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黑火信息差
2025-09-18 22:13:29
9.18 信息差 (AI、机器人、数据要素、存储、摩尔线程等增量消息 )
宏观新闻 科技大主线 【如何推进“十五五”科技强国建设?科技部回应】 距离2035年实现建成科技强国目标只有10年时间,未来五年是十分关键的攻坚期。科技领域将重点做好以下五个方面的工作。 行业信息 AI: 1)华为算力: 今日华为全联接大会2025(盘中消息) 华为徐直军: 发布了全球首个通算超节点TaiShan950 SuperPoD 华为徐直军: Atlas950超节点算力超越英伟达 华为徐直军:全球最强超节点明年四季度上市 华为徐直军:明年Q1推出昇腾950PR芯片 华为徐直军:华为对为人
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首开股份
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黑火信息差
2025-09-17 21:21:05
9.17 信息差 (国产替代、机器人、无人驾驶、AI、消费等增量消息 )
宏观新闻 1)【白宫贸易顾问纳瓦罗:美联储今天应该降息50个基点,下次会议再降息50个基点】2025-09-17 下午 19:13:39 2)根据研究员Ed Bolingbroke的发现,周一曲线前端的资金流动,出现了有史以来最大的联邦基金期货大宗交易…… 行业信息 自主可控: 1)AI芯片: 【彭博】--《金融时报》要求阿里巴巴等企业停测并取消英伟达AI芯片订单 2025/9/17 16:44 2)光刻机:金融时报: 中芯在测试国产DUV光KJ(盘前) 机器人: 1)宇树机器人:16:07:1
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山子高科
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露笑科技
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黑火信息差
2025-09-16 21:47:49
9.16 信息差 (机器人、金融、大消费、AI等增量消息 )
宏观新闻 新一波的攻势酝酿中: 1)北京时间9.18凌晨两点 美联储召开货币政策会议 2)离9.24还剩5个交易日 3)墙外传:大摩邢自强: 10月大会,核心或围绕“两个30”目标,“两个30”具体为: 开放.........从供给端反内卷; 内需:到2030年内需消费市场在现有基础上增加30%(达10万亿美元),增量规模相当于再造一个美国进口市场。 4)下午传:谈的挺好,会放开部分 行业信息 机器人: 1)宇树链:盘中14:18:17【宇树科技、国网杭州供电等签署“电力+具身智能”框架合作协议
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首开股份
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拓普集团
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2025-09-15 21:52:49
9.15 信息差 (国产替代、机器人、AI、消费、低空等增量消息 )
宏观新闻 谈判顺利: 降息:幅度比他想象的要大 行业信息 国产替代: 谈判前夕,无论是AI芯片、模拟芯片反倾销还是稀土都是博弈筹码,谈判若顺利推进,产业链合作有望加深;若僵持不下,则将通过反垄断手段强化自主可控能力,迫使对方让步。此次行动释放出明确信号——中国将不再容忍技术捆绑与市场控制; 1)算力芯片: 16:01:34【英伟达违反反垄断法 市场监管总局依法决定实施进一步调查】9月15日 涉及的是其6年前: 2019 年 3 月,英伟达宣布以约 69 亿美元(491 亿元人民币)的价格收购迈络
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山子高科
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宁德时代
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2025-09-14 12:23:07
9.14 周末信息差 (国产芯片/芯片、储能、固态电池、机器人、无人驾驶等增量消息 )
宏观新闻 20:43:42【中美双方将在西班牙会谈 讨论美单边关税措施、TikTok等问题】9月12日 08:26:58【华创解读8月金融数据:居民存款搬家或推进中】9月13日 16:02:35【财政部:将提前下达部分2026年新增地方ZFZ务限额 靠前使用化Z额度 多措并举化解存量隐性Z务】9月12日 17:14:26【央行:9月15日将开展6000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月】9月12日 行业信息 国产替代/芯片: 1)周末:突遭制裁! 2)反制: 19:18:27【美将我多家实体列入
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圣邦股份
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上海贝岭
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北方铜业
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方正科技
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2025-09-11 22:22:09
9.11 信息差 (AI、机器人、固态电池、数据要素、金融等增量消息 )
宏观新闻 1)20:41:09 9月11日电,交易员完全定价美联储2025年底前将降息三次。美联储将分别在9月17日、10月29日、12月10日公布利率决议。 2)14:55:31【预告:第四届全球数字贸易博览会将于9月25日至29日在杭州举办】9月11日 3)16:04:32【预告:国新办9月12日举行发布会 介绍“十四五”时期财政改革发展成效】9月11日 4)16:38:45【商务部召开外贸企业圆桌会:推动解决外贸企业的困难和问题 全力稳住外贸基本盘】9月11日 行业信息 AI: 今日的一些
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立讯精密
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2025-09-10 21:40:42
9.10 信息差 (AI、机器人、固态电池、卫星通信、无人驾驶等增量消息 )
宏观新闻 15:09:43【高盛:8月全球对冲基金对中国净买入量创2024年9月以来新高】9月10日 【预告:国新办将举行新闻发布会 介绍第四届全球数字贸易博览会有关情况】将于2025年9月11日(星期四)下午4时举行 行业信息 AI: 1)甲骨文发布业绩,全面超预期,大涨,再次印证了海外算力链的景气度, 19:34:58【多家机构集体上调甲骨文目标 Wolfe Research给出400的最高目标】9月10日 2)花旗:思辨之后,光模块的故事才刚刚开始 3)海啸级爆发:【广发通信】Oracle
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工业富联
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中际旭创
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新易盛
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2025-09-09 21:36:23
9.9 信息差 (消费、机器人、贵金属、卫星通信、稳定币等增量消息 )
宏观新闻 20:03:46【预告:国新办将举行新闻发布会 介绍第四届全球数字贸易博览会有关情况】9月9日 将于2025年9月11日(星期四)下午4时举行 行业信息 消费: 缩量盘整,消费有预期,育儿补贴申领已于昨日全面开放, 媒体吹风促开放优供给育创新,扩大服务消费新举措呼之欲出 团购:19:03:14【阿里明日官宣新业务关联高德与团购 不会重启口碑网】9月9日电,记者从多位接近阿里巴巴人士处证实,口碑网重启传闻为假消息,明日发布会内容与高德和团购业务相关。阿里巴巴相关业务首席执行官以及更高级别
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2025-09-08 22:22:35
9.8 信息差 (机器人、新能源、卫星通信、东盟、消费电子等增量消息 )
宏观新闻 财经:本轮慢牛 行业信息 机器人/peek: 近期机器人行业催化不断, 9月7日,特斯拉“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单与资本运作双双推进, 特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。 央广网:下一个10万亿级市场呼啸而来!3800点之上,机器人正蓄势待发 新华记者:人形机器人,撬动经济增长的“智能支点” 新能源:(风光锂固储) 固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注 17
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中国卫星
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先导智能
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2025-09-07 11:44:03
9.7 周末信息差 (新能源【风光锂固储】、深空经济、AI、军工、金融等增量消息 )
宏观新闻 19:57:06【公募销售费用管理新规:鼓励摒弃热衷炒作的“短期行为”】9月5日 拟合理调降公募基J认购费、申购费、销售服务费率水平 鼓励长期持有 终清算,利好啥呢,有人说次新,有人说老易落,新易盛 20:32:48 9月5日电,就业数据后,美国短期利率期货大幅上涨,交易员押注美联储将进一步降息。 行业信息 新能源:(风光锂固储) 孙潇雅: 类似24H2,低位的新能源迎来一波估值修复和筹码结构占优的表现。看好估值的修复,同时站在25H2,我们更多思考的是往26-27年看,什么细分赛道能
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2025-09-05 21:46:43
9.5 慢牛!(近十年首次,创业在大跌超4%后第二天霸气反包)
宏观新闻 昨日被彭博带了节奏 华创非银 : 1、不存在打压市场的说法,与其听“消息人士”,监管部门8月29日刚在北京召开专题座谈会,明确表示“持续巩固资本市场回稳向好势头”。 2、引导长期投资、价值投资是年初以来的明确表述,前期市场上涨较快,但杠杆水平可控,我们认为是合理的调整。 我们无比坚信国运: 点击 ↓ 重申观点:阅兵不是行情的结束而是新的起点 【兴证全球策略张忆东:二十年大牛】 今日关于前几任村长的各种传闻,要相信: 规则在完善,环境在变好,过去会清算 今日下午盘后,全国多地相关,集中转
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亿纬锂能
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胜宏科技
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中际旭创
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先导智能
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2025-09-04 21:36:13
9.4 信息差 (体育、消费、华为、人工智能、固态等增量消息 )
宏观新闻 17:02:40【央行:9月5日将开展10000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月】9月4日 18:53:09【预告:高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会于9日上午10时举行】9月4日 行业信息 体育: 国公印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》 17:01:32【国办:到2030年体育产业发展水平大幅跃升 总规模超过7万亿元】9月4日 17:04:02【gwy:拓展体育消费场景 支持在体育场馆等打造一批沉浸式体育消费场景】9月4日 17:06:44【国办
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太平洋
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农业银行
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2025-09-03 21:41:50
9.3 修复 (CPO、储能、金融、固态、消费电子等增量消息 )
宏观新闻 19:56:52【财政部与中国人民银行联合工作组召开第二次组长会议】9月3日,为推动实施更加积极有为的宏观政策,加强财政政策与货币政策协调配合 20:44:53 9月3日电,美联储沃勒对媒体表示,我们应在下一次会议上降息。他还指出,可能实施多次降息,具体是否每次会议或间隔次会议行动需依据数据表现而定。我们可以随时调整降息的步伐。 17:25:23【高盛乐观预测:中国G市仍有上涨空间】9月3日 行业信息 CPO: 旭c蛮多小作文(盘中使劲加单) 盘后:硅光利润率被低估严重,从旭c二季度来
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岩山科技
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吉视传媒
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中际旭创
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2025-09-02 21:30:11
9.2 信息差 (突发:美撤回台积电对中国芯片豁免、机器人上修等增量消息 )
宏观新闻 行业信息 机器人: 16:52:50【宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请】9月2日 14:55:41【16位院士、图灵奖得主等参与2025外滩大会 宇树科技王兴兴确认参会】《科创板日报》2日讯 9月2日,特斯拉在其官方X账号上发布了“宏图计划第四篇章”,预示着特斯拉未来发展规划的重大战略转向:即从电动汽车和能源全面转向人工智能和机器人领域。 马斯克称: 特斯拉未来80%的价值将会来自人形机器人Optimus! 特斯拉要彻底成为一家机器人公司了? 关于今日T链小作文: 【国盛机械&机器
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山子高科
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2025-09-01 22:27:17
9.1 信息差 (AI、金属、3D打印、固态电池、工业母机等增量消息 )
宏观新闻 跟随大势,顺势而为,市场清晰的两条线,一条AI浪潮下的科技线,一条全球降息周期下的大宗商品涨价线 行业信息 科技线:(AI浪潮) 谷歌链:TPU上修及光模块上修(26年行业1.6T有望1000万支以上) 阿里链:①Q2资本开支386亿+220%,超预期。阿里云22年以来增速新高。 英伟达链:①网络收入超预期2Q-73亿美金同环比+98%/46%,未来3-4万亿美金支出。②跨区域连接Scale-Across和Scale-Up、Scale-Out共同构建AI计算三大支柱。③CPO优势显著,
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数据港
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9.18 信息差 (AI、机器人、数据要素、存储、摩尔线程等增量消息 )
宏观新闻 科技大主线 【如何推进“十五五”科技强国建设?科技部回应】 距离2035年实现建成科技强国目标只有10年时间,未来五年是十分关键的攻坚期。科技领域将重点做好以下五个方面的工作。 行业信息 AI: 1)华为算力: 今日华为全联接大会2025(盘中消息) 华为徐直军: 发布了全球首个通算超节点TaiShan950 SuperPoD 华为徐直军: Atlas950超节点算力超越英伟达 华为徐直军:全球最强超节点明年四季度上市 华为徐直军:明年Q1推出昇腾950PR芯片 华为徐直军:华为对为人
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9.17 信息差 (国产替代、机器人、无人驾驶、AI、消费等增量消息 )
宏观新闻 1)【白宫贸易顾问纳瓦罗:美联储今天应该降息50个基点,下次会议再降息50个基点】2025-09-17 下午 19:13:39 2)根据研究员Ed Bolingbroke的发现,周一曲线前端的资金流动,出现了有史以来最大的联邦基金期货大宗交易…… 行业信息 自主可控: 1)AI芯片: 【彭博】--《金融时报》要求阿里巴巴等企业停测并取消英伟达AI芯片订单 2025/9/17 16:44 2)光刻机:金融时报: 中芯在测试国产DUV光KJ(盘前) 机器人: 1)宇树机器人:16:07:1
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宏观新闻 新一波的攻势酝酿中: 1)北京时间9.18凌晨两点 美联储召开货币政策会议 2)离9.24还剩5个交易日 3)墙外传:大摩邢自强: 10月大会,核心或围绕“两个30”目标,“两个30”具体为: 开放.........从供给端反内卷; 内需:到2030年内需消费市场在现有基础上增加30%(达10万亿美元),增量规模相当于再造一个美国进口市场。 4)下午传:谈的挺好,会放开部分 行业信息 机器人: 1)宇树链:盘中14:18:17【宇树科技、国网杭州供电等签署“电力+具身智能”框架合作协议
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9.15 信息差 (国产替代、机器人、AI、消费、低空等增量消息 )
宏观新闻 谈判顺利: 降息:幅度比他想象的要大 行业信息 国产替代: 谈判前夕,无论是AI芯片、模拟芯片反倾销还是稀土都是博弈筹码,谈判若顺利推进,产业链合作有望加深;若僵持不下,则将通过反垄断手段强化自主可控能力,迫使对方让步。此次行动释放出明确信号——中国将不再容忍技术捆绑与市场控制; 1)算力芯片: 16:01:34【英伟达违反反垄断法 市场监管总局依法决定实施进一步调查】9月15日 涉及的是其6年前: 2019 年 3 月,英伟达宣布以约 69 亿美元(491 亿元人民币)的价格收购迈络
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9.14 周末信息差 (国产芯片/芯片、储能、固态电池、机器人、无人驾驶等增量消息 )
宏观新闻 20:43:42【中美双方将在西班牙会谈 讨论美单边关税措施、TikTok等问题】9月12日 08:26:58【华创解读8月金融数据:居民存款搬家或推进中】9月13日 16:02:35【财政部:将提前下达部分2026年新增地方ZFZ务限额 靠前使用化Z额度 多措并举化解存量隐性Z务】9月12日 17:14:26【央行:9月15日将开展6000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月】9月12日 行业信息 国产替代/芯片: 1)周末:突遭制裁! 2)反制: 19:18:27【美将我多家实体列入
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宏观新闻 20:03:46【预告:国新办将举行新闻发布会 介绍第四届全球数字贸易博览会有关情况】9月9日 将于2025年9月11日(星期四)下午4时举行 行业信息 消费: 缩量盘整,消费有预期,育儿补贴申领已于昨日全面开放, 媒体吹风促开放优供给育创新,扩大服务消费新举措呼之欲出 团购:19:03:14【阿里明日官宣新业务关联高德与团购 不会重启口碑网】9月9日电,记者从多位接近阿里巴巴人士处证实,口碑网重启传闻为假消息,明日发布会内容与高德和团购业务相关。阿里巴巴相关业务首席执行官以及更高级别
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9.8 信息差 (机器人、新能源、卫星通信、东盟、消费电子等增量消息 )
宏观新闻 财经:本轮慢牛 行业信息 机器人/peek: 近期机器人行业催化不断, 9月7日,特斯拉“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单与资本运作双双推进, 特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。 央广网:下一个10万亿级市场呼啸而来!3800点之上,机器人正蓄势待发 新华记者:人形机器人,撬动经济增长的“智能支点” 新能源:(风光锂固储) 固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注 17
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9.7 周末信息差 (新能源【风光锂固储】、深空经济、AI、军工、金融等增量消息 )
宏观新闻 19:57:06【公募销售费用管理新规:鼓励摒弃热衷炒作的“短期行为”】9月5日 拟合理调降公募基J认购费、申购费、销售服务费率水平 鼓励长期持有 终清算,利好啥呢,有人说次新,有人说老易落,新易盛 20:32:48 9月5日电,就业数据后,美国短期利率期货大幅上涨,交易员押注美联储将进一步降息。 行业信息 新能源:(风光锂固储) 孙潇雅: 类似24H2,低位的新能源迎来一波估值修复和筹码结构占优的表现。看好估值的修复,同时站在25H2,我们更多思考的是往26-27年看,什么细分赛道能
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9.5 慢牛!(近十年首次,创业在大跌超4%后第二天霸气反包)
宏观新闻 昨日被彭博带了节奏 华创非银 : 1、不存在打压市场的说法,与其听“消息人士”,监管部门8月29日刚在北京召开专题座谈会,明确表示“持续巩固资本市场回稳向好势头”。 2、引导长期投资、价值投资是年初以来的明确表述,前期市场上涨较快,但杠杆水平可控,我们认为是合理的调整。 我们无比坚信国运: 点击 ↓ 重申观点:阅兵不是行情的结束而是新的起点 【兴证全球策略张忆东:二十年大牛】 今日关于前几任村长的各种传闻,要相信: 规则在完善,环境在变好,过去会清算 今日下午盘后,全国多地相关,集中转
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9.4 信息差 (体育、消费、华为、人工智能、固态等增量消息 )
宏观新闻 17:02:40【央行:9月5日将开展10000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月】9月4日 18:53:09【预告:高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会于9日上午10时举行】9月4日 行业信息 体育: 国公印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》 17:01:32【国办:到2030年体育产业发展水平大幅跃升 总规模超过7万亿元】9月4日 17:04:02【gwy:拓展体育消费场景 支持在体育场馆等打造一批沉浸式体育消费场景】9月4日 17:06:44【国办
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2025-09-03 21:41:50
9.3 修复 (CPO、储能、金融、固态、消费电子等增量消息 )
宏观新闻 19:56:52【财政部与中国人民银行联合工作组召开第二次组长会议】9月3日,为推动实施更加积极有为的宏观政策,加强财政政策与货币政策协调配合 20:44:53 9月3日电,美联储沃勒对媒体表示,我们应在下一次会议上降息。他还指出,可能实施多次降息,具体是否每次会议或间隔次会议行动需依据数据表现而定。我们可以随时调整降息的步伐。 17:25:23【高盛乐观预测:中国G市仍有上涨空间】9月3日 行业信息 CPO: 旭c蛮多小作文(盘中使劲加单) 盘后:硅光利润率被低估严重,从旭c二季度来
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2025-09-02 21:30:11
9.2 信息差 (突发:美撤回台积电对中国芯片豁免、机器人上修等增量消息 )
宏观新闻 行业信息 机器人: 16:52:50【宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请】9月2日 14:55:41【16位院士、图灵奖得主等参与2025外滩大会 宇树科技王兴兴确认参会】《科创板日报》2日讯 9月2日,特斯拉在其官方X账号上发布了“宏图计划第四篇章”,预示着特斯拉未来发展规划的重大战略转向:即从电动汽车和能源全面转向人工智能和机器人领域。 马斯克称: 特斯拉未来80%的价值将会来自人形机器人Optimus! 特斯拉要彻底成为一家机器人公司了? 关于今日T链小作文: 【国盛机械&机器
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9.1 信息差 (AI、金属、3D打印、固态电池、工业母机等增量消息 )
宏观新闻 跟随大势,顺势而为,市场清晰的两条线,一条AI浪潮下的科技线,一条全球降息周期下的大宗商品涨价线 行业信息 科技线:(AI浪潮) 谷歌链:TPU上修及光模块上修(26年行业1.6T有望1000万支以上) 阿里链:①Q2资本开支386亿+220%,超预期。阿里云22年以来增速新高。 英伟达链:①网络收入超预期2Q-73亿美金同环比+98%/46%,未来3-4万亿美金支出。②跨区域连接Scale-Across和Scale-Up、Scale-Out共同构建AI计算三大支柱。③CPO优势显著,
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2025-09-18 22:13:29
9.18 信息差 (AI、机器人、数据要素、存储、摩尔线程等增量消息 )
宏观新闻 科技大主线 【如何推进“十五五”科技强国建设?科技部回应】 距离2035年实现建成科技强国目标只有10年时间,未来五年是十分关键的攻坚期。科技领域将重点做好以下五个方面的工作。 行业信息 AI: 1)华为算力: 今日华为全联接大会2025(盘中消息) 华为徐直军: 发布了全球首个通算超节点TaiShan950 SuperPoD 华为徐直军: Atlas950超节点算力超越英伟达 华为徐直军:全球最强超节点明年四季度上市 华为徐直军:明年Q1推出昇腾950PR芯片 华为徐直军:华为对为人
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2025-09-17 21:21:05
9.17 信息差 (国产替代、机器人、无人驾驶、AI、消费等增量消息 )
宏观新闻 1)【白宫贸易顾问纳瓦罗:美联储今天应该降息50个基点,下次会议再降息50个基点】2025-09-17 下午 19:13:39 2)根据研究员Ed Bolingbroke的发现,周一曲线前端的资金流动,出现了有史以来最大的联邦基金期货大宗交易…… 行业信息 自主可控: 1)AI芯片: 【彭博】--《金融时报》要求阿里巴巴等企业停测并取消英伟达AI芯片订单 2025/9/17 16:44 2)光刻机:金融时报: 中芯在测试国产DUV光KJ(盘前) 机器人: 1)宇树机器人:16:07:1
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2025-09-16 21:47:49
9.16 信息差 (机器人、金融、大消费、AI等增量消息 )
宏观新闻 新一波的攻势酝酿中: 1)北京时间9.18凌晨两点 美联储召开货币政策会议 2)离9.24还剩5个交易日 3)墙外传:大摩邢自强: 10月大会,核心或围绕“两个30”目标,“两个30”具体为: 开放.........从供给端反内卷; 内需:到2030年内需消费市场在现有基础上增加30%(达10万亿美元),增量规模相当于再造一个美国进口市场。 4)下午传:谈的挺好,会放开部分 行业信息 机器人: 1)宇树链:盘中14:18:17【宇树科技、国网杭州供电等签署“电力+具身智能”框架合作协议
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2025-09-15 21:52:49
9.15 信息差 (国产替代、机器人、AI、消费、低空等增量消息 )
宏观新闻 谈判顺利: 降息:幅度比他想象的要大 行业信息 国产替代: 谈判前夕,无论是AI芯片、模拟芯片反倾销还是稀土都是博弈筹码,谈判若顺利推进,产业链合作有望加深;若僵持不下,则将通过反垄断手段强化自主可控能力,迫使对方让步。此次行动释放出明确信号——中国将不再容忍技术捆绑与市场控制; 1)算力芯片: 16:01:34【英伟达违反反垄断法 市场监管总局依法决定实施进一步调查】9月15日 涉及的是其6年前: 2019 年 3 月,英伟达宣布以约 69 亿美元(491 亿元人民币)的价格收购迈络
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2025-09-14 12:23:07
9.14 周末信息差 (国产芯片/芯片、储能、固态电池、机器人、无人驾驶等增量消息 )
宏观新闻 20:43:42【中美双方将在西班牙会谈 讨论美单边关税措施、TikTok等问题】9月12日 08:26:58【华创解读8月金融数据:居民存款搬家或推进中】9月13日 16:02:35【财政部:将提前下达部分2026年新增地方ZFZ务限额 靠前使用化Z额度 多措并举化解存量隐性Z务】9月12日 17:14:26【央行:9月15日将开展6000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月】9月12日 行业信息 国产替代/芯片: 1)周末:突遭制裁! 2)反制: 19:18:27【美将我多家实体列入
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2025-09-11 22:22:09
9.11 信息差 (AI、机器人、固态电池、数据要素、金融等增量消息 )
宏观新闻 1)20:41:09 9月11日电,交易员完全定价美联储2025年底前将降息三次。美联储将分别在9月17日、10月29日、12月10日公布利率决议。 2)14:55:31【预告:第四届全球数字贸易博览会将于9月25日至29日在杭州举办】9月11日 3)16:04:32【预告:国新办9月12日举行发布会 介绍“十四五”时期财政改革发展成效】9月11日 4)16:38:45【商务部召开外贸企业圆桌会:推动解决外贸企业的困难和问题 全力稳住外贸基本盘】9月11日 行业信息 AI: 今日的一些
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2025-09-10 21:40:42
9.10 信息差 (AI、机器人、固态电池、卫星通信、无人驾驶等增量消息 )
宏观新闻 15:09:43【高盛:8月全球对冲基金对中国净买入量创2024年9月以来新高】9月10日 【预告:国新办将举行新闻发布会 介绍第四届全球数字贸易博览会有关情况】将于2025年9月11日(星期四)下午4时举行 行业信息 AI: 1)甲骨文发布业绩,全面超预期,大涨,再次印证了海外算力链的景气度, 19:34:58【多家机构集体上调甲骨文目标 Wolfe Research给出400的最高目标】9月10日 2)花旗:思辨之后,光模块的故事才刚刚开始 3)海啸级爆发:【广发通信】Oracle
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2025-09-09 21:36:23
9.9 信息差 (消费、机器人、贵金属、卫星通信、稳定币等增量消息 )
宏观新闻 20:03:46【预告:国新办将举行新闻发布会 介绍第四届全球数字贸易博览会有关情况】9月9日 将于2025年9月11日(星期四)下午4时举行 行业信息 消费: 缩量盘整,消费有预期,育儿补贴申领已于昨日全面开放, 媒体吹风促开放优供给育创新,扩大服务消费新举措呼之欲出 团购:19:03:14【阿里明日官宣新业务关联高德与团购 不会重启口碑网】9月9日电,记者从多位接近阿里巴巴人士处证实,口碑网重启传闻为假消息,明日发布会内容与高德和团购业务相关。阿里巴巴相关业务首席执行官以及更高级别
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2025-09-08 22:22:35
9.8 信息差 (机器人、新能源、卫星通信、东盟、消费电子等增量消息 )
宏观新闻 财经:本轮慢牛 行业信息 机器人/peek: 近期机器人行业催化不断, 9月7日,特斯拉“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单与资本运作双双推进, 特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。 央广网:下一个10万亿级市场呼啸而来!3800点之上,机器人正蓄势待发 新华记者:人形机器人,撬动经济增长的“智能支点” 新能源:(风光锂固储) 固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注 17
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2025-09-07 11:44:03
9.7 周末信息差 (新能源【风光锂固储】、深空经济、AI、军工、金融等增量消息 )
宏观新闻 19:57:06【公募销售费用管理新规:鼓励摒弃热衷炒作的“短期行为”】9月5日 拟合理调降公募基J认购费、申购费、销售服务费率水平 鼓励长期持有 终清算,利好啥呢,有人说次新,有人说老易落,新易盛 20:32:48 9月5日电,就业数据后,美国短期利率期货大幅上涨,交易员押注美联储将进一步降息。 行业信息 新能源:(风光锂固储) 孙潇雅: 类似24H2,低位的新能源迎来一波估值修复和筹码结构占优的表现。看好估值的修复,同时站在25H2,我们更多思考的是往26-27年看,什么细分赛道能
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2025-09-05 21:46:43
9.5 慢牛!(近十年首次,创业在大跌超4%后第二天霸气反包)
宏观新闻 昨日被彭博带了节奏 华创非银 : 1、不存在打压市场的说法,与其听“消息人士”,监管部门8月29日刚在北京召开专题座谈会,明确表示“持续巩固资本市场回稳向好势头”。 2、引导长期投资、价值投资是年初以来的明确表述,前期市场上涨较快,但杠杆水平可控,我们认为是合理的调整。 我们无比坚信国运: 点击 ↓ 重申观点:阅兵不是行情的结束而是新的起点 【兴证全球策略张忆东:二十年大牛】 今日关于前几任村长的各种传闻,要相信: 规则在完善,环境在变好,过去会清算 今日下午盘后,全国多地相关,集中转
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亿纬锂能
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胜宏科技
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2025-09-04 21:36:13
9.4 信息差 (体育、消费、华为、人工智能、固态等增量消息 )
宏观新闻 17:02:40【央行:9月5日将开展10000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月】9月4日 18:53:09【预告:高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会于9日上午10时举行】9月4日 行业信息 体育: 国公印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》 17:01:32【国办:到2030年体育产业发展水平大幅跃升 总规模超过7万亿元】9月4日 17:04:02【gwy:拓展体育消费场景 支持在体育场馆等打造一批沉浸式体育消费场景】9月4日 17:06:44【国办
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9.3 修复 (CPO、储能、金融、固态、消费电子等增量消息 )
宏观新闻 19:56:52【财政部与中国人民银行联合工作组召开第二次组长会议】9月3日,为推动实施更加积极有为的宏观政策,加强财政政策与货币政策协调配合 20:44:53 9月3日电,美联储沃勒对媒体表示,我们应在下一次会议上降息。他还指出,可能实施多次降息,具体是否每次会议或间隔次会议行动需依据数据表现而定。我们可以随时调整降息的步伐。 17:25:23【高盛乐观预测:中国G市仍有上涨空间】9月3日 行业信息 CPO: 旭c蛮多小作文(盘中使劲加单) 盘后:硅光利润率被低估严重,从旭c二季度来
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9.2 信息差 (突发:美撤回台积电对中国芯片豁免、机器人上修等增量消息 )
宏观新闻 行业信息 机器人: 16:52:50【宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请】9月2日 14:55:41【16位院士、图灵奖得主等参与2025外滩大会 宇树科技王兴兴确认参会】《科创板日报》2日讯 9月2日,特斯拉在其官方X账号上发布了“宏图计划第四篇章”,预示着特斯拉未来发展规划的重大战略转向:即从电动汽车和能源全面转向人工智能和机器人领域。 马斯克称: 特斯拉未来80%的价值将会来自人形机器人Optimus! 特斯拉要彻底成为一家机器人公司了? 关于今日T链小作文: 【国盛机械&机器
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9.1 信息差 (AI、金属、3D打印、固态电池、工业母机等增量消息 )
宏观新闻 跟随大势,顺势而为,市场清晰的两条线,一条AI浪潮下的科技线,一条全球降息周期下的大宗商品涨价线 行业信息 科技线:(AI浪潮) 谷歌链:TPU上修及光模块上修(26年行业1.6T有望1000万支以上) 阿里链:①Q2资本开支386亿+220%,超预期。阿里云22年以来增速新高。 英伟达链:①网络收入超预期2Q-73亿美金同环比+98%/46%,未来3-4万亿美金支出。②跨区域连接Scale-Across和Scale-Up、Scale-Out共同构建AI计算三大支柱。③CPO优势显著,
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9.18 信息差 (AI、机器人、数据要素、存储、摩尔线程等增量消息 )
宏观新闻 科技大主线 【如何推进“十五五”科技强国建设?科技部回应】 距离2035年实现建成科技强国目标只有10年时间,未来五年是十分关键的攻坚期。科技领域将重点做好以下五个方面的工作。 行业信息 AI: 1)华为算力: 今日华为全联接大会2025(盘中消息) 华为徐直军: 发布了全球首个通算超节点TaiShan950 SuperPoD 华为徐直军: Atlas950超节点算力超越英伟达 华为徐直军:全球最强超节点明年四季度上市 华为徐直军:明年Q1推出昇腾950PR芯片 华为徐直军:华为对为人
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宏观新闻 1)【白宫贸易顾问纳瓦罗:美联储今天应该降息50个基点,下次会议再降息50个基点】2025-09-17 下午 19:13:39 2)根据研究员Ed Bolingbroke的发现,周一曲线前端的资金流动,出现了有史以来最大的联邦基金期货大宗交易…… 行业信息 自主可控: 1)AI芯片: 【彭博】--《金融时报》要求阿里巴巴等企业停测并取消英伟达AI芯片订单 2025/9/17 16:44 2)光刻机:金融时报: 中芯在测试国产DUV光KJ(盘前) 机器人: 1)宇树机器人:16:07:1
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宏观新闻 新一波的攻势酝酿中: 1)北京时间9.18凌晨两点 美联储召开货币政策会议 2)离9.24还剩5个交易日 3)墙外传:大摩邢自强: 10月大会,核心或围绕“两个30”目标,“两个30”具体为: 开放.........从供给端反内卷; 内需:到2030年内需消费市场在现有基础上增加30%(达10万亿美元),增量规模相当于再造一个美国进口市场。 4)下午传:谈的挺好,会放开部分 行业信息 机器人: 1)宇树链:盘中14:18:17【宇树科技、国网杭州供电等签署“电力+具身智能”框架合作协议
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9.15 信息差 (国产替代、机器人、AI、消费、低空等增量消息 )
宏观新闻 谈判顺利: 降息:幅度比他想象的要大 行业信息 国产替代: 谈判前夕,无论是AI芯片、模拟芯片反倾销还是稀土都是博弈筹码,谈判若顺利推进,产业链合作有望加深;若僵持不下,则将通过反垄断手段强化自主可控能力,迫使对方让步。此次行动释放出明确信号——中国将不再容忍技术捆绑与市场控制; 1)算力芯片: 16:01:34【英伟达违反反垄断法 市场监管总局依法决定实施进一步调查】9月15日 涉及的是其6年前: 2019 年 3 月,英伟达宣布以约 69 亿美元(491 亿元人民币)的价格收购迈络
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宏观新闻 20:43:42【中美双方将在西班牙会谈 讨论美单边关税措施、TikTok等问题】9月12日 08:26:58【华创解读8月金融数据:居民存款搬家或推进中】9月13日 16:02:35【财政部:将提前下达部分2026年新增地方ZFZ务限额 靠前使用化Z额度 多措并举化解存量隐性Z务】9月12日 17:14:26【央行:9月15日将开展6000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月】9月12日 行业信息 国产替代/芯片: 1)周末:突遭制裁! 2)反制: 19:18:27【美将我多家实体列入
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宏观新闻 1)20:41:09 9月11日电,交易员完全定价美联储2025年底前将降息三次。美联储将分别在9月17日、10月29日、12月10日公布利率决议。 2)14:55:31【预告:第四届全球数字贸易博览会将于9月25日至29日在杭州举办】9月11日 3)16:04:32【预告:国新办9月12日举行发布会 介绍“十四五”时期财政改革发展成效】9月11日 4)16:38:45【商务部召开外贸企业圆桌会:推动解决外贸企业的困难和问题 全力稳住外贸基本盘】9月11日 行业信息 AI: 今日的一些
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宏观新闻 15:09:43【高盛:8月全球对冲基金对中国净买入量创2024年9月以来新高】9月10日 【预告:国新办将举行新闻发布会 介绍第四届全球数字贸易博览会有关情况】将于2025年9月11日(星期四)下午4时举行 行业信息 AI: 1)甲骨文发布业绩,全面超预期,大涨,再次印证了海外算力链的景气度, 19:34:58【多家机构集体上调甲骨文目标 Wolfe Research给出400的最高目标】9月10日 2)花旗:思辨之后,光模块的故事才刚刚开始 3)海啸级爆发:【广发通信】Oracle
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9.9 信息差 (消费、机器人、贵金属、卫星通信、稳定币等增量消息 )
宏观新闻 20:03:46【预告:国新办将举行新闻发布会 介绍第四届全球数字贸易博览会有关情况】9月9日 将于2025年9月11日(星期四)下午4时举行 行业信息 消费: 缩量盘整,消费有预期,育儿补贴申领已于昨日全面开放, 媒体吹风促开放优供给育创新,扩大服务消费新举措呼之欲出 团购:19:03:14【阿里明日官宣新业务关联高德与团购 不会重启口碑网】9月9日电,记者从多位接近阿里巴巴人士处证实,口碑网重启传闻为假消息,明日发布会内容与高德和团购业务相关。阿里巴巴相关业务首席执行官以及更高级别
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2025-09-08 22:22:35
9.8 信息差 (机器人、新能源、卫星通信、东盟、消费电子等增量消息 )
宏观新闻 财经:本轮慢牛 行业信息 机器人/peek: 近期机器人行业催化不断, 9月7日,特斯拉“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单与资本运作双双推进, 特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。 央广网:下一个10万亿级市场呼啸而来!3800点之上,机器人正蓄势待发 新华记者:人形机器人,撬动经济增长的“智能支点” 新能源:(风光锂固储) 固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注 17
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2025-09-07 11:44:03
9.7 周末信息差 (新能源【风光锂固储】、深空经济、AI、军工、金融等增量消息 )
宏观新闻 19:57:06【公募销售费用管理新规:鼓励摒弃热衷炒作的“短期行为”】9月5日 拟合理调降公募基J认购费、申购费、销售服务费率水平 鼓励长期持有 终清算,利好啥呢,有人说次新,有人说老易落,新易盛 20:32:48 9月5日电,就业数据后,美国短期利率期货大幅上涨,交易员押注美联储将进一步降息。 行业信息 新能源:(风光锂固储) 孙潇雅: 类似24H2,低位的新能源迎来一波估值修复和筹码结构占优的表现。看好估值的修复,同时站在25H2,我们更多思考的是往26-27年看,什么细分赛道能
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2025-09-05 21:46:43
9.5 慢牛!(近十年首次,创业在大跌超4%后第二天霸气反包)
宏观新闻 昨日被彭博带了节奏 华创非银 : 1、不存在打压市场的说法,与其听“消息人士”,监管部门8月29日刚在北京召开专题座谈会,明确表示“持续巩固资本市场回稳向好势头”。 2、引导长期投资、价值投资是年初以来的明确表述,前期市场上涨较快,但杠杆水平可控,我们认为是合理的调整。 我们无比坚信国运: 点击 ↓ 重申观点:阅兵不是行情的结束而是新的起点 【兴证全球策略张忆东:二十年大牛】 今日关于前几任村长的各种传闻,要相信: 规则在完善,环境在变好,过去会清算 今日下午盘后,全国多地相关,集中转
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2025-09-04 21:36:13
9.4 信息差 (体育、消费、华为、人工智能、固态等增量消息 )
宏观新闻 17:02:40【央行:9月5日将开展10000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月】9月4日 18:53:09【预告:高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会于9日上午10时举行】9月4日 行业信息 体育: 国公印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》 17:01:32【国办:到2030年体育产业发展水平大幅跃升 总规模超过7万亿元】9月4日 17:04:02【gwy:拓展体育消费场景 支持在体育场馆等打造一批沉浸式体育消费场景】9月4日 17:06:44【国办
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9.3 修复 (CPO、储能、金融、固态、消费电子等增量消息 )
宏观新闻 19:56:52【财政部与中国人民银行联合工作组召开第二次组长会议】9月3日,为推动实施更加积极有为的宏观政策,加强财政政策与货币政策协调配合 20:44:53 9月3日电,美联储沃勒对媒体表示,我们应在下一次会议上降息。他还指出,可能实施多次降息,具体是否每次会议或间隔次会议行动需依据数据表现而定。我们可以随时调整降息的步伐。 17:25:23【高盛乐观预测:中国G市仍有上涨空间】9月3日 行业信息 CPO: 旭c蛮多小作文(盘中使劲加单) 盘后:硅光利润率被低估严重,从旭c二季度来
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2025-09-02 21:30:11
9.2 信息差 (突发:美撤回台积电对中国芯片豁免、机器人上修等增量消息 )
宏观新闻 行业信息 机器人: 16:52:50【宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请】9月2日 14:55:41【16位院士、图灵奖得主等参与2025外滩大会 宇树科技王兴兴确认参会】《科创板日报》2日讯 9月2日,特斯拉在其官方X账号上发布了“宏图计划第四篇章”,预示着特斯拉未来发展规划的重大战略转向:即从电动汽车和能源全面转向人工智能和机器人领域。 马斯克称: 特斯拉未来80%的价值将会来自人形机器人Optimus! 特斯拉要彻底成为一家机器人公司了? 关于今日T链小作文: 【国盛机械&机器
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9.1 信息差 (AI、金属、3D打印、固态电池、工业母机等增量消息 )
宏观新闻 跟随大势,顺势而为,市场清晰的两条线,一条AI浪潮下的科技线,一条全球降息周期下的大宗商品涨价线 行业信息 科技线:(AI浪潮) 谷歌链:TPU上修及光模块上修(26年行业1.6T有望1000万支以上) 阿里链:①Q2资本开支386亿+220%,超预期。阿里云22年以来增速新高。 英伟达链:①网络收入超预期2Q-73亿美金同环比+98%/46%,未来3-4万亿美金支出。②跨区域连接Scale-Across和Scale-Up、Scale-Out共同构建AI计算三大支柱。③CPO优势显著,
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2025-09-18 22:13:29
9.18 信息差 (AI、机器人、数据要素、存储、摩尔线程等增量消息 )
宏观新闻 科技大主线 【如何推进“十五五”科技强国建设?科技部回应】 距离2035年实现建成科技强国目标只有10年时间,未来五年是十分关键的攻坚期。科技领域将重点做好以下五个方面的工作。 行业信息 AI: 1)华为算力: 今日华为全联接大会2025(盘中消息) 华为徐直军: 发布了全球首个通算超节点TaiShan950 SuperPoD 华为徐直军: Atlas950超节点算力超越英伟达 华为徐直军:全球最强超节点明年四季度上市 华为徐直军:明年Q1推出昇腾950PR芯片 华为徐直军:华为对为人
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2025-09-17 21:21:05
9.17 信息差 (国产替代、机器人、无人驾驶、AI、消费等增量消息 )
宏观新闻 1)【白宫贸易顾问纳瓦罗:美联储今天应该降息50个基点,下次会议再降息50个基点】2025-09-17 下午 19:13:39 2)根据研究员Ed Bolingbroke的发现,周一曲线前端的资金流动,出现了有史以来最大的联邦基金期货大宗交易…… 行业信息 自主可控: 1)AI芯片: 【彭博】--《金融时报》要求阿里巴巴等企业停测并取消英伟达AI芯片订单 2025/9/17 16:44 2)光刻机:金融时报: 中芯在测试国产DUV光KJ(盘前) 机器人: 1)宇树机器人:16:07:1
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2025-09-16 21:47:49
9.16 信息差 (机器人、金融、大消费、AI等增量消息 )
宏观新闻 新一波的攻势酝酿中: 1)北京时间9.18凌晨两点 美联储召开货币政策会议 2)离9.24还剩5个交易日 3)墙外传:大摩邢自强: 10月大会,核心或围绕“两个30”目标,“两个30”具体为: 开放.........从供给端反内卷; 内需:到2030年内需消费市场在现有基础上增加30%(达10万亿美元),增量规模相当于再造一个美国进口市场。 4)下午传:谈的挺好,会放开部分 行业信息 机器人: 1)宇树链:盘中14:18:17【宇树科技、国网杭州供电等签署“电力+具身智能”框架合作协议
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2025-09-15 21:52:49
9.15 信息差 (国产替代、机器人、AI、消费、低空等增量消息 )
宏观新闻 谈判顺利: 降息:幅度比他想象的要大 行业信息 国产替代: 谈判前夕,无论是AI芯片、模拟芯片反倾销还是稀土都是博弈筹码,谈判若顺利推进,产业链合作有望加深;若僵持不下,则将通过反垄断手段强化自主可控能力,迫使对方让步。此次行动释放出明确信号——中国将不再容忍技术捆绑与市场控制; 1)算力芯片: 16:01:34【英伟达违反反垄断法 市场监管总局依法决定实施进一步调查】9月15日 涉及的是其6年前: 2019 年 3 月,英伟达宣布以约 69 亿美元(491 亿元人民币)的价格收购迈络
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宁德时代
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2025-09-14 12:23:07
9.14 周末信息差 (国产芯片/芯片、储能、固态电池、机器人、无人驾驶等增量消息 )
宏观新闻 20:43:42【中美双方将在西班牙会谈 讨论美单边关税措施、TikTok等问题】9月12日 08:26:58【华创解读8月金融数据:居民存款搬家或推进中】9月13日 16:02:35【财政部:将提前下达部分2026年新增地方ZFZ务限额 靠前使用化Z额度 多措并举化解存量隐性Z务】9月12日 17:14:26【央行:9月15日将开展6000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月】9月12日 行业信息 国产替代/芯片: 1)周末:突遭制裁! 2)反制: 19:18:27【美将我多家实体列入
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北方铜业
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2025-09-11 22:22:09
9.11 信息差 (AI、机器人、固态电池、数据要素、金融等增量消息 )
宏观新闻 1)20:41:09 9月11日电,交易员完全定价美联储2025年底前将降息三次。美联储将分别在9月17日、10月29日、12月10日公布利率决议。 2)14:55:31【预告:第四届全球数字贸易博览会将于9月25日至29日在杭州举办】9月11日 3)16:04:32【预告:国新办9月12日举行发布会 介绍“十四五”时期财政改革发展成效】9月11日 4)16:38:45【商务部召开外贸企业圆桌会:推动解决外贸企业的困难和问题 全力稳住外贸基本盘】9月11日 行业信息 AI: 今日的一些
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2025-09-10 21:40:42
9.10 信息差 (AI、机器人、固态电池、卫星通信、无人驾驶等增量消息 )
宏观新闻 15:09:43【高盛:8月全球对冲基金对中国净买入量创2024年9月以来新高】9月10日 【预告:国新办将举行新闻发布会 介绍第四届全球数字贸易博览会有关情况】将于2025年9月11日(星期四)下午4时举行 行业信息 AI: 1)甲骨文发布业绩,全面超预期,大涨,再次印证了海外算力链的景气度, 19:34:58【多家机构集体上调甲骨文目标 Wolfe Research给出400的最高目标】9月10日 2)花旗:思辨之后,光模块的故事才刚刚开始 3)海啸级爆发:【广发通信】Oracle
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9.9 信息差 (消费、机器人、贵金属、卫星通信、稳定币等增量消息 )
宏观新闻 20:03:46【预告:国新办将举行新闻发布会 介绍第四届全球数字贸易博览会有关情况】9月9日 将于2025年9月11日(星期四)下午4时举行 行业信息 消费: 缩量盘整,消费有预期,育儿补贴申领已于昨日全面开放, 媒体吹风促开放优供给育创新,扩大服务消费新举措呼之欲出 团购:19:03:14【阿里明日官宣新业务关联高德与团购 不会重启口碑网】9月9日电,记者从多位接近阿里巴巴人士处证实,口碑网重启传闻为假消息,明日发布会内容与高德和团购业务相关。阿里巴巴相关业务首席执行官以及更高级别
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9.8 信息差 (机器人、新能源、卫星通信、东盟、消费电子等增量消息 )
宏观新闻 财经:本轮慢牛 行业信息 机器人/peek: 近期机器人行业催化不断, 9月7日,特斯拉“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单与资本运作双双推进, 特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。 央广网:下一个10万亿级市场呼啸而来!3800点之上,机器人正蓄势待发 新华记者:人形机器人,撬动经济增长的“智能支点” 新能源:(风光锂固储) 固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注 17
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9.7 周末信息差 (新能源【风光锂固储】、深空经济、AI、军工、金融等增量消息 )
宏观新闻 19:57:06【公募销售费用管理新规:鼓励摒弃热衷炒作的“短期行为”】9月5日 拟合理调降公募基J认购费、申购费、销售服务费率水平 鼓励长期持有 终清算,利好啥呢,有人说次新,有人说老易落,新易盛 20:32:48 9月5日电,就业数据后,美国短期利率期货大幅上涨,交易员押注美联储将进一步降息。 行业信息 新能源:(风光锂固储) 孙潇雅: 类似24H2,低位的新能源迎来一波估值修复和筹码结构占优的表现。看好估值的修复,同时站在25H2,我们更多思考的是往26-27年看,什么细分赛道能
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9.5 慢牛!(近十年首次,创业在大跌超4%后第二天霸气反包)
宏观新闻 昨日被彭博带了节奏 华创非银 : 1、不存在打压市场的说法,与其听“消息人士”,监管部门8月29日刚在北京召开专题座谈会,明确表示“持续巩固资本市场回稳向好势头”。 2、引导长期投资、价值投资是年初以来的明确表述,前期市场上涨较快,但杠杆水平可控,我们认为是合理的调整。 我们无比坚信国运: 点击 ↓ 重申观点:阅兵不是行情的结束而是新的起点 【兴证全球策略张忆东:二十年大牛】 今日关于前几任村长的各种传闻,要相信: 规则在完善,环境在变好,过去会清算 今日下午盘后,全国多地相关,集中转
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宏观新闻 17:02:40【央行:9月5日将开展10000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月】9月4日 18:53:09【预告:高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会于9日上午10时举行】9月4日 行业信息 体育: 国公印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》 17:01:32【国办:到2030年体育产业发展水平大幅跃升 总规模超过7万亿元】9月4日 17:04:02【gwy:拓展体育消费场景 支持在体育场馆等打造一批沉浸式体育消费场景】9月4日 17:06:44【国办
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9.3 修复 (CPO、储能、金融、固态、消费电子等增量消息 )
宏观新闻 19:56:52【财政部与中国人民银行联合工作组召开第二次组长会议】9月3日,为推动实施更加积极有为的宏观政策,加强财政政策与货币政策协调配合 20:44:53 9月3日电,美联储沃勒对媒体表示,我们应在下一次会议上降息。他还指出,可能实施多次降息,具体是否每次会议或间隔次会议行动需依据数据表现而定。我们可以随时调整降息的步伐。 17:25:23【高盛乐观预测:中国G市仍有上涨空间】9月3日 行业信息 CPO: 旭c蛮多小作文(盘中使劲加单) 盘后:硅光利润率被低估严重,从旭c二季度来
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9.2 信息差 (突发:美撤回台积电对中国芯片豁免、机器人上修等增量消息 )
宏观新闻 行业信息 机器人: 16:52:50【宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请】9月2日 14:55:41【16位院士、图灵奖得主等参与2025外滩大会 宇树科技王兴兴确认参会】《科创板日报》2日讯 9月2日,特斯拉在其官方X账号上发布了“宏图计划第四篇章”,预示着特斯拉未来发展规划的重大战略转向:即从电动汽车和能源全面转向人工智能和机器人领域。 马斯克称: 特斯拉未来80%的价值将会来自人形机器人Optimus! 特斯拉要彻底成为一家机器人公司了? 关于今日T链小作文: 【国盛机械&机器
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9.1 信息差 (AI、金属、3D打印、固态电池、工业母机等增量消息 )
宏观新闻 跟随大势,顺势而为,市场清晰的两条线,一条AI浪潮下的科技线,一条全球降息周期下的大宗商品涨价线 行业信息 科技线:(AI浪潮) 谷歌链:TPU上修及光模块上修(26年行业1.6T有望1000万支以上) 阿里链:①Q2资本开支386亿+220%,超预期。阿里云22年以来增速新高。 英伟达链:①网络收入超预期2Q-73亿美金同环比+98%/46%,未来3-4万亿美金支出。②跨区域连接Scale-Across和Scale-Up、Scale-Out共同构建AI计算三大支柱。③CPO优势显著,
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宏观新闻 科技大主线 【如何推进“十五五”科技强国建设?科技部回应】 距离2035年实现建成科技强国目标只有10年时间,未来五年是十分关键的攻坚期。科技领域将重点做好以下五个方面的工作。 行业信息 AI: 1)华为算力: 今日华为全联接大会2025(盘中消息) 华为徐直军: 发布了全球首个通算超节点TaiShan950 SuperPoD 华为徐直军: Atlas950超节点算力超越英伟达 华为徐直军:全球最强超节点明年四季度上市 华为徐直军:明年Q1推出昇腾950PR芯片 华为徐直军:华为对为人
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宏观新闻 1)【白宫贸易顾问纳瓦罗:美联储今天应该降息50个基点,下次会议再降息50个基点】2025-09-17 下午 19:13:39 2)根据研究员Ed Bolingbroke的发现,周一曲线前端的资金流动,出现了有史以来最大的联邦基金期货大宗交易…… 行业信息 自主可控: 1)AI芯片: 【彭博】--《金融时报》要求阿里巴巴等企业停测并取消英伟达AI芯片订单 2025/9/17 16:44 2)光刻机:金融时报: 中芯在测试国产DUV光KJ(盘前) 机器人: 1)宇树机器人:16:07:1
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宏观新闻 新一波的攻势酝酿中: 1)北京时间9.18凌晨两点 美联储召开货币政策会议 2)离9.24还剩5个交易日 3)墙外传:大摩邢自强: 10月大会,核心或围绕“两个30”目标,“两个30”具体为: 开放.........从供给端反内卷; 内需:到2030年内需消费市场在现有基础上增加30%(达10万亿美元),增量规模相当于再造一个美国进口市场。 4)下午传:谈的挺好,会放开部分 行业信息 机器人: 1)宇树链:盘中14:18:17【宇树科技、国网杭州供电等签署“电力+具身智能”框架合作协议
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9.15 信息差 (国产替代、机器人、AI、消费、低空等增量消息 )
宏观新闻 谈判顺利: 降息:幅度比他想象的要大 行业信息 国产替代: 谈判前夕,无论是AI芯片、模拟芯片反倾销还是稀土都是博弈筹码,谈判若顺利推进,产业链合作有望加深;若僵持不下,则将通过反垄断手段强化自主可控能力,迫使对方让步。此次行动释放出明确信号——中国将不再容忍技术捆绑与市场控制; 1)算力芯片: 16:01:34【英伟达违反反垄断法 市场监管总局依法决定实施进一步调查】9月15日 涉及的是其6年前: 2019 年 3 月,英伟达宣布以约 69 亿美元(491 亿元人民币)的价格收购迈络
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黑火信息差
2025-09-14 12:23:07
9.14 周末信息差 (国产芯片/芯片、储能、固态电池、机器人、无人驾驶等增量消息 )
宏观新闻 20:43:42【中美双方将在西班牙会谈 讨论美单边关税措施、TikTok等问题】9月12日 08:26:58【华创解读8月金融数据:居民存款搬家或推进中】9月13日 16:02:35【财政部:将提前下达部分2026年新增地方ZFZ务限额 靠前使用化Z额度 多措并举化解存量隐性Z务】9月12日 17:14:26【央行:9月15日将开展6000亿元买断式逆回购操作 期限为6个月】9月12日 行业信息 国产替代/芯片: 1)周末:突遭制裁! 2)反制: 19:18:27【美将我多家实体列入
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方正科技
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黑火信息差
2025-09-11 22:22:09
9.11 信息差 (AI、机器人、固态电池、数据要素、金融等增量消息 )
宏观新闻 1)20:41:09 9月11日电,交易员完全定价美联储2025年底前将降息三次。美联储将分别在9月17日、10月29日、12月10日公布利率决议。 2)14:55:31【预告:第四届全球数字贸易博览会将于9月25日至29日在杭州举办】9月11日 3)16:04:32【预告:国新办9月12日举行发布会 介绍“十四五”时期财政改革发展成效】9月11日 4)16:38:45【商务部召开外贸企业圆桌会:推动解决外贸企业的困难和问题 全力稳住外贸基本盘】9月11日 行业信息 AI: 今日的一些
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黑火信息差
2025-09-10 21:40:42
9.10 信息差 (AI、机器人、固态电池、卫星通信、无人驾驶等增量消息 )
宏观新闻 15:09:43【高盛:8月全球对冲基金对中国净买入量创2024年9月以来新高】9月10日 【预告:国新办将举行新闻发布会 介绍第四届全球数字贸易博览会有关情况】将于2025年9月11日(星期四)下午4时举行 行业信息 AI: 1)甲骨文发布业绩,全面超预期,大涨,再次印证了海外算力链的景气度, 19:34:58【多家机构集体上调甲骨文目标 Wolfe Research给出400的最高目标】9月10日 2)花旗:思辨之后,光模块的故事才刚刚开始 3)海啸级爆发:【广发通信】Oracle
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黑火信息差
2025-09-09 21:36:23
9.9 信息差 (消费、机器人、贵金属、卫星通信、稳定币等增量消息 )
宏观新闻 20:03:46【预告:国新办将举行新闻发布会 介绍第四届全球数字贸易博览会有关情况】9月9日 将于2025年9月11日(星期四)下午4时举行 行业信息 消费: 缩量盘整,消费有预期,育儿补贴申领已于昨日全面开放, 媒体吹风促开放优供给育创新,扩大服务消费新举措呼之欲出 团购:19:03:14【阿里明日官宣新业务关联高德与团购 不会重启口碑网】9月9日电,记者从多位接近阿里巴巴人士处证实,口碑网重启传闻为假消息,明日发布会内容与高德和团购业务相关。阿里巴巴相关业务首席执行官以及更高级别
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黑火信息差
2025-09-08 22:22:35
9.8 信息差 (机器人、新能源、卫星通信、东盟、消费电子等增量消息 )
宏观新闻 财经:本轮慢牛 行业信息 机器人/peek: 近期机器人行业催化不断, 9月7日,特斯拉“TeslaAI”官方微博发布首条微博展示其人形机器人;机器人企业新订单与资本运作双双推进, 特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。 央广网:下一个10万亿级市场呼啸而来!3800点之上,机器人正蓄势待发 新华记者:人形机器人,撬动经济增长的“智能支点” 新能源:(风光锂固储) 固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注 17
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黑火信息差
2025-09-07 11:44:03
9.7 周末信息差 (新能源【风光锂固储】、深空经济、AI、军工、金融等增量消息 )
宏观新闻 19:57:06【公募销售费用管理新规:鼓励摒弃热衷炒作的“短期行为”】9月5日 拟合理调降公募基J认购费、申购费、销售服务费率水平 鼓励长期持有 终清算,利好啥呢,有人说次新,有人说老易落,新易盛 20:32:48 9月5日电,就业数据后,美国短期利率期货大幅上涨,交易员押注美联储将进一步降息。 行业信息 新能源:(风光锂固储) 孙潇雅: 类似24H2,低位的新能源迎来一波估值修复和筹码结构占优的表现。看好估值的修复,同时站在25H2,我们更多思考的是往26-27年看,什么细分赛道能
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先导智能
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赣锋锂业
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阳光电源
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黑火信息差
2025-09-05 21:46:43
9.5 慢牛!(近十年首次,创业在大跌超4%后第二天霸气反包)
宏观新闻 昨日被彭博带了节奏 华创非银 : 1、不存在打压市场的说法,与其听“消息人士”,监管部门8月29日刚在北京召开专题座谈会,明确表示“持续巩固资本市场回稳向好势头”。 2、引导长期投资、价值投资是年初以来的明确表述,前期市场上涨较快,但杠杆水平可控,我们认为是合理的调整。 我们无比坚信国运: 点击 ↓ 重申观点:阅兵不是行情的结束而是新的起点 【兴证全球策略张忆东:二十年大牛】 今日关于前几任村长的各种传闻,要相信: 规则在完善,环境在变好,过去会清算 今日下午盘后,全国多地相关,集中转
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亿纬锂能
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中际旭创
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黑火信息差
2025-09-04 21:36:13
9.4 信息差 (体育、消费、华为、人工智能、固态等增量消息 )
宏观新闻 17:02:40【央行:9月5日将开展10000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月】9月4日 18:53:09【预告:高质量完成“十四五”规划系列主题新闻发布会于9日上午10时举行】9月4日 行业信息 体育: 国公印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》 17:01:32【国办:到2030年体育产业发展水平大幅跃升 总规模超过7万亿元】9月4日 17:04:02【gwy:拓展体育消费场景 支持在体育场馆等打造一批沉浸式体育消费场景】9月4日 17:06:44【国办
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9.3 修复 (CPO、储能、金融、固态、消费电子等增量消息 )
宏观新闻 19:56:52【财政部与中国人民银行联合工作组召开第二次组长会议】9月3日,为推动实施更加积极有为的宏观政策,加强财政政策与货币政策协调配合 20:44:53 9月3日电,美联储沃勒对媒体表示,我们应在下一次会议上降息。他还指出,可能实施多次降息,具体是否每次会议或间隔次会议行动需依据数据表现而定。我们可以随时调整降息的步伐。 17:25:23【高盛乐观预测:中国G市仍有上涨空间】9月3日 行业信息 CPO: 旭c蛮多小作文(盘中使劲加单) 盘后:硅光利润率被低估严重,从旭c二季度来
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吉视传媒
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黑火信息差
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9.2 信息差 (突发:美撤回台积电对中国芯片豁免、机器人上修等增量消息 )
宏观新闻 行业信息 机器人: 16:52:50【宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请】9月2日 14:55:41【16位院士、图灵奖得主等参与2025外滩大会 宇树科技王兴兴确认参会】《科创板日报》2日讯 9月2日,特斯拉在其官方X账号上发布了“宏图计划第四篇章”,预示着特斯拉未来发展规划的重大战略转向:即从电动汽车和能源全面转向人工智能和机器人领域。 马斯克称: 特斯拉未来80%的价值将会来自人形机器人Optimus! 特斯拉要彻底成为一家机器人公司了? 关于今日T链小作文: 【国盛机械&机器
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9.1 信息差 (AI、金属、3D打印、固态电池、工业母机等增量消息 )
宏观新闻 跟随大势,顺势而为,市场清晰的两条线,一条AI浪潮下的科技线,一条全球降息周期下的大宗商品涨价线 行业信息 科技线:(AI浪潮) 谷歌链:TPU上修及光模块上修(26年行业1.6T有望1000万支以上) 阿里链:①Q2资本开支386亿+220%,超预期。阿里云22年以来增速新高。 英伟达链:①网络收入超预期2Q-73亿美金同环比+98%/46%,未来3-4万亿美金支出。②跨区域连接Scale-Across和Scale-Up、Scale-Out共同构建AI计算三大支柱。③CPO优势显著,
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