公司当时正
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中微半导
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夜长梦山
2024-06-02 14:50:47
光伏钢边框,宝武镁业 更新
【CT电新】光伏钢边框,宝武镁业 更新 🍁产品情况:a)#耐腐蚀性问题已经完全解决,可以保证#户外使用30年。原材料是宝钢股份生产的带有锌铝镁镀层的钢材,是专有研发技术,防腐蚀性能达到C4,世界领先。b)采用开口方案,加工难度高但是成本下降更多,#钢边框可以比铝边框价格低15%。c)产品强度高,在组件大型化趋势下以及风力较大的西北大基地情况下产品更为适用。 🍁合作情况:2021年年底公司开始研发,2024年1月与头部组件厂签订长期采购协议,预计2024年9-10月开始量产,2025年满产,满
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宝武镁业
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夜长梦山
2024-06-02 14:48:26
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口
参考5G历史,把握卫星互联网产业链投资时间窗口【中信建投通信】 1、国际电信联盟官网显示,上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案,该星座含10000颗卫星。近日,中国时空信息集团在雄安成立,由中国星网持股55%,兵器工业持股25%,中国移动持股20%。 2、回顾历史,5G行情分两段,以2019年6月5G牌照发放为分界点:第一段焦点是5G基站产业链,主升浪行情发生在2018年10月-2019年4月;第二段焦点是5G手机产业链,主升浪行情发生在2019年5月-2020年初。
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盟升电子
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夜长梦山
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鲁泰A
强烈推荐,股价尚在底部的此轮纺织制造困境反转行情遗珠标的!鲁泰A深度报告核心观点: 1)公司是全球色织布龙头(下游衬衫)。公司是全球最大的色织布制造龙头,色织布产能占全球中高端色织布18%左右,公司已成为英国BUBERRY、M&S、美国OXFORD、PVH、意大利ARMARNI、西班牙ZARA、日本优衣库、香港联业等国际知名客户的主要供应商,并与雅戈尔、九牧王、太平鸟、海澜之家等知名品牌商建立了战略合作关系。在美国市场上,用鲁泰高档色织面料制作的正装、休闲类衬衫占20-25%的比例,占正装类衬衫
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鲁泰A
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夜长梦山
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人形机器人
人形机器人beta起,重点关[五洲新春] 1.T定点预计在Q3,23年估计千台数量级,24年预计万台数量级,25年预计10万台数量级。长久期看,人形机器人可媲美汽车产业。 2.国内优必选、小米、宇树、智元、傅里叶、华为、字节跳动均大力投入或表现出明显兴趣,未来可期。 3.tesla本月13号股东会,对于机器人展望乐观。 4.此时应该关注卡位较好的公司,五洲新春丝杠零部件批量供货大客户;丝杠整体与国内较多大厂接触与前期设计;手指用小丝杠量产,与国内较多大厂接触与前期设计。 5.五洲新春人形机器人业
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五洲新春
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夜长梦山
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出海专家交流更新0531
出海专家交流更新0531 🚗2023年大概有34万辆车通过平行进口的方式进入到了俄罗斯市场,其中20万左右是欧美日韩车型,此外23年还有7-8万日韩系新车销售在俄罗斯市场。这部分车的市场在俄罗斯二手车关税提升后会被在俄有厂(奇瑞KD工厂、长城、吉利白俄罗斯KD)的强势品牌吃掉部分,利好国内企业。 🚗在欧美制裁下,韩系(335家店)通用、大众、雷诺、日产等大概上千家渠道也在逐渐的退出市场,变相推动了中国品牌在俄罗斯渠道的增加。预计中国品牌24年占据俄罗斯市场60%的份额(23年50%) 🚗俄
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长城汽车
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钢结构专家近况交流20240531
【天风建筑建材】钢结构专家近况交流20240531 5月份鸿路钢构订单量约40万吨,产量在40-45万吨之间。3月和4月订单量分别为51万吨和60万吨,5月回落至正常水平。中下旬订单量减少,主要因为前期订单较多,项目减少,工业投资项目不多,预计5月和6月订单不多。 季节性因素影响显著,去年6、7月订单最少,8月后增多。今年类似,3、4月饱和,5月下降,预计6、7月为淡季。由于天气炎热,7、8月不利于安装工程。 新签订单结构方面,海外订单占比增加,重钢比例上升至少5%-10%,占比约30-35%。
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鸿路钢构
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夜长梦山
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玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求
🌟【中金机械|科技硬件 】玻璃基板新材料,孕育TGV设备需求 👉我们认为,玻璃基板或有望成为下一代先进封装基板材料,从而带动玻璃通孔TGV设备需求。 1⃣玻璃基板:由 Intel 推动的下一代先进封装新材料革命。作为 Intel 主导的先进封装下一代理想的基板材料,玻璃基板较有机材料具备更好的电学、物理和化学性能,能够满足人工智能新时代对于算力更高的需求。根据 Intel预计,2025 年后其有望开始提供完整的玻璃基板解决方案,并在 2030 年前实现单个封装上集成 1 万亿个晶体管的目标。
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帝尔激光
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夜长梦山
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绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新
【西南交运|造船】绿色低碳航运转型加速,本轮新船订单主要来自于老旧船舶的更新 环保压力增加,航运公司需要采取相应的措施来减少相应的罚款成本。2024年、2025年EUETS、FuelEU Marime分别开始执行,对于航运企业而言使用传统化石能源的成本将大幅上涨,尤其是对于来往于欧盟港口较多的航运公司而言,为应对日趋严格的碳排放要求,航运公司需要采取相应的措施来应对环保政策。 由于绿色燃料和传统燃料之间存在价差,IMO考虑加入适当的补偿机制。IMO中期温室气体减排措施将于今年10月的MEPC82
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天海防务
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夜长梦山
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2024年地产中期投资策略
【国金地产】2024年地产中期投资策略-去库重启,预期转向,守得云开,终见月明 市场持续筑底,销投融低位运行。 2024年1-4月,销售:商品房销售面积同比-20.2%;商品房销售额同比-28.3%;百强全口径销售额同比-48.5%。投资:全国300城宅地同比-21.4%,成交量同比-26.2%,土地市场持续低迷。融资:房开企业到位资金同比-24.9%,融资工具发行同比-18.9%。 政策五路出击,全力推进去库存。 通过收回闲置宅地,收储商品房以消化存量;约束潜在土地供应以优化增量;放开各类限制
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万科A
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夜长梦山
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2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性
【国金金属材料】2024年稀土&小金属中期投资策略-价格长牛,拥抱高弹性 锑:涨价仍未结束,持续创造历史新高。本轮锑价上涨已创造历史新高,目前锑锭价格已突破13万元/吨(历史前高11万元/吨)。产能周期驱动,产业链库存持续去化、步入历史低位;品味下滑叠加环保督察,原料紧缺加剧,下游开工率显著强于上游。需求端光伏玻璃产销旺盛,阻燃剂需求亦较为平稳,5-6月光伏玻璃产量预期向上,中短期供需错配加剧。长期来看,海外矿进口受阻、海外现有大矿存在减量预期且新增项目仍存在较大不确定性,库存持续低位下硬缺口扩
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金钼股份
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夜长梦山
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2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续
【国金金属材料】2024年贵金属&基础金属中期投资策略-宏观基本面共振,主升浪持续 黄金:强烈推荐关注黄金股主升浪。美联储开始放缓缩表,美联储开启降息周期后,在短端利率被基准利率锁定在高位且降息时点或有延后的背景下,短期黄金定价天平逐步向通胀端倾斜,短端实际利率存在下行预期推动黄金价格上涨。我们预计2025年黄金价格或将达到2700美元/盎司。2023年黄金股自产金成本增速放缓,预计2024年在金价上涨、成本控制较为稳定的情况下,黄金股业绩将有较好表现,且黄金股当前市值并未反映较多金价上涨预期,
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江西铜业
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