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高抛低吸的老韭菜

2024-12-06 13:05:21

赢合科技：人形机器人发那科青龙机器人资产注入预期

2024年10月18日，电气自动化30亿现金收购上海发那科机器人股权。 2024年11月13日，甘肃酒泉市委书记到访上海电气。 2024年11月21日，甘肃省委胡书记会见吴董一行。 2024年11月21日，上海电气和甘肃电投战略合作。 2024年12月4日，上海电气吴董和贾总与日本发那科董事长以及社长会面。上海电气，10月中旬刚把上海发那科机器人放到电气自动化，整个11月就是着重和甘肃碰头会面，到了12月马上就找日本发那科董事长聊事情。整个链条就是发那科机器人-甘肃（酒泉王维东老家）-发那科

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上海电气
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赢合科技

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高抛低吸的老韭菜

2024-12-06 12:42:10

ai新东西周末发酵预期：ai➕3D

掌趣科技：手游行业头之一。游戏行业目前公司在AI新产品、新方向的探索过程中，主要使用第三方或开源的AI大模型苏州科达：空间治理应用涉及二维或三维地图时空科技：具备城市微电影，3D及4D表演等多样化表现形式凡拓数创：具备3D可视化技术，引领虚拟数字人研发万兴科技：研发大模型“天幕”具备文生3D 视频能力元隆雅图：内部构建了文生3DI具，发力数字典藏业务天娱数科：具备文生3D、3D视觉感知技术创维数字：创维XR团队具备3D建模研发能力尚品宅配：3D户型建模山水比德：公司具备3D数字

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凡拓数创
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元隆雅图
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万兴科技

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2.38
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高抛低吸的老韭菜

2024-12-06 11:55:04

6666

@奔驰glc：天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念

武器初创公部Anduril合作开发军事人工智能该国防公司将把 ChatGPT 制造商的人工智能技术添加到其反无人机产品中。天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念Anduril Industries 是一家成立于2017年的美国人工智能企业，专注于国防和安全领域。公司总部位于美国加利福尼亚州

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高抛低吸的老韭菜

2024-12-04 20:52:29

mark

@逻辑驱动：人形机器人新分支三联锻造：特斯拉Optimus灵活腿部解决方案-仿生连杆机构

大业股份因为灵巧手解决方案，连续4板，巨量封单。人形机器人手部机构重要，腿部的灵活性也同样重要。腿部结构的灵活性赋予人形机器人能力，能够更好地适应多变的环境和任务需求。这种通用能力意味着机器人不仅能够在工厂中搬运货物，还能在家庭中帮助老年人或患者，甚至在灾后救援中进行搜索和救助。&nbs

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高抛低吸的老韭菜

2024-12-04 09:43:43

博创科技：对标美股$Credo Technology

美股$Credo Technology(CRDO)$大涨主要就是AEC卖的很好三大客户分别是微软 AWS Xai 新的客户不少，比如甲骨文 Omniva 这类nsp客户主要的产品还是AEC 800G 铜缆毛利也贼高 60%+ 估计预期能卖个上百万根的量 AEC卖大概400~500USD+ 大概是多模 800G光模块的一半价格（因为一根光模块是两个模块+光纤价格大概是400~450USD x 2）而AEC和ACC都是一根铜缆总成优点是稳定性比较强国内对标的公司有：博创科技博创

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长芯博创

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-29 14:14:23

吉宏股份：人形机器人+跨境电商+合作华为+ai电商

今天人形机器人和跨境电商都大涨，吉宏股份市值低，位置低，有补涨需求 1。2023年3月1日互动，公司与达因股份拟合作共建人工智能及云端机器人研究院及合资公司，在多模态云端大脑及操作系统、多模态机器人通用大模型（RobotGPT）、双足人形机器人行业应用研发等方面展开合作。 2。公司跨境电商业务销售品类包括3C类电子产品，且2023年年报问询函披露公司中东业务收入约3.86亿元，在第24届中国国际投资贸易洽谈会上公司总经理庄浩表示公司跨境社交电商业务已经走入中东，阿联酋、沙特阿拉伯都是公司的重要

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吉宏股份

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-27 15:13:44

这个可以，mark

@胜天半子、：英伟达——钽电容器增量

郭明錤：受益英伟达GB200订单需求美国电阻龙头MOSFET产能满载知名分析师郭明錤最新报告显示，受益英伟达GB200订单情况超乎预期，美国电阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET产能已满载，预计将贡献营收约20–30%，毛利率高于平均水准。此外，郭明錤指出，GB200

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-25 19:16:30

这个可以，还没涨过

@无名小韭90090805：天力锂能荣获2024年高工金球奖——“固态电池材料技术先锋”

11月22日，由高工锂电、高工产业研究院（GGII）主办的“打开边界向新求质 2024高工锂电金球奖颁奖典礼”在深圳隆重举行。此次颁奖评选吸引了锂电产业链上下游超200余家企业参与，凭借高镍、超高镍固态电池用正极材料研发技术，天力锂能荣获“2024年固态电池材料技术先锋”奖。随着新能源汽车产业

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-21 15:12:54

好股

@酷爱逻辑的龙头哥：广立微-H半导体YMS良率管理一体机解决方案

****被爆良率不足 20% 广立微-H半导体YMS良率管理一体机解决方案 H数据存储半导体行业解决方案架构师施钻专先生于现场分享了H联手广立微共同打造的半导体行业解决方案。施老师指出，IC设计企业在良率数据管理分析面临了数据多乱杂、分析手段单一、分析效率低等多重挑战。由此，H携

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-19 16:03:36

天力锂能：光刻机+并购重组江苏大摩半导体+固态电池+三元正极材料+磷酸铁锂

1.主营业务:以锂电池三元正极材料，三元前驱体，磷酸铁锂，循环再生为主营业务。 2.营业收入:2017年5.9亿，2018年9.3亿，2019年10.1亿，2020年12.4亿，2021年16.7亿，2022年26.1亿，2023年24.4亿，2024年三季报13.8亿，营业收入主要是呈现增长模式，包括疫情期间。 3.在电动自行车，电动工具小动力电池三元正极材料出货量中国第一，龙头企业。 4.公司三元材料NCM333，NCM510，512，8310，NCM523，NCM622，NCM811等多种

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天力锂能

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-15 13:31:07

新国都：腾讯发布新智能体ima

新国都的AI智能体主要体现在以下几个方面： 1.通用智能体“数字员工”产品：新国都控股子公司上海拾贰区发布了一款通用智能体（General Purpose AI Agent）“数字员工”产品。该产品能够通过企业数据的导入和训练，生成不同功能的“数字员工”，如人事、数据处理、客服、设计、AI短视频剪辑师等。用户可以像与真人聊天一样，通过不同的聊天窗口，同时与多个数字员工进行工作的交流和任务的分配，以实现高效运营并提供降本增效的解决方案。 2.AI技术应用：新国都在人工智能领域布局深厚，其子公司中正

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新国都

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-13 11:09:24

新亚电子：重视PCIe升级的相关机会，现在的5.0 以及明后年的6.0 机会

背景：美股ALAB公司爆涨40%，这家公司今年每一个季度营收同比都是百分之几百的增长。那他们家的增长又是因为啥原因呢？凭借高速互联领域技术积累，创始团队专注为AI服务器、通用服务器和数据中心打造专用的连接芯片和解决方案，实现数据在电路板，服务器和机架之间高速和可靠的传输。公司的产品线主要有4条： Aries（白羊座）PCIe/CXL DSP Retimer芯片和智能电缆模块（SCM） Taurus（金牛座）以太网智能电缆模块（ SCM）Leo（狮子座）计算快速链接CXL内存控制芯片 Scor

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新亚电子

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-11 10:51:13

三超新材：先进封装半导体耗材

三超新材导入盛合晶微 1.cmp-disk 全面导入盛合晶微，成为国产替代唯一，预计1.5e收入 2.cmp-disk 中芯国际绍兴工厂已经量产，中芯京城全面导入，中芯国际还有十几个工厂再导入，单厂5000w，总收入7e。三超新材先进封装有关的产品主要有以下几种： 1. 晶圆划片刀：晶圆划片是先进封装的后端工艺之一，是晶圆加工的最后一道工序，划片刀的质量直接影响单颗芯片的质量。三超新材研发的划片刀（硬刀）的切割刀痕宽度可以达到10-15μm，接近国际最高水平，突破了海外厂商的垄断，该产品对于先

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三超新材

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-07 07:43:58

硫化物固态电池最大增量为锗

1.固态电解质需要使用部分稀有金属原材料，氧化物电解质含锆、镧金属，硫化物电解质含锗金属。 2.国内锆储量低、产量较少，多依赖于进口，国内锆生产企业主要包括东方锆业、三祥新材、凯盛科技等。 3.氧化物电解质LLZO/LLTO还涉及镧的使用，镧为稀土金属，国内贡献全球大部分稀土产量，相关企业包括中国稀土、北方稀土、盛和资源、广晟有色等。 4.氧化物固态电解质LLTO/LATP的原材料包括二氧化钛、焦磷酸钛等。国内主要钛白粉生产企业包括龙佰集团、中核钛白、钒钛股份等。 5.氧化物固态电解质LAGP、

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云南锗业
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瑞泰新材
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凯盛新材

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高抛低吸的老韭菜

2024-10-31 19:30:31

光刻机产业

光k机双工件台：华卓精科光源系统：福晶科技，科益虹源，波长光电照明系统：腾景科技，炬光科技，赛微电子物镜系统：麦克奥迪，奥普gd，国望gx，福光股份，茂莱光学曝光系统：国科jm 光栅系统：苏大维格，上光所浸没系统：启尔机电设计与整机集成：上海微电子，张江高科周边配套：美埃科技：洁净室关键设备同飞股份：液体恒温设备蓝英装备：jm清洗富乐德：jm洗净金力泰：零部件表面处理光刻配套设施光刻胶：南大光电，雅克科技，飞凯材料，容大感光，华懋科技，广信材料，晶瑞电材，上海新阳，彤

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福晶科技
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奥普光电
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张江高科

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赢合科技：人形机器人发那科青龙机器人资产注入预期

2024年10月18日，电气自动化30亿现金收购上海发那科机器人股权。 2024年11月13日，甘肃酒泉市委书记到访上海电气。 2024年11月21日，甘肃省委胡书记会见吴董一行。 2024年11月21日，上海电气和甘肃电投战略合作。 2024年12月4日，上海电气吴董和贾总与日本发那科董事长以及社长会面。上海电气，10月中旬刚把上海发那科机器人放到电气自动化，整个11月就是着重和甘肃碰头会面，到了12月马上就找日本发那科董事长聊事情。整个链条就是发那科机器人-甘肃（酒泉王维东老家）-发那科

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ai新东西周末发酵预期：ai➕3D

掌趣科技：手游行业头之一。游戏行业目前公司在AI新产品、新方向的探索过程中，主要使用第三方或开源的AI大模型苏州科达：空间治理应用涉及二维或三维地图时空科技：具备城市微电影，3D及4D表演等多样化表现形式凡拓数创：具备3D可视化技术，引领虚拟数字人研发万兴科技：研发大模型“天幕”具备文生3D 视频能力元隆雅图：内部构建了文生3DI具，发力数字典藏业务天娱数科：具备文生3D、3D视觉感知技术创维数字：创维XR团队具备3D建模研发能力尚品宅配：3D户型建模山水比德：公司具备3D数字

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@奔驰glc：天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念

武器初创公部Anduril合作开发军事人工智能该国防公司将把 ChatGPT 制造商的人工智能技术添加到其反无人机产品中。天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念Anduril Industries 是一家成立于2017年的美国人工智能企业，专注于国防和安全领域。公司总部位于美国加利福尼亚州

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@逻辑驱动：人形机器人新分支三联锻造：特斯拉Optimus灵活腿部解决方案-仿生连杆机构

大业股份因为灵巧手解决方案，连续4板，巨量封单。人形机器人手部机构重要，腿部的灵活性也同样重要。腿部结构的灵活性赋予人形机器人能力，能够更好地适应多变的环境和任务需求。这种通用能力意味着机器人不仅能够在工厂中搬运货物，还能在家庭中帮助老年人或患者，甚至在灾后救援中进行搜索和救助。&nbs

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博创科技：对标美股$Credo Technology

美股$Credo Technology(CRDO)$大涨主要就是AEC卖的很好三大客户分别是微软 AWS Xai 新的客户不少，比如甲骨文 Omniva 这类nsp客户主要的产品还是AEC 800G 铜缆毛利也贼高 60%+ 估计预期能卖个上百万根的量 AEC卖大概400~500USD+ 大概是多模 800G光模块的一半价格（因为一根光模块是两个模块+光纤价格大概是400~450USD x 2）而AEC和ACC都是一根铜缆总成优点是稳定性比较强国内对标的公司有：博创科技博创

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长芯博创

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吉宏股份：人形机器人+跨境电商+合作华为+ai电商

今天人形机器人和跨境电商都大涨，吉宏股份市值低，位置低，有补涨需求 1。2023年3月1日互动，公司与达因股份拟合作共建人工智能及云端机器人研究院及合资公司，在多模态云端大脑及操作系统、多模态机器人通用大模型（RobotGPT）、双足人形机器人行业应用研发等方面展开合作。 2。公司跨境电商业务销售品类包括3C类电子产品，且2023年年报问询函披露公司中东业务收入约3.86亿元，在第24届中国国际投资贸易洽谈会上公司总经理庄浩表示公司跨境社交电商业务已经走入中东，阿联酋、沙特阿拉伯都是公司的重要

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郭明錤：受益英伟达GB200订单需求美国电阻龙头MOSFET产能满载知名分析师郭明錤最新报告显示，受益英伟达GB200订单情况超乎预期，美国电阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET产能已满载，预计将贡献营收约20–30%，毛利率高于平均水准。此外，郭明錤指出，GB200

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@无名小韭90090805：天力锂能荣获2024年高工金球奖——“固态电池材料技术先锋”

11月22日，由高工锂电、高工产业研究院（GGII）主办的“打开边界向新求质 2024高工锂电金球奖颁奖典礼”在深圳隆重举行。此次颁奖评选吸引了锂电产业链上下游超200余家企业参与，凭借高镍、超高镍固态电池用正极材料研发技术，天力锂能荣获“2024年固态电池材料技术先锋”奖。随着新能源汽车产业

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天力锂能：光刻机+并购重组江苏大摩半导体+固态电池+三元正极材料+磷酸铁锂

1.主营业务:以锂电池三元正极材料，三元前驱体，磷酸铁锂，循环再生为主营业务。 2.营业收入:2017年5.9亿，2018年9.3亿，2019年10.1亿，2020年12.4亿，2021年16.7亿，2022年26.1亿，2023年24.4亿，2024年三季报13.8亿，营业收入主要是呈现增长模式，包括疫情期间。 3.在电动自行车，电动工具小动力电池三元正极材料出货量中国第一，龙头企业。 4.公司三元材料NCM333，NCM510，512，8310，NCM523，NCM622，NCM811等多种

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新国都：腾讯发布新智能体ima

新国都的AI智能体主要体现在以下几个方面： 1.通用智能体“数字员工”产品：新国都控股子公司上海拾贰区发布了一款通用智能体（General Purpose AI Agent）“数字员工”产品。该产品能够通过企业数据的导入和训练，生成不同功能的“数字员工”，如人事、数据处理、客服、设计、AI短视频剪辑师等。用户可以像与真人聊天一样，通过不同的聊天窗口，同时与多个数字员工进行工作的交流和任务的分配，以实现高效运营并提供降本增效的解决方案。 2.AI技术应用：新国都在人工智能领域布局深厚，其子公司中正

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新亚电子：重视PCIe升级的相关机会，现在的5.0 以及明后年的6.0 机会

背景：美股ALAB公司爆涨40%，这家公司今年每一个季度营收同比都是百分之几百的增长。那他们家的增长又是因为啥原因呢？凭借高速互联领域技术积累，创始团队专注为AI服务器、通用服务器和数据中心打造专用的连接芯片和解决方案，实现数据在电路板，服务器和机架之间高速和可靠的传输。公司的产品线主要有4条： Aries（白羊座）PCIe/CXL DSP Retimer芯片和智能电缆模块（SCM） Taurus（金牛座）以太网智能电缆模块（ SCM）Leo（狮子座）计算快速链接CXL内存控制芯片 Scor

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三超新材：先进封装半导体耗材

三超新材导入盛合晶微 1.cmp-disk 全面导入盛合晶微，成为国产替代唯一，预计1.5e收入 2.cmp-disk 中芯国际绍兴工厂已经量产，中芯京城全面导入，中芯国际还有十几个工厂再导入，单厂5000w，总收入7e。三超新材先进封装有关的产品主要有以下几种： 1. 晶圆划片刀：晶圆划片是先进封装的后端工艺之一，是晶圆加工的最后一道工序，划片刀的质量直接影响单颗芯片的质量。三超新材研发的划片刀（硬刀）的切割刀痕宽度可以达到10-15μm，接近国际最高水平，突破了海外厂商的垄断，该产品对于先

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硫化物固态电池最大增量为锗

1.固态电解质需要使用部分稀有金属原材料，氧化物电解质含锆、镧金属，硫化物电解质含锗金属。 2.国内锆储量低、产量较少，多依赖于进口，国内锆生产企业主要包括东方锆业、三祥新材、凯盛科技等。 3.氧化物电解质LLZO/LLTO还涉及镧的使用，镧为稀土金属，国内贡献全球大部分稀土产量，相关企业包括中国稀土、北方稀土、盛和资源、广晟有色等。 4.氧化物固态电解质LLTO/LATP的原材料包括二氧化钛、焦磷酸钛等。国内主要钛白粉生产企业包括龙佰集团、中核钛白、钒钛股份等。 5.氧化物固态电解质LAGP、

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光刻机产业

光k机双工件台：华卓精科光源系统：福晶科技，科益虹源，波长光电照明系统：腾景科技，炬光科技，赛微电子物镜系统：麦克奥迪，奥普gd，国望gx，福光股份，茂莱光学曝光系统：国科jm 光栅系统：苏大维格，上光所浸没系统：启尔机电设计与整机集成：上海微电子，张江高科周边配套：美埃科技：洁净室关键设备同飞股份：液体恒温设备蓝英装备：jm清洗富乐德：jm洗净金力泰：零部件表面处理光刻配套设施光刻胶：南大光电，雅克科技，飞凯材料，容大感光，华懋科技，广信材料，晶瑞电材，上海新阳，彤

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赢合科技：人形机器人发那科青龙机器人资产注入预期

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掌趣科技：手游行业头之一。游戏行业目前公司在AI新产品、新方向的探索过程中，主要使用第三方或开源的AI大模型苏州科达：空间治理应用涉及二维或三维地图时空科技：具备城市微电影，3D及4D表演等多样化表现形式凡拓数创：具备3D可视化技术，引领虚拟数字人研发万兴科技：研发大模型“天幕”具备文生3D 视频能力元隆雅图：内部构建了文生3DI具，发力数字典藏业务天娱数科：具备文生3D、3D视觉感知技术创维数字：创维XR团队具备3D建模研发能力尚品宅配：3D户型建模山水比德：公司具备3D数字

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武器初创公部Anduril合作开发军事人工智能该国防公司将把 ChatGPT 制造商的人工智能技术添加到其反无人机产品中。天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念Anduril Industries 是一家成立于2017年的美国人工智能企业，专注于国防和安全领域。公司总部位于美国加利福尼亚州

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2024-12-04 20:52:29

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@逻辑驱动：人形机器人新分支三联锻造：特斯拉Optimus灵活腿部解决方案-仿生连杆机构

大业股份因为灵巧手解决方案，连续4板，巨量封单。人形机器人手部机构重要，腿部的灵活性也同样重要。腿部结构的灵活性赋予人形机器人能力，能够更好地适应多变的环境和任务需求。这种通用能力意味着机器人不仅能够在工厂中搬运货物，还能在家庭中帮助老年人或患者，甚至在灾后救援中进行搜索和救助。&nbs

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天乐股7号

高抛低吸的老韭菜

2024-12-04 09:43:43

博创科技：对标美股$Credo Technology

美股$Credo Technology(CRDO)$大涨主要就是AEC卖的很好三大客户分别是微软 AWS Xai 新的客户不少，比如甲骨文 Omniva 这类nsp客户主要的产品还是AEC 800G 铜缆毛利也贼高 60%+ 估计预期能卖个上百万根的量 AEC卖大概400~500USD+ 大概是多模 800G光模块的一半价格（因为一根光模块是两个模块+光纤价格大概是400~450USD x 2）而AEC和ACC都是一根铜缆总成优点是稳定性比较强国内对标的公司有：博创科技博创

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长芯博创

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2.96
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高抛低吸的老韭菜

2024-11-29 14:14:23

吉宏股份：人形机器人+跨境电商+合作华为+ai电商

今天人形机器人和跨境电商都大涨，吉宏股份市值低，位置低，有补涨需求 1。2023年3月1日互动，公司与达因股份拟合作共建人工智能及云端机器人研究院及合资公司，在多模态云端大脑及操作系统、多模态机器人通用大模型（RobotGPT）、双足人形机器人行业应用研发等方面展开合作。 2。公司跨境电商业务销售品类包括3C类电子产品，且2023年年报问询函披露公司中东业务收入约3.86亿元，在第24届中国国际投资贸易洽谈会上公司总经理庄浩表示公司跨境社交电商业务已经走入中东，阿联酋、沙特阿拉伯都是公司的重要

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吉宏股份

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1.97
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高抛低吸的老韭菜

2024-11-27 15:13:44

这个可以，mark

@胜天半子、：英伟达——钽电容器增量

郭明錤：受益英伟达GB200订单需求美国电阻龙头MOSFET产能满载知名分析师郭明錤最新报告显示，受益英伟达GB200订单情况超乎预期，美国电阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET产能已满载，预计将贡献营收约20–30%，毛利率高于平均水准。此外，郭明錤指出，GB200

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2024-11-25 19:16:30

这个可以，还没涨过

@无名小韭90090805：天力锂能荣获2024年高工金球奖——“固态电池材料技术先锋”

11月22日，由高工锂电、高工产业研究院（GGII）主办的“打开边界向新求质 2024高工锂电金球奖颁奖典礼”在深圳隆重举行。此次颁奖评选吸引了锂电产业链上下游超200余家企业参与，凭借高镍、超高镍固态电池用正极材料研发技术，天力锂能荣获“2024年固态电池材料技术先锋”奖。随着新能源汽车产业

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2024-11-21 15:12:54

好股

@酷爱逻辑的龙头哥：广立微-H半导体YMS良率管理一体机解决方案

****被爆良率不足 20% 广立微-H半导体YMS良率管理一体机解决方案 H数据存储半导体行业解决方案架构师施钻专先生于现场分享了H联手广立微共同打造的半导体行业解决方案。施老师指出，IC设计企业在良率数据管理分析面临了数据多乱杂、分析手段单一、分析效率低等多重挑战。由此，H携

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-19 16:03:36

天力锂能：光刻机+并购重组江苏大摩半导体+固态电池+三元正极材料+磷酸铁锂

1.主营业务:以锂电池三元正极材料，三元前驱体，磷酸铁锂，循环再生为主营业务。 2.营业收入:2017年5.9亿，2018年9.3亿，2019年10.1亿，2020年12.4亿，2021年16.7亿，2022年26.1亿，2023年24.4亿，2024年三季报13.8亿，营业收入主要是呈现增长模式，包括疫情期间。 3.在电动自行车，电动工具小动力电池三元正极材料出货量中国第一，龙头企业。 4.公司三元材料NCM333，NCM510，512，8310，NCM523，NCM622，NCM811等多种

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天力锂能

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2024-11-15 13:31:07

新国都：腾讯发布新智能体ima

新国都的AI智能体主要体现在以下几个方面： 1.通用智能体“数字员工”产品：新国都控股子公司上海拾贰区发布了一款通用智能体（General Purpose AI Agent）“数字员工”产品。该产品能够通过企业数据的导入和训练，生成不同功能的“数字员工”，如人事、数据处理、客服、设计、AI短视频剪辑师等。用户可以像与真人聊天一样，通过不同的聊天窗口，同时与多个数字员工进行工作的交流和任务的分配，以实现高效运营并提供降本增效的解决方案。 2.AI技术应用：新国都在人工智能领域布局深厚，其子公司中正

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新国都

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-13 11:09:24

新亚电子：重视PCIe升级的相关机会，现在的5.0 以及明后年的6.0 机会

背景：美股ALAB公司爆涨40%，这家公司今年每一个季度营收同比都是百分之几百的增长。那他们家的增长又是因为啥原因呢？凭借高速互联领域技术积累，创始团队专注为AI服务器、通用服务器和数据中心打造专用的连接芯片和解决方案，实现数据在电路板，服务器和机架之间高速和可靠的传输。公司的产品线主要有4条： Aries（白羊座）PCIe/CXL DSP Retimer芯片和智能电缆模块（SCM） Taurus（金牛座）以太网智能电缆模块（ SCM）Leo（狮子座）计算快速链接CXL内存控制芯片 Scor

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新亚电子

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2024-11-11 10:51:13

三超新材：先进封装半导体耗材

三超新材导入盛合晶微 1.cmp-disk 全面导入盛合晶微，成为国产替代唯一，预计1.5e收入 2.cmp-disk 中芯国际绍兴工厂已经量产，中芯京城全面导入，中芯国际还有十几个工厂再导入，单厂5000w，总收入7e。三超新材先进封装有关的产品主要有以下几种： 1. 晶圆划片刀：晶圆划片是先进封装的后端工艺之一，是晶圆加工的最后一道工序，划片刀的质量直接影响单颗芯片的质量。三超新材研发的划片刀（硬刀）的切割刀痕宽度可以达到10-15μm，接近国际最高水平，突破了海外厂商的垄断，该产品对于先

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三超新材

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2024-11-07 07:43:58

硫化物固态电池最大增量为锗

1.固态电解质需要使用部分稀有金属原材料，氧化物电解质含锆、镧金属，硫化物电解质含锗金属。 2.国内锆储量低、产量较少，多依赖于进口，国内锆生产企业主要包括东方锆业、三祥新材、凯盛科技等。 3.氧化物电解质LLZO/LLTO还涉及镧的使用，镧为稀土金属，国内贡献全球大部分稀土产量，相关企业包括中国稀土、北方稀土、盛和资源、广晟有色等。 4.氧化物固态电解质LLTO/LATP的原材料包括二氧化钛、焦磷酸钛等。国内主要钛白粉生产企业包括龙佰集团、中核钛白、钒钛股份等。 5.氧化物固态电解质LAGP、

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云南锗业
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瑞泰新材
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凯盛新材

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2024-10-31 19:30:31

光刻机产业

光k机双工件台：华卓精科光源系统：福晶科技，科益虹源，波长光电照明系统：腾景科技，炬光科技，赛微电子物镜系统：麦克奥迪，奥普gd，国望gx，福光股份，茂莱光学曝光系统：国科jm 光栅系统：苏大维格，上光所浸没系统：启尔机电设计与整机集成：上海微电子，张江高科周边配套：美埃科技：洁净室关键设备同飞股份：液体恒温设备蓝英装备：jm清洗富乐德：jm洗净金力泰：零部件表面处理光刻配套设施光刻胶：南大光电，雅克科技，飞凯材料，容大感光，华懋科技，广信材料，晶瑞电材，上海新阳，彤

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福晶科技
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奥普光电
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张江高科

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前往

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高抛低吸的老韭菜

2024-12-06 13:05:21

赢合科技：人形机器人发那科青龙机器人资产注入预期

2024年10月18日，电气自动化30亿现金收购上海发那科机器人股权。 2024年11月13日，甘肃酒泉市委书记到访上海电气。 2024年11月21日，甘肃省委胡书记会见吴董一行。 2024年11月21日，上海电气和甘肃电投战略合作。 2024年12月4日，上海电气吴董和贾总与日本发那科董事长以及社长会面。上海电气，10月中旬刚把上海发那科机器人放到电气自动化，整个11月就是着重和甘肃碰头会面，到了12月马上就找日本发那科董事长聊事情。整个链条就是发那科机器人-甘肃（酒泉王维东老家）-发那科

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上海电气
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赢合科技

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2024-12-06 12:42:10

ai新东西周末发酵预期：ai➕3D

掌趣科技：手游行业头之一。游戏行业目前公司在AI新产品、新方向的探索过程中，主要使用第三方或开源的AI大模型苏州科达：空间治理应用涉及二维或三维地图时空科技：具备城市微电影，3D及4D表演等多样化表现形式凡拓数创：具备3D可视化技术，引领虚拟数字人研发万兴科技：研发大模型“天幕”具备文生3D 视频能力元隆雅图：内部构建了文生3DI具，发力数字典藏业务天娱数科：具备文生3D、3D视觉感知技术创维数字：创维XR团队具备3D建模研发能力尚品宅配：3D户型建模山水比德：公司具备3D数字

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凡拓数创
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元隆雅图
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万兴科技

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2024-12-06 11:55:04

6666

@奔驰glc：天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念

武器初创公部Anduril合作开发军事人工智能该国防公司将把 ChatGPT 制造商的人工智能技术添加到其反无人机产品中。天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念Anduril Industries 是一家成立于2017年的美国人工智能企业，专注于国防和安全领域。公司总部位于美国加利福尼亚州

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@逻辑驱动：人形机器人新分支三联锻造：特斯拉Optimus灵活腿部解决方案-仿生连杆机构

大业股份因为灵巧手解决方案，连续4板，巨量封单。人形机器人手部机构重要，腿部的灵活性也同样重要。腿部结构的灵活性赋予人形机器人能力，能够更好地适应多变的环境和任务需求。这种通用能力意味着机器人不仅能够在工厂中搬运货物，还能在家庭中帮助老年人或患者，甚至在灾后救援中进行搜索和救助。&nbs

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博创科技：对标美股$Credo Technology

美股$Credo Technology(CRDO)$大涨主要就是AEC卖的很好三大客户分别是微软 AWS Xai 新的客户不少，比如甲骨文 Omniva 这类nsp客户主要的产品还是AEC 800G 铜缆毛利也贼高 60%+ 估计预期能卖个上百万根的量 AEC卖大概400~500USD+ 大概是多模 800G光模块的一半价格（因为一根光模块是两个模块+光纤价格大概是400~450USD x 2）而AEC和ACC都是一根铜缆总成优点是稳定性比较强国内对标的公司有：博创科技博创

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吉宏股份：人形机器人+跨境电商+合作华为+ai电商

今天人形机器人和跨境电商都大涨，吉宏股份市值低，位置低，有补涨需求 1。2023年3月1日互动，公司与达因股份拟合作共建人工智能及云端机器人研究院及合资公司，在多模态云端大脑及操作系统、多模态机器人通用大模型（RobotGPT）、双足人形机器人行业应用研发等方面展开合作。 2。公司跨境电商业务销售品类包括3C类电子产品，且2023年年报问询函披露公司中东业务收入约3.86亿元，在第24届中国国际投资贸易洽谈会上公司总经理庄浩表示公司跨境社交电商业务已经走入中东，阿联酋、沙特阿拉伯都是公司的重要

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郭明錤：受益英伟达GB200订单需求美国电阻龙头MOSFET产能满载知名分析师郭明錤最新报告显示，受益英伟达GB200订单情况超乎预期，美国电阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET产能已满载，预计将贡献营收约20–30%，毛利率高于平均水准。此外，郭明錤指出，GB200

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@无名小韭90090805：天力锂能荣获2024年高工金球奖——“固态电池材料技术先锋”

11月22日，由高工锂电、高工产业研究院（GGII）主办的“打开边界向新求质 2024高工锂电金球奖颁奖典礼”在深圳隆重举行。此次颁奖评选吸引了锂电产业链上下游超200余家企业参与，凭借高镍、超高镍固态电池用正极材料研发技术，天力锂能荣获“2024年固态电池材料技术先锋”奖。随着新能源汽车产业

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@酷爱逻辑的龙头哥：广立微-H半导体YMS良率管理一体机解决方案

****被爆良率不足 20% 广立微-H半导体YMS良率管理一体机解决方案 H数据存储半导体行业解决方案架构师施钻专先生于现场分享了H联手广立微共同打造的半导体行业解决方案。施老师指出，IC设计企业在良率数据管理分析面临了数据多乱杂、分析手段单一、分析效率低等多重挑战。由此，H携

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天力锂能：光刻机+并购重组江苏大摩半导体+固态电池+三元正极材料+磷酸铁锂

1.主营业务:以锂电池三元正极材料，三元前驱体，磷酸铁锂，循环再生为主营业务。 2.营业收入:2017年5.9亿，2018年9.3亿，2019年10.1亿，2020年12.4亿，2021年16.7亿，2022年26.1亿，2023年24.4亿，2024年三季报13.8亿，营业收入主要是呈现增长模式，包括疫情期间。 3.在电动自行车，电动工具小动力电池三元正极材料出货量中国第一，龙头企业。 4.公司三元材料NCM333，NCM510，512，8310，NCM523，NCM622，NCM811等多种

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新国都：腾讯发布新智能体ima

新国都的AI智能体主要体现在以下几个方面： 1.通用智能体“数字员工”产品：新国都控股子公司上海拾贰区发布了一款通用智能体（General Purpose AI Agent）“数字员工”产品。该产品能够通过企业数据的导入和训练，生成不同功能的“数字员工”，如人事、数据处理、客服、设计、AI短视频剪辑师等。用户可以像与真人聊天一样，通过不同的聊天窗口，同时与多个数字员工进行工作的交流和任务的分配，以实现高效运营并提供降本增效的解决方案。 2.AI技术应用：新国都在人工智能领域布局深厚，其子公司中正

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新亚电子：重视PCIe升级的相关机会，现在的5.0 以及明后年的6.0 机会

背景：美股ALAB公司爆涨40%，这家公司今年每一个季度营收同比都是百分之几百的增长。那他们家的增长又是因为啥原因呢？凭借高速互联领域技术积累，创始团队专注为AI服务器、通用服务器和数据中心打造专用的连接芯片和解决方案，实现数据在电路板，服务器和机架之间高速和可靠的传输。公司的产品线主要有4条： Aries（白羊座）PCIe/CXL DSP Retimer芯片和智能电缆模块（SCM） Taurus（金牛座）以太网智能电缆模块（ SCM）Leo（狮子座）计算快速链接CXL内存控制芯片 Scor

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三超新材：先进封装半导体耗材

三超新材导入盛合晶微 1.cmp-disk 全面导入盛合晶微，成为国产替代唯一，预计1.5e收入 2.cmp-disk 中芯国际绍兴工厂已经量产，中芯京城全面导入，中芯国际还有十几个工厂再导入，单厂5000w，总收入7e。三超新材先进封装有关的产品主要有以下几种： 1. 晶圆划片刀：晶圆划片是先进封装的后端工艺之一，是晶圆加工的最后一道工序，划片刀的质量直接影响单颗芯片的质量。三超新材研发的划片刀（硬刀）的切割刀痕宽度可以达到10-15μm，接近国际最高水平，突破了海外厂商的垄断，该产品对于先

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硫化物固态电池最大增量为锗

1.固态电解质需要使用部分稀有金属原材料，氧化物电解质含锆、镧金属，硫化物电解质含锗金属。 2.国内锆储量低、产量较少，多依赖于进口，国内锆生产企业主要包括东方锆业、三祥新材、凯盛科技等。 3.氧化物电解质LLZO/LLTO还涉及镧的使用，镧为稀土金属，国内贡献全球大部分稀土产量，相关企业包括中国稀土、北方稀土、盛和资源、广晟有色等。 4.氧化物固态电解质LLTO/LATP的原材料包括二氧化钛、焦磷酸钛等。国内主要钛白粉生产企业包括龙佰集团、中核钛白、钒钛股份等。 5.氧化物固态电解质LAGP、

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光刻机产业

光k机双工件台：华卓精科光源系统：福晶科技，科益虹源，波长光电照明系统：腾景科技，炬光科技，赛微电子物镜系统：麦克奥迪，奥普gd，国望gx，福光股份，茂莱光学曝光系统：国科jm 光栅系统：苏大维格，上光所浸没系统：启尔机电设计与整机集成：上海微电子，张江高科周边配套：美埃科技：洁净室关键设备同飞股份：液体恒温设备蓝英装备：jm清洗富乐德：jm洗净金力泰：零部件表面处理光刻配套设施光刻胶：南大光电，雅克科技，飞凯材料，容大感光，华懋科技，广信材料，晶瑞电材，上海新阳，彤

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赢合科技：人形机器人发那科青龙机器人资产注入预期

2024年10月18日，电气自动化30亿现金收购上海发那科机器人股权。 2024年11月13日，甘肃酒泉市委书记到访上海电气。 2024年11月21日，甘肃省委胡书记会见吴董一行。 2024年11月21日，上海电气和甘肃电投战略合作。 2024年12月4日，上海电气吴董和贾总与日本发那科董事长以及社长会面。上海电气，10月中旬刚把上海发那科机器人放到电气自动化，整个11月就是着重和甘肃碰头会面，到了12月马上就找日本发那科董事长聊事情。整个链条就是发那科机器人-甘肃（酒泉王维东老家）-发那科

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ai新东西周末发酵预期：ai➕3D

掌趣科技：手游行业头之一。游戏行业目前公司在AI新产品、新方向的探索过程中，主要使用第三方或开源的AI大模型苏州科达：空间治理应用涉及二维或三维地图时空科技：具备城市微电影，3D及4D表演等多样化表现形式凡拓数创：具备3D可视化技术，引领虚拟数字人研发万兴科技：研发大模型“天幕”具备文生3D 视频能力元隆雅图：内部构建了文生3DI具，发力数字典藏业务天娱数科：具备文生3D、3D视觉感知技术创维数字：创维XR团队具备3D建模研发能力尚品宅配：3D户型建模山水比德：公司具备3D数字

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武器初创公部Anduril合作开发军事人工智能该国防公司将把 ChatGPT 制造商的人工智能技术添加到其反无人机产品中。天和防务-正宗反无人机装备股，Anduril概念Anduril Industries 是一家成立于2017年的美国人工智能企业，专注于国防和安全领域。公司总部位于美国加利福尼亚州

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大业股份因为灵巧手解决方案，连续4板，巨量封单。人形机器人手部机构重要，腿部的灵活性也同样重要。腿部结构的灵活性赋予人形机器人能力，能够更好地适应多变的环境和任务需求。这种通用能力意味着机器人不仅能够在工厂中搬运货物，还能在家庭中帮助老年人或患者，甚至在灾后救援中进行搜索和救助。&nbs

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美股$Credo Technology(CRDO)$大涨主要就是AEC卖的很好三大客户分别是微软 AWS Xai 新的客户不少，比如甲骨文 Omniva 这类nsp客户主要的产品还是AEC 800G 铜缆毛利也贼高 60%+ 估计预期能卖个上百万根的量 AEC卖大概400~500USD+ 大概是多模 800G光模块的一半价格（因为一根光模块是两个模块+光纤价格大概是400~450USD x 2）而AEC和ACC都是一根铜缆总成优点是稳定性比较强国内对标的公司有：博创科技博创

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吉宏股份：人形机器人+跨境电商+合作华为+ai电商

今天人形机器人和跨境电商都大涨，吉宏股份市值低，位置低，有补涨需求 1。2023年3月1日互动，公司与达因股份拟合作共建人工智能及云端机器人研究院及合资公司，在多模态云端大脑及操作系统、多模态机器人通用大模型（RobotGPT）、双足人形机器人行业应用研发等方面展开合作。 2。公司跨境电商业务销售品类包括3C类电子产品，且2023年年报问询函披露公司中东业务收入约3.86亿元，在第24届中国国际投资贸易洽谈会上公司总经理庄浩表示公司跨境社交电商业务已经走入中东，阿联酋、沙特阿拉伯都是公司的重要

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郭明錤：受益英伟达GB200订单需求美国电阻龙头MOSFET产能满载知名分析师郭明錤最新报告显示，受益英伟达GB200订单情况超乎预期，美国电阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET产能已满载，预计将贡献营收约20–30%，毛利率高于平均水准。此外，郭明錤指出，GB200

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天乐股7号

高抛低吸的老韭菜

2024-11-25 19:16:30

这个可以，还没涨过

@无名小韭90090805：天力锂能荣获2024年高工金球奖——“固态电池材料技术先锋”

11月22日，由高工锂电、高工产业研究院（GGII）主办的“打开边界向新求质 2024高工锂电金球奖颁奖典礼”在深圳隆重举行。此次颁奖评选吸引了锂电产业链上下游超200余家企业参与，凭借高镍、超高镍固态电池用正极材料研发技术，天力锂能荣获“2024年固态电池材料技术先锋”奖。随着新能源汽车产业

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-21 15:12:54

好股

@酷爱逻辑的龙头哥：广立微-H半导体YMS良率管理一体机解决方案

****被爆良率不足 20% 广立微-H半导体YMS良率管理一体机解决方案 H数据存储半导体行业解决方案架构师施钻专先生于现场分享了H联手广立微共同打造的半导体行业解决方案。施老师指出，IC设计企业在良率数据管理分析面临了数据多乱杂、分析手段单一、分析效率低等多重挑战。由此，H携

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-19 16:03:36

天力锂能：光刻机+并购重组江苏大摩半导体+固态电池+三元正极材料+磷酸铁锂

1.主营业务:以锂电池三元正极材料，三元前驱体，磷酸铁锂，循环再生为主营业务。 2.营业收入:2017年5.9亿，2018年9.3亿，2019年10.1亿，2020年12.4亿，2021年16.7亿，2022年26.1亿，2023年24.4亿，2024年三季报13.8亿，营业收入主要是呈现增长模式，包括疫情期间。 3.在电动自行车，电动工具小动力电池三元正极材料出货量中国第一，龙头企业。 4.公司三元材料NCM333，NCM510，512，8310，NCM523，NCM622，NCM811等多种

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天力锂能

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-15 13:31:07

新国都：腾讯发布新智能体ima

新国都的AI智能体主要体现在以下几个方面： 1.通用智能体“数字员工”产品：新国都控股子公司上海拾贰区发布了一款通用智能体（General Purpose AI Agent）“数字员工”产品。该产品能够通过企业数据的导入和训练，生成不同功能的“数字员工”，如人事、数据处理、客服、设计、AI短视频剪辑师等。用户可以像与真人聊天一样，通过不同的聊天窗口，同时与多个数字员工进行工作的交流和任务的分配，以实现高效运营并提供降本增效的解决方案。 2.AI技术应用：新国都在人工智能领域布局深厚，其子公司中正

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新国都

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-13 11:09:24

新亚电子：重视PCIe升级的相关机会，现在的5.0 以及明后年的6.0 机会

背景：美股ALAB公司爆涨40%，这家公司今年每一个季度营收同比都是百分之几百的增长。那他们家的增长又是因为啥原因呢？凭借高速互联领域技术积累，创始团队专注为AI服务器、通用服务器和数据中心打造专用的连接芯片和解决方案，实现数据在电路板，服务器和机架之间高速和可靠的传输。公司的产品线主要有4条： Aries（白羊座）PCIe/CXL DSP Retimer芯片和智能电缆模块（SCM） Taurus（金牛座）以太网智能电缆模块（ SCM）Leo（狮子座）计算快速链接CXL内存控制芯片 Scor

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新亚电子

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-11 10:51:13

三超新材：先进封装半导体耗材

三超新材导入盛合晶微 1.cmp-disk 全面导入盛合晶微，成为国产替代唯一，预计1.5e收入 2.cmp-disk 中芯国际绍兴工厂已经量产，中芯京城全面导入，中芯国际还有十几个工厂再导入，单厂5000w，总收入7e。三超新材先进封装有关的产品主要有以下几种： 1. 晶圆划片刀：晶圆划片是先进封装的后端工艺之一，是晶圆加工的最后一道工序，划片刀的质量直接影响单颗芯片的质量。三超新材研发的划片刀（硬刀）的切割刀痕宽度可以达到10-15μm，接近国际最高水平，突破了海外厂商的垄断，该产品对于先

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三超新材

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高抛低吸的老韭菜

2024-11-07 07:43:58

硫化物固态电池最大增量为锗

1.固态电解质需要使用部分稀有金属原材料，氧化物电解质含锆、镧金属，硫化物电解质含锗金属。 2.国内锆储量低、产量较少，多依赖于进口，国内锆生产企业主要包括东方锆业、三祥新材、凯盛科技等。 3.氧化物电解质LLZO/LLTO还涉及镧的使用，镧为稀土金属，国内贡献全球大部分稀土产量，相关企业包括中国稀土、北方稀土、盛和资源、广晟有色等。 4.氧化物固态电解质LLTO/LATP的原材料包括二氧化钛、焦磷酸钛等。国内主要钛白粉生产企业包括龙佰集团、中核钛白、钒钛股份等。 5.氧化物固态电解质LAGP、

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云南锗业
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高抛低吸的老韭菜

2024-10-31 19:30:31

光刻机产业

光k机双工件台：华卓精科光源系统：福晶科技，科益虹源，波长光电照明系统：腾景科技，炬光科技，赛微电子物镜系统：麦克奥迪，奥普gd，国望gx，福光股份，茂莱光学曝光系统：国科jm 光栅系统：苏大维格，上光所浸没系统：启尔机电设计与整机集成：上海微电子，张江高科周边配套：美埃科技：洁净室关键设备同飞股份：液体恒温设备蓝英装备：jm清洗富乐德：jm洗净金力泰：零部件表面处理光刻配套设施光刻胶：南大光电，雅克科技，飞凯材料，容大感光，华懋科技，广信材料，晶瑞电材，上海新阳，彤

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