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夜长梦山
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夜长梦山
2022-03-01 11:24:47
拓邦股份业绩快报交流
拓邦股份业绩快报交流(2022.27) 嘉宾:董秘文总、董事长武总 2021年依托行业的发展,智能控制、锂电应用等,在整个21年实现较好的成长,实现收入78亿,归母净利润5.63亿。从收入端看,2021年智能化社会趋势下,智能控制器是一个长期应用拓展的过程,行业的空间逐步的打开,收入和需求保持较高的景气度。但是受疫情和外部供应链等影响,单个季度可能有时高一点有时低一点,但是长期看疫情这些不影响智能化渗透的这个趋势。报告期21年收入超目标完成了,疫情反复、原材料涨价缺货等非常严峻。年初制定了“保供
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拓邦股份
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夜长梦山
2022-03-01 11:22:45
特斯拉电动车&电池产能进展更新-0228
【天风电新】特斯拉电动车&电池产能进展更新-0228 —————————— 🌼车 根据21Q4财报,特斯拉电动车产能在105万辆+,其中美国弗里蒙特60万辆,上海工厂45万辆+,德国柏林工厂和美国得克萨斯州Model Y产能均处于调试中,其他基地产能处于发展中。 2月25日,有消息称特斯拉计划最早于下月在上海扩建新工厂,一旦新工厂全面投入运营,特斯拉扩建后的上海工厂年产能多达 200 万辆汽车。 据德媒报道,特斯拉柏林工厂(Giga Berlin)将于本周四、周五正式获得生产批准,于3月22/
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特斯拉
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夜长梦山
2022-03-01 11:07:55
如何看待2022年首次猪肉收储?
【天风农业】行业点评:如何看待2022年首次猪肉收储? 事件: 据国家发展改革委监测,2月21日-25日当周,全国平均猪粮比价为4.98,进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作,并指导各地积极收储。按照国家相关部委安排,今年首批收储预计收储4万吨,分别于2022年3月3日和3月4日进行。 我们的分析和判断: 1、猪粮比已近本轮周期低位,预计俄乌事件或加剧玉米等饲用粮偏紧局面。 截止到2月2
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温氏股份
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牧原股份
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夜长梦山
2022-03-01 11:06:29
煤炭专家电话会核心要点
【国君煤炭翟堃】煤炭专家电话会核心要点 专家发言观点: 1.政策只确定了价格区间,调价机制、履约率等细节仍待发改委开会完善; 2.近期煤价上涨因素为供给环比下降、需求提升双重因素叠加,供给问题在于:冬奥会、非电煤供给不足、产能在三西地区过于集中、保供产能资源品质较差、铁路运量相对不足、贸易煤库存明显下降; 3.预计3月下旬后现货煤价或有下行,全年市场煤均价较2022年或将下降,但2022年长协价中枢较2021年确定提升; 交流问答要点: 1.当前实际发运成本要低于发改委定下的“坑口-港口”长协价
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平煤股份
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中国神华
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夜长梦山
2022-03-01 11:04:07
光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定
【长江电新】光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定 事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出
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隆基绿能
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福莱特
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夜长梦山
2022-03-01 11:02:52
欣旺达股权激励及经营情况交流
欣旺达股权激励及经营情况交流: 公司公告拟向 2,254 名激励对象授予 824 万股第二类限制性股票,授予价格为 19.60 元/ 股;拟向 1,059 名激励对象授予 1,669 万份股票期权,行权价格为每份 39.19 元/股; 首次授予的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标:2022 年度营业收入值不低于 432 亿元;2022-2023 年两年的累计营业收入值不低于 929 亿元;2022-2024 年三年的累计 营业收入值不低于 1500 亿元。本次激励计划有助于公司留住高端人才,充
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欣旺达
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夜长梦山
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嘉必优公司电话交流
2021年业绩初步确认:收入3.51亿,归母净利润1.28亿 新产品持续增长,重要利润影响因素,研发投入增加比较快。帝斯曼DHA代工后对补偿款有所降低。原材料普遍涨价,生产成本增加。 收入构成有变化:下半年和雀巢的合作,和预期相近,业绩比较满意。 ARA:小幅增长。国际业务油增加,盈利水平低于粉剂。收入弥补但利润有差距,收入减少几百万。对雀巢主要销售的是油脂,利润水平低于粉剂。 DHA:没有达到20年收入水平,价格方面的影响 YWS:增长幅度最大,21年翻倍2-3 4季度的增长是由于雀巢的良好表
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嘉必优
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夜长梦山
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天坛生物公告点评
【海通医药】天坛生物公告点评:当之无愧的血液制品龙头,厚积薄发,而今迈步从头越 事件:公司公布第八届董事会第十六次会议决议公告,同意出资建设8个新浆站,浆站建设以及为浆站购置业务用地。 2021年公司在营单采血浆站(含分站)数量为55家,2021年12月18日和2022年1月14日公司分别有两家新浆站取得《单采血浆许可证》(泾川兰生、石首武生,聊城蓉生分立的莘县蓉生尚未取证),2021年公司在甘肃、河北、江苏等地新设浆站15家,本次公司公告新设8个浆站(江口中生、凤冈中生、黎平中生、罗甸中生、阳
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天坛生物
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夜长梦山
2022-03-01 10:56:00
天奈科技深度报告
投资亮点 首次覆盖天奈科技(688116)给予跑赢行业评级,目标价185.00元,对应2023年39x市盈率,理由如下: ► 公司聚焦碳纳米管业务,是小而美的优质标的。公司始终专注主业,1H21期间碳纳米管导电浆料占营业收入和毛利润的99%以上。此外公司在国内碳纳米管导电浆料行业稳居行业首位,2020年公司市占率为32.3%(GGII)。考虑到公司紧握宁德时代、比亚迪、新能源科技(ATL)等头部客户,客户基础扎实,公司有望维持行业龙头地位。 ► 碳纳米管需求高速成长,享受锂电行业“加速度”。我们
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天奈科技
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夜长梦山
2022-03-01 10:50:06
金科服务交流
基本情况: ü 21年公司业绩承诺的11亿利润、新增8000万方肯定是完成的;22年的指引不会有任何变化,达到16亿利润、新增在管8000万方不会有变化 ü 年报中的现金流量表,经营性现金流可以参考21年中报,会维持合理比例 ü 母公司金科股份及合营联营应收款金额不大,母公司发了15亿公司债、补充现金流,重庆降低首付比例、房贷利率,金科股份有很多优质土储,金科股份对物业公司支持是很大的,物业的付款一定是最优先级的 ü 博裕资本已经派驻了董事和高能级的财务人员参与到日常经营中了,在一些业务上给了一
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金科服务
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夜长梦山
2022-03-01 10:48:12
兆威机电调研纪要
【中金高端装备】兆威机电调研纪要20220223 一、公司介绍 2021年公司业务营收分部情况为:汽车电子板块30%,通讯板块30%,智能家居、消费电子与新应用板块40%。总体收入相较2020年有所下滑。主要原因包括芯片短缺与原材料涨价。22年整体营收目标依据年初公布的股权激励考核公告,预计实现14亿-15亿收入。 二、问答环节 Q:目前公司层面原材料水平如何?今年毛利率有无修复空间? A:21年原材料波动较大,目前已趋稳。因为下游板块汽车电子、通讯等销售毛利率有较大差别,预计22年财报中的整体
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兆威机电
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夜长梦山
2022-03-01 10:47:41
春风动力调研纪要
【中金高端装备】春风动力调研纪要20220223 一、中金观点 春风动力是我们从2019年开始持续跟踪的欧美消费升级板块中非常重要的标的。公司主营业务包括制造以内销为主的大排量二轮摩托车与以外销为主的四轮乘用车。2020-2021年公司两部分业务都实现了较快增长,其中20年大排量摩托车实现快速增长,21年四轮乘用车出口实现翻倍以上增长。 我们认为公司良好发展势头的背后动力一方面源于疫情期间两轮车出行潮流的形成,另一方面得益于公司成功抓住行业发展机遇,适时推出具备较强竞争力的车型,在取得良好口碑的
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春风动力
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夜长梦山
2022-03-01 10:46:04
郑煤机调研纪要
【中金高端装备】郑煤机调研纪要20220222 一、中金观点 今年以来市场不佳,郑煤机股价仍有正收益,给投资者较好回报。2021年公司业绩预告显示实现18.3-19.8亿元净利润,同比增长48%-60%。我们判断郑煤机在当前市场环境下具有优势。我们预测公司今年估值不到9倍,具有较强吸引力。公司在汽车业务上资产重组后扭亏盈利,不断改善经营情况。煤机智能化与开采板块去年受原材料下跌影响较大,今年预计有较好的反弹。因此,整体上我们十分看好公司的发展。 二、公司介绍 郑煤机主要包含三部分业务:煤机(主要
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郑煤机
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杰瑞股份调研纪要
【中金高端装备】杰瑞股份调研纪要20220222 一.公司介绍 公司业务业绩介绍: 目前主营油气装备和相关的技术服务业务,去年三季度开始布局电池负极材料,新能源领域。2022年收入主要来自油气领域,新能源业务预计今年四季度投产,今年基本上没有利润贡献。 油气装备制造,钻完井设备是第一大业务,3Q21设备收入占总体收入比重44.71%,毛利率45.67%。压裂设备占钻完井设备收入比重为65%,固井占20%,其他占15%。国内收入占比70%+,海外30%。国内客户中,石油占收入一半,中海油和中石化各
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杰瑞股份
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夜长梦山
2022-03-01 10:44:06
新益昌调研纪要
【中金高端装备】新益昌调研纪要20220222 一、经营情况概览 业务构成:主营LED固晶机(传统小间距、Mini LED/Micro LED)、电容器设备、半导体、锂电池四大业务。LED与电容器在国内均处于领先地位,LED国内份额7成以上,电容器国内份额9成以上,半导体21年快速增长,未来希望获取更多份额,锂电池处于储备阶段。 收入构成:21年营收预计为11.9亿元,其中Mini收入预计2亿元,半导体2+亿元,传统LED5亿元,电容器2+亿元。收购开玖8月并表,因此占比较少。 毛利率:新产品毛
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新益昌
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拓邦股份业绩快报交流
拓邦股份业绩快报交流(2022.27) 嘉宾:董秘文总、董事长武总 2021年依托行业的发展,智能控制、锂电应用等,在整个21年实现较好的成长,实现收入78亿,归母净利润5.63亿。从收入端看,2021年智能化社会趋势下,智能控制器是一个长期应用拓展的过程,行业的空间逐步的打开,收入和需求保持较高的景气度。但是受疫情和外部供应链等影响,单个季度可能有时高一点有时低一点,但是长期看疫情这些不影响智能化渗透的这个趋势。报告期21年收入超目标完成了,疫情反复、原材料涨价缺货等非常严峻。年初制定了“保供
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特斯拉电动车&电池产能进展更新-0228
【天风电新】特斯拉电动车&电池产能进展更新-0228 —————————— 🌼车 根据21Q4财报,特斯拉电动车产能在105万辆+,其中美国弗里蒙特60万辆,上海工厂45万辆+,德国柏林工厂和美国得克萨斯州Model Y产能均处于调试中,其他基地产能处于发展中。 2月25日,有消息称特斯拉计划最早于下月在上海扩建新工厂,一旦新工厂全面投入运营,特斯拉扩建后的上海工厂年产能多达 200 万辆汽车。 据德媒报道,特斯拉柏林工厂(Giga Berlin)将于本周四、周五正式获得生产批准,于3月22/
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如何看待2022年首次猪肉收储?
【天风农业】行业点评:如何看待2022年首次猪肉收储? 事件: 据国家发展改革委监测,2月21日-25日当周,全国平均猪粮比价为4.98,进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作,并指导各地积极收储。按照国家相关部委安排,今年首批收储预计收储4万吨,分别于2022年3月3日和3月4日进行。 我们的分析和判断: 1、猪粮比已近本轮周期低位,预计俄乌事件或加剧玉米等饲用粮偏紧局面。 截止到2月2
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煤炭专家电话会核心要点
【国君煤炭翟堃】煤炭专家电话会核心要点 专家发言观点: 1.政策只确定了价格区间,调价机制、履约率等细节仍待发改委开会完善; 2.近期煤价上涨因素为供给环比下降、需求提升双重因素叠加,供给问题在于:冬奥会、非电煤供给不足、产能在三西地区过于集中、保供产能资源品质较差、铁路运量相对不足、贸易煤库存明显下降; 3.预计3月下旬后现货煤价或有下行,全年市场煤均价较2022年或将下降,但2022年长协价中枢较2021年确定提升; 交流问答要点: 1.当前实际发运成本要低于发改委定下的“坑口-港口”长协价
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光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定
【长江电新】光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定 事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出
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欣旺达股权激励及经营情况交流
欣旺达股权激励及经营情况交流: 公司公告拟向 2,254 名激励对象授予 824 万股第二类限制性股票,授予价格为 19.60 元/ 股;拟向 1,059 名激励对象授予 1,669 万份股票期权,行权价格为每份 39.19 元/股; 首次授予的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标:2022 年度营业收入值不低于 432 亿元;2022-2023 年两年的累计营业收入值不低于 929 亿元;2022-2024 年三年的累计 营业收入值不低于 1500 亿元。本次激励计划有助于公司留住高端人才,充
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嘉必优公司电话交流
2021年业绩初步确认:收入3.51亿,归母净利润1.28亿 新产品持续增长,重要利润影响因素,研发投入增加比较快。帝斯曼DHA代工后对补偿款有所降低。原材料普遍涨价,生产成本增加。 收入构成有变化:下半年和雀巢的合作,和预期相近,业绩比较满意。 ARA:小幅增长。国际业务油增加,盈利水平低于粉剂。收入弥补但利润有差距,收入减少几百万。对雀巢主要销售的是油脂,利润水平低于粉剂。 DHA:没有达到20年收入水平,价格方面的影响 YWS:增长幅度最大,21年翻倍2-3 4季度的增长是由于雀巢的良好表
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天坛生物公告点评
【海通医药】天坛生物公告点评:当之无愧的血液制品龙头,厚积薄发,而今迈步从头越 事件:公司公布第八届董事会第十六次会议决议公告,同意出资建设8个新浆站,浆站建设以及为浆站购置业务用地。 2021年公司在营单采血浆站(含分站)数量为55家,2021年12月18日和2022年1月14日公司分别有两家新浆站取得《单采血浆许可证》(泾川兰生、石首武生,聊城蓉生分立的莘县蓉生尚未取证),2021年公司在甘肃、河北、江苏等地新设浆站15家,本次公司公告新设8个浆站(江口中生、凤冈中生、黎平中生、罗甸中生、阳
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2022-03-01 10:56:00
天奈科技深度报告
投资亮点 首次覆盖天奈科技(688116)给予跑赢行业评级,目标价185.00元,对应2023年39x市盈率,理由如下: ► 公司聚焦碳纳米管业务,是小而美的优质标的。公司始终专注主业,1H21期间碳纳米管导电浆料占营业收入和毛利润的99%以上。此外公司在国内碳纳米管导电浆料行业稳居行业首位,2020年公司市占率为32.3%(GGII)。考虑到公司紧握宁德时代、比亚迪、新能源科技(ATL)等头部客户,客户基础扎实,公司有望维持行业龙头地位。 ► 碳纳米管需求高速成长,享受锂电行业“加速度”。我们
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天奈科技
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2022-03-01 10:50:06
金科服务交流
基本情况: ü 21年公司业绩承诺的11亿利润、新增8000万方肯定是完成的;22年的指引不会有任何变化,达到16亿利润、新增在管8000万方不会有变化 ü 年报中的现金流量表,经营性现金流可以参考21年中报,会维持合理比例 ü 母公司金科股份及合营联营应收款金额不大,母公司发了15亿公司债、补充现金流,重庆降低首付比例、房贷利率,金科股份有很多优质土储,金科股份对物业公司支持是很大的,物业的付款一定是最优先级的 ü 博裕资本已经派驻了董事和高能级的财务人员参与到日常经营中了,在一些业务上给了一
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金科服务
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兆威机电调研纪要
【中金高端装备】兆威机电调研纪要20220223 一、公司介绍 2021年公司业务营收分部情况为:汽车电子板块30%,通讯板块30%,智能家居、消费电子与新应用板块40%。总体收入相较2020年有所下滑。主要原因包括芯片短缺与原材料涨价。22年整体营收目标依据年初公布的股权激励考核公告,预计实现14亿-15亿收入。 二、问答环节 Q:目前公司层面原材料水平如何?今年毛利率有无修复空间? A:21年原材料波动较大,目前已趋稳。因为下游板块汽车电子、通讯等销售毛利率有较大差别,预计22年财报中的整体
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春风动力调研纪要
【中金高端装备】春风动力调研纪要20220223 一、中金观点 春风动力是我们从2019年开始持续跟踪的欧美消费升级板块中非常重要的标的。公司主营业务包括制造以内销为主的大排量二轮摩托车与以外销为主的四轮乘用车。2020-2021年公司两部分业务都实现了较快增长,其中20年大排量摩托车实现快速增长,21年四轮乘用车出口实现翻倍以上增长。 我们认为公司良好发展势头的背后动力一方面源于疫情期间两轮车出行潮流的形成,另一方面得益于公司成功抓住行业发展机遇,适时推出具备较强竞争力的车型,在取得良好口碑的
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郑煤机调研纪要
【中金高端装备】郑煤机调研纪要20220222 一、中金观点 今年以来市场不佳,郑煤机股价仍有正收益,给投资者较好回报。2021年公司业绩预告显示实现18.3-19.8亿元净利润,同比增长48%-60%。我们判断郑煤机在当前市场环境下具有优势。我们预测公司今年估值不到9倍,具有较强吸引力。公司在汽车业务上资产重组后扭亏盈利,不断改善经营情况。煤机智能化与开采板块去年受原材料下跌影响较大,今年预计有较好的反弹。因此,整体上我们十分看好公司的发展。 二、公司介绍 郑煤机主要包含三部分业务:煤机(主要
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杰瑞股份调研纪要
【中金高端装备】杰瑞股份调研纪要20220222 一.公司介绍 公司业务业绩介绍: 目前主营油气装备和相关的技术服务业务,去年三季度开始布局电池负极材料,新能源领域。2022年收入主要来自油气领域,新能源业务预计今年四季度投产,今年基本上没有利润贡献。 油气装备制造,钻完井设备是第一大业务,3Q21设备收入占总体收入比重44.71%,毛利率45.67%。压裂设备占钻完井设备收入比重为65%,固井占20%,其他占15%。国内收入占比70%+,海外30%。国内客户中,石油占收入一半,中海油和中石化各
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新益昌调研纪要
【中金高端装备】新益昌调研纪要20220222 一、经营情况概览 业务构成:主营LED固晶机(传统小间距、Mini LED/Micro LED)、电容器设备、半导体、锂电池四大业务。LED与电容器在国内均处于领先地位,LED国内份额7成以上,电容器国内份额9成以上,半导体21年快速增长,未来希望获取更多份额,锂电池处于储备阶段。 收入构成:21年营收预计为11.9亿元,其中Mini收入预计2亿元,半导体2+亿元,传统LED5亿元,电容器2+亿元。收购开玖8月并表,因此占比较少。 毛利率:新产品毛
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拓邦股份业绩快报交流
拓邦股份业绩快报交流(2022.27) 嘉宾:董秘文总、董事长武总 2021年依托行业的发展,智能控制、锂电应用等,在整个21年实现较好的成长,实现收入78亿,归母净利润5.63亿。从收入端看,2021年智能化社会趋势下,智能控制器是一个长期应用拓展的过程,行业的空间逐步的打开,收入和需求保持较高的景气度。但是受疫情和外部供应链等影响,单个季度可能有时高一点有时低一点,但是长期看疫情这些不影响智能化渗透的这个趋势。报告期21年收入超目标完成了,疫情反复、原材料涨价缺货等非常严峻。年初制定了“保供
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特斯拉电动车&电池产能进展更新-0228
【天风电新】特斯拉电动车&电池产能进展更新-0228 —————————— 🌼车 根据21Q4财报,特斯拉电动车产能在105万辆+,其中美国弗里蒙特60万辆,上海工厂45万辆+,德国柏林工厂和美国得克萨斯州Model Y产能均处于调试中,其他基地产能处于发展中。 2月25日,有消息称特斯拉计划最早于下月在上海扩建新工厂,一旦新工厂全面投入运营,特斯拉扩建后的上海工厂年产能多达 200 万辆汽车。 据德媒报道,特斯拉柏林工厂(Giga Berlin)将于本周四、周五正式获得生产批准,于3月22/
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如何看待2022年首次猪肉收储?
【天风农业】行业点评:如何看待2022年首次猪肉收储? 事件: 据国家发展改革委监测,2月21日-25日当周,全国平均猪粮比价为4.98,进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作,并指导各地积极收储。按照国家相关部委安排,今年首批收储预计收储4万吨,分别于2022年3月3日和3月4日进行。 我们的分析和判断: 1、猪粮比已近本轮周期低位,预计俄乌事件或加剧玉米等饲用粮偏紧局面。 截止到2月2
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煤炭专家电话会核心要点
【国君煤炭翟堃】煤炭专家电话会核心要点 专家发言观点: 1.政策只确定了价格区间,调价机制、履约率等细节仍待发改委开会完善; 2.近期煤价上涨因素为供给环比下降、需求提升双重因素叠加,供给问题在于:冬奥会、非电煤供给不足、产能在三西地区过于集中、保供产能资源品质较差、铁路运量相对不足、贸易煤库存明显下降; 3.预计3月下旬后现货煤价或有下行,全年市场煤均价较2022年或将下降,但2022年长协价中枢较2021年确定提升; 交流问答要点: 1.当前实际发运成本要低于发改委定下的“坑口-港口”长协价
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光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定
【长江电新】光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定 事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出
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欣旺达股权激励及经营情况交流
欣旺达股权激励及经营情况交流: 公司公告拟向 2,254 名激励对象授予 824 万股第二类限制性股票,授予价格为 19.60 元/ 股;拟向 1,059 名激励对象授予 1,669 万份股票期权,行权价格为每份 39.19 元/股; 首次授予的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标:2022 年度营业收入值不低于 432 亿元;2022-2023 年两年的累计营业收入值不低于 929 亿元;2022-2024 年三年的累计 营业收入值不低于 1500 亿元。本次激励计划有助于公司留住高端人才,充
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嘉必优公司电话交流
2021年业绩初步确认:收入3.51亿,归母净利润1.28亿 新产品持续增长,重要利润影响因素,研发投入增加比较快。帝斯曼DHA代工后对补偿款有所降低。原材料普遍涨价,生产成本增加。 收入构成有变化:下半年和雀巢的合作,和预期相近,业绩比较满意。 ARA:小幅增长。国际业务油增加,盈利水平低于粉剂。收入弥补但利润有差距,收入减少几百万。对雀巢主要销售的是油脂,利润水平低于粉剂。 DHA:没有达到20年收入水平,价格方面的影响 YWS:增长幅度最大,21年翻倍2-3 4季度的增长是由于雀巢的良好表
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天坛生物公告点评
【海通医药】天坛生物公告点评:当之无愧的血液制品龙头,厚积薄发,而今迈步从头越 事件:公司公布第八届董事会第十六次会议决议公告,同意出资建设8个新浆站,浆站建设以及为浆站购置业务用地。 2021年公司在营单采血浆站(含分站)数量为55家,2021年12月18日和2022年1月14日公司分别有两家新浆站取得《单采血浆许可证》(泾川兰生、石首武生,聊城蓉生分立的莘县蓉生尚未取证),2021年公司在甘肃、河北、江苏等地新设浆站15家,本次公司公告新设8个浆站(江口中生、凤冈中生、黎平中生、罗甸中生、阳
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天奈科技深度报告
投资亮点 首次覆盖天奈科技(688116)给予跑赢行业评级,目标价185.00元,对应2023年39x市盈率,理由如下: ► 公司聚焦碳纳米管业务,是小而美的优质标的。公司始终专注主业,1H21期间碳纳米管导电浆料占营业收入和毛利润的99%以上。此外公司在国内碳纳米管导电浆料行业稳居行业首位,2020年公司市占率为32.3%(GGII)。考虑到公司紧握宁德时代、比亚迪、新能源科技(ATL)等头部客户,客户基础扎实,公司有望维持行业龙头地位。 ► 碳纳米管需求高速成长,享受锂电行业“加速度”。我们
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金科服务交流
基本情况: ü 21年公司业绩承诺的11亿利润、新增8000万方肯定是完成的;22年的指引不会有任何变化,达到16亿利润、新增在管8000万方不会有变化 ü 年报中的现金流量表,经营性现金流可以参考21年中报,会维持合理比例 ü 母公司金科股份及合营联营应收款金额不大,母公司发了15亿公司债、补充现金流,重庆降低首付比例、房贷利率,金科股份有很多优质土储,金科股份对物业公司支持是很大的,物业的付款一定是最优先级的 ü 博裕资本已经派驻了董事和高能级的财务人员参与到日常经营中了,在一些业务上给了一
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金科服务
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兆威机电调研纪要
【中金高端装备】兆威机电调研纪要20220223 一、公司介绍 2021年公司业务营收分部情况为:汽车电子板块30%,通讯板块30%,智能家居、消费电子与新应用板块40%。总体收入相较2020年有所下滑。主要原因包括芯片短缺与原材料涨价。22年整体营收目标依据年初公布的股权激励考核公告,预计实现14亿-15亿收入。 二、问答环节 Q:目前公司层面原材料水平如何?今年毛利率有无修复空间? A:21年原材料波动较大,目前已趋稳。因为下游板块汽车电子、通讯等销售毛利率有较大差别,预计22年财报中的整体
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兆威机电
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春风动力调研纪要
【中金高端装备】春风动力调研纪要20220223 一、中金观点 春风动力是我们从2019年开始持续跟踪的欧美消费升级板块中非常重要的标的。公司主营业务包括制造以内销为主的大排量二轮摩托车与以外销为主的四轮乘用车。2020-2021年公司两部分业务都实现了较快增长,其中20年大排量摩托车实现快速增长,21年四轮乘用车出口实现翻倍以上增长。 我们认为公司良好发展势头的背后动力一方面源于疫情期间两轮车出行潮流的形成,另一方面得益于公司成功抓住行业发展机遇,适时推出具备较强竞争力的车型,在取得良好口碑的
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郑煤机调研纪要
【中金高端装备】郑煤机调研纪要20220222 一、中金观点 今年以来市场不佳,郑煤机股价仍有正收益,给投资者较好回报。2021年公司业绩预告显示实现18.3-19.8亿元净利润,同比增长48%-60%。我们判断郑煤机在当前市场环境下具有优势。我们预测公司今年估值不到9倍,具有较强吸引力。公司在汽车业务上资产重组后扭亏盈利,不断改善经营情况。煤机智能化与开采板块去年受原材料下跌影响较大,今年预计有较好的反弹。因此,整体上我们十分看好公司的发展。 二、公司介绍 郑煤机主要包含三部分业务:煤机(主要
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杰瑞股份调研纪要
【中金高端装备】杰瑞股份调研纪要20220222 一.公司介绍 公司业务业绩介绍: 目前主营油气装备和相关的技术服务业务,去年三季度开始布局电池负极材料,新能源领域。2022年收入主要来自油气领域,新能源业务预计今年四季度投产,今年基本上没有利润贡献。 油气装备制造,钻完井设备是第一大业务,3Q21设备收入占总体收入比重44.71%,毛利率45.67%。压裂设备占钻完井设备收入比重为65%,固井占20%,其他占15%。国内收入占比70%+,海外30%。国内客户中,石油占收入一半,中海油和中石化各
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新益昌调研纪要
【中金高端装备】新益昌调研纪要20220222 一、经营情况概览 业务构成:主营LED固晶机(传统小间距、Mini LED/Micro LED)、电容器设备、半导体、锂电池四大业务。LED与电容器在国内均处于领先地位,LED国内份额7成以上,电容器国内份额9成以上,半导体21年快速增长,未来希望获取更多份额,锂电池处于储备阶段。 收入构成:21年营收预计为11.9亿元,其中Mini收入预计2亿元,半导体2+亿元,传统LED5亿元,电容器2+亿元。收购开玖8月并表,因此占比较少。 毛利率:新产品毛
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拓邦股份业绩快报交流
拓邦股份业绩快报交流(2022.27) 嘉宾:董秘文总、董事长武总 2021年依托行业的发展,智能控制、锂电应用等,在整个21年实现较好的成长,实现收入78亿,归母净利润5.63亿。从收入端看,2021年智能化社会趋势下,智能控制器是一个长期应用拓展的过程,行业的空间逐步的打开,收入和需求保持较高的景气度。但是受疫情和外部供应链等影响,单个季度可能有时高一点有时低一点,但是长期看疫情这些不影响智能化渗透的这个趋势。报告期21年收入超目标完成了,疫情反复、原材料涨价缺货等非常严峻。年初制定了“保供
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特斯拉电动车&电池产能进展更新-0228
【天风电新】特斯拉电动车&电池产能进展更新-0228 —————————— 🌼车 根据21Q4财报,特斯拉电动车产能在105万辆+,其中美国弗里蒙特60万辆,上海工厂45万辆+,德国柏林工厂和美国得克萨斯州Model Y产能均处于调试中,其他基地产能处于发展中。 2月25日,有消息称特斯拉计划最早于下月在上海扩建新工厂,一旦新工厂全面投入运营,特斯拉扩建后的上海工厂年产能多达 200 万辆汽车。 据德媒报道,特斯拉柏林工厂(Giga Berlin)将于本周四、周五正式获得生产批准,于3月22/
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如何看待2022年首次猪肉收储?
【天风农业】行业点评:如何看待2022年首次猪肉收储? 事件: 据国家发展改革委监测,2月21日-25日当周,全国平均猪粮比价为4.98,进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作,并指导各地积极收储。按照国家相关部委安排,今年首批收储预计收储4万吨,分别于2022年3月3日和3月4日进行。 我们的分析和判断: 1、猪粮比已近本轮周期低位,预计俄乌事件或加剧玉米等饲用粮偏紧局面。 截止到2月2
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煤炭专家电话会核心要点
【国君煤炭翟堃】煤炭专家电话会核心要点 专家发言观点: 1.政策只确定了价格区间,调价机制、履约率等细节仍待发改委开会完善; 2.近期煤价上涨因素为供给环比下降、需求提升双重因素叠加,供给问题在于:冬奥会、非电煤供给不足、产能在三西地区过于集中、保供产能资源品质较差、铁路运量相对不足、贸易煤库存明显下降; 3.预计3月下旬后现货煤价或有下行,全年市场煤均价较2022年或将下降,但2022年长协价中枢较2021年确定提升; 交流问答要点: 1.当前实际发运成本要低于发改委定下的“坑口-港口”长协价
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光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定
【长江电新】光伏:德国拟立法加速光伏发展,能源独立信心坚定 事件:据外媒报道,2月28日德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,由各部委投票表决。其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。 1、政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。去年12月德国新政府联盟提出
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欣旺达股权激励及经营情况交流
欣旺达股权激励及经营情况交流: 公司公告拟向 2,254 名激励对象授予 824 万股第二类限制性股票,授予价格为 19.60 元/ 股;拟向 1,059 名激励对象授予 1,669 万份股票期权,行权价格为每份 39.19 元/股; 首次授予的限制性股票公司层面各年度业绩考核目标:2022 年度营业收入值不低于 432 亿元;2022-2023 年两年的累计营业收入值不低于 929 亿元;2022-2024 年三年的累计 营业收入值不低于 1500 亿元。本次激励计划有助于公司留住高端人才,充
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嘉必优公司电话交流
2021年业绩初步确认:收入3.51亿,归母净利润1.28亿 新产品持续增长,重要利润影响因素,研发投入增加比较快。帝斯曼DHA代工后对补偿款有所降低。原材料普遍涨价,生产成本增加。 收入构成有变化:下半年和雀巢的合作,和预期相近,业绩比较满意。 ARA:小幅增长。国际业务油增加,盈利水平低于粉剂。收入弥补但利润有差距,收入减少几百万。对雀巢主要销售的是油脂,利润水平低于粉剂。 DHA:没有达到20年收入水平,价格方面的影响 YWS:增长幅度最大,21年翻倍2-3 4季度的增长是由于雀巢的良好表
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天坛生物公告点评
【海通医药】天坛生物公告点评:当之无愧的血液制品龙头,厚积薄发,而今迈步从头越 事件:公司公布第八届董事会第十六次会议决议公告,同意出资建设8个新浆站,浆站建设以及为浆站购置业务用地。 2021年公司在营单采血浆站(含分站)数量为55家,2021年12月18日和2022年1月14日公司分别有两家新浆站取得《单采血浆许可证》(泾川兰生、石首武生,聊城蓉生分立的莘县蓉生尚未取证),2021年公司在甘肃、河北、江苏等地新设浆站15家,本次公司公告新设8个浆站(江口中生、凤冈中生、黎平中生、罗甸中生、阳
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天奈科技深度报告
投资亮点 首次覆盖天奈科技(688116)给予跑赢行业评级,目标价185.00元,对应2023年39x市盈率,理由如下: ► 公司聚焦碳纳米管业务,是小而美的优质标的。公司始终专注主业,1H21期间碳纳米管导电浆料占营业收入和毛利润的99%以上。此外公司在国内碳纳米管导电浆料行业稳居行业首位,2020年公司市占率为32.3%(GGII)。考虑到公司紧握宁德时代、比亚迪、新能源科技(ATL)等头部客户,客户基础扎实,公司有望维持行业龙头地位。 ► 碳纳米管需求高速成长,享受锂电行业“加速度”。我们
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金科服务交流
基本情况: ü 21年公司业绩承诺的11亿利润、新增8000万方肯定是完成的;22年的指引不会有任何变化,达到16亿利润、新增在管8000万方不会有变化 ü 年报中的现金流量表,经营性现金流可以参考21年中报,会维持合理比例 ü 母公司金科股份及合营联营应收款金额不大,母公司发了15亿公司债、补充现金流,重庆降低首付比例、房贷利率,金科股份有很多优质土储,金科股份对物业公司支持是很大的,物业的付款一定是最优先级的 ü 博裕资本已经派驻了董事和高能级的财务人员参与到日常经营中了,在一些业务上给了一
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兆威机电调研纪要
【中金高端装备】兆威机电调研纪要20220223 一、公司介绍 2021年公司业务营收分部情况为:汽车电子板块30%,通讯板块30%,智能家居、消费电子与新应用板块40%。总体收入相较2020年有所下滑。主要原因包括芯片短缺与原材料涨价。22年整体营收目标依据年初公布的股权激励考核公告,预计实现14亿-15亿收入。 二、问答环节 Q:目前公司层面原材料水平如何?今年毛利率有无修复空间? A:21年原材料波动较大,目前已趋稳。因为下游板块汽车电子、通讯等销售毛利率有较大差别,预计22年财报中的整体
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春风动力调研纪要
【中金高端装备】春风动力调研纪要20220223 一、中金观点 春风动力是我们从2019年开始持续跟踪的欧美消费升级板块中非常重要的标的。公司主营业务包括制造以内销为主的大排量二轮摩托车与以外销为主的四轮乘用车。2020-2021年公司两部分业务都实现了较快增长,其中20年大排量摩托车实现快速增长,21年四轮乘用车出口实现翻倍以上增长。 我们认为公司良好发展势头的背后动力一方面源于疫情期间两轮车出行潮流的形成,另一方面得益于公司成功抓住行业发展机遇,适时推出具备较强竞争力的车型,在取得良好口碑的
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郑煤机调研纪要
【中金高端装备】郑煤机调研纪要20220222 一、中金观点 今年以来市场不佳,郑煤机股价仍有正收益,给投资者较好回报。2021年公司业绩预告显示实现18.3-19.8亿元净利润,同比增长48%-60%。我们判断郑煤机在当前市场环境下具有优势。我们预测公司今年估值不到9倍,具有较强吸引力。公司在汽车业务上资产重组后扭亏盈利,不断改善经营情况。煤机智能化与开采板块去年受原材料下跌影响较大,今年预计有较好的反弹。因此,整体上我们十分看好公司的发展。 二、公司介绍 郑煤机主要包含三部分业务:煤机(主要
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杰瑞股份调研纪要
【中金高端装备】杰瑞股份调研纪要20220222 一.公司介绍 公司业务业绩介绍: 目前主营油气装备和相关的技术服务业务,去年三季度开始布局电池负极材料,新能源领域。2022年收入主要来自油气领域,新能源业务预计今年四季度投产,今年基本上没有利润贡献。 油气装备制造,钻完井设备是第一大业务,3Q21设备收入占总体收入比重44.71%,毛利率45.67%。压裂设备占钻完井设备收入比重为65%,固井占20%,其他占15%。国内收入占比70%+,海外30%。国内客户中,石油占收入一半,中海油和中石化各
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新益昌调研纪要
【中金高端装备】新益昌调研纪要20220222 一、经营情况概览 业务构成:主营LED固晶机(传统小间距、Mini LED/Micro LED)、电容器设备、半导体、锂电池四大业务。LED与电容器在国内均处于领先地位,LED国内份额7成以上,电容器国内份额9成以上,半导体21年快速增长,未来希望获取更多份额,锂电池处于储备阶段。 收入构成:21年营收预计为11.9亿元,其中Mini收入预计2亿元,半导体2+亿元,传统LED5亿元,电容器2+亿元。收购开玖8月并表,因此占比较少。 毛利率:新产品毛
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