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夜长梦山
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夜长梦山
2022-07-17 14:50:52
包钢&北方调整稀土精矿关联交易价格议案被否意味着什么?
事件:北方稀土临时股东大会决议公告中,《关于调整稀土精矿日常关联交易价格及增加稀土精矿日常关联交易年度预计总金额的议案》5%以下股东反对票超过3亿票,比例约85%。 ——5%以下小股东大比例反对的原因: 1)半年维度调整精矿价格,带来对于调价周期不确定性的担忧 2)稀土精矿价格环比涨幅46%,超过股东预期 3)Q3以来稀土价格不涨反跌,未能实现充分传导从而影响北方稀土Q3利润 ——几种可能的演变方向: 1)重新签订半年度稀土精矿价格(可能低于3.9万元/吨) 2)一段时间内协商议价,月度或季度销
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北方稀土
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包钢股份
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夜长梦山
2022-07-17 14:43:13
私密
【光伏】异质结电池行业交流
要点: 1、目前各厂商异质结电池落地情况不及预期的原因: 1)银浆成本较高:异质结电池银浆的单瓦成本大约1.8-2毛,引号还没降下来。 2)受限于生产设备,国内厂商异质结电池量产厚度140-150微米,还做不到130微米。 2、迈为、捷佳、钧石、理想异质结设备性能对比: 1)迈为VHF+多腔体:电池转化效率更高,要是做超过2M的腔室均匀性会较差,需要使用多 腔室增加产能。 2)钧石RF电源大腔体:非晶电池设备成本更低,腔室均匀性较好,可以在腔体数量更少的 情况下实现更高的产能,但微晶下不好用。
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金刚光伏
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捷佳伟创
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迈为股份
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夜长梦山
2022-07-17 14:38:13
拓普集团是国内首个量产超大型一体化铝合金结构件制造技术的汽车零部件供应商
海通硬科技(金属+汽车) 【拓普集团是国内首个量产超大型一体化铝合金结构件制造技术的汽车零部件供应商】 2022年2月25日,拓普集团在杭州湾制造基地四期-轻合金九部工厂成功量产 7200T一体化超大压铸后舱,标志着拓普集团成为了国内首个量产超大型一体化铝合金结构件制造技术的汽车零部件供应商。 本次超大型结构件长宽分别近1700mm和1500mm,是目前汽车零部件领域已知最大的一体化铝合金压铸件,实现了15%~20%的减重效果。该技术由华人运通高合汽车和拓普集团合作研发,可将几十个部件整合为一
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拓普集团
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夜长梦山
2022-07-17 14:36:52
周大福会议纪要
Q&A Q. 全年的预期?今年旺季如国庆、双十一的预期? A. 疫情是不可控,很难预计做正确的预测,但如果说指引: 应该跟6月份时候给的差不多,2-3季度: 内地单位数同店增长, 但1Q 下跌20% ,全年平均下来应是低单位的下跌。 报复式的消费?如果疫情好转 =>或许能做好,但指引目前还是不变 Q. 零售流水6月增长的分拆? A. 均价,销量都有增长,均价都是蛮好,都是蛮平稳的增长,有些品类也是有增长。7月首一周仍有低单位的同店增长 (内地) Q. 内地分区域的表现? A. 低线城市表现更好,
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周大福
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夜长梦山
2022-07-17 14:36:25
扫地机器人行业 专家会议纪要
扫地机器人行业 专家会议纪要: 专家介绍:在国内一家扫地机器人出口经销商工作,工作内容为海外渠道推广(B2B和B2C),对C端用户的销售数据和B 端的经销商的数据有一定掌握。 Q&A: Q:对全球扫地机器人市场的前景预估?疫情对扫地机器人市场有什么影响? 今年年初的情况看,海外市场同比减少30%到50%,库存量高,供大于求。所在公司今年对海外出货量同比缩减。 例如,去年石头科技从所在公司卖向海外的扫地机器人流水每月平均5000-8000万,但今年1Q、2Q提货量大幅减少,3月石头科技提货量只有7
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石头科技
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科沃斯
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夜长梦山
2022-07-17 14:35:22
信邦制药交流
信邦制药 一、介绍公司经营情况 在一季度,制药板块实现营业收入1.8亿,同比去年增长25.44%;流通板 块实现营业收入12.9亿,同比去年增长7.65%;医疗服务板块实现的营业收入 是4.9亿,与去年相比基本上是一个持平的状态。 医疗服务板块: 医疗服务板块在一季度没有大的增长,有两方面原因:1)今年的春节横跨 了1月、2月两个月,再加上一季度就本身不是医药板块的发力点;2)由于疫 情的元素,3月、4月北京、上海疫情的加剧情况,管控达到了前所未有的程 度,导致省际内流通不是很方便。一些必须要上
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信邦制药
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夜长梦山
2022-07-17 14:29:39
调整后行情向新能源边际增长切换
拓普、双环等大涨!观点重申:调整后行情向新能源边际增长切换! 观点再次重申:调整后板块行情会逐步从总量复苏向新能源车边际增长的方向切换,零部件智能电动两条线,智能化看新势力的边际拉动,电动化核心特斯拉产业链,整车重点看新能源车的边际增长,推荐标的包括拓普集团、双环传动、上声电子、德赛西威、瑞鹄模具、比亚迪等等,其他核心标的参照我们周观点 1.拓普集团22年17亿利润,23年27亿,现在对应23年约30倍,50%的复合增速,随着特斯拉的产能爬坡及扩产,业绩存在上修可能;转债转股价锁定,H2业绩确定
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瑞鹄模具
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文灿股份
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广东鸿图
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夜长梦山
2022-07-17 14:28:22
捷佳伟创交流
总结:捷佳伟创的PE路线听他们的说法确实更好,下游验证结果预计一个月内出来,如果确实比LP路线更好,那么下半年订单量大概率超预期。目前通威那边传言说要完全放弃hjt做topcon,并且把订单给捷佳伟创,但在捷佳伟创这边尚未得到验证。N型电池两条路线应该会是并行状态,topcon这边目前看捷佳伟创最有可能拿到大部分订单。在topcon的路线之争上,捷佳的PE有望相对LP占领更多市场。 上半年tp和hjt体量差不多,tp招标量稍微多一点。行业外的玩家在hjt的规划会更多一点,行业内由于技术前景还没完
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捷佳伟创
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夜长梦山
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日月股份、金雷股份、广大特材对比更新
日月股份、金雷股份、广大特材对比更新
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日月股份
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金雷股份
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广大特材
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夜长梦山
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多氟多分析整理
多氟多分析整理 首先,公司非常有格局,尽自身努力将整个产业链良性循环,很踏实。主要 业务包含新材料、动力电池、钠电池、电子化学品等。其中六氟磷酸锂最大的护 城河在于相同价格下跟其他二三线同行对比,成本每吨最少低 3-4 万元,这点非 常重要。 下面结合公司的一些交流梳理几点逻辑: 一、六氟磷酸锂 1、2022 年底投放 5.5 万吨产能(产量在 3.2-3.5 万吨附近);2023 年底投放 9-9.5 万吨产能(产量在 6-6.5 万吨附近);到 2024 年底产能投放到 15 万吨;2025
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多氟多
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夜长梦山
2022-07-13 09:12:27
私密
明泰铝业电话会议纪要0712
明泰铝业电话会议纪要20220712 从实际经营利润看需要从报表利润上有所调整实际归母净利润需要加上5000-6000万。 √铝价下跌损失了5000-8000万 √汇兑受益赚了5000-8000万,和铝价下跌对冲了 √再生铝补助有5000-6000万没有在报表中体现。2022Q2有一部分再生铝补助还没有到位,所以实际经营利润比公布的利润要高,去年年底政府发了一个再生铝增值税补助的文件,当地政府要申报,重新报备,一笔一笔上报,耽误了时间,4-5月再生铝的补助还没有到位,如果把这个应得的加回来,还有
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明泰铝业
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夜长梦山
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瑞纳智能:供热节能改造高景气,龙头放量成长迎机遇!
【国盛建筑】瑞纳智能:供热节能改造高景气,龙头放量成长迎机遇! 新型城镇化建设是全面加强基建的重要实施载体,其中城市管网是关系国计民生的重要基础设施,最高管理层已要求十四五期间必须把管道改造和建设作为重要的一项基础设施工程来抓。测算十四五城市管网年均投资有望超3000亿,较当前扩容6-7倍。其中供热是城市管网重要组成部分,存量待节能改造空间超8000亿,后续需求有望加速释放。 当前国内供热设施老化严重,热能损耗大,在能源价格高企背景下供热改造项目经济性持续提升,政府推动改造积极性高。截至630,
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瑞纳智能
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夜长梦山
2022-07-13 09:08:07
【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业,继续推荐华峰铝业
【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业,继续推荐华峰铝业 电动化提振汽车铝热传输材料需求,麒麟电池发布风头更劲。1)铝热传输材料可应用于汽车热管理系统,传统车单车用铝量约10kg,新能源汽车单车用铝量约20-25kg,最主要的增量为电池液冷板12-15kg。2)麒麟电池首创大面水冷技术,水冷板用量翻倍。宁德时代近日发布麒麟电池,水冷板实现结构性突破,将水冷板由原来的底部位置升级为置于电芯之间,换热面积扩大4倍,预计水冷板用量增加2倍,实现4C高压快充及1000km长续航。3)需求高增
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华峰铝业
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夜长梦山
2022-07-13 09:07:20
光威复材:中期业绩预增16.5%,二季度景气修复
【中信证券军工】光威复材:中期业绩预增16.5%,二季度景气修复 --------------------- 22H1业绩预增16.5%。2022H1实现收入13.14亿元,同比+2.4%;实现归母净利5.06亿元,同比+16.5%;实现扣非归母净利4.80亿元,同比+19.5%。分业务来看,22H1碳纤维及织物实现收入8.02亿元,同比+9.9%;风电碳梁实现收入3.21亿元,同比+3.0%;预浸料业务实现收入1.35亿元,同比-32.0%;先进复材业务实现收入0.29亿元,同比+3.9%;机
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光威复材
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夜长梦山
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飞科电器:2Q 业绩快报超预期,抖音时代受益者
【中金家电】飞科电器:2Q 业绩快报超预期,抖音时代受益者 预告 1H22 归母净利润同比增长 45.4%, 业绩超出我们预期 公司公告1H22业绩快报:1H22公司收入22.8亿元,同比+30.2%;归母净利润4.6亿元,同比+45.4%;扣非归母净利润4.3亿元,同比+56.4%。对应2Q22收入11.6亿元,同比+32.8%,归母净利润2.2亿元,同比+33.0%;扣非归母净利润2.0亿元,同比+49%。因公司品牌升级、渠道改革成效显著,公司收入、利润端均超出我们预期。 关注要点: “品效
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飞科电器
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包钢&北方调整稀土精矿关联交易价格议案被否意味着什么?
事件:北方稀土临时股东大会决议公告中,《关于调整稀土精矿日常关联交易价格及增加稀土精矿日常关联交易年度预计总金额的议案》5%以下股东反对票超过3亿票,比例约85%。 ——5%以下小股东大比例反对的原因: 1)半年维度调整精矿价格,带来对于调价周期不确定性的担忧 2)稀土精矿价格环比涨幅46%,超过股东预期 3)Q3以来稀土价格不涨反跌,未能实现充分传导从而影响北方稀土Q3利润 ——几种可能的演变方向: 1)重新签订半年度稀土精矿价格(可能低于3.9万元/吨) 2)一段时间内协商议价,月度或季度销
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【光伏】异质结电池行业交流
要点: 1、目前各厂商异质结电池落地情况不及预期的原因: 1)银浆成本较高:异质结电池银浆的单瓦成本大约1.8-2毛,引号还没降下来。 2)受限于生产设备,国内厂商异质结电池量产厚度140-150微米,还做不到130微米。 2、迈为、捷佳、钧石、理想异质结设备性能对比: 1)迈为VHF+多腔体:电池转化效率更高,要是做超过2M的腔室均匀性会较差,需要使用多 腔室增加产能。 2)钧石RF电源大腔体:非晶电池设备成本更低,腔室均匀性较好,可以在腔体数量更少的 情况下实现更高的产能,但微晶下不好用。
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金刚光伏
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捷佳伟创
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迈为股份
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拓普集团是国内首个量产超大型一体化铝合金结构件制造技术的汽车零部件供应商
海通硬科技(金属+汽车) 【拓普集团是国内首个量产超大型一体化铝合金结构件制造技术的汽车零部件供应商】 2022年2月25日,拓普集团在杭州湾制造基地四期-轻合金九部工厂成功量产 7200T一体化超大压铸后舱,标志着拓普集团成为了国内首个量产超大型一体化铝合金结构件制造技术的汽车零部件供应商。 本次超大型结构件长宽分别近1700mm和1500mm,是目前汽车零部件领域已知最大的一体化铝合金压铸件,实现了15%~20%的减重效果。该技术由华人运通高合汽车和拓普集团合作研发,可将几十个部件整合为一
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拓普集团
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周大福会议纪要
Q&A Q. 全年的预期?今年旺季如国庆、双十一的预期? A. 疫情是不可控,很难预计做正确的预测,但如果说指引: 应该跟6月份时候给的差不多,2-3季度: 内地单位数同店增长, 但1Q 下跌20% ,全年平均下来应是低单位的下跌。 报复式的消费?如果疫情好转 =>或许能做好,但指引目前还是不变 Q. 零售流水6月增长的分拆? A. 均价,销量都有增长,均价都是蛮好,都是蛮平稳的增长,有些品类也是有增长。7月首一周仍有低单位的同店增长 (内地) Q. 内地分区域的表现? A. 低线城市表现更好,
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周大福
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扫地机器人行业 专家会议纪要
扫地机器人行业 专家会议纪要: 专家介绍:在国内一家扫地机器人出口经销商工作,工作内容为海外渠道推广(B2B和B2C),对C端用户的销售数据和B 端的经销商的数据有一定掌握。 Q&A: Q:对全球扫地机器人市场的前景预估?疫情对扫地机器人市场有什么影响? 今年年初的情况看,海外市场同比减少30%到50%,库存量高,供大于求。所在公司今年对海外出货量同比缩减。 例如,去年石头科技从所在公司卖向海外的扫地机器人流水每月平均5000-8000万,但今年1Q、2Q提货量大幅减少,3月石头科技提货量只有7
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信邦制药交流
信邦制药 一、介绍公司经营情况 在一季度,制药板块实现营业收入1.8亿,同比去年增长25.44%;流通板 块实现营业收入12.9亿,同比去年增长7.65%;医疗服务板块实现的营业收入 是4.9亿,与去年相比基本上是一个持平的状态。 医疗服务板块: 医疗服务板块在一季度没有大的增长,有两方面原因:1)今年的春节横跨 了1月、2月两个月,再加上一季度就本身不是医药板块的发力点;2)由于疫 情的元素,3月、4月北京、上海疫情的加剧情况,管控达到了前所未有的程 度,导致省际内流通不是很方便。一些必须要上
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信邦制药
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调整后行情向新能源边际增长切换
拓普、双环等大涨!观点重申:调整后行情向新能源边际增长切换! 观点再次重申:调整后板块行情会逐步从总量复苏向新能源车边际增长的方向切换,零部件智能电动两条线,智能化看新势力的边际拉动,电动化核心特斯拉产业链,整车重点看新能源车的边际增长,推荐标的包括拓普集团、双环传动、上声电子、德赛西威、瑞鹄模具、比亚迪等等,其他核心标的参照我们周观点 1.拓普集团22年17亿利润,23年27亿,现在对应23年约30倍,50%的复合增速,随着特斯拉的产能爬坡及扩产,业绩存在上修可能;转债转股价锁定,H2业绩确定
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捷佳伟创交流
总结:捷佳伟创的PE路线听他们的说法确实更好,下游验证结果预计一个月内出来,如果确实比LP路线更好,那么下半年订单量大概率超预期。目前通威那边传言说要完全放弃hjt做topcon,并且把订单给捷佳伟创,但在捷佳伟创这边尚未得到验证。N型电池两条路线应该会是并行状态,topcon这边目前看捷佳伟创最有可能拿到大部分订单。在topcon的路线之争上,捷佳的PE有望相对LP占领更多市场。 上半年tp和hjt体量差不多,tp招标量稍微多一点。行业外的玩家在hjt的规划会更多一点,行业内由于技术前景还没完
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日月股份、金雷股份、广大特材对比更新
日月股份、金雷股份、广大特材对比更新
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多氟多分析整理
多氟多分析整理 首先,公司非常有格局,尽自身努力将整个产业链良性循环,很踏实。主要 业务包含新材料、动力电池、钠电池、电子化学品等。其中六氟磷酸锂最大的护 城河在于相同价格下跟其他二三线同行对比,成本每吨最少低 3-4 万元,这点非 常重要。 下面结合公司的一些交流梳理几点逻辑: 一、六氟磷酸锂 1、2022 年底投放 5.5 万吨产能(产量在 3.2-3.5 万吨附近);2023 年底投放 9-9.5 万吨产能(产量在 6-6.5 万吨附近);到 2024 年底产能投放到 15 万吨;2025
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明泰铝业电话会议纪要0712
明泰铝业电话会议纪要20220712 从实际经营利润看需要从报表利润上有所调整实际归母净利润需要加上5000-6000万。 √铝价下跌损失了5000-8000万 √汇兑受益赚了5000-8000万,和铝价下跌对冲了 √再生铝补助有5000-6000万没有在报表中体现。2022Q2有一部分再生铝补助还没有到位,所以实际经营利润比公布的利润要高,去年年底政府发了一个再生铝增值税补助的文件,当地政府要申报,重新报备,一笔一笔上报,耽误了时间,4-5月再生铝的补助还没有到位,如果把这个应得的加回来,还有
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明泰铝业
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瑞纳智能:供热节能改造高景气,龙头放量成长迎机遇!
【国盛建筑】瑞纳智能:供热节能改造高景气,龙头放量成长迎机遇! 新型城镇化建设是全面加强基建的重要实施载体,其中城市管网是关系国计民生的重要基础设施,最高管理层已要求十四五期间必须把管道改造和建设作为重要的一项基础设施工程来抓。测算十四五城市管网年均投资有望超3000亿,较当前扩容6-7倍。其中供热是城市管网重要组成部分,存量待节能改造空间超8000亿,后续需求有望加速释放。 当前国内供热设施老化严重,热能损耗大,在能源价格高企背景下供热改造项目经济性持续提升,政府推动改造积极性高。截至630,
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瑞纳智能
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【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业,继续推荐华峰铝业
【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业,继续推荐华峰铝业 电动化提振汽车铝热传输材料需求,麒麟电池发布风头更劲。1)铝热传输材料可应用于汽车热管理系统,传统车单车用铝量约10kg,新能源汽车单车用铝量约20-25kg,最主要的增量为电池液冷板12-15kg。2)麒麟电池首创大面水冷技术,水冷板用量翻倍。宁德时代近日发布麒麟电池,水冷板实现结构性突破,将水冷板由原来的底部位置升级为置于电芯之间,换热面积扩大4倍,预计水冷板用量增加2倍,实现4C高压快充及1000km长续航。3)需求高增
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华峰铝业
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夜长梦山
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光威复材:中期业绩预增16.5%,二季度景气修复
【中信证券军工】光威复材:中期业绩预增16.5%,二季度景气修复 --------------------- 22H1业绩预增16.5%。2022H1实现收入13.14亿元,同比+2.4%;实现归母净利5.06亿元,同比+16.5%;实现扣非归母净利4.80亿元,同比+19.5%。分业务来看,22H1碳纤维及织物实现收入8.02亿元,同比+9.9%;风电碳梁实现收入3.21亿元,同比+3.0%;预浸料业务实现收入1.35亿元,同比-32.0%;先进复材业务实现收入0.29亿元,同比+3.9%;机
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光威复材
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飞科电器:2Q 业绩快报超预期,抖音时代受益者
【中金家电】飞科电器:2Q 业绩快报超预期,抖音时代受益者 预告 1H22 归母净利润同比增长 45.4%, 业绩超出我们预期 公司公告1H22业绩快报:1H22公司收入22.8亿元,同比+30.2%;归母净利润4.6亿元,同比+45.4%;扣非归母净利润4.3亿元,同比+56.4%。对应2Q22收入11.6亿元,同比+32.8%,归母净利润2.2亿元,同比+33.0%;扣非归母净利润2.0亿元,同比+49%。因公司品牌升级、渠道改革成效显著,公司收入、利润端均超出我们预期。 关注要点: “品效
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包钢&北方调整稀土精矿关联交易价格议案被否意味着什么?
事件:北方稀土临时股东大会决议公告中,《关于调整稀土精矿日常关联交易价格及增加稀土精矿日常关联交易年度预计总金额的议案》5%以下股东反对票超过3亿票,比例约85%。 ——5%以下小股东大比例反对的原因: 1)半年维度调整精矿价格,带来对于调价周期不确定性的担忧 2)稀土精矿价格环比涨幅46%,超过股东预期 3)Q3以来稀土价格不涨反跌,未能实现充分传导从而影响北方稀土Q3利润 ——几种可能的演变方向: 1)重新签订半年度稀土精矿价格(可能低于3.9万元/吨) 2)一段时间内协商议价,月度或季度销
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【光伏】异质结电池行业交流
要点: 1、目前各厂商异质结电池落地情况不及预期的原因: 1)银浆成本较高:异质结电池银浆的单瓦成本大约1.8-2毛,引号还没降下来。 2)受限于生产设备,国内厂商异质结电池量产厚度140-150微米,还做不到130微米。 2、迈为、捷佳、钧石、理想异质结设备性能对比: 1)迈为VHF+多腔体:电池转化效率更高,要是做超过2M的腔室均匀性会较差,需要使用多 腔室增加产能。 2)钧石RF电源大腔体:非晶电池设备成本更低,腔室均匀性较好,可以在腔体数量更少的 情况下实现更高的产能,但微晶下不好用。
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金刚光伏
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捷佳伟创
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迈为股份
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夜长梦山
2022-07-17 14:38:13
拓普集团是国内首个量产超大型一体化铝合金结构件制造技术的汽车零部件供应商
海通硬科技(金属+汽车) 【拓普集团是国内首个量产超大型一体化铝合金结构件制造技术的汽车零部件供应商】 2022年2月25日,拓普集团在杭州湾制造基地四期-轻合金九部工厂成功量产 7200T一体化超大压铸后舱,标志着拓普集团成为了国内首个量产超大型一体化铝合金结构件制造技术的汽车零部件供应商。 本次超大型结构件长宽分别近1700mm和1500mm,是目前汽车零部件领域已知最大的一体化铝合金压铸件,实现了15%~20%的减重效果。该技术由华人运通高合汽车和拓普集团合作研发,可将几十个部件整合为一
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拓普集团
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夜长梦山
2022-07-17 14:36:52
周大福会议纪要
Q&A Q. 全年的预期?今年旺季如国庆、双十一的预期? A. 疫情是不可控,很难预计做正确的预测,但如果说指引: 应该跟6月份时候给的差不多,2-3季度: 内地单位数同店增长, 但1Q 下跌20% ,全年平均下来应是低单位的下跌。 报复式的消费?如果疫情好转 =>或许能做好,但指引目前还是不变 Q. 零售流水6月增长的分拆? A. 均价,销量都有增长,均价都是蛮好,都是蛮平稳的增长,有些品类也是有增长。7月首一周仍有低单位的同店增长 (内地) Q. 内地分区域的表现? A. 低线城市表现更好,
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周大福
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夜长梦山
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扫地机器人行业 专家会议纪要
扫地机器人行业 专家会议纪要: 专家介绍:在国内一家扫地机器人出口经销商工作,工作内容为海外渠道推广(B2B和B2C),对C端用户的销售数据和B 端的经销商的数据有一定掌握。 Q&A: Q:对全球扫地机器人市场的前景预估?疫情对扫地机器人市场有什么影响? 今年年初的情况看,海外市场同比减少30%到50%,库存量高,供大于求。所在公司今年对海外出货量同比缩减。 例如,去年石头科技从所在公司卖向海外的扫地机器人流水每月平均5000-8000万,但今年1Q、2Q提货量大幅减少,3月石头科技提货量只有7
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石头科技
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信邦制药交流
信邦制药 一、介绍公司经营情况 在一季度,制药板块实现营业收入1.8亿,同比去年增长25.44%;流通板 块实现营业收入12.9亿,同比去年增长7.65%;医疗服务板块实现的营业收入 是4.9亿,与去年相比基本上是一个持平的状态。 医疗服务板块: 医疗服务板块在一季度没有大的增长,有两方面原因:1)今年的春节横跨 了1月、2月两个月,再加上一季度就本身不是医药板块的发力点;2)由于疫 情的元素,3月、4月北京、上海疫情的加剧情况,管控达到了前所未有的程 度,导致省际内流通不是很方便。一些必须要上
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信邦制药
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夜长梦山
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调整后行情向新能源边际增长切换
拓普、双环等大涨!观点重申:调整后行情向新能源边际增长切换! 观点再次重申:调整后板块行情会逐步从总量复苏向新能源车边际增长的方向切换,零部件智能电动两条线,智能化看新势力的边际拉动,电动化核心特斯拉产业链,整车重点看新能源车的边际增长,推荐标的包括拓普集团、双环传动、上声电子、德赛西威、瑞鹄模具、比亚迪等等,其他核心标的参照我们周观点 1.拓普集团22年17亿利润,23年27亿,现在对应23年约30倍,50%的复合增速,随着特斯拉的产能爬坡及扩产,业绩存在上修可能;转债转股价锁定,H2业绩确定
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瑞鹄模具
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捷佳伟创交流
总结:捷佳伟创的PE路线听他们的说法确实更好,下游验证结果预计一个月内出来,如果确实比LP路线更好,那么下半年订单量大概率超预期。目前通威那边传言说要完全放弃hjt做topcon,并且把订单给捷佳伟创,但在捷佳伟创这边尚未得到验证。N型电池两条路线应该会是并行状态,topcon这边目前看捷佳伟创最有可能拿到大部分订单。在topcon的路线之争上,捷佳的PE有望相对LP占领更多市场。 上半年tp和hjt体量差不多,tp招标量稍微多一点。行业外的玩家在hjt的规划会更多一点,行业内由于技术前景还没完
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夜长梦山
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日月股份、金雷股份、广大特材对比更新
日月股份、金雷股份、广大特材对比更新
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多氟多分析整理
多氟多分析整理 首先,公司非常有格局,尽自身努力将整个产业链良性循环,很踏实。主要 业务包含新材料、动力电池、钠电池、电子化学品等。其中六氟磷酸锂最大的护 城河在于相同价格下跟其他二三线同行对比,成本每吨最少低 3-4 万元,这点非 常重要。 下面结合公司的一些交流梳理几点逻辑: 一、六氟磷酸锂 1、2022 年底投放 5.5 万吨产能(产量在 3.2-3.5 万吨附近);2023 年底投放 9-9.5 万吨产能(产量在 6-6.5 万吨附近);到 2024 年底产能投放到 15 万吨;2025
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多氟多
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夜长梦山
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明泰铝业电话会议纪要0712
明泰铝业电话会议纪要20220712 从实际经营利润看需要从报表利润上有所调整实际归母净利润需要加上5000-6000万。 √铝价下跌损失了5000-8000万 √汇兑受益赚了5000-8000万,和铝价下跌对冲了 √再生铝补助有5000-6000万没有在报表中体现。2022Q2有一部分再生铝补助还没有到位,所以实际经营利润比公布的利润要高,去年年底政府发了一个再生铝增值税补助的文件,当地政府要申报,重新报备,一笔一笔上报,耽误了时间,4-5月再生铝的补助还没有到位,如果把这个应得的加回来,还有
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明泰铝业
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夜长梦山
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瑞纳智能:供热节能改造高景气,龙头放量成长迎机遇!
【国盛建筑】瑞纳智能:供热节能改造高景气,龙头放量成长迎机遇! 新型城镇化建设是全面加强基建的重要实施载体,其中城市管网是关系国计民生的重要基础设施,最高管理层已要求十四五期间必须把管道改造和建设作为重要的一项基础设施工程来抓。测算十四五城市管网年均投资有望超3000亿,较当前扩容6-7倍。其中供热是城市管网重要组成部分,存量待节能改造空间超8000亿,后续需求有望加速释放。 当前国内供热设施老化严重,热能损耗大,在能源价格高企背景下供热改造项目经济性持续提升,政府推动改造积极性高。截至630,
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瑞纳智能
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【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业,继续推荐华峰铝业
【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业,继续推荐华峰铝业 电动化提振汽车铝热传输材料需求,麒麟电池发布风头更劲。1)铝热传输材料可应用于汽车热管理系统,传统车单车用铝量约10kg,新能源汽车单车用铝量约20-25kg,最主要的增量为电池液冷板12-15kg。2)麒麟电池首创大面水冷技术,水冷板用量翻倍。宁德时代近日发布麒麟电池,水冷板实现结构性突破,将水冷板由原来的底部位置升级为置于电芯之间,换热面积扩大4倍,预计水冷板用量增加2倍,实现4C高压快充及1000km长续航。3)需求高增
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光威复材:中期业绩预增16.5%,二季度景气修复
【中信证券军工】光威复材:中期业绩预增16.5%,二季度景气修复 --------------------- 22H1业绩预增16.5%。2022H1实现收入13.14亿元,同比+2.4%;实现归母净利5.06亿元,同比+16.5%;实现扣非归母净利4.80亿元,同比+19.5%。分业务来看,22H1碳纤维及织物实现收入8.02亿元,同比+9.9%;风电碳梁实现收入3.21亿元,同比+3.0%;预浸料业务实现收入1.35亿元,同比-32.0%;先进复材业务实现收入0.29亿元,同比+3.9%;机
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光威复材
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飞科电器:2Q 业绩快报超预期,抖音时代受益者
【中金家电】飞科电器:2Q 业绩快报超预期,抖音时代受益者 预告 1H22 归母净利润同比增长 45.4%, 业绩超出我们预期 公司公告1H22业绩快报:1H22公司收入22.8亿元,同比+30.2%;归母净利润4.6亿元,同比+45.4%;扣非归母净利润4.3亿元,同比+56.4%。对应2Q22收入11.6亿元,同比+32.8%,归母净利润2.2亿元,同比+33.0%;扣非归母净利润2.0亿元,同比+49%。因公司品牌升级、渠道改革成效显著,公司收入、利润端均超出我们预期。 关注要点: “品效
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飞科电器
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包钢&北方调整稀土精矿关联交易价格议案被否意味着什么?
事件:北方稀土临时股东大会决议公告中,《关于调整稀土精矿日常关联交易价格及增加稀土精矿日常关联交易年度预计总金额的议案》5%以下股东反对票超过3亿票,比例约85%。 ——5%以下小股东大比例反对的原因: 1)半年维度调整精矿价格,带来对于调价周期不确定性的担忧 2)稀土精矿价格环比涨幅46%,超过股东预期 3)Q3以来稀土价格不涨反跌,未能实现充分传导从而影响北方稀土Q3利润 ——几种可能的演变方向: 1)重新签订半年度稀土精矿价格(可能低于3.9万元/吨) 2)一段时间内协商议价,月度或季度销
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北方稀土
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【光伏】异质结电池行业交流
要点: 1、目前各厂商异质结电池落地情况不及预期的原因: 1)银浆成本较高:异质结电池银浆的单瓦成本大约1.8-2毛,引号还没降下来。 2)受限于生产设备,国内厂商异质结电池量产厚度140-150微米,还做不到130微米。 2、迈为、捷佳、钧石、理想异质结设备性能对比: 1)迈为VHF+多腔体:电池转化效率更高,要是做超过2M的腔室均匀性会较差,需要使用多 腔室增加产能。 2)钧石RF电源大腔体:非晶电池设备成本更低,腔室均匀性较好,可以在腔体数量更少的 情况下实现更高的产能,但微晶下不好用。
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拓普集团是国内首个量产超大型一体化铝合金结构件制造技术的汽车零部件供应商
海通硬科技(金属+汽车) 【拓普集团是国内首个量产超大型一体化铝合金结构件制造技术的汽车零部件供应商】 2022年2月25日,拓普集团在杭州湾制造基地四期-轻合金九部工厂成功量产 7200T一体化超大压铸后舱,标志着拓普集团成为了国内首个量产超大型一体化铝合金结构件制造技术的汽车零部件供应商。 本次超大型结构件长宽分别近1700mm和1500mm,是目前汽车零部件领域已知最大的一体化铝合金压铸件,实现了15%~20%的减重效果。该技术由华人运通高合汽车和拓普集团合作研发,可将几十个部件整合为一
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拓普集团
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2022-07-17 14:36:52
周大福会议纪要
Q&A Q. 全年的预期?今年旺季如国庆、双十一的预期? A. 疫情是不可控,很难预计做正确的预测,但如果说指引: 应该跟6月份时候给的差不多,2-3季度: 内地单位数同店增长, 但1Q 下跌20% ,全年平均下来应是低单位的下跌。 报复式的消费?如果疫情好转 =>或许能做好,但指引目前还是不变 Q. 零售流水6月增长的分拆? A. 均价,销量都有增长,均价都是蛮好,都是蛮平稳的增长,有些品类也是有增长。7月首一周仍有低单位的同店增长 (内地) Q. 内地分区域的表现? A. 低线城市表现更好,
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周大福
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夜长梦山
2022-07-17 14:36:25
扫地机器人行业 专家会议纪要
扫地机器人行业 专家会议纪要: 专家介绍:在国内一家扫地机器人出口经销商工作,工作内容为海外渠道推广(B2B和B2C),对C端用户的销售数据和B 端的经销商的数据有一定掌握。 Q&A: Q:对全球扫地机器人市场的前景预估?疫情对扫地机器人市场有什么影响? 今年年初的情况看,海外市场同比减少30%到50%,库存量高,供大于求。所在公司今年对海外出货量同比缩减。 例如,去年石头科技从所在公司卖向海外的扫地机器人流水每月平均5000-8000万,但今年1Q、2Q提货量大幅减少,3月石头科技提货量只有7
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信邦制药交流
信邦制药 一、介绍公司经营情况 在一季度,制药板块实现营业收入1.8亿,同比去年增长25.44%;流通板 块实现营业收入12.9亿,同比去年增长7.65%;医疗服务板块实现的营业收入 是4.9亿,与去年相比基本上是一个持平的状态。 医疗服务板块: 医疗服务板块在一季度没有大的增长,有两方面原因:1)今年的春节横跨 了1月、2月两个月,再加上一季度就本身不是医药板块的发力点;2)由于疫 情的元素,3月、4月北京、上海疫情的加剧情况,管控达到了前所未有的程 度,导致省际内流通不是很方便。一些必须要上
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调整后行情向新能源边际增长切换
拓普、双环等大涨!观点重申:调整后行情向新能源边际增长切换! 观点再次重申:调整后板块行情会逐步从总量复苏向新能源车边际增长的方向切换,零部件智能电动两条线,智能化看新势力的边际拉动,电动化核心特斯拉产业链,整车重点看新能源车的边际增长,推荐标的包括拓普集团、双环传动、上声电子、德赛西威、瑞鹄模具、比亚迪等等,其他核心标的参照我们周观点 1.拓普集团22年17亿利润,23年27亿,现在对应23年约30倍,50%的复合增速,随着特斯拉的产能爬坡及扩产,业绩存在上修可能;转债转股价锁定,H2业绩确定
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捷佳伟创交流
总结:捷佳伟创的PE路线听他们的说法确实更好,下游验证结果预计一个月内出来,如果确实比LP路线更好,那么下半年订单量大概率超预期。目前通威那边传言说要完全放弃hjt做topcon,并且把订单给捷佳伟创,但在捷佳伟创这边尚未得到验证。N型电池两条路线应该会是并行状态,topcon这边目前看捷佳伟创最有可能拿到大部分订单。在topcon的路线之争上,捷佳的PE有望相对LP占领更多市场。 上半年tp和hjt体量差不多,tp招标量稍微多一点。行业外的玩家在hjt的规划会更多一点,行业内由于技术前景还没完
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日月股份、金雷股份、广大特材对比更新
日月股份、金雷股份、广大特材对比更新
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多氟多分析整理
多氟多分析整理 首先,公司非常有格局,尽自身努力将整个产业链良性循环,很踏实。主要 业务包含新材料、动力电池、钠电池、电子化学品等。其中六氟磷酸锂最大的护 城河在于相同价格下跟其他二三线同行对比,成本每吨最少低 3-4 万元,这点非 常重要。 下面结合公司的一些交流梳理几点逻辑: 一、六氟磷酸锂 1、2022 年底投放 5.5 万吨产能(产量在 3.2-3.5 万吨附近);2023 年底投放 9-9.5 万吨产能(产量在 6-6.5 万吨附近);到 2024 年底产能投放到 15 万吨;2025
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明泰铝业电话会议纪要0712
明泰铝业电话会议纪要20220712 从实际经营利润看需要从报表利润上有所调整实际归母净利润需要加上5000-6000万。 √铝价下跌损失了5000-8000万 √汇兑受益赚了5000-8000万,和铝价下跌对冲了 √再生铝补助有5000-6000万没有在报表中体现。2022Q2有一部分再生铝补助还没有到位,所以实际经营利润比公布的利润要高,去年年底政府发了一个再生铝增值税补助的文件,当地政府要申报,重新报备,一笔一笔上报,耽误了时间,4-5月再生铝的补助还没有到位,如果把这个应得的加回来,还有
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瑞纳智能:供热节能改造高景气,龙头放量成长迎机遇!
【国盛建筑】瑞纳智能:供热节能改造高景气,龙头放量成长迎机遇! 新型城镇化建设是全面加强基建的重要实施载体,其中城市管网是关系国计民生的重要基础设施,最高管理层已要求十四五期间必须把管道改造和建设作为重要的一项基础设施工程来抓。测算十四五城市管网年均投资有望超3000亿,较当前扩容6-7倍。其中供热是城市管网重要组成部分,存量待节能改造空间超8000亿,后续需求有望加速释放。 当前国内供热设施老化严重,热能损耗大,在能源价格高企背景下供热改造项目经济性持续提升,政府推动改造积极性高。截至630,
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瑞纳智能
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【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业,继续推荐华峰铝业
【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业,继续推荐华峰铝业 电动化提振汽车铝热传输材料需求,麒麟电池发布风头更劲。1)铝热传输材料可应用于汽车热管理系统,传统车单车用铝量约10kg,新能源汽车单车用铝量约20-25kg,最主要的增量为电池液冷板12-15kg。2)麒麟电池首创大面水冷技术,水冷板用量翻倍。宁德时代近日发布麒麟电池,水冷板实现结构性突破,将水冷板由原来的底部位置升级为置于电芯之间,换热面积扩大4倍,预计水冷板用量增加2倍,实现4C高压快充及1000km长续航。3)需求高增
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光威复材:中期业绩预增16.5%,二季度景气修复
【中信证券军工】光威复材:中期业绩预增16.5%,二季度景气修复 --------------------- 22H1业绩预增16.5%。2022H1实现收入13.14亿元,同比+2.4%;实现归母净利5.06亿元,同比+16.5%;实现扣非归母净利4.80亿元,同比+19.5%。分业务来看,22H1碳纤维及织物实现收入8.02亿元,同比+9.9%;风电碳梁实现收入3.21亿元,同比+3.0%;预浸料业务实现收入1.35亿元,同比-32.0%;先进复材业务实现收入0.29亿元,同比+3.9%;机
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飞科电器:2Q 业绩快报超预期,抖音时代受益者
【中金家电】飞科电器:2Q 业绩快报超预期,抖音时代受益者 预告 1H22 归母净利润同比增长 45.4%, 业绩超出我们预期 公司公告1H22业绩快报:1H22公司收入22.8亿元,同比+30.2%;归母净利润4.6亿元,同比+45.4%;扣非归母净利润4.3亿元,同比+56.4%。对应2Q22收入11.6亿元,同比+32.8%,归母净利润2.2亿元,同比+33.0%;扣非归母净利润2.0亿元,同比+49%。因公司品牌升级、渠道改革成效显著,公司收入、利润端均超出我们预期。 关注要点: “品效
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