异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2025-03-30 14:03:00
【申万计算机】浪潮信息年报速评:业绩高增,互联网大客市占率再次验证 # 业绩高增 公司24年实现收入1148亿元(yoy+74%);实现归母净利润22.9亿元(+29%); Q4单季度实现收入316亿元(yoy+80%);实现归母净利润10.0亿元(yoy-1%)。 业绩符合高增预期。 # 在字节、阿里、腾讯市占率保持高位 前四大客户销售额分别达到362/251/108/103亿元,占公司收入比重32%/22%/9%/9%,结合字节、阿里、腾讯等在24年的资本开支及服务器投入测算,验证浪潮在主要
0
3
4
0.04
夜长梦山
2025-03-27 19:13:30
【国君化妆品】美护板块大涨,多公司成长性突出,积极布局!
今日美护板块多个公司大涨,我们认为一方面系成长风格有所回归,另一方面港股新消费标的近期陆续发布财报展现出强劲的持续成长能力,带动板块情绪回归。美护行业因其格局天然分散、具备国货替代逻辑、且抖音等内容电商带来较多新变化等因素,在行业贝塔偏弱的环境下依然有较多新玩家陆续成长起来,我们持续看好精选个股的高成长性! 配置上优选高成长,重点推荐: A股:1)个护主线:若羽臣、润本股份、登康口腔;2)重组胶原:锦波生物、丸美股份; 港股:毛戈平、巨子生物、上美股份。 訾猛/杨柳/闫清徽
S
若羽臣
2
4
4
1.17
夜长梦山
2025-03-27 19:13:00
🔥🔥【中泰电新】东方电缆:Q4业绩有所承压,在手订单达历史高点有望逐步兑现
事件:公司披露2024年报,2024年实现归母10.1亿,同比+0.8%;其中单Q4来看,实现归母0.76亿,同比-57.3%,环比-73.6% Q4业绩环比有一定下滑,主要系1)高毛利率水平的海缆业务收入环比下降明显;2)陆缆及海洋工程业务毛利率环比有所下滑 业务拆分 陆缆系统:Q4实现收入17.3亿,同比+58%,环比+24%;毛利率预计2-3%,环比下滑明显,主要系低价订单交付以及铜价呈上升趋势 海缆系统及海工:Q4实现收入6.7亿,同比-23%,环比-46%,其中海缆系统预计收入3亿左右
S
东方电缆
1
4
2
0.43
夜长梦山
2025-03-27 19:12:36
【CTDZ】电连技术更新 今日电连技术股价表现积极,我们 认为短期调整已经接近尾声,目前公司估值已进入合理区间。 行业层面,我们观察到公司目前比亚迪智驾车型产品已进入出货阶段,此外,奇瑞猎鹰智驾今年预计将实现全品牌全系车型搭载,长安北斗天枢智驾系统8月起搭载于10万元级别车型,电连均为核心供应商。 公司作为高频高速连接器龙头厂商地位不变,在未来智驾下沉以及更高阶智驾升级趋势中预计长期保持领先份额,我们继续保持推荐。
0
2
1
0.03
夜长梦山
2025-03-27 19:12:19
【信达消费】老铺黄金&潮宏基午盘更新 上涨分析 上午老铺与潮宏基涨幅靓丽,我们认为主要原因或在于前期非基本面原因导致短期回调,迎来正常修复。此前我们也在沟通中提示,两个标的涨势暂时放缓,只是等待催化或验证,投资价值以及阶段底部是很清晰的。 动销更新 3月以来老铺与潮宏基均延续此前1-2月靓丽增速表现, (1)老铺:我们预计公司在高端商圈样本3月以来销售翻两倍以上,展望整个4月活动周期(包含预售)有望实现翻倍以上增长,延续高增趋势。 (2)潮宏基:我们预计公司3月终端店均增速接近30%,单月的两年
0
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-27 19:12:08
【德邦化工】溴素价格持续上涨!
#溴素价格持续上涨据百川盈孚,2025年3月27日,溴素市场均价29000元/吨,较上一交易日上涨1000元/吨,涨幅为+3.57%,3月23日以来累计已上涨5000元/吨。 #供给侧:红海局势升温或波及进口我国溴资源短缺,2021-2024年进口依存度由47.3%提升至56.8%。海外层面,以色列化工集团、约旦溴业公司、及美国雅保合计溴素产量占全球总产量72%,供给高度集中。近期红海局势再升温,出口船只绕行或使溴素供应进一步趋紧。据百川盈孚,当前我国溴素企业开工稳定,但产量偏低,整体库存水平不
S
鲁北化工
5
4
6
1.10
夜长梦山
2025-03-27 19:10:50
【民生军工】持续推荐光电股份! ------------------------- 调整就是机会。重申好看逻辑如下: ------------------------- 【军品在手订单15亿;25年显著复苏】公司防务业务以导弹导引头为主,当前在手订单约15亿,25~27年恢复确定性高,弹性大。 【智能化传感器;打造新增长点】公司高性能光学材料、先进元件产品和其他智能化产品等,应用至车载镜头、机器人视觉传感、装备智能探测感知等领域。 【兵器集团唯一光电类上市平台】公司隶属于兵器工业集团,是集团下属
0
1
2
0.08
夜长梦山
2025-03-27 19:10:12
【天风医药杨松团队】创新药投资策略:国内做大,全球做强
我们认为站在当前时点,中国创新药行业的产业趋势已较为明确并迅速加强。目前美国早期研发管线中约20-30%资产与中国有关,后续随着这些管线推进,获批上市,中国创新药将逐步参与分享全球1.6万亿美金(2024年数据)药品销售市场。 为什么是创新药? 从行业发展来看,现在是两个商业变现模式的叠加共振,高速增长的业绩叠加BIC潜力的产品输出。一个是创新品种在中国获批上市,带来收入以及利润;更重要的是创新能力加强,BIC潜力管线海外权益授出带来收入以及利润。 为什么是现在? 从节奏来看,我们认为两个逻辑都
S
康方生物
8
3
7
1.97
夜长梦山
2025-03-27 19:09:40
【东吴电新】三花智控年报交流会要点:25Q1超预期,继续强推!
#业绩指引&整体表现: 1)25Q1超预期: 整体超预期,预计收入好于24全年,保守估计10%+增长,利润15%+增长; 2)25全年预期:收入端,家电同增10%,汽零同增20%+,利润增速高于收入; 3)海外占比:24年海外占比45%,其中2/3来自北美 4)关税影响:汽零是FOB计价,家电会有一定影响,但会和客户协商; 5)固定资产增长:有订单支撑,后续保持乐观。 #汽零板块: 1)中长期目标:客户布局分散化,目前前十大汽车厂均为重要客户,5年内CAGR达20%; 2)客户占比:第一为北美大
S
三花智控
0
0
2
0.23
夜长梦山
2025-03-27 19:08:40
【东吴计算机】谷歌停止安卓开源项目,关注操作系统国产化机遇
3月27日消息,Google宣布将停止Android开源项目(AOSP)。 AOSP是Google主导的开源项目,为所有Android设备提供基础框架和核心组件。Xiaomi HyperOS、vivo OriginOS、OPPO的ColorOS都是从AOSP发展而来的。 这一变化意味着Android开发过程将不再透明。Google的内部闭源分支将继续为签署GMS协议的厂商提供支持。随着Google逐步关闭外部访问权限,未来的Android生态系统可能会更加封闭。 操作系统是智能终端的核心基础软件
S
中国软件
4
5
11
1.87
夜长梦山
2025-03-27 19:07:48
Deepseek筹划自研芯片,国产AI Asic迎曙光 2025/3/27
【申万宏源电子+通信】DeepSeek应用普及,开启自研新纪元: 1月26日,DAU约370万反超豆包,1月28日超过千万; 2月,腾讯元宝应用DeepSeek大模型; 3月,DeepSeek广泛寻找芯片设计人才,布局自研芯片; # DS降低硬件依赖、国产AI芯片地位提升。截至2025年2月,海光信息、沐曦、摩尔线程等17家国产AI芯片公司已完成对DeepSeek的适配,有望带动国产算力芯片及服务器厂商需求增长。 # 自研芯片技术拓宽护城河。DeepSeek采用大规模专家并行(EP)与计算通信重
S
芯原股份
12
11
29
6.43
夜长梦山
2025-03-27 19:07:16
【国信机械】华翔股份
正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好,目前2025年PE12倍,重点推荐! 公司正式成立机器人公司,响应美的机器人催化,业务潜力较好:1)华翔为美的空调核心供应商,CEO曾履职美的集团,关系紧密;2)在手现金充足,24Q3在手现金资产16亿,未来有可能成立产业基金切入机器人赛道;3)本身有一定外延并购诉求,且去年收购华域汽车,汽车业务产能增长一倍,整合向好,基本面有支撑。 公司介绍:公司为我国领先综合性铸件企业,下游主要应用在白色家电、工程机械和汽车制造等三大行业,公司在白
S
华翔股份
0
1
2
0.64
夜长梦山
2025-03-27 19:04:17
# 杰普特公司重点推荐更新20250327 1、metalens 半导体光学创新 0 到 1 受益: metalens 是A折叠屏最大的光学创新变化,优点在于光学模组更薄、FOV更大、成本更低,手机要做薄必须走 metalens 的路线。这是metalens 第一次在消费电子产品得到使用,后续会从A折叠屏往直板机推广,甚至会从前摄往后摄发展,metalens 本身是光学从冷加工往半导体工艺发展的大叙事,后续安卓端也有望跟进。公司参与A核心 metalens 制程/检测设备,25 年单看折叠屏前摄
1
1
1
0.09
夜长梦山
2025-03-27 19:04:02
【中信新材料】机器人用新材料更新3.27
触觉感知 柔性电子皮肤与触觉感知是机器人的感知向认知跨越的关键,特斯拉公布的第一代机器人没有触觉,当年12月公布的第二代机器人指尖集成了触觉传感器,去年智远、小鹏发布新的机器人型号都集成了触觉传感器。目前来看一只手的触觉解决方案在2000元以内有市场竞争力,但未实现量产之前较难达到,倘若柔性传感器遍布全身,则产业价值将达到机器人总体价值量的10%左右。 #福莱新材:提出了功能性环保涂层电子及功能材料和柔性触觉传感三位一体的战略,其触觉传感研发团队由国家级、省级领军人才领衔,博士研发人员占比超30
S
聚杰微纤
4
3
9
2.46
夜长梦山
2025-03-27 19:02:09
浙商机械国防 邱世梁|王华君【威海广泰】上涨点评:空港装备龙头,低空基建带来新机遇 🚩核心观点 1)主业技术领先:公司深耕空港设备30余年,是国内空港设备龙头公司,空港装备性能达到国际先进水平。 2)市场需求旺盛:2024H1国内、海外空港装备订单 5.5、5.1 亿元,同比增长 105%、142%,消防装备合同 4.8 亿元,同比增长 30%。 3)低空基建加速:我们认为2025年是低空基建的窗口期、加速期。2024年12月国务院发布地方政府专项债可用于低空经济等新兴产业基础设施的项目资本金
0
0
2
0.03
上一页
1
42
43
44
45
46
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-03-30 14:03:00
【申万计算机】浪潮信息年报速评:业绩高增,互联网大客市占率再次验证 # 业绩高增 公司24年实现收入1148亿元(yoy+74%);实现归母净利润22.9亿元(+29%); Q4单季度实现收入316亿元(yoy+80%);实现归母净利润10.0亿元(yoy-1%)。 业绩符合高增预期。 # 在字节、阿里、腾讯市占率保持高位 前四大客户销售额分别达到362/251/108/103亿元,占公司收入比重32%/22%/9%/9%,结合字节、阿里、腾讯等在24年的资本开支及服务器投入测算,验证浪潮在主要
0
3
4
0.04
夜长梦山
2025-03-27 19:13:30
【国君化妆品】美护板块大涨,多公司成长性突出,积极布局!
今日美护板块多个公司大涨,我们认为一方面系成长风格有所回归,另一方面港股新消费标的近期陆续发布财报展现出强劲的持续成长能力,带动板块情绪回归。美护行业因其格局天然分散、具备国货替代逻辑、且抖音等内容电商带来较多新变化等因素,在行业贝塔偏弱的环境下依然有较多新玩家陆续成长起来,我们持续看好精选个股的高成长性! 配置上优选高成长,重点推荐: A股:1)个护主线:若羽臣、润本股份、登康口腔;2)重组胶原:锦波生物、丸美股份; 港股:毛戈平、巨子生物、上美股份。 訾猛/杨柳/闫清徽
S
若羽臣
2
4
4
1.17
夜长梦山
2025-03-27 19:13:00
🔥🔥【中泰电新】东方电缆:Q4业绩有所承压,在手订单达历史高点有望逐步兑现
事件:公司披露2024年报,2024年实现归母10.1亿,同比+0.8%;其中单Q4来看,实现归母0.76亿,同比-57.3%,环比-73.6% Q4业绩环比有一定下滑,主要系1)高毛利率水平的海缆业务收入环比下降明显;2)陆缆及海洋工程业务毛利率环比有所下滑 业务拆分 陆缆系统:Q4实现收入17.3亿,同比+58%,环比+24%;毛利率预计2-3%,环比下滑明显,主要系低价订单交付以及铜价呈上升趋势 海缆系统及海工:Q4实现收入6.7亿,同比-23%,环比-46%,其中海缆系统预计收入3亿左右
S
东方电缆
1
4
2
0.43
夜长梦山
2025-03-27 19:12:36
【CTDZ】电连技术更新 今日电连技术股价表现积极,我们 认为短期调整已经接近尾声,目前公司估值已进入合理区间。 行业层面,我们观察到公司目前比亚迪智驾车型产品已进入出货阶段,此外,奇瑞猎鹰智驾今年预计将实现全品牌全系车型搭载,长安北斗天枢智驾系统8月起搭载于10万元级别车型,电连均为核心供应商。 公司作为高频高速连接器龙头厂商地位不变,在未来智驾下沉以及更高阶智驾升级趋势中预计长期保持领先份额,我们继续保持推荐。
0
2
1
0.03
夜长梦山
2025-03-27 19:12:19
【信达消费】老铺黄金&潮宏基午盘更新 上涨分析 上午老铺与潮宏基涨幅靓丽,我们认为主要原因或在于前期非基本面原因导致短期回调,迎来正常修复。此前我们也在沟通中提示,两个标的涨势暂时放缓,只是等待催化或验证,投资价值以及阶段底部是很清晰的。 动销更新 3月以来老铺与潮宏基均延续此前1-2月靓丽增速表现, (1)老铺:我们预计公司在高端商圈样本3月以来销售翻两倍以上,展望整个4月活动周期(包含预售)有望实现翻倍以上增长,延续高增趋势。 (2)潮宏基:我们预计公司3月终端店均增速接近30%,单月的两年
0
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-27 19:12:08
【德邦化工】溴素价格持续上涨!
#溴素价格持续上涨据百川盈孚,2025年3月27日,溴素市场均价29000元/吨,较上一交易日上涨1000元/吨,涨幅为+3.57%,3月23日以来累计已上涨5000元/吨。 #供给侧:红海局势升温或波及进口我国溴资源短缺,2021-2024年进口依存度由47.3%提升至56.8%。海外层面,以色列化工集团、约旦溴业公司、及美国雅保合计溴素产量占全球总产量72%,供给高度集中。近期红海局势再升温,出口船只绕行或使溴素供应进一步趋紧。据百川盈孚,当前我国溴素企业开工稳定,但产量偏低,整体库存水平不
S
鲁北化工
5
4
6
1.10
夜长梦山
2025-03-27 19:10:50
【民生军工】持续推荐光电股份! ------------------------- 调整就是机会。重申好看逻辑如下: ------------------------- 【军品在手订单15亿;25年显著复苏】公司防务业务以导弹导引头为主,当前在手订单约15亿,25~27年恢复确定性高,弹性大。 【智能化传感器;打造新增长点】公司高性能光学材料、先进元件产品和其他智能化产品等,应用至车载镜头、机器人视觉传感、装备智能探测感知等领域。 【兵器集团唯一光电类上市平台】公司隶属于兵器工业集团,是集团下属
0
1
2
0.08
夜长梦山
2025-03-27 19:10:12
【天风医药杨松团队】创新药投资策略:国内做大,全球做强
我们认为站在当前时点,中国创新药行业的产业趋势已较为明确并迅速加强。目前美国早期研发管线中约20-30%资产与中国有关,后续随着这些管线推进,获批上市,中国创新药将逐步参与分享全球1.6万亿美金(2024年数据)药品销售市场。 为什么是创新药? 从行业发展来看,现在是两个商业变现模式的叠加共振,高速增长的业绩叠加BIC潜力的产品输出。一个是创新品种在中国获批上市,带来收入以及利润;更重要的是创新能力加强,BIC潜力管线海外权益授出带来收入以及利润。 为什么是现在? 从节奏来看,我们认为两个逻辑都
S
康方生物
8
3
7
1.97
夜长梦山
2025-03-27 19:09:40
【东吴电新】三花智控年报交流会要点:25Q1超预期,继续强推!
#业绩指引&整体表现: 1)25Q1超预期: 整体超预期,预计收入好于24全年,保守估计10%+增长,利润15%+增长; 2)25全年预期:收入端,家电同增10%,汽零同增20%+,利润增速高于收入; 3)海外占比:24年海外占比45%,其中2/3来自北美 4)关税影响:汽零是FOB计价,家电会有一定影响,但会和客户协商; 5)固定资产增长:有订单支撑,后续保持乐观。 #汽零板块: 1)中长期目标:客户布局分散化,目前前十大汽车厂均为重要客户,5年内CAGR达20%; 2)客户占比:第一为北美大
S
三花智控
0
0
2
0.23
夜长梦山
2025-03-27 19:08:40
【东吴计算机】谷歌停止安卓开源项目,关注操作系统国产化机遇
3月27日消息,Google宣布将停止Android开源项目(AOSP)。 AOSP是Google主导的开源项目,为所有Android设备提供基础框架和核心组件。Xiaomi HyperOS、vivo OriginOS、OPPO的ColorOS都是从AOSP发展而来的。 这一变化意味着Android开发过程将不再透明。Google的内部闭源分支将继续为签署GMS协议的厂商提供支持。随着Google逐步关闭外部访问权限,未来的Android生态系统可能会更加封闭。 操作系统是智能终端的核心基础软件
S
中国软件
4
5
11
1.87
夜长梦山
2025-03-27 19:07:48
Deepseek筹划自研芯片,国产AI Asic迎曙光 2025/3/27
【申万宏源电子+通信】DeepSeek应用普及,开启自研新纪元: 1月26日,DAU约370万反超豆包,1月28日超过千万; 2月,腾讯元宝应用DeepSeek大模型; 3月,DeepSeek广泛寻找芯片设计人才,布局自研芯片; # DS降低硬件依赖、国产AI芯片地位提升。截至2025年2月,海光信息、沐曦、摩尔线程等17家国产AI芯片公司已完成对DeepSeek的适配,有望带动国产算力芯片及服务器厂商需求增长。 # 自研芯片技术拓宽护城河。DeepSeek采用大规模专家并行(EP)与计算通信重
S
芯原股份
12
11
29
6.43
夜长梦山
2025-03-27 19:07:16
【国信机械】华翔股份
正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好,目前2025年PE12倍,重点推荐! 公司正式成立机器人公司,响应美的机器人催化,业务潜力较好:1)华翔为美的空调核心供应商,CEO曾履职美的集团,关系紧密;2)在手现金充足,24Q3在手现金资产16亿,未来有可能成立产业基金切入机器人赛道;3)本身有一定外延并购诉求,且去年收购华域汽车,汽车业务产能增长一倍,整合向好,基本面有支撑。 公司介绍:公司为我国领先综合性铸件企业,下游主要应用在白色家电、工程机械和汽车制造等三大行业,公司在白
S
华翔股份
0
1
2
0.64
夜长梦山
2025-03-27 19:04:17
# 杰普特公司重点推荐更新20250327 1、metalens 半导体光学创新 0 到 1 受益: metalens 是A折叠屏最大的光学创新变化,优点在于光学模组更薄、FOV更大、成本更低,手机要做薄必须走 metalens 的路线。这是metalens 第一次在消费电子产品得到使用,后续会从A折叠屏往直板机推广,甚至会从前摄往后摄发展,metalens 本身是光学从冷加工往半导体工艺发展的大叙事,后续安卓端也有望跟进。公司参与A核心 metalens 制程/检测设备,25 年单看折叠屏前摄
1
1
1
0.09
夜长梦山
2025-03-27 19:04:02
【中信新材料】机器人用新材料更新3.27
触觉感知 柔性电子皮肤与触觉感知是机器人的感知向认知跨越的关键,特斯拉公布的第一代机器人没有触觉,当年12月公布的第二代机器人指尖集成了触觉传感器,去年智远、小鹏发布新的机器人型号都集成了触觉传感器。目前来看一只手的触觉解决方案在2000元以内有市场竞争力,但未实现量产之前较难达到,倘若柔性传感器遍布全身,则产业价值将达到机器人总体价值量的10%左右。 #福莱新材:提出了功能性环保涂层电子及功能材料和柔性触觉传感三位一体的战略,其触觉传感研发团队由国家级、省级领军人才领衔,博士研发人员占比超30
S
聚杰微纤
4
3
9
2.46
夜长梦山
2025-03-27 19:02:09
浙商机械国防 邱世梁|王华君【威海广泰】上涨点评:空港装备龙头,低空基建带来新机遇 🚩核心观点 1)主业技术领先:公司深耕空港设备30余年,是国内空港设备龙头公司,空港装备性能达到国际先进水平。 2)市场需求旺盛:2024H1国内、海外空港装备订单 5.5、5.1 亿元,同比增长 105%、142%,消防装备合同 4.8 亿元,同比增长 30%。 3)低空基建加速:我们认为2025年是低空基建的窗口期、加速期。2024年12月国务院发布地方政府专项债可用于低空经济等新兴产业基础设施的项目资本金
0
0
2
0.03
上一页
1
42
43
44
45
46
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-03-30 14:03:00
【申万计算机】浪潮信息年报速评:业绩高增,互联网大客市占率再次验证 # 业绩高增 公司24年实现收入1148亿元(yoy+74%);实现归母净利润22.9亿元(+29%); Q4单季度实现收入316亿元(yoy+80%);实现归母净利润10.0亿元(yoy-1%)。 业绩符合高增预期。 # 在字节、阿里、腾讯市占率保持高位 前四大客户销售额分别达到362/251/108/103亿元,占公司收入比重32%/22%/9%/9%,结合字节、阿里、腾讯等在24年的资本开支及服务器投入测算,验证浪潮在主要
0
3
4
0.04
夜长梦山
2025-03-27 19:13:30
【国君化妆品】美护板块大涨,多公司成长性突出,积极布局!
今日美护板块多个公司大涨,我们认为一方面系成长风格有所回归,另一方面港股新消费标的近期陆续发布财报展现出强劲的持续成长能力,带动板块情绪回归。美护行业因其格局天然分散、具备国货替代逻辑、且抖音等内容电商带来较多新变化等因素,在行业贝塔偏弱的环境下依然有较多新玩家陆续成长起来,我们持续看好精选个股的高成长性! 配置上优选高成长,重点推荐: A股:1)个护主线:若羽臣、润本股份、登康口腔;2)重组胶原:锦波生物、丸美股份; 港股:毛戈平、巨子生物、上美股份。 訾猛/杨柳/闫清徽
S
若羽臣
2
4
4
1.17
夜长梦山
2025-03-27 19:13:00
🔥🔥【中泰电新】东方电缆:Q4业绩有所承压,在手订单达历史高点有望逐步兑现
事件:公司披露2024年报,2024年实现归母10.1亿,同比+0.8%;其中单Q4来看,实现归母0.76亿,同比-57.3%,环比-73.6% Q4业绩环比有一定下滑,主要系1)高毛利率水平的海缆业务收入环比下降明显;2)陆缆及海洋工程业务毛利率环比有所下滑 业务拆分 陆缆系统:Q4实现收入17.3亿,同比+58%,环比+24%;毛利率预计2-3%,环比下滑明显,主要系低价订单交付以及铜价呈上升趋势 海缆系统及海工:Q4实现收入6.7亿,同比-23%,环比-46%,其中海缆系统预计收入3亿左右
S
东方电缆
1
4
2
0.43
夜长梦山
2025-03-27 19:12:36
【CTDZ】电连技术更新 今日电连技术股价表现积极,我们 认为短期调整已经接近尾声,目前公司估值已进入合理区间。 行业层面,我们观察到公司目前比亚迪智驾车型产品已进入出货阶段,此外,奇瑞猎鹰智驾今年预计将实现全品牌全系车型搭载,长安北斗天枢智驾系统8月起搭载于10万元级别车型,电连均为核心供应商。 公司作为高频高速连接器龙头厂商地位不变,在未来智驾下沉以及更高阶智驾升级趋势中预计长期保持领先份额,我们继续保持推荐。
0
2
1
0.03
夜长梦山
2025-03-27 19:12:19
【信达消费】老铺黄金&潮宏基午盘更新 上涨分析 上午老铺与潮宏基涨幅靓丽,我们认为主要原因或在于前期非基本面原因导致短期回调,迎来正常修复。此前我们也在沟通中提示,两个标的涨势暂时放缓,只是等待催化或验证,投资价值以及阶段底部是很清晰的。 动销更新 3月以来老铺与潮宏基均延续此前1-2月靓丽增速表现, (1)老铺:我们预计公司在高端商圈样本3月以来销售翻两倍以上,展望整个4月活动周期(包含预售)有望实现翻倍以上增长,延续高增趋势。 (2)潮宏基:我们预计公司3月终端店均增速接近30%,单月的两年
0
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-27 19:12:08
【德邦化工】溴素价格持续上涨!
#溴素价格持续上涨据百川盈孚,2025年3月27日,溴素市场均价29000元/吨,较上一交易日上涨1000元/吨,涨幅为+3.57%,3月23日以来累计已上涨5000元/吨。 #供给侧:红海局势升温或波及进口我国溴资源短缺,2021-2024年进口依存度由47.3%提升至56.8%。海外层面,以色列化工集团、约旦溴业公司、及美国雅保合计溴素产量占全球总产量72%,供给高度集中。近期红海局势再升温,出口船只绕行或使溴素供应进一步趋紧。据百川盈孚,当前我国溴素企业开工稳定,但产量偏低,整体库存水平不
S
鲁北化工
5
4
6
1.10
夜长梦山
2025-03-27 19:10:50
【民生军工】持续推荐光电股份! ------------------------- 调整就是机会。重申好看逻辑如下: ------------------------- 【军品在手订单15亿;25年显著复苏】公司防务业务以导弹导引头为主,当前在手订单约15亿,25~27年恢复确定性高,弹性大。 【智能化传感器;打造新增长点】公司高性能光学材料、先进元件产品和其他智能化产品等,应用至车载镜头、机器人视觉传感、装备智能探测感知等领域。 【兵器集团唯一光电类上市平台】公司隶属于兵器工业集团,是集团下属
0
1
2
0.08
夜长梦山
2025-03-27 19:10:12
【天风医药杨松团队】创新药投资策略:国内做大,全球做强
我们认为站在当前时点,中国创新药行业的产业趋势已较为明确并迅速加强。目前美国早期研发管线中约20-30%资产与中国有关,后续随着这些管线推进,获批上市,中国创新药将逐步参与分享全球1.6万亿美金(2024年数据)药品销售市场。 为什么是创新药? 从行业发展来看,现在是两个商业变现模式的叠加共振,高速增长的业绩叠加BIC潜力的产品输出。一个是创新品种在中国获批上市,带来收入以及利润;更重要的是创新能力加强,BIC潜力管线海外权益授出带来收入以及利润。 为什么是现在? 从节奏来看,我们认为两个逻辑都
S
康方生物
8
3
7
1.97
夜长梦山
2025-03-27 19:09:40
【东吴电新】三花智控年报交流会要点:25Q1超预期,继续强推!
#业绩指引&整体表现: 1)25Q1超预期: 整体超预期,预计收入好于24全年,保守估计10%+增长,利润15%+增长; 2)25全年预期:收入端,家电同增10%,汽零同增20%+,利润增速高于收入; 3)海外占比:24年海外占比45%,其中2/3来自北美 4)关税影响:汽零是FOB计价,家电会有一定影响,但会和客户协商; 5)固定资产增长:有订单支撑,后续保持乐观。 #汽零板块: 1)中长期目标:客户布局分散化,目前前十大汽车厂均为重要客户,5年内CAGR达20%; 2)客户占比:第一为北美大
S
三花智控
0
0
2
0.23
夜长梦山
2025-03-27 19:08:40
【东吴计算机】谷歌停止安卓开源项目,关注操作系统国产化机遇
3月27日消息,Google宣布将停止Android开源项目(AOSP)。 AOSP是Google主导的开源项目,为所有Android设备提供基础框架和核心组件。Xiaomi HyperOS、vivo OriginOS、OPPO的ColorOS都是从AOSP发展而来的。 这一变化意味着Android开发过程将不再透明。Google的内部闭源分支将继续为签署GMS协议的厂商提供支持。随着Google逐步关闭外部访问权限,未来的Android生态系统可能会更加封闭。 操作系统是智能终端的核心基础软件
S
中国软件
4
5
11
1.87
夜长梦山
2025-03-27 19:07:48
Deepseek筹划自研芯片,国产AI Asic迎曙光 2025/3/27
【申万宏源电子+通信】DeepSeek应用普及,开启自研新纪元: 1月26日,DAU约370万反超豆包,1月28日超过千万; 2月,腾讯元宝应用DeepSeek大模型; 3月,DeepSeek广泛寻找芯片设计人才,布局自研芯片; # DS降低硬件依赖、国产AI芯片地位提升。截至2025年2月,海光信息、沐曦、摩尔线程等17家国产AI芯片公司已完成对DeepSeek的适配,有望带动国产算力芯片及服务器厂商需求增长。 # 自研芯片技术拓宽护城河。DeepSeek采用大规模专家并行(EP)与计算通信重
S
芯原股份
12
11
29
6.43
夜长梦山
2025-03-27 19:07:16
【国信机械】华翔股份
正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好,目前2025年PE12倍,重点推荐! 公司正式成立机器人公司,响应美的机器人催化,业务潜力较好:1)华翔为美的空调核心供应商,CEO曾履职美的集团,关系紧密;2)在手现金充足,24Q3在手现金资产16亿,未来有可能成立产业基金切入机器人赛道;3)本身有一定外延并购诉求,且去年收购华域汽车,汽车业务产能增长一倍,整合向好,基本面有支撑。 公司介绍:公司为我国领先综合性铸件企业,下游主要应用在白色家电、工程机械和汽车制造等三大行业,公司在白
S
华翔股份
0
1
2
0.64
夜长梦山
2025-03-27 19:04:17
# 杰普特公司重点推荐更新20250327 1、metalens 半导体光学创新 0 到 1 受益: metalens 是A折叠屏最大的光学创新变化,优点在于光学模组更薄、FOV更大、成本更低,手机要做薄必须走 metalens 的路线。这是metalens 第一次在消费电子产品得到使用,后续会从A折叠屏往直板机推广,甚至会从前摄往后摄发展,metalens 本身是光学从冷加工往半导体工艺发展的大叙事,后续安卓端也有望跟进。公司参与A核心 metalens 制程/检测设备,25 年单看折叠屏前摄
1
1
1
0.09
夜长梦山
2025-03-27 19:04:02
【中信新材料】机器人用新材料更新3.27
触觉感知 柔性电子皮肤与触觉感知是机器人的感知向认知跨越的关键,特斯拉公布的第一代机器人没有触觉,当年12月公布的第二代机器人指尖集成了触觉传感器,去年智远、小鹏发布新的机器人型号都集成了触觉传感器。目前来看一只手的触觉解决方案在2000元以内有市场竞争力,但未实现量产之前较难达到,倘若柔性传感器遍布全身,则产业价值将达到机器人总体价值量的10%左右。 #福莱新材:提出了功能性环保涂层电子及功能材料和柔性触觉传感三位一体的战略,其触觉传感研发团队由国家级、省级领军人才领衔,博士研发人员占比超30
S
聚杰微纤
4
3
9
2.46
夜长梦山
2025-03-27 19:02:09
浙商机械国防 邱世梁|王华君【威海广泰】上涨点评:空港装备龙头,低空基建带来新机遇 🚩核心观点 1)主业技术领先:公司深耕空港设备30余年,是国内空港设备龙头公司,空港装备性能达到国际先进水平。 2)市场需求旺盛:2024H1国内、海外空港装备订单 5.5、5.1 亿元,同比增长 105%、142%,消防装备合同 4.8 亿元,同比增长 30%。 3)低空基建加速:我们认为2025年是低空基建的窗口期、加速期。2024年12月国务院发布地方政府专项债可用于低空经济等新兴产业基础设施的项目资本金
0
0
2
0.03
上一页
1
42
43
44
45
46
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-03-30 14:03:00
【申万计算机】浪潮信息年报速评:业绩高增,互联网大客市占率再次验证 # 业绩高增 公司24年实现收入1148亿元(yoy+74%);实现归母净利润22.9亿元(+29%); Q4单季度实现收入316亿元(yoy+80%);实现归母净利润10.0亿元(yoy-1%)。 业绩符合高增预期。 # 在字节、阿里、腾讯市占率保持高位 前四大客户销售额分别达到362/251/108/103亿元,占公司收入比重32%/22%/9%/9%,结合字节、阿里、腾讯等在24年的资本开支及服务器投入测算,验证浪潮在主要
0
3
4
0.04
夜长梦山
2025-03-27 19:13:30
【国君化妆品】美护板块大涨,多公司成长性突出,积极布局!
今日美护板块多个公司大涨,我们认为一方面系成长风格有所回归,另一方面港股新消费标的近期陆续发布财报展现出强劲的持续成长能力,带动板块情绪回归。美护行业因其格局天然分散、具备国货替代逻辑、且抖音等内容电商带来较多新变化等因素,在行业贝塔偏弱的环境下依然有较多新玩家陆续成长起来,我们持续看好精选个股的高成长性! 配置上优选高成长,重点推荐: A股:1)个护主线:若羽臣、润本股份、登康口腔;2)重组胶原:锦波生物、丸美股份; 港股:毛戈平、巨子生物、上美股份。 訾猛/杨柳/闫清徽
S
若羽臣
2
4
4
1.17
夜长梦山
2025-03-27 19:13:00
🔥🔥【中泰电新】东方电缆:Q4业绩有所承压,在手订单达历史高点有望逐步兑现
事件:公司披露2024年报,2024年实现归母10.1亿,同比+0.8%;其中单Q4来看,实现归母0.76亿,同比-57.3%,环比-73.6% Q4业绩环比有一定下滑,主要系1)高毛利率水平的海缆业务收入环比下降明显;2)陆缆及海洋工程业务毛利率环比有所下滑 业务拆分 陆缆系统:Q4实现收入17.3亿,同比+58%,环比+24%;毛利率预计2-3%,环比下滑明显,主要系低价订单交付以及铜价呈上升趋势 海缆系统及海工:Q4实现收入6.7亿,同比-23%,环比-46%,其中海缆系统预计收入3亿左右
S
东方电缆
1
4
2
0.43
夜长梦山
2025-03-27 19:12:36
【CTDZ】电连技术更新 今日电连技术股价表现积极,我们 认为短期调整已经接近尾声,目前公司估值已进入合理区间。 行业层面,我们观察到公司目前比亚迪智驾车型产品已进入出货阶段,此外,奇瑞猎鹰智驾今年预计将实现全品牌全系车型搭载,长安北斗天枢智驾系统8月起搭载于10万元级别车型,电连均为核心供应商。 公司作为高频高速连接器龙头厂商地位不变,在未来智驾下沉以及更高阶智驾升级趋势中预计长期保持领先份额,我们继续保持推荐。
0
2
1
0.03
夜长梦山
2025-03-27 19:12:19
【信达消费】老铺黄金&潮宏基午盘更新 上涨分析 上午老铺与潮宏基涨幅靓丽,我们认为主要原因或在于前期非基本面原因导致短期回调,迎来正常修复。此前我们也在沟通中提示,两个标的涨势暂时放缓,只是等待催化或验证,投资价值以及阶段底部是很清晰的。 动销更新 3月以来老铺与潮宏基均延续此前1-2月靓丽增速表现, (1)老铺:我们预计公司在高端商圈样本3月以来销售翻两倍以上,展望整个4月活动周期(包含预售)有望实现翻倍以上增长,延续高增趋势。 (2)潮宏基:我们预计公司3月终端店均增速接近30%,单月的两年
0
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-27 19:12:08
【德邦化工】溴素价格持续上涨!
#溴素价格持续上涨据百川盈孚,2025年3月27日,溴素市场均价29000元/吨,较上一交易日上涨1000元/吨,涨幅为+3.57%,3月23日以来累计已上涨5000元/吨。 #供给侧:红海局势升温或波及进口我国溴资源短缺,2021-2024年进口依存度由47.3%提升至56.8%。海外层面,以色列化工集团、约旦溴业公司、及美国雅保合计溴素产量占全球总产量72%,供给高度集中。近期红海局势再升温,出口船只绕行或使溴素供应进一步趋紧。据百川盈孚,当前我国溴素企业开工稳定,但产量偏低,整体库存水平不
S
鲁北化工
5
4
6
1.10
夜长梦山
2025-03-27 19:10:50
【民生军工】持续推荐光电股份! ------------------------- 调整就是机会。重申好看逻辑如下: ------------------------- 【军品在手订单15亿;25年显著复苏】公司防务业务以导弹导引头为主,当前在手订单约15亿,25~27年恢复确定性高,弹性大。 【智能化传感器;打造新增长点】公司高性能光学材料、先进元件产品和其他智能化产品等,应用至车载镜头、机器人视觉传感、装备智能探测感知等领域。 【兵器集团唯一光电类上市平台】公司隶属于兵器工业集团,是集团下属
0
1
2
0.08
夜长梦山
2025-03-27 19:10:12
【天风医药杨松团队】创新药投资策略:国内做大,全球做强
我们认为站在当前时点,中国创新药行业的产业趋势已较为明确并迅速加强。目前美国早期研发管线中约20-30%资产与中国有关,后续随着这些管线推进,获批上市,中国创新药将逐步参与分享全球1.6万亿美金(2024年数据)药品销售市场。 为什么是创新药? 从行业发展来看,现在是两个商业变现模式的叠加共振,高速增长的业绩叠加BIC潜力的产品输出。一个是创新品种在中国获批上市,带来收入以及利润;更重要的是创新能力加强,BIC潜力管线海外权益授出带来收入以及利润。 为什么是现在? 从节奏来看,我们认为两个逻辑都
S
康方生物
8
3
7
1.97
夜长梦山
2025-03-27 19:09:40
【东吴电新】三花智控年报交流会要点:25Q1超预期,继续强推!
#业绩指引&整体表现: 1)25Q1超预期: 整体超预期,预计收入好于24全年,保守估计10%+增长,利润15%+增长; 2)25全年预期:收入端,家电同增10%,汽零同增20%+,利润增速高于收入; 3)海外占比:24年海外占比45%,其中2/3来自北美 4)关税影响:汽零是FOB计价,家电会有一定影响,但会和客户协商; 5)固定资产增长:有订单支撑,后续保持乐观。 #汽零板块: 1)中长期目标:客户布局分散化,目前前十大汽车厂均为重要客户,5年内CAGR达20%; 2)客户占比:第一为北美大
S
三花智控
0
0
2
0.23
夜长梦山
2025-03-27 19:08:40
【东吴计算机】谷歌停止安卓开源项目,关注操作系统国产化机遇
3月27日消息,Google宣布将停止Android开源项目(AOSP)。 AOSP是Google主导的开源项目,为所有Android设备提供基础框架和核心组件。Xiaomi HyperOS、vivo OriginOS、OPPO的ColorOS都是从AOSP发展而来的。 这一变化意味着Android开发过程将不再透明。Google的内部闭源分支将继续为签署GMS协议的厂商提供支持。随着Google逐步关闭外部访问权限,未来的Android生态系统可能会更加封闭。 操作系统是智能终端的核心基础软件
S
中国软件
4
5
11
1.87
夜长梦山
2025-03-27 19:07:48
Deepseek筹划自研芯片,国产AI Asic迎曙光 2025/3/27
【申万宏源电子+通信】DeepSeek应用普及,开启自研新纪元: 1月26日,DAU约370万反超豆包,1月28日超过千万; 2月,腾讯元宝应用DeepSeek大模型; 3月,DeepSeek广泛寻找芯片设计人才,布局自研芯片; # DS降低硬件依赖、国产AI芯片地位提升。截至2025年2月,海光信息、沐曦、摩尔线程等17家国产AI芯片公司已完成对DeepSeek的适配,有望带动国产算力芯片及服务器厂商需求增长。 # 自研芯片技术拓宽护城河。DeepSeek采用大规模专家并行(EP)与计算通信重
S
芯原股份
12
11
29
6.43
夜长梦山
2025-03-27 19:07:16
【国信机械】华翔股份
正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好,目前2025年PE12倍,重点推荐! 公司正式成立机器人公司,响应美的机器人催化,业务潜力较好:1)华翔为美的空调核心供应商,CEO曾履职美的集团,关系紧密;2)在手现金充足,24Q3在手现金资产16亿,未来有可能成立产业基金切入机器人赛道;3)本身有一定外延并购诉求,且去年收购华域汽车,汽车业务产能增长一倍,整合向好,基本面有支撑。 公司介绍:公司为我国领先综合性铸件企业,下游主要应用在白色家电、工程机械和汽车制造等三大行业,公司在白
S
华翔股份
0
1
2
0.64
夜长梦山
2025-03-27 19:04:17
# 杰普特公司重点推荐更新20250327 1、metalens 半导体光学创新 0 到 1 受益: metalens 是A折叠屏最大的光学创新变化,优点在于光学模组更薄、FOV更大、成本更低,手机要做薄必须走 metalens 的路线。这是metalens 第一次在消费电子产品得到使用,后续会从A折叠屏往直板机推广,甚至会从前摄往后摄发展,metalens 本身是光学从冷加工往半导体工艺发展的大叙事,后续安卓端也有望跟进。公司参与A核心 metalens 制程/检测设备,25 年单看折叠屏前摄
1
1
1
0.09
夜长梦山
2025-03-27 19:04:02
【中信新材料】机器人用新材料更新3.27
触觉感知 柔性电子皮肤与触觉感知是机器人的感知向认知跨越的关键,特斯拉公布的第一代机器人没有触觉,当年12月公布的第二代机器人指尖集成了触觉传感器,去年智远、小鹏发布新的机器人型号都集成了触觉传感器。目前来看一只手的触觉解决方案在2000元以内有市场竞争力,但未实现量产之前较难达到,倘若柔性传感器遍布全身,则产业价值将达到机器人总体价值量的10%左右。 #福莱新材:提出了功能性环保涂层电子及功能材料和柔性触觉传感三位一体的战略,其触觉传感研发团队由国家级、省级领军人才领衔,博士研发人员占比超30
S
聚杰微纤
4
3
9
2.46
夜长梦山
2025-03-27 19:02:09
浙商机械国防 邱世梁|王华君【威海广泰】上涨点评:空港装备龙头,低空基建带来新机遇 🚩核心观点 1)主业技术领先:公司深耕空港设备30余年,是国内空港设备龙头公司,空港装备性能达到国际先进水平。 2)市场需求旺盛:2024H1国内、海外空港装备订单 5.5、5.1 亿元,同比增长 105%、142%,消防装备合同 4.8 亿元,同比增长 30%。 3)低空基建加速:我们认为2025年是低空基建的窗口期、加速期。2024年12月国务院发布地方政府专项债可用于低空经济等新兴产业基础设施的项目资本金
0
0
2
0.03
上一页
1
42
43
44
45
46
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-03-30 14:03:00
【申万计算机】浪潮信息年报速评:业绩高增,互联网大客市占率再次验证 # 业绩高增 公司24年实现收入1148亿元(yoy+74%);实现归母净利润22.9亿元(+29%); Q4单季度实现收入316亿元(yoy+80%);实现归母净利润10.0亿元(yoy-1%)。 业绩符合高增预期。 # 在字节、阿里、腾讯市占率保持高位 前四大客户销售额分别达到362/251/108/103亿元,占公司收入比重32%/22%/9%/9%,结合字节、阿里、腾讯等在24年的资本开支及服务器投入测算,验证浪潮在主要
0
3
4
0.04
夜长梦山
2025-03-27 19:13:30
【国君化妆品】美护板块大涨,多公司成长性突出,积极布局!
今日美护板块多个公司大涨,我们认为一方面系成长风格有所回归,另一方面港股新消费标的近期陆续发布财报展现出强劲的持续成长能力,带动板块情绪回归。美护行业因其格局天然分散、具备国货替代逻辑、且抖音等内容电商带来较多新变化等因素,在行业贝塔偏弱的环境下依然有较多新玩家陆续成长起来,我们持续看好精选个股的高成长性! 配置上优选高成长,重点推荐: A股:1)个护主线:若羽臣、润本股份、登康口腔;2)重组胶原:锦波生物、丸美股份; 港股:毛戈平、巨子生物、上美股份。 訾猛/杨柳/闫清徽
S
若羽臣
2
4
4
1.17
夜长梦山
2025-03-27 19:13:00
🔥🔥【中泰电新】东方电缆:Q4业绩有所承压,在手订单达历史高点有望逐步兑现
事件:公司披露2024年报,2024年实现归母10.1亿,同比+0.8%;其中单Q4来看,实现归母0.76亿,同比-57.3%,环比-73.6% Q4业绩环比有一定下滑,主要系1)高毛利率水平的海缆业务收入环比下降明显;2)陆缆及海洋工程业务毛利率环比有所下滑 业务拆分 陆缆系统:Q4实现收入17.3亿,同比+58%,环比+24%;毛利率预计2-3%,环比下滑明显,主要系低价订单交付以及铜价呈上升趋势 海缆系统及海工:Q4实现收入6.7亿,同比-23%,环比-46%,其中海缆系统预计收入3亿左右
S
东方电缆
1
4
2
0.43
夜长梦山
2025-03-27 19:12:36
【CTDZ】电连技术更新 今日电连技术股价表现积极,我们 认为短期调整已经接近尾声,目前公司估值已进入合理区间。 行业层面,我们观察到公司目前比亚迪智驾车型产品已进入出货阶段,此外,奇瑞猎鹰智驾今年预计将实现全品牌全系车型搭载,长安北斗天枢智驾系统8月起搭载于10万元级别车型,电连均为核心供应商。 公司作为高频高速连接器龙头厂商地位不变,在未来智驾下沉以及更高阶智驾升级趋势中预计长期保持领先份额,我们继续保持推荐。
0
2
1
0.03
夜长梦山
2025-03-27 19:12:19
【信达消费】老铺黄金&潮宏基午盘更新 上涨分析 上午老铺与潮宏基涨幅靓丽,我们认为主要原因或在于前期非基本面原因导致短期回调,迎来正常修复。此前我们也在沟通中提示,两个标的涨势暂时放缓,只是等待催化或验证,投资价值以及阶段底部是很清晰的。 动销更新 3月以来老铺与潮宏基均延续此前1-2月靓丽增速表现, (1)老铺:我们预计公司在高端商圈样本3月以来销售翻两倍以上,展望整个4月活动周期(包含预售)有望实现翻倍以上增长,延续高增趋势。 (2)潮宏基:我们预计公司3月终端店均增速接近30%,单月的两年
0
1
1
0.03
夜长梦山
2025-03-27 19:12:08
【德邦化工】溴素价格持续上涨!
#溴素价格持续上涨据百川盈孚,2025年3月27日,溴素市场均价29000元/吨,较上一交易日上涨1000元/吨,涨幅为+3.57%,3月23日以来累计已上涨5000元/吨。 #供给侧:红海局势升温或波及进口我国溴资源短缺,2021-2024年进口依存度由47.3%提升至56.8%。海外层面,以色列化工集团、约旦溴业公司、及美国雅保合计溴素产量占全球总产量72%,供给高度集中。近期红海局势再升温,出口船只绕行或使溴素供应进一步趋紧。据百川盈孚,当前我国溴素企业开工稳定,但产量偏低,整体库存水平不
S
鲁北化工
5
4
6
1.10
夜长梦山
2025-03-27 19:10:50
【民生军工】持续推荐光电股份! ------------------------- 调整就是机会。重申好看逻辑如下: ------------------------- 【军品在手订单15亿;25年显著复苏】公司防务业务以导弹导引头为主,当前在手订单约15亿,25~27年恢复确定性高,弹性大。 【智能化传感器;打造新增长点】公司高性能光学材料、先进元件产品和其他智能化产品等,应用至车载镜头、机器人视觉传感、装备智能探测感知等领域。 【兵器集团唯一光电类上市平台】公司隶属于兵器工业集团,是集团下属
0
1
2
0.08
夜长梦山
2025-03-27 19:10:12
【天风医药杨松团队】创新药投资策略:国内做大,全球做强
我们认为站在当前时点,中国创新药行业的产业趋势已较为明确并迅速加强。目前美国早期研发管线中约20-30%资产与中国有关,后续随着这些管线推进,获批上市,中国创新药将逐步参与分享全球1.6万亿美金(2024年数据)药品销售市场。 为什么是创新药? 从行业发展来看,现在是两个商业变现模式的叠加共振,高速增长的业绩叠加BIC潜力的产品输出。一个是创新品种在中国获批上市,带来收入以及利润;更重要的是创新能力加强,BIC潜力管线海外权益授出带来收入以及利润。 为什么是现在? 从节奏来看,我们认为两个逻辑都
S
康方生物
8
3
7
1.97
夜长梦山
2025-03-27 19:09:40
【东吴电新】三花智控年报交流会要点:25Q1超预期,继续强推!
#业绩指引&整体表现: 1)25Q1超预期: 整体超预期,预计收入好于24全年,保守估计10%+增长,利润15%+增长; 2)25全年预期:收入端,家电同增10%,汽零同增20%+,利润增速高于收入; 3)海外占比:24年海外占比45%,其中2/3来自北美 4)关税影响:汽零是FOB计价,家电会有一定影响,但会和客户协商; 5)固定资产增长:有订单支撑,后续保持乐观。 #汽零板块: 1)中长期目标:客户布局分散化,目前前十大汽车厂均为重要客户,5年内CAGR达20%; 2)客户占比:第一为北美大
S
三花智控
0
0
2
0.23
夜长梦山
2025-03-27 19:08:40
【东吴计算机】谷歌停止安卓开源项目,关注操作系统国产化机遇
3月27日消息,Google宣布将停止Android开源项目(AOSP)。 AOSP是Google主导的开源项目,为所有Android设备提供基础框架和核心组件。Xiaomi HyperOS、vivo OriginOS、OPPO的ColorOS都是从AOSP发展而来的。 这一变化意味着Android开发过程将不再透明。Google的内部闭源分支将继续为签署GMS协议的厂商提供支持。随着Google逐步关闭外部访问权限,未来的Android生态系统可能会更加封闭。 操作系统是智能终端的核心基础软件
S
中国软件
4
5
11
1.87
夜长梦山
2025-03-27 19:07:48
Deepseek筹划自研芯片,国产AI Asic迎曙光 2025/3/27
【申万宏源电子+通信】DeepSeek应用普及,开启自研新纪元: 1月26日,DAU约370万反超豆包,1月28日超过千万; 2月,腾讯元宝应用DeepSeek大模型; 3月,DeepSeek广泛寻找芯片设计人才,布局自研芯片; # DS降低硬件依赖、国产AI芯片地位提升。截至2025年2月,海光信息、沐曦、摩尔线程等17家国产AI芯片公司已完成对DeepSeek的适配,有望带动国产算力芯片及服务器厂商需求增长。 # 自研芯片技术拓宽护城河。DeepSeek采用大规模专家并行(EP)与计算通信重
S
芯原股份
12
11
29
6.43
夜长梦山
2025-03-27 19:07:16
【国信机械】华翔股份
正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好,目前2025年PE12倍,重点推荐! 公司正式成立机器人公司,响应美的机器人催化,业务潜力较好:1)华翔为美的空调核心供应商,CEO曾履职美的集团,关系紧密;2)在手现金充足,24Q3在手现金资产16亿,未来有可能成立产业基金切入机器人赛道;3)本身有一定外延并购诉求,且去年收购华域汽车,汽车业务产能增长一倍,整合向好,基本面有支撑。 公司介绍:公司为我国领先综合性铸件企业,下游主要应用在白色家电、工程机械和汽车制造等三大行业,公司在白
S
华翔股份
0
1
2
0.64
夜长梦山
2025-03-27 19:04:17
# 杰普特公司重点推荐更新20250327 1、metalens 半导体光学创新 0 到 1 受益: metalens 是A折叠屏最大的光学创新变化,优点在于光学模组更薄、FOV更大、成本更低,手机要做薄必须走 metalens 的路线。这是metalens 第一次在消费电子产品得到使用,后续会从A折叠屏往直板机推广,甚至会从前摄往后摄发展,metalens 本身是光学从冷加工往半导体工艺发展的大叙事,后续安卓端也有望跟进。公司参与A核心 metalens 制程/检测设备,25 年单看折叠屏前摄
1
1
1
0.09
夜长梦山
2025-03-27 19:04:02
【中信新材料】机器人用新材料更新3.27
触觉感知 柔性电子皮肤与触觉感知是机器人的感知向认知跨越的关键,特斯拉公布的第一代机器人没有触觉,当年12月公布的第二代机器人指尖集成了触觉传感器,去年智远、小鹏发布新的机器人型号都集成了触觉传感器。目前来看一只手的触觉解决方案在2000元以内有市场竞争力,但未实现量产之前较难达到,倘若柔性传感器遍布全身,则产业价值将达到机器人总体价值量的10%左右。 #福莱新材:提出了功能性环保涂层电子及功能材料和柔性触觉传感三位一体的战略,其触觉传感研发团队由国家级、省级领军人才领衔,博士研发人员占比超30
S
聚杰微纤
4
3
9
2.46
夜长梦山
2025-03-27 19:02:09
浙商机械国防 邱世梁|王华君【威海广泰】上涨点评:空港装备龙头,低空基建带来新机遇 🚩核心观点 1)主业技术领先:公司深耕空港设备30余年,是国内空港设备龙头公司,空港装备性能达到国际先进水平。 2)市场需求旺盛:2024H1国内、海外空港装备订单 5.5、5.1 亿元,同比增长 105%、142%,消防装备合同 4.8 亿元,同比增长 30%。 3)低空基建加速:我们认为2025年是低空基建的窗口期、加速期。2024年12月国务院发布地方政府专项债可用于低空经济等新兴产业基础设施的项目资本金
0
0
2
0.03
上一页
1
42
43
44
45
46
667
下一页
前往
页
4
关注
28631
粉丝
89153.11
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669