异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
炒谷养娃2007
谢谢关注,知识博主,AI技术派,模型越问越聪明。
个人资料
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-14 11:29:36
AI安全核心梳理 OpenAI呼吁强制AI安全监管
AI安全核心梳理 AI安全正从"可选项"升级为"必选项",成为AI产业链增速最快的细分方向之一。三重驱动共振:一是OpenAI呼吁强制AI安全监管,GPT-6网络安全能力已达Critical级别,推动独立安全评测需求爆发;二是Meta、Anthropic等头部厂商接连披露AI Agent失控事件,安全范畴已从传统网络防护延伸至模型安全评测、提示词攻击防护、Agent权限控制、数据安全、内容鉴真及数据合规治理;三是英伟达CEO黄仁勋提出"网络安全极有可能成为AI下一个重要应用领域",全球算力巨头集
S
永信至诚
S
北京博汇科技
S
任子行
S
中新赛克
S
天融信
7
3
10
15.37
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-13 20:50:23
MFC核心梳理 质量流量控制器
MFC(质量流量控制器)核心梳理 核心观点 MFC(Mass Flow Controller,质量流量控制器)是半导体前道工艺设备中的关键核心零部件,主要用于精确控制刻蚀、薄膜沉积等工艺中的气体流量,对芯片制造精度和良率至关重要。MFC分为热式(单价约3000元/颗,主要用于成熟制程)和压差式(单价约9000-12000元/颗,用于28nm及以下先进制程)两种。单台刻蚀机标配6个MFC(对应6种工艺气体),增加气体管路则可达8-12个。当前MFC国产化率极低,先进制程领域基本被Horiba、Ko
S
高斯贝尔
S
万讯自控
S
矩子科技
S
星源材质
S
高凯技术
9
2
7
12.95
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-11 14:24:28
PCB核心梳理 AI硬件三季报预期
PCB核心梳理 核心观点 PCB板块正处于"AI算力硬件量价齐升+上游材料持续涨价+高端产能供不应求"的三重共振周期。英伟达下一代VR200架构单机PCB价值量从约3.5万美元飙升至近11.7万美元(增幅+233%),新增44层中板,覆铜板全面跃升至M8/M9级超低损耗材料,PCB已从"电子工业大米"升级为AI服务器的核心价值增量环节。上游层面,电子布2026年内涨幅超100%,中高端CCL交期延长至最长6周,海外巨头提价约30%,形成"电子布—覆铜板—PCB板"逐级提价的利润传导链。产业链核心
S
超声电子
S
协和电子
S
博敏电子
S
崇达技术
S
嘉立创
10
1
5
9.60
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-11 14:04:28
MLCC核心梳理 AI硬件三季报预期
MLCC核心梳理 核心观点 MLCC(多层陶瓷电容器)正处于AI算力驱动需求爆发+全球龙头密集涨价+国产替代加速渗透的超级周期。英伟达下一代VR200架构单机MLCC用量较GB300平台提升超30%,单机柜用量升至约60-65万颗,MLCC已从"电子工业大米"升级为AI服务器的第三大成本项,仅次于GPU与存储芯片。产业链层面,村田针对AI/车规高容产品上调15%-35%,三星电机2026年8月1日起全系上调30%,太阳诱电9月1日跟调,高端高容MLCC缺口预计2026年下半年达15%-20%,卖
S
风华高科
S
昀冢科技
S
双星新材
S
三环集团
S
麦捷科技
23
8
18
31.15
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-11 12:57:45
闽东电力联动梳理 绿电 | 智能电网+算电协同+海峡两岸
闽东电力联动梳理 核心观点 闽东电力是宁德市唯一电力行业上市公司,主营水力发电(占比63.1%)、风力发电(占比33.0%)及光伏等清洁能源业务,是福建省属国有上市电企。其涨停逻辑主要围绕电力/智能电网主线驱动,同时叠加绿电水电/算电协同、福建国资/海峡两岸、风电试点、参股银行/金融等多重属性。历史上多次走出连板行情,包括5天4板(2025年11月)、首板/2连板多次(2024年4月、2026年3月、2026年9月等),涨停驱动以算电协同政策、电力体制改革、智能电网建设、海峡两岸融合政策等为核心
S
闽东电力
S
杭州热电
S
通达股份
S
江苏新能
S
湖南发展
4
0
1
2.95
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-10 15:54:48
瑞尔特联动梳理 大消费 | 智能卫浴+外销出口+房地产
瑞尔特联动梳理 核心观点 瑞尔特是A股卫浴配件及智能卫浴领域龙头,主营冲水组件、智能马桶、盖板等卫浴产品,同时具备外销出口属性。其涨停逻辑主要围绕大消费/家居主线驱动,同时叠加冲水组件龙头、智能卫浴、房地产/精装修、外销出口等多重属性。历史上走出多次首板涨停(2025年、2026年均有涨停记录),涨停驱动以消费板块情绪爆发、房地产政策催化、家居板块走强为核心。其涨停最直接带动家居/卫浴板块,并辐射房地产后周期、大消费、智能家居等属性方向。 一、核心联动板块:家居/卫浴概念 瑞尔特作为卫浴配件领域
S
瑞尔特
S
桂林旅游
S
克明食品
S
南宁百货
S
松霖科技
1
4
1
2.98
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-10 15:36:47
算电协同核心梳理 【CPE 2026国际算电协同产业大会即将召开】
算电协同核心梳理 核心观点 CPE 2026国际算电协同产业大会将于2026年10月26日在上海世博展览馆盛大启幕,与CPE国际算电展同期举行。这是继2026年《政府工作报告》首次将"算电协同"列为国家级新基建工程后的首次大规模产业峰会,叠加我国牵头的全球首个"算电协同"国际标准已获批立项,产业催化力度空前。 算电协同的核心逻辑在于:AI大模型催生天量用电需求——2026年3月中国日均Token调用量已突破140万亿,两年增长超千倍,预计至2030年数据中心用电占比超5.3%。国家要求枢纽节点新
S
鼎信通讯
S
闽东电力
S
长城电工
S
湖南发展
S
华银电力
8
0
3
9.89
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-09 17:07:41
桂林旅游联动梳理 大消费 | 景区运营+AI文旅+低空经济
桂林旅游联动梳理 核心观点 桂林旅游是桂林市国资委旗下景区运营龙头,主营漓江游船客运、景区旅游、酒店、公路旅行客运及出租车业务等,是桂林山水核心景区运营平台。其涨停逻辑主要围绕长假旅游预期/文旅消费主线驱动,同时叠加AI文旅、低空经济、扭亏为盈、桂林国资、中秋国庆连休等多重属性。历史上多次走出首板涨停(2026年3月、4月、8月、9月均有涨停记录),涨停驱动以"中秋国庆最长连休13天"长假预期、春节假期延长政策、旅游板块情绪爆发为核心。其涨停最直接带动旅游板块(景区运营方向),并辐射AI文旅、低
S
桂林旅游
S
曲江文旅
S
云南旅游
S
长白山
S
华天酒店
2
2
3
7.03
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-09 15:53:37
百大集团联动梳理 大消费 | 7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见
百大集团联动梳理 核心观点 百大集团是杭州老牌商贸企业,主营百货零售、物业租赁及酒店服务,核心资产为杭州百大置业等核心地段物业,采取"包租婆"模式创造稳定现金流。其涨停逻辑主要围绕大消费/扩大内需政策主线驱动,同时叠加资产注入预期、物业租赁、恒隆合作、杭州百货、黄金避险等多重属性。历史上多次走出连板行情,高度达11天7板(2025年12月)、4天4板(2026年9月)、3天3板(2025年4月、2025年12月、2026年9月)及多次首板/2连板,涨停驱动以《求是》杂志扩大内需文章、7部门促消费
S
百大集团
S
中百集团
S
莱绅通灵
S
友好集团
S
杭州解百
5
4
3
3.62
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-09 15:22:05
金正大联动梳理 大农业 | 泰国糖产量可能降至1000万吨以下
金正大联动梳理 核心观点 金正大是国内复合肥及缓控释肥龙头企业,主营复合肥、磷化工、缓控释肥等业务,拥有磷矿资源建设布局,同时具备国企改革属性。其涨停逻辑主要围绕化肥涨价/磷化工主线驱动,同时叠加磷矿资源、农业种植/粮食安全、国企改革、摘帽/低价股等多重属性。历史上多次走出连板行情,包括7天5板(2026年2月)、6天4板(2026年2月)、12天6板(2026年3月)、6天3板(2026年9月)及多次首板/2连板,涨停驱动以美国将磷和草甘膦列入战略资源、化肥涨价、磷化工景气度提升、厄尔尼诺现象
S
金正大
S
亚盛集团
S
敦煌种业
S
金健米业
S
万向德农
0
1
3
5.39
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-09 10:56:55
华脉科技联动梳理 光博会今日开幕 多家头部企业携新品亮相
华脉科技联动梳理 核心观点 华脉科技是通信设备领域活跃标的,主营光纤光缆、通信线缆、铜缆高速连接、数据中心配套及5G基建等业务。其涨停逻辑主要围绕铜缆高速连接/光通信主线驱动,同时叠加算力/数据中心、5G通信、光纤涨价、年报预增等多重属性。历史上多次走出连板行情,包括6天5板(2025年1月)、4天4板(2025年1月)、3天3板(2025年6月、2025年1月)及多次首板/2连板,涨停驱动以英伟达铜缆路线表态、光纤涨价、算力基建催化为核心。其涨停最直接带动铜缆高速连接/光通信板块,并辐射算力、
S
华脉科技
S
华工科技
S
兆龙互连
S
长飞光纤
S
永鼎股份
2
0
2
3.64
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-08 12:14:46
新华传媒联动梳理 新华传媒收购财联社
新华传媒联动梳理 核心观点 新华传媒是上海报业集团旗下核心上市平台,主营数字广告、文化传媒及图书发行,核心看点在于财联社注入预期,是上海国资文化传媒板块辨识度极高的标的。其涨停逻辑主要围绕财联社注入预期这一核心催化剂驱动,同时叠加文化传媒/数字广告、AI语料/AI大模型、上海国资、创投等多重属性。历史上多次走出连板行情,高度达6天4板(2024年10月)、3天3板(2024年10月)、2天2板多次,涨停驱动以财联社注入预期反复发酵为核心,同时受文化传媒板块情绪、AI应用催化、上海国企改革等影响。
S
新华传媒
S
中视传媒
S
博瑞传播
S
上海电影
S
读者传媒
21
8
17
39.86
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-08 11:02:09
硅电容核心梳理 国产硅电容SoC封装
硅电容核心梳理 核心观点 硅电容(硅基电容器)凭借超低ESL(等效串联电感)和ESR(等效串联电阻)特性,能够直接嵌入AI GPU、HBM等高端芯片封装内部,贴着芯片做去耦,释放芯片20%以上的潜在算力。2025年全球硅电容市场规模约11.41亿美元,预计2032年突破19亿美元,AI算力服务器是增速最快的增量市场。全球市场由日本村田(IPDiA)、三星电机、京瓷AVX等海外厂商主导。国内企业正处于6寸3D沟槽硅电容商业化量产的替代窗口期,行业壁垒极高——晶圆级精细制程、长期客户资质认证、深硅刻
S
火炬电子
S
鸿远电子
S
宏达电子
S
风华高科
S
赛微电子
2
2
1
3.25
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-08 10:24:56
代糖核心梳理 全球第二产糖国产量或大降17%
代糖核心梳理 核心观点 代糖产业正处于"糖税政策预期+阿洛酮糖合规落地+甜味剂涨价周期启动"三重催化叠加的窗口期。2026年2月英国金融时报报道中国正考虑对含糖饮料征收消费税,若获批将极大加速代糖对蔗糖的替代进程。国家卫健委此前已完成D-阿洛酮糖作为新食品原料的审查,阿洛酮糖正式迎来合规之路,填补了国内功能性甜味剂空白。产业链层面,安赛蜜2026年已完成三次调涨,年内合计上涨76.47%,三氯蔗糖处于行业亏损底部,凭借高集中度与强修复诉求同样有望启动涨价周期。全球阿洛酮糖市场规模预计2030年将
S
亚盛集团
S
红棉股份
S
中粮科技
S
中粮糖业
S
金禾实业
23
8
14
35.18
炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-08 09:44:26
IP版权核心梳理,《版权工作“十五五”规划》印发
IP版权核心梳理 核心观点 IP版权板块正处于"AI视频技术成熟+IP资产价值重估+政策鼓励IP文化消费"三重催化叠加窗口。字节跳动Seedance 2.0视频生成模型的发布,大幅降低了文字IP向视频内容转化的成本与门槛,版权IP资产迎来系统性重估。高质量正版语料成为大模型训练的稀缺"燃料",拥有版权库的公司具备"卖铲子"属性,直接受益于大模型军备竞赛。政策层面,多个政府部门发布系列措施鼓励将优秀传统文化融入产品设计,支持企业开发原创IP品牌,促进动漫、游戏、电竞及其衍生品消费。产业链核心受益方
S
中国出版
S
读者传媒
S
中信出版
S
读客文化
S
出版传媒
8
1
1
6.39
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
47
下一页
前往
页
1
关注
7328
粉丝
4613.63
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49