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夜长梦山
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夜长梦山
2023-10-31 19:52:40
根据我的观察,这文章里的评论也不正常
@星之所向:松井股份:低位遗珠,华为mate60+问界供应商
先说结论:松井股份在第三季度报和互动易中,实锤了供货mate60和问界车辆,且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量,创下了近4年来最好的三季度报营收 但股价始终在低位滞涨,原因估计是前段时间大盘量能不足,科创板不遭人待见,现在大盘放量,补涨预期强烈; 下面附上具体资料:  
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夜长梦山
2023-10-31 19:28:28
水晶光电:微棱镜+汽车电子共驱成长
【中泰电子|水晶光电】微棱镜+汽车电子共驱成长,半导体光学受益H回归 🚀23H2微棱镜贡献可观增量,24年出货量有望明显增长: 6月底微棱镜开始爬坡起量,且产品毛利率较高,23Q3贡献较多利润增量。iPhone 15 Pro Max销量表现较好,23Q4微棱镜将持续贡献利润增量,此外,24年北美新机潜望式摄像头或从Pro Max拓展至Pro版,水晶微棱镜出货量有望明显增长。 🚀薄膜光学面板持续增长,半导体光学受益H回归: 1)滤光片:吸收反射复合型滤光片渗透放量,盈利水平有望逐步抬升。2)薄
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水晶光电
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夜长梦山
2023-10-31 19:26:46
重组胶原蛋白赛道的强β已经到来
【信达新消费|美护】重组胶原蛋白赛道的强β已经到来! 今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨,江苏吴中高换手率封板,锦波生物连日大涨,从而拉动丸美、福瑞达、敷尔佳、洁雅等已布局重组胶原蛋白业务的公司上涨。我们认为本次胶原蛋白行情源自基本面与筹码面的共振: 基本面:我们多次强调得益于其复杂的结构和丰富的型号,重组胶原蛋白在消费医疗、严肃医疗等很多细分子领域都有广阔的应用前景,#布局任何一个重组胶原蛋白标的都会同时获得很多“期权”(例如防脱发、私密护理等),一旦该公司在重组胶原蛋白新的应用领域有所突破,
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敷尔佳
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夜长梦山
2023-10-31 19:26:11
【#中熔电气】:连涨8天、后续怎么看?
🌟中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气】:连涨8天、后续怎么看? ⚡ #近期回顾与展望: 在三季报利润端超预期,公司创始团队承诺不减持,德国头部车企独供定点大单,大盘反弹多重因素下,公司走出了8连阳👏 目前表观数据看中熔电气虽有47倍2023PE,但加回今年7500万元的股权激励费用,预计今年经营性净利润2.4亿,明年3.7亿,对应明年PE约21X,公司未来两三年预计维持50%高增速,给予30倍PE(宏发15%增速25+PE,法拉不增长20+PE),明年看110+亿元市
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中熔电气
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夜长梦山
2023-10-31 11:28:56
【新锐股份】2023年三季报快评
☀【新锐股份】2023年三季报快评: Q3业绩快速增长,国内外市场开拓顺利【东吴机械】 👉国内外市场开拓顺利,Q3业绩快速增长 23Q1-Q3营收11.6亿,同比+31.8%;归母净利润1.3亿,同比+15.7%;扣非净利润1.1亿,同比+31.0%。Q3实现营收3.8亿,同比+26.8%;归母净利润0.4亿,同比+21.6%;扣非利润0.4亿,同比+41.0%。 收入端,实现快速增长主要系①国内切削、耐磨等硬质合金产品及数控刀片等硬质合金工具产品销售稳定增长;②海外拓展顺利,加大开拓国际市场
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新锐股份
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夜长梦山
2023-10-31 10:44:07
久远银海:华为算力+医保数据
【民生计算机】久远银海:华为算力+医保数据,携手华鲲振宇联合成立“华鲲-银海信创联合实验室” 2023年10月30日,华鲲振宇公告与久远银海在总部举行战略合作签约仪式,明确双方基于鲲鹏+昇腾打造双赢和可持续发展的合作伙伴关系。 根据公众号,双方联合成立“华鲲-银海信创联合实验室”。 未来,双方将充分发挥各自在信息技术资源和行业科技引领的优势,联合打造领先的产品和行业解决方案,积极开拓基于鲲鹏+昇腾的整机产品和解决方案在信创市场的推广和应用,助力人社、医疗、医保、民政、公积金、市场监管、人大、政协
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久远银海
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夜长梦山
2023-10-31 10:43:47
春立医疗三季报点评
【华创医药】春立医疗三季报点评:三季度受反腐影响大,关注关节续标带来的弹性 公司发布2023年三季报,前三季度收入为7.92亿元(+4.24%),归母净利润为1.81亿元(-13.87%),扣非净利润为1.62亿元(-10.94%)。单三季度,公司收入为2.51亿元(+33.34%),归母净利润为0.55亿元(+3.45%),扣非净利润为0.51亿元(+106.11%)。 单三季度,公司收入增速大部分来自关节业务;脊柱业务在今年集采落地后需要进行渠道库存退换货,二季度脊柱退换货完成了70%左右,
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春立医疗
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夜长梦山
2023-10-31 10:43:24
刀具:中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车
【华创机械】刀具:中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车,短期看钛合金加工刀具需求 #出口: 进口刀片均价为30元/片左右,国产内销均价为7元/片左右,进口与国产刀片价差较大,国产刀具出口较具性价比。 #整包: 刀具整体解决方案是国产刀具迈入高端并产生客户粘性的重要抓手,未来可重点关注。 #量价: 一方面,海内外数控刀片价差较大,价差收敛是趋势;另一方面,国产刀具厂商提质带来产品升级,产能逐步释放带来量提升。 #钛合金加工刀具: 苹果、荣耀、小米等厂商加速导入钛合金,引领消费电子使用钛合
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华锐精密
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2023-10-31 10:42:51
恒逸石化:Q3业绩承压,静待下游需求修复
【东吴能源化工陈淑娴】恒逸石化:Q3业绩承压,静待下游需求修复 【事件】 公司前三季度实现营收1015亿元,同比-18%,归母净利润2.1亿元,同比-84%,扣非净利润1.9亿元,同比-86%。其中23Q3单季度,实现归母净利润1.3亿元,同比扭亏为盈、环比+216%,扣非净利润1.2亿元,同比扭亏为盈、环比+82%。 【长丝景气修复,但经营端仍受到亚运会因素扰动】 1. Q3期间POY/FDY/DTY售价分别为6817/7329/8106元/吨,环比分别+202/+148/+275元/吨,行业
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恒逸石化
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夜长梦山
2023-10-31 10:42:00
黑猫股份三季报点评
【广发电新】黑猫股份三季报点评:主业亏损收窄,“追加9亿投资+高层换届”新能源成长加速 #公司23Q3业绩符合预期,公司2023年前三季度营业收入67.93亿元,同比-6.99%;公司23Q1/Q2/Q3营业收入为22.06/22.17/23.70亿元,归母净利润为-1.04/-1.32/-0.27亿元。 #主业传统炭黑亏损收窄,Q2煤焦油原料高价已去库完成,9月开始扭亏为盈,单月盈利200-300元,预计23Q4主业利润扭亏为盈。 #传统化工龙头转向新能源核心龙头的决心。️追加超9亿元导电炭黑
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黑猫股份
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夜长梦山
2023-10-31 10:40:46
消费电子复苏与创新共振,上游芯片公司迎来布局窗口期
【东方-电子】消费电子复苏与创新共振,上游芯片公司迎来布局窗口期 Counterpoint手机销量月度报告显示,23Q3中国智能手机销量同比下降3%,同比降幅收窄,释放出较为明显的复苏信号。23Q3华为智能手机出货量同比增长37%,最新周度数据持续强势表现。以华为领衔的等各大手机厂商均进行积极备货和新品迭代,有望刺激新一轮“换机潮”。 重视行业底部复苏逻辑。 我们认为,随着消费电子需求的逐步回暖,上游半导体公司价格端和库存端的压力均有望缓解,或迎来业绩修复拐点。【卓胜微/唯捷创芯/艾为电子】等消
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圣邦股份
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夜长梦山
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天目湖:新酒店旺季业绩释放,关注后续漂流项目建设
天目湖:新酒店旺季业绩释放,关注后续漂流项目建设 #🌐 事件:天目湖发布2023年第三季度报告 1、2023年前三季度营收约4.75亿元,同比增长95.52%;归属于上市公司股东的净利润约1.20亿元,同比增长4730.98%。 2、其中,第三季度实现营业收入1.92亿元,同比增长24.40%;归属于上市公司股东的净利润0.58亿元,同比增长2.57% #🌐 出行修复带动公司旗下景区客流复苏,疫情期间新酒店落地提供旺季业绩增量 中秋、十一黄金周延续五一热度,公司实现旅游经营收入13054.2
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天目湖
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夜长梦山
2023-10-31 09:07:17
润建股份:数字化承压期待复苏
【天风通信】润建股份:数字化承压期待复苏,在手算力资源充沛,低估值算力租赁标的持续推荐 🔥润建股份发布2023年三季报,前三季度实现营业收入67.51亿元,同比增长10.87%,实现归母净利润4.00亿元,同比增长10.10%。 🌹低预期主要在行业数字化板块,订单有保障期待复苏 公司通信网络业务基本盘稳固,收入占比48%左右,保持10%左右增长,国内份额持续提升,民营公司份额第一的优势进一步扩大。新能源管维继续保持100%以上增速,收入占比20%。行业数字化业务收入占比32%,从Q2开始公司
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润建股份
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夜长梦山
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长鑫获近400亿增资,第一大封测厂有望直接受益
【中泰电子|深科技】长鑫获近400亿增资,第一大封测厂有望直接受益 根据天眼查显示,长鑫新桥存储技术有限公司出现股东变更,原股东合肥鑫益合升出资额增加140亿元,原股东长鑫芯安出资额增加104亿元,新增股东大基金二期出资额146亿元,长鑫新桥获得新增出资额390亿元,产业链有望受益。 #长鑫第一大封测厂 深科技是长鑫第一大封测厂,合肥沛顿厂配套长鑫超5成的封测需求,长鑫获新大额新增资、公司直接受益。 #受益存储板块复苏与国产化大趋势 公司是全球top、大陆第一存储封测厂,目前dram/nand/
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深科技
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夜长梦山
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神州数码23Q3业绩点评
【小熊团队】神州数码23Q3业绩点评 Q3净利润同比高增,超市场预期。公司前三季度实现营业收入841.55亿元,同比持平;实现归母净利润8.51亿元,同比24.91%;实现扣非归母净利润8.43亿元,同比+27.82%。单Q3来看,公司实现营业收入285.54亿元,同比+6.44%,环比持平;实现归母净利润4.17亿元,同比+43.28%,环比86.04%,业绩超市场预期。 盈利能力环比提升,期间费用率环比下降。23Q3公司毛利率为4.39%,环比+0.66个pct。期间费用率为2.48%,环比
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神州数码
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2023-10-31 19:52:40
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@星之所向:松井股份:低位遗珠,华为mate60+问界供应商
先说结论:松井股份在第三季度报和互动易中,实锤了供货mate60和问界车辆,且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量,创下了近4年来最好的三季度报营收 但股价始终在低位滞涨,原因估计是前段时间大盘量能不足,科创板不遭人待见,现在大盘放量,补涨预期强烈; 下面附上具体资料:  
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2023-10-31 19:28:28
水晶光电:微棱镜+汽车电子共驱成长
【中泰电子|水晶光电】微棱镜+汽车电子共驱成长,半导体光学受益H回归 🚀23H2微棱镜贡献可观增量,24年出货量有望明显增长: 6月底微棱镜开始爬坡起量,且产品毛利率较高,23Q3贡献较多利润增量。iPhone 15 Pro Max销量表现较好,23Q4微棱镜将持续贡献利润增量,此外,24年北美新机潜望式摄像头或从Pro Max拓展至Pro版,水晶微棱镜出货量有望明显增长。 🚀薄膜光学面板持续增长,半导体光学受益H回归: 1)滤光片:吸收反射复合型滤光片渗透放量,盈利水平有望逐步抬升。2)薄
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水晶光电
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2023-10-31 19:26:46
重组胶原蛋白赛道的强β已经到来
【信达新消费|美护】重组胶原蛋白赛道的强β已经到来! 今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨,江苏吴中高换手率封板,锦波生物连日大涨,从而拉动丸美、福瑞达、敷尔佳、洁雅等已布局重组胶原蛋白业务的公司上涨。我们认为本次胶原蛋白行情源自基本面与筹码面的共振: 基本面:我们多次强调得益于其复杂的结构和丰富的型号,重组胶原蛋白在消费医疗、严肃医疗等很多细分子领域都有广阔的应用前景,#布局任何一个重组胶原蛋白标的都会同时获得很多“期权”(例如防脱发、私密护理等),一旦该公司在重组胶原蛋白新的应用领域有所突破,
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【#中熔电气】:连涨8天、后续怎么看?
🌟中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气】:连涨8天、后续怎么看? ⚡ #近期回顾与展望: 在三季报利润端超预期,公司创始团队承诺不减持,德国头部车企独供定点大单,大盘反弹多重因素下,公司走出了8连阳👏 目前表观数据看中熔电气虽有47倍2023PE,但加回今年7500万元的股权激励费用,预计今年经营性净利润2.4亿,明年3.7亿,对应明年PE约21X,公司未来两三年预计维持50%高增速,给予30倍PE(宏发15%增速25+PE,法拉不增长20+PE),明年看110+亿元市
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中熔电气
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【新锐股份】2023年三季报快评
☀【新锐股份】2023年三季报快评: Q3业绩快速增长,国内外市场开拓顺利【东吴机械】 👉国内外市场开拓顺利,Q3业绩快速增长 23Q1-Q3营收11.6亿,同比+31.8%;归母净利润1.3亿,同比+15.7%;扣非净利润1.1亿,同比+31.0%。Q3实现营收3.8亿,同比+26.8%;归母净利润0.4亿,同比+21.6%;扣非利润0.4亿,同比+41.0%。 收入端,实现快速增长主要系①国内切削、耐磨等硬质合金产品及数控刀片等硬质合金工具产品销售稳定增长;②海外拓展顺利,加大开拓国际市场
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新锐股份
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久远银海:华为算力+医保数据
【民生计算机】久远银海:华为算力+医保数据,携手华鲲振宇联合成立“华鲲-银海信创联合实验室” 2023年10月30日,华鲲振宇公告与久远银海在总部举行战略合作签约仪式,明确双方基于鲲鹏+昇腾打造双赢和可持续发展的合作伙伴关系。 根据公众号,双方联合成立“华鲲-银海信创联合实验室”。 未来,双方将充分发挥各自在信息技术资源和行业科技引领的优势,联合打造领先的产品和行业解决方案,积极开拓基于鲲鹏+昇腾的整机产品和解决方案在信创市场的推广和应用,助力人社、医疗、医保、民政、公积金、市场监管、人大、政协
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久远银海
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夜长梦山
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春立医疗三季报点评
【华创医药】春立医疗三季报点评:三季度受反腐影响大,关注关节续标带来的弹性 公司发布2023年三季报,前三季度收入为7.92亿元(+4.24%),归母净利润为1.81亿元(-13.87%),扣非净利润为1.62亿元(-10.94%)。单三季度,公司收入为2.51亿元(+33.34%),归母净利润为0.55亿元(+3.45%),扣非净利润为0.51亿元(+106.11%)。 单三季度,公司收入增速大部分来自关节业务;脊柱业务在今年集采落地后需要进行渠道库存退换货,二季度脊柱退换货完成了70%左右,
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春立医疗
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夜长梦山
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刀具:中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车
【华创机械】刀具:中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车,短期看钛合金加工刀具需求 #出口: 进口刀片均价为30元/片左右,国产内销均价为7元/片左右,进口与国产刀片价差较大,国产刀具出口较具性价比。 #整包: 刀具整体解决方案是国产刀具迈入高端并产生客户粘性的重要抓手,未来可重点关注。 #量价: 一方面,海内外数控刀片价差较大,价差收敛是趋势;另一方面,国产刀具厂商提质带来产品升级,产能逐步释放带来量提升。 #钛合金加工刀具: 苹果、荣耀、小米等厂商加速导入钛合金,引领消费电子使用钛合
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华锐精密
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2023-10-31 10:42:51
恒逸石化:Q3业绩承压,静待下游需求修复
【东吴能源化工陈淑娴】恒逸石化:Q3业绩承压,静待下游需求修复 【事件】 公司前三季度实现营收1015亿元,同比-18%,归母净利润2.1亿元,同比-84%,扣非净利润1.9亿元,同比-86%。其中23Q3单季度,实现归母净利润1.3亿元,同比扭亏为盈、环比+216%,扣非净利润1.2亿元,同比扭亏为盈、环比+82%。 【长丝景气修复,但经营端仍受到亚运会因素扰动】 1. Q3期间POY/FDY/DTY售价分别为6817/7329/8106元/吨,环比分别+202/+148/+275元/吨,行业
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恒逸石化
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夜长梦山
2023-10-31 10:42:00
黑猫股份三季报点评
【广发电新】黑猫股份三季报点评:主业亏损收窄,“追加9亿投资+高层换届”新能源成长加速 #公司23Q3业绩符合预期,公司2023年前三季度营业收入67.93亿元,同比-6.99%;公司23Q1/Q2/Q3营业收入为22.06/22.17/23.70亿元,归母净利润为-1.04/-1.32/-0.27亿元。 #主业传统炭黑亏损收窄,Q2煤焦油原料高价已去库完成,9月开始扭亏为盈,单月盈利200-300元,预计23Q4主业利润扭亏为盈。 #传统化工龙头转向新能源核心龙头的决心。️追加超9亿元导电炭黑
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消费电子复苏与创新共振,上游芯片公司迎来布局窗口期
【东方-电子】消费电子复苏与创新共振,上游芯片公司迎来布局窗口期 Counterpoint手机销量月度报告显示,23Q3中国智能手机销量同比下降3%,同比降幅收窄,释放出较为明显的复苏信号。23Q3华为智能手机出货量同比增长37%,最新周度数据持续强势表现。以华为领衔的等各大手机厂商均进行积极备货和新品迭代,有望刺激新一轮“换机潮”。 重视行业底部复苏逻辑。 我们认为,随着消费电子需求的逐步回暖,上游半导体公司价格端和库存端的压力均有望缓解,或迎来业绩修复拐点。【卓胜微/唯捷创芯/艾为电子】等消
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天目湖:新酒店旺季业绩释放,关注后续漂流项目建设
天目湖:新酒店旺季业绩释放,关注后续漂流项目建设 #🌐 事件:天目湖发布2023年第三季度报告 1、2023年前三季度营收约4.75亿元,同比增长95.52%;归属于上市公司股东的净利润约1.20亿元,同比增长4730.98%。 2、其中,第三季度实现营业收入1.92亿元,同比增长24.40%;归属于上市公司股东的净利润0.58亿元,同比增长2.57% #🌐 出行修复带动公司旗下景区客流复苏,疫情期间新酒店落地提供旺季业绩增量 中秋、十一黄金周延续五一热度,公司实现旅游经营收入13054.2
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天目湖
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2023-10-31 09:07:17
润建股份:数字化承压期待复苏
【天风通信】润建股份:数字化承压期待复苏,在手算力资源充沛,低估值算力租赁标的持续推荐 🔥润建股份发布2023年三季报,前三季度实现营业收入67.51亿元,同比增长10.87%,实现归母净利润4.00亿元,同比增长10.10%。 🌹低预期主要在行业数字化板块,订单有保障期待复苏 公司通信网络业务基本盘稳固,收入占比48%左右,保持10%左右增长,国内份额持续提升,民营公司份额第一的优势进一步扩大。新能源管维继续保持100%以上增速,收入占比20%。行业数字化业务收入占比32%,从Q2开始公司
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润建股份
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长鑫获近400亿增资,第一大封测厂有望直接受益
【中泰电子|深科技】长鑫获近400亿增资,第一大封测厂有望直接受益 根据天眼查显示,长鑫新桥存储技术有限公司出现股东变更,原股东合肥鑫益合升出资额增加140亿元,原股东长鑫芯安出资额增加104亿元,新增股东大基金二期出资额146亿元,长鑫新桥获得新增出资额390亿元,产业链有望受益。 #长鑫第一大封测厂 深科技是长鑫第一大封测厂,合肥沛顿厂配套长鑫超5成的封测需求,长鑫获新大额新增资、公司直接受益。 #受益存储板块复苏与国产化大趋势 公司是全球top、大陆第一存储封测厂,目前dram/nand/
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深科技
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神州数码23Q3业绩点评
【小熊团队】神州数码23Q3业绩点评 Q3净利润同比高增,超市场预期。公司前三季度实现营业收入841.55亿元,同比持平;实现归母净利润8.51亿元,同比24.91%;实现扣非归母净利润8.43亿元,同比+27.82%。单Q3来看,公司实现营业收入285.54亿元,同比+6.44%,环比持平;实现归母净利润4.17亿元,同比+43.28%,环比86.04%,业绩超市场预期。 盈利能力环比提升,期间费用率环比下降。23Q3公司毛利率为4.39%,环比+0.66个pct。期间费用率为2.48%,环比
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先说结论:松井股份在第三季度报和互动易中,实锤了供货mate60和问界车辆,且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量,创下了近4年来最好的三季度报营收 但股价始终在低位滞涨,原因估计是前段时间大盘量能不足,科创板不遭人待见,现在大盘放量,补涨预期强烈; 下面附上具体资料:  
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水晶光电:微棱镜+汽车电子共驱成长
【中泰电子|水晶光电】微棱镜+汽车电子共驱成长,半导体光学受益H回归 🚀23H2微棱镜贡献可观增量,24年出货量有望明显增长: 6月底微棱镜开始爬坡起量,且产品毛利率较高,23Q3贡献较多利润增量。iPhone 15 Pro Max销量表现较好,23Q4微棱镜将持续贡献利润增量,此外,24年北美新机潜望式摄像头或从Pro Max拓展至Pro版,水晶微棱镜出货量有望明显增长。 🚀薄膜光学面板持续增长,半导体光学受益H回归: 1)滤光片:吸收反射复合型滤光片渗透放量,盈利水平有望逐步抬升。2)薄
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水晶光电
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夜长梦山
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重组胶原蛋白赛道的强β已经到来
【信达新消费|美护】重组胶原蛋白赛道的强β已经到来! 今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨,江苏吴中高换手率封板,锦波生物连日大涨,从而拉动丸美、福瑞达、敷尔佳、洁雅等已布局重组胶原蛋白业务的公司上涨。我们认为本次胶原蛋白行情源自基本面与筹码面的共振: 基本面:我们多次强调得益于其复杂的结构和丰富的型号,重组胶原蛋白在消费医疗、严肃医疗等很多细分子领域都有广阔的应用前景,#布局任何一个重组胶原蛋白标的都会同时获得很多“期权”(例如防脱发、私密护理等),一旦该公司在重组胶原蛋白新的应用领域有所突破,
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敷尔佳
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夜长梦山
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【#中熔电气】:连涨8天、后续怎么看?
🌟中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气】:连涨8天、后续怎么看? ⚡ #近期回顾与展望: 在三季报利润端超预期,公司创始团队承诺不减持,德国头部车企独供定点大单,大盘反弹多重因素下,公司走出了8连阳👏 目前表观数据看中熔电气虽有47倍2023PE,但加回今年7500万元的股权激励费用,预计今年经营性净利润2.4亿,明年3.7亿,对应明年PE约21X,公司未来两三年预计维持50%高增速,给予30倍PE(宏发15%增速25+PE,法拉不增长20+PE),明年看110+亿元市
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中熔电气
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夜长梦山
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【新锐股份】2023年三季报快评
☀【新锐股份】2023年三季报快评: Q3业绩快速增长,国内外市场开拓顺利【东吴机械】 👉国内外市场开拓顺利,Q3业绩快速增长 23Q1-Q3营收11.6亿,同比+31.8%;归母净利润1.3亿,同比+15.7%;扣非净利润1.1亿,同比+31.0%。Q3实现营收3.8亿,同比+26.8%;归母净利润0.4亿,同比+21.6%;扣非利润0.4亿,同比+41.0%。 收入端,实现快速增长主要系①国内切削、耐磨等硬质合金产品及数控刀片等硬质合金工具产品销售稳定增长;②海外拓展顺利,加大开拓国际市场
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新锐股份
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夜长梦山
2023-10-31 10:44:07
久远银海:华为算力+医保数据
【民生计算机】久远银海:华为算力+医保数据,携手华鲲振宇联合成立“华鲲-银海信创联合实验室” 2023年10月30日,华鲲振宇公告与久远银海在总部举行战略合作签约仪式,明确双方基于鲲鹏+昇腾打造双赢和可持续发展的合作伙伴关系。 根据公众号,双方联合成立“华鲲-银海信创联合实验室”。 未来,双方将充分发挥各自在信息技术资源和行业科技引领的优势,联合打造领先的产品和行业解决方案,积极开拓基于鲲鹏+昇腾的整机产品和解决方案在信创市场的推广和应用,助力人社、医疗、医保、民政、公积金、市场监管、人大、政协
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久远银海
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夜长梦山
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春立医疗三季报点评
【华创医药】春立医疗三季报点评:三季度受反腐影响大,关注关节续标带来的弹性 公司发布2023年三季报,前三季度收入为7.92亿元(+4.24%),归母净利润为1.81亿元(-13.87%),扣非净利润为1.62亿元(-10.94%)。单三季度,公司收入为2.51亿元(+33.34%),归母净利润为0.55亿元(+3.45%),扣非净利润为0.51亿元(+106.11%)。 单三季度,公司收入增速大部分来自关节业务;脊柱业务在今年集采落地后需要进行渠道库存退换货,二季度脊柱退换货完成了70%左右,
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春立医疗
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夜长梦山
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刀具:中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车
【华创机械】刀具:中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车,短期看钛合金加工刀具需求 #出口: 进口刀片均价为30元/片左右,国产内销均价为7元/片左右,进口与国产刀片价差较大,国产刀具出口较具性价比。 #整包: 刀具整体解决方案是国产刀具迈入高端并产生客户粘性的重要抓手,未来可重点关注。 #量价: 一方面,海内外数控刀片价差较大,价差收敛是趋势;另一方面,国产刀具厂商提质带来产品升级,产能逐步释放带来量提升。 #钛合金加工刀具: 苹果、荣耀、小米等厂商加速导入钛合金,引领消费电子使用钛合
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华锐精密
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夜长梦山
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恒逸石化:Q3业绩承压,静待下游需求修复
【东吴能源化工陈淑娴】恒逸石化:Q3业绩承压,静待下游需求修复 【事件】 公司前三季度实现营收1015亿元,同比-18%,归母净利润2.1亿元,同比-84%,扣非净利润1.9亿元,同比-86%。其中23Q3单季度,实现归母净利润1.3亿元,同比扭亏为盈、环比+216%,扣非净利润1.2亿元,同比扭亏为盈、环比+82%。 【长丝景气修复,但经营端仍受到亚运会因素扰动】 1. Q3期间POY/FDY/DTY售价分别为6817/7329/8106元/吨,环比分别+202/+148/+275元/吨,行业
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恒逸石化
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夜长梦山
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黑猫股份三季报点评
【广发电新】黑猫股份三季报点评:主业亏损收窄,“追加9亿投资+高层换届”新能源成长加速 #公司23Q3业绩符合预期,公司2023年前三季度营业收入67.93亿元,同比-6.99%;公司23Q1/Q2/Q3营业收入为22.06/22.17/23.70亿元,归母净利润为-1.04/-1.32/-0.27亿元。 #主业传统炭黑亏损收窄,Q2煤焦油原料高价已去库完成,9月开始扭亏为盈,单月盈利200-300元,预计23Q4主业利润扭亏为盈。 #传统化工龙头转向新能源核心龙头的决心。️追加超9亿元导电炭黑
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黑猫股份
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夜长梦山
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消费电子复苏与创新共振,上游芯片公司迎来布局窗口期
【东方-电子】消费电子复苏与创新共振,上游芯片公司迎来布局窗口期 Counterpoint手机销量月度报告显示,23Q3中国智能手机销量同比下降3%,同比降幅收窄,释放出较为明显的复苏信号。23Q3华为智能手机出货量同比增长37%,最新周度数据持续强势表现。以华为领衔的等各大手机厂商均进行积极备货和新品迭代,有望刺激新一轮“换机潮”。 重视行业底部复苏逻辑。 我们认为,随着消费电子需求的逐步回暖,上游半导体公司价格端和库存端的压力均有望缓解,或迎来业绩修复拐点。【卓胜微/唯捷创芯/艾为电子】等消
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圣邦股份
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夜长梦山
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天目湖:新酒店旺季业绩释放,关注后续漂流项目建设
天目湖:新酒店旺季业绩释放,关注后续漂流项目建设 #🌐 事件:天目湖发布2023年第三季度报告 1、2023年前三季度营收约4.75亿元,同比增长95.52%;归属于上市公司股东的净利润约1.20亿元,同比增长4730.98%。 2、其中,第三季度实现营业收入1.92亿元,同比增长24.40%;归属于上市公司股东的净利润0.58亿元,同比增长2.57% #🌐 出行修复带动公司旗下景区客流复苏,疫情期间新酒店落地提供旺季业绩增量 中秋、十一黄金周延续五一热度,公司实现旅游经营收入13054.2
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天目湖
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2023-10-31 09:07:17
润建股份:数字化承压期待复苏
【天风通信】润建股份:数字化承压期待复苏,在手算力资源充沛,低估值算力租赁标的持续推荐 🔥润建股份发布2023年三季报,前三季度实现营业收入67.51亿元,同比增长10.87%,实现归母净利润4.00亿元,同比增长10.10%。 🌹低预期主要在行业数字化板块,订单有保障期待复苏 公司通信网络业务基本盘稳固,收入占比48%左右,保持10%左右增长,国内份额持续提升,民营公司份额第一的优势进一步扩大。新能源管维继续保持100%以上增速,收入占比20%。行业数字化业务收入占比32%,从Q2开始公司
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润建股份
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长鑫获近400亿增资,第一大封测厂有望直接受益
【中泰电子|深科技】长鑫获近400亿增资,第一大封测厂有望直接受益 根据天眼查显示,长鑫新桥存储技术有限公司出现股东变更,原股东合肥鑫益合升出资额增加140亿元,原股东长鑫芯安出资额增加104亿元,新增股东大基金二期出资额146亿元,长鑫新桥获得新增出资额390亿元,产业链有望受益。 #长鑫第一大封测厂 深科技是长鑫第一大封测厂,合肥沛顿厂配套长鑫超5成的封测需求,长鑫获新大额新增资、公司直接受益。 #受益存储板块复苏与国产化大趋势 公司是全球top、大陆第一存储封测厂,目前dram/nand/
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深科技
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夜长梦山
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神州数码23Q3业绩点评
【小熊团队】神州数码23Q3业绩点评 Q3净利润同比高增,超市场预期。公司前三季度实现营业收入841.55亿元,同比持平;实现归母净利润8.51亿元,同比24.91%;实现扣非归母净利润8.43亿元,同比+27.82%。单Q3来看,公司实现营业收入285.54亿元,同比+6.44%,环比持平;实现归母净利润4.17亿元,同比+43.28%,环比86.04%,业绩超市场预期。 盈利能力环比提升,期间费用率环比下降。23Q3公司毛利率为4.39%,环比+0.66个pct。期间费用率为2.48%,环比
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神州数码
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根据我的观察,这文章里的评论也不正常
@星之所向:松井股份:低位遗珠,华为mate60+问界供应商
先说结论:松井股份在第三季度报和互动易中,实锤了供货mate60和问界车辆,且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量,创下了近4年来最好的三季度报营收 但股价始终在低位滞涨,原因估计是前段时间大盘量能不足,科创板不遭人待见,现在大盘放量,补涨预期强烈; 下面附上具体资料:  
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水晶光电:微棱镜+汽车电子共驱成长
【中泰电子|水晶光电】微棱镜+汽车电子共驱成长,半导体光学受益H回归 🚀23H2微棱镜贡献可观增量,24年出货量有望明显增长: 6月底微棱镜开始爬坡起量,且产品毛利率较高,23Q3贡献较多利润增量。iPhone 15 Pro Max销量表现较好,23Q4微棱镜将持续贡献利润增量,此外,24年北美新机潜望式摄像头或从Pro Max拓展至Pro版,水晶微棱镜出货量有望明显增长。 🚀薄膜光学面板持续增长,半导体光学受益H回归: 1)滤光片:吸收反射复合型滤光片渗透放量,盈利水平有望逐步抬升。2)薄
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水晶光电
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重组胶原蛋白赛道的强β已经到来
【信达新消费|美护】重组胶原蛋白赛道的强β已经到来! 今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨,江苏吴中高换手率封板,锦波生物连日大涨,从而拉动丸美、福瑞达、敷尔佳、洁雅等已布局重组胶原蛋白业务的公司上涨。我们认为本次胶原蛋白行情源自基本面与筹码面的共振: 基本面:我们多次强调得益于其复杂的结构和丰富的型号,重组胶原蛋白在消费医疗、严肃医疗等很多细分子领域都有广阔的应用前景,#布局任何一个重组胶原蛋白标的都会同时获得很多“期权”(例如防脱发、私密护理等),一旦该公司在重组胶原蛋白新的应用领域有所突破,
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【#中熔电气】:连涨8天、后续怎么看?
🌟中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气】:连涨8天、后续怎么看? ⚡ #近期回顾与展望: 在三季报利润端超预期,公司创始团队承诺不减持,德国头部车企独供定点大单,大盘反弹多重因素下,公司走出了8连阳👏 目前表观数据看中熔电气虽有47倍2023PE,但加回今年7500万元的股权激励费用,预计今年经营性净利润2.4亿,明年3.7亿,对应明年PE约21X,公司未来两三年预计维持50%高增速,给予30倍PE(宏发15%增速25+PE,法拉不增长20+PE),明年看110+亿元市
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中熔电气
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2023-10-31 11:28:56
【新锐股份】2023年三季报快评
☀【新锐股份】2023年三季报快评: Q3业绩快速增长,国内外市场开拓顺利【东吴机械】 👉国内外市场开拓顺利,Q3业绩快速增长 23Q1-Q3营收11.6亿,同比+31.8%;归母净利润1.3亿,同比+15.7%;扣非净利润1.1亿,同比+31.0%。Q3实现营收3.8亿,同比+26.8%;归母净利润0.4亿,同比+21.6%;扣非利润0.4亿,同比+41.0%。 收入端,实现快速增长主要系①国内切削、耐磨等硬质合金产品及数控刀片等硬质合金工具产品销售稳定增长;②海外拓展顺利,加大开拓国际市场
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新锐股份
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2023-10-31 10:44:07
久远银海:华为算力+医保数据
【民生计算机】久远银海:华为算力+医保数据,携手华鲲振宇联合成立“华鲲-银海信创联合实验室” 2023年10月30日,华鲲振宇公告与久远银海在总部举行战略合作签约仪式,明确双方基于鲲鹏+昇腾打造双赢和可持续发展的合作伙伴关系。 根据公众号,双方联合成立“华鲲-银海信创联合实验室”。 未来,双方将充分发挥各自在信息技术资源和行业科技引领的优势,联合打造领先的产品和行业解决方案,积极开拓基于鲲鹏+昇腾的整机产品和解决方案在信创市场的推广和应用,助力人社、医疗、医保、民政、公积金、市场监管、人大、政协
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久远银海
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春立医疗三季报点评
【华创医药】春立医疗三季报点评:三季度受反腐影响大,关注关节续标带来的弹性 公司发布2023年三季报,前三季度收入为7.92亿元(+4.24%),归母净利润为1.81亿元(-13.87%),扣非净利润为1.62亿元(-10.94%)。单三季度,公司收入为2.51亿元(+33.34%),归母净利润为0.55亿元(+3.45%),扣非净利润为0.51亿元(+106.11%)。 单三季度,公司收入增速大部分来自关节业务;脊柱业务在今年集采落地后需要进行渠道库存退换货,二季度脊柱退换货完成了70%左右,
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刀具:中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车
【华创机械】刀具:中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车,短期看钛合金加工刀具需求 #出口: 进口刀片均价为30元/片左右,国产内销均价为7元/片左右,进口与国产刀片价差较大,国产刀具出口较具性价比。 #整包: 刀具整体解决方案是国产刀具迈入高端并产生客户粘性的重要抓手,未来可重点关注。 #量价: 一方面,海内外数控刀片价差较大,价差收敛是趋势;另一方面,国产刀具厂商提质带来产品升级,产能逐步释放带来量提升。 #钛合金加工刀具: 苹果、荣耀、小米等厂商加速导入钛合金,引领消费电子使用钛合
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华锐精密
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恒逸石化:Q3业绩承压,静待下游需求修复
【东吴能源化工陈淑娴】恒逸石化:Q3业绩承压,静待下游需求修复 【事件】 公司前三季度实现营收1015亿元,同比-18%,归母净利润2.1亿元,同比-84%,扣非净利润1.9亿元,同比-86%。其中23Q3单季度,实现归母净利润1.3亿元,同比扭亏为盈、环比+216%,扣非净利润1.2亿元,同比扭亏为盈、环比+82%。 【长丝景气修复,但经营端仍受到亚运会因素扰动】 1. Q3期间POY/FDY/DTY售价分别为6817/7329/8106元/吨,环比分别+202/+148/+275元/吨,行业
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黑猫股份三季报点评
【广发电新】黑猫股份三季报点评:主业亏损收窄,“追加9亿投资+高层换届”新能源成长加速 #公司23Q3业绩符合预期,公司2023年前三季度营业收入67.93亿元,同比-6.99%;公司23Q1/Q2/Q3营业收入为22.06/22.17/23.70亿元,归母净利润为-1.04/-1.32/-0.27亿元。 #主业传统炭黑亏损收窄,Q2煤焦油原料高价已去库完成,9月开始扭亏为盈,单月盈利200-300元,预计23Q4主业利润扭亏为盈。 #传统化工龙头转向新能源核心龙头的决心。️追加超9亿元导电炭黑
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夜长梦山
2023-10-31 10:40:46
消费电子复苏与创新共振,上游芯片公司迎来布局窗口期
【东方-电子】消费电子复苏与创新共振,上游芯片公司迎来布局窗口期 Counterpoint手机销量月度报告显示,23Q3中国智能手机销量同比下降3%,同比降幅收窄,释放出较为明显的复苏信号。23Q3华为智能手机出货量同比增长37%,最新周度数据持续强势表现。以华为领衔的等各大手机厂商均进行积极备货和新品迭代,有望刺激新一轮“换机潮”。 重视行业底部复苏逻辑。 我们认为,随着消费电子需求的逐步回暖,上游半导体公司价格端和库存端的压力均有望缓解,或迎来业绩修复拐点。【卓胜微/唯捷创芯/艾为电子】等消
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天目湖:新酒店旺季业绩释放,关注后续漂流项目建设
天目湖:新酒店旺季业绩释放,关注后续漂流项目建设 #🌐 事件:天目湖发布2023年第三季度报告 1、2023年前三季度营收约4.75亿元,同比增长95.52%;归属于上市公司股东的净利润约1.20亿元,同比增长4730.98%。 2、其中,第三季度实现营业收入1.92亿元,同比增长24.40%;归属于上市公司股东的净利润0.58亿元,同比增长2.57% #🌐 出行修复带动公司旗下景区客流复苏,疫情期间新酒店落地提供旺季业绩增量 中秋、十一黄金周延续五一热度,公司实现旅游经营收入13054.2
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润建股份:数字化承压期待复苏
【天风通信】润建股份:数字化承压期待复苏,在手算力资源充沛,低估值算力租赁标的持续推荐 🔥润建股份发布2023年三季报,前三季度实现营业收入67.51亿元,同比增长10.87%,实现归母净利润4.00亿元,同比增长10.10%。 🌹低预期主要在行业数字化板块,订单有保障期待复苏 公司通信网络业务基本盘稳固,收入占比48%左右,保持10%左右增长,国内份额持续提升,民营公司份额第一的优势进一步扩大。新能源管维继续保持100%以上增速,收入占比20%。行业数字化业务收入占比32%,从Q2开始公司
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长鑫获近400亿增资,第一大封测厂有望直接受益
【中泰电子|深科技】长鑫获近400亿增资,第一大封测厂有望直接受益 根据天眼查显示,长鑫新桥存储技术有限公司出现股东变更,原股东合肥鑫益合升出资额增加140亿元,原股东长鑫芯安出资额增加104亿元,新增股东大基金二期出资额146亿元,长鑫新桥获得新增出资额390亿元,产业链有望受益。 #长鑫第一大封测厂 深科技是长鑫第一大封测厂,合肥沛顿厂配套长鑫超5成的封测需求,长鑫获新大额新增资、公司直接受益。 #受益存储板块复苏与国产化大趋势 公司是全球top、大陆第一存储封测厂,目前dram/nand/
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夜长梦山
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神州数码23Q3业绩点评
【小熊团队】神州数码23Q3业绩点评 Q3净利润同比高增,超市场预期。公司前三季度实现营业收入841.55亿元,同比持平;实现归母净利润8.51亿元,同比24.91%;实现扣非归母净利润8.43亿元,同比+27.82%。单Q3来看,公司实现营业收入285.54亿元,同比+6.44%,环比持平;实现归母净利润4.17亿元,同比+43.28%,环比86.04%,业绩超市场预期。 盈利能力环比提升,期间费用率环比下降。23Q3公司毛利率为4.39%,环比+0.66个pct。期间费用率为2.48%,环比
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夜长梦山
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根据我的观察,这文章里的评论也不正常
@星之所向:松井股份:低位遗珠,华为mate60+问界供应商
先说结论:松井股份在第三季度报和互动易中,实锤了供货mate60和问界车辆,且其在三季度报中明确表示充分收益于mate60增量,创下了近4年来最好的三季度报营收 但股价始终在低位滞涨,原因估计是前段时间大盘量能不足,科创板不遭人待见,现在大盘放量,补涨预期强烈; 下面附上具体资料:  
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水晶光电:微棱镜+汽车电子共驱成长
【中泰电子|水晶光电】微棱镜+汽车电子共驱成长,半导体光学受益H回归 🚀23H2微棱镜贡献可观增量,24年出货量有望明显增长: 6月底微棱镜开始爬坡起量,且产品毛利率较高,23Q3贡献较多利润增量。iPhone 15 Pro Max销量表现较好,23Q4微棱镜将持续贡献利润增量,此外,24年北美新机潜望式摄像头或从Pro Max拓展至Pro版,水晶微棱镜出货量有望明显增长。 🚀薄膜光学面板持续增长,半导体光学受益H回归: 1)滤光片:吸收反射复合型滤光片渗透放量,盈利水平有望逐步抬升。2)薄
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重组胶原蛋白赛道的强β已经到来
【信达新消费|美护】重组胶原蛋白赛道的强β已经到来! 今日A股重组胶原蛋白概念股逆势大涨,江苏吴中高换手率封板,锦波生物连日大涨,从而拉动丸美、福瑞达、敷尔佳、洁雅等已布局重组胶原蛋白业务的公司上涨。我们认为本次胶原蛋白行情源自基本面与筹码面的共振: 基本面:我们多次强调得益于其复杂的结构和丰富的型号,重组胶原蛋白在消费医疗、严肃医疗等很多细分子领域都有广阔的应用前景,#布局任何一个重组胶原蛋白标的都会同时获得很多“期权”(例如防脱发、私密护理等),一旦该公司在重组胶原蛋白新的应用领域有所突破,
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敷尔佳
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夜长梦山
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【#中熔电气】:连涨8天、后续怎么看?
🌟中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气】:连涨8天、后续怎么看? ⚡ #近期回顾与展望: 在三季报利润端超预期,公司创始团队承诺不减持,德国头部车企独供定点大单,大盘反弹多重因素下,公司走出了8连阳👏 目前表观数据看中熔电气虽有47倍2023PE,但加回今年7500万元的股权激励费用,预计今年经营性净利润2.4亿,明年3.7亿,对应明年PE约21X,公司未来两三年预计维持50%高增速,给予30倍PE(宏发15%增速25+PE,法拉不增长20+PE),明年看110+亿元市
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中熔电气
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夜长梦山
2023-10-31 11:28:56
【新锐股份】2023年三季报快评
☀【新锐股份】2023年三季报快评: Q3业绩快速增长,国内外市场开拓顺利【东吴机械】 👉国内外市场开拓顺利,Q3业绩快速增长 23Q1-Q3营收11.6亿,同比+31.8%;归母净利润1.3亿,同比+15.7%;扣非净利润1.1亿,同比+31.0%。Q3实现营收3.8亿,同比+26.8%;归母净利润0.4亿,同比+21.6%;扣非利润0.4亿,同比+41.0%。 收入端,实现快速增长主要系①国内切削、耐磨等硬质合金产品及数控刀片等硬质合金工具产品销售稳定增长;②海外拓展顺利,加大开拓国际市场
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新锐股份
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夜长梦山
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久远银海:华为算力+医保数据
【民生计算机】久远银海:华为算力+医保数据,携手华鲲振宇联合成立“华鲲-银海信创联合实验室” 2023年10月30日,华鲲振宇公告与久远银海在总部举行战略合作签约仪式,明确双方基于鲲鹏+昇腾打造双赢和可持续发展的合作伙伴关系。 根据公众号,双方联合成立“华鲲-银海信创联合实验室”。 未来,双方将充分发挥各自在信息技术资源和行业科技引领的优势,联合打造领先的产品和行业解决方案,积极开拓基于鲲鹏+昇腾的整机产品和解决方案在信创市场的推广和应用,助力人社、医疗、医保、民政、公积金、市场监管、人大、政协
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久远银海
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夜长梦山
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春立医疗三季报点评
【华创医药】春立医疗三季报点评:三季度受反腐影响大,关注关节续标带来的弹性 公司发布2023年三季报,前三季度收入为7.92亿元(+4.24%),归母净利润为1.81亿元(-13.87%),扣非净利润为1.62亿元(-10.94%)。单三季度,公司收入为2.51亿元(+33.34%),归母净利润为0.55亿元(+3.45%),扣非净利润为0.51亿元(+106.11%)。 单三季度,公司收入增速大部分来自关节业务;脊柱业务在今年集采落地后需要进行渠道库存退换货,二季度脊柱退换货完成了70%左右,
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春立医疗
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夜长梦山
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刀具:中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车
【华创机械】刀具:中长期关注“出口”+“整包”+“量价”三驾马车,短期看钛合金加工刀具需求 #出口: 进口刀片均价为30元/片左右,国产内销均价为7元/片左右,进口与国产刀片价差较大,国产刀具出口较具性价比。 #整包: 刀具整体解决方案是国产刀具迈入高端并产生客户粘性的重要抓手,未来可重点关注。 #量价: 一方面,海内外数控刀片价差较大,价差收敛是趋势;另一方面,国产刀具厂商提质带来产品升级,产能逐步释放带来量提升。 #钛合金加工刀具: 苹果、荣耀、小米等厂商加速导入钛合金,引领消费电子使用钛合
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恒逸石化:Q3业绩承压,静待下游需求修复
【东吴能源化工陈淑娴】恒逸石化:Q3业绩承压,静待下游需求修复 【事件】 公司前三季度实现营收1015亿元,同比-18%,归母净利润2.1亿元,同比-84%,扣非净利润1.9亿元,同比-86%。其中23Q3单季度,实现归母净利润1.3亿元,同比扭亏为盈、环比+216%,扣非净利润1.2亿元,同比扭亏为盈、环比+82%。 【长丝景气修复,但经营端仍受到亚运会因素扰动】 1. Q3期间POY/FDY/DTY售价分别为6817/7329/8106元/吨,环比分别+202/+148/+275元/吨,行业
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恒逸石化
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夜长梦山
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黑猫股份三季报点评
【广发电新】黑猫股份三季报点评:主业亏损收窄,“追加9亿投资+高层换届”新能源成长加速 #公司23Q3业绩符合预期,公司2023年前三季度营业收入67.93亿元,同比-6.99%;公司23Q1/Q2/Q3营业收入为22.06/22.17/23.70亿元,归母净利润为-1.04/-1.32/-0.27亿元。 #主业传统炭黑亏损收窄,Q2煤焦油原料高价已去库完成,9月开始扭亏为盈,单月盈利200-300元,预计23Q4主业利润扭亏为盈。 #传统化工龙头转向新能源核心龙头的决心。️追加超9亿元导电炭黑
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夜长梦山
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消费电子复苏与创新共振,上游芯片公司迎来布局窗口期
【东方-电子】消费电子复苏与创新共振,上游芯片公司迎来布局窗口期 Counterpoint手机销量月度报告显示,23Q3中国智能手机销量同比下降3%,同比降幅收窄,释放出较为明显的复苏信号。23Q3华为智能手机出货量同比增长37%,最新周度数据持续强势表现。以华为领衔的等各大手机厂商均进行积极备货和新品迭代,有望刺激新一轮“换机潮”。 重视行业底部复苏逻辑。 我们认为,随着消费电子需求的逐步回暖,上游半导体公司价格端和库存端的压力均有望缓解,或迎来业绩修复拐点。【卓胜微/唯捷创芯/艾为电子】等消
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天目湖:新酒店旺季业绩释放,关注后续漂流项目建设
天目湖:新酒店旺季业绩释放,关注后续漂流项目建设 #🌐 事件:天目湖发布2023年第三季度报告 1、2023年前三季度营收约4.75亿元,同比增长95.52%;归属于上市公司股东的净利润约1.20亿元,同比增长4730.98%。 2、其中,第三季度实现营业收入1.92亿元,同比增长24.40%;归属于上市公司股东的净利润0.58亿元,同比增长2.57% #🌐 出行修复带动公司旗下景区客流复苏,疫情期间新酒店落地提供旺季业绩增量 中秋、十一黄金周延续五一热度,公司实现旅游经营收入13054.2
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天目湖
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夜长梦山
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润建股份:数字化承压期待复苏
【天风通信】润建股份:数字化承压期待复苏,在手算力资源充沛,低估值算力租赁标的持续推荐 🔥润建股份发布2023年三季报,前三季度实现营业收入67.51亿元,同比增长10.87%,实现归母净利润4.00亿元,同比增长10.10%。 🌹低预期主要在行业数字化板块,订单有保障期待复苏 公司通信网络业务基本盘稳固,收入占比48%左右,保持10%左右增长,国内份额持续提升,民营公司份额第一的优势进一步扩大。新能源管维继续保持100%以上增速,收入占比20%。行业数字化业务收入占比32%,从Q2开始公司
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润建股份
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夜长梦山
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长鑫获近400亿增资,第一大封测厂有望直接受益
【中泰电子|深科技】长鑫获近400亿增资,第一大封测厂有望直接受益 根据天眼查显示,长鑫新桥存储技术有限公司出现股东变更,原股东合肥鑫益合升出资额增加140亿元,原股东长鑫芯安出资额增加104亿元,新增股东大基金二期出资额146亿元,长鑫新桥获得新增出资额390亿元,产业链有望受益。 #长鑫第一大封测厂 深科技是长鑫第一大封测厂,合肥沛顿厂配套长鑫超5成的封测需求,长鑫获新大额新增资、公司直接受益。 #受益存储板块复苏与国产化大趋势 公司是全球top、大陆第一存储封测厂,目前dram/nand/
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深科技
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夜长梦山
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神州数码23Q3业绩点评
【小熊团队】神州数码23Q3业绩点评 Q3净利润同比高增,超市场预期。公司前三季度实现营业收入841.55亿元,同比持平;实现归母净利润8.51亿元,同比24.91%;实现扣非归母净利润8.43亿元,同比+27.82%。单Q3来看,公司实现营业收入285.54亿元,同比+6.44%,环比持平;实现归母净利润4.17亿元,同比+43.28%,环比86.04%,业绩超市场预期。 盈利能力环比提升,期间费用率环比下降。23Q3公司毛利率为4.39%,环比+0.66个pct。期间费用率为2.48%,环比
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