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2023-09-25 22:37:41

Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新一页根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，

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配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速

【tf电新】配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速-0925 ——————————— 近期我们调研了部分配电变压器公司，更新如下： 🌼国内情况 1、量：行业反馈今明年订单仍将持续高增，驱动主要靠风光储配套，同时石油炼化配套等工业用途亦有望带来弹性。 2、利：目前硅钢价格已有一定回落，价格传导一般滞后2-3个月。配电变压器稳态毛利率20%左右；但我们也看到部分公司毛利率出现略微回升，主要系客户对品质要求有所提高（过往出现一些品质问题后，下游集成商不再一味价格优先）。 🌼海外市场今

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测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一

测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一测绘行业龙头，行业地位领先，充足在手订单提供较强安全边际 🌟公司是专业的地理信息技术服务提供商，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务，收入可分为：工程测勘技术服务（面向各类工程建设单位，占约50%），测绘服务（面向政府部门，占约20%）、地理信息系统集成与服务（面向政府及各类企事业单位，占约30%）。 🌟主业优势稳固，在手订单充裕，安全边

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赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权

浙商金属+新材料【赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权】 💎赣锋锂业公告称：公司拟以现金人民币10亿元，认购赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’新增注册资本1亿元。本次增资完成后，公司或公司指定的第三方将持有瑞驰电动33.33%股权，赛力斯持有瑞驰电动66.67%股权。 [礼物]瑞驰电动业务：聚焦于电动商用车业务 [礼物]瑞驰电动财务情况：截至2022年底，总资产24.02亿元，所有者权益4.22亿元。2022年营收27.60亿元，净利润1.30亿元。 [庆祝]本次合作旨在进

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特斯拉人形机器人视频展示高难度动作，视觉自主校准&编码器

中信主题策略刘易团队-特斯拉人形机器人视频展示高难度动作，视觉自主校准&编码器➕平衡性大幅提升，推荐重点关注：【中熔电气➕天准科技➕博众精工】 📖事件：当地时间2023年9月23日，Tesla Optimus官方发布推特展示人形机器人在控制能力和执行能力方面取得的进展，其中定位方案：仅用【纯视觉系统+关节位置编码器】，可自动校准手臂和腿在空间中的准确位置，从而可以更高效地学习任务。算法提升：自行纠错+抗干扰能力提升，神经网络完全本地运行，无须联网，【端到端AI】能力较强。平衡性：树式+类战士三

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奥特维LEM设备即将开始交付，可实现TOPCon提效0.3%-0925

【天风电新】奥特维LEM设备即将开始交付，可实现TOPCon提效0.3%-0925 ——————————— 🌼奥特维LEM设备用于电池片生产的烧结和光注入退火工艺之后，通过激光辅助烧结技术，可提效【最高0.3%以上】。目前设备已通过多个龙头客户在TOPCon电池端的提效验证，已获头部客户批量订单，预计将于10月份开始交付。奥特维LEM设备已进行了1年时间的反复测试和优化，可在现有烧结和光注入退火基础上实现提效【最高0.3%以上】，主要是通过降低栅线和硅基体之间的接触电阻，提升开压和短路电流

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近期天然气重卡产业链的跟踪

【gf机械】近期天然气重卡产业链的跟踪近期不少投资者关注天然气重卡，进而关注到了产业链的一些投资机会，尤其是LNG车载瓶这块。我们简单把行业跟踪如下： 1. 从LNG重卡销量看。今年8月国内天然气重卡实销1.89万，环比大增79%；同比暴涨562%，较上月（+153%）大幅扩大。从单月渗透率看，超过了35%，过去两年的均值渗透率仅为10%左右，本轮需求拐点在2月份以后，渗透率和绝对销量持续加速。 2.气柴比接近历史最低值。天然气重卡火爆的背后，核心原因在于燃料价格的比价效应，天然气今年价格跌至

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增量配电业务配电区域划分实施办法点评

【中泰电新】增量配电业务配电区域划分实施办法点评事件：9月25日，国家发改委发布《增量配电业务配电区域划分实施办法（征求意见稿）》。与2018年发布的《增量配电业务配电区域划分实施办法（试行）》相比，主要变化如下： 1.负责本省配电区域划分的部门由地方相关主管部门转变为省级能源主管部门。主管部门在全国范围内更加统一，有利于各省对标和互相促进，省级部门更加中立，有利于推动增量配网建设。 2.界限划分：删去“原则上”，增量配网界限要求更加刚性，“属地化”特征更加明确，一定程度上缓解增量配网项目

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华为产业链标的：信质集团

【中信建投汽车】华为产业链标的1：信质集团，汽车零部件业务营收+45%，电机定转子总成项目持续推进 23Q2营收、净利润亮眼：23Q2公司营收10.34亿元，同比+19.3%，环比+4.7%；归母净利润5523万元，同比+45.4%，环比+39.3%；毛利率15.17%，同比+2.82pct，环比+2.83pct。汽车零部件业务营收超11亿，成业绩增长核心动力。 23H1公司持续发力汽车零部件业务，尤其是新能源业务，特定客户、吉利威睿、比亚迪等客户群体取得突破，实现营收明显增长：公司汽车零部件

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中大力德：国内行星减速器龙头，受益人形机器人用量提升

【开源机械】中大力德：国内行星减速器龙头，受益人形机器人用量提升行星减速器具备刚性、寿命、成本方面的优势，随着不断在小型化、轻量化等方面的突破，在人形机器人中的使用将更加广泛。目前，国内多家人形机器人、机器狗使用行星方案。特斯拉Optimus团队9月24日发布新视频显示双臂关节变大，或采用新型类行星减速器。公司是国内行星减速器龙头，具备一体化模组能力。行星减速器产能120万以上，技术积累深厚。同时公司深耕减速电机多年，在日本设有研究院，自研电机和伺服控制，综合能力强，能提供完整关节模组。已在

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新型工业化从中国工博会感受国内工业数智化脉搏

【方正计算机】新型工业化从中国工博会感受国内工业数智化脉搏全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开李强强调要大力推动数字技术与实体经济深度融合全面推动工业绿色发展。同时第23届中国国际工业博览会于9月19日至23日在上海举行共设置9大专业展吸引来自全球30个国家和地区的2800家企业参展现场发布近千项新产品、新技术。通过调研学习我们认为国内工业信息化企业产业化进程仍在快速推进新产品及新技术不断发展几大趋势值得关注 1. 数字孪生技术与工业软件的结合更加紧密。特别是在运维和管理环节数字孪

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金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨从需求端来看，一般下半年尤其是节假日比较多的四季度属于三氯蔗糖的消费旺季；从成本端，自今年7月份以来，三氯蔗糖的主要原料DMF、氯化亚砜、白糖等主要原料价格均呈现持续上涨态势。 2023年上半年公司完成了年产5000吨三氯蔗糖的技改项目建设，巩固公司在三氯蔗糖的行业优势地位。公司基于年产1500吨生物发酵类装置完成了合成生物学中试平台搭建，实现了高品质阿洛酮糖的生产，目前正在推进降本工艺优化工作。公

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光伏更新

【ZS电新】光伏更新（9.25） 1、石英股份大涨，可能与近期关于石英材料紧张及涨价有关，另外业界也比较关注尤尼明近期与国内大客户的价格谈判。市场过去认为，石英是周期品，可能在顶部也许比较快就会暴跌。而实际上，这个资源供应较集中且稀缺，而加工提纯能力差距巨大，目前国内仍然只有石英能做内层砂，高纯石英实际供需目前很紧，并且明年可能仍然比较紧。市场对高纯石英明年的供需态势认识极不合理，从资源供给、加工提纯的态势与格局来看，未来其价格与供需态势演变都和硅料甚至碳酸锂很不一样。 2、除了高纯石英，

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东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性

【国金大化工】东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性，直接受益于台光电的AI板材和X86升级需求。台光电是全球AI服务器和X86服务器覆铜板绝对龙头，市占率达到95%，未来随着AI的全球扩容，市占率有望进一步提升，而市场忽略的是东材科技是台光电原材料树脂的一供，占比达到80%。 1、AI服务器方面，AI服务器使用M6高速板，其覆铜板用到的树脂是PPO+BMI，或者全BMI方案。 2、X86服务器升级，目前确定的方案是台光528以及528K覆铜板，目前覆铜板树脂方案也是以BMI为主。供给格局方面：

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【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体

【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体 1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分

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Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新一页根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，

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配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速

【tf电新】配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速-0925 ——————————— 近期我们调研了部分配电变压器公司，更新如下： 🌼国内情况 1、量：行业反馈今明年订单仍将持续高增，驱动主要靠风光储配套，同时石油炼化配套等工业用途亦有望带来弹性。 2、利：目前硅钢价格已有一定回落，价格传导一般滞后2-3个月。配电变压器稳态毛利率20%左右；但我们也看到部分公司毛利率出现略微回升，主要系客户对品质要求有所提高（过往出现一些品质问题后，下游集成商不再一味价格优先）。 🌼海外市场今

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测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一

测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一测绘行业龙头，行业地位领先，充足在手订单提供较强安全边际 🌟公司是专业的地理信息技术服务提供商，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务，收入可分为：工程测勘技术服务（面向各类工程建设单位，占约50%），测绘服务（面向政府部门，占约20%）、地理信息系统集成与服务（面向政府及各类企事业单位，占约30%）。 🌟主业优势稳固，在手订单充裕，安全边

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赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权

浙商金属+新材料【赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权】 💎赣锋锂业公告称：公司拟以现金人民币10亿元，认购赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’新增注册资本1亿元。本次增资完成后，公司或公司指定的第三方将持有瑞驰电动33.33%股权，赛力斯持有瑞驰电动66.67%股权。 [礼物]瑞驰电动业务：聚焦于电动商用车业务 [礼物]瑞驰电动财务情况：截至2022年底，总资产24.02亿元，所有者权益4.22亿元。2022年营收27.60亿元，净利润1.30亿元。 [庆祝]本次合作旨在进

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特斯拉人形机器人视频展示高难度动作，视觉自主校准&编码器

中信主题策略刘易团队-特斯拉人形机器人视频展示高难度动作，视觉自主校准&编码器➕平衡性大幅提升，推荐重点关注：【中熔电气➕天准科技➕博众精工】 📖事件：当地时间2023年9月23日，Tesla Optimus官方发布推特展示人形机器人在控制能力和执行能力方面取得的进展，其中定位方案：仅用【纯视觉系统+关节位置编码器】，可自动校准手臂和腿在空间中的准确位置，从而可以更高效地学习任务。算法提升：自行纠错+抗干扰能力提升，神经网络完全本地运行，无须联网，【端到端AI】能力较强。平衡性：树式+类战士三

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奥特维LEM设备即将开始交付，可实现TOPCon提效0.3%-0925

【天风电新】奥特维LEM设备即将开始交付，可实现TOPCon提效0.3%-0925 ——————————— 🌼奥特维LEM设备用于电池片生产的烧结和光注入退火工艺之后，通过激光辅助烧结技术，可提效【最高0.3%以上】。目前设备已通过多个龙头客户在TOPCon电池端的提效验证，已获头部客户批量订单，预计将于10月份开始交付。奥特维LEM设备已进行了1年时间的反复测试和优化，可在现有烧结和光注入退火基础上实现提效【最高0.3%以上】，主要是通过降低栅线和硅基体之间的接触电阻，提升开压和短路电流

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近期天然气重卡产业链的跟踪

【gf机械】近期天然气重卡产业链的跟踪近期不少投资者关注天然气重卡，进而关注到了产业链的一些投资机会，尤其是LNG车载瓶这块。我们简单把行业跟踪如下： 1. 从LNG重卡销量看。今年8月国内天然气重卡实销1.89万，环比大增79%；同比暴涨562%，较上月（+153%）大幅扩大。从单月渗透率看，超过了35%，过去两年的均值渗透率仅为10%左右，本轮需求拐点在2月份以后，渗透率和绝对销量持续加速。 2.气柴比接近历史最低值。天然气重卡火爆的背后，核心原因在于燃料价格的比价效应，天然气今年价格跌至

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增量配电业务配电区域划分实施办法点评

【中泰电新】增量配电业务配电区域划分实施办法点评事件：9月25日，国家发改委发布《增量配电业务配电区域划分实施办法（征求意见稿）》。与2018年发布的《增量配电业务配电区域划分实施办法（试行）》相比，主要变化如下： 1.负责本省配电区域划分的部门由地方相关主管部门转变为省级能源主管部门。主管部门在全国范围内更加统一，有利于各省对标和互相促进，省级部门更加中立，有利于推动增量配网建设。 2.界限划分：删去“原则上”，增量配网界限要求更加刚性，“属地化”特征更加明确，一定程度上缓解增量配网项目

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华为产业链标的：信质集团

【中信建投汽车】华为产业链标的1：信质集团，汽车零部件业务营收+45%，电机定转子总成项目持续推进 23Q2营收、净利润亮眼：23Q2公司营收10.34亿元，同比+19.3%，环比+4.7%；归母净利润5523万元，同比+45.4%，环比+39.3%；毛利率15.17%，同比+2.82pct，环比+2.83pct。汽车零部件业务营收超11亿，成业绩增长核心动力。 23H1公司持续发力汽车零部件业务，尤其是新能源业务，特定客户、吉利威睿、比亚迪等客户群体取得突破，实现营收明显增长：公司汽车零部件

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中大力德：国内行星减速器龙头，受益人形机器人用量提升

【开源机械】中大力德：国内行星减速器龙头，受益人形机器人用量提升行星减速器具备刚性、寿命、成本方面的优势，随着不断在小型化、轻量化等方面的突破，在人形机器人中的使用将更加广泛。目前，国内多家人形机器人、机器狗使用行星方案。特斯拉Optimus团队9月24日发布新视频显示双臂关节变大，或采用新型类行星减速器。公司是国内行星减速器龙头，具备一体化模组能力。行星减速器产能120万以上，技术积累深厚。同时公司深耕减速电机多年，在日本设有研究院，自研电机和伺服控制，综合能力强，能提供完整关节模组。已在

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新型工业化从中国工博会感受国内工业数智化脉搏

【方正计算机】新型工业化从中国工博会感受国内工业数智化脉搏全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开李强强调要大力推动数字技术与实体经济深度融合全面推动工业绿色发展。同时第23届中国国际工业博览会于9月19日至23日在上海举行共设置9大专业展吸引来自全球30个国家和地区的2800家企业参展现场发布近千项新产品、新技术。通过调研学习我们认为国内工业信息化企业产业化进程仍在快速推进新产品及新技术不断发展几大趋势值得关注 1. 数字孪生技术与工业软件的结合更加紧密。特别是在运维和管理环节数字孪

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金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨从需求端来看，一般下半年尤其是节假日比较多的四季度属于三氯蔗糖的消费旺季；从成本端，自今年7月份以来，三氯蔗糖的主要原料DMF、氯化亚砜、白糖等主要原料价格均呈现持续上涨态势。 2023年上半年公司完成了年产5000吨三氯蔗糖的技改项目建设，巩固公司在三氯蔗糖的行业优势地位。公司基于年产1500吨生物发酵类装置完成了合成生物学中试平台搭建，实现了高品质阿洛酮糖的生产，目前正在推进降本工艺优化工作。公

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【ZS电新】光伏更新（9.25） 1、石英股份大涨，可能与近期关于石英材料紧张及涨价有关，另外业界也比较关注尤尼明近期与国内大客户的价格谈判。市场过去认为，石英是周期品，可能在顶部也许比较快就会暴跌。而实际上，这个资源供应较集中且稀缺，而加工提纯能力差距巨大，目前国内仍然只有石英能做内层砂，高纯石英实际供需目前很紧，并且明年可能仍然比较紧。市场对高纯石英明年的供需态势认识极不合理，从资源供给、加工提纯的态势与格局来看，未来其价格与供需态势演变都和硅料甚至碳酸锂很不一样。 2、除了高纯石英，

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东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性

【国金大化工】东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性，直接受益于台光电的AI板材和X86升级需求。台光电是全球AI服务器和X86服务器覆铜板绝对龙头，市占率达到95%，未来随着AI的全球扩容，市占率有望进一步提升，而市场忽略的是东材科技是台光电原材料树脂的一供，占比达到80%。 1、AI服务器方面，AI服务器使用M6高速板，其覆铜板用到的树脂是PPO+BMI，或者全BMI方案。 2、X86服务器升级，目前确定的方案是台光528以及528K覆铜板，目前覆铜板树脂方案也是以BMI为主。供给格局方面：

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【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体

【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体 1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分

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Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新一页根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，

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配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速

【tf电新】配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速-0925 ——————————— 近期我们调研了部分配电变压器公司，更新如下： 🌼国内情况 1、量：行业反馈今明年订单仍将持续高增，驱动主要靠风光储配套，同时石油炼化配套等工业用途亦有望带来弹性。 2、利：目前硅钢价格已有一定回落，价格传导一般滞后2-3个月。配电变压器稳态毛利率20%左右；但我们也看到部分公司毛利率出现略微回升，主要系客户对品质要求有所提高（过往出现一些品质问题后，下游集成商不再一味价格优先）。 🌼海外市场今

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测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一

测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一测绘行业龙头，行业地位领先，充足在手订单提供较强安全边际 🌟公司是专业的地理信息技术服务提供商，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务，收入可分为：工程测勘技术服务（面向各类工程建设单位，占约50%），测绘服务（面向政府部门，占约20%）、地理信息系统集成与服务（面向政府及各类企事业单位，占约30%）。 🌟主业优势稳固，在手订单充裕，安全边

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赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权

浙商金属+新材料【赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权】 💎赣锋锂业公告称：公司拟以现金人民币10亿元，认购赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’新增注册资本1亿元。本次增资完成后，公司或公司指定的第三方将持有瑞驰电动33.33%股权，赛力斯持有瑞驰电动66.67%股权。 [礼物]瑞驰电动业务：聚焦于电动商用车业务 [礼物]瑞驰电动财务情况：截至2022年底，总资产24.02亿元，所有者权益4.22亿元。2022年营收27.60亿元，净利润1.30亿元。 [庆祝]本次合作旨在进

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特斯拉人形机器人视频展示高难度动作，视觉自主校准&编码器

中信主题策略刘易团队-特斯拉人形机器人视频展示高难度动作，视觉自主校准&编码器➕平衡性大幅提升，推荐重点关注：【中熔电气➕天准科技➕博众精工】 📖事件：当地时间2023年9月23日，Tesla Optimus官方发布推特展示人形机器人在控制能力和执行能力方面取得的进展，其中定位方案：仅用【纯视觉系统+关节位置编码器】，可自动校准手臂和腿在空间中的准确位置，从而可以更高效地学习任务。算法提升：自行纠错+抗干扰能力提升，神经网络完全本地运行，无须联网，【端到端AI】能力较强。平衡性：树式+类战士三

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奥特维LEM设备即将开始交付，可实现TOPCon提效0.3%-0925

【天风电新】奥特维LEM设备即将开始交付，可实现TOPCon提效0.3%-0925 ——————————— 🌼奥特维LEM设备用于电池片生产的烧结和光注入退火工艺之后，通过激光辅助烧结技术，可提效【最高0.3%以上】。目前设备已通过多个龙头客户在TOPCon电池端的提效验证，已获头部客户批量订单，预计将于10月份开始交付。奥特维LEM设备已进行了1年时间的反复测试和优化，可在现有烧结和光注入退火基础上实现提效【最高0.3%以上】，主要是通过降低栅线和硅基体之间的接触电阻，提升开压和短路电流

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近期天然气重卡产业链的跟踪

【gf机械】近期天然气重卡产业链的跟踪近期不少投资者关注天然气重卡，进而关注到了产业链的一些投资机会，尤其是LNG车载瓶这块。我们简单把行业跟踪如下： 1. 从LNG重卡销量看。今年8月国内天然气重卡实销1.89万，环比大增79%；同比暴涨562%，较上月（+153%）大幅扩大。从单月渗透率看，超过了35%，过去两年的均值渗透率仅为10%左右，本轮需求拐点在2月份以后，渗透率和绝对销量持续加速。 2.气柴比接近历史最低值。天然气重卡火爆的背后，核心原因在于燃料价格的比价效应，天然气今年价格跌至

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增量配电业务配电区域划分实施办法点评

【中泰电新】增量配电业务配电区域划分实施办法点评事件：9月25日，国家发改委发布《增量配电业务配电区域划分实施办法（征求意见稿）》。与2018年发布的《增量配电业务配电区域划分实施办法（试行）》相比，主要变化如下： 1.负责本省配电区域划分的部门由地方相关主管部门转变为省级能源主管部门。主管部门在全国范围内更加统一，有利于各省对标和互相促进，省级部门更加中立，有利于推动增量配网建设。 2.界限划分：删去“原则上”，增量配网界限要求更加刚性，“属地化”特征更加明确，一定程度上缓解增量配网项目

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华为产业链标的：信质集团

【中信建投汽车】华为产业链标的1：信质集团，汽车零部件业务营收+45%，电机定转子总成项目持续推进 23Q2营收、净利润亮眼：23Q2公司营收10.34亿元，同比+19.3%，环比+4.7%；归母净利润5523万元，同比+45.4%，环比+39.3%；毛利率15.17%，同比+2.82pct，环比+2.83pct。汽车零部件业务营收超11亿，成业绩增长核心动力。 23H1公司持续发力汽车零部件业务，尤其是新能源业务，特定客户、吉利威睿、比亚迪等客户群体取得突破，实现营收明显增长：公司汽车零部件

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中大力德：国内行星减速器龙头，受益人形机器人用量提升

【开源机械】中大力德：国内行星减速器龙头，受益人形机器人用量提升行星减速器具备刚性、寿命、成本方面的优势，随着不断在小型化、轻量化等方面的突破，在人形机器人中的使用将更加广泛。目前，国内多家人形机器人、机器狗使用行星方案。特斯拉Optimus团队9月24日发布新视频显示双臂关节变大，或采用新型类行星减速器。公司是国内行星减速器龙头，具备一体化模组能力。行星减速器产能120万以上，技术积累深厚。同时公司深耕减速电机多年，在日本设有研究院，自研电机和伺服控制，综合能力强，能提供完整关节模组。已在

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新型工业化从中国工博会感受国内工业数智化脉搏

【方正计算机】新型工业化从中国工博会感受国内工业数智化脉搏全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开李强强调要大力推动数字技术与实体经济深度融合全面推动工业绿色发展。同时第23届中国国际工业博览会于9月19日至23日在上海举行共设置9大专业展吸引来自全球30个国家和地区的2800家企业参展现场发布近千项新产品、新技术。通过调研学习我们认为国内工业信息化企业产业化进程仍在快速推进新产品及新技术不断发展几大趋势值得关注 1. 数字孪生技术与工业软件的结合更加紧密。特别是在运维和管理环节数字孪

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金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨从需求端来看，一般下半年尤其是节假日比较多的四季度属于三氯蔗糖的消费旺季；从成本端，自今年7月份以来，三氯蔗糖的主要原料DMF、氯化亚砜、白糖等主要原料价格均呈现持续上涨态势。 2023年上半年公司完成了年产5000吨三氯蔗糖的技改项目建设，巩固公司在三氯蔗糖的行业优势地位。公司基于年产1500吨生物发酵类装置完成了合成生物学中试平台搭建，实现了高品质阿洛酮糖的生产，目前正在推进降本工艺优化工作。公

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光伏更新

【ZS电新】光伏更新（9.25） 1、石英股份大涨，可能与近期关于石英材料紧张及涨价有关，另外业界也比较关注尤尼明近期与国内大客户的价格谈判。市场过去认为，石英是周期品，可能在顶部也许比较快就会暴跌。而实际上，这个资源供应较集中且稀缺，而加工提纯能力差距巨大，目前国内仍然只有石英能做内层砂，高纯石英实际供需目前很紧，并且明年可能仍然比较紧。市场对高纯石英明年的供需态势认识极不合理，从资源供给、加工提纯的态势与格局来看，未来其价格与供需态势演变都和硅料甚至碳酸锂很不一样。 2、除了高纯石英，

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东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性

【国金大化工】东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性，直接受益于台光电的AI板材和X86升级需求。台光电是全球AI服务器和X86服务器覆铜板绝对龙头，市占率达到95%，未来随着AI的全球扩容，市占率有望进一步提升，而市场忽略的是东材科技是台光电原材料树脂的一供，占比达到80%。 1、AI服务器方面，AI服务器使用M6高速板，其覆铜板用到的树脂是PPO+BMI，或者全BMI方案。 2、X86服务器升级，目前确定的方案是台光528以及528K覆铜板，目前覆铜板树脂方案也是以BMI为主。供给格局方面：

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【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体

【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体 1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分

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Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新一页根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，

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配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速

【tf电新】配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速-0925 ——————————— 近期我们调研了部分配电变压器公司，更新如下： 🌼国内情况 1、量：行业反馈今明年订单仍将持续高增，驱动主要靠风光储配套，同时石油炼化配套等工业用途亦有望带来弹性。 2、利：目前硅钢价格已有一定回落，价格传导一般滞后2-3个月。配电变压器稳态毛利率20%左右；但我们也看到部分公司毛利率出现略微回升，主要系客户对品质要求有所提高（过往出现一些品质问题后，下游集成商不再一味价格优先）。 🌼海外市场今

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测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一

测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一测绘行业龙头，行业地位领先，充足在手订单提供较强安全边际 🌟公司是专业的地理信息技术服务提供商，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务，收入可分为：工程测勘技术服务（面向各类工程建设单位，占约50%），测绘服务（面向政府部门，占约20%）、地理信息系统集成与服务（面向政府及各类企事业单位，占约30%）。 🌟主业优势稳固，在手订单充裕，安全边

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赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权

浙商金属+新材料【赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权】 💎赣锋锂业公告称：公司拟以现金人民币10亿元，认购赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’新增注册资本1亿元。本次增资完成后，公司或公司指定的第三方将持有瑞驰电动33.33%股权，赛力斯持有瑞驰电动66.67%股权。 [礼物]瑞驰电动业务：聚焦于电动商用车业务 [礼物]瑞驰电动财务情况：截至2022年底，总资产24.02亿元，所有者权益4.22亿元。2022年营收27.60亿元，净利润1.30亿元。 [庆祝]本次合作旨在进

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特斯拉人形机器人视频展示高难度动作，视觉自主校准&编码器

中信主题策略刘易团队-特斯拉人形机器人视频展示高难度动作，视觉自主校准&编码器➕平衡性大幅提升，推荐重点关注：【中熔电气➕天准科技➕博众精工】 📖事件：当地时间2023年9月23日，Tesla Optimus官方发布推特展示人形机器人在控制能力和执行能力方面取得的进展，其中定位方案：仅用【纯视觉系统+关节位置编码器】，可自动校准手臂和腿在空间中的准确位置，从而可以更高效地学习任务。算法提升：自行纠错+抗干扰能力提升，神经网络完全本地运行，无须联网，【端到端AI】能力较强。平衡性：树式+类战士三

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奥特维LEM设备即将开始交付，可实现TOPCon提效0.3%-0925

【天风电新】奥特维LEM设备即将开始交付，可实现TOPCon提效0.3%-0925 ——————————— 🌼奥特维LEM设备用于电池片生产的烧结和光注入退火工艺之后，通过激光辅助烧结技术，可提效【最高0.3%以上】。目前设备已通过多个龙头客户在TOPCon电池端的提效验证，已获头部客户批量订单，预计将于10月份开始交付。奥特维LEM设备已进行了1年时间的反复测试和优化，可在现有烧结和光注入退火基础上实现提效【最高0.3%以上】，主要是通过降低栅线和硅基体之间的接触电阻，提升开压和短路电流

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近期天然气重卡产业链的跟踪

【gf机械】近期天然气重卡产业链的跟踪近期不少投资者关注天然气重卡，进而关注到了产业链的一些投资机会，尤其是LNG车载瓶这块。我们简单把行业跟踪如下： 1. 从LNG重卡销量看。今年8月国内天然气重卡实销1.89万，环比大增79%；同比暴涨562%，较上月（+153%）大幅扩大。从单月渗透率看，超过了35%，过去两年的均值渗透率仅为10%左右，本轮需求拐点在2月份以后，渗透率和绝对销量持续加速。 2.气柴比接近历史最低值。天然气重卡火爆的背后，核心原因在于燃料价格的比价效应，天然气今年价格跌至

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增量配电业务配电区域划分实施办法点评

【中泰电新】增量配电业务配电区域划分实施办法点评事件：9月25日，国家发改委发布《增量配电业务配电区域划分实施办法（征求意见稿）》。与2018年发布的《增量配电业务配电区域划分实施办法（试行）》相比，主要变化如下： 1.负责本省配电区域划分的部门由地方相关主管部门转变为省级能源主管部门。主管部门在全国范围内更加统一，有利于各省对标和互相促进，省级部门更加中立，有利于推动增量配网建设。 2.界限划分：删去“原则上”，增量配网界限要求更加刚性，“属地化”特征更加明确，一定程度上缓解增量配网项目

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华为产业链标的：信质集团

【中信建投汽车】华为产业链标的1：信质集团，汽车零部件业务营收+45%，电机定转子总成项目持续推进 23Q2营收、净利润亮眼：23Q2公司营收10.34亿元，同比+19.3%，环比+4.7%；归母净利润5523万元，同比+45.4%，环比+39.3%；毛利率15.17%，同比+2.82pct，环比+2.83pct。汽车零部件业务营收超11亿，成业绩增长核心动力。 23H1公司持续发力汽车零部件业务，尤其是新能源业务，特定客户、吉利威睿、比亚迪等客户群体取得突破，实现营收明显增长：公司汽车零部件

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中大力德：国内行星减速器龙头，受益人形机器人用量提升

【开源机械】中大力德：国内行星减速器龙头，受益人形机器人用量提升行星减速器具备刚性、寿命、成本方面的优势，随着不断在小型化、轻量化等方面的突破，在人形机器人中的使用将更加广泛。目前，国内多家人形机器人、机器狗使用行星方案。特斯拉Optimus团队9月24日发布新视频显示双臂关节变大，或采用新型类行星减速器。公司是国内行星减速器龙头，具备一体化模组能力。行星减速器产能120万以上，技术积累深厚。同时公司深耕减速电机多年，在日本设有研究院，自研电机和伺服控制，综合能力强，能提供完整关节模组。已在

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新型工业化从中国工博会感受国内工业数智化脉搏

【方正计算机】新型工业化从中国工博会感受国内工业数智化脉搏全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开李强强调要大力推动数字技术与实体经济深度融合全面推动工业绿色发展。同时第23届中国国际工业博览会于9月19日至23日在上海举行共设置9大专业展吸引来自全球30个国家和地区的2800家企业参展现场发布近千项新产品、新技术。通过调研学习我们认为国内工业信息化企业产业化进程仍在快速推进新产品及新技术不断发展几大趋势值得关注 1. 数字孪生技术与工业软件的结合更加紧密。特别是在运维和管理环节数字孪

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金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨从需求端来看，一般下半年尤其是节假日比较多的四季度属于三氯蔗糖的消费旺季；从成本端，自今年7月份以来，三氯蔗糖的主要原料DMF、氯化亚砜、白糖等主要原料价格均呈现持续上涨态势。 2023年上半年公司完成了年产5000吨三氯蔗糖的技改项目建设，巩固公司在三氯蔗糖的行业优势地位。公司基于年产1500吨生物发酵类装置完成了合成生物学中试平台搭建，实现了高品质阿洛酮糖的生产，目前正在推进降本工艺优化工作。公

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【ZS电新】光伏更新（9.25） 1、石英股份大涨，可能与近期关于石英材料紧张及涨价有关，另外业界也比较关注尤尼明近期与国内大客户的价格谈判。市场过去认为，石英是周期品，可能在顶部也许比较快就会暴跌。而实际上，这个资源供应较集中且稀缺，而加工提纯能力差距巨大，目前国内仍然只有石英能做内层砂，高纯石英实际供需目前很紧，并且明年可能仍然比较紧。市场对高纯石英明年的供需态势认识极不合理，从资源供给、加工提纯的态势与格局来看，未来其价格与供需态势演变都和硅料甚至碳酸锂很不一样。 2、除了高纯石英，

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东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性

【国金大化工】东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性，直接受益于台光电的AI板材和X86升级需求。台光电是全球AI服务器和X86服务器覆铜板绝对龙头，市占率达到95%，未来随着AI的全球扩容，市占率有望进一步提升，而市场忽略的是东材科技是台光电原材料树脂的一供，占比达到80%。 1、AI服务器方面，AI服务器使用M6高速板，其覆铜板用到的树脂是PPO+BMI，或者全BMI方案。 2、X86服务器升级，目前确定的方案是台光528以及528K覆铜板，目前覆铜板树脂方案也是以BMI为主。供给格局方面：

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【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体

【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体 1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分

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Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新一页根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，

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配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速

【tf电新】配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速-0925 ——————————— 近期我们调研了部分配电变压器公司，更新如下： 🌼国内情况 1、量：行业反馈今明年订单仍将持续高增，驱动主要靠风光储配套，同时石油炼化配套等工业用途亦有望带来弹性。 2、利：目前硅钢价格已有一定回落，价格传导一般滞后2-3个月。配电变压器稳态毛利率20%左右；但我们也看到部分公司毛利率出现略微回升，主要系客户对品质要求有所提高（过往出现一些品质问题后，下游集成商不再一味价格优先）。 🌼海外市场今

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测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一

测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一测绘行业龙头，行业地位领先，充足在手订单提供较强安全边际 🌟公司是专业的地理信息技术服务提供商，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务，收入可分为：工程测勘技术服务（面向各类工程建设单位，占约50%），测绘服务（面向政府部门，占约20%）、地理信息系统集成与服务（面向政府及各类企事业单位，占约30%）。 🌟主业优势稳固，在手订单充裕，安全边

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赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权

浙商金属+新材料【赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权】 💎赣锋锂业公告称：公司拟以现金人民币10亿元，认购赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’新增注册资本1亿元。本次增资完成后，公司或公司指定的第三方将持有瑞驰电动33.33%股权，赛力斯持有瑞驰电动66.67%股权。 [礼物]瑞驰电动业务：聚焦于电动商用车业务 [礼物]瑞驰电动财务情况：截至2022年底，总资产24.02亿元，所有者权益4.22亿元。2022年营收27.60亿元，净利润1.30亿元。 [庆祝]本次合作旨在进

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赣锋锂业

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特斯拉人形机器人视频展示高难度动作，视觉自主校准&编码器

中信主题策略刘易团队-特斯拉人形机器人视频展示高难度动作，视觉自主校准&编码器➕平衡性大幅提升，推荐重点关注：【中熔电气➕天准科技➕博众精工】 📖事件：当地时间2023年9月23日，Tesla Optimus官方发布推特展示人形机器人在控制能力和执行能力方面取得的进展，其中定位方案：仅用【纯视觉系统+关节位置编码器】，可自动校准手臂和腿在空间中的准确位置，从而可以更高效地学习任务。算法提升：自行纠错+抗干扰能力提升，神经网络完全本地运行，无须联网，【端到端AI】能力较强。平衡性：树式+类战士三

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奥特维LEM设备即将开始交付，可实现TOPCon提效0.3%-0925

【天风电新】奥特维LEM设备即将开始交付，可实现TOPCon提效0.3%-0925 ——————————— 🌼奥特维LEM设备用于电池片生产的烧结和光注入退火工艺之后，通过激光辅助烧结技术，可提效【最高0.3%以上】。目前设备已通过多个龙头客户在TOPCon电池端的提效验证，已获头部客户批量订单，预计将于10月份开始交付。奥特维LEM设备已进行了1年时间的反复测试和优化，可在现有烧结和光注入退火基础上实现提效【最高0.3%以上】，主要是通过降低栅线和硅基体之间的接触电阻，提升开压和短路电流

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近期天然气重卡产业链的跟踪

【gf机械】近期天然气重卡产业链的跟踪近期不少投资者关注天然气重卡，进而关注到了产业链的一些投资机会，尤其是LNG车载瓶这块。我们简单把行业跟踪如下： 1. 从LNG重卡销量看。今年8月国内天然气重卡实销1.89万，环比大增79%；同比暴涨562%，较上月（+153%）大幅扩大。从单月渗透率看，超过了35%，过去两年的均值渗透率仅为10%左右，本轮需求拐点在2月份以后，渗透率和绝对销量持续加速。 2.气柴比接近历史最低值。天然气重卡火爆的背后，核心原因在于燃料价格的比价效应，天然气今年价格跌至

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富瑞特装

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增量配电业务配电区域划分实施办法点评

【中泰电新】增量配电业务配电区域划分实施办法点评事件：9月25日，国家发改委发布《增量配电业务配电区域划分实施办法（征求意见稿）》。与2018年发布的《增量配电业务配电区域划分实施办法（试行）》相比，主要变化如下： 1.负责本省配电区域划分的部门由地方相关主管部门转变为省级能源主管部门。主管部门在全国范围内更加统一，有利于各省对标和互相促进，省级部门更加中立，有利于推动增量配网建设。 2.界限划分：删去“原则上”，增量配网界限要求更加刚性，“属地化”特征更加明确，一定程度上缓解增量配网项目

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三变科技
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华为产业链标的：信质集团

【中信建投汽车】华为产业链标的1：信质集团，汽车零部件业务营收+45%，电机定转子总成项目持续推进 23Q2营收、净利润亮眼：23Q2公司营收10.34亿元，同比+19.3%，环比+4.7%；归母净利润5523万元，同比+45.4%，环比+39.3%；毛利率15.17%，同比+2.82pct，环比+2.83pct。汽车零部件业务营收超11亿，成业绩增长核心动力。 23H1公司持续发力汽车零部件业务，尤其是新能源业务，特定客户、吉利威睿、比亚迪等客户群体取得突破，实现营收明显增长：公司汽车零部件

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中大力德：国内行星减速器龙头，受益人形机器人用量提升

【开源机械】中大力德：国内行星减速器龙头，受益人形机器人用量提升行星减速器具备刚性、寿命、成本方面的优势，随着不断在小型化、轻量化等方面的突破，在人形机器人中的使用将更加广泛。目前，国内多家人形机器人、机器狗使用行星方案。特斯拉Optimus团队9月24日发布新视频显示双臂关节变大，或采用新型类行星减速器。公司是国内行星减速器龙头，具备一体化模组能力。行星减速器产能120万以上，技术积累深厚。同时公司深耕减速电机多年，在日本设有研究院，自研电机和伺服控制，综合能力强，能提供完整关节模组。已在

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新型工业化从中国工博会感受国内工业数智化脉搏

【方正计算机】新型工业化从中国工博会感受国内工业数智化脉搏全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开李强强调要大力推动数字技术与实体经济深度融合全面推动工业绿色发展。同时第23届中国国际工业博览会于9月19日至23日在上海举行共设置9大专业展吸引来自全球30个国家和地区的2800家企业参展现场发布近千项新产品、新技术。通过调研学习我们认为国内工业信息化企业产业化进程仍在快速推进新产品及新技术不断发展几大趋势值得关注 1. 数字孪生技术与工业软件的结合更加紧密。特别是在运维和管理环节数字孪

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金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨从需求端来看，一般下半年尤其是节假日比较多的四季度属于三氯蔗糖的消费旺季；从成本端，自今年7月份以来，三氯蔗糖的主要原料DMF、氯化亚砜、白糖等主要原料价格均呈现持续上涨态势。 2023年上半年公司完成了年产5000吨三氯蔗糖的技改项目建设，巩固公司在三氯蔗糖的行业优势地位。公司基于年产1500吨生物发酵类装置完成了合成生物学中试平台搭建，实现了高品质阿洛酮糖的生产，目前正在推进降本工艺优化工作。公

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光伏更新

【ZS电新】光伏更新（9.25） 1、石英股份大涨，可能与近期关于石英材料紧张及涨价有关，另外业界也比较关注尤尼明近期与国内大客户的价格谈判。市场过去认为，石英是周期品，可能在顶部也许比较快就会暴跌。而实际上，这个资源供应较集中且稀缺，而加工提纯能力差距巨大，目前国内仍然只有石英能做内层砂，高纯石英实际供需目前很紧，并且明年可能仍然比较紧。市场对高纯石英明年的供需态势认识极不合理，从资源供给、加工提纯的态势与格局来看，未来其价格与供需态势演变都和硅料甚至碳酸锂很不一样。 2、除了高纯石英，

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东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性

【国金大化工】东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性，直接受益于台光电的AI板材和X86升级需求。台光电是全球AI服务器和X86服务器覆铜板绝对龙头，市占率达到95%，未来随着AI的全球扩容，市占率有望进一步提升，而市场忽略的是东材科技是台光电原材料树脂的一供，占比达到80%。 1、AI服务器方面，AI服务器使用M6高速板，其覆铜板用到的树脂是PPO+BMI，或者全BMI方案。 2、X86服务器升级，目前确定的方案是台光528以及528K覆铜板，目前覆铜板树脂方案也是以BMI为主。供给格局方面：

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【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体

【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体 1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分

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