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夜长梦山
2023-04-07 12:19:12
国家能源局出台光热支持政策,推动光热规模化发展
【西部建材轻工&储能材料】国家能源局出台光热支持政策,推动光热规模化发展 ➡️事件:国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 #超预期:1)目前光热已开工项目仅3GW,前期准备2.6GW,若达到规划的“十四五期间每年新开工3GW"要求,预计新项目将加快落地;2)督促加快落地已规划的2.8gw,在建工程项目建设进度有望提速,拉动产业链需求。 ➡️相关标的: 1)光热玻璃:100MW对应0.5亿元,3
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夜长梦山
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【华兰生物】血制品业务增长稳健,疫苗业务有望迎来反转
【华兰生物】血制品业务增长稳健,疫苗业务有望迎来反转 血制品业务持续增长,浆站建设注入增长新动能。2022年公司血液制品业务实现收入26.79亿元,同比增长3%。22年公司获批7家新浆站,将于23年5月起陆续开始采浆,进一步增强公司血制品原料供应能力。截至目前,公司浆站总数达32家,22年采浆量超1100吨,浆站数量及采浆量均位居行业前列。未来公司总采浆量有望持续突破,叠加疫情推动院端对血制品的认知程度,血制品业务有望实现稳定增长。 流感疫苗批签发量持续领先,23年业绩有望迎来反转。2022年公
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夜长梦山
2023-04-07 12:14:56
盘古大模型发布在即,主推华为智联产业链补涨
【德邦电子】盘古大模型发布在即,主推华为智联产业链补涨【长光华芯/创耀科技】 华为盘古大模型发布在即,4.8亮相人工智能大模型峰会,囊括NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型,有望催化物联网AI应用加速落地,推荐华为智联生态圈合作伙伴源杰科技、裕太微、长光华芯、创耀科技。 源杰科技:华为哈勃投资,高速率低功耗光芯片核心标的。公司研发储备100GEML激光器(应用于数据中心400G、800G高速光模块)、高速硅光模块(应用于数据中心400GDR4架构)以及大功率硅光激光器(应用于C
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【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎,重点关注
【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎,重点关注 3月31日日本宣布将从7月开始对23种芯片制造设备的出口加以限制(需审批),对核心设备从温度、压力以及等离子体参数等方面进行限制: 1)静电卡盘:对有20分区以上的静电卡盘设备需审核;(关注:江丰电子、富创精密、靖江先锋(IPO中)、华卓精科(IPO中)) 2)阀体:拥有一个以上且切换时间为30ms阀体设备需进行审核;(关注:新莱应材) 3)射频电源:拥有一个以上高频脉冲输出电源需进行审核;(关注:英杰电气、恒运昌(拓荆持股)) 4)温
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江丰电子
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【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407
【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407: 酒鬼酒专卖店战略升级,启动全国化布局征程。具体措施:实施专属产品体系打造、组织体系调整、专卖店形象升级改造、加大扶持力度。 战略升级:专卖店成为销量担当品牌传播和文化输出窗口。1)设立一级部门:专卖店管理部。2)将投入专卖店渠道专项支持费用。 产品升级:打造专卖店产品体系,做高利润产品。1)产品区隔:①收藏产品:高容量大坛酒鬼酒;②高价值产品:千元价格带54度酒鬼酒1956、馥郁国标等产品;③专卖店专销产品:酒鬼酒内品(紫盒);④文创产品:
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2023-04-07 12:12:00
线下消费进入旺季主升浪,五一预热板块大涨
【国君社服零售刘越男】线下消费进入旺季主升浪,五一预热板块大涨 近期消费服务板块大涨,酒店,景区,餐饮涨幅居前。五一窗口催化下,线下消费和出行链将有阶段性行情,一季报预期消化后,将开始交易低基数高增长。 核心观点: 4月起行业逐步进入旅游旺季,且22年为极低基数,同比22年均为高增长。 23年五一假期若合理安排年假可连休8~9天,考虑到国际航线航班以及海外签证进度仍在恢复中,长假利好长途跨省中高端出游需求的集中释放。 一季报逐步披露,股价已经逐步消化对经济复苏进度驱动的商旅复苏,以及对消费力的担
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【东吴计算机】强烈推荐久远银海:数据要素应用第一股
【东吴计算机】强烈推荐久远银海:数据要素应用第一股 从2022年底颁布顶层设计,今年2月出台数字中国规划,到两会期间新设立【国家数据局】,政府就是要发展数据要素市场,其产业趋势已经十分确定。 我们预期数据要素的应用场景将会进一步放开,医保数据领域有望成为第一个落地方向,<久远银海>是核心龙头。 【我们预期二季度,会有相关政策落地】 医保和人社信息化领军企业,传统业务每年20%以上增长; 医保数据潜在价值大,银行、药企、医院、保险公司等机构需求巨大; 公司在医保和人社信息化市占率超过1/3,具备数
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浙商医药|孙建】投融资数据月度更新:全球3月回暖,国内继续分化
【浙商医药|孙建】投融资数据月度更新:全球3月回暖,国内继续分化 🔥全球:3月投融资热度回暖。 2023年3月全球生物医药领域共发生84起融资事件(不包括IPO、定向增发等),披露融资总额约22.59亿美元,环比上升约12%,同比下降约24%;2023年3月医疗器械领域共发生62起融资事件(不包括IPO、定向增发等),披露融资总额超过5.59亿美元,环比上升约19%,同比下降约61%。 🔥国内:生物医药投融资热度继续回落,医疗器械略微回暖。 2023年3月国内生物医药领域累积发生26起融资事
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夜长梦山
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【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼
【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼 1)从事件性催化去看:biotech这种没有业绩 基本股价是需要事件型催化,这马上学术会议(AACR&ASCO)要开起来了,行业关注度肯定向上;4-5月份还有国产药出海进程;今年预期还会有一些大deal要达成; 2)从板块估值维度去看:整个创新药细分板块从2月初(2月3日)一直受海外宏观影响,beta在调整,调整之前板块基本处于合理估值的相对高位,调整一波后很多股价都调整了25%(或者更多) 整体估值水位也舒服了不少。AI抽水效应相对模糊,但这会药品资产还是有
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【国海传媒 姚蕾团队】神州泰岳(300002)
【国海传媒 姚蕾团队】神州泰岳(300002): 游戏出海龙头,NLP应用场景落地,传统计算机业务持续改善,重点推荐! ●公司旗下全资子公司壳木游戏是游戏出海龙头,贡献收入&利润基本盘,海外收入占比约8成,2022年游戏业务贡献7亿+利润,预计2023年贡献近8亿利润。主力产品《旭日之城》与《战火与秩序》长线稳健运营,贡献主要流水与利润。国内近期连获2款版号,储备《无尽苍穹》1月开设首个测试服,同时海外2023年计划上线2款新品,有望贡献利润增量。 ●公司传统计算机业务经营持续改善。2016年收
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夜长梦山
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【首创轻纺&家电】观点速递
【首创轻纺&家电】观点速递 近期进入财报披露期以及一季报关键时点,我们仍维持之前判断:一季度在同期基数与今年初疫情等影响下,大部分厨电与家具公司一季报预计承压,但二季度收入与业绩拐点确定性强,优先配置细分赛道龙头。 我国将全面推进房产“带押过户”利好二手房交易,预计对地产后周期形成利好,且前三月百强地产销售额累计增速转正亦对家电、家具等估值上行提供重要支撑。建议重视当前时点地产后周期配置机会! 推荐标的:(1)定制家具,推荐定制龙头【欧派家居】,存在拓品类与拓渠道空间二线高弹性&低估值的【志邦家
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夜长梦山
2023-04-07 11:02:09
AI应用无惧调整!
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】📣📣AI应用无惧调整!当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置!国内各大模型陆续落地催化不断,训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期,AI应用的未来并不遥远!
🔥(1)国内大模型进展🔥 3月16日百度发布文心一言 3月29日360发布大模型 (预计)4月8日华为发布大模型 (预计)4月10日商汤发布大模型 (预计)4月11日阿里发布大模型△ (预计)4月14日同花顺发布AI产品 (预计)5月6日科大讯飞发布大模型 (预计)5月腾讯发
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欧盟绿氢补贴首次落地
【国金氢能】欧盟绿氢补贴首次落地,最高达4欧元/kg补贴,共8亿欧元补贴可支持超20万吨绿氢、250MW电解槽生产,欧盟绿氢政策逐步落地 💦欧盟此次共8亿欧元项目招标条款,将4欧元/公斤(4.36 美元)作为投标的最高限价,此补贴高于美国3 美元/公斤的绿氢补贴,且对投标人作出高于5kW电解槽安装容量的要求,并期望所有中标项目在拍卖后的3.5年内产能达到100%。高补贴、大容量装机以及完成时间的预期,体现了欧盟发展氢能的积极与迫切性,且此仅为欧洲氢能银行2024年启动耗资30亿欧元计划前的试点
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【德邦电子】封测专题:周期触底,叠加先进封装成长
【德邦电子】封测专题:周期触底,叠加先进封装成长 封测板块景气度有望企稳 22Q4,国内三大家封测厂营收同比+9%,环比持平;归母净利润同环比有所下降。从目前客户订单来看,Q1稼动率有触底迹象。日月光预期下游需求将在Q2陆续回温;甬矽电子表示目前下游客户库存已经有一定程度下降。23年,通富/华天分别预期营收增长16%/13%,行业预计触底企稳。 大陆厂商份额进一步提升 22年全球前十大封测厂商中,中国大陆厂商占据四席,合计市占率为24.6%,同比+1.1pcts。大陆封测厂有望承接台系份额,逐步
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2023-04-07 10:59:06
中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评
中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评 [庆祝]事件:4月6日,公司发布公告,公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司江苏充动科技有限公司。经营范围主要包括:新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售等。 [庆祝]点评: #设立全资子公司进军公共充电桩综合管理平台 在现有的EPCOS的业务模式上,进军公共充电桩综合管理平台,包括公共充电桩的建设、 运营、维护、数据共享等业务,与现有供配电EPCO业务和工商业光储形成协同,能
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国家能源局出台光热支持政策,推动光热规模化发展
【西部建材轻工&储能材料】国家能源局出台光热支持政策,推动光热规模化发展 ➡️事件:国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 #超预期:1)目前光热已开工项目仅3GW,前期准备2.6GW,若达到规划的“十四五期间每年新开工3GW"要求,预计新项目将加快落地;2)督促加快落地已规划的2.8gw,在建工程项目建设进度有望提速,拉动产业链需求。 ➡️相关标的: 1)光热玻璃:100MW对应0.5亿元,3
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【华兰生物】血制品业务增长稳健,疫苗业务有望迎来反转
【华兰生物】血制品业务增长稳健,疫苗业务有望迎来反转 血制品业务持续增长,浆站建设注入增长新动能。2022年公司血液制品业务实现收入26.79亿元,同比增长3%。22年公司获批7家新浆站,将于23年5月起陆续开始采浆,进一步增强公司血制品原料供应能力。截至目前,公司浆站总数达32家,22年采浆量超1100吨,浆站数量及采浆量均位居行业前列。未来公司总采浆量有望持续突破,叠加疫情推动院端对血制品的认知程度,血制品业务有望实现稳定增长。 流感疫苗批签发量持续领先,23年业绩有望迎来反转。2022年公
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盘古大模型发布在即,主推华为智联产业链补涨
【德邦电子】盘古大模型发布在即,主推华为智联产业链补涨【长光华芯/创耀科技】 华为盘古大模型发布在即,4.8亮相人工智能大模型峰会,囊括NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型,有望催化物联网AI应用加速落地,推荐华为智联生态圈合作伙伴源杰科技、裕太微、长光华芯、创耀科技。 源杰科技:华为哈勃投资,高速率低功耗光芯片核心标的。公司研发储备100GEML激光器(应用于数据中心400G、800G高速光模块)、高速硅光模块(应用于数据中心400GDR4架构)以及大功率硅光激光器(应用于C
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【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎,重点关注
【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎,重点关注 3月31日日本宣布将从7月开始对23种芯片制造设备的出口加以限制(需审批),对核心设备从温度、压力以及等离子体参数等方面进行限制: 1)静电卡盘:对有20分区以上的静电卡盘设备需审核;(关注:江丰电子、富创精密、靖江先锋(IPO中)、华卓精科(IPO中)) 2)阀体:拥有一个以上且切换时间为30ms阀体设备需进行审核;(关注:新莱应材) 3)射频电源:拥有一个以上高频脉冲输出电源需进行审核;(关注:英杰电气、恒运昌(拓荆持股)) 4)温
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【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407
【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407: 酒鬼酒专卖店战略升级,启动全国化布局征程。具体措施:实施专属产品体系打造、组织体系调整、专卖店形象升级改造、加大扶持力度。 战略升级:专卖店成为销量担当品牌传播和文化输出窗口。1)设立一级部门:专卖店管理部。2)将投入专卖店渠道专项支持费用。 产品升级:打造专卖店产品体系,做高利润产品。1)产品区隔:①收藏产品:高容量大坛酒鬼酒;②高价值产品:千元价格带54度酒鬼酒1956、馥郁国标等产品;③专卖店专销产品:酒鬼酒内品(紫盒);④文创产品:
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线下消费进入旺季主升浪,五一预热板块大涨
【国君社服零售刘越男】线下消费进入旺季主升浪,五一预热板块大涨 近期消费服务板块大涨,酒店,景区,餐饮涨幅居前。五一窗口催化下,线下消费和出行链将有阶段性行情,一季报预期消化后,将开始交易低基数高增长。 核心观点: 4月起行业逐步进入旅游旺季,且22年为极低基数,同比22年均为高增长。 23年五一假期若合理安排年假可连休8~9天,考虑到国际航线航班以及海外签证进度仍在恢复中,长假利好长途跨省中高端出游需求的集中释放。 一季报逐步披露,股价已经逐步消化对经济复苏进度驱动的商旅复苏,以及对消费力的担
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【东吴计算机】强烈推荐久远银海:数据要素应用第一股
【东吴计算机】强烈推荐久远银海:数据要素应用第一股 从2022年底颁布顶层设计,今年2月出台数字中国规划,到两会期间新设立【国家数据局】,政府就是要发展数据要素市场,其产业趋势已经十分确定。 我们预期数据要素的应用场景将会进一步放开,医保数据领域有望成为第一个落地方向,<久远银海>是核心龙头。 【我们预期二季度,会有相关政策落地】 医保和人社信息化领军企业,传统业务每年20%以上增长; 医保数据潜在价值大,银行、药企、医院、保险公司等机构需求巨大; 公司在医保和人社信息化市占率超过1/3,具备数
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浙商医药|孙建】投融资数据月度更新:全球3月回暖,国内继续分化
【浙商医药|孙建】投融资数据月度更新:全球3月回暖,国内继续分化 🔥全球:3月投融资热度回暖。 2023年3月全球生物医药领域共发生84起融资事件(不包括IPO、定向增发等),披露融资总额约22.59亿美元,环比上升约12%,同比下降约24%;2023年3月医疗器械领域共发生62起融资事件(不包括IPO、定向增发等),披露融资总额超过5.59亿美元,环比上升约19%,同比下降约61%。 🔥国内:生物医药投融资热度继续回落,医疗器械略微回暖。 2023年3月国内生物医药领域累积发生26起融资事
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2023-04-07 12:09:04
【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼
【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼 1)从事件性催化去看:biotech这种没有业绩 基本股价是需要事件型催化,这马上学术会议(AACR&ASCO)要开起来了,行业关注度肯定向上;4-5月份还有国产药出海进程;今年预期还会有一些大deal要达成; 2)从板块估值维度去看:整个创新药细分板块从2月初(2月3日)一直受海外宏观影响,beta在调整,调整之前板块基本处于合理估值的相对高位,调整一波后很多股价都调整了25%(或者更多) 整体估值水位也舒服了不少。AI抽水效应相对模糊,但这会药品资产还是有
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【国海传媒 姚蕾团队】神州泰岳(300002)
【国海传媒 姚蕾团队】神州泰岳(300002): 游戏出海龙头,NLP应用场景落地,传统计算机业务持续改善,重点推荐! ●公司旗下全资子公司壳木游戏是游戏出海龙头,贡献收入&利润基本盘,海外收入占比约8成,2022年游戏业务贡献7亿+利润,预计2023年贡献近8亿利润。主力产品《旭日之城》与《战火与秩序》长线稳健运营,贡献主要流水与利润。国内近期连获2款版号,储备《无尽苍穹》1月开设首个测试服,同时海外2023年计划上线2款新品,有望贡献利润增量。 ●公司传统计算机业务经营持续改善。2016年收
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【首创轻纺&家电】观点速递
【首创轻纺&家电】观点速递 近期进入财报披露期以及一季报关键时点,我们仍维持之前判断:一季度在同期基数与今年初疫情等影响下,大部分厨电与家具公司一季报预计承压,但二季度收入与业绩拐点确定性强,优先配置细分赛道龙头。 我国将全面推进房产“带押过户”利好二手房交易,预计对地产后周期形成利好,且前三月百强地产销售额累计增速转正亦对家电、家具等估值上行提供重要支撑。建议重视当前时点地产后周期配置机会! 推荐标的:(1)定制家具,推荐定制龙头【欧派家居】,存在拓品类与拓渠道空间二线高弹性&低估值的【志邦家
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夜长梦山
2023-04-07 11:02:09
AI应用无惧调整!
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】📣📣AI应用无惧调整!当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置!国内各大模型陆续落地催化不断,训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期,AI应用的未来并不遥远!
🔥(1)国内大模型进展🔥 3月16日百度发布文心一言 3月29日360发布大模型 (预计)4月8日华为发布大模型 (预计)4月10日商汤发布大模型 (预计)4月11日阿里发布大模型△ (预计)4月14日同花顺发布AI产品 (预计)5月6日科大讯飞发布大模型 (预计)5月腾讯发
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欧盟绿氢补贴首次落地
【国金氢能】欧盟绿氢补贴首次落地,最高达4欧元/kg补贴,共8亿欧元补贴可支持超20万吨绿氢、250MW电解槽生产,欧盟绿氢政策逐步落地 💦欧盟此次共8亿欧元项目招标条款,将4欧元/公斤(4.36 美元)作为投标的最高限价,此补贴高于美国3 美元/公斤的绿氢补贴,且对投标人作出高于5kW电解槽安装容量的要求,并期望所有中标项目在拍卖后的3.5年内产能达到100%。高补贴、大容量装机以及完成时间的预期,体现了欧盟发展氢能的积极与迫切性,且此仅为欧洲氢能银行2024年启动耗资30亿欧元计划前的试点
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【德邦电子】封测专题:周期触底,叠加先进封装成长
【德邦电子】封测专题:周期触底,叠加先进封装成长 封测板块景气度有望企稳 22Q4,国内三大家封测厂营收同比+9%,环比持平;归母净利润同环比有所下降。从目前客户订单来看,Q1稼动率有触底迹象。日月光预期下游需求将在Q2陆续回温;甬矽电子表示目前下游客户库存已经有一定程度下降。23年,通富/华天分别预期营收增长16%/13%,行业预计触底企稳。 大陆厂商份额进一步提升 22年全球前十大封测厂商中,中国大陆厂商占据四席,合计市占率为24.6%,同比+1.1pcts。大陆封测厂有望承接台系份额,逐步
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中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评
中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评 [庆祝]事件:4月6日,公司发布公告,公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司江苏充动科技有限公司。经营范围主要包括:新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售等。 [庆祝]点评: #设立全资子公司进军公共充电桩综合管理平台 在现有的EPCOS的业务模式上,进军公共充电桩综合管理平台,包括公共充电桩的建设、 运营、维护、数据共享等业务,与现有供配电EPCO业务和工商业光储形成协同,能
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国家能源局出台光热支持政策,推动光热规模化发展
【西部建材轻工&储能材料】国家能源局出台光热支持政策,推动光热规模化发展 ➡️事件:国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 #超预期:1)目前光热已开工项目仅3GW,前期准备2.6GW,若达到规划的“十四五期间每年新开工3GW"要求,预计新项目将加快落地;2)督促加快落地已规划的2.8gw,在建工程项目建设进度有望提速,拉动产业链需求。 ➡️相关标的: 1)光热玻璃:100MW对应0.5亿元,3
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【华兰生物】血制品业务增长稳健,疫苗业务有望迎来反转
【华兰生物】血制品业务增长稳健,疫苗业务有望迎来反转 血制品业务持续增长,浆站建设注入增长新动能。2022年公司血液制品业务实现收入26.79亿元,同比增长3%。22年公司获批7家新浆站,将于23年5月起陆续开始采浆,进一步增强公司血制品原料供应能力。截至目前,公司浆站总数达32家,22年采浆量超1100吨,浆站数量及采浆量均位居行业前列。未来公司总采浆量有望持续突破,叠加疫情推动院端对血制品的认知程度,血制品业务有望实现稳定增长。 流感疫苗批签发量持续领先,23年业绩有望迎来反转。2022年公
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盘古大模型发布在即,主推华为智联产业链补涨
【德邦电子】盘古大模型发布在即,主推华为智联产业链补涨【长光华芯/创耀科技】 华为盘古大模型发布在即,4.8亮相人工智能大模型峰会,囊括NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型,有望催化物联网AI应用加速落地,推荐华为智联生态圈合作伙伴源杰科技、裕太微、长光华芯、创耀科技。 源杰科技:华为哈勃投资,高速率低功耗光芯片核心标的。公司研发储备100GEML激光器(应用于数据中心400G、800G高速光模块)、高速硅光模块(应用于数据中心400GDR4架构)以及大功率硅光激光器(应用于C
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【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎,重点关注
【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎,重点关注 3月31日日本宣布将从7月开始对23种芯片制造设备的出口加以限制(需审批),对核心设备从温度、压力以及等离子体参数等方面进行限制: 1)静电卡盘:对有20分区以上的静电卡盘设备需审核;(关注:江丰电子、富创精密、靖江先锋(IPO中)、华卓精科(IPO中)) 2)阀体:拥有一个以上且切换时间为30ms阀体设备需进行审核;(关注:新莱应材) 3)射频电源:拥有一个以上高频脉冲输出电源需进行审核;(关注:英杰电气、恒运昌(拓荆持股)) 4)温
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【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407
【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407: 酒鬼酒专卖店战略升级,启动全国化布局征程。具体措施:实施专属产品体系打造、组织体系调整、专卖店形象升级改造、加大扶持力度。 战略升级:专卖店成为销量担当品牌传播和文化输出窗口。1)设立一级部门:专卖店管理部。2)将投入专卖店渠道专项支持费用。 产品升级:打造专卖店产品体系,做高利润产品。1)产品区隔:①收藏产品:高容量大坛酒鬼酒;②高价值产品:千元价格带54度酒鬼酒1956、馥郁国标等产品;③专卖店专销产品:酒鬼酒内品(紫盒);④文创产品:
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线下消费进入旺季主升浪,五一预热板块大涨
【国君社服零售刘越男】线下消费进入旺季主升浪,五一预热板块大涨 近期消费服务板块大涨,酒店,景区,餐饮涨幅居前。五一窗口催化下,线下消费和出行链将有阶段性行情,一季报预期消化后,将开始交易低基数高增长。 核心观点: 4月起行业逐步进入旅游旺季,且22年为极低基数,同比22年均为高增长。 23年五一假期若合理安排年假可连休8~9天,考虑到国际航线航班以及海外签证进度仍在恢复中,长假利好长途跨省中高端出游需求的集中释放。 一季报逐步披露,股价已经逐步消化对经济复苏进度驱动的商旅复苏,以及对消费力的担
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【东吴计算机】强烈推荐久远银海:数据要素应用第一股
【东吴计算机】强烈推荐久远银海:数据要素应用第一股 从2022年底颁布顶层设计,今年2月出台数字中国规划,到两会期间新设立【国家数据局】,政府就是要发展数据要素市场,其产业趋势已经十分确定。 我们预期数据要素的应用场景将会进一步放开,医保数据领域有望成为第一个落地方向,<久远银海>是核心龙头。 【我们预期二季度,会有相关政策落地】 医保和人社信息化领军企业,传统业务每年20%以上增长; 医保数据潜在价值大,银行、药企、医院、保险公司等机构需求巨大; 公司在医保和人社信息化市占率超过1/3,具备数
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浙商医药|孙建】投融资数据月度更新:全球3月回暖,国内继续分化
【浙商医药|孙建】投融资数据月度更新:全球3月回暖,国内继续分化 🔥全球:3月投融资热度回暖。 2023年3月全球生物医药领域共发生84起融资事件(不包括IPO、定向增发等),披露融资总额约22.59亿美元,环比上升约12%,同比下降约24%;2023年3月医疗器械领域共发生62起融资事件(不包括IPO、定向增发等),披露融资总额超过5.59亿美元,环比上升约19%,同比下降约61%。 🔥国内:生物医药投融资热度继续回落,医疗器械略微回暖。 2023年3月国内生物医药领域累积发生26起融资事
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【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼
【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼 1)从事件性催化去看:biotech这种没有业绩 基本股价是需要事件型催化,这马上学术会议(AACR&ASCO)要开起来了,行业关注度肯定向上;4-5月份还有国产药出海进程;今年预期还会有一些大deal要达成; 2)从板块估值维度去看:整个创新药细分板块从2月初(2月3日)一直受海外宏观影响,beta在调整,调整之前板块基本处于合理估值的相对高位,调整一波后很多股价都调整了25%(或者更多) 整体估值水位也舒服了不少。AI抽水效应相对模糊,但这会药品资产还是有
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【国海传媒 姚蕾团队】神州泰岳(300002)
【国海传媒 姚蕾团队】神州泰岳(300002): 游戏出海龙头,NLP应用场景落地,传统计算机业务持续改善,重点推荐! ●公司旗下全资子公司壳木游戏是游戏出海龙头,贡献收入&利润基本盘,海外收入占比约8成,2022年游戏业务贡献7亿+利润,预计2023年贡献近8亿利润。主力产品《旭日之城》与《战火与秩序》长线稳健运营,贡献主要流水与利润。国内近期连获2款版号,储备《无尽苍穹》1月开设首个测试服,同时海外2023年计划上线2款新品,有望贡献利润增量。 ●公司传统计算机业务经营持续改善。2016年收
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【首创轻纺&家电】观点速递
【首创轻纺&家电】观点速递 近期进入财报披露期以及一季报关键时点,我们仍维持之前判断:一季度在同期基数与今年初疫情等影响下,大部分厨电与家具公司一季报预计承压,但二季度收入与业绩拐点确定性强,优先配置细分赛道龙头。 我国将全面推进房产“带押过户”利好二手房交易,预计对地产后周期形成利好,且前三月百强地产销售额累计增速转正亦对家电、家具等估值上行提供重要支撑。建议重视当前时点地产后周期配置机会! 推荐标的:(1)定制家具,推荐定制龙头【欧派家居】,存在拓品类与拓渠道空间二线高弹性&低估值的【志邦家
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AI应用无惧调整!
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】📣📣AI应用无惧调整!当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置!国内各大模型陆续落地催化不断,训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期,AI应用的未来并不遥远!
🔥(1)国内大模型进展🔥 3月16日百度发布文心一言 3月29日360发布大模型 (预计)4月8日华为发布大模型 (预计)4月10日商汤发布大模型 (预计)4月11日阿里发布大模型△ (预计)4月14日同花顺发布AI产品 (预计)5月6日科大讯飞发布大模型 (预计)5月腾讯发
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欧盟绿氢补贴首次落地
【国金氢能】欧盟绿氢补贴首次落地,最高达4欧元/kg补贴,共8亿欧元补贴可支持超20万吨绿氢、250MW电解槽生产,欧盟绿氢政策逐步落地 💦欧盟此次共8亿欧元项目招标条款,将4欧元/公斤(4.36 美元)作为投标的最高限价,此补贴高于美国3 美元/公斤的绿氢补贴,且对投标人作出高于5kW电解槽安装容量的要求,并期望所有中标项目在拍卖后的3.5年内产能达到100%。高补贴、大容量装机以及完成时间的预期,体现了欧盟发展氢能的积极与迫切性,且此仅为欧洲氢能银行2024年启动耗资30亿欧元计划前的试点
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【德邦电子】封测专题:周期触底,叠加先进封装成长
【德邦电子】封测专题:周期触底,叠加先进封装成长 封测板块景气度有望企稳 22Q4,国内三大家封测厂营收同比+9%,环比持平;归母净利润同环比有所下降。从目前客户订单来看,Q1稼动率有触底迹象。日月光预期下游需求将在Q2陆续回温;甬矽电子表示目前下游客户库存已经有一定程度下降。23年,通富/华天分别预期营收增长16%/13%,行业预计触底企稳。 大陆厂商份额进一步提升 22年全球前十大封测厂商中,中国大陆厂商占据四席,合计市占率为24.6%,同比+1.1pcts。大陆封测厂有望承接台系份额,逐步
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中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评
中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评 [庆祝]事件:4月6日,公司发布公告,公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司江苏充动科技有限公司。经营范围主要包括:新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售等。 [庆祝]点评: #设立全资子公司进军公共充电桩综合管理平台 在现有的EPCOS的业务模式上,进军公共充电桩综合管理平台,包括公共充电桩的建设、 运营、维护、数据共享等业务,与现有供配电EPCO业务和工商业光储形成协同,能
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国家能源局出台光热支持政策,推动光热规模化发展
【西部建材轻工&储能材料】国家能源局出台光热支持政策,推动光热规模化发展 ➡️事件:国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 #超预期:1)目前光热已开工项目仅3GW,前期准备2.6GW,若达到规划的“十四五期间每年新开工3GW"要求,预计新项目将加快落地;2)督促加快落地已规划的2.8gw,在建工程项目建设进度有望提速,拉动产业链需求。 ➡️相关标的: 1)光热玻璃:100MW对应0.5亿元,3
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【华兰生物】血制品业务增长稳健,疫苗业务有望迎来反转
【华兰生物】血制品业务增长稳健,疫苗业务有望迎来反转 血制品业务持续增长,浆站建设注入增长新动能。2022年公司血液制品业务实现收入26.79亿元,同比增长3%。22年公司获批7家新浆站,将于23年5月起陆续开始采浆,进一步增强公司血制品原料供应能力。截至目前,公司浆站总数达32家,22年采浆量超1100吨,浆站数量及采浆量均位居行业前列。未来公司总采浆量有望持续突破,叠加疫情推动院端对血制品的认知程度,血制品业务有望实现稳定增长。 流感疫苗批签发量持续领先,23年业绩有望迎来反转。2022年公
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盘古大模型发布在即,主推华为智联产业链补涨
【德邦电子】盘古大模型发布在即,主推华为智联产业链补涨【长光华芯/创耀科技】 华为盘古大模型发布在即,4.8亮相人工智能大模型峰会,囊括NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型,有望催化物联网AI应用加速落地,推荐华为智联生态圈合作伙伴源杰科技、裕太微、长光华芯、创耀科技。 源杰科技:华为哈勃投资,高速率低功耗光芯片核心标的。公司研发储备100GEML激光器(应用于数据中心400G、800G高速光模块)、高速硅光模块(应用于数据中心400GDR4架构)以及大功率硅光激光器(应用于C
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【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎,重点关注
【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎,重点关注 3月31日日本宣布将从7月开始对23种芯片制造设备的出口加以限制(需审批),对核心设备从温度、压力以及等离子体参数等方面进行限制: 1)静电卡盘:对有20分区以上的静电卡盘设备需审核;(关注:江丰电子、富创精密、靖江先锋(IPO中)、华卓精科(IPO中)) 2)阀体:拥有一个以上且切换时间为30ms阀体设备需进行审核;(关注:新莱应材) 3)射频电源:拥有一个以上高频脉冲输出电源需进行审核;(关注:英杰电气、恒运昌(拓荆持股)) 4)温
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【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407
【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407: 酒鬼酒专卖店战略升级,启动全国化布局征程。具体措施:实施专属产品体系打造、组织体系调整、专卖店形象升级改造、加大扶持力度。 战略升级:专卖店成为销量担当品牌传播和文化输出窗口。1)设立一级部门:专卖店管理部。2)将投入专卖店渠道专项支持费用。 产品升级:打造专卖店产品体系,做高利润产品。1)产品区隔:①收藏产品:高容量大坛酒鬼酒;②高价值产品:千元价格带54度酒鬼酒1956、馥郁国标等产品;③专卖店专销产品:酒鬼酒内品(紫盒);④文创产品:
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线下消费进入旺季主升浪,五一预热板块大涨
【国君社服零售刘越男】线下消费进入旺季主升浪,五一预热板块大涨 近期消费服务板块大涨,酒店,景区,餐饮涨幅居前。五一窗口催化下,线下消费和出行链将有阶段性行情,一季报预期消化后,将开始交易低基数高增长。 核心观点: 4月起行业逐步进入旅游旺季,且22年为极低基数,同比22年均为高增长。 23年五一假期若合理安排年假可连休8~9天,考虑到国际航线航班以及海外签证进度仍在恢复中,长假利好长途跨省中高端出游需求的集中释放。 一季报逐步披露,股价已经逐步消化对经济复苏进度驱动的商旅复苏,以及对消费力的担
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【东吴计算机】强烈推荐久远银海:数据要素应用第一股
【东吴计算机】强烈推荐久远银海:数据要素应用第一股 从2022年底颁布顶层设计,今年2月出台数字中国规划,到两会期间新设立【国家数据局】,政府就是要发展数据要素市场,其产业趋势已经十分确定。 我们预期数据要素的应用场景将会进一步放开,医保数据领域有望成为第一个落地方向,<久远银海>是核心龙头。 【我们预期二季度,会有相关政策落地】 医保和人社信息化领军企业,传统业务每年20%以上增长; 医保数据潜在价值大,银行、药企、医院、保险公司等机构需求巨大; 公司在医保和人社信息化市占率超过1/3,具备数
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浙商医药|孙建】投融资数据月度更新:全球3月回暖,国内继续分化
【浙商医药|孙建】投融资数据月度更新:全球3月回暖,国内继续分化 🔥全球:3月投融资热度回暖。 2023年3月全球生物医药领域共发生84起融资事件(不包括IPO、定向增发等),披露融资总额约22.59亿美元,环比上升约12%,同比下降约24%;2023年3月医疗器械领域共发生62起融资事件(不包括IPO、定向增发等),披露融资总额超过5.59亿美元,环比上升约19%,同比下降约61%。 🔥国内:生物医药投融资热度继续回落,医疗器械略微回暖。 2023年3月国内生物医药领域累积发生26起融资事
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【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼
【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼 1)从事件性催化去看:biotech这种没有业绩 基本股价是需要事件型催化,这马上学术会议(AACR&ASCO)要开起来了,行业关注度肯定向上;4-5月份还有国产药出海进程;今年预期还会有一些大deal要达成; 2)从板块估值维度去看:整个创新药细分板块从2月初(2月3日)一直受海外宏观影响,beta在调整,调整之前板块基本处于合理估值的相对高位,调整一波后很多股价都调整了25%(或者更多) 整体估值水位也舒服了不少。AI抽水效应相对模糊,但这会药品资产还是有
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【国海传媒 姚蕾团队】神州泰岳(300002)
【国海传媒 姚蕾团队】神州泰岳(300002): 游戏出海龙头,NLP应用场景落地,传统计算机业务持续改善,重点推荐! ●公司旗下全资子公司壳木游戏是游戏出海龙头,贡献收入&利润基本盘,海外收入占比约8成,2022年游戏业务贡献7亿+利润,预计2023年贡献近8亿利润。主力产品《旭日之城》与《战火与秩序》长线稳健运营,贡献主要流水与利润。国内近期连获2款版号,储备《无尽苍穹》1月开设首个测试服,同时海外2023年计划上线2款新品,有望贡献利润增量。 ●公司传统计算机业务经营持续改善。2016年收
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【首创轻纺&家电】观点速递
【首创轻纺&家电】观点速递 近期进入财报披露期以及一季报关键时点,我们仍维持之前判断:一季度在同期基数与今年初疫情等影响下,大部分厨电与家具公司一季报预计承压,但二季度收入与业绩拐点确定性强,优先配置细分赛道龙头。 我国将全面推进房产“带押过户”利好二手房交易,预计对地产后周期形成利好,且前三月百强地产销售额累计增速转正亦对家电、家具等估值上行提供重要支撑。建议重视当前时点地产后周期配置机会! 推荐标的:(1)定制家具,推荐定制龙头【欧派家居】,存在拓品类与拓渠道空间二线高弹性&低估值的【志邦家
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AI应用无惧调整!
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】📣📣AI应用无惧调整!当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置!国内各大模型陆续落地催化不断,训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期,AI应用的未来并不遥远!
🔥(1)国内大模型进展🔥 3月16日百度发布文心一言 3月29日360发布大模型 (预计)4月8日华为发布大模型 (预计)4月10日商汤发布大模型 (预计)4月11日阿里发布大模型△ (预计)4月14日同花顺发布AI产品 (预计)5月6日科大讯飞发布大模型 (预计)5月腾讯发
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欧盟绿氢补贴首次落地
【国金氢能】欧盟绿氢补贴首次落地,最高达4欧元/kg补贴,共8亿欧元补贴可支持超20万吨绿氢、250MW电解槽生产,欧盟绿氢政策逐步落地 💦欧盟此次共8亿欧元项目招标条款,将4欧元/公斤(4.36 美元)作为投标的最高限价,此补贴高于美国3 美元/公斤的绿氢补贴,且对投标人作出高于5kW电解槽安装容量的要求,并期望所有中标项目在拍卖后的3.5年内产能达到100%。高补贴、大容量装机以及完成时间的预期,体现了欧盟发展氢能的积极与迫切性,且此仅为欧洲氢能银行2024年启动耗资30亿欧元计划前的试点
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【德邦电子】封测专题:周期触底,叠加先进封装成长
【德邦电子】封测专题:周期触底,叠加先进封装成长 封测板块景气度有望企稳 22Q4,国内三大家封测厂营收同比+9%,环比持平;归母净利润同环比有所下降。从目前客户订单来看,Q1稼动率有触底迹象。日月光预期下游需求将在Q2陆续回温;甬矽电子表示目前下游客户库存已经有一定程度下降。23年,通富/华天分别预期营收增长16%/13%,行业预计触底企稳。 大陆厂商份额进一步提升 22年全球前十大封测厂商中,中国大陆厂商占据四席,合计市占率为24.6%,同比+1.1pcts。大陆封测厂有望承接台系份额,逐步
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中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评
中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评 [庆祝]事件:4月6日,公司发布公告,公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司江苏充动科技有限公司。经营范围主要包括:新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售等。 [庆祝]点评: #设立全资子公司进军公共充电桩综合管理平台 在现有的EPCOS的业务模式上,进军公共充电桩综合管理平台,包括公共充电桩的建设、 运营、维护、数据共享等业务,与现有供配电EPCO业务和工商业光储形成协同,能
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国家能源局出台光热支持政策,推动光热规模化发展
【西部建材轻工&储能材料】国家能源局出台光热支持政策,推动光热规模化发展 ➡️事件:国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 #超预期:1)目前光热已开工项目仅3GW,前期准备2.6GW,若达到规划的“十四五期间每年新开工3GW"要求,预计新项目将加快落地;2)督促加快落地已规划的2.8gw,在建工程项目建设进度有望提速,拉动产业链需求。 ➡️相关标的: 1)光热玻璃:100MW对应0.5亿元,3
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【华兰生物】血制品业务增长稳健,疫苗业务有望迎来反转
【华兰生物】血制品业务增长稳健,疫苗业务有望迎来反转 血制品业务持续增长,浆站建设注入增长新动能。2022年公司血液制品业务实现收入26.79亿元,同比增长3%。22年公司获批7家新浆站,将于23年5月起陆续开始采浆,进一步增强公司血制品原料供应能力。截至目前,公司浆站总数达32家,22年采浆量超1100吨,浆站数量及采浆量均位居行业前列。未来公司总采浆量有望持续突破,叠加疫情推动院端对血制品的认知程度,血制品业务有望实现稳定增长。 流感疫苗批签发量持续领先,23年业绩有望迎来反转。2022年公
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华兰生物
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夜长梦山
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盘古大模型发布在即,主推华为智联产业链补涨
【德邦电子】盘古大模型发布在即,主推华为智联产业链补涨【长光华芯/创耀科技】 华为盘古大模型发布在即,4.8亮相人工智能大模型峰会,囊括NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型,有望催化物联网AI应用加速落地,推荐华为智联生态圈合作伙伴源杰科技、裕太微、长光华芯、创耀科技。 源杰科技:华为哈勃投资,高速率低功耗光芯片核心标的。公司研发储备100GEML激光器(应用于数据中心400G、800G高速光模块)、高速硅光模块(应用于数据中心400GDR4架构)以及大功率硅光激光器(应用于C
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【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎,重点关注
【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎,重点关注 3月31日日本宣布将从7月开始对23种芯片制造设备的出口加以限制(需审批),对核心设备从温度、压力以及等离子体参数等方面进行限制: 1)静电卡盘:对有20分区以上的静电卡盘设备需审核;(关注:江丰电子、富创精密、靖江先锋(IPO中)、华卓精科(IPO中)) 2)阀体:拥有一个以上且切换时间为30ms阀体设备需进行审核;(关注:新莱应材) 3)射频电源:拥有一个以上高频脉冲输出电源需进行审核;(关注:英杰电气、恒运昌(拓荆持股)) 4)温
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江丰电子
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夜长梦山
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【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407
【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407: 酒鬼酒专卖店战略升级,启动全国化布局征程。具体措施:实施专属产品体系打造、组织体系调整、专卖店形象升级改造、加大扶持力度。 战略升级:专卖店成为销量担当品牌传播和文化输出窗口。1)设立一级部门:专卖店管理部。2)将投入专卖店渠道专项支持费用。 产品升级:打造专卖店产品体系,做高利润产品。1)产品区隔:①收藏产品:高容量大坛酒鬼酒;②高价值产品:千元价格带54度酒鬼酒1956、馥郁国标等产品;③专卖店专销产品:酒鬼酒内品(紫盒);④文创产品:
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夜长梦山
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线下消费进入旺季主升浪,五一预热板块大涨
【国君社服零售刘越男】线下消费进入旺季主升浪,五一预热板块大涨 近期消费服务板块大涨,酒店,景区,餐饮涨幅居前。五一窗口催化下,线下消费和出行链将有阶段性行情,一季报预期消化后,将开始交易低基数高增长。 核心观点: 4月起行业逐步进入旅游旺季,且22年为极低基数,同比22年均为高增长。 23年五一假期若合理安排年假可连休8~9天,考虑到国际航线航班以及海外签证进度仍在恢复中,长假利好长途跨省中高端出游需求的集中释放。 一季报逐步披露,股价已经逐步消化对经济复苏进度驱动的商旅复苏,以及对消费力的担
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【东吴计算机】强烈推荐久远银海:数据要素应用第一股
【东吴计算机】强烈推荐久远银海:数据要素应用第一股 从2022年底颁布顶层设计,今年2月出台数字中国规划,到两会期间新设立【国家数据局】,政府就是要发展数据要素市场,其产业趋势已经十分确定。 我们预期数据要素的应用场景将会进一步放开,医保数据领域有望成为第一个落地方向,<久远银海>是核心龙头。 【我们预期二季度,会有相关政策落地】 医保和人社信息化领军企业,传统业务每年20%以上增长; 医保数据潜在价值大,银行、药企、医院、保险公司等机构需求巨大; 公司在医保和人社信息化市占率超过1/3,具备数
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夜长梦山
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浙商医药|孙建】投融资数据月度更新:全球3月回暖,国内继续分化
【浙商医药|孙建】投融资数据月度更新:全球3月回暖,国内继续分化 🔥全球:3月投融资热度回暖。 2023年3月全球生物医药领域共发生84起融资事件(不包括IPO、定向增发等),披露融资总额约22.59亿美元,环比上升约12%,同比下降约24%;2023年3月医疗器械领域共发生62起融资事件(不包括IPO、定向增发等),披露融资总额超过5.59亿美元,环比上升约19%,同比下降约61%。 🔥国内:生物医药投融资热度继续回落,医疗器械略微回暖。 2023年3月国内生物医药领域累积发生26起融资事
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药明康德
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夜长梦山
2023-04-07 12:09:04
【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼
【长江医药】创新药β山雨欲来风满楼 1)从事件性催化去看:biotech这种没有业绩 基本股价是需要事件型催化,这马上学术会议(AACR&ASCO)要开起来了,行业关注度肯定向上;4-5月份还有国产药出海进程;今年预期还会有一些大deal要达成; 2)从板块估值维度去看:整个创新药细分板块从2月初(2月3日)一直受海外宏观影响,beta在调整,调整之前板块基本处于合理估值的相对高位,调整一波后很多股价都调整了25%(或者更多) 整体估值水位也舒服了不少。AI抽水效应相对模糊,但这会药品资产还是有
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益方生物
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夜长梦山
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【国海传媒 姚蕾团队】神州泰岳(300002)
【国海传媒 姚蕾团队】神州泰岳(300002): 游戏出海龙头,NLP应用场景落地,传统计算机业务持续改善,重点推荐! ●公司旗下全资子公司壳木游戏是游戏出海龙头,贡献收入&利润基本盘,海外收入占比约8成,2022年游戏业务贡献7亿+利润,预计2023年贡献近8亿利润。主力产品《旭日之城》与《战火与秩序》长线稳健运营,贡献主要流水与利润。国内近期连获2款版号,储备《无尽苍穹》1月开设首个测试服,同时海外2023年计划上线2款新品,有望贡献利润增量。 ●公司传统计算机业务经营持续改善。2016年收
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神州泰岳
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【首创轻纺&家电】观点速递
【首创轻纺&家电】观点速递 近期进入财报披露期以及一季报关键时点,我们仍维持之前判断:一季度在同期基数与今年初疫情等影响下,大部分厨电与家具公司一季报预计承压,但二季度收入与业绩拐点确定性强,优先配置细分赛道龙头。 我国将全面推进房产“带押过户”利好二手房交易,预计对地产后周期形成利好,且前三月百强地产销售额累计增速转正亦对家电、家具等估值上行提供重要支撑。建议重视当前时点地产后周期配置机会! 推荐标的:(1)定制家具,推荐定制龙头【欧派家居】,存在拓品类与拓渠道空间二线高弹性&低估值的【志邦家
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欧派家居
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夜长梦山
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AI应用无惧调整!
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】📣📣AI应用无惧调整!当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置!国内各大模型陆续落地催化不断,训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期,AI应用的未来并不遥远!
🔥(1)国内大模型进展🔥 3月16日百度发布文心一言 3月29日360发布大模型 (预计)4月8日华为发布大模型 (预计)4月10日商汤发布大模型 (预计)4月11日阿里发布大模型△ (预计)4月14日同花顺发布AI产品 (预计)5月6日科大讯飞发布大模型 (预计)5月腾讯发
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夜长梦山
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欧盟绿氢补贴首次落地
【国金氢能】欧盟绿氢补贴首次落地,最高达4欧元/kg补贴,共8亿欧元补贴可支持超20万吨绿氢、250MW电解槽生产,欧盟绿氢政策逐步落地 💦欧盟此次共8亿欧元项目招标条款,将4欧元/公斤(4.36 美元)作为投标的最高限价,此补贴高于美国3 美元/公斤的绿氢补贴,且对投标人作出高于5kW电解槽安装容量的要求,并期望所有中标项目在拍卖后的3.5年内产能达到100%。高补贴、大容量装机以及完成时间的预期,体现了欧盟发展氢能的积极与迫切性,且此仅为欧洲氢能银行2024年启动耗资30亿欧元计划前的试点
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昇辉科技
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夜长梦山
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【德邦电子】封测专题:周期触底,叠加先进封装成长
【德邦电子】封测专题:周期触底,叠加先进封装成长 封测板块景气度有望企稳 22Q4,国内三大家封测厂营收同比+9%,环比持平;归母净利润同环比有所下降。从目前客户订单来看,Q1稼动率有触底迹象。日月光预期下游需求将在Q2陆续回温;甬矽电子表示目前下游客户库存已经有一定程度下降。23年,通富/华天分别预期营收增长16%/13%,行业预计触底企稳。 大陆厂商份额进一步提升 22年全球前十大封测厂商中,中国大陆厂商占据四席,合计市占率为24.6%,同比+1.1pcts。大陆封测厂有望承接台系份额,逐步
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长电科技
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夜长梦山
2023-04-07 10:59:06
中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评
中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评 [庆祝]事件:4月6日,公司发布公告,公司使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司江苏充动科技有限公司。经营范围主要包括:新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售等。 [庆祝]点评: #设立全资子公司进军公共充电桩综合管理平台 在现有的EPCOS的业务模式上,进军公共充电桩综合管理平台,包括公共充电桩的建设、 运营、维护、数据共享等业务,与现有供配电EPCO业务和工商业光储形成协同,能
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