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夜长梦山
2023-04-07 12:34:57
【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益
【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益 🎈#事件: 根据微信公众号“光伏资讯”消息,近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》。通知表示:(1)积极开展光热规模化发展研究工作。内蒙古、甘肃、青海、新疆等光热发电重点省份能源主管部门要积极推进光热发电项目规划建设,统筹协调光伏、光热规划布局,合理布局或预留光热场址,在本省新能源基地建设中同步推动光热发电项目规模化、产业化发展,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦
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云图控股
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华尔泰
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夜长梦山
2023-04-07 12:33:58
地产销售拿地环比改善,继续推荐地产链【民生建材建筑】
地产销售拿地环比改善,继续推荐地产链【民生建材建筑】 (1)近期土地市场热度提升,例如深圳、合肥、宁波、杭州、成都等城市溢价率变高,好地块参与房企数量增加、中签率变低,上海、深圳、宁波、杭州、成都等城市热门地块拿地成本上升。虽然核心地块吸引力大是主要原因,但是对接下来的开工、施工、竣工数据确有支撑。同时,3月百强房企销售操盘金额同比增长29.2%,环比增长42.3%,Q1同比转正增长3.1%(来源:克而瑞),销售改善有利产业链信心。 (2)李强总理在博鳌论坛表示,将继续稳字当头,巩固拓展经济恢复
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箭牌家居
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伟星新材
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夜长梦山
2023-04-07 12:32:36
【泛微网络】关注GPT+OA落地【华泰计算机】
【泛微网络】关注GPT+OA落地【华泰计算机】 GPT技术应用: 🔥GPT+协同办公:微软Copilot利用AI流程安排/跟进/分析、跨应用总结、业务问答 🔥泛微小e:语音智能助手,支持语音打卡/日程/订票/导航/流程处理 🔥泛微千里聆:信息采集智能机器人平台,RPA+AI实现自动化信息采集 其他看点: 1⃣产品迭代:基于业务流程理解+客群反馈加速迭代;22年发布七大专项应用 2⃣把握入口:OA龙头,把握企业服务入口,从组织管理向业务管理(FM&ERP)延展 3⃣信创加速:受益于信创加速,
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泛微网络
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夜长梦山
2023-04-07 12:31:54
【大丰实业】:获得《流浪地球》小说独家授权,进军泛文娱产业链,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【大丰实业】:获得《流浪地球》小说独家授权,进军泛文娱产业链,持续推荐! 1、近日,公司获得《流浪地球》小说版权正式独家授权。《流浪地球》是国内最知名、最出色的经典科幻IP之一,后续公司将以实景娱乐、舞台剧、沉浸式演艺等泛娱乐项目作为主要呈现形式,将《流浪地球》搬至线下。 2、大丰文化多个巡演运营项目开启全国巡演:舞剧《門》国家大剧院开票暨全国巡演启动发布会;原创民国悬疑音乐剧《蝶变》亮相深圳华润万象天地剧场,开启全国巡演的第一站。 3、政策利好推动文旅活动全面回暖 ,大
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大丰实业
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夜长梦山
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【万达信息】医保数据要素&医疗数据要素开放落地在即,多年布局终见曙光,现价翻倍空间
【万达信息】医保数据要素&医疗数据要素开放落地在即,多年布局终见曙光,现价翻倍空间 1.医保数据开放落地在即,千亿市值空间打开 《数字中国建设规划》中提出建设公共卫生领域国家数据资源库,医保开放政策即将落地,未来商业保险公司能够通过医保IT公司建立接口直连医保数据进行直连快赔业务。我国目前健康险每年保费在8000亿左右,假设30%利用医保数据要素,根据目前惠民保收费标准提取5%数据服务费,则总市场空间120亿左右,假设医保局与医保IT公司各分成50%,则数据服务费总收入在60亿。纯服务费净利润率
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万达信息
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夜长梦山
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价格战:油车降价步入尾声,看好零部件板块结构性投资机会
【浙商金属+汽车】价格战:油车降价步入尾声,看好零部件板块结构性投资机会 【本轮“价格战”复盘】 导火索:特斯拉年初降价; 直接原因:购置税政策对油车需求前置; 根本原因:电动化带动的自主崛起 辅助原因:200+万辆国六B非RDE版本库存 呈现结果:3月开始实现政企联动降价,形成负反馈恶性循环 【前两轮价格战影响】 【17年:SUV红利消失+总需求见顶+购置税政策退坡】 SUV红利:2009年SUV渗透率为6%,17年为41%,后续缓慢提升,2021~2022年稳定在47% 需求见顶:13-16
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夜长梦山
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金卡智能个股深度推荐:对标艾默生,国产高端计量龙头
【华西通信】金卡智能个股深度推荐:对标艾默生,国产高端计量龙头 🌟1、智能民用燃气表龙头,“存量管网改造+城镇化”驱动长期成长: 行业长期增长主要取决于存量燃气用户数量增长,而非房地产周期;老旧用户改造及燃气下乡成为行业重要驱动因素,叠加NB-loT表技术优势,金卡智能作为龙头厂商集中度有望提升。 🌟2、工商业流量计业务回暖,国产稀缺质量流量计标的,自主研发突破氢能计量市场: 过去两年工业表基数小,随着疫情结束,工商业流量计有望恢复行业正常增长。国内质量流量计市场高度集中,海外厂商市场份额超
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金卡智能
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夜长梦山
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【国盛计算机】万兴科技:逆袭万亿Adobe的机会,7PS!
【国盛计算机】万兴科技:逆袭万亿Adobe的机会,7PS! 1、海外收入占比90%: 接入OpenAI等大模型,基本无任何数据、安全的担忧。 2、Stable Diffusion与GPT类技术会大幅拉进公司与对标巨头Adobe(4月6日1745.8亿美金市值)之间的距离,核心是看拥抱态度与速度。公司拥抱AIGC极其迅速,全球速度独树一帜: PDF海外版已接入ChatGPT,公开发行,智能阅读机器人; Filmora已接入Openai内测,文生图; 亿图图示国内版已和国内合作,公开发行,一键生成思
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万兴科技
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夜长梦山
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AI+数据要素两手抓!
领导好,再次提示AI+数据要素两手抓!AI仅仅是短期调整,龙头公司和质优新公司值得加仓,数据要素求关注! 浙商计算机不断寻找新的机会,本周初提示数据要素启动。 AI之后买什么:数据要素!!全年强势主线!国家重点扶持方向,期待医保等各领域公共数据放开,以及更多地方政府开放使用场景。 浙商计算机首家推荐【山大地纬】(稳坐山东省数据要素市场,并有医保信息化加持),继续推荐。建议关注【久远银海】【云赛智联】。 建议关注数据安全,AI的数据使用和数据要素流通的安全问题都涉及到数据安全,我们有多篇深度报告阐
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山大地纬
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夜长梦山
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碳纤维行业深度报告之二:碳纤维迎来大时代
【国海化工】碳纤维行业深度报告之二:碳纤维迎来大时代 [發]碳纤维行业有望触底反弹。根据百川盈孚,国内碳纤维价格持续下行, 最新国产大丝束T300(48/50K)价格为100-105元/千克含税送到,即10-10.5万元/吨;国产小丝束T300(12K)价格为115-125元/千克含税送到,即11.5-12.5万元/吨。根据我们之前的观点,碳纤维价格下行有望带动下游需求明显扩张,目前价格逐步逼近临界点。其次,2023年2月国内碳纤维表观消费量同增15.57%,需求稳健提升,2023年碳纤维下游风
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吉林碳谷
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吉林化纤
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夜长梦山
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【东北电新】光热提速,重磅投资机会-20230407
【东北电新】光热提速,重磅投资机会-20230407 [烟花]政策加码,光热产业加速发展。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,规划十四五期间新增3GW/年,同步开工存量项目包括青海1GW、内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、新疆0.2GW、宁夏0.1GW,而22年底累计装机仅0.58GW,短期内光热装机有望进一步提速!!按照目前1.5万元/kW的初始投资成本,对应每年投资额将达到450亿元,十四五期间产业投资规模或达到1350亿,增量空间巨大!! [庆祝]规
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创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好,多重因素推动创新药行情
创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好,多重因素推动创新药行情【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 创新药经历了近2个月回调,普遍下跌了30%左右,当前位置具备性价比,优质创新药标的处于低估状态,上涨空间较大。 AACR、ASCO等重磅学术会议在即,将披露创新药最新研发进展,是创新药股价的重要催化剂。4月14号召开美国癌症研究协会年会(AACR),会议摘要已发布,百济神州、百利天恒、泽璟制药等众多国内创新药公司将展示早期项目布局思路和研发进度。6月2日召开美国临床肿瘤学年会(AS
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康诺亚-B
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夜长梦山
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【弘信电子】国盛策略会纪要及更新:
【弘信电子】国盛策略会纪要及更新: 1,公司主业为FPC,目前下游80%贡献和手机相关。今年确定性复苏,体现在:二季度订单层面已经看到好转的趋势;各品牌都在推折叠屏,其单机的软板用量是直板机的几倍;华为今年定位王者归来,已拿MATE和P60(分别预期2000万和600万)订单。 2,车载端正在爆发,22年4-5亿,今年至少翻倍8-10个亿,明年再翻倍,且利润率高于消费电子,预计两年维度能和手机量打平。 3,军工端市场广阔,卫星电缆转换成电路板以后大大减轻复杂度和质量(减轻85%以上),特斯拉星链
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弘信电子
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夜长梦山
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【博创科技】定增申请获证监会批准,长飞整合进度有望加速
【博创科技】定增申请获证监会批准,长飞整合进度有望加速 4月6日晚,据公司公告,证监会已批复博创定向增发的申请,本次拟向大股东定增募资不低于3.87元,发行数量2200万股,增发价格17.57元/股。我们认为,本次定增将进一步提高长飞的控制权,推动整合进度。 据公告,长飞光纤附属公司长芯盛、四川光恒与博创科技存在一定竞业关系。长芯盛专注于消费类有源光缆(AOC)、光纤连接器等;四川光恒专注于TO-CAN、光电器件(OSA)和光模块等,22年收入6.69亿/净利0.19亿。我们认为,长飞有望积极解
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博创科技
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夜长梦山
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TCL中环:不容忽视的国产半导体硅片龙头
TCL中环:不容忽视的国产半导体硅片龙头 【半导体大硅片长期供不应求,国产化诉求强烈】5G、新能源汽车、AIoT等新需求带动半导体大硅片需求快速增长。目前半导体硅片市场被国际厂商高度垄断,国产化率不足10%,远低于中国半导体硅片市场规模占全球的比例。大国博弈下半导体产业链国产化诉求强烈。在产业支持、政策倾斜等助力下,国内硅片厂技术趋于成熟,产能加速扩张。随着西方对华硅片材料出口限制范围扩大,国内硅片厂迎来历史性发展机遇。 【大硅片产能倍增+产品验证加速,半导体硅片业务有望持续爆发】公司12英寸大
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TCL中环
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【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益
【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益 🎈#事件: 根据微信公众号“光伏资讯”消息,近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》。通知表示:(1)积极开展光热规模化发展研究工作。内蒙古、甘肃、青海、新疆等光热发电重点省份能源主管部门要积极推进光热发电项目规划建设,统筹协调光伏、光热规划布局,合理布局或预留光热场址,在本省新能源基地建设中同步推动光热发电项目规模化、产业化发展,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦
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地产销售拿地环比改善,继续推荐地产链【民生建材建筑】
地产销售拿地环比改善,继续推荐地产链【民生建材建筑】 (1)近期土地市场热度提升,例如深圳、合肥、宁波、杭州、成都等城市溢价率变高,好地块参与房企数量增加、中签率变低,上海、深圳、宁波、杭州、成都等城市热门地块拿地成本上升。虽然核心地块吸引力大是主要原因,但是对接下来的开工、施工、竣工数据确有支撑。同时,3月百强房企销售操盘金额同比增长29.2%,环比增长42.3%,Q1同比转正增长3.1%(来源:克而瑞),销售改善有利产业链信心。 (2)李强总理在博鳌论坛表示,将继续稳字当头,巩固拓展经济恢复
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【泛微网络】关注GPT+OA落地【华泰计算机】
【泛微网络】关注GPT+OA落地【华泰计算机】 GPT技术应用: 🔥GPT+协同办公:微软Copilot利用AI流程安排/跟进/分析、跨应用总结、业务问答 🔥泛微小e:语音智能助手,支持语音打卡/日程/订票/导航/流程处理 🔥泛微千里聆:信息采集智能机器人平台,RPA+AI实现自动化信息采集 其他看点: 1⃣产品迭代:基于业务流程理解+客群反馈加速迭代;22年发布七大专项应用 2⃣把握入口:OA龙头,把握企业服务入口,从组织管理向业务管理(FM&ERP)延展 3⃣信创加速:受益于信创加速,
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泛微网络
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【大丰实业】:获得《流浪地球》小说独家授权,进军泛文娱产业链,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【大丰实业】:获得《流浪地球》小说独家授权,进军泛文娱产业链,持续推荐! 1、近日,公司获得《流浪地球》小说版权正式独家授权。《流浪地球》是国内最知名、最出色的经典科幻IP之一,后续公司将以实景娱乐、舞台剧、沉浸式演艺等泛娱乐项目作为主要呈现形式,将《流浪地球》搬至线下。 2、大丰文化多个巡演运营项目开启全国巡演:舞剧《門》国家大剧院开票暨全国巡演启动发布会;原创民国悬疑音乐剧《蝶变》亮相深圳华润万象天地剧场,开启全国巡演的第一站。 3、政策利好推动文旅活动全面回暖 ,大
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【万达信息】医保数据要素&医疗数据要素开放落地在即,多年布局终见曙光,现价翻倍空间
【万达信息】医保数据要素&医疗数据要素开放落地在即,多年布局终见曙光,现价翻倍空间 1.医保数据开放落地在即,千亿市值空间打开 《数字中国建设规划》中提出建设公共卫生领域国家数据资源库,医保开放政策即将落地,未来商业保险公司能够通过医保IT公司建立接口直连医保数据进行直连快赔业务。我国目前健康险每年保费在8000亿左右,假设30%利用医保数据要素,根据目前惠民保收费标准提取5%数据服务费,则总市场空间120亿左右,假设医保局与医保IT公司各分成50%,则数据服务费总收入在60亿。纯服务费净利润率
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价格战:油车降价步入尾声,看好零部件板块结构性投资机会
【浙商金属+汽车】价格战:油车降价步入尾声,看好零部件板块结构性投资机会 【本轮“价格战”复盘】 导火索:特斯拉年初降价; 直接原因:购置税政策对油车需求前置; 根本原因:电动化带动的自主崛起 辅助原因:200+万辆国六B非RDE版本库存 呈现结果:3月开始实现政企联动降价,形成负反馈恶性循环 【前两轮价格战影响】 【17年:SUV红利消失+总需求见顶+购置税政策退坡】 SUV红利:2009年SUV渗透率为6%,17年为41%,后续缓慢提升,2021~2022年稳定在47% 需求见顶:13-16
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金卡智能个股深度推荐:对标艾默生,国产高端计量龙头
【华西通信】金卡智能个股深度推荐:对标艾默生,国产高端计量龙头 🌟1、智能民用燃气表龙头,“存量管网改造+城镇化”驱动长期成长: 行业长期增长主要取决于存量燃气用户数量增长,而非房地产周期;老旧用户改造及燃气下乡成为行业重要驱动因素,叠加NB-loT表技术优势,金卡智能作为龙头厂商集中度有望提升。 🌟2、工商业流量计业务回暖,国产稀缺质量流量计标的,自主研发突破氢能计量市场: 过去两年工业表基数小,随着疫情结束,工商业流量计有望恢复行业正常增长。国内质量流量计市场高度集中,海外厂商市场份额超
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【国盛计算机】万兴科技:逆袭万亿Adobe的机会,7PS!
【国盛计算机】万兴科技:逆袭万亿Adobe的机会,7PS! 1、海外收入占比90%: 接入OpenAI等大模型,基本无任何数据、安全的担忧。 2、Stable Diffusion与GPT类技术会大幅拉进公司与对标巨头Adobe(4月6日1745.8亿美金市值)之间的距离,核心是看拥抱态度与速度。公司拥抱AIGC极其迅速,全球速度独树一帜: PDF海外版已接入ChatGPT,公开发行,智能阅读机器人; Filmora已接入Openai内测,文生图; 亿图图示国内版已和国内合作,公开发行,一键生成思
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AI+数据要素两手抓!
领导好,再次提示AI+数据要素两手抓!AI仅仅是短期调整,龙头公司和质优新公司值得加仓,数据要素求关注! 浙商计算机不断寻找新的机会,本周初提示数据要素启动。 AI之后买什么:数据要素!!全年强势主线!国家重点扶持方向,期待医保等各领域公共数据放开,以及更多地方政府开放使用场景。 浙商计算机首家推荐【山大地纬】(稳坐山东省数据要素市场,并有医保信息化加持),继续推荐。建议关注【久远银海】【云赛智联】。 建议关注数据安全,AI的数据使用和数据要素流通的安全问题都涉及到数据安全,我们有多篇深度报告阐
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碳纤维行业深度报告之二:碳纤维迎来大时代
【国海化工】碳纤维行业深度报告之二:碳纤维迎来大时代 [發]碳纤维行业有望触底反弹。根据百川盈孚,国内碳纤维价格持续下行, 最新国产大丝束T300(48/50K)价格为100-105元/千克含税送到,即10-10.5万元/吨;国产小丝束T300(12K)价格为115-125元/千克含税送到,即11.5-12.5万元/吨。根据我们之前的观点,碳纤维价格下行有望带动下游需求明显扩张,目前价格逐步逼近临界点。其次,2023年2月国内碳纤维表观消费量同增15.57%,需求稳健提升,2023年碳纤维下游风
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【东北电新】光热提速,重磅投资机会-20230407
【东北电新】光热提速,重磅投资机会-20230407 [烟花]政策加码,光热产业加速发展。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,规划十四五期间新增3GW/年,同步开工存量项目包括青海1GW、内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、新疆0.2GW、宁夏0.1GW,而22年底累计装机仅0.58GW,短期内光热装机有望进一步提速!!按照目前1.5万元/kW的初始投资成本,对应每年投资额将达到450亿元,十四五期间产业投资规模或达到1350亿,增量空间巨大!! [庆祝]规
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创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好,多重因素推动创新药行情
创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好,多重因素推动创新药行情【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 创新药经历了近2个月回调,普遍下跌了30%左右,当前位置具备性价比,优质创新药标的处于低估状态,上涨空间较大。 AACR、ASCO等重磅学术会议在即,将披露创新药最新研发进展,是创新药股价的重要催化剂。4月14号召开美国癌症研究协会年会(AACR),会议摘要已发布,百济神州、百利天恒、泽璟制药等众多国内创新药公司将展示早期项目布局思路和研发进度。6月2日召开美国临床肿瘤学年会(AS
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【弘信电子】国盛策略会纪要及更新:
【弘信电子】国盛策略会纪要及更新: 1,公司主业为FPC,目前下游80%贡献和手机相关。今年确定性复苏,体现在:二季度订单层面已经看到好转的趋势;各品牌都在推折叠屏,其单机的软板用量是直板机的几倍;华为今年定位王者归来,已拿MATE和P60(分别预期2000万和600万)订单。 2,车载端正在爆发,22年4-5亿,今年至少翻倍8-10个亿,明年再翻倍,且利润率高于消费电子,预计两年维度能和手机量打平。 3,军工端市场广阔,卫星电缆转换成电路板以后大大减轻复杂度和质量(减轻85%以上),特斯拉星链
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【博创科技】定增申请获证监会批准,长飞整合进度有望加速
【博创科技】定增申请获证监会批准,长飞整合进度有望加速 4月6日晚,据公司公告,证监会已批复博创定向增发的申请,本次拟向大股东定增募资不低于3.87元,发行数量2200万股,增发价格17.57元/股。我们认为,本次定增将进一步提高长飞的控制权,推动整合进度。 据公告,长飞光纤附属公司长芯盛、四川光恒与博创科技存在一定竞业关系。长芯盛专注于消费类有源光缆(AOC)、光纤连接器等;四川光恒专注于TO-CAN、光电器件(OSA)和光模块等,22年收入6.69亿/净利0.19亿。我们认为,长飞有望积极解
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TCL中环:不容忽视的国产半导体硅片龙头
TCL中环:不容忽视的国产半导体硅片龙头 【半导体大硅片长期供不应求,国产化诉求强烈】5G、新能源汽车、AIoT等新需求带动半导体大硅片需求快速增长。目前半导体硅片市场被国际厂商高度垄断,国产化率不足10%,远低于中国半导体硅片市场规模占全球的比例。大国博弈下半导体产业链国产化诉求强烈。在产业支持、政策倾斜等助力下,国内硅片厂技术趋于成熟,产能加速扩张。随着西方对华硅片材料出口限制范围扩大,国内硅片厂迎来历史性发展机遇。 【大硅片产能倍增+产品验证加速,半导体硅片业务有望持续爆发】公司12英寸大
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【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益
【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益 🎈#事件: 根据微信公众号“光伏资讯”消息,近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》。通知表示:(1)积极开展光热规模化发展研究工作。内蒙古、甘肃、青海、新疆等光热发电重点省份能源主管部门要积极推进光热发电项目规划建设,统筹协调光伏、光热规划布局,合理布局或预留光热场址,在本省新能源基地建设中同步推动光热发电项目规模化、产业化发展,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦
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云图控股
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华尔泰
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夜长梦山
2023-04-07 12:33:58
地产销售拿地环比改善,继续推荐地产链【民生建材建筑】
地产销售拿地环比改善,继续推荐地产链【民生建材建筑】 (1)近期土地市场热度提升,例如深圳、合肥、宁波、杭州、成都等城市溢价率变高,好地块参与房企数量增加、中签率变低,上海、深圳、宁波、杭州、成都等城市热门地块拿地成本上升。虽然核心地块吸引力大是主要原因,但是对接下来的开工、施工、竣工数据确有支撑。同时,3月百强房企销售操盘金额同比增长29.2%,环比增长42.3%,Q1同比转正增长3.1%(来源:克而瑞),销售改善有利产业链信心。 (2)李强总理在博鳌论坛表示,将继续稳字当头,巩固拓展经济恢复
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箭牌家居
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夜长梦山
2023-04-07 12:32:36
【泛微网络】关注GPT+OA落地【华泰计算机】
【泛微网络】关注GPT+OA落地【华泰计算机】 GPT技术应用: 🔥GPT+协同办公:微软Copilot利用AI流程安排/跟进/分析、跨应用总结、业务问答 🔥泛微小e:语音智能助手,支持语音打卡/日程/订票/导航/流程处理 🔥泛微千里聆:信息采集智能机器人平台,RPA+AI实现自动化信息采集 其他看点: 1⃣产品迭代:基于业务流程理解+客群反馈加速迭代;22年发布七大专项应用 2⃣把握入口:OA龙头,把握企业服务入口,从组织管理向业务管理(FM&ERP)延展 3⃣信创加速:受益于信创加速,
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泛微网络
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夜长梦山
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【大丰实业】:获得《流浪地球》小说独家授权,进军泛文娱产业链,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【大丰实业】:获得《流浪地球》小说独家授权,进军泛文娱产业链,持续推荐! 1、近日,公司获得《流浪地球》小说版权正式独家授权。《流浪地球》是国内最知名、最出色的经典科幻IP之一,后续公司将以实景娱乐、舞台剧、沉浸式演艺等泛娱乐项目作为主要呈现形式,将《流浪地球》搬至线下。 2、大丰文化多个巡演运营项目开启全国巡演:舞剧《門》国家大剧院开票暨全国巡演启动发布会;原创民国悬疑音乐剧《蝶变》亮相深圳华润万象天地剧场,开启全国巡演的第一站。 3、政策利好推动文旅活动全面回暖 ,大
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大丰实业
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夜长梦山
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【万达信息】医保数据要素&医疗数据要素开放落地在即,多年布局终见曙光,现价翻倍空间
【万达信息】医保数据要素&医疗数据要素开放落地在即,多年布局终见曙光,现价翻倍空间 1.医保数据开放落地在即,千亿市值空间打开 《数字中国建设规划》中提出建设公共卫生领域国家数据资源库,医保开放政策即将落地,未来商业保险公司能够通过医保IT公司建立接口直连医保数据进行直连快赔业务。我国目前健康险每年保费在8000亿左右,假设30%利用医保数据要素,根据目前惠民保收费标准提取5%数据服务费,则总市场空间120亿左右,假设医保局与医保IT公司各分成50%,则数据服务费总收入在60亿。纯服务费净利润率
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万达信息
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价格战:油车降价步入尾声,看好零部件板块结构性投资机会
【浙商金属+汽车】价格战:油车降价步入尾声,看好零部件板块结构性投资机会 【本轮“价格战”复盘】 导火索:特斯拉年初降价; 直接原因:购置税政策对油车需求前置; 根本原因:电动化带动的自主崛起 辅助原因:200+万辆国六B非RDE版本库存 呈现结果:3月开始实现政企联动降价,形成负反馈恶性循环 【前两轮价格战影响】 【17年:SUV红利消失+总需求见顶+购置税政策退坡】 SUV红利:2009年SUV渗透率为6%,17年为41%,后续缓慢提升,2021~2022年稳定在47% 需求见顶:13-16
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夜长梦山
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金卡智能个股深度推荐:对标艾默生,国产高端计量龙头
【华西通信】金卡智能个股深度推荐:对标艾默生,国产高端计量龙头 🌟1、智能民用燃气表龙头,“存量管网改造+城镇化”驱动长期成长: 行业长期增长主要取决于存量燃气用户数量增长,而非房地产周期;老旧用户改造及燃气下乡成为行业重要驱动因素,叠加NB-loT表技术优势,金卡智能作为龙头厂商集中度有望提升。 🌟2、工商业流量计业务回暖,国产稀缺质量流量计标的,自主研发突破氢能计量市场: 过去两年工业表基数小,随着疫情结束,工商业流量计有望恢复行业正常增长。国内质量流量计市场高度集中,海外厂商市场份额超
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金卡智能
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【国盛计算机】万兴科技:逆袭万亿Adobe的机会,7PS!
【国盛计算机】万兴科技:逆袭万亿Adobe的机会,7PS! 1、海外收入占比90%: 接入OpenAI等大模型,基本无任何数据、安全的担忧。 2、Stable Diffusion与GPT类技术会大幅拉进公司与对标巨头Adobe(4月6日1745.8亿美金市值)之间的距离,核心是看拥抱态度与速度。公司拥抱AIGC极其迅速,全球速度独树一帜: PDF海外版已接入ChatGPT,公开发行,智能阅读机器人; Filmora已接入Openai内测,文生图; 亿图图示国内版已和国内合作,公开发行,一键生成思
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万兴科技
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AI+数据要素两手抓!
领导好,再次提示AI+数据要素两手抓!AI仅仅是短期调整,龙头公司和质优新公司值得加仓,数据要素求关注! 浙商计算机不断寻找新的机会,本周初提示数据要素启动。 AI之后买什么:数据要素!!全年强势主线!国家重点扶持方向,期待医保等各领域公共数据放开,以及更多地方政府开放使用场景。 浙商计算机首家推荐【山大地纬】(稳坐山东省数据要素市场,并有医保信息化加持),继续推荐。建议关注【久远银海】【云赛智联】。 建议关注数据安全,AI的数据使用和数据要素流通的安全问题都涉及到数据安全,我们有多篇深度报告阐
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山大地纬
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夜长梦山
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碳纤维行业深度报告之二:碳纤维迎来大时代
【国海化工】碳纤维行业深度报告之二:碳纤维迎来大时代 [發]碳纤维行业有望触底反弹。根据百川盈孚,国内碳纤维价格持续下行, 最新国产大丝束T300(48/50K)价格为100-105元/千克含税送到,即10-10.5万元/吨;国产小丝束T300(12K)价格为115-125元/千克含税送到,即11.5-12.5万元/吨。根据我们之前的观点,碳纤维价格下行有望带动下游需求明显扩张,目前价格逐步逼近临界点。其次,2023年2月国内碳纤维表观消费量同增15.57%,需求稳健提升,2023年碳纤维下游风
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吉林碳谷
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【东北电新】光热提速,重磅投资机会-20230407
【东北电新】光热提速,重磅投资机会-20230407 [烟花]政策加码,光热产业加速发展。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,规划十四五期间新增3GW/年,同步开工存量项目包括青海1GW、内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、新疆0.2GW、宁夏0.1GW,而22年底累计装机仅0.58GW,短期内光热装机有望进一步提速!!按照目前1.5万元/kW的初始投资成本,对应每年投资额将达到450亿元,十四五期间产业投资规模或达到1350亿,增量空间巨大!! [庆祝]规
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创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好,多重因素推动创新药行情
创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好,多重因素推动创新药行情【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 创新药经历了近2个月回调,普遍下跌了30%左右,当前位置具备性价比,优质创新药标的处于低估状态,上涨空间较大。 AACR、ASCO等重磅学术会议在即,将披露创新药最新研发进展,是创新药股价的重要催化剂。4月14号召开美国癌症研究协会年会(AACR),会议摘要已发布,百济神州、百利天恒、泽璟制药等众多国内创新药公司将展示早期项目布局思路和研发进度。6月2日召开美国临床肿瘤学年会(AS
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夜长梦山
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【弘信电子】国盛策略会纪要及更新:
【弘信电子】国盛策略会纪要及更新: 1,公司主业为FPC,目前下游80%贡献和手机相关。今年确定性复苏,体现在:二季度订单层面已经看到好转的趋势;各品牌都在推折叠屏,其单机的软板用量是直板机的几倍;华为今年定位王者归来,已拿MATE和P60(分别预期2000万和600万)订单。 2,车载端正在爆发,22年4-5亿,今年至少翻倍8-10个亿,明年再翻倍,且利润率高于消费电子,预计两年维度能和手机量打平。 3,军工端市场广阔,卫星电缆转换成电路板以后大大减轻复杂度和质量(减轻85%以上),特斯拉星链
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弘信电子
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夜长梦山
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【博创科技】定增申请获证监会批准,长飞整合进度有望加速
【博创科技】定增申请获证监会批准,长飞整合进度有望加速 4月6日晚,据公司公告,证监会已批复博创定向增发的申请,本次拟向大股东定增募资不低于3.87元,发行数量2200万股,增发价格17.57元/股。我们认为,本次定增将进一步提高长飞的控制权,推动整合进度。 据公告,长飞光纤附属公司长芯盛、四川光恒与博创科技存在一定竞业关系。长芯盛专注于消费类有源光缆(AOC)、光纤连接器等;四川光恒专注于TO-CAN、光电器件(OSA)和光模块等,22年收入6.69亿/净利0.19亿。我们认为,长飞有望积极解
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博创科技
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TCL中环:不容忽视的国产半导体硅片龙头
TCL中环:不容忽视的国产半导体硅片龙头 【半导体大硅片长期供不应求,国产化诉求强烈】5G、新能源汽车、AIoT等新需求带动半导体大硅片需求快速增长。目前半导体硅片市场被国际厂商高度垄断,国产化率不足10%,远低于中国半导体硅片市场规模占全球的比例。大国博弈下半导体产业链国产化诉求强烈。在产业支持、政策倾斜等助力下,国内硅片厂技术趋于成熟,产能加速扩张。随着西方对华硅片材料出口限制范围扩大,国内硅片厂迎来历史性发展机遇。 【大硅片产能倍增+产品验证加速,半导体硅片业务有望持续爆发】公司12英寸大
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【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益
【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益 🎈#事件: 根据微信公众号“光伏资讯”消息,近日国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》。通知表示:(1)积极开展光热规模化发展研究工作。内蒙古、甘肃、青海、新疆等光热发电重点省份能源主管部门要积极推进光热发电项目规划建设,统筹协调光伏、光热规划布局,合理布局或预留光热场址,在本省新能源基地建设中同步推动光热发电项目规模化、产业化发展,力争“十四五“期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦
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地产销售拿地环比改善,继续推荐地产链【民生建材建筑】
地产销售拿地环比改善,继续推荐地产链【民生建材建筑】 (1)近期土地市场热度提升,例如深圳、合肥、宁波、杭州、成都等城市溢价率变高,好地块参与房企数量增加、中签率变低,上海、深圳、宁波、杭州、成都等城市热门地块拿地成本上升。虽然核心地块吸引力大是主要原因,但是对接下来的开工、施工、竣工数据确有支撑。同时,3月百强房企销售操盘金额同比增长29.2%,环比增长42.3%,Q1同比转正增长3.1%(来源:克而瑞),销售改善有利产业链信心。 (2)李强总理在博鳌论坛表示,将继续稳字当头,巩固拓展经济恢复
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【泛微网络】关注GPT+OA落地【华泰计算机】
【泛微网络】关注GPT+OA落地【华泰计算机】 GPT技术应用: 🔥GPT+协同办公:微软Copilot利用AI流程安排/跟进/分析、跨应用总结、业务问答 🔥泛微小e:语音智能助手,支持语音打卡/日程/订票/导航/流程处理 🔥泛微千里聆:信息采集智能机器人平台,RPA+AI实现自动化信息采集 其他看点: 1⃣产品迭代:基于业务流程理解+客群反馈加速迭代;22年发布七大专项应用 2⃣把握入口:OA龙头,把握企业服务入口,从组织管理向业务管理(FM&ERP)延展 3⃣信创加速:受益于信创加速,
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泛微网络
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【大丰实业】:获得《流浪地球》小说独家授权,进军泛文娱产业链,持续推荐!
浙商机械 邱世梁|王华君【大丰实业】:获得《流浪地球》小说独家授权,进军泛文娱产业链,持续推荐! 1、近日,公司获得《流浪地球》小说版权正式独家授权。《流浪地球》是国内最知名、最出色的经典科幻IP之一,后续公司将以实景娱乐、舞台剧、沉浸式演艺等泛娱乐项目作为主要呈现形式,将《流浪地球》搬至线下。 2、大丰文化多个巡演运营项目开启全国巡演:舞剧《門》国家大剧院开票暨全国巡演启动发布会;原创民国悬疑音乐剧《蝶变》亮相深圳华润万象天地剧场,开启全国巡演的第一站。 3、政策利好推动文旅活动全面回暖 ,大
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【万达信息】医保数据要素&医疗数据要素开放落地在即,多年布局终见曙光,现价翻倍空间
【万达信息】医保数据要素&医疗数据要素开放落地在即,多年布局终见曙光,现价翻倍空间 1.医保数据开放落地在即,千亿市值空间打开 《数字中国建设规划》中提出建设公共卫生领域国家数据资源库,医保开放政策即将落地,未来商业保险公司能够通过医保IT公司建立接口直连医保数据进行直连快赔业务。我国目前健康险每年保费在8000亿左右,假设30%利用医保数据要素,根据目前惠民保收费标准提取5%数据服务费,则总市场空间120亿左右,假设医保局与医保IT公司各分成50%,则数据服务费总收入在60亿。纯服务费净利润率
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价格战:油车降价步入尾声,看好零部件板块结构性投资机会
【浙商金属+汽车】价格战:油车降价步入尾声,看好零部件板块结构性投资机会 【本轮“价格战”复盘】 导火索:特斯拉年初降价; 直接原因:购置税政策对油车需求前置; 根本原因:电动化带动的自主崛起 辅助原因:200+万辆国六B非RDE版本库存 呈现结果:3月开始实现政企联动降价,形成负反馈恶性循环 【前两轮价格战影响】 【17年:SUV红利消失+总需求见顶+购置税政策退坡】 SUV红利:2009年SUV渗透率为6%,17年为41%,后续缓慢提升,2021~2022年稳定在47% 需求见顶:13-16
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金卡智能个股深度推荐:对标艾默生,国产高端计量龙头
【华西通信】金卡智能个股深度推荐:对标艾默生,国产高端计量龙头 🌟1、智能民用燃气表龙头,“存量管网改造+城镇化”驱动长期成长: 行业长期增长主要取决于存量燃气用户数量增长,而非房地产周期;老旧用户改造及燃气下乡成为行业重要驱动因素,叠加NB-loT表技术优势,金卡智能作为龙头厂商集中度有望提升。 🌟2、工商业流量计业务回暖,国产稀缺质量流量计标的,自主研发突破氢能计量市场: 过去两年工业表基数小,随着疫情结束,工商业流量计有望恢复行业正常增长。国内质量流量计市场高度集中,海外厂商市场份额超
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【国盛计算机】万兴科技:逆袭万亿Adobe的机会,7PS!
【国盛计算机】万兴科技:逆袭万亿Adobe的机会,7PS! 1、海外收入占比90%: 接入OpenAI等大模型,基本无任何数据、安全的担忧。 2、Stable Diffusion与GPT类技术会大幅拉进公司与对标巨头Adobe(4月6日1745.8亿美金市值)之间的距离,核心是看拥抱态度与速度。公司拥抱AIGC极其迅速,全球速度独树一帜: PDF海外版已接入ChatGPT,公开发行,智能阅读机器人; Filmora已接入Openai内测,文生图; 亿图图示国内版已和国内合作,公开发行,一键生成思
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万兴科技
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AI+数据要素两手抓!
领导好,再次提示AI+数据要素两手抓!AI仅仅是短期调整,龙头公司和质优新公司值得加仓,数据要素求关注! 浙商计算机不断寻找新的机会,本周初提示数据要素启动。 AI之后买什么:数据要素!!全年强势主线!国家重点扶持方向,期待医保等各领域公共数据放开,以及更多地方政府开放使用场景。 浙商计算机首家推荐【山大地纬】(稳坐山东省数据要素市场,并有医保信息化加持),继续推荐。建议关注【久远银海】【云赛智联】。 建议关注数据安全,AI的数据使用和数据要素流通的安全问题都涉及到数据安全,我们有多篇深度报告阐
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碳纤维行业深度报告之二:碳纤维迎来大时代
【国海化工】碳纤维行业深度报告之二:碳纤维迎来大时代 [發]碳纤维行业有望触底反弹。根据百川盈孚,国内碳纤维价格持续下行, 最新国产大丝束T300(48/50K)价格为100-105元/千克含税送到,即10-10.5万元/吨;国产小丝束T300(12K)价格为115-125元/千克含税送到,即11.5-12.5万元/吨。根据我们之前的观点,碳纤维价格下行有望带动下游需求明显扩张,目前价格逐步逼近临界点。其次,2023年2月国内碳纤维表观消费量同增15.57%,需求稳健提升,2023年碳纤维下游风
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【东北电新】光热提速,重磅投资机会-20230407
【东北电新】光热提速,重磅投资机会-20230407 [烟花]政策加码,光热产业加速发展。国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,规划十四五期间新增3GW/年,同步开工存量项目包括青海1GW、内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、新疆0.2GW、宁夏0.1GW,而22年底累计装机仅0.58GW,短期内光热装机有望进一步提速!!按照目前1.5万元/kW的初始投资成本,对应每年投资额将达到450亿元,十四五期间产业投资规模或达到1350亿,增量空间巨大!! [庆祝]规
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创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好,多重因素推动创新药行情
创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好,多重因素推动创新药行情【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 创新药经历了近2个月回调,普遍下跌了30%左右,当前位置具备性价比,优质创新药标的处于低估状态,上涨空间较大。 AACR、ASCO等重磅学术会议在即,将披露创新药最新研发进展,是创新药股价的重要催化剂。4月14号召开美国癌症研究协会年会(AACR),会议摘要已发布,百济神州、百利天恒、泽璟制药等众多国内创新药公司将展示早期项目布局思路和研发进度。6月2日召开美国临床肿瘤学年会(AS
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【弘信电子】国盛策略会纪要及更新:
【弘信电子】国盛策略会纪要及更新: 1,公司主业为FPC,目前下游80%贡献和手机相关。今年确定性复苏,体现在:二季度订单层面已经看到好转的趋势;各品牌都在推折叠屏,其单机的软板用量是直板机的几倍;华为今年定位王者归来,已拿MATE和P60(分别预期2000万和600万)订单。 2,车载端正在爆发,22年4-5亿,今年至少翻倍8-10个亿,明年再翻倍,且利润率高于消费电子,预计两年维度能和手机量打平。 3,军工端市场广阔,卫星电缆转换成电路板以后大大减轻复杂度和质量(减轻85%以上),特斯拉星链
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【博创科技】定增申请获证监会批准,长飞整合进度有望加速
【博创科技】定增申请获证监会批准,长飞整合进度有望加速 4月6日晚,据公司公告,证监会已批复博创定向增发的申请,本次拟向大股东定增募资不低于3.87元,发行数量2200万股,增发价格17.57元/股。我们认为,本次定增将进一步提高长飞的控制权,推动整合进度。 据公告,长飞光纤附属公司长芯盛、四川光恒与博创科技存在一定竞业关系。长芯盛专注于消费类有源光缆(AOC)、光纤连接器等;四川光恒专注于TO-CAN、光电器件(OSA)和光模块等,22年收入6.69亿/净利0.19亿。我们认为,长飞有望积极解
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TCL中环:不容忽视的国产半导体硅片龙头
TCL中环:不容忽视的国产半导体硅片龙头 【半导体大硅片长期供不应求,国产化诉求强烈】5G、新能源汽车、AIoT等新需求带动半导体大硅片需求快速增长。目前半导体硅片市场被国际厂商高度垄断,国产化率不足10%,远低于中国半导体硅片市场规模占全球的比例。大国博弈下半导体产业链国产化诉求强烈。在产业支持、政策倾斜等助力下,国内硅片厂技术趋于成熟,产能加速扩张。随着西方对华硅片材料出口限制范围扩大,国内硅片厂迎来历史性发展机遇。 【大硅片产能倍增+产品验证加速,半导体硅片业务有望持续爆发】公司12英寸大
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