一、事件驱动：【媒体：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白目前正在测试中】据报道，阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

今天，市场盘中完成巨震，盘中能守住不割的股民，最终笑到了最后。近期盘面最大的特点，是资金猛搞大票，微盘股被抽血比较严重，很多习惯做小盘股的朋友，近期肯定搞不过猛干寒王等大票的股民。  虽然英伟达早盘业绩低于预期，但海外算力线的光模块、PCB、液冷等依然高歌猛进，国产算力线也不甘寂

作者：郑震湘，佘凌星，钟琳(国盛电子)消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。2025年8月12日，中美发布《斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》，美方承诺继续调整对中国商品（包括香港特别

🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】   明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

今天，指数调整了，相对于前期连续大涨，这里洗洗也很正常。今天涨幅居前的，主要有果链、华为链、液冷、机器人等板块。 今晚最重磅的新闻，是“人工智能+”行动重磅规划全文发布了   其中有明确增长数据相对超预期的表述主要有：到2027年，新一代智能终端、智能体等应用

【东吴电新】英伟达加码人形机器人，本体及大模型两手抓，继续看好人形板块！#英伟达即将发布机器人“新大脑”、且与富士康合作打造人形机器人。英伟达将于8月25日发布其机器人“新大脑。同时，8月18日消息，英伟达将很快进入人形机器人领域，其合作伙伴富士康正在为11月首秀准备生产线。鸿海将在 11 月的科技

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅)  大摩邢自强承认A股牛市可持续一、基本面放缓 vs 资金/政策支撑市场8月经济增速显缓，但流动性改善、反内卷及促消费政策支撑市场情绪；当前股市杠杆处于合理区间

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：寒武纪、华胜天成、和而泰、中科曙光、中兴通讯热度较高，上榜同花顺、微博热股等多个平台热股榜。博主思路：牛市背景下聚焦电子细分领域（半导体、元件等）；关注财富管理方向（参股基金、私募股权等）；低位布局十五五规划预期方向（可控核聚变、低空经济、

周五，科创板芯片半导体概念和金融股带动沪指大涨，但两市有3000多家公司跑输大盘涨幅，还有2000多家下跌，当真是冰火两重天。          算力：          工信部：

今天，题材和个股基本都是冲高回落走势，创新药、液冷、机器人等板块调整明显，受消息催化的稳定币板块两极分化，尾盘不少炸板。     这几天，虽然指数连涨，但持股体验并不是很好，很多人感慨，在牛市亏麻了！ 资金高低切迹象明显，高位连板的票，动辄大跌或被按跌停。今天

最近，行情一个典型特征，单纯日内或隔日消息催化，往往搞不过趋势机构抱团票或一些行业盘中传闻，最近机构抱团的光模块、PCB、液冷、算力等，你方唱罢我登场，今天又轮动到了果链和大消费。        雅下、川藏铁路：     

周五，市场情绪回暖，“牛市”的声音又回来了！盘面看，大金融引领指数上攻，机器人、液冷、PCB、算力等科技线多点开花。 机器人：          宇树摘得首届世界人形机器人运动会首金（田径1500米） 截至周末发稿已夺3金&nbs

1、电子布：当前Low-CTE最紧缺，需求高增+供应瓶颈，价格有望不断上调。需求端：下游AIDC、高端手机需求高增，今年4月就有相关新闻Low-CTE缺货影响到iPhone 17出货。供给端：日东纺预计在2026财年末完成扩大T Glass产能建设，2027财年实现布料销量增长，给国内企业带来份额大

一、事件驱动：【媒体：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白目前正在测试中】据报道，阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

今天，市场盘中完成巨震，盘中能守住不割的股民，最终笑到了最后。近期盘面最大的特点，是资金猛搞大票，微盘股被抽血比较严重，很多习惯做小盘股的朋友，近期肯定搞不过猛干寒王等大票的股民。  虽然英伟达早盘业绩低于预期，但海外算力线的光模块、PCB、液冷等依然高歌猛进，国产算力线也不甘寂

作者：郑震湘，佘凌星，钟琳(国盛电子)消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。2025年8月12日，中美发布《斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》，美方承诺继续调整对中国商品（包括香港特别

🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】   明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

今天，指数调整了，相对于前期连续大涨，这里洗洗也很正常。今天涨幅居前的，主要有果链、华为链、液冷、机器人等板块。 今晚最重磅的新闻，是“人工智能+”行动重磅规划全文发布了   其中有明确增长数据相对超预期的表述主要有：到2027年，新一代智能终端、智能体等应用

【东吴电新】英伟达加码人形机器人，本体及大模型两手抓，继续看好人形板块！#英伟达即将发布机器人“新大脑”、且与富士康合作打造人形机器人。英伟达将于8月25日发布其机器人“新大脑。同时，8月18日消息，英伟达将很快进入人形机器人领域，其合作伙伴富士康正在为11月首秀准备生产线。鸿海将在 11 月的科技

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅)  大摩邢自强承认A股牛市可持续一、基本面放缓 vs 资金/政策支撑市场8月经济增速显缓，但流动性改善、反内卷及促消费政策支撑市场情绪；当前股市杠杆处于合理区间

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：寒武纪、华胜天成、和而泰、中科曙光、中兴通讯热度较高，上榜同花顺、微博热股等多个平台热股榜。博主思路：牛市背景下聚焦电子细分领域（半导体、元件等）；关注财富管理方向（参股基金、私募股权等）；低位布局十五五规划预期方向（可控核聚变、低空经济、

周五，科创板芯片半导体概念和金融股带动沪指大涨，但两市有3000多家公司跑输大盘涨幅，还有2000多家下跌，当真是冰火两重天。          算力：          工信部：

今天，题材和个股基本都是冲高回落走势，创新药、液冷、机器人等板块调整明显，受消息催化的稳定币板块两极分化，尾盘不少炸板。     这几天，虽然指数连涨，但持股体验并不是很好，很多人感慨，在牛市亏麻了！ 资金高低切迹象明显，高位连板的票，动辄大跌或被按跌停。今天

最近，行情一个典型特征，单纯日内或隔日消息催化，往往搞不过趋势机构抱团票或一些行业盘中传闻，最近机构抱团的光模块、PCB、液冷、算力等，你方唱罢我登场，今天又轮动到了果链和大消费。        雅下、川藏铁路：     

周五，市场情绪回暖，“牛市”的声音又回来了！盘面看，大金融引领指数上攻，机器人、液冷、PCB、算力等科技线多点开花。 机器人：          宇树摘得首届世界人形机器人运动会首金（田径1500米） 截至周末发稿已夺3金&nbs

1、电子布：当前Low-CTE最紧缺，需求高增+供应瓶颈，价格有望不断上调。需求端：下游AIDC、高端手机需求高增，今年4月就有相关新闻Low-CTE缺货影响到iPhone 17出货。供给端：日东纺预计在2026财年末完成扩大T Glass产能建设，2027财年实现布料销量增长，给国内企业带来份额大

一、事件驱动：【媒体：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白目前正在测试中】据报道，阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

今天，市场盘中完成巨震，盘中能守住不割的股民，最终笑到了最后。近期盘面最大的特点，是资金猛搞大票，微盘股被抽血比较严重，很多习惯做小盘股的朋友，近期肯定搞不过猛干寒王等大票的股民。  虽然英伟达早盘业绩低于预期，但海外算力线的光模块、PCB、液冷等依然高歌猛进，国产算力线也不甘寂

作者：郑震湘，佘凌星，钟琳(国盛电子)消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。2025年8月12日，中美发布《斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》，美方承诺继续调整对中国商品（包括香港特别

🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】   明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

今天，指数调整了，相对于前期连续大涨，这里洗洗也很正常。今天涨幅居前的，主要有果链、华为链、液冷、机器人等板块。 今晚最重磅的新闻，是“人工智能+”行动重磅规划全文发布了   其中有明确增长数据相对超预期的表述主要有：到2027年，新一代智能终端、智能体等应用

【东吴电新】英伟达加码人形机器人，本体及大模型两手抓，继续看好人形板块！#英伟达即将发布机器人“新大脑”、且与富士康合作打造人形机器人。英伟达将于8月25日发布其机器人“新大脑。同时，8月18日消息，英伟达将很快进入人形机器人领域，其合作伙伴富士康正在为11月首秀准备生产线。鸿海将在 11 月的科技

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅)  大摩邢自强承认A股牛市可持续一、基本面放缓 vs 资金/政策支撑市场8月经济增速显缓，但流动性改善、反内卷及促消费政策支撑市场情绪；当前股市杠杆处于合理区间

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：寒武纪、华胜天成、和而泰、中科曙光、中兴通讯热度较高，上榜同花顺、微博热股等多个平台热股榜。博主思路：牛市背景下聚焦电子细分领域（半导体、元件等）；关注财富管理方向（参股基金、私募股权等）；低位布局十五五规划预期方向（可控核聚变、低空经济、

周五，科创板芯片半导体概念和金融股带动沪指大涨，但两市有3000多家公司跑输大盘涨幅，还有2000多家下跌，当真是冰火两重天。          算力：          工信部：

今天，题材和个股基本都是冲高回落走势，创新药、液冷、机器人等板块调整明显，受消息催化的稳定币板块两极分化，尾盘不少炸板。     这几天，虽然指数连涨，但持股体验并不是很好，很多人感慨，在牛市亏麻了！ 资金高低切迹象明显，高位连板的票，动辄大跌或被按跌停。今天

最近，行情一个典型特征，单纯日内或隔日消息催化，往往搞不过趋势机构抱团票或一些行业盘中传闻，最近机构抱团的光模块、PCB、液冷、算力等，你方唱罢我登场，今天又轮动到了果链和大消费。        雅下、川藏铁路：     

周五，市场情绪回暖，“牛市”的声音又回来了！盘面看，大金融引领指数上攻，机器人、液冷、PCB、算力等科技线多点开花。 机器人：          宇树摘得首届世界人形机器人运动会首金（田径1500米） 截至周末发稿已夺3金&nbs

1、电子布：当前Low-CTE最紧缺，需求高增+供应瓶颈，价格有望不断上调。需求端：下游AIDC、高端手机需求高增，今年4月就有相关新闻Low-CTE缺货影响到iPhone 17出货。供给端：日东纺预计在2026财年末完成扩大T Glass产能建设，2027财年实现布料销量增长，给国内企业带来份额大

一、事件驱动：【媒体：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白目前正在测试中】据报道，阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

今天，市场盘中完成巨震，盘中能守住不割的股民，最终笑到了最后。近期盘面最大的特点，是资金猛搞大票，微盘股被抽血比较严重，很多习惯做小盘股的朋友，近期肯定搞不过猛干寒王等大票的股民。  虽然英伟达早盘业绩低于预期，但海外算力线的光模块、PCB、液冷等依然高歌猛进，国产算力线也不甘寂

作者：郑震湘，佘凌星，钟琳(国盛电子)消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。2025年8月12日，中美发布《斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》，美方承诺继续调整对中国商品（包括香港特别

🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】   明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

今天，指数调整了，相对于前期连续大涨，这里洗洗也很正常。今天涨幅居前的，主要有果链、华为链、液冷、机器人等板块。 今晚最重磅的新闻，是“人工智能+”行动重磅规划全文发布了   其中有明确增长数据相对超预期的表述主要有：到2027年，新一代智能终端、智能体等应用

【东吴电新】英伟达加码人形机器人，本体及大模型两手抓，继续看好人形板块！#英伟达即将发布机器人“新大脑”、且与富士康合作打造人形机器人。英伟达将于8月25日发布其机器人“新大脑。同时，8月18日消息，英伟达将很快进入人形机器人领域，其合作伙伴富士康正在为11月首秀准备生产线。鸿海将在 11 月的科技

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅)  大摩邢自强承认A股牛市可持续一、基本面放缓 vs 资金/政策支撑市场8月经济增速显缓，但流动性改善、反内卷及促消费政策支撑市场情绪；当前股市杠杆处于合理区间

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：寒武纪、华胜天成、和而泰、中科曙光、中兴通讯热度较高，上榜同花顺、微博热股等多个平台热股榜。博主思路：牛市背景下聚焦电子细分领域（半导体、元件等）；关注财富管理方向（参股基金、私募股权等）；低位布局十五五规划预期方向（可控核聚变、低空经济、

周五，科创板芯片半导体概念和金融股带动沪指大涨，但两市有3000多家公司跑输大盘涨幅，还有2000多家下跌，当真是冰火两重天。          算力：          工信部：

今天，题材和个股基本都是冲高回落走势，创新药、液冷、机器人等板块调整明显，受消息催化的稳定币板块两极分化，尾盘不少炸板。     这几天，虽然指数连涨，但持股体验并不是很好，很多人感慨，在牛市亏麻了！ 资金高低切迹象明显，高位连板的票，动辄大跌或被按跌停。今天

最近，行情一个典型特征，单纯日内或隔日消息催化，往往搞不过趋势机构抱团票或一些行业盘中传闻，最近机构抱团的光模块、PCB、液冷、算力等，你方唱罢我登场，今天又轮动到了果链和大消费。        雅下、川藏铁路：     

周五，市场情绪回暖，“牛市”的声音又回来了！盘面看，大金融引领指数上攻，机器人、液冷、PCB、算力等科技线多点开花。 机器人：          宇树摘得首届世界人形机器人运动会首金（田径1500米） 截至周末发稿已夺3金&nbs

1、电子布：当前Low-CTE最紧缺，需求高增+供应瓶颈，价格有望不断上调。需求端：下游AIDC、高端手机需求高增，今年4月就有相关新闻Low-CTE缺货影响到iPhone 17出货。供给端：日东纺预计在2026财年末完成扩大T Glass产能建设，2027财年实现布料销量增长，给国内企业带来份额大

一、事件驱动：【媒体：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白目前正在测试中】据报道，阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

今天，市场盘中完成巨震，盘中能守住不割的股民，最终笑到了最后。近期盘面最大的特点，是资金猛搞大票，微盘股被抽血比较严重，很多习惯做小盘股的朋友，近期肯定搞不过猛干寒王等大票的股民。  虽然英伟达早盘业绩低于预期，但海外算力线的光模块、PCB、液冷等依然高歌猛进，国产算力线也不甘寂

作者：郑震湘，佘凌星，钟琳(国盛电子)消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。2025年8月12日，中美发布《斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》，美方承诺继续调整对中国商品（包括香港特别

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【东吴电新】英伟达加码人形机器人，本体及大模型两手抓，继续看好人形板块！#英伟达即将发布机器人“新大脑”、且与富士康合作打造人形机器人。英伟达将于8月25日发布其机器人“新大脑。同时，8月18日消息，英伟达将很快进入人形机器人领域，其合作伙伴富士康正在为11月首秀准备生产线。鸿海将在 11 月的科技

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文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：寒武纪、华胜天成、和而泰、中科曙光、中兴通讯热度较高，上榜同花顺、微博热股等多个平台热股榜。博主思路：牛市背景下聚焦电子细分领域（半导体、元件等）；关注财富管理方向（参股基金、私募股权等）；低位布局十五五规划预期方向（可控核聚变、低空经济、

周五，科创板芯片半导体概念和金融股带动沪指大涨，但两市有3000多家公司跑输大盘涨幅，还有2000多家下跌，当真是冰火两重天。          算力：          工信部：

今天，题材和个股基本都是冲高回落走势，创新药、液冷、机器人等板块调整明显，受消息催化的稳定币板块两极分化，尾盘不少炸板。     这几天，虽然指数连涨，但持股体验并不是很好，很多人感慨，在牛市亏麻了！ 资金高低切迹象明显，高位连板的票，动辄大跌或被按跌停。今天

最近，行情一个典型特征，单纯日内或隔日消息催化，往往搞不过趋势机构抱团票或一些行业盘中传闻，最近机构抱团的光模块、PCB、液冷、算力等，你方唱罢我登场，今天又轮动到了果链和大消费。        雅下、川藏铁路：     

周五，市场情绪回暖，“牛市”的声音又回来了！盘面看，大金融引领指数上攻，机器人、液冷、PCB、算力等科技线多点开花。 机器人：          宇树摘得首届世界人形机器人运动会首金（田径1500米） 截至周末发稿已夺3金&nbs

1、电子布：当前Low-CTE最紧缺，需求高增+供应瓶颈，价格有望不断上调。需求端：下游AIDC、高端手机需求高增，今年4月就有相关新闻Low-CTE缺货影响到iPhone 17出货。供给端：日东纺预计在2026财年末完成扩大T Glass产能建设，2027财年实现布料销量增长，给国内企业带来份额大

一、事件驱动：【媒体：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白目前正在测试中】据报道，阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219

今天，市场盘中完成巨震，盘中能守住不割的股民，最终笑到了最后。近期盘面最大的特点，是资金猛搞大票，微盘股被抽血比较严重，很多习惯做小盘股的朋友，近期肯定搞不过猛干寒王等大票的股民。  虽然英伟达早盘业绩低于预期，但海外算力线的光模块、PCB、液冷等依然高歌猛进，国产算力线也不甘寂

作者：郑震湘，佘凌星，钟琳(国盛电子)消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。2025年8月12日，中美发布《斯德哥尔摩经贸会谈联合声明》，美方承诺继续调整对中国商品（包括香港特别

🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】   明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

今天，指数调整了，相对于前期连续大涨，这里洗洗也很正常。今天涨幅居前的，主要有果链、华为链、液冷、机器人等板块。 今晚最重磅的新闻，是“人工智能+”行动重磅规划全文发布了   其中有明确增长数据相对超预期的表述主要有：到2027年，新一代智能终端、智能体等应用

【东吴电新】英伟达加码人形机器人，本体及大模型两手抓，继续看好人形板块！#英伟达即将发布机器人“新大脑”、且与富士康合作打造人形机器人。英伟达将于8月25日发布其机器人“新大脑。同时，8月18日消息，英伟达将很快进入人形机器人领域，其合作伙伴富士康正在为11月首秀准备生产线。鸿海将在 11 月的科技

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅)  大摩邢自强承认A股牛市可持续一、基本面放缓 vs 资金/政策支撑市场8月经济增速显缓，但流动性改善、反内卷及促消费政策支撑市场情绪；当前股市杠杆处于合理区间

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：寒武纪、华胜天成、和而泰、中科曙光、中兴通讯热度较高，上榜同花顺、微博热股等多个平台热股榜。博主思路：牛市背景下聚焦电子细分领域（半导体、元件等）；关注财富管理方向（参股基金、私募股权等）；低位布局十五五规划预期方向（可控核聚变、低空经济、

周五，科创板芯片半导体概念和金融股带动沪指大涨，但两市有3000多家公司跑输大盘涨幅，还有2000多家下跌，当真是冰火两重天。          算力：          工信部：

今天，题材和个股基本都是冲高回落走势，创新药、液冷、机器人等板块调整明显，受消息催化的稳定币板块两极分化，尾盘不少炸板。     这几天，虽然指数连涨，但持股体验并不是很好，很多人感慨，在牛市亏麻了！ 资金高低切迹象明显，高位连板的票，动辄大跌或被按跌停。今天

最近，行情一个典型特征，单纯日内或隔日消息催化，往往搞不过趋势机构抱团票或一些行业盘中传闻，最近机构抱团的光模块、PCB、液冷、算力等，你方唱罢我登场，今天又轮动到了果链和大消费。        雅下、川藏铁路：     

周五，市场情绪回暖，“牛市”的声音又回来了！盘面看，大金融引领指数上攻，机器人、液冷、PCB、算力等科技线多点开花。 机器人：          宇树摘得首届世界人形机器人运动会首金（田径1500米） 截至周末发稿已夺3金&nbs

1、电子布：当前Low-CTE最紧缺，需求高增+供应瓶颈，价格有望不断上调。需求端：下游AIDC、高端手机需求高增，今年4月就有相关新闻Low-CTE缺货影响到iPhone 17出货。供给端：日东纺预计在2026财年末完成扩大T Glass产能建设，2027财年实现布料销量增长，给国内企业带来份额大