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夜长梦山
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夜长梦山
2023-04-12 10:36:57
【国信医药】康基医疗:疫情扰动仍实现双位数增长,拐点已至有望重回快速增长
【国信医药】康基医疗:疫情扰动仍实现双位数增长,拐点已至有望重回快速增长 公司是中国微创外科手术器械及配件龙头企业。公司主营产品销量市占率第一,销售额规模第三。2021年公司市场销售规模超越德国进口厂商,成为中国MISIA市场第三大供应商,位列全球巨头强生、美敦力之后。毛利率维持80%以上,处于同行中较好水平。 微创外科手术器械行业处于快速发展期、渗透率将提高。2021年中国微创外科手术数量1350万台,预计2026年将达2240万台。2019-2024每百万人口微创外科手术渗透率预计将从38%
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康基医疗
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夜长梦山
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继续坚定看好【中国石油】【中国石化】【中国海油】!
继续坚定看好【中国石油】【中国石化】【中国海油】!油服!大炼化!油气产业链!【光大大化工赵乃迪团队】 自从去年12月份开始,我们团队一直强烈看好“三桶油”为首的央字头国企!期间开过10多场电话会议!并多次在股价调整的时候坚定提示投资者加仓!坚定信念!持续推荐! 在当下节点,我们继续坚定看好以三桶油为首的央字头国企!强烈看好“高分红+业绩稳+现金流最好+拟大手笔回购+估值最低”的国企龙头【中国石油】!“高分红+受益于需求复苏+大股东底部增发彰显信心”的【中国石化】!“高分红+油价弹性最好”的【中国
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中国石油
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【佳电股份】业绩超预期,2023年收入规划同比+37%
【佳电股份】业绩超预期,2023年收入规划同比+37% 2022年实现营业收入为35.79亿元,同比+17.52%;归母净利润3.51亿元,同比+64.54% [烟花]2022年收入增长18%,主要系:①石油石化行业订单增多;②中小电机行业能效升级,公司产品技术引领行业,以及产品系列更全,市占率有所提升 [烟花]2022年利润增速大幅超过收入增速,主要由于受原材料涨价影响,2021年底产品提价10%,提价带来的业绩增厚主要在2022年业绩体现 [烟花]公司深化国企改革三年行动,规划2023年收入
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佳电股份
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夜长梦山
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创益通:推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”
创益通:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”。 #公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行,股价连跌两年,当前股价已具备较高的安全边际,随着存储周期进入底部,大数据和万物互联时代的存储需求上升,存储连接器业务将重启增长。此外,公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮,消费电子
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创益通
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推荐三环集团
推荐三环集团 【西部电子】为什么我们认为三星并不会跟三环打价格战,三环抢占部分高容市场进度有望超市场预期 🌹市场担心随着三环高容MLCC持续突破并抢占市场份额,三星可能会通过价格战策略打压三环;我们认为三星针对三环高容抢占份额只能力不从心,或被迫放弃部分高容市场(消费、通信),进而转向高成长的车规及工控领域。目前三环在高容MLCC突破迅速,已实现106、220系列高容产品量产,未来会持续向476等更高容值产品突破。 1⃣️核心原因一:三环成本优势极为突出。从成本角度我们做了详细测算:根据HCS
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三环集团
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夜长梦山
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【东吴计算机】继续推荐持续新高的久远银海
【东吴计算机】继续推荐持续新高的久远银海 我们预期二季度会有医保数据要素相关政策落地,【届时久远银海有望成为第一个数据要素变现标的】 👉若医保数据放开,将为医药和器械公司市场调研、银行普惠金融贷款、保险产品设计定价、投保核保、个人健康管理等多个大健康场景提供有效支撑,想象空间巨大。 1⃣根据我们测算,未来商保公司和银行每年调用数据服务费将达741亿元,医药和医疗器械公司市场调研带来每年市场空间至少为106亿元,加上其他应用场景,医保数据放开将会带来千亿规模的增量市场。 2⃣假设2025年渗透率
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久远银海
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夜长梦山
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【Meta、商汤、阿里发布视频模型,应用端数据端安防系统龙头声迅股份沉淀海量数据】
【超级低位,底部数据标的】【Meta、商汤、阿里发布视频模型,应用端数据端安防系统龙头声迅股份沉淀海量数据】 🔥1、声迅股份安防系统全年服务20亿人次,沉淀海量数据 声迅股份是国内安防系统龙头公司,是中国安全防范产品行业协会副理事长单位。目前声迅股份安防系统已保障银行网点9500余个,地铁站点732座,全年服务客流量超20亿人次,沉淀海量数据。 🔥2、AI人工智能已在声迅股份产品上丰富运用 声迅股份在禁带品识别、视频分析、语音识别等相关产品,有着较为丰富的AI人工智能相关应用。 🔥3、声迅
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【天风电新】锂电中游库存和盈利再更新
【天风电新】锂电中游库存和盈利再更新 1、中游库存:涉锂环节库存更低,主要是碳酸锂下跌趋势,材料和电池企业买涨不买跌。截止到3月底,涉锂环节库存已经出现从月调整到周甚至3-4天。 2、3月整车端订单起,4月中游排产环比持平没有起色,5月反馈排产环比增长明显,预计电解液龙头环比+15-20%,结构件龙头创单月新高,负极龙头反馈类似。 3、短期看5-6月中游开始补库,中期看车展-指引未来国内需求+海外-能否构件全球供应链。 4、单位盈利:维持判断见底顺位结构件、6F-电解液、负极,其中涉锂环节6F-
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【国君电新】金雷股份23年Q1业绩预告点评
【国君电新】金雷股份23年Q1业绩预告点评 —————————————— #公司公告,2023年1月1日~2023年3月31日,归母净利润9,212.73万元~10,594.64万元,同增100.00%~130.00%;扣非净利润9,017.73万元~10,349.64万元,同增102.63%~132.55%。报告期内非经常性损益预计对净利润的影响额约为220万元。 #出货量大幅增长。受益于风电行业向好发展,下游客户装机需求较去年同期提升,公司风电产品发货量显著增加;同时,随着8000支MW级风
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夜长梦山
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【民生电子】AI卖水人,持续强Call芯原股份
【民生电子】AI卖水人,持续强Call芯原股份 近日算力板块回调,芯原股份有所回落,我们在此重申,公司作为AI卖水人,极具稀缺性,当前坚定看好,目标市值【1000亿】! 👉前期我们侧重介绍了公司在Serdes、Chiplet等领域的布局。现继续展开讨论公司的高性能AI应用。 🔥GPU IP 国产替代核芯(占IP业务30%) 1⃣全球领先:芯原股份在GPU IP领域深耕近20年,GPU IP全球市占率10%,在图形GPU、GPGPU等领域全面布局,累计出货数亿颗芯片。 2⃣图形GPU:最高渲染
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【天风电新】同飞股份:市场担心问题更新及推荐-0411
【天风电新】同飞股份:市场担心问题更新及推荐-0411 ——————————— 近期公司回调较多,除资金面因素外,市场对公司基本面情况亦有较多担忧,以下是我们的更新: 🌼公司基本面 1、 经营情况: 储能温控收入:我们预计,22年全年储能温控收入1.5亿元,22Q4、23Q1收入分别为8000、7000万元。 利润端:我们预计,22年全年归母净利润1.3亿元,yoy+8%;对应22Q4归母净利润将近4300万元;预计23Q1环比略低于22Q4,归母净利润在4000万以内。【新投储能温控产线(典
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概伦电子2022年业绩交流会
概伦电子2022年业绩交流会 KeyUpdates: 1、业绩表现:22年营业收入2.79亿元,同比+43.68%,归母净利润4488.61万元,同比+56.92%,扣非归母净利润3207.55万元,同比+38.34%。研发投入1.4亿元,同比+76.01%,占营收比重50.21%,增长9.22pcts。 2、业务回顾:EDA授权业务收入1.83亿元,同比+30%,其中来自境内的增长率达到43%。NanoDesigner在22年实现千万级别订单,百万级别收入,同比+35%,其中来自境内的增长率达
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概伦电子
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【天风电新】华明装备年报点评-0411
【天风电新】华明装备年报点评-0411 ——————————— 🌼财务数据 22全年:公司22年全年营收17.1亿,同增12%,归母净利润3.59亿,同降14%;扣非归母净利3.4亿,同增91%;毛利率49.3%,同增0.9pct,净利率21.3%,同降6.2pct。 22Q4:公司22Q4实现营收5.1亿元,同增16%,环增14%;归母净利0.7亿元,同增122%,环降29%;扣非净利0.6亿元,同增224%,环降37%;毛利率53.3%,同增9.3pct,环增1.6pct;净利率14.6%
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华明装备
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【广发机械】工业母机展调研反馈:短期需求边际转好,长期实现国产替代
【广发机械】工业母机展调研反馈:短期需求边际转好,长期实现国产替代 今日机床展,草根调研感受到参展人数较多,询单较为积极,订单基本同比有小幅改善。 此外,我们组织了秦川机床、科德数控与华锐精密三家工业母机产业链公司交流,总结要点如下: 1. #航空航天保持高景气、整体需求边际转好。3月底到4月,机床、刀具企业订单出现了明显的边际改善,从下游需求情况来看,航空航天与新能源领域贡献重要增量,其中航空航天领域需求长期高景气。 2. #国内工业母机产业链走向高端为做大做强的必然之路。目前,无论是机床还是
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近期传媒交流要点
近期传媒交流要点 目前资金从降本的营销板块往能讲增效逻辑的游戏、IP授权、VR等方向涌; IP板块 1、 中文在线:国内国外收入占比为1:1,海外产品小黄猫等接入chatgpt;拥有刘慈欣《乡村教师》等多部作品的游戏改编版权,对标汤姆猫,机构目标市值300亿。 2、 上海电影:拥有葫芦娃、黑猫警长等60个IP,机构给单个IP估值5亿,目标市值300亿。 3、 博纳影业:后续补涨标的,公司第一年上市,业绩不行,出完年报和一季报后会出来交流。 AI+VR虚拟人板块后续可能会跟随苹果AR/VR推出补涨
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【国信医药】康基医疗:疫情扰动仍实现双位数增长,拐点已至有望重回快速增长
【国信医药】康基医疗:疫情扰动仍实现双位数增长,拐点已至有望重回快速增长 公司是中国微创外科手术器械及配件龙头企业。公司主营产品销量市占率第一,销售额规模第三。2021年公司市场销售规模超越德国进口厂商,成为中国MISIA市场第三大供应商,位列全球巨头强生、美敦力之后。毛利率维持80%以上,处于同行中较好水平。 微创外科手术器械行业处于快速发展期、渗透率将提高。2021年中国微创外科手术数量1350万台,预计2026年将达2240万台。2019-2024每百万人口微创外科手术渗透率预计将从38%
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继续坚定看好【中国石油】【中国石化】【中国海油】!
继续坚定看好【中国石油】【中国石化】【中国海油】!油服!大炼化!油气产业链!【光大大化工赵乃迪团队】 自从去年12月份开始,我们团队一直强烈看好“三桶油”为首的央字头国企!期间开过10多场电话会议!并多次在股价调整的时候坚定提示投资者加仓!坚定信念!持续推荐! 在当下节点,我们继续坚定看好以三桶油为首的央字头国企!强烈看好“高分红+业绩稳+现金流最好+拟大手笔回购+估值最低”的国企龙头【中国石油】!“高分红+受益于需求复苏+大股东底部增发彰显信心”的【中国石化】!“高分红+油价弹性最好”的【中国
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【佳电股份】业绩超预期,2023年收入规划同比+37%
【佳电股份】业绩超预期,2023年收入规划同比+37% 2022年实现营业收入为35.79亿元,同比+17.52%;归母净利润3.51亿元,同比+64.54% [烟花]2022年收入增长18%,主要系:①石油石化行业订单增多;②中小电机行业能效升级,公司产品技术引领行业,以及产品系列更全,市占率有所提升 [烟花]2022年利润增速大幅超过收入增速,主要由于受原材料涨价影响,2021年底产品提价10%,提价带来的业绩增厚主要在2022年业绩体现 [烟花]公司深化国企改革三年行动,规划2023年收入
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创益通:推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”
创益通:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”。 #公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行,股价连跌两年,当前股价已具备较高的安全边际,随着存储周期进入底部,大数据和万物互联时代的存储需求上升,存储连接器业务将重启增长。此外,公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮,消费电子
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推荐三环集团
推荐三环集团 【西部电子】为什么我们认为三星并不会跟三环打价格战,三环抢占部分高容市场进度有望超市场预期 🌹市场担心随着三环高容MLCC持续突破并抢占市场份额,三星可能会通过价格战策略打压三环;我们认为三星针对三环高容抢占份额只能力不从心,或被迫放弃部分高容市场(消费、通信),进而转向高成长的车规及工控领域。目前三环在高容MLCC突破迅速,已实现106、220系列高容产品量产,未来会持续向476等更高容值产品突破。 1⃣️核心原因一:三环成本优势极为突出。从成本角度我们做了详细测算:根据HCS
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【东吴计算机】继续推荐持续新高的久远银海
【东吴计算机】继续推荐持续新高的久远银海 我们预期二季度会有医保数据要素相关政策落地,【届时久远银海有望成为第一个数据要素变现标的】 👉若医保数据放开,将为医药和器械公司市场调研、银行普惠金融贷款、保险产品设计定价、投保核保、个人健康管理等多个大健康场景提供有效支撑,想象空间巨大。 1⃣根据我们测算,未来商保公司和银行每年调用数据服务费将达741亿元,医药和医疗器械公司市场调研带来每年市场空间至少为106亿元,加上其他应用场景,医保数据放开将会带来千亿规模的增量市场。 2⃣假设2025年渗透率
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【Meta、商汤、阿里发布视频模型,应用端数据端安防系统龙头声迅股份沉淀海量数据】
【超级低位,底部数据标的】【Meta、商汤、阿里发布视频模型,应用端数据端安防系统龙头声迅股份沉淀海量数据】 🔥1、声迅股份安防系统全年服务20亿人次,沉淀海量数据 声迅股份是国内安防系统龙头公司,是中国安全防范产品行业协会副理事长单位。目前声迅股份安防系统已保障银行网点9500余个,地铁站点732座,全年服务客流量超20亿人次,沉淀海量数据。 🔥2、AI人工智能已在声迅股份产品上丰富运用 声迅股份在禁带品识别、视频分析、语音识别等相关产品,有着较为丰富的AI人工智能相关应用。 🔥3、声迅
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【天风电新】锂电中游库存和盈利再更新
【天风电新】锂电中游库存和盈利再更新 1、中游库存:涉锂环节库存更低,主要是碳酸锂下跌趋势,材料和电池企业买涨不买跌。截止到3月底,涉锂环节库存已经出现从月调整到周甚至3-4天。 2、3月整车端订单起,4月中游排产环比持平没有起色,5月反馈排产环比增长明显,预计电解液龙头环比+15-20%,结构件龙头创单月新高,负极龙头反馈类似。 3、短期看5-6月中游开始补库,中期看车展-指引未来国内需求+海外-能否构件全球供应链。 4、单位盈利:维持判断见底顺位结构件、6F-电解液、负极,其中涉锂环节6F-
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【国君电新】金雷股份23年Q1业绩预告点评
【国君电新】金雷股份23年Q1业绩预告点评 —————————————— #公司公告,2023年1月1日~2023年3月31日,归母净利润9,212.73万元~10,594.64万元,同增100.00%~130.00%;扣非净利润9,017.73万元~10,349.64万元,同增102.63%~132.55%。报告期内非经常性损益预计对净利润的影响额约为220万元。 #出货量大幅增长。受益于风电行业向好发展,下游客户装机需求较去年同期提升,公司风电产品发货量显著增加;同时,随着8000支MW级风
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【民生电子】AI卖水人,持续强Call芯原股份
【民生电子】AI卖水人,持续强Call芯原股份 近日算力板块回调,芯原股份有所回落,我们在此重申,公司作为AI卖水人,极具稀缺性,当前坚定看好,目标市值【1000亿】! 👉前期我们侧重介绍了公司在Serdes、Chiplet等领域的布局。现继续展开讨论公司的高性能AI应用。 🔥GPU IP 国产替代核芯(占IP业务30%) 1⃣全球领先:芯原股份在GPU IP领域深耕近20年,GPU IP全球市占率10%,在图形GPU、GPGPU等领域全面布局,累计出货数亿颗芯片。 2⃣图形GPU:最高渲染
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【天风电新】同飞股份:市场担心问题更新及推荐-0411
【天风电新】同飞股份:市场担心问题更新及推荐-0411 ——————————— 近期公司回调较多,除资金面因素外,市场对公司基本面情况亦有较多担忧,以下是我们的更新: 🌼公司基本面 1、 经营情况: 储能温控收入:我们预计,22年全年储能温控收入1.5亿元,22Q4、23Q1收入分别为8000、7000万元。 利润端:我们预计,22年全年归母净利润1.3亿元,yoy+8%;对应22Q4归母净利润将近4300万元;预计23Q1环比略低于22Q4,归母净利润在4000万以内。【新投储能温控产线(典
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概伦电子2022年业绩交流会
概伦电子2022年业绩交流会 KeyUpdates: 1、业绩表现:22年营业收入2.79亿元,同比+43.68%,归母净利润4488.61万元,同比+56.92%,扣非归母净利润3207.55万元,同比+38.34%。研发投入1.4亿元,同比+76.01%,占营收比重50.21%,增长9.22pcts。 2、业务回顾:EDA授权业务收入1.83亿元,同比+30%,其中来自境内的增长率达到43%。NanoDesigner在22年实现千万级别订单,百万级别收入,同比+35%,其中来自境内的增长率达
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【天风电新】华明装备年报点评-0411
【天风电新】华明装备年报点评-0411 ——————————— 🌼财务数据 22全年:公司22年全年营收17.1亿,同增12%,归母净利润3.59亿,同降14%;扣非归母净利3.4亿,同增91%;毛利率49.3%,同增0.9pct,净利率21.3%,同降6.2pct。 22Q4:公司22Q4实现营收5.1亿元,同增16%,环增14%;归母净利0.7亿元,同增122%,环降29%;扣非净利0.6亿元,同增224%,环降37%;毛利率53.3%,同增9.3pct,环增1.6pct;净利率14.6%
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【广发机械】工业母机展调研反馈:短期需求边际转好,长期实现国产替代
【广发机械】工业母机展调研反馈:短期需求边际转好,长期实现国产替代 今日机床展,草根调研感受到参展人数较多,询单较为积极,订单基本同比有小幅改善。 此外,我们组织了秦川机床、科德数控与华锐精密三家工业母机产业链公司交流,总结要点如下: 1. #航空航天保持高景气、整体需求边际转好。3月底到4月,机床、刀具企业订单出现了明显的边际改善,从下游需求情况来看,航空航天与新能源领域贡献重要增量,其中航空航天领域需求长期高景气。 2. #国内工业母机产业链走向高端为做大做强的必然之路。目前,无论是机床还是
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近期传媒交流要点
近期传媒交流要点 目前资金从降本的营销板块往能讲增效逻辑的游戏、IP授权、VR等方向涌; IP板块 1、 中文在线:国内国外收入占比为1:1,海外产品小黄猫等接入chatgpt;拥有刘慈欣《乡村教师》等多部作品的游戏改编版权,对标汤姆猫,机构目标市值300亿。 2、 上海电影:拥有葫芦娃、黑猫警长等60个IP,机构给单个IP估值5亿,目标市值300亿。 3、 博纳影业:后续补涨标的,公司第一年上市,业绩不行,出完年报和一季报后会出来交流。 AI+VR虚拟人板块后续可能会跟随苹果AR/VR推出补涨
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【国信医药】康基医疗:疫情扰动仍实现双位数增长,拐点已至有望重回快速增长
【国信医药】康基医疗:疫情扰动仍实现双位数增长,拐点已至有望重回快速增长 公司是中国微创外科手术器械及配件龙头企业。公司主营产品销量市占率第一,销售额规模第三。2021年公司市场销售规模超越德国进口厂商,成为中国MISIA市场第三大供应商,位列全球巨头强生、美敦力之后。毛利率维持80%以上,处于同行中较好水平。 微创外科手术器械行业处于快速发展期、渗透率将提高。2021年中国微创外科手术数量1350万台,预计2026年将达2240万台。2019-2024每百万人口微创外科手术渗透率预计将从38%
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继续坚定看好【中国石油】【中国石化】【中国海油】!
继续坚定看好【中国石油】【中国石化】【中国海油】!油服!大炼化!油气产业链!【光大大化工赵乃迪团队】 自从去年12月份开始,我们团队一直强烈看好“三桶油”为首的央字头国企!期间开过10多场电话会议!并多次在股价调整的时候坚定提示投资者加仓!坚定信念!持续推荐! 在当下节点,我们继续坚定看好以三桶油为首的央字头国企!强烈看好“高分红+业绩稳+现金流最好+拟大手笔回购+估值最低”的国企龙头【中国石油】!“高分红+受益于需求复苏+大股东底部增发彰显信心”的【中国石化】!“高分红+油价弹性最好”的【中国
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【佳电股份】业绩超预期,2023年收入规划同比+37%
【佳电股份】业绩超预期,2023年收入规划同比+37% 2022年实现营业收入为35.79亿元,同比+17.52%;归母净利润3.51亿元,同比+64.54% [烟花]2022年收入增长18%,主要系:①石油石化行业订单增多;②中小电机行业能效升级,公司产品技术引领行业,以及产品系列更全,市占率有所提升 [烟花]2022年利润增速大幅超过收入增速,主要由于受原材料涨价影响,2021年底产品提价10%,提价带来的业绩增厚主要在2022年业绩体现 [烟花]公司深化国企改革三年行动,规划2023年收入
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创益通:推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”
创益通:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”。 #公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行,股价连跌两年,当前股价已具备较高的安全边际,随着存储周期进入底部,大数据和万物互联时代的存储需求上升,存储连接器业务将重启增长。此外,公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮,消费电子
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推荐三环集团
推荐三环集团 【西部电子】为什么我们认为三星并不会跟三环打价格战,三环抢占部分高容市场进度有望超市场预期 🌹市场担心随着三环高容MLCC持续突破并抢占市场份额,三星可能会通过价格战策略打压三环;我们认为三星针对三环高容抢占份额只能力不从心,或被迫放弃部分高容市场(消费、通信),进而转向高成长的车规及工控领域。目前三环在高容MLCC突破迅速,已实现106、220系列高容产品量产,未来会持续向476等更高容值产品突破。 1⃣️核心原因一:三环成本优势极为突出。从成本角度我们做了详细测算:根据HCS
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三环集团
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【东吴计算机】继续推荐持续新高的久远银海
【东吴计算机】继续推荐持续新高的久远银海 我们预期二季度会有医保数据要素相关政策落地,【届时久远银海有望成为第一个数据要素变现标的】 👉若医保数据放开,将为医药和器械公司市场调研、银行普惠金融贷款、保险产品设计定价、投保核保、个人健康管理等多个大健康场景提供有效支撑,想象空间巨大。 1⃣根据我们测算,未来商保公司和银行每年调用数据服务费将达741亿元,医药和医疗器械公司市场调研带来每年市场空间至少为106亿元,加上其他应用场景,医保数据放开将会带来千亿规模的增量市场。 2⃣假设2025年渗透率
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【Meta、商汤、阿里发布视频模型,应用端数据端安防系统龙头声迅股份沉淀海量数据】
【超级低位,底部数据标的】【Meta、商汤、阿里发布视频模型,应用端数据端安防系统龙头声迅股份沉淀海量数据】 🔥1、声迅股份安防系统全年服务20亿人次,沉淀海量数据 声迅股份是国内安防系统龙头公司,是中国安全防范产品行业协会副理事长单位。目前声迅股份安防系统已保障银行网点9500余个,地铁站点732座,全年服务客流量超20亿人次,沉淀海量数据。 🔥2、AI人工智能已在声迅股份产品上丰富运用 声迅股份在禁带品识别、视频分析、语音识别等相关产品,有着较为丰富的AI人工智能相关应用。 🔥3、声迅
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【天风电新】锂电中游库存和盈利再更新
【天风电新】锂电中游库存和盈利再更新 1、中游库存:涉锂环节库存更低,主要是碳酸锂下跌趋势,材料和电池企业买涨不买跌。截止到3月底,涉锂环节库存已经出现从月调整到周甚至3-4天。 2、3月整车端订单起,4月中游排产环比持平没有起色,5月反馈排产环比增长明显,预计电解液龙头环比+15-20%,结构件龙头创单月新高,负极龙头反馈类似。 3、短期看5-6月中游开始补库,中期看车展-指引未来国内需求+海外-能否构件全球供应链。 4、单位盈利:维持判断见底顺位结构件、6F-电解液、负极,其中涉锂环节6F-
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【国君电新】金雷股份23年Q1业绩预告点评
【国君电新】金雷股份23年Q1业绩预告点评 —————————————— #公司公告,2023年1月1日~2023年3月31日,归母净利润9,212.73万元~10,594.64万元,同增100.00%~130.00%;扣非净利润9,017.73万元~10,349.64万元,同增102.63%~132.55%。报告期内非经常性损益预计对净利润的影响额约为220万元。 #出货量大幅增长。受益于风电行业向好发展,下游客户装机需求较去年同期提升,公司风电产品发货量显著增加;同时,随着8000支MW级风
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【民生电子】AI卖水人,持续强Call芯原股份
【民生电子】AI卖水人,持续强Call芯原股份 近日算力板块回调,芯原股份有所回落,我们在此重申,公司作为AI卖水人,极具稀缺性,当前坚定看好,目标市值【1000亿】! 👉前期我们侧重介绍了公司在Serdes、Chiplet等领域的布局。现继续展开讨论公司的高性能AI应用。 🔥GPU IP 国产替代核芯(占IP业务30%) 1⃣全球领先:芯原股份在GPU IP领域深耕近20年,GPU IP全球市占率10%,在图形GPU、GPGPU等领域全面布局,累计出货数亿颗芯片。 2⃣图形GPU:最高渲染
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【天风电新】同飞股份:市场担心问题更新及推荐-0411
【天风电新】同飞股份:市场担心问题更新及推荐-0411 ——————————— 近期公司回调较多,除资金面因素外,市场对公司基本面情况亦有较多担忧,以下是我们的更新: 🌼公司基本面 1、 经营情况: 储能温控收入:我们预计,22年全年储能温控收入1.5亿元,22Q4、23Q1收入分别为8000、7000万元。 利润端:我们预计,22年全年归母净利润1.3亿元,yoy+8%;对应22Q4归母净利润将近4300万元;预计23Q1环比略低于22Q4,归母净利润在4000万以内。【新投储能温控产线(典
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概伦电子2022年业绩交流会
概伦电子2022年业绩交流会 KeyUpdates: 1、业绩表现:22年营业收入2.79亿元,同比+43.68%,归母净利润4488.61万元,同比+56.92%,扣非归母净利润3207.55万元,同比+38.34%。研发投入1.4亿元,同比+76.01%,占营收比重50.21%,增长9.22pcts。 2、业务回顾:EDA授权业务收入1.83亿元,同比+30%,其中来自境内的增长率达到43%。NanoDesigner在22年实现千万级别订单,百万级别收入,同比+35%,其中来自境内的增长率达
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【天风电新】华明装备年报点评-0411
【天风电新】华明装备年报点评-0411 ——————————— 🌼财务数据 22全年:公司22年全年营收17.1亿,同增12%,归母净利润3.59亿,同降14%;扣非归母净利3.4亿,同增91%;毛利率49.3%,同增0.9pct,净利率21.3%,同降6.2pct。 22Q4:公司22Q4实现营收5.1亿元,同增16%,环增14%;归母净利0.7亿元,同增122%,环降29%;扣非净利0.6亿元,同增224%,环降37%;毛利率53.3%,同增9.3pct,环增1.6pct;净利率14.6%
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【广发机械】工业母机展调研反馈:短期需求边际转好,长期实现国产替代
【广发机械】工业母机展调研反馈:短期需求边际转好,长期实现国产替代 今日机床展,草根调研感受到参展人数较多,询单较为积极,订单基本同比有小幅改善。 此外,我们组织了秦川机床、科德数控与华锐精密三家工业母机产业链公司交流,总结要点如下: 1. #航空航天保持高景气、整体需求边际转好。3月底到4月,机床、刀具企业订单出现了明显的边际改善,从下游需求情况来看,航空航天与新能源领域贡献重要增量,其中航空航天领域需求长期高景气。 2. #国内工业母机产业链走向高端为做大做强的必然之路。目前,无论是机床还是
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近期传媒交流要点
近期传媒交流要点 目前资金从降本的营销板块往能讲增效逻辑的游戏、IP授权、VR等方向涌; IP板块 1、 中文在线:国内国外收入占比为1:1,海外产品小黄猫等接入chatgpt;拥有刘慈欣《乡村教师》等多部作品的游戏改编版权,对标汤姆猫,机构目标市值300亿。 2、 上海电影:拥有葫芦娃、黑猫警长等60个IP,机构给单个IP估值5亿,目标市值300亿。 3、 博纳影业:后续补涨标的,公司第一年上市,业绩不行,出完年报和一季报后会出来交流。 AI+VR虚拟人板块后续可能会跟随苹果AR/VR推出补涨
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【国信医药】康基医疗:疫情扰动仍实现双位数增长,拐点已至有望重回快速增长
【国信医药】康基医疗:疫情扰动仍实现双位数增长,拐点已至有望重回快速增长 公司是中国微创外科手术器械及配件龙头企业。公司主营产品销量市占率第一,销售额规模第三。2021年公司市场销售规模超越德国进口厂商,成为中国MISIA市场第三大供应商,位列全球巨头强生、美敦力之后。毛利率维持80%以上,处于同行中较好水平。 微创外科手术器械行业处于快速发展期、渗透率将提高。2021年中国微创外科手术数量1350万台,预计2026年将达2240万台。2019-2024每百万人口微创外科手术渗透率预计将从38%
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继续坚定看好【中国石油】【中国石化】【中国海油】!
继续坚定看好【中国石油】【中国石化】【中国海油】!油服!大炼化!油气产业链!【光大大化工赵乃迪团队】 自从去年12月份开始,我们团队一直强烈看好“三桶油”为首的央字头国企!期间开过10多场电话会议!并多次在股价调整的时候坚定提示投资者加仓!坚定信念!持续推荐! 在当下节点,我们继续坚定看好以三桶油为首的央字头国企!强烈看好“高分红+业绩稳+现金流最好+拟大手笔回购+估值最低”的国企龙头【中国石油】!“高分红+受益于需求复苏+大股东底部增发彰显信心”的【中国石化】!“高分红+油价弹性最好”的【中国
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【佳电股份】业绩超预期,2023年收入规划同比+37%
【佳电股份】业绩超预期,2023年收入规划同比+37% 2022年实现营业收入为35.79亿元,同比+17.52%;归母净利润3.51亿元,同比+64.54% [烟花]2022年收入增长18%,主要系:①石油石化行业订单增多;②中小电机行业能效升级,公司产品技术引领行业,以及产品系列更全,市占率有所提升 [烟花]2022年利润增速大幅超过收入增速,主要由于受原材料涨价影响,2021年底产品提价10%,提价带来的业绩增厚主要在2022年业绩体现 [烟花]公司深化国企改革三年行动,规划2023年收入
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创益通:推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”
创益通:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”。 #公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行,股价连跌两年,当前股价已具备较高的安全边际,随着存储周期进入底部,大数据和万物互联时代的存储需求上升,存储连接器业务将重启增长。此外,公司向外拓展的通讯互连产品业务显著受益于AI服务器建设浪潮,消费电子
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推荐三环集团
推荐三环集团 【西部电子】为什么我们认为三星并不会跟三环打价格战,三环抢占部分高容市场进度有望超市场预期 🌹市场担心随着三环高容MLCC持续突破并抢占市场份额,三星可能会通过价格战策略打压三环;我们认为三星针对三环高容抢占份额只能力不从心,或被迫放弃部分高容市场(消费、通信),进而转向高成长的车规及工控领域。目前三环在高容MLCC突破迅速,已实现106、220系列高容产品量产,未来会持续向476等更高容值产品突破。 1⃣️核心原因一:三环成本优势极为突出。从成本角度我们做了详细测算:根据HCS
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【东吴计算机】继续推荐持续新高的久远银海
【东吴计算机】继续推荐持续新高的久远银海 我们预期二季度会有医保数据要素相关政策落地,【届时久远银海有望成为第一个数据要素变现标的】 👉若医保数据放开,将为医药和器械公司市场调研、银行普惠金融贷款、保险产品设计定价、投保核保、个人健康管理等多个大健康场景提供有效支撑,想象空间巨大。 1⃣根据我们测算,未来商保公司和银行每年调用数据服务费将达741亿元,医药和医疗器械公司市场调研带来每年市场空间至少为106亿元,加上其他应用场景,医保数据放开将会带来千亿规模的增量市场。 2⃣假设2025年渗透率
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【Meta、商汤、阿里发布视频模型,应用端数据端安防系统龙头声迅股份沉淀海量数据】
【超级低位,底部数据标的】【Meta、商汤、阿里发布视频模型,应用端数据端安防系统龙头声迅股份沉淀海量数据】 🔥1、声迅股份安防系统全年服务20亿人次,沉淀海量数据 声迅股份是国内安防系统龙头公司,是中国安全防范产品行业协会副理事长单位。目前声迅股份安防系统已保障银行网点9500余个,地铁站点732座,全年服务客流量超20亿人次,沉淀海量数据。 🔥2、AI人工智能已在声迅股份产品上丰富运用 声迅股份在禁带品识别、视频分析、语音识别等相关产品,有着较为丰富的AI人工智能相关应用。 🔥3、声迅
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【天风电新】锂电中游库存和盈利再更新
【天风电新】锂电中游库存和盈利再更新 1、中游库存:涉锂环节库存更低,主要是碳酸锂下跌趋势,材料和电池企业买涨不买跌。截止到3月底,涉锂环节库存已经出现从月调整到周甚至3-4天。 2、3月整车端订单起,4月中游排产环比持平没有起色,5月反馈排产环比增长明显,预计电解液龙头环比+15-20%,结构件龙头创单月新高,负极龙头反馈类似。 3、短期看5-6月中游开始补库,中期看车展-指引未来国内需求+海外-能否构件全球供应链。 4、单位盈利:维持判断见底顺位结构件、6F-电解液、负极,其中涉锂环节6F-
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【国君电新】金雷股份23年Q1业绩预告点评
【国君电新】金雷股份23年Q1业绩预告点评 —————————————— #公司公告,2023年1月1日~2023年3月31日,归母净利润9,212.73万元~10,594.64万元,同增100.00%~130.00%;扣非净利润9,017.73万元~10,349.64万元,同增102.63%~132.55%。报告期内非经常性损益预计对净利润的影响额约为220万元。 #出货量大幅增长。受益于风电行业向好发展,下游客户装机需求较去年同期提升,公司风电产品发货量显著增加;同时,随着8000支MW级风
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【民生电子】AI卖水人,持续强Call芯原股份
【民生电子】AI卖水人,持续强Call芯原股份 近日算力板块回调,芯原股份有所回落,我们在此重申,公司作为AI卖水人,极具稀缺性,当前坚定看好,目标市值【1000亿】! 👉前期我们侧重介绍了公司在Serdes、Chiplet等领域的布局。现继续展开讨论公司的高性能AI应用。 🔥GPU IP 国产替代核芯(占IP业务30%) 1⃣全球领先:芯原股份在GPU IP领域深耕近20年,GPU IP全球市占率10%,在图形GPU、GPGPU等领域全面布局,累计出货数亿颗芯片。 2⃣图形GPU:最高渲染
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【天风电新】同飞股份:市场担心问题更新及推荐-0411
【天风电新】同飞股份:市场担心问题更新及推荐-0411 ——————————— 近期公司回调较多,除资金面因素外,市场对公司基本面情况亦有较多担忧,以下是我们的更新: 🌼公司基本面 1、 经营情况: 储能温控收入:我们预计,22年全年储能温控收入1.5亿元,22Q4、23Q1收入分别为8000、7000万元。 利润端:我们预计,22年全年归母净利润1.3亿元,yoy+8%;对应22Q4归母净利润将近4300万元;预计23Q1环比略低于22Q4,归母净利润在4000万以内。【新投储能温控产线(典
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概伦电子2022年业绩交流会
概伦电子2022年业绩交流会 KeyUpdates: 1、业绩表现:22年营业收入2.79亿元,同比+43.68%,归母净利润4488.61万元,同比+56.92%,扣非归母净利润3207.55万元,同比+38.34%。研发投入1.4亿元,同比+76.01%,占营收比重50.21%,增长9.22pcts。 2、业务回顾:EDA授权业务收入1.83亿元,同比+30%,其中来自境内的增长率达到43%。NanoDesigner在22年实现千万级别订单,百万级别收入,同比+35%,其中来自境内的增长率达
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【天风电新】华明装备年报点评-0411
【天风电新】华明装备年报点评-0411 ——————————— 🌼财务数据 22全年:公司22年全年营收17.1亿,同增12%,归母净利润3.59亿,同降14%;扣非归母净利3.4亿,同增91%;毛利率49.3%,同增0.9pct,净利率21.3%,同降6.2pct。 22Q4:公司22Q4实现营收5.1亿元,同增16%,环增14%;归母净利0.7亿元,同增122%,环降29%;扣非净利0.6亿元,同增224%,环降37%;毛利率53.3%,同增9.3pct,环增1.6pct;净利率14.6%
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【广发机械】工业母机展调研反馈:短期需求边际转好,长期实现国产替代
【广发机械】工业母机展调研反馈:短期需求边际转好,长期实现国产替代 今日机床展,草根调研感受到参展人数较多,询单较为积极,订单基本同比有小幅改善。 此外,我们组织了秦川机床、科德数控与华锐精密三家工业母机产业链公司交流,总结要点如下: 1. #航空航天保持高景气、整体需求边际转好。3月底到4月,机床、刀具企业订单出现了明显的边际改善,从下游需求情况来看,航空航天与新能源领域贡献重要增量,其中航空航天领域需求长期高景气。 2. #国内工业母机产业链走向高端为做大做强的必然之路。目前,无论是机床还是
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近期传媒交流要点
近期传媒交流要点 目前资金从降本的营销板块往能讲增效逻辑的游戏、IP授权、VR等方向涌; IP板块 1、 中文在线:国内国外收入占比为1:1,海外产品小黄猫等接入chatgpt;拥有刘慈欣《乡村教师》等多部作品的游戏改编版权,对标汤姆猫,机构目标市值300亿。 2、 上海电影:拥有葫芦娃、黑猫警长等60个IP,机构给单个IP估值5亿,目标市值300亿。 3、 博纳影业:后续补涨标的,公司第一年上市,业绩不行,出完年报和一季报后会出来交流。 AI+VR虚拟人板块后续可能会跟随苹果AR/VR推出补涨
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