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2023-04-07 10:59:06

中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评

中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评 [庆祝]事件：4月6日，公司发布公告，公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司江苏充动科技有限公司。经营范围主要包括：新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售等。 [庆祝]点评： #设立全资子公司进军公共充电桩综合管理平台在现有的EPCOS的业务模式上，进军公共充电桩综合管理平台，包括公共充电桩的建设、运营、维护、数据共享等业务，与现有供配电EPCO业务和工商业光储形成协同，能

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苏文电能

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【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链太阳

【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链 AI需要底层算力基石，我国先进制程被锁死，能设计大算力AI芯片，却无法制造，需要举国体制来突破。半导体制造设备中，光学设备最难，是产业链短板。光刻机的禁售与自研情况，深刻影响着我国半导体制造乃至AI革命的进程，未来一旦量产突破，意义重大，其中光学元件市场空间上百亿，建议关注产业链相关精密光学公司。【福光股份】军工镜头与天文望远镜能力一流，前瞻布局高端光学加工制造能力，看好尖端光学需求带动技术与盈利能力释放。【福晶科技】中科院物构所出身，激光倍频

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福光股份

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2023-04-07 10:57:17

【凌志软件年报快评】国金计算机

【凌志软件年报快评】国金计算机 💡事件：公司发布2022年年报，全年实现营业收入6.5亿元，同比增长0.3%，主要受日元汇率下降及中日差旅不便影响；若按上年同期日元汇率计算，22年全年公司营业收入将增加0.7亿元，同比增长11.1%。22年实现归母净利润1.4亿元，同比略下滑3.2%，同样主要受到汇率的影响。 💡点评： 1、22年10月，日元汇率触底反弹，汇率因素预计不再成为增长制约；且中日差旅恢复正常，预计2023年营收增速恢复至疫情之前的正常水平。由于汇率影响营收和汇兑损益，日元汇率每提

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凌志软件

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吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5%

【国君汽车】吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5% 3月销量超11万辆，同环比均有提升。集团3月销售汽车11.03万辆，同比增长9%，环比增长1.5%，月度销量持续提升。2023年Q1累计销量32.25万辆，累计同降1%。分地区看，3月集团在国内市场销量9.02万辆，同比减少3%，环比减少1%，出口销量2.01万辆，同比增长158%，环比增长15%，Q1累计内销26.97万辆，累计同降8%，累计出口5.28万辆，累计同比增长67%。分品牌看，吉利本品牌月销8.8万

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吉利汽车

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【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】

【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】一句话解释，平价收购12寸半导体硅片60万片高端产能，打造半导体硅片龙一宝座 1、方案解读: 一是大幅增加中环12寸硅片产能，根据资产评估报告的说明鑫芯具备了60万片12寸半导体大硅片的生产设备，但是产能处于爬坡阶段。中环领先目前6寸、8寸、12寸的理论产能分别为60、87、30万片，虽然号称是国内半导体硅片收入规模最大的公司，但是在核心的12寸硅片规模上对比沪硅(现有30万片准备扩到60万片)、奕思伟(规划号称100万片)、立昂微(收购国晶后规划产能40万

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欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~

【财通商社-零售】欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~ 【事件】今日吉宏股份跌8.1%、大幅回调，预计系市场对AI toC端应用产生担忧导致版块轮动： 1）欧美对AI数据及隐私保护方面监管态度趋严：4.5 拜登于白宫会见科技顾问，讨论AI应用的风险和机遇，4.4 美股AI概念股C3.AI被做空，大跌26%，德国数据保护专员称将考虑效仿意大利禁止ChatGPT应用； 2）4.4 360股权结构变动事件，部分引起了对吉宏等板块的担忧，短期内公司股价波动性或将加大。

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吉宏股份

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【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头

【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头 🌟国新健康医保端业务覆盖 26 个省份（直辖市、自治区）的 200余个医保统筹区，市占率50%+，是医保领域覆盖客户数量最高的厂商，服务共计超过20万家医保定点机构，管理医保基金规模超过1万亿元，服务超过6.2亿医保参保人实现医保精细化管理整体服务。 🌟医保数据开放共享是大势所趋，公司在医保数据底座积累深厚。公司自 1999 年进入三医领域，建立底层数据标准及知识库体系，经过近 20 年持续运转，在实践中的不断积累完善，逐步形成了全面、专业

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国新健康

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【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！

【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！事件：公司发布23Q1业绩预告，Q1实现营收0.97-1.16亿元，同比43%~71%；归母净利润0.31-0.37亿元，同比55%~86%；扣非净利润0.3-0.36亿元，同比62%~94%。业绩超市场预期。按照业绩预告中值计算，23Q1实现营收1.07亿元，同比57%；归母净利润0.34亿元，同比71%；扣非净利润0.33亿元，同比78%。23Q1净利率预计32.0%，同比约提升2.5个pct。23Q1业绩预告超市场预期，主要因：

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【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”

【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”。公司主要从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装，华为、荣耀、小米等T1客户核心供应商。 1. 公司2021年消费电子智能终端营收占比75.28%（27亿），网络通信设备营收占比16.76%（6亿），为华为、荣耀、小米等T1 客户提供核心代工。随着AI 需求爆发，公司将明显受益于相关智能终端以及通信设备的销量提升。 2. 公司是华为智能终端主要供应商，2019年华为未受制裁营收占比52.13%，20

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碱性电解槽专家会要点 2023-4-6

【中泰电新】碱性电解槽专家会要点 2023-4-6 1、主要玩家特点：关注老牌玩家（718所、竞立、天津大陆）和新玩家（隆基、阳光），其中大陆的技术特点为采用分立式制氢装置，在气液分离系统上做优化避免了碱液重复利用造成氢气纯度的下降；隆基专注实现全产业链的布局，实现规模化后降本空间可期，阳光电源在整流设备表现突出。 2、隔膜的国产化：核心是对PPS疏水性材料的亲水化处理，日本东丽相较国内厂家的优势在于长期的技术积累和严格的过程检验，相较国内采用浓硫酸浸泡，紫外光线照射等处理工艺，特点是在前道工序

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【福莱特】与正泰新能签订长单，行业盈利迎来改善机会

【福莱特】与正泰新能签订长单，行业盈利迎来改善机会事件1：公司发布公告，与正泰新能签订销售战略框架合同，预计2023年7月-2025年12月正泰新能将向福莱特采购约3.78亿平方米光伏压延玻璃。具体订单价格随行就市，由双方每月协商确定。按当前市场价格测算，预计销售总金额约80.51亿元人民币（含税）。事件2：据卓创资讯显示，2023年4月3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格确定调整至26/18.5元/平方米，行业盈利迎来改善。对此，我们点评如下：听证会制度施行以来，构成行业坚实壁垒。当前已

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福莱特

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AI之“光”系列三：重视光纤光缆三雄800G光模块布局，挖掘光模块低估值标的机会

【天风通信】AI之“光”系列三：重视光纤光缆三雄800G光模块布局，挖掘光模块低估值标的机会 🔥 我们22年11-12月于底部全市场独家首推“光”光模块，而后2月初连续电话会议强调800G才是AI之“光”，中际旭创/新易盛等800G光模块领涨，4月初《为什么光模块是AI算力最闪亮的星》电话会议前强调AI之光系列二“光芯片”以及华工科技等二线品种，源杰科技等领涨，结合市场我们再次推出AI之光系列三。 🌹1、亨通光电：全球首个CPO样机推出厂商，23年仅15倍PE的光模块标的。公司在2021年成

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亨通光电

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龙净环保申请摘帽，包袱出清开启矿山绿电+储能电池新成长

【东吴环保】龙净环保申请摘帽，包袱出清开启矿山绿电+储能电池新成长公司公告申请摘帽，原控股股东占用上市公司资金本息已全部偿清，紫金矿业入主确立【环保+新能源】战略，打造【矿山绿电】【储能电池】新成长。紫金矿业的绿电运营商。紫金矿业全面拥抱新能源，目标2030可再生能源占比30%，装机空间广阔。公司承接运营紫金矿山绿电项目，自发自用比例高，与紫金工业电价结算，项目盈利突出，黑龙江多铜1期200MW年内投运贡献。储能电池新星。结合紫金上游锂资源及锂电材料布局以及龙净中游储能电池与下游销售渠道优

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【中信医药】多因素催化有望上半年落地，创新药基本面迎来改善

【中信医药】多因素催化有望上半年落地，创新药基本面迎来改善创新药企行情已达阶段性低点，估值修复空间有望打开。近期，创新药指数从阶段性高点（1月19日的1701点）下跌约10%，香港制药、生物科技与生命科学指数从阶段性高点（1月16日的30676点）下跌约24%，期间创新药行业无较大基本面变化。随着全球流动性紧缩预期下修拐点确立，欧美金融风险与海外地缘扰动改善，估值修复空间有望打开。多因素催化有望上半年落地，基本面迎来改善。（1）预计4-5月份FDA来华进行现场核查，百济神州、君实生物PD-1

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光伏主产业链价格更新-0406

【天风电新】光伏主产业链价格更新-0406 ——————————— 🌼致密料价格跌破20万元/吨的大关本周多晶硅致密料价格跌破20万元/吨的大关。以182mm PERC为例，按照硅料、硅片、电池、组件环节价格含税分别为20万元/吨、6.45元/片、1.07元/w、1.72元/w，对应各环节单位盈利分别为：0.24、0.16、0.00、-0.09元/w，组件一体化（不含硅料）单位盈利0.07元/w（实际盈利情况需要考虑库存、调价周期等多因素影响，仅供参考）。往后看需求方面，随着二季度开始，国

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中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评

中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评 [庆祝]事件：4月6日，公司发布公告，公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司江苏充动科技有限公司。经营范围主要包括：新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售等。 [庆祝]点评： #设立全资子公司进军公共充电桩综合管理平台在现有的EPCOS的业务模式上，进军公共充电桩综合管理平台，包括公共充电桩的建设、运营、维护、数据共享等业务，与现有供配电EPCO业务和工商业光储形成协同，能

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【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链太阳

【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链 AI需要底层算力基石，我国先进制程被锁死，能设计大算力AI芯片，却无法制造，需要举国体制来突破。半导体制造设备中，光学设备最难，是产业链短板。光刻机的禁售与自研情况，深刻影响着我国半导体制造乃至AI革命的进程，未来一旦量产突破，意义重大，其中光学元件市场空间上百亿，建议关注产业链相关精密光学公司。【福光股份】军工镜头与天文望远镜能力一流，前瞻布局高端光学加工制造能力，看好尖端光学需求带动技术与盈利能力释放。【福晶科技】中科院物构所出身，激光倍频

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【凌志软件年报快评】国金计算机

【凌志软件年报快评】国金计算机 💡事件：公司发布2022年年报，全年实现营业收入6.5亿元，同比增长0.3%，主要受日元汇率下降及中日差旅不便影响；若按上年同期日元汇率计算，22年全年公司营业收入将增加0.7亿元，同比增长11.1%。22年实现归母净利润1.4亿元，同比略下滑3.2%，同样主要受到汇率的影响。 💡点评： 1、22年10月，日元汇率触底反弹，汇率因素预计不再成为增长制约；且中日差旅恢复正常，预计2023年营收增速恢复至疫情之前的正常水平。由于汇率影响营收和汇兑损益，日元汇率每提

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吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5%

【国君汽车】吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5% 3月销量超11万辆，同环比均有提升。集团3月销售汽车11.03万辆，同比增长9%，环比增长1.5%，月度销量持续提升。2023年Q1累计销量32.25万辆，累计同降1%。分地区看，3月集团在国内市场销量9.02万辆，同比减少3%，环比减少1%，出口销量2.01万辆，同比增长158%，环比增长15%，Q1累计内销26.97万辆，累计同降8%，累计出口5.28万辆，累计同比增长67%。分品牌看，吉利本品牌月销8.8万

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【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】

【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】一句话解释，平价收购12寸半导体硅片60万片高端产能，打造半导体硅片龙一宝座 1、方案解读: 一是大幅增加中环12寸硅片产能，根据资产评估报告的说明鑫芯具备了60万片12寸半导体大硅片的生产设备，但是产能处于爬坡阶段。中环领先目前6寸、8寸、12寸的理论产能分别为60、87、30万片，虽然号称是国内半导体硅片收入规模最大的公司，但是在核心的12寸硅片规模上对比沪硅(现有30万片准备扩到60万片)、奕思伟(规划号称100万片)、立昂微(收购国晶后规划产能40万

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欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~

【财通商社-零售】欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~ 【事件】今日吉宏股份跌8.1%、大幅回调，预计系市场对AI toC端应用产生担忧导致版块轮动： 1）欧美对AI数据及隐私保护方面监管态度趋严：4.5 拜登于白宫会见科技顾问，讨论AI应用的风险和机遇，4.4 美股AI概念股C3.AI被做空，大跌26%，德国数据保护专员称将考虑效仿意大利禁止ChatGPT应用； 2）4.4 360股权结构变动事件，部分引起了对吉宏等板块的担忧，短期内公司股价波动性或将加大。

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【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头

【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头 🌟国新健康医保端业务覆盖 26 个省份（直辖市、自治区）的 200余个医保统筹区，市占率50%+，是医保领域覆盖客户数量最高的厂商，服务共计超过20万家医保定点机构，管理医保基金规模超过1万亿元，服务超过6.2亿医保参保人实现医保精细化管理整体服务。 🌟医保数据开放共享是大势所趋，公司在医保数据底座积累深厚。公司自 1999 年进入三医领域，建立底层数据标准及知识库体系，经过近 20 年持续运转，在实践中的不断积累完善，逐步形成了全面、专业

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【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！

【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！事件：公司发布23Q1业绩预告，Q1实现营收0.97-1.16亿元，同比43%~71%；归母净利润0.31-0.37亿元，同比55%~86%；扣非净利润0.3-0.36亿元，同比62%~94%。业绩超市场预期。按照业绩预告中值计算，23Q1实现营收1.07亿元，同比57%；归母净利润0.34亿元，同比71%；扣非净利润0.33亿元，同比78%。23Q1净利率预计32.0%，同比约提升2.5个pct。23Q1业绩预告超市场预期，主要因：

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【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”

【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”。公司主要从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装，华为、荣耀、小米等T1客户核心供应商。 1. 公司2021年消费电子智能终端营收占比75.28%（27亿），网络通信设备营收占比16.76%（6亿），为华为、荣耀、小米等T1 客户提供核心代工。随着AI 需求爆发，公司将明显受益于相关智能终端以及通信设备的销量提升。 2. 公司是华为智能终端主要供应商，2019年华为未受制裁营收占比52.13%，20

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碱性电解槽专家会要点 2023-4-6

【中泰电新】碱性电解槽专家会要点 2023-4-6 1、主要玩家特点：关注老牌玩家（718所、竞立、天津大陆）和新玩家（隆基、阳光），其中大陆的技术特点为采用分立式制氢装置，在气液分离系统上做优化避免了碱液重复利用造成氢气纯度的下降；隆基专注实现全产业链的布局，实现规模化后降本空间可期，阳光电源在整流设备表现突出。 2、隔膜的国产化：核心是对PPS疏水性材料的亲水化处理，日本东丽相较国内厂家的优势在于长期的技术积累和严格的过程检验，相较国内采用浓硫酸浸泡，紫外光线照射等处理工艺，特点是在前道工序

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【福莱特】与正泰新能签订长单，行业盈利迎来改善机会

【福莱特】与正泰新能签订长单，行业盈利迎来改善机会事件1：公司发布公告，与正泰新能签订销售战略框架合同，预计2023年7月-2025年12月正泰新能将向福莱特采购约3.78亿平方米光伏压延玻璃。具体订单价格随行就市，由双方每月协商确定。按当前市场价格测算，预计销售总金额约80.51亿元人民币（含税）。事件2：据卓创资讯显示，2023年4月3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格确定调整至26/18.5元/平方米，行业盈利迎来改善。对此，我们点评如下：听证会制度施行以来，构成行业坚实壁垒。当前已

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AI之“光”系列三：重视光纤光缆三雄800G光模块布局，挖掘光模块低估值标的机会

【天风通信】AI之“光”系列三：重视光纤光缆三雄800G光模块布局，挖掘光模块低估值标的机会 🔥 我们22年11-12月于底部全市场独家首推“光”光模块，而后2月初连续电话会议强调800G才是AI之“光”，中际旭创/新易盛等800G光模块领涨，4月初《为什么光模块是AI算力最闪亮的星》电话会议前强调AI之光系列二“光芯片”以及华工科技等二线品种，源杰科技等领涨，结合市场我们再次推出AI之光系列三。 🌹1、亨通光电：全球首个CPO样机推出厂商，23年仅15倍PE的光模块标的。公司在2021年成

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龙净环保申请摘帽，包袱出清开启矿山绿电+储能电池新成长

【东吴环保】龙净环保申请摘帽，包袱出清开启矿山绿电+储能电池新成长公司公告申请摘帽，原控股股东占用上市公司资金本息已全部偿清，紫金矿业入主确立【环保+新能源】战略，打造【矿山绿电】【储能电池】新成长。紫金矿业的绿电运营商。紫金矿业全面拥抱新能源，目标2030可再生能源占比30%，装机空间广阔。公司承接运营紫金矿山绿电项目，自发自用比例高，与紫金工业电价结算，项目盈利突出，黑龙江多铜1期200MW年内投运贡献。储能电池新星。结合紫金上游锂资源及锂电材料布局以及龙净中游储能电池与下游销售渠道优

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【中信医药】多因素催化有望上半年落地，创新药基本面迎来改善

【中信医药】多因素催化有望上半年落地，创新药基本面迎来改善创新药企行情已达阶段性低点，估值修复空间有望打开。近期，创新药指数从阶段性高点（1月19日的1701点）下跌约10%，香港制药、生物科技与生命科学指数从阶段性高点（1月16日的30676点）下跌约24%，期间创新药行业无较大基本面变化。随着全球流动性紧缩预期下修拐点确立，欧美金融风险与海外地缘扰动改善，估值修复空间有望打开。多因素催化有望上半年落地，基本面迎来改善。（1）预计4-5月份FDA来华进行现场核查，百济神州、君实生物PD-1

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光伏主产业链价格更新-0406

【天风电新】光伏主产业链价格更新-0406 ——————————— 🌼致密料价格跌破20万元/吨的大关本周多晶硅致密料价格跌破20万元/吨的大关。以182mm PERC为例，按照硅料、硅片、电池、组件环节价格含税分别为20万元/吨、6.45元/片、1.07元/w、1.72元/w，对应各环节单位盈利分别为：0.24、0.16、0.00、-0.09元/w，组件一体化（不含硅料）单位盈利0.07元/w（实际盈利情况需要考虑库存、调价周期等多因素影响，仅供参考）。往后看需求方面，随着二季度开始，国

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中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评

中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评 [庆祝]事件：4月6日，公司发布公告，公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司江苏充动科技有限公司。经营范围主要包括：新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售等。 [庆祝]点评： #设立全资子公司进军公共充电桩综合管理平台在现有的EPCOS的业务模式上，进军公共充电桩综合管理平台，包括公共充电桩的建设、运营、维护、数据共享等业务，与现有供配电EPCO业务和工商业光储形成协同，能

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【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链太阳

【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链 AI需要底层算力基石，我国先进制程被锁死，能设计大算力AI芯片，却无法制造，需要举国体制来突破。半导体制造设备中，光学设备最难，是产业链短板。光刻机的禁售与自研情况，深刻影响着我国半导体制造乃至AI革命的进程，未来一旦量产突破，意义重大，其中光学元件市场空间上百亿，建议关注产业链相关精密光学公司。【福光股份】军工镜头与天文望远镜能力一流，前瞻布局高端光学加工制造能力，看好尖端光学需求带动技术与盈利能力释放。【福晶科技】中科院物构所出身，激光倍频

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【凌志软件年报快评】国金计算机

【凌志软件年报快评】国金计算机 💡事件：公司发布2022年年报，全年实现营业收入6.5亿元，同比增长0.3%，主要受日元汇率下降及中日差旅不便影响；若按上年同期日元汇率计算，22年全年公司营业收入将增加0.7亿元，同比增长11.1%。22年实现归母净利润1.4亿元，同比略下滑3.2%，同样主要受到汇率的影响。 💡点评： 1、22年10月，日元汇率触底反弹，汇率因素预计不再成为增长制约；且中日差旅恢复正常，预计2023年营收增速恢复至疫情之前的正常水平。由于汇率影响营收和汇兑损益，日元汇率每提

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吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5%

【国君汽车】吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5% 3月销量超11万辆，同环比均有提升。集团3月销售汽车11.03万辆，同比增长9%，环比增长1.5%，月度销量持续提升。2023年Q1累计销量32.25万辆，累计同降1%。分地区看，3月集团在国内市场销量9.02万辆，同比减少3%，环比减少1%，出口销量2.01万辆，同比增长158%，环比增长15%，Q1累计内销26.97万辆，累计同降8%，累计出口5.28万辆，累计同比增长67%。分品牌看，吉利本品牌月销8.8万

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【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】

【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】一句话解释，平价收购12寸半导体硅片60万片高端产能，打造半导体硅片龙一宝座 1、方案解读: 一是大幅增加中环12寸硅片产能，根据资产评估报告的说明鑫芯具备了60万片12寸半导体大硅片的生产设备，但是产能处于爬坡阶段。中环领先目前6寸、8寸、12寸的理论产能分别为60、87、30万片，虽然号称是国内半导体硅片收入规模最大的公司，但是在核心的12寸硅片规模上对比沪硅(现有30万片准备扩到60万片)、奕思伟(规划号称100万片)、立昂微(收购国晶后规划产能40万

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欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~

【财通商社-零售】欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~ 【事件】今日吉宏股份跌8.1%、大幅回调，预计系市场对AI toC端应用产生担忧导致版块轮动： 1）欧美对AI数据及隐私保护方面监管态度趋严：4.5 拜登于白宫会见科技顾问，讨论AI应用的风险和机遇，4.4 美股AI概念股C3.AI被做空，大跌26%，德国数据保护专员称将考虑效仿意大利禁止ChatGPT应用； 2）4.4 360股权结构变动事件，部分引起了对吉宏等板块的担忧，短期内公司股价波动性或将加大。

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【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头

【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头 🌟国新健康医保端业务覆盖 26 个省份（直辖市、自治区）的 200余个医保统筹区，市占率50%+，是医保领域覆盖客户数量最高的厂商，服务共计超过20万家医保定点机构，管理医保基金规模超过1万亿元，服务超过6.2亿医保参保人实现医保精细化管理整体服务。 🌟医保数据开放共享是大势所趋，公司在医保数据底座积累深厚。公司自 1999 年进入三医领域，建立底层数据标准及知识库体系，经过近 20 年持续运转，在实践中的不断积累完善，逐步形成了全面、专业

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【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！

【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！事件：公司发布23Q1业绩预告，Q1实现营收0.97-1.16亿元，同比43%~71%；归母净利润0.31-0.37亿元，同比55%~86%；扣非净利润0.3-0.36亿元，同比62%~94%。业绩超市场预期。按照业绩预告中值计算，23Q1实现营收1.07亿元，同比57%；归母净利润0.34亿元，同比71%；扣非净利润0.33亿元，同比78%。23Q1净利率预计32.0%，同比约提升2.5个pct。23Q1业绩预告超市场预期，主要因：

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【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”

【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”。公司主要从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装，华为、荣耀、小米等T1客户核心供应商。 1. 公司2021年消费电子智能终端营收占比75.28%（27亿），网络通信设备营收占比16.76%（6亿），为华为、荣耀、小米等T1 客户提供核心代工。随着AI 需求爆发，公司将明显受益于相关智能终端以及通信设备的销量提升。 2. 公司是华为智能终端主要供应商，2019年华为未受制裁营收占比52.13%，20

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碱性电解槽专家会要点 2023-4-6

【中泰电新】碱性电解槽专家会要点 2023-4-6 1、主要玩家特点：关注老牌玩家（718所、竞立、天津大陆）和新玩家（隆基、阳光），其中大陆的技术特点为采用分立式制氢装置，在气液分离系统上做优化避免了碱液重复利用造成氢气纯度的下降；隆基专注实现全产业链的布局，实现规模化后降本空间可期，阳光电源在整流设备表现突出。 2、隔膜的国产化：核心是对PPS疏水性材料的亲水化处理，日本东丽相较国内厂家的优势在于长期的技术积累和严格的过程检验，相较国内采用浓硫酸浸泡，紫外光线照射等处理工艺，特点是在前道工序

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【福莱特】与正泰新能签订长单，行业盈利迎来改善机会

【福莱特】与正泰新能签订长单，行业盈利迎来改善机会事件1：公司发布公告，与正泰新能签订销售战略框架合同，预计2023年7月-2025年12月正泰新能将向福莱特采购约3.78亿平方米光伏压延玻璃。具体订单价格随行就市，由双方每月协商确定。按当前市场价格测算，预计销售总金额约80.51亿元人民币（含税）。事件2：据卓创资讯显示，2023年4月3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格确定调整至26/18.5元/平方米，行业盈利迎来改善。对此，我们点评如下：听证会制度施行以来，构成行业坚实壁垒。当前已

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AI之“光”系列三：重视光纤光缆三雄800G光模块布局，挖掘光模块低估值标的机会

【天风通信】AI之“光”系列三：重视光纤光缆三雄800G光模块布局，挖掘光模块低估值标的机会 🔥 我们22年11-12月于底部全市场独家首推“光”光模块，而后2月初连续电话会议强调800G才是AI之“光”，中际旭创/新易盛等800G光模块领涨，4月初《为什么光模块是AI算力最闪亮的星》电话会议前强调AI之光系列二“光芯片”以及华工科技等二线品种，源杰科技等领涨，结合市场我们再次推出AI之光系列三。 🌹1、亨通光电：全球首个CPO样机推出厂商，23年仅15倍PE的光模块标的。公司在2021年成

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龙净环保申请摘帽，包袱出清开启矿山绿电+储能电池新成长

【东吴环保】龙净环保申请摘帽，包袱出清开启矿山绿电+储能电池新成长公司公告申请摘帽，原控股股东占用上市公司资金本息已全部偿清，紫金矿业入主确立【环保+新能源】战略，打造【矿山绿电】【储能电池】新成长。紫金矿业的绿电运营商。紫金矿业全面拥抱新能源，目标2030可再生能源占比30%，装机空间广阔。公司承接运营紫金矿山绿电项目，自发自用比例高，与紫金工业电价结算，项目盈利突出，黑龙江多铜1期200MW年内投运贡献。储能电池新星。结合紫金上游锂资源及锂电材料布局以及龙净中游储能电池与下游销售渠道优

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【中信医药】多因素催化有望上半年落地，创新药基本面迎来改善

【中信医药】多因素催化有望上半年落地，创新药基本面迎来改善创新药企行情已达阶段性低点，估值修复空间有望打开。近期，创新药指数从阶段性高点（1月19日的1701点）下跌约10%，香港制药、生物科技与生命科学指数从阶段性高点（1月16日的30676点）下跌约24%，期间创新药行业无较大基本面变化。随着全球流动性紧缩预期下修拐点确立，欧美金融风险与海外地缘扰动改善，估值修复空间有望打开。多因素催化有望上半年落地，基本面迎来改善。（1）预计4-5月份FDA来华进行现场核查，百济神州、君实生物PD-1

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光伏主产业链价格更新-0406

【天风电新】光伏主产业链价格更新-0406 ——————————— 🌼致密料价格跌破20万元/吨的大关本周多晶硅致密料价格跌破20万元/吨的大关。以182mm PERC为例，按照硅料、硅片、电池、组件环节价格含税分别为20万元/吨、6.45元/片、1.07元/w、1.72元/w，对应各环节单位盈利分别为：0.24、0.16、0.00、-0.09元/w，组件一体化（不含硅料）单位盈利0.07元/w（实际盈利情况需要考虑库存、调价周期等多因素影响，仅供参考）。往后看需求方面，随着二季度开始，国

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中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评

中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评 [庆祝]事件：4月6日，公司发布公告，公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司江苏充动科技有限公司。经营范围主要包括：新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售等。 [庆祝]点评： #设立全资子公司进军公共充电桩综合管理平台在现有的EPCOS的业务模式上，进军公共充电桩综合管理平台，包括公共充电桩的建设、运营、维护、数据共享等业务，与现有供配电EPCO业务和工商业光储形成协同，能

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【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链太阳

【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链 AI需要底层算力基石，我国先进制程被锁死，能设计大算力AI芯片，却无法制造，需要举国体制来突破。半导体制造设备中，光学设备最难，是产业链短板。光刻机的禁售与自研情况，深刻影响着我国半导体制造乃至AI革命的进程，未来一旦量产突破，意义重大，其中光学元件市场空间上百亿，建议关注产业链相关精密光学公司。【福光股份】军工镜头与天文望远镜能力一流，前瞻布局高端光学加工制造能力，看好尖端光学需求带动技术与盈利能力释放。【福晶科技】中科院物构所出身，激光倍频

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【凌志软件年报快评】国金计算机

【凌志软件年报快评】国金计算机 💡事件：公司发布2022年年报，全年实现营业收入6.5亿元，同比增长0.3%，主要受日元汇率下降及中日差旅不便影响；若按上年同期日元汇率计算，22年全年公司营业收入将增加0.7亿元，同比增长11.1%。22年实现归母净利润1.4亿元，同比略下滑3.2%，同样主要受到汇率的影响。 💡点评： 1、22年10月，日元汇率触底反弹，汇率因素预计不再成为增长制约；且中日差旅恢复正常，预计2023年营收增速恢复至疫情之前的正常水平。由于汇率影响营收和汇兑损益，日元汇率每提

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吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5%

【国君汽车】吉利汽车3月销量快评：月销11万辆同环比增长，新能源渗透率达25.5% 3月销量超11万辆，同环比均有提升。集团3月销售汽车11.03万辆，同比增长9%，环比增长1.5%，月度销量持续提升。2023年Q1累计销量32.25万辆，累计同降1%。分地区看，3月集团在国内市场销量9.02万辆，同比减少3%，环比减少1%，出口销量2.01万辆，同比增长158%，环比增长15%，Q1累计内销26.97万辆，累计同降8%，累计出口5.28万辆，累计同比增长67%。分品牌看，吉利本品牌月销8.8万

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【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】

【如何理解中环收购鑫芯半导体的布局】一句话解释，平价收购12寸半导体硅片60万片高端产能，打造半导体硅片龙一宝座 1、方案解读: 一是大幅增加中环12寸硅片产能，根据资产评估报告的说明鑫芯具备了60万片12寸半导体大硅片的生产设备，但是产能处于爬坡阶段。中环领先目前6寸、8寸、12寸的理论产能分别为60、87、30万片，虽然号称是国内半导体硅片收入规模最大的公司，但是在核心的12寸硅片规模上对比沪硅(现有30万片准备扩到60万片)、奕思伟(规划号称100万片)、立昂微(收购国晶后规划产能40万

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欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~

【财通商社-零售】欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~ 【事件】今日吉宏股份跌8.1%、大幅回调，预计系市场对AI toC端应用产生担忧导致版块轮动： 1）欧美对AI数据及隐私保护方面监管态度趋严：4.5 拜登于白宫会见科技顾问，讨论AI应用的风险和机遇，4.4 美股AI概念股C3.AI被做空，大跌26%，德国数据保护专员称将考虑效仿意大利禁止ChatGPT应用； 2）4.4 360股权结构变动事件，部分引起了对吉宏等板块的担忧，短期内公司股价波动性或将加大。

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【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头

【华泰计算机】国新健康：医保数据唯一“国家队”龙头 🌟国新健康医保端业务覆盖 26 个省份（直辖市、自治区）的 200余个医保统筹区，市占率50%+，是医保领域覆盖客户数量最高的厂商，服务共计超过20万家医保定点机构，管理医保基金规模超过1万亿元，服务超过6.2亿医保参保人实现医保精细化管理整体服务。 🌟医保数据开放共享是大势所趋，公司在医保数据底座积累深厚。公司自 1999 年进入三医领域，建立底层数据标准及知识库体系，经过近 20 年持续运转，在实践中的不断积累完善，逐步形成了全面、专业

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【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！

【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评：业绩超市场预期！事件：公司发布23Q1业绩预告，Q1实现营收0.97-1.16亿元，同比43%~71%；归母净利润0.31-0.37亿元，同比55%~86%；扣非净利润0.3-0.36亿元，同比62%~94%。业绩超市场预期。按照业绩预告中值计算，23Q1实现营收1.07亿元，同比57%；归母净利润0.34亿元，同比71%；扣非净利润0.33亿元，同比78%。23Q1净利率预计32.0%，同比约提升2.5个pct。23Q1业绩预告超市场预期，主要因：

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【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”

【光弘科技】AI 智能终端EMS核心厂商，受益华为主业“反攻”。公司主要从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的 PCBA 和成品组装，华为、荣耀、小米等T1客户核心供应商。 1. 公司2021年消费电子智能终端营收占比75.28%（27亿），网络通信设备营收占比16.76%（6亿），为华为、荣耀、小米等T1 客户提供核心代工。随着AI 需求爆发，公司将明显受益于相关智能终端以及通信设备的销量提升。 2. 公司是华为智能终端主要供应商，2019年华为未受制裁营收占比52.13%，20

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碱性电解槽专家会要点 2023-4-6

【中泰电新】碱性电解槽专家会要点 2023-4-6 1、主要玩家特点：关注老牌玩家（718所、竞立、天津大陆）和新玩家（隆基、阳光），其中大陆的技术特点为采用分立式制氢装置，在气液分离系统上做优化避免了碱液重复利用造成氢气纯度的下降；隆基专注实现全产业链的布局，实现规模化后降本空间可期，阳光电源在整流设备表现突出。 2、隔膜的国产化：核心是对PPS疏水性材料的亲水化处理，日本东丽相较国内厂家的优势在于长期的技术积累和严格的过程检验，相较国内采用浓硫酸浸泡，紫外光线照射等处理工艺，特点是在前道工序

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【福莱特】与正泰新能签订长单，行业盈利迎来改善机会

【福莱特】与正泰新能签订长单，行业盈利迎来改善机会事件1：公司发布公告，与正泰新能签订销售战略框架合同，预计2023年7月-2025年12月正泰新能将向福莱特采购约3.78亿平方米光伏压延玻璃。具体订单价格随行就市，由双方每月协商确定。按当前市场价格测算，预计销售总金额约80.51亿元人民币（含税）。事件2：据卓创资讯显示，2023年4月3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格确定调整至26/18.5元/平方米，行业盈利迎来改善。对此，我们点评如下：听证会制度施行以来，构成行业坚实壁垒。当前已

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AI之“光”系列三：重视光纤光缆三雄800G光模块布局，挖掘光模块低估值标的机会

【天风通信】AI之“光”系列三：重视光纤光缆三雄800G光模块布局，挖掘光模块低估值标的机会 🔥 我们22年11-12月于底部全市场独家首推“光”光模块，而后2月初连续电话会议强调800G才是AI之“光”，中际旭创/新易盛等800G光模块领涨，4月初《为什么光模块是AI算力最闪亮的星》电话会议前强调AI之光系列二“光芯片”以及华工科技等二线品种，源杰科技等领涨，结合市场我们再次推出AI之光系列三。 🌹1、亨通光电：全球首个CPO样机推出厂商，23年仅15倍PE的光模块标的。公司在2021年成

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龙净环保申请摘帽，包袱出清开启矿山绿电+储能电池新成长

【东吴环保】龙净环保申请摘帽，包袱出清开启矿山绿电+储能电池新成长公司公告申请摘帽，原控股股东占用上市公司资金本息已全部偿清，紫金矿业入主确立【环保+新能源】战略，打造【矿山绿电】【储能电池】新成长。紫金矿业的绿电运营商。紫金矿业全面拥抱新能源，目标2030可再生能源占比30%，装机空间广阔。公司承接运营紫金矿山绿电项目，自发自用比例高，与紫金工业电价结算，项目盈利突出，黑龙江多铜1期200MW年内投运贡献。储能电池新星。结合紫金上游锂资源及锂电材料布局以及龙净中游储能电池与下游销售渠道优

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【中信医药】多因素催化有望上半年落地，创新药基本面迎来改善

【中信医药】多因素催化有望上半年落地，创新药基本面迎来改善创新药企行情已达阶段性低点，估值修复空间有望打开。近期，创新药指数从阶段性高点（1月19日的1701点）下跌约10%，香港制药、生物科技与生命科学指数从阶段性高点（1月16日的30676点）下跌约24%，期间创新药行业无较大基本面变化。随着全球流动性紧缩预期下修拐点确立，欧美金融风险与海外地缘扰动改善，估值修复空间有望打开。多因素催化有望上半年落地，基本面迎来改善。（1）预计4-5月份FDA来华进行现场核查，百济神州、君实生物PD-1

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光伏主产业链价格更新-0406

【天风电新】光伏主产业链价格更新-0406 ——————————— 🌼致密料价格跌破20万元/吨的大关本周多晶硅致密料价格跌破20万元/吨的大关。以182mm PERC为例，按照硅料、硅片、电池、组件环节价格含税分别为20万元/吨、6.45元/片、1.07元/w、1.72元/w，对应各环节单位盈利分别为：0.24、0.16、0.00、-0.09元/w，组件一体化（不含硅料）单位盈利0.07元/w（实际盈利情况需要考虑库存、调价周期等多因素影响，仅供参考）。往后看需求方面，随着二季度开始，国

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