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只说买,不说卖。全网同号
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超短低吸的游资
2023-09-21 11:48:07
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华为+算力 算力是华为重点投资签约方向,必炒!
9.19的新闻:华为新战略持续加码算力,任正非:第四次工业革命的基础是大算力。 9.20-9.22的华为全联接大会,通篇在讲AI和算力。可自行去华为全联接大会官网查看。 昨天还有一个新闻被很多人忽视了:9月20日恒为科技与华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心,合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。 流沙河等大佬也瞄准了算力方向。 那么华为+算力,到底要炒哪些?建议看与华为有签约或合作项目的,因为中国能做成领先全球的AI的,只有华为。 1.恒为科
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恒为科技
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四川长虹
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超短低吸的游资
2026-04-16 21:30:41
有多少人拿到今天?报个到
@未来人提前一步挖:最近行情与token叙事
也许时代变了,目前市场赚钱效应已经集中在抱团,而不是热股。游资也渐渐消失了。红姐有一句话说的很好,相信相信的力量,其实说白了就是相信 进而报团的力量。 4月以来,今年赚的钱都快赔完了。。。图片是对我有启蒙意义的一个大V和我聊的。心有戚戚然。 以马斯克光伏为例,纯纯信源驱动。签了订单的拉普拉斯暴涨
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超短低吸的游资
2026-04-06 16:27:23
最近行情与token叙事
也许时代变了,目前市场赚钱效应已经集中在抱团,而不是热股。游资也渐渐消失了。红姐有一句话说的很好,相信相信的力量,其实说白了就是相信 进而报团的力量。 4月以来,今年赚的钱都快赔完了。。。图片是对我有启蒙意义的一个大V和我聊的。心有戚戚然。 以马斯克光伏为例,纯纯信源驱动。签了订单的拉普拉斯暴涨,没签的连城数控暴跌,问题是你怎么知道签没签? 光模块、CPO、铜缆等等各种纷争,研报 大V都自相矛盾,一般人真能看懂?学会吗? 以法尔胜为例的一些报团股,各种炒资产注入,实际上这种传言屡见不鲜,最后真注
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超短低吸的游资
2026-03-20 20:00:02
从合规进口看利通电子的稀缺性、预期差
从合规进口看利通电子的稀缺性、预期差 ——再论利通电子的四个真有(真有渠道、真有算力、真有利润、真有上下游) 今天利通电子的跌停绝对是黑天鹅啊黑天鹅,拜量化所赐!但是放在token指数级增长的大趋势下看,小case 首先你问肯定想协创这个消息是真的假的?之前ZS大概率是真的,现在也大概率不这样做了。消息也是昨晚的消息了,早盘都没什么事,午盘又被媒体重新推送了一遍,其实人都保释出来了,但架不住量化就是砸。 四方面谈谈:为什么利通的模式这么好,为什么只有利通手里的算力可以明说,利通算力数大吗,利通为
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2026-03-15 16:18:34
战争与中国科技 硬币的正反面?
战争与中国科技 硬币的正反面? ——谈谈大国博弈背景下被低估的算力股 离开snowball有段日子了,对我而言,少了一个可以随时说话的平台,很是别扭。其实我只图每天交流碰撞,对自己理清思路是很有帮助的。一些朋友和我留言,系统却限制我,一个字也回不了。 今日闲暇,利用周末简单梳理一下,先谈战争、再说中国AI、最后也谈谈被低估的算力股。 先谈战争: 最近有人问我,认为以我对国际局势的了解,肯定买了石油化工,我都无言以对。因为我彻底误判了这次战争。误判了:懂子上来就干死了宗教领袖,使其殉道;打死这么多
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2026-01-16 08:30:46
好!
@深度溯源:天选之子:崧盛股份 电网+供货中国航天科技集团
中国航天科技集团在2026年的工作重点明确指向了全力突破可重复使用火箭技术和大力发展商业航天,既是响应国家战略的号召,也是抢占太空经济制高点的关键行动。2026年重点方向可重复使用火箭是降低航天发射成本、实现高频次进入空间的关键。这需要大量卫星组网,并对火箭发射的经济性和高频次提出了更高
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2025-11-11 21:58:29
英方软件独占灾备赛道 数据储存的核心
$英方软件(SH688435)$ 再说两点 一、灾备从1月1号起,要成为必选项。不仅仅是银行,券商、政府、医疗、能源、通信、数据中心都要做。 2025年10月28日,十四届全国人大常委会第十八次会议表决通过了关于修改《中华人民共和国网络安全法》的决定,这是该法自2017年实施以来的首次重大修改。新法将于2026年1月1日起正式施行。 新标准首次将灾备能力划分为6个等级,并将RTO(恢复时间目标)与RPO(恢复点目标)作为硬性指标纳入体系。灾备不再只是“做没做”,而是“能不能快速恢复、能不能精
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2025-05-09 12:53:13
简单说一下奥普光电为什么值得重仓
一、GKJ实锤第一单。 炒了那么久光刻机,石锤公告的第一家。别的你都不确定石锤与否,都是猜测,以后但凡炒作自主可控,奥普光电肯定是绕不去的一支。 二、2.97亿合同。 占公司2024年度营业收入的40%,合同单子非常大了。预示着上半年业绩会非常好。 三、GKJ事实量产 2.97亿的光学系统,应该不会是一个GKJ上的,大概率是实验室研发后的量产。 四、发布时间与背景 是在三部门开大会,以及要与美国和谈信息发布的时候,事实发布了光刻机量产的新闻,意义非凡、影响深远,现在市场还没有体会到发布时间的用意
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奥普光电
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2025-04-25 12:27:26
四渡赤水 我为什么在这个时间第四次重仓汉得信息
上午开了一上午会,抽空买了汉得信息和并行科技并发布。没顾得说原因,现在简单说一下。 1. DeepSeekR2应该快了。 2. 上次是过年发酵,这次五一比较长,担心五一期间发酵不好上车。同时,DS公司也应该希望在五一吃到春节一样的流量红利。 3. DS也是MYZ的重大筹码,谈判的节点应该适时推出。 4. 为什么没有买当时领涨的每日、杭钢等算力? a当时领涨的股票太多,不好择股。 b算力黑天鹅、幺蛾子太多,润泽、弘信等就是例子。 5. 算力方面也不能不买,再三考虑,基于4点原因,买了当时涨幅最大、
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2025-04-13 12:32:52
老师牛 转发一个
@调研爱好者:民士达:北交所首份一季报超预期的业绩预告,怎么看后续的空间
事件:(1)民士达一季度业绩预告:一季度公司实现营业收入1.15亿元,同比增长27%,扣非净利润2984万元,同比增长75%,北交所首份一季度业绩预告,维持5年高速增长。(2)杜邦受到立案调查:因杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对杜邦中国集团有限公司开展立案调
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2025-03-30 23:47:52
有点看好果麦文化
@Michaeldudu:《哪吒2》短漫团队再出手,这次是果麦文化!
《三国的星空》由果麦文化、光线影业等联合出品。果麦文化有易中天这样的知名学者担任编剧及监制,光线影业在动画电影制作发行方面经验丰富,红鲤动画曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三国的星空》还利用AI漫画大模型深度赋能创作,在画面和场景设计上可能有独特视觉效果。《哪吒2》让光线传媒从9.53涨到41.6
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2025-03-26 22:55:27
逻辑不错
@周嘉柒:美国“蛋荒”危机求助欧盟,催生欧福蛋业黄金机遇
一、涨价了!!美国“蛋荒”、哄抢、鸡蛋走私案件竟远超芬太尼!美国鸡蛋价格同比翻倍,高达8.41美元,部分地区零售价突破10-15美元/打!。导致全美多地超市限购、货架被抢空,纽约市民冒寒排队领取免费鸡蛋的现象频发。美国甚至出现“鸡蛋走私潮”——美墨边境查获走私鸡蛋案件达3254起,而同期涉芬太尼案件
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超短低吸的游资
2025-02-18 11:23:09
星环科技 腾讯入股的唯一个人知识库概念
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】腾讯核心标的【星环科技】-B端助力企业大模型私有化部署,C端携手Acer持续发力AIPC 【微信+DS有望带动底层AI Infra需求爆发】:【腾讯】持股星环8%,伴随微信接入DeepSeek,AI应用层面有望放量,底层AI Infra需求势必持续攀升。 B端: 1、卡位优势明显,联合硬件厂商打造企业知识库,开发AI一体机,利用AI Infra优势,匹配模型预调工具、向量数据库,加速企业AI布局进展。 2、回归优势行业,在金融、政府、能源等行业积极布局,优质客户如【国
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2024-12-18 15:52:01
好 汉得信息
@时效机:汉得信息——豆包大模型AI智能体逻辑分享
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。近期,汉得信息与豆包模型合作AI智能体以及与火山引擎合作的各类“小作文”,本着求证精神进行资料查阅,验证如下:首先,汉得信息“友好号”AI私享会确有其事,具体如下:同时查阅公司官网新闻,
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2024-12-17 12:51:34
汉得信息之于字节Vs常山北明、软通动力之于华为
这一篇一定要仔细看看 几个判断: 一、AI领域,字节是国内唯一能与chatgpt一较高下的中国企业 烧得起钱的阿里、腾讯、华为不够专注,到目前没有爆款,百度专注但烧不起钱,KIMI、智谱、讯飞只在细分领域凑凑合合。 不只在国内,与chatgpt收费相比,豆包以免费策略在东南亚、南美等国也是攻城略地。数据显示:截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接
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华为+算力 算力是华为重点投资签约方向,必炒!
9.19的新闻:华为新战略持续加码算力,任正非:第四次工业革命的基础是大算力。 9.20-9.22的华为全联接大会,通篇在讲AI和算力。可自行去华为全联接大会官网查看。 昨天还有一个新闻被很多人忽视了:9月20日恒为科技与华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心,合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。 流沙河等大佬也瞄准了算力方向。 那么华为+算力,到底要炒哪些?建议看与华为有签约或合作项目的,因为中国能做成领先全球的AI的,只有华为。 1.恒为科
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$英方软件(SH688435)$ 再说两点 一、灾备从1月1号起,要成为必选项。不仅仅是银行,券商、政府、医疗、能源、通信、数据中心都要做。 2025年10月28日,十四届全国人大常委会第十八次会议表决通过了关于修改《中华人民共和国网络安全法》的决定,这是该法自2017年实施以来的首次重大修改。新法将于2026年1月1日起正式施行。 新标准首次将灾备能力划分为6个等级,并将RTO(恢复时间目标)与RPO(恢复点目标)作为硬性指标纳入体系。灾备不再只是“做没做”,而是“能不能快速恢复、能不能精
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一、GKJ实锤第一单。 炒了那么久光刻机,石锤公告的第一家。别的你都不确定石锤与否,都是猜测,以后但凡炒作自主可控,奥普光电肯定是绕不去的一支。 二、2.97亿合同。 占公司2024年度营业收入的40%,合同单子非常大了。预示着上半年业绩会非常好。 三、GKJ事实量产 2.97亿的光学系统,应该不会是一个GKJ上的,大概率是实验室研发后的量产。 四、发布时间与背景 是在三部门开大会,以及要与美国和谈信息发布的时候,事实发布了光刻机量产的新闻,意义非凡、影响深远,现在市场还没有体会到发布时间的用意
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事件:(1)民士达一季度业绩预告:一季度公司实现营业收入1.15亿元,同比增长27%,扣非净利润2984万元,同比增长75%,北交所首份一季度业绩预告,维持5年高速增长。(2)杜邦受到立案调查:因杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对杜邦中国集团有限公司开展立案调
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《三国的星空》由果麦文化、光线影业等联合出品。果麦文化有易中天这样的知名学者担任编剧及监制,光线影业在动画电影制作发行方面经验丰富,红鲤动画曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三国的星空》还利用AI漫画大模型深度赋能创作,在画面和场景设计上可能有独特视觉效果。《哪吒2》让光线传媒从9.53涨到41.6
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@周嘉柒:美国“蛋荒”危机求助欧盟,催生欧福蛋业黄金机遇
一、涨价了!!美国“蛋荒”、哄抢、鸡蛋走私案件竟远超芬太尼!美国鸡蛋价格同比翻倍,高达8.41美元,部分地区零售价突破10-15美元/打!。导致全美多地超市限购、货架被抢空,纽约市民冒寒排队领取免费鸡蛋的现象频发。美国甚至出现“鸡蛋走私潮”——美墨边境查获走私鸡蛋案件达3254起,而同期涉芬太尼案件
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【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】腾讯核心标的【星环科技】-B端助力企业大模型私有化部署,C端携手Acer持续发力AIPC 【微信+DS有望带动底层AI Infra需求爆发】:【腾讯】持股星环8%,伴随微信接入DeepSeek,AI应用层面有望放量,底层AI Infra需求势必持续攀升。 B端: 1、卡位优势明显,联合硬件厂商打造企业知识库,开发AI一体机,利用AI Infra优势,匹配模型预调工具、向量数据库,加速企业AI布局进展。 2、回归优势行业,在金融、政府、能源等行业积极布局,优质客户如【国
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@时效机:汉得信息——豆包大模型AI智能体逻辑分享
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。近期,汉得信息与豆包模型合作AI智能体以及与火山引擎合作的各类“小作文”,本着求证精神进行资料查阅,验证如下:首先,汉得信息“友好号”AI私享会确有其事,具体如下:同时查阅公司官网新闻,
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这一篇一定要仔细看看 几个判断: 一、AI领域,字节是国内唯一能与chatgpt一较高下的中国企业 烧得起钱的阿里、腾讯、华为不够专注,到目前没有爆款,百度专注但烧不起钱,KIMI、智谱、讯飞只在细分领域凑凑合合。 不只在国内,与chatgpt收费相比,豆包以免费策略在东南亚、南美等国也是攻城略地。数据显示:截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接
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也许时代变了,目前市场赚钱效应已经集中在抱团,而不是热股。游资也渐渐消失了。红姐有一句话说的很好,相信相信的力量,其实说白了就是相信 进而报团的力量。 4月以来,今年赚的钱都快赔完了。。。图片是对我有启蒙意义的一个大V和我聊的。心有戚戚然。 以马斯克光伏为例,纯纯信源驱动。签了订单的拉普拉斯暴涨,没签的连城数控暴跌,问题是你怎么知道签没签? 光模块、CPO、铜缆等等各种纷争,研报 大V都自相矛盾,一般人真能看懂?学会吗? 以法尔胜为例的一些报团股,各种炒资产注入,实际上这种传言屡见不鲜,最后真注
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从合规进口看利通电子的稀缺性、预期差
从合规进口看利通电子的稀缺性、预期差 ——再论利通电子的四个真有(真有渠道、真有算力、真有利润、真有上下游) 今天利通电子的跌停绝对是黑天鹅啊黑天鹅,拜量化所赐!但是放在token指数级增长的大趋势下看,小case 首先你问肯定想协创这个消息是真的假的?之前ZS大概率是真的,现在也大概率不这样做了。消息也是昨晚的消息了,早盘都没什么事,午盘又被媒体重新推送了一遍,其实人都保释出来了,但架不住量化就是砸。 四方面谈谈:为什么利通的模式这么好,为什么只有利通手里的算力可以明说,利通算力数大吗,利通为
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战争与中国科技 硬币的正反面?
战争与中国科技 硬币的正反面? ——谈谈大国博弈背景下被低估的算力股 离开snowball有段日子了,对我而言,少了一个可以随时说话的平台,很是别扭。其实我只图每天交流碰撞,对自己理清思路是很有帮助的。一些朋友和我留言,系统却限制我,一个字也回不了。 今日闲暇,利用周末简单梳理一下,先谈战争、再说中国AI、最后也谈谈被低估的算力股。 先谈战争: 最近有人问我,认为以我对国际局势的了解,肯定买了石油化工,我都无言以对。因为我彻底误判了这次战争。误判了:懂子上来就干死了宗教领袖,使其殉道;打死这么多
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好!
@深度溯源:天选之子:崧盛股份 电网+供货中国航天科技集团
中国航天科技集团在2026年的工作重点明确指向了全力突破可重复使用火箭技术和大力发展商业航天,既是响应国家战略的号召,也是抢占太空经济制高点的关键行动。2026年重点方向可重复使用火箭是降低航天发射成本、实现高频次进入空间的关键。这需要大量卫星组网,并对火箭发射的经济性和高频次提出了更高
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英方软件独占灾备赛道 数据储存的核心
$英方软件(SH688435)$ 再说两点 一、灾备从1月1号起,要成为必选项。不仅仅是银行,券商、政府、医疗、能源、通信、数据中心都要做。 2025年10月28日,十四届全国人大常委会第十八次会议表决通过了关于修改《中华人民共和国网络安全法》的决定,这是该法自2017年实施以来的首次重大修改。新法将于2026年1月1日起正式施行。 新标准首次将灾备能力划分为6个等级,并将RTO(恢复时间目标)与RPO(恢复点目标)作为硬性指标纳入体系。灾备不再只是“做没做”,而是“能不能快速恢复、能不能精
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简单说一下奥普光电为什么值得重仓
一、GKJ实锤第一单。 炒了那么久光刻机,石锤公告的第一家。别的你都不确定石锤与否,都是猜测,以后但凡炒作自主可控,奥普光电肯定是绕不去的一支。 二、2.97亿合同。 占公司2024年度营业收入的40%,合同单子非常大了。预示着上半年业绩会非常好。 三、GKJ事实量产 2.97亿的光学系统,应该不会是一个GKJ上的,大概率是实验室研发后的量产。 四、发布时间与背景 是在三部门开大会,以及要与美国和谈信息发布的时候,事实发布了光刻机量产的新闻,意义非凡、影响深远,现在市场还没有体会到发布时间的用意
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四渡赤水 我为什么在这个时间第四次重仓汉得信息
上午开了一上午会,抽空买了汉得信息和并行科技并发布。没顾得说原因,现在简单说一下。 1. DeepSeekR2应该快了。 2. 上次是过年发酵,这次五一比较长,担心五一期间发酵不好上车。同时,DS公司也应该希望在五一吃到春节一样的流量红利。 3. DS也是MYZ的重大筹码,谈判的节点应该适时推出。 4. 为什么没有买当时领涨的每日、杭钢等算力? a当时领涨的股票太多,不好择股。 b算力黑天鹅、幺蛾子太多,润泽、弘信等就是例子。 5. 算力方面也不能不买,再三考虑,基于4点原因,买了当时涨幅最大、
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老师牛 转发一个
@调研爱好者:民士达:北交所首份一季报超预期的业绩预告,怎么看后续的空间
事件:(1)民士达一季度业绩预告:一季度公司实现营业收入1.15亿元,同比增长27%,扣非净利润2984万元,同比增长75%,北交所首份一季度业绩预告,维持5年高速增长。(2)杜邦受到立案调查:因杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对杜邦中国集团有限公司开展立案调
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有点看好果麦文化
@Michaeldudu:《哪吒2》短漫团队再出手,这次是果麦文化!
《三国的星空》由果麦文化、光线影业等联合出品。果麦文化有易中天这样的知名学者担任编剧及监制,光线影业在动画电影制作发行方面经验丰富,红鲤动画曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三国的星空》还利用AI漫画大模型深度赋能创作,在画面和场景设计上可能有独特视觉效果。《哪吒2》让光线传媒从9.53涨到41.6
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逻辑不错
@周嘉柒:美国“蛋荒”危机求助欧盟,催生欧福蛋业黄金机遇
一、涨价了!!美国“蛋荒”、哄抢、鸡蛋走私案件竟远超芬太尼!美国鸡蛋价格同比翻倍,高达8.41美元,部分地区零售价突破10-15美元/打!。导致全美多地超市限购、货架被抢空,纽约市民冒寒排队领取免费鸡蛋的现象频发。美国甚至出现“鸡蛋走私潮”——美墨边境查获走私鸡蛋案件达3254起,而同期涉芬太尼案件
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星环科技 腾讯入股的唯一个人知识库概念
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】腾讯核心标的【星环科技】-B端助力企业大模型私有化部署,C端携手Acer持续发力AIPC 【微信+DS有望带动底层AI Infra需求爆发】:【腾讯】持股星环8%,伴随微信接入DeepSeek,AI应用层面有望放量,底层AI Infra需求势必持续攀升。 B端: 1、卡位优势明显,联合硬件厂商打造企业知识库,开发AI一体机,利用AI Infra优势,匹配模型预调工具、向量数据库,加速企业AI布局进展。 2、回归优势行业,在金融、政府、能源等行业积极布局,优质客户如【国
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好 汉得信息
@时效机:汉得信息——豆包大模型AI智能体逻辑分享
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。近期,汉得信息与豆包模型合作AI智能体以及与火山引擎合作的各类“小作文”,本着求证精神进行资料查阅,验证如下:首先,汉得信息“友好号”AI私享会确有其事,具体如下:同时查阅公司官网新闻,
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汉得信息之于字节Vs常山北明、软通动力之于华为
这一篇一定要仔细看看 几个判断: 一、AI领域,字节是国内唯一能与chatgpt一较高下的中国企业 烧得起钱的阿里、腾讯、华为不够专注,到目前没有爆款,百度专注但烧不起钱,KIMI、智谱、讯飞只在细分领域凑凑合合。 不只在国内,与chatgpt收费相比,豆包以免费策略在东南亚、南美等国也是攻城略地。数据显示:截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接
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华为+算力 算力是华为重点投资签约方向,必炒!
9.19的新闻:华为新战略持续加码算力,任正非:第四次工业革命的基础是大算力。 9.20-9.22的华为全联接大会,通篇在讲AI和算力。可自行去华为全联接大会官网查看。 昨天还有一个新闻被很多人忽视了:9月20日恒为科技与华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心,合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。 流沙河等大佬也瞄准了算力方向。 那么华为+算力,到底要炒哪些?建议看与华为有签约或合作项目的,因为中国能做成领先全球的AI的,只有华为。 1.恒为科
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有多少人拿到今天?报个到
@未来人提前一步挖:最近行情与token叙事
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最近行情与token叙事
也许时代变了,目前市场赚钱效应已经集中在抱团,而不是热股。游资也渐渐消失了。红姐有一句话说的很好,相信相信的力量,其实说白了就是相信 进而报团的力量。 4月以来,今年赚的钱都快赔完了。。。图片是对我有启蒙意义的一个大V和我聊的。心有戚戚然。 以马斯克光伏为例,纯纯信源驱动。签了订单的拉普拉斯暴涨,没签的连城数控暴跌,问题是你怎么知道签没签? 光模块、CPO、铜缆等等各种纷争,研报 大V都自相矛盾,一般人真能看懂?学会吗? 以法尔胜为例的一些报团股,各种炒资产注入,实际上这种传言屡见不鲜,最后真注
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中国航天科技集团在2026年的工作重点明确指向了全力突破可重复使用火箭技术和大力发展商业航天,既是响应国家战略的号召,也是抢占太空经济制高点的关键行动。2026年重点方向可重复使用火箭是降低航天发射成本、实现高频次进入空间的关键。这需要大量卫星组网,并对火箭发射的经济性和高频次提出了更高
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$英方软件(SH688435)$ 再说两点 一、灾备从1月1号起,要成为必选项。不仅仅是银行,券商、政府、医疗、能源、通信、数据中心都要做。 2025年10月28日,十四届全国人大常委会第十八次会议表决通过了关于修改《中华人民共和国网络安全法》的决定,这是该法自2017年实施以来的首次重大修改。新法将于2026年1月1日起正式施行。 新标准首次将灾备能力划分为6个等级,并将RTO(恢复时间目标)与RPO(恢复点目标)作为硬性指标纳入体系。灾备不再只是“做没做”,而是“能不能快速恢复、能不能精
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事件:(1)民士达一季度业绩预告:一季度公司实现营业收入1.15亿元,同比增长27%,扣非净利润2984万元,同比增长75%,北交所首份一季度业绩预告,维持5年高速增长。(2)杜邦受到立案调查:因杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对杜邦中国集团有限公司开展立案调
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《三国的星空》由果麦文化、光线影业等联合出品。果麦文化有易中天这样的知名学者担任编剧及监制,光线影业在动画电影制作发行方面经验丰富,红鲤动画曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三国的星空》还利用AI漫画大模型深度赋能创作,在画面和场景设计上可能有独特视觉效果。《哪吒2》让光线传媒从9.53涨到41.6
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@周嘉柒:美国“蛋荒”危机求助欧盟,催生欧福蛋业黄金机遇
一、涨价了!!美国“蛋荒”、哄抢、鸡蛋走私案件竟远超芬太尼!美国鸡蛋价格同比翻倍,高达8.41美元,部分地区零售价突破10-15美元/打!。导致全美多地超市限购、货架被抢空,纽约市民冒寒排队领取免费鸡蛋的现象频发。美国甚至出现“鸡蛋走私潮”——美墨边境查获走私鸡蛋案件达3254起,而同期涉芬太尼案件
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【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】腾讯核心标的【星环科技】-B端助力企业大模型私有化部署,C端携手Acer持续发力AIPC 【微信+DS有望带动底层AI Infra需求爆发】:【腾讯】持股星环8%,伴随微信接入DeepSeek,AI应用层面有望放量,底层AI Infra需求势必持续攀升。 B端: 1、卡位优势明显,联合硬件厂商打造企业知识库,开发AI一体机,利用AI Infra优势,匹配模型预调工具、向量数据库,加速企业AI布局进展。 2、回归优势行业,在金融、政府、能源等行业积极布局,优质客户如【国
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@时效机:汉得信息——豆包大模型AI智能体逻辑分享
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。近期,汉得信息与豆包模型合作AI智能体以及与火山引擎合作的各类“小作文”,本着求证精神进行资料查阅,验证如下:首先,汉得信息“友好号”AI私享会确有其事,具体如下:同时查阅公司官网新闻,
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9.19的新闻:华为新战略持续加码算力,任正非:第四次工业革命的基础是大算力。 9.20-9.22的华为全联接大会,通篇在讲AI和算力。可自行去华为全联接大会官网查看。 昨天还有一个新闻被很多人忽视了:9月20日恒为科技与华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心,合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。 流沙河等大佬也瞄准了算力方向。 那么华为+算力,到底要炒哪些?建议看与华为有签约或合作项目的,因为中国能做成领先全球的AI的,只有华为。 1.恒为科
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2026-01-16 08:30:46
好!
@深度溯源:天选之子:崧盛股份 电网+供货中国航天科技集团
中国航天科技集团在2026年的工作重点明确指向了全力突破可重复使用火箭技术和大力发展商业航天,既是响应国家战略的号召,也是抢占太空经济制高点的关键行动。2026年重点方向可重复使用火箭是降低航天发射成本、实现高频次进入空间的关键。这需要大量卫星组网,并对火箭发射的经济性和高频次提出了更高
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2025-11-11 21:58:29
英方软件独占灾备赛道 数据储存的核心
$英方软件(SH688435)$ 再说两点 一、灾备从1月1号起,要成为必选项。不仅仅是银行,券商、政府、医疗、能源、通信、数据中心都要做。 2025年10月28日,十四届全国人大常委会第十八次会议表决通过了关于修改《中华人民共和国网络安全法》的决定,这是该法自2017年实施以来的首次重大修改。新法将于2026年1月1日起正式施行。 新标准首次将灾备能力划分为6个等级,并将RTO(恢复时间目标)与RPO(恢复点目标)作为硬性指标纳入体系。灾备不再只是“做没做”,而是“能不能快速恢复、能不能精
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英方软件
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2025-05-09 12:53:13
简单说一下奥普光电为什么值得重仓
一、GKJ实锤第一单。 炒了那么久光刻机,石锤公告的第一家。别的你都不确定石锤与否,都是猜测,以后但凡炒作自主可控,奥普光电肯定是绕不去的一支。 二、2.97亿合同。 占公司2024年度营业收入的40%,合同单子非常大了。预示着上半年业绩会非常好。 三、GKJ事实量产 2.97亿的光学系统,应该不会是一个GKJ上的,大概率是实验室研发后的量产。 四、发布时间与背景 是在三部门开大会,以及要与美国和谈信息发布的时候,事实发布了光刻机量产的新闻,意义非凡、影响深远,现在市场还没有体会到发布时间的用意
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奥普光电
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2025-04-25 12:27:26
四渡赤水 我为什么在这个时间第四次重仓汉得信息
上午开了一上午会,抽空买了汉得信息和并行科技并发布。没顾得说原因,现在简单说一下。 1. DeepSeekR2应该快了。 2. 上次是过年发酵,这次五一比较长,担心五一期间发酵不好上车。同时,DS公司也应该希望在五一吃到春节一样的流量红利。 3. DS也是MYZ的重大筹码,谈判的节点应该适时推出。 4. 为什么没有买当时领涨的每日、杭钢等算力? a当时领涨的股票太多,不好择股。 b算力黑天鹅、幺蛾子太多,润泽、弘信等就是例子。 5. 算力方面也不能不买,再三考虑,基于4点原因,买了当时涨幅最大、
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汉得信息
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并行科技
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2025-04-13 12:32:52
老师牛 转发一个
@调研爱好者:民士达:北交所首份一季报超预期的业绩预告,怎么看后续的空间
事件:(1)民士达一季度业绩预告:一季度公司实现营业收入1.15亿元,同比增长27%,扣非净利润2984万元,同比增长75%,北交所首份一季度业绩预告,维持5年高速增长。(2)杜邦受到立案调查:因杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对杜邦中国集团有限公司开展立案调
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2025-03-30 23:47:52
有点看好果麦文化
@Michaeldudu:《哪吒2》短漫团队再出手,这次是果麦文化!
《三国的星空》由果麦文化、光线影业等联合出品。果麦文化有易中天这样的知名学者担任编剧及监制,光线影业在动画电影制作发行方面经验丰富,红鲤动画曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三国的星空》还利用AI漫画大模型深度赋能创作,在画面和场景设计上可能有独特视觉效果。《哪吒2》让光线传媒从9.53涨到41.6
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2025-03-26 22:55:27
逻辑不错
@周嘉柒:美国“蛋荒”危机求助欧盟,催生欧福蛋业黄金机遇
一、涨价了!!美国“蛋荒”、哄抢、鸡蛋走私案件竟远超芬太尼!美国鸡蛋价格同比翻倍,高达8.41美元,部分地区零售价突破10-15美元/打!。导致全美多地超市限购、货架被抢空,纽约市民冒寒排队领取免费鸡蛋的现象频发。美国甚至出现“鸡蛋走私潮”——美墨边境查获走私鸡蛋案件达3254起,而同期涉芬太尼案件
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2025-02-18 11:23:09
星环科技 腾讯入股的唯一个人知识库概念
【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】腾讯核心标的【星环科技】-B端助力企业大模型私有化部署,C端携手Acer持续发力AIPC 【微信+DS有望带动底层AI Infra需求爆发】:【腾讯】持股星环8%,伴随微信接入DeepSeek,AI应用层面有望放量,底层AI Infra需求势必持续攀升。 B端: 1、卡位优势明显,联合硬件厂商打造企业知识库,开发AI一体机,利用AI Infra优势,匹配模型预调工具、向量数据库,加速企业AI布局进展。 2、回归优势行业,在金融、政府、能源等行业积极布局,优质客户如【国
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星环科技
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2024-12-18 15:52:01
好 汉得信息
@时效机:汉得信息——豆包大模型AI智能体逻辑分享
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。近期,汉得信息与豆包模型合作AI智能体以及与火山引擎合作的各类“小作文”,本着求证精神进行资料查阅,验证如下:首先,汉得信息“友好号”AI私享会确有其事,具体如下:同时查阅公司官网新闻,
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2024-12-17 12:51:34
汉得信息之于字节Vs常山北明、软通动力之于华为
这一篇一定要仔细看看 几个判断: 一、AI领域,字节是国内唯一能与chatgpt一较高下的中国企业 烧得起钱的阿里、腾讯、华为不够专注,到目前没有爆款,百度专注但烧不起钱,KIMI、智谱、讯飞只在细分领域凑凑合合。 不只在国内,与chatgpt收费相比,豆包以免费策略在东南亚、南美等国也是攻城略地。数据显示:截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接
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常山北明
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2023-09-21 11:48:07
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华为+算力 算力是华为重点投资签约方向,必炒!
9.19的新闻:华为新战略持续加码算力,任正非:第四次工业革命的基础是大算力。 9.20-9.22的华为全联接大会,通篇在讲AI和算力。可自行去华为全联接大会官网查看。 昨天还有一个新闻被很多人忽视了:9月20日恒为科技与华为等签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心,合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。 流沙河等大佬也瞄准了算力方向。 那么华为+算力,到底要炒哪些?建议看与华为有签约或合作项目的,因为中国能做成领先全球的AI的,只有华为。 1.恒为科
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恒为科技
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拓维信息
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四川长虹
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软通动力
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科大讯飞
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2026-04-16 21:30:41
有多少人拿到今天?报个到
@未来人提前一步挖:最近行情与token叙事
也许时代变了,目前市场赚钱效应已经集中在抱团,而不是热股。游资也渐渐消失了。红姐有一句话说的很好,相信相信的力量,其实说白了就是相信 进而报团的力量。 4月以来,今年赚的钱都快赔完了。。。图片是对我有启蒙意义的一个大V和我聊的。心有戚戚然。 以马斯克光伏为例,纯纯信源驱动。签了订单的拉普拉斯暴涨
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2026-04-06 16:27:23
最近行情与token叙事
也许时代变了,目前市场赚钱效应已经集中在抱团,而不是热股。游资也渐渐消失了。红姐有一句话说的很好,相信相信的力量,其实说白了就是相信 进而报团的力量。 4月以来,今年赚的钱都快赔完了。。。图片是对我有启蒙意义的一个大V和我聊的。心有戚戚然。 以马斯克光伏为例,纯纯信源驱动。签了订单的拉普拉斯暴涨,没签的连城数控暴跌,问题是你怎么知道签没签? 光模块、CPO、铜缆等等各种纷争,研报 大V都自相矛盾,一般人真能看懂?学会吗? 以法尔胜为例的一些报团股,各种炒资产注入,实际上这种传言屡见不鲜,最后真注
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利通电子
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行云科技
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2026-03-20 20:00:02
从合规进口看利通电子的稀缺性、预期差
从合规进口看利通电子的稀缺性、预期差 ——再论利通电子的四个真有(真有渠道、真有算力、真有利润、真有上下游) 今天利通电子的跌停绝对是黑天鹅啊黑天鹅,拜量化所赐!但是放在token指数级增长的大趋势下看,小case 首先你问肯定想协创这个消息是真的假的?之前ZS大概率是真的,现在也大概率不这样做了。消息也是昨晚的消息了,早盘都没什么事,午盘又被媒体重新推送了一遍,其实人都保释出来了,但架不住量化就是砸。 四方面谈谈:为什么利通的模式这么好,为什么只有利通手里的算力可以明说,利通算力数大吗,利通为
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协创数据
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2026-03-15 16:18:34
战争与中国科技 硬币的正反面?
战争与中国科技 硬币的正反面? ——谈谈大国博弈背景下被低估的算力股 离开snowball有段日子了,对我而言,少了一个可以随时说话的平台,很是别扭。其实我只图每天交流碰撞,对自己理清思路是很有帮助的。一些朋友和我留言,系统却限制我,一个字也回不了。 今日闲暇,利用周末简单梳理一下,先谈战争、再说中国AI、最后也谈谈被低估的算力股。 先谈战争: 最近有人问我,认为以我对国际局势的了解,肯定买了石油化工,我都无言以对。因为我彻底误判了这次战争。误判了:懂子上来就干死了宗教领袖,使其殉道;打死这么多
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利通电子
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中国航天科技集团在2026年的工作重点明确指向了全力突破可重复使用火箭技术和大力发展商业航天,既是响应国家战略的号召,也是抢占太空经济制高点的关键行动。2026年重点方向可重复使用火箭是降低航天发射成本、实现高频次进入空间的关键。这需要大量卫星组网,并对火箭发射的经济性和高频次提出了更高
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英方软件独占灾备赛道 数据储存的核心
$英方软件(SH688435)$ 再说两点 一、灾备从1月1号起,要成为必选项。不仅仅是银行,券商、政府、医疗、能源、通信、数据中心都要做。 2025年10月28日,十四届全国人大常委会第十八次会议表决通过了关于修改《中华人民共和国网络安全法》的决定,这是该法自2017年实施以来的首次重大修改。新法将于2026年1月1日起正式施行。 新标准首次将灾备能力划分为6个等级,并将RTO(恢复时间目标)与RPO(恢复点目标)作为硬性指标纳入体系。灾备不再只是“做没做”,而是“能不能快速恢复、能不能精
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一、GKJ实锤第一单。 炒了那么久光刻机,石锤公告的第一家。别的你都不确定石锤与否,都是猜测,以后但凡炒作自主可控,奥普光电肯定是绕不去的一支。 二、2.97亿合同。 占公司2024年度营业收入的40%,合同单子非常大了。预示着上半年业绩会非常好。 三、GKJ事实量产 2.97亿的光学系统,应该不会是一个GKJ上的,大概率是实验室研发后的量产。 四、发布时间与背景 是在三部门开大会,以及要与美国和谈信息发布的时候,事实发布了光刻机量产的新闻,意义非凡、影响深远,现在市场还没有体会到发布时间的用意
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上午开了一上午会,抽空买了汉得信息和并行科技并发布。没顾得说原因,现在简单说一下。 1. DeepSeekR2应该快了。 2. 上次是过年发酵,这次五一比较长,担心五一期间发酵不好上车。同时,DS公司也应该希望在五一吃到春节一样的流量红利。 3. DS也是MYZ的重大筹码,谈判的节点应该适时推出。 4. 为什么没有买当时领涨的每日、杭钢等算力? a当时领涨的股票太多,不好择股。 b算力黑天鹅、幺蛾子太多,润泽、弘信等就是例子。 5. 算力方面也不能不买,再三考虑,基于4点原因,买了当时涨幅最大、
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事件:(1)民士达一季度业绩预告:一季度公司实现营业收入1.15亿元,同比增长27%,扣非净利润2984万元,同比增长75%,北交所首份一季度业绩预告,维持5年高速增长。(2)杜邦受到立案调查:因杜邦中国集团有限公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对杜邦中国集团有限公司开展立案调
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2025-03-30 23:47:52
有点看好果麦文化
@Michaeldudu:《哪吒2》短漫团队再出手,这次是果麦文化!
《三国的星空》由果麦文化、光线影业等联合出品。果麦文化有易中天这样的知名学者担任编剧及监制,光线影业在动画电影制作发行方面经验丰富,红鲤动画曾推出《哪吒之魔童降世》等佳作。《三国的星空》还利用AI漫画大模型深度赋能创作,在画面和场景设计上可能有独特视觉效果。《哪吒2》让光线传媒从9.53涨到41.6
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2025-03-26 22:55:27
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@周嘉柒:美国“蛋荒”危机求助欧盟,催生欧福蛋业黄金机遇
一、涨价了!!美国“蛋荒”、哄抢、鸡蛋走私案件竟远超芬太尼!美国鸡蛋价格同比翻倍,高达8.41美元,部分地区零售价突破10-15美元/打!。导致全美多地超市限购、货架被抢空,纽约市民冒寒排队领取免费鸡蛋的现象频发。美国甚至出现“鸡蛋走私潮”——美墨边境查获走私鸡蛋案件达3254起,而同期涉芬太尼案件
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【浙商计算机 刘雯蜀/郑毅】腾讯核心标的【星环科技】-B端助力企业大模型私有化部署,C端携手Acer持续发力AIPC 【微信+DS有望带动底层AI Infra需求爆发】:【腾讯】持股星环8%,伴随微信接入DeepSeek,AI应用层面有望放量,底层AI Infra需求势必持续攀升。 B端: 1、卡位优势明显,联合硬件厂商打造企业知识库,开发AI一体机,利用AI Infra优势,匹配模型预调工具、向量数据库,加速企业AI布局进展。 2、回归优势行业,在金融、政府、能源等行业积极布局,优质客户如【国
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@时效机:汉得信息——豆包大模型AI智能体逻辑分享
声明:文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究,具有时效性和主观猜想成分,请以市场为准,非荐股,只研究逻辑和思路。近期,汉得信息与豆包模型合作AI智能体以及与火山引擎合作的各类“小作文”,本着求证精神进行资料查阅,验证如下:首先,汉得信息“友好号”AI私享会确有其事,具体如下:同时查阅公司官网新闻,
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汉得信息之于字节Vs常山北明、软通动力之于华为
这一篇一定要仔细看看 几个判断: 一、AI领域,字节是国内唯一能与chatgpt一较高下的中国企业 烧得起钱的阿里、腾讯、华为不够专注,到目前没有爆款,百度专注但烧不起钱,KIMI、智谱、讯飞只在细分领域凑凑合合。 不只在国内,与chatgpt收费相比,豆包以免费策略在东南亚、南美等国也是攻城略地。数据显示:截至11月底,豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿,每日平均新增用户下载量稳定维持在80万,成为全球排名第二,国内排名第一的AI app。11月份,豆包APP DAU接
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