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2023-03-29 09:53:39

】2023微信公开课Pro点评

【德邦马笑传媒互联海外】2023微信公开课Pro点评：视频号拓展创作者收入来源；微信商业生态进一步繁荣 3月28日微信公开课Pro“微信之约”举行，对视频号、微信支付、小程序、企业微信、搜一搜五大微信组件，过去一年的情况进行了总结，并对23年计划进行了展望。我们整理核心信息如下： [礼物]视频号：23年将提升视频号作为微信生态中，唯一C端公开个人名片的地位，尝试展示商品/音乐/视频/直播/长音频等形式的内容；有望开启“创作分成计划”、“付费订阅专区”，分别通过在评论区中内插广告并进行分成、个人内

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腾讯控股

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夜长梦山

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【长江交运韩轶超团队|提示化工品物流买点】

【长江交运韩轶超团队|提示化工品物流买点】随着工业企业利润低增速靴子落地、沙特阿美与荣盛合作打开了海外空间以及Q1估值调整结束，我们认为化工品物流板块买点出现。首推密尔克卫，其次是兴通股份和宏川智慧，盛航和永泰运也具有一定弹性。【化工链利润增速触底】周一公布的工业企业利润数据中，一方面是总量层面工业企业利润总额的跌幅扩大至22.9%，令市场对经济复苏的节奏存疑，另一方面结构来看，对合计利润增速拉动率负贡献最大的5个行业分别是化工、计算机电子、油气加工、钢铁和汽车，顺周期板块尤其是化工链更加承

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密尔克卫

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【华特气体】可转债发行完成，助力产能扩张

浙商机械邱世梁|王华君【华特气体】可转债发行完成，助力产能扩张；推员工持股、股权激励计划彰显信心，持续推荐国内特种气体国产化先行者，认证、渠道、海外优势明显，未来向合成气延伸盈利水平有望提升。发行可转债募资6.46亿元，其中3.83亿元用于年产1764吨半导体材料建设项目（高纯一氧化碳、高纯一氧化氮、高纯六氟丙烷及异构体等气体），预计项目达产后实现年销售收入7.1亿元，年净利润1.2亿元。推员工持股计划及股权激励，合计25人，主要是核心管理研发人员。解锁条件2023-2025年归母净利润

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华特气体

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TCL中环发布年报，盈利能力符合预期，23年格局稳定持续推荐

【CT电新】TCL中环发布年报，盈利能力符合预期，23年格局稳定持续推荐 [庆祝]TCL中环发布2022年年报，公司全年实现营业收入670.10亿元，同比增长63.02%；归母净利润68.19亿元，同比增长69.21%，扣非净利润64.83亿元，同比增长66.97%。其中Q4实现收入171.65亿元，同比增长42.86%，归母净利润18.18亿元，同比增长44.06亿元，扣非净利润14.99亿元，同比增长7.94%。公司盈利能力不断提升，主要得益于G12产能和产品占比提升，工业4.0逐渐发力，

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TCL中环

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招商通信重点推荐【菲菱科思】:

招商通信重点推荐【菲菱科思】:稀缺算力交换机代工龙头！汽车电子业务打开增量空间！ ⭐服务器与交换机构成算力硬件底座，工业富联服务器代工龙头明确，而菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头！绑定国内核心大客户，具有算力催化强、份额提升、毛利率高、新品扩张逻辑！菲菱科思以OEM&ODM模式为ICT品牌商提供交换机、路由器、无线和通信设备组件等产品，广泛应用于运营商、政府、金融、教育等行业。 AI有望推动400G交换机量价齐升，公司且有国产替代份额逻辑！华三&华为订单需求环比持续提升。网络设备行业每5年进

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菲菱科思

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阿里官宣重大改革美股大涨14%，阿里系公司首推3月金股金桥信息

【民生计算机】🚀阿里官宣重大改革美股大涨14%，阿里系公司首推3月金股金桥信息 3月28日晚，阿里官宣将构建「1+6+N」的组织结构，1个阿里巴巴集团+6个业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱）+N个业务公司，各业务集团成立独立董事会和CEO责任制，后续均有望独立融资和上市。自阿里官宣改革，美股市场反应热烈公司股价大涨超14%！ AI+法院：ChatGPT落地最佳场景之一。法院流程的智能化改造已经探索多年，法院在立案、审判、执行等环节会产生大量的文件、卷宗，

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金桥信息

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泰格医药2022年：在手新高，国际化持续突破

【浙商医药┃孙建】泰格医药2022年：在手新高，国际化持续突破 [庆祝]【业绩】公司披露2022年业绩：实现收入70.85亿（YOY35.91%），扣非净利润15.40亿（YOY25%），其中2022Q4实现收入16.79亿（YOY-7.65%），扣非净利润3.47亿（YOY-4.21%）。【要点】 [庆祝]1）订单：2022年新签97亿，在手138亿 2022年公司新签订单96.73亿元，同比基本持平，在手订单137.86亿元（YOY20.88%）。 [庆祝]2）业务拆分：细分业务均保

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泰格医药

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Ai+医药行业点评：行业变革来临，未来无限可能

【天风医药杨松团队】Ai+医药行业点评：行业变革来临，未来无限可能 [庆祝]AI技术全面赋能医药行业，以“智慧”助力行业高质量发展随着人工智能技术的加速成熟，其在医药/医疗领域的应用场景不断丰富，主要应用于医学影像、药物研发、临床辅助决策、健康管理、医疗信息化等领域，其中在医学影像和药物研发领域的应用最为成熟。AI在医学影像中的应用场景较为多元化，如CT/MR/DR/超声等，可覆盖各部位细分器官的影像分析，以及基于影像的病灶检测/疾病诊断/手术规划/医学研究等领域，随着国家药监局加快AI医疗器

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药石科技

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华为盘古大模型/升腾芯片生态——还能买啥？

【西部计算机】华为盘古大模型/升腾芯片生态——还能买啥？一、行业观点： 1、XC服务器芯片：2023年为华为芯片XC大年，整体市场规模保持40-50%的快速扩张； 2、AI服务器芯片：atlas910、310分别针对AI训练和边缘推理场景，MindSpore对标CUDA平台，生态在国内最成熟，互联网方面已经突破字节美团京东蚂蚁等客户，是国内最有望接近、替代英伟达相应产品的生态。二、个股推荐关注： 1、四川长虹：AI芯片方面，和宝德并列华为升腾生态唯二一线厂家，受益升腾-盘古大模型；信创芯片方

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四川长虹

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AI+持续扩散！

【兴业计算机】AI+持续扩散！Microsoft Security Copilot发布，关注网络安全侧投资机会-20230329 🚩昨晚，微软正式发布AI在安全领域的应用Microsoft Security Copilot： 1⃣技术方面：Security Copilot集成了GPT4大模型+全新安全专用模型，平台背后利用了微软每天收集到的65万亿个信号，以及安全领域的专业技能，安全专业人士可以询问某个特定漏洞的概要，输入文件、网址或代码片段进行分析，或者从其他安全工具中获取事件和警报信息。

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【国金晨讯精选230329】

【国金晨讯精选230329】 🌹【互联网传媒陆意】持续推荐移卡(HK09923)，预计公司23-25年EPS为1.03/1.35/1.65元，买入。公司公告22年实现营收/EBITDA分别为34.2/2.1亿元，分别同增11.8%/73.0%。支付服务经营稳健，费率提高拉升盈利水平。到店电商保持高增长，全年GMV达33亿元同增733.1%，亏损显著收窄。展望2023，疫情消退后预计业绩全面向好。 🌹【化妆品罗晓婷】持续关注巨子生物，预计公司23-25年归母净利润为12.82/16.47/20

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顺丰控股

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【国金市场热点跟踪230329】

【国金市场热点跟踪230329】 📪 医药股推荐排序 💡【医疗袁维】 🔥积极看好医药二季度业绩修复带来的整体弹性机会，建议加大医药板块布局 ⚡生物制品：长春高新、特宝生物、天坛生物、华兰生物、博雅生物、智飞生物、万泰生物 ⚡药店：益丰药房、健之佳、一心堂、大参林、老百姓、漱玉平民 ⚡互联网医疗：京东健康、阿里健康 ⚡医美：华东医药、爱美客、华熙生物 ⚡中药：华润三九、达仁堂、昆药集团、济川药业、同仁堂、太极集团等 ⚡家用医疗器械：可孚医疗，三诺生物，鱼跃医疗等 ⚡上游：聚光科技、海能技术、

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【国金计算机】微软试图通过Security Copilot进行弯道超车，是否会成功？

【国金计算机】微软试图通过Security Copilot进行弯道超车，是否会成功？ 3月28日，微软基于GPT-4和自研发的安全模型，发布了Microsoft Security Copilot，定位于网络安全人员的AI助手，让安全人员能够通过自然语言交互的方式来实现漏洞识别、威胁检测、安全响应、内部协同等多种交互。在网络安全赛道，微软一直不是安全龙头，但却想通过Security Copilot进行弯道超车，这是不错的思路，对于网络安全厂商更应该重视。实际上，网安领域通过AI赋能安全并不是新

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【财通零售】跨境电商板块估值修复未结束，AI+有望迎来第二阶段

【财通零售】跨境电商板块估值修复未结束，AI+有望迎来第二阶段今日跨境电商AI三剑客调整，吉宏股份跌9.5%、焦点科技跌7.6%、华凯易佰仅跌0.2%；AI+电商逻辑快速扩散后，逐渐进入效果兑现和跟踪期～未来伴随大厂的技术产品突破及业绩催化，有望迎来第二波上涨～目前三剑客平均估值约为16-18x，伴随Q1业绩高增，有望持续修复～ #1、【跨境电商AIGC场景适配度高、应用落地快】：跨境电商作为2C商业模式、天然具备交易数据资源，接入ChatGPT有望助力运营效率提升，进一步放大规模效应。推荐

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重视光通信优质品种！重点关注德科立/新易盛/天孚/旭创

【国盛通信】重视光通信优质品种！重点关注德科立/新易盛/天孚/旭创 🔥全球光模块需求有望持续增长，受益于大模型超算建设，以及应用落地带来的推理侧和云计算需求暴增，光模块高度受益。 🔥伴随国内智算中心/东数西算等规划加速。整体传输速率有望进一步提升。且数据中心对光模块传输速率要求不断提高，传统的直接检测技术难以满足高速率长距离传输要求，相干下沉有望在10km/20km场景上量。 🔥伴随算力大幅增长，未来传输速率也将进一步提升。与此带来的功耗提升和成本体积提升也是痛点。基于CPO/LPO/铌酸

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】2023微信公开课Pro点评

【德邦马笑传媒互联海外】2023微信公开课Pro点评：视频号拓展创作者收入来源；微信商业生态进一步繁荣 3月28日微信公开课Pro“微信之约”举行，对视频号、微信支付、小程序、企业微信、搜一搜五大微信组件，过去一年的情况进行了总结，并对23年计划进行了展望。我们整理核心信息如下： [礼物]视频号：23年将提升视频号作为微信生态中，唯一C端公开个人名片的地位，尝试展示商品/音乐/视频/直播/长音频等形式的内容；有望开启“创作分成计划”、“付费订阅专区”，分别通过在评论区中内插广告并进行分成、个人内

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【长江交运韩轶超团队|提示化工品物流买点】

【长江交运韩轶超团队|提示化工品物流买点】随着工业企业利润低增速靴子落地、沙特阿美与荣盛合作打开了海外空间以及Q1估值调整结束，我们认为化工品物流板块买点出现。首推密尔克卫，其次是兴通股份和宏川智慧，盛航和永泰运也具有一定弹性。【化工链利润增速触底】周一公布的工业企业利润数据中，一方面是总量层面工业企业利润总额的跌幅扩大至22.9%，令市场对经济复苏的节奏存疑，另一方面结构来看，对合计利润增速拉动率负贡献最大的5个行业分别是化工、计算机电子、油气加工、钢铁和汽车，顺周期板块尤其是化工链更加承

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【华特气体】可转债发行完成，助力产能扩张

浙商机械邱世梁|王华君【华特气体】可转债发行完成，助力产能扩张；推员工持股、股权激励计划彰显信心，持续推荐国内特种气体国产化先行者，认证、渠道、海外优势明显，未来向合成气延伸盈利水平有望提升。发行可转债募资6.46亿元，其中3.83亿元用于年产1764吨半导体材料建设项目（高纯一氧化碳、高纯一氧化氮、高纯六氟丙烷及异构体等气体），预计项目达产后实现年销售收入7.1亿元，年净利润1.2亿元。推员工持股计划及股权激励，合计25人，主要是核心管理研发人员。解锁条件2023-2025年归母净利润

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TCL中环发布年报，盈利能力符合预期，23年格局稳定持续推荐

【CT电新】TCL中环发布年报，盈利能力符合预期，23年格局稳定持续推荐 [庆祝]TCL中环发布2022年年报，公司全年实现营业收入670.10亿元，同比增长63.02%；归母净利润68.19亿元，同比增长69.21%，扣非净利润64.83亿元，同比增长66.97%。其中Q4实现收入171.65亿元，同比增长42.86%，归母净利润18.18亿元，同比增长44.06亿元，扣非净利润14.99亿元，同比增长7.94%。公司盈利能力不断提升，主要得益于G12产能和产品占比提升，工业4.0逐渐发力，

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招商通信重点推荐【菲菱科思】:

招商通信重点推荐【菲菱科思】:稀缺算力交换机代工龙头！汽车电子业务打开增量空间！ ⭐服务器与交换机构成算力硬件底座，工业富联服务器代工龙头明确，而菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头！绑定国内核心大客户，具有算力催化强、份额提升、毛利率高、新品扩张逻辑！菲菱科思以OEM&ODM模式为ICT品牌商提供交换机、路由器、无线和通信设备组件等产品，广泛应用于运营商、政府、金融、教育等行业。 AI有望推动400G交换机量价齐升，公司且有国产替代份额逻辑！华三&华为订单需求环比持续提升。网络设备行业每5年进

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阿里官宣重大改革美股大涨14%，阿里系公司首推3月金股金桥信息

【民生计算机】🚀阿里官宣重大改革美股大涨14%，阿里系公司首推3月金股金桥信息 3月28日晚，阿里官宣将构建「1+6+N」的组织结构，1个阿里巴巴集团+6个业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱）+N个业务公司，各业务集团成立独立董事会和CEO责任制，后续均有望独立融资和上市。自阿里官宣改革，美股市场反应热烈公司股价大涨超14%！ AI+法院：ChatGPT落地最佳场景之一。法院流程的智能化改造已经探索多年，法院在立案、审判、执行等环节会产生大量的文件、卷宗，

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泰格医药2022年：在手新高，国际化持续突破

【浙商医药┃孙建】泰格医药2022年：在手新高，国际化持续突破 [庆祝]【业绩】公司披露2022年业绩：实现收入70.85亿（YOY35.91%），扣非净利润15.40亿（YOY25%），其中2022Q4实现收入16.79亿（YOY-7.65%），扣非净利润3.47亿（YOY-4.21%）。【要点】 [庆祝]1）订单：2022年新签97亿，在手138亿 2022年公司新签订单96.73亿元，同比基本持平，在手订单137.86亿元（YOY20.88%）。 [庆祝]2）业务拆分：细分业务均保

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Ai+医药行业点评：行业变革来临，未来无限可能

【天风医药杨松团队】Ai+医药行业点评：行业变革来临，未来无限可能 [庆祝]AI技术全面赋能医药行业，以“智慧”助力行业高质量发展随着人工智能技术的加速成熟，其在医药/医疗领域的应用场景不断丰富，主要应用于医学影像、药物研发、临床辅助决策、健康管理、医疗信息化等领域，其中在医学影像和药物研发领域的应用最为成熟。AI在医学影像中的应用场景较为多元化，如CT/MR/DR/超声等，可覆盖各部位细分器官的影像分析，以及基于影像的病灶检测/疾病诊断/手术规划/医学研究等领域，随着国家药监局加快AI医疗器

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华为盘古大模型/升腾芯片生态——还能买啥？

【西部计算机】华为盘古大模型/升腾芯片生态——还能买啥？一、行业观点： 1、XC服务器芯片：2023年为华为芯片XC大年，整体市场规模保持40-50%的快速扩张； 2、AI服务器芯片：atlas910、310分别针对AI训练和边缘推理场景，MindSpore对标CUDA平台，生态在国内最成熟，互联网方面已经突破字节美团京东蚂蚁等客户，是国内最有望接近、替代英伟达相应产品的生态。二、个股推荐关注： 1、四川长虹：AI芯片方面，和宝德并列华为升腾生态唯二一线厂家，受益升腾-盘古大模型；信创芯片方

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AI+持续扩散！

【兴业计算机】AI+持续扩散！Microsoft Security Copilot发布，关注网络安全侧投资机会-20230329 🚩昨晚，微软正式发布AI在安全领域的应用Microsoft Security Copilot： 1⃣技术方面：Security Copilot集成了GPT4大模型+全新安全专用模型，平台背后利用了微软每天收集到的65万亿个信号，以及安全领域的专业技能，安全专业人士可以询问某个特定漏洞的概要，输入文件、网址或代码片段进行分析，或者从其他安全工具中获取事件和警报信息。

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【国金晨讯精选230329】

【国金晨讯精选230329】 🌹【互联网传媒陆意】持续推荐移卡(HK09923)，预计公司23-25年EPS为1.03/1.35/1.65元，买入。公司公告22年实现营收/EBITDA分别为34.2/2.1亿元，分别同增11.8%/73.0%。支付服务经营稳健，费率提高拉升盈利水平。到店电商保持高增长，全年GMV达33亿元同增733.1%，亏损显著收窄。展望2023，疫情消退后预计业绩全面向好。 🌹【化妆品罗晓婷】持续关注巨子生物，预计公司23-25年归母净利润为12.82/16.47/20

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【国金市场热点跟踪230329】

【国金市场热点跟踪230329】 📪 医药股推荐排序 💡【医疗袁维】 🔥积极看好医药二季度业绩修复带来的整体弹性机会，建议加大医药板块布局 ⚡生物制品：长春高新、特宝生物、天坛生物、华兰生物、博雅生物、智飞生物、万泰生物 ⚡药店：益丰药房、健之佳、一心堂、大参林、老百姓、漱玉平民 ⚡互联网医疗：京东健康、阿里健康 ⚡医美：华东医药、爱美客、华熙生物 ⚡中药：华润三九、达仁堂、昆药集团、济川药业、同仁堂、太极集团等 ⚡家用医疗器械：可孚医疗，三诺生物，鱼跃医疗等 ⚡上游：聚光科技、海能技术、

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【国金计算机】微软试图通过Security Copilot进行弯道超车，是否会成功？

【国金计算机】微软试图通过Security Copilot进行弯道超车，是否会成功？ 3月28日，微软基于GPT-4和自研发的安全模型，发布了Microsoft Security Copilot，定位于网络安全人员的AI助手，让安全人员能够通过自然语言交互的方式来实现漏洞识别、威胁检测、安全响应、内部协同等多种交互。在网络安全赛道，微软一直不是安全龙头，但却想通过Security Copilot进行弯道超车，这是不错的思路，对于网络安全厂商更应该重视。实际上，网安领域通过AI赋能安全并不是新

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【财通零售】跨境电商板块估值修复未结束，AI+有望迎来第二阶段

【财通零售】跨境电商板块估值修复未结束，AI+有望迎来第二阶段今日跨境电商AI三剑客调整，吉宏股份跌9.5%、焦点科技跌7.6%、华凯易佰仅跌0.2%；AI+电商逻辑快速扩散后，逐渐进入效果兑现和跟踪期～未来伴随大厂的技术产品突破及业绩催化，有望迎来第二波上涨～目前三剑客平均估值约为16-18x，伴随Q1业绩高增，有望持续修复～ #1、【跨境电商AIGC场景适配度高、应用落地快】：跨境电商作为2C商业模式、天然具备交易数据资源，接入ChatGPT有望助力运营效率提升，进一步放大规模效应。推荐

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重视光通信优质品种！重点关注德科立/新易盛/天孚/旭创

【国盛通信】重视光通信优质品种！重点关注德科立/新易盛/天孚/旭创 🔥全球光模块需求有望持续增长，受益于大模型超算建设，以及应用落地带来的推理侧和云计算需求暴增，光模块高度受益。 🔥伴随国内智算中心/东数西算等规划加速。整体传输速率有望进一步提升。且数据中心对光模块传输速率要求不断提高，传统的直接检测技术难以满足高速率长距离传输要求，相干下沉有望在10km/20km场景上量。 🔥伴随算力大幅增长，未来传输速率也将进一步提升。与此带来的功耗提升和成本体积提升也是痛点。基于CPO/LPO/铌酸

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】2023微信公开课Pro点评

【德邦马笑传媒互联海外】2023微信公开课Pro点评：视频号拓展创作者收入来源；微信商业生态进一步繁荣 3月28日微信公开课Pro“微信之约”举行，对视频号、微信支付、小程序、企业微信、搜一搜五大微信组件，过去一年的情况进行了总结，并对23年计划进行了展望。我们整理核心信息如下： [礼物]视频号：23年将提升视频号作为微信生态中，唯一C端公开个人名片的地位，尝试展示商品/音乐/视频/直播/长音频等形式的内容；有望开启“创作分成计划”、“付费订阅专区”，分别通过在评论区中内插广告并进行分成、个人内

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【长江交运韩轶超团队|提示化工品物流买点】

【长江交运韩轶超团队|提示化工品物流买点】随着工业企业利润低增速靴子落地、沙特阿美与荣盛合作打开了海外空间以及Q1估值调整结束，我们认为化工品物流板块买点出现。首推密尔克卫，其次是兴通股份和宏川智慧，盛航和永泰运也具有一定弹性。【化工链利润增速触底】周一公布的工业企业利润数据中，一方面是总量层面工业企业利润总额的跌幅扩大至22.9%，令市场对经济复苏的节奏存疑，另一方面结构来看，对合计利润增速拉动率负贡献最大的5个行业分别是化工、计算机电子、油气加工、钢铁和汽车，顺周期板块尤其是化工链更加承

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【华特气体】可转债发行完成，助力产能扩张

浙商机械邱世梁|王华君【华特气体】可转债发行完成，助力产能扩张；推员工持股、股权激励计划彰显信心，持续推荐国内特种气体国产化先行者，认证、渠道、海外优势明显，未来向合成气延伸盈利水平有望提升。发行可转债募资6.46亿元，其中3.83亿元用于年产1764吨半导体材料建设项目（高纯一氧化碳、高纯一氧化氮、高纯六氟丙烷及异构体等气体），预计项目达产后实现年销售收入7.1亿元，年净利润1.2亿元。推员工持股计划及股权激励，合计25人，主要是核心管理研发人员。解锁条件2023-2025年归母净利润

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华特气体

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TCL中环发布年报，盈利能力符合预期，23年格局稳定持续推荐

【CT电新】TCL中环发布年报，盈利能力符合预期，23年格局稳定持续推荐 [庆祝]TCL中环发布2022年年报，公司全年实现营业收入670.10亿元，同比增长63.02%；归母净利润68.19亿元，同比增长69.21%，扣非净利润64.83亿元，同比增长66.97%。其中Q4实现收入171.65亿元，同比增长42.86%，归母净利润18.18亿元，同比增长44.06亿元，扣非净利润14.99亿元，同比增长7.94%。公司盈利能力不断提升，主要得益于G12产能和产品占比提升，工业4.0逐渐发力，

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TCL中环

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招商通信重点推荐【菲菱科思】:

招商通信重点推荐【菲菱科思】:稀缺算力交换机代工龙头！汽车电子业务打开增量空间！ ⭐服务器与交换机构成算力硬件底座，工业富联服务器代工龙头明确，而菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头！绑定国内核心大客户，具有算力催化强、份额提升、毛利率高、新品扩张逻辑！菲菱科思以OEM&ODM模式为ICT品牌商提供交换机、路由器、无线和通信设备组件等产品，广泛应用于运营商、政府、金融、教育等行业。 AI有望推动400G交换机量价齐升，公司且有国产替代份额逻辑！华三&华为订单需求环比持续提升。网络设备行业每5年进

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菲菱科思

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阿里官宣重大改革美股大涨14%，阿里系公司首推3月金股金桥信息

【民生计算机】🚀阿里官宣重大改革美股大涨14%，阿里系公司首推3月金股金桥信息 3月28日晚，阿里官宣将构建「1+6+N」的组织结构，1个阿里巴巴集团+6个业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱）+N个业务公司，各业务集团成立独立董事会和CEO责任制，后续均有望独立融资和上市。自阿里官宣改革，美股市场反应热烈公司股价大涨超14%！ AI+法院：ChatGPT落地最佳场景之一。法院流程的智能化改造已经探索多年，法院在立案、审判、执行等环节会产生大量的文件、卷宗，

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金桥信息

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泰格医药2022年：在手新高，国际化持续突破

【浙商医药┃孙建】泰格医药2022年：在手新高，国际化持续突破 [庆祝]【业绩】公司披露2022年业绩：实现收入70.85亿（YOY35.91%），扣非净利润15.40亿（YOY25%），其中2022Q4实现收入16.79亿（YOY-7.65%），扣非净利润3.47亿（YOY-4.21%）。【要点】 [庆祝]1）订单：2022年新签97亿，在手138亿 2022年公司新签订单96.73亿元，同比基本持平，在手订单137.86亿元（YOY20.88%）。 [庆祝]2）业务拆分：细分业务均保

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泰格医药

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Ai+医药行业点评：行业变革来临，未来无限可能

【天风医药杨松团队】Ai+医药行业点评：行业变革来临，未来无限可能 [庆祝]AI技术全面赋能医药行业，以“智慧”助力行业高质量发展随着人工智能技术的加速成熟，其在医药/医疗领域的应用场景不断丰富，主要应用于医学影像、药物研发、临床辅助决策、健康管理、医疗信息化等领域，其中在医学影像和药物研发领域的应用最为成熟。AI在医学影像中的应用场景较为多元化，如CT/MR/DR/超声等，可覆盖各部位细分器官的影像分析，以及基于影像的病灶检测/疾病诊断/手术规划/医学研究等领域，随着国家药监局加快AI医疗器

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药石科技

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华为盘古大模型/升腾芯片生态——还能买啥？

【西部计算机】华为盘古大模型/升腾芯片生态——还能买啥？一、行业观点： 1、XC服务器芯片：2023年为华为芯片XC大年，整体市场规模保持40-50%的快速扩张； 2、AI服务器芯片：atlas910、310分别针对AI训练和边缘推理场景，MindSpore对标CUDA平台，生态在国内最成熟，互联网方面已经突破字节美团京东蚂蚁等客户，是国内最有望接近、替代英伟达相应产品的生态。二、个股推荐关注： 1、四川长虹：AI芯片方面，和宝德并列华为升腾生态唯二一线厂家，受益升腾-盘古大模型；信创芯片方

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AI+持续扩散！

【兴业计算机】AI+持续扩散！Microsoft Security Copilot发布，关注网络安全侧投资机会-20230329 🚩昨晚，微软正式发布AI在安全领域的应用Microsoft Security Copilot： 1⃣技术方面：Security Copilot集成了GPT4大模型+全新安全专用模型，平台背后利用了微软每天收集到的65万亿个信号，以及安全领域的专业技能，安全专业人士可以询问某个特定漏洞的概要，输入文件、网址或代码片段进行分析，或者从其他安全工具中获取事件和警报信息。

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【国金晨讯精选230329】

【国金晨讯精选230329】 🌹【互联网传媒陆意】持续推荐移卡(HK09923)，预计公司23-25年EPS为1.03/1.35/1.65元，买入。公司公告22年实现营收/EBITDA分别为34.2/2.1亿元，分别同增11.8%/73.0%。支付服务经营稳健，费率提高拉升盈利水平。到店电商保持高增长，全年GMV达33亿元同增733.1%，亏损显著收窄。展望2023，疫情消退后预计业绩全面向好。 🌹【化妆品罗晓婷】持续关注巨子生物，预计公司23-25年归母净利润为12.82/16.47/20

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顺丰控股

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【国金市场热点跟踪230329】

【国金市场热点跟踪230329】 📪 医药股推荐排序 💡【医疗袁维】 🔥积极看好医药二季度业绩修复带来的整体弹性机会，建议加大医药板块布局 ⚡生物制品：长春高新、特宝生物、天坛生物、华兰生物、博雅生物、智飞生物、万泰生物 ⚡药店：益丰药房、健之佳、一心堂、大参林、老百姓、漱玉平民 ⚡互联网医疗：京东健康、阿里健康 ⚡医美：华东医药、爱美客、华熙生物 ⚡中药：华润三九、达仁堂、昆药集团、济川药业、同仁堂、太极集团等 ⚡家用医疗器械：可孚医疗，三诺生物，鱼跃医疗等 ⚡上游：聚光科技、海能技术、

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长春高新

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夜长梦山

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【国金计算机】微软试图通过Security Copilot进行弯道超车，是否会成功？

【国金计算机】微软试图通过Security Copilot进行弯道超车，是否会成功？ 3月28日，微软基于GPT-4和自研发的安全模型，发布了Microsoft Security Copilot，定位于网络安全人员的AI助手，让安全人员能够通过自然语言交互的方式来实现漏洞识别、威胁检测、安全响应、内部协同等多种交互。在网络安全赛道，微软一直不是安全龙头，但却想通过Security Copilot进行弯道超车，这是不错的思路，对于网络安全厂商更应该重视。实际上，网安领域通过AI赋能安全并不是新

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【财通零售】跨境电商板块估值修复未结束，AI+有望迎来第二阶段

【财通零售】跨境电商板块估值修复未结束，AI+有望迎来第二阶段今日跨境电商AI三剑客调整，吉宏股份跌9.5%、焦点科技跌7.6%、华凯易佰仅跌0.2%；AI+电商逻辑快速扩散后，逐渐进入效果兑现和跟踪期～未来伴随大厂的技术产品突破及业绩催化，有望迎来第二波上涨～目前三剑客平均估值约为16-18x，伴随Q1业绩高增，有望持续修复～ #1、【跨境电商AIGC场景适配度高、应用落地快】：跨境电商作为2C商业模式、天然具备交易数据资源，接入ChatGPT有望助力运营效率提升，进一步放大规模效应。推荐

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吉宏股份

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重视光通信优质品种！重点关注德科立/新易盛/天孚/旭创

【国盛通信】重视光通信优质品种！重点关注德科立/新易盛/天孚/旭创 🔥全球光模块需求有望持续增长，受益于大模型超算建设，以及应用落地带来的推理侧和云计算需求暴增，光模块高度受益。 🔥伴随国内智算中心/东数西算等规划加速。整体传输速率有望进一步提升。且数据中心对光模块传输速率要求不断提高，传统的直接检测技术难以满足高速率长距离传输要求，相干下沉有望在10km/20km场景上量。 🔥伴随算力大幅增长，未来传输速率也将进一步提升。与此带来的功耗提升和成本体积提升也是痛点。基于CPO/LPO/铌酸

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】2023微信公开课Pro点评

【德邦马笑传媒互联海外】2023微信公开课Pro点评：视频号拓展创作者收入来源；微信商业生态进一步繁荣 3月28日微信公开课Pro“微信之约”举行，对视频号、微信支付、小程序、企业微信、搜一搜五大微信组件，过去一年的情况进行了总结，并对23年计划进行了展望。我们整理核心信息如下： [礼物]视频号：23年将提升视频号作为微信生态中，唯一C端公开个人名片的地位，尝试展示商品/音乐/视频/直播/长音频等形式的内容；有望开启“创作分成计划”、“付费订阅专区”，分别通过在评论区中内插广告并进行分成、个人内

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腾讯控股

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夜长梦山

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【长江交运韩轶超团队|提示化工品物流买点】

【长江交运韩轶超团队|提示化工品物流买点】随着工业企业利润低增速靴子落地、沙特阿美与荣盛合作打开了海外空间以及Q1估值调整结束，我们认为化工品物流板块买点出现。首推密尔克卫，其次是兴通股份和宏川智慧，盛航和永泰运也具有一定弹性。【化工链利润增速触底】周一公布的工业企业利润数据中，一方面是总量层面工业企业利润总额的跌幅扩大至22.9%，令市场对经济复苏的节奏存疑，另一方面结构来看，对合计利润增速拉动率负贡献最大的5个行业分别是化工、计算机电子、油气加工、钢铁和汽车，顺周期板块尤其是化工链更加承

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密尔克卫

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【华特气体】可转债发行完成，助力产能扩张

浙商机械邱世梁|王华君【华特气体】可转债发行完成，助力产能扩张；推员工持股、股权激励计划彰显信心，持续推荐国内特种气体国产化先行者，认证、渠道、海外优势明显，未来向合成气延伸盈利水平有望提升。发行可转债募资6.46亿元，其中3.83亿元用于年产1764吨半导体材料建设项目（高纯一氧化碳、高纯一氧化氮、高纯六氟丙烷及异构体等气体），预计项目达产后实现年销售收入7.1亿元，年净利润1.2亿元。推员工持股计划及股权激励，合计25人，主要是核心管理研发人员。解锁条件2023-2025年归母净利润

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TCL中环发布年报，盈利能力符合预期，23年格局稳定持续推荐

【CT电新】TCL中环发布年报，盈利能力符合预期，23年格局稳定持续推荐 [庆祝]TCL中环发布2022年年报，公司全年实现营业收入670.10亿元，同比增长63.02%；归母净利润68.19亿元，同比增长69.21%，扣非净利润64.83亿元，同比增长66.97%。其中Q4实现收入171.65亿元，同比增长42.86%，归母净利润18.18亿元，同比增长44.06亿元，扣非净利润14.99亿元，同比增长7.94%。公司盈利能力不断提升，主要得益于G12产能和产品占比提升，工业4.0逐渐发力，

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TCL中环

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招商通信重点推荐【菲菱科思】:

招商通信重点推荐【菲菱科思】:稀缺算力交换机代工龙头！汽车电子业务打开增量空间！ ⭐服务器与交换机构成算力硬件底座，工业富联服务器代工龙头明确，而菲菱科思为交换机代工领域的国内龙头！绑定国内核心大客户，具有算力催化强、份额提升、毛利率高、新品扩张逻辑！菲菱科思以OEM&ODM模式为ICT品牌商提供交换机、路由器、无线和通信设备组件等产品，广泛应用于运营商、政府、金融、教育等行业。 AI有望推动400G交换机量价齐升，公司且有国产替代份额逻辑！华三&华为订单需求环比持续提升。网络设备行业每5年进

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阿里官宣重大改革美股大涨14%，阿里系公司首推3月金股金桥信息

【民生计算机】🚀阿里官宣重大改革美股大涨14%，阿里系公司首推3月金股金桥信息 3月28日晚，阿里官宣将构建「1+6+N」的组织结构，1个阿里巴巴集团+6个业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱）+N个业务公司，各业务集团成立独立董事会和CEO责任制，后续均有望独立融资和上市。自阿里官宣改革，美股市场反应热烈公司股价大涨超14%！ AI+法院：ChatGPT落地最佳场景之一。法院流程的智能化改造已经探索多年，法院在立案、审判、执行等环节会产生大量的文件、卷宗，

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泰格医药2022年：在手新高，国际化持续突破

【浙商医药┃孙建】泰格医药2022年：在手新高，国际化持续突破 [庆祝]【业绩】公司披露2022年业绩：实现收入70.85亿（YOY35.91%），扣非净利润15.40亿（YOY25%），其中2022Q4实现收入16.79亿（YOY-7.65%），扣非净利润3.47亿（YOY-4.21%）。【要点】 [庆祝]1）订单：2022年新签97亿，在手138亿 2022年公司新签订单96.73亿元，同比基本持平，在手订单137.86亿元（YOY20.88%）。 [庆祝]2）业务拆分：细分业务均保

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Ai+医药行业点评：行业变革来临，未来无限可能

【天风医药杨松团队】Ai+医药行业点评：行业变革来临，未来无限可能 [庆祝]AI技术全面赋能医药行业，以“智慧”助力行业高质量发展随着人工智能技术的加速成熟，其在医药/医疗领域的应用场景不断丰富，主要应用于医学影像、药物研发、临床辅助决策、健康管理、医疗信息化等领域，其中在医学影像和药物研发领域的应用最为成熟。AI在医学影像中的应用场景较为多元化，如CT/MR/DR/超声等，可覆盖各部位细分器官的影像分析，以及基于影像的病灶检测/疾病诊断/手术规划/医学研究等领域，随着国家药监局加快AI医疗器

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华为盘古大模型/升腾芯片生态——还能买啥？

【西部计算机】华为盘古大模型/升腾芯片生态——还能买啥？一、行业观点： 1、XC服务器芯片：2023年为华为芯片XC大年，整体市场规模保持40-50%的快速扩张； 2、AI服务器芯片：atlas910、310分别针对AI训练和边缘推理场景，MindSpore对标CUDA平台，生态在国内最成熟，互联网方面已经突破字节美团京东蚂蚁等客户，是国内最有望接近、替代英伟达相应产品的生态。二、个股推荐关注： 1、四川长虹：AI芯片方面，和宝德并列华为升腾生态唯二一线厂家，受益升腾-盘古大模型；信创芯片方

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AI+持续扩散！

【兴业计算机】AI+持续扩散！Microsoft Security Copilot发布，关注网络安全侧投资机会-20230329 🚩昨晚，微软正式发布AI在安全领域的应用Microsoft Security Copilot： 1⃣技术方面：Security Copilot集成了GPT4大模型+全新安全专用模型，平台背后利用了微软每天收集到的65万亿个信号，以及安全领域的专业技能，安全专业人士可以询问某个特定漏洞的概要，输入文件、网址或代码片段进行分析，或者从其他安全工具中获取事件和警报信息。

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【国金晨讯精选230329】

【国金晨讯精选230329】 🌹【互联网传媒陆意】持续推荐移卡(HK09923)，预计公司23-25年EPS为1.03/1.35/1.65元，买入。公司公告22年实现营收/EBITDA分别为34.2/2.1亿元，分别同增11.8%/73.0%。支付服务经营稳健，费率提高拉升盈利水平。到店电商保持高增长，全年GMV达33亿元同增733.1%，亏损显著收窄。展望2023，疫情消退后预计业绩全面向好。 🌹【化妆品罗晓婷】持续关注巨子生物，预计公司23-25年归母净利润为12.82/16.47/20

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【国金市场热点跟踪230329】

【国金市场热点跟踪230329】 📪 医药股推荐排序 💡【医疗袁维】 🔥积极看好医药二季度业绩修复带来的整体弹性机会，建议加大医药板块布局 ⚡生物制品：长春高新、特宝生物、天坛生物、华兰生物、博雅生物、智飞生物、万泰生物 ⚡药店：益丰药房、健之佳、一心堂、大参林、老百姓、漱玉平民 ⚡互联网医疗：京东健康、阿里健康 ⚡医美：华东医药、爱美客、华熙生物 ⚡中药：华润三九、达仁堂、昆药集团、济川药业、同仁堂、太极集团等 ⚡家用医疗器械：可孚医疗，三诺生物，鱼跃医疗等 ⚡上游：聚光科技、海能技术、

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【国金计算机】微软试图通过Security Copilot进行弯道超车，是否会成功？

【国金计算机】微软试图通过Security Copilot进行弯道超车，是否会成功？ 3月28日，微软基于GPT-4和自研发的安全模型，发布了Microsoft Security Copilot，定位于网络安全人员的AI助手，让安全人员能够通过自然语言交互的方式来实现漏洞识别、威胁检测、安全响应、内部协同等多种交互。在网络安全赛道，微软一直不是安全龙头，但却想通过Security Copilot进行弯道超车，这是不错的思路，对于网络安全厂商更应该重视。实际上，网安领域通过AI赋能安全并不是新

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【财通零售】跨境电商板块估值修复未结束，AI+有望迎来第二阶段

【财通零售】跨境电商板块估值修复未结束，AI+有望迎来第二阶段今日跨境电商AI三剑客调整，吉宏股份跌9.5%、焦点科技跌7.6%、华凯易佰仅跌0.2%；AI+电商逻辑快速扩散后，逐渐进入效果兑现和跟踪期～未来伴随大厂的技术产品突破及业绩催化，有望迎来第二波上涨～目前三剑客平均估值约为16-18x，伴随Q1业绩高增，有望持续修复～ #1、【跨境电商AIGC场景适配度高、应用落地快】：跨境电商作为2C商业模式、天然具备交易数据资源，接入ChatGPT有望助力运营效率提升，进一步放大规模效应。推荐

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重视光通信优质品种！重点关注德科立/新易盛/天孚/旭创

【国盛通信】重视光通信优质品种！重点关注德科立/新易盛/天孚/旭创 🔥全球光模块需求有望持续增长，受益于大模型超算建设，以及应用落地带来的推理侧和云计算需求暴增，光模块高度受益。 🔥伴随国内智算中心/东数西算等规划加速。整体传输速率有望进一步提升。且数据中心对光模块传输速率要求不断提高，传统的直接检测技术难以满足高速率长距离传输要求，相干下沉有望在10km/20km场景上量。 🔥伴随算力大幅增长，未来传输速率也将进一步提升。与此带来的功耗提升和成本体积提升也是痛点。基于CPO/LPO/铌酸

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